차이커뮤니케이션 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 주요 특허권, 상표권 등 지적재산권 현황 당사가 보유하고 있는 특허권은 대부분 영상, 콘텐츠 제작 기술 및 활용에 관한 특허로서 당사 주요 제품 및 서비스에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 확대의 기반 뿐만 아니라 급변하는 시장의에서의 선제적 대응으로서 시장 지위 유지의 역할도 하고 있습니다. 당사가 보유한 주요 특허권은 아래와 같습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	쌍방향 통신서비스 제공 방법 및 이를 수행하기 위한 시스템	㈜차이커뮤니케이션	2006년 6월 16	2008년 2월 29	액티브 월페이퍼 체인저 (서버에서 설정한 윈도우 바탕화면의 실시간 변경 가능)	한국

나. 영업에 관련 된 규제사항2024년 사업보고서 제출일 현재 국가 법률 및 규제사항으로 당사의 사업 영위에 영향을 미치는 요소는 없으므로 기재를 생략합니다. 다. 당사 사업의 환경보호 규제2024년 사업보고서 제출일 현재 당사의 사업 영위에 환경보호 규제사항에 관련 된 사항이 없어 기재를 생략합니다. 라. 시장 및 영업의 개황과 여건

1) 산업의 특성디지털이 모든 비즈니스의 '기본'이 되면서 광고시장 역시 디지털 전환으로 인한 용해와 융합이 빠르게 진행되고 있으며 광고대행사의 역할도 디지털 시대의 요구에 따라 크게 변화하고 있습니다. 새로운 광고 집행 트렌드로서 '디지털 광고' 집행이 급증하고 있으며 광고 집행의 타겟 맞춤, 개인화로 고객 세분화 반응 데이터의 중요성이 확대되고 있습니다.그로 인하여 과거 광고주의 광고대행 여부를 결정했던 단순 크리에이티브 역량의 영향은 크게 줄어들었고 TV와 디지털을 아우르는 통합 기획력이 시장에 어필할 수 있는 핵심요소로 부각되었습니다. 또한 인기방송, 유명 셀럽, 인기 유튜브, 브랜드콜라보레이션, 밈 영상 등 변화된 디지털 매체 이용 행태를 감안한 기획과 주요 방송사, 브랜드 등의 콘텐츠 IP를 포함한 기획 요구가 급증하면서 트렌디한 광고 소재 제작뿐 아니라 디지털 콘텐츠, 브랜디드 콘텐츠 제작 등과 연계된 통합 솔루션 제공이 캠페인 경쟁의 핵심이 되고 있습니다.

2) 산업의 성장성 새로운 광고 집행 트렌드로서 디지털 퍼포먼스 광고 시장은 빠른 성장세를 보이고 있으며 이는 여러 요인에 기인합니다. 첫째, 인터넷 사용자의 증가와 온라인 소비 패넡의 변화는 디지털 광고 예산의 확대로 이어지고 있습니다. 특히 모바일 기기의 보급 확대와 사람들의 SNS 활동이 급격히 늘어나면서 디지털 플랫폼을 통한 마케팅 및 광고 시장은 꾸준히 고속 성장하고 있습니다. 둘째, 데이터 분석 기술의 발전은 디지털 퍼포먼스 광고의 효율성을 더욱 높이고 있습니다. 데이터 분석을 통한 정교한 타겟팅과 실시간 분석을 통해 광고 캠페인의 성과를 즉각적으로 측정하고, 이를 바탕으로 전략을 최적화 할 수 있습니다. 또한, 최근 AI기술과 머신러닝 기술을 활용한 광고 분석 및 운영은 광고 효과를 더욱 극대화할 것으로 기대되고 있습니다. 이러한 기술적 진보는 디지털 퍼포먼스 광고 시장의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

3) 경기변동성 및 계절성가) 검색광고 경기변동성 및 계절적 요인

검색광고는 광고주가 검색어에 대한 입찰가를 제시하여 해당 검색어와 관련된 검색 결과 상단에 광고가 노출되는 방식으로 운영됩니다. 이러한 운영에 있어서 검색광고의 수요 및 단가는 경기 변동 및 계절적 요인에 민감하게 작용됩니다. 먼저, 검색광고는 경제적 상황에 따라 검색 키워드에 대한 입찰가와 검색량의 변화로 광고 노출 빈도가 변할 수 있습니다. 예를 들어, 경기가 부진할 때 광고주들이 광고 예산을 축소하거나 검색 키워드 입찰가를 낮출 수 있으며. 이 경우, 검색 키워드의 입찰가가 낮아지기 때문에 해당 키워드와 관련된 광고의 노출 빈도 및 광고 매출이 감소할 수 있습니다.

계절적 요인에 따라 특정 계절이나 기간에 특정 검색어와 관련된 광고 노출 빈도와 입찰가가 변동할 수 있습니다. 예를 들어 크리스마스 이벤트나 밸런타인데이와 같은 특정 기간에 해당하는 이벤트와 관련된 검색어에 대한 광고 노출 빈도와 입찰가가 증가할 수 있습니다. 업종카테고리별 성수기, 비수기 시즌 이슈에 따라 광고 노출 빈도와 입찰가가 변동할 수 있습니다.

나) 디스플레이광고의 경기 변동성과 계절적 요인

디스플레이 광고는 경기 변동성과 계절적 요인에 영향을 많이 받는 광고 상품 중 하나입니다. 따라서 광고 전략을 수립할 때 업종별 특성, 경제상황, 소비자심리, 특정 시즌 및 이벤트 등 다양한 요소를 고려한 운영 전략이 필요합니다. 경기가 좋지 않을 경우, 소비자의 소비 위축에 따라 광고 반응률이 저하될 수 있습니다. 특히 노출 비용과 유입 비용이 상대적으로 높은 포털 미디어 디스플레이 광고의 경우, 운영 예산 및 노출 빈도를 축소할 수 있기 때문에 디지털 광고 상품 중 경기 변동성에 따른 영향을 가장 많이 받는 상품이라고 볼 수 있습니다.

반면, 오디언스 타겟팅 및 리타겟팅 중심의 성과형 디스플레이 광고는 구매 가능성이 높은 타겟을 선별하여 노출할 수 있기 때문에 경기가 좋지 않은 상황에서도 노출형 디스플레이 광고를 대신하여 꾸준하게 운영되고 있는 광고 상품입니다.

계절적 요인의 경우 업종별 소비패턴 및 명절, 휴가 시즌 그리고 특정 이벤트 데이에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 설날과 추석과 같은 명절 기간에는 소비가 일반적으로 증가하기 때문에 이 시기에는 다양한 온라인 몰(건기식브랜드몰, 오픈마켓, 종합몰, 백화점몰 등)들이 광고 예산을 증가시키는 경향이 있습니다. 또한, 연휴 시즌을 앞두고 여행, 숙박, 예약 관련 업종에서도 수요 증가에 따른 광고 예산 증액이 두드러집니다.

4) 국내외 시장여건 가) 시장의 안정성광고시장은 디지털 전환과 소비자 행동의 변화에 힘입어 안정성과 성장성을 동시에 지니고 있다고 할 수 있습니다. 실제로, 지난 2020년 전 세계를 강타한 코로나19 이후 국내외적 고금리, 고물가로 인한 장기적인 경기침체에도 광고시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 지난 2023년 국내 광고시장의 총 광고비는 16,541,014백만원이었으며, 2024년에는 17,000,656백만원으로 추정되어 전년대비 2.8%성장하는 성장세를 기록하였습니다.특히 광고시장의 성장을 견인하고 있는 것은 온라인 광고 시장입니다. 온라인 광고 시장은 2023년 7.6% 성장한 9조 3,652억원을 기록했으며, 2024년에는 5.1% 성장하며 10조 6,480억원 규모로 성장할 것으로 추정됩니다.

[국내 광고시장 광고비 현황]
(단위 : 백만원)

2021년	2022년	2023년	2024년(E)	2025년(E)

총광고비	15,517,375	16,520,276	16,541,014	17,000,656	17,456,901

방송	4,053,056	4,021,190	3,389,852	3,025,290	2,961,509

신문/잡지	2,020,766	2,127,737	2,026,075	2,039,377	2,024,613

온라인	8,003,643	8,706,170	9,365,256	10,135,816	10,648,035

옥외	930,197	1,069,335	1,220,803	1,259,140	1,280,470

기타	509,712	595,842	539,028	541,033	542,273

출처 : 방송통신광고통계시스템(kobaco) '2024 방송통신광고비조사 보고서' ('2025.01) 나) 경쟁상황2024년 문화체육관광부에서 발표한 '2024 광고산업조사'결과에 따르면 문체부가 정의하고 있는 '광고대행업'과 '온라인광고대행업'(업종코드: M71310 광고대행업)으로 분류되는 사업체는 약 2,000개 이상으로 확인됩니다.

특히, 온라인광고대행업은 업종의 특성상 대규모의 초기 투자가 필요하지 않기 때문에 사업체 설립의 진입 장벽이 높은 편이 아니며, 광고주 영업만 대행하거나 타 광고대행사의 재대행(매체 공식 대행권이 없는 광고회사가 공식 라이선스가 있는 광고대행사를 통해 매체를 집행하고 커미션을 쉐어하는 형태)을 통해 매체사에서 제공하는 커미션(Commission)을 상호 분배할 수 있는 시장의 특성 때문에 군소 사업체가 난립 중인 상황입니다.

이러한 시장 특성으로 인해 문화체육관광부가 발표한 2024 광고산업조사 보고서에 따르면 광고 및 온라인광고대행업을 영위 중인 사업체 중 종업원 수 50명 이상 규모의 사업체는 84개로 전체의 약 7%에 불과하 고 당사와 같이 TV광고는 물론 디지털 통합 IMC 캠페인을 집행할 수 있는 역량을 보유한 광고회사의 희소성과 경쟁력은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. BRAND본부의 경우 주로 대기업 계열의 종합광고대행사와 경쟁하며 경쟁PT를 통해서 광고주 영입 및 캠페인을 수주하고 있습니다. PERFORMANCE부문의 경우 디지털 기반의 검색광고 전문 대행사 및 퍼포먼스 대행사와 경쟁하며 최근에는 디지털 미디어렙사와 경쟁하기도 합니다.

다) 시장점유율 추이

광고 대행업의 특성상 점유율 산정을 위한 명확한 기준을 설정하기 어려우며, 세부 공개 자료가 부족합니다. 따라서 한국광고총연합회에서 조사한 2023년 광고비 취급액 자료('2024.05)를 기준으로 당사의 시장 점유율을 추정한 결과 약 1% ( 당사 취급고 251,457백만원 / 전체 광고회사 취급고 24,812,073백만원) 수준입니다.

5) 시장우위 요인 및 경쟁력가) 경쟁력

브랜드와 퍼포먼스의 통합 운영 역량이 부족하거나 각각의 운영 조직이 갖추어지지 않은 대다수의 광고대행사와 달리 당사는 검색광고부터 동영상광고, 디지털 광고부터 TV광고까지 전문화된 조직 구성과 체계화된 프로세스를 바탕으로 One stop Total Care 서비스를 제공하고 있습니다.

국내 매출 상위권의 종합광고대행사의 경우도 브랜드와 퍼포먼스 통합 경쟁PT가 있을 경우 컨소시엄 구성이나 계열사의 도움 없이는 통합 제안이 어려운 구조입니다. 반대로 디지털 퍼포먼스 전문 에이전시의 경우는 검색광고의 의존도가 높고 브랜드 캠페인 기획력 및 콘텐츠 제작 역량이 부족하여 디지털 통합IMC 경쟁PT에 참여하기 위해서는 브랜드캠페인 경험이 있는 대행사와 컨소시엄을 구성해야만 합니다.

그에 비해 당사는 브랜드와 퍼포먼스 조직을 모두 갖추고 통합 캠페인의 다양한 경험과 레퍼런스를 보유하고 있으며 이러한 당사의 One Stop Total Care 서비스는 효율적인 캠페인 관리뿐만 아니라 통합 IMC(Intergated Marketing Communication)를 통한 일관성 있는 브랜드 메시지 전달과 통합 성과 측정의 강점을 보유하고 있습니다.

나) 시장우위 요인타업체와 달리 당사는 검색광고부터 동영상광고, 디지털 광고부터 TV광고까지 전문화된 조직 구성과 체계화된 프로세스를 바탕으로 One stop Total Care 서비스를 제공하고 있어 퍼포먼스와 콘텐츠 부문 중 한 가지 프로세스에 영업 전략이 집중화되어있는 대다수의 동종업계와 차별점이 있습니다.국내 매출 상위권의 종합광고대행사의 경우도 브랜드와 퍼포먼스 통합 경쟁PT가 있을 경우 컨소시엄 구성이나 계열사의 도움 없이는 통합 제안이 어려운 구조입니다. 반대로 디지털 퍼포먼스 전문 에이전시의 경우는 검색광고의 의존도가 높고 브랜드 캠페인 기획력 및 콘텐츠 제작 역량이 부족하여 디지털 통합IMC 경쟁PT에 참여하기 위해서는 브랜드캠페인 경험이 있는 대행사와 컨소시엄을 구성해야만 합니다.

[타 광고대행사 프로세스]

출처 : 당사

[당사의 ONE STOP TOTAL CARE 서비스]

당사는 브랜드와 퍼포먼스 조직을 모두 갖추고 통합 캠페인의 다양한 경험과 레퍼런스를 보유하고 있으며 이러한 당사의 One Stop Total Care 서비스는 효율적인 캠페인 관리뿐만 아니라 통합 IMC(Intergated Marketing Communication)를 통한 일관성 있는 브랜드 메시지 전달과 통합 성과 측정의 강점을 보유하고 있습니다. 마. 사업부별 주요 재무현황

사업부별 주요 재무현황은 본 보고서 II.사업의 내용-4.매출 및 수주상황을 참고하여 주시기 바랍니다. 바. 신규사업 2024년 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.