뉴로메카 분기보고서 (2024.03)
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 금융자산의 범주별 분류 및 공정가치

성격 및 특성에 기초한 금융상품의 범주별 분류에 따른 장부금액과 공정가치 및 공정가치 서열체계 수준별 분류내역은 다음과 같습니다.

공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로분류합니다.

ㆍ 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
ㆍ 수준2 : 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 투입변수에서 도출된 금액
ㆍ 수준3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측가능하지 않은 투입변수)

(당분기말) (단위:천원) 구 분 장부금액 공정가치 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산 당기손익-공정가치금융자산 - 21,491,651 21,491,651 - 21,491,651 - 21,491,651 장기금융상품 - 210,513 210,513 - 210,513 - 210,513 파생상품자산 - 2,794,815 2,794,815 - - 2,794,815 2,794,815 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 2,164,287 - 2,164,287 - - - - 단기금융상품 9,700,000 - 9,700,000 - - - - 매출채권및기타채권 6,975,865 - 6,975,865 - - - - 기타금융자산 2,229,917 - 2,229,917 - - - - 기타비유동금융자산 1,361,475 - 1,361,475 - - - - 합 계 22,431,544 24,496,979 46,928,523 - 21,702,164 2,794,815 24,496,979 (전기말) (단위:천원) 구 분 장부금액 공정가치 상각후원가측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 합계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융자산 당기손익-공정가치금융자산 - 18,282,125 18,282,125 - 18,282,125 - 18,282,125 장기금융상품 - 151,580 151,580 - 151,580 - 151,580 파생상품자산 - 2,794,815 2,794,815 - - 2,794,815 2,794,815 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 8,458,554 - 8,458,554 - - - - 단기금융상품 14,200,000 - 14,200,000 - - - - 매출채권및기타채권 5,607,154 - 5,607,154 - - - - 기타금융자산 1,939,732 - 1,939,732 - - - - 기타비유동금융자산 1,022,516 - 1,022,516 - - - - 합 계 31,227,956 21,228,520 52,456,476 - 18,433,705 2,794,815 21,228,520 (당분기말) (단위:천원) 구 분 장부금액 공정가치 상각후원가측정금융부채 공정가치측정금융부채 합 계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융부채 파생금융부채 - 27,328,567 27,328,567 - - 27,328,567 27,328,567 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무및기타채무 2,717,715 - 2,717,715 - - - - 장기차입금 18,300,000 - 18,300,000 - - - - 전환사채 20,038,796 - 20,038,796 유동성리스부채 1,034,247 - 1,034,247 - - - - 리스부채 2,260,832 - 2,260,832 - - - - 합 계 44,351,590 27,328,567 71,680,157 - - 27,328,567 27,328,567 (전기말) (단위:천원) 구 분 장부금액 공정가치 상각후원가측정금융부채 공정가치측정금융부채 합 계 수준1 수준2 수준3 합계 공정가치로 측정되는 금융부채 파생금융부채 - 27,328,567 27,328,567 - - 27,328,567 27,328,567 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무및기타채무 2,493,728 - 2,493,728 - - - - 장기차입금 18,300,000 - 18,300,000 - - - - 전환사채 19,245,897 - 19,245,897 유동성리스부채 994,527 - 994,527 - - - - 리스부채 2,536,913 - 2,536,913 - - - - 합 계 43,571,065 27,328,567 70,899,632 - - 27,328,567 27,328,567 당기와 전기 중 수준1과 수준2간의 유의적인 이동은 없습니다.1) 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융자산은 없으며, 금융부채 중 파생금융부채(전환권부채)가 이에 해당합니다. 2) 후속적으로 공정가치로 측정하지 않는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 공시금액수준1로 측정되는 금융상품의 공정가치는 해당 금융상품의 공시되는 가격으로 산출하였습니다. 수준2로 측정되는 금융상품의 공정가치는 할인된 현금흐름을 이용하여 산정하였으며 신용위험을 조정한 시장금리을 이용하여 미래현금흐름을 할인하였습니다. 당기 및 전기 중 상각후원가로 측정되며 수준3으로 분류되어 공정가치가 공시되는 금융상품은 파생금융부채(전환권부채)가 이에 해당합니다. 3) 가치평가기법 및 투입변수공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 금융자산 당기손익-공정가치금융자산 21,491,651 2 시장접근법 기초자산의 가격, 이자율 등 장기금융상품 210,513 2 해지환급금 해지공제액 등 파생금융자산 2,794,815 3 이항모형 기준일 주당가치 37,150원 주당가치 변동성 5.679%/주간 금융부채 파생금융부채 27,328,567 3 이항모형 기준일 주당가치 37,150원 주당가치 변동성 5.679%/주간 (2) 금융위험관리목적연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다. (3) 시장위험1) 외화위험관리연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 통화선도계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 USD EUR USD EUR 부채: 매입채무및기타채무 - - (505) - 순자산(부채) - - (505) - ㄱ. 외화민감도 분석아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간 말에 환율이 10 % 변동할경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다. 민감도분석은 외부대출뿐만 아니라 대출이대여자나 차입자의 통화가 아닌 통화로 표시되어 있는 경우에는 연결실체 내의 해외사업장에 대한 대출도 포함하고 있습니다. 아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10 % 강세인 경우 당기손익 및 기타 자본항목의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10 % 약세인 경우 당기손익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다. (단위:천원) 구분 당분기 전기 10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시 USD - - (51) 51 2) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약과 선도이자율계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 금리노출차입금 18,300,000 18,300,000 금융자산 및 금융부채의 이자율위험 노출정도는 유동성위험관리 주석에서 상세하게 설명하고 있습니다.ㄱ. 이자율민감도 분석아래 민감도 분석은 보고기간 말 현재 파생상품 및 비파생상품의 이자율위험노출에 근거하여 수행되었습니다. 변동금리부 부채의 경우 보고기간 말 현재의 잔액이 보고기간 전체에 대하여 동일하다고 가정하여 민감도 분석을 수행하였습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우 50 basis point (bp) 증감이 사용되고 있으며, 이는 합리적으로 발생가능한 이자율 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다.만약 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 50 bp 높거나 낮은 경우 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 50bp상승시 50bp하락시 손익 순자산 손익 순자산 당분기 (22,875) (22,875) 22,875 22,875 전기 (91,500) (91,500) 91,500 91,500 (4) 신용위험관리연결실체의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 산정하기 위해 이용된 측정기준은 아래 2)에서 설명하고 있습니다. 신용위험을 최소화하기 위한 목적으로 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보를 수취하는 정책을 채택하고 있습니다. 연결실체는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있으며, 손상검사 목적상 낮은 신용위험을 갖는다고 판단하는 최소 BBB-등급 이상인 회사채 등에 대한 투자만을 수행하고 있습니다.신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용등급정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한 정보를 이용할 수 없다면, 연결실체가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액의 대부분은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 또한 연체채권을 회수하기 위한 사후관리를 취하기 위해서 신용승인 및 기타의 검토절차가 마련되어 있습니다. 이와 더불어 회수불가능액에 대해 적절한 손실충당금을 인식하기 위하여 보고기간말 현재의 매출채권 및 채무상품의 회수가능액을 개별기준으로 검토하고 있습니다. 이러한 관점에서 연결실체의 이사회는 연결실체의 신용위험이 유의적으로 감소하였다고 판단하고 있습니다. 매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 산업과 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있습니다.연결실체는 단일의 거래상대방또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결실체는 거래상대방들이 특수관계자인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다.이와 더불어 연결실체는 은행에 제공하고 있는 금융보증과 관련하여 신용위험에 노출되어 있습니다. 이와 관련한 연결실체의 최대노출액은 보증이 청구되었을 때 연결실체가 지급해야 하는 최대금액입니다. 1) 보유하고 있는 담보 및 그 밖의 신용보강연결실체는 금융자산과 관련한 신용위험을 관리하기 위한 담보나 그 밖의 신용보강을 제공받고 있지 아니합니다 2) 연결실체의 신용위험에 대한 노출액신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당기말 담보나 기타 신용보강을 고려하지 않았을 경우에 계약상대방의 의무불이행으로 인해 연결실체가 부담하게 될 재무적 손실의 최대노출액은다음과 같습니다. ㆍ 재무제표상 인식된 각 금융자산의 장부금액 ㆍ 보증이 행사될 가능성과 무관하게 금융보증이 청구되었을 때 연결실체가 지급해야 하는 최대금액 신용위험을 최소화하기 위해 연결실체는 채무불이행의 정도에 따라 노출액을 분류하기 위해 신용위험등급을 개발하고 유지할 목적으로 신용관리위원회를 운영하고 있습니다. 신용등급정보는 독립적인 평가기관에서 제공하고 있으며, 만일 신용평가기관의 정보를 이용할 수 없다면 위원회는 주요 고객과 기타 채무자의 등급을 결정하기 위해 공식적으로 이용가능한 재무정보와 연결실체 자체의 거래등급을 이용하고 있습니다. 연결실체의 총노출액 및 계약상대방의 신용등급은 지속적으로 검토되며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 연결실체의 신용위험등급 체계는 다음과 같이 구성되어 있습니다. 구 분 내 용 기대신용손실 인식 정상 계약상대방의 신용위험이 낮으며 연체되지 않음 12개월 기대신용손실 연체 연체일수가 365일을 초과하거나 최초 인식 이후 신용위험이 유의적으로 증가함 전체기간 기대신용손실- 비손상 부도 연체일수가 365일을 초과하거나 자산이 손상되었음을 나타내는 증거가 있음 전체기간 기대신용손실- 손상 제각 채무자가 심각한 재무적 어려움을 겪는다는 증거가 존재하며 회수를 합리적으로 예상할 수 없음 제각 (5) 유동성위험관리유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.1) 유동성 및 이자율위험 관련 내역다음 표는 연결실체의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있습니다. 이자의 현금흐름이 변동이자율에 근거하는 경우, 할인되지 않은 현금흐름은 보고기간 말 현재의 수익률곡선에 근거하여 도출되었습니다.금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 연결실체가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간 말 현재의 예측에 근거하여 연결실체는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 연결실체에 지급을청구할확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다.계약상 만기는 연결실체가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니 다. (단위:천원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 당분기말: 매입채무및기타채무 2,717,715 2,717,715 2,717,715 - - 장기차입금 18,300,000 2,003,260 204,050 612,150 1,187,060 전환사채 20,038,796 40,000,000 - 40,000,000 - 유동리스부채 1,034,247 1,601,608 404,854 1,196,754 - 리스부채 2,260,832 2,691,403 - - 2,691,403 합 계 44,351,590 49,013,986 3,326,619 41,808,904 3,878,463 전기말: 매입채무및기타채무 2,493,728 2,493,728 2,493,728 - - 장기차입금 18,300,000 20,506,751 204,050 612,150 19,690,551 전환사채 19,245,897 40,000,000 - - 40,000,000 유동리스부채 994,527 1,630,153 418,864 1,211,289 - 리스부채 2,536,913 3,090,321 - - 3,090,321 합 계 43,571,065 67,720,953 3,116,642 1,823,439 62,780,872 (6) 자본위험관리연결실체의 자본관리는 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 자본관리는 재무부문에서 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있습니다. 보고기간 종료일 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 부채총계 72,449,053 71,664,639 자본총계 18,519,129 24,056,338 부채비율 391.2% 297.9% 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 가-1. 유형자산 취득 결정 구분 내용 자산명 서울특별시 성동구 성수동1가 13-18(토지 : 442.9㎡, 건물 : 1,945.7㎡) 양수금액(원) 22,000,000,000 계약체결일 2023.04.05 양도기준일 2023.07.05 거래상대방 대도도금 이사회결의일(결정일) 2023.04.05 가-2. 전환사채권 발행결정 구분 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 이사회결의일 2023-07-04 납입일(발행일) 2023-07-06 사채의 발행가액 40,000,000,000원 전환가액 35,347원 표면이자율/만기보장수익률 0.0% / 0.0% 만기상환금 권면금액의 100.00% 전환청구권 권리행사기간 2024-07-06 ~ 2028-06-06 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 상환방법 발행일로부터 5년 만기 일시상환 조기상환청구권 사채권자는 발행일로부터 2년 6 개월이 되는 날인 2026년 01월 06일 및 이후 매 1개월마다 조기상환청구 가능 나. 연구개발 활동 당사의 주요 제품인 협동로봇 자동화 플랫폼은 다양한 기술의 융합이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 협동로봇의 핵심 제어기술(HRI, 직접교시, 충돌감지)의 완성도를 향상시키고 세대를 뛰어넘기 위한 기술, 협동로봇을 위한 딥러닝 비전센서 기술, 기반 제품이 되는 로봇 제어기 및 제어엔진 SW와 스마트액추에이터 기술 등을 융합하여 부품 및 로봇의 응용 제품 등을 개발하는 다음과 같은 다양한 연구개발과제들을 수행해오고 있습니다.1) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과목 2024년 1분기 (제12기 1분기) 2023년 (제11기) 2022년 (제10기) 연구개발비용 총계 2,537,843 8,817,887 5,634,443 (정부보조금) (309,993) (3,554,176) (3,859,087) 연구개발비용 계 2,227,850 5,263,711 1,775,356 회계처리 판매비와관리비 2,227,850 5,263,711 1,740,103 제조경비 - - 35,253 개발비(무형자산) - - - 기타 - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 61.2% 38.3% 18.2% 2) 연구개발실적 (1) 주요 연구개발활동 성과 연구과제명 연구 기간 연구결과 및 기대효과 상품화 여부 [인디7] 모델 기반 고속 실시간 임피던스 제어에 의한 직접 교시 및 센서리스 충돌감지 알고리즘을 구현한 협동로봇 개발 2015.01 ∼2018.08 - Indy7 양산 - 특허 등록 11건 - iR52 장영실상 - NEP 인증 (NEP-MOTIE-2020-094) - ISO 13849-1 (Cat.3 PL=d) - ISO 10218-1 성공 [인디아이] 딥러닝 기반의 2D/2.5D 비전 솔루션 개발 2018.01 ∼2019.12 - IndyEye 양산 - 특허 등록 6건 성공 [인디12] 가반하중 12kg 만족하는 협동로봇 개발 2019.06 ∼2021.08 - Indy12 초도 생산 - ISO 13849-1 (Cat.3 PL=d) - ISO 10218-1 - 양산형 모델 개량 진행 중 성공 [모비] 모바일 플랫폼의 전력과 안전 신호를 공유하고 모바일과 결합된 동작을 지원하는 협동로봇 개발 2019.01 ∼2020.09 - Moby200 초도 생산 - 양산형 모델 개량 진행 중 성공 (2) 주요 정부과제 수행 실적 (단위:백만원) 연구과제명 주관부처 연구 기간 정부출연금 관련제품 비고 임피던스 제어 기반의 저가형 협동로봇 플랫폼 상용화 및 쉬운 공정 구현을 위한 응용 도메인 특화 소프트웨어 개발 산업통상 자원부 2017.06 ∼2019.12 1,619 Indy CORE 완료 도메인 노하우를 이용한 인공지능 및 Industry 4.0과 IoT 지원 가능한 스마트공장용 로봇 시스템 제어 SW 개발 산업통상 자원부 2017.07 ∼2019.12 813 IndyFramework STEP 완료 해외양산형 레이저컷팅 공정을 위한 가반하중 5kg급 6자유도 국산 협동로봇암 개발 중소기업청 2017.07 ∼2019.05 350 Indy Conty 완료 제조업 구인난과 생산성 향상에 대응하는 일천만원대 6자유도 협동로봇 및 시장확산을 위한 비즈니스 모델의 개발 산업통상 자원부 2018.07 ∼2019.12 758 IndyEye IndyCARE IndyGO 완료 딥러닝을 활용한 협동로봇을 위한 충돌감지 알고리즘 개발 중소벤처 기업부 2018.06 ∼2020.05 78 Indy 완료 협동로봇용 스마트 액추에이터 모듈 중소벤처 기업부 2018.10 ∼2019.08 89 CORE 완료 고무성형품 검사용 협동로봇-검사비전 통합 시스템 개발 한국로봇융합 연구원 2019.09 ~2019.12 100 IndyEye 완료 0.1mm 정밀도의 위치 및 속도/가속도/접촉력 교시가 필수적인 고난도 조립작업을 위한 범용 멀티모드 로봇 교시 디바이스 개발 산업통상 자원부 2020.05 ~2023.12 2,905 Indy 수행중 상위레벨 작업교시가 가능한 엣지컴퓨팅 기반 저가형 3D 비전 일체형 협동로봇 개발 중소벤처 기업부 2020.06 ∼2022.05 600 IndyEye-3D 완료 이동형 협동로봇을 이용한 UV 무인방역로봇 기술 개발 중소벤처 기업부 2020.10 ∼2022.10 460 Moby 완료 영세 자영업자를 위한 협동로봇 기반의 저가형 모듈 타입 튀김류 조리용 (프라잉) 자동화 템플릿 기기 상용화 서울산업 진흥원 2020.11 ∼2021.04 50 Indy 완료 임의의 기구학적 형상에 대응 가능하고, 편리하고 안전하며 인공지능 통합 가능한 5kHz 이상급 로봇제어기 제품 개발 산업통상 자원부 2021.04 ~2024.12 2,185 STEP 수행중 메타 소프트오간모듈 제작 기술 및 모듈 어셈블리 로봇 시스템 개발 (3 단계 ) 산업통상 자원부 2022.04~2023.01 400 Indy 완료 다품종 EV 폐배터리팩의 재활용을 위한 인간 - 로봇 협업 해체 작업 기술 개발 산업통상 자원부 2022.04~2026.12 1,000 Icon 수행중 식후 빈 그릇 수거의 무인화를 위한 다양한 식기의 인식 / 파지가 가능한 모바일 머니퓰레이션 기반의 서비스 로봇 기술 개발 산업통상 자원부 2022.04~2025.12 896 Moby 수행중 우주 잔해물 포획을 위한 전개형 및 로봇팔형 탑재체 기술개발 산업통상 자원부/방위사업청 2022.12~2025.11 4,500 Indy 수행중 다. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향 -. 해당사항이 없습니다. 라. 특허권, 실용실안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 당사는 기술 분야에서 특허 등록 30건/출원 70건, 실용실안 등록 1건/출원 3건, 디자인 1건, 상표권 국내 등록 13건/해외 등록 7건을 보유하고 있습니다. 번호 구분 내용 권리자 출원일자(출원번호) 등록일자(등록번호) 적용제품 출원국 1 특허권 SVPWM방식의 3상 인버터에 대한 데드타임 보상방법 뉴로메카 2011.10.05(10-2011-0101087) 2013.05.22(10-1268585) - 대한민국 2 특허권 감속기 출력축의 절대위치 검출방법 뉴로메카 2013.10.07(10-2013-0119338) 2014.11.07(10-1461627) 코어 대한민국 3 특허권 로봇 관절 모듈용 브레이크 장치 뉴로메카 2014.05.19(10-2015-0111253) 2016.06.15(10-1632370) 코어 대한민국 4 특허권 로봇제어장치 뉴로메카 2015.08.26(10-2015-0120196) 2018.07.04(10-1876845) 콘티 대한민국 5 특허권 사물인터넷 게이트웨이 시스템에서의 네트워크 페어링 방법 뉴로메카 2015.10.20(10-2015-0146192) 2017.03.09(10-1716855) - 대한민국 6 특허권 다자유도 로봇의 말단 제어를 위한 콘트롤러, 상기 콘트롤러를 이용한 다자유도 로봇 제어방법 및 이에 의해 동작하는 로봇 뉴로메카 2016.10.28(10-2016-0142214) 2018.09.06(10-1898092) 인디 대한민국 7 특허권 CONTROLLER FOR END PORTION CONTROL OF MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM ROBOT, METHOD FOR CONTROLLING MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM ROBOT BY USING CONTROLLER, AND ROBOT OPERATED THEREBY 뉴로메카 2016.10.31(PCT/KR2016/012401) - 인디 PCT 8 특허권 FPCB 자동 분류장치 뉴로메카 2016.12.06(10-2016-0165249) 2017.11.01(10-1794700) - 대한민국 9 특허권 정위 수술 지원 시스템 및 이를 이용한 정위 수술 지원 방법 뉴로메카 2017.12.27(10-2017-0180401 ) - 인디아이 대한민국 10 특허권 협동로봇 관련 비즈니스 방법 뉴로메카 2018.07.17(10-2018-0082889) - 인디아이 대한민국 11 특허권 COMMUTATION METHOD AND CALIBRATION METHOD FOR ABSOLUTE ENCODER-BASED BLDC MOTOR, AND CONTROLLING SYSTEM OF BLDC MOTOR 뉴로메카 2018.07.31(PCT/KR2018/008708) - 인디 PCT 12 특허권 CONTROLLER FOR END PORTION CONTROL OF MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM ROBOT, METHOD FOR CONTROLLING MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM ROBOT BY USING CONTROLLER, AND ROBOT OPERATED THEREBY 뉴로메카 2016.10.31(16/307,472) 2021.08.31(11,104,005) 인디 미국 13 특허권 정위 수술 지원 시스템 및 이를 이용한 정위 수술 지원 방법STEREOTACTIC SURGERY SUPPORT SYSTEM AND STEREOTACTIC SURGERY SUPPORT METHOD 뉴로메카 2018.12.03(PCT/KR2018/015167) - 인디 PCT 14 특허권 CONTROLLER FOR END PORTION CONTROL OF MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM ROBOT, METHOD FOR CONTROLLING MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM ROBOT BY USING CONTROLLER, AND ROBOT OPERATED THEREBY 뉴로메카 2016.10.31(16905594.4) - 인디 유럽 15 특허권 협동로봇 관련 비즈니스 방법BUSINESS METHOD ASSOCIATED WITH COLLABORATIVE ROBOT 뉴로메카 2019.07.17(PCT/KR2019/008822) - 인디 PCT 16 특허권 협동 로봇 제어 시스템 및 협동 로봇 클러스터링 방법 뉴로메카 2019.10.30(10-2019-0136619) 2020.10.21(10-2170590) 인디아이 대한민국 17 특허권 이미지로부터 복수의 물체를 식별하는 방법 및 장치, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 뉴로메카 2019.10.30(10-2019-0136620) 2020.02.13(10-2079121) 인디 대한민국 18 특허권 오토 엔코더의 잠재 변수 사전을 이용한 물체 자세 추정 방법 장치 뉴로메카 2019.10.30(10-2019-0136621) 2020.02.17(10-2080145) 인디 대한민국 19 특허권 인공신경망을 이용한 로봇 매니퓰레이터의 충돌을 감지하는 방법 및 시스템 뉴로메카 2019.10.30(10-2019-0136622) 2020.07.23(10-2139229) 인디아이 대한민국 20 특허권 로봇 자세 정의를 위한 기준점 기반의 좌표계 특정 시스템 및 방법 뉴로메카/포항공대 산학협력단 2019.10.30(10-2019-0136629) 2020.10.21(10-2170592) 인디아이 대한민국 21 특허권 협동 로봇의 충돌 민감도 자동 설정 방법 뉴로메카 2019.10.30(10-2019-0136722) 2020.04.22(10-2105626) 인디 대한민국 22 특허권 로봇을 위한 동역학 시뮬레이션 기반 제어 프레임워크 뉴로메카/포항공대 산학협력단 2019.10.31(10-2019-0137569) 2020.02.04(10-2079122) 인디아이 대한민국 23 특허권 다자유도 협동 로봇의 마찰 보상 방법 뉴로메카 2019.11.01(10-2019-0138394) 2020.10.21(10-2170591) 인디 대한민국 24 특허권 로봇 비전 시스템을 위한 자동 캘리브레이션 방법 및 장치 뉴로메카 2019.11.01(10-2019-0138460) 2020.05.11(10-2111655) 인디 대한민국 25 특허권 이미지에 포함된 하위 객체로부터 상위 객체를 추론하는 방법 및 장치 뉴로메카 2019.11.01(10-2019-0138461) - 인디 대한민국 26 특허권 로봇을 위한 동역학 시뮬레이션 기반 제어 프레임워크 뉴로메카/포항공대 산학협력단 2020.02.11(10-2020-0016429) 2020.09.10(10-2156655) 코어 대한민국 27 특허권 이미지로부터 복수의 물체를 식별하는 방법 및 장치, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 뉴로메카 2020.02.11(10-2020-0016453) 2021.11.29(10-2333882) 코어 대한민국 28 특허권 오토 엔코더의 잠재 변수 사전을 이용한 물체 자세 추정 방법 장치 뉴로메카 2020.02.17(10-2020-0018950) 2020.11.05(10-2177445) 콘티 대한민국 29 특허권 협동 로봇의 충돌 민감도 자동 설정 방법 뉴로메카 2020.04.22(10-2020-0048730) 2021.03.04(10-2226122) 콘티 대한민국 30 특허권 로봇 비전 시스템을 위한 자동 캘리브레이션 방법 및 장치 뉴로메카 2020.05.11(10-2020-0055963) 2021.02.19(10-2220173) 코어 대한민국 31 특허권 인공신경망을 이용한 로봇 매니퓰레이터의 충돌을 감지하는 방법 및 시스템 뉴로메카 2020.07.23(10-2020-0091433) 2022.01.25(10-2357168) 인디 대한민국 32 특허권 협동 로봇 제어 시스템 및 협동 로봇 클러스터링 방법 뉴로메카 2020.10.12(10-2020-0131102) - 인디 대한민국 33 특허권 다자유도 협동 로봇의 마찰 보상 방법 뉴로메카 2020.10.12(10-2020-0131103) 2022.01.24(10-2356660) - 대한민국 34 특허권 로봇 자세 정의를 위한 기준점 기반의 좌표계 특정 시스템 및 방법 뉴로메카/포항공대 산학협력단 2020.10.12(10-2020-0131104) 2021.03.03(10-2225348) 인디고 대한민국 35 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템의 조립 지그 뉴로메카 2020.10.19(10-2020-0135294) - 코어 대한민국 36 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템의 조립 지그 뉴로메카 2020.10.19(10-2020-0135295) - - 대한민국 37 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템 뉴로메카 2020.10.19(10-2020-0135296) 2022.03.08(10-2373795) 인디고 대한민국 38 특허권 스마트 액추에이터 구동용 직류단 과전류 차단기 및 이를 이용한 직류단 과전류 차단 방법 뉴로메카 2020.10.21(10-2020-0136929) - 인디아이 대한민국 39 특허권 다자유도 로봇의 충돌감지 경계값 튜닝 시스템, 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스 뉴로메카 2020.10.21(10-2020-0136930) - 인디 대한민국 40 특허권 토크 값 기반으로 모듈화된 로봇용 스마트 액추에이터 뉴로메카 2020.10.21(10-2020-0136931) 2022.05.02(10-2395225) 코어 대한민국 41 특허권 다자유도 로봇의 마찰보상 시스템 및 마찰보상 방법 뉴로메카 2020.10.21(10-2395225) - 코어 대한민국 42 특허권 인공신경망을 이용한 로봇 매니퓰레이터의 충돌을 감지하는 방법 및 시스템METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING COLLISION OF ROBOT MANIPULATOR USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 뉴로메카 2020.10.30(PCT/KR2020/014982) - 코어 PCT 43 특허권 협동 로봇의 충돌 민감도 자동 설정 방법METHOD FOR AUTOMATICALLY SETTING COLLISION SENSITIVITY OF COLLABORATIVE ROBOT 뉴로메카 2020.10.30(PCT/KR2020/015019) - 콘티 PCT 44 특허권 다자유도 협동 로봇의 마찰 보상 방법METHOD FOR COMPENSATING FOR FRICTION OF MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM COOPERATIVE ROBOT 뉴로메카 2020.10.30(PCT/KR2020/015022) - 인디 PCT 45 특허권 로봇 비전 시스템을 위한 자동 캘리브레이션 방법 및 장치AUTOMATIC CALIBRATION METHOD AND DEVICE FOR ROBOT VISION SYSTEM 뉴로메카 2020.10.30(PCT/KR2020/015028) - 인디 PCT 46 특허권 누들음식 조리용 다관절 협동로봇과 이를 이용하는 누들음식 조리 시스템 및 방법 뉴로메카/로보터블 2021.01.20(10-2021-0008065) - 인디 대한민국 47 특허권 멀티 그리퍼 및 이를 이용하는 다관절 협동로봇 뉴로메카 2021.02.22(10-2021-0023574) - 인디 대한민국 48 특허권 협동로봇을 이용하는 튀김장치 및 튀김방법 뉴로메카 2021.04.22(10-2021-0052385) - 인디아이 대한민국 49 특허권 충돌감지 기능을 갖는 협동로봇 및 협동로봇의 충돌감지 방법 뉴로메카 2021.05.26(10-2021-0067776) - 서비스(SI) 대한민국 50 특허권 조리 공정용 협동로봇의 이동식 베이스 뉴로메카 2021.05.26(10-2021-0067777) - 서비스(SI) 대한민국 51 특허권 로봇 교시 장치 및 이를 이용한 로봇 교시 방법 뉴로메카 2021.06.16(10-2021-0078341) 2022.05.25(10-2403568) 서비스(SI) 대한민국 52 특허권 로봇 교시 장치 및 이를 이용한 로봇 교시 방법 뉴로메카/한국전자통신연구원 2021.06.29(10-2021-0084687) 2022.05.24(10-2403021) 인디 대한민국 53 특허권 협동로봇이 작동가능한 컵 디스펜서 및 이를 포함하는 협동로봇이 구비된 음료 제공 시스템 뉴로메카 2021.08.12(10-2021-0106752) - 서비스(SI) 대한민국 54 특허권 ToF 센서와 RGB 카메라가 사용된 로봇 비전 시스템을 위한 캘리브레이션 방법 뉴로메카 2021.11.03(10-2021-0150078) - 서비스(SI) 대한민국 55 특허권 METHOD FOR AUTOMATICALLY SETTING COLLISION SENSITIVITY OF COLLABORATIVE ROBOT 뉴로메카 2020.10.30(20883376.4) - 인다아이 유럽 56 특허권 METHOD FOR COMPENSATING FOR FRICTION OF MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM COOPERATIVE ROBOT 뉴로메카 2020.10.30(20883155.2) - 인디 유럽 57 특허권 METHOD FOR AUTOMATICALLY SETTING COLLISION SENSITIVITY OF COLLABORATIVE ROBOT 뉴로메카 2020.10.30(17/629,266) - 인디 미국 58 특허권 METHOD FOR COMPENSATING FOR FRICTION OF MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM COOPERATIVE ROBOT 뉴로메카 2020.10.30(17/629,279) - 인디 미국 59 특허권 하모닉 드라이브를 포함하는 로봇 구동계 시스템 뉴로메카 2022.02.22(10-2022-0023000) 2022.05.30(10-2405080) 인디 대한민국 60 특허권 딥 러닝 알고리즘을 이용한 이미지 기반의 미세유체 세포 분류기 및 미세유체 세포 분류 방법 뉴로메카/포항공대 산학협력단/서울대산학협력단 2022.03.18(10-2022-0034156) - - 대한민국 61 특허권 튀김용 바스켓 조립체 및 협동 로봇을 이용하는 튀김 장치 뉴로메카/교촌에프앤비 2022.03.30(10-2022-0039758) - 서비스(SI) 대한민국 62 특허권 협동 로봇을 이용하는 튀김 방법 뉴로메카/교촌에프앤비 2022.03.30(10-2022-0039759) - 서비스(SI) 대한민국 63 특허권 MODULAR ROBOTIC SMART ACTUATOR BASED ON TORQUE VALUE 뉴로메카(중국지사 공동) 2022.04.21(2022104230806) - 코어 중국 64 특허권 협동 로봇을 이용하는 튀김 초벌 방법 뉴로메카/교촌에프앤비 2022.05.17(10-2022-0060271) - 서비스(SI) 대한민국 65 특허권 조리용 로봇의 사용자 인터페이스 장치 및 이를 이용하는 조리용 로봇 제어 방법 뉴로메카 2022.05.17(10-2022-0060272) - 서비스(SI) 대한민국 66 특허권 로봇 교시 장치 및 이를 이용한 로봇 교시 방법 뉴로메카 2022.05.24(10-2022-0063536) - 콘티 대한민국 67 특허권 충돌감지 기능을 갖는 협동로봇 및 협동로봇의 충돌감지 방법 뉴로메카 2022.05.24(PCT/KR2022/007365) - 인디 PCT 68 특허권 조리 공정용 협동로봇의 이동식 베이스 뉴로메카 2022.05.24(PCT/KR2022/007361) - 서비스(SI) PCT 69 특허권 METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING COLLISION OF ROBOT MANIPULATOR USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 뉴로메카 2020.10.30(17/771,406) - 인디 미국 70 특허권 METHOD AND SYSTEM FOR DETECTING COLLISION OF ROBOT MANIPULATOR USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 뉴로메카 2020.10.30(20881558.9) - 인디 유럽 71 특허권 AUTOMATIC CALIBRATION METHOD AND DEVICE FOR ROBOT VISION SYSTEM 뉴로메카 2020.10.30(17/772,074) - 인디아이 미국 72 특허권 AUTOMATIC CALIBRATION METHOD AND DEVICE FOR ROBOT VISION SYSTEM 뉴로메카 2020.10.30(20881234.7) - 인디아이 유럽 73 특허권 OLED 제조용 유기소재 공급장치 뉴로메카 2022.06.13(10-2022-0071566) - 서비스(SI) 대한민국 74 특허권 ROBOT TEACHING APPARATUS AND METHOD FOR TEACHING ROBOT USING THE SAME 뉴로메카 2022.06.16(2022106824283) - 콘티 중국 75 실용신안 협동 로봇 모니터링 시스템 뉴로메카 2021.01.14(20-2021-0000117) 2022.05.02(20-0495361) 인디 대한민국 76 실용신안 THRESHOLD VALUE TUNING SYSTEM FOR COLLISION DETECTION OF MULTI-DEGREE-OF-FREERDOM ROBOT 뉴로메카 2022.04.21(202220931181X) - 인디 중국 77 실용신안 FRICTION COMPENSATION SYSTEM OF MULTI-DEGREE-OF-FREEDOM ROBOTS 뉴로메카 2022.04.21(2022209292151) - 인디 중국 78 디자인권 산업용로봇 뉴로메카 2017.09.18(30-2017-0043554) 2018.09.14(30-0973840) 인디 대한민국 79 상표권 Neuromeka 뉴로메카 2014.04.04(40-2014-0022564) 2014.12.22(40-1076918) - 대한민국 80 상표권 IGoT 뉴로메카 2014.04.04(40-2014-0022567) 2014.12.22(40-1076917) - 대한민국 81 상표권 Indy 뉴로메카 2016.10.11(40-2016-0082472) 2017.09.21(40-1287944) - 대한민국 82 상표권 Conty 뉴로메카 2016.10.11(40-2016-0082474) 2017.09.21(40-1287945) - 대한민국 83 상표권 eMoDi 뉴로메카 2016.10.11(40-2016-0082476) 2017.09.21(40-1287946) - 대한민국 84 상표권 eMoDi 뉴로메카 2016.10.18 2017.12.07(21598745) - 중국 85 상표권 Indy 뉴로메카 2016.10.18 2018.01.28(21598747) 인디 중국 86 상표권 Conty 뉴로메카 2016.10.18 2017.12.07(21598746) 콘티 중국 87 상표권 IndyGo 뉴로메카 2017.12.07(40-2017-0156888) 2018.07.09(40-1376245) 이모디 대한민국 88 상표권 뉴로메카 2019.09.20(40-2019-0145347) 2020.11.25(40-1666052) 이모디 대한민국 89 상표권 IndyEYE 뉴로메카 2019.09.20(40-2019-0145348) 2020.08.25(40-1636780) 콘티 대한민국 90 상표권 IndyCARE 뉴로메카 2019.09.20(40-2019-0145349) 2020.08.25(40-1636781) 인디 대한민국 91 상표권 Neuromeka 뉴로메카 2019.12.04 (42806582) 2020.09.21(42806582) 인디고 중국 92 상표권 Neuromeka 뉴로메카 2019.12.04(42806583) 2020.09.21(42806583) - 중국 93 상표권 Neuromeka 뉴로메카 2019.12.04(42806584) 2020.09.21(42806584) 인디아이 중국 94 상표권 Neuromeka 뉴로메카 2019.12.04(42806585) 2020.09.21(42806585) 인디케어 중국 95 상표권 Laser400 뉴로메카 2013.07.01(40-2013-0043192) 2014.04.23(40-1034130) - 대한민국 96 상표권 Laser650 뉴로메카 2013.07.01(40-2014-0043173) 2014.04.23(40-1034169) - 대한민국 97 상표권 OPTi AUTOPWER COLLABORATIVE ROBOT 뉴로메카 2016.04.06(45-2016-0002827) 2017.02.17(45-0071716) - 대한민국 98 상표권 OPTi AUTOPOWER 뉴로메카 2016.05.24(40-2016-0038579) 2016.10.17(40-1209788) - 대한민국 마. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항 당사는 지적재산권, 생산, 유통 등 상거래, 소비자권익 보호, 안전 인증 등 당사의 영업환경과 관련하여 하기 표의 내용과 같은 규제 환경에 있으며, 해당 법률에 유의하여 영업활동을 영위하고 있습니다. 구분 법률 및 제규정 해당부처 지적재산에 관련된 법률 특허법 특허청 실용신안법 상표법 상거래 관련 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 공정거래위원회 품질관련 전기용품 및 생활용품 안전관리법 산업통상자원부 안전 인증 관련 산업안전보건기준에 관한 규칙 고용노동부 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성 당사는 2013년 창업 초기부터 협동로봇 상용화의 기반 기술(실시간 임베디드 리눅스 이더캣(EtherCAT) 마스터 제어기 및 실시간 제어 소프트웨어 아키텍처, 이더캣 슬레이브 임베디드 제어기 기술과 고성능 전류제어를 위한 모터 드라이버 기술, 로봇의 고속 실시간 역동역학 제어를 위한 제어엔진 소프트웨어 및 실시간 시뮬레이션엔진 소프트웨어 등)과 제품 기술 (휴먼-로봇 프로그래밍 인터페이스를 위한 안드로이드 기반의 티치펜던트 앱 기술, 관측기 기반의 가상 토크센서를 이용한 센서리스 충돌감지 알고리즘, 수동성을 보장하는 마찰보상 기법에 의한 직접교시 알고리즘, 비선형 H-infinity 임피던스 제어기반의 임피던스 제어 프레임워크 기반의 협동로봇 제어 알고리즘, 이벤트 기반의 실시간 경로생성 알고리즘, 임베디드 GPU에서 가속화되는 딥러닝 기반의 비전 알고리즘과 원격 트레이닝서버에 의한 자동학습 파이프라인 기반의 협동로봇용 비전솔루션 등) 등의 원천 기술을 확보하기 위해 노력했습니다. 2022년 8월까지 (PCT를 포함하여) 누적 74건의 기술 특허를 출원하였으며, 현재 등록된 특허는 30건에 이릅니다. 이렇게 개발된 기술들의 제품화를 통해 성능을 검증받은 후 협동로봇에 적용함으로써 당사의 협동로봇은 탁월한 가격 경쟁력과 기술 차별성을 인정받고 있습니다. 협동로봇 이외에도 영상교시와 다양한 비전 어플리케이션을 실행하는 딥러닝 비전솔루션, 협동로봇에 자율이동성을 제공하는 자율이동로봇(AMR) 플랫폼, 협동로봇에 부족한 고생산성을 보완할 수 있는 고속, 고정밀 델타로봇(delta robot) 등 다양한 로봇 제품들을 자체 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 하드웨어 플랫폼들을 통합하여 딥러닝 비전 통합 자율 이동형 협동로봇 자동화 플랫폼 제품을 출시하고 이를 통해 자동화에 대한 고객의 다양한 요구에 최적의 솔루션으로 대응하고 있습니다. 특히, 당사는 제조 및 서비스업에 종사하는 다양한 중소기업이 협동로봇의 도입을 통해 생산성을 개선하고 투자를 회수하는 전 공정을 엄밀하게 분석하고, 고객의 페인포인트(pain point)를 해결하는 방법을 실현하고 있습니다. 당사는 '재무장벽 해결(free of investment barrier)', '기술장벽 철폐(free of technology barrier)', '기술종속 타파(free of technology dependence)'라는 협동로봇 자동화의 3대 철학을 실현하기 위해 구독형 협동로봇 자동화 서비스, 산업용 IoT(사물인터넷) 기반의 협동로봇 원격 유지보수 관리 서비스 등을 구축했습니다. 이러한 자동화 서비스 플랫폼을 통해 협동로봇을 기반으로 제조 공정의 자동화를 원하는 다양한 고객들이 경제적 부담과 유지보수의 우려 없이 자동화 솔루션을 도입하고 운영할 수 있는 협동로봇 자동화 생태계 구축에도 힘을 쏟고 있습니다. 협동로봇 자동화 서비스들을 확대하여 당사는 RaaS(라스 또는 Robot-as-a-Service) 비즈니스를 선도해 나가고 있습니다. 나. 산업의 성장성 및 시장의 안정성 인력구조의 변화로 현장인력이 부족하게 됨에 따라 인간의 노동력을 대체할 수 있는 로봇을 활용한 문제해결형, 현장밀착형 솔루션 개발 요구가 증대되고 이는 곧 로봇 수요 증가와 시장 확대로 이어졌습니다. 미국 노동 참여율 및 시간당 임금, 한국 업종별 노동력 부족률.jpg 미국 노동 참여율 및 시간당 임금, 한국 업종별 노동력 부족률 전통 산업용 로봇을 비롯해 차세대 산업용 로봇인 협동 로봇과 물류 로봇 및F 로봇(서빙, 조리 로봇)을 중심으로 수요 확대가 지속될 것으로 기대되고, 이러한 흐름은 일시적인 것이 아니라 중장기적인 변화로 나타날 것으로 예상되고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 마켓앤마켓(markets and markets)에 따르면 전 세계 협동로봇 시장 규모는 2025년 기준 50억8,849만 달러 수준으로 형성될 전망입니다. 그중 국내시장은 3억6,000만 달러 정도를 차지하게 될 것으로 예측되고 있습니다. 또한 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각국 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있는 추세이며 대한민국은 로봇산업 글로벌 4대강국으로 도약하기 위해 규제 완화, 지능형 로봇 육성 정책 등을 추진하여 구체적이고 실직적인 목표를 마련하고, 이를 추진하기 위한 많은 정책으로 로봇 기업들을 지원중에 있습니다. IFR에 따르면 글로벌 협동로봇 설치 대수는 여전히 전체 산업용 로봇 설치 대수 중 작은 부분 (7.5%)를 차지하고 있으나 ‘21년 성장률 50%로 조사되었으며 최근 여러 연구 결과, 향후 연간 20%에서 최대 30%이상 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 세계 산업용 로봇vs협동로봇 시장 추이.jpg 세계 산업용 로봇vs협동로봇 시장 추이 글로벌 협동 로봇 시장에서 A사의 강세가 이어지고 있으나, 동사를 인수한 미국의 B사는 지난 4분기 실적 발표 Earnings Call에서 아직까지도 협동 로봇과 모바일 로봇 의 시장의 침투율은 5% 밖에 되지 않으며, 협동 로봇 시장은 중장기적으로 커질 수 밖에 없는 시장임을 강조했습니다. 해당 발언을 통해 추정한 협동 로봇 시장의 TAM(Total Addressable Market)은 280만대 수준으로 추정되며 금액으로는 100조원에 달합니다. 현재 전통 산업용 로봇의 글로벌 가동 대수가 350 만대 수준인 점을 고려하면 충분히 가능성 있는 시장 규모로 판단되며, 잠재 시장 침투 율이 굉장히 낮은 만큼 국내 기업들에게도 충분히 기회가 있는 시장입니다. 협동 로봇은 전통 산업용 로봇처럼 하나의 공장의 수 백대 규모로 사용이 되는 형태보다는, 중소제조기업에서 소량으로 활용되는 형태로 볼 수 있습니다. 향후 협동 로봇에 만족한 기업들의 추가 구매 및 재구매가 이루어질 경우 협동 로봇 시장의 성장 속도는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 다. 산업의 경기변동의 특성 협동로봇은 산업용 로봇의 한 부류로서 기본적으로 산업용 로봇의 경기 변동과 유사한 형태를 가집니다.첫 번째, 제조업의 경기가 불투명할 경우 생산설비의 투자에 위축이 발생하게 되며 이는 협동로봇의 도입에 영향을 미치게 됩니다. 제조업에서만 활용되는 산업용로봇과 달리 협동로봇은 범용 자동화 기기의 성격이 강합니다. 조업뿐만 아니라 물류, 식음료, 전문 서비스, 교육 등 다양한 분야에 적용됩니다. 그렇기 떄문에 적용되는 영역, 섹터의 시장상황에 영향을 받지만 산업용 로봇과 비교하면 상대적으로 경기 변동에 둔감합니다. 또한, 경기 둔화에 따른 비용절감 이슈의 해법으로 자동화에 대한 니즈가 커지고 있는 상황이라 이러한 부분에서 오히려 매출 증가도 예상됩니다. 두 번째, 핵심 부품의 가격이 상승하여 로봇의 원가 상승으로 소비자에게 공급되는 가격이 높아지게 되면 가격 저항성이 생기고 투자비용 회수 기간이 길어짐에 따라 로봇 이외의 대체품 또는 대체 요소를 찾게 됩니다. 세 번째, 로봇 사용의 규제 법규에 따라 로봇의 활용 범위가 달라지게 되고 활용성이 하락하게되면 수요의 감소로 이어질 수 있습니다. 라. 산업의 계절성 협동로봇은 활용되는 분야에 따라 계절적 요인이 다릅니다. 산업 설비의 도입 특성 상, 연초, 연말 및 여름 휴가철은 비수기로 인식이 되며, 반면 서비스업의 경우 대인 서비스가 많은 여름 및 겨울에는 수요가 증가하는 형상을 보입니다. 따라서 상대적으로 계절적 요인에 영향을 덜 받는 품목이나 아직은 제조업에서 활용이 많은 관계로 연초, 연말 및 여름 휴가철은 비수기로 인식됩니다. 다만 계속해서 제조업 외 다른 영역에서(예를 들면F, 서비스와 같은) 자동화가 활성화되고 있으며, 새로운 영역에서의 자동화 적용이 늘고 있는 상황이라, 계절적 요인의 영향은 점차 줄어들 것으로 예상됩니다. 마. 국내외 경쟁상황 해외 2개사, 국내 3개사가 국내에서 주요한 위치를 차지하고 있습니다. 한국로봇산업 실태조사에 따르면 국내 로봇산업은 업체수 기준 98.5%가 중소기업으로 이루어져 있습니다. 산업용 로봇에 비해 자본 투자가 적고 빠른 개발이 가능해 시장 진입에 대한 장벽이 높지 않는다는 것이 기회와 동시에 위협이 될 수 있습니다. 현재는 시장 형성 초기 단계로 어느 한 업체가 독과점의 형태를 가지고 있지 않고 제조사는 시장을 확대하는데 주안점을 두고 있으며 로봇산업의 각 회사들은 성장이 이뤄지고 있는 중입니다. 협동로봇은 기업간 제품 스펙에 큰 차별성이 없어 가격경쟁력과 협동로봇 관련 다양한 서비스(유지보수, 다양한 산업에서 활용 가능한 솔루션 제공 등) 등이 중요합니다. 바. 국내외 시장점유율 추이 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율 자료는 존재하지 않으며, 신뢰성 있게 시장점유율을 추정할 수 있는 자료또한 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 산업용 로봇은 일본과 유럽기업인 화낙(일본), ABB(스위스), Yaskawa(일본), Kuka(독일), Kawasaki중공업(일본)의 5개사의 과점구조로 5개사의 시장점유율은 약 60%를 차지하고 있습니다. 협동로봇은 동 시장을 개척한 덴마크의 유니버셜로봇이 선도하고 있지만 기존 산업용 로봇기업과 중국기업 등의 진출로 50개 이상 기업이 참여하여 경쟁 심화 되었습니다. 산업용 로봇 시장점유율 및 협동로봇 시장점유율.jpg 산업용 로봇 시장점유율 및 협동로봇 시장점유율 사. 경쟁우위요소 (1) 협동로봇 기능구현 당사의 협동로봇 제어기 및 실시간 제어 아키텍처 그리고 로봇제어 엔진 및 프레임워크를 통해 전류 제어 기반의 이더캣(EtherCAT) 드라이버가 장착된 로봇이라면 어떤 로봇 기구라도 인디와 동일한 협동로봇 기능을 구현할 수 있습니다. 제어 소프트웨어뿐만 아니라 TP앱인 콘티(Conty) 역시 로봇 모델 변경에 대응할 수 있도록 SDK를 개발하여 다른 로봇에 대한 적용이 아주 쉽게 이루어집니다. (2) 협동로봇 자동화 솔루션 템플릿은 유사한 카테고리의 공정들의 자동화에서 공통적으로 요구되는 작업들을 수행하기 위해 협동로봇을 중심으로 필요한 공정장치들이 통합된 하드웨어와 공정을 정의하는 레시피를 처리하는 소프트웨어로 구현됩니다. 예를들어, 튀김공정 템플릿의 경우 다양한 튀김을 조리하기 위해 협동로봇, 재료들을 담아 튀기기 위한 튀김 바구니와 이들을 튀겨낼 튀김기와 바구니 거치대 등이 통합적으로 설계된 하드웨어와 튀김 조리와 연관된 다양한 파라미터들을 설정하기 위한 레시피 입력 프로그램으로 구성됩니다. 사용자는 협동로봇의 동작이나 로직 등을 프로그래밍할 필요 없이 레시피를 입력하기만 하면 템플릿의 레시피 엔진 소프트웨어가 로봇을 자동적으로 프로그래밍합니다. (3) 토털(Total) 자동화 솔루션 당사는 협동로봇 기반의 공정템플릿 제품 외에도 자체의 델타로봇 라인업을 기반으로 다양한 물류공정 템플릿을 제공합니다. 물류 공정템플릿을 통해 협동로봇, 델타로봇, 컨베이어 시스템, 산업용 비전 시스템이 통합된 공정 자동화 솔루션을 운용할 수 있습니다. 아. 신규제품 (1) 협동형 산업용 로봇협동로봇의 산업 시장이 발달함에 따라서 안정성과 사용 편의성을 적용한 로봇은 점차 수요가 증가할 전망입니다. 당사는 협동로봇 'Indy(인디)'의 안전 기능과 사용 편의 기능이 적용된 차세대 협동형 산업용 로봇으로 ICoN(아이콘)을 출시하여 진화된 충돌 감지 알고리즘, 상태 표시등과 레이저 스캐너 등의 주변 안전 장치를 추가하여 기존의 산업용 로봇에는 없었던 안전성을 대폭 향상시켰습니다. ICoN(아이콘)은 임피던스 제어를 통한 직접 교시, 태블릿 기반의 티치펜던트 앱 'CONTY(콘티)' 그리고 힘센서 기반 리드 스루(lead-through) 장치 추가를 통해 쉽고 빠르게 프로그래밍이 가능합니다. (2) 자율이동형 협동형 시스템(Moby)로봇 자동화에 대한 수요가 커지면서 배달로봇, 방역로봇, 정찰로봇과 같이 자율적으로 이동하며 임무를 수행하는 이동형 로봇의 활용도가 점차 높아지고 있습니다. 제조 현장에서도 반복적인 물류 이송을 담당하는 대차 형태의 이동형 로봇에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 한편 로봇의 작업영역을 대폭 넓히기 위해 이동형 로봇에 협동로봇을 탑재한 모바일 매니퓰레이터의 현장 적용을 위해 다양한 규제특구와 시범사업 현장에서 모바일 매니퓰레이터를 이용한 자동화 공정 적용에 대한 실증을 수행하고 있습니다. 자. 사업부분별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 사업부문 구분 2024년 1분기(제12기 1분기) 2023년(제11기) 2022년(제10기) 로봇 및 부품 제조, SI 매출액 3,639 13,743 9,755 영업이익 (5,273) (14,825) (7,798) 자산 90,968 95,721 43,830