성일하이텍 반기보고서 (2023.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 개요(1) 셀 제조사 공정 스크랩 셀 제조사에서 발생하는 공정 스크랩은 셀, 모듈, 팩을 제조하면서 각 공정 진행 중 양극활물질, 양극스크랩, 젤리롤, 전지, 모듈, 팩 등의 다양한 형태로 배출이 되며, 양산 셋업 초기에 많은 양이 발생하다가 공정이 안정화되면서 그 양이 조금씩 줄어드는 경향을 보입니다.

국내 뿐만이 아니라 전세계적으로 셀 제조사의 Capa가 급격히 증가하면서 발생하는 공정 스크랩의 양도 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 다양한 형태의 공정 스크랩이 발생하는 만큼 형태별 특성에 최적화된 재활용 기술을 확보하여야 하며, 국내의 메이저 셀 제조사 3개 업체가 국내 뿐만이 아니라 전세계적 경쟁으로 Capa 확보를 위해 증설을 진행하고 있는 만큼 긴밀한 협력을 통해 국내 및 해외에서 발생하는 셀 제조 사의 공정 스크랩을 확보하는 것이 중요합니다.(2) 사용 후 배터리 기존의 사용 후 배터리는 IT, Mobile 분야의 핸드폰, 태블릿PC, 노트북, 보조배터리 와 함께 전동공구 등에 적용된 배터리가 주를 이루었으나, 최근에는 점차 전기차에서발생하는 폐배터리가 발생하기 시작하였고, 이미 수명이 다한 하이브리드자동차에 적용된 배터리가 상당수 발생하여 처리가 필요한 시점이 되었습니다.정상적으로 수명이 다한 전기차 폐배터리는 2025~2027년부터 셀 제조사에서 발생 하는 공정 스크랩을 능가하는 규모로 발생할 것으로 보이며, 이와는 별도로 배터리 불량 등에 기인한 전기차 리콜 물량 등이 간헐적으로 대규모의 양으로 발생하고 있기때문에 전기차 폐배터리의 재활용은 이미 본격적으로 시작되었다 볼 수 있습니다. 또한, ESS(에너지저장장치) 사업이 본격적으로 시작된지 10년이 지나 수명을 다한 ES S 배터리가 발생하고 있고, 이에 대한 재활용이 본격적으로 논의되고 있습니다.

(3) 배터리파우더(Battery Powder, Black Powder)셀 제조사 공정 스크랩 또는 사용 후 배터리로부터 물리적 전처리 등을 통하여 제조 된 1차 가공품은 배터리파우더(Battery Powder) 또는 블랙파우더(Black Powder)라 고 불립니다.이 배터리파우더는 물리적 전처리 없이 습식제련 공정에 투입하여 당사에서 판매하 는 황산 코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬의 형태로 2차 가공을 진행합니다. 당 사는 물리적 전처리를 통해 1차 가공된 배터리파우더를 생산하지만, 경우에 따라서 시장에서 공급되고 있는 배터리파우더를 매입하여 사용하기도 합니다. 나. 주요 원재료 수급 상의 특성(1) 셀 제조사 공정 스크랩일반적으로 셀 제조사들은 매년 입찰로 공정 스크랩을 매각하고 있으며, 당사는 경쟁사 대비 우수한 기술력 및 원가 경쟁력을 바탕으로 원재료를 확보하고 있습니다.하지만 공정 스크랩의 가격을 구성하고 있는 코발트, 니켈 등의 시세에 따라 변동하 는 구조가 대부분이기에 당사 입장에서는 원활하고 안정적인 공정 스크랩 원재료 수 급을 위해서는 입찰경쟁 보다는 수의계약을 선호합니다.당사는 확보된 공정 스크랩을 셀 제조사와 협업하여 지정한 업체로 공급함으로써 당 사가 추구하는 그린스트림(Green Stream, 배터리 원료를 다시 배터리 원료로)을 구 현함과 동시에 안정적이고 친환경적인 자원순환 체계를 구축하고 있습니다.(2) 사용 후 배터리IT, Mobile 및 전동공구의 사용 후 배터리는 주로 자원순환센터, 재활용협회 등을 통 하여 수거가 되는 시스템이 갖춰져 있어 센터 또는 협회 등과의 긴밀한 협력관계가 가장 중요한 수급 포인트가 됩니다.전기차 배터리는 아직 법령이나 가이드라인이 명확하게 규정되어 있지 않고, 아직 시장이 개화되기 직전이므로 수급을 위한 주체가 구체화되어 있지 않습니다. 하지만 리콜 물량의 주체는 자동차 OEM이 분명하고 실제로 사용 후 배터리가 본격적으로 발 생하기 시작하면 공업사, 폐차장, 보험사, 자동차 OEM, 해외의 경우 딜러社 등이 모 두 수급의 주체가 될 수 있으므로 이들 모두와의 긴밀한 협력 관계를 유지하는 것이 중요한 것으로 판단됩니다.ESS(에너지저장장치)의 경우 셀 제조사가 주로 처리하는 경우가 많아 셀 제조사를 통해 수급을 확보하는 노력이 필요합니다.(3) 배터리파우더(Battery Powder, Black Powder)원재료 재고 상황에 따라서 배터리파우더를 수급하여 안정적이고 탄력적인 원료 확 보가 필요합니다. 셀 제조사의 공정스크랩을 분말 형태로 제공하는 업체들이 국내 포함 해외에도 다수 존재하는데, Major 전처리 업체들의 경우 직접 계약을 진행하는 노력이 필요합니다. 소규모 전처리 업체들의 경우 직접 또는 Trading 업체를 통해 계약또는 입찰을 통하여 원재료를 수급하고 있습니다. 다. 원재료 매입 현황

기본적으로 원재료에 포함된 코발트와 니켈의 함량에 따라 폐배터리의 가격이 결정 됩니다. 당사의 경우 입고되는 원재료 형태에 따라 매입 가격이 달라집니다. 이는 배 터리 파우더로 가공하는 공정이 복잡 할수록 투입 원가가 증가하므로 원재료 매입가 격은 낮아지게 됩니다. 반면에 배터리 파우더에 가까운 형태로 입고될 경우 가공비가낮아지므로 상대적으로 원재료를 높은 가격에 매입하게 됩니다.

현재 전기차에 적용되는 모듈, 팩은 표준화되어 있지 않기 때문에 작업자의 수작업 해체로 투입 원가가 높지만 당사의 지속적인 해체 기술 고도화 및 자동화 공정 개발 로 가공비를 점차 낮추기 위해 노력하고 있습니다.품목별 원재료 매입현황 및 주요 매입처 현황은 다음과 같습니다.(1) 성일하이텍(주) (단위 : 천원)

품목	2023년 반기(제7기)	2022년(제6기)	2021년(제5기)

배터리파우더	25,910,780	69,694,340	37,916,049

배터리스크랩 등	22,287,285	44,142,650	24,978,607

합 계	48,198,065	113,836,990	62,894,656

주) 당사는 원료소싱(리사이클링파크)을 위해 진출한 해외(헝가리,말레이시아,인도) 종속기업에서는 전처리공정을 통해 배터리파우더를 제조하고 당사에 매출하는 형태 를 취하고 있어, 원재료-배터리파우더-수입 항목에 포함됨으로 상기 항목은 성일하이텍(주)의 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

[주요 매입처 현황]

매입처	품목	특수관계 여부

삼성에스디아이	배터리스크랩 등	미해당

SUNGEEL HITECH HUNGARY Kft.	배터리파우더	해당(종속기업)

SUNGEEL INDIA RECYCLING PRIVATE LIMITED	배터리파우더	해당(종속기업)

SUNGEEL HITECH SDN.BHD	배터리파우더	해당(종속기업)

라. 원재료의 제품별 비중

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2023년 반기(제7기)	황산코발트,황산니켈,전해니켈 탄산리튬,전해구리 등	배터리파우더	54%

배터리스크랩 등	46%

2022년(제6기)	황산코발트,황산니켈,전해니켈 탄산리튬,전해구리 등	배터리파우더	61%

배터리스크랩 등	39%

주) 당사는 원료소싱(리사이클링파크)을 위해 진출한 해외(헝가리,말레이시아,인도) 종속기업에서는 전처리공정을 통해 배터리파우더를 제조하고 당사에 매출하는 형태 를 취하고 있어, 원재료-배터리파우더-수입 항목에 포함됨으로 상기 항목은 성일하이텍(주)의 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 마. 주요 원재료 가격변동 추이당사의 주요 원재료인 셀 제조사의 공정스크랩 및 사용 후 폐배터리의 형태가 매우 다양하므로 형태별로 원재료의 가격이 달라질 수 있으나, 기본적으로 2차전지의 주 요 구성성분인 코발트 및 니켈 금속의 시세에 따라 변동하기 때문에, 코발트와 니켈 의 시세를 살펴보는 것이 가장 중요합니다.(1) 코발트 현황중국 물자비축국(SRB, China's state reserve bureau)의 작년 말 입찰건 이행 수요로시장 현물 수요량이 증가고 있으며, 코발트 제품 가격이 낮아져 반등에 대한 기대가 있으나, 콩고민주공화국(DRC)의 생산 확대계획과 기생산된 많은 재고 원료로 인해 코발트 가격이 하락한 후 상승폭 제한이 전망되고 있습니다.

(2) 니켈 현황니켈시장은 4차산업 신규수요인 배터리 원료수요 확대에도 불구하고 주요국 금리인 상 기조에 따른 경기침체 우려가 지속되는 가운데 공급측면에서 인도네시아의 정제 련 생산용량 확대로 인해 공급과잉이 지속되면서 하방리스크가 우세할 것으로 예상 됩니다. 다만, 메이저 Norilsk社(러시아)의 감산전망 등 러시아발 공급망 차질에 따라하방압력이 타광종 대비 상당부분 완화될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 내년 상반기 까지 니켈가격은 완만한 하락세를 나타내다 톤당 2만불 중후반선에서 보합권을 형성할 것을 KOMIS(한국자원정보서비스)는 전망하고 있습니다.

바. 생산능력 및 생산실적[주요제품의 생산능력 및 생산실적] (단위 : kg)

제품품목명	2023년 반기(제7기)	2022년(제6기)	2021년(제5기)

황산코발트(금속환산)	614,256	1,213,000	1,380,668

황산니켈(금속환산)	892,631	1,698,378	1,561,319

전해니켈	510,832	1,089,465	1,161,917

황산망간(화합물중량)	-	1,230,000	1,113,830

리튬(화합물중량)	748,000	1,948,000	875,327

전해구리	101,737	166,000	162,615

사. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비에 관한 사항(기준일 : 2023년 6월 30일) (단위: 천원)

구분	합계	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	시설장치

기초	115,623,509	10,363,671	47,243,003	3,908,106	51,665,645	874,294	815,048	753,742

증감	25,635,795	5,230,742	12,256,274	359,894	5,787,555	954,068	157,413	889,849

반기말	141,259,304	15,594,413	59,499,277	4,268,000	57,453,200	1,828,362	972,461	1,643,591

(2) 설비 투자 계획당사는 2차전지 폐스크랩의 폭발적인 증가에 따라 기존 공장으로는 처리 및 소재생 산에 한계가 있어 전처리 설비 증설 및 군산 하이드로센터(습식제련) 제3공장 투자를진행하고 있습 니다

가) 신규 하이드로센터 투자를 위해 새만금산업단지 내 22,817평을 새만금개발청으로부터 부지를 임대하였으며, 투자는 총 2단계로 구분하여 진행하며 1단계(22년3Q~23년4Q) 투자금액은 1,491억, 2단계(24년2Q~25년2Q) 투자금액은 656억입니다. 2단계까지 투자가 완료되었을 때 코발트(1,200 Metal/Ton) 및 니켈(10,560 Metel/Ton) 합산기준 년간 11,760톤 생산을 위한 투자계획입니다.나) 당사의 자회사 지엠텍은 보유중인 950평 부지 내에서 월 100 톤 규모를 생산 할 수있는 탄산리튬제조시설 신규투자를 계획 하였습니다. 예정 투자 금액은 150억(공장 36억, 설비 114억)이며, 2024년 1Q에 완공을 목표로 하고 있습니다.다) 당사는 새만금산업단지 내 약 4,536평 부지를 임대하여 BP 건조 및 NCM 액상 제조를 위한 신규 투자를 계획하였습니다. 예정 투자금액은 약 133억원 규모로 원재료 상태의 BP를 건조작업 등을 통해 NCM 액상제품을 제조 및 판매 할 예정입니다. 본 투자계획은 거시적인 환경 및 시장의 불안정성에 따라 실제 투자일정, 금액과 규모가 변동 될 수 있습니다. 아. 제품별 생산공정도

(1) 전처리 공정(Recycling Park) : 군산 및 해외 제조 자회사 - 방전 공정 : 저항형방전(열발생 방전), 회생형방전(전기회수 방전) - 해체공정 : Cell단위 분해 - 열처리공정 : 유기물 제거 - 파/분쇄 공정 : Cell단위 배터리를 분말화(2) 후처리 공정(습식제련, Hydro Center) : 군산 - 침출/불순물 제거 Cu(구리) 회수공정 - 용매추출 공정 : 단계별 유가금속 추출 - 인산/탄산리튬 제조공정 : 인산리튬, 탄산리튬 제품화 - 제품 제조공정 : 황산코발트, 황산니켈 제품화