씨앤투스 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 사업 개황(가) 사업개요

당사는 Melt Blown(이하 ‘MB’라고 합니다)을 직접 제조하여 이를 활용한 'HEPA급 에어필터'와 '보건용 및 산업용 마스크'를 제작 및 판매하는 회사입니다.

당사 사업의 핵심은 'MB'를 직접 제조할 수 있는 '방사기술 및 고성능 정전 챠징에 관한 원천기술'에 있습니다.

MB는 PP(poly propylene)와 같은 열가소성 고분자를 용융하여 노즐을 통해 압출 방사하는 제조 방법으로 만든 섬유(부직포)를 의미합니다.

[고성능 MB 제작을 위한 방사기구 모식도]

위 MB제조 공정에서 중요한 기술 요소는 다음과 같이 크게 3가지로 구분할 수 있습니다.

- 원단 제조시 Web 형성 기술
- MB 원단에 전하 부여 기술
- 복합 소재 이용 방사 기술

상술한 기술적 핵심요소를 기반으로 당사는 '수직계열화'를 통한 '수율확보'로 급변하는 시장의 수요에 탄력적 대응이 가능한 역량을 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문

(가) 영업개황

2020년 COVID-19로 세계 경제성장률은 급락하였고, 국가간 이동제한, 교역 위축 등으로 어려운 경영여건이 지속하였습니다. 하지만, 미세먼지/초미세먼지, 바이러스에 대한 감염예방 등의 이슈를 포함하는 환경/보건 문제는 공기청정기와 진공청소기, 캐빈에어필터 등의 매출 급성장으로 이어졌고, 보건용 마스크와 산업용 마스크 수요 증가로 이어져 당사가 성장할 수 있는 기틀을 마련할 수 있었습니다.

주식회사 씨앤투스성진은 이러한 여건 하에서 MB원단의 지속적인 기술개발과 공정개선, 그리고 각 사업부문별 수율확보 및 원가절감을 완성하는 공정별 일원화를 위한 수직계열화를 완성하였고, 그 결과 연결 재무제표 기준 매출액 1,579억원, 영업이익 687억원, 당기순이익 321억원 매출기록을 달성하여 흑자전환에 성공하였습니다.

그리고, 위 성장세를 기반으로 2021년 1월 28일 '코스닥시장' 상장하여 외연확장을 통한 성장의 기반을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문

회사는 사업의 성격에 따라 2개 사업부문(필터사업 및 마스크사업)으로 구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 등은 아래와 같습니다.

사업부문	주요제품	비고

필터사업부문	공기청정기용 필터	제품

캐빈에어필터	제품

진공청소기용 필터	제품-기타 분류

마스크사업부문	보건용 마스크	제품

산업용 마스크	제품

(2) 시장점유율

필터사업부문의 경우 공기청정기 및 진공청소기 제조회사의 영업현황, 그리고 캐빈에어필터의 경우 자동차 제조회사와 AS 시장의 영업현황과 연동되어 있어 공개된 수치 또는 통계자료에 대한 조사가 현실적으로 불가능 합니다. 또한, 마스크사업부문도 20년 COVID-19로 시장규모에 객관적 자료를 제시하기 어렵습니다.

다. 시장의 특성(1) 에어필터 시장

2017년 미세먼지 및 초미세먼지의 환경오염 이슈가 제기되기 시작하면서 사업보고서 제출일 현재까지 에어필터 시장은 매년 성장성을 보이고 있습니다. 외부적 환경 요인으로 황사/미세먼지/초미세먼지의 이슈가 날이 갈수록 심각해지고 있고, 고객들의 사무실과 주거공간, 그리고 차량 내 청정공기에 대한 수요가 증가하고 있어 에어필터 전체 매출의 성장성은 매년 약 16% 이상 예상되고 있습니다.

Spendedge 리서치 기관 보고서에 따르면 2020년 글로벌 에어필터 시장규모는 190억달러 수준이며, 2024년에는 237억달러 수준으로 2020년 이후 매년 CAGR 5.57% 수준으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 에어필터 시장 규모 및 전망]
(단위: $ bil)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	2024

에어필터 시장규모	18.14	19.04	20.07	21.18	22.37	23.65

연도별 성장률	N/A	4.96%	5.41%	5.53%	5.62%	5.72%

(출처: Spendedge Report 『Global Air Filter Market 2020-2024』

[글로벌 에어필터 시장 규모 및 전망]
(단위: 십억달러)

(출처: Spendedge Report 『Global Air Filter Market 2020-2024』

당사는 사업보고서 제출일 현재 국내 뿐 아니라 중국 및 베트남에 현지 생산법인을 운영하고 있습니다.

Spendedge 리서치 기관에서 발행한 보고서에 따르면 2019년 현재 아시아태평양 및 북미지역의 에어필터 시장규모가 전세계 에어필터 시장규모의 50%를 구성하고 있어 회사의 목표시장의 성장성 및 수요의 안정성은 높은 수준으로 예측됩니다.

[2019년 에어필터 지역별 시장 규모]

(출처: Spendedge Report 『Global Air Filter Market 2020-2024』

또한 당사가 판매하는 에어필터 제품군중 80%이상을 구성하는 공기청정기용 에어필터의 경우 공기청정기 시장의 성장과 밀접한 상관관계를 갖고 있습니다.

황사 및 미세먼지, 대기오염, 실내오염 등의 환경 문제로 인해 '공기질'에 대한 관심이 증가함에 따라 2020년 시장규모는 약 100억 달러 수준으로 2015년 48억달러 대비 2배가량 증가할 것으로 예상되며, 매년 지속적으로 증가하는 추세입니다.

뿐만아니라 공기청정기의 특성상 필터 교환 등 지속적인 유지관리가 필요함에 따라 당사의 HEPA급 공기청정기 필터의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다

[글로벌 실내용 공기청정기 시장동향]
(단위: 억$)

(출처: 네오리서치 2018년 발행 『공기청정기 시장동향』)

당사가 생산하는 에어필터 사업부문은 크게 3가지로 구분합니다. ⅰ. 공기청정기용 필터, ⅱ. 진공청소기용 필터, ⅲ. 캐빈에어필터이고, 신규사업으로 진행하고 있는 ⅳ. 수처리용 필터는 2021년 보고서에 추가할 예정입니다.

(가) 공기청정기용 필터시장

공기청정기용 필터시장은 국내로는 환경이슈와 더불어 항균/탈취에 대한 요청이 지속되어 이를 위한 복합필터 등의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 해외의 경우는 20년 미국 캘리포니아주 산불 이후 북미 시장의 공기청정기에 대한 수요가 급증하였고, 동남아 시장에서 렌탈형 공기청정기 시장에 당사가 공급하는 C사가 시장점유율을 늘여가는 등 꾸준한 성장성이 예상됩니다.

최근에는 휴대용/차량용 공기청정기 시장이 활성화 하고 있어 신규 시장진입자들이 다수 등장하였고, 다양한 유형의 공기청정기 개발이 이루어지고 있어 당사의 고성능 HEPA급 필터 개발이 요청되고 있습니다. 이에 따라 2021년 신규 제품 Line-up이 다수 진행될 예정입니다.

(나) 진공청소기용 필터시장

진공 청소기는 필수 가전제품으로써 과거에는 먼지 봉투가 적용이 된 필터가 주를 이루었으나, 현재는 싸이클론이 적용된 청소기로 전환되고 있습니다. 또한, 고객사들은 독일국제 공인시험기관인 SLG의 최고 등급인 SLG 5star(미세먼지 입자 사이즈가 0.5 ~ 4.2㎛ 기준)을 충족하는 필터의 공급을 지속적으로 요청하고 있고 당사는 ePTFE원단을 적용하여 미세먼지 배출을 99.999% 차단 가능한 ‘진공청소기용 필터’를 개발 및 생산하여 고객사인 S'사와 L사에 공급하고 있습니다.

뿐만 아니라, 고객 니즈는 진공청소기의 고성능/고급화에 맞춰져 있어 진공청소기 시장은 점점 프리미엄 시장으로 변화하고 있습니다. 그리고, 가정 내 미세먼지를 재배출하지 않도록 하는 진공청소기가 대세를 이룰 것으로 판단되며, 이러한 추세는 프리미엄 스틱 핸드형 진공청소기 시장을 선도하여 이에 맞춰 필터도 고급화, 고성능화 하여 시장의 규모도 함께 성장할 것으로 예측합니다.

(다) 캐빈에어필터시장

캐빈에어필터시장에서는 고효율 필터 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. PM10이 대부분이었던 시장이 미세먼지 및 초미세먼지 등의 환경 이슈가 강조되면서 PM 2.5로 필터 효율이 높아지게 되었으나, COVID-19 이후 HEPA 13급 원단에 대한 요구가 이루어지고 있어, 각 자동차 회사에서도 HEPA 급 필터를 적용한 캐빈에어 필터에 대한 개발을 서두르고 있습니다.

그리고 2016년 OIT 검출 이후 캐빈에어필터시장에서 항균 필터가 거의 사라졌으나, COVID-19 이후 항균필터에 대한 재검토가 진행되고 있는 실정입니다.

A/S 시장에서는 이미 다수의 캐빈에어필터 제조회사에서 차별화 측면을 강조하기 위해 OEM 제품보다 높은 성능을 갖는 필터를 제작 판매를 하고, 필터의 가격이 OEM 보다 높은 가격으로 판매하고 있습니다. 당사도 자체브랜드인 ‘아에르’로 H13급 캐빈에어필터를 런칭하였고, 탈취필터를 추가하여 다양한 고성능 제품군을 고객에게 제공하고자 노력하고 있습니다.

(2) 마스크 시장

국내 마스크 시장은 용도에 따라서 (가) 식품의약품안전처에서 인증을 받는 보건용 마스크와 (나) 산업안전보건공단에서 인증을 받는 산업용 마스크로 구분합니다.

(가) 보건용 마스크

보건용 마스크는 대기환경 오염으로 인한 미세먼지와 초미세먼지 위험성이 일상화되고, 2020년 COVID-19의 위험성이 지속되면서 예방용 착용이 일상 생활로 변모하고 있습니다. 이에 따른 시장규모는 2019년까지와 비교할 수 없을 정도로 성장하였고, 현재까지 구체적으로 그 규모를 예측할 수 없습니다.

(나) 산업용 마스크

산업용 마스크는 2019년 하반기 조선업 경기가 서서히 회복하였고, 2020년에는 COVID19로 산업용 마스크의 매출도 증가하였습니다. 가장 중요한 이유는 국내 산업용 마스크 시장에서 미국 3M의 한국 내 제품공급이 어려워졌기 때문입니다. 향후 COVID19 종료 후에도 산업용 마스크 시장은도 공급 안정성 등의 문제 들로 많은 변화가 예상됩니다.

아울러 산업용 마스크 시장의 현장 근로자와 관리자들에 대한 보건용 마스크 수요가 증가되었고, 최종 고객은 산업용 마스크만 구매하던 전과 다르게 보건용 마스크에 대한 수요가 증가된 것도 변화된 주요 상황 중 하나입니다.

이러한 변화는 COVID19 이후에도 일정 유지될 것으로 예상되며, 이에 대비하여 당사에서는 2D 마스크 형태의 산업용 마스크 AI와 아에르 프로를 출시하면서 타 업체와 차별화를 하였습니다.

마스크 시장의 경우 정확한 통계자료가 존재하지 아니하여 '식품의약품안전처에서 집계 및 공표한 생산실적 보도자료를 기준으로 마스크 시장에 대하여 설명합니다.

마스크 시장의 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

(출처: 식품의약품안전처 2021년 03월 03일 보도자료)

위 자료에 따르면, KF94 보건용 마스크의 오프라인/온라인 가격 동향은 큰 폭으로 차이나는 것을 알 수 있으나, 당사의 경우 프리미엄 마스크 정책으로 동일한 가격군을 형성하고 있으며, 그럼에도 불구하고 '네이버샵 주간 인기순위 1위'를 2020년 10월 4주차 이후로 현재까지 계속 유지하고 있습니다.

[국내 마스크 시장 규모]

(단위 : 억원)

년도	2017 (주1)	2018 (주1)	2019 (주1)	2020 (주2)

시장규모	1,800	1,911	2,018	약 30,000

(주1) 2017년~2019년 시장규모 : 프리도니아, Global Disposable Masks Respirators: COVID-19 Impact Analysis (환율 : 1,180원/USD)

(주2) 2020년 시장규모 : 보건용 마스크 2월 4주 ~ 8월 4주 평균 적용 (평균 수량: 9,327만장/주 , 49.7억장/년, 평균 마스크 가격 : 600원/장)

당사는 2020년 국내 시장규모를 약 3조원으로 파악하고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로 수처리필터 사업과 에어솔루션 사업으로의 신규사업을 계획하고 있습니다.

(1) 수처리필터사업

정수기 시장은 레드오션으로 분류되고 있으나, 환경부 발표에 따르면 2017년 기준 600만대 이상이 각 가정에 보급되었고, 연간 200만대 이상의 정수기가 공급되고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 또한, 시장의 전체 규모는 약 2조 5천억원의 규모로 추산됩니다. 국내 정수기 시장(보급율 55%~60%)은 대체적으로 렌탈 시장으로 구성되어 있고, 많은 신제품 개발로 제품의 교체 주기가 짧아져 성장가능성은 여전히 높은 것으로 판단됩니다. 또한, 해외의 경우 정수기 보급율이 낮아 성장가능성이 높은 것으로 평가됩니다.

위 정수기 대상 수처리필터 원단제작을 시작으로 당사는 신규원단과 제품 개발에 집중하여 신규 수처리필터시장에 진출할 수 있는 영역확장을 모색할 예정입니다.

(2) 에어솔루션

‘국민의 건강보호 및 생활환경 개선’을 위해 2005년부터 ‘실내공기질 관리 기본계획’이 수립 및 시행되고 있습니다. 이는 ‘실내공기질 관리법’에 의거한 법정계획으로 관계 중앙행정기관의 장과 협의, 수립하여 매 5년 동안의 실내 공기질 관리 비전 및 정책 목표를 제시하는 중기 계획입니다.

이 계획은 관계부처가 합동으로 2020년부터 2024년까지의 실내공기질 관리 기본 계획을 발표하도록 하고 있으며, 현재 제4차 계획을 발표하여 정책방향과 함께 세부추친계획을 시행 중에 있습니다.

이 사업부문은 신규시장으로 당사는 에어필터 사업으로 축적된 노하우를 적용하여 실내공간의 전반적인 공기질을 실시간으로 모니터링 하여 공기질에 관한 분석과 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

마. 조직도

※ 2020년 12월 기준 조직도로 울산생산센터 반영 전 조직도입니다. 2. 주요제품 등의 현황당사의 주요제품은 다음과 같습니다.

공기청정기용 필터	진공청소기용 필터	자동차용 필터	수처리 필터	보건용 마스크	산업용 마스크

제품1.jpg 공기청정기용 필터 제품군	제품2.jpg 진공청소기용 필터 제품군	제품3.jpg 캐빈에어필터 제품군	제품4.jpg 수처리필터	제품5.jpg 아에르 스탠다드	산업용 마스크-ai.jpg 아에르 AI

① 공기청정기 성능을 최대화해낼 수 있도록 Melt Blown을 적용한 세계 최고 수준의 고 효율 미세먼지 집진 필터
② 적용 Filter Media 성능 : 95%~99.995% (0.3㎛ NaCl 기준, 정 전제거전)	① 낮은 압력 손실로 흡입력 저하를 최소화하는 동시에 청소기로 흡입 된 미세먼지가 외부로 배출되지 않도록 미세먼지를 포집하는 진공 청소기용고효율 배기 필터
② SLG FIVE STAR(미세먼지 배출을 99.999% 차단) 인증 청소기용 필터	① 자동차 에어컨을 통해 자동차 실내로 유입되는 미세먼지 및 유해 입자를 차단하는 자동차용 캐빈 에어 필터 (Particle Filter Combination Filter)
② DIN 71460 규격에 근거 하여 고객사 요구사양에 맞춘 다양한 그 레이드 제품 개발 대응	① 액체 속에 포함되어 있는 입자나 유해가스를 제거하는 액체여과 필터
② 수처리 필터에서 수명이 긴 마이크로 필터용 media 개발	① KF99/KF94/KF80인증
② 인체공학적 디자인 개발로 성능 및 착용 편리성 증가
③ 자동화된 생산시스템과 평가시스템을 구축해 차별화된 제품 개발 진행
④ 고성능 멜트블로운을 자체생산 하여 보건용 마스크 제조	① AI마스크는 산업용 인증과 보건용 인증 받은 크로스오버 제품
② 기타 : TA11000D (직결식 반면형 양구 마스크 면체) 낮은 흡배기 저향과 보다 오랜 시간 동안 사용 가능한 필터 적용으로 높은 경제성 확보 가능

* 위 표 중 수처리필터의 경우 신규사업으로 사업보고서 제출일 현재 매출은 발생하지 아니하였습니다.

가. 주요 제품 등의 현황[단위 : 천원]

품목	주요상표	2020연도 매출액(비율)

공기청정기용 필터	공청기 필터	28,946,068	(19.54%)

차량용 필터	차량용 필터	3,047,494	(2.06%)

기타	기타	10,331,835	(6.97%)

보건용 마스크	아에르 마스크	89,794,340	(60.60%)

OEM 마스크	7,431,485	(5.02%)

산업용 마스크	안면부 여과식 마스크	7,489,365	(5.05%)

방진 마스크 필터	1,126,315	(0.76%)

기타	1,900	(0.00%)

합계	148,168,802	(100.00%)

＊ 별도 손익 기준나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

[단위 : 원]

매출유형	품 목	2018연도(제16기)평균가격	2019연도(제17기)평균가격	2020연도(제18기)평균가격

제품	공기청정기용 필터	내수	4,517	4,125	4,320

수출	-	-	870

차량용 필터	내수	1,356	943	1,197

수출	1,583	1,589	1,944

기타(진공청소기용 필터 등)	내수	1,611	1,110	1,126

수출	659	263	733

보건용 마스크	내수	344	300	642

수출	-	-	386

산업용 마스크	내수	1,510	1,498	912

수출	-	-	-

*해당 평균가격은 매출액 총액÷품목별 수량으로 계산되었습니다. 3. 주요 원재료 등에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황(1) "MB"의 원재료 수급

MB 생산하기 위한 주요 원재료는 부직포 생산을 위한 원재료와, 합지를 위한 지지체로 크게 구분됩니다.

"MB" 생산을 위한 주요 원재료는 다음과 같습니다.

- 웹 형성을 위한 폴리프로필렌(PP)
- 부직포 기능성 첨가제
- 기타

당사의 “MB” 제조를 위한 핵심 원재료인 “폴리프로필렌(PP)”는 국내에서 전량 매입하고 있으며, 기타 지지체 및 첨가제 등은 국내외 관련 업종 내 유수의 기업으로부터 매입하여 자재의 품질과 납기를 보장받고 있습니다.

(2) 에어필터 및 마스크의 원재료 수급

에어필터 및 마스크를 생산하기 위한 주요 원재료는 정전 챠징 기술을 적용한 고효율 MB 원단 자재와, MB 원단을 가공하여 필터 및 마스크 완제품을 생산하기 위한 부품으로 크게 구분됩니다.

(가) 자체 생산된 MB 원단을 활용하여, 에어필터 완제품을 생산하기 위한 주요 원재료는 다음과 같습니다.

- 자체 생산한 'MB 원단'
- 핵심 원단(MB)을 지지하기 위한 '원단 지지체'
- 필터의 외관을 형성하는 '필터 마감재'
- 접착을 위한 '핫멜트'
- 기타
- 단가 책정 : pp / ccl / f70 / 핫멜트 1.석유계 수지(프로필렌/올레핀등)의 단가 변동 및 국제가 동향 2.시장의 공급 및 수요에 따른 단가 결정- 주문 주기 1. pp : 1주일 2. ccl : 1주일 3. f70 : 6주 4. 핫멜트 : 3주- Leadtime : 주문주기와 연동하여 탄력적으로 운용

(나) 자체 생산된 MB 원단을 활용하여, 마스크 완제품을 생산하기 위한 주요 원재료는 다음과 같습니다.

- 자체 생산한 'MB 원단'
- 마스크 형성을 위한 '코편 및 이어밴드'
- 마스크 포장을 위한 '포장비닐'
- 기타
- 단가 책정 : 원단 및 이어밴드/코편은 시장가 대비 사용량 업체별 차등
(포장비닐 사이즈 및 인쇄도수 반영)
- 주문 주기 : 기본 원단 1개월전 발주 , 유색원단 2개월전 계획발주
기타 1개월전 발주
- Leadtime : 유색원단을 제외하고 15일 기준 납기

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(1) MB 생산을 위한 주요 원재료 가격 변동

[단위 : 원]

사업연도 품목	단위	2018연도	2019연도	2020연도

PP	국 내	KG	1,865	1,749	1,640

(2) 에어필터 생산을 위한 주요 원재료 가격 변동

[단위 : 원]

사업연도품목	단위	2018연도	2019연도	2020연도

CCL(지지체)	국 내	M	335	424	451

F70(지지체)	국 내	M	256	402	418

수 입	M	595	587	510

핫멜트(접착제)	국 내	KG	4,459	4,408	4,086

(3) 마스크 생산을 위한 주요 원재료 가격 변동

[단위 : 원]

사업연도 품목	단위	2018연도	2019연도	2020연도

SB(스펀본드)(화이트기준)	국 내	KG	3,500	3,300	4,324

중간재 원단	국 내	KG	7,800	5,000	5,657

EAR BAND(화이트 기준)	국 내	M	18	30	27

코 편	국 내	M	44	42	35

포장비닐	국 내	EA	38	32	37

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 산출근거(1) 생산능력 생산능력은 조업시간을 기준으로 하여 산출하며, 평균 1개월 분의 생산능력을 반영합니다. 주요 제품 품목에 대한 가동율은 매년 증가하는 추세이며, 2020년 말 현재 에어필터 및 보건용 마스크 사업부는 각 3교대, 2교대로 Full CAPA로 운영되고 있습니다. 조업시간의 기준이 되는 간접 인력을 제외한 직접 인력에 대한 사항은 '임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하여 주시고, 부족 인력은 외주를 활용합니다.각 사업부문별 생산능력 산출 기준은 서로 상이하고, 영업비밀등을 내포하고 있어 상세하게 기재하기는 어렵습니다. (2) 생산능력 산출 근거조업시간에 대한 가정은 다음과 같습니다.

MB(에어필터)	1일 24시간 (3교대) / 1년 360일

보건용 마스크	1일 20시간(2교대) / 1년 360일

산업용 마스크(주1)	1일 10시간 2교대 / 1년 360일

＊ 산업용 마스크는 각 설비별 조업시간이 상이하여 평균 시간을 반영 각 공정별 설비수량은 영업비밀에 해당하여 기재하지 아니합니다.

나. 생산실적 및 가동률(단위: 개)

제 품 품목명	구 분	2018연도
(제16기)	2019연도
(제17기)	2020연도
(제18기)

수량	수량	수량

MB(에어필터)	생산능력	7,257,600	7,516,800	7,516,800

생산실적	3,509,219	5,232,016	8,257,313

가 동 율	48.4%	69.6%	109.9%

기말재고	315,144	246,116	942,045

보건용마스크	생산능력	69,552,000	158,976,000	205,000,000

생산실적	13,566,127	36,330,895	153,473,521

가 동 율	19.5%	22.9%	74.87%

기말재고	2,020,401	6,062,163	7,603,834

산업용마스크(접이식)	생산능력	3,029,400	3,029,400	14,868,000

생산실적	1,049,910	1,293,743	9,096,427

가 동 율	34.7%	42.7%	61.2%

기말재고	128,980	222,638	2,835,332

다. 생산설비 현황(1) 사업장 현황(가) 사업장 현황

구분	주소지	주요내용

부산생산센터	부산광역시 강서구 녹산산업중로	MB 개발, 제조 및 필터 제조 및 공급

이천생산센터	경기도 이천시 장호원읍	보건용 마스크 제조 및 공급

울산생산센터	울산광역시 북구 매곡동	산업용 마스크 및 필터 제조 및 공급

서울사무소	서울시 강남구 도산대로50길	경영관리본부 및 영업본부

(나) 생산설비 현황[단위 : 천원]

구분	자산별	2020년

기초장부가액	당기증감	당기상각	손상차손	기말장부가액

증가	감소

부산생산센터	토지	6,158,430	-	-	-	-	6,158,430

건물	645,439	-	-	29,266	-	616,173

982,855	-	-	36,437	-	946,418

229,936	-	-	6,804	-	223,132

220,800	-	-	6,633	-	214,167

구축물	14,261	-	-	4,117	-	10,144

145,515	-	25,971	11,864	-	107,680

기계장치	1,083,199	5,062,203	90,419	665,631	-	5,389,352

-	(300,000)	-	(25,000)	-	(275,000)

차량운반구	1	-	-	-	-	1

5	-	-	-	-	5

공구와기구	59,061	-	-	12,434	-	46,627

55,453	23,740	2,302	17,459	-	59,432

시설장치	40,250	-	-	4,200	-	36,050

2	-	-	-	-	2

비품	1	-	-	-	-	1

65,834	68,333	-	29,185	-	104,982

건설중인자산	1,297,969	3,976,558	4,620,702	-	-	653,825

이천생산센터	토지	1,441,472	-	-	-	-	1,441,472

건물	1,072,489	-	-	53,398	-	1,019,091

67,579	-	-	2,189	-	65,390

구축물	74,625	-	-	7,000	-	67,625

112,086	-	-	5,900	-	106,186

175,644	-	-	9,318	-	166,326

53,427	146,534	-	17,029	-	182,932

기계장치	3,385,740	2,117,975	413,932	764,489	-	4,325,294

(917)	-	-	(917)	-	-

차량운반구	2	-	1	-	-	1

공구와기구	97,311	-	-	24,914	-	72,397

289,790	322,249	72,646	99,641	-	439,752

-	(10,000)	-	(1,333)	-	(8,667)

시설장치	156,000	-	-	18,000	-	138,000

220,019	-	-	24,675	-	195,344

124,458	-	-	14,500	-	109,958

54,890	518,722	-	26,904	-	546,708

비품	1	-	-	-	-	1

20,316	72,704	-	15,614	-	77,406

건설중인자산	-	3,861,522	3,131,099	-	-	730,423

울산생산센터	토지	-	3,094,858	-	-	-	3,094,858

건물	-	1,362,243	-	17,028	-	1,345,215

-	568,283	-	7,104	-	561,179

구축물	-	1,056,325	-	8,803	-	1,047,522

기계장치	-	199,508	-	3,325	-	196,183

-	21,946	-	198	-	21,748

차량운반구	-	18,609	-	1,241	-	17,368

-	19,800	-	990	-	18,810

비품	-	43,831	-	1,839	-	41,992

시설장치	-	61,000	-	1,017	-	59,983

-	50,000	-	833	-	49,167

건설중인자산	-	7,341,362	6,430,955	-	-	910,407

(다) 생산설비의 신설ㆍ매입계획 등

년도	투자 내역	투자 상세	기대효과

2021년	MB 4호기 증설	멜트블로운 제조라인 2대 증설	멜트 블로운 생산량 증가 (월 60톤)

2022년	MB5호기 증설

추가로 당사는 사업보고서 제출일 이후 2021년도 울산 제2공장을 취득 중에 있으며 완료되는 경우 관련 공시를 진행할 예정입니다.

5. 매출에 관한 사항

가. 매출 실적(1) 품목별 매출 실적

[단위 : 천원]

매출 유형	품 목	2018연도(제16기)	2019연도(제17기)	2020연도(제18기)

제품	보건용 마스크	내수	4,133,089	8,835,281	96,073,537

수출	-	-	423,755

공기청정기용 필터	내수	11,657,518	20,268,547	28,913,140

수출	-	-	17,469

산업용 마스크	내수	2,815,690	3,204,841	8,613,085

수출	-	-

차량용 필터	내수	2,578,199	3,411,477	2,867,050

수출	155,129	171,655	56,966

기타	내수	720,325	344,095	2,259,457

(진공청소기용 필터 등)	수출	5,390,177	1,624,432	5,603,748

소 계	27,294,999	37,688,672	144,828,207

상품	필터 원부자재	내수	4,360,060	2,299,850	254,687

수출	2,860,074	3,674,493	2,618,857

기타	내수	99,682	446,499	462,557

수출	7,782	-	4,494

소 계	7,319,817	6,420,842	3,340,595

합 계	내수	26,364,564	38,810,590	139,443,513

수출	8,413,162	5,470,580	8,725,289

34,777,726	44,281,170	148,168,802

(2) 판매경로 및 매출실적(가) 판매조직

부서	인원	담당

영업본부(본부장1)	영업1팀	-	에어필터 사업부문

영업2팀	-	마스크 사업부문

온라인 사업팀	-	쇼핑몰 등

마케팅기획팀	-	광고/홍보 등

당사는 영업본부 내 각 부문별 영업팀과 마케팅팀을 운영하고 있습니다..

(나) 판매경로별 매출실적[단위 : 천원]

매출유형	품 목	구 분	판매경로	2020년

제품	보건용 마스크(OEM)	국 내	회사 → OEM 주문사	6,488,896	4.38%

보건용 마스크(자사브랜드)	국 내	회사 → 벤더사 → 소매상	89,616,780	60.48%

보건용 마스크	수 출	회사 → 해외 매출처 직납	423,755	0.29%

공기청정기용 필터	국 내	회사 → 매출처 직납	28,913,140	19.51%

수 출	회사 → 해외 매출처 직납	17,469	0.01%

산업용 마스크	국 내	회사 → 도매상 → 소매상	8,613,085	5.81%

수 출	회사 → 해외 매출처 직납	-	0.00%

차량용 필터	국 내	회사 → 매출처 직납	2,867,050	1.93%

수 출	회사 → 해외 매출처 직납	56,966	0.04%

기타(청소기용 필터, 필터 샘플 등)	국 내	회사 → 매출처 직납	1,691,873	1.14%

기타(필터 원부자재 등)	수 출	회사 → 해외 관계사법인, 해회매출처 →매출처	5,603,748	3.78%

상품	필터 원부자재	국 내	회사 → 매출처 직납	717,244	0.48%

수 출	회사 → 해외 관계사 법인	2,623,353	1.77%

기타	기타(원재료 등)	국 내	회사 → 매출처 직납	128,268	0.09%

기타(마스크)	국 내	회사 → 벤더사 → 소매상	407,175	0.27%

합계	148,168,802	100.00%

(다) 주요 매출처별 매출실적[단위 : 천원]

매출유형	품 목	매 출 처	2018연도(제16기)	2019연도(제17기)	2020연도(제18기)

제품	공기청정기용 필터	18개사	11,657,518	20,268,547	28,930,609

차량용 필터	14개사	2,733,328	3,583,132	2,924,016

기타	55개사	6,110,502	1,968,527	7,863,205

보건용 마스크	23개사	4,133,089	8,835,281	96,497,292

산업용 마스크	58개사	2,815,690	3,204,841	8,613,085

소계	27,450,127	37,860,328	144,828,207

상품	필터 원부자재	7개사	7,220,134	5,974,343	2,873,544

기타	23개사	107,465	446,499	467,051

소계	7,327,599	6,420,842	3,340,595

합계	34,777,726	44,281,170	148,168,802

6. 수주상황당사는 사업보고서 제출일 현재 거래처와 기본계약을 체결한 후 별도 발주서로 거래를 진행하기 때문에 수주사항은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

당사의 위험관리는 주로 재무위험관리(시장위험, 신용위험, 유동성위험, 자본위험)에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.당사는 매년 정기적으로 재무위험관리정책의 재정비 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.또한 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 자본관리 활동을 하고 있습니다. 특히, 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성 위험, 자본위험 등에 대한 기타 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 4. 재무위험관리 " 를 참조하시기 바랍니다.

8. 경영상의 주요 계약사업보고서 제출일 현재 당사가 체결한 경영상의 주요 계약은 다음과 같습니다.

계약상대방	계약일	계약기간	계약의 목적 및 내용

미래에셋대우증권	2020.12.15.	-	① 미래에셋대우증권에게 16만주에 대한 신주인수권을 부여함② 행사가격 : 32천원(확정공모가액)③ 행사기간 : 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내

9. 연구개발활동가. 연구개발 조직

당사의 부설연구소는 기술연구소장 이하 연구 전담요원들이 각 부문 담당자로 연구개발이 진행되고 있습니다.

연구소는 소재개발이 원단 부문을 담당하고, 제품개발과 제조기술이 필터부문을, 마스크개발이 보건용/산업용 마스크 부문을 담당하여 각 부문별로 양산 개발, 차세대 제품 개발로 업무가 나뉘어 있습니다.

당사는 위 개발업무의 효율적 수행을 위해 각 부문별 담당자를 지정하여 운용 중에 있으며, 창의적인 개발업무를 수행할 수 있는 업무환경을 갖추고자 노력하고 있습니다.

또한 연구개발의 전문성 확보와 수행능력 향상을 위한 전문 인력의 확충과 산학연을 통한 개발능력의 질적 확대에 노력하고 있습니다.

나. 연구개발인력 현황(단위: 명)

학력	박사	석사	학사	기타	합계

인원수	-	3	11	2	16

다. 기술경쟁력(1) 연구개발 실적

구분	시행부처/기관	연구과제명	개발기간	실적구분	비고

1	산자부	원사복합화 기술에 의한 고강성 PP BCF 카페트 Yarn 개발	'95~'97	사업화 완료

2	산자부	어업용 Nylon 6 Mono filament 원사 제조기술 개발	'96~'98	사업화 완료

3	산자부	볏짚활성탄을 이용한 고성능 필터의 개발	'96~'98	사업화 완료

4	산자부	정전 mono filament 제조기술 개발 및 이를 이용한 필터 제품개발	'93~'95	사업화 완료

5	산자부	어업용 Nylon 6 Monofilament 원사 제조기술개발	'96~'98	사업화 완료

6	산자부	미세입자 함유 산업용 고기능성 Meltblown 부직포 소재 개발	'01~'03	사업화 완료

7	산자부	Plasma Enhanced Nano Coating 고효율 Mask Filter 섬유소재개발	'02~'05	사업화 완료

8	산자부	Meltblown 복합방사기술과 Enhanced Charging을 이용한 초저차압 Absolute HEPA Filter 섬유소재개발	'04~'07	사업화 완료	(*주1)

9	산자부	정밀여과용 고밀도 Melt blown liquid pleated filter 공정기술지원	'05~'06	사업화 완료

10	지식경제부	복합방사 Melt Blown을 이용한 Recycling이 가능한 차량용 고효율 흡음소재의 개발	'07~'08	사업화 완료

11	지식경제부	극세사 합성섬유를 이용한 공기청정기용 고효율 저압력손실 Multi Layer Filter의 개발	'07~'09	사업화 완료

12	부품소재기술연구소	True HePA Filter를 이용한 고성능 공기청정 System 개발	'08	사업화 완료	(*주1)

13	산업안저보건연구원	장수명, 고집진효율 국내 방진 특급 마스크 여과재 개발	'10	사업화 완료

(주1) 2004년에서 2007년까지 3년간 진행한 부품소재과제 진행을 하면서 당사 소재 핵심인 HEPA Filter용 Media의 개발을 완료하였으며, 이 후에는 개발된 소재를 활용하여 수처리 필터 원단, 자동차용 흡음재, 공기청정기용 저압력손실 원단, 마스크 여과재 등으로 생산영역을 확대하였습니다. 사업보고서 제출일 현재, 최종적으로는 고성능 공기청정 System 개발까지 확대하여 진행하고 있습니다.

라. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2018년도
(제16기)	2019년도
(제17기)	2020연도
(제18기)

비용	제조원가	-	-	-

처리	판관비	219,245	285,495	404,404

합 계	219,245	285,495	404,404

(매출액 대비 비율)	0.6%	0.6%	0.27%

사업보고서 제출일 현재 자산화된 연구개발비용은 존재하지 않으며, 연구개발활동에 지출된 내역은 모두 판매비와 관리비로 처리하고 있습니다.

경상연구개발비에는 연구개발팀 소속 인원에 대한 인건비만 포함되어 있으며, 청구 후 추정기간 연구개발비용은 회사의 연구개발팀 인력 운영 계획에 따른 추정치를 기재하였습니다.

2020년 상반기 COVID-19로 인하여 매출액이 급증하여 매출액 대비 연구개발비율이 하락하였습니다. 마. 지적재산권 현황

No	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용
제품	주무
관청

1	특허권	고성능 복합필터의 제조방법 및 그로부터 형성된 복합필터	당사	05-09-27	07-07-09	필터	특허청

2	특허권	복합방사 MB 부직포를 이용한 필터의 제조방법	당사	05-09-27	07-06-18	필터	특허청

3	특허권	필터 유니트	당사	08-03-17	10-04-02	필터	특허청

4	특허권	활성탄을 포함하는 부직포 제조 장치	당사	12-08-06	14-01-13	필터	특허청

5	특허권	공기조화기용 에어필터	당사	13-03-25	15-05-29	필터	특허청

6	특허권	고효율 여과용 부직포 및 이의 제조방법	당사	17-06-07	19-02-28	필터	특허청

7	특허권	안면 마스크	당사	09-07-28	09-11-11	마스크	특허청

8	특허권	호흡마스크용 필터(0001)	당사	09-08-03	10-02-11	마스크	특허청

9	특허권	호흡마스크용 필터(0002)	당사	09-08-03	10-05-13	마스크	특허청

10	특허권	안면 마스크용 필터 카트리지	당사	09-08-04	10-05-27	마스크	특허청

11	특허권	방진 마스크용 필터	당사	10-05-11	10-09-30	마스크	특허청

12	특허권	방진 마스크	당사	10-05-11	10-11-04	마스크	특허청

13	특허권	방진 마스크의 착용구	당사	10-07-15	11-05-20	마스크	특허청

14	특허권	방진 마스크	당사	10-11-24	13-05-16	마스크	특허청

15	특허권	방진 마스크	당사	10-11-30	12-11-01	마스크	특허청

16	특허권	방진 마스크	당사	11-02-22	12-12-28	마스크	특허청

17	특허권	방진 마스크용 커버 및 그 제작방법	당사	11-07-01	13-07-10	마스크	특허청

18	특허권	방진 마스크 및 이의 제조 방법	당사	11-07-07	13-07-26	마스크	특허청

19	특허권	마스크용 배기밸브	당사	12-02-10	13-12-30	마스크	특허청

20	특허권	휴대용 마스크-마젤란1	당사	14-11-25	16-07-22	마스크	특허청

21	특허권	입체형 접이식 방진 마스크의 제조방법	당사	15-04-20	17-04-19	마스크	특허청

22	특허권	끈 조절기구를 구비한 마스크	당사	16-03-17	18-01-10	마스크	특허청

23	특허권	착용성이 개선된 마스크	당사	16-03-17	18-01-10	마스크	특허청

24	특허권	필터 교체형 방진 마스크	당사	16-08-30	18-05-16	마스크	특허청

25	특허권	접이식 마스크 및 그 제조방법	당사	16-03-17	18-02-20	마스크	특허청

26	특허권	조명 장치를 제어하는 방법 및 장치	당사	15-04-08	16-10-10	엔지니어링	특허청

27	특허권	조립대차의 동기운전 제어가 가능한 자동차 조립라인	당사	15-04-23	16-12-05	엔지니어링	특허청

28	특허권	클러치 타입 컨베이어 시스템	당사	16-01-11	17-09-07	엔지니어링	특허청

29	디자인	방진마스크용 전면 프레임	당사	10-05.19	10-05-19	마스크	특허청

30	디자인	방진마스크 필터용 스페이서	당사	10-05-19	10-05-19	마스크	특허청

31	디자인	방진 마스크	당사	16-11-21	16-11-21	마스크	특허청

32	디자인	방진마스크	당사	14-10-20	14-10-20	마스크	특허청

33	디자인	방진 마스크	당사	15-04-23	15-04-23	마스크	특허청

34	디자인	방진 마스크 본체	당사	17-07-31	17-07-31	마스크	특허청

35	디자인	마스크	당사	20-03-24	20-03-24	마스크	특허청

36	디자인	마스크	당사	20-03-24	20-03-24	마스크	특허청

37	디자인	마스크 길이 조절구	당사	16-01-25	16-01-25	마스크	특허청

38	디자인	위생 마스크	당사	16-01-25	16-01-25	마스크	특허청

39	디자인	위생 마스크	당사	16-01-25	16-01-25	마스크	특허청

40	디자인	위생 마스크 본체	당사	16-02-15	16-02-15	마스크	특허청

41	디자인	위생 마스크	당사	16-09-30	16-09-30	마스크	특허청

42	디자인	위생 마스크	당사	16-07-29	16-07-29	마스크	특허청

43	디자인	위생 마스크	당사	16-07-29	16-07-29	마스크	특허청

44	디자인	위생 마스크	당사	16-06-23	16-06-23	마스크	특허청

45	디자인	위생 마스크 본체	당사	16-02-15	16-02-15	마스크	특허청

46	디자인	황사 마스크	당사	18-10-02	18-10-02	마스크	특허청

47	디자인	황사 마스크	당사	18-10-02	18-10-02	마스크	특허청

48	디자인	위생 마스크	당사	17-05-29	17-05-29	마스크	특허청

49	디자인	안전모용 버클	당사	16-05-09	16-05-09	마스크	특허청

50	상표	AEGIS	당사	09.06.15	10.08.02	마스크	특허청

51	상표	aer	당사	15.10.14	17.01.17	마스크	특허청

52	상표	aer	당사	15.10.14	17.03.06	마스크	특허청

53	상표	aer	당사	15.10.14	16.06.22	마스크	특허청

54	상표	아에르	당사	19.12.17	20.04.08	마스크	특허청