공구우먼 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

1) 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황

번호	구분	내용	출원일	등록일	만료일	적용분야	출원국

1	상표권	공구우먼	2007-04-13	2008-02-27	2028-02-27	의류 등	한국

2	상표권	09WOMEN	2007-04-13	2008-02-27	2028-02-27	의류 등	한국

3	상표권	SUCIA by 09	2007-04-13	2008-02-27	2028-02-27	의류 등	한국

4	상표권	공구우먼	2008-07-25	2009-05-07	2029-05-07	의류 등	한국

5	상표권	09WOMEN	2008-07-25	2009-05-07	2029-05-07	의류 등	한국

6	상표권	zero line	2016-03-30	2016-12-14	2026-12-14	의류, 속옷 등	한국

7	상표권	09WOMEN EASYWEAR	2017-11-02	2018-06-11	2028-06-11	의류, 속옷 등	한국

8	디자인	속바지	2018-03-21	2018-06-07	2038-03-21	속바지	한국

9	상표권	09WOMEN	2018-06-19	2019-02-27	2029-02-27	의류 등	한국

10	상표권	MERAKI	2018-08-09	2019-07-02	2029-07-02	의류 등	한국

11	상표권	sohapp	2019-11-25	2021-02-04	2031-02-04	의류 등	한국

2) 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항당사가 영위하는 의류 제조 및 판매 관련 직접적인 규제는 존재하지 않습니다. 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장 관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 당사는 지적재산권, 생산, 유통 등 상거래, 소비자권익 보호 등 당사의 영업환경과 관련하여 하기 표의 내용과 같은 규제 환경에 있으며, 해당 법률에 유의하여 영업활동을 영위하고 있습니다. [사업 영위에 영향을 주는 법률 또는 제규정]

구분	법률 및 제규정	해당부처

지적재산에
관련된
법률	특허법	특허청

실용신안법

디자인보호법

상표법

상거래 관련	독점규제 및 공정거래에 관한 법	공정거래위원회

소비자 보호	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	공정거래위원회

품질관련	전기용품 및 생활용품 안전관리법	산업통상자원부

기타	약관규제에 관한 법	공정거래위원회

표시 광고 공정화에 관한 법	공정거래위원회

공정거래위원회 세부고시 및 지침	공정거래위원회

3) 시장여건(1) 목표시장

당사는 플러스 사이즈 여성 패션ㆍ의류 제품을 온라인 중심으로 판매하는 기업으로서, 플러스 사이즈 여성이라는 명확한 수요층을 대상으로 니즈를 파악하여, 이에 부합하는 맞춤형 제품을 생산하여 판매하고 있습니다.

국내 플러스 사이즈 패션 시장의 규모를 정확하게 파악한 통계 자료는 없습니다. 다만, 당사는 인구통계학적 자료와 다음의 국내 패션 시장 규모 통계를 토대로 플러스 사이즈 패션 시장의 규모를 추정하고 있습니다.

출처: 한국섬유산업연합회

2022년 기준 한국 패션 시장규모는 약45.8조 원(추정)이며, 여성인구는 2,583만8천명 으로 총 인구(5,162만8천명)의 50.0%입니다. 한국여성 정책연구원의 2020년 연령별 통계에 따르면 당사의 주요 타깃인 국내 20대~40대 인구는 40.8%이며, 이를 다시 국내플러스 사이즈 여성 인구비율인 26.9%로 세분화 하면 당사의 주요 타깃인 20~40대 플러스 사이즈 여성 패션 시장을 약 2.5조 원 규모로 추정 할 수 있습니다.다만, 20~40대 연령별 비만율은 28.6%~42.3% 수준이기에 해당 연령 대별 플러스 사이즈 여성 인구는 이보다 상회 할 수 있으며, 전체 연령 여성 인구 대상 6.3조 원까지 추정 가능하다고 판단 됩니다.

출처: 국가지표체계
(*1) 비만율 = (만 19세 이상 체질량지수(BMI, kg/m²) 25 이상인 응답자수 ÷ 만 19세이상 조사대상자수) × 100.
(*2) 전체 및 성별 자료는 2005년 추계인구 기준으로 연령표준화한 수치임.

해당 목표 시장을 단순 비만율 만으로 명확하게 정의 할 수는 없겠지만 국내 인구 체형의 지속적인 변화와 식습관과 생활 환경의 서구화 등으로 인해 당사 사업의 타깃 수요층은 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망

① 온라인 패션 시장 2022년 기준 패션 시장의 최근 10년간 연평균 성장률은 1.9% 수준이며, 2019년 COVID-19의 영향으로 역성장 기조에 접어들었습니다. 그러나 최근 3개년 COVID-19 영향 완화에 따란 정부 방역 완화 등 리오프닝 영향으로 인해 6.6%의 성장을 기록하고 있습니다. 온라인 패션 시장은 스마트폰 보급의 확산과 COVID-19 영향으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 통계청의 온라인 쇼핑 동향 조사 보고서 (2018년 ~ 2022년)에 따르면 온라인 패션 시장의 최근 5년간 연평균 성장률(CAGR)은 약 7.4%로 2022년 시장 규모는 18.5 조원에 달합니다.

출처: 통계청, 그래프 작성 공구우먼 IR 자료

② 플러스 사이즈 여성 패션 시장

앞서 서술하였듯이, 국내 플러스 사이즈 패션 시장의 정확한 통계 자료은 없으며, 이에 따라 국내 플러스 사이즈 패션 시장의 규모를 정확하게 산출하고 파악하긴 어렵지만 당사 및 경쟁사들의 매출 성장과 국내외 발표자료를 토대로 매출 확장세를 예상해 볼 수 있습니다.2017년 미국 패션 업계를 필두로 시작 된 '자기 몸 긍정주의'는 2019년 대에 들어 전세계적 트렌드를 넘어 현재 하나의 문화로 자리매김 하고 있습니다. 획일화 된 미의 기준에 맞추지 않고 자신의 있는 그대로를 사랑하자는 자기 몸 긍정주의는 국내ㆍ외적으로 이를 지지하는 사람들이 지속적으로 확산되고 있습니다.

출처: Marie claire 2021. 07월호 '자기 몸 긍정주의'사진 상단: PARADE, 사진 하단: Hara

해외 시장의 플러스 사이즈 의류 시장의 전망 분석 자료를 살펴보면, 국내ㆍ외 플러스 사이즈 시장 규모는 유지 및 확대 될 것으로 예상 됩니다.대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등에 따르면 미국, 중국 등의 해외 패션시장에서 플러스 사이즈 의류의 성장 기대감이 상승하고 있으며, 일본의 플러스 사이즈 패션 시장 또한 잠재 수요가 높아 보입니다.

세계적 의학학술지 란셋(The Lancet)의 보고에 따르면, 2018년 중국의 플러스 사이즈 인구는 약 9000만 명(여성 비만 인구 4,640만 명)으로 집계됐으며, 2030년 약 2억 명으로 확대될 전망이라고 분석하였습니다. (단위: 만명)

출처: KOTRA 해외시장뉴스 보고서 '중국 패션시장에 부는 빅사이즈 열풍' (2018.12.19)그래프: The Lancet

중국 통계국에 따르면 중국 전체 인구 가운데 플러스 사이즈 인구의 비중은 1992년 13%에서 2015년 30%로 꾸준히 높아지고 있으며, 플러스 사이즈 인구는 이미 세계 최고 수준으로 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상되어 플러스 사이즈 의류 수요도 더욱 확대될 전망입니다. 일본 야노 경제 연구소 보고서에 따르면 일본 여성의 플러스 사이즈 소매 시장 규모는 1조 엔 규모로 한화 약 9.8조 원 수준입니다.

단위: 억엔

출처: 야노 경제 연구소 보고서 (2018)
(*1) 소비자가격 기준
(*2) 2019년 이후의 경우 예상치
(*3) 각사가 전개하는 Big size, 일레귤러 size의 설정과는 상이하나, L사이즈 이상을 지칭하는 경우가 많음. L사이즈 이상의 의류(셔츠, 자켓, 드레스, 스커드, 코트 등)를 대상으로 계산

일본의 경우 OECD 회원국 중 가장 비만율이 낮은 국가로, 플러스 사이즈 인구 비율이 한국보다 낮지만 한국과 인접한 국가로써 물류 및 문제 발생 시 대응 등에 있어서의 용이성, 온라인 시장의 지속적인 성장세, 젊은 연령층의 한국 패션 선호도와 함께 국내 플러스 인구 2배 수준의 시장규모 등으로 일본 플러스 사이즈 패션시장은 매력적이라고 판단됩니다.

이와 같은 통계 자료와 업계 트렌드 등으로 미루어 볼 때, 국내ㆍ외 패션 시장에서 플러스 사이즈 패션에 대한 고객의 수요는 지속 확대 될 것으로 예상됩니다.

4) 영업 개황

당사의 사업은 자사 온라인몰(09women.com), 패션플랫폼 등 온라인 오픈마켓, 오프라인 직영 매장, 해외 온라인 판매(en.09women.com, 09women.cn, tw, jp 및 T-mall 글로벌 등 해외 온라인 오픈마켓)로 구성되어 있으며, 2022년 전사 매출은 전년대비 24.0% 증가한 58,687백만원, 영업이익은 22.6% 증가한 12,662백만원을 기록하였습니다.국내외 경기침체와 코로나 팬데믹 등에 따른 악조건 속에서도 데일리 의류 제품 확대와 신규 브랜드(ACTIRABLE) 출시, 자사 온라인몰 신규 회원과 월평균 방문자 수 증대 등에 힘입어 창사 이래 최대 실적을 달성 하였습니다.

(1) 사업부문의 구분

구분	사업 영역	2022년 매출비중

국내 자사 온라인몰	자사 온라인 사이트 09women.com 매출	65.70%

온라인 오픈마켓	지그재그ㆍ에이블리 등 온라인 패션 플랫폼 매출11번가ㆍ지마켓ㆍ쿠팡 등 오픈마켓 플랫폼 매출	30.61%

오프라인 매장	합정 플래그쉽 스토어 매출	2.23%

해외 사업	자사 해외 쇼핑몰(영어, 일본어, 중국어) 및 해외 오픈 마켓 매출	1.45%

(2) 시장점유율

현재 국내 플러스 사이즈 여성 패션 시장에 대한 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 플러스 사이즈 의류 시장의 정의가 명확하지 않은 현시점에서 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 불가능하다고 사료 됩니다.아울러 플러스 사이즈 여성의류 브랜드 대부분이 온라인을 중심으로 판매 활동을 영위하고 있기 때문에, 공인 된 각사별 데이터를 취집하기에도 어려움이 따릅니다.따라서, 플러스 사이즈 여성의류 시장의 시장 점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 기재 하지 않습니다.(3) 회사의 경쟁상의 비교 우위① 플러스 사이즈 여성을 위한 전문 의류 브랜드

당사는 2010년 구축된 대표이사 직속 기구인 디자인팀 주도하에 10년 이상의 제작 노하우(know how)를 기반으로 다양한 플러스 사이즈 체형에 적합한 패턴(pattern)과 피팅(fitting) 사이즈에 대한 데이터 베이스를 구축하였습니다.

이러한 데이터 베이스를 지속적으로 업데이트 하여 차별화된 기술적 핏을 개발하였으며, 축적된 데이터베이스를 기반으로 개발된 제작 상품들이 매출의 약 70% 가까운 비중을 차지하여 회사의 수익성 향상에 많은 기여를 하였습니다.

일반 사이즈에서 대중화된 그레이딩(grading) 사이즈를 적용하고, 일반 사이즈 모델 또는 마네킹으로 샘플을 피팅(fitting)하고 패턴 라인을 수정하는 공법을 적용하는 일반적인 그레이딩 공법은 플러스 사이즈 여성의 다양한 체형을 고려하지 못해 제품 착용감의 만족도가 떨어지게 됩니다. 하지만 당사는 최적의 피팅 감과 플러스 여성들의 매력적인 실루엣을 구현해 내기 위해 다양한 플러스 사이즈 체형에 이해도가 높은 숙련된 디자이너가 직접 실루엣 라인 수정과 그레이딩 사이즈 제작을 지시하고 있습니다.

② 팬덤(fandom) 기반의 강력한 브랜드 로열티당사는 D2C(Direct to Customer) 사업을 영위하기 위해 가장 중요한 충성도 높은 고객을 다수 확보하고 있습니다. 2004년 련칭한 공구우먼 자사 온라인몰의 총 회원 수는 약 50만명이며, 월 평균 방문자와 회원 가입 수가 지속 확대 되고 있습니다.특히, 회원들의 제품 구매율은 70%대, 재구매율은 60%대에 이를 정도로 자사몰 회원들의 높은 호응도를 기록하고 있습니다.

③ 자사 온라인 몰 중심의 판매 활동 전개당사가 판매하고 있는 대다수의 제품들은 자사 온라인몰인 공구우먼 닷컴(www.09women.com)을 통해 판매되고 있습니다. 자사 온라인몰 운영을 통하여 직접 고객 테이터를 확보하고 고객 맞춤형 마케팅과 함께 고객니즈에 맞는 신제품을 출시 합니다. 이러한 고객 직접 판매를 통해 중간 유통 수수료 절감 및 가성비 있는 판매 가격 정책을 운영 하고자 노력하고 있습니다.

④ D2C(Direct to Customer) 사업에 최적화 된 운영 능력당사는 이커머스 D2C 사업에 최적화 된 온라인 마케팅을 위해 자체 전문인력을 기반으로 마케팅 활동을 수행하고 있습니다. 플러스 사이즈 여성들을 대상으로 한 당사의 CRM(CustomerRelationship Management) 노하우를 기반으로, 주차별 광고 효율성 관리체계를 통해 고효율의 광고 선전비 집행을 위해 노력하고 있습니다.또한 실시간 판매 현황 데이터 관리를 통해 고객 반응형 생산 등으로 다수의 SKU(Stock Keeping Unit)를 운영하면서도 효율적인 재고 관리 프로세스를 구축하여 높은 수준의 재고 자산 회전율을 지속하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 해외 영업 활성화당사는 "1) 업계의 현황의 (2) 시장 규모 및 전망"에 기술한 바와 같이 지속 성장하고 있는 해외 플러스 사이즈 여성 패션 시장에 적극적으로 대응하고 진입하고자 합니다.우선 인접국가를 대상으로 한 플러스 사이즈 여성 인구를 공략하고자, 국가별 최적화된 마케팅 및 판매촉진 활동을 기획하고 있습니다.일본 플러스사이즈 여성 패션 전문 매거진 lafarfa에서 주최하는 'lafarfa SHOP 플러스 사이즈 패션스토어 기획전'에 초청받아 2023년 3월 4주차에 한시적으로 도쿄 하라주쿠 팝업스토어(Pop-up store)를 오픈 할 예정입니다. 해당 기간 동안 일본 플러스 사이즈 인플루언서들과의 협업을 통해 자사몰 유입을 극대화 할 계획입니다.또한 2023년 2분기내로 대만 현지 지사를 설립하여, 대만 내 온라인 오픈마켓에 직접 입점으로 인플루언서와의 콜라보레이션과 팝업스토어 오픈을 병행하여 09women.tw로의 고객 유입을 확대하고, 매출을 극대화 하는 전략을 실행할 계획입니다.중국은 2023년 3~4분기 내 현지 법인 설립을 계획하고 있습니다. 이를 통해 현지 인프라를 강화하고 더우인, 샤오홍슈와 같은 중국 내수향 숏(Short)플랫폼에 직접 입점하여 중국 내 원활한 시장 침투와 매출 확대를 목표로 하고 있습니다.아울러 2023년 하반기에 중국 상하이, 광저우 등 대도시에서 개최되는 패션박람회에 직접 참가하여, 브랜드 홍보 및 수주 활동을 적극적으로 추진할 계획입니다.② 09WOMEN 뷰티(beauty) 브랜드 출시당사는 '건강한 아름다움'을 모토로 한 뷰티 브랜드 출시를 계획하고 있습니다. 정관내 사업 목적의 추가 승인 후 건강하고 아름다운 여성의 삶을 위한 식음료, 건강기능식품, 뷰티(화장품 등)제품 등의 판매를 진행할 것입니다. 이를 위해 공구우먼 이너뷰티 라인 브랜드 상표 출원을 진행 중에 있으며, 2023년 2월 '동국헬스케어홀딩스'와 업무제휴 계약을 체결하였습니다.2023년 2분기내 '동국헬스케어홀딩스'와 함께 기획한 첫 번째 제품을 출시 할 예정이며, 자사 온라인몰인 09women.com의 50만 회원과 온라인 오픈마켓을 중심으로 판매를 활성화하는 한편, 해당 브랜드의 다양한 신규제품 출시로 새로운 성장 동력 구축을 위해 지속적으로 노력할 계획입니다.

③ 오프라인 매장 추가 출점당사는 코로나 엔데믹에 따른 소비심리 회복 등에 주시하고, 서울, 경기 수도권 중심으로 오프라인 매장을 추가로 출점할 계획입니다. 우리의 고객들에게 09WOMEN 브랜드와 제품을 직접 체험하고 구매하도록 편의성을 제공하는 한편, 수익성 기반의 매출 성장과 함께 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.당사는 위의 주요 추진 사업 외에도 상장 공모 자금을 활용한 신규사업 진출 및 M 등을 지속적으로 검토하며 신성장 동력 발굴에 노력하고 있습니다.