아이씨에이치 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 07월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	43,634	1,000	55,000	제3자 배정

2020년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	우선주	21,582	1,000	139,000	제3자 배정 (상환전환우선주)

2020년 12월 04일	유상증자(제3자배정)	우선주	28,777	1,000	139,000	제3자 배정 (상환전환우선주)

2021년 01월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	21,050	1,000	60,000	제3자 배정

2021년 02월 20일	주식분할	보통주	474,684	500	-	액면분할

2021년 02월 20일	주식분할	우선주	100,359	500	-	액면분할

2021년 05월 26일	무상증자	보통주	2,848,104	500	-	무상증자

2021년 05월 26일	무상증자	우선주	602,154	500	-	무상증자

2021년 06월 25일	출자전환	보통주	400,000	500	-	상환전환우선주 보통주 전환

2021년 06월 25일	출자전환	우선주	-	500	-	상환전환우선주 400,000주를 보통주로 전환하여 감소

2021년 06월 30일	출자전환	보통주	402,872	500	-	상환전환우선주 보통주 전환

2022년 06월 30일	출자전환	우선주	-	500	-	상환전환우선주 402,872주를 보통주로 전환하여 감소

2022년 07월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	1,064,411	500	34,000	일반공모증자

2022년 10월 20일	무상증자	보통주	11,329,510	500	-	무상증자

2023년 11월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	544,081	500	3,676	제3자 배정

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2023.02.07	2026.02.07	20,000,000,000	기명식 보통주	2024.02.07 ~ 2026.01.07.	100	5,118	3,500,000,000	683,860	-

기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2025.01.22	2030.01.22	19,000,000,000	기명식 보통주	2026.01.22 ~ 2029.12.22	100	3,528	19,000,000,000	5,385,487	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*1) 2024년 11월 07일 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 행가가액이 5,349 원에서 5,118 원으로 변경되었습니다.(행사가능 주식수 3,907,776 주로 변경)

(*2) 2025년 02월 07일 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인하여 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 200억 중 165억을 일부상환하였고 미상환사채 잔여 35억 남았습니다.(*3) 2025년 01월 22일 당사는 190억원 제3회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행을 완료하였습니다.(*4) 2025년 05월 07일 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인하여 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 잔여 35억 중 15억을 일부상환하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함)

당사는 분기보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 분기보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 마. 채무증권 발행실적 등

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사아이씨에이치	회사채	사모	2023년 02월 07일	20,000,000,000	1.0	-	2026년 02월 07일	일부상환	-

주식회사아이씨에이치	회사채	사모	2023년 04월 03일	3,002,770,000	1.0	-	2027년 04월 03일	전액상환	-

주식회사아이씨에이치	회사채	사모	2025년 01월 22일	19,000,000,000	3.0	-	2030년 01월 22일	-	-

합 계	-	-	-	42,002,770,000	-	-	-	-	-

(*) 2025년 02월 07일 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인하여 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 200억 중 165억을 일부상환하였고 미상환사채 잔여 35억 남았습니다.(**) 2025년 01월 22일 당사는 190억원 제3회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행을 완료하였습니다.(***) 2025년 05월 07일 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인하여 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 잔여 35억 중 15억을 일부상환하였습니다.

바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,500,000	-	3,002,770	-	19,000,000	-	-	25,502,770

합계	3,500,000	-	3,002,770	-	19,000,000	-	-	25,502,770

(*) 2025년 02월 07일 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인하여 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 200억 중 165억을 일부상환하였고 미상환사채 잔여 35억 남았습니다.(**) 2025년 04월 03일 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인하여 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 3,002,770,000원을 전액 상환하였습니다.(***) 2025년 05월 07일 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인하여 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 잔여 35억 중 15억을 일부상환하였습니다. 자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 당사는 분기보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.