티와이홀딩스 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 20일	현물출자	보통주	2,670,713	500	25,592	(주1)

2021년 12월 28일	-	보통주	10,757,653	500	26,984	(주2)

2023년 05월 03일	무상감자	보통주	500,000	500	-	(주3)

2023년 05월 03일	무상감자	우선주	12,324	500	-	(주3)

(주1) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2020년 12월 18일 ~ 2020년 12월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정되었습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상), 단 재무제표 작성에 있어서는 회계기준에 따라 주식발행 당시의 시가로 계산하여 재무제표에 반영하였습니다.(주2) 주당 발행가액은 합병가액으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 04월 30일)과 합병계약을 체결한 날 (2021년 04월 30일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 04월 29일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.(주3) 당회사는 2023년 5월 3일을 기준일로 자기주식 소각(감자)를 진행하였습니다. 해당 감자는 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각이었으며, 주식회사 티와이홀딩스와 구) 주식회사 SBS미디어홀딩스의 합병 시 합병 반대 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 등을 소각하였습니다. 감자결정에 대한 자세한 내용은 2023년 3월 3일에 공시한 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 자회사의 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 6월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 09월 24일	유상감자(평택싸이로)	보통주	1,000,000	5,000	5,000	(주1)

2022년 09월 30일	유상감자(평택싸이로)	보통주	1,000,000	5,000	5,000

2023년 9월 30일	유상감자(평택싸이로)	보통주	800,000	5,000	5,000

2024년 11월 04일	유상감자(SBS네오파트너스)	보통주	1,500,000	500	3,340	(주2)

(주1) 해당 유상감자는 티와이홀딩스의 자회사 평택싸이로(지분율 62.5%)의 주식에 대한 감자 내용입니다.

(주2) 해당 유상감자는 티와이홀딩스의 자회사 SBS네오파트너스(지분율 100%)의 주식에 대한 감자 내용입니다. 다. 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등의 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	41,600	-	41,600

합계	-	-	-	-	-	41,600	-	41,600

[신종자본증권 세부내역]

발행일	2024년 1월 5일

만기일	2054년 1월 4일

발행금액	41,600백만원

발행목적	운영자금 등 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	41,600백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	- 만기도래시 발행회사의 의사결정에 따라 발행조건과 동일한 조건으로 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없음.- 발행회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있고, 이자지급정지의 횟수에는 제한이 없음이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

발행금리	- 표면이자율 및 만기이자율 : 4.6%- 금리상향조건(Step-up) 등 이자율 조정 조건 없음

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승(연결 기준 2024년말 기준 79%에서 87%로 상승)

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-