크라우드웍스 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황 보고서 작성 기준일 현재 당사가 보유한 주요 지적재산권(특허권, 상표권) 출원및 등록 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허권	상표권	합계

국내	121	18	139

해외	53	27	80

합계	174	45	219

보유특허는 당사 사업에 적용되거나 향후 사업 전략적 활용가능성이 있는 기술을 특허로 확보하여, 당사 사업을 보호하고 경쟁사에 대한 기술 및 사업적 경쟁력을 강화하는 역할을 하고 있습니다. 그리고 당사는 특허 뿐만 아니라 안정적인 해외 시장 진출을 위해 전 세계 주요 국가에서 선제적으로 상표 등록 및 출원을 진행하고 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황(상세)' 참조

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항이 회사의 영업활동, 비용 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 경우가 없습니다. 다. 환경관련 규제 및 준수 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 라. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 성장성 당사는 인공지능 데이터 시장과 AI 시장을 목표로 합니다.① 글로벌/국내 AI 데이터 시장 성장 전망AI 학습 데이터의 시장 규모는 2024년 29억 2천만 달러에서 2032년 170억 4천만 달러로 성장하여 연평균 24.7%의 성장률(CAGR)이 전망됩니다. AI 데이터는 초거대 언어 모델(LLM), 컴퓨터 비전, 생성 모델 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 비즈니스 전략의 정확성을 향상시키고 있습니다 (AI Training Dataset Market Size, Share - Global Report 2032, Fortune Business Insights, 2024). 더불어, 산업 도메인에 최적화된 LLM에 대한 수요가 높아지며 학습데이터, 파인튜닝 데이터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. LLM 분야는 2024년부터 2030년까지 연평균 33.2% 성장할 것이며, 도메인별 LLM이 동일 기간 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 의료, 금융 등 특정 분야의 데이터를 훈련한 모델이 일반적인 LLM보다 우수하다는 평가를 받으며, 데이터에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다 (Large Language Model Market - Global Forecast to 2030, MarketsandMarkets, 2024).

당사는 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 데이터 파트너 생태계를 구축하고, 저작권 이슈를 해결한 대량의 고품질 데이터를 확보하였습니다.

② 글로벌/국내 AI 시장 성장 전망전 세계 AI 시장 규모는 2024년 2,146억 달러에서 2030년 1조 3,391억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 35.7% 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 보입니다 (Artificial Intelligence Market - Global Forecast to 2030, MarketsandMarkets, 2024). EY한영 조사에 따르면, 국내 경영진 10명 중 9명이 운영 효율화와 미래 성장을 위해 AI를 도입했거나 도입할 계획입니다. 국내외 정부도 다양한 정책을 통해 AI 산업의 성장을 적극적으로 지원하고 있습니다.③ 국내외 정부 AI 사업 지원

Precedence Research에 따르면 , 미국 AI 시장은 2023년부터 2032년까지 연평균 19.1% 성장하여 약 5,940억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 북미는 글로벌 AI 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 미국은 2020년 국가 인공지능 구상법(National AI Initiative Act)을 제정해 연방 차원의 AI 전략을 마련하고 산업 간 협력을 촉진하고 있습니다.

국내에서도 정부는 한국판 뉴딜을 통해 AI 국가 경쟁력을 강화하고 AI 산업 생태계를 구축하기 위한 투자를 확대하고 있습니다. 더불어 AI 생태계 조성과 선도형 R 전환을 위해 2025년 AI 및 디지털 혁신 관련 예산도 크게 증액될 예정입니다. ④ 산업별 AI 활용AI 도입에 대한 수요와 AI 모델 활용도가 다양한 산업에서 증가하면서, AI 데이터 시장과 AI 시장의 높은 성장 가능성이 전망되고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 발맞춰 시장 확장과 입지 강화를 기대하고 있습니다. - 헬스케어헬스케어 분야 내 AI 시장은 업종별 AI 시장 중 가장 높은 연평균 성장률이 예측됩니다 . 글로벌 AI 헬스케어 시장 규모는 2023년 158억 300만 달러에서 2030년 1,817억 9,000만 달러로 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 한국의 AI 헬스케어 시장 성장 속도는 동기간 글로벌 평균(41.8%)과 아시아 평균(47.9%)을 상회할 것으로 보입니다 (AI로 촉발된 헬스케어 산업의 대전환, KPMG, 2024). 이에 따라 당사의 자회사 닥터웍스는 의료 데이터와 LLM을 제공하며 해당 산업에서 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다. - 국방AI 기술은 정보 수집, 분석, 통신 보안 등 국방 분야에서도 주목받고 있습니다. 국방기술진흥연구소는 국방 AI 기술 로드맵을 발표하며, 구체적인 기능 및 분야별 AI 기술의 도입 방안을 제시했습니다. 당사는 국방 및 방산 분야에서 다수의 고객사와 데이터 구축 사업을 진행하며 시장을 개척하고 있습니다. - 금융핀테크를 넘어 테크핀에 도달하고 있는 금융업에서 AI 기술은 필수적입니다. 국내외 금융사는 AI를 활용해 상품 추천, 계약 심사, 업무 솔루션 등을 제공하며 업무 효율성을 높이고 있습니다 . 당사는 맞춤형 LLM과 데이터 세트 구축 경험을 기반으로 금융 산업에서의 입지를 더욱 강화할 계획입니다. - 제조업

제조업 내 AI 시장은 2028년까지 208억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 아시아·태평양 지역에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다 (Artificial Intelligence Market in Manufacturing - Global Forecast to 2030, MarketsandMarkets, 2024). 산업통상부는 AI 자율 제조 확산과 생산성 향상을 목표로 ①AI 자율제조 도입확산 ②AI 자율제도 핵심역량 확보 ③생태계 진흥이라는 3개의 축으로 구성된 AI 자율 제조 전략 1.0을 발표했으며 2024년에만 1,000억원 이상의 예산이 투입될 예정입니다. 당사는 비전 센서 솔루션 개발 프로젝트를 통해 제조업 내 시장 확장을 기대하고 있습니다.

(2) 경기 변동성의 특성 및 계절성 ① 경기 변동과의 관계당사 서비스에 대한 수요는 AI 기술 및 서비스에 대한 수요에서 발생하며, 정부와 민간기업의 AI에 대한 공격적인 투자로 인해 경기 변동과 관계없이 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 기업들의 AI 활용 전략 확대에 따라 AI 데이터와 맞춤형 모델에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 보입니다.

② 계절적 요인

당사는 네이버, LG AI 연구원 등 대기업부터 다양한 산업군의 중소·중견기업, 공공기관, 연구소에 이르기까지 550여 개의 고객을 확보하고 있으며, 이들과 장기적인 거래 관계를 통해 매출의 안정성과 성장성을 유지하고 있습니다.

AI 데이터 구축 사업의 경우, 2020년부터 국내 주요 대기업들과 PoC(Proof-of-Concept) 프로젝트를 통해 데이터 품질을 입증하였으며, 이후 거래 금액이 지속적으로 증가하고 있습니다. 대기업은 대규모 데이터 수집·가공 프로젝트 또는 장기 프로젝트를 주로 요청하며, 이러한 특성으로 인해 당사의 매출은 대기업 예산 집행 절차에 일부 영향을 받습니다. 일반적으로 대기업들은 1분기에 예산을 확정하고, 2분기부터 프로젝트를 기획·실행하는 경향이 있어, 하반기 매출이 상반기 대비 더 높게 나타납니다.

맞춤형 LLM 사업의 경우, 2023년 하반기부터 다수의 대기업과 PoC 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있으며, PoC를 완료한 기업들과 본 프로젝트 협의를 진행 중입니다. 국내 LLM 도입은 주로 대기업 중심으로 이루어지고 있어, 데이터 사업과 마찬가지로 하반기 매출이 집중될 것으로 예상됩니다. B2G 매출 역시 동일한 패턴을 보이며, 대부분의 공공기관이 1분기에 사업을 기획하고 2분기에 발주를 시작하기 때문에, 당사 B2G 매출은 주로 3분기 이후 발생합니다.

(3) 종속기업 (주)닥터웍스 ① 영업개황

(주)닥터웍스는 의료 데이터를 중심으로 AI 학습 데이터를 공급하는 기업으로, 종합병원, 의료 스타트업, 연구기관 등을 대상으로 하고 있습니다. 학습 데이터의 수집·가공을 위해 의사, 간호사 등 의료 전문가가 참여하는 크라우드소싱 플랫폼을 운영하며, 이를 통해 의료 전문가 네트워크를 구축하고 있습니다. 최근에는 LLM을 의료 AI 분야에 적용하여, 의료진을 위한 약물 정보 검색 및 처방 보조 도구를 제공하고 있습니다.

② 주요 제품 및 서비스

회사는 모회사 크라우드웍스의 Crowdworks™ Data Engine을 활용하여 의료기관과 연구기관이 필요로 하는 의료 AI 데이터를 수집·가공하고 있습니다. 또한, 의료진을 위한 LLM 서비스를 제공해 진료, 처방 과정에서 AI의 도움을 받을 수 있도록 다양한 서비스를 개발하고 있습니다.

③ 시장의 특성

의료 분야는 AI 발전으로 가장 큰 혜택을 받는 산업으로 인식됩니다. 바이오·제약·헬스케어의 신약 개발뿐만 아니라 의료진의 모든 활동에서 AI가 큰 역할을 하고 있습니다. 이를 통해 비용과 시간을 절감하면서도 높은 수준의 결과물을 도출할 수 있는 시장이 열리고 있습니다. 닥터웍스는 LLM 기술을 통해 의료진의 업무를 지원하며, 새로운 시장을 개척해 나가고 있습니다.

(4) 종속기업 (주)에이특공대 ① 영업개황

(주)에이특공대는 자회사형(지분투자형) 장애인 표준사업장으로, AI 데이터 수집·가공을 전문으로 하는 장애인 근로자를 기업에 공급하는 역할을 하고 있습니다. 기존 장애인 채용이 바리스타, 베이커리, 청소 등 단순 업무에 국한되어 있던 한계를 넘어, AI 시대에 맞는 데이터 가공 업무를 수행하며, ESG 경영의 일환으로 높은 부가가치를 창출하고 있습니다.

② 주요 제품 및 서비스

회사는 모회사 크라우드웍스의 Crowdworks™ Data Engine을 활용하여, 기업이 필요로 하는 AI 데이터를 수집·가공하고 있습니다. 이를 통해 기업은 장애인 고용 부담금을 절감하는 동시에, AI 관련 업무에 장애인을 활용해 사회적 기여를 할 수 있습니다.

③ 시장의 특성

국가는 '장애인고용촉진 및 직업재활법'에 따라 100인 이상의 국가·지방단체와 50명 이상 공공기관, 100인이상 민간기업 사업주에게 장애인을 일정 비율(민간기업 3.1%, 국가기관 등 3.6%) 이상 고용하도록 의무를 부여하고, 미준수 시 부담금을 부과하는 제도를 운용하고 있습니다. 그러나 대부분의 기업이 장애인 채용에 어려움을 겪고 있으며, 특히 적합한 업무를 찾지 못해 형식적인 고용에 그치는 경우가 많습니다. 당사는 모회사의 특수성을 살려 AI 데이터 가공 업무에 장애인을 교육해 이 문제를 해결하고, 미래를 준비할 수 있게 하며, 고객사의 장애인 고용 부담금을 해결하는 방안을 지속적으로 모색하고 있습니다.

(5) 종속기업 CWJ.Inc ① 영업개황

2019년 3월 일본 법인을 설립하였으나 코로나19로 인해 2023년 상반기까지 사업을 일시 중단했습니다. 하반기에는 사업 전략을 재정립하고, 일본 내 컨설팅 회사, IT회사, 투자회사 등 다양한 기업들과 파트너십을 맺으며 적극적으로 일본 시장에 진출하고 있습니다.

② 주요 제품 및 서비스

CWJ.Inc는 국내와 동일하게 Crowdworks™ Data Engine, Workstage™, Crowdworks Managed LLM Services를 일본 시장에 공급할 계획입니다. 일본도 LLM 시장이 빠르게 성장하고 있어, 국내 LLM 레퍼런스를 바탕으로 일본 시장을 공략할 예정입니다.

③ 시장의 특성

Grand View Research에 따르면, 일본 AI 데이터 솔루션 시장은 연평균 33% 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 Workstage™를 통해 일본 AI 데이터 솔루션 시장을 적극 공략할 계획입니다.

(6) 종속기업 (주)크라우드아카데미 ① 영업개황

(주)크라우드아카데미는 디지털 시대의 인재 양성을 목적으로 설립되었으며, AI 기술을 활용할 수 있는 인재를 양성하고 기업과 개인이 변화하는 시대에 대응할 수 있도록 지원하고 있습니다. AI 학습 데이터 구축 전문 교육에서 LMM, sLLM 활용 서비스로 교육 프로그램을 확장해 신규 사업 기회를 창출할 계획입니다.

② 주요 제품 및 서비스

모회사인 크라우드웍스의 교육 사업 운영을 수행하고 있습니다. 크라우드아카데미는 데이터 구축, LMM 및 sLLM을 활용한 챗봇 개발, AI 기술을 통한 수익 창출에 대한 온·오프라인 교육 프로그램을 운영하고 있습니다.

③ 시장의 특성

Future Market Insight(FMI)의 최신 보고서에 따르면, 대한민국의 성인 디지털 교육 시장은 2024년부터 2034년까지 기술 혁신과 온라인 참여 증가로 인해 연평균 28.3% 성장할 것으로 전망됩니다. 본 회사는 AI 분야의 선도 기업으로서 축적된 데이터 및 LMM(Lean Machine Learning Model) 개발 역량을 활용하여 교육 프로그램을 개발, 업계에 필요한 인재를 양성하는 데 기여할 것입니다.