엔젠바이오 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.10.30	-	보통주식	300,000	5,000	5,000	설립자본

2015.12.09	유상증자(제3자배정)	보통주식	298,000	5,000	5,000	-

2017.12.06	전환권행사	보통주식	406,000	5,000	5,000	-

2017.12.23	유상증자(제3자배정)	우선주식	97,560	5,000	20,500	-

2018.10.25	유상증자(제3자배정)	우선주식	121,951	5,000	20,500	-

2018.11.01	유상증자(제3자배정)	우선주식	121,950	5,000	20,500	-

2018.11.30	유상증자(제3자배정)	우선주식	219,510	5,000	20,500	-

2019.01.24	주식매수선택권행사	보통주식	1,610	5,000	5,000	-

2019.03.13	유상증자(제3자배정)	우선주식	121,951	5,000	20,500	-

2019.08.30	유상증자(제3자배정)	보통주식	88,870	5,000	30,000	-

2019.12.12	전환권행사	보통주식	22,000	5,000	5,000	-

2019.12.19	-	우선주식	478,044	5,000	5,000	보통주 전환(감소)

2019.12.19	-	보통주식	478,044	5,000	5,000	보통주 전환(증가)

2020.05.01	주식분할	보통주식	7,972,620	1,000	-	5:1 액면분할

2020.05.01	주식분할	우선주식	1,024,390	1,000	-	5:1 액면분할

2020.06.26	-	우선주식	439,025	1,000	1,000	보통주 전환(감소)

2020.06.26	-	보통주식	439,025	1,000	1,000	보통주 전환(증가)

2020.06.30	유상증자(제3자배정)	보통주식	690,474	1,000	8,400	-

2020.07.16	주식매수선택권행사	보통주식	12,650	1,000	1,000	-

2020.07.17	-	우선주식	585,365	1,000	1,000	보통주 전환(감소)

2020.07.17	-	보통주식	585,365	1,000	1,000	보통주 전환(증가)

2020.12.05	유상증자(일반공모)	보통주식	2,515,428	1,000	14,000	-

2021.02.17	주식매수선택권행사	보통주식	137,350	1,000	1,000	-

2021.02.17	주식매수선택권행사	보통주식	12,000	1,000	4,100	-

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 미상환 및 미전환된 전환사채 내역은 없습니다.

(2) 전환사채 발행현황

종류＼구분	발행일	상환기한	권면(전자등록)총액	표면이자율(만기보장수익율)	보증기관또는 담보	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회차전환사채	2015년 11월 12일	2020년 11월 11일	4,200,000,000	0%
(3.48%)	해당없음	보통주	2015.12.12~ 2020.11.10	100	5,000	-	-	운영자금

제2회차전환사채	2015년 12월 08일	2020년 12월 07일	610,000,000	0%
(3.48%)	해당없음	보통주	2016.01.08~ 2020.12.06	100	5,000	-	-	운영자금

합 계	4,810,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제1회차 전환사채의 경우 2017년10월12일 260,000,000원, 2019년12월12일 1,800,000,000원을 조기상환하였고, 2017년12월06일 2,030,000,000원(406,000주, 5,000원), 2019년12월12일 110,000,000원(22,000주, 5,000원)이 전환되어 보고서 작성기준일 현재 미상환 및 미전환된 전환사채는 없습니다.주2) 제2회차 전환사채의 경우 2019년03월08일 610,000,000원을 조기상환하여 보고서 작성기준일 현재 미상환 및 미전환된 전환사채는 없습니다. 다. 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-