엔켐 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.12.06	전환권행사	우선주	22,000	5,000	110,000,000	CB 상환전환우선주 전환

2017.12.16	유상증자(제3자배정)	우선주	33,687	5,000	168,435,000	상환전환우선주

2018.02.15	유상증자(제3자배정)	우선주	10,526	5,000	52,630,000	상환전환우선주

2018.04.11	유상증자(제3자배정)	우선주	21,052	5,000	105,260,000	상환전환우선주

2018.04.17	유상증자(제3자배정)	우선주	73,685	5,000	368,425,000	상환전환우선주

2018.04.28	유상증자(제3자배정)	우선주	21,053	5,000	105,265,000	상환전환우선주

2019.10.25	유상증자(제3자배정)	우선주	10,000	5,000	50,000,000	상환전환우선주

2019.12.30	전환권행사	보통주	329,946	5,000	1,649,730,000	상환전환우선주 보통주 전환

2020.03.03	주식분할	보통주	4,814,514	500	2,407,257,000	주식 액면 분할(1:10)

2020.03.03	주식분할	우선주	1,243,872	500	621,936,000	주식 액면 분할(1:10)

2020.03.30	전환권행사	보통주	193,340	500	96,670,000	상환전환우선주 보통주 전환

2020.04.20	전환권행사	보통주	220,000	500	110,000,000	상환전환우선주 보통주 전환

2020.07.08	전환권행사	보통주	5,589,999	500	2,794,999,500	CB 보통주 전환

2020.10.07	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	500	250,000,000	-

2021.03.25	전환권행사	보통주	40,000	500	20,000,000	상환전환우선주 보통주 전환

2021.03.30	전환권행사	보통주	928,740	500	464,370,000	상환전환우선주 보통주 전환

2021.10.27	유상증자(일반공모)	보통주	2,286,434	500	1,143,217,000	코스닥 상장공모

2021.11.15	전환권행사	보통주	87,719	500	43,859,500	CB 보통주 전환

2022.02.14	전환권행사	보통주	17,543	500	8,771,500	CB 보통주 전환

2022.04.20	유상증자(제3자배정)	우선주	1,201,160	500	600,580,000	상환전환우선주

2022.05.14	전환권행사	보통주	127,234	500	63,617,000	CB 보통주 전환

2022.06.28	유상증자(제3자배정)	우선주	664,986	500	332,493,000	상환전환우선주

2022.11.18	전환권행사	보통주	469,600	500	234,800,000	CB 보통주 전환

2022.11.30	전환권행사	보통주	2,246	500	1,123,000	CB 보통주 전환

2023.04.04	전환권행사	보통주	44,608	500	22,304,000	CB 보통주 전환

2023.04.20	유상증자(제3자배정)	우선주	110,211	500	55,105,500	상환전환우선주

2023.04.26	유상증자(제3자배정)	우선주	10,119	500	5,059,500	상환전환우선주

2023.05.03	유상증자(제3자배정)	우선주	56,031	500	28,015,500	상환전환우선주

2023.05.22	유상증자(제3자배정)	우선주	15,115	500	7,557,500	상환전환우선주

2023.06.08	유상증자(제3자배정)	우선주	34,411	500	17,205,500	상환전환우선주

2023.06.28	유상증자(제3자배정)	우선주	12,562	500	6,281,000	상환전환우선주

2023.07.04	유상증자(제3자배정)	우선주	3,550	500	1,775,000	상환전환우선주

2023.07.11	유상증자(제3자배정)	우선주	3,281	500	1,640,500	상환전환우선주

2023.07.13	유상증자(제3자배정)	우선주	33,500	500	16,750,000	상환전환우선주

2023.07.26	유상증자(제3자배정)	우선주	11,184	500	5,592,000	상환전환우선주

2023.07.26	유상증자(제3자배정)	우선주	12,562	500	6,281,000	상환전환우선주

2023.11.10	유상증자(제3자배정)	우선주	2,512	500	1,256,000	상환전환우선주

2023.12.05	유상증자(제3자배정)	우선주	811	500	405,500	상환전환우선주

2023.12.18	유상증자(제3자배정)	우선주	11,893	500	5,946,500	상환전환우선주

2023.12.18	유상증자(제3자배정)	우선주	198,827	500	99,413,500	상환전환우선주

2023.12.27	유상증자(제3자배정)	우선주	811	500	405,500	상환전환우선주

2024.01.03	유상증자(제3자배정)	우선주	57,669	500	28,834,500	상환전환우선주

2024.01.04	유상증자(제3자배정)	우선주	23,120	500	11,560,000	상환전환우선주

2024.01.08	유상증자(제3자배정)	우선주	26,627	500	13,313,500	상환전환우선주

2024.01.09	유상증자(제3자배정)	우선주	23,330	500	11,665,000	상환전환우선주

2024.01.10	유상증자(제3자배정)	우선주	94,027	500	47,013,500	상환전환우선주

2024.01.10	전환권행사	보통주	194,272	500	97,136,000	CB 보통주 전환

2024.01.15	유상증자(제3자배정)	우선주	8,875	500	4,437,500	상환전환우선주

2024.01.16	유상증자(제3자배정)	우선주	30,178	500	15,089,000	상환전환우선주

2024.01.18	유상증자(제3자배정)	우선주	27,264	500	13,632,000	상환전환우선주

2024.01.19	유상증자(제3자배정)	우선주	17,751	500	8,875,500	상환전환우선주

2024.01.22	전환권행사	보통주	32,093	500	16,046,500	CB 보통주 전환

2024.01.25	유상증자(제3자배정)	우선주	2,366	500	1,183,000	상환전환우선주

2024.01.29	유상증자(제3자배정)	우선주	29,632	500	14,816,000	상환전환우선주

2024.01.30	유상증자(제3자배정)	우선주	1,629	500	814,500	상환전환우선주

2024.02.01	유상증자(제3자배정)	우선주	8,375	500	4,187,500	상환전환우선주

2024.02.02	전환권행사	보통주	140,000	500	70,000,000	CB 보통주 전환

2024.02.08	유상증자(제3자배정)	우선주	27,264	500	13,632,000	상환전환우선주

2024.02.14	유상증자(제3자배정)	우선주	40,898	500	20,449,000	상환전환우선주

2024.02.20	유상증자(제3자배정)	우선주	1	500	500	상환전환우선주

2024.02.21	유상증자(제3자배정)	우선주	3	500	1,500	상환전환우선주

2024.02.22	유상증자(제3자배정)	우선주	47,722	500	23,861,000	상환전환우선주

2024.02.23	유상증자(제3자배정)	우선주	370,996	500	185,498,000	상환전환우선주

2024.02.29	유상증자(제3자배정)	우선주	281,454	500	140,727,000	상환전환우선주

2024.02.29	전환권행사	보통주	2,859	500	1,429,500	CB 보통주 전환

2024.03.11	유상증자(제3자배정)	우선주	1	500	500	상환전환우선주

2024.03.18	유상증자(제3자배정)	우선주	1	500	500	상환전환우선주

2024.03.19	유상증자(제3자배정)	우선주	147,928	500	73,964,000	상환전환우선주

2024.03.20	유상증자(제3자배정)	우선주	1	500	500	상환전환우선주

2024.03.21	유상증자(제3자배정)	우선주	59,169	500	29,584,500	상환전환우선주

2024.04.08	전환권행사	보통주	394,993	500	197,496,500	CB 보통주 전환

2024.05.13	전환권행사	보통주	265,824	500	132,912,000	CB 보통주 전환

2024.05.14	전환권행사	보통주	2,754	500	1,377,000	CB 보통주 전환

2024.05.30	전환권행사	보통주	2,754	500	1,377,000	CB 보통주 전환

2024.06.03	전환권행사	보통주	969,903	500	484,951,500	CB 보통주 전환

2024.07.08	전환권행사	보통주	390,317	500	195,158,500	CB 보통주 전환

2024.07.09	전환권행사	보통주	33,940	500	16,970,000	CB 보통주 전환

2024.07.22	유상증자(제3자배정)	우선주	22,484	500	11,242,000	상환전환우선주

2024.10.16	전환권행사	보통주	323,301	500	161,650,500	CB 보통주 전환

2024.10.31	전환권행사	보통주	1	500	500	CB 보통주 전환

2024.10.31	유상증자(제3자배정)	우선주	1	500	500	상환전환우선주

2024.12.30	전환권행사	보통주	34	500	17,000	CB 보통주 전환

2024.12.31	전환권행사	보통주	1	500	500	CB 보통주 전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(*1)	제11회	2023.05.11	2028.05.11	31,500	보통주	2024.05.11~2028.04.11	100	73,305	11,800	158,379	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제12회	2023.06.02	2028.06.02	110,000	보통주	2024.06.02~2028.05.02	100	68,048	22,000	323,301	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제13회	2023.07.07	2028.07.07	50,000	보통주	2024.07.07~2028.06.07	100	70,711	20,000	282,846	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제14회	2024.11.29	2029.11.29	250,000	보통주	2024.12.29~2029.10.29	100	140,800	249,994	1,775,532	-

합 계	-	-	-	441,500	-	-	-	-	303,791	2,540,058	-

(*1) 2023.05.11시가하락으로 인하여 행사가액이 73,305원에서 2023.12.11전환가액 72,603원으로 조정되었으며, 2024.07.11 시가변동에 의한 전환가액 73,305원으로 조정 되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)엔켐	회사채	사모	2024.01.30	38,000	표면 : 8%	-	2025.01.30	미상환	DB금융투자

(주)엔켐	회사채	사모	2024.02.23	5,000	표면 : 10%	-	2025.02.23	미상환	한국투자증권

(주)엔켐	회사채	사모	2024.02.26	5,000	표면 : 10%	-	2025.02.26	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	48,000	-	-	-	-	-

마. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	38,000	10,000	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-