탑머티리얼 사업보고서 (2022.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천CNY)

매출
유형	구분	통화	2022연도 (제11기)	2021연도(제10기)	2020연도(제9기)

금액	외화	금액	외화	금액	외화

시스템
엔지니어링	수출	USD	52,017	41,178	27,244	23,724	2,049	1,813

수출	EUR	3,189	2,350	199	147	174	129

내수	KRW	572	-	825	-	1,823	-

소계	-	55,778	-	28,268	-	4,045	-

전극	수출	USD	2,066	1,536	216	191	488	432

수출	EUR	108	80	563	419	5	4

내수	KRW	380	-	57	-	9	-

소계	-	2,554	-	837	-	502	-

기타	수출	USD	529	419	16	14	-	-

수출	EUR	39	29	-	-	-	-

내수	KRW	3,002	-	1,655	-	319	-

소계	-	3,570	-	1,670	-	319	-

상품	수출	USD	1,035	785	1,052	933	1,622	1,449

수출	EUR	49	36	32	23	29	21

수출	CNY	-	-	6	33	3	18

내수	KRW	34	-	40	-	190	-

소계	-	1,118	-	1,129	-	1,844	-

합계	수출	USD	55,647	43,918	28,528	24,863	4,158	3,693

수출	EUR	3,385	2,495	794	589	208	154

수출	CNY	-	-	6	33	3	18

내수	KRW	3,988	-	2,577	-	2,341	-

합계	-	63,020	-	31,904	-	6,710	-

주) 수출은 서울외국환중개소 거래일 환율(매매기준율)로 환산하였습니다.

나. 판매경로 및 판매전략(1) 판매조직당사의 판매조직은 영업본부를 주축으로 운영되고 있습니다. 영업본부의 임원은 팀원들과 함께 시스템 엔지니어링 관련 고객사를 발굴하고 기술제안서를 작성, 협력업체와 업무 협의, 프로젝트 수행률 관리 및 인증 관련 업무를 수행하고 있습니다. 영업본부에서는 전극소재 영업도 병행해서 진행하고 있습니다. 전극소재의 판매 대상 고객은 시스템 엔지니어링 고객과 겹치는 부분이 많기 때문에 효율적인 영업이 가능합니다. 또한 프로젝트 수행 중에 고객요구사항 접수를 통하여 고객 불만 해소 및 추가 니즈 파악 등이 이루어지며, 이렇게 파악된 고객의 니즈에 따라 신규영업으로 연결되는 경우가 있습니다. 영업본부는 프로젝트 수행 시 내부적으로 시스템 엔지니어링 사업부와 긴밀한 협조를 하고 있기 때문에 당사는 적은 인원으로 효율적인 판매조직을 운영하고 있습니다.

【판매 조직】

영업본부 임원

영업본부 팀장

영업본부 팀원

(북미지역 / 유럽지역/ 아시아지역)

구분	담당	수행 내용

임원	영업총괄	영업 기획 및 영업 총괄

팀장및팀원	북미지역	고객사 발굴
기술제안서 작성
협력업체 업무 협의
프로젝트 수행률 관리
인증 관련 업무

유럽지역

아시아지역

출처: 당사 제시(2) 판매경로

당사의 시스템엔지니어링 및 전극소재는 본사 영업본부에서 국내 및 해외에 직접 판매를 하고 있습니다. 즉, 당사에서 고객사와 직접 접촉하여 기술 미팅, 계약, 납품(설치), 서비스 및 테스트 등을 진행하고 있습니다. 이외의 제품 및 상품의 경우도 동일합니다.

제품군	구분	판매경로

시스템엔지니어링및전극소재	수출	직접 판매
(탑머티리얼 → 고객사)

국내	직접 판매
(탑머티리얼 → 고객사)

[판매 경로 및 매출 비중]
(단위: 천원, USD, EUR)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(2022년)	비중(%)

용역	시스템 엔지니어링	수 출	직접판매	55,206,107(USD 41,178,205)(EUR 2,350,443)	87.60%

국 내	직접판매	572,038	0.90%

제품	전극소재	수 출	직접판매	2,161,142(USD 1,536,293)(EUR 79,865)	3.43%

국 내	직접판매	379,800	0.60%

(3) 주요 매출처

단위: 천원, 천USD, 천EUR, 천CNY)

매출유형	구분	매 출 처	통화	2022연도	2021연도	2020연도

(제11기)	(제10기)	(제9기)

매출액(원화)	매출액(외화)	매출액(원화)	매출액(외화)	매출액(원화)	매출액(외화)

시스템엔지니어링	수출	F사	USD	12,204,932	9,801	-	-

V사	USD	11,179,539	9,040	4,711,475	3,989	-	-

A사	USD	8,991,027	7,019	17,344,072	15,018	-	-

O사	USD	4,958,413	3,751

C사	USD	3,825,967	2,940

L사	USD	2,710,713	2,135

N사	USD	2,477,027	1,919

V사	EUR	2,168,222	1,599

E사	USD	562,689	441	484,017	582	1,306,178	1,166

E사	USD	1,716,892	1,402

O사	USD	1,382,123	1,073

M사	USD	1,006,962	838

V사	USD	927,649	759	479,414	405	380,629	340

국내	H사	KRW	825,042	-	1,686,818	-

T사	KRW	-	-	109,383	-

P사	KRW	87,700

수출(기타)	C사	USD	73,548	59	4,224,948	3,730	361,872	307

N사	EUR	1,020,405	752	199,377	147	173,580	129

국내(기타)	C사	KRW	484,338	-	-	26,595	-

소계	USD	52,017,480	41,178	27,243,927	23,724	2,048,679	1,813

EUR	3,188,627	2,350	199,377	147	173,580	129

CNY	-	-	-	-	-	-

KRW	572,038	-	825,042	-	1,822,796	-

전극	수출(기타)	S사	USD	2,053,295	1,536	216,428	191	487,739	432

C사	EUR	107,846	80	563,190	419	5,466	4

국내(기타)	L사	KRW	379,800	57,000	-	8,500	-

기타	수출(기타)	N사	USD	542,599	419	15,674	14	-	-

P사	EUR	39,037	29	-	-	-	-

국내(기타)	P사	KRW	3,001,637	-	1,654,631	-	319,490	-

상품	수출	N사	USD	886,312	792	1,590,841	1,422

U사	USD	1,035,270	785	165,477	141	31,125	26

L사	EUR	48,662	36	31,500	23	28,988	21

C사	CNY	5,714	33	3,056	18

국내	U사	KRW	33,664	40,122	-	189,941	-

소계	USD	1,035,270	785	1,051,789	933	1,621,966	1,449

EUR	48,662	36	31,500	23	28,988	21

CNY	-	-	5,714	33	3,056	18

KRW	33,664	-	40,122	-	189,941	-

합계	63,019,955	31,904,393	6,710,201

주) 수출액은 서울외국환중개소의 매매기준율을 적용하였습니다.
출처: 당사 제시

(4) 판매전략당사의 시스템 엔지니어링 및 전극소재는 B2B 형태로 거래가 이루어집니다. 그러므로 특별한 직매점 또는 대리점, 또는 판매회사와 같은 유통조직은 필요하지 않습니다. 당사는 본 보고서 제출일 현재 해외 영업소를 설치하지 않고 있습니다. COVID-19 팬데믹 이후 영상통화 등을 통한 비대면 기술 및 계약 협의가 보편화되고 있기 때문에 사업 환경은 코로나 팬데믹 이전보다 더 효율적으로 변화되었습니다. 당사가 보유한 기술력과 기존 고객과 구축된 신뢰성을 바탕으로 영업 네트워크를 형성하고 있으며, 이들을 통한 사업 및 영업활동을 활발하게 진행할 계획입니다.

시스템 엔지니어링 사업부문은 당사가 개척한 신규 사업 모델로 삼성SDI 및 A123 Systems에서 근무한 경험을 보유한 대표이사 및 주요 기술진들의 경험이 중요한 판매 전략 중에 하나입니다. 특히 2009년 미국 미시간주에 세계 최초의 전기차용 배터리 기가팩토리 건설 경험은 시스템 엔지니어링 사업영역 확장에 큰 도움이 되고 있습니다. 그리고 당시의 함께 근무했던 이차전지 기술진들이 글로벌 각국에서 사업을 영위하고 있기 때문에 이러한 글로벌 네트워크를 통해 지속적으로 영업을 진행하고 있습니다. 또한 시스템 엔지니어링 사업의 경우 장기간 진행되는 프로젝트로, 진행 중에 프로젝트에 대한 고객 만족도를 극대화 하면서 고객의 추가 니즈를 파악하여 새로운 프로젝트로 연결하고 있습니다.

전극소재 사업 분야에서는 꾸준한 연구개발로 시장의 요구에 맞는 고에너지 고품질 전극을 생산하여 시장지배력을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 반도체 산업에서 파운드리 생산과 같은 전략으로 이차전지의 전극을 파운드리로 생산해 이차전지 제조업체에 공급하는 형태의 새로운 사업모델을 확대해 나갈 계획입니다. 특히 당사가 서비스를 제공하는 시스템 엔지니어링 고객들의 경우 당사의 전극소재 및 양극소재의 잠재적 고객으로 지속적으로 관리를 하고 있습니다. 또한 추가적으로 당사의 기술진들은 국제 전기자동차 엑스포 및 일본 이차전지 전시회 등 각종 글로벌 세미나에 참석하여 업계 동향 파악 및 잠재 고객을 확보할 예정입니다.

양극재소재 사업 분야에서 당사는 국내 양극재 기업들이 대부분 다결정 양극재를 중심으로 사업을 영유하고 있는 것과 달리 차별화된 형태의 단결정 양극재를 독자적인 기술로 제품설계 및 최적화된 공정개발을 통하여 고객사에 납품할 예정입니다.

구체적으로 당사는 양극재 판매를 위해 2가지 시장을 목표로 개발 및 영업을 진행하고 있습니다. 첫번째는 주력시장인 전기자동차용 이차전지에 적용하는 것인데, 이는 진입장벽이 높고 장기간의 개발이 필요한 시장입니다. 두번째는 전기자전거, 전기스쿠터 등에 사용되는 이차전지에 적용하는 것인데, 이는 진입장벽이 낮고 단기간에 양극재를 판매할 수 있는 시장입니다.

전기자동차에 사용되는 양극재는 일반적으로 최종 고객인 이차전지 제조업체와의 긴밀한 공동개발 기간을 거쳐서 생산과 판매가 진행됩니다. 이차전지 제조업체는 최종 고객인 전기자동차업체의 요청에 의해서, 이차전지의 가격, 성능, 품질 기준등을 협의한 후에 전기자동차가 출시되기 수년전부터 개발이 진행되므로 전기자동차에 사용될 최종 이차전지에 당사의 양극재를 납품하기 위해서는 이차전지 제조업체와의 공동개발이 필수적이라고 할 수 있습니다. 당사는 국내 이차전지 양극재 생산 기업으로부터 개발 요청을 받고, 중소벤처기업부 수요연계형 과제에 선정되어 해당 기업과 공동으로 단결정 LMRO 양극재 개발을 진행하고 있습니다. 2022년부터 샘플 판매를 시작으로, 개발이 성공하면 2024년 하반기부터 본격적인 생산과 판매를 계획하고 있습니다. 이와 병행해서, 진입장벽이 낮은 전기자전거 및 전기스쿠터 등에 사용되는 이차전지 제조업체들과도 긴밀하게 영업을 진행하고 있습니다.

(5) 수주현황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

배터리 양산라인 제조 업체 선정 컨설팅	2020-07-02	2023-02월	1,127,565	1,073,431	49,470

배터리 양산라인 공정 안정화 컨설팅 및 제조 기술 교육	2020-12-07	2023-06월	1,511,279	1,516,718	125,809

나주 이차전지 플랜트 컨설팅	2021-12-27	2023-06월	1,200,000	484,338	715,662

셀 설계 엔지니어링	2022-04-01	2023-03월	1,799,674	1,382,123	356,600

배터리장비 터키 현지 설치 용역	2022-07-19	2023-03월	127,959	122,128	6,807

파우치 제조 및 테스트	2022-08-19	2023-04월	420,911	380,543	41,013

21700E 샘플 셀 제작 및 테스트	2022-10-20	2023-03월	225,781	86,741	131,415

리튬 이온 셀 생산 라인 장비 컨설팅	2022-12-02	2023-03월	617,009	17,702	563,906

실리콘 음극 생산라인	2021-08-16	2023-12월	2,826,039	2,346,108	616,447

극판 건조를 위한 Vacuum Oven System(챔버 등) 공급	2021-09-10	2023-02월	3,684,051	3,572,368	378,410

전고체전지 파일럿라인	2021-12-16	2023-03월	18,853,974	12,210,110	7,909,435

배터리장비 터키 현지 설치 용역	2021-12-30	2023-06월	3,438,353	1,006,962	2,670,437

파우치 배터리 제조 및 테이핑 장비	2022-02-14	2023-02월	2,679,977	2,168,222	504,974

21700 원통형 배터리 조립 라인	2022-03-26	2023-12월	5,624,064	2,710,713	3,191,958

파우치셀 연구장비	2022-04-13	2023-07월	1,847,701	743,469	1,132,850

사이클러 5V 50A 32CH	2022-07-28	2023-05월	260,531	229,921	25,428

Al 각형 셀 어셈블리의 프로토타입 라인	2022-08-22	2023-08월	11,460,944	2,300,779	8,876,990

리튬이온 배터리 셀 제조용 소재 핸들링 시스템	2022-10-24	2024-06월	17,981,824	1,684	17,372,812

전극 제조_프로토 라인	2022-11-15	2023-10월	11,132,628	2,047,170	8,326,215

합계	86,820,264	34,401,228	52,996,638

주1) 해외 거래처 수주총액은 서울외국환중개소의 계약일 매매기준율을 적용하였습니다.
주2) 해외 거래처 수주잔고 금액은 서울외국환중개소의 2022년 1월~12월 평균 매매기준율을 적용하였습니다.