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오토앤 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제13기 1분기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 오토앤(주)
대 표 이 사 : 최찬욱
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동)
(전 화) 070-4607-0431
(홈페이지) http://www.auton.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이재엽
(전 화) 070-4607-0431
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 2
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 2
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 2
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 3
1. 사업의 개요 ----------------------- 3
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 4
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 6
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 8
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 13
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 18
7. 기타 참고사항 ----------------------- 25
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 85
5. 재무제표 주석 ----------------------- 92
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 136
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 138
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 143
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 149
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 150
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 150
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 151
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 152
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 152
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 152
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 152
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 153
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 156
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 156
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 160
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 162
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 163
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 167
XII. 상세표 ----------------------- 172
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 172
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 172
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 174
4. 시장 현황 및 경쟁 현황(상세) ----------------------- 175
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 189
1. 전문가의 확인 ----------------------- 189
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 189
1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 항목을 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2023년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 항목을 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2023년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 항목을 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2023년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 항목을 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2023년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 항목을 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 2023년 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 'All about mobility life' 라는 모토를 가지고 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업입니다.

자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장(비포마켓, Before-Market)과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장(애프터마켓, After-Market)으로 나뉘어질 수 있습니다. 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스플랫폼 사업'을 영위 중에 있습니다. [커머스플랫폼] 당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는'커머스플랫폼'은 B2C/B2B 채널로 구성되어 있습니다. 자체 커머스플랫폼이 적용된 B2C 채널에는 현대/기아 멤버스몰 등이 있으며, B2B 채널은 현대/기아 정비MRO(Maintenance Repair Operation)몰 등이 있습니다. 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여 개와 오프라인 장착점 1만여 개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공하고 있습니다. 또한 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축할 수 있습니다. 현재 API 설계 및 개발/관리(ICT연구소)를 통해 현대자동차그룹의 주요 사이트에 당사의 플랫폼 서비스를 공급 중에 있습니다. 당사는 2022년 말 오토앤 자체 커머스 브랜드 ‘공임비교’ 앱을 런칭하였습니다. 추후 DIY(Do It Yourself) 정비소 셰어링과 재생(리사이클링)부품 솔루션 등 서비스를 추가할 계획입니다. 또한 플랫폼을 통해 발생되는 자동차의 개별데이터가 당사의 DB에 축적되고 있어, 이를 기반으로 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등 차량 관련 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다. [제품/서비스플랫폼]

자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 '제품/서비스 플랫폼'은 두 가지의 사업 영역으로 구성되어 있습니다.

첫 번째는 '신차 영역' 으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다. 적용된 브랜드는 '제네시스', 'H-Genuine Accessories', 'KIA-Genuine Accessories' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet 용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 방향제, 컵홀더 등이 있습니다. 2022년말 아이오닉6 신차 지급품이 추가되었으며, 차종을 확대하기 위해 적극적으로 추진하고 있습니다. 두 번째는 '애프터마켓 영역' 으로서 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다. 차량관리 용품 브랜드 '디테일링', 매트/거치대 용품 브랜드 '마차', '소프트99' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다.

당사는 이러한 제품/서비스플랫폼을 통해 향후 제네시스와 현대/기아 브랜드로 출시되는 신차 및 전기차에 대한 비포마켓 제품/지급품/옵션 등을 선행 개발 및 제조할 예정이며, 자동차가 단순 이동수단에서 공간 이동수단으로 변화하는 전기차 시대에 대응하기 위하여 무빙 오피스/차박 전용 제품과 미래형 전기 특장차 개발 사업을 신사업으로 추진할 예정입니다.

당사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 커머스플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 커머스플랫폼에 공급하는, 상호 유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다. 이러한 구조를 기반으로 당사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다. 당사는 비포마켓과 애프터마켓 사이에서 당사 자체 API를 통한 국내 주요 완성차 업체인 전략적/사업적 제휴 관계에 있는 현대자동차, 기아 등을 대상으로 한 B2B 대상 제품/서비스 플랫폼 구축 및 운영과 자동차 관련 커머스몰 용품 등의 운영 등을 통해 B2C 대상 커머스 사업 등을 영위함으로써 국내 유일의 ICT 기반의 자동차 전문 플랫폼 회사로 성장 중에 있습니다. 현재 API 구조를 통해 운영 중인 플랫폼 채널에 대한 상세 사항은 아래의 "II. 사업의 내용- 2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 시장 현황 및 경쟁 현황(상세)' 참조
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등에 관한 사항 당사의 사업 부분은 크게 [커머스플랫폼] 과 [제품/서비스플랫폼] 으로 구분하고 있습니다. (1) 커머스플랫폼 주요 운영 채널

주요 채널	내용

블루멤버스 카라이프몰	현대자동차 멤버십 고객 대상 자동차 특화용품 및 장착, 보험 등 다양한 카 케어/생활 편의 서비스 상품 제공

기아멤버스 카앤라이프몰	기아 멤버십 고객 대상 자동차 특화 용품 및 장착, 보험 등 다양한 카 케어/생활 편의 서비스 상품 제공

현대 블루핸즈 정비 MRO몰	현대자동차 전국1,400개 정비소 대상 표준 시설 상품, 정비소 운영에 필요한 소모품, 정비외 수익 상품 제공

기아 오토큐 정비 MRO몰	기아 전국 800개 정비소 대상 표준 시설 상품, 정비소 운영에 필요한 소모품, 정비외 수익 상품 제공

르노삼성 정비 MRO몰	르노삼성 전국 240개 정비소 대상 표준 시설 상품, 정비소 운영에 필요한 소모품, 정비외 수익 상품 제공

현대/기아 카마스터몰	현대/기아 국내 영업사원 대상 판촉몰

현대커머셜 고트럭몰	국내 상용차 캐피탈1위 현대커머셜 고객 대상 상용차 특화 용품 제공

현대 디지털키 픽업앤세차	현대 디지털키 소유자 대상 픽업세차 서비스 상품 제공

벤츠 Mercedes me Care	벤츠 멤버십 고객 대상 세차 서비스 상품 제공

공임비교	다양한 공임비교 정보 서비스 제공 등

(2) 제품/서비스플랫폼 주요 브랜드 및 제품

주요 브랜드	내용	제품

h genuine accessories.jpg	H Genuine Accessories	현대자동차 액세서리/커스터마이징 브랜드	차종별 기능/편의/튜닝 제품 등

kia genuine accessories.jpg	KIA Genuine Accessories	기아 액세서리/커스터마이징 브랜드	차종별 기능/편의/튜닝 제품 등

genesis.jpg	GENESIS	제네시스 브랜드상품(제네시스 신차지급품 등) 개발/제조/유통	제네시스 브랜드상품 등

autoq.jpg	AUTO Q	기아 정비 브랜드 오토큐 상품 개발/제조/유통	오토큐 브랜드상품 등

디테일링.jpg	디테일링	오토앤 자동차 생활 케어 전문 브랜드	차량/운전자 케어 제품 등

카카오.jpg	카카오	오토앤 자동차 생활 액세서리 전문 브랜드	차량용 액세서리 등

오토크루.jpg	오토크루	오토앤 자동차 튜닝 전문 브랜드	서스펜션, 데칼 등

마차.jpg	마차	오토앤 자동차 매트/거치대 전문 브랜드	자동차 매트, 거치대 등

소프트99.jpg	소프트99	오토앤 총판 일본 자동차 관리 1위 브랜드	유리 발수, 유막제거 특화 제품 등

delux logo.jpg	DELUX (디룩스)	주거용 모빌리티용 필름외 상품 전문 브랜드	스마트윈도우필름, 틴팅필름, 특수필름, 블라인드 외

나. 주요 제품 및 서비스 등에 관한 세부 현황 (1) 주요 제품 등의 세부 현황

(단위 : 백만원, %)

품목	제13기 1분기	제12기(2023년)	제11기(2022년)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

제품/서비스 플랫폼	10,928	75%	45,102	75%	34,879	73%

커머스 플랫폼	3,721	25%	15,253	25%	12,964	27%

합계	14,649	100%	60,355	100%	47,843	100%

(2) 주요 제품 등의 가격 변동 추이

(단위 : 원)

품목	제13기 1분기	제12기(2023년)	제11기(2022년)

제품/서비스 플랫폼	21,937	19,659	19,284

커머스 플랫폼	5,627	4,995	4,509

※ 당사는 2만여 가지의 상품 및 서비스를 취급하며 판매단가는 각 품목의 판매량과 판매 채널에 따라 그 가격이 변동됩니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황

(단위 : 백만원, 1,000 USD)

유형	품목	통화	제13기 1분기	제12기(2023년)	제11기(2022년)

원재료	신차지급품 및 신차옵션	원화	4,820	19,822	19,450

외화	-	-	-

기타	원화	20	439	393

외화	-	-	-

상품	자동차 용품 등	원화	6,931	30,761	26,826

외화	1,166	1,967	2,609

외주가공비	신차지급품 및 신차옵션 등	원화	-	2,397	2,230

외화	-	-	-

합계	원화	11,772	53,419	48,900

외화	1,166	1,967	2,609

※ 외화 단위는 USD이며, 적용 환율은 2024년 1분기 기준 \ 1,346.8원, 2023년 \ 1,289.4원, 2022년 \ 1,267원 입니다.

나. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

품목	제13기 1분기	제12기(2023년)	제11기(2022년)

신차지급품	9,343	9,027	8,987

신차옵션	3,598	3,148	3,464

차량관리	787	617	1,202

합계	13,728	12,792	13,653

※ 신차지급품의 원재료 가격은 평균가격으로 신차지급품이 지급되는 차종의 판매량에 따라 변동됩니다. 신차옵션의 제품 가격은 전체 품목의 평균가격으로 판매되는 품목의 종류와 판매량에 따라 가격이 변동됩니다. 차량관리용품은 애프터마켓에서 판매되는 품목의 종류 및 판매량에 따라 가격이 변동됩니다.

다. 주요 매입처

(단위 : 백만원, 1,000 USD)

품목	매입처	통화	제13기 1분기	제12기(2023년)	제11기(2022년)

신차지급품 및신차옵션 등	현대트랜시스 등	원화	4,840	20,261	19,843

외화	-	-	-

상품	현대자동차(주),기아(주) 등	원화	6,931	30,761	26,826

외화	1,166	1,967	2,609

합계	원화	11,772	51,022	46,670

외화	1,166	1,967	2,609

※ 외화 단위는 USD이며, 적용 환율은 2024년 1분기 기준 \ 1,346.8원, 2023년 \ 1,289.4원, 2022년 \ 1,267원 입니다.※ 현대자동차와 기아는 당사의 주요 주주로 당사에서는 현대자동차와 기아에서 제조하는 자동차 커스터마이징 품목을 매입하여 애프터마켓 시장에 판매하고 있습니다. 라. 생산 및 설비

(단위 : 백만원)

유형	항목	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	본사	안양시	2,805	-	-	-	2,805	-

건물	본사	안양시	2,467	-	-	(18)	2,449	-

시설장치	파레트랙 등	안양시 등	206	29	-	(20)	215	-

공구와기구	빌트인 공기청정기 금형 등	안양시 등	1,351	13	-	(134)	1,231	-

합계	6,830	42	-	(171)	6,701	-

마. 생산설비 투자계획 및 현황 - 해당사항 없음
1. 요약재무정보

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. ※ 부의 값은 ( )로 표기 하였습니다.

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제13기 1분기	제12기	제11기

2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	50,224	50,373	40,007

ㆍ현금및현금성자산	2,462	25,911	4,687

ㆍ단기금융상품	22,404	-	9,000

ㆍ기타유동금융자산	166	-	89

ㆍ매출채권	11,568	10,619	10,241

ㆍ재고자산	12,574	12,534	15,174

ㆍ기타	1,049	1,310	816

[비유동자산]	15,530	14,840	15,564

ㆍ기타비유동금융자산	562	568	188

ㆍ유형자산	6,793	6,922	7,297

ㆍ무형자산	2,612	2,675	2,675

ㆍ기타	5,563	4,675	5,404

자산총계	65,755	65,213	55,570

[유동부채]	34,321	33,474	21,750

[비유동부채]	2,720	2,805	3,736

부채총계	37,040	36,278	25,486

[지배기업 소유주지분]	28,714	28,935	30,084

ㆍ자본금	6,438	6,438	6,438

ㆍ이익잉여금	(2,207)	(1,965)	(850)

ㆍ기타	24,483	24,462	24,496

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	28,714	28,935	30,084

2024년 1월~3월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월

매출액	14,649	60,355	47,843

영업이익	(167)	(2,803)	(3,811)

연결총당기순이익	(241)	(1,115)	(2,412)

기본주당순이익(단위 : 원)	(19)	(87)	(189)

희석주당순이익(단위 : 원)	(19)	(87)	(189)

연결에 포함된 회사수	4개	5개	3개

나.요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제13기 1분기	제12기	제11기

2024년 3월말	2023년 12월말	2022년 12월말

[유동자산]	49,913	50,182	39,907

ㆍ현금및현금성자산	2,298	25,784	4,682

ㆍ단기금융상품	22,404	-	9,000

ㆍ기타유동금융자산	166	-	89

ㆍ매출채권	11,534	10,688	10,247

ㆍ재고자산	12,470	12,403	15,161

ㆍ기타	1,040	1,307	729

[비유동자산]	15,575	14,895	15,574

ㆍ기타비유동금융자산	548	548	188

ㆍ유형자산	6,745	6,879	7,297

ㆍ무형자산	2,612	2,675	2,675

ㆍ기타	5,670	4,793	5,414

자산총계	65,488	65,076	55,481

[유동부채]	34,245	33,476	21,654

[비유동부채]	2,613	2,667	3,736

부채총계	36,858	36,143	25,390

[자본금]	6,438	6,438	6,438

[주식발행초과금]	24,059	24,059	24,059

[이익잉여금]	(2,318)	(1,997)	(839)

[기타]	450	433	433

자본총계	28,630	28,934	30,091

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2024년 1월~3월	2023년 1월~12월	2022년 1월~12월

매출액	14,514	60,252	47,596

영업이익	(247)	(2,842)	(3,786)

당기순이익	(321)	(1,157)	(2,422)

기본주당순이익(단위 : 원)	(25)	(90)	(190)

희석주당순이익(단위 : 원)	(25)	(90)	(190)