엠엑스온 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 시장 현황 (1) 목표 시장 (가) 스마트HMI

당사의 스마트HMI는 다양한 산업 분야의 자동화 시스템에 반드시 사용되는 중요 제품으로, 소규모의 공장 자동화 설비에서부터 대규모의 생산 라인 및 스마트팩토리 구축에 필수적으로 사용되고 있으며 반도체, 디스플레이, 자동차, 모바일, 2차 전지, 제약/바이오 등 다양한 산업 전반에 적용되고 있습니다.

당사의 주요 목표 시장 별 현황은 아래와 같습니다.

① 반도체 시장

반도체 분야의 주요 고객은 최종 엔드유저인 삼성전자 및 SK하이닉스에서 사용하는 케미컬공급장치, 가스공급장치, 스크러버, 칠러 등의 인프라장비를 공급하는 장비업체들입니다. 최근 반도체 산업은 삼성전자 및 SK하이닉스가 활발한 시설 투자를 진행하고 있으며, 당사 스마트HMI 에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.

② 2차전지 시장

2차전지 분야의 경우 최근 전기차 사업 확대 등 2차전지 산업에 대한 투자가 본격화되고 있으며, 당사는 2019년부터 2차전지 분야에 대한 본격적인 영업을 추진하여 왔습니다. 그 결과 분리막, 양극재, 음극재 등 여러 장비업체들에 스펙인 되고 있으며, 나아가 SK온, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠 등 엔드유저에 대한 영업도 활발하게 전개하는 등 물량 공급을 확대해 나가고 있습니다.

③ 디스플레이 시장

디스플레이 분야의 경우 당사의 제품은 삼성디스플레이, LG디스플레이에 적용되고 있을 뿐만 아니라, 국내 장비업체를 통해 중국 디스플레이 제조사인 HKC, Truly, CSOT, Visionox 등에 공급되는 등 안정적인 성장을 보여주고 있습니다.

④ 자동차 부품 시장

자동차 제조 산업은 산업 특성상 수많은 부품 공급 업체가 존재하며, 공급 구조에 따라 1차, 2차 벤더 업체로 구성되어 있습니다. 당사의 스마트HMI는 자동차 제조 산업의 주요 부품 공급업체인 모비스, 만도 등에 적용되어 운영 중에 있으며, 이를 기반으로 1, 2차 벤더 시장에 대한 매출을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 최근 자동차 주요 부품 업체들이 기존 외산 장비의 국산화를 많이 추진하고 있는 등 당사 매출 확대에 긍정적인 시장 환경이 조성되고 있습니다.

⑤ 제약/바이오 시장

제약 생산 공장의 경우 FDA 규정인 '21 CFR Part 11' 기준을 적용받고 있습니다. 당사의 스마트HMI는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 바이오 산업의 경우 산업 관련 SI 장비업체뿐만 아니라 엔드유저에 대해 스마트HMI 제품 공급 및 확대영업을 전개해 나가고 있습니다.

(나) 스마트SCADA

당사 스마트SCADA 제품은 데이터베이스, 클라우드, IoT 시스템과의 연동에 필요한 다양한 네트워크 프로토콜과의 연결 솔루션을 제공하고, 현장의 단말 제어기기에서부터 상위의 클라우드, MES/ERP 등의 시스템에 이르기까지 빅데이터의 수집, 가공, 분석, 전달 기능을 가지고 있습니다.당사 스마트SCADA는 스마트HMI와 연동하여 다양한 제어기기로부터 현장 데이터를 수집하여 데이터베이스를 구축하고 최상위 시스템인 클라우드, MES/ERP 등과 연결함으로써 스마트팩토리에서 필요한 최하위 레벨에서부터 최상위 레벨까지의 데이터와 현장 정보를 연결해주는 스마트팩토리의 핵심 요소입니다.당사 스마트SCADA 제품도 스마트HMI와 같이 다양한 산업 전반에 적용되고 있으며, 주요 목표 시장 별 현황은 아래와 같습니다.

① 반도체 시장

2019년부터 반도체 제조사의 공정관리 및 품질관리 스마트화 사업 일환으로 케미컬공급장비에 당사 제품이 공급되기 시작하여 최하위 레벨의 현장 데이터 수집 및 분석 기능을 추가한 바 있으며, 또한 반도체 제조사에 사용될 예정인 신규 인프라장비에 대한 당사 제품 적용이 적극적으로 검토되는 등 당사 스마트SCADA 적용이 확대되고 있습니다.

② 자동차 부품 시장

자동차 분야에서도 주요 자동차부품 제조사의 기존 생산현장 스마트화 사업의 일환으로 당사 제품을 적용하여 생산라인의 데이터 표준화, 분석 및 리포팅 기능을 추가한 바 있습니다. 또한 현대기아차, 지엠, 르노삼성자동차에 공급하는 자동차부품 제조업체, 부품조립 및 실러 장비업체 등에도 당사 제품이 광범위하게 적용되고 있습니다.

③ 제약/바이오 시장

제약/바이오 분야에서는 상술한 바와 같이 FDA 규정인 '21 CFR Part 11' 기준과 관련하여 당사의 스마트SCADA는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약 및 바이오 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다.

그 외에도 스마트SCADA는 방산업체인 A사의 스마트팩토리 전환에 적용되는 등 다양한 산업 전반에 결쳐 광범위하게 적용되고 있으며, 모바일, 2차전지, 바이오, 철강 업종을 포함한 산업 전반에 걸쳐 당사가 기 확보한 스마트HMI 고객 기반을 활용하여 공급을 확대해 나갈 계획입니다.

(다) 스마트팩토리솔루션

4차 산업혁명으로 대두되고 있는 스마트팩토리 구축을 위해서는 사람, 디바이스, 설비, 공정, 공장 상호간의 데이터 교환이 가장 중요한 핵심 요소로서 이는 연결성으로 표현됩니다. 이러한 스마트팩토리의 핵심 요소로서의 연결성은 IoT, 클라우드, 외부 제어기기와의 통신 인터페이스 및 국제 표준 네트워크 기술을 기반으로 하고 있습니다.

스마트팩토리는 최하위 레벨의 생산 현장 설비에서부터 최상위 MES/ERP 시스템까지의 모든 제조 정보를 ICT(Information Communication Technology)로 통합하여 고객 맞춤형 제품을 생산하는 지능형 공장을 의미합니다. 이를 위해서는 우선적으로 모든 제조 정보와 제어와의 융합이 가능해야 하며, 현장의 개별 설비들을 손쉽게 하나로 통합하고 각각의 설비들로부터 수집되는 정보를 하나로 통합하여 제공할 수 있어야 합니다.

당사에서 제공하고 있는 스마트HMI 및 스마트SCADA는 4차 산업혁명과 스마트팩토리 구축에 필요한 연결성 확보를 위해 산업 전 분야에서 요구되고 있는 표준 네트워크를 지원하고 있습니다. 또한 기존 작업 현장에서 운용되고 있는 PLC, 모션제어기, 로봇기기, 각종 센서 등과의 통신이 가능한 프로토콜이 300여종 이상 개발되어 국내외 거의 모든 디바이스, 제어기와의 연결이 가능하여 스마트팩토리 구축에 최적화되어 있는 제품입니다.

현장의 장치로부터 스마트HMI로 수집된 제조 정보는 현장 사용자에게 생산 정보와 장치 상태 정보를 제공하는 동시에 상위 시스템에서 필요로 하는 정보를 선별하여 상위 시스템 전송이 가능합니다. 당사의 스마트SCADA 시스템은 스마트HMI로부터 선별된 생산, 장치 상태 정보를 수신 받아 데이터베이스로 관리를 하게 되고 필요한 정보를 최상위 시스템인 MES/ERP와 연동함으로써 전체 생산 프로세스의 일괄적인 관리가 가능한 환경을 제공합니다.

기존 공장의 스마트팩토리 구축에 있어 MES/ERP 등 상위시스템을 구축하고 하위레벨의 생산현장의 각종 제어기기와의 연결을 통해 통합적인 감시 및 제어, 그리고 현장에서 발생되는 각종 로그데이터의 모니터링, 수집, 분석, 데이터베이스化를 하는 과정에서 기존 공장의 각종 문제점이 도출되고 있습니다.가장 대표적인 문제점은 기존 공장에서 사용하는 수많은 제조사별 제어기기의 통신 프로토콜 연결 문제와 IoT 기능이 지원되지 않는 제어기기의 상위 시스템 연결 문제입니다. 당사의 스마트HMI와 스마트SCADA는 이러한 문제점들에 대한 해결책을 가지고 있는 제품인 관계로 향후 기존 공장의 스마트팩토리 구축을 추진하는 많은 기업들에 대한 핵심 솔루션을 제공할 수 있습니다.

예를 들어, 방산업체인 A사의 경우, 오랜 업력을 가진 기업으로 기존 공장의 스마트팩토리 전환 사업을 추진하고 있었습니다. 상위 시스템은 잘 구축이 되어 있었으나 하위 레벨의 생산 현장에 수많은 IoT 환경이 지원되지 않고 다양한 제조사의 PLC 등으로 구성되어 있는 생산 라인을 보유하고 있었습니다. 이에 당사가 보유하고 있는 제품과 현장 기술대응 과정을 통해 축적된 노하우를 바탕으로 A사에 당사 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 적용하여 생산 현장에서 수집된 데이터를 활용한 데이터베이스 구축, 생산 장비 및 기기 모니터링, 작업 지시, 작업자 관리 및 최상위 시스템인 ERP 연동 등을 포함한 관리 시스템을 구축한 바 있습니다.

이와 같이 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 기업들의 니즈와 정부의 스마트팩토리 지원 정책에 따라 진행되고 있는 수많은 스마트팩토리 프로젝트를 목표시장으로 하고 있습니다.

나. 시장의 특성 (1) 산업의 연혁

HMI는 산업 현장에서 PLC 및 서보, 모터, 모션컨트롤러, 센서, I/O 등의 각종 제어기기와 이를 사용하는 사람 간의 인터페이스로, 컴퓨터 기술과 통신 기술을 기반으로 사용자의 각종 제어기기에 대한 모니터링, 명령, 제어 등의 운영을 가능하게 하는 장치 혹은 소프트웨어를 말합니다.

과거에는 산업 현장에서 PLC 및 각종 제어기기를 운영하기 위해서 각종 램프와 스위치가 배치된 제어 판넬을 주로 사용하였습니다. 제어 판넬은 버튼을 추가하거나 변경이 어렵고, 복잡한 로직을 기반으로 하는 다양한 제어가 불가능한 문제가 있었습니다. 이에 현재와 같은 컴퓨터 기술과 통신 기술, 그리고 그래픽 기반 인터페이스(GUI, Graphic User Interface)가 결합된 형태의 HMI 제품이 개발되면서 과거의 제어 판넬을 빠르게 대체해 왔습니다.HMI를 사용함으로써 산업 현장의 사용자는 HMI 화면 상의 인터페이스를 통해 보다 확실한 제어기기의 모니터링과 제어기기의 보다 직관적인 운영이 가능해 졌으며, 경험이 많은 엔지니어가 아니더라도 HMI 제조사의 교육을 통해 HMI 화면 구성을 자체적으로 설계할 수 있게 되어 보다 사용자 수요에 적합한 HMI 화면 설계 및 HMI 운용이 가능하게 되었습니다.

당사의 스마트HMI는 기존 HMI와는 다른 차원의 성능과 기능을 제공하고 있으며, 나아가서 스마트팩토리 구축 시 요구되는 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안전성 및 보안성을 제공하고 있습니다. 특히, 당사는 20년 이상 현장에서 사용되는 수많은 제조사의 다양한 자동화 제어기기 통신 드라이버들을 라이브러리화 하여 축적하고 있어 IoT 기능이 탑재되지 않은 구형 기기들도 당사 스마트HMI를 사용하여 간단하게 IoT 시스템과 연동하여 스마트팩토리를 구현할 수 있습니다.

HMI는 주로 단독 제어기기를 감시 및 운영하기 위한 화면 기반 인터페이스 장치라면, SCADA는 여러 종류의 단독 제어기기들을 모아놓은 시스템적 규모의 화면 기반 인터페이스라고 할 수 있습니다. SCADA는 주로 발전시설, 석유화학플랜트, 제철공장시설, 수처리시설 등의 산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하는데 주로 사용되어 왔으나, 최근에는 산업용 컴퓨터와 SCADA의 가격 하락이나 HMI의 고도화 등에 따라 대형 발전설비나 수처리설비 뿐만 아니라 스마트팩토리 컨셉의 단위 프로젝트에도 SCADA가 광범위하게 적용되고 있습니다.당사의 스마트SCADA 시스템은 스마트HMI로부터 선별된 장비 및 기기 상태 정보를 수신 받아 데이터베이스로 관리를 하게 되고 필요한 정보를 최상위 시스템인 MES/ERP와 연동함으로써 전체 생산 프로세스를 관리할 수 있어 스마트팩토리 구축에 최적화되어 있습니다.

이와 같은 기능을 제공하는 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 근간으로 하는 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 현장에서 당사 제품을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발에 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 만들어 가고 있습니다.

다. 시장 규모 및 전망(1) 시장 현황 및 전망

(가) 스마트팩토리 세계/국내 시장 현황 및 전망

스마트팩토리 시장은 센서, 로봇, 머신비전, 3D프린터 등 하드웨어 컴포넌트 분야와 SCADA, MES, ERP 등 소프트웨어 어플리케이션과 HMI, PLC 등의 장치로 구성된 테크놀로지 분야로 구분할 수 있습니다.

시장분석 전문기관인 Markets and Markets의 2024년 조사 결과에 따르면 스마트팩토리 세계시장 규모는 2024년 1,006억 달러로 추정되며, 연평균 10.3% 성장으로 2029년에는 1,640억 달러를 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 스마트팩토리 시장규모를 지역별로 살펴보면 아시아가 미주 및 유럽보다 높은 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 이는 세계 주요 기업들의 제조 공장이 낮은 인건비의 아시아 내 개발 도상국에 구축되고 있기 때문에 제조 공정의 생산성 향상을 위한 스마트팩토리 도입이 타 지역 대비 빠르게 진행될 것으로 예상되기 때문입니다.스마트팩토리에 대한 글로벌 수요의 지속적인 증가에 따라 당사의 주력 분야인 HMI와 SCADA 시장도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 세계 HMI 시장규모는 2023년 52억 달러로 추정되며, 연평균 8.2% 성장하여 2028년에는 77억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 세계 SCADA 시장 규모는 2024년 112억 달러에서 연평균 8.3% 성장하여 2029년에는 166억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

국내 스마트팩토리 시장 규모는 2021년부터 2026년까지 연평균 11.7%의 성장이 예상되며, 같은 기간 APAC(11.5%), 유럽(11.0%), 북미(10.9%), 기타(8.9%)에 비해 가장 빠른 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다.

국내 스마트팩토리 시장은 전통적으로 전체 산업 내 제조업의 비중이 높으며, 제조업의 경쟁력 확보를 위하여 정부 차원의 지원 정책이 확대되고 제조업체들의 스마트팩토리 도입이 가속화되고 있어 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

(나) 전방산업 현황 및 전망

당사의 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품은 조립기기, 포장기기, 공작기계, 사출성형기기 등 전통적인 제조업에서 사용되는 기기에 적용될 뿐만 아니라 반도체, 디스플레이, 자동차 등의 첨단 사업에 사용되고 있으며, 최근 성장사업으로 각광받고 있는 모바일, 2차전지, 바이오 산업 등에 적용되는 각종 생산설비에도 많이 사용되고 있어 향후 안정적인 성장세가 예상되고 있습니다.

당사의 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품의 주요 전방산업 별 시장규모 및 전망은 다음과 같습니다.

① 반도체 산업

세계반도체시장통계기구(WSTS) 자료에 따르면 2024년 세계 반도체 시장은 2023년 대비 19.0%의 성장을 기록한 것으로 예측됩니다. 2024년 2분기, 3분기 컴퓨팅 부문의 실적 개선을 반영하여 6,270억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2025년 세계 반도체 시장은 11.2%의 상승을 기록하며 6,972억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 성장은 주로 로직과 메모리 부문이 주도할 것이며, 이 부문의 가치가 4,000억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

세계 반도체 기업들의 개별 점유율을 살펴보면 2024년을 기준으로 1위 삼성(665억 달러·10.6%), 2위 인텔(492억 달러·7.9%), 3위 엔비디아(460억 달러·7.3%), 4위 SK하이닉스(428억 달러·6.8%), 5위 퀄컴(324억 달러·5.2%)순으로 집계됩니다.

반도체 회사들은 지속적인 투자를 통하여 반도체 시장의 시장점유율을 높이기 위하여 노력하고 있습니다. 삼성전자의 경우 글로벌 반도체 불황 속에서도 2024년 시설투자로 53조 6,000억 원을 집행하며 연간 최대 수준의 시설투자를 집행했습니다. 이 중 46조 3,000억 원을 반도체 부문에 투자했으며, 2025년에도 미래 경쟁력 확보를 위해 유사한 수준의 메모리 투자를 집행할 것으로 전망됩니다. 충남 천안에 최첨단, 대규모 반도체 패키징 공정 설비를 2027년까지 설치, 용인 기흥캠퍼스에 건설 중인 차세대 연구개발 단지 'NRD-K' 에 2030년까지 20조 원을 투입할 계획입니다. 또한 용인시 처인구 남사읍 일대에 360조 원을 투입, 728만㎡ 부지에 대규모 팹 6기, 발전소 3기를 건설하고 소부장 협력기업 60개 이상 등이 입주할 예정입니다. SK하이닉스의 경우 2025년 설비투자 규모를 전년 대비 소폭 늘리겠다고 밝혔으며, 10조 원대 후반의 설비투자를 집행할 것으로 예상됩니다. HBM 수요에 대응하기 위한 신규 공장 설립에 주력하고 있으며, 20조 원 이상의 투자가 집행되는 청주에 건설 중인 M15X는 2025년 4분기 오픈 예정입니다. 또한 용인 클러스터 1기 팹을 2027년 2분기 오픈하기 위해 2025년부터 공사를 시작할 방침입니다.

② 2차전지 산업

시장조사기관 The Business Research Company에 따르면 글로벌 배터리 시장 규모는 2024년 1,107억 달러로 추정되며, 2025년 10.4% 성장한 1,222억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 전기차에 대한 수요 증가, 2차 전지를 사용하는 휴대용 전자기기에 대한 수요 증가, 리튬 이온 배터리에 대한 투자 증가로 인한 가파른 성장이 예상됩니다.

HMG경영연구원에 따르면 글로벌 친환경차 시장은 전기차 캐즘이 이어지는 가운데 하이브리드(HEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)의 판매가 더 증가할 것으로 예상했습니다. 순수 전기차(BEV)와 PHEV를 합친 시장은 2024년 1,716만 대 수준에서 2025년 2,073만 대까지 증가할 것으로 예상됩니다. 중국은 BEV 시장 포화 상태로 인해 전기차 판매 증가가 완만해질 것이며, 대신 PHEV와 주행거리 연장형 전기차(EREV)가 시장의 중심으로 떠오를 것으로 전망했습니다. BEV 판매량은 전년 대비 13.1% 증가한 697만 대, PHEV(EREV 포함) 판매량은 전년 대비 25.1% 증가한 642만 대로 전망됩니다.

국내 2차전지 업체들은 전기차 수요 부진 장기화로 투자 속도를 조절하는 등 보수적인 투자를 이어갈 방침입니다. 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)는 2025년 약 20조 원의 투자를 진행할 계획입니다.LG에너지솔루션은 2025년 신증설 투자 속도를 조절하고 기존 생산 거점 활용도를 높여 전년 대비 20~30% 축소한 약 10조 원을 투자할 계획입니다. GM 합작 얼티엄셀즈 3공장을 인수하여 도요타용 배터리 생산을 준비 중이며, 애리조나 ESS 캐파 신규 증설은 기존 설비 유휴 캐파를 우선 활용하기로 결정되었습니다.

삼성SDI는 전반적으로 보수적인 기조하에 투자 계획을 조정 중이며, 2025년 전기차용 배터리보다 수요가 높은 ESS 사업을 집중 공략할 방침입니다. 2025년 헝가리, 말레이시아 공장 증설이 완료되고 미국 인디애나 스텔란티스 JV의 본격 가동이 이루어질 것으로 파악됩니다. 북미지역 GM 합작법인이나 전고체 배터리 개발 등에는 투자를 축소하지 않고 예정된 일정에 차질이 없게 진행할 것으로 예상됩니다.

SK온은 SK트레이딩인터내셔널에 이어 SK엔텀과 3사간 합병이 마무리되면서 배터리 및 트레이딩에서 시너지를 창출할 것으로 보입니다. 현재 미국 현지 설비투자 마무리 단계로 완공 및 가동만을 앞두고 있는 상황으로 2025년 설비투자액은 3조 원 아래로 축소될 전망입니다. 2025년 포드 합작 켄터키주 1공장과 테네시주 공장, 현대차 합작 조지아주 공장의 상업 가동을 시작할 예정입니다.

③ 디스플레이 산업 OLED(Organic Light Emitting Diode) 디스플레이는 색 재현율과 응답속도가 높아 자연스러운 영상을 구현할 수 있는 장점을 바탕으로 TV, 스마트폰 분야에 주로 사용되고 있고, 웨어러블 디바이스, 조명 등 적용 분야가 점진적으로 증가하고 있어 디스플레이 기업들의 투자가 늘어나고 있습니다.

시장조사업체 Precedence Research에 따르면 글로벌 OLED 시장 규모는 2024년 564억달러에서 2034년 3,446억 달러로 연간 19.85% 성장할 것으로 예상했습니다.

국내 디스플레이 산업은 2025년 LTPO-TFT 적용 모델 확대, 2026년 맥북 프로 OLED 탑재, 폴더블 아이폰 출시에 따른 수혜가 기대됩니다. 최근 디바이스 AI의 확대로 저전력 니즈 증가, 폴더블 디스플레이 디바이스 확대로 OLED 확산에 유리한 환경이 조성되고 있습니다. 특히 애플의 OLED는 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 80% 이상 공급하고 있습니다.

국내 디스플레이 산업은 OLED를 중심으로 재편 중입니다. 삼성디스플레이의 경우 2022년 LCD 사업에서 철수하였으며, LG디스플레이는 광저우 TV용 LCD 팹을 매각하는 등 OLED 중심 사업구조 개편을 가속화 중입니다. 현재 기술력 격차로 인해 중국 업체의 진입 제한으로 공급자 우위의 환경에 있습니다.

삼성디스플레이는 2026년까지 8.6세대 OLED 설비 투자에 4조 1000억 원 투자를 이어갈 방침이며, 2024년에는 5조 6000억 원 가량의 OLED 관련 시설투자를 단행했습니다. LG디스플레이는 2024년 2조 2000억 원의 설비투자를 집행했으며, 2025년에도 2조 원대 초중반을 집행할 예정입니다. 시장 및 수요에 대한 불확실성이 높다고 판단하여 보유한 인프라를 최대한 활용하고 신규 확장 투자는 신중히 집행하겠다고 밝혔으며, 베트남 하이퐁 공장에 10억 달러를 추가 투자하기로 결정했습니다.

④ 자동차 산업

전문 시장조사기관의 자료에 따르면 전체 자동차 판매대수는 지속적으로 우상향 할 것으로 예측되나 기존의 내연기관의 자동차에서 전기자동차로 트렌드는 바뀔 것으로 전망됩니다. 현재는 인공지능, 사물인터넷, 통신, 소프트웨어 중심으로 전방위적인 융복합을 통해 자율주행 레벨3 수준 이상의 개발을 진행 중입니다. 주요국들은 레벨3 이상의 자율주행 상용화를 위해 민간 기술개발 및 도로 인프라 구축, 대규모 실증단지 마련, 자동차 주행 관련 법률 정비 중입니다.

국내에서도 환경친화적 연간 구매 목표 제정안을 발표하여 2022년부터 공공부문 및 민간부문에서 친환경차 구매를 의무화하고 있습니다. 또한 2025년 대형 전기차에 대한 세제 혜택이 신설되면서 전기차 캐즘 장기화로 인한 내수 시장 침체를 극복할 수 있을지 주목되고 있습니다. 정부는 2030년까지 전기차 보급 목표를 420만대로 설정하고, 친환경차 보급에 필수요소인 충전 인프라를 확대하고 있습니다. 2025년 전기차 충전시설 설치 지원 예산은 전년 대비 43% 증가한 6,187억 원이 책정되었으며, 수요가 높은 도심지역을 중심으로 급속충전기 등 9만 5,000여기의 충전시설을 확충할 계획입니다.

현대차그룹은 2025년 24조 3,000억 원을 국내에 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 2024년 20조 4,000억 원에서 19% 증가한 규모로, 연간 기준 역대 최대 규모입니다. 24.3조 원 중 R 11.5조, Capex에 12조, 전략투자에 0.8조 원을 투입할 계획입니다.

현대차는 2030년까지 21종, 기아는 2027년까지 15종의 전기차 라인업을 구축할 계획이며, 자율주행을 핵심 기능으로 하는 소프트웨어 중심 자동차(SDV)의 페이스카 개발 프로젝트를 2026년까지 완료할 계획입니다. 또한 2025년 하반기 기아 화성 에보 플랜트를 완공하고, 2026년 상반기 현대차 울산 전기차 전용공장을 가동하는 것을 목표로 하고 있습니다.

⑤ 바이오 산업

한국바이오의약품협회는 글로벌 바이오의약품 매출은 2023년 4,800억 달러를 기록했으며, 향후 6년간 연평균 9%의 증가세를 나타내며 2029년 8,063억 달러 규모에 이를 것으로 예상했습니다. 특히 2024년 전체 제약산업에서 바이오의약품은 약 34.1%, 2028년에는 약 38.5%까지 점유율이 확대될 전망입니다.

국내 바이오의약품 시장 규모는 2023년 전년 5조 1,663억 원 대비 8.1% 감소한 4조 7,503억 원으로 코로나19 엔데믹에 따라 코로나19 백신 수요가 감소한 영향인 것으로 판단됩니다. 이에 따라 국내 생산실적 또한 전년 5조 4,127억 원 대비 7.7% 감소한 4조 9,936억 원이지만, 백신을 제외한 바이오의약품의 생산실적은 유전자재조합의약품, 독소·황독소, 혈액제제 등 다양한 제품 분야에서 고른 성장세를 보였습니다. 특히 유전자재조합의약품 생산실적이 사상 처음으로 2조 원 대에 진입했으며, 이는 바이오시밀러의 수출을 위한 생산 증가가 주된 원인으로 보입니다.

세계적으로 인구 고령화에 따른 만성질환 환자 증가, 경제 성장에 따른 소득수준 향상 등으로 의료분야 지출이 확대되며 전체 의약품 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 바이오의약품은 생물공학기술(유전자재조합 기술, 세포배양 기술 등)을 이용하여 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것(단백질)을 원료 및 재료로 해서 만든 의약품을 말합니다. 바이오의약품은 합성의약품 대비 독성이 낮아 부작용이 적고, 표적 장기에 직접적 효능을 발휘하여 우수한 효과를 지니고 있습니다. 최근 합성신약 성공빈도가 낮아져 R 투자 효율성이 낮아지고 있는 반면 바이오의약품은 생명 공학기술 발전 등으로 성공확률이 높아 제약업체들의 바이오의약품 사업에 대한 관심이 증대되고 있는 추세입니다.

2022년 정부는 바이오·디지털 헬스 글로벌 중심국가 도약을 국정과제로 삼았으며, 바이오헬스 산업을 국가 핵심 전략 산업으로 키워 제2의 반도체 산업으로 육성할 계획입니다. 이에 따라 향후 5년 내 연 매출 1조 원이 넘는 신약을 2개 이상 창출하고 의료기기 수출 규모를 기존의 2배까지 늘리는 등 대규모 투자 지원을 확대할 계획입니다. 정부는 2030년까지 국가신약개발사업에 2조 2,000억 원을 지원할 예정입니다.

국내 주요 바이오의약품 생산기업인 셀트리온 그룹은 2019년 5월 열린 투자설명회에서 바이오의약품 사업에 25조 원, 화학합성의약품 사업에 5조 원, U-헬스케어 플랫폼 사업에 10조 원 등 총 40조 원을 2030년까지 투자하겠다고 밝혔습니다. 2024년 6만L 규모의 송도 제3공장이 본격적인 상업생산을 시작하면서 총 25만L의 바이오의약품 생산능력을 갖추게 되었습니다. 2028년까지 충남 예산 제2일반산업단지에 생산시설 확보 등을 위해 3,000억 원을 투자할 게획이며, 2026년 상반기까지 1,260억 원 규모를 투자하여 제1공장 인근 부지에 DP(Drug Product) 공장 증설을 완공하고 2027년부터 본격적인 상업 생산을 시작할 계획입니다. 세계 최대 바이오의약품 생산 규모를 보유한 삼성바이오로직스는 이미 1~4공장으로 구성된 제1바이오캠퍼스를 구축했으며, 현재 건설 중인 5공장은 2025년 4월 완공을 목표로 하고 있습니다. 5공장의 생산능력은 18만 L로 5공장이 가동될 경우 삼성바이오로직스는 78만 4,000 L의 생산능력을 확보하게 됩니다. 삼성바이오로직스는 2032년까지 인천 연수구 송도캠퍼스에 7조 5,000억 원을 투자하여 11만 평 규모의 제2바이오캠퍼스를 조성하여 5공장을 포함한 공장 4개를 추가로 건설할 계획입니다.

라. 신규 사업

구 분	사업목적	추가일자

1	소프트웨어 자문업	2022년 03월 25일

2	소프트웨어 개발 및 공급업	2022년 03월 25일

주1) 당사의 사업목적인 소프트웨어 자문업과 소프트웨어 개발 및 공급업은 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 구분 기재가 어려워 하나로 통합하여 기재하였습니다.(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 스마트팩토리솔루션 사업 추진을 위해 스마트팩토리솔루션 사업 부문을 신설하여 해당 사업에 진출하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 4차 산업혁명으로 대두되고 있는 스마트팩토리 구축을 위해서는 사람, 디바이스, 설비, 공정, 공장 상호 간의 데이터 교환이 가장 중요한 핵심 요소로서 이는 연결성으로 표현됩니다. 이러한 스마트팩토리의 핵심 요소로서의 연결성은 IoT, 클라우드, 외부 제어 기와의 통신 인터페이스 및 국제 표준 네트워크 기술을 기반으로 하고 있습니다.보다 자세한 사항은 「II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항」을 참고하시기 바랍니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 해당 사항은 당사의 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 해당 사항은 당사의 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.