이삭엔지니어링 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황당사는 현재 저작권 형태의 지적재산권만 20개를 보유하고 있으며, 특허 관련 지적재산권은 보유하고 있지 않습니다. 다만 고객사 요구하는 입찰 자격 및 수행과정에 특허는 주요 고려사항이 아니며, 당사는 각기 다른 공장현장 및 유틸리티에 대한 솔루션 구축 을 통해 축적된 노하우를 통해 고객에게 필요한 솔루션을 공급하고 있습니다.당사는 현재까지 사업을 영위하며 특허 부재로 인해 불이익을 받은적이 없으며, 향후 디지털팩토리, IoT플랫폼, 디지털트윈 등 당사의 솔루션을 고도화하는 과정에서 특허를 취득할 계획입니다.

※상세 현황은 '상세표-4.지적재산권 보유현황' 참조

나. 규제사항스마트 팩토리 관련 솔루션은 제조업을 기반으로 꾸준히 확대되고 있는 상황입니다. 이와 관련하여 정보통신망법, 개인정보보호법, 클라우드 컴퓨팅서비스 정보보호에 관한 기준 등이 존재하나 경영 환경에 심각한 영향을 미칠 규제는 존재하지 않습니다다. 산업의 현황

(1) 산업의 연혁

2015년 12월 미래창조과학부와 산업통상자원부의 '제조업혁신 3.0 전략 실행대책'의 세부 추진과제인 8대 스마트 제조기술 개발을 위한 '스마트제조 R 중장기 로드맵' 발표를 시작으로, 2017년 7월 '4차 산업혁명 대응을 위한 제조업 부흥전략 수립’및 '2018년까지 스마트공장 인증제도 도입 확대', '2025년까지 스마트공장 3만개 보급·확산' 등의 내용이 포함된 "과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명” 전략이 제시됨에 따라 제조업 혁신이 국가적 과제로 추진되고 있습니다.

2018년 12월 중소벤처기업부와 산업통상자원부 등 9개 부처가 '중소기업 스마트 제조혁신 전략’을 발표하여 2022년까지 스마트 공장 3만개를 구축하고 스마트 산업단지 10곳을 조성할 계획이라고 발표하며 제조업 혁신 기조를 이어가고 있습니다

스마트 팩토리는 기존 제조 자동화를 넘어선 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화 공장으로 디지털 팩토리 솔루션, 사이버물리시스템(CPS), 산업용 IoT 플랫폼 등의 기술을 기반으로 생산성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 신사업으로 주목받고 있습니다.

'중소기업 스마트 제조혁신 전략’에 힘입어 중소·중견기업 중심의 스마트 공장 구축으로 시장이 성장하고는 있으나, 현재까지는 간단한 제조 자동화, MES, ERP, PLM등 부분적인 솔루션 위주로 공급되고 있는 실정입니다. 대기업은 시범적으로 산업용 IoT 플랫폼 중심인 Digital Twin, 빅데이터, AI등 스마트 제조 기술의 고도화를 지향하는 솔루션을 도입하고 있으며, 앞으로 스마트 팩토리 시장은 부분적인 솔루션 공급을 넘어서 '제조 자동화+디지털팩토리+데이터 플랫폼 솔루션’이 융합되어 공급되는 토털 솔루션을 공급하는 방향으로 변화할 것으로 예측됩니다.

(2) 목표 시장

스마트 팩토리 산업은 산업 생태계 관점에서 이룰 구성하는 수요산업과 공급산업으로 분류되며, 산업 자체가 시장을 형성하게 됩니다.

스마트 팩토리 수요산업은 스마트 팩토리 요소 기술을 기업의 제조 및 운영에 활용하여, 제품과 서비스를 생산하는 산업입니다. 제조 공정 특성에 따라, 이산공정산업과 연속공정산업으로 분류할 수 있습니다. 이산공정산업은 제조 과정이 조립과 같이 연속되지 않은 개별 공정으로 이루어지는 산업으로 자동차·항공·가전 부품 산업 등이 해당됩니다. 연속공정산업은 제조 과정이 원료에서 최종 산출물에 이르기까지 연속적인 공정으로 구성되며, 정유, 화학, 철강, 제약, 식음료 산업 등이 해당됩니다.

스마트 팩토리 공급산업은 수요산업의 제조과정에 스마트화를 가능하게 하는 제품·서비스를 공급하는 산업입니다. 스마트 제조 공급산업은 디지털 기반의 융합 신산업으로, 아직까지 통일된 산업 분류는 존재하지 않습니다. 스마트 팩토리 산업은 제품 및 서비스의 기능적 특성에 따라 (a) 제조 솔루션, (b) 데이터 플랫폼 기술, (c) 장비·디바이스로 구분할 수 있습니다.

당사는 스마트 팩토리 공급산업에 속해있으며, 당사가 목표로 하는 시장은 (a) 제조 솔루션 시장, (b) 데이터 플랫폼 시장입니다. 당사의 산업자동화 솔루션과 디지털팩토리 솔루션은 제조 솔루션으로 분류되며, 당사가 신사업으로 추진 중인 산업용 IoT 플랫폼은 데이터 플랫폼으로 구분할 수 있습니다.

1) 산업자동화 솔루션 및 디지털팩토리 솔루션

당사의 주요 제품인 산업자동화 솔루션과 디지털 팩토리 솔루션은 서로 원가 요소와 솔루션의 성격이 명백히 다르지만, 스마트 팩토리를 구축하는 기업의 입장에서 구분이 뚜렷하지 않은 방향으로 시장이 형성되고 있습니다.

과거에는 산업자동화 솔루션과 디지털 팩토리 솔루션의 시장 구분이 뚜렷했으나, 두 영역이 스마트 팩토리 개념으로 융합됨에 따라 당사의 주요 고객인 중견 및 대기업에서는 이 두 영역을 연계하여 스마트 팩토리 구축을 추진하고 있습니다. 실재로 당사가 산업자동화 솔루션을 이미 공급했던 부분에서 디지털 팩토리 솔루션의 영업기회가 발생하고 있으며, 반대로 디지털 팩토리 솔루션을 공급했거나 공급을 시도하는 기업에서 산업자동화 솔루션의 영업기회가 발생하고 있습니다.

따라서 당사의 산업 자동화 솔루션 사업부문의 목표 시장과 디지털 팩토리 솔루션의 목표 시장이 뚜렷이 구분하기 어려운 상황이므로 이하 시장관련 내용은 통합하여 기재하였습니다.

산업 자동화 솔루션과 디지털 팩토리 솔루션 시장은 그 규모 및 기술 난이도에 따라 중소기업, 기술집약도가 낮은 중견기업을 대상으로 하는 로우엔드마켓(Low end Market)과 기술집약도가 높은 중견기업, 대기업을 대상으로 하는 하이엔드 마켓(High end Market)으로 양분됩니다.

국내 많은 스마트팩토리 솔루션 공급업체는 MES, PLM, SCM등의 일부 솔루션을 로우엔드마켓에 공급중에 있으나, 당사는 스마트팩토리 토털솔루션(산업 자동화+디지털 팩토리 솔루션)을 보유한 업체로 주로 반도체, 전자, 철강, 제지, 발전, 건설, 중공업 등 하이엔드마켓을 주 목표시장으로 설정하고 있습니다.

로우엔드마켓은 공급의 범위가 작거나 한정적이고, 쉽게 대체 가능한 솔루션이 많으며 접근할 수 있는 업체가 많습니다. 이에 반해 하이엔드마켓은 스마트 제조 기술이 고도화될수록 구성요소(애플리케이션, 플랫폼, 장비·디바이스 등) 간 연결 구축 난이도가 높아져 최적화된 기술을 보유한 특정 소수 기업의 시장 지배력이 강화되는 특성을 보입니다. 또한 제조기업은 한번 기 구축된 시스템에 대해서는 추가 비용 부담 및 기술 안정성을 포기하며 쉽게 공급사를 변경하지 않아 초기 구축기업에 대한 높은 종속(Lock-in) 력이 있는 시장입니다.

이에 당사는 기존 시장을 바탕으로 사업을 확장하여 지속적인 매출과 꾸준한 수익성을 낼 수 있으면서도 타사에서 쉽게 접근할 수 없는 종속 효과를 가진 반도체, 철강, 발전 등 하이엔드 마켓을 주 목표시장으로 설정하고 있으며 현재 반도체, 철강 산업 중심의 고객을 확보하고 있고 향후 자동차, 환경시장으로 그영역을 넓히고자 계획중에 있습니다.

2) 산업용 IoT 플랫폼

당사 IoT플랫폼의 목표 시장은 크게 두가지로 구분할 수 있습니다. 첫째, 당사가 이미 산업자동화 솔루션 또는 디지털 팩토리 솔루션을 공급했거나 공급 중인 기업들. 둘째, 스마트 팩토리 플랫폼이 필요하지만 자체적으로 Big-Data 및 AI 기술과 운영 인력을 구축할 수 없는 기업입니다.

첫째, 당사가 솔루션을 구축한 기업은 제조현장에서 발생하는 데이터의 수집과 관리에 대한 도메인-노하우가 당사에 있으므로, 기업의 입장에서는 당사를 통해 Big-Data 및 AI 플랫폼을 구축하는 것이 더 효율적일 것으로 판단됩니다.

둘째, 당사는 아직 기술 및 운영 인력이 부족한 기업에게 플랫폼을 공급할 계획입니다. 플랫폼 구축 방식은 On-Premises방식과 Cloud방식으로 나뉩니다.

[플랫폼 구축 방식]

Cloud 방식	On-Premises 방식

사용자가 필요한 소프트웨어 또는 데이터를 자신의 컴퓨터에 설치하지 않고 클라우드 서버에 설치하여 인터넷 접속을 통해 사용하는 방식.
플랫폼이 공급자의 전산시스템에 구축되므로 On-Premises방식에 비해 투자비용이 저렴하나, 사용 기간과 데이터 처리량에 따라 과금	산업용 IoT 플랫폼을 기업 내부 전산시스템에 구축하는 방식.
많은 비용이 발생하지만, 데이터가 기업 내부에서 관리된다는 점에서 보안상 이점 존재.
주로 관련 인프라와 자금이 풍부하고, 높은 수준의 정보 보완을 요구하는 대기업이 선호.

당사는 위 두가지 방식 모두 제공이 가능하지만, On-Premises는 일반적으로 대기업이 선호하는 방식으로 정보보안을 위해 자체적으로 시스템을 개발하여 구축하는 경향이 크므로 당사가 목표시장으로 설정하기에는 접근이 어려운 특성이 있습니다.

반면 산업용 IoT 플랫폼 구축이 필요하지만 자체적으로 Big-Data 및 AI 시스템과 운영 인력을 구축할 수 없는 중견기업 이하 기업들은 플랫폼을 클라우드 제공업체를 통해 구축하고 사용하는 것이 더 효율적입니다. 이에 당사는 인프라 투자가 어려운 중견·중소기업을 대상으로 자체 구축한 산업용 IoT 플랫폼인 Ultivis를 영업 중에 있습니다.

(3) 수요 변동 요인

당사 솔루션은 제조 산업 전반에 사용될 수 있으며, 기존 설비의 신예화 및 신규 설비투자에 따라 수요가 변동됩니다. 다만 당사 솔루션 매출이 대부분 반도체 및 철강에서 발생하고 있는 바, 당사 솔루션의 수요 변동은 원인은 반도체 및 철강 산업의 변동에 영향을 받을 것으로 판단됩니다.

1) 철강 산업

세계 철강 산업은 '10년대 중반 이후 수요 증가세 부진과 개도국 설비확장에 따른 공급과잉 등의 영향으로 성장정체 국면에 진입했습니다. 해당 영향으로 글로벌 철강 설비투자 증가세는 점차 둔화되고 있으나, 아시아·중동·아프리카 등 개도국들을 중심으로 한 철강설비 증설이 계획되어 있습니다.

[지역별 신규 철강설비 증설계획]
(단위 : 천톤)

국가	2020년	2021년	2022년	미정	소계

아프리카	1,650	-	-	1,650	3,300

아시아	18,450	5,925	6,300	82,600	113,275

CIS	1,870	-	-	-	1,870

유럽	3,500	205	-	1,000	4,705

Latin America	1,250	-	-	200	1,450

중동	16,500	1,650	7,400	2,850	28,400

NAFTA	3,264	3,993	1,938	-	9,195

합계	46,484	11,773	15,638	88,300	162,195

(출처:OECD)국내 철강산업은 '10년대 후반 글로벌 철강산업의 부진과 함께 전반적인 정체 상태에 진입했습니다. 최근 코로나19 확산에 따른 수요 감소, 전방산업(자동차·조선·건설) 부진으로 인한 수익성 저하 등 철강 산업의 어려움은 가중되고 있는 상황입니다. 다만 4차 산업혁명 진전에 국내외 철강업계에서 스마트 팩토리 도입 등 제조공정의 스마트화 트렌드가 확산되고 있어 당사 스마트 팩토리 솔루션은 철강 산업의 침체에도 불구하고 관련 수요가 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다.

2) 반도체 산업

세계 반도체 제조기업의 장비 투자규모는 2021년 655억달러로 전년대비 13% 증가해 역대 최대규모가 될 것으로 전망됩니다.

삼성전자가 2021년 DRAM 투자를 유지하는 가운데 NAND와 EUV에 집중 투자를 진행할 것으로 예상하고 있으며, SK하이닉스는 M15 NAND 투자를 유지하는 가운데 DRAM 투자를 M16 위주로 집중 투자할 것으로 전망하고 있습니다. Micron, Nanya Tech, Kioxia 등 외국 업체도 2021년 CAPEX 증가가 전망됩니다.

특히 당사의 산업자동화 솔루션 주요 고객인 SK하이닉스의 경우, 약 2년간 CAPEX 증가가 다소 적었으나, 2021년 상승 사이클을 맞이하며 M16 DRAM 중심으로 생산CAPA 증가 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 또한 2022년 경기도 용인 반도체클러스터 공장부지 조성이 완료되는 시점부터 120조원 규모를 투자해 반도체 공장 4개를 건설하는 투자 계획을 진행중에 있습니다.

이처럼 긍정적인 반도체 장비 산업 투자 전망에 더해 당사의 주 매출처인 SK하이닉스의 CAPA 증가가 예상되는바 당사 솔루션 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

(출처:한국경제)

(4) 시장 규모 및 전망

스마트팩토리는 기존 공장자동화(Factory Automation)에 ICT 기술이 융합된 공장으로, 현재는 중소·중견기업 중심의 스마트 공장 구축으로 시장이 성장하고 있습니다. 아직까지 스마트팩토리 솔루션 구축은 제조 자동화, MES, PLM 등 단편적으로 이루어지고 있는 것이 현실이나, 대기업을 중심으로 IoT 플랫폼, 빅데이터 등 도입이 시작되고 있는 상황입니다. 특히 우리나라는 GDP대비 제조업 비중이 30%를 상회하는 만큼 스마트팩토리는 국내 경제에 있어 중요한 분야를 차지할 것으로 예상됩니다.

(출처: 삼정KPMG경제연구원, 중소기업전략기술로드맵)1) 산업 자동화 솔루션 및 디지털팩토리 솔루션

세계 제조업은 독일, 미국, 일본 등 제조 강국을 중심으로 효율성 증가, 고객 맞춤형 생산 등이 경쟁력 강화의 새로운 패러다임으로 대두되고 있습니다. 또한 생산품 운송비용, 지식재산권 침해, 공정 혁신의 지체, 인건비 상승 등의 이유로 해외 진출 공장들의 리쇼어링 분위기가 확산되고 있습니다. 나아가 기업은 숙련된 인력 부족, 고객 수요 및 짧아진 제품 수명주기 등의 변화에 대응하기 위해 높은 품질의 제품과 생산 효율성 확보가 요구되고 있습니다.

이처럼 제조업의 패러다임이 전환되면서 주요 선진국을 중심으로 스마트팩토리 플랫폼 구축 및 표준화 전략이 추진되고 있으며 한국, 중국 그리고 신흥 성장국들로 점차 확산될 전망입니다.

스마트팩토리 시장은 산업자동화 기술과 디지털팩토리 기술이 융합된 솔루션의 형태로 공급되는 새로운 시장이라고 할 수 있습니다.

Markets 따르면 세계 스마트 팩토리 시장은 2018년 793억 달러에서 연평균 11.03% 성장하여 2023년 1,338억 달러 규모가 될 것으로 전망됩니다. 지역별 스마트팩토리 시장을 살펴보면 아시아-태평양, 북미, 유럽의 비중이 높은 것으로 확인되며 특히 주요 글로벌 업체들의 공장/설비가 집중되어 있는 미국과 중국의 비중이 높게 나타나고 있습니다.

(출처 : MarketsandMarkets, 한국신용정보원, NICE평가정보 재가공)국내 스마트팩토리 시장은 2018년8조 8,684억 원 규모에서 연평균 11.22% 성장하여 2023년 15조 899억 원 규모가 될 것으로 전망됩니다.

(출처: Markets, 한국신용정보원, NICE평가정보 재가공)

2) 산업용 IoT Platform

ICT를 바탕으로 실시간으로 연동·피드백되는 데이터를 효율적으로 처리·저장·관리하고 다양한 제조 업무에 최적으로 활용활 수 있는 어플리케이션(MES,PLM 등)의 요구가 늘어남에 따라 통합관리 플랫폼의 수요도 점차 증가할 것으로 예상됩니다.특히 플랫폼이 산업용 IoT와 관련된 각종 인프라 및 자산 관리, 빅데이터 분석을 통한 고도화된 분석 기능은 물론 머신러닝, 인공지능(AI), 증강현실 (AR), 보안 등 다양한 차세대 기술을 흡수하게 되며 시장은 더욱 확대될 것으로 예상되며, 전 세계 및 국내 스마트 제조용 플랫폼 시장 규모는 다음과 같습니다.

세계 스마트제조용 플랫폼 시장 규모는 2018년 517억달러에서 2023년 약 686억달러로 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상됩니다.

(출처 : 중소기업벤처부 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 스마트제조)국내 스마트제조용 플랫폼 관련 시장 규모는 '18년 3조 8,274억원에서 연평균 5.8% 성장하여 '23년 5조 786억 원에 이를 전망입니다.

(출처 : 중소기업벤처부 중소기업 전략기술로드맵 2020-2022 스마트제조)특히 정부에서 추진 중인 스마트제조 보급 및 확산 사업의 경우 현재 1단계(ICT 미적용), 2단계(기초 수준)을 중점으로 추진 중에 있으나 3단계(중간수준 1) 이상으로 고도화화기 위해서는 플랫폼의 활용이 반드시 필요한 바, 향후 관련 국내시장은 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

(5) 경쟁 현황1) 산업자동화 솔루션

산업 자동화 솔루션 경쟁은 외국기업, 대기업 계열 SI회사, 중소 산업 자동화 솔루션 업체간 이루어지고 있습니다. 통상적으로 신규 산업 자동화 솔루션 도입 업체는 공급업체의 자사 프로세스 이해도, 보유 기술의 적합성, 유사 프로젝트 수행 실적 등을 평가하게 됩니다. 신규 수주 이후 기존 설비의 유지보수, 증설 프로젝트의 경우는 자동화 솔루션을 초기에 공급했던 업체와 수의 계약으로 체결하는 것이 일반적입니다.

따라서 효율적인 솔루션 제안·설계 기술력, 관련 산업 수행경험, 품질관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지게 되며, 신규 자동화 솔루션 사업을 수주하는 것이 가장 중요합니다.

당사는 국내 70여개의 대기업 및 중견기업의 산업 자동화 솔루션 공급업체로 등록이되어있으며 주 고객사인 SK하이닉스의 메인 유틸리티 제어 시스템 분야는 독점적인 위치이며 현대제철, 포스코, 동부제철, 삼성엔지니어링 등은 외자사와 경쟁 중에 있습니다.

2) 디지털팩토리 솔루션

디지털팩토리 솔루션 사업부에서는 PLM, 3D CAD, 디지털트윈, 시뮬레이션 등 소프트웨어를 기반으로 고객의 요구 사항에 맞는 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다.

전세계 PLM, 3D CAD, 디지털 트윈, 시뮬레이션 소프트웨어는 다쏘시스템, PTC, 지멘스 3개 외국 기업이 선점하고 있으며, 국내 업체들과 파트너 계약 체결을 통해 디지털팩토리 솔루션을 공급하고 있습니다.

디지털팩토리 솔루션을 도입하고자 하는 업체는 산업군, 제품 유형, 기존 시스템 현황, 요구사항 등을 기반으로 적합한 솔루션, 적용 후 기대효과, POC(Proof of Concept)를 통한 검증, 가격 경쟁을 거쳐 공급업체를 선정하게 됩니다. 그 밖에 유사 산업군, 제품 유형에 대한 적용 사례와 경험이 가점 요소로 작용합니다.

따라서 고객 맞춤형 솔루션 제안, 솔루션에 대한 기술, 다양한 수행 경험, 안정적인 유지관리 역량을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 가지게 됩니다.

3) 산업용 IoT 플랫폼

산업용 IoT 플랫폼 시장은 아직 경쟁이 본격화되지 않은 초기 시장으로 아직 경쟁형태가 명확하지 않은 미성숙한 시장입니다. 현재 대기업을 중심으로 산업용 IoT 플랫폼 도입이 시작되고 있으며, 중견·중소기업의 경우는 아직까지 비용 등의 이유로 실질적인 도입은 이루어지고 있지 않은 상황입니다.

해외 산업용 IoT 플랫폼은 GE 프리딕스, 지멘스 마인드스피어, SAP 레오나르도, PTC Thingworx 등이 있으며, 국내는 삼성 SDS Brigtics IoT, LG CNS INFioT, 포스코 포스프레임 등이 존재합니다.

다만 삼성, LG, 포스코 등 국내 대기업 군에서 제공하는 산업용 IoT 플랫폼은 그룹 내 특성에 맞게 구축되는 경향이 있어 이종 산업에 즉시 적용이 어렵고 추가 개발이 요구되는 한계가 있습니다. 이와 같은 상황에서 글로벌 업체가 제공하는 플랫폼은 일부 대기업에만 적용이 가능할 것으로 보이며, 중견·중소 기업까지 적용되기에는 시간이 더 필요할 것으로 예상됩니다.

당사는 OT 영역에서 축적된 기술과 경험 위에 글로벌 시장에서 검증된 SOFTWAREAG사의 Big-Data 및 AI 엔진을 도입하여, 제약 없이 구축이 용이한 산업용 IoT 플랫폼 Ultivis를 영업중에 있습니다.

(6) 진입장벽

1) 산업 자동화 솔루션, 디지털 팩토리 솔루션

산업자동화 솔루션, 디지털팩토리 솔루션 구축시 고객사의 프로세스 노하우가 솔루션 공급 업체에 전달되는 구조상 기존 고객은 솔루션 공급 업체 변경시 추가로 프로세스 노하우를 공개해야 하는 부담이 존재합니다. 또한 신규 사업 수주 이후 기존 설비의 유지보수, 증설 프로젝트의 경우는 자동화 솔루션을 초기에 공급했던 업체와 수의 계약으로 체결하는 것이 일반적입니다.

따라서 후발 업체가 기존 공급 업체를 대체하기는 매우 어려운 구조이며, 실제 반도체 플랜트 메인 유틸리티 자동화 솔루션의 경우 삼성전자 플랜트 메인 유틸리티 자동화는 한화그룹 계열사인 에스아이티사가 10년간 독점 공급하고 있고 SK 하이닉스의경우는 당사가 6년째 독점 공급 중에 있습니다. 이처럼 당사가 영위하고 있는 스마트팩토리 솔루션 사업은 매우 높은 진입장벽을 가지고 있는 것으로 판단됩니다.

2) 산업용 IoT 플랫폼

산업용 IoT플랫폼은 OT(Operation Technology)와 IT(Information Technology)의 결합이 가장 중요한 기술 요인이자 진입장벽입니다. OT영역인 제조 현장에는 수많은 종류의 센서·디바이스들이 존재하며, 제조사에 따라 통신방식이 달라 기존에 설치된 장비들의 데이터를 수집하는 것이 쉽지 않습니다. 또한 수집된 데이터를 적재하고 분석하는 IT영역 또한 빅데이터와 AI 등을 활용할 수 있는 기술력이 필요합니다. 당사는 다수의 산업자동화 솔루션 구축 경험을 통해 OT 영역의 전문지식을 보유하고 있습니다. 이를 토대로 다양한 제조 현장 데이터를 당사 IoT 플랫폼을 통해 원활히 수집할 수 있으며, 향후 IoT 플랫폼 상에서 빅데이터 및 AI를 위한 데이터로 활용됩니다. 이처럼 IoT플랫폼을 구현하기 위해서는 풍부한 OT경험과 높은 IT기술 수준이 요구되므로 진입장벽이 높은 산업으로 판단할 수 있습니다.(7) 비교우위 사항

당사는 스마트 팩토리 솔루션 요소기술 전단계(기초~고도화)를 공급할 수 있는 기반을 갖추고 있으며, 당사의 비교우위 요소는 다음과 같습니다.

1) 산업자동화 솔루션

산업자동화 솔루션 구축에 있어 중요한 요소는 설계 기술력, 관련 산업 수행경험, 사후 품질관리 역량입니다. 당사는 1,200여건의 스마트팩토리 솔루션 구축 경험을 통해 산업별 프로세스 노하우를 보유하고 있으며, 산업자동화에서 IoT에 이르는 전 요소기술을 구축할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다.

특히 당사 산업자동화 솔루션의 주요 고객은 반도체 산업의 SK 하이닉스이며, 반도체 공정 HVAC, PGMS, TGMS 자동제어 시스템 설치의 핵심 요소는, PLC/HMI 프로그래밍 노하우, 대용량 DATA 처리 능력, H/W 설계의 신뢰성 및 신속한 제작, 설치 이후 밀접 대응력으로 특정할 수 있습니다.

당사는 이러한 요소들에 대하여 고객사의 요구수준을 넘어서는 준비와 대응을 하고 있기 때문에, 2011년 SK하이닉스/청주 M12 프로젝트 수주를 시작으로 SK하이닉스의 HVAC 및 PGMS, TGMS의 대부분을 당사에서 수주하였고, 2020년 9월 현재도 M16 Ph1 HVAC와 PGMS 프로젝트를 수행하고 있습니다.

또한 당사는 프로젝트 수행은 물론이고 완료 이후에도 신속한 현장 대응을 위한 엔지니어를 충분히 보유하고 있어 고객의 요청사항에 대해 신속히 대응할 수 있어 경쟁사대비 고객사와 신뢰를 구축하는 데 우위에 있다고 할 수 있습니다.

2) 디지털팩토리 솔루션

당사는 기존 산업자동화 솔루션 고객사에 대한 경험, 기술력, 파트너쉽을 이용하여 디지털팩토리 솔루션 공급을 확대하고 있습니다.

국내 중견기업 이상 기업들은 디지털 팩토리 솔루션 구축시 시스템운영의 안정성과 성능을 위해 세계적으로 검증된 소프트웨어를 기반으로 구축하는 것을 선호하므로 주로 "지멘스, 다쏘시스템, PTC" 등의 소프트웨어가 사용되고 있습니다.

따라서 디지털팩토리 솔루션 구축을 위해선 산업자동화 솔루션과 마찬가지로 산업별프로세스 노하우와 우수한 엔지니어링 기술을 보유하는 것과 동시에 우수한 소프트웨어를 공급받는 것 역시 중요합니다.

지멘스와 같은 외사 소프트웨어 공급 업체의 경우, 주로 국내 협력사(엔지니어링 및 개발 협력)를 통해 고객에게 패키지로 판매를 합니다. 따라서 국내 솔루션 공급업체의 경우 외사 소프트웨어 공급사와 협력관계를 맺는 것이 매우 중요한 경쟁력으로 작용합니다.

당사는 산업자동화 솔루션 구축 경험에 지멘스 Tier1 파트너 자격을 보유하고 있어 아래와 같은 비교우위를 가지고 있습니다.

① 산업자동화 솔루션 공급을 통해 국내 유수의 기업과의 관계가 구축되어 있습니다.

② 지멘스 소프트웨어와 제안 솔루션에 대한 기술/경험을 갖춘 다수의 전문 인력을 보유하고 있습니다.

③ 디지털 팩토리 솔루션 구축시 필수적인 산업자동화 솔루션과의 연계전문 기술을 보유하고 있습니다.

④ 지멘스와 Tier1 파트너쉽을 체결하고 있어 지멘스와 공동영업이 가능합니다.

3) 산업용 IoT 플랫폼

당사 IoT 플랫폼 Ultivis는 각 현장의 센서 데이터 수집부터 AI 분석까지 단일 플랫폼위에서 구현이 가능한 강점이 있습니다. 통상 스마트팩토리 구현에 있어 어려운 점은세가지입니다.

첫째, 다양한 종류의 센서와 디바이스를 연결하는 것이 쉽지 않습니다. 이미 각 현장에는 오래 전에 설치된 센서와 디바이스들이 각각의 방식으로 통신을 하고 있습니다.이는 스마트팩토리라는 개념이 없던 시기에 만들어지고 보급된 기기들이라 현재 플랫폼과 호환되지 않는 경우가 대부분입니다. 이런 노후화된 기기들을 IoT로 연결한다는 것은 대단히 어려운 작업이며, 소요되는 시간과 비용이 경제적이지 않습니다. 당사의 Ultivis 플랫폼은 산업현장에 보급된 300여종이 넘는 통신 프로토콜을 지원하며, 150여종 이상의 표준 디바이스를 제공합니다. 사양은 지속적으로 추가되고 있으며, 지원되지 않는 규격에 대해서는 SDK를 지원함으로써 스마트팩토리 구현을 가능하게 합니다. 이는 소수의 표준 프로토콜만 지원하는 타사의 플랫폼 또는 시스템대비비교우위 요소로 판단됩니다.

둘째, 수집된 데이터는 가공 및 분석이 필요합니다. 데이터를 다루는 영역은 전통적인 IT 영역으로 제조업의 현장 작업자들이 데이터를 직접 분석하는 것은 매우 어렵습니다. 반면 전통적인 IT 영역의 종사자는 제조업 현장에 대해서 이해도가 부족합니다. 이러한 조건에서 산업 현장에 적용이 가능한 데이터 기반 스마트팩토리를 구현하는것은 쉽지 않은 일입니다. 당사는 OT 영역에서 프로젝트를 수행하며 노하우를 쌓아왔으며 당사 IoT 플랫폼은 현장 작업자가 직접 사용할 수 있는 솔루션들을 탑재하고 있습니다.

셋째, 데이터를 모으고 활용함에 따라 쌓여가는 데이터가 기하급수적으로 늘어나는 현상이 발생합니다. 이에 따라 모든 데이터를 관리하기 위한 비용 또한 기하급수적으로 늘어나게 되며, 그에 대한 방안으로 클라우드가 도입되고 있습니다. 그러나 현장의 모든 데이터를 클라우드로 보낸다는 것 역시 통신의 부하와 비용 측면의 단점이 있으며, 현장에서 급하게 처리되어야 할 데이터는 현장에 있어야만 하는 문제가 발생하게 됩니다.

이때 필요한 것이 엣지 컴퓨팅입니다. 당사의 엣지 컴퓨팅을 사용하면 현장에서 시급히 필요한 실시간 분석과 처리 등은 엣지 단위에서 처리하고, 분석이 필요한 데이터는 당사의 Ultivis 플랫폼으로 보내집니다. 이러한 엣지 컴퓨팅은 클라우드 플랫폼의 거의 모든 기능을 구현할 수 있어야 하는 고도화된 기술입니다. 타사의 경우 엣지용 IoT플랫폼이 아니라, 단순한 데이터 수집 및 게이트웨이 역할에 머물고 있는 수준으로, 당사는 엣지 컴퓨팅 분야에서 타사 대비 경쟁 우위 요소를 차지하고 있습니다.마. 향후 추진하려는 신규사업

당사는 산업 자동화 디지털팩토리 솔루션들을 다양한 산업과 기업에 공급하고 있으며 이를 통해 확보한 Industrial Solutions, OT (Operational Technology), IT (Information Technology) 기술을 기반으로 신규사업 확장을 진행하고 있습니다. 당사의 신규 사업은 아래와 같습니다.

- 디지털 변전소의 핵심 기술인 초고압 전력설비 예방진단 솔루션(1) 사업의 개황

국내 변전소의 대부분은 한국전력이 운용, 관리하고 있습니다. 민수 시장으로는 소수의 대용량 전력 수용가인 삼성전자, SK Hynix, 포스코, 현대제철 등에서 생산 공장 내에 운용, 관리하는 변전소가 있으나, 그 규모는 한전이 운용하는 변전소에 비해 적은 것이 사실입니다. 이에 당사는 전력기기 예방 진단 솔루션 주목표시장을 한국전력으로 설정하여 시장 진입을 준비중에 있으며, 향후 민수 시장 진입을 목표하고 있습니다.

한국전력은 1997년 "변압기 상태감시시스템 시범 적용"을 시작으로 현재까지 매년 지속적인 기술개발과 도입을 추진하고 있으며, 2005년 GIS부분방전 진단 UHF센서 적용, 2015년 변전설비 예방진단 중장기 운영전략 수립, 2016년 예방진단 시스템 시범적용 등 변전소 설비에 대한 예방진단 솔루션 구축에 지속적인 투자를 하고 있습니다. 한국전력은 2020년 3월 현재 전국에 866개 변전소를 운영 중에 있으며, 매년 10여개 변전소가 신설되고 있습니다.

전국 각 지역 전력공급의 시작점인 변전소에서 사고가 발생할 경우, 정전으로 인한 피해가 막대한 만큼 한국전력은 1997년 변압기 상태감시시스템 시범 적용, 2005년 GIS부분방전 진단 UHF센서 적용, 2015년 변전설비 예방진단 중장기 운영전략 수립, 2016년 예방진단 시스템 시범적용 등 변전소 설비에 대한 예방진단 솔루션 구축에 지속적인 투자를 하고 있습니다.

다만 현재 초고압 전력 설비 예방 진단 솔루션 시장은 외산 예방 진단 솔루션이 도입되어 설치되고 있으며, 국산화 개발이 진행되고 있는 상황입니다

당사는 다수의 센서 및 분석 장비를 자체 개발하여 현대일렉트릭㈜에 OEM 납품 중에 있으며 예방 진단 센서를 한국 전력 연구원, 현대일렉트릭㈜의 과제로 개발 완료하였습니다. 또한 한국전력연구원에서 3종 가스 분석기의 기술 이전을 받아 상용화 작업중에 있습니다.

초고압 전력설비를 보유한 민간기업의 경우도(이하 "민수시장") 고장 예방에 대한 요구는 증가하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 공장의 경우 고장으로 인해 정전이 발생할 경우 막대한 매출 손실이 발생합니다. 현재 당사의 주요 고객인 SK하이닉스, 현대제철, POSCO, 현대자동차, 현대중공업을 대상으로 전력설비 예방진단시스템의 도입을 제안하고 있으며, 한국전력공사 시장의 reference를 시작으로 민수시장으로의 확대를 목표하고 있습니다.

(2) 국내외 시장 규모 추이 및 성장 예측

QY Research에 따르면 세계 변압기 예방 진단 솔루션 시장은 2020년 약 21억달러에서 2026년 약 27억달러 규모로 연평균 3.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

반면 국내 초고압 전력기기 예방 진단 시장은 초기 형성 단계로 국내 시장 규모를 전망한 자료는 없습니다. 다만, 본 사업은 주로 154kv 변전소를 대상으로 이루어지고 있으며, 154kv 변전소의 대부분은 한국 전력이 운용, 관리하고 있습니다. 민수 시장으로는 소수의 대용량 전력 수용가인 삼성전자, SK Hynix, 포스코, 현대제철 등에서 생산 공장 내에 운용, 관리하는 변전소가 있습니다. 이에 전력기기 예방 진단 솔루션에 대한 최대 고객이 한국전력임을 감안하면 국내 시장은 한국전력의 해당 솔루션 투자와 일치할 것으로 예상됩니다.

한국전력공사는 2015년 변전 설비 예방진단 중장기 운영 전략을 수립하고 17년부터 연도별 구축을 아래와 같이 계획하였습니다.

[ 한국전력공사 중장기 운영전략 - 연도별 변전설비 구축 계획 ]

구분	2017	2018	2019	2020

변전소 수	10개소	50개소	50개소	50개소

(출처 : 변전설비예방진단 중장기 운영전략 2.0 한국전력 송변전 운영처, 이삭엔지니어링 재가공)다만 위의 계획과는 달리 실제적으로는 2018년 실적14개소, 2019 실적26개소, 2020년 실적23개소에 그친 바 있습니다. 한국전력은 2018년부터 3년간 목표 대비42% 예방 진단 시스템 구축을 진행하였으며, 3년간 전체 프로젝트 규모는 1,018억원으로 국가산업단지, 수도권 부하밀집지역 등 중요 부하 공급 변전소를 대상으로 우선 구축하였습니다.

[ 나라장터 - 한국전력공사 변전소 종합예방진단시스템 낙찰 현황 ]

구분	2018	2019	2020	합계

사업금액(억원)	243	395	380	1,018

프로젝트 수(건)	14	26	23	63

프로젝트당 평균사업금액(억원)	17.36	15.19	16.52	16.15

(출처 : 나라장터, 이삭엔지니어링 재가공)

실적 개소로 분석하였을 때, 연간 약 25개소의 예방 진단 시스템을 구축하였으며 기존 변전소에 대한 시스템 구축과 별개로 건설사업으로 진행하는 연간 10개소의 신설변전소 또한 예방 진단 시스템을 적용하고 있습니다. 한국전력은 2020년 7월 기준 23개소에 총 380억원 규모의 예방진단 시스템 구축 계약을 완료했으며, 이에 따른 1개소 평균 사업 규모는 약 16억원 가량으로 추정됩니다.

따라서 당사는 한전에서 주도하는 시장의 규모를 연간 35개소 변전소, 개소 당 약 16억원, 총 투자 560억원으로 예상하고 있습니다.

향후 한전 변전소 시장에서 민수, 해외 시장으로 확대, 신재생 에너지 플랜트 건설에 따른 변전소의 증가로 예방 진단 시스템의 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경쟁형태

국내 초고압 전력기기 예방 진단 솔루션은 한국전력의 배전/변전 시장과 민수 시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

당사는 시장 후발주자로서 한국전력연구원, 현대일렉트릭과 공동으로 진단장비 및 솔루션을 공동 개발함과 동시에, 한국전력연구원으로부터 특허기술을 이전 받아 한국전력 변전설비 예방진단기기 시장에 진입을 추진하고 있습니다

1) 한국전력 시장

현재 한국전력 변전소 예방진단 시스템 시장은 국내 5개 회사가 독과점 형태로 공급하고 있습니다.

변전소 종합 예방진단시스템의 입찰의 낙찰자 결정은 형식상 최저가 입찰이지만 실질적으로는 제공 솔루션의 "가격경쟁력 및 신뢰성" 에 의해 낙찰자가 선정되고 있습니다.

진단 제품 공급 자격은 정책 적으로[중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제8조(경쟁입찰참여자격) 및 동법 시행령 제9조(중소기업자간 경쟁입찰의 참가자격 등)에 의한 요건을 갖춘 중소기업자] 중소기업으로 제한되어, 대기업은 진입이 불가한 상황으로 앞으로도 중소기업간 경쟁이 지속될 것으로 예상됩니다.

2) 민수 시장

민수시장의 변전소 예방진단 시스템 역시 한전시장과 마찬가지로 독과점 상태입니다. 하지만 한국전력 시장과는 다르게 대기업도 시장에 진입할 수 있습니다. 민수 시장 역시 입찰로 진행이 되며, 낙찰자 결정은 최저가 입찰입니다.(4)진입장벽

우리나라의 발전사업은 한국전력이 주도하는 국가 산업입니다. 한국전력의 송전 과정에서 변전소는 각 지역에 전기를 공급하는 기간 시설물로서 중요성이 크지만 화재 및 정전의 위험이 항상 존재하고 있습니다.

한국전력은 2016년부터 자체 변전소에 예방진단시스템을 본격적으로 도입하기 시작했으며, 국내 중소기업(가보㈜, 유호전기공업㈜, ㈜유성계전, ㈜제나드시스템, 한빛이디에스㈜))이 주요 장비 및 시스템을 GE, ABB, SIEMENS 등 글로벌 업체로부터 도입하여 한국전력에 공급을 하고 있습니다.

관련 솔루션의 수요자인 한국전력은 공급자의 자격을 아래와 같이 규정하고 있는 바, 이 규정이 표면적인 진입장벽이라고 볼 수 있습니다.

1) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제10조(직접생산의 확인등)에 의한 직접생산확인증명서(전력보호감시장치/3912110605) 소지 업체

2) 중소기업 범위 및 확인에 관한 규정에 따라 발급된 중소기업확인서 소지 업체

3) 소프트웨어산업 진흥법 제24조의2(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 의한 중소 소프트웨어사업자

4) 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업을 등록한 자

실질적인 진입장벽은 한국전력으로부터 제품의 기술적인 신뢰를 얻는 것입니다. 위 5개 업체는 예방진단 솔루션 납품 실적을 바탕으로 오랜 기간 한국전력의 신뢰관계가 형성되어 왔습니다

당사는 진입장벽을 극복하기 위해 현대일렉트릭㈜와 유중가스분석기를 공동으로 개발하고, 한국전력연구원의 기술을 이전 받고, 당사의 파트너사인 지멘스와 공동으로 관련 장비를 개발하여 한국전력 시장에 진입을 하고자 추진중에 있습니다

(5) 비교우위

현재 시장에 있는 기술은 대부분 외산 제품에 의존하고 있으나 당사는 일부 국산화에성공했으며 지속적으로 연구·개발을 진행중에 있습니다.

센서 기술 부분에서 경쟁사는 2종 가스 분석기를 개발, 판매 중이며 3종 가스분석기와 9종 가스 분석기는 외산 제품에 의존하고 있습니다. 당사는 센서 기술의 핵심 장비인 배전형 전력기기용 2종 가스 분석기를 자체 개발 완료하여 현대일렉트릭㈜에 납품 중에 있으며, 3종 가스 분석기는 한국 전력 연구원과 공동 과제로 기초 기술을 개발했으며 2020년 기술 이전을 받아 2022년 시장에 출시 예정입니다. 이와 병행하여 성능과 신뢰성에서 더 월등한 9종 가스 분석기를 개발 중으로 2021년 개발완료, 2022년 시장 출시를 목표로 하고 있습니다.

당사는 제품의 국산화를 통해 타사 대비 가격 경쟁력을 지닐 것으로 예상됩니다. 당사는 자체 센서 개발에 더해 전력 연구원과 국책 과제 참여, 기술 연구 개발로 외국산솔루션의 예방 진단 분석 기술의 격차를 좁혀 나가고 있으며, 당사 IoT 플랫폼과 연계 공급이 가능해 경쟁사와 차별화된 분석 서비스 지원이 가능한 강점이 있습니다.