하이딥 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 09월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	1,100,000	100	1,000	설립자본금 (주1)

2020년 12월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	3,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥시장공모)

2022년 04월 27일	-	보통주	123,154,007	100	-	합병신주발행 (주2)

2022년 05월 23일	전환권행사	보통주	7,177,883	100	-	우선주의 보통주 전환

2022년 07월 05일	주식매수선택권행사	보통주	971,992	100	104	-

2022년 07월 05일	주식매수선택권행사	보통주	1,553,470	100	122	-

2023년 04월 18일	전환권행사	보통주	950,000	100	-	제1회 전환사채의 전환권행사 (주3)

2023년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	1,182,403	100	122	-

2023년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	28,588	100	104	-

2023년 07월 03일	주식매수선택권행사	보통주	150,087	100	122	-

2023년 09월 12일	전환권행사	보통주	950,000	100	1,000	제1회 전환사채의 전환권행사 (주3)

2023년 10월 27일	전환권행사	보통주	2,805,486	100	1,604	제2회 전환사채의 전환권행사 (주4)

2024년 04월 29일	주식매수선택권행사	보통주	851,923	100	122	-

2024년 06월 11일	주식매수선택권행사	보통주	71,470	100	122	-

주1) 2020년 09월 09일 설립자본금은 엔에이치기업인수목적18호 주식회사의 내용입니다.주2) 2022년 04월 27일(합병등기일) 합병에 따라 주식회사 하이딥의 주식 1주당 엔에이치기업인수목적18호 주식회사의 주식 57.1765000주 비율로 신주가 발행되었습니다.주3) 2023년 4월 18일 제1회 전환사채 권면총액 1,900백만원 중 950백만원에 대하여 전환권이 행사되어 보통주로 전환되었고, 2023. 9. 12. 제1회 전환사채 잔여 950백만원에 대하여 전환권이 행사되어 보통주로 전환되었습니다.주4) 2023년 10월 27일 제2회 전환사채 권면총액 14,000백만원 중 4,500백만원에 대하여 전환권이 행사되어 2,805,486주가 보통주로 전환되었습니다.주5) 본 보고서 작성기준일 이후 2025년 2월 17일 이사회에서 운영자금 확보를 위해 약 50억원의 제3자배정 보통주 유상증자를 결정하였으며, 유상증자대금 50억원은 2025년 2월 25일 전액 정상 납입되었으며, 보통주 9,633,960주가 증가하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	제2회	2022.08.26	2027.08.26	14,000	보통주	2023.08.26~2027.07.26 까지	100	1,604	8,100	5,049,875	1) 인수인 : 엔에이치 메리츠 하이테크 신기술투자조합, LIM CHARLES CHANGWAN, LIM ALEXANDRA.2) 전환가격 조정에 관한 사항 : 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다

합 계	-	-	-	14,000	-	-	-	-	8,100	5,049,875	-

주1) 작성기준일 현재 제1회 전환사채 1,900백만원은 모두 전환권 행사되어 보통주로 전환되었고, 2023년 10월 27일 제2회 전환사채 권면총액 14,000백만원 중 4,500백만원에 대하여 전환권이 행사되어 2,805,486주가 보통주로 전환되었습니다.주2) 발행회사는 제2회 무보증 사모 전환사채의 발행가액 10%에 해당하는 1,400백만원의 매도청구권(콜옵션)을 2024년 8월 26일에 행사하였습니다.주3) 2025년 2월 26일 제2회 무보증 사모 전환사채에 대한 사채권자의 조기상환청구권 행사(보유펀드 만료도래)로 액면금액 81억원을 상환하였습니다.주4) 전환가액의 단위는 "원" 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)하이딥	회사채	사모	2020.09.16	1,900	0.0	-	2025.09.16	주1)	-

(주)하이딥	회사채	사모	2022.08.26	14,000	0.0	-	2027.08.26	주2,3)	-

합 계	-	-	-	15,900	-	-	-	-	-

주1) 본 보고서 작성기준일 현재 제1회 전환사채 1,900백만원은 모두 전환권 행사되어 보통주로 전환되었습니다.주2) 2023년 10월 27일 제2회 전환사채 권면총액 14,000백만원 중 4,500백만원에 대하여 전환권이 행사되어 2,805,486주가 보통주로 전환되었으며, 발행가액 10%에 해당하는 1,400백만원의 매도청구권(콜옵션)을 2024년 8월 26일에 행사하여, 본 보고서 작성기준일 현재 미상환사채 잔액은 8,100백만원 입니다.주3) 2025년 2월 26일 제2회 무보증 사모 전환사채에 대한 사채권자의 조기상환청구권 행사(보유펀드 만료도래)로 액면금액 81억원을 상환하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-