브이씨 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 정관의 최근 개정일은 당사의 제17기 정기주주총회일인 2022년 3월 31일 입니다. 나. 정관 변경 이력

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제14기 정기주주총회	종류주식에 관한 법령개정 반영.	법률개정 반영

2019년 07월 08일	제15기 임시주주총회	상호 및 본점소재지 변경	상호 및 본점소재지 변경

2021년 03월 31일	제16기 정기주주총회	코스닥상장 준비를 위한 전체정관 변경	코스닥상장 준비를 정비

2022년 03월 31일	제17기 정기주주총회	제10조의 3 (주식매수선택권) : 상법상 주식매수선택권부여 대상자 반영제11조의 2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) : 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」적용에 따른 사문화 조항.제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 정기주주총회 의결권행사 기준일 명확화.제15조 (신주인수권부사채의 발행) : 14조와 조문형식 일치.제34조 (이사의 보수와 퇴직금) : 이사의 보수내용 상법적용.제44조 (감사의 직무 등) : 준용규정 정비.제51조 (이익배당) : 정기주주총회 의결권기준일과 배당기준일 통일.제54조 (사칙내규) : 이사회 운영규정 개정.부칙 : 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 부칙 시행일 단서 조항 삭제 및 정관병경 사항 시행일 명시	코스닥상장사 정관 정비

다. 정기주주총회 정관 변경 안건 포함 여부 2023년 3월 29일에 개최된 제18기 정기주주총회의 안건에 정관의 변경 안건은 포함되어 있지 않았습니다.

라 .사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 및 동 부품 제조 판매업	영위

2	무선 통신기기 및 동 부품 제조 판매업	영위

3	수출입업	영위

4	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

5	마케팅 및 컨설팅 대행업	미영위

6	부동산임대업	영위

7	광고물제작 및 광고대행업	미영위

8	위치정보 및 위치기반서비스업	영위

9	고도정보통신서비스업	영위

10	정보통신사업	영위

11	전자상거래업	영위

12	통신판매업	영위

13	방문판매업	미영위

14	상품권 발행 및 유통업	미영위

15	여론조사 및 리서치업	미영위

16	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

17	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업	영위

18	실내인테리어업	미영위

19	창고업	미영위

20	관광사업	미영위

21	출판업	미영위

22	프랜차이즈업	미영위

23	식음료 및 주류판매업	미영위

24	전자제품 제조 판매업 및 수출입업	영위

25	생활용품 제조 판매업 및 수출입업	영위

26	의약외품 제조 판매업 및 수출입업	미영위

27	살균소독기 제조 판매업 및 수출입업	영위

28	골프용품 제조 판매 및 수출입업	영위

29	골프용품 렌탈, 리스 및 임대업	영위

30	골프연습장, 골프장사업 및 그 관련업	영위

31	스크린골프장사업	미영위

32	골프레슨사업 및 관련 컨텐츠 제공업	영위

33	교육서비스 및 대행용역사업	미영위

34	종합레져 및 스포츠사업 및 그 관련업	미영위

35	각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

마. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021년 03월 31일	8. 각호에 부대되는 사업일체	8. 위치정보 및 위치기반서비스업

추가	2021년 03월 31일	-	9. 고도정보통신서비스업

추가	2021년 03월 31일	-	10. 정보통신사업

추가	2021년 03월 31일	-	11. 전자상거래업

추가	2021년 03월 31일	-	12. 통신판매업

추가	2021년 03월 31일	-	13. 방문판매업

추가	2021년 03월 31일	-	14. 상품권 발행 및 유통업

추가	2021년 03월 31일	-	15. 여론조사 및 리서치업

추가	2021년 03월 31일	-	16. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

추가	2021년 03월 31일	-	17. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업

추가	2021년 03월 31일	-	18. 실내인테리어업

추가	2021년 03월 31일	-	19. 창고업

추가	2021년 03월 31일	-	20. 관광사업

추가	2021년 03월 31일	-	21. 출판업

추가	2021년 03월 31일	-	22. 프랜차이즈업

추가	2021년 03월 31일	-	23. 식음료 및 주류판매업

추가	2021년 03월 31일	-	24. 전자제품 제조 판매업 및 수출입업

추가	2021년 03월 31일	-	25. 생활용품 제조 판매업 및 수출입업

추가	2021년 03월 31일	-	26. 의약외품 제조 판매업 및 수출입업

추가	2021년 03월 31일	-	27. 살균소독기 제조 판매업 및 수출입업

추가	2021년 03월 31일	-	28. 골프용품 제조 판매 및 수출입업

추가	2021년 03월 31일	-	29. 골프용품 렌탈, 리스 및 임대업

추가	2021년 03월 31일	-	30. 골프연습장, 골프장사업 및 그 관련업

추가	2021년 03월 31일	-	31. 스크린골프장사업

추가	2021년 03월 31일	-	32. 골프레슨사업 및 관련 컨텐츠 제공업

추가	2021년 03월 31일	-	33, 교육서비스 및 대행용역사업

추가	2021년 03월 31일	-	34. 종합레져 및 스포츠사업 및 그 관련업

추가	2021년 03월 31일	-	35. 각 호에 관련된 부대사업 일체

바. 변경 사유

1. 변경취지 및 목적 - 골프거리측정기 개발/제조/유통회사인 당사는 기존 제품외 신제품의 개발, 출시 및 향후 사업영역 확장을 고려하여 사업목적 추가의 필요성을 인식하게 되어 업종추가를 진행하게 되었습니다.

2. 사업목적 변경제안 주체 : 이사회

3. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

- 기존 사업영역의 세분화 및 시너지를 기대할 수 있는 사업목적을 추가함으로서 매출 및 이익증가, 신성장동력 확보를 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	8. 위치정보 및 위치기반서비스업	2021.03.31

2	9. 고도정보통신서비스업	2021.03.31

3	10. 정보통신사업	2021.03.31

4	11. 전자상거래업	2021.03.31

5	12. 통신판매업	2021.03.31

6	16. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	2021.03.31

7	17. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업	2021.03.31

8	24. 전자제품 제조 판매업 및 수출입업	2021.03.31

9	25. 생활용품 제조 판매업 및 수출입업	2021.03.31

10	27. 살균소독기 제조 판매업 및 수출입업	2021.03.31

11	28. 골프용품 제조 판매 및 수출입업	2021.03.31

12	29. 골프용품 렌탈, 리스 및 임대업	2021.03.31

13	30. 골프연습장, 골프장사업 및 그 관련업	2021.03.31

14	32. 골프레슨사업 및 관련 컨텐츠 제공업	2021.03.31

15	13. 방문판매업	2021.03.31

16	14. 상품권 발행 및 유통업	2021.03.31

17	15. 여론조사 및 리서치업	2021.03.31

18	18. 실내인테리어업	2021.03.31

19	19. 창고업	2021.03.31

20	20. 관광사업	2021.03.31

21	21. 출판업	2021.03.31

22	22. 프랜차이즈업	2021.03.31

23	23. 식음료 및 주류판매업	2021.03.31

24	26. 의약외품 제조 판매업 및 수출입업	2021.03.31

25	31. 스크린골프장사업	2021.03.31

26	33, 교육서비스 및 대행용역사업	2021.03.31

27	34. 종합레져 및 스포츠사업 및 그 관련업	2021.03.31

4-1. 사업의 진출 목적 당사는 골프시뮬레이터(제품명 : VSE)를 자체 개발하여 유통하기 위해 해당 사업분야 업종을 등록하였습니다. VSE 장비는 실내 골프연습장에서 개인의 골프스윙을 분석하여 최적의 자세를 만들 수 있도록 하는 연습장용 장비입니다. 기존 스크린골프와 같이 대형화면에 비거리, 볼스피드 등 샷데이터를 표시하여 주고, 키오스크 화면에서 개인의 스윙모션을 보여주어 사용자들에게 생동감을 주어 골프에 대한 흥미와 연습효과를 극대화할 수 있습니다.

플랫폼 사업으로 진출을 위하여 자회사인 브이씨소프트(주)를 통해 라운드에 필요한 모든 정보들이 담겨있는 라운드 전문 골프앱 'APL 골프'를 개발하여 출시하였습니다. 골퍼들의 니즈를 위해 10년 넘게 고민해 온 당사만의 노하우와 개발의 전문성을 바탕으로 골퍼들이 라운드를 하는 전 과정 을 함께 할 수 있도록 정교한 코스/그린 분석부터 APL서비스, 주변 맛집정보, 커뮤니티 기능이 합쳐진 라운드 전문 앱을 지향하고 있습니다. 지난 10년 간 거리측정기의 데이터베이스를 Big Data화하고, 골퍼들의 실제 필드 데이터와 연습데이터를 축적해 온 만큼, 이를 기반으로 골퍼들이 진정 원하는 서비스를 제공하는 골프 플랫폼 기업으로 진화하기 위한 끊임없는 노력을 하고 있습니다.

4-2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

골프 시뮬레이터 산업은 스크린골프용 시뮬레이터와 연습장용 시뮬레이터로 구분되며, 당사는 기존 골프연습장에 노후화된 시뮬레이터를 교체하거나, 창업 매장에 시뮬레이터를 신규공급하고 있습니다. 매장에서 시뮬레이터를 실제 사용하는 고객은 골프를 배우려는 일반 골퍼이기 때문에 골프인구의 증감과도 매우 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 코로나19이후 골프이용객이 급격히 늘어나 골프산업에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 골프 시뮬레이터 시장은 골프연습장 운영업 시장의 성장과 관련이 있습니다. 실내골프연습장을 창업하려는 사업자가 늘어날수록, 연습장 창업시 핵심 기기인 시뮬레이터 구매수요 역시 증가하는 경향을 보이게 됩니다. 현대경제연구원 추정에 따르면 골프연습장 운영업 시장은 2019년 2.2조원에서 과거의 성장세를 지속한다면 2023년 3조원까지 성장할 것으로 전망됩니다. 골프 서비스 앱 현황은 대부분 "플레이" 영역보다는 골프장 예약, 조인, 스크린 골프, 레슨 등 플레이 전/후 서비스에 집중해 있습니다. 신규사업자의 등장은 거의 없고 전통적 사업자들이 앱을 출시하는 형태를 취하고 있습니다. 셀프라운드가 보편화된 미국에서는 플레이 영역에서 여러종류의 거리측정 앱들이 시장을 점유하고 있으나, 국내 사용에 불편함이 많아 사용률이 매우 저조한 상황입니다.

4-3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 골프시뮬레이터 사업을 위해 자체 R 다년간의 연구개발을 진행하였고, 양산품 판매가 지속되면서 투자금의 회수가 이루어지고 있습니다. 구체적인 내용은 타 업체와의 경쟁력의 차이를 줄 수 있다고 판단하여 기재를 생략합니다. 신사업의 발굴을 통한 성장동력을 키우기 위해 플랫폼 사업으로 진출을 위하여 22년 05월 자회사 설립을 위하여 4.6억 지분투자를 하였습니다. 관련 자금은 22년 코스닥상장을 통한 공모금액으로 마련하였습니다.4-4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

골프시뮬레이터 사업은 영업마케팅본부 VSE 사업실에서 담당하고 있고, 직영점 6개소를 포함하여 200여개 매장에서 VSE 장비를 사용하고 있습니다. 23년 5월에는 센서일체형 신제품인 VSE-A를 출시하였고, 기존 천장에 설치되었던 초고속 카메라 센서가 키오스크 정면에 내장되었습니다. 따라서 별도의 천장센서 설치공사가 필요없이, 손쉽게 기기를 설치할 수 있는 것은 물론 유지관리도 더욱 용이해집니다. 기존 제품들과는 차별화된 동작 인식 솔루션인 ‘V모션 솔루션’으로 스윙 시 자동으로 가이드라인을 제공하여 혼자서도 쉽게 자신의 스윙을 점검, 교정할 수 있습니다. 향후 소프트웨어 개발을 통해 스마트코칭, 대전서비스 등 추가적 기능이 실현되면 시장을 선도할 수 있는 획기적 장비가 될 것입니다. APL골프 앱은 자회사인 브이씨소프트에서 개발 및 운영을 담당하고 있으며, 정확한 거리측정을 바탕으로 골프거리측정앱으로서 시장을 선점하고, 향후 플레이 데이터 기반 서비스 카테고리로 확장해 나갈 계획입니다. 4-5. 기존 사업과의 연관성 기존 골프거리측정기는 실제 필드에서 사용하는 장비이고 VSE는 실내 골프스윙 연습장비이기 때문에 상호 연관성이 매우 높습니다. 연습과정의 누적데이터를 활용하여 실제 필드에서 활용할 수 있는 알고리즘을 개발하고 기존 골프거리측정기에 반영하면 좀더 정밀하고 고도화된 서비스가 가능할 것으로 예상됩니다.

APL골프 앱은 기존 사업인 GPS골프거리측정기 기반 기술인 APL서비스, GPS 정보, 코스 및 그린 DB를 활용하는 앱이기 때문에 상호 연관성이 매우 높습니다.

위 기술을 바탕으로 골프를 즐기기 위한 홀인원 보험상품, 맛집 소개 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 국내 골프장 뿐만 아니라 해외 골프장에서도 이용할 수 있습니다. 골프 실력 향상에 도움을 주는 레슨 서비스, 리얼 연습 플랫폼 등으로 확장해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

4-6. 주요 위험 당사가 영위하는 골프 시뮬레이터 사업은 전방산업인 골프산업과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. COVID-19로 인한 팬데믹 이후 골프 인구가 급격하게 증가하였고, 이때 유입된 신규 골프인구가 어느정도 유지되고 있어 골프산업은 지속적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 전방시장의 성장이 정체되거나 시장이 축소될 경우 부정적인 영향을 미칠 수 있고, 경기 침체로 인한 골프용품에 대한 소비심리가 위축될 가능성도 존재합니다. 연습용 시뮬레이터 시장은 약 15여개의 국내외 업체가 경쟁하고 있는 완전경쟁시장이며, 당사의 VSE, 골프존GDR, 카카오VX의 프렌즈아카데미, QED 및 그외 기타 업체들이 제품을 공급하고 있습니다. 각 사는 총판, 딜러, 인테리어 업자를 이용한 판매경로를 구축하고 있으며, 당사 자체 조사에 따르면 주요 4사가 연간 약 5천대, 기타 업체 약 3천대를 판매하여 연간 8천대 정도 시장이 형성되어 있는 것으로 추산하고 있습니다.

골프 서비스앱은 국내외 여러가지 종류의 앱들이 서비스되고 있으나, 신규 사업자의 등장은 거의 없고 전통적 사업자들이 앱을 출시하는 형태를 취하고 있습니다. 당사 APL골프앱의 가장 중요한 기술의 핵심은 APL 서비스를 활용한 정확한 거리정보, 고화질 위성지도 및 코스정보, 3D그린정보에 있습니다. 타사 대비 독보적인 기술 및 특장점을 가지고 있어 후발주자들이 새롭게 진입하기 어려운 상황입니다. 그럼에도 불구하고 신규 경쟁업체들이 거리 측정 기반의 앱을 새롭게 출시하거나, 기존 업체들이 공격적으로 프로모션을 진행할 경우 경쟁이 심화될 가능성이 있습니다.

4-7. 향후 추진계획

당사에서는 골프시뮬레이터 시장점유율을 높이기 위해 본사 영업 조직을 운영하고, 전국을 커버하는 딜러 네트워크를 구축하여 판매 채널을 다각화하고 있습니다. 보다 정확한 샷 분석정보와 대형스크린을 통한 스윙화면을 통해 사용자들이 연습을 효과적으로 할 수 있도록 도와주고, 점주들에게는 매장을 효율적으로 운영하기 위한 매장관리 프로그램을 제공하고 있습니다. 당사의 기술 개발 노하우로 뛰어난 성능 대비 제품 가격을 낮추어 구매자들인 연습장 창업 점주들에게 매력적인 제품으로 다가갈 것입니다. 또한 본사에서는 창업설명회를 주기적으로 열어 신규창업자, 기존 연습장에 추가 설치하는 점주들에게 적극적으로 소통하는 채널을 유지하고 TV광고, 디지털 마케팅을 지속적으로 하고 있습니다.또한 국내 판매 뿐 아니라 미국, 일본, 동남아 등 해외 판로를 개척하고 있어 향후 수출실적에도 긍정적인 성과를 보일 것으로 기대하고 있습니다.

골프 서비스 관련 대부분의 앱들이 특정 상품 카테고리나 관심사를 가진 고객층을 공략하는 특화서비스를 지향하고 있으나, 다양한 서비스를 지원하는 골프 슈퍼앱은 존재하지 않는 상태입니다. 이에 당사는 골프 거리측정앱으로 시장을 선점하여 많은 유저의 플레이데이터를 기반으로 골프 슈퍼앱으로 확장하기 위해서 단계별 서비스 카테고리를 확장해 나갈 계획입니다. 또한 팬덤 플랫폼을 통해 글로벌 유저를 모객하고, 해외 유저 유입이 높은 국가를 선정하여 현지화 서비스를 진행을 통해 글로벌 확장을 준비하고 있습니다.

4-8. 미추진 사유

사업목적을 추가하였으나 현재 미추진 사업부분에 및 목적은 시장상황 및 내부 사업가능성을 검토하여 사업을 추진할 계획입니다. 구체적 추진시기는 회사의 성장추이에 따라 유동적이나 해당 사업을 위해 필요한 부분들을 준비해 나갈 예정입니다.