셀레스트라 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.07.01	-	보통주	700,000	100	100	설립자본

2012.12.12	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	100	100	-

2015.11.02	유상증자(제3자배정)	보통주	635,000	100	400	-

2015.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,315,000	100	400	-

2016.06.28	유상증자(제3자배정)	보통주	217,392	100	2,300	-

2016.10.29	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	100	2,300	-

2018.04.13	-	보통주	4,167,350	100	-	합병(흡수합병)

2019.05.01	전환권행사	보통주	555,711	100	7,198	상환전환 우선주 보통주전환

2019.05.30	전환권행사	보통주	130,434	100	2,300	전환사채보통주전환

2019.05.31	주식매수선택권행사	보통주	30,000	100	2,300	-

2019.09.30	주식매수선택권행사	보통주	20,000	100	2,300	-

2020.06.22	전환권행사	보통주	2,009,304	100	10,700	상환전환 우선주 보통주전환

2020.06.22	전환권행사	보통주	93,458	100	10,700	상환전환 우선주 보통주전환

2020.11.27	유상증자(일반공모)	보통주	2,031,492	100	13,900	-

2020.12.21	주식매수선택권행사	보통주	110,000	100	583	주식매수선택권 보통주전환

2021.08.02	주식매수선택권행사	보통주	155,000	100	1,494	주식매수선택권 보통주전환

2022.04.20	주식매수선택권행사	보통주	70,000	100	1,494	주식매수선택권 보통주전환

2022.06.14	주식매수선택권행사	보통주	80,000	100	1,494	주식매수선택권 보통주전환

2022.12.17	유상증자(제3자배정)	우선주	381,679	100	7,860	전환우선주

2023.08.11	유상증자(일반공모)	보통주	7,800,000	100	3,540	주주배정후 실권주 일반공모

2023.08.11	무상증자	보통주	10,554,938	100	-	-

2023.08.11	무상증자	우선주	190,839	100	-	-

2024.02.19	전환권행사	보통주	1,271,184	100	2,360	전환우선주 보통주 전환

2024.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	4,896,908	100	1,552	-

2024.05.29	유상증자(제3자배정)	보통주	742,942	100	1,346	소액공모

주1) 2022년 04월 20일 주식매수선택권 70,000주, 2022년 06월 14일 주식매수선택권 80,000주를 행사하여 신주가 추가상장 되었으며, 보통주 총 발행 주식수가 변경 되었습니다. 주2) 2022년 12월 16일 전환우선주 381,679주에 대한 주금납입 및 발행이 완료되었습니다.주3) 2023년 08월 10일 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)에 따른 유상신주(7,800,000주)에 대한 주금납입이 완료되었으며, 2023년 08월 11일 기준으로 무상증자에 따른 무상신주(보통주 10,554,938주, 우선주 190,839주)가 배정되어 보고서 기준일 현재 발행주식의 총수는 32,547,597주(보통주 31,975,079주, 우선주 572,518주)입니다. 주4) 2024년 2월 19일 전환우선주 572,518주가 보통주 1,271,184주로 전량 전환되었습니다주5) 2024년 4월 25일 3자배정 유상증자 제노투자조합1호를 대상으로 4,896,908주가 발행되었습니다.주6) 2024년 5월29일 유상증자로 742,942주가 발행되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2024년 05월 07일	2027년 05월 07일	13,000,016,250	보통주	2025.05.07~2027.04.07	100	1,816	13,000,013,250	7,158,599	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3	2024년 05월 08일	2027년 05월 08일	12,000,000,000	보통주	2025.05.08~2027.04.08	100	1,346	12,000,000,000	8,915,304	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	4	2024년 05월 17일	2027년 05월 17일	4,000,000,000	보통주	2025.05.17~2027.04.17	100	1,552	4,000,000,000	2,577,319	-

합 계	-	-	-	29,000,016,250	-	-	-	-	29,000,013,250	18,651,222	-

- 2회차 전환사채는 2024. 5. 28 유상증자로 전환가액이 1,819원에서 1,816원으로 변경되었습니다. - 3회차 전환사채는 2024. 5. 28 유상증자로 전환가액이 1,819원에서 1,346원으로 변경되었습니다. - 4회차 전환사채는 2024. 5. 28 유상증자로 전환가액이 1,554원에서 1,552원으로 변경되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)클리노믹스	회사채	사모	2021년 07월 07일	30,000	0.00	-	2026년 07월 07일	상환	-

(주)클리노믹스	회사채	사모	2023년 02월 27일	2,300	0.00	-	2028년 01월 27일	미상환	-

(주)클리노믹스	회사채	사모	2024년 05월 07일	13,000	0.00	-	2028년 05월 07일	미상환	-

(주)클리노믹스	회사채	사모	2024년 05월 08일	12,000	3.00	-	2027년 05월 08일	미상환	-

(주)클리노믹스	회사채	사모	2024년 05월 17일	4,000	0.00	-	2027년 05월 17일	미상환	-

합 계	-	-	-	61,300	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	29,000	2,300	-	-	-	31,300

합계	-	-	29,000	2,300	-	-	-	31,300

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-