파이버프로 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권관련 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.

구분	내용	권리자	등록일

특허	광섬유 브래그 격자 센서 시스템	(주)파이버프로	2005.04.28

특허	편광 분석장치 및 편광 분석방법	(주)파이버프로	2006.02.01

특허	복굴절 측정 장치 및 그 방법	(주)파이버프로	2006.02.22

특허	변형률 측정용 광섬유 격자 센서	(주)파이버프로	2007.06.13

특허	광 정렬 방법	(주)파이버프로	2008.10.24

특허	광케이블 식별 장치 및 그 방법	(주)파이버프로	2009.03.10

특허	고속 편광 스크램블러 및 그 구동 방법	(주)파이버프로	2010.08.06

특허	구조물 물리량 측정 시스템	(주)파이버프로
금오공대산협단	2012.10.23

특허	광 스펙트로미터 기반 다채널 고속 물리량 측정 시스템	(주)파이버프로	2013.05.21

특허	간섭계형 광섬유 교란 감지장치 및 그 감지방법	(주)파이버프로	2013.08.09

특허	수직 공진 표면발광 레이저를 이용한 물리량 측정 시스템	(주)파이버프로	2014.01.10

특허	비 접촉식 물리량 측정 시스템	(주)파이버프로	2014.10.14

특허	광섬유 전기장 센서 및 전기장 측정 방법	(주)파이버프로
충남대학교산협단	2015.12.09

특허	간섭계형 간격 제어 장치	(주)파이버프로	2016.02.15

특허	센서 기능이 포함되어 있는 광섬유 프로브를 사용하는 광 측정 시스템	(주)파이버프로	2016.09.07

특허	열차 선로의 궤간 측정 장치 및 그 제어 방법	(주)파이버프로	2017.10.25

특허	평면 광도파로 및 광 모듈	(주)파이버프로	2018.09.10

특허	전-편광유지 광섬유 모드 잠금 레이저	(주)파이버프로
한국과학기술원	2020.03.10

특허	사냑 루프를 이용한 광신호와 전자신호 간 위상 검출기 및 위상 검출 방법	(주)파이버프로
한국과학기술원	2020.04.01

특허	온도 감지 장치 및 방법	(주)파이버프로	2020.09.08

특허	온도 감지 장치 및 방법	(주)파이버프로	2020.09.08

특허	온도 감지 장치 및 방법	(주)파이버프로	2020.11.02

특허	온도 감지 장치 및 방법	(주)파이버프로	2020.11.18

특허	항법 방법 및 장치	(주)파이버프로	2021.03.29

특허	광 변조기 및 이를 이용한 광 모듈	(주)파이버프로	2021.10.27

실용신안	광섬유 어레이 블록용 지그	(주)파이버프로	2016.03.08

실용신안	화재 방지 시스템	(주)파이버프로	2021.10.15

국제특허	Fiber Bragg grating sensor system(광섬유 브래그 격자 센서 시스템)	(주)파이버프로	2008.02.19

국제특허	Identification Apparatus of Optical Cable and Identification Method(광케이블 식별 장치 및 그 방법)	(주)파이버프로	2011.02.25

국제특허	Identification Apparatus of Optical Cable and Identification Method(광케이블 식별 장치 및 그 방법)	(주)파이버프로	2012.07.31

국제특허	APPARATUS FOR FIBER OPTIC PERTURBATION SENSING AND METHOD OF THE SAME(간섭계형 광섬유 교란 감지장치 및 그 감지방법)	(주)파이버프로	2016.08.17

국제특허	Planar Optical Waveguide and Optical Module(평면 광도파로 및 광 모듈)	(주)파이버프로	2021.03.23

국제특허	Planar Optical Waveguide and Optical Module(평면 광도파로 및 광 모듈)	(주)파이버프로	2022.01.18

나. 시장여건 및 영업의 개황

(1 ) 광섬유 관성센서(FOG) 관성 측정장치(IMU)광섬유 관성센서와 관련 제품은 기본적으로 물체의 회전각속도를 측정하여 물체의 자세와 방위각을 알려주는 센서로, 최종적으로 관성항법장치가 되어 차량, 선박, 항공기, 유도무기 등에 사용됩니다. 회전 각속도를 측정하는 단품의 자이로스코프를 기본으로 하여 이 것을 묶어 3차원 측정을 가능하게 하는 관성측정장치(IMU)가 있고 이 것에 부가 회로를 더하여 최종적으로 항법 장치가 되는 구성입니다.

광섬유관성센서의 목표시장은 크게 방산시장과 민수시장으로 나눌 수 있는데, 방산시장은 사업의 특성 상 주로 내수 위주의 대기업과 국가를 상대로 하는 꾸준한 성장을 보이는 시장이고, 민수 시장은 4차산업혁명과 무인운송수단(UAM) 등의 산업발전과 맞물려 필수적인 센서로 큰 폭의 성장이 기대되고 있습니다.

(Source: High-End Inertial systems Market and Technology Report 2017, Yole Developement, November 2017)

군수시장은 무인화, 정밀 유도 등이 필요한 모든 체계에 광섬유 관성센서가 사용됩니다. 통상 GPS와 IMU를 결합하여 전파교란 상황이나 지하, 도심 같은 운영지역에서도 정확히 동작하게 만들고 있습니다.

정부에서 민간으로 우주산업 주도권이 이양된 이후, 우주 산업 전체가 팽창하고 있습니다. 미국 비영리단체인 '스페이스 파운데이션'에 따르면, 전 세계 정부의 우주 산업 예산이 858억달러(약 101조원)에 그쳤는데, 나머지 3289억달러(약 389조원)는 민간에서 창출되었습니다. 우주 산업이 향후 더 크게 발전할 것으로 전망되는 까닭은 발사 비용이 급격히 하락하고 있다는 데 있습니다. 2015년 1㎏ 화물을 우주로 보내는 데 약 2만200달러(약 2390만원)라는 비용을 내야하는 것으로 알려졌지만 오늘날 스페이스엑스가 제작한 팰컨헤비는 화물 1㎏당 수송비를 2200달러(약 260만원)까지 낮추는 데 성공했습니다. 이런 우주산업의 우주 발사체 및 인공위성에 항법 및 자세제어용으로 정밀한 성능의 관성센서와 관성측정장치가 필요합니다.

무인 운반 시스템 AGV(Auto Guided Vehicle), 해양 분야의 UUV (Unmanned Underwater Vehicle), UAM 같은 미래 교통망 시스템 시장이 성장산업으로 주목받고 있습니다.

AGV 는 Auto Guided Vehicle 의 약자로 무인으로 물건을 운반해 주는 시스템으로, AGV 는 물건의 파손 방지 및 인건비 절약뿐만 아니라 업무 생산성에서도 크게 효율적이라고 보입니다. Smart Factory 등 4차 산업 혁명에서 물리적 구성요소 중 하나인 AGV 는 크게 유선 유도와 무선 유도로 구분되고, 이중 공간적인 움직임을 고려하면 유선 유도에 비해서 무선 유도는 움직임에 제약을 받지 않는 장점이 큽니다.

무선 유도 관련 대표적인 센서로 자이로 센서가 있으며 산업의 향후 성장 속도가 빠를 것으로 전망됨에 따라 자이로 센서의 수요도 크게 증가할 것으로 전망 됩니다. 또한 컨테이너 하역 후 이동에 무인화를 위해 사용되는 AGV(무인 운반차, Automated Guided Vehicle) 시장도 미래가 주목되는 응용시장입니다.

또한 대도시가 직면한 교통 혼잡을 해결하기 위한 일환으로 드론 택시가 개발 중이며현재 미국 보잉(Boeing), 프랑스 에어버스(Airbus), 키티 호크 (kitty Hawk), 벨 넥서스 (Bell Nexus) 등 여러 회사가 미래 교통 수단으로 UAM(Unmanned Aerial Mobility)을 개발하고 있습니다. Uber나 Lyft 등 공유 이동수단 업체 자동차 회사, 나아가 항공기 회사가 경쟁에 참여하고 있고 특히 벨 넥서스(Bell Nexus) 는 프로토 타입을 2020년까지 만들 예정이고 2023년까지 상용화 하겠다고 나섰으며, 이런 UAM에 고성능 자이로센서는 필수 요소입니다.

광섬유 관성센서의 시장은 견실한 성장세와 지속적으로 새로운 응용분야가 나오는 분야입니다. 이 시장이 현재까지는 군수위주 시장으로 기존 기계식 관성센서를 대체하는 시장과 새로운 군수 체계의 지속적 개발로 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 최근 몇 년 사이 인공지능/자율주행/4차산업 등과 맞물려 관성센서 시장이 큰 성장을 보이고 있고, 다양한 무인화/자동화 등 요구사항들이 위 움직임과 맞물려 나오면서 무인화의 필수 하드웨어인 관성센서 그 중에서 High-end급 이상(지구의 자전속도가 15deg/hr인데 이것과 유사하거나 1/10정도까지의 성능)의 관성센서 시장이 2015년 이후 증가하고 있습니다. 당사를 필두로 한 몇몇 회사에서 이런 민수 시장 진출을 노리고 있는데, 이 시장에서는 High-end급 관성센서가 주축입니다.

(Source : High-End Inertial systems Market and Technology Report 2017, Yole Developement, November 2017)

관성센서 시장은 2017년 31억달러 에서 2022년 39억 달러 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이중 2017년 기준 지상 무기체계 군수분야가 전체 시장에서 33%($1,100M)로 가장 그 수요가 많으며 그 다음으로 민간 우주 항공($1,000M), 해군 및 해양($900M) 그리고 마지막으로 인공지능/자율주행/4차산업 분야($50M) 순서로 적용되어 집니다. 이중 자율주행 및 4차 산업 같은 Emerging market 의 성장세가 22%로 두드러지고 있습니다. 지역별 시장은 아시아 시장이 제일 크고 다음으로 북미, 유럽 순 입니다.

(2) 분포형 광섬유센서(Distributed Fiber Optic Sensor)분포형 광섬유 센서는 장거리에 걸쳐 온도, 진동을 측정하는 장비로, 사회 인프라 감시와 안전감시, 보안관리 등 광범위한 분야에 필요한 장비입니다. 예를 들어, 전력망, 송유관, 가스관, 철도망 등에 대하여 온도, 변형률 등을 측정하며 이는 화재 및 균열, 붕괴사고 등 다양한 산업 현장에 사고예방 및 안전진단을 가능케 하고, 장거리 인프라 시설의 안전, 보안 및 무결성을 모니터링 하는데 중추적인 기술로, 고도화된 사회 인프라 자산의 안전성을 지속적으로 모니터링 하여 사고의 발생을 사전에 차단하고, 예방적 유지보수에 필수 불가결한 제품입니다.

분포형 광섬유 센서 시장을 분류하면, 응용별로 시장은 온도 감지시장, 음향/진동 감지시장, 기타시장이 있으며, 업종별 시장으로 분류하면 원유 및 가스 시장, 전원 및 유틸리티 시장, 안전 및 보안 시장, 산업 시장, 토목 공학 시장으로 구분할 수 있습니다.

(Source : Lightwave Magazine, Electrical Advertiser Magazine, The Fiber Optic Association, ICT Update, Hoover’s, Primary Interviews, Company Annual Reports, and Grand View Research)

세계 분포형 광섬유 센서 시장은 2025년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.석유 및 가스(에너지) 부문, 토목공학, 공장 및 안전 및 보안 부문의 누적 성장 전망은 분포형 광섬유 센서 시장의 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 높은 수준의 통합 기능을 갖춘 비용 효율적이고 전력 효율적인 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 분포형 광섬유 센서 산업은 광학 감지 기술 응용분야를 개발하고 업그레이드하기 위해 수행한 수많은 요인의 조합으로 인해 계속 성장할 것으로 보입니다. 시장을 지역별, 응용별 업종별로 분류한 시장 규모는 다음과 같습니다.

센서 시장>
(단위: 백만달러)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR ('19-'25)

지역	북미	393.0	433.5	474.4	513.6	549.0	579.0	8.6%

유럽	295.9	324.7	353.2	379.9	403.1	421.6	7.9%

아시아태평양	237.0	279.0	325.9	376.5	429.5	483.5	15.9%

남미	47.1	54.7	63.1	71.9	81.0	89.9	14.3%

중동아프리카	175.1	200.7	227.3	253.6	278.2	299.8	12.1%

계	1,148.0	1,292.7	1,443.9	1,595.5	1,740.7	1,873.9	10.8%

응용	온도감지	499.2	542.0	583.7	621.8	654.0	678.7	6.8%

음향/진동 감지	266.5	315.1	369.7	429.1	491.8	556.2	16.4%

기타	382.3	435.6	490.6	544.7	595.0	639.0	11.5%

계	1,148.0	1,292.7	1,443.9	1,595.5	1,740.7	1,873.9	10.8%

업종	원유 및 가스	406.8	450.3	494.5	537.2	576.1	609.7	8.9%

전력 및 유틸리티	258.9	292.7	328.4	364.5	399.4	431.9	11.3%

안전 및 보안	144.2	164.7	186.5	209.0	231.2	252.3	12.4%

산업	159.1	183.2	209.2	236.5	263.9	290.6	13.3%

토목공학	179.0	201.8	225.3	248.5	270.2	289.4	10.7%

계	1,148.0	1,292.7	1,443.9	1,595.5	1,740.7	1,873.9	10.8%

(Source : Lightwave Magazine, Electrical Advertiser Magazine, The Fiber Optic Association, ICT Update, Hoover’s, Primary Interviews, Company Annual Reports, and Grand View Research)

(Source : Global Industry Analysis and Forecast (2021-2027), Maximize Market Research Pvt. Ltd.)

(Source : Global Distributed Fiber Optic Sensor Market Size By Technology, May 2022, VERIFIED MARKET RESEARCH)

석유 및 가스, 안전 및 보안, 토목공학 및 전력 및 유틸리티와 같은 다양한 산업에서 데이터 중심 의사 결정의 필요성이 증가하는 것이 분포형 광섬유 센서 시장의 성장에기여하는 핵심 요소입니다. 분포형 광섬유 센서는 전자기 간섭에 강하며 극한 환경에서 작동할 수 있고, 습한 조건에서도 부식에 강합니다. 특히 석유 및 가스, 주변 안전 및 군사 및 항공우주 분야에서 모니터링 및 감지 작업에 대한 필요성에 따라 시장이 성장했습니다. 장기적으로는 신재생에너지 분야의 시장(전력 및 유틸리티)에서 성장이 지속적으로 이루어질 것으로 보입니다.

(3) 광 계측기기(Test Measurement Equipment) 광산업에서의 광계측기는 다양한 분야와 제품군을 포함하고 있으나, 당사가 속한 산업은 구체적으로 광섬유기반(fiber optic)의 소자 및 시스템을 측정하고 평가하는 분야, 특히 광통신 분야의 계측기 관련입니다. 광통신 분야에서의 광계측기로는 광 스펙트럼 분석기, 광 변조분석기, 광 오실로스코프, BERT, OTDR, 광 파워미터 등이 있습니다. 해당 시장은 신기술 시장의 수명주기와 관련이 깊은데 크게 개발단계, 생산단계, 설치단계, 유지보수단계로 순차적으로 이동하고 당사는 이 시장에 맞춰 초창기 개발단계 시장에서 공장용 설비로 사용되는 생산용 계측기 시장과 현장 설비 유지관리에 필요한 설치와 유지보수 시장에 맞는 제품을 보유하고 있습니다.

광학 부품 및 소자 생산, 연구 시 특정 성능 요건에 해당 부품이 얼마나 잘 부합되는지 생산 및 연구 시 전 공정을 관리하여야 합니다. 공정을 관리하기 위해서 측정이 필수이고, 광통신부품 및 소자의 특성 측정 항목은 부품별로 다양합니다. 개발이나 생산과정에서 적절한 성능을 확보하고 기능을 구현하기 위해 많은 것을 측정해야 합니다. 부품의 경우 삽입손실, 반사손실, 편광의존손실, 편광모드분산(PMD), 파장대역,방향성, 광 출력, 문턱전류, 선형성, 광 전류 등을 측정 등을 측정합니다. 당사에서는 이러한 측정에 필요한 거치형 광 파워미터 계열의 제품들과 이동형 장비를 보유하고 있으며, 구체적으로는 다채널 광파워미터(Multichannel Optical Power Meter), 편광소광률측정기 (Polarization Extinction Ratio Meter), 편광의존손실측정기 (PDL meter), 광케이블식별기 (Audio Fiber Tracer) 등이 있습니다.

전 세계적인 규모로 보면, 최근 광통신 시장은 북미/유럽의 FTTH, 중국의 관련 인프라정비가 중심이었지만, 이 후 인도, 인도네시아 등의 동남아 국가, 중남미, 오세아니아 등의 광통신 개발도상국에서의 장거리 가입자망과 도심망 수요가 증가하고 있습니다. 북미에서는 데이터 센터 및 CATV 시장이 확대되고 있고, 인터넷 기간망 수요 역시 증가하고 있습니다.

당사 계측기 목표시장과 직접 관련이 있는 글로벌 광섬유 시험장비 시장 시험장비 시장(Fiber Optics Testing Market)은 2025까지 8.8%의 CAGR로 2020년 2억 8,300만 달러에서 2025년 4억 3,300만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

(Source : Fiber Optic Test Equipment Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)또한, Allied Market Research(AMR)에서 조사한 시장조사보고서에 따르면, 세계 광섬유 시험(Fiber Optics Testing) 시장 규모는 2020년에 2억 7,750만 달러로 평가되었으며, 이 시장은 8.6%의 CAGR로 확대되어 2030년까지 6억 550만 달러에 달할 것으로 전망됨에 따라 장기적으로 세계 광섬유 시험 시장에는 유리한 성장 기회가 생길 것으로 예상됩니다.

(Source : Fiber Optics Testing Market By Fiber Mode, Service Type and Offering, Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2030),Allied Market Research)

당사는 편광분야의 전문성과 신호처리기술을 바탕으로 범용 계측기보다는 틈새시장 위주의 특수 목적용 계측기 위주로 판매해 왔습니다. 특수목적용 계측기는 경쟁회사가 없거나 규모가 작아 비교우위가 있고, 편광 기술에 대한 브렌드 파워가 있어 편광 제품의 경우 타사보다 우위에 있습니다.

한편, 범용 계측기로는 다채널 파워미터를 제휴 판매하고 있는데, 가격대비 측정 속도, 동시 측정 수량, 정확도 등 성능 면에서 우위에 있습니다. 또한 고객의 요구에 따라 고객 맞춤형 계측기를 개발하여 판매한 경험과 수요자로서 당사가 제품 생산에 필요한 여러가지 계측기를 개발한 경험을 가지고 고객 맟춤형 계측기를 개발, 생산할 수 있습니다.

(4) 광부품 자동 제조장비(Opto-Mechanical Automation System)이 시장은 생산용 계측기의 주요 시장으로 기본적으로 당사의 계측기를 집적하여 생산자동화를 가능하게 하는 계측기의 확장개념 제품입니다. 당사의 주요 목표시장은 광통신소자 제조업체 대상 자동 제조장비시장으로, 자동정렬장비 및 레이저웰더 시장입니다. TOSA/ROSA제조시 광소자패키지에 광섬유를 정렬하고 레이저를 사용하여 고정시키는 레이저웰더, 레이저다이오드 포토다이오드를 기판 위의 정해진 위치에 0.1~수 μm의 정확도로 붙이는 자동정렬장비 등이 광소자 제조과정에서 사용되는 대표적 자동제조장비입니다. 광부품 자동 제조장비 시장의 특징은 이미 정해진 기능이 완성된 표준화된 장비를 판매하는 것이 아니라, 고객의 요구에 따라 장비를 맞춤형으로 설계/제작하는 것에 있습니다. 고객이 개발/생산하는 제품(광소자)의 모양, 구조 등이 제각기 다르기 때문에, 장비의 구조가 일정 플랫폼으로 정해져 있고, 제조공정을 고객과 함께 설계하여 납품하는 토탈솔루션 제공 방식으로 이루어집니다. 따라서 장비 제조사와 고객간의 긴밀한 관계에 이루어지는 사업적인 특징을 보입니다. 해당 시장은 Data center를 포함한 전통의 광통신 부품 시장의 성장 뿐만 아니라, sensing 등 생산 확대와 공장 무인화로 최근 급속하게 성장하고 있어, 관련한 당사 매출 성장에 긍정적인 기회를 줄 것으로 기대됩니다.

(5) PLC 기반 광 소자(PLC based Component)

PLC 기반 광 소자는 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자 와 PLC(Planar LightwaveCircuit) 소자로 구분할 수 있는데, 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자는 두 개의 빛이 형성되어 생기는 간섭으로는 간섭성의 두 파를 해석하여 광학적 특성을 해석, 특정목적을 구현하는 부품으로 리튬니오베이트 소자는 양자암호통신,고주파안테나, 레이더,초정밀레이저 등에 핵심부품으로 사용됩니다. PLC(Planar LightwaveCircuit) 기반의 광소자는색을 분리,다중화하여 초고속.대용량의데이터를 전송하도록 하는 소자로 데이터센터내 통신용 트렌시버의 핵심부품으로 사용됩니다.

리튬니오베이트 소자 시장은 Lithium Niobate Modulator - Global Market Outlook (2020-2028)에 따르면, 리튬 니오베이트 변조기 시장은 유형별로 10GHz, 20GHz 및 40GHz로 분류되며, 초소형, 저 전력, 고성능, 고 수율,집적화 등의 조건을 충족하는 위상변조기수요가 증가하고 있습니다. 10GHz 시장은 2020년에 $2,666.1백만을 차지했으며 2028년까지 23.4%의 CAGR로 성장하여 2028년에는 $14,373.2에 도달할 것으로 예상되며, 20GHz 시장은 2020년 57억 1600만 달러를 차지하고 2028년까지 21.5%의 CAGR로 성장하여 271억 6040만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 40GHz 시장은 2020년에 1,716.8백만 달러를 차지했으며 2028년까지 CAGR 21.3% 성장하여 8,029.2백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다

광 송수신기(Transceiver)는 네트워크 인프라, 일반 서버, 데이터 센터 내에서 데이터의 흐름을 광 기술을 기반으로 송수신하는 장치입니다. Data Center를 운용하는 Big cloud 기업들이 고도화 데이터 센터 내 컴퓨팅 처리속도가 향상되고 데이터 트래픽이 폭발적으로 증가하며 해당 부품의 수요 또한 급격하게 늘어가고 있습니다. 특히, 개별 부품 당 요구되는 데이터의 처리능력이 계속적으로 증가함에 따라 광 송수신기(Transceiver)의 시장은 10GbE(Gigabit Ethernet), 40GbE 중심에서 100GbE이상으로 성능이 빠르게 진화하고 있습니다.

Forecast of the market size of Data Communication Optical transceiver from 2019 to 2024,Chord Industry Research Center 자료에 따르면, PLC(Planar LightwaveCircuit) 소자가 사용되는 데이터 센터 광학 트랜시버 시장은 5G 어플리케이션의 대중화와 함께 데이터 센터 네트워크 대역폭에 대한 수요가 확대 되어, 2024년까지 데이터 센터 광학 트랜시버의 시장규모는 83억 달러, 연간 성장률은 16.91%에 달할 것으로 예측됩니다. 트렌시버 시장의 규모 및 성장과는 다르게 당사를 포함한 PLC 기반의 WDM 광소자를 판매하는 업체들의 매출상황은 COVID-19에 따른 중국내 대부분의 광패키징 제조업체의 제한에 따라 일시적인 수요 감소가 있었는데 펜데믹 제한의 완화에 따라 시장회복 및 장기적으로는 트랜시버 시장과 함께 성장을 할 것으로 기대하고있습니다.