셀레스트라 사업보고서 (2024.12)
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	13기(2023년말)	12기(2022년말)

보통주	발행주식총수	38,886,113	31,975,079	13,620,141

액면금액	100	100	100

자본금	3,888,611,300	3,197,507,900	1,362,014,100

우선주	발행주식총수	-	572,518	381,679

액면금액	-	100	100

자본금	-	57,251,800	38,167,900

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,888,611,300	3,254,759,700	1,400,182,000

주1) 2022년 04월 20일 주식매수선택권 70,000주, 2022년 06월 14일 주식매수선택권 80,000주를 행사하여 신주가 추가상장 되었으며, 보통주 총 발행 주식수가 변경 되었습니다. 주2) 2022년 12월 16일 전환우선주 381,679주에 대한 납입 및 발행이 완료되었습니다주3) 2023년 08월 10일 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)에 따른 유상신주(7,800,000주)에 대한 주금납입이 완료되었으며, 2023년 08월 11일 기준으로 무상증자에 따른 무상신주(보통주 10,554,938주, 우선주 190,839주)가 배정되어 보고서 기준일 현재 발행주식의 총수는 32,547,597주(보통주 31,975,079주, 우선주 572,518주)입니다. 주4) 2024년 02월 19일 전환우선주 572,518주가 전량 보통주 1,271,184주로 전환되었습니다. 주5) 2024년 4월 25일 유상증자(3자배정)으로 4,896,908주가 신주 발행되었습니다.주6) 2024년 5월 29일 유상증자(3자배정)으로 742,942주가 신주 발행되었습니다.

2. 전환사채 등 발행 현황 (1). 1회차 전환사채 발행당사는 2021년 07월 02일 전환사채 발행 공시를 하였으며, 발행일은 2021년 07월 07일 이며 아래와 같습니다.

종류	사채 권면 총액	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)	전환(행사)가능기간	비 고

1회차 전환사채	30,000,000,000	15,629	1,919,508	2022년 07월 07일 ~ 2026년 06월 07일	-

기발행주식 총수(주)	13,470,141

기발행주식총수 대비 비율(%)	14.42

주1) 2021년 10월 07일 1회차 전환사채 발행 가액이 시가하락에 따라 15,629원에서 11,779원으로 조정되어 전환가능 주식수가 1,919,508주에서 2,546,906주로 변경되었습니다.주2) 2022년 07월 07일 1회차 전환사채 발행 가액이 시가하락에 따라 11,779원에서 10,941원으로 조정되어 전환가능 주식수가 2,546,906주에서 2,741,979주로 변경되었습니다.주3) 2022년 12월 16일 유상증자에 따른 1회차 전환사채 발행가액이 10,941원에서 10,912원으로 조정되어 전환가능 주식수가 2,741,979주에서 2,749,266주로 변경이 되었으며, 자세한 사항은 2022년 12월 16일 전환가액의 조정 공시를 참조 하시기 바랍니다.주4) 당사는 2023년 05월 19일 이사회 결의로 유무상증자 결정하였으며, 2023년 08월 10일 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)에 따른 유상신주(7,800,000주)에 대한 주금납입이 완료되었으며, 2023년 08월 11일 기준으로 무상증자에 따른 무상신주(보통주 10,554,938주, 우선주 190,839주)가 배정이 완료되었습니다. 유상증자 및 무상증자 진행으로 인해 전환사채의 최종 전환가액은 10,912원에서 6,626원으로 조정되었습니다.주5) 2024년 1월 8일 1회차 전환사채는 전액 상환 되었습니다.(2) 2회차 전환사채 발행 2024년 5월 7일 당사는 타법인 인수를 위해 13,000,016,250원의 2회차 전환사채를 아래와 같이 발행하였으며 자세한 사항은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

종류	사채 권면 총액	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)	전환(행사)가능기간	비 고

2회차 전환사채	13,000,016,250	1,816	7,158,599	2025년 05월 07일 ~ 2027년 04월 07일	-

기발행주식 총수(주)	38,886,113

기발행주식총수 대비 비율(%)	18.41

- 2024. 5. 28 유상증자로 전환가액이 1,819원에서 1,816원으로 변경되었습니다. (3) 3회차 전환사채 발행 2024년 5월 8일 12,000,000,000원의 3회차 전환사채를 아래와 같이 발행하였으며 자세한 사항은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

종류	사채 권면 총액	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)	전환(행사)가능기간	비 고

3회차 전환사채	12,000,000,000	1,346	8,915,304	2025년 05월 08일 ~ 2027년 04월 08일	-

기발행주식 총수(주)	38,886,113

기발행주식총수 대비 비율(%)	22.93

- 2024. 5. 28 유상증자로 전환가액이 1,819원에서 1,346원으로 변경되었습니다.(4) 4회차 전환사채 발행 2024년 5월 17일 당사는 타법인 인수를 위해 4,000,000,000원의 4회차 전환사채를 아래와 같이 발행하였으며 자세한 사항은 "주요사항보고서(전환사채권발행결정)"공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

종류	사채 권면 총액	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)	전환(행사)가능기간	비 고

4회차 전환사채	4,000,000,000	1,552	2,577,319	2025년 05월 17일 ~ 2027년 04월 17일	-

기발행주식 총수(주)	38,886,113

기발행주식총수 대비 비율(%)	6.63

- 2024. 5. 28 유상증자로 전환가액이 1,554원에서 1,552원으로 변경되었습니다.(5) 교환사채 발행 당사는 2023년 02월 21일 교환사채 발행 공시를 하였으며, 발행일은 2023년 02월 27일이며 아래와 같습니다.

종류	사채 권면 총액	교환(행사)가액(원)	교환(행사)가능주식수(주)	교환(행사)가능기간	비 고

1회차 교환사채	2,300,000,000	8,707	264,155	2023년 02월 28일 ~ 2028년 01월 27일	-

주1) 보고기간종료일 현재 당사의 교환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당반기말	전기말

교환사채 액면금액	2,300,000,000

주2) 당사가 2023년 2월 27일에 발행한 교환사채의 상환 또는 교환과 관련한 주요 발행 조건은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 교환사채

액면금액	2,300백만원

발행금액	2,300백만원

발행일	2023년 2월 27일

만기일	2028년 2월 27일

표면이자율	0%

만기보장수익률	116.12%

교환비율	100%

교환가액	8,707원

교환가액의 조정	- 시가 하회 유상증자, 주식분할, 주식병합, 합병, 분할 등

교환에 따라 발행할 주식의 종류	주식회사 클리노믹스 기명식 보통주

교환청구기간	2023년 2월 28일 ~ 2028년 1월 27일

투자자의조기상환청구권	본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 도과하는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급일”)에 "본 사채"의 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환수익률은 분기단위 연 복리 3.00%로 한다.

주3) 당사는 2023년 05월 19일 이사회 결의로 유무상증자 결정하였으며, 2023년 08월 10일 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)에 따른 유상신주(7,800,000주)에 대한 주금납입이 완료되었으며, 2023년 08월 11일 기준으로 무상증자에 따른 무상신주(보통주 10,554,938주, 우선주 190,839주)가 배정이 완료되었습니다. 유상증자 및 무상증자 진행으로 인해 교환사채의 최종 교환가액은 8,707원에서 5,287원으로 조정되었습니다.3. 신주인수권부사채 등 발행 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.4. 전환형 조건부 자본증권 등 발행 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.