지아이이노베이션 사업보고서 (2020.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,936,622	8,344,886	16,281,508	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,091,595	1,091,595	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,091,595	1,091,595	전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,936,622	7,253,291	15,189,913	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,936,622	7,253,291	15,189,913	-

나. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원, 주)

발행일자	2018년 06월 28일

주당 발행가액(액면가액) (주1)	4,667	500

발행총액(발행주식수) (주1)	4,999,995,000	1,071,427

현재 잔액(현재 주식수) (주1)	4,337,444,691	929,452

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가의 1%, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 비해 우선 및 참가적 분배

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1.본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 전환가액이 조정되는 경우 전환가액에 대한 최초 발행가액의 비율을 전환비율로 한다.2.회사가 기업공개를 통해 회사의 주식을 상장(한국거래소가 개설한 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 등록되는 것을 의미하며, 본 계약에서 같은 의미로 사용된다)하거나 주권상장법인(SPAC을 포함한다)과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통하여 상장을 하는 경우, 공모단가 또는 교환비율 등의 산정을 위한 주식평가액(이하 “공모단가 등”)의 [70]%에 해당하는 금액이 본건 우선주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 전환가액을 공모단가 등의 [70]%에 해당하는 금액으로 조정한다.3.회사가 본건 우선주식의 전환 전에 본건 우선주식의 전환가액을 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액 등으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행하는 경우, 아래 산식에 따라 전환가액을 조정한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{기발행주식수 + (신발행주식수 x 1주당 발행가액 / 조정 전 전환가액)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)]4.본건 우선주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등으로 인해 회사의 발행주식수가 증가하는 경우, 아래 산식에 따라 전환가액을 조정한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × 기발행주식수 / (기발행주식수 + 신발행주식수)5.회사의 다른 법인과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통한 기업결합 시(제2호에 해당되는 경우를 제외한다) 교환비율 산정을 위한 평가액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가액을 하회하는 경우, 본건 우선주식의 전환가액을 그 하회하는 평가액으로 조정한다. 6.회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가액을 기준으로 한다. 7.회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환가액 및 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.8.위 각호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우, 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정하며, 전환비율 또한 이에 따라 조정한다.

전환청구기간	발행일로부터 5년 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날 전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	929,452

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(주1) 최초 발행시 주당 발행가액 7,000원에 발행주식수 714,285주였으나, 2018년 8월 31일 무상증자를 반영한 후의 발행가액 및 주식수를 기재하였습니다.

(단위 : 원, 주)

발행일자	2018년 09월 11일

주당 발행가액(액면가액)	6,500	500

발행총액(발행주식수)	4,999,995,000	769,230

현재 잔액(현재 주식수)	4,999,995,000	769,230

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가의 1%, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 비해 우선 및 참가적 분배

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1.본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 전환가액이 조정되는 경우 전환가액에 대한 최초 발행가액의 비율을 전환비율로 한다.2."본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 가격으로 “발행가격 등”을 정하여 “신주 등 발행”하는 경우 전환조건은 다음과 같이 조정된다. 단, 전환조건은 “전환비율” 즉, 본건 우선주 [1]주당 전환되는 보통주식의 수를 말한다.“본건 우선주” [1]주당 전환되는 보통주식의 수 = (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격) / (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 “발행가격 등”)한편, “본건 우선주” 발행 전에 기 부여된 주식매수선택권의 행사에 의해 발행되는 신주의 주당 발행가격이 “본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 경우는 본 항에 의해 전환조건이 조정되지 않는다. 3.회사의 “기업공개” 및 기업 인수, 합병 등과 관련하여, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 각 호와 같이 조정된다. -회사가 “기업공개” 하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“기업공개” 시의 ‘주당공모가격’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값 -회사 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 및 해외증권시장(이하 “증권시장”이라 한다)을 통해 우회상장(이하 “우회상장”이라 한다)하거나, “증권시장”에 상장되어 있는 기업(스팩 포함) 또는 비상장 기업과의 인수, 합병 등의 거래(이하 “M”라 한다)를 추진하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“우회상장” 또는 “M”시의 ‘주당 가치평가액’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값(단, ‘주당 가치평가액’은 “우회상장” 또는 “M”와 관련하여 회계법인에 의해 수행된 기업가치평가를 통해 산정된 회사의 [1]주당 가치평가액을 말한다)4.회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.5.회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 “본건 우선주”가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 “본건 우선주”의 전환조건이 조정된다.6.전환비율의 조정에도 불구하고 “본건 우선주”의 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액은 액면가를 하회할 수 없으며, 회사는 전환권 행사 이전에 유ㆍ무상증자를 실시함으로써 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액이 액면가액 미만이 될 경우에는 유ㆍ무상증자를 실시하지 아니한다.

전환청구기간	발행일로부터 10년 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날 전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	769,230

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(단위 : 원, 주)

발행일자	2018년 10월 12일

주당 발행가액(액면가액)	6,500	500

발행총액(발행주식수)	12,799,988,500	1,969,229

현재 잔액(현재 주식수)	8,028,858,500	1,235,209

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가의 1%, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 비해 우선 및 참가적 분배

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1.본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 전환가액이 조정되는 경우 전환가액에 대한 최초 발행가액의 비율을 전환비율로 한다.2."본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 가격으로 “발행가격 등”을 정하여 “신주 등 발행”하는 경우 전환조건은 다음과 같이 조정된다. 단, 전환조건은 “전환비율” 즉, 본건 우선주 [1]주당 전환되는 보통주식의 수를 말한다.“본건 우선주” [1]주당 전환되는 보통주식의 수 = (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격) / (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 “발행가격 등”)한편, “본건 우선주” 발행 전에 기 부여된 주식매수선택권의 행사에 의해 발행되는 신주의 주당 발행가격이 “본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 경우는 본 항에 의해 전환조건이 조정되지 않는다. 3.회사의 “기업공개” 및 기업 인수, 합병 등과 관련하여, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 각 호와 같이 조정된다. -회사가 “기업공개” 하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“기업공개” 시의 ‘주당공모가격’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값 -회사 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 및 해외증권시장(이하 “증권시장”이라 한다)을 통해 우회상장(이하 “우회상장”이라 한다)하거나, “증권시장”에 상장되어 있는 기업(스팩 포함) 또는 비상장 기업과의 인수, 합병 등의 거래(이하 “M”라 한다)를 추진하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“우회상장” 또는 “M”시의 ‘주당 가치평가액’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값(단, ‘주당 가치평가액’은 “우회상장” 또는 “M”와 관련하여 회계법인에 의해 수행된 기업가치평가를 통해 산정된 회사의 [1]주당 가치평가액을 말한다)4.회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.5.회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 “본건 우선주”가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 “본건 우선주”의 전환조건이 조정된다.6.전환비율의 조정에도 불구하고 “본건 우선주”의 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액은 액면가를 하회할 수 없으며, 회사는 전환권 행사 이전에 유ㆍ무상증자를 실시함으로써 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액이 액면가액 미만이 될 경우에는 유ㆍ무상증자를 실시하지 아니한다.

전환청구기간	발행일로부터 10년 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날 전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,235,209

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(단위 : 원, 주)

발행일자	2019년 07월 23일

주당 발행가액(액면가액)	12,500	500

발행총액(발행주식수)	22,500,000,000	1,800,000

현재 잔액(현재 주식수)	20,805,000,000	1,664,400

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가의 1%, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 비해 우선 및 참가적 분배

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1.본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 전환가액이 조정되는 경우 전환가액에 대한 최초 발행가액의 비율을 전환비율로 한다.2."본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 가격으로 “발행가격 등”을 정하여 “신주 등 발행”하는 경우 전환조건은 다음과 같이 조정된다. 단, 전환조건은 “전환비율” 즉, 본건 우선주 [1]주당 전환되는 보통주식의 수를 말한다.“본건 우선주” [1]주당 전환되는 보통주식의 수 = (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격) / (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 “발행가격 등”)한편, “본건 우선주” 발행 전에 기 부여된 주식매수선택권의 행사에 의해 발행되는 신주의 주당 발행가격이 “본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 경우는 본 항에 의해 전환조건이 조정되지 않는다. 3.회사의 “기업공개” 및 기업 인수, 합병 등과 관련하여, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 각 호와 같이 조정된다. -회사가 “기업공개” 하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“기업공개” 시의 ‘주당공모가격’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값 -회사 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 및 해외증권시장(이하 “증권시장”이라 한다)을 통해 우회상장(이하 “우회상장”이라 한다)하거나, “증권시장”에 상장되어 있는 기업(스팩 포함) 또는 비상장 기업과의 인수, 합병 등의 거래(이하 “M”라 한다)를 추진하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“우회상장” 또는 “M”시의 ‘주당 가치평가액’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값(단, ‘주당 가치평가액’은 “우회상장” 또는 “M”와 관련하여 회계법인에 의해 수행된 기업가치평가를 통해 산정된 회사의 [1]주당 가치평가액을 말한다)4.회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.5.회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 “본건 우선주”가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 “본건 우선주”의 전환조건이 조정된다.6.전환비율의 조정에도 불구하고 “본건 우선주”의 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액은 액면가를 하회할 수 없으며, 회사는 전환권 행사 이전에 유ㆍ무상증자를 실시함으로써 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액이 액면가액 미만이 될 경우에는 유ㆍ무상증자를 실시하지 아니한다.

전환청구기간	발행일로부터 10년 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날 전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,664,400

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(단위 : 원, 주)

발행일자	2019년 08월 08일

주당 발행가액(액면가액)	12,500	500

발행총액(발행주식수)	15,000,000,000	1,200,000

현재 잔액(현재 주식수)	14,000,000,000	1,120,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가의 1%, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 비해 우선 및 참가적 분배

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1.본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 전환가액이 조정되는 경우 전환가액에 대한 최초 발행가액의 비율을 전환비율로 한다.2."본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 가격으로 “발행가격 등”을 정하여 “신주 등 발행”하는 경우 전환조건은 다음과 같이 조정된다. 단, 전환조건은 “전환비율” 즉, 본건 우선주 [1]주당 전환되는 보통주식의 수를 말한다.“본건 우선주” [1]주당 전환되는 보통주식의 수 = (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격) / (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 “발행가격 등”)한편, “본건 우선주” 발행 전에 기 부여된 주식매수선택권의 행사에 의해 발행되는 신주의 주당 발행가격이 “본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 경우는 본 항에 의해 전환조건이 조정되지 않는다. 3.회사의 “기업공개” 및 기업 인수, 합병 등과 관련하여, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 각 호와 같이 조정된다. -회사가 “기업공개” 하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“기업공개” 시의 ‘주당공모가격’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값 -회사 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 및 해외증권시장(이하 “증권시장”이라 한다)을 통해 우회상장(이하 “우회상장”이라 한다)하거나, “증권시장”에 상장되어 있는 기업(스팩 포함) 또는 비상장 기업과의 인수, 합병 등의 거래(이하 “M”라 한다)를 추진하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“우회상장” 또는 “M”시의 ‘주당 가치평가액’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값(단, ‘주당 가치평가액’은 “우회상장” 또는 “M”와 관련하여 회계법인에 의해 수행된 기업가치평가를 통해 산정된 회사의 [1]주당 가치평가액을 말한다)4.회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.5.회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 “본건 우선주”가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 “본건 우선주”의 전환조건이 조정된다.6.전환비율의 조정에도 불구하고 “본건 우선주”의 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액은 액면가를 하회할 수 없으며, 회사는 전환권 행사 이전에 유ㆍ무상증자를 실시함으로써 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액이 액면가액 미만이 될 경우에는 유ㆍ무상증자를 실시하지 아니한다.

전환청구기간	발행일로부터 10년 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날 전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,120,000

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(단위 : 원, 주)

발행일자	2020년 03월 09일

주당 발행가액(액면가액)	20,000	500

발행총액(발행주식수)	25,700,000,000	1,285,000

현재 잔액(현재 주식수)	25,700,000,000	1,285,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가의 1%, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 비해 우선 및 참가적 분배

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1.본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 전환가액이 조정되는 경우 전환가액에 대한 최초 발행가액의 비율을 전환비율로 한다.2."본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 가격으로 “발행가격 등”을 정하여 “신주 등 발행”하는 경우 전환조건은 다음과 같이 조정된다. 단, 전환조건은 “전환비율” 즉, 본건 우선주 [1]주당 전환되는 보통주식의 수를 말한다.“본건 우선주” [1]주당 전환되는 보통주식의 수 = (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격) / (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 “발행가격 등”)한편, “본건 우선주” 발행 전에 기 부여된 주식매수선택권의 행사에 의해 발행되는 신주의 주당 발행가격이 “본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 경우는 본 항에 의해 전환조건이 조정되지 않는다. 3.회사의 “기업공개” 및 기업 인수, 합병 등과 관련하여, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 각 호와 같이 조정된다. -회사가 “기업공개” 하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“기업공개” 시의 ‘주당공모가격’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값 -회사 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 및 해외증권시장(이하 “증권시장”이라 한다)을 통해 우회상장(이하 “우회상장”이라 한다)하거나, “증권시장”에 상장되어 있는 기업(스팩 포함) 또는 비상장 기업과의 인수, 합병 등의 거래(이하 “M”라 한다)를 추진하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“우회상장” 또는 “M”시의 ‘주당 가치평가액’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값(단, ‘주당 가치평가액’은 “우회상장” 또는 “M”와 관련하여 회계법인에 의해 수행된 기업가치평가를 통해 산정된 회사의 [1]주당 가치평가액을 말한다)4.회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.5.회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 “본건 우선주”가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 “본건 우선주”의 전환조건이 조정된다.6.전환비율의 조정에도 불구하고 “본건 우선주”의 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액은 액면가를 하회할 수 없으며, 회사는 전환권 행사 이전에 유ㆍ무상증자를 실시함으로써 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액이 액면가액 미만이 될 경우에는 유ㆍ무상증자를 실시하지 아니한다.

전환청구기간	발행일로부터 10년 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날 전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,285,000

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(단위 : 원, 주)

발행일자	2020년 03월 13일

주당 발행가액(액면가액)	20,000	500

발행총액(발행주식수)	5,000,000,000	250,000

현재 잔액(현재 주식수)	5,000,000,000	250,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가의 1%, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 비해 우선 및 참가적 분배

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1.본건 우선주의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 전환가액이 조정되는 경우 전환가액에 대한 최초 발행가액의 비율을 전환비율로 한다.2."본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 가격으로 “발행가격 등”을 정하여 “신주 등 발행”하는 경우 전환조건은 다음과 같이 조정된다. 단, 전환조건은 “전환비율” 즉, 본건 우선주 [1]주당 전환되는 보통주식의 수를 말한다.“본건 우선주” [1]주당 전환되는 보통주식의 수 = (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격) / (“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 “발행가격 등”)한편, “본건 우선주” 발행 전에 기 부여된 주식매수선택권의 행사에 의해 발행되는 신주의 주당 발행가격이 “본건 우선주”의 [1]주당 취득가격을 하회하는 경우는 본 항에 의해 전환조건이 조정되지 않는다. 3.회사의 “기업공개” 및 기업 인수, 합병 등과 관련하여, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 각 호와 같이 조정된다. -회사가 “기업공개” 하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“기업공개” 시의 ‘주당공모가격’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값 -회사 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 및 해외증권시장(이하 “증권시장”이라 한다)을 통해 우회상장(이하 “우회상장”이라 한다)하거나, “증권시장”에 상장되어 있는 기업(스팩 포함) 또는 비상장 기업과의 인수, 합병 등의 거래(이하 “M”라 한다)를 추진하는 경우, “본건 우선주”의 보통주 전환 시 전환비율은 아래 중 높은 값으로 재 조정된다. 가.직전 조정된 전환비율(제1항 및 제2항에 의해 조정된 전환비율을 말한다) 나.「“본건 우선주”의 [1]주당 취득가격」을 「“우회상장” 또는 “M”시의 ‘주당 가치평가액’의 [70]%에 해당하는 가격」으로 나눈 값(단, ‘주당 가치평가액’은 “우회상장” 또는 “M”와 관련하여 회계법인에 의해 수행된 기업가치평가를 통해 산정된 회사의 [1]주당 가치평가액을 말한다)4.회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.5.회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 “본건 우선주”가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 “본건 우선주”의 전환조건이 조정된다.6.전환비율의 조정에도 불구하고 “본건 우선주”의 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액은 액면가를 하회할 수 없으며, 회사는 전환권 행사 이전에 유ㆍ무상증자를 실시함으로써 전환으로 인하여 발행되는 보통주의 발행가액이 액면가액 미만이 될 경우에는 유ㆍ무상증자를 실시하지 아니한다.

전환청구기간	발행일로부터 10년 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날 전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	250,000

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-