씨앤투스 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 사업 개황(가) 사업개요

당사는 멜트블로운(이하 ‘MB’라고 합니다)을 직접 제조하여 이를 활용한 'HEPA급 에어필터'와 '보건용 및 산업용 마스크'를 제작 및 판매하는 회사입니다.

당사 사업의 핵심은 'MB'를 직접 제조할 수 있는 '방사기술 및 고성능 정전 챠징에 관한 원천기술'에 있습니다.

MB는 PP(poly propylene)와 같은 열가소성 고분자를 용융하여 노즐을 통해 압출 방사하는 제조 방법으로 만든 섬유(부직포)를 의미합니다.

[고성능 MB 제작을 위한 방사기구 모식도]

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문

(가) 영업개황

주식회사 씨앤투스성진은 COVID-19로 어려운 여건에서 MB의 기술개발과 공정개선, 그리고 각 사업부문별 수율확보 및 원 수직계열화를 통한 공정일원화를 완성하였고, 그 결과 연결 재무제표 기준 매출액 454억원, 영업이익 165억원, 당기순이익 143억원 의 손익을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문

회사는 사업의 성격에 따라 2개 사업부문(필터사업 및 마스크사업)으로 구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 등은 아래와 같습니다.

사업부문	주요제품	비고

필터사업부문	공기청정기용 필터	제품

캐빈에어필터	제품

진공청소기용 필터	제품 및 기타 분류

마스크사업부문	보건용 마스크	제품

산업용 마스크	제품

(2) 시장점유율

필터사업부문의 경우 공기청정기 및 진공청소기 제조회사의 영업현황, 그리고 캐빈에어필터의 경우 자동차 제조회사와 AS 시장의 영업현황과 연동되어 있어 공개된 수치 또는 통계자료에 대한 조사가 현실적으로 불가능하고, 마스크 사업부문도 COVID-19로 인해 '식품의약품안전처'에서 집계하는 생산량 동향 조사 외 시장 규모를 산출하는 통계자료가 없어 시장점유율을 산출하기 힘듭니다.

다. 시장의 특성(1) 에어필터 시장

에어필터 시장은 2017년 미세먼지 및 초미세먼지의 환경오염 이슈가 제기되기 시작하면서 공기청정기/진공청소기/캐빈에어필터 시장이 성장하는 것에 연동하여 매해년도 약 16% 이상의 성장세를 보이고 있습니다.

Spendedge 리서치 기관 보고서에 따르면 2020년 글로벌 에어필터 시장규모는 190억달러 수준이며, 2024년에는 237억달러 수준으로 2020년 이후 매년 CAGR 5.57% 수준으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 에어필터 시장 규모 및 전망]
(단위: $ bil)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024

에어필터 시장규모	18.14	19.04	20.07	21.18	22.37	23.65

연도별 성장률	N/A	4.96%	5.41%	5.53%	5.62%	5.72%

(출처: Spendedge Report 『Global Air Filter Market 2020-2024』

[글로벌 에어필터 시장 규모 및 전망]
(단위: 십억달러)

(출처: Spendedge Report 『Global Air Filter Market 2020-2024』

당사는 분기보고서 제출일 현재 국내 뿐 아니라 중국 및 베트남에 현지 생산법인을 운영하고 있습니다.

Spendedge 리서치 기관에서 발행한 보고서에 따르면 2019년 현재 아시아태평양 및 북미지역의 에어필터 시장규모가 전세계 에어필터 시장규모의 50%를 구성하고 있어 회사의 목표시장 성장성 및 수요의 안정성은 높은 수준으로 예측됩니다.

[2019년 에어필터 지역별 시장 규모]

(출처: Spendedge Report 『Global Air Filter Market 2020-2024』

또한 당사가 판매하는 에어필터 제품군중 80%이상을 구성하는 공기청정기용 에어필터의 경우 공기청정기 시장의 성장과 밀접한 상관관계를 갖고 있습니다.

황사 및 미세먼지, 대기오염, 실내오염 등의 환경 문제로 인해 '공기질'에 대한 관심이 증가함에 따라 2020년 시장규모는 약 100억 달러 수준으로 2015년 48억달러 대비 2배가량 증가한 것으로 예측되며, 2021년 공기청정기 제조사별 고급화 전략과 맞물려 규모가 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

뿐만아니라 공기청정기의 특성상 필터 교환 등 지속적인 유지관리가 필요함에 따라 당사의 HEPA급 공기청정기 필터의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다

[글로벌 실내용 공기청정기 시장동향]
(단위: 억$)

(출처: 네오리서치 2018년 발행 『공기청정기 시장동향』)

당사가 생산하는 에어필터 사업부문은 크게 3가지로 구분합니다. ⅰ. 공기청정기용 필터, ⅱ. 진공청소기용 필터, ⅲ. 캐빈에어필터이고, 신규사업으로 진행하고 있는 ⅳ. 수처리용 필터는 2021년 보고서에 추가할 예정입니다.

(가) 공기청정기용 필터시장

공기청정기용 필터시장은 국내로는 환경이슈와 더불어 항균/탈취에 대한 요청이 지속되어 이를 위한 복합필터 등의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 더불어, 당사가 주력으로 공기청정기 필터를 공급하는 C사의 국내/외 시장점유율이 꾸준한 성장세가 유지되고 있어 이와 연동한 당사의 공기청정기용 에어필터의 공급량도 늘어나고 있는 추세에 있습니다.

최근에는 휴대용/차량용 공기청정기 시장이 활성화 하고 있어 신규 시장진입자들이 다수 등장하였고, 다양한 유형의 공기청정기 개발이 이루어지고 있어 당사의 고성능 HEPA급 필터 개발이 요청되고 있습니다. 이에 따라 2021년 신규 제품 Line-up이 다수 진행되고 있습니다.

(나) 진공청소기용 필터시장

진공 청소기는 필수 가전제품으로써 과거에는 먼지 봉투가 적용이 된 필터가 주를 이루었으나, 현재는 싸이클론이 적용된 진공청소기로 전환되고 있습니다. 또한, 고객사들은 독일국제 공인시험기관인 SLG의 최고 등급인 SLG 5star(미세먼지 입자 사이즈가 0.5 ~ 4.2㎛ 기준)을 충족하는 필터의 공급을 지속적으로 요청하고 있으며, 당사는 ePTFE원단을 적용하여 미세먼지 배출을 99.999% 차단 가능한 '진공청소기용 필터’를 개발 및 생산하여 고객사인 S사와 L사에 공급하고 있습니다.

뿐만 아니라, 고객 니즈는 진공청소기의 고성능/고급화에 맞춰져 있어 진공청소기 시장은 점점 프리미엄 시장으로 변화하고 있습니다. 그리고, 가정 내 미세먼지를 재배출하지 않도록 하는 진공청소기가 대세를 이루고 있어 프리미엄 스틱 핸드형 진공청소기 시장이 필터의 고급화, 고성능화를 촉진시키고 있는 중입니다. 이에 따라 진공청소기용 필터시장도 함께 성장을 가속화하고 있습니다.

(다) 캐빈에어필터시장

캐빈에어필터시장에서는 고효율 필터 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. PM10이 대부분이었던 시장이 미세먼지 및 초미세먼지 등의 환경 이슈가 강조되면서 PM 2.5로 필터 효율이 높아지게 되었으나, COVID-19 이후 HEPA 13급 원단에 대한 요구가 이루어지고 있습니다. 이에 따라, 각 자동차 회사에서도 HEPA 급 필터를 적용한 캐빈에어 필터에 대한 개발을 서두르고 있습니다.

그리고, 2016년 OIT 검출 이후 캐빈에어필터시장에서 항균 필터가 거의 사라졌으나, COVID-19 이후 항균필터에 대한 재검토가 진행되고 있는 실정입니다.

A/S 시장에서는 이미 다수의 캐빈에어필터 제조회사에서 차별화 측면을 강조하기 위해 OEM 제품보다 높은 성능을 갖는 필터를 제작 판매를 하고, 필터의 가격이 OEM 보다 높은 가격으로 판매하고 있습니다. 당사도 자체브랜드인 '아에르’로 H13급 캐빈에어필터를 런칭하였고, 탈취필터를 추가하여 다양한 고성능 제품군을 고객에게 제공하고자 노력하고 있습니다.

(2) 마스크 시장

국내 마스크 시장은 용도에 따라서 (가) 식품의약품안전처에서 인증을 받는 보건용 마스크와 (나) 산업안전보건공단에서 인증을 받는 산업용 마스크로 구분합니다.

(가) 보건용 마스크

보건용 마스크는 대기환경 오염으로 인한 미세먼지와 초미세먼지 위험성이 일상화되고, 2020년 COVID-19의 위험성이 지속되면서 예방용 착용이 일상 생활로 변모하고 있습니다. 이에 따른 시장규모는 2019년까지와 비교할 수 없을 정도로 성장하였고, 현재까지 구체적으로 그 규모를 예측할 수 없습니다.

(나) 산업용 마스크

산업용 마스크는 2019년 하반기 조선업 경기가 서서히 회복하였고, 2020년에는 COVID19로 산업용 마스크의 매출도 증가하였습니다. 향후 COVID19 종료 후에도 산업용 마스크 시장은 공급 안정성 등의 문제 들로 많은 변화가 예상됩니다.

아울러 산업용 마스크 시장의 현장 근로자와 관리자들에 대한 보건용 마스크 수요가 증가하고 있으며, 최종 고객은 산업용 마스크만 구매하던 전과 다르게 보건용 마스크에 대한 수요가 증가된 것도 변화된 주요 상황 중 하나입니다.

이러한 변화는 COVID19 이후에도 유지될 것으로 예상되며, 이에 대비하여 당사에서는 2D 마스크 형태의 산업용 마스크 AI와 아에르 프로를 출시하면서 타 업체와 차별화를 하였습니다.

마스크 시장의 경우 정확한 통계자료가 존재하지 아니하여 '식품의약품안전처에서 집계 및 공표한 생산실적 보도자료를 기준으로 마스크 시장에 대하여 설명합니다.

마스크 시장의 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

(출처: 식품의약품안전처 2021년 04월 20일 보도자료 '마스크 생산 등 수급 동향')

위 자료에 따르면, KF94 보건용 마스크의 오프라인/온라인 가격 동향은 큰 폭으로 차이나는 것을 알 수 있습니다. 하지만, 당사는 프리미엄 마스크 정책으로 오프라인/온라인 동일한 가격군을 형성하고 있으며, 그럼에도 불구하고 '네이버샵 주간 인기순위 1위'를 2020년 10월 4주차 이후로 보고서 제출일 현재까지 계속 유지하고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로 수처리필터 사업과 에어솔루션 사업으로의 신규사업을 계획하고 있습니다.

(1) 수처리필터사업

환경부가 발표한 환경백서에 따르면 2017년 기준 600만대 이상이 각 가정에 보급되었고, 연간 200만대 이상의 정수기가 공급되고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 또한, 시장의 전체 규모는 약 2조 5천억원의 규모로 추산됩니다. 국내 정수기 시장(보급율 55%~60%)은 대체적으로 렌탈 시장으로 구성되어 있고, 많은 신제품 개발로 제품의 교체 주기가 짧아져 성장가능성은 여전히 높은 것으로 판단됩니다. 또한, 해외의 경우 정수기 보급율이 낮아 성장가능성이 높은 것으로 평가됩니다.

당사는 위 정수기 대상 수처리필터 원단제작을 시작으로 신규원단과 제품 개발에 집중하여 신규 수처리필터시장에 진출할 수 있는 영역확장을 추진 중입니다.그리고, 가정용 샤워기 및 세면대/싱크대 용 수전에 적용되는 수처리필터를 소비재용으로 제작하여 2020년 중 B2C 시장에 '아에르'로 출시할 예정입니다.

(2) 에어솔루션

'국민의 건강보호 및 생활환경 개선’을 위해 2005년부터 '실내공기질 관리 기본계획’이 수립 및 시행되고 있습니다. 이는 '실내공기질 관리법’에 의거한 법정계획으로 관계 중앙행정기관의 장과 협의, 수립하여 매 5년 동안의 실내 공기질 관리 비전 및 정책 목표를 제시하는 중기 계획입니다.

이 계획은 관계부처가 합동으로 2020년부터 2024년까지의 실내공기질 관리 기본 계획을 발표하도록 하고 있으며, 현재 제4차 계획을 발표하여 정책방향과 함께 세부추친계획을 시행 중에 있습니다.

이 사업부문은 신규시장으로 당사는 에어필터 사업으로 축적된 노하우를 적용하여 실내공간의 전반적인 공기질을 실시간으로 모니터링 하여 공기질에 관한 분석과 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

마. 조직도

2. 주요제품 등의 현황 당사의 주요제품은 다음과 같습니다.

공기청정기용 필터	진공청소기용 필터	자동차용 필터	수처리 필터	보건용 마스크	산업용 마스크

제품1.jpg 공청기용 필터	제품2.jpg 진공청소기용 필터	제품3.jpg 자동차용 필터	제품4.jpg 수처리 필터	제품5.jpg 보건용 마스크	베이지.jpg 산업용 마스크

① 공기청정기 성능을 최대화해낼 수 있도록 Melt Blown을 적용한 세계 최고 수준의 고 효율 미세먼지 집진 필터
② 적용 Filter Media 성능 : 95%~99.995% (0.3㎛ NaCl 기준, 정 전제거전)	① 낮은 압력 손실로 흡입력 저하를 최소화하는 동시에 청소기로 흡입 된 미세먼지가 외부로 배출되지 않도록 미세먼지를 포집하는 진공 청소기용고효율 배기 필터
② SLG FIVE STAR(미세먼지 배출을 99.999% 차단) 인증 청소기용 필터	① 자동차 에어컨을 통해 자동차 실내로 유입되는 미세먼지 및 유해 입자를 차단하는 자동차용 캐빈 에어 필터 (Particle Filter Combination Filter)
② DIN 71460 규격에 근거 하여 고객사 요구사양에 맞춘 다양한 그 레이드 제품 개발 대응	① 액체 속에 포함되어 있는 입자나 유해가스를 제거하는 액체여과 필터
② 수처리 필터에서 수명이 긴 마이크로 필터용 media 개발	① KF99/KF94/KF80인증
② 인체공학적 디자인 개발로 성능 및 착용 편리성 증가
③ 자동화된 생산시스템과 평가시스템을 구축해 차별화된 제품 개발 진행
④ 고성능 멜트블로운을 자체생산 하여 보건용 마스크 제조	① AI마스크는 산업용 인증과 보건용 인증 받은 크로스오버 제품
② 기타 : TA11000D (직결식 반면형 양구 마스크 면체) 낮은 흡배기 저향과 보다 오랜 시간 동안 사용 가능한 필터 적용으로 높은 경제성 확보 가능

* 위 표 중 수처리필터의 경우 신규사업으로 분기보고서 제출일 현재 매출은 발생하지 아니하였습니다.

가. 주요 제품 등의 현황[단위 : 천원]

품목	2021연도 1분기 매출액(비율)

공기청정기용 필터	13,245,025	(29.2%)

차량용 필터	1,726,855	(3.81%)

진공청소기용 필터 및 기타	705,714	(1.56%)

보건용 마스크	24,044,970	(53.0%)

산업용 마스크	3,465,236	(7.63%)

기타	2,176,188	(4.80%)

합 계	45,363,987	(100.00%)

주) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이[단위 : 원]

매출유형	품 목	제19기 1분기	제18기	제17기

제품	공기청정기용 필터	4,120	4,104	4,084

보건용 마스크	540	639	300

산업용 마스크	721	912	1,498

주) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주) 해당 평균가격은 매출액 총액÷품목별 수량으로 계산되었습니다 3. 주요 원재료 등에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황(1) "MB"의 원재료 수급

MB 생산하기 위한 주요 원재료는 부직포 생산을 위한 원재료와, 합지를 위한 지지체로 크게 구분됩니다.

"MB" 생산을 위한 주요 원재료는 다음과 같습니다.

- 웹 형성을 위한 폴리프로필렌(PP)
- 부직포 기능성 첨가제
- 기타

당사의 “MB” 제조를 위한 핵심 원재료인 “폴리프로필렌(PP)”는 국내에서 전량 매입하고 있으며, 기타 지지체 및 첨가제 등은 국내외 관련 업종 내 유수의 기업으로부터 매입하여 자재의 품질과 납기를 보장받고 있습니다.

(2) 에어필터 및 마스크의 원재료 수급

에어필터 및 마스크를 생산하기 위한 주요 원재료는 정전 챠징 기술을 적용한 고효율 MB 원단 자재와, MB 원단을 가공하여 필터 및 마스크 완제품을 생산하기 위한 부품으로 크게 구분됩니다.

(가) 자체 생산된 MB 원단을 활용하여, 에어필터 완제품을 생산하기 위한 주요 원재료는 다음과 같습니다.

- 자체 생산한 'MB 원단'
- 핵심 원단(MB)을 지지하기 위한 '원단 지지체'
- 필터의 외관을 형성하는 '필터 마감재'
- 접착을 위한 '핫멜트'
- 기타

(나) 자체 생산된 MB 원단을 활용하여, 마스크 완제품을 생산하기 위한 주요 원재료는 다음과 같습니다.

- 자체 생산한 'MB 원단'
- 마스크 형성을 위한 '코편 및 이어밴드'
- 마스크 포장을 위한 '포장비닐'
- 기타

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(1) MB 생산을 위한 주요 원재료 가격 변동

[단위 : 원]

품목	단위	제19기 1분기	제18기	제17기

PP	국 내	KG	1,648	1,640	1,749

(2) 에어필터 생산을 위한 주요 원재료 가격 변동

[단위 : 원]

품 목	단위	제19기 1분기	제18기	제17기

CCL(지지체)	국 내	M	476	451	424

F70(지지체)	국 내	M	418	418	402

수 입	M	503	510	587

핫멜트(접착제)	국 내	KG	3760	4,086	4,408

(3) 마스크 생산을 위한 주요 원재료 가격 변동

[단위 : 원]

품 목	단위	제19기 1분기	제18기	제17기

SB(스펀본드)(화이트기준)	국 내	KG	3,022	4,324	3,300

중간재 원단	국 내	KG	2,916	5,657	5,000

EAR BAND(화이트 기준)	국 내	M	30	27	30

코 편	국 내	M	22	35	42

포장비닐	국 내	EA	37	37	32

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 산출근거 (1) 생산능력 생산능력은 조업시간을 기준으로 하여 산출하며, 평균 1개월 분의 생산능력을 반영합니다. 주요 제품 품목에 대한 가동율은 매년 증가하는 추세이며, 2021년 1분기 말 현재 에어필터 및 보건용 마스크 사 업부는 2교대로 Full CAPA로 운영 되고 있습니다. 조업시간의 기준이 되는 간접 인력을 제외한 직접 인력에 대한 사항은 '임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하여 주시고, 부족 인력은 외주를 활용합니다.각 사업부문별 생산능력 산출 기준은 서로 상이하고, 영업비밀등을 내포하고 있어 상세하게 기재하기는 어렵습니다.제품생산의 기본이 되는 MB는 'M'를 기준으로 산출하고, 보건용 마스크 및 산업용 마스크는 '실생산량(개)'를 기준으로 산출합니다. (2) 생산능력 산출 근거조업시간에 대한 가정은 다음과 같습니다.

MB(에어필터)	1일 20시간 (2교대) / 1년 360일

보건용 마스크	1일 20시간(2교대) / 1년 360일

산업용 마스크(주1)	1일 10시간 2교대 / 1년 360일

＊ 각 공정별 설비수량은 영업비밀에 해당하여 기재하지 아니합니다.

나. 생산실적 및 가동률(단위: m, 개)

품목명	구 분	2021연도 1분기(제19기)	2020연도
(제18기)	2019연도
(제17기)

MB(에어필터)	생산능력	5,244,645	20,978,580	14,252,700

생산실적	5,161,242	17,785,480	12,768,460

가 동 율	98.4%	84.8%	89.6%

보건용마스크	생산능력	63,000,000	205,000,000	158,976,000

생산실적	50,733,837	153,473,521	36,330,895

가 동 율	80.53%	74.87%	22.9%

산업용마스크(접이식)	생산능력	6,300,000	14,868,000	3,029,400

생산실적	4,389,521	9,096,427	1,293,743

가 동 율	69.67%	61.2%	42.7%

다. 생산설비 현황(1) 사업장 현황(가) 사업장 현황

지역	해당회사	사업장	주소지	주요내용

국내	(주)씨앤투스성진	부산생산센터	부산광역시 강서구 녹산산업중로	MB 개발, 제조 및 필터 제조 및 공급

국내	(주)씨앤투스성진	이천생산센터	경기도 이천시 장호원읍	보건용 마스크 제조 및 공급

국내	(주)씨앤투스성진	울산생산센터	울산광역시 북구 매곡동	산업용 마스크 및 필터 제조 및 공급

국내	(주)씨앤투스성진	서울사무소	서울시 강남구 도산대로50길	경영관리본부 및 영업본부

해외	DONGGUAN CLEAN FILTER	-	중국 동관	필터 제조 및 공급

해외	CNTUS AEGIS VINA	-	베트남 호치민	필터 제조 및 공급

(나) 생산설비 현황[단위 : 천원]

구분	자산별	기 초	당기증감	감가상각비	대체(*)	당분기말

증가	감소

부산생산센터	토지	6,158,430	-	-	-	-	6,158,430

건물	1,999,890	-	-	(19,785)	-	1,980,105

구축물	117,825	-	-	(3,898)	-	113,927

기계장치	4,449,969	184,583	-	(168,489)	-	4,466,063

차량운반구	6	-	-	-	-	6

공구와기구	74,592	-	-	(5,064)	-	69,528

시설장치	36,052	-	-	(1,050)	-	35,002

비품	98,345	-	-	(7,541)	-	90,804

건설중인자산	653,825	1,047,448	(184,583)	-	-	1,516,690

이천생산센터	토지	1,441,472	-	-	-	-	1,441,472

건물	1,084,480	-	-	(13,897)	-	1,070,583

구축물	523,070	-	-	(8,414)	-	514,656

기계장치	4,228,574	508,000	-	(157,400)	-	4,579,174

차량운반구	1	-	-	-	-	1

공구와기구	503,483	94,600	-	(36,485)	-	561,598

시설장치	990,009	-	-	(28,768)	-	961,241

비품	76,371	-	-	(5,028)	-	71,343

건설중인자산	730,423	101,900	(508,000)	-	-	324,323

울산생산센터	토지	3,094,858	-	-	-	-	3,094,858

건물	1,906,395	-	-	(12,066)	-	1,894,329

구축물	1,047,521	-	-	(13,205)	-	1,034,316

기계장치	551,373	41,795	-	(24,270)	-	568,898

차량운반구	36,179	-	-	(1,921)	-	34,258

공구와기구	3,950	-	-	(238)	-	3,712

시설장치	109,151	-	-	(2,776)	-	106,375

비품	46,396	-	-	(2,447)	-	43,949

건설중인자산	910,407	3,343,565	(28,795)	-	-	4,225,177

서울사무소	비품	90,561	13,800	(358)	(6,742)	-	97,261

차량운반구	4	-	-	-	-	4

중국	구축물	291,378	-	-	(17,476)	9,366	283,268

기계장치	1,494,968	11,822	-	(57,568)	48,156	1,497,378

차량운반구	1,963	1,341	-	(192)	66	3,178

공구와기구	26,591	4,694	-	(5,678)	856	26,463

비품	12,952	516	-	(3,623)	411	10,256

베트남	건물	95,745	-	-	(8,438)	3,926	91,233

기계장치	844,215	-	-	(47,768)	35,057	831,504

차량운반구	21,522	-	-	(1,496)	889	20,915

(*) 대체는 환율변동 효과을 포함하고 있습니다.

(다) 생산설비의 신설ㆍ매입계획 등

년도	투자 내역	투자 상세	기대효과

2021년	MB 4호기 증설	멜트블로운 제조라인 2대 증설	멜트 블로운 생산량 증가 (월 60톤)

2022년	MB5호기 증설

분기보고서 제출일 현재, 회사는 울산 제2공장과 여주시 투자를 진행 중이며, 완료 시 별도 공시 진행할 예정입니다. 5. 매출에 관한 사항

가. 매출 실적(1) 품목별 매출 실적

[단위 : 천원]

매출 유형	품 목	제19기 1분기	제18기	제17기

제품	공기청정기용 필터	13,245,025	31,248,038	23,946,376

진공청소기 필터	1,726,855	5,732,277	3,065,325

차량용 필터	705,714	2,924,016	3,583,132

보건용 마스크	24,044,970	97,927,181	8,835,281

산업용 마스크	3,465,236	8,613,085	3,204,841

기타	1,813,067	7,863,205	1,759,950

소 계	45,000,867	154,307,802	44,394,905

상품	필터 원부자재	357,746	3,151,212	2,639,780

기타	5,374	467,053	446,499

소 계	363,120	3,618,265	3,086,279

합 계	45,363,987	157,926,067	47,481,184

주) 상기 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (2) 판매경로 및 매출실적(가) 판매조직

부서	인원	담당

영업본부(본부장1)	영업1팀	-	에어필터 사업부문

영업2팀	-	마스크 사업부문

영업3팀	-	신사업부문

온라인 사업팀	-	쇼핑몰 등

마케팅기획팀	-	광고/홍보 등

당사는 영업본부 내 각 부문별 영업팀과 마케팅팀을 운영하고 있습니다..

(나) 판매경로별 매출실적[단위 : 천원]

매출유형	품 목	구 분	판매경로	제19기 1분기

제품	보건용 마스크(자사브랜드)	국 내	회사 → 벤더사 → 소매상	24,043,578	53.0%

공기청정기용 필터	국 내	회사 → 매출처 직납	13,225,170	29.2%

수 출	회사 → 해외 매출처 직납	19,855	0.0%

산업용 마스크	국 내	회사 → 도매상 → 소매상	3,465,236	7.6%

차량용 필터	국 내	회사 → 매출처 직납	705,714	1.6%

기타(청소기용 필터, 필터 샘플 등)	국 내	회사 → 매출처 직납	1,932,366	4.3%

기타(필터 원부자재 등)	국 내	회사 → 매출처 직납	379,670	0.8%

기타(필터 원부자재 등)	수 출	회사 → 해외 관계사법인, 해회매출처 →매출처	1,315,092	2.9%

상품	필터 원부자재	국 내	회사 → 매출처 직납	18,695	0.0%

수 출	회사 → 해외 관계사 법인	227,424	0.5%

기타	기타(원재료 등)	국 내	회사 → 매출처 직납	29,795	0.1%

기타(마스크)	국 내	회사 → 벤더사 → 소매상	1,392	0.0%

합계	45,363,987	100.0%

주) 상기자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (다) 주요 매출처별 매출실적

[단위 : 천원]

매출유형	품 목	매출처	제19기 1분기	제18기	제17기

제품	공기청정기용 필터	17 개사	13,245,025	31,248,038	23,946,376

차량용 필터	5 개사	705,714	2,924,016	3,583,132

보건용 마스크	66 개사	24,044,970	97,927,181	8,835,281

산업용 마스크	71 개사	3,465,236	8,613,085	3,204,841

기타	24 개사	3,539,922	13,595,483	4,825,275

소계	45,000,867	154,307,802	44,394,905

상품	필터 원부자재	5 개사	357,746	3,151,212	2,639,780

기타	7 개사	5,374	467,053	446,499

소계	363,120	3,618,265	3,086,279

합계	45,363,987	157,926,067	47,481,184

주) 상기자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

6. 수주 사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 거래처와 기본계약을 체결한 후 별도 발주서로 거래를 진행하기 때문에 수주사항은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험과 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

가. 시장위험

(1) 외환위험 당사의 외환위험은 기능통화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 등 거래와 자산, 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 주요 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 외화 각 1단위)