드림인사이트 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 (1) 특허권

번호	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	광고대행사용 통합 관리 시스템	드림인사이트	19.11.20	20.01.14	애드리포트	대한민국

2	데이터 필터링을 이용한 고객과
인테리어 업체간 매칭 시스템	드림인사이트	20.05.26	20.11.04	집바고	대한민국

3	인플루언서 마케터와 광고주 간의
제휴 마케팅 중계 플랫폼 시스템	드림인사이트	19.11.21	20.03.12	디비리치	대한민국

4	퍼포먼스 마케팅을 위한
광고페이지 생성 및 관리 시스템	드림인사이트	20.01.10	20.08.21	애드메이커	대한민국

(2) 상표권

번호	국가	구분	상표명칭/상품류	권리자	출원일	등록일	주무관청

1	국내	상표권	드림마케팅 / 제35류 마케팅서비스업 등	드림인사이트	15.01.14	15.06.15	특허청

2	국내	상표권	드림인사이트 / 제42류 컴퓨터소프트웨어개발업 등	드림인사이트	15.01.14	15.07.10	특허청

3	국내	상표권	드림인사이트 / 제35류 등 2개류	드림인사이트	19.12.10	20.05.14	특허청

4	국내	상표권	디비리치 / 제35류 등 2개류	드림인사이트	19.12.10	20.05.14	특허청

5	국내	상표권	집바고 / 제 09류 등 5개류	드림인사이트	19.12.10	20.07.13	특허청

6	국내	상표권	유니콘트로피 / 제35류 등 2개류	드림인사이트	19.12.10	23.02.24	특허청

나. 규제사항최근 인터넷 사용과 관련하여 청소년 등을 중심으로 여러 폐해가 지적되고 있으며, 중국 등지의 각국에서는 인터넷 게임과 관련하여 청소년들의 이용시간을 제한하는 등의 규제를 시행하는 지역이 존재합니다. 향후 인터넷 및 모바일 광고 등의 광고노출과 관련하여 정부의 규제가 이루어지거나 사회적 문제제기로 여론을 통한 간접적 규제가 이루어지는 경우에 당사의 영업에 영향을 미칠 수 있습니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제 준수보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 인터넷과 모바일, IPTV등의 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 관심도가 높아지면서 높은 성장을 이루고 있습니다.

현재 광고시장의 목표인 매출(전환) 극대화를 위해서는 무엇보다 ‘매출을 일으킬 수 있는’ 고객들을 타겟팅하여 그들에게 광고를 노출하고, 전환을 유도하는 것이 중요하나 전통적인 4대 매체의 경우(전통미디어, 매스미디어) 노출량 자체로는 여전히 우세하지만 타겟팅 고객들에 대한 도달은 현저히 낮기 때문에 비용의 효율성 측면에서 활용도가 낮을 수 밖에 없는 상황입니다.

온라인 광고는 인터넷 광고와 모바일 광고를 포괄하는 넓은 의미의 광고로, 광고주의 제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타겟팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치로 확인되는 디지털의 특성으로, 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimizaion) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 디지털 퍼포먼스 마케팅 시장이 생겨났습니다.

이러한 온라인광고는 크게 이미지, 동영상 등의 광고물을 통해 사용자가 광고주의 웹사이트, 어플리케이션에 접속하도록 유도하는 디스플레이 광고(Display AD)와 사용자가 검색어를 입력하면 광고주의 웹사이트 등으로 접속을 유도하는 검색 광고(Search AD)로 나눌 수 있습니다. 디스플레이 광고의 예시로는 배너광고, 동영상광고, 위젯광고, 스폰서광고 등이 있으며, 검색광고 종류는 키워드검색, 쇼핑검색이 대표적입니다.

정교한 타겟팅과 개인화된 메시지 전달에 기반해 적절한 비용으로 최대한 많은 타겟 오디언스의 호응(Engagement)을 이끌어내는 것이 광고성패의 척도가 됨에 따라, 이제는 검색광고 뿐 아니라 디스플레이 광고 또한 디지털퍼포먼스마케팅의 한 수단으로서 이용되며, 검색광고와 마찬가지로 RTB (Real Time Bidding : 실시간 경매 입찰방식 형태로서 광고 노출 대상 및 타겟 오디언스에 맞추어 실시간 경매를 통해 광고지면을 낙찰하는 방식을 의미함)가 이루어지는 형태로 온라인 광고시장이 변화하고 있습니다.

이처럼 온라인 광고가 활성화되고 있다는 것은 전통적인 4대 매체 대비 광고비 측면에서 진입장벽이 낮아져 대형 광고주뿐만 아니라 중소형 및 스타트업 광고주까지도 디지털광고 시장 진입이 활발해짐을 의미합니다. 결국 온라인 광고시장 규모는 디지털 퍼포먼스 마케팅의 진화로 인해 더욱 더 빠른 속도로 확장될 것으로 예상됩니다.

또한 해외직구, 역직구 등 국경을 넘나드는 크로스보더(Cross Border) 비즈니스가 활성화되면서, 이를 촉진시킬 수 있는 해외/글로벌 디지털광고 및 글로벌 디지털퍼포먼스 마케팅의 수요가 점차 증대되고 있습니다.

인터넷과 모바일, IPTV 등의 뉴미디어 광고시장의 성장은 실시간으로 고객과 마주하고 성과에 따라 빠르게 대응할 수 있는 온라인광고 특성에 맞추어 ‘콘텐츠 크리에이티브’ 의 중요성을 동반합니다. 광고 - 콘텐츠 - 매체라는 하나의 디지털 광고 벨류체인(Value Chain)으로 고객의 상황에 맞는 적절한 마케팅을 지원하고, 실질적으로 매출 증대를 이끌어낼 수 있는 솔루션 노하우(하드웨어, 소프트웨어, 크리에이티브 등 광고 전방위적인 능력)가 광고대행사에 요구되고 있습니다.

이처럼 광고산업은 서로 다른 성격의 광고주 - 대행사 - 매체 및 솔루션(대표적 매체 : TV, 신문, 옥외광고, 네이버, 카카오, 페이스북, 구글 등)가 서로 연결고리를 형성해 광고를 생산, 제작, 분배하는 역할을 담당하는 구조적 특성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성온라인 광고 시장은 인터넷(PC), 모바일 등 기존 전통매체 외에 온라인으로 소비되는 모든 광고를 일컫습니다. 포털사이트 검색부터 소셜미디어(SNS), 유튜브 영상까지 모든 종류의 광고가 여기에 포함됩니다. 국내 온라인 광고산업은 지상파를 넘어선 최대의 광고 매체로서 자리매김 하였으며 모바일 디바이스 발달과 함께 SNS의 확산 등으로 인해 모바일 광고 시장은 온라인 광고 시장의 新 성장동력으로 자리매김 하였습니다. 온라인 광고시장이 크게 성장할 수 있었던 원인은 기존 광고 매체가 가지고 있는 시간, 지면 제약을 넘어 수용자산 선택성, 실시간성, 위치기반성, 상호작용성을 가지고 있기 때문입니다. 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 코로나19로 인한 언택트 비즈니스의 성장이 두드러지면서 OTT(온라인동영상서비스), 온라인게임, 배달앱 등 비대면 서비스의 활성화로 모바일 광고 시장은 또 다른성장 국면을 맞이하였습니다.

출처: Statista, Market Insights글로벌 리서치사인 Stastista의 'Statista Market Insights'에 따르면 디지털 광고시장 규모의 경우 2023년에 13조 4,898억원을 추산하고 있으며 연평균 6.3% 성장하여 2027년에는 17조 2,088억원의 시장규모를 달성할 것으로 전망하고 있으며, 경기침체 전망에도 불구하고 다양한 광고 도구를 적극 활용해 시장점유율을 키워나갈 것으로 예상하고 있습니다. 국내 온라인 디스플레이 광고시장은 네이버, 다음, 구글을 비롯해 몇몇 주요 매체가 주도권을 갖고 상품 및 가격을 통제하고 있으며, 해외와 달리 온라인광고의 전체 밸류체인 중 미디어바잉이라는 일부분을 전문적으로 담당하는 미디어랩사가 주요 시장 공급자로 자리매김해 왔다는 특수성이 있습니다.

국내 최대 포털 서비스인 네이버와 카카오의 23년 매출 실적을 살펴보면, 광고 실적을 엿볼 수 있는 네이버의 서치 플랫폼 실적은 3조 5,891억 원을 기록해 전년 동기 대비 0.6% 성장했으며, 카카오의 톡비즈(카카오톡 광고) 부문 매출은 2조 1,088억 원으로 지난해 같은 기간보다 11% 성장했습니다.

이들의 광고 매출실적 상승에는 디스플레이 배너 진입장벽을 크게 낮춘 성과형 광고 도입(RTB, Real-Time Bidding : 콘텐츠 발행자와 광고주 등이 디스플레이 광고 공간을 사고 파는 실시간 경매 시스템) 과 이로 인한 중소형 광고주의 유입 증가가 주요 역할을 했습니다. 당분간 이러한 상승세를 꺾을 만한 악재도 있지 않아 2024년도 지속적인 성장이 가능할 것으로 보입니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점-경쟁상황2023년 문화체육관광부에서 발표한 '2023년 광고산업조사' 데이터에 따르면 당사와 동일한 온라인광고대행업 사업체수는 1,026개소로 22년 대비 약 9.5%가량 증가하였습니다. 문화체육관광부의 '2023년 광고산업 조사'에 따르면 사업체당 평균 취급액은 52.3억원이며 당사의 경우 23년 취급액 767.4억원으로 약 14.7배가량 평균치를 웃돌고 있습니다. 당사의 지속적인 취급액 증가 추이를 고려하면 사업체 당 평균 취급액과의 차이는 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다.- 비교우위 사항첫째, 퍼포먼스마케팅 성과 증대를 위한 자체 ‘크리테크 솔루션’ 보유온라인광고는 전통적인 광고 미디어인 TV, 라디오, 신문 등에서는 불가능했던 광고에 대한 소비자의 반응을 실시간으로 지표화하여 측정 및 분석이 가능하다는 장점을 갖고 있으며, 당사는 다양한 광고성과 지표를 실시간으로 정확하게 측정하고 수집하기 위해 자체적으로 개발한 트래킹 솔루션과 수집된 데이터를 손실없이 안정적으로 저장하고 분석할 수 있는 다수의 솔루션을 보유하고 있습니다. 크리테크솔루션은 크리에이티브(Creative) 와 데이터기반의 애드테크(AD- Tech) 의 합성어로 콘텐츠 생산과 데이터 분석 및 광고를 동시에 수행해낼 수 있는 당사만의 솔루션입니다. 당사는 시장분석, 콘텐츠제작, 광고운영, 성과분석, 데이터인사이트의 전 과정을 솔루션으로 자동화하여 광고시작부터 성과까지의 리드타임을 최소화하여 퍼포먼스마케팅 성과를 극대화해나가고 있습니다.둘째, 크리에이티브(콘텐츠 제작)

크리에이티브 제작은 미디어렙 사업과 퍼포먼스 사업 고객들의 광고 소재를 직접 제작하는 미디어 렙 사업과 퍼포먼스 사업을 위해 제작하는 배너, 상세페이지 등의 이미지형 콘텐츠 제작 외 동영상 매체(유튜브, ATL, OTT, DOOH)에 제작되는 동영상 등 광고매체에 송출되는 콘텐츠 전반을 다루는 영역입니다. 당사의 크리에이티브 제작 역량은 디지털 매체에 대한 높은 이해도와 유저의 특성 및 트렌드를 기민하게 파악할 수 있는 인사이트, 빠르게 광고 소재를 만들 수 있는 디자인 및 동영상제작, 이를 광고시스템에 접목시키는 개발 프로세스로 정의 할 수 있습니다.

이는 기존 종합 광고대행사에서는 다루기 어려운 시의적절한 광고 소재의 제작을 가능하게 합니다. 디지털광고, 옥외광고, TV CF 등과 같이 전통적인 미디어를 다루는 기존 광고대행사는 각 특정 영역(미디어)에만 특화된 업체들이 많으며 각각의 영역에 맞는 최적화된 광고소재의 방식이 다릅니다. 당사의 경우에는 디지털, 옥외, TV CF 전반의 제작물을 크리테크솔루션 내부 프로덕션인 유니콘트로피를 활용하여 시의적절한 광고 소재의 제작이 가능하다는 강점이 있습니다.

특히 디지털광고회사의 경우 다양한 온라인 매체지면과 수많은 A/B 테스트가 동반되어야 하는 영역이기에 당사는 내부 크리에이티브 제작 솔루션인 Dmax를 활용하여 매체지면 최적화(네이버, 카카오, 구글, 유튜브, 페이스북, 틱톡 등 각기 다른 디지털 매체 지면에 맞게 광고 소재를 제작) 및 광고소재 실시간 최적화(다양한 광고 소재를 끊임없이 A/B테스트하여 가장 높은 효율을 보이는 소재로 광고 예산 대비 목표KPI 달성)를 이루어내고 있습니다. 해당 데이터는 중앙통제시스템에 누적되어 자체 개발한 크리테크솔루션을 통해 광고성과 예측, 지면별 최적화된 소재의 사례들을 발 빠르게 접목시켜 광고기획, 제작, 운영, 성과까지의 과정기간을 축소시켜 광고주로부터 경쟁력을 입증받고 있으며, 이 결과 AE 1명이 디자인, 개발업무까지 아우르며 실시간 테스트를 통해 크리에이티브 다양성 및 생산성을 극대화하고 있습니다.

국내 인터넷 동영상 광고 시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 유튜브를 비롯한 페이스북, 틱톡 등 영상 친화적인 플랫폼들의 강세는 지속될 것으로 보입니다. 당사는 이러한 영상광고 시장에서 경쟁력과 차별성을 가지기 위해 ‘유니콘트로피’ 라는 자체 프로덕션을 구축하여 채널에 맞는 최적화 된 크리에이티브 영상제작 능력을 갖추고 이를 하나의 사업영역으로 서비스하고 있습니다.

이러한 경쟁력으로 당사는 2021 디지털애드어워즈에서 디지털크리에이티브배너 최우수상, 디지털크리에이티브 페이지부분 금상, 공공 영상분야 금상, 은상 총 4관왕을 차지하며 그 능력을 검증 받았습니다. 이를 기반으로 자체 보유 인플루언서 플랫폼인 ‘디비리치’ 와 연계하여 파급적으로 성장하고 있는 라이브커머스, 인플루언서 시장으로의 원활한 진입에 있어 원동력이 되고 있습니다.

셋째, 디지털트랜스포메이션, ‘뉴미디어’ 매체 및 운영역량 보유

디지털광고시장의 성장은 온라인(모바일) 뿐만 아니라 전통적인 옥외광고 시장의 변화를 초래했습니다. 디지털트렌스포메이션을 통해 뉴미디어 시장 개척의 원동력이 되었고, 디지털과 옥외광고가 합쳐진(DOOH, Digital-Out-Of-Home) 뉴미디어 시장은 지속적으로 성장하고 있고 주목받는 광고영역입니다.

당사의 경우 디지털광고의 역량을 토대로 뉴미디어 시장까지 그 역량을 확장하였으며 단순 조명광고였던 ‘서울고속버스터미널’ 옥외광고를 전면 디지털화하였으며 디지털 온라인, 오프라인을 아우르는 디지털종합광고대행사로서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

기존 옥외광고는 단순노출형으로 직접 매체로 이동하여 소재출력, 부착, 제거를 해야하지만 뉴미디어 형태의 디지털옥외광고는 시ㆍ공간 제약 없이 언제든 송출, 측정, 종료, 리포팅이 가능하다는 장점이 있습니다.넷째, 온, 오프라인 통합마케팅(IMC) 서비스IMC(Intergrated Marketing Communication)는 통합마케팅커뮤니케이션의 약자로 한 가지 광고채널을 활용하지 않고 전방위적인 통합적 채널을 마케팅 수단으로 활용하며 고객과의 소통을 통해서 고객과의 관계를 강화하고 가치를 교환하는 마케팅 수단으로 IMC마케팅의 성공을 위해서는 타겟에 대한 인사이트데이터, 온라인 매체 뿐 아닌 오프라인광고까지 아우르는 광고매체플래닝, 이에 적합한 크리에이티브콘텐츠 제작 능력이 필수로 동반되어야 가능합니다. 당사는 광고주의 표적 고객의 온라인, 오프라인 상의 행동패턴을 분석하여 자체 솔루션의 알고리즘을 활용한 데이터사이언스를 통해 온라인, 모바일 등의 디지털광고와 지하철, 버스, TV 등의 오프라인광고 매체의 경계를 넘나드는 미디어플래닝, 타겟과 매체에 적합한 크리에이티브 광고소재 제작, 매체운영, 성과분석 및 개선 등 소비자참여형 광고의 A-Z 전 과정을 서비스로 제공하고 있습니다.다섯째, 건강기능식품 광고시장에 대한 전문성 및 영업방식건강기능식품 광고의 경우 광고 집행 전 반드시 광고에 대한 심의가 이루어져야 하며 광고심의 기준이 까다롭고 디지털 광고 매체별 심의 기준 또한 다르기에 시장에 대한 이해도 없이는 심의 기준을 단번에 충족시키기 어렵습니다. 심의 기준이 충족되기 어려울 시 광고가 2~3주 이상 딜레이 되는 상황이 발생되기도 하며 과대광고 적발 시 광고주의 사업장 영업정지까지도 이어질 수 있는 영역이기에 광고대행사의 역할과 건강기능식품 광고에 대한 이해도 및 노하우가 굉장히 중요하게 적용하고 있습니다. 이러한 이유들로 해당 시장에 대한 전문성이 없이는 신규 디지털 광고대행사의 진입이 어렵습니다.

당사는 이러한 시장에서 신규 광고주를 영입하기 위해 영업사원이나 아웃바운드 전화 영업 직원을 통해 판매하는 방식을 사용하지 않고 있으며, 서비스를 받은 기존 고객이 해당 상품이나 서비스에 만족함으로써 새로운 고객을 소개시켜 주는 영업방식으로 지속적으로 광고주 수가 증가하고 있습니다.

또한 당사는 성과보상형 등의 자체 광고상품으로 광고주의 매출(광고성과)을 증대시킴으로써 온라인 광고비를 계속 늘려가는 판매 방식과 실시간 변화하는 디지털 매체에 상황에 맞게 지속적인 신규미디어 상품을 제안하는 크로스미디어 판매 방식을 취하며 시장을 선점하고 있습니다. 건강기능식품이 성장하는 만큼 당사의 해당 카테고리의 광고주는 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.