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티엘비 반기보고서 (2024.06)
반 기 보 고 서

(제 14기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티엘비
대 표 이 사 : 백성현
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 신원로 305
(전 화) 031-8040-2055
(홈페이지) http://www.tlbpcb.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 한현종
(전 화) 031-8040-2055
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 1.1 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	1

합계	2	-	-	2	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 주요종속회사 여부 판단기준(*1) 최근사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상(*2) 최근사업연도 자산총액이 750억원 이상

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 티엘비 입니다. 영문명은 TLB Co., Ltd. 입니다. 단, 약칭으로는 (주)티엘비 (TLB) 라고 표기합니다.3. 설립일자 당사는 2011년 3월 25일에 법인 형태로 설립되었으며, 2020년 12월 14일 코스닥시장에 기업공개를 실시하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	경기도 안산시 단원구 신원로 305

전화번호	031-8040-2055

홈페이지	www.tlbpcb.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2020년 12월 14일	해당사항 없음

7. 주요 사업의 내용당사는 2011년에 설립된 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판, 이하 PCB) 제조 기업이며 주요제품으로는 Memory Module 용 PCB와 SSD용 PCB가 있으며, 2020년부터 반도체 후공정 검사장비용 PCB 사업까지 진출하였습니다. 현재 당사의 매출은 인쇄회로기판 부분에서 100% 발생(반도체 후공정 검사장비용 PCB 포함)하고 있으며, 주요 고객사는 삼성전자(주), 에스케이하이닉스(주), 마이크론(미국) 등이 있습니다.상세한 내용은 동 공시서류의 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

8. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 신용평가에 관한 내용

평가일	평가보고서의 종류	평가등급	현금흐름등급	신용평가사

2024.05.03.	정기평가[DNA PLUS보고서]	BBB	C+	이크레더블

2023.04.28	정기평가[DNA PLUS보고서]	BBB+	B	이크레더블

2022.04.26	정기평가[DNA PLUS보고서]	BBB	B	이크레더블

(2) 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급 부여 의미 1) 신용등급체계 및 평가등급 부여 의미

등급체계	등급 부여 의미

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 투기적인 요소가 내포

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화 시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성 면에서 투기적임

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ 'AA'부터 'CCC'등급까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-' 로 등급구분 2) 현금흐름등급의 부여 의미

유형	유형별 정의

A Type	재무 안정형	영업활동을 통한 금융비용 부담이 낮아 추가 자금조달여력 있고, 단기자금운용 리스크는 낮음.

B Type	재무 관리형	영업활동을 통한 금융비용 부담은 보통시 되나 환경변화에 따른 추가 자금조달력이 제한적으로단기자금운용 리스크 관리가 필요함.

C Type	중기 개선형	영업활동 또는 회사 규모 등과 대비하여 금융비용 부담이 높아 추가 자금조달력이 제한적으로 재무구조 개선 노력이 필요함.

D Type	단기 개선형	영업활동 및 회사 규모 등과 대비하여 금융비용 부담이 매우 높고 추가 자금조달력이 극히 제한적으로 단기자금운용 리스크 매우 높아 재무구조 개선 요구됨.
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점 소재지

일자	주소	비고

2011.03.25	경기도 안산시 단원구 목내동475	설립

2015.09.02	경기도 안산시 단원구 신원로305	본점이전(공장신축)

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사(백성현, 조승건, 이세현), 1인의사외이사(권영우), 1인의 상근감사(정재종)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 28일	정기주총	사내이사 이세현사외이사 권영우	대표이사 백성현사내이사 조승건상근감사 정재종	사내이사 오상택사외이사 강현석

3. 최대주주의 변동당사는 설립이래 최대주주의 변동 사항은 없습니다. 4. 상호의 변경당사는 설립이래 상호의 변경은 없었습니다. 5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용의 결과당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6.회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고
(특기사항)

2011.03	(주)티엘비 설립	설립

2011.11	기업부설연구소 설립	-

2012.02	삼성전자㈜ 우수협력사 수상	-

2013.04	TS16949 / OHSAS 18001 획득	-

2013.05	ISO 9001 / ISO 14001 획득	-

2014.01	삼성반도체 최고품질협력사 수상	-

2014.03	삼성전자㈜ 우수혁신사례 발표 금상 수상	-

2015.05	공장 신축 이전
(경기도 안산시 단원구 신원로305: 토지10,632.4m2 / 건물 21,795.12m2)	-

2015.06	신공장 고객사 승인 완료	-

2015.08	㈜한진솔루션 지분(97.50%) 취득	-

2017.05	접합 신뢰성이 향상되는 솔더볼 접합부를 갖는 다층 인쇄회로기판의 제조 방법 특허 등록(특허 제10-1741794호)	-

2018.02	테스트 보드와 반도체 칩 매개장치 특허 등록(특허 제10-1829327호)	-

2018.05	World Class 300 기업 선정	-

2019.07	소재ㆍ부품 전문기업인증 완료(산업통상자원부)	-

2019.10	안전경영대상 최우수상 수상(한국경영인증원)	-

2020.03	임베디드 타입 다층인쇄회로기판 제조 방법 특허 등록(특허 제10-2090926호)인쇄회로기판의 캐비티 형성 방법 특허 등록(특허 제10-2092816호)이형필름을 이용한 인쇄회로기판의 캐비티 형성방법(특허 제10-2092818호)	-

2020.09	우리사주조합 결성	-

2020.12	코스닥시장 상장	-

2021.05	혁신기업 국가대표 1000 선정	-

2021.06	세관행정 협력유공자 표창장 수상 (인천본부세관)	-

2021.11	베트남 현지법인 설립 (TLB VINA)	-

2022.12	안전경영대상 대상 수상 (한국경영인증원)	-

2023.03	모범납세자 수상 (국세청장표창)	-

2023.12	은탑산업훈장 수훈	-
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당반기말	13기(2023년말)	12기(2022년말)	11기(2021년말)	10기(2020년말)

보통주	발행주식총수	9,832,630	9,832,630	9,832,630	4,916,315	4,916,315

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	4,916,315,000	4,916,315,000	4,916,315,000	2,458,157,500	2,458,157,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	4,916,315,000	4,916,315,000	4,916,315,000	2,458,157,500	2,458,157,500

주1) 당사는 2022년 11월 17일 무상증자를 통해 보통주 4,916,315주가 추가로 발행하여 2,458,157,500원의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,832,630	-	9,832,630	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,832,630	-	9,832,630	-

Ⅴ. 자기주식수	60,000	-	60,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,772,630	-	9,772,630	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	60,000	-	60,000	-	0	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	60,000	-	-	60,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	60,000	60,000	60,000	-	60,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	60,000	60,000	60,000	-	60,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주) 상기 신탁계약에 의한 취득 중 수탁자 보유물량의 처분(-)수량은 자기주식 취득 신탁계약 기간 만료에 따라 당사에 입고된 주식 수입니다.

3. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2023년 09월 24일	2024년 03월 25일	2,000,000,000	1,153,103,190	57.7	-	-	2024년 03월 25일

4. 다양한 종류의 주식당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 사업의 개요

PCB 사업은 많은 기업이 존재하는 시장이나, 당사가 영위하는 메모리 반도체용PCB 사업은 글로벌 대기업을 대상으로 품질력과 생산능력, 납기력을 보유한 업체간에 물량 경쟁을 하는 시장으로, 반도체기업들의 협력사로 승인된 소수의 업체 간에 경쟁하는 시장입니다.당사의 주요제품으로는 Memory Module과 SSD의 핵심 부분인 인쇄회로기판이며 풍부한 산업경력을 보유한 전문 경영진과 연구인력을 바탕으로 2011년 국내 최초로 SSD PCB의 양산체계를 구축하였습니다. SSD 사업의 초기에는 High end SSD PCB를 제조하여 삼성전자에 공급하였으며 End User인 애플의 맥북에어에 장착하는 성과를 보였습니다. SSD의 보급율은 증가 추세를 보이고 있으며 당사는 삼성전자뿐만아니라 SK하이닉스, 마이크론 등에 SSD PCB를 공급하고 있습니다. 또한 2020년부터 반도체 후공정 검사장비용PCB 사업까지 진출하였습니다. 당사의 제14기 반기 연결기준 매출액은 837억원으로 인쇄회로기판 부분에서 100% 발생(반도체 후공정 검사장비용PCB 매출 포함)하고 있으며, 전체 매출에서 수출비중이 73.5% 를 차지하고 있습니다. 2020년 7월 JEDEC(국제반도체표준협의기구)이 DDR5 표준규격을 공식 발표하였으며 SK하이닉스의 DDR5 DRAM 출시를 계기로 메모리 반도체 업체들의 양산이 가시화되고 있으며, 2023 년 DDR5 시장은 서버용이 출하량의 40% 를 차지하고 , 내년에는 50 ~ 60% 까지 확대될 것으로 트랜드포스는 추산하였습니다 . 성능 / 저전력 구현으로 서버 신규 수요뿐만 아니라 교체 수요로 연결될 수 있기 때문에 DRAM 수요에도 긍정적이며 , 당사의 주력제품인 Memory Module PCB 수요도 증가할 전망입니다 . 당사는 생산능력 증대 및 해외 생산거점을 확보를 위하여 베트남 현지공장 건축을 진행하고 있으며, 2024년 가동을 목표로 하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 등의 현황

구분	특징

MemoryModule PCB	여러 개의 DRAM 칩을 회로 기판 위에 탑재한 메모리 모듈을 가리키며, 컴퓨터의 주기억 메모리를 말합니다. CPU가 데이터를 순서에 맞게 처리할 수 있도록 그 데이터를 임시 기억(보관)하는 장치입니다. Module PCB 를 여러 개를 장착하여, 용량을 확장 시킬 수 있습니다.
적용범위 : 개인용 컴퓨터/대용량 Workstation/Server

SSD PCB	솔리드 스테이트 드라이브(solid-state drive, SSD) 또는 솔리드 스테이트 디스크(solid state disk)라 불리우며, NAND 기반 플레시 메모리 반도체를 이용하여 정보를 저장하는 장치입니다. HDD 하드디스크와 같은 역할인 보조기억장치보다 빠른 데이터 읽기/쓰기 속도를 가져 3~10배 부팅 및 실행 속도 등 장점이 있습니다.
적용범위 : Slim노트북/외장형 하드/Server

2. 제품 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	제품명	2024년 반기(제14기)

매출액	비율

제품	인쇄회로기판	83,731,948	100%

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 3. 주요제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 원 / m2)

품목	2020년 (제10기)	2021년 (제11기)	2022년 (제12기)	2023년 (제13기)	2024년 반기 (제14기)

인쇄회로기판	624,788	604,869	792,973	751,236	813,892

주1) 산출기준(K-IFRS 연결기준): 주요 제품(누계)매출액/주요 제품(누계)출고수량
3. 원재료 및 생산설비

1. 매입현황(단위 : 원)

매입유형	품목	매입액(2024년 반기)	비율	비 고(주요매입처)

원재료	CCL	9,284,201,387	29%	(주)두산전자 외

COPPER FOIL	933,083,560	3%	경동소재 외

PREPREG	3,245,633,258	11%	(주)두산전자 외

소계	13,462,918,205	43%	-

부재료	PGC(청화금카리)	10,991,050,000	35%	희성촉매(주)

기타	7,194,554,653	23%	-

소계	18,185,604,653	57%	-

합 계	31,648,522,858	100%	-

2. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

매입유형	품목	단위	2020년(제10기)	2021년(제11기)	2022년(제12기)	2023년(제13기)	2024년 반기(제14기)

원재료	CCL(동박적층판)	PNL	3,542	3,904	4,741	5,070	5,402

PRE-PREG(절연성수지)	PNL	993	1,057	1,351	1,422	1,424

COPPER FOIL(동박)	Sheet	661	776	886	897	913

PGC(청화금)	g	46,255	45,480	51,090	55,966	64,653

주1) 산출기준(K-IFRS 연결기준): 원재료(누계) 매입액 / 주요 원재료(누계) 매입수량주2) 주요 가격변동원인 -. 환율의 변화에 따른 가격변동 (달러) -. 구리, 금 등의 국제시세 따른 가격변동

3. 생산능력 및 생산실적(단위 : m2)

품목	2020년(제10기)	2021년(제11기)	2022년(제12기)	2023년(제13기)	2024년 반기(제14기)

생산능력	324,000	342,000	348,000	348,000	174,000

생산실적	302,518	294,991	284,261	235,042	103,969

가동율	93.37%	86.25%	81.68%	67.54%	59.75%

주1) 생산능력은 설비의 변동 및 생산수율 등에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 산출기준(K-IFRS 연결기준)

4. 생산능력 및 생산실적 산출 근거

㈀ 산출기준(K-IFRS 연결기준) PCB 월간 평균생산능력 : 29,000㎡ 작업월수 : 6개월

㈁ 산출방법(K-IFRS 연결기준) PCB 생산능력 = 29,000㎡ × 6개월㈂ 가동율(K-IFRS 연결기준) PCB 가동율 = 누계 생산실적 / 누계 생산능력 5. 생산설비에 관한 사항 (1) 생산설비의 현황

(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인자산	합계

기초	장부금액	28,473,652	12,788,675	66,228	24,859,655	305,378	420,606	24,175,365	91,089,560

기중변동	취득	-	-	-	187,000	27,594	10,500	9,253,121	9,478,215

정부보조	-	-	-	-	-	-	(1,049,966)	(1,049,966)

차입원가	-	-	-	-	-	-	334,734	334,734

대체	-	21,649,106	-	1,014,900	-	4,761	(22,668,766)	-

상각	-	(479,732)	(1,517)	(2,186,197)	(44,366)	(75,047)	-	(2,786,859)

처분	-	-	-	(4,723)	(1)	-	-	(4,724)

환율변동	-	198,396	-	-	3,067	1,784	299,010	502,255

기말	장부금액	28,473,652	34,156,444	64,711	23,870,636	291,672	362,603	10,343,496	97,563,214

- 취득원가	28,473,652	39,670,829	91,000	53,565,546	411,042	1,941,146	12,854,025	137,007,239

- 상각누계액	-	(5,514,385)	(26,289)	(28,668,718)	(119,370)	(1,430,058)	-	(35,758,819)

- 정부보조금	-	-	-	(1,026,192)	-	(148,485)	(2,510,529)	(3,685,206)

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 주2) 건설중인 자산 일부를 제외한, 모든 생산설비는 본사(안산시 단원구 신원로 305)에 위치하고 있습니다.

(2) 설비 등의 신설/매입 계획

-. 진행중인 투자당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.-. 계획중인 투자

향후 투자계획은 이사회 결의 등으로 확정시, 공시를 통하여 안내할 예정입니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	품목	구분	2022년(제12기)	2023년(제13기)	2024년 반기(제14기)

제품	인쇄회로기판	내수	22,181,848	59,998,130	22,164,315

수출	199,366,313	111,308,563	61,567,633

합계	221,548,161	171,306,693	83,731,948

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 매출실적의 수출금액은 직접수출과 간접수출의 합계 금액입니다.

2. 판매경로(1) 판매조직

구분	업무

영업팀	국내외 Major 고객사 관리 임원, 영업 전략 수립

영업1그룹	하이닉스 向 국내 / 해외 거래선 관리 업무, 납품 및 마감 업무

반도체 Test 등 신규사업 목표로한 고객사 개발 업무

영업2그룹	삼성向 국내 / 해외 거래선 관리 업무, 납품 및 마감 업무

해외영업그룹	해외 거래선 관리 업무, 납품 및 마감 업무

(2) 판매경로(단위 : 천원)

매출유형	판매경로	구분	매출액(비중)

2022년(제12기)	2023년(제13기)	2024년 반기(제14기)

제품매출	직접판매	당사 -> 고객사(메모리 반도체 제조사)	국내	22,181,848(10%)	59,998,130(35%)	22,164,315(26.5%)

수출	199,366,313 (90%)	111,308,563(65%)	61,567,633(73.5%)

계	221,548,161 (100%)	171,306,693(100%)	83,731,948(100%)

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3. 판매전략당사는 세계 일류 반도체 기업들에게 메모리 모듈용 반도체 PCB를 공급하고 있습니다. High end 기술력과 무결점 품질을 바탕으로 DDR5의 개발과 EDSFF SSD의 신규런칭을 통해 신규시장을 선점하겠으며, 반도체 테스트 장비용 PCB를 통하여 사업 영역을 확대해 나갈 것입니다.

4. 수주현황(단위 : 억원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

인쇄회로기판	2024.01.01~2024.06.30	2024.01.01~2024.06.30	1,015	837	178
5. 위험관리 및 파생거래

연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.

연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리 정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없으며, 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 전기말의 연차연결재무제표를 참고하시기 바랍니다.

(1) 유동성위험

유동성위험은 연결회사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고있습니다. 현금유출 예산과 실제 현금유출액을 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시킬 뿐 아니라, 적정규모의 예금을 보유함으로써 유동성위험을 최소화 하고 있습니다.

각 보고기간말 현재 금융부채의 만기별 구분에 따른 현금유출액 집계내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과5년 이내	합 계

매입채무	11,793,493	-	11,793,493

기타지급채무	5,530,795	700,547	6,231,343

차입금(*1)	20,861,207	28,787,063	49,648,270

리스부채(*2)	426,891	312,195	739,086

합 계	38,612,386	29,799,805	68,412,192

(*1) 차입금에 대한 이자를 포함한 금액입니다.(*2) 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.

② 전기말(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과5년 이내	합 계

매입채무	13,239,960	-	13,239,960

기타지급채무	5,208,764	683,629	5,892,393

차입금(*1)	17,355,345	27,600,389	44,955,733

리스부채(*2)	457,635	299,523	757,158

합 계	36,261,704	28,583,541	64,845,244

(*1) 차입금에 대한 이자를 포함한 금액입니다.(*2) 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 연구개발활동의 개요당사는 2011년 기업부설연구소가 설립되었으며, 설계ㆍ소재ㆍ공정기술 등 다양한 분야의 전문인력으로 구성된 연구ㆍ개발 전담인력을 확보하였습니다.

부설연구소에서는 DRAM(Dynamic Random Access Memory) PCB 능동소자를 임베디스 형식으로 적용한 FCoM(Flip Chip on Memory Module)을 신규 개발하였고, 국내 최초 SSD(Solid State Drive)용 PCB를 개발하였으며, 최근 DDR(Double Data Rate)5용 PCB 개발 선점에도 크게 이바지하였습니다. 2018년에는 연구기획팀이 추가되어 국책과제 기획 및 관리 업무를 진행하고 있으며, 지식재산 전담부서로서 사내특허 출원 활성화를 통한 원천기술 선점에 기여하고 있습니다.

2. 연구개발 인력 현황(단위 : 명)

학 력	박 사	석 사	학 사	기 타	합 계

인원수	1	7	14	2	24

3. 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	2022년 (제12기)	2023년 (제13기)	2024년 반기(제14기)

원 재 료 비	843,052	1,285,891	744,277

인 건 비	761,592	722,405	399,449

기 타	2,020,369	2,752,920	1,536,392

연구개발비용 계	3,625,012	4,761,217	2,680,118

(정부보조금)	(76,109)	(43,452)	0

정부보조금 차감 후 연구개발비용 계	3,548,903	4,717,765	2,680,118

회계처리	판매비와 관리비	685,483	678,953	399,449

제조경비	2,863,420	4,038,811	2,280,669

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.6%	2.8%	3.2%

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
주2) 연구개발비용 지출액은 정부보조금 차감 전 총액입니다.

4. 연구개발 실적보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 연구개발실적은 아래 지적재사권 보유 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

구분	2024년도	2023년도	2022년도

(제14기 반기)	(제13기)	(제12기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	62,286,666,119	67,509,549,420	78,336,674,491

당좌자산	41,131,458,739	46,884,493,542	57,752,086,011

재고자산	21,155,207,380	20,625,055,878	20,584,588,480

[비유동자산]	113,062,323,659	105,041,621,910	86,585,993,399

투자자산	7,066,884,912	5,740,379,698	5,561,556,505

유형자산	97,563,214,302	91,089,559,855	73,388,771,471

무형자산	646,446,513	729,796,425	519,431,519

기타비유동자산	7,785,777,932	7,481,885,932	7,116,233,904

자산총계	175,348,989,778	172,551,171,330	164,922,667,890

[유동부채]	38,017,792,721	35,364,392,454	28,653,241,932

[비유동부채]	27,401,896,506	26,949,992,675	23,953,509,276

부채총계	65,419,689,227	62,314,385,129	52,606,751,208

[자본금]	4,916,315,000	4,916,315,000	4,916,315,000

[주식발행초과금]	30,704,244,444	30,704,244,444	30,704,244,444

[기타자본구성요소]	(902,260,514)	(1,222,296,667)	145,967,928

[이익잉여금]	75,223,125,659	75,851,565,906	76,557,233,404

[비지배지분]	( 12,124,038)	(13,042,482)	(7,844,094)

자본총계	109,929,300,551	110,236,786,201	112,315,916,682

연결대상기업(개)	2	2	2

구분	사업연도(기간)

2024.01.01~2024.06.30	2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31

매출액	83,731,948,155	171,306,693,402	221,548,161,366

영업이익(영업손실)	(320,140,506)	3,044,962,734	38,464,449,640

당기순이익(당기순손실)	1,355,643,693	2,509,494,867	30,548,453,451

지배기업소유주지분	1,354,725,249	2,514,693,255	30,555,635,400

비지배주주지분	918,444	(5,198,388)	(7,181,949)

주당이익(당기순손실)	139	257	3,108

기본주당이익	139	257	3,108

주1) 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책은 연결재무제표의 주석을 함께 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 요약별도재무정보(단위 : 원)

구분	2024년도	2023년도	2022년도

(제14기 반기)	(제13기)	(제12기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	59,983,669,093	65,922,497,619	75,041,807,182

당좌자산	39,247,161,709	45,426,969,212	54,457,218,702

재고자산	20,736,507,384	20,495,528,407	20,584,588,480

[비유동자산]	99,914,681,522	94,504,413,932	89,784,995,196

투자자산	26,297,373,056	21,063,916,008	16,975,846,068

유형자산	69,766,648,493	69,749,480,696	69,852,568,206

무형자산	646,446,513	729,796,425	519,431,519

기타비유동자산	3,204,213,460	2,961,220,803	2,437,149,403

자산총계	159,898,350,615	160,426,911,551	164,826,802,378

[유동부채]	37,063,941,966	33,864,104,798	28,328,397,298

[비유동부채]	9,388,275,201	13,956,238,899	23,443,912,721

부채총계	46,452,217,167	47,820,343,697	51,772,310,019

[자본금]	4,916,315,000	4,916,315,000	4,916,315,000

[주식발행초과금]	30,704,244,444	30,704,244,444	30,704,244,444

[기타자본구성요소]	(1,153,103,190)	(1,153,103,190)	-

[이익잉여금]	78,978,677,194	78,139,111,600	77,433,932,915

자본총계	113,446,133,448	112,606,567,854	113,054,492,359

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	사업연도(기간)

2024.01.01~2024.06.30	2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31

매출액	83,731,948,155	171,306,693,402	221,548,161,366

영업이익(영업손실)	1,091,334,809	3,892,081,427	38,834,242,638

당기순이익(당기순손실)	2,822,731,090	3,925,539,438	31,010,011,509

주당이익(손실)	289	401	3,154

기본주당이익	289	401	3,154

주1) 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책은 연결재무제표의 주석을 함께 참조하여 주시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 당사의 배당 정책(1) 당사는 주주가치 증대를 위하여 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당여부를 결정하고 있습니다. 당사의 배당정책에 배당 목표금액을 결정을 위한 구체적인 산출방법을 제시하고 있지는 않으나, 법률상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 잉여현금흐름 등을 고려하여 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.(2) 당사는 현재 자사주 매입 및 소각 등은 계획하고 있지 않으며, 이와 관련하여 변동사항이 있을 경우 공시를 통해 안내할 예정입니다.

2. 정관 중 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 12조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제54조2(중간배당)
① 본 회사는 이사회결의로 영업년도 중 1일을 정하여 그날 0시 현재의 주주에게 중간배당을 할 수 있다.
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액
4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
③ 사업년도개시일 이후 제3항에 따라 이사회 결의로 정한 중간배당 기준일 이전 에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
④ 이익의 배당금은 정기주주총회, 이사회결의 또는 중간배당의 결의를 한 날로부터 45일 이내에 지급하여야 하며, 지급개시한 날부터 5년내에 지급청구가 없는 때는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 한다.

3. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,356	2,509	30,556

(별도)당기순이익(백만원)	2,823	3,926	31,010

(연결)주당순이익(원)	139	257	3,108

현금배당금총액(백만원)	-	1,955	2,950

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	77.89	9.66

현금배당수익률(%)	-	-	0.7	1.63

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	200	300

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 기본주당순이익은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순손익을 지배기업의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

4. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	0.78	0.60
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 07월 21일	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	1:10 액면분할

2020년 12월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	916,315	500	38,000	코스닥 상장증자비율 22.9%

2022년 11월 17일	무상증자	보통주	4,916,315	500	500	1:1 무상증자

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개
(코스닥시장상장)	-	2020년 12월 08일	시설자금	28,400	시설자금	28,400	-

기업공개
(코스닥시장상장)	-	2020년 12월 08일	운영자금	5,171	운영자금	5,171	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제14기(당기)	삼덕회계법인	-	-	-

제13기(전기)	삼덕회계법인	적정	"해당사항 없음"	수익인식 기간귀속

제12기(전전기)	삼덕회계법인	적정	"해당사항 없음"	수익인식 발생사실

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제14기(당기)	삼덕회계법인	반기 (연결)재무제표 검토온기 (연결)재무제표 감사	150백만원	1,300	30백만원	433

제13기(전기)	삼덕회계법인	반기 (연결)재무제표 검토온기 (연결)재무제표 감사	155백만원	1,260	155백만원	1,264

제12기(전전기)	삼덕회계법인	반기 (연결)재무제표 검토온기 (연결)재무제표 감사	155백만원	1,350	155백만원	1,315

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

제12기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 02월 28일	회사: 감사, CFO, 재무팀장감사인: 업무수행이사 및 담당회계사	서면회의	감사인의 독립성, 내부회계관리제도 및 재무제표감사 결과

2	2024년 07월 19일	회사: 감사, CFO, 재무팀장감사인: 업무수행이사 및 담당회계사	서면회의	감사인의 독립성, 반기검토 결과

5. 회계감사인의 변경 당사는 2023년 회계감사인과의 계약이 만료됨에 따라, 2024년 2월 1일 감사인선임위원회를 개최하여 회계감사인을 삼덕회계법인으로 재선임하고 이를 증권선물위원회에 보고하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부회계관리제도당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축, 운영하고 있습니다.

(1) 내부회계관리자의 보고 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제14기(당기)	-	-	-

제13기(전기)	2024.02.20	2023년 내부회계관리 운영실태 평가보고	특이사항 없음

제12기(전전기)	2023.02.15	2022년 내부회계관리운영실태 평가보고	특이사항 없음

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견

사업연도	감사인	감사(검토) 의견	지적사항

제14기(당기)	삼덕회계법인	-	-

제13기(전기)	삼덕회계법인	[감사의견] 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제12기(전전기)	삼덕회계법인	[감사의견] 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

2. 내부통제구조의 평가당사는 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 별도로 평가 받지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사제도 개요당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사 관련 정관 규정은다음과 같습니다.

구분	내용

제44조(감사의 수)	당 회사의 감사는1명이상으로 한다.

제45조(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(감사의 임기와보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제47조(감사의 직무와의무)	① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

2. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

정재종	1977.03~1981.02 : 전북대학교 전기공학과
1991.08~1994.02 : 한양대학원 안전공학 졸업
1984.04~1985.04 : 국방부 기술직7급(시설관리)
1985.04~1988.04 : 서울지하철공사 대리(시설관리)
1988.04~2018.12 : 한국산업안전보건공단 지사장(사업재해예방사업 총괄)
2019.01~2020.06 : 한국안전기술협회 본부장(안전교육사업 운영 총괄)
2020.06~현재: ㈜티엘비 감사	이해관계없음	결격요건없음	-

3. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

구분	내용

제47조(감사의 직무)	① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

4. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	정재종

출석률(100%)

2024-02-21	제13기 재무제표 승인의 건	가결	참석

2024-02-28	제13기 주주총회 소집	가결	참석

2024-03-20	TLB VINA 증자	가결	참석

2024-04-16	신한은행 일반대 실행	가결	참석

2024-04-17	TLB VINA 연대보증의 건	가결	참석

2024-05-16	ESG경영구축 현황보고의 건	가결	참석

5. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024년 05월 21일	삼정회계법인	감사 교육과정-. 기업지배구조 정립 역할 및 감사의 역할과 책임-. 감사의 실무적 역할 및 활동영역

6. 준법지원인 등 지원조직 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황당사 이사회는 2021년 2월 19일 의결권 행사에 있어 주주편의를 제고하기 위해 상법제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며,2021년 3월 25일 개최한 제10기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제11기 정기주주총회제12기 정기주주총회제13기 정기주주총회

2. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권 행사 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,832,630	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	60,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,772,630	-

우선주	-	-

5. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 유가증권 시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국의 전략적 투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 방식
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 ~ 1월7일까지

주권의 종류	당사는 전자증권제도를 채택하여, 실물주권을 발행하고 있지 않습니다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

공고게재방법	- 회사 인터넷 홈페이지(www.tlbpcb.com)
- 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

6. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부

2024-03-28	정기	제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2023-03-28	정기	제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 백성현 선임 3-2호의안 : 사내이사 조승건 선임 3-3호의안 : 사내이사 이세현 선임 3-4호의안 : 사외이사 권영우 선임제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 정재종 선임제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2022-03-29	정기	제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

백성현	최대주주	보통주	1,904,000	19.36	1,904,000	19.36	-

백승일	최대주주 子	보통주	100,000	1.02	100,000	1.02	-

이애영	최대주주 妻	보통주	100,000	1.02	100,000	1.02	-

백승준	최대주주 子	보통주	70,000	0.71	70,000	0.71	-

이세현	임원	보통주	376,000	3.82	376,000	3.82	-

조승건	임원	보통주	340,000	3.46	340,000	3.46	-

최민호	임원	보통주	75,000	0.76	75,000	0.76	-

김범석	임원	보통주	40,000	0.41	0	0	주)

한현종	임원	보통주	2,000	0.02	2,000	0.02	-

김용현	임원	보통주	2,200	0.02	2,200	0.02	-

계	보통주	3,009,200	30.60	2,969,200	30.19	-

-	-	-	-	-	-

주) 2024년 6월 30일 임원퇴임으로 인하여 특별관계가 해소되었습니다.

2. 최대주주의 주요 경력 및 개요

최대주주명	주요경력

백성현	1977.03~1984.02 : 국민대학교 기계설계학과
1984.03~2011.05 : 대덕전자㈜ 전무(사업부장)
2011.06~현재: ㈜티엘비 대표이사

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 최대주주 변동 현황당사는 설립 이후 최대주주가 변동된 사항이 없습니다

6. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	백성현	1,904,000	19.36	-

-	-	-	-

우리사주조합	13,940	0.14

주) 상기 현황은 주식등의 대량보유상황보고서 및 임원.주요주주등 소유상황보고서 기준으로 작성한 것이며, 우리사주조합의 소유주식수는 2024년 6월 30일자로 한국증권금융에 예탁되어 있는 수량입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	17,178	17,189	99.94	5,574,711	9,832,630	56.70	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2023년 12월 31일자 기준입니다. 현재 소액주주현황과 차이가 발생할 수 있습니다.※ 소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

7. 주가 및 주식거래실적

종 류	'24.01월	'24.02월	'24.03월	'24.04월	'24.05월	'24.06월

보통주	주가(단위 : 원)	최 고	32,100	26,250	29,200	30,750	31,150	26,550

최 저	25,450	23,200	25,000	26,100	24,800	22,650

평 균	29,027	24,616	26,793	27,948	27,023	24,653

거래량(단위 : 주)	최고(일)	1,023,587	422,842	5,917,921	1,932,938	1,049,705	275,139

최저(일)	123,556	92,057	191,236	188,413	136,073	78,154

월간(평균)	314,715	214,822	834,286	689,422	381,720	144,728
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

백성현	남	1958년 09월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	국민대학교 기계설계학과
대덕전자㈜ 전무(사업부장)
(現) ㈜티엘비 대표이사	1,904,000	-	본인	13년 1개월	2026년 03월 28일

조승건	남	1966년 07월	사장	사내이사	상근	경영총괄	경남대학교 무기재료공학과
대덕전자㈜ 부장(영업관리)
(現) ㈜티엘비 사장	340,000	-	-	13년 1개월	2026년 03월 28일

이세현	남	1970년 06월	전무이사	사내이사	상근	제조본부장	한양대학교 금속공학과
한양대학원 금속공학과
대덕전자㈜ 부장(공장장)(現) (주)티엘비 제조본부장	376,000	-	-	13년 1개월	2026년 03월 28일

정재종	남	1958년 12월	감사	감사	상근	상근감사	전북대학교 전기공학과
한양대학원 안전공학 졸업
한국산업안전보건공단 지사장(사업재해예방산업 총괄)
한국안전기술협회 본부장(안전교육사업 운영 총괄)(現) (주)티엘비 상근감사	-	-	-	4년	2026년 03월 28일

권영우	남	1958년 05월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	대한상공회의소 부장NCS korea 대표숭실대학교 겸임교수(現) 한국인공지능협회 부회장(現) 경기대학교 산학협력단 교수	-	-	-	1년 3개월	2026년 03월 28일

한현종	남	1958년 03월	부사장	미등기	상근	경영본부장(CFO)	한경대학교 경영학과
한경대학원 경영학과
대덕GDS㈜ 상무(CFO)
㈜티엘비 고문(경영고문)
(現) ㈜티엘비 부사장(CFO)	2,000	-	-	9년	-

최민호	남	1972년 08월	상무이사	미등기	상근	영업본부장	단국대학교 경제학과(現) (주)티엘비 영업본부장	75,000	-	-	13년 1개월	-

김용현	남	1966년 10월	상무이사	미등기	상근	ESG팀장	한국항공대학교 항공전자학과
삼성전자㈜ 수석(기술그룹장)(現) (주)티엘비 ESG 팀장	2,200	-	-	5년 2개월	-

지용수	남	1975년 07월	이사	미등기	상근	CTS팀장	동우대학교 전산학과(現) (주)티엘비 CTS 팀장	35,000	-	-	13년 1개월	-

김철	남	1970년 05월	이사	미등기	상근	해외현지법인장	수원대학교 영어영문학과현우산업 베트남법인 수석(現) (주)티엘비 VINA법인장	-	-	-	2년 7개월	-

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

PCB사업	남	280	-	69	-	349	4년6개월	10,118,187	27,119	-	-	-	-

PCB사업	여	44	-	16	-	60	4년3개월	1,524,962	24,115	-

합 계	324	-	85	-	409	4년6개월	11,643,149	26,682	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	721,329	90,166	-

주1) 미등기임원 인원수 8인에는 2024년 6월 30일 사임한 미등기임원 3인이 포함되어 있습니다. 주2) 연간급여 총액에는 퇴사한 미등기임원의 퇴직급여가 포함되어 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	267,600	53,520	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	219,000	73,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,600	36,600	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

주식회사 티엘비	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 당사와 계열회사간 임원 겸직 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	5,713,428	-	-	5,713,428

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	1,941,327	-	1,144,722	3,086,050

계	-	3	3	7,654,755	-	1,144,722	8,799,478

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

[이해관계자 거래 대상]

분류	구분	특수관계	비고

법인	㈜한진솔루션	종속기업	2015년 8월자로 97.50% 지분을 취득하며 종속회사에 편입

법인	㈜한다시스템	기타 관계기업	백성현 대표이사의 弟 소유 회사

법인	TLB VINA	종속기업	2021년 11월 신규출자한 종속회사

법인	BNK-키움신기술사업투자조합제1호	관계기업	2022년 당기 중 설립출자를 통한 취득으로 인해 관계기업에 포함된 법인

가. 영업상 거래내역(단위 : 천원)

구분	매출 등	이자수익	매입 등

당반기	전반기	당반기	전반기	당반기	전반기

종속기업	TLB VINA	-	-	241,505	192,285	-	-

㈜한진솔루션	34,156	45,097	-	-	817,494	562,950

기타 관계기업	㈜한다시스템	9,358	23,644	-	-	928,292	887,532

합계	43,514	68,740	241,505	192,285	1,745,786	1,450,483

주1) ㈜한진솔루션으로의 매출거래는 전액 임대료에 대한 세금계산서 발행분입니다.주2) TLB VINA에 대한 이자수익은 금융리스채권에 대한 이자수익이 포함되지 아니한 내역입니다. 나. 자금 거래내역

(단위 : 천원)

구분	자금대여	자본출자

당반기	전반기	당반기	전반기

종속기업	TLB VINA	-	3,959,100	2,706,000	-

라. 임대차거래(단위 : 천원)

구분	관계	구분	당반기	전반기	비고

㈜한진솔루션	종속회사	임대보증금	25,800	25,800	-

임대료	2,580	2,580	월 임대료

주) ㈜한진솔루션은 당사 본점(안산시 단원구 신원로 305)의 일부를 임대하여 사업을 영위하고 있습니다.

마. 채권/채무 내역(단위 : 천원)

구분	매출채권 등	대여금 등	매입채무 등

당반기말	전기말	당반기말	전기말	당반기말	전기말

종속기업	TLB VINA	-	-	10,849,020	9,849,035	-	-

㈜한진솔루션	7,129	8,067	-	-	161,069	200,718

기타 관계기업	㈜한다시스템	-	634	-	-	172,383	187,458

합계	7,129	8,701	10,849,020	9,849,035	333,452	388,175

주1) ㈜한진솔루션으로 지급받은 임대보증금 25,800천원이 채무 잔액에 반영되어 있습니다. 주2) TLB VINA의 당반기말 대여금 잔액은 기말환율에 따라 평가된 금액입니다.주3) TLB VINA에 대한 채권금액은 금융리스채권이 포함되지 아니한 내역입니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 채무보증 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 채무인수약정 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 그 밖의 우발채무 등

그밖의 우발채무 등은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 30. 우발 및 약정사항」을 참조 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발행한 주요사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 중소기업기준 검토표당사는 중소기업기본법에 의거 보고서 작성기준일 현재 중소기업에 해당되지 않습니다. 3. 합병등의 사후정보당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 녹색경영당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

6. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)한진솔루션
(비상장)	2018.07.02	경기도 안산시단원구 신원로 305	PCB제조	459,699	의결권의과반수 소유	해당사항없음

TLB VINA	2021.11.28	베트남 박닌성 Yen Phong II-C 공단	PCB제조	27,862,829	의결권의과반수 소유	해당

주) 최근사업연도말 자산총액은 2023년 12월 31일 기준 재무현황을 기재하였습니다
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	0	-	-

-	-

비상장	2	(주)한진솔루션	131411-0346554

TLB VINA	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)한진솔루션	비상장	2015년 08월 12일	경영참여	390,000	78,000	97.5	390,000	-	-	-	78,000	97.5	390,000	459,699	-207,935

TLB VINA	비상장	2021년 11월 28일	경영참여	5,323,428	-	100.0	5,323,428	-	-	-	-	100.0	5,323,428	27,862,829	-1,071,089

BNK-키움신기술사업투자조합제 1호	비상장	2022년 02월 21일	단순투자	2,000,000	-	34.5	1,941,327	-	-	1,144,722	-	34.5	3,086,050	5,651,778	-114,835

합 계	78,000	-	7,654,755	-	-	1,144,722	78,000	-	8,799,478	33,974,306	-1,393,859
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.