큐라클 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.10.26	유상증자(제3자배정)	우선주	258,065	500	15,500	-

2019.10.30	유상증자(제3자배정)	우선주	109,678	500	15,500	-

2019.11.30	유상증자(제3자배정)	우선주	129,032	500	15,500	-

2019.12.13	유상증자(제3자배정)	우선주	64,516	500	15,500	-

2020.10.31	유상증자(제3자배정)	보통주	149,213	500	26,800	-

2020.11.02	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	2,820	-

2020.11.02	주식매수선택권행사	보통주	96,000	500	500	-

2020.11.16	전환권행사	보통주	40,000	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.01	전환권행사	보통주	40,000	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.12	무상증자	보통주	3,872,993	500	-	1주당 1주 배정

2020.12.12	무상증자	우선주	1,784,991	500	-	1주당 1주 배정

2020.12.23	전환권행사	보통주	365,432	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.24	전환권행사	보통주	1,229,474	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.28	전환권행사	보통주	803,432	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.29	전환권행사	보통주	548,148	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.30	전환권행사	보통주	258,064	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2021.01.07	전환권행사	보통주	365,432	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2021.07.19	유상증자(일반공모)	보통주	2,040,000	500	25,000	신규상장

2021.09.02	주식매수선택권행사	보통주	53,000	500	500	-

2021.09.02	주식매수선택권행사	보통주	154,000	500	3,384	-

2021.09.02	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	1,410	-

2021.12.06	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	500	-

2021.12.06	주식매수선택권행사	보통주	43,500	500	3,384	-

2021.12.06	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	500	-

2022.04.11	주식매수선택권행사	보통주	30,500	500	3,384	-

2022.04.11	주식매수선택권행사	보통주	68,000	500	6,200	-

2022.06.17	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	6,200	-

2022.11.30	주식매수선택권행사	보통주	56,000	500	3,384	-

2023.01.13	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	6,200	-

2023.06.14	주식매수선택권행사	보통주	7,374	500	6,200	-

2024.05.20	주식매수선택권행사	보통주	18,626	500	6,200	-

2025.02.24	전환권행사	보통주	67,594	500	7,397	전환사채 보통주전환

2025.02.25	전환권행사	보통주	27,037	500	7,397	전환사채 보통주전환

2025.04.22	전환권행사	보통주	40,556	500	7,397	전환사채 보통주전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1회차	2023.06.28	2028.06.28	20,000,000,000	보통주	24.06.28~28.05.28	100	7,397	3,000,000,000	405,570	주1

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	7,397	3,000,000,000	405,570	-

주1) Put Option에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 06월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.- 2025.02.24 보통주전환 67,594주 (권면금액: 500,000,000원)- 2025.02.25 보통주전환 27,037주 (권면금액: 200,000,000원)- 2025.04.22 보통주전환 40,556주 (권면금액: 300,000,000원)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 큐라클	회사채	사모	2023년 06월 28일	20,000,000,000	표면:0%
만기:3%	-	2028년 06월 28일	주1)	NH투자증권

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	-

주1) 2025년 5월 28일 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득으로 14,800,000,000원을 상환하였으며, 2025년 6월 28일 풋옵션 행사로 1,200,000,000원 상환하였습니다. 현재 미상환잔액은 3,000,000,000원 입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000

합계	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-