위드텍 분기보고서 (2024.03)
1. 사업의 개요

당사는 반도체 디스플레이를 제조하는 클린룸 환경에서 발생하는 인체에 유해하거나제품 불량을 발생시켜 생산성을 저하시키는 오염성 화합물을 10조분의 1단위까지초정밀 측정하고 365일 모니터링하는 기술을 보유한 기업으로서,삼성전자,SK하이닉스 등 각각의 고객사에 특수한 환경에 맞추어 대기,수질 및 공정 오염 모니터링 기술과 제품 뿐 아니라 솔루션을 제공하고 있습니다. [매출실적 요약표] (단위:백만원,%)

매출유형	제 품 명	2024년도 당분기 (제22기)	2023년도 전분기 (제21기)

매출액	비율	매출액	비율

자 사제 품	매출 1위	대기환경(TMS)	1,906	22.29	1,660	15.52

매출 2위	대기(AMC)	-	-	3,830	35.81

매출 3위	공정 프로세스	-	-	-	-

소 계	1,906	22.29	5,490	51.33

용 역	6,593	77.10	5,169	48.33

기 타	53	0.61	36	0.33

매 출 총 계	8,552	100.00	10,695	100.00

당사의 제22기 당기 연결기준 매출액 8,552백만원,영업이익 664백만원으로 전년동기 대비 매출액 20.04%,영억이익 8.22% 감소하였습니다. 별도기준으로는 매출액 8,252백만원,영업이익 693백만원으로 전년동기 대비 매출액 21.24%,영업이익 24.53% 감소하였습니다.

1) 주요 제품에 대한 생산·판매방식

당사의 제품은 삼성전자,SK하이닉스 등 주요 고객사로부터의 수주에 의한 주문납품(P/O)방식으로 생산 및 판매하고 있습니다.AMCs 모니터링 시스템,공정 프로세스,오염 모니터링 시스템,대기환경 모니터링 시스템 등 모든 당사의 제품은 수주 단계로부터 고객사의 요구사항에 모두 충족하는 방식으로 생산하고 있습니다.

반도체 산업의 경우,기술 고도화를 통한 대량생산을 목적으로 하며,하나의 웨이퍼를기반으로 더 많은 반도체 칩을 생산 할수록 단위당 생산원가가 낮아지는 특성을 가지고 있습니다.글로벌 반도체 기술의 급속한 발전으로 하나의 웨이퍼를 기반으로 더욱 많은 반도체 칩을 생산하기 위해 technology node가 10nm 이하로 축소되며,분자단위의 크기인 AMCs가 반도체 생산시 품질 불량,합선에 의한 발화 등의 더욱 중요한 원인이 되었습니다.따라서 당사의 제품인 AMCs 모니터링 시스템,공정 프로세스 오염 모니터링 시스템,대기환경 모니터링 시스템의 경우 동일한 규격과 기능의 대량생산 방식보단 전방산업의 반도체 급속한 기술 발전과 더불어 맞춤형 고객화 소량 생산및 판매 방식이 더욱 적합 합니다.

당사의 외주처와 관련해,삼성전자,SK 하이닉스등 주요 고객사에 상주하여 주요 고객사에 특화된 배선 공사,셋업 용역을 제공하는 주요 업체로는 티앤비시티에스,엠아이씨텍글로벌이 있습니다.

당사가 자체적으로 외주용역을 발주하는 업체로는 동호시스템, 엘에스디이, 에스피케이 등이 있으며, 주로 배선 조립, 기구 피팅, 펌프 조립 등의 용역을 제공합니다.

2) 제품 설명

구 분	모 델

대기(AMC)	NaVi-MG200/NaVi-EM201(산성가스 모니터링 시스템),I-AM7/MAX7(산성가스 모니터링 시스템)NaVi-WF301/NaVi-SM301(암모니아 가스 모니터링 시스템),I-AM2/MAX2(암모니아 가스 모니터링 시스템)WiDGA-300/PAMS-300(HF, HCl, NH3 가스 모니터링 설비),SOT-100S/P(유기물 가스 모니터링 시스템)

공정 프로세스	CFR-100(FOUP 세정기 시스템),SOMA-1000/3000(UPW/약액 內 금속 이온 모니터링 시스템)
SIT-1000/2000(UPW 內 이온 모니터링 시스템),proFAST-2000(FOUP 내부 AMCs 모니터링 시스템)
SOLA-1000/3000(UPW 內 음이온, 금속 이온 모니터링 시스템),IWM-10(Wafer 표면 이온 모니터링 시스템)
PGA-C10/N10( Bulk Gas 內 이온 모니터링 시스템)

대기환경(TMS)	NaVi-ST100 (굴뚝 모니터링 시스템),SOLA-1000(배출수 모니터링 시스템),SALT-100(방사성 핵종분리 및 추출 제품)

3) 판매전략

구분	상세내용

국내영업	- 반도체 및 디스플레이 사업장 내부 대기,공정 내 산성 가스,암모니아,VOC,오존,금속에 대한 농도를 모니터링하는 장비를 공급 및 운영하면서 품질 경쟁력에 대해 확보하여 차별화된 고객가치 창출.- 대기,공정,환경 모니터링 설비에 대해 신뢰도 높은 당사 제품으로 각 고객사의 농도 관리 기준에 따라 고객화로 운영.
- 맞춤형,제안형 제품 개발로 매출처 확대 및 신속,정확한 현장 대응으로 안정적인 매출 확보.
- 각종 전시회 적극 참가로 신제품 홍보.

해외영업	- 삼성전자,SK 하이닉스,LG 디스플레이 등의 주요 고객사가 미국,중국에 공장을 설립하는 경우,대기,공정에 대한 모니터링 설비 납품후 상주 인력을 통해 관리하며 동향 파악 또는 투자에 대한 영업 병행.- 중국 기업인 BOE,CSOT,YMTC 반도체 및 디스플레이 업체에서도 한국 반도체 및 디스플레이 회사와 같이 대기,공정에 대해 모니터링 분야가 더욱 중요해지고 있으며,상대적으로 후발주자인 중국 기업의 경우 업계 가운데 글로벌 선두 기업인 국내 기업들의 제조라인 운영을 벤치마킹하려는 경향이 강하기 때문에 에이전트를 통해 당사 설비들에 대한 지속적인 소개 및 납품으로 잠재 고객사의 투자 창출.

(2) 시장점유율(가) 경쟁상황

반도체 장비시장의 경우 초기 기술개발에 대한 어려움으로 시장접근이 어렵고,기술개발 및 설비 투자 비용이 과다하여 신규업체가 진입하기 어려운 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

또한,반도체 업체의 신규투자 및 증설시,기술 및 품질 면에서 기존에 검증된 업체,공동개발 업체,적기에 납기가 가능한 업체를 선호하는 경우가 강하므로 관련 장비업체가 초기에 적기 대응하여 공급업체로 선정될 경우 타 업체로 변경하거나 교체하기가 쉽지 않아 기존 장비 업체 간의 경쟁 강도도 비교적 낮은 편입니다.따라서 타 산업 대비 삼성전자,SK하이닉스 등의 고객에 대한 당사의 협상력이 비교적 높은 수준입니다.

최근 국내의 후발업체에 의하여 일부 시장의 분할이 이루어지고 있으나 규모나 기술력 면에서 아직까지 당사와 현저한 차이를 나타내고 있는 것으로 판단됩니다. 고객이장비를 선정함에 있어서 가장 중요하게 생각하는 것은 고도화 되어가는 반도체 및 디스플레이 기술 특성상,장비의 안정성,운영 Software의 편리함과 품질의 우수성 및 신속한 기술 지원이라 할 수 있으며,이런 요소들이 경쟁상의 핵심요소로서 가격보다제품의 품질이 구매결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다.당사 제품과 같은 AMCs모니터링 혹은 TMS 장비의 결함이 반도체 및 디스플레이 전체 제품의 품질에 영향을 미치며 이는 고객사의 신뢰도도 저하시킬 수 있기 때문에 타사 대비 높은 품질을 가진 당사 제품 수요의 가격 탄력성은 비탄력적인 편입니다.

(나) 경쟁업체 현황

당사가 영위하는 AMCs모니터링 시스템은 시장에 대한 정보를 찾기 어려워,당사의 주요 거래처 구매팀 담당자와의 인터뷰 등을 통하여 경쟁업체를 정리하였습니다.경쟁업체는 네오탑과 호리바코리아가 있으며,네오탑의 경우 AMCs 모니터링 시스템을생산하는 업체이며 공정수준이 낮은 디스플레이 업체에 납품 비중이 높습니다.호리바 코리아의 경우,자동차 계측,공정 프로세스,AMCs 모니터링 시스템 등 다양한 사업을 영위하고 있으며,고도화된 공정이 사용되는 팹에는 사용이 제한적인 것으로 파악하고 있습니다.

반도체 및 디스플레이 산업은 고집적,초소화 트렌드에 맞춰 생산공정 클린룸의 관리기준이 점점 더 강화되고 있는 상황이며,따라서 AMCs,공정 프로세스,TMS 상 오염 모니터링 시의 데이터 신뢰성이 점차 중요해지고 있습니다.경쟁사들의 주요 제품인 광학 방식의AMCs,공정 프로세스,TMS 오염 모니터링 설비는 단가가 당사 대비 현저히 저렴하고 분석시간이 짧다는 장점이 있으나,저농도 관리 환경에서 기술적 특성상 데이터의신뢰성을 확보하기 어렵기 때문에 메인 생산 공정보다 상대적으로 설비 품질의 중요도가 낮은 서브 생산 공정에 가격경쟁력 및 짧은 분석 시간을 이유로 투입되고 있습니다. (다) 비교우위 사항

반도체 장비시장은 제품의 품질,가격,납기 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비업체가 최종 공급자로 선정되는 완전 자유 경쟁체제이면서도 현실적으로는 공정 보안문제,이전 세대에서의 양산검증 여부, 신뢰성,공정간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 차세대 장비 시장에 참여할 가능성이 높습니다.

반도체장비시장은 기술개발에 대한 어려움으로 인해 시장접근이 어렵고,따라서 초기기술 개발 투자비용이 큰 편입니다.또한 반도체 장비산업은 산업을 둘러싼 국내 외 적인 환경변화에 민감한 산업으로 상황에 보다 융통성있게 대처할 수 있는 중소기업에 적합한 산업특성을 지니고 있는 반면 최첨단 장비개발에 있어서는 상당한 연구개발비가 투입되고 다수의 인력동원이 요구되는 대기업형 산업으로의 양면적 성격을 갖고 있습니다.

이러한 성격을 지니고 있는 장비 시장에서 당사의 비교우위는 다음의 4가지로 요약 할 수 있습니다.

1) 커스터마이징 생산 및 다양한 제품군 및 지속적인 연구개발

당사는 대기,환경,공정 등에 이르는 다양한 분야의 제품군을 보유중입니다.또한 기존의 제품군에 고객과의 상호 소통을 통한 Needs 파악으로 실제 현장에서 요구되는 설비를 지속 개발,론칭,운용하고 있습니다.이에 클린룸 환경 전반에서 목적에 맞는 분석 설비 운용 솔루션을 제공 가능합니다.

2) 폭넓은 유지관리 엔지니어 Pool

당사는 120여명의 설비 유지관리 엔지니어 인력을 보유중이며,해당 엔지니어는 고객사,제품군,사업장 별로 세분화되어 있어 전문적이 유지관리 서비스를 제공합니다.또한 필요에 따라 해외 사업장에도 상주 인력을 배치하여 유지관리 대응속도에 만전을 기하고 있습니다.폭넓은 엔지니어 Pool을 기반으로 신속한 업무대응 및 최단시간내 설비 정상화를 위한 유지관리 서비스를 제공합니다.

3) 엄격한 설비 생산 및 유지관리

당사는 주요 고객사인 대기업들의 요구기준에 부합하는 엄격한 설비 생산기준과 유지관리 기준으로 운용되고 있습니다.이에 따라 국내외 고객사들의 파트너사 관계를 다년간 유지하고 있습니다.국내외 반도체,디스플레이 업계의 선두 기업들을 필두로납품량을 늘리며 글로벌 모니터링 설비 시장에서의 브랜드 인지도를 쌓아가고 있습니다.

반도체,디스플레이 제조사들의 경우 설비도입에 관한 입찰을 진행함에 있어 One-Vendor 진행을 지양하고 있습니다.당사는 2개 이상의 경쟁사간의 Bidding을 거쳐 업계에서 손꼽히는 다양한 제품군을 고객사에 실제 납품,운용중입니다.이는 업계에서당사의 기술력 및 인지도를 반증합니다.더 나아가 실제 현장에서 운용중인 다양한 제품군의 Data Base,유지관리 경험,설비 안정성 등은 향후에도 여타 경쟁사와 비교시 단 시간 내 추월 불가한 당사의 경쟁력입니다.

4) 우수한 고객관리

당사는 고객과의 원활한 소통을 위해 세미콘코리아와 같은 박람회에 주기적으로 참석하고 있으며,설비 사용자 교육,활용 방안에 대한 컨설팅 서비스도 진행하고 있습니다.또한 수주 이후 제품을 제작하여 설치에 이르기까지 고객 중심의 사고방식을 견지

하기 위해 노력하고 있습니다. (3) 신규 사업의 개요

당사는 원전 해체시 발생하는 방사성폐기물의 필수 규명 핵종분석을 위한 이동형 원전 해체폐기물 핵종분석 방사화학실험실을 개발하고 이를 제품화 및 상용화 하고자 합니다.

구체적으로,시료 이동 경로를 단축하고 신속하게 분석함으로써 분석 시간과 비용을 절감하고,분석 지연에 의한 교차 오염을 방지하며,시료 이동에 따른 위험을 감소시킬수 있는 제품 개발로 원전 해체 현장에서의 분석 관련 신규 시장을 개척하고자 하며, 이동형 방사화학실험실 사업 이외에 추가적으로 원전 해체 방사성폐기물 분석 관련 현장 교육 사업,현장 시료 이외 오프라인 분석 서비스 사업 및 분석 결과 데이터베이스와 분석 시료 저장/관리 아카이브 사업으로 사업 영역이 확대될 수 있음을 전망 할 수 있습니다.

이를 위해 당사는 개발 초기단계부터 고객사의 의견 참여를 유도하여 고객 의견이 반영된 최종 제품을 개발하고,고객사와 함께 현장 평가를 추진하여 고객이 친근하게 사용할 수 있는 현장 밀착형 제품을 개발하고자 계획하고 있으며,개발 제품 관련 해외 학회 및 전시회의 적극적인 참여와 홍보로 해외 고객에게 소개 기회를 확보하고,필요에 따라 해외 고객의 초빙에 의한 현장 체험과 교육 및 협의에 의한 고객 친화적 제품개발로 선제적으로 해외 시장을 확보하고자 합니다.