차이커뮤니케이션 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 특허 및 상표 등 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	쌍방향 통신서비스 제공 방법 및 이를 수행하기 위한 시스템	㈜차이커뮤니케이션	2006년 6월 16	2008년 2월 29	액티브 월페이퍼 체인저(서버에서 설정한 윈도우 바탕화면의 실시간 변경 가능)	한국

나. 영업에 관련 된 규제사항2024년 3분기보고서 제출일 현재 국가 법률 및 규제사항으로 당사의 사업 영위에 영향을 미치는 요소는 없으므로 기재를 생략합니다. 다. 당사 사업의 환경보호 규제2024년 3분기보고서 제출일 현재 당사의 사업 영위에 환경보호 규제사항에 관련 된 사항이 없어 기재를 생략합니다. 라. 시장 및 영업의 개황과 여건 1) 산업의 특성 디지털이 모든 비즈니스의 '기본'이 되면서 광고시장 역시 디지털 전환으로 인한 용해와 융합이 빠르게 진행되고 있으며 광고대행사의 역할도 디지털 시대의 요구에 따라 크게 변화하고 있습니다. 새로운 광고 집행 트렌드로서 '디지털 광고' 집행이 급증하고 있으며 광고 집행의 타겟 맞춤, 개인화로 고객 세분화 반응 데이터의 중요성이 확대되고 있습니다.그로 인하여 과거 광고주의 광고대행 여부를 결정했던 단순 크리에이티브 역량의 영향은 크게 줄어들었고 TV와 디지털을 아우르는 통합 기획력이 시장에 어필할 수 있는 핵심요소로 부각되었습니다. 또한 인기방송, 유명 셀럽, 인기 유튜브, 브랜드콜라보레이션, 밈 영상 등 변화된 디지털 매체 이용 행태를 감안한 기획과 주요 방송사, 브랜드 등의 콘텐츠 IP를 포함한 기획 요구가 급증하면서 트렌디한 광고 소재 제작뿐 아니라 디지털 콘텐츠, 브랜디드 콘텐츠 제작 등과 연계된 통합 솔루션 제공이 캠페인 경쟁의 핵심이 되고 있습니다.

2) 성장성

브랜드와 퍼포먼스의 통합 운영 역량이 부족하거나 각각의 운영 조직이 갖추어지지 않은 대다수의 광고대행사와 달리 당사는 검색광고부터 동영상광고, 디지털 광고부터 TV광고까지 전문화된 조직 구성과 체계화된 프로세스를 바탕으로 One stop Total Care 서비스를 제공하고 있습니다.국내 매출 상위권의 종합광고대행사의 경우도 브랜드와 퍼포먼스 통합 경쟁PT가 있을 경우 컨소시엄 구성이나 계열사의 도움 없이는 통합 제안이 어려운 구조입니다. 반대로 디지털 퍼포먼스 전문 에이전시의 경우는 검색광고의 의존도가 높고 브랜드 캠페인 기획력 및 콘텐츠 제작 역량이 부족하여 디지털 통합IMC 경쟁PT에 참여하기 위해서는 브랜드캠페인 경험이 있는 대행사와 컨소시엄을 구성해야만 합니다.그에 비해 당사는 브랜드와 퍼포먼스 조직을 모두 갖추고 통합 캠페인의 다양한 경험과 레퍼런스를 보유하고 있으며 이러한 당사의 One Stop Total Care 서비스는 효율적인 캠페인 관리뿐만 아니라 통합 IMC(Intergated Marketing Communication)를 통한 일관성 있는 브랜드 메시지 전달과 통합 성과 측정의 강점을 보유하고 있습니다.

3) 경기변동성 및 계절성 가) 검색광고 경기변동성 및 계절적 요인

검색광고는 광고주가 검색어에 대한 입찰가를 제시하여 해당 검색어와 관련된 검색 결과 상단에 광고가 노출되는 방식으로 운영됩니다. 이러한 운영에 있어서 검색광고의 수요 및 단가는 경기 변동 및 계절적 요인에 민감하게 작용됩니다.

먼저, 검색광고는 경제적 상황에 따라 검색 키워드에 대한 입찰가와 검색량의 변화로 광고 노출 빈도가 변할 수 있습니다. 예를 들어, 경기가 부진할 때 광고주들이 광고 예산을 축소하거나 검색 키워드 입찰가를 낮출 수 있으며. 이 경우, 검색 키워드의 입찰가가 낮아지기 때문에 해당 키워드와 관련된 광고의 노출 빈도 및 광고 매출이 감소할 수 있습니다.

계절적 요인에 따라 특정 계절이나 기간에 특정 검색어와 관련된 광고 노출 빈도와 입찰가가 변동할 수 있습니다. 예를 들어 크리스마스 이벤트나 밸런타인데이와 같은 특정 기간에 해당하는 이벤트와 관련된 검색어에 대한 광고 노출 빈도와 입찰가가 증가할 수 있습니다. 업종카테고리별 성수기, 비수기 시즌 이슈에 따라 광고 노출 빈도와 입찰가가 변동할 수 있습니다.

나) 디스플레이광고의 경기 변동성과 계절적 요인

디스플레이 광고는 경기 변동성과 계절적 요인에 영향을 많이 받는 광고 상품 중 하나입니다. 따라서 광고 전략을 수립할 때 업종별 특성, 경제상황, 소비자심리, 특정 시즌 및 이벤트 등 다양한 요소를 고려한 운영 전략이 필요합니다.

경기가 좋지 않을 경우, 소비자의 소비 위축에 따라 광고 반응률이 저하될 수 있습니다. 특히 노출 비용과 유입 비용이 상대적으로 높은 포털 미디어 디스플레이 광고의 경우, 운영 예산 및 노출 빈도를 축소할 수 있기 때문에 디지털 광고 상품 중 경기 변동성에 따른 영향을 가장 많이 받는 상품이라고 볼 수 있습니다.

반면, 오디언스 타겟팅 및 리타겟팅 중심의 성과형 디스플레이 광고는 구매 가능성이 높은 타겟을 선별하여 노출할 수 있기 때문에 경기가 좋지 않은 상황에서도 노출형 디스플레이 광고를 대신하여 꾸준하게 운영되고 있는 광고 상품입니다.

계절적 요인의 경우 업종별 소비패턴 및 명절, 휴가 시즌 그리고 특정 이벤트 데이에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 설날과 추석과 같은 명절 기간에는 소비가 일반적으로 증가하기 때문에 이 시기에는 다양한 온라인 몰(건기식브랜드몰, 오픈마켓, 종합몰, 백화점몰 등)들이 광고 예산을 증가시키는 경향이 있습니다. 또한, 연휴 시즌을 앞두고 여행, 숙박, 예약 관련 업종에서도 수요 증가에 따른 광고 예산 증액이 두드러집니다.

4) 국내외 시장여건가) 시장의 안정성

지난 2020년 전 세계를 강타한 코로나19 이후 2023년 국내외적 고금리, 고물가로 인한 장기적인 경기침체의 영향은 광고시장에도 예외 없이 영향을 주고 있습니다.

코로나19로 인한 디지털 전환이 가속화되면서 오프라인 기반의 광고시장은 하락세를 보였지만 모바일 중심의 디지털 광고는 성장세를 이어갔고 그 여파로 21년 국내 광고비 증감률은 전년대비 9.9%로 큰 폭의 성장세를 보였으며 '22년에도 6.46% 상승하였습니다.

매체별로 살펴보면 하락세를 보이는 레거시미디어와 달리 모바일 중심의 디지털 광고비는 지속적인 성장세를 이어가고 있으며 2017년 약 2조 8,659억원이었던 모바일 광고비는 년 약 7조 1,747억원으로 증가하며 저성장 기조에 빠진 광고 시장에서 유일하게 두 자릿수 이상의 성장세를 보이고 있습니다.

나) 경쟁상황

2023년 문화체육관광부에서 발표한 '2023 광고산업조사'결과에 따르면 문체부가 정의하고 있는 '광고대행업'과 '온라인광고대행업'(업종코드: M71310 광고대행업)으로 분류되는 사업체는 약 2,000개 이상으로 확인됩니다.

특히, 온라인광고대행업은 업종의 특성상 대규모의 초기 투자가 필요하지 않기 때문에 사업체 설립의 진입 장벽이 높은 편이 아니며, 광고주 영업만 대행하거나 타 광고대행사의 재대행(매체 공식 대행권이 없는 광고회사가 공식 라이선스가 있는 광고대행사를 통해 매체를 집행하고 커미션을 쉐어하는 형태)을 통해 매체사에서 제공하는 커미션(Commission)을 상호 분배할 수 있는 시장의 특성 때문에 군소 사업체가 난립 중인 상황입니다.

이러한 시장 특성으로 인해 온라인광고대행업을 영위 중인 사업체 중 종업원 수 50명 이상 규모의 사업체는 83개로 전체의 약 8%에 불과하고 당사와 같이 TV광고는 물론 디지털 통합 IMC 캠페인을 집행할 수 있는 역량을 보유한 광고회사의 희소성과 경쟁력은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.BRAND본부의 경우 주로 대기업 계열의 종합광고대행사 (제일기획, HSAD, 대홍기획, 오리콤 등)와 경쟁하며 경쟁PT를 통해서 광고주 영입 및 캠페인을 수주하고 있습니다. PERFORMANCE부문의 경우 디지털 기반의 검색광고 전문 대행사(이엠넷, 플레이디) 및 퍼포먼스 대행사(엠포스, 애드이피션시)와 경쟁하며 최근에는 디지털퍼스트, 모비데이즈와 같은 미디어렙사와 경쟁하기도 합니다.

다) 시장점유율 추이

광고 대행업의 특성상 점유율 산정을 위한 명확한 기준을 설정하기 어려우며, 세부 공개 자료가 부족합니다. 따라서 한국광고총연합회에서 조사한 2023년 광고비 취급액 자료를 기준으로 당사의 시장 점유율을 추정한 결과 약 1% (당사 취급고 251,457백만원 / 전체 광고회사 취급고 24,812,073백만원) 수준입니다.

5) 비교우위 사항 타업체와 달리 당사는 검색광고부터 동영상광고, 디지털 광고부터 TV광고까지 전문화된 조직 구성과 체계화된 프로세스를 바탕으로 One stop Total Care 서비스를 제공하고 있어 퍼포먼스와 콘텐츠 부문 중 한 가지 프로세스에 영업 전략이 집중화되어있는 대다수의 동종업계와 차별점이 있습니다.국내 매출 상위권의 종합광고대행사의 경우도 브랜드와 퍼포먼스 통합 경쟁PT가 있을 경우 컨소시엄 구성이나 계열사의 도움 없이는 통합 제안이 어려운 구조입니다. 반대로 디지털 퍼포먼스 전문 에이전시의 경우는 검색광고의 의존도가 높고 브랜드 캠페인 기획력 및 콘텐츠 제작 역량이 부족하여 디지털 통합IMC 경쟁PT에 참여하기 위해서는 브랜드캠페인 경험이 있는 대행사와 컨소시엄을 구성해야만 합니다.

[타 광고대행사 프로세스]

출처 : 당사

[당사의 ONE STOP TOTAL CARE 서비스]

출처 : 당사

당사는 브랜드와 퍼포먼스 조직을 모두 갖추고 통합 캠페인의 다양한 경험과 레퍼런스를 보유하고 있으며 이러한 당사의 One Stop Total Care 서비스는 효율적인 캠페인 관리뿐만 아니라 통합 IMC(Intergated Marketing Communication)를 통한 일관성 있는 브랜드 메시지 전달과 통합 성과 측정의 강점을 보유하고 있습니다. 마. 신규사업 2024년 3분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.