알멕 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.04.18	유상증자(제3자배정)	전환사채	37,000	5,000	81,078	-

2019.02.18	유상증자(제3자배정)	전환사채	14,800	5,000	135,130	-

2019.03.17	유상증자(제3자배정)	전환사채	22,200	5,000	135,130	-

2019.03.25	유상증자(제3자배정)	전환사채	22,200	5,000	135,130	-

2019.05.22	유상증자(제3자배정)	전환사채	1,480	5,000	135,130	-

2019.09.17	주식매수선택권행사	전환사채	6,166	5,000	81,078	-

2019.09.29	주식매수선택권행사	전환사채	4,440	5,000	135,130	-

2019.09.29	주식매수선택권행사	전환사채	6,660	5,000	135,130	-

2019.09.29	주식매수선택권행사	전환사채	6,660	5,000	135,130	-

2019.12.26	전환권행사	전환사채	30,834	5,000	81,078	-

2019.12.26	전환권행사	전환사채	1,480	5,000	135,130	-

2019.12.26	전환권행사	보통주	30,834	5,000	81,078	-

2019.12.26	전환권행사	보통주	1,480	5,000	135,130	-

2020.02.11	유상증자(제3자배정)	우선주	50,000	5,000	200,000	상환전환우선주

2020.12.22	전환권행사	전환사채	5,180	5,000	135,130	-

2020.12.22	전환권행사	전환사채	15,540	5,000	135,130	-

2020.12.22	전환권행사	보통주	5,180	5,000	135,130	-

2020.12.22	전환권행사	보통주	15,540	5,000	135,130	-

2020.12.28	전환권행사	전환사채	10,360	5,000	135,130	-

2020.12.28	전환권행사	전환사채	10,360	5,000	135,130	-

2020.12.28	전환권행사	보통주	10,360	5,000	135,130	-

2020.12.28	전환권행사	보통주	10,360	5,000	135,130	-

2022.02.01	상환권행사	우선주	75,000	500	20,000	상환전환우선주

2022.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	639,451	500	39,096	-

2023.01.12	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	5,000	5,000	에이알알루미늄

2023.01.12	유상증자(제3자배정)	보통주	240,000	5,000	5,000	에이알알루미늄

2023.01.14	유상증자(주주배정)	보통주	175,000	5,000	35,241	에이알알루미늄

2023.03.29	유상증자(제3자배정)	보통주	1,400,000	5,000	5,000	에이알알루미늄

2023.03.29	유상증자(제3자배정)	보통주	420,000	5,000	5,000	에이알알루미늄

2023.03.29	유상증자(제3자배정)	보통주	561,667	5,000	5,000	에이알알루미늄

2023.06.16	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	5,000	5,000	알멕코리아

2023.06.24	유상증자(일반공모)	보통주	1,020,000	500	50,000	코스닥시장 상장

2023.09.01	유상증자(제3자배정)	보통주	300	10,000	10,000	Almac America Corporation (주1)

2023.09.08	전환권행사	우선주	425,000	500	20,000	상환전환우선주

2023.09.08	전환권행사	보통주	425,000	500	20,000	상환전환우선주

(주1) Almac America Corporation 의 주당 액면가액과 주당 발행(감소)가액은 $10,000 입니다. (상기 표에는 정수로만 기재가 가능하여, '주'기로 별도 표기하였습니다.)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

에이알알루미늄전환사채	1	2022.12.01	2027.05.31	10,000	보통주	2026-12-01 ~2027-05-30	100	5,000	10,000	2,000,000	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	2,000,000	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	35,000	-	-	-	-	-	35,000

합계	-	35,000	-	-	-	-	-	35,000

해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.