엠엑스온 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

가. 시장 현황 (1) 목표 시장 (가) 스마트HMI

당사의 스마트HMI는 다양한 산업 분야의 자동화 시스템에 반드시 사용되는 중요 제품으로, 소규모의 공장 자동화 설비에서부터 대규모의 생산 라인 및 스마트팩토리 구축에 필수적으로 사용되고 있으며 반도체, 디스플레이, 자동차, 모바일, 2차 전지, 제약/바이오 등 다양한 산업 전반에 적용되고 있습니다.

당사의 주요 목표 시장 별 현황은 아래와 같습니다.

① 반도체 시장

반도체 분야의 주요 고객은 최종 엔드유저인 삼성전자 및 SK하이닉스에서 사용하는 케미컬공급장치, 가스공급장치, 스크러버, 칠러 등의 인프라장비를 공급하는 장비업체들입니다. 최근 반도체 산업은 삼성전자 및 SK하이닉스가 활발한 시설 투자를 진행하고 있으며, 당사 스마트HMI 에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.

② 2차전지 시장

2차전지 분야의 경우 최근 전기차 사업 확대 등 2차전지 산업에 대한 투자가 본격화되고 있으며, 당사는 2019년부터 2차전지 분야에 대한 본격적인 영업을 추진하여 왔습니다. 그 결과 분리막, 양극재, 음극재 등 여러 장비업체들에 스펙인 되고 있으며, 나아가 SK온, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠 등 엔드유저에 대한 영업도 활발하게 전개하는 등 물량 공급을 확대해 나가고 있습니다.

③ 디스플레이 시장

디스플레이 분야의 경우 당사의 제품은 삼성디스플레이, LG디스플레이에 적용되고 있을 뿐만 아니라, 국내 장비업체를 통해 중국 디스플레이 제조사인 HKC, Truly, CSOT, Visionox 등에 공급되는 등 안정적인 성장을 보여주고 있습니다.

④ 자동차 부품 시장

자동차 제조 산업은 산업 특성상 수많은 부품 공급 업체가 존재하며, 공급 구조에 따라 1차, 2차 벤더 업체로 구성되어 있습니다. 당사의 스마트HMI는 자동차 제조 산업의 주요 부품 공급업체인 모비스, 만도 등에 적용되어 운영 중에 있으며, 이를 기반으로 1, 2차 벤더 시장에 대한 매출을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 최근 자동차 주요 부품 업체들이 기존 외산 장비의 국산화를 많이 추진하고 있는 등 당사 매출 확대에 긍정적인 시장 환경이 조성되고 있습니다.

⑤ 제약/바이오 시장

제약 생산 공장의 경우 FDA 규정인 '21 CFR Part 11' 기준을 적용받고 있습니다. 당사의 스마트HMI는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 바이오 산업의 경우 산업 관련 SI 장비업체뿐만 아니라 엔드유저에 대해 스마트HMI 제품 공급 및 확대영업을 전개해 나가고 있습니다.

(나) 스마트SCADA

당사 스마트SCADA 제품은 데이터베이스, 클라우드, IoT 시스템과의 연동에 필요한 다양한 네트워크 프로토콜과의 연결 솔루션을 제공하고, 현장의 단말 제어기기에서부터 상위의 클라우드, MES/ERP 등의 시스템에 이르기까지 빅데이터의 수집, 가공, 분석, 전달 기능을 가지고 있습니다.당사 스마트SCADA는 스마트HMI와 연동하여 다양한 제어기기로부터 현장 데이터를 수집하여 데이터베이스를 구축하고 최상위 시스템인 클라우드, MES/ERP 등과 연결함으로써 스마트팩토리에서 필요한 최하위 레벨에서부터 최상위 레벨까지의 데이터와 현장 정보를 연결해주는 스마트팩토리의 핵심 요소입니다.당사 스마트SCADA 제품도 스마트HMI와 같이 다양한 산업 전반에 적용되고 있으며, 주요 목표 시장 별 현황은 아래와 같습니다.

① 반도체 시장

2019년부터 반도체 제조사의 공정관리 및 품질관리 스마트화 사업 일환으로 케미컬공급장비에 당사 제품이 공급되기 시작하여 최하위 레벨의 현장 데이터 수집 및 분석 기능을 추가한 바 있으며, 또한 반도체 제조사에 사용될 예정인 신규 인프라장비에 대한 당사 제품 적용이 적극적으로 검토되는 등 당사 스마트SCADA 적용이 확대되고 있습니다.

② 자동차 부품 시장

자동차 분야에서도 주요 자동차부품 제조사의 기존 생산현장 스마트화 사업의 일환으로 당사 제품을 적용하여 생산라인의 데이터 표준화, 분석 및 리포팅 기능을 추가한 바 있습니다. 또한 현대기아차, 지엠, 르노삼성자동차에 공급하는 자동차부품 제조업체, 부품조립 및 실러 장비업체 등에도 당사 제품이 광범위하게 적용되고 있습니다.

③ 제약/바이오 시장

제약/바이오 분야에서는 상술한 바와 같이 FDA 규정인 '21 CFR Part 11' 기준과 관련하여 당사의 스마트SCADA는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약 및 바이오 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다.

그 외에도 스마트SCADA는 방산업체인 A사의 스마트팩토리 전환에 적용되는 등 다양한 산업 전반에 결쳐 광범위하게 적용되고 있으며, 모바일, 2차전지, 바이오, 철강 업종을 포함한 산업 전반에 걸쳐 당사가 기 확보한 스마트HMI 고객 기반을 활용하여 공급을 확대해 나갈 계획입니다.

(다) 스마트팩토리솔루션

4차 산업혁명으로 대두되고 있는 스마트팩토리 구축을 위해서는 사람, 디바이스, 설비, 공정, 공장 상호간의 데이터 교환이 가장 중요한 핵심 요소로서 이는 연결성으로 표현됩니다. 이러한 스마트팩토리의 핵심 요소로서의 연결성은 IoT, 클라우드, 외부 제어기기와의 통신 인터페이스 및 국제 표준 네트워크 기술을 기반으로 하고 있습니다.

스마트팩토리는 최하위 레벨의 생산 현장 설비에서부터 최상위 MES/ERP 시스템까지의 모든 제조 정보를 ICT(Information Communication Technology)로 통합하여 고객 맞춤형 제품을 생산하는 지능형 공장을 의미합니다. 이를 위해서는 우선적으로 모든 제조 정보와 제어와의 융합이 가능해야 하며, 현장의 개별 설비들을 손쉽게 하나로 통합하고 각각의 설비들로부터 수집되는 정보를 하나로 통합하여 제공할 수 있어야 합니다.

당사에서 제공하고 있는 스마트HMI 및 스마트SCADA는 4차 산업혁명과 스마트팩토리 구축에 필요한 연결성 확보를 위해 산업 전 분야에서 요구되고 있는 표준 네트워크를 지원하고 있습니다. 또한 기존 작업 현장에서 운용되고 있는 PLC, 모션제어기, 로봇기기, 각종 센서 등과의 통신이 가능한 프로토콜이 300여종 이상 개발되어 국내외 거의 모든 디바이스, 제어기와의 연결이 가능하여 스마트팩토리 구축에 최적화되어 있는 제품입니다.

현장의 장치로부터 스마트HMI로 수집된 제조 정보는 현장 사용자에게 생산 정보와 장치 상태 정보를 제공하는 동시에 상위 시스템에서 필요로 하는 정보를 선별하여 상위 시스템 전송이 가능합니다. 당사의 스마트SCADA 시스템은 스마트HMI로부터 선별된 생산, 장치 상태 정보를 수신 받아 데이터베이스로 관리를 하게 되고 필요한 정보를 최상위 시스템인 MES/ERP와 연동함으로써 전체 생산 프로세스의 일괄적인 관리가 가능한 환경을 제공합니다.

기존 공장의 스마트팩토리 구축에 있어 MES/ERP 등 상위시스템을 구축하고 하위레벨의 생산현장의 각종 제어기기와의 연결을 통해 통합적인 감시 및 제어, 그리고 현장에서 발생되는 각종 로그데이터의 모니터링, 수집, 분석, 데이터베이스化를 하는 과정에서 기존 공장의 각종 문제점이 도출되고 있습니다.가장 대표적인 문제점은 기존 공장에서 사용하는 수많은 제조사별 제어기기의 통신 프로토콜 연결 문제와 IoT 기능이 지원되지 않는 제어기기의 상위 시스템 연결 문제입니다. 당사의 스마트HMI와 스마트SCADA는 이러한 문제점들에 대한 해결책을 가지고 있는 제품인 관계로 향후 기존 공장의 스마트팩토리 구축을 추진하는 많은 기업들에 대한 핵심 솔루션을 제공할 수 있습니다.

예를 들어, 방산업체인 A사의 경우, 오랜 업력을 가진 기업으로 기존 공장의 스마트팩토리 전환 사업을 추진하고 있었습니다. 상위 시스템은 잘 구축이 되어 있었으나 하위 레벨의 생산 현장에 수많은 IoT 환경이 지원되지 않고 다양한 제조사의 PLC 등으로 구성되어 있는 생산 라인을 보유하고 있었습니다. 이에 당사가 보유하고 있는 제품과 현장 기술대응 과정을 통해 축적된 노하우를 바탕으로 A사에 당사 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 적용하여 생산 현장에서 수집된 데이터를 활용한 데이터베이스 구축, 생산 장비 및 기기 모니터링, 작업 지시, 작업자 관리 및 최상위 시스템인 ERP 연동 등을 포함한 관리 시스템을 구축한 바 있습니다.

이와 같이 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 기업들의 니즈와 정부의 스마트팩토리 지원 정책에 따라 진행되고 있는 수많은 스마트팩토리 프로젝트를 목표시장으로 하고 있습니다.

나. 시장의 특성 (1) 산업의 연혁

HMI는 산업 현장에서 PLC 및 서보, 모터, 모션컨트롤러, 센서, I/O 등의 각종 제어기기와 이를 사용하는 사람 간의 인터페이스로, 컴퓨터 기술과 통신 기술을 기반으로 사용자의 각종 제어기기에 대한 모니터링, 명령, 제어 등의 운영을 가능하게 하는 장치 혹은 소프트웨어를 말합니다.

과거에는 산업 현장에서 PLC 및 각종 제어기기를 운영하기 위해서 각종 램프와 스위치가 배치된 제어 판넬을 주로 사용하였습니다. 제어 판넬은 버튼을 추가하거나 변경이 어렵고, 복잡한 로직을 기반으로 하는 다양한 제어가 불가능한 문제가 있었습니다. 이에 현재와 같은 컴퓨터 기술과 통신 기술, 그리고 그래픽 기반 인터페이스(GUI, Graphic User Interface)가 결합된 형태의 HMI 제품이 개발되면서 과거의 제어 판넬을 빠르게 대체해 왔습니다.HMI를 사용함으로써 산업 현장의 사용자는 HMI 화면 상의 인터페이스를 통해 보다 확실한 제어기기의 모니터링과 제어기기의 보다 직관적인 운영이 가능해 졌으며, 경험이 많은 엔지니어가 아니더라도 HMI 제조사의 교육을 통해 HMI 화면 구성을 자체적으로 설계할 수 있게 되어 보다 사용자 수요에 적합한 HMI 화면 설계 및 HMI 운용이 가능하게 되었습니다.

당사의 스마트HMI는 기존 HMI와는 다른 차원의 성능과 기능을 제공하고 있으며, 나아가서 스마트팩토리 구축 시 요구되는 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안전성 및 보안성을 제공하고 있습니다. 특히, 당사는 20년 이상 현장에서 사용되는 수많은 제조사의 다양한 자동화 제어기기 통신 드라이버들을 라이브러리화 하여 축적하고 있어 IoT 기능이 탑재되지 않은 구형 기기들도 당사 스마트HMI를 사용하여 간단하게 IoT 시스템과 연동하여 스마트팩토리를 구현할 수 있습니다.

HMI는 주로 단독 제어기기를 감시 및 운영하기 위한 화면 기반 인터페이스 장치라면, SCADA는 여러 종류의 단독 제어기기들을 모아놓은 시스템적 규모의 화면 기반 인터페이스라고 할 수 있습니다. SCADA는 주로 발전시설, 석유화학플랜트, 제철공장시설, 수처리시설 등의 산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하는데 주로 사용되어 왔으나, 최근에는 산업용 컴퓨터와 SCADA의 가격 하락이나 HMI의 고도화 등에 따라 대형 발전설비나 수처리설비 뿐만 아니라 스마트팩토리 컨셉의 단위 프로젝트에도 SCADA가 광범위하게 적용되고 있습니다.당사의 스마트SCADA 시스템은 스마트HMI로부터 선별된 장비 및 기기 상태 정보를 수신 받아 데이터베이스로 관리를 하게 되고 필요한 정보를 최상위 시스템인 MES/ERP와 연동함으로써 전체 생산 프로세스를 관리할 수 있어 스마트팩토리 구축에 최적화되어 있습니다.

이와 같은 기능을 제공하는 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 근간으로 하는 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 현장에서 당사 제품을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발에 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 만들어 가고 있습니다.

다. 시장 규모 및 전망(1) 시장 현황 및 전망

(가) 스마트팩토리 세계/국내 시장 현황 및 전망

스마트팩토리 시장은 센서, 로봇, 머신비전, 3D프린터 등 하드웨어 컴포넌트 분야와 SCADA, MES, ERP 등 소프트웨어 어플리케이션과 HMI, PLC 등의 장치로 구성된 테크놀로지 분야로 구분할 수 있습니다.

시장분석 전문기관인 Markets and Markets의 2022년 조사 결과에 따르면 스마트팩토리 세계시장 규모는 2022년 862억 달러로 추정되며, 연평균 10.3% 성장으로 2027년에는 1,409억 달러를 기록할 것으로 전망되고 있습니다.스마트팩토리 시장규모를 지역별로 살펴보면 아시아가 미주 및 유럽보다 높은 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 이는 세계 주요 기업들의 제조 공장이 낮은 인건비의 아시아 내 개발 도상국에 구축되고 있기 때문에 제조 공정의 생산성 향상을 위한 스마트팩토리 도입이 타 지역 대비 빠르게 진행될 것으로 예상되기 때문입니다.스마트팩토리에 대한 글로벌 수요의 지속적인 증가에 따라 당사의 주력 분야인 HMI와 SCADA 시장도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 세계 HMI 시장규모는 2023년 52억 달러로 추정되며, 연평균 8.2% 성장하여 2028년에는 77억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 세계 SCADA 시장 규모는 2022년 98억 달러에서 연평균 7.8% 성장하여 2027년에는 142억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.국내 스마트팩토리 시장 규모는 2021년부터 2026년까지 연평균 11.7%의 성장이 예상되며, 같은 기간 APAC(11.5%), 유럽(11.0%), 북미(10.9%), 기타(8.9%)에 비해 가장 빠른 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다.

국내 스마트팩토리 시장은 전통적으로 전체 산업 내 제조업의 비중이 높으며, 제조업의 경쟁력 확보를 위하여 정부 차원의 지원 정책이 확대되고 제조업체들의 스마트팩토리 도입이 가속화되고 있어 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

(나) 전방산업 현황 및 전망

당사의 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품은 조립기기, 포장기기, 공작기계, 사출성형기기 등 전통적인 제조업에서 사용되는 기기에 적용될 뿐만 아니라 반도체, 디스플레이, 자동차 등의 첨단 사업에 사용되고 있으며, 최근 성장사업으로 각광받고 있는 모바일, 2차전지, 바이오 산업 등에 적용되는 각종 생산설비에도 많이 사용되고 있어 향후 안정적인 성장세가 예상되고 있습니다.

당사의 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품의 주요 전방산업 별 시장규모 및 전망은 다음과 같습니다.

① 반도체 산업

세계반도체시장통계기구(WSTS) 자료에 따르면 2023년 세계 반도체 시장은 인플레이션과 엔드마켓의 수요감소로 인해 10.3%의 하락을 기록한 것으로 예측됩니다. 그러나 2024년에는 11.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며 견조한 회복세가 이어질 것으로 전망했습니다.

세계 반도체 기업들의 개별 점유율을 살펴보면 2023년을 기준으로 1위 인텔(487억 달러·9.1%), 2위 삼성(399억 달러·7.5%), 3위 퀄컴(290억 달러·5.4%), 4위 브로드컴(256억 달러·4.8%), 5위 엔비디아(240억 달러·4.5%)순으로 집계됩니다.글로벌 반도체 불황 속에서도 국내 반도체 회사들은 지속적인 투자를 통하여 반도체 시장의 시장점유율을 높이기 위하여 노력하고 있습니다. 삼성전자의 경우 2023년 시설투자로 53조 1,000억 원을 집행하며 연간 최대 수준의 시설투자를 집행했습니다. 이 중 48조 4,000억 원을 반도체 부문에 투자했는데, 현재 평택 1~3공장을 가동, 평택4~5공장을 건설 중이며, 미국에 170억 달러(약 22조 원)에 달하는 제2 파운드리 공장을 2024년 하반기 완공을 목표로 공사 진행 중입니다. 또한 용인시 처인구 남사읍 일대에 360조 원을 투입, 2042년까지 첨단반도체 제조공장 5곳을 구축하여 반도체 클러스터를 조성할 계획입니다. SK하이닉스의 경우 2025년 초 완공을 목표로 청주캠퍼스 내 신공장인 M15X 공사 재개를 앞두고 있으며, 용인시 원삼면 일대에 122조 원 규모의 용인 반도체 클러스터 조성을 위한 작업이 진행되고 있습니다.

② 2차전지 산업

시장조사기관 PRECEDENCE리서치에 따르면 글로벌 배터리 시장 규모는 2022년 1,075억 달러로 추정되며, 연평균 16.03% 성장하여 2032년 4,754억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 2차전지 수요 대부분은 Electric Mobility 부문의 수요 증가에 따른 것으로 예상됩니다. Electric Mobility 부문에서 친환경차 의무 판매 비중 확대 정책 및 소비자 인식의 변화로 전기차 보급은 계속해서 확산될 것으로 전망됩니다.

시장조사기관 SNE리서치에 따르면 2023년 판매된 전기차(BEV+PHEV)는 1,407만 대로 기존 전망치였던 1,377만 대보다 약 30만 대 많은 수치이며, 이는 중국 현지 기업의 지속적인 고성장 때문인 것으로 보입니다. 다만 2024년에는 중국 경기 침체, 유럽 전기차 보조금 감축, 미국 IRA 보조금 기준 강화 등으로 인해 성장률이 다소 둔화할 것으로 예측했습니다.최근 전기차 수요 둔화에 따른 업황 불황에도 불구하고 중장기적으로는 신재생 에너지 투자 확대 및 전기차 시대로의 패러다임 변화 등으로 구조적으로 2차전지의 수요가 늘어날 전망입니다. 통상 배터리 셀 업체가 1GWh Capa 증설에 필요한 공정장비 규모는 약 500억 원으로 추정하고 있으며 2차 전지 장비 시장은 2022년부터 2025년까지 약 4년간 65조 원의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.

국내2차전지 업체들은 업황 불황 속에서도 대규모 투자를 지속할 전망입니다. 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)는 2024년 약 25조 원의 투자를 진행할 계획입니다. LG에너지솔루션은 2024년 배터리 생산 설비에 10조 9,000억 원을 투자할 계획이며, 북미 지역 내 생산 거점 확대를 통해 미국 내 수요 회복 시점에 미리 대응한다는 계획입니다. LG에너지솔루션은 현재 북미 지역에서 제너럴모터스(GM) 1·2·3 합작공장을 비롯해 스텔란티스, 혼다, 현대차 합작공장 등 8개의 생산시설을 운영 및 건설 중입니다.

삼성SDI는 2024년 6조 원을 설비 투자에 사용할 계획입니다. 현재 북미지역 스텔란티스 JV 1·2공장과 GM JV 뉴칼라일공장 건설을 추진하고 있으며, 말레이시아 스름반에 건설 중인 2공장은 2025년 완공될 예정입니다. 또한 5,000억 규모의 울산 울주군 하이테크밸리 양극재 공장 신축이 약 2년 6개월 앞당겨지면서 2024년 3월 중 착공할 예정입니다.SK온은 2024년 7조 5,000억 원을 배터리 생산 설비에 투자할 계획입니다. SK온의 설비 투자도 북미 지역을 중심으로 계획되어 있는데, 미국 포드자동차와 만든 합작법인 블루오벌SK 테네시 공장, 현대차 조지아 JV 등에 쓰일 예정입니다. 그 외에도 중국 옌청과 헝가리 공장 증설도 계획되어 있습니다.

③ 디스플레이 산업OLED(Organic Light Emitting Diode) 디스플레이는 색 재현율과 응답속도가 높아 자연스러운 영상을 구현할 수 있는 장점을 바탕으로 TV, 스마트폰 분야에 주로 사용되고 있고, 웨어러블 디바이스, 조명 등 적용 분야가 점진적으로 증가하고 있어 디스플레이 기업들의 투자가 늘어나고 있습니다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 OLED 디스플레이 시장 규모는 2023년 402억 달러로 2022년 421억 달러에서 4.4% 역성장했지만, 2024년에는 434억 달러로 전년비 8.0% 성장할 전망입니다.

애플은 2024년 OLED가 탑재된 아이패드를 출시할 예정입니다. 11인치, 12.9인치 아이패드 프로 시리즈가 대상이며, 2026년에는 맥북에도 OLED 패널이 사용될 것으로 예측되고 있습니다. OLED 패널은 국내 업체인 삼성디스플레이와 LG디스플레이에서 공급할 예정입니다.

또한 OLED 디스플레이 패널을 사용하는 폴더블 스마트폰 시장이 성장하면서 OLED 수요가 확대되고 있습니다. 삼성전자는 프리미엄 스마트폰 제품인 폴더블 스마트폰을 2020년 이후 매년 출시하고 있으며, 중국의 화웨이, 샤오미 등에서도 폴더블 스마트폰을 지속적으로 출시하고 있습니다. 이에 더해 폴더블 노트북/태블릿 시장 개화, 차량용 OLED 디스플레이 채택 확대로 OLED 시장의 성장 및 투자 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

OLED 디스플레이는 국내 기업인 삼성디스플레이, LG디스플레이가 시장 및 기술개발을 주도하고 있고, 중국 등의 업체가 추격하는 양상을 띠고 있습니다. 2023년 한국디스플레이산업협회의 통계에 따르면, 글로벌 OLED시장에서 한국의 점유율은 81.3%로, 대형 OLED 시장에서는 95.2%, 중소형 OLED 시장에서는 79.1%로 집계됩니다.

삼성디스플레이는 2019년 하반기 퀀텀닷(QD) OLED로의 전환 및 LCD 라인 전면 가동 중단 계획에 대해 알리면서 OLED 경쟁사들과의 기술 격차를 넓히기 위하여 2020년 하반기부터 2025년까지 QD-OLED에 13조 1,000억 원을 투입하는 계획을 발표했습니다. 삼성디스플레이는 2023년 상반기 충남 아산에 8세대 IT용 OLED 패널 투자를 발표했으며, 투자규모는 4조 원입니다.

LG디스플레이는 지난 2021년, 6세대 중소형 OLED 생산라인 증설에 3년간(2021년 8월~2024년 3월) 약 3.3조 원을 투입하겠다는 중장기 플랜을 내놓았습니다. LG디스플레이가 중소형 OLED 시설투자 관련하여 조 단위 규자 규모에 나선건 지난 2017년 이후 처음이며 당시에는 총 8조 원에서 중소형 OLED에만 5조 원 정도 투입되었습니다. LG디스플레이는 현재 파주 6세대 OLED 라인 증설의 마무리 단계에 있으며, 2023년 12월 유상증자를 통해 확보된 자금 1조 원 중 30%를 중소형 OLED 시설투자에 투입할 계획입니다.

④ 자동차 산업

전문 시장조사기관의 자료에 따르면 전체 자동차 판매대수는 지속적으로 우상향 할 것으로 예측되나 기존의 내연기관의 자동차에서 전기자동차로 트렌드는 바뀔 것으로 전망됩니다. 현재는 인공지능, 사물인터넷, 통신, 소프트웨어 중심으로 전방위적인 융복합을 통해 자율주행 레벨3 수준 이상의 개발을 진행 중입니다. 주요국들은 레벨3 이상의 자율주행 상용화를 위해 민간 기술개발 및 도로 인프라 구축, 대규모 실증단지 kafus, 자동차 주행 관련 법률 정비 중입니다.

국내에서도 환경친화적 연간 구매 목표 제정안을 발표하여 공공부문 및 민간부문에서 친환경차 구매를 의무화하고 있습니다. 정부는 친환경차 보급에 필수요소인 충전 인프라를 확대하고 있으며, 전기 급속 충전기는 2018년 5,213기에서 2022년 2만 373기, 전기 완속 충전기는 2018년 2만 2,139기에서 2022년 18만 4,468기, 수소 충전기는 2018년 14기에서 2022년 22기로 확대했습니다. 또한 전기차, 수소차 핵심기술 개발 및 내연기관 고도화를 위해 R 2,293억 원을 지원했으며, 글로벌 친환경 규제 등 공급망 통상 이슈에도 적극적으로 대응하고 있습니다.

현대자동차는 2023 CEO Investor Day에서 고급화, 고성능화, 전동화로 전기차 중심의 고급 브랜드 이미지를 판매전략을 세웠으며, 향후 10년간 109.4조 원의 자금을 투자하겠다고 밝혔습니다. 이 중 R 47.4조, Capex에 47.1조, 전략투자에 14.9조 원을 투입할 계획입니다.

현대자동차는 2023년 인도에 향후 10년간 3조 원을 투자하여 전기차 생산 설비와 공용 충전소 등 현지의 미래차 역량을 강화하겠다고 발표했으며, 2024년 수소 및 전기차 생태계를 구축하기 위해 1조 원을 추가로 투자하겠다고 밝혔습니다. 또한 2032년까지 브라질 시장에 약 1조 4,600만 원을 투자하여 친환경 사업을 추진하고 중남미 시장에서의 미래 모빌리티 입지를 더욱 강화할 계획입니다.

⑤ 바이오 산업

한국바이오의약품협회는 글로벌 바이오의약품 시장 규모가 2022년 기준 4,777억 달러 규모이며, 지난 5년간 연평균 11.5% 성장했다고 밝혔습니다. 2028년에는 글로벌 매출 상위 100대 의약품 중 바이오의약품 매출 비중이 60% 이상 차지할 것으로 예측했으며, 글로벌 의약품 시장에서 바이오의약품 비중은 지속적으로 확대될 것으로 전망했습니다. 국내 바이오의약품 시장 규모는 2022년 기준 5조 1,663억 원 규모로 지난 10년간 연평균 10% 성장했다고 밝혔습니다. 2022년 바이오의약품 생산액은 처음으로 5조 원을 경신했으며, 수출액은 3조 원을 돌파하여 지속적으로 성장할 것으로 전망했습니다.

세계적으로 인구 고령화에 따른 만성질환 환자 증가, 경제 성장에 따른 소득수준 향상 등으로 의료분야 지출이 확대되며 전체 의약품 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 바이오 의약품은 생물공학기술(유전자재조합 기술, 세포배양 기술 등)을 이용하여 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것(단백질)을 원료 및 재료로 해서 만든 의약품을 말합니다. 바이오의약품은 합성의약품 대비 독성이 낮아 부작용이 적고, 표적 장기에 직접적 효능을 발휘하여 우수한 효과를 지니고 있습니다. 최근 합성신약 성공빈도가 낮아져 R 투자 효율성이 낮아지고 있는 반면 바이오의약품은 생명 공학기술 발전 등으로 성공확률이 높아 제약업체들의 바이오의약품 사업에 대한 관심이 증대되고 있는 추세입니다. 2024년 바이오의약품 시장은 알츠하이머 항체치료제와 비만/당뇨치료제가 견인할 것으로 전망됩니다.

2022년 정부는 바이오·디지털 헬스 글로벌 중심국가 도약을 국정과제로 삼았으며, 바이오헬스 산업을 국가 핵심 전략 산업으로 키워 제2의 반도체 산업으로 육성할 계획입니다. 이에 따라 향후 5년 내 연 매출 1조 원이 넘는 신약을 2개 이상 창출하고 의료기기 수출 규모를 기존의 2배까지 늘리는 등 대규모 투자 지원을 확대할 계획입니다. 정부는 2030년까지 국가신약개발사업에 2조 2,000억 원을 지원할 예정입니다. 국내 주요 바이오의약품 생산기업인 셀트리온 그룹은 2019년 5월 열린 투자설명회에서 바이오의약품 사업에 25조 원, 화학합성의약품 사업에 5조 원, U-헬스케어 플랫폼 사업에 10조 원 등 총 40조 원을 2030년까지 투자하겠다고 밝혔습니다. 셀트리온은 19만L의 생산능력을 갖춘 공장 2개를 가동하고 있으며, 2024년 12월 상업생산을 목표로 6만L 규모의 3공장을 건설 중입니다. 또한 2028년까지 충남 예산 제2일반산업단지에 생산시설 확보 등을 위해 3,000억 원을 투자할 게획이며, 향후 4공장 설립과 1공장 DP(Drug Product)라인 신설 등의 투자를 통해 글로벌 수급에도 유연하게 대처하겠다는 전략을 내세우고 있습니다.세계 최대 바이오의약품 생산 규모를 보유한 삼성바이오로직스는 이미 1~4공장으로 구성된 제1바이오캠퍼스를 구축했으며, 현재 건설 중인 5공장은 2025년 4월 완공을 목표로 하고 있습니다. 5공장의 생산능력은 18만 L로 5공장이 가동될 경우 삼성바이오로직스는 78만 4,000 L의 생산능력을 확보하게 됩니다. 삼성바이오로직스는 2032년까지 인천 연수구 송도캠퍼스에 7조 5,000억 원을 투자하여 11만 평 규모의 제2바이오캠퍼스를 조성하여 5공장을 포함한 공장 4개를 추가로 건설할 계획입니다. 라. 신규 사업

구 분	사업목적	추가일자

1	소프트웨어 자문업	2022년 03월 25일

2	소프트웨어 개발 및 공급업	2022년 03월 25일

주1) 당사의 사업목적인 소프트웨어 자문업과 소프트웨어 개발 및 공급업은 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 구분 기재가 어려워 하나로 통합하여 기재하였습니다.(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 스마트팩토리솔루션 사업 추진을 위해 스마트팩토리솔루션 사업 부문을 신설하여 해당 사업에 진출하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 4차 산업혁명으로 대두되고 있는 스마트팩토리 구축을 위해서는 사람, 디바이스, 설비, 공정, 공장 상호 간의 데이터 교환이 가장 중요한 핵심 요소로서 이는 연결성으로 표현됩니다. 이러한 스마트팩토리의 핵심 요소로서의 연결성은 IoT, 클라우드, 외부 제어 기와의 통신 인터페이스 및 국제 표준 네트워크 기술을 기반으로 하고 있습니다.보다 자세한 사항은 「II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항」을 참고하시기 바랍니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 해당 사항은 당사의 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 해당 사항은 당사의 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.