크라우드웍스 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황 분기보고서 작성 기준일 현재 당사가 보유한 주요 지적재산권(특허권, 상표권) 출원및 등록 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허권	상표권	합계

국내	121	20	141

해외	63	27	90

합계	184	47	231

보유특허는 당사 사업에 적용되거나 향후 사업 전략적 활용가능성이 있는 기술을 특허로 확보하여, 당사 사업을 보호하고 경쟁사에 대한 기술 및 사업적 경쟁력을 강화하는 역할을 하고 있습니다. 그리고 당사는 특허 뿐만 아니라 안정적인 해외 시장 진출을 위해 전 세계 주요 국가에서 선제적으로 상표 등록 및 출원을 진행하고 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황(상세)' 참조

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 당 사는 분기보고서 작성기준일 현재 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항이 회사의 영업활동, 비용 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 경우가 없습니다. 다. 환경관련 규제 및 준수 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 성장성 당사는 인공 지능 데이터 시장과 AI 시장을 목표로 합니다. 글로벌 인공지능 데이터 시장은 2023년 149억 달러(한화 약 20조원)에서 연평균 21.9%의 성장률을 보여 2028년까지 576억 달러(한화 약 77조원)까지 성장할 것으로 전망됩니다(Data Labeling Solution and Services Market Analysis to 2030, Grand View Research, 2023). 특히, 각국 정부 및 글로벌 기업의 적극적인 인공지능 기술에 대한 투자 및 ChatGPT의 등장으로 인해 글로벌 인공지능 시장은 초기 시장을 넘어 성장 시장에 진입하고 있고, 이에 따라 되어, 인공지능 데이터에 대한 수요는 지속적 으로 향상할 것으로 전망됩니다. 특히 초거대 언어모델의 급속 확산으로 인공지능 기술은 IT 뿐만이 아닌 헬스케어, 금융 등 광범위한 산업에 걸쳐 적용되고 있습니다. 헬스케어 산업은 코로나바이러스감염증-19 이후 의료 인공지능 서비스 도입의 확산으로 인해 고품질 의료 인공지능 데이터에 대한 수요가 급증하고 있으며. 금융 산업 역시 소비자 분석 모델, 금융 사기 예측 및 방지 모델과 챗봇 등 AI 기반 서비스를 제공하기 위해 인공지능 데이터를 필요로 하고 있습니다. ChatGPT와 같은 범용적인 모델을 특정 산업에서 활용하려면 도메인 지식을 모델에 학습하는 것이 중요하기 때문에, 인공지능 데이터에 대한 수요는 견고할 것으로 예상합니다.마찬가지로 국내 인공지능 데이터 시장도 대기업 주도의 적극적인 민간 투자와 정부의 공격적인 투자로 인해 글로벌 인공지능 데이터 시장에서 비중과 성장률 측면에서 빠르게 존재감을 넓혀가고 있습니다. 이에 국내 인공지능 데이터 시장은 2023년 0.62조원에서 2030년 4.01조원으로 성장할 전망입니다.인공지능 시장 역시 빠르게 성장할 것으로 기대합니다. 특히, 초거대 언어모델 등장 이후, 대다수의 경영진은 인공지능 도입은 기업이 시장 경쟁력을 확보 및 유지하기 위한 핵심성공요소로 인식하고 있으며, PoC 등의 프로젝트를 통해 다양한 도입 방법을 검토하고 있습니다. 이에 글로벌 인공지능 시장은 2022년 1,200억 달러에서 2030년 1조 1,591억 달러에 이르며 약 38.1%의 연평균 성장률을 시현할 것으로 추정하며, 국내 시장 역시 2020년 약 2.1조원에서 2025년 약 10.5조원에 이르며 약 연평균 38.3%의 성장률을 보일 것으로 전망합니다. (2) 경기 변동성의 특성 및 계절성① 경기 변동과의 관계당사 서비스에 대한 수요는 인공지능 기술 및 서비스에 대한 수요에서 발생하며, 정부와 민간기업의 인공지능에 대한 공격적인 투자로 인해 경기변동여부와 관계없이 지 속 성장할 것으로 전망합니다. 특히 기업의 인공지능 활용 전략이 확대되며 인공지능 데이터와 맞춤형 모델에 대한 수요의 지속적인 증가가 예측됩니다. ② 계절적 요인당사는 네이버, LG AI연구원 등 대기업부터 다양한 산업군의 중소, 중견기업과 공공기관, 연구소 등에 이르기까지 500여개의 다양한 고객군을 확보하였으며, 이들과 장기적 거래관계를 형성하여 매출 안정성과 성장성을 확보하였습니다.인공지능 데이터 구축 사업의 경우, 당사는 2020년부터 국내 주요 대기업과 본격적으로 PoC(Proof-of-Concept) 프로젝트를 통해 데이터 품질을 증명하였으며, 이후 거래 금액 역시 점차 증가하였습니다. 대기업의 경우 대규모 데이터 수집/가공 프로젝트 혹은 장기 프로젝트를 주로 요청하기 때문에 매출 규모 전체를 이끄는 역할을 하며, 따라서 당사의 매출은 대기업 예산 집행 절차에 따라 일정 부분 영향을 받고 있습니다. 많은 대기업 팀이 1분기에 예산을 확정하고, 2분기부터 프로젝트를 기획하고 실행하는 경향에 따라 당사의 과거 매출의 경우 하반기 매출이 상반기 매출 대비 높은 추이를 보이고 있습니다. 맞춤형 LLM 사업의 경우, 당사는 2023년 하반기부터 다수의 대기업과 PoC 프로젝트 통해 성공사례를 만들고 있으며, PoC를 마친 기업들과 본 프로젝트 논의를 진행하고 있습니다. 현재 국내에서 LLM 도입은 대기업 중심으로 이루어지고 있기 때문에, 데이터 사업과 같이 하반기에 매출이 집중적으로 발생할 것으로 예상합니다. B2G 매출 역시 동일한 패턴을 나타냅니다. 대부분의 공공기관도 1분기에 사업을 기획하고, 2분기에 사업을 발주하여 업체를 선정하기 때문에, 당사 B2G 매출 대부분이 3분기부터 발생 합니다. ( 3) 종속기업 (주)닥 터웍스① 영 업개황 (주)닥터웍스는 의료 데이터 중심의 인공지능 데이터 기업으로 종합병원, 의료스타트업, 연구기관 등을 대상으로 인공지능 학습데이터를 공급하고 있습니다. 회사는 학습데이터의 수집 및 가공을 위해 크라우드소싱 방식으로 의사, 간호사 등 의료전문인력이 참여하는 플랫폼을 운영하고 있으며 이를 통해 의료전문인력과의 네트워크를 형성하고 있습니다.최근에는 LLM이 의료AI 분야에도 적용되기 시작하면서 회사도 의료진을 위한 LLM 서비스를 개발하여 약물정보 검색 및 처방전 보조 도구를 제공하고 있습니다. ② 주요 제품 및 서비스 회사는 모회사인 크라우드웍스의 Crowdworks™ Data Engine을 활용하여 의료기관 및 연구기관들이 필요로 하는 의료 AI 데이터를 수집 가공하는 업무를 주로 수행하고 있습니다. 또한 의료진을 위한 LLM 서비스를 통해 의료진들이 진료, 처방 등의 과정에서 인공지능의 도움을 받을 수 있도록 다양한 서비스를 개발하고 있습니다. ③ 시장의 특성 의 료분야는 인공지능의 발전에 따라 가장 큰 수혜를 받는 산업으로 인식되어 있습니다. 바이오, 제약, 헬스케어 등의 신약개발은 물론이고 의료진의 모든 활동들을 인공지능을 통해 지원함으로써 과거와 비교할 수 없는 비용, 시간의 절감은 물론 높은 수준의 결과물을 빠르게 도출할 수 있는 시장이 열리고 있습니다.회사는 LLM 기술을 통해 의료진이 많은 시간을 소요해야 하는 업무나 인공지능이 보다 효율적으로 진행할 수 있는 업무를 지원함으로써 새로운 시장을 개척해 나갈 예정입니다. ( 4) 종속기업 (주)에이특공대 ① 영 업개황 (주)에이특공대는 자회사형(지분투자형) 장애인 표준사업장으로 장애인 채용이 필요한 기업들에게 AI 데이터 수집 및 가공을 전문으로 하는 장애인 근로자를 공급하는 업무를 하고 있습니다. 기존의 장애인 채용이 주로 바리스타(카페), 베이커리, 청소 등 단순 용역에 국한되어 있던 한계를 극복하고, 인공지능 시대를 맞아 기업들이 필 요로 하는 데이터 가공업무를 수행하는 장애인을 채용하므로써 보다 높은 부가가치를 창출하는 한편 ESG 경영의 일환으로 진행하고 있습니다. ② 주요 제품 및 서비스 회사는 모회사인 크라우드웍스의 Crowdworks™ Data Engine을 활용하여 기업들이 필요로 하는 AI 데이터를 수집 가공하는 업무를 주로 수행하고 있습니다. 고객인 기업들의 입장에서는 장애인 고용부담금을 절감함과 동시에 기업이 필요로 하는 AI 관련 업무에 장애인을 활용함으로써 사회적 기여를 병행할 수 있습니다. ③ 시장의 특성 국가는 '장애인고용촉진 및 직업재활법'에 따라 100인 이상의 국가·지방단체와 50명 이상 공공기관, 100인이상 민간기업 사업주에게 장애인을 일정비율(민간기업 3.1%, 국가기관 등 3.6%) 이상 고용하도록 의무를 부여하고, 미 준수시 부담금을 부과하는 제도를 운영하고 있습니다. 현재 대부분의 기업들은 장애인의 채용에 어려움을 겪고 있고, 특히 장애인에게 적합한 업무를 찾지 못해 중복투자 혹은 형식적인 고용에 머무르는 비율이 높습니다. 복지사회를 지향하는 대부분의 선진국을 비롯해 대한민국도 장애인 등 사회적 약자에 대한 지원 정책이 지속적으로 강화되고 있어 장애인 고용문제를 새로운 방법으로 해결하고자 하는 다양한 시도들이 이어지고 있습니다. 당사도 그 변화의 일환으로 모회사의 특수성을 살려 AI 데이터 업무에 장애인들을 교육시키고 미래를 준비할 수 있게 함과 동시에 고객사의 장애인 고용부담금을 함께 해결해 가는 방안을 지속적으로 모색하고 있습니다. ( 5) 종속기업 CWJ.Inc ① 영 업개황 2019년 3월 일본 법인을 설립하였으나 코로나바이러스감염증-19로 인해 2023년 상반기까지 일본 사업을 임시 중단하였으며, 하반기에 사업전략을 재정립하였습니다. 다만 현지 사업을 중단한 도중에도 일본 시장에서의 레퍼런스를 확보하기 위해 네이버 LINE 일본지사와 프로젝트를 진행하고, JAPAN IT WEEK을 참여하는 등 지속적으로 일본 재진출을 위한 준비를 지속하였습니다.② 주요 제품 및 서비스국내 AI사업 영역의 주요 제품 및 서비스과 동일하게 Crowdworks™ Data Engine, Workstage™, Crowdworks Managed LLM Services를 일본에 공급할 계획입니다.일본 역시 국내와 같이 LLM 시장이 빠르게 성장하고 있기 때문에, 국내 LLM 레퍼런스를 바탕으로 일본 LLM 시장도 함께 공략할 계획입니다.③ 시장의 특성Grand View Research에 따르면 일본 인공지능 데이터 시장 내에서도 인공지능 데이터 솔루션 시장이 연평균 33%로, 연평균 18%로 성장이 예상되는 서비스 시장에 비하여 빠르게 성장할 전망입니다. 따라서 당사는 Workstage™ 영업을 더욱 강화할 계획입니다. ( 6) 종속기업 (주)크라우드아카데미 ① 영 업개황 (주)크라우드아카데미는 급변하는 디지털 시대의 미래를 선도할 인재 양성을 위한 교육사업확장을 목적으로 당기에 설립되었습니다. 데이터 중심의 인공지능 시대를 맞이하여, AI 기술을 활용할 수 있는 역량을 갖춘 인재 양성에 주력하고 있으며, 이를 통해 기업과 개인이 시대 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 지원합니다. 인공지능 학습 데이터 구축 전문 교육에서 LMM, sLLM 활용 서비스 구축에 대한 전문 교육 프로그램으로 확장해 신규 사업의 기회를 창출할 예정입니다. ② 주요 제품 및 서비스 모 회사인 크라우드웍스의 교육 사업 운영을 수행하고 있습니다. 데이터 구축, LMM, sLLM을 활용한 챗봇 개발, AI 기술을 활용한 수익 창출 등에 대한 교육 프로그램을 온, 오프라인으로 개발하고 운영합니다. ③ 시장의 특성 Future Market Insight(FMI)의 최신 보고서에 따르면, 대한민국의 성인 디지털 교육 시장은 2024년부터 2034년까지의 예측 기간 동안 기술 혁신과 온라인 참여 증가로 인해 연평균 28.3%의 높은 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 본 회사는 인공지능 분야의 선도 기업으로서 축적된 데이터 및 LMM(Lean Machine Learning Model) 개발 역량을 활용하여 교육 프로그램을 개발, 인공지능 업계에 필요한 핵심 인재를 양성함으로써 업계 발전에 기여할 것입니다.