모비데이즈 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

특허권	어플리케이션 내부검색방법 및 시스템	(주)모비데이즈	2014-10-24	2016-03-18	모비커넥트	대한민국

특허권	어플리케이션 내부검색방법 및 시스템	(주)모비데이즈	2015-10-15	2016-08-30	모비커넥트	대한민국

특허권	멀티채널링을 이용한 게임센터 제공방법 및 제공시스템	(주)모비데이즈	2014-10-28	2016-09-09	N/A	대한민국

특허권	소셜 네트워크 서비스 제공 방법 및 서버	(주)모비데이즈	2013-05-21	2014-08-30	N/A	대한민국

상표권	모비데이즈(한글)	(주)모비데이즈	2014-08-05	2015-05-20	모비데이즈 퍼포먼스 마케팅	대한민국

상표권	모비커넥트	(주)모비데이즈	2017-05-15	2018-05-29	모비커넥트	대한민국

상표권	모비인사이드	(주)모비데이즈	2017-05-15	2018-05-29	모비인사이드	대한민국

상표권	모비트랙	(주)모비데이즈	2017-05-15	2018-04-23	모비트랙	대한민국

상표권	life is short	(주)모비데이즈	2014-08-05	2015-05-19	N/A	대한민국

상표권	mobidays(영문)	(주)모비데이즈	2014-08-05	2014-05-20	모비데이즈 퍼포먼스 마케팅	대한민국

나. 산업의 특성

광고산업의 업종정의는 아래와 같습니다.

구분	업종 정의

광고 대행업	종합광고대행	광고물을 광고매체에 광고하는 업무를 총괄 대행하는 사업체로 광고주와의 포괄적인 계약으로광고 대행업무를 수행하며 이에 관련된 특정업무를 자체인력이나 다른 업체에 의뢰하여 수행

광고매체대행	광고주나 광고대행사를 대신하여 광고지면이나 광고시간을 구입해주는 업무를 하는 사업체

광고 제작업	인쇄광고제작업	신문, 잡지 등 각종 인쇄광고물을 제작하는 사업체

영상광고제작업	방송, 영화, 동영상 클립 등 영상광고물을 제작하는 사업체

광고사진스튜디오	광고를 목적으로 제작된 사진 촬영, 신문, 잡지, 포스터 광고 촬영 및 카탈로그 촬영을 하는 사업체

광고전문서비스업	브랜드컨설팅	CI, BI, 패키지를 포함하는 기업이나 브랜드의 상징 등을 제작하는 사업체

마케팅조사	마케팅 활동의 기획 ·수정 및 평가를 위해 내부 및 외부 정보를 수립하여 분석하는 사업체

PR(Public Relations)	조직이나 개인이 그들의 제품 또는 서비스에 대한 공중의 이해 와 호감을 얻고자 행하는여러 가지 활동의 업무(홍보, PR, 행사 기획, 홍보물제작 등)를 전문으로 행하는 사업체

SP(Sales Promotion)	판매를 촉진하는 직접적인 광고를 대행하는 사업체 (매체에 하는 광고가 아님)

전시 및행사대행업	각종 전시회 및 행사를 기획 ·조직하는 산업활동. 전시장 행사와 관련된 전반적인책임을 맡아 종합적으로 구성 ·연 출하는 사업체도 포함

인쇄업	인쇄	각종 광고용 인쇄물을 인쇄하는 사업체(광고물 인쇄업)

온라인
광고대행업	온라인
종합광고대행	광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며, 제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 사업체. 온라인 광고는 노출형, 검색형 등이 있음

온라인
광고제작대행	각종 온라인 광고물을 제작하는 사업체

온라인
광고매체대행	광고주나 광고대행사를 대신하여 온라인 광고지면을 구입해주는 업무를 하는 회사

옥외
광고대행업	옥외종합광고대행	인쇄, 그림 또는 전자적 방식 등의 전시광고물을 기획 · 제작하여 옥내외 간판또는 차량, 상점 등 전시공간에 전시구조물을 게시하는 사업체

옥외광고제작대행	인쇄, 그림 또는 전자적방식 등의 전시광고물을 기획 · 제작하는 사업체

(1) 시장의 현황1) 산업의 연혁

국내 온라인 광고 시장은 1990년대 후반 인터넷의 발달을 기점으로 형성되기 시작하였습니다. 이후 2000년대 들어와서는 초고속 인터넷의 보급 확산과 네이버, 다음, 야후와 같은 대형 포털사이트가 중심이 되어 온라인 광고 시장을 견인하였습니다. 2000년대 후반부터 현재까지는 IT 기술의 발달과 함께 스마트폰의 보급, SNS 미디어의 성장으로 인한 환경의 변화로 온라인만 아니라 모바일 광고 시장으로 그 성장의 동력이 이동하고 있습니다.

[온라인 광고 시장의 주요 연혁]

구분	IT 통신 기술 환경	온라인 광고 시장의 주요 연혁

1990년 후반	PC통신 서비스 종료
인터넷 시대 도래	- 온라인 광고가 광고 미디어로 인식되기 시작
- 단순 형태의 배너/광고성 메일 형태 시도
- 웹진(인터넷으로 발행되는 잡지) 등장 시작
- 야후 국내 시장 진출(1997)

2000년 초반	초고속 인터넷 가입자 수 1천만명 돌파(2002)	- 온/오프라인 기업들이 온라인 광고에 관심 증대
- 동영상이나 플래시 기법의 광고 선보이기 시작
- 다음 검색 서비스 오픈(2002)
- 네이버 키워드 광고 서비스 시작(2001)

2000년 중반	3세대(영상 통신) 이동통신 개막
(2007)	- 대기업 중심으로 브랜딩 광고 본격화
- UCC 열풍과 함께 브랜디드 엔터테인먼트 동영상 인기
- 미니홈피, 블로그 부상으로 커뮤니티 서비스 시작
- 디스플레이 광고 본격화
- 네이버 블로그 서비스 시작(2003)
- 구글 유튜브 인수(2006)
- 네이버 실시간 검색순위 서비스 시작(2005)

2000년 후반	아이폰 국내 출시(2009)
삼성, LG스마트폰 출시 활성	- QR코드를 접목한 광고, 대용량의 MMS 광고, 인게임 광고 등 시작
- 모바일 상품권을 이용한 광고
- 소셜커머스를 이용한 광고
- GPS를 연동한 지역 기반의 검색광고 등 모바일 광고 태동 시작

2010년 초반	SK텔레콤 LTE 서비스 시작(2011)	- 모바일 어플리케이션 등장
- 소셜 네트워크 서비스(SNS) 활성화
- 동영상 컨텐츠 확산
- 야후 코리아 국내 서비스 중단(2012)
- 페이스북 인스타그램 인수(2012)

2010년 중반~현재	스마트폰 가입자수 5천만 명 돌파	- 다음 카카오 합병(2014)
- RTB 광고 시장 확산
- 5G 이동통신 기술 상용화(2019)

(출처: 위키백과사전)

2) 시장의 특성

국내 광고시장은 2022년 총 광고비 13.2조원 중 디지털이 6.7조원으로 이미 총 광고비의 50%를 돌파하였고 디지털 광고비 중 PC는 2조원으로 정체 상태이나 모바일이 4.7조원으로 그 성장세를 이끌었습니다. 변화된 시장의 새로운 광고 집행 트렌드로서 '디지털 광고'집행이 급증하고 있으며 광고 집행의 타겟 맞춤화로 고객 세분화 반응 데이터의 중요성이 확대되고 있어 디지털 광고에 대한 니즈는 지속적으로 성장하고 있습니다. 광고주는 매체의 단순한 미디어믹스를 넘어 개별 광고주의 캠페인 단위까지 디지털을 포함한 통합 마케팅 기획과 집행을 요구하고 있으며, CF 제작 후 매체 집행을 진행하는 관행을 벗어나 캠페인 메인 컨셉과 콘텐츠를 우선적으로 고려하여 디지털을 포함한 마케팅 계획을 진행 중입니다.

3) 주요 목표시장RTB DA/동영상 미디어광고시장

'2023 주요 업종별 디지털 광고 현황' 리포트에 따르면 주요 6개 업종에서 가장 많이 사용한 디지털 광고 유형은 '디스플레이(DA) 광고'와 '동영상 광고'로 조사됐습니다. 식음료 업종은 전체 캠페인의 74%가 동영상 광고로 집행됐습니다. 음료 특성상 오프라인 구매가 주로 이뤄지기 때문에 온라인상에서 인지도를 증대하기 위한 목적으로 활용되었습니다. 이커머스와 화장품 업종은 전체 캠페인의 50% 이상이 DA 광고로 집행됐으며, 시각적 요소가 중요한 만큼 인지와 전환이 빠르게 일어나는 DA 광고를 선호하며, PC보다는 모바일 광고에 예산이 집중됬습니다.

(2) 산업의 성장성1) 국내 광고 시장의 규모 및 전망

모바일 광고시장

문화체육관광부(이하 문체부)의 '2022 광고산업조사(2021년 기준)' 결과에 따르면 국내 광고산업 규모는 18조 9,219억원입니다. 이 중 매체 광고비는 13조6552억 원으로 72.2%를 차지했고, 매체 외 서비스 취급액은 5조2667억 원(27.8%)으로 조사되었습니다. (매체 광고비: 방송, 인쇄매체, 인터넷 및 옥외 부문 취급액. 매체 외 서비스 취급액: 광고전문서비스업, 인쇄업 및 광고제작업 사업체의 취급액)

매체 광고비 중 인터넷매체[컴퓨터(PC), 모바일] 취급액은 7조2349억 원으로 전년 대비 9.7% 증가했고, 전체의 53%를 차지했습니다. 인터넷 사용 증가에 따라 2020년에 유일하게 성장(2019년 대비 38.8%↑)을 기록하며 과반(2020년 52%)의 점유율을 확보하였으며, 2021년에도 최대 비중을 차지하였습니다. 이 중 모바일 취급액(36.6%)은 2020년부터 컴퓨터(PC) 취급액(16.3%)을 추월하였으며 그 격차는 점점 커지는 중입니다.

2) 세계 광고 시장의 규모 및 전망

2022년 글로벌 디지털 광고 시장은 총 5,674억 9,000만 달러로 성장률이 8.6%로 둔화 되었습니다. 그러나 2023년 성장률은 10.5%로 반등하고 디지털 광고비는 6,268억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

디지털 광고 시장은 'S곡선'의 정점에 도달하여 이제는 가파른 성장이 아닌 완만한 추이를 보여줄 예정입니다. 또한 팬데믹이 3년 넘게 지속되면서 비대면 산업의 호황을 빅테크 기업들이 누렸지만 2023년은 경기침체와 규제 강화로 산업 전체 규모가 늘어나기 어려울 것이라 전망되고 있습니다. 하지만 저성장의 문턱이라 예상되는 이 시점에도 디지털 플랫폼들은 경쟁력 강화를 위하 신규 인벤토리 발굴 및 트래픽이 높은 프리미엄 지면을 활용한 광고 상품을 고도화 하고 있으며, 기존 영역을 뛰어 넘는 비즈니스의 확장으로 새로운 기회와 시장을 개척해 나가고 있습니다. 일례로 넷플릭스는 2022년 11월부로 광고요금제를 출시, SNS플랫폼들은 커머스 사업을 시작했습니다.

최근 글로벌에서는 디지털 광고의 세번째 큰 물결이라 칭하며 검색 광고와 소셜미디어를 잇는 '리테일 미디어'의 성장에 주목하고 있습니다. 시장조사기업 인사이더 인텔리전스(Insider Intelligence)에 따르면, 2022년 미국 디지털 광고시장에서 구글은 28.8%, 메타는 19.6%의 점유율 차지해 2014년 이후 처음으로 50% 이하로 떨어졌습니다. 2023년에는 구글(26.5%)과 메타(18.4)는 더 축소되고, 그 비중은 플랫폼 내 구매, 검색 이력 등을 바탕으로 맞춤형 광고를 하는 세계 최대 전자상거래 업체 '아마존'으로 이동할 것으로 전망됩니다. 올해 총 검색 광고 지출은 3,504억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 리테일 미디어는 938억 달러(26.8%)에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

출처: WARC 2023 미디어 전망 (3) 경기변동의 특성1) 수요변동 요인

경기침체가 지속되며 광고시장은 우상향을 전망하지만, 글로벌 광고비 전망을 보면 성장폭이 5~6% 선으로 크지 않습니다. 한국 광고시장 역시 성장세가 둔화될 것으로예상됩니다. 경제 불확실성 때문에 광고비 집행을 위한 명확한 근거와 광고비의 효율적 집행을 추구할 수밖에 없는 상황이며, 강력한 투자수익률(ROI)을 제공하는 기술을 선호하는 경향도 강화될 예정입니다. 이런 상황에서는 브랜드 생명주기에 적합한 기획, 미디어 플래닝 등이 요구됩니다. 광고 집행 후 효과측정과 결과 보고의 중요성도 강화될 것으로 전망됩니다.

2) 계절적요인

과거의 전통 광고 매체(TV, 신문, 라디오, 잡지)는 대표적인 대중 매체로 일반적으로 대중들이 영향을 받는 명절, 휴가, 수능 등에 민감한 편으로 계절별 집행 규모에 큰 차이를 보였습니다. 반면 디지털 광고는 불특정 다수를 대상으로 하는 전통매체와 달리 소비자의 온라인상 사용 행태를 기반으로 타겟 광고가 상대적으로 가능하기 때문에 계절적 요소가 산업 전반에 영향을 미친다고 보기는 어렵습니다. 일반적으로 4분기에 연간 소진하지 않은 잔여 광고예산 집행이 집중되고 또 연말 다양한 행사 등으로 성수기로 분류되나 모바일 광고 시장의 경우 시장의 성장폭이 분기 단위로 가파르게 반영되어 아직까지 계절성을 규정하기 어려운 특성이 있습니다.

그러나 각 회사가 광고주로 유치한 고객의 산업군 포트폴리오에 따라 계절성이 작용 할 수 있습니다. 예를들면, 광고주의 주요 업종중 종합쇼핑 및 여행 등의 업종은 연말연시, 추석, 설날, 휴가철 직전에 매출이 상승하고, 교육업종의 경우에는 대학수학능력시험 종료이후, 연말 편/입학시즌에 매출이 집중되는 경향이 있습니다. 매출집중 시기가 도래하기 전에 광고주는 마케팅비용을 집중해서 집행하는 경향이 있습니다. 다만, 당사는 광고주 업종이 다변화 되어 있어 이런 계절적 요인에 직접적인 영향을 받지 않고 있습니다.

3) 규제환경

미 정치권과 유럽연합의 빅테크 기업을 대상으로 한 규제 강화로 가장 큰 변화는 검색광고의 수요 증가와 리테일 미디어의 급부상입니다. 실제로 네이버의 지난해 3분기 매출을 살펴보면 검색광고 매출이 6,647억원으로 전년 대비 10.5% 증가했습니다. 구글 또한 지난해 2분기 검색광고가 13.5% 증가하면서 맞춤형 광고를 기반으로 한 메타, 스냅 등의 광고 실적이 급감한 것과 대조되는 결과를 보였습니다.

또한 자체적으로 고객 데이터를 갖고 있는 전자상거래업체들, 일명 리테일 미디어(Retail Media)가 디지털마케팅에 뜨거운 감자로 떠오르고 있습니다. 대표 주자는 아마존(Amazon)입니다. 아마존은 지난해 3분기 광고수익이 25% 증가한 95억 5천만 달러(약 11조 9천억원)를 기록하며 미국 광고플랫폼 3위, 글로벌 광고플랫폼 4위에 안착 하였습니다. 미국 디지털 광고시장에서 아마존이 차지하는 비중은 2019년 7.8%에서 2022년 13.3%로 늘어났으며, 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 향후 전체 디지털 광고시장 25% 이상이 리테일 미디어로 전환되어 1,000억달러(약 130조원) 규모의 시장이 될 것이라고 전망하였습니다.