모비데이즈 분기보고서 (2024.03)
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 보고서 제출일 현재 주요 서비스 현황은 다음과 같습니다. [모비데이즈의 주요 서비스 영역]

품 목	구분	서비스 영역	제품 상세 구분

퍼포먼스	(1)	마케팅 서비스
(퍼포먼스마케팅, 미디어렙)	1) 퍼포먼스 마케팅 - DA/동영상 미디어
2) 퍼포먼스 마케팅 - SA(검색광고)

미디어렙	(2)	미디어렙	- 미디어렙

마케팅플랫폼(모비커넥트)	(3)	모바일 마케팅 플랫폼	- 모비커넥트, AD-Network

미디어커머스	(4)	K-POP 음반 및 굿즈(MD) 온라인 판매 및 해외 수출	- 모비콘텐츠테크 (종속회사)

기타	(5)	AdTech/DataTech솔루션	1) 모비원 : SSP
2) 퀄리티타임 : 모바일기기 사용통제
3) 모비DMP-Beta
4) 모비AI-Beta

(6)	마케팅 유관 사업
(마케터 생태계 연결)	1) 모비인사이드
2) 모비커리어에듀(종속회사)
3) 모비인터치(종속회사)
4) 맥스서밋
5) 맥스 더 크리에이티브

(7)	모바일 게임 개발 및 공급업	- 모비게임즈 (종속회사)

당사는 광고주(퍼포먼스부문), 광고대행사(미디어렙부문)의 의뢰를 받아 광고전략, 집행, 분석, 기술지원사업을 영위하고 있으며, 자체적인 광고 기술력을 통한 모바일 애드네트워크(모비커넥트) 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 광고사업과 유관한 솔루션, 컨텐츠 사업을 진행하고 있습니다.당사는 신규사업으로 2022년 12월 주식회사 모비게임즈를 설립 및 출자하여 모바일 게임 개발 공급 사업을 영위하고 있습니다.당사는 신규사업으로 2023년 6월 주식회사 모비콘텐츠테크를 설립 및 출자하여 K-POP 음반 및 굿즈(MD)의 온라인 판매 및 해외수출 사업을 영위하고 있습니다.당사는 영업수익을 총액으로 인식하되, 광고 용역매출, 기타매출 일부에 대하여 순액으로 수익을 인식하고 있습니다. 매출유형의 분류 및 매출현황은 다음과 같습니다. [사업유형별 매출구분 및 순액매출 현황]

(단위 : 백만원, %)

품 목	2024년 1분기	2023년	비 고

매출액	매출비중	매출액	매출비중

퍼포먼스	2,033	30.08%	9,215	38.57%	-

미디어렙	768	11.36%	3,587	15.01%	-

마케팅플랫폼(모비커넥트)	115	1.70%	774	3.24%	-

미디어커머스	3,478	51.46%	9,589	40.14%	-

기 타	365	5.40%	726	3.04%	-

합 계	6,759	100.00%	23,891	100.00%	-

[사업유형별 매출구분 및 취급고 매출 현황]

(단위 : 백만원, %)

품 목	2024년 1분기	2023년	비 고

매출액	매출비중	매출액	매출비중

퍼포먼스	29,377	40.59%	139,535	47.82%	-

미디어렙	39,019	53.91%	141,138	48.37%	-

마케팅플랫폼(모비커넥트)	115	0.16%	745	0.26%	-

미디어커머스	3,478	4.81%	9,589	3.29%	-

기 타	389	0.54%	773	0.26%	-

합 계	72,378	100.00%	291,780	100.00%	-

(1) 마케팅 서비스당사의 매출의 구분에서 직접 광고주에게 해당 서비스를 제공하는 경우 '퍼포먼스 마케팅'으로 기재하였으며, 종합광고대행사에 서비스를 제공하는 경우에는 미디어렙(Media Rep.)으로 기재 하였습니다. 1) 퍼포먼스 마케팅 (RTB DA/동영상매체)당사는 퍼포먼스 마케팅 중에서도 RTB DA/동영상 매체를 중심으로 광고주에게 서비스를 제공하고 있습니다. RTB DA/동영상 매체 기반의 퍼포먼스 마케팅은 단순한 일정시간 노출 및 구좌 구매형태가 아닌 누가 어떤 동영상을 봤고, 어떤 배너에서 클릭을 했었는지 등에 대한 개연성에 대한 데이터적 가설을 두고 지속적인 결과값과의 상관관계를 분석해서 광고주가 원하는 최종의 결과에 맞게 광고를 집행하는 마케팅 서비스 입니다.

정교한 타겟팅과 개인화된 메시지 전달에 기반하여 적절한 비용으로 최대한 많은 타겟 오디언스의 호응(Engagement)을 이끌어내는 것이 광고성패의 척도가 됨에 따라, 이제는 검색광고뿐 아니라 디스플레이 광고 또한 퍼포먼스 광고(Performance Ad)로서, CPM (Cost Per Mille, 1000회 광고노출을 기준으로 가격을 책정하는 과금방식)이 아닌 CPC (Cost Per Click, 광고를 클릭한 횟수당 과금되는 방식으로서 가장 기본적인 검색광고의 입찰방법으로 활용되고 있음) 기반으로 RTB (Real Time Bidding, 실시간 경매입찰방식 형태로서 광고 노출대상 및 타겟오디언스에 맞추어 실시간 경매를 통해 광고지면을 낙찰하는 방식을 의미함)가 이루어지는 형태로 온라인 광고시장이 변화 되었습니다. 2) 퍼포먼스 마케팅 (SA)

검색광고는 디지털마케팅에서 기대하는 성과를 증대 시키기 위해 가장 기본적으로 활용하고 있는 광고상품으로 포털사이트에 특정 키워드로 검색하는 유저들에게 광고주의 사이트를 노출시키는 광고상품 입니다. 검색광고의 대표적인 판매방식은 클릭당 과금이 발생하는 종량제(CPC : Cost Per Click) 광고와 일정기간에 따라 과금이부과되는 정액제(CPM : Cost Per Mille / CPT : Cost Per Time) 광고로 구분됩니다.당사는 모바일 마케팅 영역에서 비교적 난이도가 높은 RTB DA/동영상에 집중하여 성장해왔기에 매출의 대부분이 모바일DA/동영상 이지만, 고객사의 요청으로 SA까지 함께 발주하는 경향이 증가하고 있어 해당사업을 최근 주요 성장동력으로 적극 개발하고 있습니다.

(2) 미디어렙 (Media Rep.)미디어렙은 광고주의 효율적인 광고집행과 매체사의 광고판매를 대행하는 역할을 합니다. 국내시장에서 미디어렙은 통상적으로 광고주에게 직접 서비스를 제공하기 보다는 광고영상물 등의 크리에이티브를 만들어내는 종합광고대행사에 서비스를 제공합니다.종합광고대행사는 광고주의 제품이나 브랜드의 컨셉과 전체적인 전략 그리고 실제 다양한 매체에 전파될 영상이나 이미지를 만드는 창의적인 작업을 수행하며, 미디어렙은 매체의 특성과 다양한 광고기술을 바탕으로 어떤 매체에 언제, 어떤 광고소재가 송출되었을 때 최대의 효과를 낼 수 있는지 등을 철저히 분석, 실행, 리포트 하는 데이터중심적 성향의 업무를 수행 합니다. 광고업의 이 두 영역은 성향적 차이가 크기때문에 한 기업에서 하는 경우가 없고 대부분 명확한 분업을 하고 있습니다.

미디어렙은 매체사의 입장에서는 판매를 극대화 하고, 광고주의 입장에서는 구매를 최적화 하는연결고리의 역할을 하여 각 주체들에게 효익을 제공합니다.과거 미디어렙(나스미디어_KT계열 / 메조미디어_CJ계열 / 인크로스_SK계열)은 대기업 계열로서 대기업이 가지고 있는 광고영역을 판매하는 방식으로 성장 해왔으나, 이와 달리 당사는 모바일 마케팅시장의 급성장 속에서 모기업 또는 관계기업의 매체 판매가 아닌 전문성있는 모바일 중심의 퍼포먼스 마케팅을 종합광고대행사에 제공하면서 성장하고 있습니다. (3) 모바일 마케팅 플랫폼(모비커넥트, AD-Network)모비커넥트는 전세계 트래픽을 하나로 연결 하고있는 글로벌 애드네트워크로 복잡한 디지털 광고생태계에서 가장 적합한 매체를 빠르게 선정하고 최적의 결과를 도출할 수 있는 모바일 마케팅 플랫폼 입니다. 강력한 퍼포먼스, 자동최적화, 글로벌트래픽 원스탑바잉(국내와 더불어 181개 글로벌 국가 트래픽 제공), 광고집행 편의성 등의 강점으로 다양한 광고주의 캠페인을 지원하고 있습니다.

또한, Data클렌징 기술을 접목하여, 당사의 솔루션이 제공하는 네트워크를 통한 광고성과 뿐만 아닌 SNS(Facebook, Instagram 등)를 통해 집행되는 광고의 성과를 개선하기 위한 운영방안 개발로 광고주의 전반적인 광고성과 향상이 가능합니다.

디지털광고에서 광고주가 가장 경계하고 있는 Fraud 이슈 (부정트래픽) 에도 사전 대응이 가능하여 Black List와 White List를 카테고리별로 구축해 부정트래픽이 발생할 여지가 있는 네트워크를 자동으로 사전 차단함으로써 광고주에게 검증이 가능한 양질의 트래픽을 제공하고 있습니다.

(4) 모비콘텐츠테크 당사는 2023년 6월 종속회사로 모비콘텐츠테크를 설립하였으며, 이후 K-POP 콘텐츠 관련 사업을 영위하는 코코다이브 플랫폼을 인수하였습니다. 코코다 이브는 204개국 180만이 넘는 팬덤을 보유한 글로벌 K-POP 플랫폼으로, 글로벌 회원들에게 K-POP 음반, 굿즈(MD)를 해외B2C로 판매하고 있습니다. HYBE, SM, JYP, YG 등 주요 엔터 4사는 자체 플랫폼을 활용하여 팬들에게 소속 아티스트의 음반, MD를 구매하도록 제공하고 있습니다. 코코다이브는 엔터 4사의 아티스트 외에도 중소형 레이블의 K-POP 아티스트까지 포함하여 음반, 굿즈(MD)를 다양하게 접할 수 있는 K-POP 글로벌 플랫폼입니다.글로벌 팬들과 다양하게 소통하기 위하여 코코다이브 플랫폼 외에 Instagram, Tik Tok, Facebook, X 등 소셜미디어를 활용하여 실시간 소통하고 있으며, 이러한 소통을 통해 코코다이브 플랫폼에서 K-POP 음반, 굿즈(MD)의 재구매로 이어지고 있습니다. 모비콘텐츠테크의 서비스는 모비데이즈의 글로벌 디지털 마케팅 역량과 시너지 효과를 볼 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 2023년 6월 자회사인 모비콘텐츠테크를 설립하여 K-POP 음반 및 굿즈(MD) 온라인 판매 및 해외 수출 사업을 영위하고 있습니다. 모비콘텐츠테크의 코코다이브 영업양수를 통해 사업 영역 확대를 진행하고 있으며 이를 통해 K-POP 앨범, K-POP MD 상품의 유통 및 판매를 진행 할 계획입니다.

(5) AD-Tech / Data-Tech 솔루션당사가 제휴, 보유하고 있는 다양한 솔루션들이 내부에서는 퍼포먼스 마케팅과 미디어렙 서비스에 활용되고 있으며, 일부 솔루션은 고객에게 직접 서비스를 제공하고 있습니다. [모비데이즈 AD-Tech / Data-Tech 솔루션 이용현황]

구분	모비원	퀄리티타임	모비DMP-Beta	모비AI-Beta

Internal Use	O	O	O	O

External Use	O	O	X	X

1) 모비원 (MobiOne)모비원은 SSP(Supply Side Platform)서비스로 매체의 수익화를 돕고 광고주에게는 필요한 광고DA/동영상 지면을 실시간으로 구매 할 수 있도록 하는 플랫폼 입니다.일반적으로 하나의 애드네트워크를 광고지면에 탑재하면 Fill-rate라고 하는 지면을 최대 활용되고 있는 퍼센테이지가 최대치에 도달하지 못합니다. 하지만 모비원의 경우 다양한 애드네트워크, DSP 등을 하나의 큰 케이블로 묶는 것 처럼 하나로 일원화했기 때문에 최적, 최고의 단가로 타겟된 광고를 받아 매체(퍼블리셔)는 최상의 수익을, 광고주는 가장 적합한 트래픽을 구매 할 수 있게 됩니다.

2) 퀄리티타임 (Qualitytime)퀄리티타임은 안드로이드 에서 글로벌 백만다운로드 이상을 달성한 스마트폰 사용시간 확인 및 통제앱 입니다. 현재 글로벌 MAU 10만명 정도가 서비스를 이용하고있습니다. 당사의 다양한 행동 데이터 기반의 마케팅 솔루션에서 중요한 축을 담당하고 있습니다. 어떤 사람들이 어떤 앱을 어떤 패턴으로 사용하는지 알 수 있는 기초데이터를 당사의 기술 플랫폼에 제공하고 있습니다.또한, 당사는 데이터거래소에 등록된 데이터공급자로, 유저의 동의를 받은 비인식정보를 국내 외 기업을 대상으로 판매하고 있습니다. [Qualitytime 주요 기술/알고리즘_Android]

단위	동작 방법

InApp	- 로그인을 포함한 계정관리
- 사용량 통계
- 디바이스 이용 제한관리
- 유료 결제
- 기타 설정

Foreground
Service	- 유저 이용 앱의 사용량 트래킹
- 데이터 백업

Background
Service	- FCM(Firebase Cloud Messages) 연동

- 노티피케이션(알림바 관리) 1) 업데이트 유도 2) 아침 8시에 사용량 알림 띄우기 3) 이용제한된 앱 알림 4) 타 어플리케이션의 노티피케이션 차단

- 특정 앱 이용 제한 관리
- 하루 디바이스 이용 시간 제한 관리

3) 모비DMP-Beta모비DMP-Beta는 당사가 그동안 다양한 형태로 집행하여 누적된 광고데이터를 통하여 인사이트를 뽑아낼 수 있는 데이터센터(DMP: Data Management Platform) 입니다. 현재 고객에 퍼포먼스 마케팅을 제공하는 경우 보다 정교한 타겟팅을 위해서 사용하고 있습니다. 추후에는 DSP(Demand Side Platform) 사업을 본격적으로 하게 될 경우에 대비하여, 외부고객이 DSP와 연동하여 직접 정밀 타겟서비스를 이용할 수 있도록 하기 위해서 추가 개발을 진행중 입니다.

4) 모비AI-Beta (정부지원과제)모비AI-Beta는 중·장기적으로 우수한 퍼포먼스 마케터의 노하우, 지혜, 지식 등이알고리즘에 반영되어 광고 캠페인을 AI가 자동으로 최적화 하고 광고주에게 리포트 까지 가능하도록 하는 것을 목표로 개발하여 일부 기능들을 현재 사용 중에 있는 서비스입니다. 휴먼어드바이저(당사 마케터)와 로보어드바이저(AI알고리즘)이 함께 캠페인을 관리하는 데이터 기반의 마케팅자동화솔루션으로 현재는 휴먼어드바이저의비중이 높지만 향후 로보어드바이저(AI알고리즘)의 비중을 높여가며 광고캠페인의 야간, 휴일 대응부터 자동인사이트 도출을 가능하도록 개발중 입니다.2023년 하반기 중소기업 기술혁신개발사업(시장 확대형) 과제로 선정되어 2025년 6월까지 총 5억 6천 6백만 원의 지원금을 받아 과제 수행을 진행하고 있습니다.

(6) 마케팅 유관 사업 (마케터 생태계 연결)당사는 고객에게 직접 서비스하는 퍼포먼스 마케팅, 미디어렙, 모바일마케팅플랫폼(AD-Network) 및 AD-Tech/Data-Tech 솔루션 외 마케팅 생태계를 구성하는다른 종류의 서비스를 통하여 고객과의 접점을 다각화하고, 고객의 Lock-in 효과를 극대화 하고 있습니다. 1) 모비인사이드 (마케팅 전문 뉴스미디어)모비인사이드는 마케팅, IT, 테크, AI, 스타트업, 모바일 게임 등 IT 기반의 소식과 업계이야기를 담는 글로벌 미디어로 모비인사이드웹사이트, 뉴스레터, 네이버, 다음, 유튜브 등을 채널로 다양한 콘텐츠를 제공하고 있습니다.모비인사이드 웹사이트는 10~15만 정도의 MAU를 확보하고 있고, 네이버포스트, 페이스북, 브런치 등의 다양한 채널을 통해 많은 독자들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 약 1만 명의 마케터들이 모비인사이드의 뉴스레터를 구독하고 있으며, 뉴스레터와 모비인사이드 페이지의 광고영역을 판매하며 일정수익 또한 창출하고 있습니다.

2) 모비커리어에듀 (마케터 전문 교육컨텐츠 제공)모비커리어에듀는 마케팅 실무교육 전문 에듀테크(Edu-tech) 기업입니다. B2C의 대표적 상품으로는 마케팅 실무교육 플랫폼 '그로스쿨'과 취업준비생을 위한 8주 마케팅 부트캠프인 '마케팅 러너'가 있습니다. B2G 형태로는 SBA(서울경제진흥원)의 청년취업사관학교에 마케팅 강의를 제공하고 있습니다. B2B 형태로는 온라인과 오프라인 등 다양한 형태의 결합을 통해 국내 디지털 전환(DT) 기업에 맞춤형 마케팅 교육을 진행하고 있습니다.그 외 [WELCOME, 마케터], [AI 시크릿 노트] 등의 출판을 통해 일반 대중들과는 서점과 펀딩 사이트에서 만나고 있습니다.당사는 교육을 통한 커리어의 미스매치를 해결합니다. 디지털 트랜스포메이션 환경에 적합한 디지털 마케팅 인재를 육성하고, 마케터로 이직이나 전직하고 싶은 사람에게는 경력같은 경험을 주는 프로그램을 통하여 마케팅 전문 교육기관으로 자리매김하고 있습니다.

3) 모비인터치모비인터치는 다양한 유형의 마케터를 필요로 하는 기업의 니즈에 적합한 마케터를 소개하고 수수료를 받는 유형의 사업모델로서 다양한 형태의 마케터 커리어케어 서비스를 제공하고 있습니다. 광고주인 고객에게만 서비스를 제공하는 것이 아닌 마케팅산업 전반의 전문기업들(종합광고대행사, 퍼포먼스마케팅대행사, 미디어렙 등) 에 적합한 인력들을 매칭하고 있습니다.

4) 맥스서밋 맥스서밋은 2015년부터 현재까지 9회 동안 진행하면서 명실상부 국내최대 모바일 마케팅 업계 및 IT 업계의 행사가 되었습니다. 보통 2-3일간 약 3,000여명의 등록인원이 참석하고 평균 30~50개 세션이 진행됩니다.업계의 유명인사들을 연사로 초빙하고, 동종업계 관계자를 초청하게 되면서 행사의 인지도가 향상되었으며, 이를 통하여 업계 내 네트워크 향상에도 기여하여 광고주와 업계의 다양한 기술파트너, 매체 파트너들과 관계를 증진하고 유지하는데 활용되고 있습니다. 본 행사를 위한 티켓판매, 스폰서 유치 등을 통해 이익 또한 일부 창출되고 있습니다.(맥스서밋 페이지 : https://maxsummit.co/)

5) 맥스 더 크리에이티브맥스더크리에이티브는 크리에이티브 전략 컨퍼런스로서, 맥스서밋에서 스핀오프한 행사로 크리에이티브에이전시(종합광고대행사, 프로덕션등)가 다양한 광고주들 앞에서 각 회사를 홍보하는 행사입니다. 광고주들은 보통 다양한 크리에이티브 에이전시를 인지하고 있지 않았었으나, 해당 행사를 통해 어떤 곳에 어떤 캠페인을 의뢰할 지 다양한 옵션을 가질 수 있게 되고, 크리에이티브 에이전시 중 신생, 중소형기업은 새로운 기회를 창출 할 수 있는 장이 됩니다.맥스서밋과 맥스더크리에이티브와 같은 행사기획으로 업계 네트워크 형성의 장을 만들면서 미디어렙 시장에서의 포지셔닝 기회를 마련하고 있습니다. 보통 300여 사의 광고주가 참여하고 30개 사의 에이전시가 발표 할 수 있는 기회를 얻고, 현장에서투표를 통해 어워드 또한 주어집니다.(맥스더크리에이티브 페이지 : https://maxthecreative.co)

(7) 모비게임즈 (게임사업부문)

당사는 2022년 12월 자회사인 주식회사 모비게임즈를 설립 하여 모바일게임 개발 및공급 사업을 영위하고 있습니다.모비게임즈는 2024년까지 총 2가지 게임 출시를 목표로 하고 있으며, 게임 라인업은 아래와 같습니다. 또한 당사는 구체적인 게임 출시 시기가 정해지면 추후 해당 게임 내용에 대해 구체적으로 업데이트 하도록 하겠습니다.(하기 출시 예정일자 및 게임명은 계획상이며, 실제 런칭 일자는 내.외부 환경 및 개발 일정에 따라 상이 할 수 있습니다) 출시 5일만에 구글플레이스토어, 애플 앱스토어 인기 게임 순위 1위를 달성한 '별의 전쟁'은 모바일 서브컬쳐 전략 RPG 장르로 2024년 4월 18일 한국, 미국, 캐나다에 정식 출시하였습니다. 2년 이상의 개발 기간을 거쳐 높은 완성도를 확보한 '별의 전쟁'은 별의 힘으로 탄생한 영웅들이 어둠과 혼돈에 맞서 싸우는 서사적 이야기를 담고 있으며, 별자리라는 독창적인 세계관과 차별적인 전략적 플레이 요소 등을 통해 게임의 몰입도를 높였다는 점이 특징입니다. 현 재 한국, 미국, 캐나다에서 정식 서비스 하고 있습니다.

2023년 8월 모바일 퍼즐 어드벤처 게임 '마법의 숲(Magical Woods)'을 론칭하였습니다. 마법의 숲은 퍼즐 + DIY(퍼즐 플레이 요소와 DIY 요소가 결합된) 장르로, 영어, 한국어, 일어, 중국어(번체) 등 총 4개 언어를 기본으로, 각 문화권에 맞춰 현지화 작업을 진행하여, 글로벌 170여개국에 서비스를 시작하였습니다.

오아시스 세이버는 서브컬쳐 RPG 장르로 2024년 중 한국, 일본, 미국 출시를 계획하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

당사는 디지털 광고 대행업(퍼포먼스, 미디어렙)을 제공 시, 광고주에게는 대행수수료, 매체로 부터는 미디어인센티브를 수령합니다. 국내에 기반을 둔 매체 (네이버, 카카오, SMR 등)의 경우는 당사의 매체 구매 따라서 해당 매체의 상품별로 총 매체금액의 15% ~ 30%의 미디어 인센티브를 지급받습니다. 국외에 기반을 둔 매체중 페이스북처럼 미디어 인센티브를 제공하지 않는 경우, 광고주에게 총 광고비의 10%~20%를 대행 수수료를 별도 청구하여 수령합니다. 국외에 기반을 둔 매체라고 해서 모두 매체 미디어인센티브를 제공하지 않는 것이 아니며 구글, 크리테오 등의 글로벌 매체의 경우는 해당 매체의 최상위 파트너사로 선정이 됨에 따라서 10%~15% 정도의 미디어 인센티브를 지급받습니다.

광고 캠페인을 통해서 발생하는 이익은 국내, 국외 매체의 매체미디어 인센티브의 정책에 따른 영향이 있을 수 도 있지만, 해당 매체들의 미디어 인센티브 정책이 다년간 변화가 없었으며 업계의 통상적인 관행상 미디어 인센티브가 없는 경우 10% ~ 20%를 광고주가 당사회사로 지급하고 있기 때문에 향후 서비스 제공가격에는 영향이없습니다.

[국내 주요 디지털 매체 대행 수수료 현황]

(단위 : %)

품 목	2024년도 1분기	2023년도	2022년도

퍼포먼스	내수	13.21%	13.70%	13.38%

수출	4.93%	3.56%	4.07%

미디어렙	내수	24.93%	22.31%	21.67%

수출	6.17%	6.66%	9.50%