SKAI 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.28	-	보통주	2,000	5,000	5,000	발기인 출자

2014.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	28,000	5,000	5,000	-

2014.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	5,000	10,000	-

2015.02.16	주식분할	보통주	540,000	500	-	액면분할

2015.08.13	무상증자	보통주	300,000	500	-	-

2016.04.11	유상증자(제3자배정)	RCPS	100,000	500	8,000	-

2017.12.04	유상증자(제3자배정)	RCPS	100,000	500	10,000	-

2017.12.08	유상증자(제3자배정)	RCPS	100,000	500	10,000	-

2018.03.14	유상증자(제3자배정)	RCPS	100,000	500	10,000	-

2018.06.28	유상증자(제3자배정)	RCPS	129,870	500	15,400	-

2018.10.24	유상증자(제3자배정)	RCPS	228,832	500	17,480	-

2018.10.29	유상증자(제3자배정)	RCPS	57,208	500	17,480	-

2019.09.03	무상증자	보통주	1,350,000	500	500	-

2019.09.03	무상증자	RCPS	1,223,865	500	500	-

2019.12.30	유상증자(제3자배정)	RCPS	121,951	500	8,200	-

2020.02.07	유상증자(제3자배정)	RCPS	121,951	500	8,200	-

2020.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	12,567	500	6,000	-

2020.07.09	유상증자(주주배정)	보통주	12,224	500	9,000	-

2020.12.10	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	10,000	-

2020.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	68,000	500	12,000	-

2020.12.31	전환권행사	보통주	1,959,002	500	-	RCPS전환

2021.01.15	유상증자(제3자배정)	CPS	75,000	500	12,000

2021.02.03	전환권행사	보통주	324,675	500	-	RCPS전환

2021.02.19	유상증자(제3자배정)	보통주	546,162	500	12,000	-

2021.02.24	전환권행사	보통주	75,000	500	-	RCPS전환

2021.03.12	전환권행사	보통주	182,926	500	8,200	제1회

2021.03.16	무상증자	보통주	2,740,270	500	500	-

2021.11.05	유상증자(일반공모)	보통주	2,133,130	500	11,000	코스닥상장공모

2023.01.18	주식매수선택권행사	보통주	75,000	500	3,333	-

2023.05.08	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,333	-

2024.11.06	유상증자(주주배정)	보통주	11,000,000	500	1,490	-

2024.11.08	무상증자	보통주	8,577,582	500	500	-

2024.11.29	유상증자(제3자배정)	보통주	3,901,170	500	1,538	-

2025.03.12	전환권행사	보통주	31,311	500	4,872	2CB 전환권행사

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제2차	2022년 07월 08일	2027년 07월 08일	28,000,000,000	보통주	2023년 7월 8일 ~ 2027년 7월 1일	100	4,872	7,977,050,000	1,637,325	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제3차	2025년 02월 14일	2028년 02월 14일	10,000,000,000	보통주	2026년 2월 14일~2028년 1월 14일	100	1,977	10,000,000,000	5,058,168	-

합 계	-	-	-	38,000,000,000	-	-	-	-	17,977,050,000	6,695,493	-

(주1) 2024년 11월 사채권자와의 협의에 의하여 15,439,000,000원의 사채를 상환하였습니다.(주2) 2025년 2월 사채권자와의 협의에 의하여 4,583,950,000원의 사채를 상환하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)스카이월드와이드	회사채	사모	2022년 07월 08일	28,000,000,000	표면: 0%만기: 3.5%	-	2027년 07월 08일	일부상환	-

(주)스카이월드와이드	회사채	사모	2025년 02월 14일	10,000,000,000	표면: 1%만기: 3.0%	-	2028년 02월 14일	미상환	-

합 계	-	-	-	38,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	7,700	10,000	-	-	-	17,700

합계	-	-	7,700	10,000	-	-	-	17,700

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.