알멕 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황[지적재산권 보유현황]

번호	내용	권리자	출원일	등록일	출원국

1	3차원 벤딩장치	㈜알멕	'12.05.23	'14.07.28	대한민국

2	알루미늄 선재 열처리 장치	㈜알멕	'15.10.20	'16.12.28	대한민국

3	방향 전환이 용이한 대차	㈜알멕	'15.10.20	'17.04.04	대한민국

4	알루미늄 합금 제품의 제조 방법	㈜알멕	'15.03.19	'17.04.12	대한민국

5	권취장치	㈜알멕	'12.05.23	'14.07.28	대한민국

6	형강 적재장치	㈜알멕	'15.10.20	'16.12.28	대한민국

7	각도 교정 장치(외각교정)	㈜알멕	'15.10.20	'17.04.04	대한민국

8	각도 교정 장치(내각교정)	㈜알멕	'15.03.19	'17.04.12	대한민국

9	고강도 알루미늄 합금 제품의 제조 방법	㈜알멕	'15.09.24	'17.04.12	대한민국

10	차량용 루프랙	㈜알멕	'15.12.02	'17.05.10	대한민국

11	받침부 및 이를 포함하는
알루미늄 압출재의 이송장치	㈜알멕	'18.05.10	'18.10.15	대한민국

12	차량용 루프랙 및 이의 표면처리 방법	㈜알멕	'18.05.10	'18.12.06	대한민국

13	전기자동차용 배터리 모듈 케이스	㈜알멕	'16.06.17	'19.12.23	대한민국

14	각도 교정 장치(외각교정)	㈜알멕	'18.06.25	'20.04.21	PCT

15	각도 교정 장치(내각교정)	㈜알멕	'18.09.11	'21.02.17	PCT

16	받침부 및 이를 포함하는
알루미늄 압출재의 이송장치	㈜알멕	'19.06.12	-	PCT

17	전기자동차용 배터리 모듈 케이스	㈜알멕	'19.09.06	'20.06.03	PCT

18	A WINDING DEVICE (권치장치)	㈜알멕	'19.05.09	-	VN(베트남)

19	각도 교정 장치(외각교정)	㈜알멕	'19.05.09	-	폴란드

20	각도 교정 장치(내각교정)	㈜알멕	'19.09.11	-	폴란드

21	물품 운반용 팔레트	㈜알멕	'20.07.02	-	대한민국

22	ALMAC(상표권)	㈜알멕	'16.08.11	-	대한민국

나. 시장 현황

(1) 시장의 특성(가) 주요 목표시장1) 전기차 전용 제품전기차 산업은 최근 소비자 인식의 변화, 친환경정책, 기술 성숙도가 뒷받침되어 비약적으로 성장하고 있습니다. 지구 온난화 이슈로 전세계 각국은 탄소제로 정책을 구체화하였으며 인센티브와 패널티를 통해 전기차 전환을 독려하고 있습니다. 여기에 기존 자동차 제조사의 변화, IT기술 기반 모빌리티 기업의 증가는 시장 내에 인프라 구축과 소비자의 관심을 증가시켜 자발적인 전기차 수요를 창출하고 있습니다.시장의 전망은 2030년까지 전세계 자동차 판매량의 성장은 둔화되나 전기차 비중은 지속적으로 증가하여 그 규모는 2020년 250만 대에서 2030년 3,110만대로 평균성장률 29%의 빠른 성장을 예상하고 있습니다.[주요 국가별 내연기관차량 판매/운행 금지 및 탄소중립 계획]

[주요국가의 내연기관차 규제]

당사는 2017년 전기차 모듈 케이스 개발 과정에서 대형 프로젝트를 수주하며 전기차사업으로의 전환을 시작하였고, 2018년 전기차 모듈 케이스 사업 개발 및 양산 성공으로 당사는 전기차부품 제조를 주력 사업으로 영위하게 되었습니다. 따라서 당사의 주요 목표시장은 상기 시장개요 상 분류기준으로 자동차부품시장 중 전기차부품 시장이며, 세부적으로는 전기차 내 배터리 저장, 보관 및 발열 관리 등을 위한 알루미늄 케이스, 팩, 프레임을 제조 및 생산하는 시장입니다.지역적으로는 북미 시장을 주요 목표 시장으로 하고 있으며 북미의 주요 전기차 산업 관련 업체들과 연결되어 있는 상황입니다.[북미지역 한국배터리 3사 장악력 및 Capa 집계]

가) EV 배터리 모듈 케이스당사의 배터리 모듈케이스의 경우 전기차 시장의 발전과 함께 당사의 떠오르는 새로운 시장으로 성장하고 있습니다. 폭스바겐, 다임러벤츠, BMW등은 전기자동차에 사용되는 소재, 그 중 특히 알루미늄 압출재에 대해서 10년이상의 수명과 열적 안정품질 성능을 요구하고 있습니다. 이를 위해 해당 업체들이 요구하는 품질규정과 제조기준을 통과한 등록된 압출재 제조사에 한해서 압출재를 공급받고 있으며, 당사는 EV Battery 사업을 통하여 국내에서 유일하게 항복강도 280Mpa급 내열특성 알루미늄 합금이 등록되어 우수성이 입증되었습니다. 이러한 글로벌 완성차 업체들의 인증 및 당사 기술력을 기반으로, 배터리 시장에 모듈케이스를 지속적으로 공급해 나갈 예정입니다. 현재 전기차시장과 그 전방 배터리산업은 중장기적으로 성장성이 높다는 점은 부인할 수 없고, 그로 인해 당사의 중장기 매출이 높이 성장할 수 있다고 판단하고 있습니다. 다만 전기차시장의 수요정체 현상인 캐즘의 여파에 따라 일시적으로 시장이 위축되고 있어 당사의 경우도 다소 이의 영향을 받고 있는 상황입니다. 그렇지만 당사와 알루미늄 압출재 부문에서 협력중인 국내 2社(LG에너지솔루션, SKON) 의 배터리 생산량은 지속 증가하고 있어 보다 협력을 강화하여 전기차 캐즘의 영향을 타개해 나갈 것입니다. 2024 년 1~6 월 세계 각국에 등록된 전기차 (EV, PHEV, HEV) 에 탑재된 총 배터리 사용량은 약 364.6GWh 로 전년 동기 대비 22.3% 성장했 습니다.

2024 년 상반기 , LG 에너지솔루션 , SK ON, 삼성 SDI 등 국내 배터리 3 사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량은 전년 동기 대비 성장세를 기록했으 며 LG 에너지솔루션은 전년 동기 대비 5.7%(46.9GWh) 성장하며 3 위를 유지했고 SK on 은 5.4%(17.3GWh) 의 성장률을 기록해 4 위에 올랐습 니다. 삼성 SDI 는 국내 배터리 3 사 중 가장 높은 17.4%(16.4GWh) 의 성장률을 기록했 습니다. 반면 , 국내 배터리 3 사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년 동기 대비 3.0%p 하락한 22.1% 를 기록했습니다 .

나) EV 배터리 팩, 플랫폼 프레임당사는 현재 생산하고 있는 배터리 모듈 케이스뿐만 아니라 EV용 배터리 팩, 플랫폼 바디프레임 등을 생산할 예정입니다. (1). 시장의 특성에서 언급했다시피, 당사가 생산하는 알루미늄은 그 금속 특성상 높은 활용성, 환경 및 연비 등에서 그 장점을 나타내기 때문에 전기차, 배터리 업계의 성장과 발맞추어 성장하고 있는 시장입니다. 알루미늄은 내구성이 매우 뛰어난 동시에 경량화, 열처리가 가능한 첨단금속으로 현재 세계에서 두 번째로 널리 사용되는 1차 금속이며, 최근 트렌드인 경량화, 안정성, 연비, 친환경, 재활용 가능 등에 적합한 소재로 각광받고 있습니다. 그렇기 때문에 당사가 생산하는 알루미늄 제품이 배터리 모듈 케이스에 공급될 수 있었으며, 이후 시장에서는 전기차 플랫폼 전체 (배터리 팩, 바디프레임 등)에 알루미늄 압출 제품을 공급할 예정입니다. [배터리 모듈 케이스에서, 배터리 팩, 바디프레임으로 확장]

오늘날 글로벌 자동차 제조업체들은 각 사의 전기차 플랫폼을 개발하는데 천문학적인 투자를 하고 있습니다. 자동차의 ‘플랫폼’은 다른 말로는 ‘차대’ 혹은 ‘언더바디(underbody)’라 부르며, 플랫폼이라는 용어는 ‘아키텍쳐(Architecture)’, ‘프로어(Floor)’등 다양한 용어로 사용되고 있으나 부품공용화가 60%가 넘으면 같은 플랫폼으로 볼 수 있습니다. 부품공용화를 위해서 1개의 플랫폼으로 주로 2~3개의 차량 세그먼트까지만 적용할 수 있으며, 플랫폼은 자동차 차체의 바닥 부분에 엔진을 비롯한 변속기, 서스펜션, 구동계, 스티어링이 장착되어있는 자동차의 기초가 되는 부분을 이야기하는 것이라 볼 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 자동차의 기본 성능을 결정하고, 부품공용화로 인한 원가절감으로 차량 수익성을 증대할 수 있는 키포인트가 되므로, 전기차 시대가 열리고 플랫폼을 먼저 고도화하는 기업이 전기차 시장의 우위를 점할 것이며, 관련 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.[전기차 전용플랫폼 개발 동향 및 전망]

가. 회사의 현황에서 서술했다시피 안전성 측면에서 해외 선진 전기차 제조사는 배터리를 외부 충격으로부터 보호하기 위해 Crash Alloy 소재를 사용합니다. 해당 제조사들은 Crash Alloy 인증 시스템을 가지고 있고 당사는 2012년 이미 개발에 성공하여 Daimler사의 DBL4919에 등록되어 있으며 폭스바겐과 BMW에 등록을 진행 중인국내 유일한 Crash Alloy 제조 가능 업체입니다. Daimler와 VW의 모든 배터리 팩 및언더바디 소재는 Crash Alloy 성능을 요구하고 있으며 국내의 자동차 업계도 곧 이러한 기술 성능을 요구하게 될 것입니다.[배터리를 외부충격으로부터 보호하기 위한 Crash Alloy]

지금까지 당사는 축적된 노하우와 지속적인 연구개발을 통해 배터리 팩, 모듈 케이스 등에 대한 경량화와 열관리 최적화 설계를 추구하였습니다. 또한 해당 알루미늄 제품에 대한 국제기준을 충족시키면서 당사는 글로벌 자동차사의 EV 플랫폼 생산에 중요한 협력사로 자리매김하게 되었으므로, 이러한 강점을 이용하여 관련 시장을 더욱 공략할 예정입니다. 2) 자동차 일반 제품당사는 자동차 제조사의 차량 경량화 전략에 따른 경량 소재 시장을 목표로 하고 있습니다. 차량 경량화가 중요한 이유는 자동차 연료 소비의 약 23%는 차량 중량과 관련이 있어 무거울수록 연료 소비가 늘어난다고 볼 수 있기 때문입니다. 한국자동차연구원에 따르면 1,500kg의 승용차 무게를 약 10% 줄일 경우 연비는 4~6%, 가속 성능은 8% 향상되고 이외에도 제동 정지 거리 단축, 핸들 조향 능력 향상, 섀시 내구 수명 증가, 배기가스 CO 4.5%, NOx 8.8% 감소 등 다양한 효과를 거둘 수 있는 것으로 분석되고 있습니다. 하지만 차량 경량화는 단순히 무게만 감소시키는 것이 아니라, 제동 안정성 향상을 기본 요건으로 만족시키면서 제조단가, 생산성 및 강도를 함께 개선해야 하기 때문에 많은 기술적 노력이 필요한 분야입니다. 당사가 사용하는 알루미늄은 무게가 철의 약 3분의 1로 경량성이 탁월하고 비강도 및 비강성이 높고, 내식성, 가공성, 열전기전도성이 우수하고 저온 취성파괴를 일으키기 않는 여러 가지 장점을 가지고 있어 대표적인 자동차의 경량소재로 사용되고 있습니다. 자동차 부품의 소재 선정은 단순 중량절감 뿐 아니라 시장성 측면에서 가격경쟁력이 중요하며, 알루미늄은 타 경량소재 대비 우수한 경쟁력을 가지고 있습니다. 해외에서는 이미 강력한 경량화 정책으로 알루미늄과 같은 경량 소재를 최대한 사용하고자 노력해오고 있습니다.[알루미늄을 적극적으로 적용한 아우디 A8 구성도]

[주요 글로벌 완성차 업체의 경량화 전략]

회사명	경량화 전략 및 목표	모델명

Ford	알루미늄 바디 적용으로 기존 철강차체 대비 중량 340kg 감소	F-150

GM	알루미늄, HSS, CFRP 집중 투자를 통해 총 중량의 15% 감소 목표	MY2016

BMW	모듈별 차별적 소재 적용 (라이프 모듈은CFRP, 드라이브 모듈은 알루미늄으로 제작)	I8

Audi	약20%의 알루미늄과 고합금강 사용으로 이전 모델 대비 100kg 감소 초경량 알루미늄 ASF로 일반 강철대비 차체강성 60%증가 및 중량 140kg 감소	RS6, A8

Mercedes	알루미늄과 철의 혼합소재로 철강 차체 대비 중량 70kg 감소 및 12% 연비개선 알루미늄 외판 패널로 이전 모델 대비 중량 100KG 감소	C-Class,

S-Class,

GL Class

Honda	알루미늄, 마그네슘, HSS로 본체의 55% 제작하여 기존 모델 대비 중량 125kg 감소	Odyssey,

Acura MDX

출처: 자동차 경량화 트렌드의 중심이동, 소재의 경량화, KMPG (2019)국내 자동차 제조사 역시 최근 제품의 상품성 향상과 연비규제에 대응하기 위해 경량화 전략을 적극적으로 검토하고 있습니다.[현대자동차 자동차용 소재 경량화 방향]

이러한 상황에서 당사는 알루미늄 범퍼, 인발봉, 기타 차체부품, 루프랙 등을 완성차 업체의 벤더들에게 공급하고 있으며, 차량 경량화 및 알루미늄 소재에 대한 관심이 높아지는 최근 트렌드에 맞춰 시장을 공략하고자 합니다.3) 기타 알루미늄 압출제품당사가 참여하고 있는 기타 알루미늄 압출제품 시장은 산업재 및 기타 프로파일 등으로, 주로 공장, 기계 등에 쓰이는 알루미늄 압출재, 혹은 공정 자동화용 레일을 공급하고 있습니다. 해당 사업은 글로벌 산업 총투자에 영향을 받는 사업으로 볼 수 있는데, 이를테면 국내의 대기업들이 공장 증설에 필요한 소재 수요가 증가할 경우, 해외에서 설비투자가 증가할 경우 수주가 증가하는 경향이 있어 대형 고객과 안정된 거래 관계를 구축하고 품질을 유지하는 것이 시장의 핵심이라고 할 수 있겠습니다. 4) 알루미늄 빌렛알루미늄 빌렛은 건설 산업, 자동차 부품, 항공우주 부품 및 포장, 전기 및 전자제품, 소비재 등과 같은 기타 응용 분야에서 압출의 원소재로 널리 사용됩니다. 상업용 건물과 가정용 주택에서부터 기반 시설 프로젝트에 이르기까지 주로 건설 활동용 알루미늄 압출 제품의 소재로 가장 많이 사용되고 있습니다. 건설 분야에서 주요 적용 분야는 제조 창문, 지붕, 피복, 커튼월, 구조 유리, 건축 하드웨어, 쇼핑 피팅, 파티션 및 조립식 건물입니다. 또한 최근 전기차 알루미늄 압출 부품 증대로 그 비중이 빠르게 증가하고 있습니다. 자회사인 AR알루미늄이 생산하는 빌렛의 50% 이상을 당사가 자가소비하고, 나머지제품이 국내 타 자동차 부품 압출회사에 판매되고 있습니다. 전기차와 관련한 전방산업이 새롭게 형성됨에 따라 이와 관련한 시장을 목표로 하고 있습니다.(나) 수요 변동요인(가) 주요 목표시장에서 서술했다시피, 당사가 향후 목표로 하는 시장은 전기차 전용 제품 (EV 배터리 모듈 케이스, 배터리 팩, 바디프레임) 이라고 할 수 있습니다. 해당 시장은 전방산업은 전기차 산업의 영향을 많이 받으며, 전기차 시장은 최근 각국의 친환경차 지원정책과 연비규제 등을 통해 급속도로 성장하고 있습니다. 세계의 주요 시장인 중국, 미국, 유럽 등이 기존 내연기관 자동차에서 전기차로의 전환을 위한 정책을 앞다투어 발표하고 있으며, 이는 곧 당사의 전기차 부품에 대한 수요가 급속도로 증가하는 것이라고도 볼 수 있겠습니다. (다) 규제환경산업이 발전하면서 환경규제, 기술의 혁신 발전, 고령 인구의 증가 등 대내외 여건이 크게 바뀌면서 환경 변화가 급속히 진행되고 있습니다. 특히 자동차 산업의 경우 새로운 유형의 자율 주행차와 친환경차 등장에 따라 기술 경쟁력 확보, 안전 기준 마련 등 요구가 더더욱 커지고 있는 형국입니다.1) 전기차 전용 제품전기차의 확대로 많은 표준화 및 신규 제도가 제정되고 있습니다. 또한 기존에 주요하게 다루지 않았던 기준이 전기차 시장에서는 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 전기차 시장의 태생이 환경과 관련이 있기에 단순히 전기차를 판매하면서 탄소배출권 문제가 해결되는 단계를 넘어 전기차 제조 환경에서도 클린 에너지 사용을 요구하며 제조 단계에서 발생한 탄소배출량을 규제하기 시작했습니다. 이에 유럽 자동차사에서는 재생에너지 서약이 제출 가능한 협력사들을 우선적으로 선택하려고 합니다.동일한 사유로 공급 거리가 긴 제품의 경우 이동 간에 탄소배출을 많이 발생시키는 것으로 판단되어 제품의 공급 거리가 짧은 협력사가 선호되고 있습니다. 추가적으로 동맹국과 비동맹국간 무역 장벽 강화는 새로운 규제로 작용하고 있습니다. 한국은 FTA를 맺은 동맹국이 많은 국가로 기존의 이슈가 아니었으나 미국, 캐나다, 멕시코간의 USMCA는 높은 관세를 타 수출국에 부여하면서 외부에서의 시장 진입을 어렵게 만들고 있습니다. 당사는 2021년부터 자회사를 통한 신규 투자를 진행하면서 재생에너지 사용이 가능한 공장을 이용하고 있고, 해외 합작을 통해 해당 시장을 접근하고 있기에 경쟁사에 대비하여 규제를 유리하게 이용할 수 있는 입장입니다. 2) 자동차 일반 제품국내 제조와 관련한 규제는 중대재해기업처벌법에 따라 안전 관련 관리를 더욱 엄격해야하는 상황과 장외영향평가라는 더 강화된 환경 기준을 적용받습니다. 자동차 산업 관련 규제는 ISO 14001, IATF 16949 인증을 필수적으로 취득해야하는 것과 GM BIQS과 같은 각 자동차 고객사별 인증 제도를 취득하고 지속적으로 평가 받아야지만 사업 진행이 가능합니다.국내 제조와 관련한 규제는 중대재해기업처벌법에 따라 안전 관련 관리를 더욱 엄격해야하는 상황과 장외영향평가라는 더 강화된 환경 기준을 적용받습니다. 자동차 산업 관련 규제는 ISO 14001, IATF 16949 인증을 필수적으로 취득해야하는 것과 GM BIQS과 같은 각 자동차 고객사별 인증 제도를 취득하고 지속적으로 평가 받아야지만 사업 진행이 가능합니다.3) 기타 알루미늄 압출제품국내 제조와 관련한 규제는 중대재해기업처벌법에 따라 안전 관련 관리를 더욱 엄격해야하는 상황과 장외영향평가라는 더 강화된 환경 기준을 적용받습니다. 산업용 소재의 경우 KS인증을 취득해야 합니다.4) 알루미늄 빌렛국내 제조와 관련한 규제는 중대재해기업처벌법에 따라 안전 관련 관리를 더욱 엄격해야하는 상황과 장외영향평가라는 더 강화된 환경 기준을 적용받습니다. (2) 시장 규모 및 전망(가) 전기차 전용 제품1) 전기차 시장 개요당사가 생산하는 전기차 전용 제품 (전기차 배터리 케이스, 배터리 팩, 플랫폼 바디프레임 등)은 전방산업인 전기차 시장의 수요에 크게 영향을 받는 시장입니다. 내연기관용 자동차산업은 국가별 경제수준에 따라 시차를 두고 발전해 온 반면, 전기차[환경차]용 자동차산업은 전세계가 동시다발적으로 개시됨에 따라 글로벌 자동차 제조사들은 각각 장점을 최대치로 활용하는 동시에 약점을 보완하기 위한 대규모 투자를 실시하고 있습니다. 이제 내연기관에서 전기차 시장으로의 변화는 거대한 시장의 흐름이며, 각국 중앙정부 및 글로벌 자동차업체들은 이에 발맞춰 전기차로의 변화를 꾀하고 있습니다.[전세계 전기차 판매량 전망]

현재 전기차시장과 그 전방 배터리산업은 중장기적으로 성장성이 높다는 점은 부인할 수 없고, 그로 인해 당사의 중장기 매출이 높이 성장할 수 있다고 판단하고 있습니다. 다만 전기차시장의 수요정체 현상인 캐즘의 여파에 따라 일시적으로 시장이 위축되고 있어 당사의 경우도 다소 이의 영향을 받고 있는 상황입니다. 오늘날 글로벌 자동차 제조업체들은 전기차용 배터리뿐만 아니라 각 사의 전기차 플랫폼을 개발하는데 천문학적인 투자를 하고 있습니다. 자동차의 ‘플랫폼’은 다른 말로는 ‘차대’ 혹은 ‘언더바디(underbody)’라 부르며, 플랫폼이라는 용어는 ‘아키텍쳐(Architecture)’, ‘플로어(Floor)’등 다양한 용어로 사용되고 있으나 부품공용화가 60%가 넘으면 같은 플랫폼으로 볼 수 있습니다. 부품공용화를 위해서 1개의 플랫폼으로 주로 2~3개의 차량 세그먼트까지만 적용할 수 있으며, 플랫폼은 자동차 차체의 바닥 부분에 엔진을 비롯한 변속기, 서스펜션, 구동계, 스티어링이 장착되어있는 자동차의 기초가 되는 부분을 이야기하는 것이라 볼 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 자동차의 기본 성능을 결정하고, 부품공용화로 인한 원가절감으로 차량 수익성을 증대할 수 있는 키포인트가 되므로, 전기차 시대가 열리고 플랫폼을 먼저 고도화하는 기업이 전기차 시장의 우위를 점할 것이며, 관련 시장은 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.2) 배터리 모듈 케이스당사의 배터리 모듈 케이스는 파우치형셀 배터리에 적용되고 있습니다. 원통형 또는각형 배터리 셀은 0.25~0.44mm 두께의 알루미늄 캔을 사용하지만 파우치형셀은 두께 0.1mm의 알루미늄 파우치를 사용하기에 셀 자체는 물리적으로 취약합니다. 이를보호하면서 열관리 및 배터리 팩과의 연결 기능을 하는 것이 모듈 케이스입니다.2021년 상반기 글로벌 전기차 시장에서 파우치형 배터리 점유율은 29.7%(LG에너지솔루션과 SKON)으로, 앞으로도 한국 배터리 업체들의 약진은 계속될 것으로전망됩니다. 파우치형 배터리는 형상 자유도와 높은 에너지 밀도를 장점으로 많은 수주 잔고를 가지고 있어 2025년 전기차용배터리 시장 1000기가와트시(GWh)중 45%를 차지할 것으로 시장조사업체 EV볼륨스는 예상하고 있습니다.2022년 상반기 배터리 모듈 케이스의 평균 가격 $10/개 및 차량 1대당 평균 설치 개수 23개(3세대 36개, 4세대 10개의 평균)를 기준으로 전기차 1대당 모듈 케이스 매출은 $230입니다. 2025년 14.2백만대의 전기차 판매가 예상되며 이중 45%를 파우치 배터리가 차지할 경우 2025년 모듈 케이스 시장 규모는 14.7억 달러입니다. [2025년 배터리 모듈 케이스 시장 규모 추정]

3) 배터리 팩 프레임전기차를 제조하기 위해서는 차체 내에 배터리 저장공간이 필수적이며, 글로벌 자동차 업체들은 이를 위한 자체 EV 플랫폼 개발에 집중하고 있습니다. 플랫폼은 엔진과변속기 등 자동차의 기본적인 구성 요소를 담는 일종의 프레임으로, 일부 업체는 구성 방식을 뜻하는 ‘아키텍처’라는 용어를 쓰기도 합니다. 지금까지 나온 전기차는 대부분 내연기관차의 설계를 기반으로 만들어져 차체 구조는 물론 차별화된 성능을 내는 데 한계가 있었지만, 전기차 전용 플랫폼에서는 차체 구조 등 기존의 틀을 깨면서도 성능 향상과 원가 절감이라는 목표를 모두 만족할 수 있는 것으로 평가받고 있습니다. 최근 현대차그룹이 공개한 ‘E-GMP’와 폭스바겐의 ‘MEB’가 대표적이고, ▲제너럴모터스(GM) ‘BEV3’ ▲PSA그룹 ‘eVMP’ ▲메르세데스-벤츠 ‘EVA2’ ▲토요타 ‘E-TNGA’ 등도 주요 전기차 전용 플랫폼으로 꼽히고 있습니다.[완성차 제조사별 전기차 전용 플랫폼 현황]

오늘날 스케이트 보드 타입 전기차 플랫폼이 모든 전기차의 기본 사양이 되면서 역량있는 글로벌 배터리 팩 제조사의 위치가 중요해졌습니다. 2차 전지 제조사 외에도 독일의 베바스토(Webasto), 미국의 DURA(DURA Automotive Systems), 중국의 민스(Minth) 등 일부 전통적인 자동차 부품사가 성공적으로 사업 포트폴리오를 확대하면서 전기차 배터리 팩 시장의 경쟁구도가 구축되었습니다. 2021년 상반기 전기차 1대의 배터리 팩에 사용되는 알루미늄 압출 제품 판매 금액은 평균 $450 입니다. 2025년 14.2백만대의 전기차 판매가 예상되며 대부분의 전기차 제조사들이 전기차 전용 플랫폼을 사용하는 상황을 감안한다면 2025년 배터리 팩용 알루미늄 압출 소재 시장규모는 약 64억 달러로 추산됩니다.[2025년 배터리 팩용 알루미늄 압출 소재 시장 규모 추정]

(나) 자동차 일반 제품당사의 자동차 일반 제품은 자동차 내의 다양한 파트에 사용되기 때문에 글로벌 자동차 출하량 및 알루미늄 소재 채택율 등과 밀접한 관계가 있습니다. 전세계 자동차 시장은 세계 경기 및 인구증가를 기반으로 지속적으로 성장해 왔으나, 2017년 9천5백만대를 기록 후 역성장을 하기 시작했습니다. 시장은 2019년에 저점을 기록 후 반등할 것을 전망해오고 있었으나 코로나 바이러스의 세계적인 유행이 2020년 초 시작되어 기존 전망과는 다르게 큰 침체에 빠지게 되었습니다. 2020년 글로벌 자동차 시장은 7천7백만대의 차량 판매를 기록하였고 2019년 수준의 판매량으로 회복되는데 3년 정도의 시간이 필요한 것으로 예상하고 있습니다. 자동차 시장은 성장이 둔화되지만 자동차 부품 시장에서는 변화가 있으니 바로 경량화 전략에 따른 경량 소재 부품 사용의 증가입니다. 현대자동차 자료에 따르면 실제 공차중량 1,500kg인 중형 세단의 무게를 5% 줄이면 연비는 1.5%, 동력 성능은 4.5% 향상되며, 가벼워진 차체가 충돌에너지를 약 4.5% 낮춰줌으로써 사고 시 차체 변형과 승객 상해까지 줄일 수 있는 것으로 예상하고 있습니다. 동시에 움직임도 날렵해지기 때문에 가속도 향상, 경쾌한 코너링, 제동거리 단축 등으로 이어지고, 환경적인 측면에서 배출가스도 줄어듭니다. 2020년부터 북미, 유럽 등 세계 각국의 배출가스 규제가 훨씬 강화되는 탓에 경량화는 더 이상 선택의 문제가 아닌 필수가 된 지 오래입니다.알루미늄 대표적인 경량 소재로 자동차 부품 내 채택율은 계속 상승하고 있습니다. 글로벌 컨설팅기업 McKinsey Company에 따르면 기존에 가장 흔하게 사용되던 일반 강판(Mild Steel)의 비중은 줄어들고 가벼운 소재의 고장력강판(HSS) 및 알루미늄(Aluminum)의 사용은 더욱 더 증가할 것으로 예상하여 2010년에 29%였던 경량화소재 비율은 2030년에는 67%까지로 두 배 이상 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.[자동차 산업의 소재별 2030년까지의 비중 및 성장률]

이와 같이 자동차 산업이 반등 후 꾸준히 성장할 것으로 시장은 전망하고 있고, 이와 더불어 대부분의 시장 참여자들이 자동차 內 사용되는 알루미늄 부품의 수요가 증가할 것이라 전망하는 바, 당사가 판매하고 있는 일반 자동차 부품 시장 또한 꾸준한 성장을 보일 것이라 예상할 수 있는 상황입니다.(다) 기타 알루미늄 압출제품알루미늄은 흔하고 가공하기 쉬우며 불에 잘 견디는 내구성, 가볍고 부식되지 않는 성질이 있어 철 다음으로 많이 사용되는 광물입니다. 주로 건축자재를 비롯한 항공기와 자동차 등의 운송수단, 전자기기, 가전제품, 알루미늄 캔과 같은 광범위한 분야에서 활용되며, 그 중에서도 당사가 생산하는 기타 알루미늄 압출제품은 공장 건설, 기계 부품 등으로 들어가는 다양한 소재입니다. 당사의 주 제품은 산업용 프로파일, 물류 자동화용 레일 등으로, 고객사가 공정에 필요한 프로파일 등을 요구하면, 요청사항에 맞게 알루미늄을 압출하여 제공하고 있습니다. 대표적인 예로 자동화 공정 상 필요한 알루미늄 압출제품을 납품하며, 자연스럽게 자동화 공정, 신규 공장 증축 등에 따라 그 수요가 증감하는 경향이 있습니다.최근 알루미늄이 가지고 있는 내구성, 재활용률, 가공용이성과 COVID-19 때문에 위축되었던 투자심리 회복 등으로 설비투자가 증가할 것으로 예상되면서 알루미늄 압출시장 규모는 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 실제로 TechNavio가 발표한 Global Aluminum Extrusion Market (2020) 에서는 2024년 알루미늄 압출제품 시장 규모를 379억 달러로 추산하고 있으며, 이는 2019년부터 4.01%의 연평균 성장율이 예상된다고 볼 수 있습니다.[글로벌 알루미늄 압출 시장 규모 및 전망 (단위: 백만USD)]

(라) 알루미늄 빌렛 제품세계 알루미늄 빌렛 시장은 2020년에 155억 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 4%에 가까운 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.도시 지역의 인구 증가, 강력한 도시화, 급속한 산업 발전, 높은 가처분 소득으로 인해 건축 및 건설 산업에서 알루미늄의 사용이 증가하여 알루미늄 빌렛 시장의 성장이촉진되고 있습니다. 아시아 태평양 지역과 같은 신흥 시장은 건축 및 건설 활동에서 알루미늄 빌렛의 적용을 증가시키는 데 기여했습니다. 또한, 중국, 인도 등 아시아 태평양 지역의 개발도상국 정부들은 인프라 개발을 지향하는 것이 알루미늄 빌렛 시장의 성장을 견인하는 중요한 요소입니다.중량 대 강도 비율, 내식성, 안전성 및 성능으로 인해 자동차 산업과 전체 운송 부문에서 알루미늄이 빠르게 채택된 것도 전체 시장의 성장을 개선하는 요인입니다. 현재 여러 제조업체가 경트럭과 자동차 건설에 알루미늄을 40% 이상 사용하는 데 주력하고 있습니다. 자동차 산업에서 알루미늄의 사용은 이산화탄소 배출을 크게 감소시키는 점도 주목할만 합니다. 철도 및 항공기 부품 생산을 위한 알루미늄의 높은 채택은 수년에 걸쳐 지속될 것으로 예상되며, 따라서 전방산업의 영향으로 세계 알루미늄 빌렛 시장의 안정적인 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다.