SK아이이테크놀로지 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 - 당사는 연구개발 활동의 지적 재산화에 집중하여 2021년 9월 30일 현재 국내 외 총 458 건의 특허를 출원 및 등록하고 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.

[국내외 특허 및 상표권 현황]

(단위: 건)

구분	국내	해외

출원	등록	합계	출원	등록	합계

특허권	95	72	167	187	104	291

상표권	-	5	5	-	4	4

(주1) 상기 출원 특허 중 278건 은 SK이노베이션(주)와, 4 건 은 SK이노베이션(주) 및 SK지오센트릭(주)(구, SK종합화학(주))와 공동 출원하였으며, 상기 등록 특 허 중 175건 은 SK이노베이션(주)와, 1건 은 SK이노베이션(주) 및 SK지오센트릭(주)(구, SK종합화학(주))와 공동 출원하였습니다.
(주2) 중국 출원 상표 1건 및 중국 등록 상표 4건은 아직 SK이노베이션(주)로부터 양도 등록 전이라 상기 표에는 기재하지 않았으나, 분할계획서상 해당 상표권은 당사에 귀속됩니다. 당사가 2019년 4월 분할신설되기 이전 SK이노베이션(주)가 출원한 상표 중 일부 중국 상표는 아직 등록 절차가 진행 중인 바, 등록이 완료된 중국 상표에 대해서도 아직 이전등록절차를 진행하지 않았습니다. 해당 상표권은 관련 절차가 마무리되는 대로 SK이노베이션(주)에서 당사로 양도 등록을 진행할 예정입니다.

[연도별 특허 등록 건수]

국가	2021년	2020년	2019년

국내	27	16	1

해외	2	7	12

(주1) 당사가 2019년 4월 분할설립된 이후의 특허 등록 건수만 기재하였습니다.

- 당사가 보유 중인 특허는 분리막 및 FCW의 제조공정에 관한 것으로서 당사의 주력사업에 쓰이거나 향후 자사 핵심기능으로 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다.

- 당사에서 보유 중인 국내외 특허권은 각국 특허법에 근거하여 보호되며 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년입니다.

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항

- 당사는 2021년 9월 30일 현재 공정거래법 상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」에 지정되어 있어서, 계열회사간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련규정에 따른 규제를 적용 받고 있습니다. 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수 여부 (1) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부규제의 준수사항

- 당사는 사업과 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대하여 국내 법규를 철저히 준수하고 있으며, 이를 위해 대기, 수질, 폐기물, 화학물질관리 등 자체관리기준을 설정하고 법규 및 내부 절차에 의한 관리를 하고 있습니다. 지속적으로 강화되는 환경법규를 준수하고 선제적으로 대응하기 위하여 Risk를 사전에 파악하고 해당 Risk를 최소화하기 위하여 적극적인 투자와 노력을 하고 있습니다.

(가) 대기 오염물질관리

- 당사의 주요 대기오염물질인 디클로로메탄을 처리하는 시설은 디클로로메탄을 99.5% 이상 처리하여 정화된 청정가스를 배출하고 제거된 99.5% 이상의 디클로로메탄은 응축시켜 회수시설(SRU) 을 통해 공정에 재이용하고 있습니다. 또한 디클로로메탄의 배출량 저감을 위하여 올해 말까지 기존 디클로로메탄 처리시설 후단에 2차 처리시설을 설치 완료할 계획입니다. 그리고 미세먼지 저감을 위하여 충청북도와 자발적협약을 체결하고 생산공정에서 발생되는 미세먼지 전구물질 저감을 위한 노력을 지속 중 입니다.

(나) 수질 오염물질관리

- 당사는 증평/청주산업단지 폐수종말처리장으로 오/폐수를 유입시켜 처리하고 있으며, 별도배출허용기준 보다 강화된 자체기준을 수입하여 운영하고 있습니다. 수질오염물질 배출을 최소화 하기 위하여 외부 전문 측정업체를 통해 주기적인 자가측정을 실시하고 있으며 당사 자체적으로도 주기적으로 폐수를 분석하고 관리하고 있습니다.

(다) 폐기물 관리

- 당사에서 발생하는 모든 폐기물은 적법한 폐기물 처리전문업체를 통해 위탁처리 하고 있습니다. 당사는 2030년까지 폐기물을 최소화하는 'Waste Zero' 목표를 수립하고, 폐자원 사업확대 등을 통해 폐기물 감축을 추진하고 있습니다.

(라) 화학물질 관리

- 당사는 생산활동에 투입되는 원료 등 화학물질 구매 시 반드시 사전 검토 과정을 거쳐 이를 통해 유해화학물질 등의 이용을 사전에 검증하고 Risk를 제거하고 있으며 기존에 사용하는 화학물질이 유해화학물질로 지정될 경우를 대비하여 즉각적인 대체 프로세스를 구축하였습니다. 디클로로메탄 등이 유독물질로 지정되면서 2023년까지 중장기 시설개선 계획을 수립하여 개선활동을 추진하고 있습니다. 또한 이와 함께 취급하는 화학물질에 대한 MSDS를 전산화하여 모든 구성원이 해당 MSDS를 손쉽게 접할 수 있는 시스템을 구축하였습니다.

라. 시장 여건 및 영업개황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

- 분리막(Lithium-ion Battery Separator)은 리튬이온 배터리의 핵심소재로 양극과 음극의 직접적 접촉을 차단하고 리튬이온의 이동 통로를 제공해주는 역할을 하며, 배터리의 온도가 일정 수준 이상으로 올라 배터리 내부가 고온 상태가 되면 분리막의 미세기공이 차단되어 내부 단락을 방지함으로써 배터리의 안전성을 확보합니다. LiBS의 주요 수요자는 배터리 업체이며, IT, Powertool용 소형 배터리와 EV용 중대형 배터리 업체가 있습니다. 최근 국제적인 환경규제 강화에 따라 전기차 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이와 더불어 EV용 배터리 및 LiBS에 대한 수요 증가가 예상되어 성장 가능성이 높은 산업입니다. 또한 중장기적으로 모든 사물에 인터넷이 장착되는 사물인터넷(Internet of Things)이 일반화 되는 4차 산업 혁명 시대를 맞아, 모든 사물에 배터리가 장착되는 Battery of Things 시대가 함께 도래할 것으로 예상되어 향후 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.

- 분리막 사업은 완성품이 아닌 중간재 성격을 지닌 제품으로서 경기변동 및 계절적 경기변동의 특성을 나타내지는 않으나, 전방산업인 배터리 산업과 최종 전방산업인 EV 및 IT기기 산업의 영향을 받으며, 이들 최종 전방산업은 경기 변동의 영향을 일부 받는 것으로 나타납니다. EV는 파리기후협약 이후 전 세계적으로 환경규제가 강화되면서 자동차 산업 생산 패러다임의 전환에 힘입어 빠르게 성장하는 추세에 있어, 경기 변동에 민감하여 정체 내지는 둔화를 보이는 내연기관 차량 대비 EV 산업은 경기 변동에 상대적으로 둔감합니다. 글로벌 기후 변화 등에 대한 대응으로 자동차 산업의 발전 방향은 EV로의 이동이 명확하며, EV가 자동차 산업에 새로운 기회요인이 될 것으로 전망하고 있는 바, 향후 EV의 침투율이 현재 내연기관 차량의 침투율과 비슷해지는 시기까지는 경기 변동에 따른 EV 산업의 변동은 그 정도가 약할 것으로 예상됩니다. 또한, 배터리 업체들은 빠르게 성장하는 전방산업에 대응하기 위해 안정적인 원재료 확보를 위한 수직계열화에 총력을 다하고 있으며, 현재 각 소재 산업을 선도하고 있는 우수한 공급처들을 입도선매하고 있고, 이는 분리막 산업의 경기 변동 영향성을 줄여나가는 요소라고 할 수 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)- 분리막 시장은 전방산업인 배터리의 급격한 팽창에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, EV 및 배터리 산업 리서치 업체인 SNE리서치에 따르면 글로벌 분리막 수요는 2018년 37억㎡ 수준에서 향후 7년간 연평균 23.1%의 속도로 성장하여 2025년 159억㎡ 수준까지 증가할 것으로 전망됩니다. 한편, 분리막 사업은 대규모 장치사업인 동시에 고도의 공정 제어기술이 필요하기에 투자시점에서 양산까지 약 18~36개월의 기간이 소요되어 수요 증가 속도에 공급 증가 속도가 미치지 못하여 2023년 이후 산업 전반적으로 공급부족 현상이 예상되며, 중장기적으로 이와 같은 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

- 분리막 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점 체제를 형성하고 있으며, 최근 EV에 주력으로 탑재되는 배터리에 요구되는 분리막의 두께는 9㎛ 내외로 매우 얇은 편이어서 높은 에너지 밀도 특성으로 고온 및 고압력 하에서도 기능할 수 있어야 하기 때문에 매우 높은 기술적인 난이도가 요구됩니다. 자본력을 갖추고 있으면서도 이러한 고품질 분리막을 생산할 수 있는 기업은 한국, 일본 및 일부 중국 업체 등 5~6개사 내외인 것으로 판단되며, SNE리서치에 따르면 당사의 2018년과 2019년 글로벌 습식 분리막 점유율은 각각 11%와 10%로 4위 수준이었으나, 2020년의 점유율은 11%로 유사한 수준을 유지한 가운데 순위는 두 계단 올라 2위를 차지하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 및 단점

- 분리막 산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 개발/공정 기술력과 생산/설비 기술력, 그리고 글로벌 주요 배터리 업체에 장기간 제품을 공급한 트랙레코드 등이 있습니다.

- 개발기술의 경우 최근 배터리 생산업체들은 고강도, 고온저수축, 고투과(저저항) 등의 기존 물성뿐 아니라, 두께 균일성 및 품질 균일성까지 다양한 스펙을 요구하고 있습니다. 특히, 최근에는 주행거리 이슈로 인해 동일한 부피의 배터리 내 용량을 극대화하는 것이 중요해짐에 따라 분리막의 박막화가 필수적으로 요구되고 있으며, 분리막을 박막화하면서 박막화와 트레이드오프 관계에 있는 안전성능을 유지하는 기술 확보가 핵심 기술 중 하나로 부각되고 있습니다. 한편, 분리막의 공정은 동시연신과 축차연신으로 나눌 수 있는데, 동시연신의 경우 가열된 중합체를 Transverse Direction (이하 "TD")와 Machine Direction (이하 "MD")으로 동시에 잡아당기는 형식이며, 축차연신은 TD와 MD를 교차로 잡아당기는 방식입니다. 최근 분리막의 고객사들은 자사 배터리의 설계에 적합한 다양한 특성의 분리막을 요구하는데, 축차연신은 양방향 연신 비율의 자유 조절이 가능한만큼 동시연신 대비 다양한 고객의 요구를 충족할 수 있습니다. 이러한 장점으로 인해 최근 글로벌 분리막 업체들은 기존 동시연신 공정 대신 축차연신 공정을 도입하고자 하나, 공정기술의 장벽으로 인해 매우 제한적인 업체만이 높은 품질의 제품을 안정적으로 생산하고 있습니다. 우수한 제품을 개발하는 것 외에 실제 생산하는 생산/설비 기술 또한 매우 중요합니다. 분리막은 온도 및 습도에 매우 민감하며, 품질 균일성이 제품의 핵심 경쟁력으로 작용하는 가운데, 생산/설비에 대한 경험이 충분하지 않을 경우 동일한 스펙의 제품을 대량으로 적시에 생산하기 어렵습니다. 이를 극복하기 위해서는 핵심설비 및 이와 연계된 유틸리티 등 주요 설비에 대한 개선 및 개발이 필수적이며, 이는 동일 부지 내에서 수 차례의 증설을 통해 지속적으로 업그레이드하고 최적화하는 작업이 요구됩니다. 또한 장기간 축적된 노하우를 바탕으로 안정적인 생산 공정 조건을 확인하고 이를 갖추는 것 또한 필요합니다. 이러한 생산/설비 기술 역량 확보 수준에 따라 업체간 수율 및 생산 속도 등 라인 당 생산성의 차이를 야기하게 됩니다.- 마지막으로 트랙 레코드입니다. 최근 EV시장의 급격한 성장으로 완성차 업체들과 배터리 및 소재 업체들 간 밸류체인이 형성되고 있습니다. EV는 화재 발생 시 인명 피해로 연결됨에 따라 배터리의 안전성과 관련된 요구 수준이 높으며, 이후 사고 발생 시 리콜 등으로 인해 막대한 피해가 예상됩니다. 이러한 피해를 방지하기 위해 완성차 업체는 신규로 배터리 및 소재 업체를 선정하기보다는 기존 업체와의 거래를 지속하는 경향이 있으며, 특히, 양극재(양극활물질), 음극재(음극활물질), 전해액 등 배터리를 구성하는 타 소재와는 달리, 배터리의 안전성과 직접적으로 연결되는 분리막 산업 내에서는 밸류체인 내 공급처 선정에 있어서 더욱 보수적인 경향을 나타냅니다. 이로 인해 현재 분리막 산업을 선도하며 배터리 및 자동차 업계의 협력업체로 선정될 경우 이런 트랙 레코드는 무형의 자산으로 작용, 경쟁 우위를 나타낼 수 있습니다.

- 당사는 2004년 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 분리막 생산기술을 독자 개발하였으며, 2007년 세계 최초로 축차연신 공정을 완성한 이후 세계 최초의 5μm 박막제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도하고 있으며, 배터리 산업을 주도하는 주요 업체들과의 협력을 강화하고 있습니다. 특히 당사의 축차연신 기술은 지속적으로 진화하고 있는 EV用 고객 요구를 대응하는 측면에서 경쟁 우위로 작용할 것으로 기대됩니다. 당사는 국내의 경우 2019년 11월부터 양산을 개시한 12, 13호기를 포함하여 충청북도 증평 및 청주에 총 5.2억㎡/년의 생산 능력을 확보하고 있습니다. 또한, 전기차 배터리 산업의 글로벌 최대 성장 시장인 중국, 유럽 시장에서의 현지 대응력 강화를 위해 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크주에 생산라인을 증설하고 있습니다. 중국 창저우에는 중국 Phase 1~2단계 투자를 통해 총 5억㎡의 생산 능력을 확보하고 있고, 중국 Phase 3 단계 투자를 통해 1.7억㎡의 생산 능력을 추가 확보할 계획이며, 폴란드 실롱스크주에도 폴란드 Phase 1단계 투자를 통해 총 3.4억㎡ 의 생산 능력을 확보하였고 Phase 2~4단계 12억㎡의 생산 능력을 확보할 예정입니다.

(4) 주요 종속회사의 영업의 개황

(가) SK hi-tech battery materials(Jiangsu) Co., Ltd.는 100% 자회사로서 중국 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 중국 법인입니다. 2020년 11월 상업 생산을 개시하였습니다.

(나) SK hi-tech battery materials Poland sp. z o.o.는 100% 자회사로서 유럽 사업 확대를 위한 LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 폴란드 법인입니다. 2021년 9월말 상업 생산을 개시하였습니다.

마. 주요 재무정보(단위: 백만원)

사업부문	구 분	제3기 3분기(2021년 3분기)	제2기(2020년)	제1기(2019년)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

LiBS	매출액	446,109	99.91%	466,668	99.44%	262,790	99.91%

영업손익	143,063	-	156,492	-	98,042	-

유무형자산	1,740,564	97.94%	1,364,875	97.36%	587,740	99.89%

신규사업	매출액	400	0.09%	2,641	0.56%	247	0.09%

영업손익	(24,662)	-	(31,273)	-	(17,486)	-

유무형자산	36,555	2.06%	37,065	2.64%	642	0.11%

계	매출액	446,509	100.00%	469,309	100.00%	263,037	100.00%

영업손익	118,401	100.00%	125,219	100.00%	80,556	100.00%

유무형자산	1,777,119	100.00%	1,401,940	100.00%	588,382	100.00%

(주1) 공통자산 및 비용은 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부하였습니다. (주2) 상기 2019년 매출액 및 영업손익은 당사의 설립시기인 2019년 4월부터 2019년 12월까지 실적입니다. 바. 중요한 신규 사업

- 해 당 사항 없음