티와이홀딩스 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 방송사업부문 (1) PP부문1) 주요 원재료의 현황방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니다.2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이방송프로그램 구매계약의 경우 계약당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다.(2) 콘텐츠부문1) 당사는 방송 콘텐츠 유통에 필요한 콘텐츠 사용권리를 확보하고 , 본 권리를 유통하고 있습니다. 콘텐츠사용권리는 콘텐츠 매체별 방송, 송출, 전송 등에 대한 권리에 대한 대가를 말합니다.2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이방송프로그램 구매계약의 경우 계약당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 나. 레저사업부문레저 사업은 대부분 서비스업종 및 사업특성상 원재료 표기에 어려움이 있어 표기하지 않습니다. 다. 기타사업부문당 사업은 자가시설을 활용한 하역보관 용역서비스를 제공하는 업종으로 원재료 표기에 어려움이 있어 표기하지 않습니다. 가. 생산능력 및 생산실적, 가동률 각 사업의 특성상 산출에 어려움이 있어 기재하지 않습니다. 나. 설비현황(1) 지주사업부문 [자산항목 : 토지 ] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 공시지가 증가 감소 본 사 자가보유 서 울 태영빌딩(여의도) 1,080 - - - - 1,080 1,540 목동SBS방송센터 자가보유 서울 SBS방송센터 423 - - - - 423 764 합 계 - 1,503 - - - - 1,503 2,304 * 상기 내용중 공시지가는 2022년 국토교통부 공시지가 자료를 참조하였습니다. [ 자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 지방세과세표준 증가 감소 본 사 자가보유 서울 태영빌딩(10층 지주회사) 1,350 - - (9) - 1,341 638 목동SBS방송센터 자가보유 서울 SBS방송센터 1,181 - - (12) - 1,169 425 합 계 - 2,531 - - (21) - 2,510 1,063 [ 자산항목 : 투자부동산-토지 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 증가 감소 목동SBS방송센터 자가보유 서울 SBS방송센터 2,892 - - - - 2,892 합 계 - 2,892 - - - - 2,892 [ 자산항목 : 투자부동산-건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 증가 감소 목동SBS방송센터 자가보유 서울 SBS방송센터 4,848 - - (57) - 4,790 합 계 - 4,848 - - (57) - 4,790 [자산항목 : 비품] (단위 :백만원 ) 업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 본사 책상 및 가구 외 44 2 - (14) - 32 - 합 계 - 44 - - (14) - 32 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위 :백만원 ) 업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 본사 오피스 등 488 244 - - - 732 - 합 계 - 488 244 - - - 732 - (2) 방송사업부문 [ 자산항목 : 토지 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 대체 기말장부가액 공시지가 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 SBS프리즘타워 7,218 - - - 7,218 18,825 합 계 - 7,218 - - - 7,218 18,825 * 상기 내용중 공시지가는 2021년 국토교통부 공시지가 자료를 참조하였습니다. [ 자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 대체 기말장부가액 지방세과세표준 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 SBS프리즘타워 51,220 - - (431) - 50,789 36,513 합 계 - 51,220 - - (431) - 50,789 36,513 [ 자산항목 : 투자부동산-토지 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 대체 기말장부가액 공시지가 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 SBS프리즘타워 1,758 - - - 1,758 3,039 합 계 - 1,758 - - - 1,758 3,039 [ 자산항목 : 투자부동산-건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 대체 기말장부가액 지방세과세표준 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 SBS프리즘타워 12,448 - - (105) - 12,343 5,894 합 계 - 12,448 - - (105) - 12,343 5,894 [ 자산항목 : 기계기구 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 대체 외화환산으로인한 변동 기말장부가액 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 기계기구 9,516 813 - (683) 5,605 - 15,251 SBS인터내셔널 자가보유 LA 기계기구 260 27 - (31) - 7 263 합 계 - 9,776 840 - (714) 5,605 7 15,514 [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 차량운반구 176 861 - (35) - 1,002 - 강남사업소 자가보유 서울 차량운반구 57 - (33) (3) - 22 - 합 계 - 233 861 (33) (38) - 1,023 - [ 자산항목 : 건설중인자산 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 대체 기말장부가액 비고 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서울 방송장비 6,887 1,549 - - (6,466) 1,970 - 합 계 - 6,887 1,549 - - (6,466) 1,970 - [ 자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 상암동SBS프리즘타워 자가보유 서 울 비품 외 569 17 - (64) - 522 - SBS인터내셔널 자가보유 L A 비품 외 2 - - - - 2 - 강남사업소 자가보유 서울 비품 외 307 39 - (122) - 224 - 합 계 - 878 56 - (186) - 748 - 3) 레저사업부문 -설비현황 [ 자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 공시지가 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 140,921 - - - - 140,921 - 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 140,580 - - - - 140,580 - 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 3,268 - - - 3,268 - 합 계 - 284,769 - - - - 284,769 - [ 자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 지방세과세표준 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 5,430 - - (145) - 5,285 - 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 119,140 - 1 (914) - 118,227 - 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 8,529 - - (134) - 8,125 - 합 계 - 132,829 - 1 (1,193) - 131,637 - [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 1,123 - - (107) - 1,016 - 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 17,455 - - (626) - 16,829 - 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 1,378 - - (208) - 1,170 - 합 계 - 19,956 - - (941) - 19,015 - [ 자산항목 : 기계장치 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 218 61 - (19) - 259 - 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 454 179 - (38) - 596 - 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 293 - - (28) - 265 - 합 계 - 965 240 - (85) - 1,120 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 158 - - (28) - 130 - 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 877 - - (73) - 803 - 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 984 - - (87) - 897 - 합 계 - 2,019 - - (189) - 1,830 - [ 자산항목 : 집기비품 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 247 105 - (16) - 336 - 경주사업장 자가보유 경주 블루원 리조트(골프,콘도,워터파크) 1,748 805 - (256) - 2,297 - 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 52 8 - (8) - 52 - 안성사업장 자가보유 안성 루나힐스 안성 10 - - (1) - 9 - 합 계 - 2,057 918 - (281) - 2,964 [ 자산항목 : 입목 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 4,048 - - - - 4,048 - 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 658 - - - - 658 - 합 계 - 4,706 - - - - 4,706 - [ 자산항목 : 코스 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 용인사업장 자가보유 용인 블루원 용인CC 15,485 - - - - 15,485 - 상주사업장 자가보유 상주 블루원 상주CC 20,333 - - - - 20,333 - 합 계 - 35,818 - - - - 35,818 - -사업부문별 생산설비 분류.경기도 용인에 골프장(주요 시설물 : 27홀 골프장 등)을 보유, 운영하고 있으며, 경상북도 상주에 골프리조트(주요 시설물 : 18홀 골프장, 골프텔 52실 등)와 경상북도 경주소재 회원제 27홀 골프장 및 리조트(워터파크, 콘도, 룩스타워)를 운영하고 있습니다. 경기도 안성에 골프장(주요 시설물 : 18홀 골프장)과 경상북도 경주에 골프장(주요시설물 : 24홀 골프장)을 위탁운영하고 있으며, 설비의 세부사항을 살펴보면 다음과 같습니다. 구분 명칭 소재지 규모 개장시기 비고 골프장 블루원 용인CC 경기도 용인 27홀(회원제 18홀,일반제 9홀) 1993.03 블루원 상주CC 경상북도 상주 일반제 18홀골프텔 52실 2010.10 오렌지골프리조트 인수(2010.10) 블루원 디아너스CC 경상북도 경주 회원제 27홀 2006.09 루나힐스 안성 경기도 용인 일반제 18홀 2020.10 위탁운영(2020.10) 루나엑스 CC 경상북도 경주 일반제 24홀 2021.10 위탁운영(2021.10) 콘도 블루원프라이빗 콘도 경상북도 경주 콘도 187실 2010.12 블루원패밀리 콘도 경상북도 경주 콘도 109실 2011.05 워터파크 블루원워터파크 경상북도 경주 총면적 37,081㎡ 2011.06 주차복합시설 룩스타워 경상북도 경주 주차시설 511대키즈파크, 웨딩홀 등 2019.11 (4) 기타사업부문 [ 자산항목 : 토지 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 연결 범위변동 기말장부가액 공시지가 증가 감소 화성사업소 자가보유 경기도 물류센터 2,456 - - - 2,456 1,744 마포사업소 자가보유 서울 사무실 255 - - - 255 15 합 계 - 2,456 - - - 2,711 1,759 [ 자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가소유 경기도 평택시 포승읍 평택항안로 55 SILO시설 2,910 - - (20) 2,890 2,910 - 화성사업소 자가보유 경기도 물류센터 754 - - (14) - 740 - 마포사업소 자가보유 서울 마포구 사무실 257 - - (2) - 255 합계 - 3,921 - - (36) 2,890 3,905 - [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가소유 경기도 평택시 포승읍 평택항안로 55 SILO시설 28,766 - - (192) 28,574 - 화성사업소 자가보유 경기도 물류센터 - 16 - - 16 합계 - 28,766 16 0 (192) 28,590 - [ 자산항목 : 기계공구 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 평택 자가소유 경기도 평택시 포승읍 평택항안로 55 SILO시설 10,446 229 - (1,226) 9,449 합계 - 10,446 229 - (1,226) 9,449 [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 마포사업소 자가보유 서울 사무실차량 8 - - - - 8 - 화성사업소 자가보유 경기도 물류센터 - 21 - (1) - 20 합 계 - 8 21 - (1) - 28 - [ 자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기상각 연결범위변동 기말장부가액 비고 증가 감소 여의도사업소 자가보유 서울 비품 외 16 - - (3) - 13 - 화성사업소 자가보유 경기도 비품 외 5 7 - - - 11 - 마포사업소 자가보유 서울 비품 외 4 - - - - 4 - 합 계 - 25 7 - (3) - 28 - 4. 매출 및 수주상황 사항> 가. 사업부문별 매출지주회사인 당사는 자회사 및 투자기업의 지분 소유를 통해 발생하는 배당수익이 발생하고 있으며 당분기 연결실체의 계속영업수익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 4 기 1분기 제 3 기 1분기 방 송 37,465,070 29,845,127 레 저 16,859,828 17,104,636 기 타 73,562,131 54,865,930 연 결 조 정 (70,580,234) (50,140,735) 계속영업수익(매출액) 57,306,795 51,758,271 나. 사업부문별 세부매출 내역(1) 방송사업 부문방송사업부문은 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고, 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 3개의 보고영업부문은 다음과 같습니다. 부 문 주요 제품 및 서비스 PP 부문 종합유선방송 프로그램 공급 및 제작사업 콘텐츠 부문 방송프로그램과 영화, 음악 등의 콘텐츠 유통사업 광고대행, 마케팅 광고대행 및 마케팅 사업 부문별 영업수익 및 영업이익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 부 문 제 4 기 1분기 제 3 기 1분기 영업수익 영업이익(손실) 영업수익 영업이익(손실) PP 부문 27,897,150 (3,808,031) 28,649,947 2,035,687 콘텐츠 부문 1,708,295 99,579 1,718,984 132,302 광고대행, 마케팅 7,859,625 2,967,418 - - 소 계 37,465,070 (741,034) 30,368,931 2,167,989 방송부문내 연결조정 (270,265) - (523,804) - 합 계 37,194,805 (741,034) 29,845,127 2,167,989 ※전기 2분기에 DMC미디어가 편입됨에 따라 전분기광고대행, 마케팅 수익은 발생하지 않았습니다.. (2) 레저사업 부문 부 문 주요 제품 및 서비스 골 프 골프장 운영 및 부대수익 콘 도 리조트 운영 및 숙박레저 워터파크 수영장, 테마파크, 엔터테인먼트 기 타 위탁 운영 및 복합공간(룩스타워)운영 레저사업부문의 5개 보고영업부문별 영업수익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제 4 기 1분기 제 3 기 1분기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 골 프 13,043,933 (882,026) 14,123,793 891,891 콘 도 1,882,441 (794,248) 1,478,669 (630,461) 워터파크 15,931 (945,101) 17,229 (943,516) 룩스타워 622,792 (849,822) 391,206 (794,021) 운영용역 1,294,730 42,065 1,093,739 30,820 합 계 16,859,828 (3,429,131) 17,104,636 (1,445,287) (3) 기타사업 부문기타사업부문 수익은 양곡화물보관사업으로 인한 수입, 상품매출, 배당으로 인한 지주회사 수입 외 기타매출이 포함되어 있습니다. (단위 : 천원) 부 문 제 4 기 1분기 제 3 기 1분기 매출액 영업이익 매출액 영업이익 양곡화물보관사업 2,344,852 659,018 2,647,650 1,108,755 지주회사 외 69,297,379 66,988,901 49,088,322 46,381,381 기타 및 상품매출 1,919,900 (1,220,661) 3,129,958 (1,366,474) 합 계 73,562,131 66,427,258 54,865,930 46,123,662 다. 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 비 고 지주회사 해당사항 없음 방송사업부문 1. PP부문(1) 판매조직당사는 과거 계열회사인 (주)SBS엠앤씨를 방송광고 판매 대행 조직으로 활용하였으나, 2020년 7월 부터 내부 자체 조직(미디어솔류션 본부)을 갖추고 당사의 방공광고와 협찬 판매 업무를 담당하고 있습니다. (2) 판매경로 일반적인 광고의 판매 경로는 다음과 같습니다.ㅇ프로그램광고 : 방송사 → 광고대행사 → 광고주ㅇ협찬광고 : 방송사 → 광고대행사 → 광고주 (3) 판매방법 및 조건 계약기간에 따른 방식으로 연간, 기간, 정기물, 임시물, 특별판매 등이 있습니다.연간, 기간, 정기물의 경우 정해진 기간 (연간, 6개월, 12개월 혹은 정기 프로그램 기간 등)에 따라 광고 시간을 판매하는 방식며 특별판매는 한시적으로 특집 프로그램 혹은 한정적 광고 재원을 소수의 광고주에게 판매하는 방식입니다.당사는 이 외에도 광고 판매 제공 시간, 요율, 보너스 제공 여부 등에 따라 다양한 조건 방식으로 판매를 진행하고 있습니다. 2. 콘텐츠 부문(1) 판매방법 및 조건 콘텐츠 판매는 개인의 경우 인터넷을 통해 VOD 형태로 서비스를 제공하고, 법인은 각종 국내외 미디어 (지상파, 케이블, 모바일, 인터넷, IPTV 등) 매체에 콘텐츠에 대한 권리 및 부가사업권리를 단위 기간별로 구분하여, 판매하고 있습니다. 콘텐츠 권리 해외판매는 일본, 중국, 대만 등 현지 미디어 법인 등에 공급됩니다. 판매방식은 현지 업체에 콘텐츠 프로그램별로 직접 공급하거나 대행사에 유통 권리를 일괄 양도 후 유통수익에 대한 수익배분 방식으로 이루어 집니다. 콘텐츠 판매수익 중 법인 거래처는 익월말 현금결제조건을 기본으로 하며, 개인은 현금 및 신용카드 결제의 방법으로 대금을 지급받고 있습니다. 온라인광고의 경우에는 광고주를 상대로 직접수주 또는 대행사를 통해서 위탁 판매를 하고 있습니다. 레저사업부문 1) 골프 회원에 의한 직접예약, 인터넷 예약 및 대매사를 활용하는 등 다양한 판매 방법으로 영업 활성 화를 위해 노력 중입니다. 2) 리조트(콘도, 워터파크) 홈페이지 직접 예약, 홈쇼핑 판매, 사전 예약 판매 등 다양한 방법으로 고객들이 쉽게 접근할 수 있도록 채널을 점차 늘려가고 있습니다 기타사업부문 1) 액체화물 보관 사업 케미칼업체가 주 고객사(화주사)이며 화주사와의 하역보관에 관한 용역계약에 따라 당사의 시설 (저장탱크)을 활용하여 하역 및 보관, 이송 등의 용역서비스를 제공하고 있습니다.2) 양곡화물 보관 사업 곡물사료 제조업체 및 밀제분업체가 주 고객사(화주사)이며 화주사와의 하역보관에 관한 용역계 약에 따라 당사의 시설(SILO)을 활용하여 하역 및 보관 등의 용역서비스를 제공하고 있습니다. 라. 판매전략 사업부문 판 매 전략 비 고 지주회사 해당사항 없음 방송 부문 콘텐츠 매출의 활성화를 위하여 경쟁력있는 콘텐츠의 기획, 개발, 수집 및 신규 콘텐츠 제공채널(해외 포함)을 확대하기 위한 노력과 지속적인 마케팅 활동을 하고 있습니다. 광고부문은 동영상광고 및 멀티미디어 광고 등 다양한 신규 광고기법 을 도입하고 있습니다 레저 부문 1) 골프 전반적으로 골프 인구는 코로나-19 영향으로 해외 골프 여행의 제한 및 2030 세대의 골퍼 인구 증가로 인해 지속적으로 증가하는 추세입니다. 하지만 코로나-19 종식 이후 국내 골프 인구의 하락 시 치열한 내장객 유치 경쟁이 예상되므로, 이러한 경쟁에서 우위를 점하기 위하여 동계 및 비선호시간대 내장객 확보를 위한 마케팅 전략, 고정 단체팀 확보, 인터넷 회원 확보 등의 다양한 마케팅 전략을 시행하고 있습니다. 2) 리조트(콘도, 워터파크) 고급화, 차별화 역점을 두고 마케팅 전략을 진행하고 있으며, 법인 행사 유치 활성화 등 단체 고객 확보 및 고객채널 다양화 전략을 활용하고 있습니다. 기타 부문 1) 액체화물 보관 사업 당 사업은 석유화학산업의 경기변동에 민감한 편이라 글로벌 경기 침체 등 전반적인 경기악화 의 상황에서도 영업수입을 꾸준히 유지하기 위해 용역서비스 품질 향상을 통한 고객 유치에 최선 을 다하고 있습니다. 특히 자본적 지출을 통한 기존 설비의 대규모 리모델링을 수행함으로서 사 업 경쟁력 강화 및 안전환경에 관한 제반 법 준수에 집중하고 있습니다.2) 양곡화물 보관 사업 평택항만의 물동량 증가에 의한 양곡화물 보관시설 부족에 따라 일시저장능력 10만톤 규모의 SILO 시설을 당해 신축하여 현재 가동중에 있습니다. 이를 통해 경기, 충청권 최대의 양곡화물 하역 및 저장 능력을 보유하게 됨으로서 고객사의 물류비 절감 및 지역 사회의 경제 발전을 도모 할 수 있게 되어 당사의 사업 입지를 더욱 공고히 해나가는 계기가 되고 있습니다. 각 사업부문은 사업특성상 별도의 수주 현황이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험연결회사는 환경의 급변(투자확대, 규제완화, 정부의 정책), 리스크요소(금리, 주가, 환율, 국제유가, 미중무역분쟁, 남북관계)등의 변동폭 확대에 따라 금융위험이 증가하여 왔습니다. 특히, 최근 발생한 코로나19의 여파로 우리 나라를 비롯한 세계의 금융 및 경제 정세는 예측할 수 없을 정도로 불안한 실정입니다. 또한 변동금리제도와 변동환율제도로 시장위험이 급격히 증가하였으며, 신용위험도 시장 위험의 증가와 함께 증가하였습니다. 회사는 금융상품과 관련하여 금융시장위험(이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용 가능한 수준으 로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 나. 위험관리 (1) 자본위험관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 분할전 회사와 같습니다. (2) 금융위험관리1) 금융위험요소연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. 2) 신용위험신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결실체는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있으며, 손상검사 목적상 낮은 신용위험을 갖는다고 판단하는 최소 BBB-등급 이상인 연결실체채 등에 대한 투자만을 수행하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신규 고객의 승인 전에 신용한도 결정을 전담하는 부서는 잠재적인 고객의 신용도를 평가하기 위해 외부신용평점시스템을 이용하며 고객별 신용한도를 정의합니다. 또한 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위한 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 보고기간말 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로 검토하고 있습니다. 이러한 관점에서 연결실체의 이사회는 연결실체의 신용위험이 유의적으로 감소하였다고 판단하고 있습니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니 다. 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결실체는 거래상대방들이 특수관계자인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다. 고객층이 넓고 서로관련되어 있지 않기 때문에 신용위험은 제한적입니다.유동성 펀드와 파생상품에 대한 신용위험은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 은행이기 때문에 제한적입니다. 3) 유동성위험당기 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. 다. 파생상품거래현황사업연도 말 현재 연결실체에 포함되는 (주)블루원에 통화위험을 회피하기 위한 파생금융상품이 존재합니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 파생금융상품 - - - - 통화선도계약 - 716,871 - 1,248,601 파생금융상품(주주간약정-옵션)은 매매 목적이 아니며 주주간 옵션약정에 의해 회계상 계상된 금융상품이며, 통화선도계약은 현물가격과 이자요소를 구분하고 현물가격에 대하여 위험회피관계를 지정하여 위험회피회계를 적용하고 있습니다.통화선도계약은 현물가격과 이자요소를 구분하고 현물가격에 대하여 위험회피관계를 지정하여 위험회피회계를 적용하고 있습니다.주주간약정 및 통화선도에 대한 자세한 내용은 동 보고서 'III.재무에 관한 사항'을 참고하시길 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발실적 방송 사업부문 TV방송정보 서비스 구축 2010 카테고리 별 통합 방송 정보 생산 및 서비스 가능 플랫폼 구축 외부 포털 등의 B2B 사업화가 가능한 메타데이터 연동 플랫폼 구축 방송과 연계된 양질의 정보 서비스 제공으로 유저 만족도 증대 고릴라3.0 서비스 구축 TV/RADIO방송 및 AOD/VOD서비스를 하나의 시스템에서 사용 가능하도록 구축하여 사용자의 편의성 증대신규채널추가 및 방송편성이 용이하도록 시스템구축신규 플랫폼 광고 기법 개발(동영상 중간광고등)사용자로 하여금OnAir/VOD을 통한 신규채널구성, 채팅 및SNS서비스연동 등이 가능한 시스템 구축 SOTY 서비스 구축 2012 2nd Screen 기반 소셜 채팅 및 콘텐츠 제공 서비스올림픽 연계 SNS 서비스 실시실시간 TV 연관 프로그램 확대 나. 방송사업부문 (1) 연구개발활동의 개요당사는 SBS 및 계열사 홈페이지 운영을 위하여, 뉴미디어 인터렉티브 서비스 개발을하고 있습니다. SBS 방송 콘텐츠를 시청자들이 다양한 플랫폼에서 편리하게 소비할 수 있도록 미디어환경을 구축하고, 그 밖의 확장된 콘텐츠를 서비스하기 위하여, 플랫폼 연구와 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.(2) 연구개발담당조직회사는 웹 서비스 개발, 신기술 연구 개발, 시스템 구축 및 운영을 담당하는 서비스개발팀을 운영하고 있습니다. 서비스개발팀에서는 웹 서비스 및 뉴미디어 서비스 개발과 통합 콘텐츠 제공 플랫폼에 대한 연구 개발뿐만아니라 인프라 플랫폼에 대한 설계 연구 및 시스템 운영을 담당하고 있습니다. (3) 연구개발 비용당사는 연구개발비를 특정하여 계상하지 않고 있으며, 관련비용은 일반적인 영업비용(인건비 등)으로 회계처리하고 있습니다. 7. 기타 참고사항 사업부문별 현황 구분 회사 주요재화 및 용역 방송사업부문 ㈜SBS, ㈜SBS미디어넷 ,미디어넷플러스(舊. SBS바이아컴), SBS international, 스마트미디어랩㈜, ㈜SBS에이앤티, 스튜디오에스㈜, ㈜디엠씨미디어, ㈜에스비에스디지털뉴스랩, ㈜포맷티스트, ㈜에스비에스엠앤씨, ㈜SBS콘텐츠허브, SBS China Co.,Ltd, ㈜에스비에스네오파트너스, ㈜에스비에스아이, ㈜리앤에스스포츠, ㈜SBS플러스, STT Media Group, ㈜KCP 등 방송채널사용사업, 방송광고사업, 방송프로그램제작 및판매업, 방송콘텐츠사업,미디어 사업, 문화사업, 인터넷정보제공업 등 환경사업부문(주1) ㈜에코비트, ㈜에코비트워엔워터테크,㈜에코비트에너지전주, ㈜에코비트그린, ㈜에코비트에너지울산, ㈜에코비트그린충주, ㈜에코비트워터, ㈜에코비트엠엔에스, ㈜에코비트프리텍, ㈜에코비트 엔솔, ㈜에코비트그린청주,㈜에코비트로지스, ㈜에코비트에너지, ㈜에코비트에너지경산, ㈜에코비트에너지경주, ㈜에코비트에너지광주, ㈜에코비트에너지명성, ㈜에코비트에너지세종, ㈜에코비트에너지정세, ㈜에코비트에너지청원, 청도티에스케이환보개발유한공사, (주)에코비트로직스, (주)영천에코, (주)동명테크 등 - 수처리시설 및 폐기물에너지 시설 운영관리 및 시공 - 폐기물 최종처분업, 중간처 리업, 종합재활용업- 토양정화업, 석면해체제거업- 바이오가스 정제업- 환경오염방지시설관리운영- 고형연료 생산산업- 스팀 및 전기생산사업 및 공급, 유지관리업 레저사업부문 (주)블루원(구:(주)블루원리조트), (주)블루원레저 관광휴양업- 골프장운영- 리조트(콘도, 워터파크) 운영등골프장 위탁운영업 건설사업부문(주2) ㈜태영건설, 포천바이오에너지㈜, 대구남부에이엠씨㈜, ㈜인제스피디움, ㈜유니시티, 네오시티㈜, ㈜엠시에타개발, ㈜엠시에타, ㈜에코시티개발, 대동산업단지㈜, 삼계개발㈜, 창원복합행정타운개발㈜, 걸포도시개발자산관리㈜, 부산신항웅동개발㈜, 티와이신경주주택개발㈜, 우리병영㈜, ㈜에코시티, ㈜부산이앤이, 제이충무㈜, 양산석계산업단지㈜, 경산에코에너지㈜, 평화비티엘㈜, 충무㈜, 전주리싸이클링에너지㈜, 신경주지역개발㈜, 신경주역세권공영개발㈜, 송두산업단지개발㈜, ㈜이너시티개발, ㈜지파크개발, 수원갤러리아역세권복합개발피에프브이㈜, 김해대동첨단산업단지㈜, 천안풍세산업단지개발㈜, ㈜군포복합개발피에프브이, 마곡씨피포피에프브이㈜, 창원자족형복합행정타운㈜, 상봉아이알디피에프브이㈜, (주)이지스엠에프용답위탁관리부동산투자회사, 묵동아이알디피에프브이㈜,지엠파크㈜, 김해대동로지스1호㈜, 김해대동로지스2호㈜, 천안에코파크㈜ 등 도시개발사업주택사업SOC토목사업건축사업플랜트 시설수처리 시설 등 기타사업부문 (주)태영인더스트리, (주)평택싸이로, 문고리닷컴 항만터미널 운영,물류 사업 등 (주1) 환경사업부문은 공동지배기업으로 인식됨에 따라, 연결 매출액에 포함되지 않습니다.(주2) 건설사업부문은 관계기업으로 인식됨에 따라, 연결 매출액에 포함되지 않습니다. (1) 방송사업부문 ,성장성경기변동의특성 등 방송채널사용사업 방송프로그램제작업 콘텐츠,미디어,광고부문 (가) 방송채널사용사업 개요1995년 3월 시청자의 다양한 욕구 충족, 미래의 정보 전달을 위한 종합 정보 통신망구축, 위성 방송의 무차별한 전파 월경에 대응하기 위하여 케이블TV가 도입되었으며, 2019년 12월말 기준으로 약 1,348만 가입자를 확보하고 있습니다.2002년에는 위성방송(SkyLife)이 개국을 했으며 2019년 12월말 기준으로 약 317만 가입자를 확보하고 있습니다.2005년에는 이동 중 수신을 목적으로 위성DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 및 지상파DMB 서비스가 개시되었습니다.2009년 1월에는 IPTV가 상용서비스를 시작했으며 2019년 12월말 기준으로 약 1,716만 가입자(SKB, LGU+, KT Olleh)를 확보하고 있습니다.방송채널사용사업은 케이블TV, 위성방송, 지상파/위성 DMB, IPTV 등 다양한 방송플랫폼을 통해 특정 장르의 방송 프로그램을 방송하는 사업으로서, 방송프로그램 광고수입과 더불어 방송 플랫폼 사업자로부터 배분받는 수신료를 주 수입원으로 하고 있습니다.2019년말 기준으로 드라마, 스포츠, 골프, 엔테테인먼트, 영화, 음악, 보도 등 다양한장르의 총 171개 방송채널사용사업자가 미래창조과학부에 등록되어 있습니다.(나) 특성방송채널사용사업은 대형 케이블사업자와 지상파 방송사 등을 중심으로 MPP(복수프로그램 공급업자)화가 확산되고 있으며, 주요 MPP의 시장점유율도 지속적으로증가하고 있습니다. SBS미디어홀딩스 계열PP는 드라마, 스포츠, 골프, 엔터테인먼트, 경제정보, 뮤직, 애니메이션 장르에서 총 8개 TV 전문채널을 운영하고 있으며, MBC 계열PP는 드라마, 스포츠, 뮤직, 엔터테인먼트에서 총 5개 TV 전문채널을 운영하고 있고, KBS 계열 PP는 드라마, 스포츠, 여성, 엔터테인먼트, 교양정보, 어린이 장르에서 총 6개 TV 전문채널을 운영하고 있습니다. 또한 CJ E 영화, 애니메이션, 엔터테인먼트 등의 장르에서 19개 내외의 TV 전문채널을 운영하고 있습니다. (다) 산업의 성장성방송과 통신의 융합 등 향후 방송채널사용사업을 비롯한 전체 방송 시장 환경은 많은변화가 예상됩니다. 케이블TV, 위성TV(SkyLife), IPTV 서비스간 치열한 경쟁, 방송관련 규제의 변화 등이 향후 방송 산업에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.IPTV 및 N-Screen 서비스 등 새로운 방송 플랫폼들의 등장과 함께 방송채널사용사업 시장은 점점 성장할 것으로 예상됩니다.방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고, 콘텐츠 사업자에 대한 수요 증가로 방송채널사용사업자의 향후 영향력은 지금보다 상대적으로 커질 것으로 예상됩니다. (라) 경기변동의 특성 방송광고는 경기에 민감한 업종 중의 하나입니다. 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보여왔습니다.(마) 자원조달의 특성방송 콘텐츠는 조달하는 프로그램의 경쟁력과 공급의 지속성 등을 감안하여 계약조건이 결정됩니다. (가) 방송프로그램제작업 개요방송프로그램제작업은 드라마, 예능, 교양 등 다양한 장르의 방송프로그램을 제작하여 지상파방송사, 방송채널사용사업자(PP) 등의 방송사업자에게 방송 콘텐츠를 공급해 주는 산업입니다.지상파방송사들은 방송프로그램을 직접 제작하기도 하지만, 정부의 규제에 따라 일정 비율을 독립제작사로부터 외주제작 방식으로 공급받고 있습니다.정부는 콘텐츠 제작을 다원화하여 콘텐츠산업을활성화하기 위해 지상파방송사에 외주제작에 의한 방송프로그램 편성을 의무화하여 매반기 전체 방송시간의 35% 이내에서 매년 외주의무편성비율을 고시하고 있습니다.2020년 12월말 기준 외주의무편성비율은 총 방송시간의 30% 입니다.(나) 특성방송프로그램제작업은 현대 산업사회의 생활과 문화를 주도하는 중심 문화산업의한 분야입니다. 문화산업은 기본수요를 충족시키는 방송프로그램 제작 및 유통을통해서 수익을 창출할 뿐만 아니라, 저작권 등을 바탕으로 다양한 형태의 수익을창출함으로써, 고부가가치 산업으로 발전할 수 있는 가능성이 높은 산업이며, 국민소득이 증가함에 따라 그 규모가 커지는 국민후생을 바탕으로 하는 산업이라 할 수 있습니다. (다) 산업의 성장성방송프로그램제작업을 포함한 전체 방송 시장 환경은 많은 변화가 예상됩니다.후발 방송플랫폼 서비스인 IPTV의 성장 여부, 2011년 12월 개국 이후 종합편성채널, 보도전문채널의 성장 지속 여부, 방송관련 규제의 변화 등이 향후 방송 산업에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 방송프로그램제작업은 국내 방송 산업에서 차지하는 비중이 상당하며, 방송산업의중심인 지상파방송 뿐만 아니라 케이블, 위성방송, DMB, IPTV, N-Screen 등의 뉴미디어 플랫폼의 성장과 함께 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.다매체 다채널의 등장으로 방송 콘텐츠의 중요성이 점차 부각되고 있으며 수요증가도 뚜렷히 나타나고 있습니다. 이러한 수요 확대는 방송프로그램제작업체 성장의 큰 기폭제가 되고 있습니다.(라) 경기변동의 특성 방송프로그램제작업은 경기에 민감한 업종 중의하나입니다. 경기의 침체 또는 회복에 따라 방송프로그램제작 매출도 변동을 보여왔습니다. 경기 침체시에는 방송프로그램 수요처인 지상파방송사와 방송채널사용사업자들이 제작비 지출을 줄이는 경향이 있습니다.(마) 자원조달의 특성방송프로그램제작업은 제작 경쟁력과 공급의 지속성 등을 감안하여 계약 조건이 결정됩니다. 1) 콘텐츠사업콘텐츠사업은 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 사업을 포함합니다. 방송콘텐츠 유통은 국내외 케이블TV 및 해외 방송사에 콘텐츠를 판매하는 사업을 진행하고있습니다. 미디어 환경이 디지털화되어 급속히 발전함에 따라 콘텐츠의 생산과 소비 주체의 구분과, 국가간의 경계도 사라지고 있습니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 매체도 아날로그 방식에서, 디지털화된 VOD 방식으로 변화하면서, 콘텐츠에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 당분간 일시적인 경기변동의 영향이나 계절적인 특성의 영향을 덜 받을 것으로 보여집니다.2) 미디어사업미디어사업은 SBS 및 SBS미디어그룹을주요 고객으로 하여, 방송콘텐츠 홈페이지를 운영하는 사업과 인터넷, 모바일, IPTV, 디지털케이블TV 등의 뉴미디어 매체에 방송콘텐츠를 제공하는 사업을 말합니다. 홈페이지 운영과 방송콘텐츠를 인터넷, 모바일, IPTV,디지털케이블TV 등의 뉴미디어 매체에 제공하는 서비스는 프로그램에 대한 다양한 부가 정보가 안정적으로 서비스되어야 합니다. 이를 위하여 네트워크 및 제반시설의 구축과 기술적인지원이 필요한 사업입니다.뉴미디어 매체는 IPTV, 스마트폰, 스마트TV 등 다양한 형태로 발전되는 추세입니다.계절적인 특성 보다는 인기 있는 콘텐츠에 따라 수익 규모의 변동성은 큰 반면, 경기 변동에 의한 영향은 상대적으로 적은 것으로 보여집니다.3) 광고/MD사업광고/MD사업은 음악, 영화, 게임, 애니메이션, 캐릭터/MD 사업과 광고사업으로 구성되어 있습니다. 당사는 2013년부터 '문화사업부문'을 '광고/MD사업'으로 명칭을변경하였습니다. 광고/MD사업의 경우사업별로 다른 특성을 갖고 있어서, 계절적인 영향이 뚜렷하지 않는 것으로 보입니다. 국내외 시장여건 1)콘텐츠 사업콘텐츠 사업은 인기가 좋은 핵심 콘텐츠 확보 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 한류 등의 영향으로 인해 해외 방송 콘텐츠의 수요가 늘어나는 추세입니다. 콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.2)미디어사업정보화 시대가 계속 발전하면서 뉴미디어매체를 둘러싼 환경의 변화가 급속히 일어나고 있습니다. 특히 인터넷 통신환경은 유선 중심에서 무선 시장으로 변화하고 있으며, 새로운 매체의 개발 및 보급이 확산되고 있는 추세입니다. 뉴미디어 환경 변화에 따라서, 콘텐츠 소비 형태도 아날로그방식에서 디지털 중심으로 변화하고 있으며, 이러한 변화는 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등의 뉴디바이스의확산으로 더욱 더 가속화되고 있습니다. 콘텐츠 산업은 고객수요와 기술환경 변화에 맞춰, 능동적인 서비스가 중요합니다.3)광고 M/D사업사업특성상 사업 아이템에 따라 경쟁상황이 모두 다르며, 인기 있는 방송콘텐츠와 관련된 행사를 추진할 수 있는 강점이 있습니다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (가) 경쟁요소방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의경쟁도 심화되고 있습니다.그러나 기존 방송채널사용사업자들이 누리고 있는 선점 효과, 브랜드, 콘텐츠 수급역량, 편성 및 마케팅 노하우, 시장 지위, SO와의 관계 등으로 신규 방송채널사용사업자들의 성공적인 시장진입과 수익성 확보에는 극복해야 할 장애 요인이 많습니다.다만, 2011년 12월 4개의 종합편성PP와 1개의 보도전문PP 개국으로 방송채널사용사업자간의 광고 수주 경쟁은 더욱 더 치열해지고 있습니다.(나) 관련법령 또는 정부의 규제방송채널사용사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제 등으로 구분할 수 있습니다.진입규제 : 종합편성, 보도 등 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다.소유규제 : 시장점유율 또는 사업자 수 등을 고려하여 방송법시행령 제4조에서정하는 범위를 초과하여 상호 겸영하거나 그 주식 또는 지분을 5% 이상을 소유할 수없습니다.내용규제 : 방송 편성, 송출에 있어서 방송통신위원회 및 방송통신심의위원회로부터 그 내용에 관하여 심의를 받습니다. (가) 경쟁요소방송프로그램제작업은 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. 독립제작사는 1998년 이전까지는 166개 사업자 정도에 불과했으나, 외주의무편성비율 강화 이후로 급격히 증가하여 2015년 말 신고업체 기준으로 1,400여개로 이른 것으로 파악되고 있습니다.다만 지상파방송사에 방송프로그램을 공급할 수있는 독립제작사는 일부에 불과하여 방송프로그램 공급 실적이 있는 독립제작사는 전체 신고업체 중 절반에도 미치지 못하고 있습니다.지상파방송사 입장에서 방송프로그램의 성공 여부는 광고 수익 및 해외 수출 확대 등의 경쟁력 확보에 주요한 요인으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 제작 경험, 능력있는 작가, 기획력 등을 확보한 소수의 메이저 제작사가 전체 방송프로그램제작 시장을 선도하고 있습니다.(나) 관련법령 또는 정부의 규제방송프로그램제작업에 대한 일반적인 규제는 없습니다. 다만 방송프로그램제작업을 활성화시키고자 지상파방송사에게 일정 수준의 규제를 부과하고 있습니다.(방송법 제72조 및 방송법시행령 제58조)- 외주의무편성비율 : 매반기 전체 방송시간의 35% 이내에서 외주비율 고시 1)콘텐츠 사업콘텐츠 유통사업에서 가장 핵심적인 것은킬러콘텐츠 확보와 인적자원이라 할 수 있습니다. 즉, 양질의 콘텐츠와 함께 부가적인 가치를 더할 수 있는 좋은 기술력과 창조적 아이디어가 결합될 때, 가치가 극대화 될 수 있기 때문에, 콘텐츠와 인적자원은 본 사업영역의 가장 중요한 자원입니다.2)미디어사업미디어사업은 콘텐츠에 대한 권리 확보와안정적인 서비스를 제공하기 위한 시스템과 네트워크 통신의 안정성이 중요합니다당사는 네트워크 통신의 안정을위하여, 충분한 회선확보와 다양한 서비스를 제공을 위한 지속적인 투자를 하고 있습니다.SBS 방송 콘텐츠에 대한 유통권리와 VOD 서비스에 대한 운영 노하우의 강점을 갖고 있습니다.3)광고 M/D사업우수한 인력확보와 경쟁력있는 콘텐츠가 중요한 자원이라고 볼 수 있습니다.회사의 경쟁상의 강점은 방송콘텐츠와 결합한 부가사업 확장이 용이하며, 이로 인한 시너지가 발생할 수 있는 특성이 있습니다. (2) 레저사업부문 사업의특성,성장성경기변동의특성 등 (1) 레저산업의 특성 1) 종합 서비스업 레저, 휴양, 체육 및 사회적 시설의 조성과 이의 운영을 통한 욕구충족이 기본적인 구조입니다. 소비자는 이러한 서비스 프로그램을 선택, 구입하고 소비함으로 써 욕구충족에 만족하게 됩니다. 리조트는 이런 소비자의 태도에 대하여 서비스라는 상품을 제공하는 역할을 하는 것입니다. 2) 계절성이 강함 리조트가 자연성이라는 독특성을 가지고 있어서 계절적인 지향성을 가지게 됩니다. 예를 들면, 스키 리조트의 경우에는 겨울철에 집중되는 것과 같습니다. 다목적 리조트에서도 모든 시설이 계절에 관계없이 4계절형을 가지는 것이 아니고, 기능별로 계절에 편중되는 현상이 발생하게 됩니다. 따라서 다목적 리조트의 경우에도 주기능의 시설에 따라 계절적인 영향을 받게 됩니다. 3) 고객 유동형 사업 리조트의 운영은 시설의 운영인데, 시설의 이용을 통하여 고객의 욕구충족을 이루기 때문에 시설이용을 위하여 고객이 시설을 찾아 유동하게 되는 것입니다. 4) 투하자본의 규모가 크고 투하자본의 회수기간의 장기화 이는 초기에 자본의 대규모 투입이 필요하기 때문에 자본력이 없으면 참여할 수 없다는 자본참여의 한계성을 가지고 있다는 특성을 말합니다. 그리고 투하된 자본을 회수하는 데 소요되는 기간이 다른 산업에 비하여 장기간이 걸린다는 사실입니다. 따라서 참여 가능한 기업도 자본력이 있는 소수기업으로 국한될 수밖에 없다는 특징이 있습니다. 5) 시장규모의 한계성 상품의 내용 특성상 비용이 많이 소요되며, 시간도 많이 소요됩니다. 그렇기 때문에 소비시장이 비용과 시간에 어느 정도 여유가 있는 부류가 참여하게 됩니다. 결국 특정수요에 편중되는 경향을 나타냄으로써 마켓의 범위가 한계성을 가지게 된다는 특징을 가지게 됩니다. 6) 일기변동과 밀접한 관계 리조트는 시설의 이용이 주된 목적이므로 일기가 불순하면(시설의 내용에 따라 불순의 기준이 차이가 있지만) 그 수요의 차이가 현격하게 나타나게 됩니다. 7) 높은 인건비 비중레저산업은 많은 인력을 필요로 하는 노동집약접 사업으로 매출액 대비 인건비 비중이 높은 편입니다. 정부의 고용노동정책 방향에 따라 지속적인 최저임금 인상률 상승과 2018년 2월 근로기준법 개정에 따른 근무시간 단축 등으로 인건비 비중이 더욱 높게 차지 할 것입니다.(2) 레저산업의 성장성 리조트사업 전반적인 시장규모가 지속적으로 커지고 있고 이는 앞으로도 성장이 계속됨을 짐작하게 합니다. 소득수준의향상과 주 5일 근무제ㆍ수업제 도입에 따른 여가시간의 확대 및 핵 가족화ㆍ少자녀화에 따른 여성들의 여가시간 확대 등으로 가족단위의 레저생활 이 보편화되면서 리조트에 대한 수요가 꾸준하게 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 우리 국민들의 레저패턴이 단순숙박ㆍ관광형에서 체류ㆍ휴양형으로 변화함 에 따라 자연속에서 숙박ㆍ휴양하면서즐길 수 있는 리조트 수요가 증가할 것 입니다. 공급 측면에서는 국민들의 레저니즈를 충족시키면서 수익성을 확보하기 위해 중견기업들과 지방자치단체들을 중심으로 리조트사업에 다시 도전하고 있습니다.허나 2020년 코로나-19 팬더믹으로 전세계의 경제가 위협을 받고 있는 상황에서, 레저산업은 장기적 침체를 겪을 것으로 예상됩니다. 이를 극복하기 위해 이전과는 다른 비대면 서비스(언택트) 위주의 기술 도입과 안전을 최우선으로 하는 인식을 반영한 마이크로 투어리즘(근거리 여행) 특화 상품 등 다양한 노력을 통해 이전과는 다른 개념의 리조트가 각광 받을 것으로 전망 됩니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 리조트산업의 특성상 경기변동에 민감한 반응을 보입니다. 리조트의 수요는 여유자금과 여유시간이 충분조건을 구성하고 있다고 할 수 있고, 유행성이 강하기 때문에 경기가 호황일 경우에는 그 수요도 크게 증가하게 되지만, 경기가 불황일경우에는 그 수요가 크게 감소하게 됩니다. 이른바 수요탄력성이 크다는 것입니다. 불황시에는 수요자체가 고급을 원하는 수요로 한정되고, 나머지 일반수요는 급격한 감소세를 보이게 되는 다면성이 있습니다. 국내외시장여건 골프사업의 경우 코로나-19 팬더믹으로 신규골퍼 인구 증가 및 해외여행 제한으로 인해 이례적으로 전국 모든 골프장이 높은 인기를 유지하고 있습니다. 하지만 이와는 반대로 분양시장의 경우 대부분 긴축경영 구조를 유지하여 법인대상 분양시장이 침체 되었고, 콘도 분양 구좌수 규제가 강화되면서 유일한 소비계층인 고급 소비계층이 프라이빗 콘도 구매에 대해 관망세로 돌아서면서 개인 대상 분양시장도 위축 되었습니다. 실업률 증가, 전반적 경기 침체로 리조트 이용 고객의 대다수를 차지하는 중산층은 소비가 둔화되었으나, 중국 등의 해외여행 수요가 국내로 향하여 일부 고급소비계층의 국내 리조트 이용 매출이 증가하였습니다. 리조트 업계는 여러 소비계층을 대상으로 다양하고 저렴한 상품을 구성하여 활로를 모색하고 있으며, 최근에는 국내 지자체들이 지역경제의 활성화를 목적으로 지역의 자원 등을 활용한 각종 레저사업 진출에 적극 나서고 있어 해당 시설물과의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력중에 있습니다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사의 리조트사업은 1989년 (주)태영레저 설립을 시작으로 태동하였고, 1993년 경기도 용인에 회원제 18홀, 일반제 9홀 규모의 태영 컨트리클럽을 오픈하면서 본격적으로 시작되었습니다. 2003년 M 통해 경주에 270만평 규모의 사업 부지를 확보하여 복합리조트 사업기반을 마련하였으며, 2006년에는 회원제 27홀 규모의 영남지역 명문 디아너스 컨트리클럽(현재 블루원 보문C.C로 개명) 을 오픈 하였습니다. 2010년 12월에는 182실 규모의 프라이빗 콘도가 오픈했으며, 2011년 5월에는 108실 규모의 패밀리 콘도가 오픈, 2011년 6월에는 워터파크를 오픈, 2012년 1월에는 경주, 용인, 상주를 통합하여 다목적 복합리조트로 자리매김했습니다. 2019년 11월에는 블루원리조트 단지에 주차복합건물 룩스타워를 오픈하여 지역의 관광활성화를 위한 랜드마크 역할을 기대하고 있습니다. 그리고 골프전문 위탁경영업체로 발돋움하기 위해 2020년 10월 경기도 안성에 일반제 18홀 규모의 루나힐스 안성CC와 2021년 10월 경상북도 경주에 일반제 24홀 규모의 Luna.X 골프장을 위탁경영하여 안정적으로 운영중에 있습니다.업계 內 신기술의 선도적 도입을 통해 고품격ㆍ차별화 서비스 전략(스마트 체크인 시스템 등)을 시행하여 성공적으로 사업을 추진중에 있으며, 건실한 그룹 이미지를 바탕으로 골프장 시공경험과 운영 노하우를 축적하여 리조트업계에 새로운 강자로 자리매김 하고 있습니다. 성수기와 비수기가 서로 다른 산업들을 한데 조성하여, 레저사업의 경영효율성도높일 수 있습니다. 또한, 당사에서 추진하는 천북관광단지(골프, 콘도, 테마파크, 수목원 등)의 조성 및 완공 시 향후 10년 이내 국내 최고급 리조트로 부상할 것으로 예상됩니다. 법률/규정등에 의한 규제사항 > 환경문제가 대두되고, 생태환경을 중시하면서 환경규제가 강화될 것으로 예상됩니다.자연을 훼손시키는 리조트 개발이 크게 제약을 받을 것이므로 자연을 보호관리 하면서 개발하는 Ecology중심의 리조트가 늘어날 것이며, 탄소배출권 규제가 강화되면서 旣운영 중인 리조트의 에너지 사용량 및 탄소배출량에 대한 관리감독이 강화될 것으로 보입니다. 그리고 전국적으로 워터파크가 증가하면서 물 사용량과 배출수에 대한 처리 수질에 기준도 강화될 것으로 예상되므로 철저한 대비가 필요할 것입니다. 리조트개발 사업은 관광진흥법에 의하여 관광지 등을 분양받아(계획입지) 시행하거나 민법상 계약에 의하여 개별 토지를 취득하여(개별입지) 관광객 이용시설 사업(제2종 종합휴양사업)의 사업계획 승인을 받아 시행할 수 있습니다. (3) 기타사업부문 사업의특성,성장성경기변동의특성 등 물류창고업(액체화물 및 양곡화물 보관사업) (가) 사업의 특성물류창고업은 물류산업 전반에서 물류운송업과 함께 중요한 한 축을 담당하고 있습니다. 일반적인 개념은 수수료 등의계약에 의하여 자동차, 가스 및 석유, 화학물질, 곡물, 식품, 농산물 등 각종 물품의 보관설비를 운영하는 산업 활동을 말합니다. 물류창고업의 주기능은 물품의 보관이지만 고도화되고 있는 산업활동 속에서 지리적 입지를 이용하여 재화의 공급시기조절 및 가격조절, 물류정보의 제공 등 경제적 기능 또한 수행하고 있습니다. 창고업은 물품의 종류별, 보관기능별, 영업형태별, 창고위치별 다양한 기준에 따라 분류할 수 있으나 한국표준산업분류표에 의하면 일반창고업, 냉장 및 냉동 창고업, 농산물 창고업, 위험물품 창고업, 기타 보관 창고업으로 분류할 수 있습니다. 이 중 일반창고업의 매출액이 물류창고업 전체 매출액의 약 50% 이상 되는 큰 비중을 차지하고 있으며 해마다 조금씩 증가하는 추세에 있습니다. 국내 물류창고 업계는 과거 대다수의 기업이 소규모 영세기업으로 구성되어 있었으나 정부의 대규모 물류단지 조성 등 물류산업의 촉진 정책에 따라 거점 확보를 위한 대기업 물류업체들의 진출이 빠르게 확대되어 소규모 영세기업들의 입지는 점차 줄어들 것으로 예상됩니다.(나) 성장성물류창고업의 시장 규모는 매년 경제성장에 따른 물동량 증가로 꾸준한 성장세를 보여왔으나 최근 미/중 무역갈등, 코로나19 사태로 인한 대내외 경기침체의 영향으로 성장에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 다만 이러한 환경속에서도 기존의 전통적 유통채널을 대체하는 온라인 쇼핑시장 및 모바일 쇼핑 시장의 급속한 성장세는 일반창고업을 중심으로 한 점진적인 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.(다) 경기변동의 특성물류창고업은 취급화물의 종류에 따라 해당 산업의 시장 환경에 많은 영향을 받습니다. 주로 일반창고업은 소비재의 비중이 큰 만큼 소비를 주축으로 한 경제활동의 전방산업 경기에 민감하며, 위험물품 보관업은 석유화학산업의 에너지가격, 주요 산유국들의 국제 정책, 설비 신증설 등의 공급환경 변화 등으로 인한 경기변동에 영향을 받게 됩니다. 또한 농산물 창고업의 경우에는 정부의 농산물 정책, 원산지 기후 환경, 곡물수입량 등에 영향을 받습니다. 국내외시장여건 (가) 액체화물 보관 사업액체화물(석유화학제품)은 대부분 내/외장재의 원료로서 글로벌 경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 선진국을 비롯한 다수 국가의 위드코로나 정책 추진으로 경기 회복이 가속화 됨에 따라 국내 석유화학 공장 또한 가동률 증가 및 수출 물량 증가세를 유지중니다. 다만 러시아/우크라이나 전쟁, 고유가 지속, 글로벌 물류 환경 악화 등이 지속 될 경우 케미칼제조업체들의 향후 실적 성장에 부정적 영향을 가져다 줄 수 있습니다. 액체화물 보관 사업의 경우 전방위 산업 경기가 회복 됨에 따라 물동량 증가로 인한 화물취급료의 매출은 점진적인 성장이 예상됩니다.(나) 양곡화물 보관 사업양곡화물(식용 및 사료용 곡물)의 전체 취급 물동량은 현재 큰 증감 변동이 없는 상황으로 지속적인 내수 소비가 이루어진다면 업계의 실적에는 큰 영향이 없을것으로 예상됩니다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인당사가 영위하는 사업(액체화물 및 양곡화물 보관)은 항만 장치산업에 기반한 사업으로서 여타 일반 창고업과 달리 시장 진입장벽이 높은 편에 속합니다. 이는 사업 초기 지역거점 항만의 부두 운영권을 선점하여 대규모 투자를 통한 인프라 확보가 경쟁력을 좌우하는 기본 요소이며, 선박에서의 하역작업부터 물품의 보관과 출고까지 원스탑으로 처리 할 수 있는 시스템과 운영체계를 구축하는 것 또한 중요한 요소라고 할 수 있습니다.(나) 회사의 경쟁상의 강점과 단점1) 액체화물 보관 사업당 사업장은 울산항에 위치하여 전용부두 4선석을 보유하고 있으며 다양한 용량의 액체화물 저장탱크(110기)를 보유하고 있어 고객의 요구에 따라 맞춤형 저장탱크 임대가 가능합니다. 특히 당 사업장에서부터 석유화학단지로 연결된 지하송유배관을 11열 보유하고 있어 주요 화주사(케미칼업체)의 공장으로 직접 화물을 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있습니다. 이는 주요 화주사의 장기 고정물량 확보를 통해 안정적인 매출을 유지하는데 핵심적인 역할을 하고 있습니다.또한 저장탱크별 Inventory 확인시스템 및 관세청 EDI프로그램을 도입하고 있어 신속하고 정확한 정보제공 및 처리가 가능하도록 지원하고 있습니다.2) 양곡화물 보관 사업당 사업장은 울산 및 평택항에 위치하여 일시저장능력 총 67만톤 규모의 SILO BIN 보관 시설과 하역 시설 등을 보유하고 있으며 국내 최대 양곡화물 물동량 처리능력을 가지고 있습니다. 특히 평택항은 경기/충청권 지역의 제분 및 사료 제조업체 물량을 처리하는 거점항만으로서 수심이 가장 깊어 국내에서는 유일하게 7만톤급 초대형 선박이 선항으로 입항할 수 있는 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다. 다만 해외에서 입항하는 대부분의 초대형 선박들이 평택항으로 집중하게 되는 실정이라 항만교통 체증 및 체선이 발생하는 부분은 우려되고 있는 상황입니다.(다) 관련법령 또는 정부의 규제당사가 취급 중인 액체화물의 경우 위험물로 분류되어 안전과 관련한 엄격한 법적 제재를 받고 있습니다.(위험물안전관리법, 화학물질관리법) 이에 사업장 전체의 노후시설 보완을 목적으로 2016년부터 중장기 시설개선 계획을 수립해 시설개선사업을 진행 중이며 강화된 환경기준에 맞게 안전/환경정화 시설 또한 보강함으로써 관계법 및 규제를 충족함과 동시에 안전사고의 선제적 대응에 만전을 기하고 있습니다. ■ 주요자회사 및 종속회사의 사업 현황 당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장공시규정제8조에 따라 주요 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.당사의 자회사인 에코비트, 태영건설, SBS는 연결범위대상 회사가 아닌 공동지배기업 및 관계기업이나, 현재 사업년도인 2022년 12월 31일 기준 별도재무제표상 주식장부가액이 당사 별도재무제표상 자산총액의 10% 이상을 차지하는 주요 자회사 입니다.주요종속회사로는 블루원과 SBS미디어넷이 있습니다. 블루원의 자세한 사업내용은 당사의 사업의 내용 중 레저사업과 동일합니다. (舊 TSK코퍼레이션)> 1. 사업의 개요 당사는 수처리, 폐기물, 자원순환 사업을 수행하는 종합환경기업으로서 Water Environment분야에 민간 및 산업단지 용수처리, 발전소 용수처리, 하수위탁운영(공공발주사업), 하수SOC(민간투자사업), 민간 및 산업단지 폐수처리시설, 폐수 재이용 시설, 해수담수화 시스템, Waste Environment분야에 폐기물 최종처리(매립), 의료 및 산업 폐기물 소각, 폐금속 자원 회수, 폐자동차 재활용, 오염토양 정화, 오염지하수 정화, Energy 분야에 BGP(Bio Gas Plant), Steam/발전, SRF(Solid Refuse Fuel), ASR, 태양광발전, 폐배터리 재활용, 2차전지 재활용 전처리 공정, 수처리 약품판매 등 환경분야의 선두기업으로 서비스를 공급하고 있습니다. 또한 2021년 말, 중간지주회사 전환을 통해 계열사를 관리하며, 경영활동을 지원하고 있습니다.각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 구분 대상 회사명 에너지BU 의료 폐기물 및 산업 폐기물 소각, 신재생에너지 공급(스팀, SRF, BGP등) (주)에코비트에너지, *(주)에코비트에너지진천, (주)에코비트에너지경주, (주)에코비트에너지광주, (주)에코비트에너지경산, (주)에코비트에너지청원, (주)에코비트에너지명성, (주)에코비트에너지전주, (주)에코비트에너지울산, (주)에코비트에너지세종, (주)에코비트에너지정세, (주)에코비트엔솔, (주)동명테크, (주)에코비트로직스 워터BU 환경기초시설관리 운영 및 서비스(용수, 폐수, 재이용수 등), 수처리 약품 판매 (주)에코비트워터, (주)에코비트엠엔에스, (주)에코비트엔워터테크, (주)여수엑스포환경, (주)부산바이오에너지 그린BU 폐기물 최종 처리(매립) (주)에코비트그린, (주)에코비트그린충주, (주)에코비트그린청주, 영천에코(주) 미래사업BU E-Waste(전자폐기물) 재활용, 폐배터리 재활용, 2차전지 전처리(블랙파우더), 폐금속 자원 재활용, 오염토 및 오염지하수 정화 등 (주)에코비트, (주)에코비트프리텍, **(주)에코비트엔지니어링, ***(주)에코비트엔지니어링베트남, ****티에스케이환보개발유한공사 *(주)에코비트에너지진천은 2022년 12월 27일 (주)에코비트에너지의 인적분할을 통해 설립((주)에코비트 100%)됐으며, 당 분기 중 공정위 계열회사 편입 신고가 완료되었습니다.**(주)에코비트엔지니어링은 2022년 12월 26일을 기준으로, ㈜에코비트 보유 지분전체(100%)를 외부로 매각하면서 계열회사 제외요건이 충족됐으며, 당 분기 중 계열회사 제외 신고가 완료되었습니다.***(주)에코비트엔지니어링베트남은 (주)에코비트엔지니어링 100% 보유 자회사로, 2022년 12월 26일을 기준으로 에코비트 엔지니어링을 외부로 매각하면서 계열회사 제외요건이 충족됐으며, 당 분기 중 계열회사 제외 신고가 완료되었습니다.****티에스케이환보개발유한공사는 2023년 1월 13일을 기준으로, ㈜에코비트 보유 지분전체(100%)를 청산 완료하였습니다. 1. 각 부문별 사업의 개요(1) 폐기물 소각처리 및 신재생에너지 사업 폐기물 소각 사업은 국내 사업장 및 병원 등에서 발생하는 산업 및 의료 폐기물들을 인체에 무해하고 친환경적으로 소각처리하는 사업입니다. 산업 폐기물 소각의 경우 관공서, 일반 기업체, 건설현장 등에서 발생하는 폐기물을 수집, 운반하여 환경기준을 준수한 소각시설을 이용하여 소각합니다. 의료 폐기물 소각의 경우 병원 및 의료기관에서 배출되는 감염성폐기물을 현행 법규에 의해 밀폐포장 및 저장되어 운반, 배출 후 소각합니다. 소각처리시 발생되는 고온의 열은 폐열회수 보일러를 통해 재이용되며, 배출가스는 다양한 2차오염 방지시설을 통해 유해물질을 제거 및 실시간 감시를 진행하고 있습니다. 폐기물연료화(Waste to Energy) 사업은 폐기물을 파쇄 및 선별 후 고형연료(SRF, Solid Refuse Fuel)를 생산하는 사업입니다. 폐기물 연료화 시설로 반입되어 파쇄된 폐기물은 입도, 자력, 광학, 비중 및 복합풍력 등 다양한 선별 공정 및 건조 공정을 통해 염소 등 유해물질을 저감하고, 발열량을 증가시켜 열병합발전소 등에서 활용 가능한 고형연료로 생산됩니다. 기존의 단순 소각이나 매립과 같은 처리방법에 비해 자원의 회수 및 순환 극대화, 2차 오염감소, 매립지 수명 연장 등의 효과를 기대할 수 있습니다. (2) 환경기초시설관리 운영 및 서비스 제공 사업 물환경사업이란 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 사업, 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 사업 및 이와 연관된 사업을 총칭합니다. 통상 물환경사업이란 상하수도 서비스와 이와 연관된 제조, 건설, 엔지니어링 산업을 의미하며 최근 기후변화 등의 영향으로 물환경사업은 유역종합개발, 물공급 안정성 확보를 위한 대체 수자원 확보 등 물순환 전 과정을 포괄하는 범위까지 확대되고 있습니다. 수처리 소재산업은 주거 및 산업용 수처리, 하,폐수 처리, 대기오염 방지, 토양정화 등의 광범위하게 사용되는 수처리제 약품과 설비를 유통 공급하는 사업으로, 수처리 자체는 전세계적으로 물사용량 증가와 지속적인 환경규제 강화에 의거 직접적인 관계가 있기 때문에 지속적으로 성장하는 산업이라고 할 수 있습니다. 수처리 소재산업은 단순히 제품 공급을 뛰어넘어 지속적인 유지보수 관리가 필요하기 때문에 테크니컬 서비스 및 애프터서비스가 중요한 산업입니다. (3) 폐기물 최종 처분 사업(매립) 폐기물 최종처분(매립) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 안 되는 불연성폐기물을 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립 시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분되며, 일반매립시설의 경우 대부분 지자체에서 운영하고 있습니다. 환경부 집계에 따르면 2019년 기준으로 일반 기업에서 운영하는 매립장은 일반폐기물 매립시설이 32곳, 지정폐기물 매립시설이 21곳으로 집계됩니다. (4) 미래 대체에너지 및 토양정화 사업 폐기물 재활용 사업은 전자부품제조 및 반도체 제조산업 현장에서 제품제조공정 중 발생하는 귀금속 및 비철속이 다량 함유된 무기성 공정오니(탈수 CAKE), 폐수처리오니(탈수 CAKE) 및 폐촉매, 전자부품 SCRAP과 컴퓨터, 통신기기, 2차전지, 등에서 분리한 스크랩류를 건조, 분리, 분쇄 후 선별 추출공정을 거쳐 제련 및 정련용 재생원료를 생산하여 이를 제련공장에 납품하는 사업입니다. 2차전지 재활용 사업은 크게 전처리, 후처리로 나뉘는 2차전지 재활용 과정 중 전처리에 해당하는 블랙파우더 제조를 담당하고 있습니다. 블랙파우더에서 불순물을 걸러내는 스크리닝 공정을 고도화하여 제조과정에서 금속 회수율과 작업 안정성을 높혔으며, 배터리 제조사 및 소재업체의 공정 스크랩까지 처리가 가능한 미래 대체에너지 사업입니다. 토양정화 사업은 토양환경보전법에서 규정하는 오염토양의 정화사업과 이에 관련한 컨설팅, 조사, 기자재 제작 공급 등을 수행합니다. 정유소 및 주유소, 산업설비공장, 군부대 등 특정오염유발시설이 있는 지역의 오염된 토양을 현재까지 개발된 주요 공법인 토양 경작법, 동전기법, 세척법 등을 사용하여 정화 후 재활용하는 환경사업입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 매출 현황 (단위: 백만원) 사업부문 제품 및 서비스 2023년 1분기 2022년 2021년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 에너지BU 의료 폐기물 및 산업 폐기물 소각, 신재생에너지 공급(스팀, SRF, BGP등) 27,923 17.4 120,207 18.7 58,650 9.6 워터BU 환경기초시설관리 운영 및 서비스(용수, 폐수, 재이용수 등), 수처리 약품 판매 85,215 53.2 335,440 52.2 354,389 57.9 그린BU 폐기물 최종 처리(매립) 30,629 19.1 136,768 21.3 147,028 24.0 미래사업BU E-Waste(전자폐기물) 재활용, 폐배터리 재활용, 2차전지 전처리(블랙파우더), 폐금속 자원 재활용, 오염토 및 오염지하수 정화 등 16,375 10.3 50,264 7.8 51,679 8.4 계 - 160,142 100 642,680 100 611,746 100 3. 원재료 및 생산설비 1. 주요 원재료 현황(1) 에너지BU 부문① 폐기물 소각 : 서비스를 제공하는 부문으로 주요원재료는 처리대상 폐기물로 해당사항 없습니다. ② 폐기물 에너지- 주요 원재료 현황 (단위: 백만원) 품목 구체적용도 매입액 주요매입처 성형SRF 스팀 보일러 원재료 479 한빛그린환경 비성형SRF 스팀 보일러 원재료 149 한남환경 - 주요원재료에 대한 가격변동 추이 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 성형SRF 40천원/톤 35천원/톤 40천원/톤 (2) 워터BU 부문① 위탁운영 : 서비스 부문으로 주요 원재료에 대한 해당사항이 없습니다.(3) 그린BU 부문① 폐기물 매립 : 서비스를 제공하는 부문으로 주요원재료는 처리대상 폐기물로 해당사항 없습니다. (4) 미래사업BU 부문 ① 폐기물 재활용- 주요 원재료 현황 (단위: 백만원) 품목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 스크랩 상품, 원재료 4,970 59.58% 이수페타시스외 슬러지 원재료 1,213 36.25% 성신금속외 촉매 원재료 0 1.54% 성일금속외 이차전지 원재료 115 2.63% 삼성전자외 - 주요원재료에 대한 가격변동 추이 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 상품-스크랩 톤당 / 9,033천원 톤당 / 7,616천원 톤당 / 10,931천원 원재료-스크랩 톤당 / 9,443천원 톤당 / 6,590천원 톤당 / 7,372천원 원재료-슬러지 톤당 / 789천원 톤당 / 1,028천원 톤당 / 729천원 원재료-촉매 - 톤당 / 22,933천원 톤당 / 42,906천원 원재료-이차전지 톤당 / 2,928천원 톤당 / 2,527천원 톤당 / 1,324천원 ② 토양정화 : 서비스를 제공하는 부문으로 주요 원재료는 처리대상 토양으로 해당사항이 없습니다. 2. 생산 설비 및 생산 능력 현황(1) 에너지BU 부문① 폐기물 소각 - 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 진천 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 48,261.00㎡ 1,001 25 - - 1,026 - 청원 자가소유 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 155 156,622㎡ 9,031 - - - 9,031 - 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 655 외 48,475㎡ 2,859 - - - 2,859 - 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 5,846㎡ 207 - - - 207 - 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1外 10453.4㎡ 1,357 - - - 1,357 - 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 2,185㎡ 862 - - - 862 - 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 17,473 1,879 - - - 1,879 - 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 13,359㎡ 10,128 - - - 10,128 투자부동산 포함 동명 자가소유 전라남도 여수시 중흥동 1802 23,641㎡ 8,013 - - - 8,013 - 로직스 자가소유 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 용인지점 토지(5) - 6,413 - - 6,413 - 합계 - 35,337 6,438 0 0 41,775 - [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 진천 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 소각시설 외 1956 - - 17 1,939 - 청원 자가소유 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 155 소각시설 외 35 - - - 35 - 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668외 소각시설 외 (13) 5,685 - - 164 5,701 - 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 건물 등 (5) 1,815 - - 15 1,801 - 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 소각시설 외 3,152 - - 27 3,126 투자부동산 포함 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 소각시설 외 (6) 1,733 - - 53 1,680 - 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 소각시설 외 4,119 - - 850 3,269 - 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 사무실 외 (3) 1,858 - - 9 1,788 동명 자가소유 전라남도 여수시 중흥동 1802 건물 669 - - 5 664 - 로직스 자가소유 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 용인지점 건물(5) - 4,085 - 17 4,068 - 합계 - 21,022 4,085 0 1,157 24,071 - [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 진천 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 - 95 57 - 3 149 - 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668외 조경공사 외 (10) 380 30 - 17 393 - 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 구축물 등(13) 94 - - 2 92 - 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 구축물 등 359 - - 5 354 - 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 구축물 등 (8) 47 - - 3 44 - 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 슬러지저장조 외 761 - - 348 413 - 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 조경공사 외 (9) 152 - - 2 141 합계 - 1,888 87 0 380 1,586 - [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 진천 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 7,567 174 - 267 7,474 - 청원 자가소유 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 155 수전설비 외 25 - - 3 22 - 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668외 자원순환관련시설 외 (119) 14,559 1,370 - 2,831 13,098 - 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 기계공구 외 (138) 2,203 24 - 93 2,134 국고보조금 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 기계공구 등 8,313 303 80 487 8,049 국고보조금 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 기계공구 등 (94) 3,693 236 - 843 3,085 전기 국고보조금 353 반영 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 유인송풍기 외 40,361 364 - 11,881 28,844 - 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 계근대 외 (5) 5,104 8 - 128 4,406 - 합계 - 81,825 2,479 80 16,533 67,112 - [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 - - - - - - - 진천 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 - 64 - - 7 57 - 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668 영업용 화물차 외 (15) 268 12 - 122 158 - 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 차량운반구 등(4) 33 - - 6 27 - 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 차량운반구 등 1,181 2 - 144 1,039 - 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 차량운반구 등 0.17 - - 0.17 - 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 굴삭기 외 347 - - 234 113 - 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 지게차 외 (11) 457 - - 23 320 - 로직스 자가소유 서울시 송파구 송파대로 155 10층 차량운반구 외(5) - 17 - 4 13 합계 - 2,350.17 31 0 540.17 1,727 - [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 - 35 - 35 - - - 진천 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 - 46 6 - 6 46 - 청원 자가소유 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 155 PC 외 5 - - - 5 - 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668 암롤박스 외 (67) 67 111 - 29 149 - 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 비품 등(46) 22 4 - 3 23 - 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 사무비품 외 130 79 - 12 196 - 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 사무비품 외 (71) 18 23 - 10 31 - 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 CCTV 외 299 - - 299 0 - 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 사무비품 외 (54) 40 7 - 2 36 - 엔솔 자가소유 서울시 송파구 송파대로 155 10층 사무비품 외(13) 3 - - - 3 로직스 자가소유 서울시 송파구 송파대로 155 10층 3 - 4 - - 4 합계 - 665 234 35 361 493 - [자산항목 : 공구와기구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 청원 자가소유 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 155 고압세척기 1 - - - 1 - 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 집게 32 - - 4 28 - 합계 - 33 0 0 4 29 - [자산항목 : 리스자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 - - - - - - - 진천 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 39 41 - 20 60 - 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 - 22 - - 22 - - 경주 리스 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 리스 자산 165 20 - 16 170 - 로직스 자가소유 서울시 송파구 송파대로 155 10층 1 7 180 9 19 160 합계 - 233 241 9 77 390 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 진천 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 - 270 712 235 - 747 - 청원 자가소유 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 155 소각시설 외 1,679 - - - 1,679 - 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668 대기오염물질방지시설 외 (16) 547 1,155 1,168 - 535 - 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 건설중인자산 등(12) - 1,921 - - 1,921 - 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길178-1 건설중인자산 등 638 381 369 - 650 - 광주 자가소유 광주시 남구 양과동 816-49 외 1 - 12 - - 12 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 - 381 616 - - 997 - 명성 자가소유 광주 서구 매월동 621 외 발전설비 1,080 - - - 1,080 - 합계 - 4,595 4,797 1,772 0 7,621 - [자산항목 : 소프트웨어] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 에너지 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 - 3 - 3 - - - 진천 자가소유 충북 진천군 진천읍 금사로 7 - - 20 - - 20 인적 분할 신설로 인한 증가 경산 자가소유 경상북도 경산시 진량읍 평사리 513-1 외 2필지 ERP 구축 외 (17) 10 - - 3 7 - 세종 자가소유 세종시 전동면 송성리 668 통합 ERP 외 (5) 30 - - 14 16 - 정세 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 218-116 - 334 - - 230 104 - 엔솔 자가소유 서울시 송파구 송파대로 155 10층 기술팀 설계 소프트웨어 11 - - - 10 - 합계 - 388 20 3 247 157 - ② 폐기물 에너지- 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 28,089㎡ 15,579 - - - 15,579 - 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 13,837㎡ 2,615 75 - - 2,690 - 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 9,764㎡ 3,487 - - - 3,487 - 전주 자가소유 전북 전주시 덕진구 감수길 10-54(팔복동4가 180-47) 3,099㎡ 1,659 - - - 1,659 - 합계 - 23,340 75 0 0 23,415 - [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 현장 4,265 - - 80 4,185 - 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 현장 852 - - 8 844 - 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 현장 3,833 - - 52 3,781 - 전주 자가소유 전북 전주시 덕진구 팔복동 4가 180-47 현장 1,750 - - 15 1,735 - 합계 - 10,700 0 0 155 10,545 - [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 현장 1,877 - - 35 1,842 - 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 현장 75 27 - 3 99 - 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 현장 282 - - 5 277 - 전주 자가소유 전북 전주시 덕진구 팔복동 4가 180-47 현장 242 - - 7 235 - 합계 - 2,476 27 0 50 2,453 - [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 스팀공급시설 31,264 - - 1,234 30,030 - 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 SRF제조시설 2,574 - - 78 2,496 - 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 SRF제조시설 3,600 - - 64 3,536 - 전주 자가소유 전북 전주시 덕진구 팔복동 4가 180-47 스팀공급시설 7,081 - - 298 6,783 - 합계 - 44,519 0 0 1,674 42,845 - [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 포터 27 - - 2 25 - 합계 - 27 0 0 2 25 - [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 사무비품외 14 1 - 2 13 - 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 사무비품외 159 1 - 21 139 - 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 사무비품외 1 3 - - 4 - 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 사무비품외 7 - - 1 6 - 전주 자가소유 전북 전주시 덕진구 팔복동 4가 180-47 사무비품외 11 4 - 2 13 - 합계 - 192 9 0 26 175 - [자산항목 : 중기] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 굴삭기외 262 13 - 11 264 - 합계 - 262 13 0 11 264 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 2단계시설외 2,236 9 - - 2,245 - 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 SRF제조시설 40 19 39 - 20 - 울산2공장 자가소유 울산광역시 남구 산안로 80 SRF제조시설 - - - - - - 전주 자가소유 전북 전주시 덕진구 팔복동 4가 180-47 기계장치외 1,109 937 - - 2,046 - 합계 - 3,385 965 39 0 4,311 - [자산항목 : 리스자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 울산 자가소유 울산광역시 남구 여천로 228 SRF제조시설 69 - - 4 65 지게차 아산 자가소유 충남 아산시영인면 신정리길209-43 SRF제조시설 230 - - 12 218 굴착기 합계 - 299 0 0 16 283 - (2) 워터BU 부문① 위탁운영- 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡산업시설용지 자가소유 마곡 도시개발구역 산업시설용지 D40-2 1583.6㎡ 532 - - - 532 - 합계 - 532 0 0 0 532 - [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국가산단폐수 자가소유 경북 경산시 경안로 87길 46 - 20 - - 2 18 - 합계 - 20 0 0 2 18 - [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국가산단폐수 자가소유 경북 경산시 경안로 87길 46 - 5 - - 1 4 - 합계 - 5 0 0 1 4 - [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 워터 자가소유 서울시 송파구 송파대로 155, 8층 - 295 - - 26 269 - 합계 - 295 0 0 26 269 - [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 워터 자가소유 서울시 송파구 송파대로 155, 8층 - 582 68 4 58 588 - 합계 - 582 68 4 58 588 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡산업시설용지 자가소유 마곡 도시개발구역 산업시설용지 D40-2 1583.6㎡ 2,337 404 - - 2,741 - 합계 - 2,337 404 0 0 2,741 - ② 수처리 약품 판매- 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡산업시설용지 자가소유 마곡 도시개발구역 산업시설용지 D40-2 150.08㎡ 529 - - - 529 - 합계 - 529 0 0 0 529 - [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 엠엔에스 자가소유 서울시 송파구 송파대로 155, 9층 - 87 3 - 5 85 - 합계 - 87 3 0 5 85 - [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 엠엔에스 자가소유 서울시 송파구 송파대로 155, 9층 - 58 2 - 10 50 - 합계 - 58 2 0 10 50 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 마곡산업시설용지 자가소유 마곡 도시개발구역 산업시설용지 D40-2 150.08㎡ 272 405 - - 677 - 합계 - 272 405 0 0 677 - (3) 그린BU 부문① 폐기물 매립 - 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 640,660.3㎡ 21,636 - - 252 21,384 - 충주 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 54,464.4㎡ 8,755 - - 345 8,410 - 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 72,508㎡ 4,416 - - 127 4,289 - 합계 - 34,807 0 0 724 34,083 - [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 사무동 외 3,984 - - 109 3,875 - 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 사무동 외 393 - - 4 389 - 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 사무동 외 883 - - 6 877 - 합계 - 5,260 0 0 119 5,141 - [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 침출수처리시설 외 1,146 70 - 33 1,183 - 충주매립장(1) 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 조경공사 50 - - 3 47 - 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 조경수 외 2,154 - - 26 2,126 - 영천 자가소유 경북 연천시 고경면 호국로 811 사무실인테리어 8 - - 3 5 - 합계 - 3,358 70 0 65 3,361 - (1) ※ 2021년 까지 매립장시설 계정 금액 기재, 2022년 부터 해당 구축물 항목 재무상태표 상 구축물 계정 금액 기재. [자산항목 : 복구충당자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 복구비용 2,745 - - 130 2,615 - 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 사후관리비용 3,197 - - 289 2,908 - 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 사후관리비용 1,444 - - 59 1,385 - 합계 - 7,386 0 0 478 6,908 - [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 침출수처리시설 외 4,390 164 - 221 4,333 - 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로 95 세륜기 외 70 2 - 6 66 - 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 세륜시설 외 945 - - 39 906 - 합계 - 5,405 166 0 266 5,305 - [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 10 54 - - 10 44 - 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 포터 외 20 - 5 15 - 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 포터 외 62 - - 10 52 - 합계 - 136 0 0 25 111 - [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 사무비품 외 173 9 1 13 168 - 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로95 사무비품 외 52 - - 4 48 - 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 PC 외 22 10 - 8 24 - 영천 자가소유 경북 연천시 고경면 호국로 811 파티션 등 24 - - 2 22 - 합계 - 271 19 1 27 262 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 매립장 3~4공구 외 1,369 20 - - 1,389 - 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 침출수 이송관로 설치 외 1,931 28 14 - 1,945 - 영천 자가소유 경북 연천시 고경면 호국로 811 실시설계 보완 및 인허가 용역 - 30 - - 30 - 합계 - 3,300 78 14 0 3,364 - [자산항목 : 매립장시설] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 창원 자가소유 경남 창원시 성산구 적현로 279번길 167 매립장시설 19,919 - - 843 19,076 - 충주매립장 자가소유 충주시 대소원면 메가폴리스 3로 95 매립장시설 5,601 - 507 5,094 - 청주 자가소유 충청북도 청주시 오창읍 후기길 483 매립장시설 11,659 14 - 478 11,195 - 합계 - 37,179 14 0 1,828 35,365 - (4) 미래사업BU 부문 ① 폐기물재활용부문- 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86, 86-3 29,889㎡ 3,254 - - - 3,254 - 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 26,657㎡ 4,209 - - - 4,209 - 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948,949,1217-2 9,499㎡ 161 - - - 161 - 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425, 421, 421-2, 425-2, 425-4, 425-5 19,612㎡ 2,836 - - - 2,836 - 마곡산업시설용지 자가소유 마곡 도시개발구역 산업시설용지 D40-2 150.08㎡ 522 10 - - 533 - 합계 - 10,982 10 0 0 10,993 - [자산항목 : 건물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 10,222.39㎡ 952 - - 59 893 - 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 10,081.43㎡ 1,935 - - 33 1,902 - 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 3,376㎡ 16 - - 2 14 - 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425,421 9,594.64㎡ 3,622 - - 31 3,591 - 합계 - 6,525 0 0 125 6,400 - [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 - 206 - - 11 196 - 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 - 2 - - - 2 - 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 - 67 - - 3 64 - 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425,421 - 209 - - 5 205 - 합계 - 484 0 0 19 467 - [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 동농축설비외 856 23 - 41 839 국고보조 기계장치 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 배터리전처리시스템 설비외 1,064 273 - 43 1,294 - 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 DRF Decanner외 5 - - - 4 - 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425 고온소성로외 14 - - - 13 - 합계 - 1,939 296 0 84 2,150 - [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 5톤트럭외 1 - - - - - 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 3톤지게차외 82 43 - 6 119 - 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 엑센트외 53 - - 5 47 - 합계 - 136 43 0 11 166 - [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 컴퓨터외 69 17 - 7 79 - 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 회의실책상외 76 6 - 5 77 - 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 에어컨외 17 - - 1 16 - 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425 사무용가구외 2 - - - 2 - 합계 - 164 23 0 13 174 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 마곡일반산업단지 분양외 298 405 7 - 696 - 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 - 1,050 836 167 - 1,719 - 합계 - 1,348 1,241 174 0 2,415 - [자산항목 : 기타유형자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 시설장치, 임차자산 98 10 - 7 101 국고보조시설장치 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 시설장치,임차자산 644 389 - 24 1,009 - 밀양 자가소유 경남 밀양시 청도면 인산리 948 시설장치 6 - - - 5 - 영천 자가소유 경북 영천시 오수동 425 시설장치 7 - - - 7 - 합계 - 755 399 0 31 1,122 - [자산항목 : 공구와기구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 86 슬러지관리기외 2 - - 1 1 - 진천2공장 자가소유 충북 진천군 초평면 오갑리 581 터보송풍기25마력외 10 - - 1 10 - 합계 - 12 0 0 2 11 - ② 토양정화 - 설비 및 생산시설 [자산항목 : 토지] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경주 안강읍 두류리 485.477 1,523㎡ 277 - - - - 277 - 경주 자가소유 경주 안강읍 두류리 493-1,493,486-4,486-1 8,800㎡ 2,089 - - - - 2,089 - 여주 자가소유 경기도 여주시 가남면 건장리 45-15, 45-12 6,069㎡ 918 - - - - 918 - 합계 3,284 0 0 0 0 3,284 - [자산항목 : 건물] (단위: ㎡,백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경상북도 경주시 안강읍 두류길 240-4 현장 873 - - 12 - 861 - 합계 - 873 0 0 12 0 861 - [자산항목 : 구축물] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 240-4 현장 2 - - - - 2 - 합계 - 2 0 0 0 0 2 - [자산항목 : 기계공구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 240-4 현장 225 - - 15 - 210 - 여주 자가소유 경기도 여주시 가남면 건장리 45-15 가동 현장 17 - - 1 - 16 - 영천 자가소유 경상북도 영천시 북안면 유하리 50, 63, 63-1 현장 590 - - 33 - 557 - 합계 - 832 0 0 49 0 783 - [자산항목 : 차량운반구] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경북 경주시 안강읍 두류길 240-4 현장 - 65 - 2 - 63 - 합계 - 0 65 0 2 0 63 - [자산항목 : 비품] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기손상차손 기말장부가액 비고 증가 감소 여주 자가소유 경기도 여주시 가남면 건장리 45-15 가동 사무비품외 2 - - 1 - 1 - 경주 자가소유 경주시 안강읍 두류리 477,485 사무비품외 34 1 - 2 - 33 - 합계 - 36 1 0 3 0 34 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위: 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 경주 자가소유 경상북도 경주시 안강읍 두류길 240-4 현장 452 258 65 - 645 - 영천 자가소유 경상북도 영천시 북안면 유하리 50, 63, 63-1 현장 - - - - - - 당진 자가소유 충청남도 당진시 면천면 문봉리 184-24외 10필지 현장 15,343 869 - - 16,212 - 충주 자가소유 충청북도 충주시 충주산단 2로 59 필지 등 현장 3,960 1,574 - - 5,534 - 합계 - 19,755 2,701 65 0 22,391 - 4. 매출 및 수주상황 1. 사업 부문별 매출 (단위 : 억원) 구 분 2023년 1분기 2022년 2021년 에너지BU 매출액 279 1,202 586 매출총이익 94 528 179 매출총이익률(%) 34% 44% 31% 워터BU 매출액 852 3,354 3,544 매출총이익 93 240 317 매출총이익률(%) 11% 7% 9% 그린BU 매출액 306 1,368 1,470 매출총이익 249 1,220 1,247 매출총이익률(%) 81% 89% 85% 미래사업BU 매출액 163 502 516 매출총이익 31 137 76 매출총이익률(%) 19% 27% 15% 2. 판매 방법 및 주요 매출처 수처리 및 폐기물에너지 사업은 수주 활동이 곧 판매의 역할을 하고 있습니다. 수주활동은 주로 정부의 입찰로 이루어지며 민간수주도 지속적으로 추진하고 있습니다. 폐기물 처리 사업은 수의계약이 대부분 차지하고 있으며 민간기업을 상대로 영업활동을 추진 하고 있습니다. 주요 매출처 현황은 아래와 같습니다. 구분 매출처 비중 워터BU 아이비환경㈜ 7.42% 수원그린환경(주) 6.08% 김천그린환경주식회사 5.24% 청주시 환경관리본부 4.51% 창원시 하수도사업소 3.96% 그린BU 영풍석포제련소 7.50% 고려아연(주)온산제련소 4.80% 주식회사 포스코 3.70% 엘에스엠앤엠 주식회사 2.60% (주)태흥환경개발 2.30% 에너지BU 롯데정밀화학(주) 18.97% 한국전력거래소 5.69% 천일제지(주) 3.75% 에스엔에프코리아(주) 울산공장 2.31% 환경시설관리 주식회사 2.29% 미래사업BU 주식회사 광메탈 27.0% KOHWA SANSHOW 24.3% 주식회사 지알엠 22.4% 엘에스엠앤엠 주식회사 7.5% (주)대흥엠앤티 7.0% 3. 판매 전략 (1) 에너지BU - 폐기물 품질 및 영업형태 Mix 비율 개선을 통한 안정적인 매출구조 확보 - 수집운반 영업확대를 통한 매출처 다변화 및 입찰 확대 - 민간기업 상대로 스팀공급 및 SRF 공급을 통한 에너지 제공 (2) 워터BU - 공공 하수처리 운영관리 시장 확대와 B2B영업을 통한 민간시장 확대 (3) 그린BU - 잔여 매립량 및 산업 현황을 고려한 적정한 영업단가 수립 (4) 미래사업BU - R 통한 폐기물재활용에너지 Total Solution 제공4. 수주 상황 수처리 및 폐기물 수주현황은 주로 연간 단위로 갱신되어 가격 경쟁을 통한 계약이전이 빈번한 현실이므로 주요 수주현황을 기입하지 않으며, 폐기물의 계약은 연간으로 이루어지고 연간 발생량에 따른 폐기물품목별 반입단가에 의해 계약이 이루어지는바 수주잔고 산출의 어려움이 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 시장위험 회사는 금융상품과 관련하여 금융시장위험(이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용 가능한 수준으 로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 2. 위험관리(1) 자본위험관리 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결실체는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 동일 산업의 다른 기업과 마찬가지로 자본조정후 부채비율에 기초하여 자본을 관리합니다. 이 비율은 순부채를 조정자본으로 나누어 계산합니다. 순부채는 부채총계(재무상태표에 표시된것)에서 현금및현금성자산을 차감하여 계산합니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 분 기 말 전 기 말 부채총계 1,127,263,495 1,041,126,337 차감 : 현금및현금성자산 299,056,717 -316,836,629 순부채 828,206,779 724,289,708 자본총계 659,297,042 733,182,772 부채비율 126% 99% (2) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험, 가격위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다. (3) 이자율위험연결실체는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 이자율 변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 분 기 말 전 기 말 차입금 261,529,480 254,816,615 이자율스왑부채 - - 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 고려 전)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 당 분 기 (2,615,295) (2,615,295) 2,615,295 2,615,295 전 기 (2,548,166) (2,548,166) 2,548,166 2,548,166 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발활동의 개요 공정개발 및 운영기술 최신화 등 다양한 연구활동을 통하여 신사업 추진 맞춤 기술개발 및 역량 확보를 기반으로 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.[연구소 조직도] -.jpg 조직도 [핵심기술] 구 분 기술명칭 상세내용 하·폐수처리기술 SMART-SBR - IoT 기술 융복합 지능형 SBR 공정 ECORBIT-DAF - 기액혼합펌프를 활용한 에너지 절감형 가압부상 공법 ECORBIT-MBR - 질소, 인 고도처리 MBR 공법 ECORBIT-ESS - 하수처리장 에너지 절감 기술 및 제어 프로그램 TP-PRO - 마이크로버블 부상분리시스템 이용 생물학적 처리수의 인 제거기술 초순수제조기술 Ion Exchange Membrane - 수중의 특정 이온성 물질을 분리제거할 수 있는 이온교환분리막 기술 MDI - 이온교환막을 이용한 초순수생산모듈 기술 Final UF - 반도체 제조공정용 초순수제조설비의 분리막모듈 기술 분리막제조기술 Ultra Filtration - 수처리설비의 전처리 공정용 분리막 및 분리막 모듈 기술 [환경신기술/녹색기술 현황] 환경신기술 인증 제 509호/ 검증 203호 - 치아염소산나트륨으로 처리한 슬러지와 침지형 분리막을 이용한 질소, 인 처리기술 7. 기타 참고사항 [특허보유 현황](특허에 관해 권리 취득한 사항 포함함) No. 등록번호 등록일자 출원일자 명칭 출원인 권리자 1 10-1230333 2013-01-31 2010-07-16 초기우수 처리장치 에코비트 에코비트에코비트워터 2 10-1237408 2013-02-20 2013-01-15 활성슬러지 체류부를 구비한 하폐수 처리장치 및 이를 이용한 하,폐수의 질소 저감방법 에코비트 에코비트에코비트워터 3 10-1369351 2014-02-25 2014-01-02 다단형 pH조절조를 구비한 하폐수 처리장치 및 이를 이용한 하폐수의 질소 및 인 저감방법 에코비트제일모직퓨어엔비텍 에코비트롯데케미칼, 퓨어엔비텍 4 10-0475431 2005-02-25 2003-03-19 대용량 토양세척장치 이엔쓰리 에코비트 5 10-1497911 2014-10-16 2014-10-16 음식물 폐비닐 세척장치 및 그를 이용한 음식물 폐비닐의 고형연료화 전처리 방법 에코비트 에코비트에코비트워터 6 10-1370595 2014-02-27 2013-07-15 송풍기 에너지 사용량을 절감하는 컨트롤 시스템 에코비트 에코비트에코비트워터 7 10-1135011 2012-04-03 2011-08-09 하·폐수 고도처리 방법 및 이를 수행하기 위한 장치 에코비트 에코비트에코비트워터 8 10-1142860 2012-04-27 2012-02-29 인저감용 알칼리슬러지, 알칼리슬러지의 제조방법, 알칼리슬러지를 이용한 하폐수의 인 저감방법 및 이를 수행하기 위한 하폐수 처리장치 에코비트 에코비트에코비트워터 9 10-1033682 2011-04-29 2011-01-05 슬러지 건조 시스템 에코비트 에코비트에코비트워터 10 10-1033680 2011-04-29 2011-01-05 슬러지 성형건조장치 에코비트제이디이엔지 에코비트 제이디이엔지 11 10-1033678 2011-04-29 2011-01-05 슬러지 전기탈수 및 급속건조장치 에코비트제이디이엔지 에코비트제이디이엔지 12 10-1034569 2011-05-04 2011-01-05 슬러지 고화처리 장치 에코비트장대식, 최평남 에코비트장대식, 최평남 13 10-0969846 2008-11-27 2008-11-27 수중펌프용 탈착장치 에코비트 에코비트에코비트워터 14 10-1293581 2013-07-31 2013-05-28 미생물의 호흡률 분석을 통한 하수처리공정의 송풍량 및 에너지 절감을 위한 제어방법 에코비트, 팬지아 에코비트, 팬지아 15 10-1433257 2014-08-18 2014-01-03 지중 오염 지하수 정화를 위한 미생물 성장 기질 및 미생물 액상 및 기상 혼합물의 미세 분무 주입 장치 및 방법 에코비트,동명엔터프라이즈 에코비트,동명엔터프라이즈 16 10-1305458 2013-09-02 2013-07-12 혐기소화조 소화효율 증대를 위한 슬러지 가용화 방법 에코비트 에코비트에코비트워터 17 10-0989779 2010-10-18 2009-11-27 고농도 포화수 제조기를 구비한 마이크로버블 부상장치 에코비트태영건설 에코비트에코비트워터, 태영건설 18 10-1086248 2011-11-17 2009-04-15 오염토양 및 지하수 복원을 위한 공기 및 약액 고압주입장치 이엔쓰리 에코비트 19 10-1332347 2013-11-18 2011-12-09 유류 분해능을 가지는 슈도모나스 속 NR1 균주 및 이를 이용한 유류 분해 방법 에코비트, 누리바이오텍 에코비트누리바이오텍 20 10-1340059 2013-12-03 2012-02-21 잉여 슬러지의 저감방법 에코비트UOD 에코비트 UOD 21 10-1341822 2013-12-10 2013-10-11 호기성 탈염소 시스템 및 방법 에코비트 에코비트 22 10-1005422 2010-12-24 2008-11-27 초기막오염제어를 이용한 고플럭스 막여과 하폐수 처리장치및 처리방법 에코비트태영건설 에코비트에코비트워터, 태영건설 23 10-1816087 2018-01-02 2017-06-02 유류 분해능을 갖는 슈도모나스 아에루지노사 TSKW-U6 균주, 이를 이용한 유류 분해 방법 및 상기 균주의 선별방법 에코비트 에코비트 24 10-1820268 2018-01-12 2017-07-12 이동식 오염 토양 정화장치 에코비트 에코비트 25 10-1836561 2018-03-02 2014-12-30 고농도 유기성 하폐수 정화시스템 에코비트공주대학교 에코비트공주대학교 26 10-1880619 2018-07-16 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에코비트 39 10-1982969 2019-05-21 2018-04-09 복합 오염토양 정화시스템용 유수분리장치 에코비트 에코비트 40 10-2271629 2021-06-25 2019-04-30 옥살산과 디씨오나이트를 이용한 비소 오염 토양으로부터 비소의 제거 방법 에코비트, 에코프라임, 금송이엔지, 전북대 에코비트, 에코프라임,금송이엔지, 전북대 (주)태영건설>1. 사업의 개요 지배기업인 당사와 당사의 계열회사는 건설사업부문, 레저사업부문, 임대사업부문, 기타사업부문에서 영업활동을 수행하고 있으며, 상호, 설립일, 주요사업, 자산총액 등의 정보는 보고서 하단의 상세표에서 확인할 수 있습니다.당사는 2020년 9월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜태영건설과 분할신설회사인 ㈜TY홀딩스로 분할되었으며, 전전기 기준 ㈜SBS미디어홀딩스 외 24개 종속기업은 지배기업의 인적분할로 인하여 종속기업에서 제외되었습니다.당사의 사업부문은 건설, 레저, 임대, 기타로 구분할 수 있으며, 건설사업부문에서는 토목환경, 플랜트, 건축, 주택건설 등, 레저사업부문에서는 자동차 경주장과 호텔 등, 임대사업부문에서는 주택 및 상가 임대 등, 기타사업부문은 자산관리 및 운영의 서비스를 제공하고 있습니다.각 사업부문별 주요 제품 및 서비스와 매출액 비율은 다음과 같습니다. 사업부문 제품 및 서비스 2023년 1분기 2022년 기말 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 건설사업부문 토목환경, 플랜트, 건축, 주택건설 98.38 97.22 레저사업부문 자동차 경주장, 호텔, 콘도, 카트 경기장 0.29 0.50 임대사업부문 부동산 임대업 0.92 0.92 기타사업부문 자산관리 및 운영 등 0.41 1.36 (1) 건축사업부문 건설산업은 인간이 거주하는데 필요한 공간을 구축하는 산업으로 특정한 발주자에 의해서 생산 활동이 전개되는 대표적인 수주산업입니다. 목적물이 건설될 장소의 지역적, 지형적 특징에 따라 생산방법이 달라지는 옥외 이동 산업이며 다양한 세부 공종이 순차적으로 투입되는 분업적 종합산업입니다. 그러나 일반적인 제조업과 달리 시스템에 의한 연속적 생산은 어려운 특징이 있습니다. 또한 국가 경제적 파급효과가 커서 경기 활성화와 일자리 창출을 위한 정책 입안 시 중요하게 고려되는 대표적인 서비스 산업입니다. 일반적으로 토목 사업은 장비에 의한 기계화율이 높은데 비해 건축사업은 관련된 전문 업종이 다양하고 작업 방법이 인력 의존도가 높아 고용 유발효과가 크다고 할 수 있습니다. (2) 토목사업부문전 산업 분야에서 온실가스 증가로 인한 기후변화에 대응하고, 친환경 인식이 확산되는 가운데 건설 산업은 주택 및 빌딩 건설에서부터 도로, 항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업 생산 기반 시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간 사업입니다. 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 경제유발효과가 지대하기 때문에 국가 경제의 전략산업입니다. 또한, 인간의 생활을 향상시키고 편리하게 하기 위한 것으로 많은 사람이 공동으로 사용하고 혜택을 누리는 공공적인 성격을 가지고 있고, 도로, 항만, 교량 등 산업시설 및 사회간접자본시설과 국토개발 등 실물 자본의 형성 과정을 담당하는 서비스산업으로 최근 민간 수주 증가로 많은 투자가 수반되어 금리, 환율 등 금융시장에 따라 명암이 엇갈리는 특성을 가지고 있습니다.(3) 환경사업부문 물환경사업이란 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 사업, 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 사업 및 이와 연관된 사업을 총칭합니다. 통상 물환경사업이란 상하수도 서비스와 이와 연관된 제조, 건설, 엔지니어링 산업을 의미하며 최근 기후변화 등의 영향으로 물환경사업은 유역종합개발, 물공급 안정성 확보를 위한 대체 수자원 확보 등 물순환 전 과정을 포괄하는 범위까지 확대되고 있습니다. 물환경사업은 국민생활의 편의를 증진시키는 사회간접자본시설로 다른 업종에 비해 많은 투자가 수반되고 전후방 연관사업이 광범위해 고용 유발과 경제적 파급효과가 큰 특성이 있습니다. 대부분 공공사업으로 선계약 후생산의 형태의 '수주산업' 이라는 특성을 갖고 있으며 운영, 건설, 제조의 각 부문이 상호 긴밀히 연계되는 Value Chain을 형성하고 있어 대부분 대형 및 장기사업의 특성이 있습니다. 따라서 물환경사업은 전세계적으로 공공부문이 사업을 주도하고민간부문이 제조 및 건설 등 연관산업을 담당하는 이원적 산업구조를 형성하며 성장하고 발전하였습니다.(4) 주택사업부문 주택산업은 고객이 편안하고 안락하게 거주할 수 있는 주택을 제공하는데 그 목적이 있으며, 발주 형태 및 관련 법령에 따라 자체사업, 지주공동사업, 재건축/재개발사업, 도시환경정비사업, 리모델링 사업, 공공수주사업 등 다양한 사업유형으로 구분됩니다.계획단계에서부터 주거문화의 모든 부분을 고려하여 시공되고, 트렌드 변화에 민감하며 고객 니즈 만족을 위해 최신 기술이 빠르게 반영되는 특성을 가지고 있습니다. IT, 친환경 기술 접목 등 타산업과 연관성이 크고 경제에 미치는 영향 또한 큰 산업입니다.(5) 레저사업부문 사회기반시설에 대한 민간투자법 및 동법 시행령, 민간투자사업기본계획에 따라 인제군에 자동차스포츠를 테마로 하는 관광단지를 조성하는 사업으로써 본 사업의 주요시설로는 국제 자동차 경주장, 호텔, 콘도, 카트 경기장 등으로 구성되어 있습니다.당사의 매출은 건설부문, 레저부문, 임대부문, 기타부문별로 구분할 수 있고 건설사업부문의 매출은 공사수입금, 분양수입금, 기타수입금으로 구분되며 공사수입은 도급공사 수익과 개발사업 수익이 주를 이루고 있습니다. 당기 연결실체의 계속영업수익(매출액)은 724,247,174천원 이며 이 중 건설부문 매출은 712,485,976천원, 레저부문 매출은 2,119,624천원, 임대부문 매출은 6,673,197천원 기타부문 매출은 2,968,376천원이고, 사업부문별 세부매출, 상세정보, 판매방법, 조건, 수주전략, 수주상황 등의 자세한 정보는 보고서 본문의 4. 매출 및 수주상황을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 매출현황 (단위 : 천원) 사업부문 제품 및 서비스 제 51 기 1분기 제 50 기 제 49 기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 건설사업부문 토목환경, 플랜트, 건축, 주택건설 712,485,976 98.38 2,532,778,102 97.22 2,702,806,552 98.22 레저사업부문 자동차 경주장, 호텔, 콘도, 카트 경기장 2,119,624 0.29 13,085,095 0.50 12,893,697 0.47 임대사업부문 부동산 임대업 6,673,197 0.92 23,912,069 0.92 12,013,840 0.44 기타사업부문 자산관리 및 운영 등 2,968,376 0.41 35,321,467 1.36 23,996,544 0.87 계속영업수익 (매출액) - 724,247,174 100 2,605,096,732 100.00 2,751,710,633 100.00 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 (1) 건설사업부문 '23년 1분기 주요자재 구입비율은 공통자재인 철근, 레미콘이 53.9%, 형강류 7.4%, 기타 38.8%이며, 구매금액은 '22년 동(同)분기 대비 47.3% 증가한 114,206 백만원 (VAT 별도) 입니다. 1) 주요 자재 구매현황 (단위:백만원 / VAT 별도) 구 분 구체적용도 매입액 비율(%) 매입처와의특수관계 비 고 철 근 구조물 31,169 27.3 없 음 대한제강 外 4개社 레미콘 구조물 30,354 26.6 없 음 유진, 동양, 쌍용 外 형강류 구조물 (가시설) 8,401 7.4 없 음 현대제철, 동국제강 外 기 타 주방가구, 단열재, 강관 外 44,282 38.8 없 음 - 계 114,206 100.0 - - 2) 주요자재 가격 변동 추이철근은 원자재 단가 안정화 및 시장의 전반적인 수요 감소로 소폭 하락 하였습니다. 1분기 레미콘 가격은 '23년 상반기 전국적인 지역별 단가 인상이 이루어졌습니다. '23년 2분기에는 분할인상 적용 지역을 제외하고는 보합 유지될 것으로 예상됩니다. 아스콘은 1분기 국제 유가의 안정세로 보합 유지 되었습니다. '23년 2분기에 골재 수급과 기타경비의 상승이 예상되지만, 수요 감소로 인한 보합세가 유지될 것으로 예상됩니다. (단위 : 천원 / VAT별도) 구 분 규 격 단 위 '23년 1분기 '22년 4분기 '22년 3분기 '22년 2분기 '22년 1분기 비고 철근 HD10mm 기준 TON 1,001 1,020 970 1,100 1,040 전국 레미콘 25-240-15 기준 m³ 84.5 80.3 80.3 80.3 71.0 수도권 아스콘 #78 표층용 TON 78 78 78 78 65 수도권 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 건설사업부문 1) 생산능력 및 산출근거당사는 2022년 발표된 토건시공능력평가 순위 17위의 생산능력을 보유하고 있으며, 이 순위는 국토교통부에서 매년 7월 말에 발표하고 있습니다.2) 생산설비의 현황당사는 특성상 발주자의 주문에 의해, 다양하고 형태가 일정치 않은 주문품을 생산하고 있기 때문에 일정한 생산 관련시설이나 설비의 현황을 나타내기 어렵습니다. 3) 주요설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기대체/기타 당기장부가액 공시지가 증가 감소 지 점 자가보유 서울 태영빌딩(여의도) 15,066 - - - - - 15,066 21,460 문 경 경북문경 창고부지 1,008 - - - - - 1,008 1,182 경 주 경북경주 수목원개발부지 외 25 - - - - - 25 423 평 창 강원평창 알펜시아 골프빌리지 991 - - - - - 991 300 서 울 서울 마곡통합연구소 부지 519 5 - - - - 524 741 인 제 강원인제 민원토지구입 1,461 - - - - - 1,461 190 강 릉 강원강릉 폐기물처리시설부지 4,246 2 - - - - 4,248 529 문 경 경북문경 폐기물처리시설부지 710 1 - - - - 712 290 합 계 - 24,026 8 - - - - 24,035 25,115 * 상기 내용중 공시지가는 2022년 국토교통부 공시지가 자료를 참조하였습니다. [자산항목 : 건물] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 지방세과세표준 증가 감소 본 사 자가보유 서울 태영빌딩(여의도) 12,846 - - 94 - 12,752 8,893 경북문경 자재창고외 293 - - 10 - 283 665 경북경주 블루원콘도 707 - - 4 - 703 450 강원평창 알펜시아골프빌리지 942 - - 9 - 933 328 인 제 자가보유(등기) 강원인제 호텔, 콘도,경주장 389 - - 4 - 385 35,934 합 계 - 15,176 - - 121 - 15,056 46,270 [자산항목 : 기계공구] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 각 현장 건설관련 공구류 3,710 52 - 345 - 3,417 - 천 안 자가보유 충남천안 사무실인테리어 89 - - 4 - 85 - 합 계 - 3,799 52 - 349 - 3,502 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 본사,각현장 승용차,건설차량 394 - - 28 - 366 - 인 제 자가보유 강원인제 경주장 차량 464 - - 37 - 427 - 진 천 자가보유 충북진천 승용차 11 - - 1 - 11 - 합 계 - 870 - - 66 - 803 - [자산항목 : 비품] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기대체/기타 당기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 서울 컴퓨터 외 135 - - 23 - - 112 - 전 주 자가보유 전북전주 사무가구 외 309 22 - 18 - - 313 - 광 명 자가보유 경기광명 사무가구 외 3,440 14 - 215 - - 3,239 - 광 명 자가보유 경기광명 가구 외 29 30 - 2 - - 57 - 인 제 자가보유 강원인제 숙박동 및 경주장 비품 2,784 51 - 233 - - 2,602 - 창 원 자가보유 경남창원 컴퓨터 외 206 3 - 28 - - 181 - 부 천 자가보유 경기부천 사무가구 외 10 - - 1 - - 10 - 김 해 자가보유 경남김해 사무가구 외 9 - - 2 - - 7 - 부 산 자가보유 부산 사무가구 외 108 - - 8 - - 100 - 강 릉 자가보유 강원강릉 사무가구 외 23 - - 2 - - 21 - 강 릉 자가보유 강원강릉 사무가구 외 38 - - 2 - - 36 - 진 천 자가보유 충북진천 컴퓨터 외 3 - - - - - 3 - 문 경 자가보유 경북 문경 사무가구 외 15 13 - 1 - - 26 - 합 계 - 7,109 133 - 535 - - 6,706 - [자산항목 : 건설중인자산] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기대체/기타 기말장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 서 울 마곡동 통합부지 324 256 - - - - 580 - 강 릉 자가보유 강원강릉 폐기물처리시설부지 2,219 500 - - - - 2,719 - 인 제 자가보유 강원인제 단지 조경 조성 사업 - - - - - - - - 김 해 자가보유 경남김해 복합물류센터 신축공사 41,870 756 - - - 746 43,372 - 김 해 자가보유 경남김해 복합물류센터 신축공사 38,156 - - - - 714 38,870 - 천 안 자가보유 충남 천안 폐기물처리시설부지 2,455 533 - - - 31 3,019 - 합 계 - 85,024 2,045 - - - 1,491 88,560 - [자산항목 : 투자부동산-토지] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기대체/기타 기말장부가액 공시지가 증가 감소 본 사 자가보유(등기) 서울 태영빌딩(여의도) 35,357 - - - - - 35,357 51,197 문 경 경북문경 잔여지 2,671 - - - - - 2,671 3,553 경 주 경북경주 천북골프장 외 197,422 - - - - - 197,422 - 오 산 경기오산 창고부지 13,828 - - - - - 13,828 7,991 전 주 전북전주 임대아파트토지 96,594 - - - - - 96,594 97,893 창 원 경남창원 잔여지 1,074 - - - - - 1,074 1,348 광 명 경기광명 오피스 부지 외 44,220 - - - - - 44,220 56,414 합 계 - 391,165 - - - - - 391,165 218,396 [자산항목 : 투자부동산-건물] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기대체/기타 기말장부가액 지방세과세표준 증가 감소 본 사 자가보유(등기) 서울 태영빌딩(여의도) 30,148 - - 220 - - 29,928 21,339 문 경 경북문경 공장 5 - - 2 - - 3 - 사무실 1 - - - - - 1 - 경 주 경북경주 천북골프장 클럽하우스 31,443 - - 161 - - 31,282 6,974 건물 14 - - 2 - - 12 541 오 산 경기오산 철골공장 198 - - 3 - - 195 95 전 주 전북전주 임대아파트 및 상가 311,038 - - 1,630 - - 309,408 707 광 명 경기광명 오피스 건물 외 222,269 - - 1,428 - - 220,841 82,274 창 원 경남창원 임대호실 10,669 - - 69 - - 10,600 3,299 합 계 - 605,785 - - 3,515 - - 602,270 115,229 [자산항목 : 투자부동산-건설중인자산] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기대체/기타 당기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 경북경주 외 관광단지 외 17,299 9 - - - - 17,308 전 주 자가보유 전북전주 임대 아파트토지 148,365 27,753 - - 978 177,097 합 계 - 165,664 27,762 - - 978 194,405 [자산항목 : 투자부동산-구축물] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가보유 경북경주 천북지구기반시설 16,146 - - 213 - 15,933 - 합 계 - 16,146 - - 213 - 15,933 - [자산항목 : 구축물] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 부 산 자가보유 부산 사무실 인테리어 177 - - 10 - 167 - 합 계 - 177 - - 10 - 167 - [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 인 제 자가보유 강원인제 중계설비 등 107 - - 19 - 88 - 광 명 자가보유 경기광명 미디어시설 4,126 28 - 265 - 3,889 - 강 릉 자가보유 강원강릉 사무실인테리어 79 - - 3 - 76 - 문 경 자가보유 경북문경 사무실인테리어 46 11 - 3 - 54 - 합계 - 4,358 39 - 290 - 4,108 - [자산항목 : 중기] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기손상차손 당기장부가액 비고 증가 감소 지 점 자가보유 각현장 건설관련중기 120 - - 16 - 104 - 합 계 - 120 - - 16 - 104 - -. 주요설비 현황에서 리스자산은 제외하였습니다.-. 상기 주요설비 자산은 실제 보유회사의 장부기준으로 작성되었습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 (1) 사업부문별 매출 당기 및 전기 연결실체의 계속영업수익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 51 기 1분기 제 50 기 제 49 기 건설 712,485,976 2,532,778,102 2,702,806,552 레저 2,119,624 13,085,095 12,893,697 임대 6,673,197 23,912,069 12,013,840 기타 2,968,376 35,321,467 23,996,544 계속영업수익(매출액) 724,247,174 2,605,096,732 2,751,710,633 * 당사는 2020년 09월 01일(분할기일) 분할존속회사인 (주)태영건설과 분할신설회사인 (주)TY홀딩스로 분할되었습니다. (2) 사업부문별 세부매출 내역 1) 건설사업부문 당사의 매출은 공사수입금, 분양수입금, 기타수입금 등으로 구분됩니다. 공사수입은도급공사 수익과 개발사업 수익이 주를 이루며, 각각 건축(51.83%), 토목환경(18.93%), 자체 및 기타공사(29.23%)의 건설사업부문 매출비율을 나타내고 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제51기 1분기 제50기 제49기 건축공사 공사매출 국내 375,384 1,305,709 850,904 해외 - - - 계 375,384 1,305,709 850,904 토목환경공사 공사매출 국내 116,020 487,372 432,427 해외 21,119 61,959 49,241 계 137,139 549,331 481,668 자체공사(개발) 분양매출 국내 199,964 677,738 1,371,045 해외 - - - 계 199,964 677,738 1,371,045 기타 환경 외 국내 11,761 72,319 48,094 해외 - - - 계 11,761 72,319 48,094 계 국내 703,128 2,543,138 2,702,470 해외 21,119 61,959 49,241 계 724,247 2,605,097 2,751,711 건설부문 매출 상세정보> 1) 건축 공사 ( 단위: 백만원) 구분 공사건수 완성공사및수익인식액 기말 공사계약 잔액 원도급액 평 균도급액 제51기 1분기 제50기 국 내 54 375,384 1,305,709 3,571,290 5,358,453 99,231 해 외 - - - - - - 합 계 54 375,384 1,305,709 3,571,290 5,358,453 99,231 2) 토목 공사 ( 단위: 백만원) 구분 공사건수 완성공사및수익인식액 기말 공사계약 잔액 원도급액 평 균도급액 제51기 1분기 제50기 국 내 71 116,020 487,372 2,002,676 3,726,588 52,487 해 외 2 21,119 61,959 345,384 503,847 251,923 합 계 73 137,139 549,331 2,348,060 4,230,435 304,411 3) 자체공사매출 ( 단위: 백만원) 구 분 공사건수 완성공사및수익인식액 기말 공사계약 잔액 공사지역 비 고 제51기 1분기 제50기 국 내 18 199,964 677,738 - 사송,과천 등 - 해 외 - - - - - - 합 계 18 199,964 677,738 - - - 4) 기타매출 ( 단위: 백만원) 구 분 공사건수 완성공사및수익인식액 기말 공사계약 잔액 공사지역 비 고 제51기 1분기 제50기 국 내 - 11,761 72,319 - 여의도,전주 외 임대외 해 외 - - - - - - 합 계 - 11,761 72,319 - - - (3) 판매방법 및 조건 구 분 판 매 방 법 비 고 건설사업부문 건설업은 수주산업으로서 선 판매, 후 생산의 특성이 있으며 구매자의 다양한 주문에 의해 생산됩니다. 따라서 판매방법이나 조건은 일반 판매와 다르며, 수주활동이 곧 판매의 역할을 하고 있습니다. 수주활동은 주로 정부의 다양한 공사 발주와 일반 입찰로 이루어지며 입찰의 성패가 사업의 성패에 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. (4) 판매수주전략 사업부문 판매 전략 비 고 건설업 부문 1) 일반 공공공사 입찰참가 자격심사(PQ)의 경쟁력 확보를 위한 시공기술 향상 노력, 재무건전성 확보, 실적 미보유 공사에 대한 전략적인 공동도급 추진과 더불어 우수 시공 업체로의 지정, 현장 안전 관리활동, 협력업체 관리 등을 통한 신인도 점수관리로 수익성 위주의 공사를 전략적으로 수 주 하기 위해 노력하고 있습니다. 2) 턴키(Turn-Key)공사 토목, 플랜트, 건축부문의 사업별 전문가 중심 구성으로 설계 및 기술경쟁력 강화, 친환경설계 , 우수용역사 선정 및 관리, 기업이미지 향상 노력 외에도 타사와의 컨소시엄 구성을 통한 턴 키형 수주능력을 강화하고 있습니다. 3) SOC 민간투자사업 ( BTO, BOT, BTL ) 하수관련시설 및 도로사업을 중심으로 당사의 축적된 노하우와 시공실적, 사업기획 및 파이 낸싱 역량 강화, 운영 관리능력의 강화를 통한 다양한 SOC사업의 수주를 확대하고 있습니다 4) PF (Project Financing)사업 기부 대 양여 사업 및 제3섹터 (공공기관, 민간) 방식 등의 다양한 PF사업개발로 수주 경쟁력 을 확보하고 있습니다. 5) 민간 도급공사 사업관리능력의 강화를 통해 수익성을 확보하고 기획 제안형 사업을 발굴 추진하는 등 수익성, 안전성에 비중을 둔 선별적인 수주전략을 지향하고 있습니다. 6) 해외도급공사 하수 및 폐수처리 등 수질환경 개선의 축적된 고도화 기술을 바탕으로 해외 진출지역의 우수 현지업체 (시공장비, 인력 및 자재수급)와의 협력을 통해 EPC 추진 및 완공 후의 시스템 운영 및 유지 (O)까지의 고객서비스형 고부가가치 프로젝트 수주를 추진하고 있으며, 또한 외국 정부정책, 해외 경기동향 및 시장환경 변화에 대한 분석 및 대응방안을 마련하고 대외적 기업 이미지 제고를 통한 신뢰도 및 브랜드 가치를 높여 구매자의 니즈(Needs)를 만족시키고, 특히 기술 및 실적 우위에 있는 상하수도 관련 및 수처리 부문에 적극 진출하여 영업활동을 꾸준히 해 나갈 계획입니다. 나. 수주상황 (1) 건설부문 ※상세 현황은 '상세표-4. 사업의 내용 - 기타참고사항 - 태영건설 수주상황' 참조 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다. (2) 금융위험관리1) 금융위험요소연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리 목적과 위험관리 정책의 변화는 없습니다.2) 신용위험신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결실체는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있으며, 손상검사 목적상 낮은 신용위험을 갖는다고 판단하는 최소 BBB-등급 이상인 회사채 등에 대한 투자만을 수행하고 있습니다. 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신규 고객의 승인 전에 신용한도 결정을 전담하는 부서는 잠재적인 고객의 신용도를 평가하기 위해 외부신용평점시스템을 이용하며 고객별 신용한도를 정의합니다. 또한 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위한 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 보고기간말 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로 검토하고 있습니다. 이러한 관점에서 연결실체의 이사회는 연결실체의 신용위험이 유의적으로 감소하였다고 판단하고 있습니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니 다. 연결실체는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결실체는 거래상대방들이 특수관계자인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다. 고객층이 넓고 서로 관련되어 있지 않기 때문에 신용위험은 제한적입니다.유동성 펀드와 파생상품에 대한 신용위험은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 은행이기 때문에 제한적입니다. 당분기 및 전기말 현재 아래의 보증계약을 제외하고, 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 연결실체의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당 분 기 말 전 기 말 장 부 금 액 최대노출금액 장 부 금 액 최대노출금액 보증계약(주1) 57,965,680 6,760,399,130 56,890,606 6,814,207,055 (주1) 보증계약으로 인한 위험의 최대노출정도는 연결실체가 보증하고 있는 최대 약정금액입니다. 당분기말 현재 최대노출금액은 PF대출 및 부동산 개발과 관련된 자금보충약정 등 31,069억원(전기말: 30,250억원), 수분양자에 대한 대출보증약정 23,396억원(전기말: 25,635억원), SOC사업 등과 관련된 자금보충약정 13,138억원(전기말: 12,257억원)으로 구성되어 있습니다. 한편, 상기 보증계약은 연결실체로부터 보증을 제공받는 자가 의무를 이행하지 못할 경우 당분기말 현재로부터 1년 이내에 지급의무가 발생할 수 있습니다. 3) 유동성위험전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다. (3) 금융상품의 공정가치1) 당분기 및 전기말 현재 요약분기재무상태표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 2) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다. 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 3) 당분기 및 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. 당 분 기 말 > (단위 : 천원) 구 분 공정가치 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 시장성있는 지분증권 40,577,241 - - 40,577,241 시장성없는 지분증권 - 77,458,257 93,131,129 170,589,386 채무증권 - 36,232 - 36,232 금융자산 합계 40,577,241 77,494,489 93,131,129 211,202,859 금융부채 기타파생상품부채 - - 2,324,000 2,324,000 전 기 말 > (단위 : 천원) 구 분 공정가치 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 시장성있는 지분증권 39,425,819 - - 39,425,819 시장성없는 지분증권 - 46,446,369 81,688,691 128,135,060 채무증권 - 35,123 27,400,000 27,435,123 금융자산 합계 39,425,819 46,481,492 109,088,691 194,996,002 한편, 당분기 및 전기 중 수준 간의 대체는 없습니다. 나. 파생상품 거래 현황 (1) 기타 옵션계약 관련사항 1) 서울북부고속도로 구분 내용 비고 계약(상품)의 명칭 주주협약(풋옵션) 거래상대방 중소기업은행(KIAMCO 도로투자사모특별자산투자신탁 제2호의 신탁업자) 계약일 2013. 11. 21 만기일 사업종료일 계약체결목적 구리~포천 고속도로 사업에 대한 출자자간의 출자조건 규정 옵션의 내용 재무출자자가 투입한 자기자본 전액을 보유주식의 액면가로 매입하여야할 의무가 있음 조건 ①후순위대출대주를 위한 건설출자자의 자금보충한도의 85% 이상이 소진되는 경우 또는 ②운영개시일로부터 2년이 되는 날 이후 2회 이상 실제 통행료수입이 사업성검토보고서상 추정통행료수입(불변수입 기준)의 80% 미만인 경우 ③행사가액은 액면가, 관련 제세공과금 및 거래비용은 매수인이 부담 해지조건 ①장기대출금으로 인출된 전체 금액의 50% 이상 상환완료 및 ②상기 조건이 충족되는 연도의 직전 2개 연도의 실제 운영수입이 사업성검토보고서상 추정운영수입의 95%이상 달성 옵션계약부담금액 총 부담액 1,219억(출자금) 중 당사 지분 해당금액은 182.85억 [건설출자자 지분 40% 중 당사지분 6.00%(15%)] 2) 신분당선 구분 내용 비고 계약(상품)의 명칭 주주협약(풋옵션) 거래상대방 한국인프라이호투융자회사, 한국산업은행, 농협은행 계약일 2008. 11. 27 만기일 사업종료일 계약체결목적 신분당선(강남-정자) 사업에 대한 출자자간의 출자조건 규정 옵션의 내용 재무출자자가 투입한 자기자본 전액을 보유주식의 액면가액에 연 7.9%의 복리로 계산한 가액을 합한 금액으로 매입하여야할 의무가 있음 조건 관리운영자의 귀책사유로 ①관리운영계약상 해지사유가 발생하는 경우 또는 ②실시협약상의 해지사유가 발생하는 경우 옵션계약부담금액 총 부담액 682.36억(출자금) 중 당사 지분 해당금액은 48.8억(이자 제외) [건설출자자 지분 67.86% 중 당사지분 4.85%(7.15%)] 3) 김제시 하수관거정비 구분 내용 비고 계약(상품)의 명칭 주주협약(풋옵션) 거래상대방 농협협동조합중앙회(칸서스 김제하수관거사모특별자산투자신탁1호의 신탁업자) 계약일 2010. 9. 17 만기일 사업종료일 계약체결목적 김제하수관거정비 사업에 대한 출자자간의 출자조건 규정 옵션의 내용 재무적출자자가 투입한 자기자본 전액을 보유주식의 액면가액에 연 5%의 복리로 계산한 가액을 합한 금액으로 매입하여야할 의무가 있음 조건 ①여하한 사유로 회사의 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우 ②건설출자자들의 귀책으로 인하여 대출약정의 전부 또는 일부가 실효되는 경우 ③대출약정서에서 정한 바에 따라 기한의이익 상실이 선언되는 경우 옵션계약부담금액 총 부담액 17.9억(출자금) 중 당사 지분 해당금액은 2.9억(이자 제외) [건설출자자 지분 50.08% 중 당사지분 16.02%(31.99%)] 4) 국립해양박물관 구분 내용 비고 계약(상품)의 명칭 주주협약(풋옵션) 거래상대방 부산은행(미래에셋맵스지역발전 BTL사모특별자산투자신탁1호 한국비티엘일호투융자회사 계약일 2010. 2. 18 만기일 사업종료일 계약체결목적 국립해양박물관 사업에 대한 출자자간의 출자조건 규정 옵션의 내용 재무적출자자가 투입한 자기자본 전액을 보유주식의 액면가액에 연 5%의 복리로 계산한 가액을 합한 금액으로 매입하여야할 의무가 있음 조건 ①건설 및 운영출자자들의 귀책으로 인하여 대출약정의 전부 또는 일부가 실효 또는 취소되는 경우 ②건설 및 운영출자자의 귀책사유로 인하여 주무관청으로부터 사업시행자 지정이 취소되거나 실시협약이 해지되는 경우 옵션계약부담금액 총 부담액 122.9억(출자금) 중 당사 지분 해당금액은 18.5억(이자 제외) [건설 및 운영출자자 지분 35.07% 중 당사지분 15.02%(42.83%)] (2) 통화선도 계약 연결기업은 외화거래에 대한 환율 변동위험을 회피하기 위하여 하나은행 등과 통화선도 계약을 체결하였으며, 2022년 9월 30일 통화선도 거래를 끝으로 하나은행과의 통화선도 계약이 종료되었습니다. 1) 통화선도 계약 현황 (단위 : KRW, USD) 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 계약건수 USD - KRW - - - 2) 평가손익 (단위 : KRW) 구분 평가이익 평가손실 기타포괄손익누계액 통화선도 - - - 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 건설사업부문 (1) 연구개발 조직 및 비용1) 연구개발조직 : 토목환경기술팀 운영 구분 임원 선임 사원 사원 계 인원 - 10 5 15 2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제51기 1분기 제50기 제49기 원 재 료 비 - - - 인 건 비 350,166 1,604 1,352 감가상각비 44,956 180 41 위탁용역비 - - - 기 타 12,442,419 51,673 50,854 연구개발비용 계 12,837,541 53,457 52,246 회계처리 판매비와관리비 6,710,726 23,897 28,217 제조경비 6,126,815 29,560 24,029 개발비(무형자산) - - - 연구개발비/매출액비율 (연구개발비용계/당기매출액*100) 1.83% 2.12% 2.14% (2) 연구개발실적1) 2023년 신규 또는 진행중인 연구개발과제2023년 분기말 현재 자체 과제 3건 및 정부 과제 7건 등 총 10개 연구개발과제가 신규 또는 진행 중에 있습니다. 과제명 연구내용 연구기간 비고 1 BGP 기술 최적화 연구 BGP 전처리 기술 성능 기준 및 Pilot plant 운영을 통해 가용화조/혐기성소화조의 설계인자 도출 14.11~24.12 자체 2 태영스마트건설기술(TSC) 무인 항공기를 활용한 현장 영상촬영 간소화 및 영상 데이터를 3D 모델링으로 작성 가능한 플랫폼을 보급하여 측량 및 공정관리 활용 20.01~25.12 자체 3 지능형 건설장비 관제 기술개발 토공/포장공 Cloud e-BIM 및 관제 플랫폼 연계 기술 개발 20.04~25.12 국토교통부 4 건설현장 정보수집 및 분석기술개발 AI 기반 드론 계측시스템 및 지상 무빙플랫폼을 통해 취득한 현장 지형정보를 통합하여, 토공사/포장공사에 필요한 초정밀 Digital Map 생성 및 시시각각 변화하는 지형을 자동으로 업데이트하는 기술 개발 20.04~25.12 국토교통부 5 방호성능 및 최적 대피경로 Routing 기능을 갖춘 SIP 최적화 솔루션 개발 방호성능/대피 라우팅 및 에너지 자립형, 무전력 식수 생산을 갖춘 SIP 개발 20.06~29.05 한국연구재단 6 하수재이용 기술개발 하수재이용 공정 설계/운영 최적화 20.10~24.09 자체 7 한국형 고효율 통합 소화 시스템 및 운영 기술 개발 하수처리시설 에너지 자립화를 위한 저에너지 소비형 한국형 고효율 통합소화 시스템 및 운영 기술 개발 21.04~24.12 환경부 8 반도체 폐수를 이용한 고순도 공업용 원수확보 기술개발 고순도 공업용수 원수수질 급의 수질 확보를 위한 반도체 폐수 재이용 공정 파일럿 개발 및 구축 21.04~24.12 환경부 9 바이오가스 이용 고순도(99.9%이상) 수소 생산을 위한 삼중개질, 분리막 회수 및 50N㎥/hr 급 실증시설 설계-구축-운영기술 개발 바이오가스 전처리/삼중개질/회수 기술을 통한 50N㎥/hr 급 실증시설 설계/구축/운영기술 개발 21.05~24.04 산업통상자원부 10 생물학적 공정 기반 미량 및 신종오염물질 하이브리드 하수처리 기술개발 PAC-AGS를 이용한 미량 및 신종오염물질 하이브리드 하수처리/운영 기술 개발 22.04~25.12 환경부 2) 2021년에 완료된 연구개발과제2021년에 완료된 연구개발과제는 정부 과제를 포함하여 총 3건입니다. 과제명 연구내용 연구기간 비고 1 3Save 미래 하수처리기술 개발 호기성 그래뉼 슬러지를 이용하여 처리수질 향상, 설치 부지 최소화, 에너지/유지관리비를 절감할 수 있는 차세대 하수처리기술 개발 14.11~21.04 자체 2 호기성 그래뉼 슬러지를 이용한 고효율 질소저감 하수처리기술 개발 호기성 그래뉼 슬러지(Aerobic granular sludge, AGS)를 이용한 고효율 질소 제거 하수고도처리공정 개발 16.09~21.04 환경부 3 하수슬러지의 호기성 발효에 의한 최적감량 기술개발 유기성 하수슬러지의 효율적인 처리를 위해 미생물 발효 및 기계식 교반 기술을 활용한 하수슬러지 감량설비의 최적감량기술 개발 19.04~21.04 환경부 3) 2020년까지 완료된 연구개발과제2020년까지 완료된 연구개발과제는 정부 과제를 포함하여 총 18건입니다. 과제명 연구내용 연구기간 비고 1 에코철강슬래그 제조를 위한 그린 프로세스 개발 철강 슬래그 건설 재료화 및 성능 평가 기반 구축 10.04~15.03 산업통상자원부 2 토탈솔루션 형태의 지능형 상수도시스템 통합관리 시스템 지능형 통합 상수도 운영관리 시스템 구축 및 토탈 솔루션 기술 상용화 11.07~16.04 환경부 3 다목적 정수처리 패키지 개발 지역특성별 맞춤형 정수처리 패키지 시스템 개발 11.07~16.04 환경부 4 MFC기반의 에너지자립형 수처리 기술 개발 폐자원으로부터 직접 전기에너지를 생산하는 미생물연료전지 기반 차세대 에너지 자립형 수처리 기술 개발 11.09~15.08 자체 5 비소성결합재 활용한 CO2저감형 콘크리트 개발 건설재료 CO2 저감 핵심 기술 개발 11.12~16.12 국토교통부 6 해상 대수심 경제적 복합기초공법개발 대수심 대형 복합기초 설계절차 확립 및 시공기술 개발 12.04~15.12 국토교통부 7 고기능성/내화학성 특수 콘크리트 기술개발 경제성/시공성이 우수한 폭렬방지를 위한 고내화콘크리트 및 고성능 내화보드 개발 12.05~14.04 자체 8 해수담수화 기술 개발 마그네틱 나노입자를 이용한 정삼투 기술 및 역전기투석 요소 기술 개발 12.06~13.12 자체 9 효율적 비점오염원 관리기술개발 융합형 비점저감기술 개발 및 현장운전을 통한 성능검증/경제성 평가 12.06~14.05 환경부 10 총인슬러지를 활용한 알포계 제올라이트 분말형 및 입상형 흡착제 개발 총인슬러지를 활용한 알포계 제올라이트인 bead형과 pellet형의 입상형 흡착제 개발 및 알칼리성 악취 제거 가능성 평가 12.09~14.08 한국환경공단 11 건전한 도시물순환 인프라의 저영향개발 및 구축,운영 기술 지속가능한 물순환 도시조성을 위한 LID 요소기술 및 검증평가기술, 통합적용기술 개발 12.11~17.06 국토교통부 12 산업단지 유기성슬러지 바이오에너지 생산 및 공급네트워크 구축 유기성 폐자원을 이용한 친환경에너지 생산 및 공급 시스템 확보 12.11~13.10 산업통상자원부 13 Sliding Step을 이용한 핀지지 조립식 시스템 철골계단 개발 철근콘크리트보다 강성이 작은 철골 사용 시 문제가 되는 진동을 효과적으로 제어하기 위하여 계단의 진동성능과 처짐 등 사용성을 만족하는 조립식 시스템 철골 계단 개발 13.03~13.12 자체 14 MD/PRO 복합탈염 대용량 실증플랜트 구축 및 현장평가 막증발법/압력지연삼투 기술을 이용한 해수담수화 공정기술 개발 및 실증화 13.06~18.06 국토교통부 15 저영향개발(LID)기법 적용을 통한 가축분뇨 선진관리기술 개발 가축분뇨공공처리시설의 방류수를 30% 이상 처리할 수 있는 자연형 후속공정 기술 및 고도처리기술 개발로 한국형 LID 요소 기술 확보 13.07~15.06 환경부 16 토목섬유 Strip 보강재를 이용한 패널식 보강토옹벽 및 급속시공 마이크로파일 공법 개발 토목섬유 Strip 보강재를 이용하여 시공성이 증진되고 패널식 전면벽을 사용하여 안정성이 증대되는 패널식 전면벽과 Strip 보강재의 체결방법 개발 16.05~20.09 자체 17 하폐수 처리장 콘크리트 보수 및 방수공법 무기폴리머 및 유기폴리머를 결합하여 내산성/경제성/내구성이 우수한 하폐수 처리장 콘크리트 보수공법 및 방수공법 개발 16.05~20.09 자체 18 고효율 에너지 절감형 슬러지 감량화 기술 차동기어박스 적용으로 경제성/처리성을 확보한 원심탈수기 및 슬러지 감량 시스템 개발 16.05~20.09 자체 7. 기타 참고사항 가. 건설사업부문 (1) 시장점유율 당사의 국내 건설시장 점유율은 다음과 같습니다. (단위 : 천억) 구 분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 비 고 국내건설공사계약액 2,297 2,120 1,941 1,160 1,545 - 당사점유율 1.09% 1.14% 1.11% 1.88% 1.29% 별도 매출액기준 - 위 자료는 대한건설협회의 2018~2022년 국내건설공사수주액을 참고 하였습니다. (2) 주요사업부문별 현황1) 토목환경 사업부문 구 분 내 용 산업의 특성 전 산업 분야에서 온실가스 증가로 인한 기후변화에 대응하고, 친환경 인식이 확산하는 가운데 건설 산업은 주택 및 빌딩 건설에서부터 도로, 항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업 생산 기반 시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물 부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간 사업입니다. 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 경제 유발효과가 지대하므로 국가 경제의 전략산업입니다. 또한, 인간의 생활을 향상하고 편리하게 하기 위한 것으로 많은 사람이 공동으로 사용하고 혜택을 누리는 공공적인 성격이고, 도로, 항만, 교량 등 산업시설 및 사회간접자본시설과 국토개발 등 실물 자본의 형성 과정을 담당하는 서비스산업으로 최근 민간 수주 증가로 많은 투자가 수반되어 금리, 환율 등 금융시장에 따라 명암이 엇갈리는 특성이 있습니다. 산업의 성장성 정부의 경기 부양 정책으로 공공 토목사업(철도 및 도로 등)을 수행함으로써, 국토 이용의 효율성을 재고하는 사업이 진행되고 있습니다. 아울러, 환경을 보존하면서 경제 성장을 이루기 위한 녹색기술의 중요성이 대두되고, 친환경 녹색성장의 기반 마련을 위한 공법과 소재의 개발에 따른 경쟁과 단순 시공 외에 운영, 보수, 유지관리까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.따라서 앞으로는 시장경쟁을 통한 건설 업체의 차별화가 심화할 것이고, 건설 시공 위주의 단순 서비스산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설 운영 등을 포괄하는 복합산업 구조로의 변화가 예상됩니다. 경기변동의 특성 건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업 활동의 변동 및 경제 성장의 추세에 영향을 많이 받고, 정부의 사회기반시설에 대한 투자 규모, 다른 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 따라 생산활동이 파생되는 경기에 민감한 사업으로 그 변동 폭도 다른 산업에 비해 크고, 신규 진입은 용이하나 도태율 또한 높은 특징을 가지고 있습니다.관공사의 발주물량은 국내 경기 조절의 주요 수단으로 활용되는 특수성으로 인하여 부동산가격 및 정부의 정책과 건설 관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다.올해 발주되는 물량은 전년대비 고속도로ㆍ철도 등이 14.6% 증가하고, 도로시설물은 14.2%, 교육 시설은 4.2% 감소할 것으로 예상되어 사업별로 보았을 때는 다소 불균형적이지만 전체 발주물량이 38.1조 (공공기관 22.7조, 중앙행정기관 3.7조, 지방자치단체 11.7조)로 전년대비 14.6% 늘어날 것으로 전망되어 건설경기에 긍정적 영향이 발생할 것으로 보입니다. 국내시장여건 대규모 양적 완화에서 비롯된 물가상승 압력에 더해 우크라이나 전쟁과 중국의 경제 봉쇄 등의 사건으로 에너지와 곡물 가격이 급등하며 각 국가의 물가지수는 역대 최고치를 보였습니다. 세계 경제활동이 회복됨에 따라 원자재 가격의 변동성이 커졌고, 러시아의 우크라이나 침공 사태와 중국의 봉쇄 조치로 인해 글로벌 공급망 혼란이 가중되며 건설 프로젝트의 비용 및 일정 예측은 더욱 어려워졌습니다. 또한 에너지 가격의 급등은 생산과정에서 에너지 소비량이 많은 철강, 시멘트와 같은 주요 건설 자재의 가격 급등으로 이어지고 이에 따라 건설비용도 큰 폭으로 증가하였습니다. 토목사업 분야는 도로/철도/항만/단지사업 등의 발주로 일정 수준의 발주 규모를 유지하고 있으며, 사업방식의 변화를 주고 있습니다. 고속도로 사업을 중심으로 한 기술제안사업을 시작으로, 철도/단지조성사업 등 타 분야 사업에 확대 적용되고 있으며, 기술제안사업 발주물량이 점진적으로 증가하고 있습니다. 또한, 각 발주처는 새로운 발주방식인 시공책임형CM사업을 도입하여 단지 분야 위주로 발주하고 있으나 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 회사의 경쟁우위요소 당사는 기업가치 증대를 경영의 중심 철학으로 선택과 집중을 통한 시공 능력을 갖춘 사업하는 회사로 도약하고 있습니다. 또한 PLAN 2023을 수립하여 전략 방향을 명확화하고, 사업수행 기반을 강화하는 한편, 인적자원 역량 제고 통해 차세대 리더를 양성해 나갈 것입니다. 그간의 공공 발주 공사의 풍부한 환경사업 및 SOC분야 시공 경험을 바탕으로 안정적인 원가 및 공사 관리력을 보유하고 있습니다. 태영 스마트 건설 기술을 구축하는 등 과감한 투자와 기술 혁신으로 건설 사업의 위상을 높이고 친환경 기술과 스마트 건설 기술을 지속적으로 개발한 예정이며, 이에 맞춰 사내 스마트 BIM 전문가 양성과정을 신설하고 담당 조직 확대를 통해 시공 능력 향상과 기술 개발 및 적용을 확대할 계획입니다. 또한, 고속도로/교량/터널 등 기술적 난이도가 요구되는 공사들에 대한 경험과 우수한 재무구조에 힘입어 지속해서 철도/지하철/도로/단지 분야의 대형 프로젝트를 수주함으로써 토목 분야 기술형 입찰 시장에서 높은 경쟁력을 보이고 있습니다. 이렇게 기존 환경 플랜트 분야 및 SOC 분야 경험과 실적을 토대로 수주 참여 기회를 확대하고, 면밀한 사업기획으로 수주할 기회의 우위성을 보유하고 있습니다. 2) 건축사업부문 구 분 내 용 산업의 특성 건설산업은 도로, 항만, 산업시설, 주택 건설 등 광범위한 고정 자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다. 완성된 제품을 소비자가 선택하는 일반 제조업과는 달리 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조를 갖추고 있으며 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산보다는 인력 의존도가 높은 노동집약적 산업입니다. 다른 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가 경제의 전략산업이기도 합니다. 또 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 지니며, 일정한 위치의 공장에서 생산체계를 갖춘 것이 아니라, 발주자가 원하는 위치에서 생산활동을 해야 하므로 그 지역적, 지형적 특성에 따라서 생산방식이 달라집니다. 건설산업에서의 생산활동은 기본적으로 옥외에서 이루어지므로 계절적 영향(우기, 동절기 등)을 많이 받는 산업입니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다. 산업의 성장성 건설산업은 고용 창출과 연관산업 생산유발효과를 통해 우리나라의 경제성장을 선도해 왔으며 다양한 기반 시설의 공급을 통해 국민들의 삶과 국가 경쟁력을 높이는데 기여해 왔습니다. 하지만 2014년 이후 주택 경기의 지속적 호황에 따라 산업 생산 및 투자가 크게 증가했음에도 불구하고 국민 총생산에서 건설업이 차지하는 비중은 지속적으로 감소하고 있습니다. 건설산업 글로벌 경쟁력 평가 결과 제도 등 건설 인프라 경쟁력은 하락했으나 건설기업 역량에서 상승하며 전체 건설산업의 경쟁력은 세계 6위를 기록한 바 있습니다. 또한 기업체 인식조사 분석 결과 건설 업체들은 생산성 향상, 사업 영역 확대, 협력 강화 등의 전략보다는 산업 전제적인 수요 확대에 의존하는 경향이 크며, 정책이나 제도의 영향은 인정하면서도 개선에 대한 기대감은 부족한 것이 현 실정입니다.최근 건설산업은 생산체계(법제의 글로벌화, 발주 방식의 다양화), 시장 수요(질적 평가 중시, 글로벌 경쟁 가속), 건설 상품(녹색 건축, 도시 변화, 주거 다양화), 생산요소(기술 혁신) 측면에서 변화가 예상되고 있습니다. 건축 부문의 미래는 과학기술, 사회, 에너지 등의 이슈에 따라 변화를 겪을 것으로 예상되며, 건축 신기술을 확보하고 신규 가치 창출을 위한 산업 신생태계의 개발(기술 관리, 인력 양성, 산학연 협력)이 필요하다고 볼 수 있습니다. 미래 변화에 따라 건설산업의 일자리 창출과 재정지출 요구 확대, 새로운 주거형태 등장, 도시 경쟁력 및 인프라 수요 증가, 안전과 친환경에 대한 관심 고조, 첨단 기술 융·복합을 통한 스마트 건설 가속 등의 변화가 전망되고 있습니다. 경기변동의 특성 건설산업은 시민의 복지 증진과 산업 생산 활동에 중요한 비중을 차지하고 있으며, 경기대책 수단으로서 중요한 역할을 담당하고 있어, 주요 국가의 산업 활성화를 위해 정부의 경기 조절 수단으로 사용됩니다.경기 침체 시 정부가 경기부양의 정책적 수단으로 공공발주물량 증가와 SOC 건설투자를 늘리거나 관련 제도를 개정하여 민간 건설투자를 유도하여 경기상승을 유도합니다. 반대로 과도한 경기 과열 시 각종 부동산 관련 세제 조정, 정부 건설투자 사업 계획 조절을 통해 경기를 진정시키기도 합니다.이런 정책적인 밸런스를 어떻게 하는가에 따라서 건설업 경기가 좌우되었습니다. 공공기관 및 민간부문의 특징을 정확히 파악하고, 이 두 고객의 특성에 대한 충분한 이해가 필요합니다. 국내시장여건 '23년 02월 국내 건설 수주는 공공수주 둔화세 지속과 민간 수주의 감소세 전환으로 전년 동월 대비 4.6% 감소한 13.4조 원으로 3년래 2월 실적 최저치를 기록, 부진한 모습을 보였습니다. 공공부문의 경우 4.0조 원으로 전년 동월 대비 3.2% 감소하여 최근 5개월 연속 마이너스 증감률을 보이고 있습니다. 민간부문도 전년 동월 대비 5.2% 감소로 지난 1월 전년 동월 대비 증가한 이후에 다시 하락하고 있는 추세입니다. 세부적으로 공공수주의 경우 주택은 전년 동월 대비 증가세였던 것에 비해 토목과 비주택 부문에서 부진한 모습을 보였고, 민간 수주는 비주택은 양호했지만 토목과 주택부문에서 부진한 모습을 보여 전반적으로 수주가 위축되는 모습을 보였습니다. 공종별로 보면 토목 수주의 경우 대규모 공사가 많은 기술형 입찰 발주 건수 부진으로 실적이 감소하였고, 건축 수주의 경우 사무실, 신규주택, 학교ㆍ관공서 수주는 증가했지만, 재개발, 공장, 창고 수주가 크게 위축되면서 전체 수주가 감소하였습니다. 회사의 경쟁우위요소 국내시장 여건 및 건설시장의 회복세를 바탕으로, 당사는 종합 심사제 입찰, 기술제안 입찰이 확대되는 공공시장 변화에 지속적으로 대응하고 있으며, 경영목표 달성을 위해 국책사업 추진, 우량 민간 프로젝트 발굴 및 수주 역량 강화에 노력하고 있습니다. 또한 당사의 지속적인 경쟁우위 확보를 위하여 사업 다각화를 통한 안정적 포트폴리오 구축과 시스템 경영 구축을 통하여 핵심 역량을 강화하며 아래와 같은 사항을 중점적으로 추진하고 있습니다. - 기술/원가 경쟁력 강화를 통한 기술제안 및 공공입찰 수행역량 제고 - 민간참여 공공사업(LH, 지역개발공사 등) 발주에 따른 수행역량 강화 - 우량 종합심사제 프로젝트 발굴 및 수주역량 강화 - 정보수집의 다각화로 민간수주기반 확대 및 기획 제안형 프로젝트 발굴 - 신기술 개발 및 현업 밀착형 기술 지원 강화로 품질향상 및 원가 경쟁력 강화 - 지식경영 기반 구축으로 기술지원 업무 수행능력 제고 3) 환경사업 부문 현황 구 분 내 용 폐기물 에너지화사업 자원회수시설은 폐기물을 고온에서 연소하여 처리하는 소각시설의 발전된 방식으로 소각과정에서 발생하는 열에너지를 회수하여 활용하는 시설입니다. 폐기물 매립과 비교하여 부피는 95% 이상, 무게는 80% 이상을 줄일 수 있는 친환경 시설로, 폐기물의 연소과정에서 발생하는 열은 증기터빈 발전기와 연계한 전력 생산 또는 지역난방시설과 연계한 열 공급을 통해 지역사회에 기여하고 있습니다.폐기물 연료화(MT, Mechanical Treatment) 시설은 폐기물을 파쇄 및 선별 후 고형연료(SRF, Solid Refuse Fuel)를 생산하는 시설입니다. 시설로 반입되어 파쇄된 폐기물은 입도, 자력, 광학, 진동 및 복합 풍력 등 다양한 선별 공정 및 건조 공정을 통해 염소 등 유해물질을 저감하고, 발열량을 증가시켜 열병합발전소 등에서 활용 가능한 고형연료로 생산됩니다. 기존의 단순 소각이나 매립과 같은 처리 방법에 비해 자원순환 극대화, 2차 오염감소, 매립지 수명 연장 등의 효과를 기대할 수 있습니다. 바이오가스 플랜트(BGP, Bio Gas Plant) 시설은 음식 물류 폐기물, 가축 분뇨 등의 유기성 폐기물을 혐기성 소화 공정을 통하여 처리하고, 혐기성 소화 공정 중에 미생물에 의한 유기성 폐기물 분해과정을 통하여 바이오가스를 생산하는 시설입니다. 생산된 바이오가스는 메탄을 주성분으로 하는 고발열량 가스로 화석연료를 대체하여 도시가스 공급, 자동차 연료 등으로 활용 가능하며, 보일러 및 발전설비 가동을 통한 열원, 전력의 생산이 가능한 친환경 에너지입니다. 물환경사업 물 환경사업은 수자원, 생활ㆍ공업ㆍ농업용수의 생산 및 공급, 하ㆍ폐수처리 및 재이용 등 물 순환 전 과정을 포괄하는 사업과 이와 관련된 각종 서비스를 말합니다. 전 세계적인 기후 변화 문제와 맞물려 중요도가 커지고 있습니다. 21세기에 등장한 “Blue Gold“라는 용어는 물 환경사업의 중요성을 단적으로 보여주고 있으며 최근 글로벌 물 시장은 4차 산업혁명 시대가 도래함에 따라 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터와 같은 디지털 융ㆍ복합 하이테크 기반의 혁신형 산업으로 성장하는 등 유망 시장으로 자리매김하고 있습니다. 따라서 물 환경사업이란 상하수도 서비스와 이와 연관된 제조, 건설, 엔지니어링 산업을 의미하며 최근 기후변화 등의 영향으로 물 환경사업은 유역 종합개발, 물공급 안정성 확보를 위한 대체 수자원 확보 등 물 순환 전 과정을 포괄하는 범위까지 확대되고 있습니다. 물 환경사업은 국민 생활의 편의를 증진시키는 사회간접자본시설로 다른 업종에 비해 많은 투자가 수반되고 전후방 연관사업이 광범위해 고용 유발과 경제적 파급효과가 큰 특성이 있습니다. 대부분 공공사업으로 선계약 후 생산의 형태의 '수주산업'이라는 특성을 갖고 있으며 운영, 건설, 제조의 각 부문이 상호 긴밀히 연계되는 Value Chain을 형성하고 있어 대부분 대형 및 장기사업의 특성이 있습니다. 따라서 물 환경사업은 전 세계적으로 공공부문이 사업을 주도하고 민간부문이 제조 및 건설 등 연관산업을 담당하는 이원적 산업구조를 형성하며 성장하고 발전하였습니다. 구 분 내 용 폐기물 에너지화사업 자원회수시설은 1990년대 중반부터 본격적으로 국내에 도입되어 사업이 활성화되었으며 시설 내구연한이 15-20년으로 교체 주기가 도래하는 최근에 시설의 보수 및 증설, 대체시설 설치 등 관련 사업의 지속적인 발주가 예상됩니다.폐기물 연료화 사업은 폐기물 감량을 통해 매립장 수명을 연장시킬 수 있으며 신재생에너지인 고형연료(SRF) 생산을 통한 에너지원 공급 시설로 소각시설의 대체효과를 기대할 수 있습니다. 고형연료는 부족한 화석연료의 대체 연료로 가치가 있습니다.바이오가스 플랜트 사업은 2005년부터 시행된 음식 물류 폐기물 직접 매립 금지와 폐기물의 해양배출을 엄격히 제한하는 「런던협약」 및 「'96의 정서」로 인해 중요성이 더욱 커졌습니다. 우리나라 역시 이러한 국제적 추세에 발맞추어 귀중한 해양자원을 보호하고 국제적 환경 기준에 부합하고자 2013년부터 하수슬러지, 가축 분뇨, 음폐수 등 유기성 폐기물의 해양배출 전면 금지를 시행하였습니다. 따라서 유기성 폐기물을 처리하는 바이오가스 플랜트 사업은 어느 때보다도 중요해지고 있으며, 온실가스 저감 및 신재생에너지 사업의 일환으로 필요성 및 중요성이 매우 커지고 있습니다. 환경 규제의 확대와 신재생에너지 공급의무화(RPS, Renewable Energy Portfolio Standard) 제도에 의한 수요 증대로 관련 시장의 성장이 예상됩니다. 물환경사업 도시화 및 산업화에 따른 물수요 증가와 공급 부족 등으로 글로벌 물시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 인구의 도시 집중화와 빠른 상하수도 노후화, 기후 위기로 인한 수재해 대비 시설 개선 사업, 안전진단 등으로 세계 물 시장의 성장세가 가파른 것으로 분석되고 있습니다. 세계 주요 국가들의 물 산업은 광역화, 전문화, 스마트화 등 3가지 흐름을 보이고 있으며, 영국의 물 산업 전문조사 기관인 GWI(Global Water Intelligence)에 의하면 2020년 기준 약 919조 원 규모로 추정되고 2024년까지 연평균 3.4%의 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 2020년 기준 약 500조 원 규모로 추정되는 세계 반도체 시장 대비 약 두 배에 달하는 규모로 이 같은 블루 골드 시장을 선점하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 전 세계적으로 글로벌 물시장 선점을 위해 국가적 역량을 집중하고 있으며 싱가포르(Public Utility board, NEWater project)ㆍ이스라엘(Mekorot, Seawater Desalination)은 국가 주도의 강력한 의지로 상하수도 공사 중심의 대형 국가 프로젝트 및 국제 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 미국은 대규모 인프라 투자와 세계 최대 물 산업 전시회(WEFTEC) 개최 등 국제 홍보를 통하여 내수 및 수출을 견인하고 있습니다. 독일은 세계 최고 수준의 기자재 기술력을 기반으로 민관 워터 파트너십을 활성화하여 자국 기업의 해외 진출을 지원하고 있습니다. 프랑스는 상하수도 분야에서 대형물 기업인 Veolia 및 Suez를 배출하여 세계시장을 주도하고 있습니다. 반면 국내 물시장은 약 14조 6000억 원(2018년 기준)로 세계 12위 수준이지만 국내 물기업은 세계 물시장 선점 경쟁에서 뒤처진 상태입니다. 또한 상하수도 요금 현실화율이 낮아, 지자체의 재투자 여력이 저하된 상황이고 부품ㆍ장치 제조기업은 대부분 영세하여 기술혁신과 해외 진출을 위한 역량 확보가 미흡하여 내수시장에 집중하고 있습니다. 따라서 정부에서는 정보통신기술 융합 인프라 설계, 고부가가치 첨단 부품ㆍ장치ㆍ소재 분야 등 핵심기술 경쟁력 확보에 주력하고 있으며 내수활성화를 통해 기술혁신 촉진 및 수출 전략산업 육성 등 국가 주도의 강력한 육성정책을 위해 물 산업진흥법을 2018년 12월 13일부터 시행하고 있습니다. 물 산업진흥법의 시행으로 물기업의 우수 제품 사업화, 성능 확인, 해외 진출 등에 대한 법적 지원 근거가 마련되어 물 산업 경쟁력이 강화되고 해외 진출 확대에 탄력을 받을 것으로 기대하고 있습니다. 구 분 내 용 폐기물 에너지화 사업 폐기물 에너지화 시설은 폐기물 처리를 1차 목적으로 하는 필수 기반 시설로서 안정적인 시장을 형성하고 있으며, 신재생에너지 공급의무화(RPS) 제도 등에 힘입어 바이오가스를 이용한 발전사업 등 에너지 공급 시설로 시장 확대가 예상됩니다.다만 국가 투자 정책상 예산 반영 등이 지연될 경우 관련 사업의 발주 규모가 예상보다 축소될 수는 있으나, 향후 법적 규제 강화와 경제 활성화에 힘입어 성장 가능성이 큰 분야입니다. 물환경사업 물환경사업은 국가 경제의 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주 증가에 따라 호황에 접어드는 특성이 있었으며 다른 인프라와 달리 경기의 위축과 상승에 관계없이 상대적으로 일정하고 꾸준한 수요가 존재하는 사업 분야였습니다. 그러나 국내 상하수도 인프라 구축이 거의 완결됨에 따라 내수시장이 신설보다는 노후시설 개량으로 방향이 전환되면서 전반적인 경기침체 여파와 시장 수요 감소로 관련기업들의 경영 여건이 악화되고 있습니다. 그러나 전세계적으로 기후변화가 심화되는 가운데 우리나라는 4계절 온대기후에서 2계절 아열대기후로 바뀌고 있는 추세이며 연간 강우량의 편차가 심화되어 건기와 우기가 뚜렷해지고 있으며 우리나라뿐만 아니라 세계 곳곳에서 수질악화 및 생태계 변화, 극한 자연재해가 빈번하게 발생되고 있습니다. 따라서 최근 기후변화에 따른 잦은 가뭄에 대응하기위한 지속가능한 물이용체계 구축의 필요성이 전세계적으로 커지고 있습니다. 우리나라도 심각한 물 부족에 대응하기 위해 물산업진흥법을 2018년 말부터 시행하여 물산업 활성화에 대한 법적 근거를 만들었으며, 2018년 6월 물관리기본법 제정으로 물관리가 환경부로 일원화되고 수량중심의 개발에서 수질ㆍ환경 중심의 물관리로 패러다임이 전환되고 있습니다. 지속가능한 물환경사업은 기후변화로 인해 경기변동에 영향을 받기 보다는 우리가 생활하기 위해 반드시 필요한 필수불가결한 산업으로 변화하고 있습니다. 구 분 내 용 폐기물 에너지화 사업 환경부에서는 기후변화협약 대응, 신재생에너지 보급 등을 위해 적극적으로 자원순환정책을 추진하고 있어 자원회수시설 및 폐기물 연료화 시설의 보급 확대가 이뤄지고 있으며, 신재생에너지 분야인 바이오가스 플랜트 사업은 시장규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.폐기물 해양배출 금지, 환경오염과 온난화 문제 및 에너지 고갈 문제를 해결하기 위해 관련 규제를 강화하고 폐기물 에너지화 및 신재생에너지의 보급을 확산하려는 정부의 정책들로 인하여 관련 사업의 지속적인 상승이 예상됩니다. 또한 바이오가스 플랜트는 환경부의 친환경 에너지타운 사업을 통하여 전국적으로 보급 및 확산을 계획하고 있습니다. 물환경사업 물 산업 시장은 과거 가격경쟁 위주의 저수익 구조로 인해 품질 저하가 우려되며 인프라 포화단계로 신규 시장이 정체되어 최저가 낙찰제 발주로 신기술 채택을 기피하고 있습니다. 따라서 기업은 기술집약 및 자본축적보다는 단가 중심의 내수 시장에 안주하고 있으며 영세한 규모로 국제경쟁력은 취약하나 파이프, 밸브, 펌프 등 일부 잠재력을 보유하고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 기술 측면에서 글로벌 기업 대비 기술경쟁력은 저조하며, 물기업 연구개발비 비중이 제조업 평균에 미달하며 핵심장비는 수입하고 있는 실정입니다. 이에 따라 정부는 물산업 전반의 진흥과 체계적인 지원을 위해 물산업진흥법을 시행하였으며, 환경부 내 물관리조직을 개편(2019년)하고 물관리기본법 하위법령을 제정(2019년 6월 시행)하는 등 수량과 수질의 통합 물관리 시대에 맞는 정책기반을 마련해왔습니다. 정부에서는 이러한 상황을 고려하여 국가 주도의 강력한 육성 정책의 필요성에 기인하여 2018년 말 물산업진흥법을 시행하여 글로벌 기술경쟁력 확보 및 전략적 해외진출을 지원하고 있습니다. 또한 2022년 환경부는 통합물관리 비전 선포식에서 인공지능ㆍ디지털 기술을 이수ㆍ치수ㆍ환경의 전 분야에 접목, 물관리 정책의 사전예측, 실시간, 통합ㆍ집중 관리 실현하고 있습니다. 물 분야의 탄소중립 이행을 확대하고자 물 관련 재생에너지 생산을 대폭 확대하고 하천 부지를 활용한 탄소흡수원 조성을 적극 추진하고 있습니다. 그리고 초순수 등 물 산업 원천기술의 국산화로 해외 선진국에 진입하는 국내 물 산업 생태계의 질적 변화를 추진하고 있습니다. 구 분 내 용 폐기물 에너지화 사업 유럽에서는 이미 많은 나라가 도입하였고 국내 기업들은 중국 및 동남아 진출을 통해 소각 및 폐기물 연료화 기술의 해외 보급을 추진 중에 있습니다. 해외의 경우 고전적인 폐기물 처리 방식인 매립, 소각에서 에너지 회수를 극대화한 자원회수시설과 폐기물 연료화 시설의 적용을 확대하고 있습니다. 바이오가스 플랜트 사업의 경우 EU에서는 1999년에 「매립 지침(Landfill Directive)」을 발표하여 생분해성 폐기물의 직매립을 엄격하게 제한, 바이오가스화를 유도하고 있습니다. 특히 독일은 유기성 폐기물의 바이오가스 생산을 최대화하는데 초점을 맞추고 1,900여 개에 달하는 개별 농가형 바이오가스화 시설을 운영하고 있습니다. 또한 최근에는 집중형 시설을 설치하여 발전시스템과 연계 중입니다. 일본의 경우 역점사업으로 「바이오매스 에너지 도입 가속화 전략」을 설정하고 유기성 폐기물을 통합 관리하는「바이오매스 타운」 건설을 추진 중입니다. 당사는 해외 시장의 진출에 있어 동남아 시장의 성장 가능성을 높이 보고 있는 실정입니다. 물환경사업 물은 유일하게 대체재가 없는 자원이며, 전 세계적으로 인구증가와 도시화가 진행되면서 물 수요는 계속 증가하고 있습니다. 이미 물 산업은 반도체, 조선시장보다도 2배 이상 큰 시장을 형성하고 있으나 초기 투자비용이 많이 들고 자금 회수는 장기간에 걸쳐 이뤄지는 특성과 함께 공공재적 성격이 강해 물 산업의 육성과 해외 진출의 활성화를 위해서는 국가 차원의 지속적이고 정책적인 지원이 필요합니다. 정부는 미래산업이자 성장산업인 물 산업 육성을 위해 녹색성장 5개년 계획에서 해외 진출 활성화를 위한 35개국 정부와의 MOU와 물산업 금융지원을 위한 글로벌 인프라펀드 조성을 완료하였습니다. 글로벌 물시장은 연간 3,000달러 미만 40억명의 빈곤층의 급속한 성장을 기반으로 연간 3.6%의 이상의 높은 성장이 가능할 것으로 전망되는데 특히 남아시아, 중동, 북아프리카와 중국, 인도에서는 연간 10% 이상의 고성장이 예상됩니다. 글로벌 물시장에는 최근 광역화, 전문화, 기술혁신 등 세 가지 큰 흐름이 있습니다. 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드 등 영세한 사업구조, 비효율적 운영을 해소하기 위해 상하수도사업의 광역화를 추진하여 왔으며 소비자 기술 요구수준의 상승으로 전문화에 대한 요구가 증가하여 프랑스 비올리아, 수에즈, 브라질의 사베습(SABESP), 이탈리아 아체아(ACEA) 등 전문 물기업에 의한 위탁운영이 증가하고 있습니다. 기술혁신의 흐름은 막기반의 수처리 기술혁신과 IT 활용 물공급의 스마트시스템 도입을 들 수 있습니다. 최근 기후변화로 인해 수자원 개발, 상하수도, 산업용수 분야가 성장할 것으로 예측되며 가뭄과 같은 물 부족시에 대한 항구적인 대안으로 담수화 및 재이용 분야가 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 구 분 내 용 폐기물 에너지화 사업 당사는 부산시 생활폐기물 연료화 및 발전 시설(500톤/일), 안양시 자원회수시설(200톤/일) 경산시 자원회수시설(100톤/일), 송도 생활폐기물 전처리 및 자원순환시설(223톤/일), 시흥 그린센터(200톤/일) 외 다수의 자원회수시설을 준공 및 운영 중으로 자원회수시설에 대한 다양한 경험 및 노하우를 축적하였으며, 강릉시 폐기물처리 시설(190톤/일)을 수주하여 현재 시공 중에 있습니다.폐기물 연료화 시설의 경우 국내 최초 시범사업인 수도권 매립지 가연성 폐기물 자원화 시설(200톤/일)을 2010년 3월 준공하였으며, 국내 최초 민간투자 사업인 부산광역시 연료화(900톤/일) 및 발전 시설(500톤/일)의 대용량 시설을 준공하고, 운영 중에 있습니다. 이외에도 행정중심복합도시 연료화 시설(130톤/일) 및 부천시 생활폐기물 전처리시설(90톤/일) 등의 연료화 시설을 준공하여 시장을 선도하고 있습니다.바이오가스 플랜트 사업은 현재 포천시 바이오가스 제1플랜트 사업(400톤/일), 고양시 바이오매스 에너지화 시설(260톤/일), 전주시 종합리싸이클링타운 조성 사업(300톤/일), 영천시·경산시 유기성 폐기물 광역 에너지화 시설 민간투자사업(260톤/일) 등의 시설을 준공 후 운영 중으로 관련 분야의 경험 및 실적을 쌓고 있으며, 제주특별자치도 광역 음식 물류 폐기물 처리 시설 조상사업(340톤/일)을 수주하여 공사 중에 있습니다. 국내 도입 초기에서부터 사업에 참여하여 영업력, 기술력 및 사업·공사관리 등 높은 시장경쟁력을 보유하고 있습니다. 물환경사업 국내 최다의 상하수처리 시설 시공실적과 다수의 분야별 환경 신기술 및 특허 실적을 보유하고 있는 국내 물 산업의 선두주자로서 환경시설의 설계, 시공, 운영 등 종합적인 Total Solution Service를 구축하여 국내·외 물 산업 진입 기반을 확보하였습니다. 당사는 상수처리 부문에서 최근 20년간 54개소 이상의 정수장을 시공했으며 이 중 강북정수장은 서울시 상수도사업본부가 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하기 위해 추진한 환경사업으로 1일 100만 톤 정수 능력의 동양 최대 시설입니다. 하수처리 부문에서는 국내 최초 하수도 민간투자사업인 가은하수처리장, 동양 최대의 폐수처리사업인 울산 용암폐수처리장 등 최근 20년간 70개소 이상의 하·폐수처리장 시공실적을 보유하고 있습니다. 또한 하남시 하남공공하수처리시설 증설사업(23만톤/일)을 수주하여 시공 중에 있습니다. 해외의 경우 방글라데시 반달주리 상수도 개발공사(정수장 60,000톤/일, 송수/배수관로 132km, 1,560억원)를 수주하여 현재 시공중이며, 차토그람 하수도 1단계(하수처리장 100,000톤/일, 분뇨처리장 300m3/일, 하수관로 90.2km, 3,286억원) 공사를 2021년 수주하여 현재 시공중으로, 국내 상하수도 분야의 선두주자의 입지를 공고히 하였습니다. 2020년 이후 2년 연속 해외 매출 500억 원을 달성하였으며 상하수도 등 물 사업을 중심으로 빠르게 늘고 있습니다. 국내 최다 상하수처리 시설 시공 실적을 보유한 태영건설의 경쟁력이 해외에서도 인정받음에 따라 상하수도 사업을 중심으로 해외 수주를 확대해 나갈 계획입니다. 4) 주택사업 부문 구 분 내 용 산업의 특성 주택산업은 고객이 편안하고 안락하게 거주할 수 있는 주택을 제공하는데 그 목적이 있으며, 발주 형태 및 관련 법령에 따라 자체사업, 지주공동사업, 재건축/재개발사업, 도시환경정비사업, 리모델링 사업, 공공수주사업 등 다양한 사업유형으로 구분됩니다.계획단계에서부터 주거문화의 모든 부분을 고려하여 시공되고, 트렌드 변화에 민감하며 고객 니즈 만족을 위해 최신 기술이 빠르게 반영되는 특성을 가지고 있습니다. IT, 친환경 기술 접목 등 타산업과 연관성이 크고 경제에 미치는 영향 또한 큰 산업입니다. 산업의 성장성 주택산업은 자원을 조달 받는 수급자이자 고객에게 주택을 제공하는 공급자의 역할을 동시에 수행하기 때문에 경기변동에 민감한 산업입니다. 국민 주택 구매력이 뒷받침되어야만 활성화될 수 있는 산업이므로 거시경제 흐름과 유사한 패턴으로 진행되며, 타 산업에 비해 생산, 고용, 부가가치 유발효과가 큰 특징을 가지고 있습니다.주택법, 도시 및 주거환경 정비법 등 사업유형에 따라 다양한 법률이 적용되고 있습니다. 다양한 산업과 연관된 사업 특성상 국민경제에 큰 영향을 미치기 때문에 정부는 주택 가격 및 경기 상황에 따라 정책 규제/완화를 반복하여 시행하였습니다. 현재 정부 정책 방향은 주택 실수요자를 위한 규제 완화 및 지원 강화를 지속하고 있고, 서민ㆍ중산층 주거비 완화, 도심 내 주거환경 및 공급 촉진을 위한 노력, 가계부채 종합 관리 방안 등을 통해 주택시장 정상화 기조를 이어갈 것으로 전망됩니다. 경기변동의 특성 주택산업은 다른 사업과는 달리 구매자가 개인이라는 특성이 있습니다. 따라서 국민의 주택 구매력이 뒷받침되어야 사업의 활성화가 이루어지므로, 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응합니다. 국내시장여건 1) 경제 여건금리 상승에 대한 투자 심리 위축, 금융 취약성 누적, 러시아와 우크라이나 등 지정학적 긴장 및 정치적 불확실성에 의한 원자잿값 상승, 연준의 통화 긴축 기조 강화 등이 하방리스크를 키우는 요인이 되고 있습니다. 공동주택에 대한 공급 확대 기대감이 커지면서 건설투자는 지속될 것으로 보이지만, 2023년 1분기 수출은 전년 동기 대비 12.6% 감소하는 등 건설투자의 부진이 2023년에도 지속될 것으로 보입니다.2) 부동산 시장정부는 주택시장 안정과 공정한 거래질서 확립, 실수요자를 위한 주택 공급 확대를 목표로 투기지역 및 투기과열지구에 대한 재검토 및 실수요자 중심의 대출 규제 완화, 주택 보유 부담 완화, 민간택지 분양가상한제 재검토 등 규제를 완화하고, 서울 도심 및 3기 신도시 등 수도권 주택 공급계획을 지속 추진하고 있습니다.3) 민간주택정부는 서울 50만 호, 정비 사업 52만 호, 공공택지 88만 호 등 전국 270만 호를 향후 5년간 공급한다는 공급대책을 발표하고 추진하고 있으나, 실 공급까지는 2~3년의 시간이 필요하고, 지난해 6월부터 전국 아파트 매매가격지수 변동률이 마이너스를 기록하기 시작한 것을 기점으로 부동산 시장이 급속히 얼어붙어 입주 물량 감소는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 정부의 분양가 상한제 일부 완화와 규제지역 해제로 인해 시장 분위기가 변화하면서 분양을 미뤘던 건설사들이 최근 물량을 내놓고 있으나 최근 집값 하락세가 전국적으로 확대되고 있고 미분양도 발생하며 시장이 얼어붙는 모습을 보여주고 있습니다. 금리 인상 및 원자잿값 상승, 물량 과다로 인한 미분양 폭증, 매매가격 하락, 거래량 감소 등 부동산 경기 냉각기를 맞고 있는 만큼 주택시장 침체가 단기간에 해소되기 어려울 것으로 전망됩니다. 회사의 경쟁우위요소 당사의 우수한 재무구조는 금융기관으로부터 높은 선호도를 유지하고 있으며, 신속한 의사 결정으로 회사의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 아파트 사업 부문에 있어 기부대양여사업, 민관합동사업 등 새로운 사업을 남보다 한발 앞서 추진하여 전주, 대구 등 전국에서 대단지 규모의 데시앙 아파트 분양을 성공적으로 수행하였으며, 김포 걸포 4지구, 수원 당수 지구 등 고부가가치의 신규 유형 개발사업을 선제적으로 추진하여 당사의 사업역량을 한 단계 높이는 계기가 되었습니다. 향후 부천 군부대 사업, 의정부시 공공문화체육단지 조성사업 등 개발사업들이 추진되어 미래의 사업 물량을 확보하고 지속가능한 성장을 위한 초석을 마련하고 있으며, 마곡 복합개발사업, 청년주택 등 건설시장의 신트랜드를 반영한 신규사업모델을 수주하며 다양한 프로젝트 경험, 높은 수준의 기술력 등의 다양한 경쟁 요소를 추구하고 있습니다. 어려운 경영 여건 속에서 수익성 높은 사업 위주로 전개하여, 양적 성장보다는 수익성에 기반한 선별 수주와 경쟁력 우위 사업에 대한 지속적인 투자를 통해 지속 가능한 성장을 이루어나가기 위해 노력하고 있습니다. 혁신적인 설계, 완벽한 품질시공, 차별화된 마케팅, 철저한 사후 서비스, 다양한 고객의 니즈를 반영한 고객맞춤 상품을 개발하고 있으며, 친환경, 에너지 절감형 기술 개발에 주력하고 있습니다. (3) 회사의 상표, 고객 관리 정책 고객의 새로운 라이프스타일을 디자인하는 태영건설은 대표 브랜드 「DESIAN (데시앙)」을 2002년 도입하였습니다. 「DESIAN (데시앙)」은 Design(디자인)에 사람을 의미하는 불어의 인명접미어 AN을 붙여 디자인하는 사람, 즉 Designer(디자이너)라는 뜻을 담고 있습니다. 브랜드 핵심가치는 '감각적인 디자인', '견고한 기술력', '실용적인 공간', '변함없는 정성'이며 고객의 니즈를 적극 반영한 평면 및 기술개발로 브랜드 가치를 높이고 있습니다. 「DESIAN (데시앙)」의 디자인은 유용성, 편의성, 심미성을 목표로 가성비와 가심비 높은 실용적이고 품격있는 새로운 공간 창조로 고객 만족을 실현하고 있습니다. 브랜드를 제품별로 차별화하여, 「DESIAN HAUS - 단독주택」, 「DESIAN STUDIO - 오피스텔」 「DESIAN NEST - 임대주택」, 「DESIAN PLEX - 지식산업센터」 「DESIAN CLUB - 커뮤니티센터」등 브랜드를 적용하고 있습니다. 1973년 창립한 태영건설은 창원 유니시티, 전주 에코시티, 광명 유플래닛, 과천 지식정보 타운 등 각 지역에 차별화된 랜드마크 아파트를 공급해 왔습니다. 또한, 건축, 토목, 플랜트, 주택사업 등을 영위하는 종합건설회사로서, 국내 주요 건축물과 도시기반시설 등을 조성하며 국가경제발전에 기여해왔습니다. 2023년은 태영건설의 창립 50주년입니다. 앞으로도 태영건설은 경영원칙인 '성장과 안정의 균형', '정직과 원칙의 실천'을 이루며 '고객 미래가치를 창조하는 최우량 기업'으로 차별화된 상품과 서비스를 제공해 나가겠습니다. 또한 변화하는 라이프스타일을 반영하고 고객에게 보다 나은 미래와 새로운 삶의 방식을 창조하는 Life Value Creator 로서 지속가능성장을 실현하겠습니다. (4) 회사가 보유중인 지적 재산권 현황 ※상세 현황은 '상세표-5. 사업의 내용 - 기타참고사항 - 태영건설 특허보유현황' 참조 (5) 신기술 및 녹색기술 보유현황 NO. 기술명 분야 업체명 인증번호 인증일자 담당자 정 유효기간 상태 부 1 알루미늄계 슬러지의 수열합성을 적용한 악취제거용 흡착제 제조기술 폐기물 ㈜태영건설 신평산업㈜태성건설㈜한국수자원공사한국환경공단 환경신기술 443호 2014.07.25 최한나 2025.07.24 유효 신정훈 2 전응집 기반 응집제어시스템을 이용한 MBR 하수고도처리기술 수질 ㈜태영건설㈜한화한국수자원공사 환경신기술 510호 2016.10.17 최한나 2024.10.16 유효 신정훈 3 벨트형 필터로 호기성 그래뉼 슬러지 농도를 유지하는 연속 회분식 하수고도처리기술 수질 ㈜태영건설롯데건설㈜㈜블루뱅크 환경신기술 537호 2018.01.12 최한나 2026.01.11 유효 모우종 4 연속회분식 반응조 에너지 절감형 거대기포 교반장치 환경 ㈜태영건설 GT-21-01061 2021.03.11 - 2024.03.10 유효 - (6) 상표권 보유현황 NO. 특허명 출원인 발명자 (고안자) 출원번호 출원일자 상태 유효기간 (존속만료일) 등록번호 등록일자 1 Integral PROMBR ㈜태영건설, 한국수자원공사, ㈜한화 신정훈박영식 40-2016-0073375 2016.09.20 등록 2027.01.31 40-1230106-0000 2017.01.31 (7) 저작권 보유현황 NO. 특허명 출원인 등록번호 창작연월일 상태 등록연월일 1 AGSBR Asset Management : AGS 공정이 적용된 하수처리장 자산관리 시스템 ㈜태영건설 C-2016-023918 2016.05.18 등록 2017.01.18 2 능동형 하수처리 통합운영관리 시스템 ㈜태영건설 C-2018-034939 2018.10.19 등록 2018.11.27 3 시설물 통합운영관리 프로그램 ㈜태영건설 C-2019-035603 2019.11.20 등록 2019.11.25 4 시설물 통합운영관리프로그램 운영매뉴얼 ㈜태영건설 C-2019-035829 2019.11.20 등록 2019.11.26 5 시설물 통합운영관리프로그램 매뉴얼 V2.0 ㈜태영건설 C-2020-044480 2020.11.18 등록 2020.11.24 6 거대기포 교반장치가 결합된 연속 회분식 반응조 성능평가 ㈜태영건설 C-2021-058995 2021.11.03 등록 2021.12.28 7 2단 AGS-SBR을 이용한 바이오가스 플랜트 소화탈리액 처리 ㈜태영건설 C-2021-058996 2021.11.03 등록 2021.12.28 (주)SBS>1. 사업의 개요 당사의 주요사업은 지상파를 근간으로 하는 콘텐츠 제작, 지상파 플랫폼 광고사업과 콘텐츠유통사업입니다. 광고사업은 TV, 라디오 광고와 협찬으로 구성되어 있습니다. 프로그램 판매 등의 콘텐츠유통사업은 고퀄리티의 지상파 콘텐츠를 해외 및 국내 OTT, IPTV, 케이블TV, 위성방송 등에 판매하고 있습니다.방송산업은 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업으로, 국내에서 생산 → 공급 → 재가공된 콘텐츠는 국내판매, 해외수출 등을 통해 새로운 부가가치를 창출할 수 있습니다. 특히 OTT, 인터넷, 모바일(스마트폰 등), IPTV 등의 다양한 플랫폼에 대해서 별다른 재가공 비용없이 활용될 수 있어 OSMU(One-source, Multi-Use)를 통한 다양한 부가가치를 창출할 수 있습니다.※ 사업 상세내용은 기타 참고사항을 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 매출액 비율(%) 지상파 TV 광고 방송광고 63,427 29.2% AM-RADIO 광고 방송광고 1,686 0.8% FM-RADIO 광고 방송광고 6,832 3.1% 프로그램 판매 등 기타 사업수익 등 160,138 66.9% 합 계 - 217,518 100.0% (*) 2023년 누적매출(연결 기준) 나. 주요 제품 등의 가격변동추이(1) 산출기준 ① 산출대상 : TV광고 SA시간대 광고단가 ② 산출단위 : 15초당 단가 ③ 산출방법 : 단순 평균가격 (단위 : 천원 ) 품 목 제34기 1분기 제33기 제32기 SA(TV) 광고요금 13,072 13,085 12,671 (*) TV광고요금은 시급에 따라 SA, A, B, C의 4등급으로 나누어져 있음 (2) 주요 가격변동 원인 광고단가는 한국방송광고공사에서 제작비 증가 등 원가상승 요인과 기타사항을 고려하여 일률적으로 인상해 오고 있습니다. 2002년 1월 1일을 기준으로 9.8% 인상한 이후, 2008년 1월 1일을 기준으로 평균 7.9%의 광고단가 인상이 있었습니다.직접 영업 전환 이후로는 SBS엠앤씨(구.미디어크리에이트)가 탄력단가제를 통하여 판매 경쟁력을 가진 프로그램에 대해 단가를 탄력적으로 상향 판매해 오고 있으며, 향후에도 광고 수요가 많은 일부 인기 프로그램에 대해서는 프로그램 편성조정 시기나 업프런트 판매시기에 맞춰 기본요금을 상향 조정할 것으로 예상됩니다. 방송 광고역시 가격을 인상할 경우 대체품의 수요가 증가하는 수요의 교차탄력성(Cross-elasticity)을 가지고 있으므로, 무분별한 광고 요금의 인상 보다는 프로그램 경쟁력에 바탕한 경쟁력 있는 요금 수준을 통하여 광고 판매를 극대화할 수 있도록 조정할 것입니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 연출자, 작가, 출연자 등 인적자원이 가장 중요한 요소입니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 작가 문예비와 연기자 출연료 등이므로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 : 사업의 특성상 산출에 어려움이 있습니다. (2) 생산능력의 산출근거 : 사업의 특성상 산출에 어려움이 있습니다. 라. 생산설비의 현황 등 (지배기업 기준) (1) 생산설비의 현황 (토지제외) [자산항목 :고정자산(투자부동산 포함, 미착기자재와 건설가계정은 제외)] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 증감 상각 장부가액 비고 증가 감소 본사 소유 서울 - 111,239 4,049 16 3,554 111,718 - 프리즘타워 소유 서울 - 24,398 4 - 506 23,896 - 일산제작센터 소유 경기 - 23,785 1 - 432 23,354 - 등촌동공개홀 소유 서울 - 3,294 - - 129 3,165 - 고양송신소 소유 경기 - 1,881 - - 38 1,842 - 남산송신소 임차 서울 - 1,325 - - 28 1,297 - 관악산송신소 임차,소유 서울 - 5,793 3 - 195 5,601 - 용문산중계소 임차 경기 - 661 - - 15 645 - 광교산 송신소 소유 경기 - 1,354 1 - 29 1,326 - 합 계 173,730 4,058 16 4,926 172,844 - (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (2023년 03월 31일 현재) (단위 :억원 ) 사업부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액(예정) 기투자액 향후투자액 비 고 TV 및 DMB 신규 2016~2027 방송장비외 디지털방송 및DMB서비스 2,200 34(1,442) 724 - 합 계 - 2,200 1,476 724 - (*) ( ) : 2022년말 현재 누적투자액, 처분/감가상각비/본계정대체 등은 포함하지 않음(*) 총 투자액 및 향후 투자액은 회사 투자계획과 기타 사정에 의해 변동될 수 있으며, 2023년 이후에도 향후 투자액은 연 200억원 수준의 방송장비 투자가 발생할 것으로 예상됩니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(연결기준) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제34기 1분기 제33기 제32기 방송광고수익 방송광고 TV 수 출 - - - 내 수 74,911 455,405 472,703 합 계 74,911 455,405 472,703 라디오 수 출 - - - 내 수 8,518 48,260 48,245 합 계 8,518 48,260 48,245 사업수익 프로그램판매등 프로그램판매등 수 출 37,224 128,671 109,113 내 수 96,865 541,446 418,974 합 계 134,089 670,117 558,027 합 계 수 출 37,224 128,671 109,113 내 수 180,294 1,045,111 939,922 합 계 217,518 1,173,782 1,049,035 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 현재 당사는 민영미디어렙인 (주)SBS엠앤씨(구.미디어크리에이트)를 방송광고 판매 조직으로 활용하고 있습니다. (주)SBS엠앤씨는 당사 최대주주인 SBS미디어홀딩스(주)의 자회사로 2011년 11월 출범하였으나, 2012년 제정된 '방송광고판매대행등에관한법률'(제정 2012.2.22, 시행일 2012.5.23)의 취지에 맞추어 2012년 3월 16일, 당사의 자회사로 편입되었습니다.(주)SBS엠앤씨는 당사의 방송광고와 협찬 판매 업무는 물론, 9개 지역민방과 종교 및 중소매체, 7개 그룹 계열 케이블 채널의 광고판매와 마케팅 업무를 담당하고 있는 종합 미디어렙입니다.(주)SBS엠앤씨는 '방송광고판매대행등에관한법률'이 정하는 방송광고 거래질서 준수의 의무를 이행하면서도, 경쟁체제에 걸맞는 새로운 판매방식으로 민영방송사로서의 경쟁력을 극대화할 계획입니다.(2) 판매경로① 프로그램광고 : 방송사 → SBS엠앤씨 → 광고대행사 → 광고주 ② 협찬광고 : 방송사 → (SBS엠앤씨) → 광고대행사 → 광고주※ 프로그램 제작과 밀접히 연관된 제작 협찬 및 캠페인의 경우 일부는 연결기업의 내부조직(스튜디오에스(주), SBS 마케팅솔루션팀)에서 직접 판매하게 됩니다 (3) 판매방법 및 조건 ① (주)SBS엠앤씨가 광고회사의 신청을 받아 판매합니다.② (주)SBS엠앤씨의 방송광고 판매방식에는 다음과 같은 방식이 있습니다. 1) 계약기간에 따른 판매 방식 ○ Upfront : 장기간(12개월,6개월)의 광고시간을 미리 구매하는 방식으로 최우선적으로 프로그램 선택 등의 혜택이 제공됨. ○ 정기물 : 매월 일정량의 광고물량을 1~3개월을 기준으로 사전에 판매 ○ 임시물 : 해당월의 미청약 시간대의 광고물을 판매하는 방식 2) 변동 요금 판매제도 ○ 기본 요금 : 프로그램 단위의 기본 요금으로 판매 ○ 변동 요금 : 프로그램의 시청률과 시장 수요 등을 감안하여 할증 또는 할인하여 판매 3) 기타 판매 제도 ○ 보너스 제공 : 특정 프로그램 구매 또는 특정 계약 형태에 대하 보너스 시간대를 무료로 제공 ○ CM순서지정 : 상기 판매 방식으로 기청약된 프로그램 광고의 방송순서 지정에 대하여 경매제 방식으로 판매 (4) 판매전략 : (주)SBS엠앤씨가 당사 광고팀과 협의하여 진행합니다. 다. 수주상황사업 특성상 별도의 수주상황이 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 당사의 재무위험관리의 목적 및 정책당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 수행하기 위한 자금 조달의 과정에서 발생하였습니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고정책에 부합하는지 여부를 계속적ㆍ주기적으로 검토하고 있으며, 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 나. 위험관리정책 (1) 위험관리정책연결기업의 전반적인 위험관리는 연결기업의 재무상태에 잠재적으로 불리할 수 있는효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 연결기업의 재무팀에 의해 주로 이루어지고 있으며 영업부문 등과 긴밀히 협력하여 금융위험을 모니터링, 식별,평가 및 회피하고 있습니다. 또한, 연결기업의 내부감사를 통해 위험관리정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.(2) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 연결기업은 변동이자부 유동외화차입금, 사채 및 장기차입금과 관련하여 시장이자율 및 환율의 변동으로 인한 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험이 있습니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.(3) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업이 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. (4) 유동성위험유동성위험이란 연결기업이 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결기업의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결기업의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.(5) 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무및기타채무와 차입금에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무및기타채무 44,881,118 67,850,977 차입금 238,597,182 239,822,020 차감: 현금및현금성자산 (21,421,317) (71,935,348) 순부채 262,056,983 235,737,649 자기자본 690,124,853 706,231,394 순부채 및 자기자본 952,181,836 941,969,043 부채비율 27.52% 25.03% 다. 파생거래당사는 파생거래를 가지고 있지 않습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 (1) 지역 민영방송사와의 방송업무 협력에 관한 기본협정(2) 대상 방송사 : KNN, 대구방송, 울산방송, 광주방송, 전주방송, 대전방송, 청주방송, 강원민방, 제주방송(3) 주요계약내용 ① SBS와 KNN 외 8개 지역 민영방송사는 전국네트워크 체제를 공고히 하고 상호 협력한다. ② SBS는 네트워크 시간대에 방송할 프로그램을 제작하여 송출한다. ③ 협약기간 동안의 네트워크 프로그램 공급료는 면제한다.※ 기본협정서 효력은 2019. 12. 31에 만료※ 현재 협정서 갱신을 위한 협의 진행 중이며, 갱신 노력 중 기본협정서 효력은 유지 나. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직방송방식의 연구 및 방송운행 소프트웨어의 개발에 주력하고 있으며, 연구개발은 주로 동사 연구소에서 자체적으로 수행하고 있고, 필요에 따라 외부기관과 공동개발을하고 있습니다. [민인식 경영본부장] ↓ [미디어기술연구소 소장 박정기] ◆ 연구원 : 박정기 소장 포함 15명 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제34기 1분기 제33기 제32기 비 고 연구개발비용 계 683 2,648 2,396 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.31% 0.23% 0.22% - 다. 연구개발 실적 2023년1분기 자체개발 - 콘텐츠 라이프 사이클 분석 시스템 1.0 개발 완료 및 서비스 시작 (23년 1월) - Live Stream Web Switcher 개발 완료 (23년 1월) - 망 비용 절감 및 화질 향상을 위한 FAST 채널 고효율 비디오 코덱 적용 완료 (23년 1월) - 이미지DNA 시스템 이중화 개발 완료 (23년 3월) - 편집비서 고도화(촬영본 메타데이터 자동 생성 및 검색) 개발 완료 (23년 4월) - FAST 채널 중간광고 고지 자막 자동 삽입 기술 개발 및 적용 완료 (23년 4월) - AI 음악 선곡 서비스 개발 진행 중 - 콘텐츠 라이프 사이클 분석 시스템 2.0 개발 진행 중 공동개발 - 과기정통부 지원 "구어체 방송 콘텐츠를 위한 자막 제작·편집 기술 개발" 과제 2차년도 진행 중 - 문체부 지원 "신원증명 기술을 활용한 방송콘텐츠 저작권 보호 프레임워크 개발" 과제 3차년도 진행 중 - 과기정통부 지원 "지능적 미디어 속성 추출 및 공유 기술 개발" 과제 3차년도 진행 중 - 과기정통부 지원 "학습 기반 연출 기법이 적용된 미디어 제작 기술 개발" 과제 3차년도 진행 중 - 과기정통부 지원 "SD/HD급 저화질 미디어의 고품질 변환 기술 개발" 과제 3차년 진행 중 2022년 자체개발 - 편집비서(레이어 시간 동기화 기능) 개발 및 구축 완료 (22년3월) - 2022년 대선 방송용 바이폰 시스템 개발 완료 (22년3월) - 2022년 지방선거 방송용 바이폰 시스템 개발 완료 (22년6월) - 런닝맨 채널 다국어 자막 서비스 개발 완료 (5만개 전체 클립 적용) (22년5월) - 고릴라 라디오 앱 개편 개발 완료 (22년6월) - 콘텐츠 검색 및 통계 시스템 개발 완료 (22년4월) - 라디오 편성 포털 시스템 개발 완료 (22년6월) - ACR 자막 서비스 주요채널 확대 적용 완료 (22년7월) - OTT 서비스 자막 데이터 연동 및 개발 완료 (22년12월) - 가상채널 플랫폼 확대 개발 완료 (22년12월) - 유튜브 불법 단속 업무 효율화 개발 완료 (22년12월) - 콘텐츠 라이프 사이클 분석 시스템 1.0 개발 완료 (22년12월) - 라디오 주조 ~ 고릴라 연동 개발 진행 중 - 편집비서 고도화(촬영본 메타데이터 자동 생서 및 검색) 개발 진행 중- Live Stream Web Switcher 개발 진행 중 - 이미지DNA 이중화 시스템 개발 진행 중 공동개발 - 과기정통부 지원 "지능적 미디어 속성 추출 및 공유 기술 개발" 과제 2차년도 완료 (22년12월) - 과기정통부 지원 "학습 기반 연출 기법이 적용된 미디어 제작 기술 개발" 과제 2차년도 완료 (22년12월) - 과기정통부 지원 "SD/HD급 저화질 미디어의 고품질 변환 기술 개발" 과제 2차년도 완료 (22년12월) - 문체부 지원 "신원증명 기술을 활용한 방송콘텐츠 저작권 보호 프레임워크 개발" 과제 2차년도 완료 (22년12월) - 방통위 산하 시청자미디어재단 지원 "2022년도 장애인방송 VOD 제작 및 서비스 지원 사업" 과제 완료 (22년12월) - 과기정통부 지원 "AI 기반의 방송미디어 제작환경 개선 실증" 과제 완료 (22년12월) - 과기정통부 지원 "구어체 방송 콘텐츠를 위한 자막 제작 편집 기술 개발"과제 1차년도 완료 (22년12월) 2021년 자체개발 - 통합 콘텐츠 ID 기반 편성 시스템 개발 완료 (1월) - 유튜브 자막 자동 생성 워크플로우 1차 실험 완료 (3월) - 유튜브 자막 자동 생성 워크플로우 2차 실험 시작 (4월) - 2021 재보선 바이폰 고도화 개발 완료 (4월) - SBS 뉴스 유튜브 채널 한글 자막 자동 생성 워크플로우 개발 완료 (5월)- WAVVE 데이터 분석 시스템 개발 완료 (5월) - 인물 인식을 위한 클러스터링 기술 개발 완료 (6월) - 라디오 데이터 분석 시스템 리소스 증설 완료 (6월) - 서버방식 대체광고 시스템 1단계 개발 완료 (6월)- 유튜브 자막 자동 생성 워크플로우 실험 완료 (9월)- 인물 인식 서비스 개발 완료 (9월)- 이미지 매칭 인프라 개발 완료 (9월) - 편성 정보 포털 시스템 개발 완료 (10월) - MTPE 기술 개발 완료 (12월) - 카테고리 분류 기술 개발 완료 (12월) - 고지 검출 및 관리 시스템 개발 완료 (12월) - OPS 유통 인프라 고도화 개발 진행 중 - SLIM 2.0 개발 진행중 - Live Stream Web Switcher 개발 진행 중 - 콘텐츠 검색 및 통계 시스템 개발 진행 중 공동개발 - 문체부 지원 "개인방송 저작권료 분배 기술 개발" 과제 3차년도 참여 (완료 / 12월) - 시청자미디어재단 지원 "2021년도 장애인방송 VOD 제작 및 서비스" 과제 참여 (완료 / 12월) - 과기정통부 지원 "SD/HD급 저화질 미디어의 고품질 변환 기술 개발" 과제 1차년도 참여 (완료 / 12월) - 과기정통부 지원 "지능적 미디어 속성 추출 및 공유 기술 개발" 과제 1차년도 참여 (완료 / 12월) - 문체부 지원 "신원증명 기술을 활용한 방송콘텐츠 저작권 보호 프레임워크 개발" 과제 1차년도 참여 (완료 / 12월) 7. 기타 참고사항 1) 관련법령 또는 정부 규제사항당사는 방송법에 근거하여 설립되었으며 방송법 상 편성규제, 광고규제, 소유/겸영규제 등을 받고 있습니다.2) 사업 세부 내역 가. 업계의 현황지상파방송은 TV와 라디오로 구분됩니다. 지상파TV 방송에는 민영방송사 중 유일하게 전국네트워크를 형성하고 있는 SBS와 공영방송사인 KBS, MBC 등 3대 방송사 및 EBS, 10개 지역 민영방송사 및 MBC 계열 지역방송사 등이 있습니다. 이 중 수신료 수입 등으로 운영되는 KBS1과 EBS를 제외한 SBS, KBS2, MBC 및 기타 방송사는 광고수입이 주수입원입니다. 지상파라디오 방송은 SBS, KBS, MBC, EBS, 지역민영방송사 등 공 ·민영 방송사업자 외에 종교방송, 교통방송 등 9개의 특수방송사가 있습니다. 나. 지상파 방송산업의 성장과정- 1926.11: 조선총독부에 의해 경성방송국 설립- 1927.02 : 우리나라 최초로 라디오 방송 전파 송출- 1956.05 : 국내 최초의 텔레비전 방송국 KORCAD 개국- 1961.12 : KBS 텔레비전 방송국 개국- 1964.12 : TBC 텔레비전 방송국 개국- 1969.08 : MBC텔레비전 방송국 개국- 1980.12 : KBS, TBC 등 5개 민간방송사 인수- 1980.12 : KBS, MBC 주식인수 → KBS, MBC의 공영방송 독점체제 형성- 1980.12 : 컬러텔레비전 방송 개시- 1991.03: SBS 라디오방송(AM)개국- 1991.12 : SBS 텔레비전 방송국 개국 → 공 ·민영 체제 형성- 1994 : 부산, 대구, 광주, 대전 등 4개 지역민영방송사 설립- 1996 : 전주, 청주, 울산, 인천 등 4개 지역민영방송사 설립- 2001.10 : SBS 국내 최초로 디지털 본방송 실시- 2001.12 : 강원민방 설립- 2002.05 : 제주방송 설립- 2005.12 : 지상파DMB방송 실시- 2006.06 : 데이터방송 실시- 2012.01 : 방송광고 판매대행에 경쟁체제 도입- 2012.07 : SBS프리즘 타워 준공- 2012.12 : 디지털 전환 완료- 2013.11 : 지상파 세계 최초 3D광고 정규 프로그램 방송 실시- 2014.06 : 지상파 세계 최초 월드컵 축구 UHD TV 생중계 실험방송 실시- 2015.07.14 : UHD 주파수 분배방안 확정- 2015.09.21 : 방송프로그램 편성시간당 총량제 허용 가상광고 ·간접광고 및 협찬고지 규제 개선- 2017.05.31 : 세계 최초 지상파 UHD 방송 다. 특성(1) 전 ·후방 연관효과방송산업은 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업으로, 국내에서 생산 → 공급 → 재가공된 콘텐츠는 국내판매, 해외수출 등을 통해 새로운 부가가치를 창출할 수 있습니다. 특히 인터넷, 모바일(스마트폰 등), IPTV 등의 다양한 신규 플랫폼에 대해서도 별다른 재가공비용없이 활용될 수 있어 OSMU(One-source, Multi-Use)를 통한 다양한 부가가치를 창출할 수 있습니다.(2) 진입장벽과 다양한 규제지상파방송사, 특히 지상파TV 방송사는 타매체 대비 국민생활에 미치는 영향력 때문에 각종 규제가 존재하고 정부가 그 필요성이 인정될 때 허가를 함으로 진입장벽이상당히 높습니다. 또한 지상파방송의 경우 전파라는 희소자원을 국가에서 할당받은 공공재적인 성격, 그리고 사회, 문화적인 영향력 때문에 많은 규제가 존재합니다.(3) 산업의 성장성 지상파방송의 핵심수익원은 국내광고시장이며 이는 기본적으로 GDP(국내총생산), 특히 내수산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 실제 과거 10년을 기준으로 GDP대비 광고비 비율은 약 0.8~1.0%의 비중을 차지하고 있습니다. 2000년대 중반 이후 기존 4대 매체에 집중되었던 광고비가 신규미디어로 이전되는 현상이 뚜렷하게 관찰되는데, 이는 ① 매체간 대체현상의 심화, ② 국내 경제의 低성장 체제 전환등에 따른 것으로 요약됩니다. 다만, 최근 TV플랫폼에 대한 광고주들의 인식이 효율성 높은 광고 수단으로 리포지셔닝되고 있어, 지상파TV 광고 회복 추세가 이어지고 있습니다. 매체별 총광고비 현황 (2020년 ~ 2023년(E)) (단위 : 억원, %) 구 분 2020년 2021년 2022년(e) 2023년(e) 2022년성장률 2023년성장률 방송 지상파TV 11,066 13,597 13,822 14,275 1.7% 3.3% 라디오 2,330 2,598 2,542 2,620 -2.2% 3.1% PP, SO, 위성 20,394 23,244 24,970 27,239 7.4% 9.1% IPTV 1,025 1,071 1,069 1,054 -0.2% -1.4% 기타 26 21 21 25 0.0% 19.0% 방송 계 34,841 40,531 42,424 45,213 4.7% 6.6% 인쇄 신문 15,934 17,081 16,603 16,471 -2.8% -0.8% 잡지 3,267 3,127 3,150 3,283 0.7% 4.2% 인쇄 계 19,201 20,208 19,753 19,754 -2.3% 0.0% 디지털 PC 18,394 17,797 15,466 14,963 -13.1% -3.3% 모바일 56,890 62,239 64,762 73,414 4.1% 13.4% 디지털 계 75,284 80,036 80,227 88,377 0.2% 10.2% OOH 옥외, 극장 등 기타 11,877 14,399 15,274 15,637 6.1% 2.4% 총 계 141,203 155,174 157,678 168,981 1.6% 7.2% (*) 출처 : 코바코 2022 방송통신광고비 조사 보고서 (4) 경기변동의 특성 및 계절성 방송광고는 경기에 의한 영향이 매우 민감하고 직접적으로 나타나며, 특히 내수업종 성장에 의한 영향이 큽니다. 이에 따라 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보여왔습니다. 또한 방송광고시장은 계절적 변동이 유의하게 나타납니다. 일반적으로 성수기는 4,2분기, 비수기는 1,3분기이며, 이에 따라 성수기와 비수기간 광고비 집행 역시 유의하게 다르게 나타납니다. (5) 시장의 안정성 지상파방송은 사회 ·문화적 영향력, 전파자원의 희소성, 공공성 등으로 인해 대부분의 국가에서 신규 사업자의 시장진입규제와 소유규제, 프로그램 편성 등에 일정한 규제를 함으로써 공공성을 담보하고 있습니다. 이러한 높은 진입장벽은 시장의 안정성을 보장해주고 있습니다. 국내의 경우 방송법 제8조 소유제한 등에 이러한 규제가 구체적으로 명시되어 있으며, 중요한 몇 가지 규제는 다음과 같습니다. - 지상파방송사의 1인 지분보유 한도 : 40% - 자산총액 10조원 이상인 대규모기업집단의 지분소유 한도 : 10% - 신문사와 지상파방송사의 교차소유 한도 : 10% - 외국인의 지상파방송사 지분소유 금지 - 지상파방송사와 종합유선방송사업자의 상호 겸영 또는 지분소유 한도 : 33% - 지상파방송사업자간 겸영 및 주식 또는 지분 소유 제한다만, 최근 OTT서비스 확대 및 모바일 시청환경으로의 급속한 전환, IPTV와 케이블채널의 성장 등 방통융합에 따른 다매체, 다채널 시대의 도래로 지상파 3사의 시장지배력이 일부 잠식되고 있습니다. (6) 경쟁상황 방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있으며, 또한 지상파 방송산업의 진입장벽은 높습니다. 그러나 ① CATV 및 위성방송 성장, IPTV 등장, 종합편성채널 허용, OTT서비스 확대 및 모바일 시청환경으로의 급속한전환 등 방통융합 시대의 도래와 ② 국내경제의 低성장 체제 전환으로 광고시장에서 지상파 3사의 시장지배력이 잠식되고 있습니다.하지만 새로운 매체들의 등장과 더불어 이러한 신규매체들의 방송 서비스를 위한 콘텐츠 수요가 큰 폭으로 증가하고 있으며, 이에 따라 방송산업은 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 부문으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 따라서 이미 많은 소비자로부터 검증된 공신력을 갖춘 지상파 방송 콘텐츠가 앞으로도 시장선도자로서의 위치를 지속해 나갈 수 있을 것으로 예상됩니다. (7) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인광고시장 점유율은 프로그램 시청률과 상관관계가 있습니다. 주로 프로그램 시청률에 후행하여 광고시장 점유율이 변동됩니다.(8) 자원조달상의 특성 방송프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 작가, 연출자, 출연자 등 인적자원입니다. 방송프로그램은 제작원별로 크게 자체제작과 외주제작으로 구분되는데 자체제작은 방송사가 직접 프로그램을 제작하는 것을 말하며 외주제작은 독립된 전문프로덕션 등이 제작하는 것을 말합니다. 최근에는 외주제작사 증가에 따른 인적자원 확보를위한 경쟁, CATV, IPTV 등의 신규매체 다변화로 연출자, 작가, 출연자 등의 수요가 증가함에 따라 인적자원의 가격이 상승하였습니다. 그러나, 지상파 TV 방송사는 타 매체보다 높은 매체 경쟁력을 보유하고 있으며, 높은 협상력을 바탕으로 관련 자원 조달에 유리한 편입니다. 라. 시장점유율 추이 2011년 말까지 SBS의 시장점유율은 한국방송광고공사에서 매월 공표하는 지상파 방송광고 판매 총액을 기준으로 작성하여 왔습니다. 그러나, 방송광고판매대행에관한법률(제정 2012.2.22 법률 제11373호 시행일 2012.5.23) 제정으로 방송광고 독점 영업 상황이 해소됨에 따라, 한국방송광고공사는 더 이상 방송광고 매출 자료를 공표하고 있지 않으며, 이에 따라 공신력 있는 시장점유율 자료를 산출하기 위하여 부득이 시청률 자료를 활용키로 하였습니다. 채널별 시청률 자료는 광고주와 광고회사가 채널별 광고액 결정을 위해 참고하는 1차적 자료입니다. 따라서, 각 채널별 시청률은 전체 광고시장의 채널별 광고비와 의미 있는 상관관계를 나타낼 것으로 일반적으로 추측할 수 있습니다. 단, 광고 구매자들은 현재뿐만 아니라 과거의 시청률 패턴과 기타 다양한 요소들을 기준으로 광고를 구매하기 때문에 다소간의 불일치 또는 시차가 발생할 수는 있습니다. 시청점유율의 산출 기준은 지상파 채널을 비롯하여 케이블, 종합편성, 위성 등 TV수상기를 통해 시청되는 모든 플랫폼을 대상으로 하였으며, 피플미터식 측정이 이루어지지 않아 동등 비교가 어려운 라디오의 청취 점유율은 제외하였습니다. 채널별 시청률/시청점유율 현황 > 구 분 SBS KBS1 KBS2 MBC EBS 종편 TVN 케이블 위성 2023년1분기 가구시청률 2.8 3.9 2.8 2.3 0.5 5.4 1.6 12.8 0.1 시청점유율 6.7 9.3 6.6 5.5 1.3 13.0 3.9 30.8 0.2 2022년 가구시청률 3.0 4.5 3.0 2.5 0.6 5.4 1.5 13.9 0.1 시청점유율 7.2 11.0 7.4 6.2 1.4 13.1 3.7 33.6 0.2 2021년 가구시청률 3.5 5.0 3.7 2.7 0.7 6.6 1.8 15.1 0.1 시청점유율 8.5 12.2 8.9 6.5 1.7 16.1 4.3 36.7 0.3 (*) 단위 : %, 자료원: AGB닐슨(전일평균 가구시청률, 수도권지역) 위 시청률 자료 등을 바탕으로, 당사의 2023년 광고매출은 전체 지상파 광고시장에서 약 32.1% 수준의 시장점유율을 차지하는 것으로 추정됩니다. 구분 2023년 1분기 2022년 2021년 비고 SBS 점유율 약 32.1% 약 30.8% 약 29.5% - (*) 자료 : 당사 추정치 마. 조직도보고서 기준일 현재 당사의 조직현황은 아래와 같습니다. sbs 조직도.jpg sbs 조직도 (주)SBS미디어넷> 1. 사업의 개요 ㈜SBS미디어넷은 경제전문 SBS Biz 채널, 스포츠 전문 SBS Sports 채널, 골프 전문 SBS Golf 채널, 라이프스타일 예능 SBS F!L 채널을 방송하고 있고, 스포츠 에이전시 사업을 담당하고 있는 ㈜리앤에스스포츠와 마케팅 및 광고사업을 담당하는 ㈜DMC미디어, SBS M채널을 방영하는 미디어넷플러스(舊 SBS바이아컴(유))를 자회사로 두고 있는 방송채널사용사업자입니다. 가. 업계의 현황 현재 방송산업의 큰 변화는 유튜브, 넷플릭스 등 뉴 미디어플랫폼 등장에 따른 글로벌 미디어 시장의 변동과 이에 따른 시청자의 이용형태 변화입니다. 특히, 시청자들은 전통적인 플랫폼인 TV에서 벗어나 PC, 모바일 등 다양한 매체에서 방송 콘텐츠를 소비하고 있으며, 개인 미디어의 급격한 발전에 따라 양방향 소통과 콘텐츠 노출의 빈도가 늘어나고 있는 상황입니다. 이를 토대로 시청자들은 방송 콘텐츠를 시청하는데 그치지 않고 SNS, 게임, 웹툰 등 다른 형태의 문화 콘텐츠 또는 문화 서비스와 연동해 다양하게 활용하고 있습니다. 방송 미디어 환경의 변화로 방송 산업은 플랫폼 중심에서 콘텐츠 중심의 산업 구조로 급속하게 재편하고 있는 상황이며, 주요 방송사업자들은 이런 시장변화에 대응하기 위해 콘텐츠 제작 역량을 강화하고 수익 다각화 방안을 모색하고 있습니다. 하지만 꾸준한 인건비 상승과 콘텐츠 경쟁으로 인한 제작비용 상승은 향후 방송산업 전체 이슈이며, 자금력이 뒷받침 되어야 하는 만큼 대형 방송사업자들 (MPP/MSP/MSO)에 의한 시장 지배는 더 강화될 것으로 예측됩니다. 나. 방송채널사용사업1995년 3월 시청자의 다양한 욕구 충족, 미래의 정보 전달을 위한 종합 정보 통신망 구축, 위성 방송의 무차별한 전파 월경에 대응하기 위하여 케이블TV가 도입되었으며, 2019년 12월말 기준으로 약 1,348만 가입자를 확보하고 있습니다.2002년에는 위성방송(SkyLife)이 개국을 했으며 2019년 12월말 기준으로 약 317만 가입자를 확보하고 있습니다. 2005년에는 이동 중 수신을 목적으로 위성DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 및 지상파DMB 서비스가 개시되었습니다.2009년 1월에는 IPTV가 상용서비스를 시작했으며 2019년 12월말 기준으로 약 1,716만 가입자(SKB, LGU+, KT Olleh)를 확보하고 있습니다.방송채널사용사업은 케이블TV, 위성방송, 지상파/위성 DMB, IPTV 등 다양한 방송플랫폼을 통해 특정 장르의 방송 프로그램을 방송하는 사업으로서, 방송프로그램 광고수입과 더불어 방송 플랫폼 사업자로부터 배분받는 수신료를 주 수입원으로 하고 있습니다. 2019년말 기준으로 드라마, 스포츠, 골프, 엔테테인먼트, 영화, 음악, 보도 등 다양한장르의 총 171개 방송채널사용사업자가 미래창조과학부에 등록되어 있습니다. [플랫폼별 유료가입자 수] (단위 : 명) 구분 가입자수 2017.12 2018.12 2019.12 2020.12 2021.12 유선방송 14,098,156 13,859,169 13,521,566 13,165,959 12,890,990 위성방송 3,245,577 3,263,067 3,168,016 3,082,074 2,991,322 IPTV 14,325,496 15,656,861 17,125,035 18,537,193 19,891,198 합계 31,669,229 32,779,097 33,814,617 34,785,225 35,773,510 ※ 방송통신위원회, 2022년 방송산업실태조사 보고서 다. 산업의 성장성 광고시장의 규모 및 성장 추세를 보면 GDP성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 한국의 광고비 규모도 GDP성장과 더불어 꾸준히 증가 하였습니다. COVID-19의 영향을 받은 2020년을 제외하면 총 광고비 규모는 지속적으로 성장 하였으나 매체유형별로 보면 방송, 인쇄, 옥외, 기타 매체 등은 성장세가 둔화 되거나 감소세에 있는 반면 온라인광고내 모바일 광고시장은 급속도로 성장하고 있는 추세 입니다. [매체별 총광고비 현황] (단위 :백만원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년(e) 2023년(e) 방송광고 TV(지상파) 1,244,653 1,106,607 1,359,684 1,382,173 1,427,471 라디오 208,481 232,980 259,767 254,176 262,030 지상파DMB 2,340 2,580 2,195 2,262 2,545 케이블PP 2,002,092 1,891,678 2,182,364 2,354,356 2,580,708 케이블SO 139,140 114,539 109,012 110,262 111,853 위성방송 50,039 33,210 32,978 32,319 31,349 IPTV 124,301 102,544 107,056 106,861 105,353 소계 3,771,046 3,484,137 4,053,056 4,242,410 4,521,309 인쇄광고 신문 1,939,672 1,593,369 1,708,087 1,660,328 1,647,104 잡지 433,321 326,685 312,679 314,956 328,287 소계 2,372,993 1,920,054 2,020,766 1,975,284 1,975,391 온라인광고 인터넷 1,871,643 1,839,362 1,779,736 1,446,585 1,496,276 모바일 4,650,286 5,689,016 6,223,908 6,476,161 7,341,392 소계 6,521,929 7,528,378 8,003,643 7,922,745 8,837,668 옥외광고 1,256,765 835,759 930,197 981,931 1,019,903 기타 504,196 351,960 509,712 545,448 543,812 총 합계 14,426,928 14,120,289 15,517,375 15,667,817 16,898,084 ※ KOBACO, 방송통신 광고비 조사보고서방송과 통신의 융합 등 향후 방송채널사용사업을 비롯한 전체 방송 시장 환경은 많은변화가 예상됩니다. 케이블TV, 위성TV(SkyLife), IPTV 서비스간 치열한 경쟁, 방송관련 규제의 변화 등이 향후 방송 산업에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.IPTV 및 N-Screen 서비스 , 모바일 등 새로운 방송 플랫폼들의 등장과 함께 방송채널사용사업 시장은 점점 성장할 것으로 예상됩니다. 라. 경기변동의 특성 방송산업은 경기에 민감한 업종 중의 하나입니다. 주요 수익원인 방송광고판매율은 경기의 침체 또는 회복에 따라 변동을 보여왔습니다.(1) 방송광고 시장 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고시장은 민감한 변동을 보이고 있습니다. 특히 광고시장의 변동은 그 나라의 경제성장과 밀접한 상관관계를 가지고 잇으며 2011년 부터 2022년(예상)까지 한국의 GDP 성장에 따라 광고비가 추세적으로 증가하고 있는 것으로 나타납니다. COVID-19의 여파로 2020년 경제성장률은 2000년대 들어 처음으로 마이너스 성장을 기록 하였고, 방송 광고시장의 규모는 2020년 3조 4841억원으로 2019년 3조 7,710억원 대비 약 7.6% 감소하였습니다. 그러나 2021년 들어 빠른 회복세를 보이고 있으며, 2023년은 4조 5,213억원으로 예측하고 있습니다. ※ KOBACO 방송통신 광고비 조사보고서(2) 방송수신료 시장 수신료 시장의 경우 경기 변동에 다소 영향은 있지만 광고시장 수준의 민감도는 아닌것으로 판단됩니다. 오히려 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털가입자의 증가 등에 따라 현재와 같은 추세적 성장이 예상되고 있습니다. 마. 경쟁요소 현재 우리나라의 방송산업은 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있었습니다. 그러나 케이블TV의 성장, 위성방송의 출범, IPTV의 성장으로 인한 다매체 구조의 형성및 PP의 제작 역량 강화에 따른 메가(Mega)-IP확보 등 다채널 시대의 도래로 지상파의 시장지배력은 점차 축소되고 있습니다. 일반적으로 방송사업은 정부기관(방송통신위원회및 과학기술정보통신부)의 허가ㆍ승인ㆍ등록 등을 득해야만 사업을 운영할 수 있으므로 진입장벽이 매우 높은편에 속합니다. 하지만, 방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능합니다. 따라서 시장진입이 용이하게 되었고 시장에서의 경쟁도 점차 심화되고 있습니다. 기존 방송채널사용사업자들이 누리고 있는 선점 효과, 브랜드, 콘텐츠 수급역량, 편성 및 마케팅 노하우, 시장 지위, SO와의 관계 등으로 신규 진출자의 경우 시장의 성공적 진입과 수익성 확보에 어려움이 있을 수 있습니다. 다만, 2011년 12월 4개의 종합편성PP와 1개의 보도전문PP 개국과 이후 성공적 진출 및 영향력 확대로 방송채널사용사업자간의 광고 수주 경쟁은 더욱 더 치열해지고 있습니다. 바. 관련법령 또는 정부의 규제 방송사업은 방송법 및 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 동법 시행령과 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 일반적으로 진입규제, 소유규제, 기술규제와 같은 사전규제와 시청점유율 규제, 내용규제 등 사후규제로 구분할 수 있습니다. (1) 진입규제 : 방송 사업자는 사업진출시 정부부처 (방송통신위원회 및 과학기술정보통신부)로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가ㆍ승인ㆍ등록 등을 득해야 하고 특히 허가ㆍ승인을 받는 지상파방송사업자, 종합편성 또는 보도에 관한 전문편성 방송채널사용사업자, 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자, 플랫폼사업자(종합유선방송, 위성방송, IPTV)의 경우 일정기간마다 재허가 및 재승인을 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관해 규제 받고 있습니다.(2) 소유규제 : 시장점유율 또는 사업자 수 등을 고려하여 방송법시행령 제4조에서 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영하거나 그 주식 또는 지분을 5% 이상을 소유할 수없습니다.(3) 기술규제 : 방송사업자는 허가ㆍ승인ㆍ등록시 혹은 방송국 허가 시 과학기술정보통신부로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다.(4) 시청점유율 규제 : 방송사업자의 시청점유율(전체 텔레비전 방송에 대한 시청자의 총 시청시간 중 특정 방송채널에 대한 시청시간이 차지하는 비율)은 해당방송 사업자와 특수관계자 등의 시청점유율을 합산하여 100분의 30을 초과할 수 없습니다.(5) 내용규제 : 방송사업자는 방송 프로그램 형식에 관하여 방송통신위원회로부터, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회로부터 사후 심의 및 제재를 받습니다. 2. 사업현황가. 영업개황 (주)SBS미디어넷은 경제전문 SBS Biz 채널, 스포츠 전문 SBS Sports 채널, 골프 전문 SBS Golf 채널, 라이프스타일 예능 SBS F!L 채널을 방송하고 있고, 스포츠 에이전시 사업을 담당하고 있는 (주)리앤에스스포츠와 마케팅 및 광고사업을 담당하는 ㈜DMC미디어, SBS M채널을 방영하는 미디어넷플러스(舊 SBS바이아컴(유))를 자회사로 두고 있는 방송채널사용사업자입니다. 2009년 9월 16일을 기준일로 하여 (주)SBS프로덕션의 제작사업부문을 흡수합병함으로써 방송프로그램제작업을 새로운 사업영역으로 추가하였으며, 이로써 자체제작역량을 강화함으로써 프로그램 경쟁력을 한층 제고할 수 있게 되었습니다. (주)SBS미디어넷은 계열PP에 대한 쉐어드서비스(Shared Service) 기능을 보유하여현재 6개 계열PP 채널(SBS Biz, SBS Sports, SBS Golf, Nick, SBS MTV, SBS F!L)의 SO 영업, 기획, 관리, CG제작, 송출 등을 대행하고 있습니다. (주)SBS미디어넷이 방송중인 경제전문 채널 SBS Biz, 스포츠전문 채널 SBS Sports, 골프전문채널 SBS Golf, 라이프스타일 예능 채널 SBS F!L은 케이블TV, 위성방송 SkyLife, IPTV 방송 플랫폼을 통해 송출되고 있습니다. 또한 (주)SBS미디어넷은 지상파방송사인 (주)SBS에 스포츠 중계물 등 다양한 장르의 방송프로그램을 제작하여 공급하고 있으며, 자체제작물을 자사 채널을 통해 SBS Biz, SBS Golf, SBS Sports, SBS F!L 방송에 활용하고 있습니다.(주)SBS스포츠 및 (주)SBS골프는 각각 스포츠 채널과 골프 채널을 운영하였고, (주)SBS스포츠는 2017년 5월 30일, (주)SBS골프는 2017년 9월 28일에 (주)SBS미디어넷에 흡수합병 되었습니다. 또한, 2019년 6월 1일 SBS Plus, SBS funE 채널은 분리되어 (주)SBS미디어넷의 100% 자회사인 (주)SBS플러스로 물적분할 되었으며, 이후 2020년 6월 (주)SBS플러스는 (주)SBS로 매각되었습니다. 2022년 5월 (주)SBS로부터 ㈜DMC미디어 지분 54.05%를 인수하였고, 모회사 ㈜티와이홀딩스로부터 미디어넷플러스(舊 SBS바이아컴(유)) 51%, VIMN nerherlands Holding B.V로부터 잔여지분 49%를 인수하여, 미디어넷플러스(舊 SBS바이아컴(유))지분을 100% 소유하게 되었습니다. [요약 별도 재무정보] (단위 :백만원) 구 분 제24기 1분기 제23기 기말 제22기 기말 [유동자산] 94,477 106,662 173,638 현금및현금성자산 26,835 41,573 44,751 유동금융자산 18,166 20,362 84,204 파생상품자산 - - 2,480 매출채권및기타채권 26,495 35,420 32,876 기타유동자산 22,820 9,251 4,971 재고자산 53 56 138 당기법인세자산 108 - 568 매각예정자산 - - 3,651 [비유동자산] 172,872 172,198 101,681 비유동금융자산 1,303 1,302 1,295 유형자산 76,749 75,583 72,212 투자부동산 14,101 14,206 10,839 사용권자산 2,615 2,704 2,828 무형자산 10,171 9,886 11,159 종속기업투자 63,403 63,403 - 관계기업투자 250 250 360 당기손익-공정가치금융자산 808 808 830 기타포괄손익-공정가치금융자산 20 20 20 기타비유동자산 998 998 998 순확정급여자산 756 1,341 54 이연법인세자산 1,698 1,698 1,086 자산총계 267,349 278,860 275,319 [유동부채] 37,529 42,123 36,768 [비유동부채] 2,382 2,459 2,556 부채총계 39,911 44,582 39,324 [자본금] 7,359 7,359 7,359 [주식발행초과금] 18,925 18,925 18,925 [기타의 자본항목] 25,543 25,542 37,056 [이익잉여금] 175,611 182,451 172,654 자본총계 227,438 234,277 235,995 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 연결포괄손익계산서 2023년 1월~ 3월 2022년 1월~12월 2021년 1월~12월 영업수익 27,037 167,499 164,565 영업이익 (3,649) 12,553 9,214,756 당기순이익 (3,838) 11,550 11,432 나. 시청률 (주)SBS미디어넷이 영위하고 있는 방송채널사용사업의 경우 사업의 특성상 시청률을 시장점유율로 표기하고 있습니다. (주)SBS미디어넷 및 계열회사인 (주)SBS플러스가 운영중인 채널의 2023년 1월~3월 전국 유료방송가입가구 전체 시청률 및 순위는다음과 같습니다. [2023년 1월~3월 케이블 주요채널 시청률] 구 분 전국 유료방송가입가구 시청률(%)(케이블 + 위성 + IPTV) 순위 드라마 SBS Plus 0.311 9 MBC드라마넷 0.261 12 KBS드라마 0.279 11 엔터테인먼트 SBS funE 0.154 18 MBC every1 0.373 8 KBS JOY 0.215 13 tvN 1.079 3 스포츠 SBS Sports 0.150 20 MBC Sports+ 0.071 53 KBS N 스포츠 0.122 30 골프 SBS Golf 0.026 104 JTBC 골프 0.038 85 경제 SBS Biz 0.086 46 한국경제TV 0.054 64 ※ 조사기관 : AGB닐슨미디어리서치 (전국 유료가구 기준) 3. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 매출 현황 및 가격 변동 추이 당사의 주요 제품(서비스)은 다양한 방송 프로그램 및 콘텐츠의 제공이며, 이러한 활동을 통해 획득하는 광고 및 수신료 매출 등이 주요 매출을 구성하고 있습니다. 광고 및 수신료 매출 등의 주요 현황은 5. 매출에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 원재료 등의 현황 및 가격변동 추이 방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주 요소는 판권, 중계권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소입니다. 또한, 방송 프로그램 구매의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 이와 같이 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료의 가격과 가격변동 추이는 산출하여 표시 하기가 적합하지 않아 기재하지 않았습니다. 4. 생산 및 설비가. 서비스에 관한 생산능력생산능력, 생산실적 및 가동률 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 생략하였습니다. 나. 영업에 중요한 시설, 재산에 관한 사항(1) 소유시설당사의 본사는 서울시 마포구 상암산로 82에 소재하고 있으며, 같은 장소에 미디어 관련 사업장 (SBS프리즘타워내, 방송시설, 주소, 부조, 편집실, 더빙실 등)을 소유하고 있습니다. (2) 임차시설서울시 마포구 상암산로 82 프리즘타워 2층에 (주)SBS소유의 공개홀을 프로그램 제작 등을 위하여 필요시 임차하여 사용하고 있습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 세부구성 현황 당사의 매출은 광고, 수신료, 사업, 제작, 기타수익으로 구성됩니다. 당분기말 현재 별도매출 구성 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 PP광고수익 4,847,341 5,521,990 수신료수익 8,136,031 7,890,752 제작수익 11,273,857 9,954,588 사업수익 2,273,427 2,854,985 기타수익 966,326 944,341 합 계 27,496,982 27,166,656 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로ⓐ 광고 당사는 과거 계열회사인 (주)SBS엠앤씨를 방송광고 판매 대행 조직으로 활용하였으나, 2020년 7월 부터 내부 자체 조직(미디어솔루션 본부)을 갖추고 당사의 방공광고와 협찬 판매 업무를 담당하고 있습니다.ⓑ 수신료매년 1회씩 케이블, 위성, IPTV 사업자와 프로그램 공급 계약을 갱신하며 채널라인업 합의 후 계약을 진행합니다. 계약 기간은 일반적으로 매년 1월 1일부터 12월 31일까지이고, 계약 만료 30일 전까지 계약 갱신과 관련한 별도 협의가 없으면 자동 연장됩니다. ⓒ 제작 (주)SBS엠엔씨를 통한 협찬 광고를 수주하기도 하지만, 프로그램 제작과 밀접히 연관된 제작 협찬의 경우 당사(방송사) 내부조직 (제작 및 사업팀 등)에서 직접 판매하고 있습니다.ⓓ 사업 및 기타 방송콘텐츠와 관련한 각종 부가사업 (MD, 공연 및 전시 사업 등)을 진행하고 있으며, 당사가 직접 혹은 제휴 사업자와 함께 수익을 창출하고 공유하는 활동을 하고 있습니다.(2) 판매방법ⓐ 광고(I) 경로 일반적인 광고의 판매 경로는 다음과 같습니다. ㅇ프로그램광고 : 방송사 → 광고대행사 → 광고주 ㅇ 협찬광고 : 방송사 → 광고대행사 → 광고주(II) 방식 계약기간에 따른 방식으로 연간, 기간, 정기물, 임시물, 특별판매 등이 있습니다.연간, 기간, 정기물의 경우 정해진 기간 (연간, 6개월, 12개월 혹은 정기 프로그램 기간 등)에 따라 광고 시간을 판매하는 방식며 특별판매는 한시적으로 특집 프로그램 혹은 한정적 광고 재원을 소수의 광고주에게 판매하는 방식입니다. 당사는 이 외에도 광고 판매 제공 시간, 요율, 보너스 제공 여부 등에 따라 다양한 조건 방식으로 판매를 진행하고 있습니다.ⓑ 수신료 채널 공급 방법은 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분됩니다. 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일에 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 월의 익월 말일까지입니다. 프로그램 공급 계약은 프로그램 사용료 뿐만 아니라 시청률의 기본 요인이 되는 커버리지 확장 등의 유형ㆍ무형적인 이익을 고려한 포괄적인 접근이 필요합니다. 당사는 프로그램 사용료 (수신료)의 극대화, 커버리지의 유지 및 확장, 채널 인지도 및 마케팅 활동의 강화를 기본 판매 전략으로 삼고 있습니다.ⓒ 제작 원칙적으로 프로그램의 제작을 통한 직접적 수익 획득은 기회 의도와의 괴리, 프로그램 품질 저하 등을 발생시키는 부문이 있습니다. 하지만 이런 부작용을 초래하지 않는 수준의 협찬 수주와 프로그램 재판매 등은 안정적인 제작비 확보를 통해 고품질의 프로그램 제작으로 이어지고 결과적으로 시청자에게 더 큰 효익을 제공하는 장점이 있습니다. 당사는 현재 프로그램별 특성에 맞게 제작에 필요한 안정적 협찬 수익을 확보하여 수준 높은 프로그램의 제작과 공급을 위해 노력하고 있습니다.ⓓ 사업 및 기타 당사는 콘텐츠를 제작하고 활용하는 다양한 부가사업을 통해 수익성을 확보하려 노력하고 있습니다. 엔터테인먼트 부문은 뷰티, 라이프, 푸드 등과 관련한 MD상품의 기획, 유통 등을 시도하고 있으며, 스포츠, 골프의 경우 부킹, 골프여행, 용품 판매 및 전시사업 개최 등을 통해 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다. 6. 시장위험과 위험관리가. 재무위험관리 요소 연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다. 위험 노출 위험 측정 관리 신용위험 현금성자산, 매출채권,기타상각후원가금융자산 연체율 분석 신용등급 은행예치금 다원화, 신용한도 관리 유동성위험 기타 부채 현금흐름 추정 만기관리, 차입한도 유지 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. 나. 위험관리 정책(1) 신용위험 신용위험은 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산 및 예치금 등에서 발생합니다. 연결회사는 우량 신용 등급의 금융기관과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 허용된 신용카드거래를 위주로 하여 신용위험을 최소화합니다. (2) 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금 도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는 데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. (3) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결요약재무정보 (단위: 천원) 과 목 제 4 기 1분기 제 3 기 제 2 기 유동자산 378,896,724, 350,108,899 271,855,418 현금및현금성자산 61,108,091 89,436,772 116,465,133 매출채권 및 기타유동채권 140,556,036 160,184,514 37,963,346 유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 6,090,496 2,917,875 3,014,895 유동상각후원가측정유가증권 10,000,000 10,000,000 250,000 재고자산 3,003,938 3,056,589 3,159,593 기타유동금융자산 103,014,467 46,492,912 97,482,893 기타유동자산 51,439,077 37,836,438 6,626,296 당기법인세자산 3,684,619 183,799 769,394 매각예정자산집단 - - 6,123,868 비유동자산 2,285,280,315 1,932,854,165 1,860,318,865 비유동매출채권 및 기타채권 400,239,510 4,296,777 2,713,434 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 20,956,537 20,184,204 34,418,502 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 520,000 520,000 520,000 비유동 상각후원가 측정 유가증권 886,239 713,520 312,454 기타비유동금융자산 2,000 2,000 2,000 기타비유동자산 4,308,508 4,308,508 4,250,509 순확정급여자산 1,698,203 2,583,963 2,486,404 관계ㆍ공동기업투자 1,120,491,351 1,159,660,711 1,111,437,812 유형자산 653,507,250 657,655,972 674,486,938 투자부동산 21,341,707 21,504,264 17,972,534 무형자산 58,065,186 58,344,553 10,610,583 이연법인세자산 3,263,824 3,079,693 1,107,695 [자산총계] 2,664,177,039 2,282,963,064 2,132,174,283 유동부채 562,190,613 579,981,783 517,413,270 비유동부채 546,576,499 156,617,019 191,089,180 [부채총계] 1,108,767,112 736,598,802 708,502,450 지배기업 소유주지분 1,511,429,997 1,501,814,351 1,399,526,778 자본금 26,092,303 26,092,303 26,092,303 기타불입자본 740,729,045 740,608,790 856,729,049 기타자본의 구성요소 16,844,269 16,963,172 12,580,891 이익잉여금(결손금) 727,764,380 718,150,086 504,124,535 비지배지분 43,979,930 44,549,911 24,145,055 [자본총계] 1,555,409,927 1,546,364,262 1,423,671,833 기 간 (2023.01.01~2023.03.31) (2022.01.01~2022.12.31) (2021.01.01~2021.12.31) 매출액 57,306,795 353,623,807 295,210,018 영업이익 (6,148,115) 22,355,020 11,235,069 법인세비용차감전순계속영업이익 1,671,845 90,809,929 162,435,515 연결당기순이익(손실) (391,127) 94,898,709 158,600,501 - 지배기업 소유주지분 (301,977) 91,524,587 144,268,084 - 비지배지분 (89,150) 3,374,122 14,332,417 기본주당순이익(손실,원) (10) 2,579 4,004 희석주당순이익(손실,원) (10) 2,579 4,004 연결에 포함된 회사수 11 11 10 나. 별도요약재무정보 (단위: 천원) 과 목 제 4 기 1분기 제 3 기 제 2 기 유동자산 85,063,019 11,013,082 21,262,826 현금및현금성자산 482,330 1,385,598 20,125,999 매출채권 및 기타채권 14,276,086 104,017 898,926 기타유동자산 831,372 185,080 40,270 기타유동금융자산 65,968,800 9,200,505 - 당기법인세자산 3,504,430 137,882 197,631 비유동자산 1,338,991,908 942,870,700 952,928,373 비유동매출채권및기타채권 396,136,714 - - 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 3,834,743 3,834,743 3,000,000 기타비유동금융자산 2,000 2,000 2,000 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 922,695,221 922,695,221 933,665,286 유형자산 4,979,847 4,779,069 4,392,436 무형자산 329,698 338,681 374,612 투자부동산 7,682,136 7,739,617 7,577,918 순확정급여자산 78,715 228,535 663,288 기타투자자산 3,252,834 3,252,834 3,252,834 [자산총계] 1,424,054,927 953,883,782 974,191,199 유동부채 78,341,625 65,150,250 114,765,181 비유동부채 409,812,345 13,632,371 21,524,301 [부채총계] 488,153,970 78,782,621 136,289,481 자본금 26,092,303 26,092,303 26,092,303 기타불입자본 679,796,843 679,676,589 792,388,836 이익잉여금(결손금) 230,011,811 169,332,269 19,420,578 [자본총계] 935,900,957 875,101,161 837,901,717 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 기 간 (2023.01.01~2023.03.31) (2022.01.01~2022.12.31) (2021.01.01~2021.12.31) 영업수익 69,297,379 49,705,591 17,270,246 영업이익 66,988,901 37,410,767 11,136,832 법인세비용차감전순이익 66,310,882 36,072,854 6,824,921 당기순이익 66,138,928 37,369,378 6,600,299 기본주당순이익(손실,원) 1,868 1,050 183 희석주당순이익(손실,원) 1,868 1,050 183 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 4 기 1분기말 2023.03.31 현재 제 3 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 제 4 기 1분기말 제 3 기말 자산 유동자산 378,896,724,067 350,108,898,373 현금및현금성자산 61,108,090,778 89,436,772,069 매출채권및기타채권 140,556,036,361 160,184,513,944 유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 6,090,496,299 2,917,874,610 유동 상각후원가 측정 금융자산 10,000,000,000 10,000,000,000 재고자산 3,003,937,704 3,056,588,905 기타유동금융자산 103,014,466,997 46,492,911,815 기타유동자산 51,439,076,621 37,836,437,752 당기법인세자산 3,684,619,307 183,799,278 비유동자산 2,285,280,314,832 1,932,854,165,033 비유동매출채권및기타채권 400,239,510,124 4,296,777,154 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 20,956,536,518 20,184,203,772 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 520,000,000 520,000,000 비유동 상각후원가 측정 금융자산 886,238,883 713,519,922 기타비유동금융자산 2,000,000 2,000,000 기타비유동자산 4,308,508,550 4,308,508,550 순확정급여자산 1,698,203,237 2,583,962,685 관계및공동지배기업투자 1,120,491,350,597 1,159,660,711,404 유형자산 653,507,249,929 657,655,972,375 투자부동산 21,341,706,718 21,504,263,653 무형자산 58,065,186,156 58,344,552,731 이연법인세자산 3,263,824,120 3,079,692,787 자산총계 2,664,177,038,899 2,282,963,063,406 부채 유동부채 562,190,612,394 579,981,783,664 매입채무및기타채무 121,068,520,151 135,568,674,683 단기차입금 145,835,018,724 145,639,953,151 기타유동금융부채 272,643,502,152 270,148,860,414 유동충당부채 12,027,037 12,027,037 기타유동부채 20,006,911,075 23,500,096,455 당기법인세부채 2,624,633,255 5,112,171,924 비유동부채 546,576,499,277 156,617,017,905 장기매입채무 및 기타비유동채무 6,777,609,864 6,777,609,864 비유동차입금및사채 406,136,714,106 10,000,000,000 기타비유동금융부채 73,610,379,771 81,574,206,653 비유동충당부채 245,095,368 243,885,552 순확정급여부채 1,159,649,312 314,172,527 기타비유동부채 1,670,678,114 1,819,197,259 이연법인세부채 56,976,372,742 55,887,946,050 부채총계 1,108,767,111,671 736,598,801,569 자본 지배기업 소유주지분 1,511,429,996,661 1,501,814,350,877 자본금 26,092,303,000 26,092,303,000 기타불입자본 740,729,044,686 740,608,790,090 기타포괄손익누계액 16,844,269,016 16,963,171,762 이익잉여금(결손금) 727,764,379,959 718,150,086,025 비지배지분 43,979,930,567 44,549,910,960 자본총계 1,555,409,927,228 1,546,364,261,837 자본과부채총계 2,664,177,038,899 2,282,963,063,406 연결 포괄손익계산서 제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 3 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 원) 제 4 기 1분기 제 3 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출(영업수익) 57,306,795,048 57,306,795,048 51,758,270,722 51,758,270,722 매출원가 46,800,167,675 46,800,167,675 42,179,227,451 42,179,227,451 매출총이익 10,506,627,373 10,506,627,373 9,579,043,271 9,579,043,271 판매비와관리비(영업비용) 16,654,742,677 16,654,742,677 11,620,424,634 11,620,424,634 영업이익(손실) (6,148,115,304) (6,148,115,304) (2,041,381,363) (2,041,381,363) 기타차익 1,898,845,327 1,898,845,327 3,266,610,124 3,266,610,124 기타차손 1,528,577,427 1,528,577,427 1,200,441,081 1,200,441,081 금융수익 10,442,634,831 10,442,634,831 877,835,820 877,835,820 금융비용 12,627,727,682 12,627,727,682 3,302,496,025 3,302,496,025 종속기업투자처분이익 1,822,214,427 1,822,214,427 관계및공동기업투자이익 14,301,388,282 14,301,388,282 27,628,084,408 27,628,084,408 관계및공동기업투자손실 4,666,603,467 4,666,603,467 258,057,079 258,057,079 법인세비용차감전순이익(손실) 1,671,844,560 1,671,844,560 26,792,369,231 26,792,369,231 법인세비용 2,062,971,479 2,062,971,479 304,741,622 304,741,622 당기순이익(손실) (391,126,919) (391,126,919) 26,487,627,609 26,487,627,609 연결당기순이익의 귀속 지배기업 소유주지분 (301,977,324) (301,977,324) 27,157,129,395 27,157,129,395 비지배지분 (89,149,595) (89,149,595) (669,501,786) (669,501,786) 연결기타포괄손익 (1,280,526,168) (1,280,526,168) 1,722,385,479 1,722,385,479 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (118,902,746) (118,902,746) 1,127,192,336 1,127,192,336 지분법자본변동 (709,058,075) (709,058,075) 729,744,444 729,744,444 외화환산적립금 590,155,329 590,155,329 397,447,892 397,447,892 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (1,161,623,422) (1,161,623,422) 595,193,143 595,193,143 보험수리적손익 (283,762,528) (283,762,528) (160,799,159) (160,799,159) 지분법이익잉여금 (560,579,105) (560,579,105) 751,142,669 751,142,669 법인세효과 (317,281,789) (317,281,789) 4,849,633 4,849,633 총포괄손익 (1,671,653,087) (1,671,653,087) 28,210,013,088 28,210,013,088 총 포괄손익의 귀속 지배기업소유주지분 (1,442,940,337) (1,442,940,337) 28,879,514,874 28,879,514,874 비지배지분 (228,712,750) (228,712,750) (669,501,786) (669,501,786) 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (10) (10) 767 767 연결 자본변동표 제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 3 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 주식발행초과금 자기주식 주식선택권 기타자본잉여금 기타불입자본 합계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 지분법자본변동 외화환산적립금 기타포괄손익누계액 합계 2022.01.01 (기초자본) 26,092,303,000 668,655,260,061 (112,964,672,273) 301,038,461,202 856,729,048,990 1,860,789,702 10,696,746,910 23,353,912 12,580,890,524 504,124,535,313 1,399,526,777,827 24,145,054,920 1,423,671,832,747 당기순이익(손실) 27,157,129,395 27,157,129,395 (669,501,786) 26,487,627,609 외화환산적립금 397,447,892 397,447,892 397,447,892 397,447,892 지분법자본변동 729,744,444 729,744,444 729,744,444 729,744,444 보험수리적손익 (125,423,344) (125,423,344) (125,423,344) 지분법이익잉여금의변동 720,616,487 720,616,487 720,616,487 종속기업지분변동차이 (1,312,647,904) (1,312,647,904) (1,312,647,904) (261,689,344) (1,574,337,248) 지배기업연차배당 종속기업연차배당 (99,718,500) (99,718,500) 주식보상비용 이익잉여금의 이입 (112,827,591,953) 112,827,591,953 기타 2022.03.31 (기말자본) 26,092,303,000 555,827,668,108 (112,964,672,273) 299,725,813,298 742,588,809,133 1,860,789,702 11,426,491,354 420,801,804 13,708,082,860 644,704,449,804 1,427,093,644,797 23,114,145,290 1,450,207,790,087 2023.01.01 (기초자본) 26,092,303,000 555,827,668,108 (112,964,672,273) 297,745,794,255 740,608,790,090 1,860,789,702 13,836,349,825 1,266,032,235 16,963,171,762 718,150,086,025 1,501,814,350,877 44,549,910,960 1,546,364,261,837 당기순이익(손실) (301,977,324) (301,977,324) (89,149,595) (391,126,919) 외화환산적립금 590,155,329 590,155,329 590,155,329 590,155,329 지분법자본변동 (709,058,075) (709,058,075) (709,058,075) (709,058,075) 보험수리적손익 (95,034,801) (95,034,801) (126,085,286) (221,120,087) 지분법이익잉여금의변동 15,523,978,091 15,523,978,091 (13,477,869) 15,510,500,222 종속기업지분변동차이 지배기업연차배당 5,515,880,250 5,515,880,250 5,515,880,250 종속기업연차배당 (341,267,643) (341,267,643) 주식보상비용 108,720,157 108,720,157 108,720,157 108,720,157 이익잉여금의 이입 기타 11,534,439 11,534,439 3,208,218 14,742,657 14,742,657 2023.03.31 (기말자본) 26,092,303,000 555,827,668,108 (112,964,672,273) 108,720,157 297,757,328,694 740,729,044,686 1,860,789,702 13,127,291,750 1,856,187,564 16,844,269,016 727,764,379,959 1,511,429,996,661 43,979,930,567 1,555,409,927,228 연결 현금흐름표 제 4 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 제 3 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 (단위 : 원) 제 4 기 1분기 제 3 기 1분기 영업활동현금흐름 33,866,298,720 31,877,435,021 당기순이익(손실) (391,126,919) 26,487,627,609 수익, 비용 조정 3,908,859,772 (20,581,013,890) 운전자본의 변동 (17,018,059,406) (9,360,794,177) 배당금의 수취 54,815,979,583 36,706,690,162 법인세의 납부 (7,449,354,310) (1,375,074,683) 투자활동현금흐름 (451,264,070,914) 91,800,934,279 이자의 수취 9,627,451,082 877,339,325 기타유동금융자산의 감소 13,403,807,425 85,489,095,893 비유동매출채권및기타채권의 감소 1,380,315 143,748,031 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 2,066,253,490 비유동상각후원가측정유가증권의 감소 1,000,000 매각예정비유동자산의 처분 9,959,420,726 유형자산의 처분 37,209,091 914,123,690 무형자산의 처분 1,200,000,000 관계및공동기업투자의 처분 2,438,000,000 기타유동금융자산의 증가 (69,457,174,192) 유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (3,053,700,000) (5,000,000,000) 비유동매출채권및기타채권의 증가 (396,040,998,850) (1,210,378,000) 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (21,000,000) (1,000,000,000) 비유동상각후원가측정유가증권의 증가 (172,718,961) (28,314,000) 유형자산의 취득 (5,261,711,824) (2,593,096,180) 무형자산의 취득 (326,615,000) (16,400,000) 종속기업투자의 취득 (1,439,858,696) 재무활동현금흐름 388,983,622,791 (8,526,435,327) 단기차입금의 차입 12,945,665,173 705,076,603 비유동차입금및사채의 차입 396,000,000,000 기타비유동금융부채의 증가 5,646,000 이자비용의 지급 (2,223,670,143) (1,810,727,003) 단기차입금의 상환 (13,444,099,600) (1,635,115,522) 기타유동금융부채의 감소 (3,947,045,046) (3,648,739,228) 기타비유동금융부채의 감소 (6,000,000) (19,455,177) 배당금지급 (341,227,593) (2,123,121,000) 현금및현금성자산의증감 (28,414,149,403) 115,151,933,973 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 85,468,112 213,866,851 기초현금및현금성자산 89,436,772,069 116,465,132,926 기말현금및현금성자산 61,108,090,778 231,830,933,750 3. 연결재무제표 주석 제4(당)기 1분기 2023년 01월 01일 부터 2023년 03월 31일 까지 제3(전)기 1분기 2022년 01월 01일 부터 2022년 03월 31일 까지 주식회사 티와이홀딩스와 그 종속기업 1. 일반사항한국채택국제회계기준 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 티와이홀딩스(이하 "지배기업")는 2020년 9월 1일 ㈜태영건설의 투자사업부문이 인적분할 방식으로 분할신설되어 종속기업인 ㈜에스비에스미디어넷, SBS International, Inc., ㈜블루원 등과 관계기업 ㈜태영건설, ㈜에코비트, ㈜에스비에스 등의 자회사 주식 또는 지분을 취득하여 자회사와 관련된 일체의 사업을 영위하는 것을 사업목적으로 하는 지주회사로 설립되었습니다. 지배기업의 주식은 2020년 9월 22일 한국거래소에 상장되었으며, 본사는 서울특별시 영등포구 여의공원로 111에 위치하고 있습니다. 당분기말 현재 자본금은 26,092,303천원이며, 우선주를 포함한 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 구분 소유주식수(주) 지분율(%) 윤석민 외 14,223,718 27.26 서암윤세영재단 2,736,503 5.24 자기주식 15,607,471 29.91 기타 19,616,914 37.59 합계 52,184,606 100.00 (1) 연결대상 종속기업1) 당분기말 및 전기말 현재 지배기업의 종속기업(이하 "연결대상 종속기업")에 대한 투자현황은 다음과 같으며, 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동은 없습니다. 회사명 주요영업활동 소재지 결산월 지분율(%)(주1) 당분기말 전기말 ㈜블루원 골프장운영 대한민국 12월 87.7 87.7 ㈜블루원레저(주2) 골프장위탁운영 대한민국 12월 87.7 87.7 ㈜평택싸이로 농산물창고업 대한민국 12월 100.0 100.0 SBS International, Inc. 해외비디오판권판매 미국 12월 100.0 100.0 ㈜에스비에스미디어넷 종합유선방송제작 및 공급업 대한민국 12월 99.9 99.9 ㈜미디어넷플러스(주3) 종합유선방송제작 및 공급업 대한민국 12월 99.9 99.9 ㈜에스비에스네오파트너스 투자업 및 기타서비스업 대한민국 12월 100.0 100.0 ㈜문고리닷컴 인테리어, 전자상거래 대한민국 12월 60.0 60.0 스톤브릿지라이프스타일 1호 투자조합(주4) 금융업 대한민국 12월 95.2 95.2 ㈜디엠씨미디어(주3) 종합 디지털 미디어랩 운영 대한민국 12월 54.1 54.1 ㈜리앤에스스포츠(주3) 스포츠마케팅 대한민국 12월 69.9 69.9 (주1) 보고기간종료일 현재 지배기업과 종속기업간 관계에서 적용되는 실질 지분율 (자기주식 차감)을 적용하였습니다.(주2) ㈜블루원의 종속기업입니다.(주3) ㈜에스비에스미디어넷의 종속기업입니다.(주4) ㈜에스비에스네오파트너스의 종속기업입니다. 2) 당분기말 현재 각 종속기업의 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 유동자산 비유동자산 자산계 유동부채 비유동부채 부채계 자본계 ㈜블루원 27,687,494 540,372,591 568,060,085 364,769,420 105,011,481 469,780,901 98,279,184 ㈜블루원레저 1,573,599 92,603 1,666,202 776,236 18,224 794,461 871,742 ㈜평택싸이로 3,161,854 41,450,079 44,611,933 1,236,592 810,027 2,046,619 42,565,314 SBS International, Inc. 21,422,470 598,591 22,021,060 672,011 52,152 724,163 21,296,897 ㈜에스비에스미디어넷 94,477,130 172,871,745 267,348,875 37,529,226 2,381,695 39,910,921 227,437,954 ㈜미디어넷플러스 7,086,870 385,514 7,472,384 1,375,177 8,837 1,384,014 6,088,370 ㈜에스비에스네오파트너스 7,156,641 15,849,588 23,006,229 23,937 1,053,325 1,077,261 21,928,967 ㈜문고리닷컴 3,716,405 3,374,191 7,090,596 8,281,343 47,029 8,328,371 (1,237,775) 스톤브릿지라이프스타일 1호 투자조합 69,597 1,950,490 2,020,087 - - - 2,020,087 ㈜디엠씨미디어 129,887,687 2,683,022 132,570,709 81,477,576 1,672,191 83,149,767 49,420,943 ㈜리앤에스스포츠 540,188 584,009 1,124,197 19,912 236,187 256,099 868,097 3) 당분기 중 각 종속기업의 경영성과는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 매출액 영업손익 당기순손익 기타포괄손익 ㈜블루원 15,565,098 (3,471,197) (5,373,238) - ㈜블루원레저 1,294,730 42.065 35,456 - ㈜평택싸이로 2,344,852 659,018 530,491 - SBS International, Inc. 1,708,295 99,579 424,403 590,155 ㈜에스비에스미디어넷 27,036,982 (3,648,689) (3,837,960) - ㈜미디어넷플러스 860,169 (159,342) (364,566) - ㈜에스비에스네오파트너스 - (103,297) 512,466 - ㈜문고리닷컴 1,873,900 (965,759) (1,060,967) - 스톤브릿지라이프스타일 1호 투자조합 - (6,291) (6,271) - ㈜디엠씨미디어 7,859,625 2,967,418 2,397,999 (274,406) ㈜리앤에스스포츠 46,000 (145,314) (141,356) - 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (1) 재무제표 작성기준 연결기업의 요약분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 요약분기연결재무제표는 연차연결재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로 동 중간연결재무제표에 대한 이해를 위해서 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2023년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (2) 제ㆍ개정된 기준서의 적용중간연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2023년1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결기업은 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다. 여러 개정사항과 해석서가 2023년부터 최초 적용되며, 연결기업의 분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 회계추정치의 정의 이 개정사항은 회계추정치의 변경, 회계정책의 변경과 회계 오류수정을 명확히 구분하고 있습니다. 또한 개정 기준서는 기업이 회계추정치를 개발하기 위해 측정기법과 투입변수를 사용하는 방법을 명확히 하고 있습니다. 이 개정사항이 연결기업의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 회계정책 공시 이 개정사항은 연결기업의 회계정책 공시를 더 효과적으로 할 수 있도록 하는 요구사항과지침을 제공합니다. 기준서 제1001호는 연결기업의 유의적인 회계정책을 공시하도록 요구합니다. 개정사항은 '유의적인' 회계정책을 '중요한' 회계정책으로 변경하고, 중요한 회계정책 정보에 대한 설명을 추가하였습니다. 연결기업이 회계정책 공시에 대하여 결정할 때, 보다 유용한 회계정책 정보를 제공할 수 있도록 합니다. 이 개정사항이 연결기업의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향이 없으나, 연결기업은 연차재무제표에 중요한 회계정책 정보 공시를 검토하고 있습니다-기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일 거래에서 자산과 부채가 동시에 생기는 경우의 이연법인세 이 개정사항은 기업회계기준서 제1012호에 따른 최초 인식예외의 적용범위를 축소하여 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 거래에 적용하지 않도록 하였습니다. 이 개정사항이 연결기업의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천연결기업의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영진은 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단시 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타요인들에 바탕을 두고 있으나, 실제결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기 그리고 미래기간 모두에 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다. 아래 항목들은 당기 회계연도내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 수정사항을 야기할 수 있는 중요한 위험요소를 가지고 있는 보고기간종료일 현재의 미래에 관한 주요 가정 및 기타 추정 불확실성의 주요 원천입니다.(1) 금융상품의 공정가치 평가주석 37에서 기술된 바와 같이, 연결기업은 특정 유형의 금융상품의 공정가치를 추정하기 위해 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함하는 평가기법을사용하였습니다. 금융상품의 공정가치 결정에 사용된 주요 가정의 세부내용과 이러한 가정에 대한 민감도 분석내용을 제공하고 있습니다. 경영진은 금융상품의 공정가치 결정에 사용된 평가기법과 가정들이 적절하다고 믿고 있습니다. (2) 손실충당금의 설정기대신용손실을 측정할 때 연결기업은 합리적이고 뒷받침할 수 있는 미래전망정보를이용하며, 그러한 정보는 서로 다른 경제적 변수의 미래 변동 및 그러한 변수들이 상호 어떻게 영향을 미치는지에 대한 가정에 기초합니다. 채무불이행시 손실률은 채무불이행이 발생했을 때의 손실액에 대한 추정치입니다. 이는 계약상 현금흐름과 채권자가 수취할 것으로 예상하는 현금흐름의 차이에 기초하며, 담보와 신용보강에 따른 현금흐름을 고려합니다. 채무불이행 발생확률은 기대신용손실을 측정하기 위한 주요 투입변수를 구성합니다.채무불이행 발생확률은 대상기간에 걸친 채무불이행의 발생가능성에 대한 추정치이며, 과거정보 및 미래상황에 대한 가정과 기대를 포함합니다. (3) 비금융자산의 손상연결기업은 매 보고기간말에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재여부를 평가합니다. 비한정내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다. 사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하여야 합니다.(4) 확정급여형 퇴직급여제도확정급여채무는 매 보고기간말에 보험수리적 평가를 수행하여 계산되며, 이러한 보험수리적 평가방법을 적용하기 위해서는 할인율, 기대임금상승률, 사망률 등에 대한 가정을 추정하는 것이 필요합니다. 퇴직급여제도는 장기간이라는 성격으로 인하여 이러한 추정에 중요한 불확실성을 포함하고 있습니다.(5) 이연법인세이연법인세자산ㆍ부채의 인식과 측정은 경영진의 판단을 필요로 합니다. 특히, 이연법인세자산의 인식여부와 인식범위는 미래상황에 대한 가정과 경영진의 판단에 의해영향을 받게 됩니다. 4. 영업부문 정보 (1) 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형연결기업의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결기업의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 연결기업의 영업부문은 레저, 방송 및 기타부문으로 구성됩니다. (2) 부문수익 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 레저 15,480,956 15,952,701 방송 37,103,595 29,845,127 기타 4,722,244 5,960,442 매출액 57,306,795 51,758,271 (3) 부문이익 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 레저 (1,633,289) 138,418 방송 10,443,868 6,638,172 기타 1,696,048 2,802,453 매출총이익 10,506,627 9,579,043 판매비와관리비 16,654,743 11,620,425 영업손실 (6,148,115) (2,041,381) (4) 부문자산 및 부문부채 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 레저 569,726,287 470,575,362 587,479,689 479,199,188 방송 429,413,029 125,168,865 463,186,444 154,876,486 기타 1,501,907,968 499,862,321 1,029,165,404 88,763,368 부문합계 2,501,047,284 1,095,606,547 2,079,831,537 722,839,042 연결조정 163,129,755 13,160,565 193,423,344 13,513,175 합계 2,664,177,039 1,108,767,112 2,273,254,883 736,352,217 (5) 기타부문정보 (단위: 천원) 구분 감가상각비와 상각비 비유동자산의 취득 당분기 전분기 당분기 전분기 레저 5,603,697 5,398,720 1,123,614 380,587 방송 2,254,437 1,487,144 2,771,801 4,669,237 기타 698,843 686,628 337,944 523,045 총부문 8,556,977 7,572,492 4,233,359 5,572,869 (6) 지역에 대한 정보 (단위: 천원) 구분 외부고객으로부터의 수익 비유동자산 당분기 전분기 당분기 전분기 대한민국 55,604,632 50,047,009 2,284,681,724 1,836,030,231 미국 1,688,515 1,707,285 598,590 891,588 기타 13,649 3,976 - - 합계 57,306,796 51,758,271 2,285,280,314 1,836,921,819 5. 현금및현금성자산 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내역 당분기말 전기말 현금및예금 208,939 147,952 제예금 60,899,152 89,288,820 합계 61,108,091 89,436,772 6. 사용이 제한되어 있거나 담보로 제공된 금융자산당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한되어 있거나 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 거래처 당분기말 전기말 사용제한내용 기타비유동금융자산 하나은행 2,000 2,000 당좌개설보증금 7. 매출채권및기타채권(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 매출채권 130,579,499 1,094,000 131,673,499 163,387,376 1,100,000 164,487,376 대손충당금 (8,746,525) (1,094,000) (9,840,525) (8,128,597) (1,100,000) (9,228,597) 미수금 19,563,224 - 19,563,224 6,047,582 - 6,047,582 대손충당금 (5,270,750) - (5,270,750) (5,270,750) - (5,270,750) 대여금(주1) 1,084,750 401,005,500 402,090,250 1,039,750 1,005,500 2,045,250 현재가치할인차금 - (3,863,286) (3,863,286) - - - 보증금 3,385,799 3,283,718 6,669,517 3,151,941 3,465,042 6,616,983 현재가치할인차금 (39,961) (186,422) (226,383) (42,786) (173,765) (216,551) 합계 140,556,036 400,239,510 540,795,546 160,184,516 4,296,777 164,481,293 (주1) 연결기업은 2023년 1월 중 연결기업의 관계기업인 ㈜태영건설에 400,000백만원의 금전대여 계약을 체결하였으며, 해당 대여금에 대하여 부동산 및 투자주식을 담보로 제공받았습니다(주석 41. (9) 참조). (2) 신용위험 및 대손충당금상기 매출채권및기타채권은 상각후원가측정 금융자산으로 분류됩니다. 매출에 대한 평균 신용공여기간은 60일이며, 매출채권에 대해서 이자는 부과되지 아니합니다.연결기업은 매출채권 중 회수기일이 경과한 채권은 손실 발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적으로 검토하고, 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다. 또한, 개별적으로 손실 발생의 객관적인 증거가 발생되지 않은 채권에 대하여 신용위험이 낮은 것으로 판단하여 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 연결기업은 채무자가 청산되거나 파산절차를 개시하거나 또는 청산채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪고 있다는 점을 나타내는 정보가 있고 회수에 대한 합리적인 기대가 없는 경우 매출채권을 제각하고 있습니다. 제각된 매출채권에 대해 회수활동을 진행하고 있지 아니합니다. 당분기 및 전분기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금(대손충당금)의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 손상되지 않은 채권 손상된 채권 합계 집합평가대상 개별평가대상 기초금액 6,328,995 - 8,170,352 14,499,347 전입 622,456 - - 622,456 환입 - - (6,000) (6,000) 제각 (6,000) - - (6,000) 기타 1,472 - - 1,472 기말금액 6,946,923 - 8,164,352 15,111,275 (단위: 천원) 구분 손상되지 않은 채권 손상된 채권 합계 집합평가대상 개별평가대상 기초금액 1,471,600 - 5,233,896 6,705,496 제각 (1) - - (1) 기타 1,060 - - 1,060 기말금액 1,472,659 - 5,233,896 6,706,555 8. 금융자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 지분상품 - 19,968,439 19,968,439 - 19,429,502 19,429,502 채무상품 6,090,496 988,098 7,078,594 2,917,875 754,702 3,672,577 합계 6,090,496 20,956,537 27,047,033 2,917,875 20,184,204 23,102,079 (2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 지분상품 - 520,000 520,000 - 520,000 520,000 (3) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 채무상품 10,000,000 886,239 10,886,239 10,000,000 713,520 10,713,520 (4) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 만기내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 1년 이내 10,000,000 10,000,000 5년 이내 433,215 - 5년 초과 453,024 713,520 합계 10,886,239 10,713,520 9. 기타금융자산당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 예금 등 금융상품 103,014,467 2,000 103,016,467 46,492,912 2,000 46,494,912 10. 재고자산당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 상품 2,534,548 (94,950) 2,439,598 2,566,195 (94,950) 2,471,245 원재료 11,458 - 11,458 7,898 - 7,898 저장품 552,882 - 552,882 577,446 - 577,446 합계 3,098,888 (94,950) 3,003,938 3,151,539 (94,950) 3,056,589 11. 기타자산당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계