SKAI 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.28	-	보통주	2,000	5,000	5,000	발기인 출자

2014.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	28,000	5,000	5,000

2014.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	5,000	10,000

2015.02.16	주식분할	보통주	540,000	500	-	액면분할

2015.08.13	무상증자	보통주	300,000	500	-

2016.04.11	유상증자(제3자배정)	RCPS	100,000	500	8,000

2017.12.04	유상증자(제3자배정)	RCPS	100,000	500	10,000

2017.12.08	유상증자(제3자배정)	RCPS	100,000	500	10,000

2018.03.14	유상증자(제3자배정)	RCPS	100,000	500	10,000

2018.06.28	유상증자(제3자배정)	RCPS	129,870	500	15,400

2018.10.24	유상증자(제3자배정)	RCPS	228,832	500	17,480

2018.10.29	유상증자(제3자배정)	RCPS	57,208	500	17,480

2019.09.03	무상증자	보통주	1,350,000	500	500

2019.09.03	무상증자	RCPS	1,223,865	500	500

2019.12.30	유상증자(제3자배정)	RCPS	121,951	500	8,200

2020.02.07	유상증자(제3자배정)	RCPS	121,951	500	8,200

2020.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	12,567	500	6,000

2020.07.09	유상증자(주주배정)	보통주	12,224	500	9,000

2020.12.10	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	10,000

2020.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	68,000	500	12,000

2020.12.31	전환권행사	보통주	1,959,002	500	-	RCPS전환

2021.01.15	유상증자(제3자배정)	CPS	75,000	500	12,000

2021.02.03	전환권행사	보통주	324,675	500	-	RCPS전환

2021.02.19	유상증자(제3자배정)	보통주	546,162	500	12,000

2021.02.24	전환권행사	보통주	75,000	500	-	RCPS전환

2021.03.12	전환권행사	보통주	182,926	500	8,200	제1회

2021.03.16	무상증자	보통주	2,740,270	500	500

2021.11.05	유상증자(일반공모)	보통주	2,133,130	500	11,000	코스닥상장공모

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제2회	2022년 07월 08일	2027년 07월 08일	28,000,000,000	보통주	2023년 7월 8일 ~2027년 7월 1일	100	11,292	28,000,000,000	2,479,631	-

합 계	-	-	-	28,000,000,000	-	-	-	-	28,000,000,000	2,479,631	-

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행현황

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)비트나인	회사채	사모	2022년 07월 08일	28,000,000,000	표면: 0%만기: 3.5%	-	2027년 07월 08일	미상환	-

합 계	-	-	-	28,000,000,000	-	-	-	-	-

바.기업어음증권 미상환 현황

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사.단기사채 미상환 현황

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아.회사채 미상환 현황

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사.신종자본증권 미상환 현황

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차.조건부자본증권 미상환 현황

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

카.사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2022년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.