엔켐 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.12.06	전환권행사	우선주	22,000	5,000	5,000	CB 상환전환우선주 전환

2017.12.16	유상증자(제3자배정)	우선주	33,687	5,000	5,000	상환전환우선주

2018.02.15	유상증자(제3자배정)	우선주	10,526	5,000	5,000	상환전환우선주

2018.04.11	유상증자(제3자배정)	우선주	21,052	5,000	5,000	상환전환우선주

2018.04.17	유상증자(제3자배정)	우선주	73,685	5,000	5,000	상환전환우선주

2018.04.28	유상증자(제3자배정)	우선주	21,053	5,000	5,000	상환전환우선주

2019.10.25	유상증자(제3자배정)	우선주	10,000	5,000	5,000	상환전환우선주

2019.12.30	전환권행사	보통주	329,946	5,000	-	상환전환우선주 보통주 전환

2020.03.03	주식분할	보통주	4,814,514	500	-	주식 액면 분할(1:10)

2020.03.03	주식분할	우선주	1,243,872	500	-	주식 액면 분할(1:10)

2020.03.30	전환권행사	보통주	193,340	500	-	상환전환우선주 보통주 전환

2020.04.20	전환권행사	보통주	220,000	500	-	상환전환우선주 보통주 전환

2020.07.08	전환권행사	보통주	5,589,999	500	-	CB 보통주 전환

2020.10.07	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	500	-	-

2021.03.25	전환권행사	보통주	40,000	500	-	상환전환우선주 보통주 전환

2021.03.30	전환권행사	보통주	928,740	500	-	상환전환우선주 보통주 전환

2021.10.27	유상증자(일반공모)	보통주	2,286,434	500	-	코스닥 상장공모

2021.11.15	전환권행사	보통주	87,719	500	28,500	CB 보통주 전환

2022.02.14	전환권행사	보통주	17,543	500	-	CB 보통주 전환

2022.04.20	유상증자(제3자배정)	우선주	1,201,160	500	84,500	상환전환우선주

2022.05.14	전환권행사	보통주	127,234	500	-	CB 보통주 전환

2022.06.28	유상증자(제3자배정)	우선주	664,986	500	55,648	상환전환우선주

2022.11.18	전환권행사	보통주	469,600	500	-	CB 보통주 전환

2022.11.30	전환권행사	보통주	2,246	500	-	CB 보통주 전환

2023.04.04	전환권행사	보통주	44,608	500	78,677	CB 보통주 전환

2023.04.20	유상증자(제3자배정)	우선주	110,211	500	59,150	상환전환우선주

2023.04.26	유상증자(제3자배정)	우선주	10,119	500	59,150	상환전환우선주

2023.05.03	유상증자(제3자배정)	우선주	56,031	500	59,150	상환전환우선주

2023.05.22	유상증자(제3자배정)	우선주	15,115	500	59,150	상환전환우선주

2023.06.08	유상증자(제3자배정)	우선주	34,411	500	59,150	상환전환우선주

2023.06.28	유상증자(제3자배정)	우선주	12,562	500	55,648	상환전환우선주

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제7회	2021.05.13	2024.05.13	19,000	보통주	2022.05.13 ~ 2024.04.13	100	26,703	19,000	703,703	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제8회	2021.05.14	2024.05.14	6,000	보통주	2022.05.14 ~ 2024.04.14	100	28,187	2,400	83,292	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제9회	2021.05.14	2024.05.14	5,000	보통주	2021.06.14 ~ 2024.04.14	100	28,500	2,000	70,715	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제11회	2023.05.11	2028.05.11	31,500	보통주	2024.05.11~2028.04.11	100	73,305	31,500	429,711	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제12회	2023.06.02	2028.06.02	110,000	보통주	2024.06.02~2028.05.02	100	68,048	110,000	1,616,505	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제13회	2023.07.07	2028.07.07	50,000	보통주	2024.07.07~2028.06.07	100	70,711	50,000	707,103	-

합 계	-	-	-	221,500	-	-	-	-	214,900	3,611,029	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채	제10회	2021.11.29	2026.11.29	90,000	보통주	2022.11.29 ~ 2026.10.29	100	78,677	90,000	1,143,917	(*)

합 계	-	-	-	90,000	-	-	-	-	90,000	1,143,917	-

(*1) 2021.12.29 시가하락으로 인하여 행사가액이 112,730원에서 93,260원으로 조정되었습니다.(*2) 2022.03.01 시가하락으로 인하여 행사가액이 93,260원에서 90,501원으로 조정되었습니다.(*3) 2022.04.20 시가하락으로 인하여 행사가액이 90,501원에서 89,845원으로 조정되었습니다.(*4) 2022.04.29 시가하락으로 인하여 행사가액이 89,845원에서 89,649원으로 조정되었습니다.(*5) 2022.05.29 시가하락으로 인하여 행사가액이 89,649원에서 78,978원으로 조정되었습니다.(*6) 2022.06.28 기발행주식수 오기에 따른 정정으로 인하여 행사가액이 78,978원에서 78,677원으로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)엔켐	회사채	사모	2021.05.13	19,000	표면 : 1.5%만기 : 4.0%	-	2024.05.13	미상환	-

(주)엔켐	회사채	사모	2021.05.14	6,000	표면 : 1.5%만기 : 4.0%	-	2024.05.14	일부상환(*3)	-

(주)엔켐	회사채	사모	2021.05.14	5,000	표면 : 1.5%만기 : 4.0%	-	2024.05.14	일부상환(*1,2)	-

(주)엔켐	회사채	사모	2021.11.29	90,000	표면 : 0.0%만기 : 0.0%	-	2026.11.29	일부상환(*4)	-

합 계	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-

(*1) 2021.11.15 사채권자의 전환청구에 의하여 권면액 25억원이 주식으로 전환되었습니다.(*2) 2022.02.14 사채권자의 전환청구에 의하여 권면액 5억원이 주식으로 전환되었습니다.(*3) 2022.05.17 사채권자의 전환청구에 의하여 권면액 36억원이 주식으로 전환되었습니다.(*4) 2023.04.04 사채권자의 전환청구에 의하여 권면액 35억원이 주식으로 전환되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	23,400	-	86,500	-	-	-	-	109,900

합계	23,400	-	86,500	-	-	-	-	109,900

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-