씨앤투스 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황(1) 에어솔루션 사업 부문 [글로벌 전방 산업현황]공기청정기 산업은 환경 분야와 밀접한 관계를 가지고 있어 글로벌 환경규제 등과 같은 정부 정책 및 환경 변화에 많은 영향을 받고있으며 글로벌 대기오염이 심각해지면서 실내 환경의 공기질 개선에 대한 요구가 높아지고 있습니다.글로벌 시장 조사업체 Resarch and Markets에 따르면 글로벌 공기청정기 시장은 2020년 549억 달러에서 연평균 성장률 9.1%로 증가하여, 2025년에는 875억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

① 공기청정기용 필터글로벌 에어 필터 시장은 필터 유형, 재료 유형에 따라 세계 각국의 전망 보고서의 수치는 상이하나 연평균 지속적인 성장율을 예측하고 있습니다. 공기청정기에 사용되는 에어필터 시장은 Spendedge 리서치 기관 보고서에 따르면 2020년 글로벌 에어필터 시장규모는 약 190억 달러 수준이며, 2024년에는 236억 달러수준으로 2020년 이후 매년 연평균 성장률 5.5% 수준으로 성장을 전망하고 있습니다.

공기청정기용 필터시장은 국내로는 환경이슈와 더불어 항균ㆍ탈취에 대한 요청이 지속되어 이를 위한 복합필터 등의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 더불어, 당사가 주력으로 공기청정기 필터를 공급하는 주요업체들의 국내ㆍ외 시장점유율이 꾸준한 성장세로, 이와 함께 연동한 당사의 공기청정기용 에어필터 공급량도 지속적 성장세를 유지할 것으로 기대하고 있습니다.

② 진공청소기용 필터

진공청소기의 고성능ㆍ고급화에 맞춰져 있어 진공청소기 시장은 점차 프리미엄 시장으로 변화하고 있습니다. 또한 가정 내 미세먼지를 재배출하지 않도록 하는 진공청소기가 대세를 이루고 있어 프리미엄 진공청소기 시장이 필터의 고급화 고성능화를 촉진시키고 있습니다.

③ 차량용 에어컨 필터

글로벌 자동차 에어컨필터(캐빈필터)는 2020년 4억 2,600만 달러에서 연평균 2.9%로증가하여, 2025년에는 4억 9,130만 달러에 이를 것으로 (Technavio, Global Automotive Filters Market, 2020, 연구개발특구의 자동차 필터 시장 보고서) 전망 되고 있습니다. A/S시장에서는 이미 다수의 차량용 에어컨 필터 제조회사에서 차별화 측면을 강조하기 위해 OEM 제품보다 높은 성능을 갖는 필터를 제작 판매를 하고, 필터의 가격이 OEM 보다높은 가격으로 판매하고 있습니다. 당사 프리미엄 브랜드 아에르(Aer)로 H13급 차량용 에어컨 필터를 런칭하였고, 탈취필터를 추가하여 고성능 제품군을 선보인데 이어,향균 기능이 추가되는 차량용 에어컨 필터 제품(아에르 클린프로 플러스 항균 차량용필터)등 다양한 고기능성 제품을 출시하고 있습니다.

④ 마스크당사는 MB 필터 원단 제조의 핵심 원재료인 폴리프로필렌(PP)을 국내에서 전량 매입하고 있으며, 마스크에 사용되는 부자재 또한 100% 국산 제품을 사용해 프리미엄 마스크의 품질을 유지하고 있습니다.2023년 한국마스크산업협회에서는 정상 가동되는 마크스 제조 업체는 약 400여개 업체 정도로 파악되고 있으며 빠른 시장 재편이 이루어 지고있습니다. 한편 국내에서는 마스크 전면 해제로 인해 마스크 수요가 전보다 감소하긴 하였지만, 개인 방역, 미세먼지, 대기오염 등 마스크 판매수요는 지속적으로 유지될 것으로 전망됩니다.

(2) 워터솔루션 사업부문2018년 102억 달러였던 시장이 2022-2027년간 연평균 성장률(CAGR) 6% 이상의 성장을 예측되고 있습니다. 워터 필터의 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년 기준 아시아 태평양 지역이 42.7%로 가장 높은 점유율을 보이고 있으며 사업군이 다양하며 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 시장 성장 촉진요인으로 수질 악화, 스마트 워터 필터의 성장, 기술 진보, 애프터마켓가능성, 수인성 질병에 대한 인식 확산, RO 여과 시스템의 중요성 등을 들 수 있습니다. 최근 지속적으로 발생하고 있는 수돗물 위생 관련 문제로 인해 워터솔루션 시장은 건강, 편리, 친환경적인 필수요인으로 인해 시장이 점차 확대되고 있습니다.

(3) 라이프 케어 솔루션 사업 부문

21년 NICE디앤비의 "실내공기질 관리 보고서"에 의하면 매년 심각해지고 있는 대기환경 및 이와 연동된 실내 환경의 질 개선에 대한 요구가 급증하면서, 향후 실내공기 내 유해물질 저감 기술 또는 제품에 대한 시장 성장을 예측하고 있습니다. 미세먼지바이러스 시대, 각종 환경성 질환 급증에 따른 실내공기질 관리 중요성 증대 현대인은 학교, 집, 회사, 자동차, 지하철 등 하루 중 대부분의 시간을 실내에서 보내면서 실내공기 오염의 노출 확률이 증가하고 있습니다. 실내 유해화학물질, 세균, 바이러스,악취, 미세먼지 등을 분석하여, 제거하는 기술이 개발되고 있습니다.

우리나라의 실내공기질 관리법으로 인하여 다중이용시설(규정에 정하는 규모 이상의 의료기관, 어린이집, 노인요양시설, 학원, pc방 등), 신축 공동주택, 학교, 도시철도, 철도, 시외버스등의 대중교통차량 또한 실내공기질 측정이 의무화되어 있습니다.

씨앤투스는 기존에 주력하던 B2B 사업과 함께 프리미엄 브랜드 아에르(Aer)의 제품군을 확장하며 B2C 라이프케어 시장에 진출, 기업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 신규 사업으로 프리미엄 브랜드 "아에르(Aer)"를 통해 "바이러스 케어(Virus Care)가전"과 "바이러스 케어 서비스(Virus Care Service)"사업 등으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

글로벌시장을 타겟으로 아마존(Amazon)브랜드 스토어를 통해 필터 전문 브랜드 '필터리지(Filteridge)'를 론칭하며, 북미시장 진출을 본격화하고 주력 제품인 차량용 에어컨 필터 외 공기청정기 필터, 보건용 산업용 마스크 등 제품 라인을 점차 확대하며 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다.또한 이를 위해 작년 9월에 완공된 베트남 공장을 해외 생산거점으로 B2B, B2C 라이프솔루션 제품을 북미시장에 공급할 예정입니다. 나. 시장점유율

공기청정기 및 진공청소기 제조회사의 영업현황, 그리고 자동차용 에어컨필터의 경우 자동차 제조회사와 AS 시장의 영업현황과 연동되어 있어 공개된 수치 또는 통계자료가 없어 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

다. 신소재 연구 개발

2021년 산업통상자원부의 소재부품기술개발사업 국책과제로 선정되어 개발 진행되는 ‘플래시방사 부직포’ 사업은 올해로 3년차 연구개발을 진행하고 있습니다.

자체 개발을 통해 첨단소재인 플래시 방사 부직포의 제조 장비 인프라 기반 기술과 공정 기술을 확보하는데 총력을 다하고 있습니다.

플래시방사 부직포’는 일반 방사와 다르게 초고온(200도)/ 초고압(500bar)상태에서 용매와 합성수지를 혼합한 후, 초임계 상태에서 분당 20,000미터의 초고속으로 방사하는 최첨단 부직포입니다. 가장 큰 특징은 방사속도가 매우 빠르기 때문에 섬유가 높은 강도를 가지게 되고, 섬유의 직경이 0.5~1.0 마이크로미터인 초미세 섬유로 구성되어, 세균 및 바이러스에 높은 차단성을 가짐과 동시에 우수한 투습 방습성을 가지고 있습니다. 소재 또한 재활용이 가능하여 사용분야가 의료용, 반도체용 보호복 외에 일상용품까지 그 범위가 확대되는 추세입니다.

당사는 ESG 경영의 일환으로 생분해성 바이오 플라스틱 소재 개발에도 나서고 있습니다. '생분해성 플라스틱' 은 기존의 비분해성 플라스틱의 폐기물 문재 해결을 위한 대안의 하나로 1980년대 등장하여 지금까지 지속적으로 성장하고 있으며 전세계 생분해성 바이오 플라스틱의 생산량이 약 91만톤/년 정도로 추산되고 있습니다. 이에 당사는 2021년부터 내년 2024년까지 100% 퇴비화가 가능한 생분해서 마스크 개발을 위한 정부 과제를 수행하고 있습니다. 그동안 일부 기업에서 생분해 소재를 이용한 일회용 마스크를 출시했으나, 생분해성 폴리머(토양 매립 시 자연 속 미생물의 활동에 의해 완전히 분해가 되는 고분자)를 이용한 필터 제조 기술력의 한계로 인해 식약처 인증을 받지 못한 채 판매되고 있습니다. 당사 생분해 MB필터 AD마스크는 생분해 바이오 플라스틱인 PLA(Poly Lactic Acid) 복합 소재를 사용하여 필터 외에도 겉감, 안감, 코 지지대(코편) 등 생분해성 폴리머(토양 매립 시 자연 속 미생물의 활동에 의해 완전히 분해가 되는 고분자)로 이뤄져 첨단 바이오 신소재 사업으로 국내 최초 식약처 인증을 획득하였고, KF80 생분해 마스크는 2024년이내 양산을 목표로 하고 있습니다.