파이버프로 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권관련 당사의 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.

NO	권리구분	내용	권리자	등록일

1	특허	변형률 측정용 광섬유 격자 센서	(주)파이버프로	2007.06.13

2	특허	광 정렬 방법	(주)파이버프로	2008.10.24

3	특허	광케이블 식별 장치 및 그 방법	(주)파이버프로	2009.03.10

4	특허	고속 편광 스크램블러 및 그 구동 방법	(주)파이버프로	2010.08.06

5	특허	구조물 물리량 측정 시스템	(주)파이버프로
금오공대 산협단	2012.10.23

6	특허	광 스펙트로미터 기반 다채널 고속 물리량 측정 시스템	(주)파이버프로	2013.05.21

7	특허	간섭계형 광섬유 교란 감지장치 및 그 감지방법	(주)파이버프로	2013.08.09

8	특허	수직 공진 표면발광 레이저를 이용한 물리량 측정 시스템	(주)파이버프로	2014.01.10

9	특허	비 접촉식 물리량 측정 시스템	(주)파이버프로	2014.10.14

10	특허	광섬유 전기장 센서 및 전기장 측정 방법	(주)파이버프로
충남대학교 산협단	2015.12.09

11	특허	간섭계형 간격 제어 장치	(주)파이버프로	2016.02.15

12	특허	센서 기능이 포함되어 있는 광섬유 프로브를 사용하는 광 측정 시스템	(주)파이버프로	2016.09.07

13	특허	열차 선로의 궤간 측정 장치 및 그 제어 방법	(주)파이버프로	2017.10.25

14	특허	평면 광도파로 및 광 모듈	(주)파이버프로	2018.09.10

15	특허	전-편광유지 광섬유 모드 잠금 레이저	(주)파이버프로
한국과학기술원	2020.03.10

16	특허	사냑 루프를 이용한 광신호와 전자신호 간 위상 검출기 및 위상 검출 방법	(주)파이버프로
한국과학기술원	2020.04.01

17	특허	온도 감지 장치 및 방법	(주)파이버프로	2020.09.08

18	특허	온도 감지 장치 및 방법	(주)파이버프로	2020.09.08

19	특허	온도 감지 장치 및 방법	(주)파이버프로	2020.11.02

20	특허	온도 감지 장치 및 방법	(주)파이버프로	2020.11.18

21	특허	항법 방법 및 장치	(주)파이버프로	2021.03.29

22	특허	광 변조기 및 이를 이용한 광 모듈	(주)파이버프로	2021.10.27

23	특허	분포형 변형 감지 시스템 및 그 방법	(주)파이버프로	2023.07.19

24	특허	파장이 상이한 복수의 광펄스를 이용한 분포형 온도 감지 방법 및 시스템	(주)파이버프로	2023.09.27

25	특허	광섬유 분포형 곡률반경 측정장치	(주)파이버프로	2023.10.12

26	특허	멀티코어 광섬유를 이용한 분포형 온도 측정 시스템 및 분포형 온도 측정 방법	(주)파이버프로	2024.02.21

27	국제특허(일본)	Identification Apparatus of Optical Cable and Identification Method(광케이블 식별 장치 및 그 방법)	(주)파이버프로	2011.02.25

28	국제특허(미국)	Identification Apparatus of Optical Cable and Identification Method(광케이블 식별 장치 및 그 방법)	(주)파이버프로	2012.07.31

29	국제특허(중국)	APPARATUS FOR FIBER OPTIC PERTURBATION SENSING AND METHOD OF THE SAME(간섭계형 광섬유 교란 감지장치 및 그 감지방법)	(주)파이버프로	2016.08.17

30	국제특허(미국)	Planar Optical Waveguide and Optical Module(평면 광도파로 및 광 모듈)	(주)파이버프로	2021.03.23

31	국제특허(중국)	Planar Optical Waveguide and Optical Module(평면 광도파로 및 광 모듈)	(주)파이버프로	2022.01.18

32	실용신안	화재 방지 시스템	(주)파이버프로	2021.10.15

나. 시장여건 및 영업의 개황

(1) 광섬유 관성센서 및 관성 측정장치(FOG IMU) 광섬유 관성센서와 관련 제품은 기본적으로 물체의 회전각속도를 측정하여 물체의 자세와 방위각을 알려주는 센서로, 최종적으로 관성항법장치가 되어 차량, 선박, 항공기, 유도무기 등에 사용됩니다. 회전 각속도를 측정하는 단품의 자이로스코프를 기본으로 하여 이 것을 묶어 3차원 측정을 가능하게 하는 관성측정장치(IMU)가 있고 이것에 부가 회로를 더하여 최종적으로 항법 장치가 되는 구성입니다.

광섬유관성센서의 목표시장은 크게 방산시장과 민수시장으로 나눌 수 있는데, 방산시장은 사업의 특성상 주로 내수 위주의 대기업과 국가를 상대로 하는 꾸준한 성장을 보이는 시장입니다. 국내 방산 시장에서는 표준제품 뿐만 아니라 다양한 분야에 적용될 수 있는 제품의 개발에 대한 수요도 증가하여 기술개발에도 많은 투자가 이루어지고 있습니다. 즉 국내 방산 시장은 제품 양산과 더불어 부품 국산화 그리고 신제품 개발이라는 다양한 방향으로 전개되고 있습니다. 군수시장은 무인화,정밀 유도 등이 필요한 모든 체계에 광섬유 관성센서가 사용됩니다. 통상 GPS와 IMU를 결합하여 전파교란 상황이나 지하, 도심 같은 운영지역에서도 정확히 동작하게 만들고 있습니다. 현재 K-방산의 경쟁력과 최근 유럽 및 중동 지역 등의 방산물품의 수요 증가는 향후 가시적인 사업적인 성과가 나타날 수 있습니다.

(Source : High-End Inertial Sensors 2022, By Yole Group | 2022 )

최근 인공지능/자율주행/4차산업 등과 맞물려 관성센서 시장이 큰 성장을 보이고 있고, 다양한 무인화/자동화 등 요구사항들이 위 움직임과 맞물려 나오면서 무인화의 필수 하드웨어인 관성센서 그 중에서 High-end급 이상(지구의 자전속도가 15deg/hr인데 이것과 유사하거나 1/10정도까지의 성능)의 관성센서 시장이 2015년 이후 증가하고 있습니다. 당사를 필두로 한 몇몇 회사에서 이런 민수 시장 진출을 노리고 있는데, 이 시장에서는 High-end급 관성센서가 주축입니다.

(Source : High-End Inertial Sensors 2022, Yole Developement, 2022)

관성센서 시장은 2021년 31억달러 에서 2027년 45억 달러 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 군수 및 항공 산업분야는 21년 기준 전체의 46% ($1,450M)로 가장 그 수요가 많았으며 이는 27년도 $1,700M 까지 그 수요가 증가 할 전망입니다. 민수 산업 분야에서는 2021년도 기준 $450M 에서 2027년도 기준 $1,100 으로 가장 두드러진 성장세를 예상하고 있습니다. Mobility 분야는 2021년 기준 $1,200M 에서 2027년 기준 $1,700M 으로 방산/항공 산업분야와 동등 수준으로 그 수요가 증가할 전망입니다.

정부에서 민간으로 우주산업 주도권이 이양된 이후, 우주 산업 전체가 팽창하고 있습니다. 미국 비영리단체인 '스페이스 파운데이션'에 따르면, 전 세계 정부의 우주 산업 예산이 858억달러(약 101조원)에 그쳤는데, 나머지 3,289억달러(약 389조원)는 민간에서 창출되었습니다. 우주 산업이 향후 더 크게 발전할 것으로 전망되는 까닭은 발사 비용이 급격히 하락하고 있다는 데 있습니다. 2015년 1㎏ 화물을 우주로 보내는 데 약 2만200달러(약 2390만원)라는 비용을 내야하는 것으로 알려졌지만 오늘날 스페이스엑스가 제작한 팰컨헤비는 화물 1㎏당 수송비를 2,200달러(약 260만원)까지 낮추는 데 성공했습니다. 이런 우주산업의 우주 발사체 및 인공위성에 항법 및 자세제어용으로 정밀한 성능의 관성센서와 관성측정장치가 필요합니다.

무인 운반 시스템 AGV(Auto Guided Vehicle), 해양 분야의 UUV (Unmanned Underwater Vehicle), UAM 같은 미래 교통망 시스템 시장이 성장산업으로 주목받고 있습니다.

(Source : Automatic Guided Vehicle Market, MarketsandMarket, 2021)AGV는 무인으로 물건을 운반해 주는 시스템으로, 물건의 파손 방지 및 인건비 절약뿐만 아니라 업무 생산성에서도 크게 효율적이라고 보입니다. 물류 자동화의 보급으로 인해 물류 시설 내에서 다양한 작업들을 무인 로봇으로 대체하는 작업이 진행되고 있으며, 그중에서도 특히 물건들을 실어 나르는 형태의 로봇에는 관성센서가 쓰이고 있습니다. 2023년부터 2028년까지 CAGR 6.9%로 2028년에는 $3.3 Billion에 해당하는 시장 성장세를 보일 것으로 예상되어 당사의 관성 센서 판매가 긍정적일 것으로 예상됩니다. 또한 대도시가 직면한 교통 혼잡을 해결하기 위한 일환으로 에어 택시가 개발 중이며 현재 미국 Joby Aviation 및 Archer Aviation이 2023년 현재 선두 주자로 시장을 주도하고 있습니다. 특히 Joby Aviation의 경우, 2025년 제한 시험 비행, 2028년 상업 비행을 목표로 순조롭게 기체 및 서비스 개발을 진행중에 있으며, 이외에도 미국 보잉, 유럽 에어버스, 브라질 엠브라에르(Embraer),스텔란티스(Stellantis), 토요타, 혼다 등 다수의 경쟁 업체들도 관련 시장에 가세하여 동일한 목표를 가지고 경쟁적으로 프로젝트를 수행하고 있습니다. 이러한 에어 택시는 무인화를 목표로 개발이 진행되고 있으며, 이러한 무인 기체에는 고성능의 관성 센서를 필요로 하기 때문에 미래가 주목되는 시장이라고 할 수 있습니다.무인 수중 차량(Unmanned Underwater Vehicle, UUV) 시장은 2022년 35억 달러에 이른 것으로 추산되며, 2022년부터 2027년까지 연평균 16.0% 성장하여 2027년에는 74억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 해양무인시스템은 군집제어, 자율항해, 장애물 회피 등의 기술을 이용하여 연안/수중감시 및 탐색, 해양 환경 조사 등 군/민수용 복합임무 수행을 하는데 최근 국내 시장에서 다양한 목적의 자율무인잠수정의 수요가 있어서 이에 따른 관성측정센서의 수요도 증가하고 있습니다. 전 세계에 걸쳐서는 내비게이션 및 통신 위성에 사용되는 무인 수중 차량의 혁신과 같은 요인에 의해 주도될 것으로 보고 있습니다. 지난 50년간 전세계의 에너지 수요는 세배 가량 증가하였습니다. 그 중 빠르게 성장하고 있는 석유 및 가스 산업에서 작업이 어려운 환경 가운데 안전한 작업을 위해 고급 내비게이션 및 이미징 시스템이 배치됩니다. UUV는 이런 환경에서 수색 및 구조 작업뿐만 아니라 파이프라인 검사, 플랫폼 검사 및 수심측량 조사에 사용되고 있기 때문에 점차 그 수요가 증가될 것이 자명하며, 내비게이션의 핵심부품 중 하나인 관성센서 또한 수요의 성장이 기대됩니다.

(Source : Unmanned Underwater Vehicles Market by type Forecast to 2027)

최근에는 각종 파이프라인 설치 증대와 더불어 파이프라인을 관리하는 감시 시스템의 수요가 증가하고 있습니다. 자연재해와 고압으로 인한 생산, 파이프라인과 저장 탱크의 석유 및 가스 누출의 증가와 파이프라인의 성능 저하에 대한 엄격한 정부 규제와 같은 요인들이 파이프라인 감시 시스템 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 이러한 파이프라인 감시 시스템 중 파이프라인 검사 게이지(PIG: Pipeline Inspection Gauge)는 파이프라인 작업자가 파이프라인의 제품 흐름을 중단하지 않고 필요한 유지 관리 작업을 수행할 수 있는 장비로 GPS가 수신되지 않는 파이프라인 내에서 작업 수행 중 장비의 이동경로를 정확히 파악하기 위한 관성센서가 필수적으로 요구되고 있는데, 2016년 7억 9,020만 달러에서 연평균 성장률 6.6%로 증가하여, 2026년에는 14억 9,720만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

2022년에 31억 달러의 시장이었던 파이프라인 검사 게이지 서비스 시장이 2032년에는 35억 달러까지 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장율 1%에 해당됩니다. 성장율 자체로는 매우 높은 수치는 아니지만, 파이프라인 시장에서의 효율적인 공급 인프라에 대한 지속적인 요구 증대, 천연가스로의 전환 추세, 관 내에서의 흐름(flow) 효율성 향상에 중점을 주는 등, 검사 게이지 서비스에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 기대되며, 해당 솔루션의 주요 부품 중 하나인 관성센서에 대한 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

(Source : Pipeline Pigging Services 시장 규모, Global Market Insights, Jul 2023)

(2) 광 계측기기(Test Measurement Equipment) 광산업에서의 광계측기는 다양한 분야와 제품군을 포함하고 있습니다. 당사가 목표로 하는 시장은 광섬유 기반(fiber optic)의 소자 및 시스템을 측정하고 평가하는 분야, 즉 편광(偏光)분야의 전문성과 신호처리기술에 기반한 특수 목적용 계측기(특히 광통신 분야) 틈새 시장입니다. 광학 부품 및 소자 생산, 연구 시 특정 성능 요건에 해당부품이 얼마나 잘 부합되는지 생산 및 연구 시 전 공정을 관리하여야 합니다. 공정을 관리하기 위해서 측정이 필수이고, 광통신부품 및 소자의 특성 측정 항목은 부품별로다양합니다. 개발이나 생산과정에서 적절한 성능을 확보하고 기능을 구현하기 위해 많은 것을 측정해야 합니다. 전 세계적인 규모로 보면, 최근 광통신 시장은 북미/유럽의 FTTH, 중국의 관련 인프라정비가 중심이었지만, 이 후 인도, 인도네시아 등의 동남아 국가, 중남미, 오세아니아 등의 광통신 개발도상국에서의 장거리 가입자망과 도심망 수요가 증가하고 있습니다. 북미 및 중국에서는 데이터 센터 및 CATV 시장이 확대되고 있고, 인터넷 기간망 수요 역시 증가하고 있습니다. 당사의 계측기 목표시장과 직접 관련이 있는 글로벌 광섬유 시험장비 시장(Fiber Optics Testing Market)은 2032까지 8.5%의 CAGR로 2023년 3억 5,000만 달러에서 2032년 7억 3,700만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

(Source : Fiber Optic Test Equipment Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

당사의 다른 주요 목표시장은 광통신 소자 제조업체(광 소자 패키징) 대상 자동 제조장비시장 입니다. 광부품 자동 제조장비 시장의 특징은 이미 정해진 기능이 완성된 표준화된 장비를 판매하는 것이 아니라, 고객의 요구에 따라 장비를 맞춤형으로 설계/제작하는 것에 있습니다. 고객이 개발/생산하는 제품(광소자)의 모양, 구조 등이 제각기 다르기 때문에, 장비의 구조가 일정 플랫폼으로 정해져 있고, 제조공정을 고객과 함께 설계하여 납품하는 토탈솔루션 제공 방식으로 이루어집니다. 따라서 장비 제조사와 고객간의 긴밀한 관계에 이루어지는 사업적인 특징을 보입니다. 해당 시장은 Data center를 포함한 전통의 광통신 부품 시장의 성장뿐만 아니라, Sensing 등 생산 확대와 공장 무인화로 최근 급속하게 성장하고 있어, 관련한 당사 매출 성장에 긍정적인 기회를 줄 것으로 기대됩니다. 이와 관련하여 직접적으로 관련이 있는 광부품 패키징 시장은 5.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며 2032년까지 US$452.3 Billion에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 지난 2017~2021년 사이에 4.1%의 CAGR을 달성하였으며, 광 패키징 시장은 2022년 현재 US$110.9 Billion의 평가를 받고 있습니다. APAC은 2021년에 68.2%의 시장점유율로 시장을 점유하였으며, 미주와 EMEA는 2022년에 32.2%의 시장점유율을 보였습니다. 지역에 따라 광 패키징 시장에 대한 수요는 APAC와 미주에서 각각 5.1%와 6.6%의 CAGR로 증가할 것으로 예측하고 있습니다.

(Source : Global Photonic Packaging Market Forecast 2022-2032, Fact.MR)

향후 패키징의 주요 발전은 장치 수준에서 웨이퍼 레벨 패키징으로의 전환입니다. 포토닉스가 더 널리 사용되는 기술 플랫폼이 됨에 따라 웨이퍼 수준의 패키징 공정은 향후 5년동안 채택되기 시작하여 5~10년이내 표준화가 될 것을 보고 있습니다. 5G네트워크와 같은 기술발전에 따라 미국 광 패키징 시장 전체에 큰 영향을 미치고 있으며 현재 포토닉스 산업 및 방산 응용 분야는 미국에서 급격하게 성장하고 있습니다.

상용 제품의 큰 시장은 데이터 통신 및 통신 분야에 중점을 두고 있지만 아날로그 데이터 처리, 레이저 센싱, Coherent Systems을 포함한 다양한 응용 분야가 빠르게 성장하고 있습니다. 미국 광 패키징 시장은 2032년까지 US$69.2bilion에 도달할 것으로 예상되고 있습니다.

(Source : Silicon Photonics 2022, Yole Developement, 2022)

(3) 분포형 광섬유 센서(Distributed Fiber Optic Sensor) 분포형 광섬유 센서는 장거리에 걸쳐 온도, 진동을 측정하는 장비로, 사회 인프라 감시와 안전감시, 보안관리 등 광범위한 분야에 필요한 장비입니다. 예를 들어, 전력망,지하구, 터널, 송유관, 가스관, 철도망 등에 대하여 온도, 변형률 등을 측정하며 이는화재 및 균열,붕괴사고 등 다양한 산업 현장에 사고예방 및 안전진단을 가능케 하고, 장거리 인프라 시설의 안전, 보안 및 무결성을 모니터링 하는데 중추적인 기술로, 고도화된 사회 인프라 자산의 안전성을 지속적으로 모니터링 하여 사고의 발생을 사전에 차단하고, 예방적 유지보수에 필수 불가결한 제품입니다.

분포형 광섬유 센서 시장을 분류하면, 응용별로 시장은 온도 감지시장, 음향/진동 감지시장, 기타시장이 있으며, 업종별 시장으로 분류하면 원유 및 가스 시장, 전원 및 유틸리티 시장, 안전 및 보안 시장, 산업 시장, 토목 공학 시장으로 구분할 수 있습니다.

(Source : Lightwave Magazine, Electrical Advertiser Magazine, The Fiber Optic Association, ICT Update, Hoover’s, Primary Interviews, Company Annual Reports, and Grand View Research)

석유 및 가스(에너지) 부문, 토목공학, 공장 및 안전 및 보안 부문의 누적 성장 전망은분포형 광섬유 센서 시장의 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 높은 수준의 통합 기능을 갖춘 비용 효율적이고 전력 효율적인 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

(Source : https://www.kbvresearch.com/distributed fiber optic sensor market)

석유 및 가스, 안전 및 보안, 토목공학 및 전력 및 유틸리티와 같은 다양한 산업에서 데이터 중심 의사 결정의 필요성이 증가하는 것이 분포형 광섬유 센서 시장의 성장에기여하는 핵심 요소입니다. 분포형 광섬유 센서는 전자기 간섭에 강하며 극한 환경에서 작동할 수 있고, 습한 조건에서도 부식에 강합니다. 특히 석유 및 가스, 주변 안전 및 군사 및 항공우주 분야에서 모니터링 및 감지 작업에 대한 필요성에 따라 시장이 성장했습니다. 장기적으로는 신재생에너지 분야의 시장(전력 및 유틸리티)에서 성장이 기대됩니다.

(Source : Global Distributed Fiber Optic Sensor Market: Global Industry Analysis and Forecast (2022-2029), Maximize Market Research Pvt. Ltd.)

(4) PLC 기반 광 소자(PLC based Component)

PLC 기반 광 소자는 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자 와 PLC(Planar LightwaveCircuit) 소자로 구분할 수 있는데, 리튬니오베이트(LiNbO3) 소자는 두 개의 빛이 형성되어 생기는 간섭으로 간섭성의 두 파를 해석하여 광학적 특성을 해석, 특정목적을 구현하는 부품으로 리튬니오베이트 소자는 양자암호통신,고주파안테나, 레이더, 초정밀레이저 등에 핵심부품으로 사용됩니다. PLC(Planar LightwaveCircuit) 기반의 광소자는 색을 분리,다중화하여 초고속 대용량의 데이터를 전송하도록 하는 소자로 데이터센터내 통신용 트렌시버의 핵심부품으로 사용됩니다.

리튬니오베이트 변조기 시장은 유형별로 10GHz, 20GHz 및 40GHz 및 기타로 분류될수 있으며, 초소형, 저 전력, 고성능, 고 수율, 집적화 등의 조건을 충족하는 위상변조기수요가 증가하고 있습니다. 시장 전체적으로는 2021년에 3,880백만불에서 2030년까지 CAGR 6.8%로 성장하여 6,943백만불에 이를 것으로 예상됩니다.

(Source : Lithium Niobate Modulator Market Analysis - Global Industry Size, Share, Trends and Forecast 2022-2030)

최근 위상변조기는 양자암호통신에서도 핵심 부품 중 하나입니다. 양자암호통신은 양자역학 법칙을 활용해 송수신자만 해독할 수 있는 암호키를 제작해 도청을 막는 기술로, 차세대 보안 기술로 각광 받고 있습니다. 양자는 더 이상 쪼갤 수 없는 물리량의 최소 단위로, 미세한 자극에도 상태가 변하는 특성을 가지고 있어 제3자의 탈취 시도를 무력화할 수 있습니다. 시장조사기관 '리서치앤마켓’에 따르면 지난 2019년기준으로 5억700만 달러(한화 약 5612억 원)였던 글로벌 양자정보통신 시장 규모는 오는 2030년 650억 달러(약 72조 원)까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 연평균 56%의 가파른 성장세이며, 국내 시장에서는 국내 시장 규모가 2021년 1363억 원에서 오는 2025년 1조4051억 원까지 커질 것으로 예상되고 있습니다. 국내 통신 3사(SK텔레콤, KT, LG유플러스)는 양자암호통신이 금융ㆍ의료ㆍ국방ㆍ연구기관 등 보안이 필요한 다양한 산업에 적용할 수 있어 범용성이 높은 데다, 탈통신 신사업 분야인 항공우주, AI ,IoT, 스마트공장 등에도 활용할 수 있다는 측면에서 관심을 기울이고 있습니다. 광 송수신기(Transceiver)는 네트워크 인프라, 일반 서버, 데이터 센터 내에서 데이터의 흐름을 광 기술을 기반으로 송수신하는 장치입니다. Data Center를 운용하는 Big cloud 기업들이 고도화 데이터 센터 내 컴퓨팅 처리속도가 향상되고 데이터 트래픽이 폭발적으로 증가하며 해당 부품의 수요 또한 급격하게 늘어가고 있습니다. 특히, 개별 부품 당 요구되는 데이터의 처리능력이 계속적으로 증가함에 따라 광 송수신기(Transceiver)의 시장은 10GbE(Gigabit Ethernet), 40GbE 중심에서 400GbE이상으로 성능이 빠르게 진화하고 있습니다.