고바이오랩 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 08월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	500	설립자본

2014년 10월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	500	500	증자비율: 66.7% (주주배정 후 실권주 제3자배정)

2015년 06월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,000	500	10,000	증자비율: 9.0%

2015년 06월 08일	무상증자	보통주	109,000	500	-	1주당 1주 배정

2015년 08월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,500	500	8,750	증자비율: 5.3%

2019년 03월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,120	500	140,453	증자비율: 3.1%

2019년 12월 06일	무상증자	보통주	6,861,980	500	-	1주당 29주 배정

2020년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	97,536	500	1,666	증자비율: 1.4%

2020년 06월 19일	전환권행사	보통주	1,020,000	500	-	증자비율: 14.2% (전환우선주 보통주 전환)

2020년 06월 19일	전환권행사	보통주	3,365,700	500	-	증자비율: 46.8% (전환상환우선주 보통주 전환)

2020년 06월 23일	전환권행사	보통주	138,360	500	-	증자비율: 1.2% (전환상환우선주 보통주 전환)

2020년 06월 26일	전환권행사	보통주	1,635,570	500	-	증자비율: 14.0% (전환상환우선주 보통주 전환)

2020년 11월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	15,000	증자비율: 15.4% (코스닥상장 일반공모)

2020년 11월 19일	주식매수선택권행사	보통주	7,506	500	1,666	증자비율: 0.0% (제3자배정 유상증자)

2020년 12월 14일	전환권행사	보통주	95,234	500	-	증자비율: 0.6% (전환상환우선주 보통주 전환)

2021년 01월 11일	주식매수선택권행사	보통주	31,008	500	1,666	증자비율: 0.2% (제3자배정 유상증자)

2021년 03월 06일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	15,000	증자비율: 1.3% (상장주관사 신주인수권 행사)

2021년 04월 06일	주식매수선택권행사	보통주	5,006	500	1,666	증자비율: 0.0% (제3자배정 유상증자)

2021년 04월 06일	주식매수선택권행사	보통주	407,023	500	2,522	증자비율: 2.6% (제3자배정 유상증자)

2021년 10월 01일	주식매수선택권행사	보통주	109,016	500	2,522	증자비율: 0.7% (제3자배정 유상증자)

2021년 11월 18일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,537,922	500	21,750	증자비율: 9.5% (제3자배정 유상증자)

2021년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	213,793	500	21,750	증자비율: 1.2% (제3자배정 유상증자)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 주)	1	2021년 11월 18일	2026년 11월 19일	11,000,000,000	보통주	2022.11.19~2026.10.19	100	25,250	11,000,000,000	436,641	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2021년 12월 30일	2026년 12월 30일	2,350,000,000	보통주	2022.12.30~2026.11.30	100	25,250	2,350,000,000	93,069	-

합 계	-	-	-	13,350,000,000	보통주	-	100	25,250	13,350,000,000	529,710	-

주) 당사가 발행한 제1회 전환사채는 2022년 2월 19일을 기산일로 하여 시가 하락에 따른 전환가액이 조정되었으며, 조정후 전환가액은 17,675원, 조정후 전환가능주식수는 622,342주로 변경되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 채무증권 발행 실적 등

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 고바이오랩	회사채	사모	2021년 11월 18일	11,000,000,000	0	-	2026년 11월 19일	미상환	-

주식회사 고바이오랩	회사채	사모	2021년 12월 30일	2,350,000,000	0	-	2026년 12월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	13,350,000,000	0	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	13,350,000,000	-	-	13,350,000,000

합계	-	-	-	-	13,350,000,000	-	-	13,350,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-