큐라클 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.10.26	유상증자(제3자배정)	우선주	258,065	500	15,500	-

2019.10.30	유상증자(제3자배정)	우선주	109,678	500	15,500	-

2019.11.30	유상증자(제3자배정)	우선주	129,032	500	15,500	-

2019.12.13	유상증자(제3자배정)	우선주	64,516	500	15,500	-

2020.10.31	유상증자(제3자배정)	보통주	149,213	500	26,800	-

2020.11.02	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	2,820	-

2020.11.02	주식매수선택권행사	보통주	96,000	500	500	-

2020.11.16	전환권행사	보통주	40,000	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.01	전환권행사	보통주	40,000	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.12	무상증자	보통주	3,872,993	500	-	1주당 1주 배정

2020.12.12	무상증자	우선주	1,784,991	500	-	1주당 1주 배정

2020.12.23	전환권행사	보통주	365,432	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.24	전환권행사	보통주	1,229,474	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.28	전환권행사	보통주	803,432	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.29	전환권행사	보통주	548,148	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2020.12.30	전환권행사	보통주	258,064	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2021.01.07	전환권행사	보통주	365,432	500	-	전환상환우선주 보통주전환

2021.07.19	유상증자(일반공모)	보통주	2,040,000	500	25,000	신규상장

2021.09.02	주식매수선택권행사	보통주	53,000	500	500	-

2021.09.02	주식매수선택권행사	보통주	154,000	500	3,384	-

2021.09.02	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	1,410	-

2021.12.06	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	500	-

2021.12.06	주식매수선택권행사	보통주	43,500	500	3,384	-

2021.12.06	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	500	-

2022.04.11	주식매수선택권행사	보통주	30,500	500	3,384	-

2022.04.11	주식매수선택권행사	보통주	68,000	500	6,200	-

2022.06.17	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	6,200	-

2022.11.30	주식매수선택권행사	보통주	56,000	500	3,384	-

2023.01.13	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	6,200	-

2023.06.14	주식매수선택권행사	보통주	7,374	500	6,200	-

2024.05.20	주식매수선택권행사	보통주	18,626	500	6,200	-

2025.02.24	전환권행사	보통주	67,594	500	7,397	전환사채 보통주전환

2025.02.25	전환권행사	보통주	27,037	500	7,397	전환사채 보통주전환

2025.04.22	전환권행사	보통주	40,556	500	7,397	전환사채 보통주전환

2025.09.10	유상증자(주주배정)	보통주	7,000,000	500	3,125	주주배정 후 실권주 일반공모

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1회차	2023.06.28	2028.06.28	20,000,000,000	보통주	24.06.28~28.05.28	100	6,783	3,000,000,000	442,282	(주1)

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100	6,783	3,000,000,000	442,282	-

(주1) Put Option에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 06월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.- 2025.02.24 보통주로 67,594주가 (권면금액: 500,000,000원) 전환되었습니다.- 2025.02.25 보통주로 27,037주가 (권면금액: 200,000,000원) 전환되었습니다.- 2025.04.22 보통주로 40,556주가 (권면금액: 300,000,000원) 전환되었습니다.- 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 진행에 따른 전환가액이 조정되었습니다. (7,397원->6,783원)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 큐라클	회사채	사모	2023년 06월 28일	20,000,000,000	표면:0%
만기:3%	-	2028년 06월 28일	주1)	NH투자증권

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	-

주1) 2025년 5월 28일 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득으로 14,800,000,000원을 상환하였으며, 2025년 6월 28일 풋옵션 행사로 1,200,000,000원 상환하였습니다. 현재 미상환잔액은 3,000,000,000원 입니다. 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득분 14,800,000,000원은 추후 이사회를 통한 소각 또는 재매각결정 예정입니다.- 2026.01.28 보통주로 147,427주가 (권면금액: 1,000,000,000원) 전환되었습니다.- 2026.02.10 보통주로 147,427주가 (권면금액: 1,000,000,000원) 전환되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000

합계	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-