크라우드웍스 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 04월 25일	-	보통주	10,000	1,000	1,000	법인 설립 자본금

2017년 07월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,800	1,000	50,000	-

2017년 08월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,311	1,000	152,542	-

2018년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	547	1,000	183,050	-

2018년 07월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	126	1,000	329,477	-

2018년 07월 26일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,035	1,000	329,477	-

2018년 08월 14일	유상증자(제3자배정)	우선주	2,125	1,000	329,477	-

2019년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,894	1,000	1,055,743	-

2019년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	우선주	7,577	1,000	1,055,743	-

2020년 04월 29일	주식매수선택권행사	보통주	1,050	1,000	1,000	-

2021년 03월 12일	무상증자	보통주	1,483,400	1,000	1,000	주1)

2021년 03월 12일	무상증자	우선주	1,463,100	1,000	1,000	주1)

2021년 09월 03일	유상증자(제3자배정)	우선주	42,373	1,000	23,600	-

2021년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	42,373	1,000	23,600	-

2021년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	42,300	1,000	23,600	-

2021년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	42,372	1,000	23,600	-

2021년 10월 15일	유상증자(제3자배정)	우선주	127,119	1,000	23,600	-

2021년 10월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	55,859	1,000	1,000	-

2021년 11월 11일	유상증자(제3자배정)	우선주	65,245	1,000	23,600	-

2022년 02월 10일	주식매수선택권행사	보통주	50,500	1,000	1,000	-

2022년 04월 27일	주식매수선택권행사	보통주	50,500	1,000	1,000	-

2022년 06월 02일	주식매수선택권행사	보통주	3,540	1,000	1,000	-

2022년 11월 25일	전환권행사	보통주	1,839,513	1,000	-	우선주 → 보통주주2)

2023년 08월 10일	-	보통주	492,736	1,000	-	합병 신주발행 주3)

2023년 09월 15일	주식매수선택권행사	보통주	49,070	1,000	1,000	-

2023년 09월 15일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	1,000	5,218	-

2023년 09월 15일	주식매수선택권행사	보통주	3,056	1,000	7,317	-

2024년 02월 16일	전환권행사	보통주	81,063	1,000	10,979	주4)

주1) 2021년 3월 12일에 보통주, 전환상환우선주 1주당 신주 101주를 배정하는 무상증자를 실시하였으며, 무상증자 재원은 주식발행초과금입니다.
주2) 2022년 11월 25일 상환전환우선주는 전량 보통주로 전환되었습니다.
주3) 2023년 8월 9일을 합병기일 (합병등기일 2023년 8월 10일)로 하여 한국제10호기업인수목적 주식회사와 1: 0.0910788(회사 : 한국제10호기업인수목적 주식회사) 의 비율로 합병을 완료하였습니다.
주4) 2024년 1월 중 제1회 무보증 사모 전환사채의 사채권자가 전액 전환권을 행사하였고, 2024년 2월 지배기업의 보통주 81,063주를 발행하였습니다. 자세한 사항은 당사가 2024년 1월 31일 공시한 ' 전환청구권행사(제1회차 )'를 참조하시기 바랍니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	제1회	2021.11.12	2026.11.12	890,000,000	보통주	2021.12.12~2026.11.11	100	10,979	-	-	-

합 계	-	-	-	890,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주1) 해당 전환사채는 피합병법인인 한국제10호기업인수목적 주식회사가 발행한 것이며, 2023년 8월 9일 합병을 통하여 회사가 인수하였습니다. 코스닥시장 상장규정 및 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따라 합병신주 상장일로부터 6개월까지보호의무가 있습니다.
주2) 동 전환사채는 2024년 1월 31일 전액 전환권이 행사되어 2024년 2월 보통주 81,063주를 발행하였습니다. 자세한 사항은 당사가 2024년 1월 31일 공시한 ' 전환청구권행사(제1회차 )'을 참조하시기 바랍니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식무보증 사모 비분리형신주인수권부사채	제1회	2023.12.01	2028.12.01	10,000,000,000	보통주	2024.12.02~2028.11.01	100	27,150	10,000,000,000	368,324	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	368,324	-

주1) 자세한 사항은 당사가 2023년 12월 1일 공시한 ' 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) '을 참조하시기 바랍니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.