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오에스피 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 오에스피
대 표 이 사 : 강 재 구
본 점 소 재 지 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11
(전 화) 041-734-8445
(홈페이지) http://www.osppetfood.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강재구
(전 화) 070-5046-4593
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

구 분 자회사 사 유 신규연결 - - - - 연결제외 - - - - 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 오에스피라고 표기합니다.또한 영문으로는 OSP Co., Ltd 라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2004년 6월 16일 설립되었습니다.2022년 10월 14일 한국거래소에서 개설한 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11전 화 : 041-734-8445홈페이지 : http://www.osppetfood.com 마. 중소기업/벤처기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 「중소기업기본법」제2조 및 같은법 시행령 제3조에 따라 중소기업에 해당하며,「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제25조 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다. 중소기업 해당 여부 해당 벤처기업 해당 여부 해당 중견기업 해당 여부 미해당 바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 최초 2004년 종이포장지(펫푸드포장지, 쌀포장지 등) 제조를 목적으로 충남 논산의 지방산업단지에 창립을 하였습니다. 2007년에 인쇄업까지 사업을 확장하였고, 이를 발판으로 2011년 애완동물용 배합사료 제조까지 사업 종목을 확장하게 되었습니다. 2012년에 인쇄를 주로 하던 건물을 반려동물용 펫푸드 전문 제조 라인으로 개조 및 증축하였습니다. 기존 제조라인이 펫푸드 전문 제조라인으로 개조 및 증축됨에 따라, 2016년에는 종이포장지 사업을 영업양도 하였습니다. 당사는 현재 미국유기농 인증제도인 USDA-NOP 인증, 한국친환경 유기농 인증을 취득하여, ODM방식으로 프리미엄 유기농 펫푸드 제품을 생산 공급하고 있으며, 자체브랜드 '네츄럴시그니처' 출시를 통하여 프리미엄 펫푸드 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 자세한 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가목적 신용등급 평가회사 평가구분 2022년 4월 공공수주 관련 BBB0 (주)나이스디앤비 회사채에 대한 신용평가등급에 준하는 기업등급 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 상장 2022년 10월 14일 해당사항없음 -
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

2004.06.16	논산시 성동면 원북리 산 8-1	설립

2010.03.24	충청남도 논산시 성동면 원북리 860-3	지번변경

2012.03.15	충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11	도로명주소

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2004.04.16	정기주총	공동대표이사 김태준공동대표이사 정순영사내이사 최석규감사 황성수	-	-

2007.03.31	-	-	-	감사 황성규

2007.06.16	임시주총	대표이사 김태준사내이사 정순영감사 최석규	-	공동대표이사 김태준공동대표이사 정순영사내이사 최석규

2010.03.16	-	-	-	감사 최석규

2013.03.31	정기주총	-	대표이사 김태준사내이사 정순영	-

2016.03.31	정기주총	-	대표이사 김태준사내이사 정순영	-

2017.12.14	임시주총	사내이사 김태준	-	대표이사 김태준사내이사 정순영

2019.03.31	정기주총	-	사내이사 김태준	-

2019.10.14	임시주총	대표이사 강재구사내이사 강석진사외이사 윤창수	-	사내이사 김태준

2020.09.01	임시주총	감사 양도경	-	-

2020.12.20	-	-	-	사외이사 윤창수

2020.12.21	임시주총	사내이사 이상윤사외이사 이상열기타비상무이사 윤창수	-	-

2020.12.31	-	-	-	사내이사 강석진

2022.02.28	-	-	-	사외이사 이상열

2022.03.29	정기주총	사외이사 박범정	-	-

2022.10.14	임시주총	-	대표이사 강재구	-

주) 보고서 제출일 이후인 2023년 3월 28일 제19기 정기주주총회에서 양도경 감사 재선임건이 상정될 예정입니다.

다. 최대주주의 변동

변경일자	변경 전	변경 후	변경사유

2019.11.29	김태준	우진비앤지 주식회사	기업인수

라. 상호의 변경

변경일자	변경 전	변경 후

2020.09.01	주식회사 오에스피	주식회사 오에스피(OSP Co., Ltd)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적 있는 경우 그 내용-. 당사는 설립일 이후부터 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용-. 당사는 설립일 이후부터 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

날짜	주된 사업의 변화

2004.06	종이포장지 제조

2012.03	반려동물 펫푸드 제조

아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생 내용

날짜	내용

2004.06	(주)오에스피 법인 설립

2011.09	유기농사료 사업부 신설

2012.10	유기농사료 생산라인 준공

2012.11	USDA-NOP(미국 농무부 유기농 인증제도) 95%(ORGANIC)인증 획득

2012.11	(주)대산물산 OEM 체결 PET FOOD 제품 생산 개시

2014.07	(주)알파벳 OEM체결 - 수의사에 의한 처방식 제조

2016.06	종이포장지 사업부 영업양도

2016.12	농림축산식품부 HACCP 인증 취득

2018.12	한국친환경 (유기농 70%, 유기농 95%) 인증 획득

2019.10	대표이사 변경(김태준 → 강재구)

2019.10	(주)퍼플네스트(E-커머스) 투자 계약

2019.11	최대주주 변경(김태준 → 우진비앤지(주))

2020.01	자사 브랜드 네츄럴시그니처 런칭

2020.06	닥터아이앤비(주)(반려동물 치료제 개발) 투자 계약

2020.09	상호변경 (주식회사 오에스피 → 주식회사 오에스피(OSP Co., Ltd))

2020.10	유상증자 실시(보통주 4,800주)

2020.10	벤처투자기관 투자유치(30억원)

2020.10	네츄럴 시그니처 베트남, 홍콩 수출계약 체결

2020.11	벤처기업 인증

2020.12	연구개발전담부서 인증

2020.12	(주)오에스피 서울지점 설치

2020.12	우리사주조합 설립

2020.12	유상증자 실시(보통주 1,674주)

2020.12	무상증자 실시(보통주 605,318주)

2020.12	상표등록출원(OSP상표권)

2020.12	모범납세자 인증(논산시)

2021.01	액면분할 실시(1주금액 5,000원 → 500원)

2021.03	한국거래소 코스닥상장부 예비심사신청서 제출

2021.06	상표출원(Indigo Paw)

2021.06	한국거래소 코스닥상장부 상장예비심사 철회

2022.03	이노비즈 인증(기술혁신형 중소기업)

2022.03	네츄럴 시그니처 태국, 칠레 수출 계약 체결

2022.04	한국거래소 코스닥상장부 예비심사신청서 제출

2022.08	서울지점 이전(사업확장 등 조직개편)

2022.10	대표이사 중임(강재구)

2022.10	한국거래소 코스닥시장 상장

2022.10	펫푸드 브랜드 인디고(Indigo) 런칭 인디고포(Indigo Paw) 공식몰 오픈

2022.11	(주)바우와우코리아 MOU체결

2022.12	(주)바우와우코리아 주식양수 결정
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황(단위 : 원, 주)

종류	구분	제19기(2022년말)	제18기(2021년말)	제17기(2020년말)

보통주	발행주식총수	9,346,160	6,917,920	691,792

액면금액	500	500	5,000

자본금	4,673,080,000	3,458,960,000	3,458,960,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,673,080,000	3,458,960,000	3,458,960,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,346,160	-	9,346,160	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,346,160	-	9,346,160	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,346,160	-	9,346,160	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 29일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.10.14	제16기 임시주주총회	주식의 종류, 감사의 선임, 준비금의 자본전입 외부감사인의 선임, 중간배당, 관계법준용 신설 외 문구정비	- 법개정 반영,노후정관정비

2020.09.01	제17기 임시주주총회	목적사업 추가, 공고방법 추가, 주식의 전자등록 신설주식매수선택권 신설, 우리사주매수선택권 신설,주식의소각 신설 외 문구정비	- 발행주식의 총수변경 등 정관정비

2020.12.21	제17기 임시주주총회	1주의금액 변경(액면분할 5,000원/1주 → 500원/1주)	- 주식액면분할에따른 정관 정비

2022.03.29	제19기 정기주주총회	목적사업 추가 외 법개정 문구정비	- 목적사업 추가 및법개정 반영,- 상장사 표준정관에따른 전면 정비
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항(1) 주요원재료 매입 현황

(단위: 백만원)

매입유형	품목	2022년(제19기)	2021년(제18기)	2020년(제17기)

원재료	유기프리믹스사료2	902	1,586	1,221

연어어분	722	790	812

유기반려견사료	659	978	800

계유	859	655	521

천연향미제C-2739	457	486	473

계육분	614	523	463

우진믹스 (주1)	685	683	594

OSP프리믹스 (주1)	-	-	69

유기옥수수글루텐	876	258	203

천연향미제C-18056	251	237	353

천연향미제DC-518	340	273	260

옥수수글루텐	349	385	340

유기콘믹스2	526	239	171

천연향미제F-18035	189	151	161

쌀(쇄미)	387	188	149

양육골분	73	123	140

유기해바라기씨박	280	126	133

유기비트펄프	133	114	129

기 타	1,247	1,151	880

합계	9,548	8,947	7,872

주1) OSP프리믹스는 2020년 상반기에 매입처를 모회사인 (주)우진비앤지로 옮기면서 레시피를 업그레이드 하였고, 초기에는 기존의 원료명을 사용하였으나 혼선이 발생해 우진믹스로 변경하였습니다.(2) 원재료 가격변동 추이

(단위: 원/kg)

원재료명	2022년(제19기)	2021년(제18기)	2020년(제17기)

연어어분	2,600	2,600	2,628

유기반려견사료	1,646(1,300)	1,223(1,068)	1,143(970)

쌀(쇄미)	544	591	582

OSP프리믹스	-	-	2,498

우진믹스	5,872	5,590	5,503

계유	1,684	1,258	1,057

천연향미제C-2739	9,828(8.10)	8,767(7.73)	9,456(7.94)

옥수수글루텐	1,000	855	718

계육분	865	769	759

유기콘믹스2	1,397(1,080)	957(870)	792(670)

천연향미제C-1805	3,534(2.90)	3,214(2.80)	3,674(3.07)

양육골분	4,850	3,221	3,000

천연향미제C-518	9,715(8.10)	8,815(7.72)	9,457(7.94)

유기프리믹스사료2	1,503(1,180)	1,119(980)	1,018(850)

유기옥수수글루텐	2,468(1,910)	1,754(1,517)	1,308(1,100)

유기해바라기씨박	1,459-	989-	832(710)

주1) 해당 연도 평균 매입가를 기재했습니다. (괄호안의 숫자는 USD입니다.)주2) 유기농 원료 및 천연향미제는 USD로 계약을 하고, 통관일을 기준으로 하나은행 기준고시율을 적용하여 원화로 환산하여 구매하였습니다.주3) 유기농 원료는 USD/ton 기준이며, 천연향미제는 USD/kg 기준입니다.

나. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산실적

(단위: ton)

품명	구분	2022년(제19기)	2021년(제18기)	2020년(제17기)	2019년(제16기)

ODM 제품	생산능력	7,158	7,158	7,158	7,158

생산실적	4,887	5,021	5,068	5,178

가동율	68.3%	70.1%	70.8%	72.3%

PB 제품	생산능력	7,158	7,158	7,158	7,158

생산실적	495	350	314	100

가동율	6.9%	4.9%	4.4%	1.4%

합계	생산능력	7,158	7,158	7,158	7,158

생산실적	5,382	5,371	5,382	5,278

가동율	75.2%	75.0%	75.2%	73.7%

주1) 당사는 프리미엄 펫푸드 생산 1개 라인을 보유하고 있습니다.주2) 당사는 현재 주 52시간 (야근+휴일근무)까지 근무가 가능합니다.- 생산물량 증가에 따라 생산파트 2조 교대로 전환하여 근무 중 입니다.- 생산능력 : 19h × 1,427kg/h × 22일 × 12개월 = 7,157,832kg/년주3) 가동율은 현재의 제품별 생산실적을 전체 생산능력으로 나누어 산정하였습니다.

(2) 생산설비에 관한 사항(단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초	당기증감	당기상각	기 말	비고

장부가액	증가	감소	장부가액

본사및공장	자가보유(등기)	충남논산	토지	537	-	-	-	537	-

건물	1,565	-	-	45	1,520	-

구축물	26	251	-	5	271	-

기계장치	561	125	-	122	565	-

차량운반구	18	23	-	10	31	-

집기비품	49	2	-	14	37	-

시설장치	894	25	-	125	793	-

건설중인자산	188	247	422	-	13	-

합 계	3,838	672	422	322	3,767	-

(3) 중요한 시설투자 계획 당사는 지속적으로 성장하는 프리미엄 펫푸드 사업을 위해, 충분한 생산 Capa를 확보하기 위하여 유상증자(IPO)를 통한 자금을 바탕으로 신축공장을 설립할 계획에 있었습니다. 하지만 경쟁업체의 Pet Food 시장진출에 발맞추어 당사는 더욱 빠른 Capa 확보를 위하여 기존의 시설투자계획을 타법인주식취득으로 변경하여 주식회사 바우와우코리아에 투자 하게 되었습니다. (양수완료일 : 2023년 1월 2일, 지분율 49.86%) 주식회사 바우와우코리아 주식인수 를 통하여 다양한 Pet Food 개발, 제조, One-Stop 유통판매의 시너지 효과를 기대하고 있습니다.
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황당사가 보유한 지적재산권은 다음과 같습니다.[특허권]

구분	출원번호(특허번호)	특허명	출원일	등록진행	적용제품	출원국

특허권	1020210060913	혈관계 질환 예방 또는 개선용 사료 조성물	2021.05.11	진행중	애완동물용사료, 가축사료, 배합사료 등(총 31류)	대한민국

특허권	1020210061250	락토바실러스 루테리 LBR_C1 균주 및 락토바실러스 아시도필루스 LBA_C5 균주의 사균체를 포함하는 반려동물 사료 조성물	2021.05.11	진행중	애완동물용사료, 가축사료, 배합사료 등(총 31류)	대한민국

특허권	1020210061252
(10-2463684)	전해질, 비타민, 아미노산 및 당류를 포함하는 동물의 탈수 예방 또는 개선용 조성물	2021.05.12	2022.11.01	애완동물용사료, 가축사료, 배합사료 등(총 31류)	대한민국

특허권	1020220095662	신규한 돼지 써코바이러스2d형 및 마이코플라즈마성 폐렴 불활화 복합 백신 조성물 및 제조방법	2022.08.01	진행중	-	대한민국

[상표권]

구분	출원번호(등록번호)	특허명	출원일	등록진행	적용제품	출원국

상표권	4020200240647
(40-1883575-0000)	OSP Organic Special Pet Food	2020.12.30	2022.06.28	-	대한민국

상표권	4020190106104
(40-1598646-0000)	Indigo paw	2019.07.09	2020.04.22	-	대한민국

상표권	4020210085551	Renefit	2021.04.26	진행중	-	대한민국

상표권	4020220161069	Indigo paw	2022.08.31	진행중	INDIGO bionutrition	대한민국

다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 인허가사항과 관련 법령은 아래와 같습니다.

인허가	관련법령

대기배출시설 설치 허가	「대기환경보전법」 제23조제1항

라. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 해외 진출

(1) 해외진출의 동기 및 기대효과글로벌 펫푸드 시장은 앞으로도 꾸준히 성장하여 2023년 약 920억 달러 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. 반려견과 반려묘의 사료/간식 시장은 전체 펫푸드 시장에서 꾸준히 90% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다. [Pet Food 글로벌시장 예상규모]

(단위: 백만 달러)

구분	2020년(F)	2021년(F)	2022년(F)	2023년(F)

반려견 사료	44,577.77(56.8%)	47,324.60(57.2%)	50,225.96(57.6%)	53,168.52(57.9%)

반려묘 사료	28,400.77(36.2%)	29,649.29(35.9%)	31,088.16(35.6%)	32,488.23(35.4%)

기타 사료	5,494.29(7.0%)	5,711.37(6.9%)	5,929.13(6.8%)	6,150.46(6.7%)

합계	78,472.83	82,685.26	87,242.25	91,807.22

주1) 2020년부터 2023년까지는 전망치 값입니다.주2) 기타 사료는 타 반려동물 사료를 합한 값입니다.출처: 농림축산식품부, 2020 펫푸드 시장현황 보고서, Global Market Data, GlobalData

당사는 2020년 자사 브랜드인 '네츄럴 시그니처 (Natural Signature)'를 출시하여 당해 하반기에 베트남과 홍콩에 첫 수출을 시작하였습니다. 이를 바탕으로 더 많은 동남아시아 국가에 진출하여 프리미엄 사료를 소개함으로써, 슈퍼 프리미엄 사료 및 유기농 사료군에서 입지를 확고하게 다지고자 합니다. 또한, 일부 동남아시아 지역에서 고양이의 프리미엄 사료소비가 급증하고 있는 트렌드를 감안하여 당사의 프리미엄 사료군을 소개하며 더욱 해외진출에 박차를 가할 것입니다. 2022년 하반기에는 프리미엄 펫 사료 브랜드인 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종을 신규 런칭하였으며, 국내외 시장을 적극 공략하고자 합니다.(2) 진출형태 및 합작파트너

진출 국가	진출 형태	파트너

베트남	중개무역	해외A사

바레인	직수출	해외B사

홍콩	직수출	해외C사

필리핀	직수출	해외D사

태국	직수출	해외E사

(3) 향후 해외진출계획2020 유로모니터 자료에 의하면 펫케어 시장의 크기는 북미가 가장 크며, 연평균 성장율은 약 5~6%를 나타내고 있습니다. 또한 아시아태평양 지역이 가장 빠른 성장율을 보여주는데, 이는 연평균 약 13%의 성장율을 나타내고 있습니다. 아시아태평양 지역 다음으로는 라틴아메리카 지역이 11% 정도, 이후 동유럽 국가들이 약 10%의 성장율을 나타내며, 중동과 아프리카가 지역에 따라 다르겠지만 평균 8%의 성장율, 호주가 약 4%의 성장율, 서유럽국가가 약 3%의 성장율을 보여주고 있습니다.

당사는 이러한 해외 펫케어 시장의 추이를 파악하여 특히 고양이 사료의 해외진출을 위하여 기존 거래선을 통한 제품소개와 프리미엄 제품의 랜딩이 이루어질 수 있도록 하며, 반려견의 유기농 웰빙 트렌드에 따라 급증하는 아시아태평양 마켓에도 당사의 제품이 소개되고 판매될 수 있도록 할 계획입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(단위: 원)

과 목	제19기	제18기	제17기

2022년 12월말	2021년12월말	2020년 12월말

[유동자산]	24,449,334,374	12,874,330,521	11,119,167,881

·당좌자산	22,821,435,375	12,021,942,523	10,396,665,108

·재고자산	1,627,898,999	852,387,998	722,502,773

[비유동자산]	12,972,129,897	5,621,405,940	4,661,333,868

·투자자산	6,308,891,001	389,957,688	338,464,023

·유형자산	4,223,529,371	4,152,836,684	3,222,742,937

·무형자산	243,712,646	246,409,380	251,950,180

·기타비유동자산	2,195,996,879	832,202,188	848,176,728

자산총계	37,421,464,271	18,495,736,461	15,780,501,749

[유동부채]	2,554,546,361	3,460,862,964	3,346,543,620

[비유동부채]	216,158,189	139,802,582	444,266,910

부채총계	2,770,704,550	3,600,665,546	3,790,810,530

[자본금]	4,673,080,000	3,458,960,000	3,458,960,000

[자본잉여금]	18,025,951,007	604,235,024	564,239,970

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	(128,380,711)	(146,989,332)	(136,073,712)

[이익잉여금]	12,080,109,425	10,978,865,223	8,102,564,961

자본총계	34,650,759,721	14,895,070,915	11,989,691,219

(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출액	16,800,325,318	15,694,537,506	15,566,711,787

영업이익	1,093,401,408	2,803,559,295	3,934,799,221

당기순이익	1,101,244,202	2,876,300,262	3,313,227,669

총포괄손익	1,119,852,823	2,865,384,642	3,177,153,957

주당이익

기본주당순이익 (주1)	143	416	5,096

희석주당순이익 (주1)	143	416	5,096

(주1) 2020년 12월 18일 무상증자 및 2021년 1월 23일 액면분할 반영 기준입니다.(주2) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.(주3) 상기 요약재무정보는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련하여 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.06.16	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	설립자본금

2010.12.25	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2013.12.22	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2020.10.07	유상증자(주주배정)	보통주	4,800	5,000	625,000	-

2020.12.02	유상증자(제3자배정)	보통주	1,674	5,000	382,400	우리사주발행

2020.12.18	무상증자	보통주	605,318	5,000	5,000	소유주식 1주당 7주의 신주발행

2021.01.23	주식분할	보통주	6,226,128	500	-	1:10(5,000원→500원)

2022.02.15	유상증자(제3자배정)	보통주	310,560	500	4,900	우리사주발행

2022.10.08	유상증자(일반공모)	보통주	2,117,680	500	8,400	코스닥 상장 IPO공모(주1)

주1) 2022년 10월 8일 유상증자(코스닥상장 IPO공모)시 상장주선인 의무인수분 61,680주, 518,112,000원이 포함되어 있습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발현현황

-. 당사는 보고서 제출일현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

-. 당사는 보고서 제출일현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장	-	2022.10.13	시설자금	17,270	타법인증권취득자금	5,500	(주2)

주1) 상기 조달금액 17,270백만원 중 상장주선인 의무인수분 61,680주, 의무인수금액 518백만원이 제외되었습니다.주2) 당사는 지속적으로 성장하는 프리미엄 펫푸드 사업을 위해, 충분한 생산 Capa를 확보하기 위하여 신축공장을 설립할 계획에 있었습니다. 하지만 경쟁업체의 Pet Food 시장진출에 발맞추어 당사는 더욱 빠른 Capa 확보를 위하여 기존의 시설투자계획을 타법인주식취득으로 변경하여 주식회사 바우와우코리아에 투자하게 되었습니다.-. 1차 계약금 (2022.12.20) : 5,500,027,204원-. 2차 잔 금 (2023.01.02) : 12,800,038,888원 (양수완료일 : 2023년 1월 2일)

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	특정금전신탁(MMT)	11,770	-	-

계	11,770	-

주) 2023년 1월 2일 바우와우코리아 타법인출자주식취득 잔금으로 12,800백만원이 지급되었습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기(당기)	도원회계법인	적정	재무제표에 대한 주석 28에서 기술하고 있는 바와 같이 회사는 보고기간종료일 이후인 2023년 1월 2일에 주식회사 바우와우코리아 지분 34.88%를 12,800백만원에 인수하였으며, 회사가 보유한 주식회사 바우와우코리아 지분 49.86%로 증가하였습니다.	핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인사항입니다. 해당 사항들은 재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.
수익인식의 회계처리ㆍ핵심감사사항으로 결정한 이유재무제표에 대한 주석2에서 기술한 바와 같이 회사는 기업회계기준서 제1115호에 따라 수익을 인식하고 있습니다. 회사는 당기 중 기업공개(IPO)를 진행하였으며, 다수의 이해관계자가 존재하는 코스닥시장 상장회사로서 수익은 회사의 주요 성과지표에 포함되므로, 수익인식의 조건이 충족되기 전에 인식될 고유위험이 높습니다.ㆍ핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법
수익인식의 회계처리와 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다. - 회사 제품매출에 대한 수익 인식 회계정책에 대한 이해와 평가 - 매출 관련 통제의 설계와 운영의 효과성 테스트 - 매출 거래에 대하여 표본추출방식을 이용하여 발생증빙과 대금회수에 대한 문서검사 - 보고기간말 전후에 발생한 매출거래의 수익인식시점의 적정성 확인을 위하여 추출한 표본거래에 대한 문서검사

제18기(전기)	우리회계법인	적정	-	해당사항없음

제17기(전전기)	우리회계법인	적정	-	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황(단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제19기(당기)	도원회계법인	2022년 재무제표 감사 및내부회계관리제도 검토	45	610	45	713

제18기(전기)	우리회계법인	2021년 재무제표 감사 및내부회계관리제도 검토	60	600	65	640

제17기(전전기)	우리회계법인	2020년 재무제표 감사 및내부회계관리제도 검토	50	400	53	416

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2022년(제19기)	-	-	-	-	-

2021년(제18기)	-	-	-	-	-

2020년(제17기)	2020.09.09	내부회계관리제도 구축 자문용역	2020.10.01~2020.10.31	10	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

제19기(당기)	2023.02.07	회사측2인, 감사인4인	대면 및 서면회의	2022년 재무제표 핵심감사사항 등 중점감사사항2022년 재무제표 기말감사에 대한 회계감사 진행상황기타 입증감사 진행상황 및 향후 감사일정

제19기(당기)	2022.11.01	회사측2인, 감사인4인	대면 및 서면회의	2022년 연간 회계감사계획 및 진행상황2022년 핵심감사사항 선정계획2022년 중감감사 수행에 따른 기말감사절차 계획

제19기(당기)	2022.07.22	회사측2인, 감사인4인	대면회의	2022년 연간 회계감사계획 및 진행상황2022년 반기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과

제18기(전기)	2021.12.24	회사측2인, 감사인5인	구두회의 및 서면	주요이슈사항 전달

제18기(전기)	2022.02.25	회사측2인, 감사인3인	구두회의 및 서면	주요이슈사항 전달 및 내부회계관리제도 개선권고사항

제17기(전전기)	2020.12.24	회사측2인, 감사인5인	구두회의 및 서면	주요이슈사항전달

제17기(전전기)	2021.03.03	회사측2인, 감사인3인	구두회의 및 서면	주요이슈사항 전달 및 내부회계관리제도 개선권고사항

마. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치정보

-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회계감사인의 변경 당사는 2019년 외부감사인으로 도원회계법인을 자율 선임하여 기말 감사를 수검하였으며, 한국거래소 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 2020년 우리회계법인을 지정감사인으로 지정받았습니다.2021년도에도 지정감사를 신청하여 우리회계법인으로 지정감사 받았으며, 2022년도는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 및 동법 시행령 제 18조에 의해 자율선임에 해당하여 도원회계법인으로 외부감사인을 교체하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 내부회계관리제도 운영 대상 회사가 아니기 때문에 해당사항이 없습니다. 하지만 당사는 2020년 9월 9일 도원회계법인과 내부회계관리제도 구축을 위한 자문계약을 체결하고 2020년 10월 01일부터 2020년 10월 31까지 자문을 받아 내부회계관리제도를 구축하였습니다.2020년도 12월 내부회계관리규정을 제정하여 2021년도 1월부터 법령에 따라 내부회계관리제도 운영실태 등을 보고하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견	지적사항

제19기(당기)	도원회계법인	중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제18기(전기)	우리회계법인	중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제17기(전전기)	우리회계법인	중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

다. 내부통제구조의 평가-. 공시대상 기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대한 문제점에 대해 평가한 사항은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

양도경	- 한국외국어대학 경제학과 학사 (92.02)
- 교육방송공사 PD (92.03~98.11)
- 안건회계법인 회계사 (99.08~00.01)
- 삼일회계법인 회계사 (00.02~05.12)
- 이룸세무회계사무소 대표이사 (06.02~현재)
- ㈜오에스피 감사(20.09~현재)	결격사유 없음	-

(2) 감사의 독립성당사는 보고서 제출일 현재 정관 및 감사직무규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 상장예비심사신청서 제출일 현재 자산총액 1천억원을 초과하지 않음에 따라 비상근 감사 1인을 두고 있습니다. 감사에 관한 규정 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관
제46조
(감사의 수)	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

정관
제47조
(감사의 선임 해임)	① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

정관
제48조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조(감사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

정관
제49조
(감사의 직무)	① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제38조 제3항(이사의 의무)의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

양도경

출석률 : 100%

2022-1차	2022.01.03	우진비앤지㈜로부터의 원재료 매입 및 한도 승인의 건	가결	찬성

2022-2차	2022.01.10	내부회계관리규정 운용실태 유효성 평가의 건	가결	찬성

2022-3차	2022.01.21	내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고의 건	가결	찬성

2022-4차	2022.01.24	우리사주조합에 대한 신주 발행의 건	가결	찬성

2022-5차	2022.02.07	우리사주조합에 대한 실권주 배정의 건	가결	찬성

2022-6차	2022.03.14	제18기(2021년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2022-7차	2022.03.14	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

2022-8차	2022.04.12	사내규정 일부 변경의 건	가결	찬성

2022-9차	2022.04.20	한국거래소 코스닥시장 상장예비심사 신청에 관한 건	가결	찬성

2022-10차	2022.04.21	특별상여 지급의 건	가결	찬성

2022-11차	2022.04.27	신한은행 논산금융센터 대출 만기 연장에 관한 건	가결	찬성

2022-12차	2022.08.12	서울지점 이전의 건	가결	찬성

2022-13차	2022.08.24	코스닥 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성

2022-14차	2022.08.24	임직원 대여금 발생내역 보고의 건(우리사주취득)	가결	찬성

2022-15차	2022.08.24	임시주주총회 소집의 건 (사내이사 선임)	가결	찬성

2022-16차	2022.10.04	대표이사 선임의 건	가결	찬성

2022-17차	2022.12.05	출자지분 양수도 계약의 건	가결	찬성

2022-18차	2022.12.20	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성

(4) 교육 실시 계획당사는 향후 개정된 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사의 강화된 역할과 책임을 명확히 인지하고, 내부회계관리제도 및 관련 법령에 대한 이해를 높이기 위하여 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 주기적으로 제공하여 실효성 있는 교육이 이루지게 할 계획입니다.

(5) 감사 교육 실시현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사 선임이후 보고서 제출일 현재까지 감사에 대한 교육을 실시하지 않은바, 향후 감사의 업무연관성 등을 감안하여 필요한 내,외부 교육 프로그램 등을 준비할 예정입니다.

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	부장 1명(1년 10개월)차장 1명(3년 01개월)대리 1명(1년 11개월)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무수행 지원

나. 준법지원인 등

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 경쟁 혹은 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,346,160	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,346,160	-

우선주	-	-

마. 주식 사무

구분	내용

정관상신주인수권에관한 사항	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우4.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관사에게 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 "증권인수업무 등에 관한 규정"에서정하는 바에 따른다.③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서 대리인	한국예탁결재원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	인터넷 홈페이지 공고(www.osppetfood.com) ※ 부득이할 경우 대전광역시에서 발행되는 일간 중도일보에 게제

바. 주주총회 의사록 요약당사의 최근 3개년간 주주총회 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

2020.03.27(제16기 정기주주총회)	제 1호 의안 : 제 16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	-

2020.09.01(제16기 임시주주총회)	제 1호 의안 : 정관 변경의 건제 2호 의안 : 감사 선임의 건	가결	-

2020.12.21(제16기 임시주주총회)	제 1호 의안 : 주식의 액면분할의 건제 2호 의안 : 정관 변경의 건제 3호 의안 : 임원 선임의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2021.03.19(제17기 정기주주총회)	제 1호 의안 : 제 17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2021.09.17(제17기 임시주주총회)	제 1호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건	가결	-

2022.03.29(제18기 정기주주총회)	제 1호 의안 : 제 18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2022.10.04(제18기 임시주주총회)	제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건	가결	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강재구	남	1970.01	대표이사	사내이사	상근	사업총괄	- 우진비앤지㈜ 대표이사(01.09~20.10)- ㈜우진바이오 대표이사(18.12~20.10)- ㈜오에스피 대표이사(19.10~현재)	-	-	모회사 대표이사의 직계비속	3년 2개월	2025.10.13

이상윤	남	1972.05	상무이사	사내이사	상근	제조부문장	- (주)오에스피 상무이사(04.07~현재)	38,400	-	-	18년 6개월	2023.12.20

박범정	남	1973.09	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- ㈜오스타코리아 부사장(17.11~20.12)- ㈜엣홈커머스 대표이사 (21.01~현재)	-	-	-	9개월	2025.03.28

윤창수	남	1973.04	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영자문	- 아주IB투자 본부장(99.07~현재)- ㈜오에스피 사외이사(19.10~20.12)- ㈜오에스피 기타비상무이사(20.12~현재)	-	-	-	3년 2개월	2023.12.20

양도경	남	1967.07	감사	감사	비상근	감사	- 안건회계법인 회계사(99.08~00.01)- 삼일회계법인 회계사(00.02~05.12)- 이룸세무회계사무소 대표(06.02~현재)- (주)오에스피 감사 (20.09~현재)	-	-	-	2년	2023.03.28

김청진	남	1981.06	이사	미등기	상근	경영기획총괄	- ㈜우진비앤지 과장(17.01~17.09)- ㈜이녹스첨단소재 과장(17.10~21.03)- ㈜오에스피 이사(21.03~현재)	-	45,000	-	1년 9개월	-

박정목	남	1970.02	이사	미등기	상근	해외영업총괄	- 한국엘로우페이지 부장(18.06~18.11)- ㈜오에스피 이사(19.11~현재)	24,000	-	-	3년 1개월	-

김동원	남	1976.01	이사	미등기	상근	중앙연구소장	- 중앙백신연구소 차장(01.04~17.04)- 메디포스트 부장(17.04~17.08)- 우진바이오 이사(17.09~20.03)- ㈜오에스피 이사(20.05~현재)	12,000	10,000	-	2년 8개월	-

홍성환	남	1961.10	고문	미등기	상근	생산 자문	- GP피드 부장(95.03~08.02)- 사조동아원 생산팀장(08.03~19.01)- ㈜오에스피 상무이사(19.02~21.12)- ㈜오에스피 고문(22.01~현재)	10,400	-	-	3년 10개월	-

김태주	남	1957.02	고문	미등기	비상근	경영자문	- 한국애니멀클리닉 대표이사(91.05~현재)- ㈜우진바이오 고문(18.12~19.12)- ㈜오에스피 고문(20.01~현재)	-	-	-	3년 0개월	-

주) 의결권 없는 주식의 경우 우리사주조합 계좌에 예탁중인 주식 수량 기재(의무예탁기간 미경과)(1) 등기임원의 타회사 임원 겸직 현황

성 명	회사명	직책명	담당업무	겸직회사와
청구회사의 관계	비고

박범정	㈜엣홈커머스	대표이사	경영총괄	-	-

양도경	이룸세무회계사무소	대표이사	회계사	-	-

윤창수	아주IB투자	전무이사	경영총괄	-	-

(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022.12.31 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	양도경	남	1967.07	-	- 안건회계법인 회계사(99.08~00.01)- 삼일회계법인 회계사(00.02~05.12)- 이룸세무회계사무소 대표(06.02~현재)- (주)오에스피 감사 (20.09~현재)	2023.03.28	-

주) 상법 제 410조에 의거 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 제 19기 정기주주총회의 안건으로, 향후 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전략기획실	남	4	-	-	-	4	1년 12개월	236	59	-	-	-	-

전략기획실	여	2	-	-	-	2	2년 6개월	96	48	-

CS영업마케팅팀	남	2	-	-	-	2	3개월	17	13	-

CS영업마케팅팀	여	2	-	-	-	2	4개월	39	19	-

생산팀	남	15	-	-	-	15	3년 6개월	793	58	-

생산팀	여	5	-	2	2	7	3년 1개월	215	30	-

업무지원팀	남	1	-	-	-	1	3년 2개월	71	71	-

업무지원팀	여	2	-	-	-	2	2년 11개월	95	48	-

중앙연구소	남	1	-	-	-	1	2년 8개월	70	70	-

중앙연구소	여	2	-	-	-	2	1년 3개월	84	33	-

합 계	36	-	2	2	38	-	1,716	50	-

주) 등기임원 제외, 미등기임원 포함 다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	432	86	-

주) 상기 인원수 및 보수총액은 당기중 퇴임한 임원을 포함하여 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	50	-

주1) 상기 보수한도 승인금액은 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 승인한 보수한도 입니다.주2) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	406	68	- 사외이사 중도퇴임 1인(이상열)

주1) 상기 인원수 및 보수총액은 당기 중 퇴임한 임원을 포함하여 기재하였습니다.

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	383	128	- 기타비상무이사 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	11	6	- 퇴사자 1인 보수 및 인원합산

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

주) 상기인원수 및 보수총액은 당기 중 퇴임한 임원을 포함하여 기재하였습니다.(3) 이사 ·감사의 보수지급기준 당사는 「상법」 제388조에 의거하여 이사 및 감사 보수의 한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 주주총회에서 승인된 보수 한도 범위 내에서 각 해당 직위, 담당 업무 등을 감안하여 내부 규정에 따라 지급하고 있습니다. 나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황(1) 이사 및 감사의 주식매수선택권 공정가치

(단위 : 원)

구 분	부여받은인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	46,826,131	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

업무집행지시자 등	1	93,652,262	-

계	2	140,478,393	-

주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 당기말에 인식한 주식보상비용을 기재하였습니다. 주식매수선택권에 관한 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석」등을 참조하시기 바랍니다.(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격	의무보유여부	의무보유기간

행사	취소	행사	취소

김청진	미등기임원	2021.09.17	신주교부	보통주	100,000	-	-	-	-	100,000	2023.09.17~2026.09.17	6,500	O	상장일로부터 6개월

이상윤	등기임원	2021.09.17	신주교부	보통주	50,000	-	-	-	-	50,000	2023.09.17~2026.09.17	6,500	O	상장일로부터 6개월

※ 공시서류작성기준일(2023년 03월 17일) 현재 종가 : 7,190 원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

우진비앤지(주)	2	1	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 회사 및 계열회사(관계회사)간 임원 겸직 현황-. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	3	3	25,546,523	5,500,027,204	-13,994,385	5,511,579,342

단순투자	-	1	1	-	250,000,000	-	250,000,000

계	-	4	4	25,546,523	5,750,027,204	-13,994,385	5,761,579,342

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 가. 특수관계자와의 거래(1) 보고기간 종료일 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

당기말	전기말

지배기업	우진비앤지(주)	우진비앤지(주)

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.1) 당기

(단위: 원)

구 분	회사명	매출	매입

지배기업	우진비앤지(주)	30,000,000	1,213,694,241

2) 전기(단위: 원)

구 분	회사명	매입

지배기업	우진비앤지(주)	938,769,704

(3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.1) 당기

(단위: 원)

구분	회사명	자금대여거래

대여	회수

기타특수관계자	임직원	1,521,744,000	268,552,000

2) 전기(단위: 원)

구분	회사명	자금대여거래

대여	회수

기타특수관계자	임직원	-	5,353,600

(4) 보고기간 말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계자명	당기말	전기말

대여금	매입채무	미지급금	대여금	매입채무

(주)우진비앤지	-	68,229,326	1,681,639	-	89,572,920

임직원	1,860,616,000	-	-	607,424,000	-

합계	1,860,616,000	68,229,326	1,681,639	607,424,000	89,572,920

(5) 당사는 당기 중 주요 경영진에 대한 보상금액으로 보수총액 406백만원과 퇴직급여 60백만원을 비용으로 반영하였습니다. 주요 경영진은 당사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 주요한 권한과 책임을 가진 등기임원들로 구성되어 있습니다.(6) 당기말 현재 회사는 자금조달 등을 위하여 대표이사로부터 1,187백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 -. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증현황보고기간 종료일 현재 총 1,458백만원의 장.단기차입금을 위하여 토지, 건물, 기계장치를 담보로 제공하고 있으며, 채권최고액은 3,696백만원 입니다. 또한 상기 차입금을 위하여 개인으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분	법인	관계	채권자	20년도
채권최고액	21년도
채권최고액	22년도
채권최고액	보증기간

담보제공	오에스피	당사	신한은행	3,696	3,696	3,696	2015.11.19~2023.09.15

합계	3,696	3,696	3,696

라. 채무인수약정 현황-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그밖의 우발채무 등(1) 담보제공 및 지급보증보고기간 종료일 현재 회사의 총 1,458백만원의 장,단기차입금을 위하여 토지, 건물,기계장치를 담보로 제공하고 있으며, 채권최고액은 3,696백만원 입니다. 또한, 상기 차입금을 위하여 개인으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. (2) 주요 약정사항보고기간 종료일 현재 금융기관과의 약정체결내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	금융기관	한도액	사용액

마이너스대출약정	신한은행	700,000,000	-

일반자금대출	신한은행	1,450,000,000	1,450,000,000

에너지효율화정책자금대출	신한은행	7,950,000	7,950,000

합계	2,157,950,000	1,457,950,000

(3) 회사는 계약이행 보증 등의 목적으로 서울보증보험으로부터 134백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 2023년 1월 2일 다양한 Pet Food 개발, 제조, 유통, 판매 One-Stop체계 구축을 통한 글로벌 종합 Pet Food 전문 기업으로 도약하기 위하여 부산광역시 기장군에위치한 주식회사 바우와우코리아 지분 34.88%를 12,800백만원에 인수하였으며, 회사가 보유한 주식회사 바우와우코리아 지분은 49.86%로 증가하였습니다.※ 자세한 사항은 2022년 12월 20일 전자공시시스템에 공시된 "주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)"를 참조하여 주십시오. 나. 중소기업기준 검토표당사는 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당합니다.

다. 외국지주회사 자회사 현황-.당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 법적위험 변동사항-.당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항-.당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부-.당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의무 및 과거 합병에 관한 사항-.당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 합병 등의 사후정보-.당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 녹색경영-.당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항-.당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황-.당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 보호예수 현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,982,320	2022.10.14	2025.04.13	상장일로부터 2년6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	28,400	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	14,400	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	12,000	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	8,000	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	7,600	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	7,200	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	5,600	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	3,200	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	3,200	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	38,400	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	24,000	2022.10.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	10,400	2022.12.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	12,000	2022.12.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제1호	9,346,160

보통주	2,000	2022.12.14	2023.04.13	상장일로부터 6개월	코스닥시장상장규정 제26조 제1항 제2호	9,346,160

합계	4,158,720	-	-	-	-	9,346,160

파. 특례상장기업의 사후정보-.당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	우진비앤지(주)	124311-0014409

(주)오에스피	161311-0017531

비상장	1	녹십자수의약품(주)	164911-0029119

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

닥터아이앤비(주)	비상장	2020.06.22	일반투자	200,000,000	20,000	4.21	25,546,523	-	-	-13,994,385	20,000	3.98	11,552,138	1,437,537,254	-268,299,743

(주)퍼플네스트	비상장	2019.10.16	일반투자	300,000,000	78,165	5.74	-	-	-	-	78,165	5.74	-	173,683,847	-168,219,916

(주)바우와우코리아	비상장	2020.12.20	일반투자	5,500,027,204	-	-	-	114,646	5,500,027,204	-	114,646	14.99	5,500,027,204	16,515,157,087	2,023,418,253

어니스트 밀레니얼 주거혁신 투자조합	비상장	2022.12.20	단순투자	250,000,000	-	-	-	50	250,000,000	-	50	4.13	250,000,000	4,951,148,319	-870,909,902

합 계	98,165	-	25,546,523	114,696	5,750,027,204	-13,994,385	212,861	-	5,761,579,342	23,077,526,507	715,988,692
1. 전문가의 확인

-. 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-. 해당사항 없습니다.