고바이오랩 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 11일	주식매수선택권행사	보통주	31,008	500	1,666	-

2021년 03월 06일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	15,000	-

2021년 04월 06일	주식매수선택권행사	보통주	5,006	500	1,666	-

2021년 04월 06일	주식매수선택권행사	보통주	407,023	500	2,522	-

2021년 10월 01일	주식매수선택권행사	보통주	109,016	500	2,522	-

2021년 11월 19일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,537,922	500	21,750	증자비율: 9.5%

2021년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	213,793	500	21,750	증자비율: 1.2%

2022년 04월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	544,960	500	18,350	증자비율: 3.0%

2022년 06월 30일	주식매수선택권행사	보통주	125,010	500	3,553	-

2022년 08월 29일	주식매수선택권행사	보통주	90,020	500	3,553	-

2022년 11월 25일	전환권행사	보통주	160,650	500	15,250	제2회 전환우선주

2022년 12월 06일	전환권행사	보통주	114,749	500	15,250	제2회 전환우선주

2022년 12월 13일	전환권행사	보통주	91,797	500	15,250	제2회 전환우선주

2022년 12월 28일	전환권행사	보통주	45,900	500	15,250	제2회 전환우선주

2023년 01월 26일	전환권행사	보통주	68,849	500	15,250	제2회 전환우선주

2023년 02월 01일	주식매수선택권행사	보통주	22,000	500	3,553	-

2023년 03월 09일	전환권행사	보통주	149,179	500	15,250	제2회 전환우선주

2023년 03월 22일	전환권행사	보통주	45,900	500	15,250	제2회 전환우선주

2023년 03월 23일	전환권행사	보통주	149,179	500	15,250	제2회 전환우선주

2023년 04월 03일	전환권행사	보통주	261,635	500	15,250	제2회 전환우선주

2023년 04월 04일	전환권행사	보통주	163,950	500	15,250	제2회 전환우선주

2023년 04월 05일	전환권행사	보통주	309,832	500	15,250	제2회 전환우선주

2023년 04월 13일	전환권행사	보통주	13,097	500	15,250	제2회 전환우선주

2023년 04월 19일	전환권행사	보통주	213,442	500	15,250	제3회 전환우선주

2023년 06월 12일	주식매수선택권행사	보통주	31,500	500	10,119	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증사모 전환사채	1	2021년 11월 19일	2026년 11월 19일	11,000,000,000	보통주	2022.11.19~2026.10.19	100	25,250	11,000,000,000	435,641	주1)

무기명식 이권부무보증사모 전환사채	2	2021년 12월 30일	2026년 12월 30일	2,350,000,000	보통주	2022.12.30~2026.11.30	100	25,250	2,350,000,000	93,069	주2)

합 계	-	-	-	13,350,000,000	-	-	-	-	13,350,000,000	528,710	-

주1) 당사가 발행한 제1회 전환사채는 2022년 2월 19일을 기산일로 하여 시가 하락에 따른 전환가액이 조정되었으며, 조정후 전환가액은 17,675원, 조정후 전환가능주식수는 622,345주로 변경되었습니다.주2) 당사가 발행한 제2회 전환사채는 2022년 6월 30일을 기산일로 하여 시가 하락에 따른 전환가액이 조정되었으며, 조정후 전환가액은 17,675원, 조정후 전환가능주식수는 132,956주로 변경되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사고바이오랩	회사채	사모	2021년 11월 19일	11,000,000,000	0	-	2026년 11월 19일	미상환	뉴딜익스텐션신기술투자조합1호스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드씨케이피-KIS2020 투자조합메리츠에셋원신기술금융조합 제1호

주식회사고바이오랩	회사채	사모	2021년 12월 30일	2,350,000,000	0	-	2026년 12월 30일	미상환	아이비케이 스톤브릿지 혁신성장사모투자합자회사

합 계	-	-	-	13,350,000,000	0	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 08월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	13,350,000,000	-	-	-	13,350,000,000

합계	-	-	-	13,350,000,000	-	-	-	13,350,000,000

- 잔여만기 기준으로 기재되었으며, 채권자는 조기상환청구권을 보유하고 있습니다.2024년 05월 19일부터 매 3개월 단위로 행사가능한 조기상환청구권은 11,000,000,000원이며, 2024년 06월 30일부터 매 3개월 단위로 행사가능한 조기상환청구권은 2,350,000,000원입니다. 마. 신종자본증권 미상환 잔액당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.