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코스텍시스 반기보고서 (2021.06)
반 기 보 고 서

(제 2기 반기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 8월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 교보10호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 박상연
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 의사당대로 97 (여의도동)
(전 화) 02-3771-9125
(홈페이지) -
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박상연
(전 화) 02-3771-9125
1. 회사의 개요

당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '교보10호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Kyobo 10 Special Purpose Acqusition Company'라 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 2020년 4월 28일 (설립등기일)- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (여의도동)- 전 화 번 호 : (02) 3771-9125- 홈페이지 주소 : - 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조 제4항 제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우 해당사항 없습니다. 아. 주요사업의 내용 및 향후 추진 하려는 신규 사업

(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없습니다. 차. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 해당사항 없습니다. 카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2020년 09월 18일	부	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점 소재지 : 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동)- 설립일(2020년 04월 28일) 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 설립일 이후 현재까지 경영진의 중요한 변동 내역이 없습니다.

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 현재까지 최대주주의 변동 내역이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2020년 04월 28일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 정관상 발행할 주식의 총수는 500,000,000주이며, 보고서 제출일 현재까지 발행한 주식의 총수는 5,320,000주 입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,320,000	-	5,320,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,320,000	-	5,320,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,320,000	-	5,320,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 발행현황

해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	-	-	-
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적회사로 별도의 매출 및 수주가 발생하고 있지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적회사로 별도의 위험관리 체계 및 파생거래가 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적회사로 연구개발활동을 영위하고 있지 않습니다.
7. 기타 참고사항

보고서 제출일 기준 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

사업연도 구분	제2기 반기	제1기

2021년6월말	2020년12월말

Ⅰ.유동자산	9,827,457,020	9,820,159,871

Ⅱ.비유동자산	-	-

자 산 총 계	9,827,457,020	9,820,159,87

Ⅰ.유동부채	-	-

Ⅱ.비유동부채	867,036,760	858,598,343

부 채 총 계	867,036,760	858,598,343

Ⅰ.자본금	532,000,000	532,000,000

Ⅱ.자본잉여금	8,398,291,700	8,398,291,700

Ⅲ.기타자본항목	70,027,279	70,027,279

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(39,898,719)	(38,757,451)

자 본 총 계	8,960,420,260	8,961,561,528

사업연도 구분	제2기 반기	제1기 반기

2021년6월말	2020년6월말

영업수익	-	-

영업이익(손실)	(20,254,471)	(20,482,400)

반기순이익(반기순손실)	(1,141,268)	(17,620,902)

주당순이익(주당순손실)	-	(11)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

반 기 재 무 제 표교보10호기업인수목적 주식회사

제 02 기 반기
2021년 01월 01일 부터
2021년 06월 30일 까지

제 01 기 반기
2020년 04월 28일 부터
2020년 06월 30일 까지

"첨부된 반기재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
교보10호기업인수목적 주식회사 대표이사 박 상 연

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(여의도동)
(전 화) 02-3771-9284

반 기 재 무 상 태 표

제 02(당)기 반기 2021년 06월 30일 현재
제 01(전)기 2020년 12월 31일 현재
교보10호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 02(당)기 반기	제 01(전)기

자산

유동자산	9,827,457,020	9,820,159,871

현금및현금성자산	4,5,6	2,284,680,640	2,303,745,035

단기금융상품	4,5,6,7	7,500,000,000	7,500,000,000

미수수익	4,5	42,600,000	16,193,836

당기법인세자산	176,380	221,000

비유동자산	-	-

자산총계	9,827,457,020	9,820,159,871

부채

유동부채	-	-

비유동부채	867,036,760	858,598,343

전환사채	4,5,8,15,16	858,538,962	849,778,649

이연법인세부채	13	8,497,798	8,819,694

부채총계	867,036,760	858,598,343

자본

자본금	9	532,000,000	532,000,000

자본잉여금	9,17	8,398,291,700	8,398,291,700

기타자본항목	8	70,027,279	70,027,279

결손금	10	(39,898,719)	(38,757,451)

자본총계	8,960,420,260	8,961,561,528

부채및자본총계	9,827,457,020	9,820,159,871

첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 02(당)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제 01(전)기 반기 2020년 04월 28일부터 2020년 06월 30일까지
교보10호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 02(당)기 반기	제 01(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	-	-	-	-

영업비용	5,699,720	20,254,471	20,482,400	20,482,400

판매비와관리비	11,15	5,699,720	20,254,471	20,482,400	20,482,400

영업이익(손실)	(5,699,720)	(20,254,471)	(20,482,400)	(20,482,400)

기타수익	-	-

기타비용	-	-

금융수익	5,12	13,847,145	27,551,620	241,829	241,829

금융원가	5,12,15	4,415,578	8,760,313	2,350,328	2,350,328

법인세비용차감전순이익(손실)	3,731,847	(1,463,164)	(22,590,899)	(22,590,899)

법인세비용(수익)	13	821,005	(321,896)	(4,969,997)	(4,969,997)

반기순이익(손실)	2,910,842	(1,141,268)	(17,620,902)	(17,620,902)

기타포괄손익	-	-	-	-

총포괄이익(손실)	2,910,842	(1,141,268)	(17,620,902)	(17,620,902)

주당손익	14

기본 및 희석주당이익(손실)	1	-	(11)	(11)

첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 자 본 변 동 표

제 02(당)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제 01(전)기 반기 2020년 04월 28일부터 2020년 06월 30일까지
교보10호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총계

2020년 04월 28일(설립일)	157,000,000	1,409,034,200	-	-	1,566,034,200

총포괄손익

반기순이익(손실)	-	-	-	(17,620,902)	(17,620,902)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 자본요소	-	-	70,027,279	-	70,027,279

2020년 06월 30일(전반기말)	157,000,000	1,409,034,200	70,027,279	(17,620,902)	1,618,440,577

2021년 01월 01일(당기초)	532,000,000	8,398,291,700	70,027,279	(38,757,451)	8,961,561,528

총포괄손익

반기순이익(손실)	-	-	-	(1,141,268)	(1,141,268)

2021년 06월 30일(당반기말)	532,000,000	8,398,291,700	70,027,279	(39,898,719)	8,960,420,260

첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.

반 기 현 금 흐 름 표

제 02(당)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제 01(전)기 반기 2020년 04월 28일부터 2020년 06월 30일까지
교보10호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과목	주석	제 02(당)기 반기	제 01(전)기 반기

영업활동으로 인한 순현금흐름	(19,064,395)	(20,277,801)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(20,254,471)	(20,482,400)

당기순이익(손실)	(1,141,268)	(17,620,902)

조정	(19,113,203)	(2,861,498)

이자비용	8,760,313	2,350,328

이자수익	(27,551,620)	(241,829)

법인세비용(수익)	(321,896)	(4,969,997)

운전자본의 변동	-	-

이자의 수취	1,145,456	204,599

이자의 지급	-	-

법인세의 지급	44,620	-

투자활동으로 인한 순현금흐름	-	-

재무활동으로 인한 순현금흐름	-	2,494,397,960

보통주의 발행	-	1,566,034,200

전환사채의 발행	-	928,363,760

현금및현금성자산의 증가(감소)	(19,064,395)	2,474,120,159

기초 현금및현금성자산	2,303,745,035	-

기말 현금및현금성자산	2,284,680,640	2,474,120,159

첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.
6. 배당에 관한 사항

당사는 기업인수목적회사로 별도의 배당을 하지 않으며, 향후에도 합병완료전까지 현재의 배당 정책을 유지할 계획입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기 반기	제1기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-1	-39	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥 상장)	2회차	2020년 09월 10일	합병 승인 시 합병 후 존속법인의 시설자금, 운영자금 등으로 사용될 예정	7,500,000,000	100% 국민은행 예치	-	-

2. 사모자금의 사용내역

해당사항 없습니다. 3. 미사용자금의 운용내역

해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 재고자산 현황 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 수주계약 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 공정가치평가 내역 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 기업인수목적회사의 재무규제 및 비용 등 (1) 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항 당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제62조(차입 및 채무증권 발행금지)

① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.

(2) 비용지출 관련 한도에 대한 사항 당사는 주주간 계약에 따라 공모전 주주의 투자금액만 비용으로 사용할 예정이며, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였습니다. 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인 및 발기주주들의 사전동의를 얻도록 되어 있습니다. (3) 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치 하였으므로, 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서 등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략하였습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제2기(당기)반기	한울회계법인	-	-	-

제1기(전기)	한울회계법인	적정	-	-

-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제2기(당기) 반기	한울회계법인	외부감사	1,400만원	-	-	-

제1기(전기)	한울회계법인	외부감사	1,400만원	-	1,400만원	173

-	-	-	-	-	-	-

주) 부가세를 제외한 계약금액을 기재하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기 반기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 증권신고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 3인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

[정관 상 주주총회 소집에 관한 사항]

정관 제19조 (소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

정관 제20조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
② 회사가 회사가 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.
③ 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지하여야 한다.
⑤ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
여부

김석범	-(2011~현재) 한신회계법인
-(2010.02~2011) 정진회계법인
-(2005.04~2010.02) KPMG삼정회계법인 Banking
-(2002.02~2005.03) LG투자증권 재무팀
-(2001.02) 연세대학교 경영학과 졸업	이해관계없음	결격 요건
없음

(5) 이사의 수 및 사외이사의 수사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(6) 이사의 손해배상 책임보험 가입여부

당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상 책임보험을 가입하고 있지 않습니다

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

11	2021.01.22	- 제1호 의안 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건- 제2호 의안 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건	가결	-

12	2021.01.22	- 제1호 의안 FY2020 재무제표 승인의 건	가결	-

13	2021.02.09	- 제1기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

11	2021.01.22	1인(총 1인)	-

12	2021.01.22	1인(총 1인)	-

13	2021.02.09	1인(총 1인)	-

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

당사의 이사회는 대표이사 1인 포함한 사내이사 1인과 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사는 산업, 경영 및 재무 분야 전문가로서 사외이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 감사 당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부

박문수	-(2017.07~현재) 인라이트벤처스(유)
-(2004.11~2017.07) 대성창업투자(주)
-(2004.06) 연세대학교 경영학 석사
-(1998.02) 연세대학교 경영학 학사	결격사항 없음

- 결격요건 여부

구 분	해당여부	비 고

상법 제542조의10

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

6. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자	X	-

7. 해당 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계존속ㆍ비속	X	-

8. 계열회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

(2) 감사의 독립성당사의 감사 최윤석은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.(3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

11	2021.01.22	- 제1호 의안 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건- 제2호 의안 감사의 내부회계관리 운영평가 보고의 건	가결	-

12	2021.01.22	- 제1호 의안 FY2020 재무제표 승인의 건	가결	-

13	2021.02.09	- 제1기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

(4) 교육 실시 계획 및 교육 실시 현황

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	실시예정

(5) 감사 지원조직 현황

해당사항 없습니다. 다. 준법지원인 등

해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2021.06.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	1. 제1기(2020년도) 발기인 총회2. 제1기(2020년도) 임시주주총회3. 제1기(2021년도) 정기주주총회	-

나. 소수주주권 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황의결권 현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,320,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,320,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

(1) 정관에 규정된 신주인수권의 내용

제11조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 이 회사가 발행한 주권이 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

(2) 결산 등에 관한 사항

구 분	내 용

결산기	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고게재신문	한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2021년3월25일	주주총회	1. 제1기(2020.04.28~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 혹은 결손금처리계산서(안) 승인의 건	가결

2. 이사 보수한도액 승인의 건

3. 감사 보수한도액 승인의 건
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)젠스엠	최대주주	보통주	1,000,000	18.8	1,000,000	18.8	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	1,000,000	18.8	1,000,000	18.8	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)젠스엠	-	이영곤	10.16	-	-	(주)잰스엠	81.85

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 젠스엠

자산총계	11,413

부채총계	3,763

자본총계	7,650

매출액	26,325

영업이익	2,734

당기순이익	2,259

주) 2020년12월31일 별도재무제표 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보최대주주의 최대주주인 (주)젠스엠에 대한 내용이 상기와 같으므로 기재생략 하였습니다.(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황최대주주의 최대주주인 (주)젠스엠에 대한 내용이 상기와 같으므로 기재생략 하였습니다.

4. 최대주주의 변동현황 해당사항 없습니다.

5. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)젠스엠	1,000,000	18.8	-

(주)케이앤티파트너스	500,000	9.4	-

이베스트투자증권(주)	273,383	5.14	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	577	596	96.81	1,207,947	5,320,000	22.71	주)

주) 2020년 12월 31일자 기준으로 작성하였으며, 본 보고서 제출일 현재 주주현황과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 7. 주가 및 주식거래실적

최근 6개월간 의 주가와 거래실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

연월	일평균(종가)	최고가(종가)	최저가(종가)	거래량_일평균	거래량_최고	거래량_최저

2021/06	2,146	2,295	2,115	523,026	7,632,816	22,368

2021/05	2,171	2,450	2,110	429,943	13,034,000,000	95

2021/04	2,116	2,145	2,095	3,367	11,411,400,000	17

2021/03	2,084	2,100	2,065	1,186	11,172,000,000	17

2021/02	2,084	2,115	2,060	14,005	49,377	266

2021/01	2,073	2,105	2,055	12,817	11,198,600,000	1,046

8. 기업인수목적회사의 공모전 주주등의 권리행사 등 제한사항

가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한 당사의 공모전 주주등은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제6호에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 주권비상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월간 주식등의 매각이 제한됩니다. (단, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권(주)이 소유한 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 양도 또는 처분이 제한됩니다.) 나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한 당사의 공모전 주주는 당사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 상법 제522조에 따른 합병 승인을 위한 주주총회에서 의결권을 행사하지 아니할 것을 확약하였으며, 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사하지 아니할 것을 확약하는 주주간 약정서를 체결하였습니다. 따라서, 상기의 투자자는 당사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 합병을 위한 주주총회에서 의결권을 행사할 수 없습니다. 다만, 공모 전 주주들이 금번 공모 또는 공모후 취득한 주식등에 관해서는 의결권 행사가 가능합니다.

주주간계약서

제3조 합병에 관한 의결권행사금지 등
3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 한다.
3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 채권자이의를 제기하거나 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

다. 주식매수청구권의 행사 제한 주주간계약서에 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 어떠한 경우에도 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 라. 예 치자금등의 반환대상 제외 당사의 정관 제60조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등에 대하여 예치자금등의 반환 대상에서 제외 됩니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원의 현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상연	남	1976년 07월	대표이사	사내이사	비상근	경영총괄	-(2012~현재) 법무법인 현(해외부문 총괄)
-(2009~2012) 법무법인 지안 미국변호사
-(2008~2009) 미국 Schwartz 로펌 Attorney
-(2007) University of Minesota Law School, MN, U.S.A. J.D
-(2004) Bristol University,Bristol, U.K. MA candidate
-(2002.02) 연세대학교 경제학과 졸업	-	-	-	1년	-

김석범	남	1972년 09월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	-(2011~현재) 한신회계법인
-(2010.02~2011) 정진 회계법인
-(2005.04~2010.02) KPMG삼정회계법인 Banking
-(2002.02~2005.03) LG투자증권 재무팀
-(2001.02) 연세대학교 경영학과 졸업	-	-	-	1년	-

김태완	남	1981년 08월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영	-(2019.07~현재) 교보9호기업인수목적(주) 기타비상무이사
-(2017.11~현재) 교보증권(주) 기업금융2부
-(2014.08~2017.11) KB증권(주) IPO팀
-(2008.01~2014.08) 대신증권(주) IPO팀
-(2008.02) 연세대학교 경제학과 졸업	-	-	-	1년	-

박문수	남	1975년 05월	감사	감사	비상근	감사	-(2017.07~현재) 인라이트벤처스(유)
-(2004.11~2017.07) 대성창업투자(주)
-(2004.06) 연세대학교 경영학 석사
-(1998.02) 연세대학교 경영학 학사	-	-	-	1년	-

가. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단 당사는 임원의 변경과 관련하여 특정 금지규정을 두고 있지 않습니다. 다만, 일부 임원의 사임 시 적임자를 즉시 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화할 예정입니다. 나. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분보유 내역 당사의 임원은 다른 기업인수목적회사의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 다. 임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황

당사 임원의 겸직 현황은 다음과 같습니다.

성명	겸직회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	보유주식수	지분율

박상연	법무법인 현	회계감사,재무자문	미국변호사미국회계사	해외부문총괄
M/PEF/투자
Finance	9년	-	-

김태완	교보증권(주)	금융투자업	차장	기업금융2부 차장	4년	-	-

교보9호기업인수목적(주)	M	기타비상무이사	경영	2년	-	-

김석범	한신회계법인	회계감사,
재무자문	파트너
회계사	회계감사,재무자문	10년	5,000	4.54%

박문수	인라이트
벤처스(유)	벤처투자	파트너	벤처투자,펀드매니저	4년	92	26.6%

당사의 임원은 상기와 같이 다른 회사의 임직원을 겸직하고 있으나, 기업인수목적회사의 경우 명목회사로서 스폰서를 포함한 소수의 발기인이 사업을 주도하는 본질적 특성을 갖고 있어 임원겸직 현상이 수반되는 것이 일반적입니다. 다만, 투자자 보호를 위해 SPAC의 의사결정이 최대한 공정하게 이루어 질 수 있도록 당사는 중대한 의사결정은 이사회를 통하여 결정할 수 있도록 이사회운영규정 등을 제정하여 운영하고 있습니다.

또한, 당사의 정관 제58조에 당사 임원이 겸직 중인 회사 또는 당사 임원 및 그 배우자, 직계존비속이 최대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 보유하고 있는 회사는 합병대상법인에서 제외되도록 제한하고 있어 겸직에 따른 이해상충은 발생하지 않을 것입니다.

2. 직원 등의 현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리 및 합병 업무	남	-	-	2	-	2	12개월	-	-	-	-	-	무보수 직원

-	여	-	-	0	-	0	12개월	-	-	무보수 직원

합 계	-	-	2	-	2	12개월	-	-	무보수 직원

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	40,000,000	연간 승인금액

감사	1	10,000,000	연간 승인금액

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	9,000,000	4,500,000	주)

주) 상기 보수지급금액은 보수임원인 대표이사(1명), 사외이사(1명) 만을 대상으로한 보수총액 및 평균보수액 입니다. (2021년1월~6월 지급액)

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	6,000,000	6,000,000	2021년1월~6월 지급액

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000,000	3,000,000	2021년1월~6월 지급액

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	2021년1월~6월 지급액

3. 이사ㆍ감사의 보수지급 기준(단위 : 원)

구 분	주주총회 승인금액	비고

이사	40,000,000	연간 승인금액

감사	10,000,000	연간 승인금액

4. 합병성공에 따라 받게 되는 보수 당사의 임원들은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 해당사항 없습니다. 및 행사현황>

당사는 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다 . 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 해당사항 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 15일1. 정정대상 공시서류 : 반기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.08.13

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅲ.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	기재오류	주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2019.07.15 유상증자(주주배정) 보통주 1,570,000 100 1,000 설립자본금 2019.10.18 유상증자(일반공모) 보통주 3,750,000 100 2,000 공모	주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2020.04.28 유상증자(주주배정) 보통주 1,570,000 100 1,000 설립자본금 2020.09.11 유상증자(일반공모) 보통주 3,750,000 100 2,000 공모

당사는 2019년 7월 23일 전환사채 16.7억원을 발행하였으며, 전환사채 발행과 관련된 자세한 사항은 다음과 같습니다.
주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항
전환사채 인수자인 교보증권(주), (주)티에스인베스트먼트, 인라이트벤처스(유)는 상법 제522조에 따른 합병승인을 위한 주주총회의 결의 시에 회사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 상법 제 522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 이를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.	당사는 2020년 5월 11일 전환사채 9.3억원을 발행하였으며, 전환사채 발행과 관련된 자세한 사항은 다음과 같습니다.
주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항
전환사채 인수자인 교보증권(주) 는 상법 제522조에 따른 합병승인을 위한 주주총회의 결의 시에 회사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 상법 제 522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 이를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)젠스엠	최대주주	보통주	1,000,000	18.8	1,000,000	18.8	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	1,000,000	18.8	1,000,000	18.8	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)젠스엠	-	이영곤	10.16	-	-	(주)젠스엠	81.85

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 젠스엠

자산총계	11,413

부채총계	3,763

자본총계	7,650

매출액	26,325

영업이익	2,734

당기순이익	2,259

주) 2020년12월31일 별도재무제표 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보최대주주의 최대주주인 (주)젠스엠에 대한 내용이 상기와 같으므로 기재생략 하였습니다.(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황최대주주의 최대주주인 (주)젠스엠에 대한 내용이 상기와 같으므로 기재생략 하였습니다.

4. 최대주주의 변동현황 해당사항 없습니다.

5. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)젠스엠	1,000,000	18.8	-

(주)케이앤티파트너스	500,000	9.4	-

이베스트투자증권(주)	273,383	5.14	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	577	596	96.81	1,207,947	5,320,000	22.71	주)

주) 2020년 12월 31일자 기준으로 작성하였으며, 본 보고서 제출일 현재 주주현황과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 7. 주가 및 주식거래실적

최근 6개월간 의 주가와 거래실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

연월	일평균(종가)	최고가(종가)	최저가(종가)	거래량_일평균	거래량_최고	거래량_최저

2021/06	2,146	2,295	2,115	523,026	7,632,816	22,368

2021/05	2,171	2,450	2,110	429,943	4,802,695	95

2021/04	2,116	2,145	2,095	3,367	39,033	17

2021/03	2,084	2,100	2,065	1,186	4,786	17

2021/02	2,084	2,115	2,060	14,005	49,377	266

2021/01	2,073	2,105	2,055	12,817	34,340	1,046

8. 기업인수목적회사의 공모전 주주등의 권리행사 등 제한사항

가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한 당사의 공모전 주주등은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제6호에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 주권비상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월간 주식등의 매각이 제한됩니다. (단, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권(주)이 소유한 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 양도 또는 처분이 제한됩니다.) 나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한 당사의 공모전 주주는 당사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 상법 제522조에 따른 합병 승인을 위한 주주총회에서 의결권을 행사하지 아니할 것을 확약하였으며, 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사하지 아니할 것을 확약하는 주주간 약정서를 체결하였습니다. 따라서, 상기의 투자자는 당사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 합병을 위한 주주총회에서 의결권을 행사할 수 없습니다. 다만, 공모 전 주주들이 금번 공모 또는 공모후 취득한 주식등에 관해서는 의결권 행사가 가능합니다.

주주간계약서

제3조 합병에 관한 의결권행사금지 등
3.1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 한다.
3.2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 채권자이의를 제기하거나 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다. 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다.

다. 주식매수청구권의 행사 제한 주주간계약서에 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 어떠한 경우에도 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 라. 예 치자금등의 반환대상 제외 당사의 정관 제60조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등에 대하여 예치자금등의 반환 대상에서 제외 됩니다.