크라우드웍스 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.04.25	-	보통주	10,000	1,000	1,000	법인 설립 자본금

2017.07.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,800	1,000	50,000	증자비율(18.00%)

2017.08.18	유상증자(제3자배정)	보통주	1,311	1,000	152,542	증자비율(11.11%)

2018.04.10	유상증자(제3자배정)	보통주	547	1,000	183,050	증자비율(4.17%)

2018.07.25	유상증자(제3자배정)	보통주	126	1,000	329,477	증자비율(0.92%)

2018.07.26	유상증자(제3자배정)	우선주	3,035	1,000	329,477	-

2018.08.14	유상증자(제3자배정)	우선주	2,125	1,000	329,477	-

2019.09.18	유상증자(제3자배정)	우선주	1,894	1,000	1,055,743	-

2019.09.18	유상증자(제3자배정)	우선주	7,577	1,000	1,055,743	-

2020.04.29	주식매수선택권행사	보통주	1,050	1,000	1,000	-

2021.03.12	무상증자	보통주	1,483,400	1,000	1,000	주1)

2021.03.12	무상증자	우선주	1,463,100	1,000	1,000	주1)

2021.09.03	유상증자(제3자배정)	우선주	42,373	1,000	23,600	-

2021.10.07	유상증자(제3자배정)	우선주	42,373	1,000	23,600	-

2021.10.07	유상증자(제3자배정)	우선주	42,300	1,000	23,600	-

2021.10.07	유상증자(제3자배정)	우선주	42,372	1,000	23,600	-

2021.10.15	유상증자(제3자배정)	우선주	127,119	1,000	23,600	-

2021.10.22	주식매수선택권행사	보통주	55,859	1,000	1,000	-

2021.11.11	유상증자(제3자배정)	우선주	65,245	1,000	23,600	-

2022.02.10	주식매수선택권행사	보통주	50,500	1,000	1,000	-

2022.04.27	주식매수선택권행사	보통주	50,500	1,000	1,000	-

2022.06.02	주식매수선택권행사	보통주	3,540	1,000	1,000	-

2022.11.25	전환권행사	보통주	1,839,513	1,000	-	우선주 → 보통주주2)

2023.08.10	-	보통주	492,736	1,000	21,959	합병 신주발행 주3)

2023.09.15	주식매수선택권행사	보통주	49,070	1,000	1,000	-

2023.09.15	주식매수선택권행사	보통주	3,000	1,000	5,218	-

2023.09.15	주식매수선택권행사	보통주	3,056	1,000	7,317	-

2024.02.16	전환권행사	보통주	81,063	1,000	10,979	-

2024.04.19	주식매수선택권행사	보통주	25,029	1,000	-	-

2024.08.14	주식매수선택권행사	보통주	72,506	1,000	-	-

2024.10.31	유상증자(제3자배정)	보통주	243,903	1,000	11,890	증자비율(5.77%)

2024.11.29	주식매수선택권행사	보통주	459	1,000	-	-

2025.01.08	주식분할	보통주	4,468,968	500	-	-

2025.04.12	신주인수권행사	보통주	369,978	500	9,460	-

2025.08.19	유상증자(주주배정)	보통주	4,295,262	500	5,450	증자비율(46.15%)

2026.01.30	유상증자(제3자배정)	보통주	877,412	500	4,560	증자비율(6.45%)

2026.02.06	유상증자(제3자배정)	보통주	1,096,491	500	4,560	증자비율(7.57%)

주1) 2021년 03월 12일에 보통주, 전환상환우선주 1주당 신주 101주를 배정하는 무상증자를 실시하였으며, 무상증자 재원은 주식발행초과금입니다.
주2) 2022년 11월 25일 상환전환우선주는 전량 보통주로 전환되었습니다.
주3) 2023년 08월 09일을 합병기일 (합병등기일 2023년 08월 10일)로 하여 한국제10호기업인수목적 주식회사와 1:0.0910788(회사 : 한국제10호기업인수목적 주식회사) 의 비율로 합병을 완료하였습니다.
주4) 2025년 01월 08일 액면분할(액면가 1,000원인 보통주 1주를 액면가 500원인 보통주 2주로 분할)에 따라 보통주 4,468,968주 추가 발행되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회무기명식무보증 사모 비분리형신주인수권부사채	제1회	2023.12.01	2028.12.01	10,000	보통주	2024.12.02~2028.11.01	100	8,610	6,500	754,936	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	6,500	754,936	-

주1) 자세한 사항은 당사가 2023년 12월 01일 공시한 '주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)'을 참조하시기 바랍니다.
주2) 당사는 2025년 10월 30일 제3자배정유상증자 및 2025년 01월 08일, 액면분할에 따라 상기 제1회차 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액을 조정하였습니다.(조정 후 행사가액 및 행사가능 주식수 : 9,460원 / 1,057,082주) 자세한 사항은 당사가 2025년 01월 08일 공시한 '신주인수권행사가액의 조정'을 참조하시기 바랍니다.
주3) 당사는 2025년 04월 14일 신주인수권 행사에 따라 369,978주(총 행사금액 3,500,000,000원 / 주당 행사가액 : 9,460)를 신주발행하였습니다. 자세한 사항은 당사가 2025년 04월 14일 공시한 '신주인수권 행사(제1회차)'를 참조하시기 바랍니다.
주4) 당사는 2025년 08월 19일 주주배정 유상증자에 따라 상기 제1회차 신주인수권부사채의 신주인수권행사가액을 조정하였습니다.(조정 후 행사가액 및 행사가능 주식수 : 8,716원 / 745,754주)
주5) 당사는 2026년 01월 30일 제3자배정유상증자에 따라 제1회차 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하였습니다.(조정 후 행사가액 및 행사가능 주식수 : 8,670원 / 749,711주)
주6) 당사는 2026년 02월 06일 제3자배정유상증자에 따라 제1회차 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하였습니다.(조정 후 행사가액 및 행사가능 주식수 : 8,610원 / 754,936주)
주7) 당분기 중 제1회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채의 액면가액 총 3,600,000천원을 재취득하였으며, 현재 제1회 신주인수권부사채의 미상환사채 권면총액 6,500,000천원은 모두 당사가 보유하고 있습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사크라우드웍스	회사채	사모	2023.12.01	10,000	0%	-	2028.12.01	미완료	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-

주1) 상기 채무증권 발행실적의 회사채는 제1회 신주인수권부사채 입니다.

바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	6,500	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 2년 초과 3년이하 미상환 잔액은 제1회 신주인수권부사채 입니다.

자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-