스피어 분기보고서 (2024.09)
1. 사업의 개요

주식회사 라이프시맨틱스(LifeSemantics)는 인류가 보다 건강하고 즐겁게 오래 살 수 있도록 만드는 것을 목표로 2012년 9월 23일에 설립된 대한민국 1세대 디지털 헬스케어 전문기업입니다. 2021년 3월 23일 국내 디지털 헬스케어 업계 최초로 상장됐으며, 현재는 개인건강기록(PHR, Personal Health Record) 기반의 의료 및 헬스케어 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 전문기업으로 기술적 도약을 진행하고 있습니다.

당사가 자체 구축하여 만든 인공지능을 위한 개인건강기록(PHR) 플랫폼인 '라이프레코드 (LifeRecord)'에는 당사의 독창적인 의료 및 건강관리 데이터(Medical-Healthcare Data) 기술과 클라우드 기술, 그리고 소프트웨어 개발능력이 집약되어 있습니다.

당사는 인공지능으로 마이데이터와 광범위한 의료데이터(생체신호, 의료영상 등)를 학습하고 분석해, (1) 예후/예측을 아우르는 AI의료진단보조 서비스, (2) 건강기능식품과 운동용품, 가정용 의료기기 등이 연동된 일상생활에서의 건강관리 서비스, (3) AI의료진단보조와 의료 마이데이터를 결합해 의사의 진단 정확도를 높이는 비대면진료 솔루션 등을 제공하며, 대한민국 의료 및 헬스케어 분야의 혁신을 이끄는 선도기업으로 성장하고 있습니다.

당사는 인공지능을 기반으로 의료 및 건강관리 데이터를 취급하는 기업이므로, 정보보안이 매우 중요합니다. 때문에 국제표준기구 보안인증(ISO27001, 27017, 27701, 27799)과 헬스케어 분야 중소기업 최초로 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했고, 미국 의료정보보호법(HIPAA) 적합성 인증도 확보하고 있습니다. 특히 당사의 '라이프레코드(LifeRecord)'는 의료마이데이터 플랫폼으로 금융권 수준의 정보보호 체계와 보안환경을 바탕으로 개발됐으며, 클라우드 기반으로 의료기록, 개인생성건강데이터(PGHD), 개인 유전체 데이터 등을 관리하고, AI를 적용해 다양한 데이터 분석결과를 활용할 수 있도록 지원합니다.

현재 당사는 진단보조AI(canofy MD), 헬스케어 유통 플랫폼(canofy Store), 디지털치료제(canofy Tx), 비대면 진료플랫폼(Dr.Call), 제약 생산효율화 솔루션 등 다양한 AI기반 솔루션을 이미 서비스 중에 있거나 개발하고 있습니다. 특히 디지털 헬스케어 사업 부문에서는 동남아 및 아시아 시장을 타겟으로 하여, 태국 방콕의 주요 병원에 비대면 진료 서비스 ‘닥터콜 타이(Dr.Call Thai)’를 구축하고 있습니다.

2024년 5월 현재 당사는 지금까지 개발했고, 앞으로 개발할 기술과 서비스, 상품을 묶어 캐노피(canofy)라는 단일 브랜드로 통합하고 있으며, 인공지능(AI) 기반의 의료 건강관리(Medical Healthcare) 상품/서비스 판매 플랫폼인 캐노피 앱을 개발 중입니다. 캐노피 앱은 비대면진료 플랫폼인 닥터콜을 중심으로 복약관리 서비스 파프리카케어, 암환자 커뮤니티 서비스 오하(OHA), 주요질환 발병확률 예측 서비스 하이(H.AI) 등 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스가 통합 제공되며, 당사의 헬스케어 AI가 의료마이데이터 기반으로 개별화하여 추천한 캐노피 인증 건강기능식품과 운동용품, 가정용 의료기기 등이 판매됩니다.

캐노피 앱은 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스에 더해 당사가 연구 및 개발해 온 디지털치료제를 지칭하는 캐노피티엑스(canofy Tx)와 연계되며, 더 나아가 AI 기술 기반의 진단보조 소프트웨어 의료기기를 지칭하는 캐노피엠디(canofy MD)와 상호작용하며 디지털 헬스케어 생태계의 성장을 이끌 것입니다.

캐노피엠디는 정부 주도의 대규모 국가 연구사업인 과학기술정보통신부 주관 닥터앤서 1.0 (2018년 연구 시작), 닥터앤서 2.0 (2021년 연구 시작)의 결과로 얻어진 AI 기반의 피부암 및 전립선암 진단 보조, 혈압 및 고혈압 합병증 예측, 모발밀도 분석 등의 기술을 포함하며, 해당 기술은 임상시험이 진행 중이거나 이미 임상시험을 성공했고, 의료기기 인허가 절차가 이미 완료됐거나 진행하고 있으며, 현재 본격적인 사업화를 예정하고 있습니다.

[뉴트리션 부문 흡수합병]

2024년 09월 라이프시맨틱스는 종속회사인 ㈜라이프슈티컬의 건강기능식품사업부문을 제약사업부문과 분할하여 라이프시맨틱스로 흡수합병했습니다. 이를 통해 사업부문의 역량을 결집하고 사업구조 재편에 따른 선택과 집중 전략을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. [자회사 라이프슈티컬]

2023년 12월, 라이프시맨틱스의 자회사인 '라이프슈티컬(LifeCeutical)'은 알테오젠의 원료의약품 제조사인 세레스에프엔디를 포괄영업양수도 방식으로 인수했습니다. 세레스에프엔디는 CJ헬스케어와 알테오젠이 지난 10여년간 수백억원을 투자해 축적한 기술과 생산라인을 갖추고 있습니다. 인수 후 불과 5개월만에 고부가가치 원료의약품과 고품질 건강기능식품 원료 개발 및 생산에 성공 하였습니다.

[신규사업 추진 부문]

(1) 신규사업부문의 시장여건 및 영업의 개황■ 우주 산업 ① 업계현황

2023년 기준, 글로벌 우주산업 시장 규모는 약 4,000억 달러에 이르며, 전반적으로 지속적인 기술 혁신과 서비스 확장을 통해 다양한 부문에서 경제적 가치를 창출하고 있습니다.

▶ 위성 제조: 위성 성능 개선과 제조 비용 절감 덕분에 2023년 전 세계 위성 제조 수익은 172억 달러로 증가했습니다. 혁신적인 기술 발전이 제조 효율성을 높이며 수익 성장에 기여했습니다.

▶ 발사 서비스: 발사 기술의 혁신과 비용 절감으로 발사 횟수가 증가하면서 2023년에는 전 세계에서 총 190회의 상업 발사가 이루어졌고, 발사 서비스 수익은 72억 달러에 달했습니다. 발사 서비스의 성장은 우주 접근성을 높이며 산업 전반의 성장을 촉진하고 있으며, 2024년에는 약 400회의 상업발사가 이루어졌습니다.

▶ 위성 서비스: 위성 브로드밴드 가입자 증가와 원격 감지 수익의 성장이 맞물리면서, 2023년 위성 서비스 수익은 총 1,102억 달러에 도달했습니다. 위성 서비스는 통신, 방송, 데이터 분석 등에서 꾸준한 수요를 보여주고 있습니다.

▶ 지상 장비: 항법 위성 서비스(GNSS)와 네트워크 장비에 대한 글로벌 수요가 증가하며, 2023년 이 부문의 수익은 1,504억 달러를 초과했습니다. 이는 지상 통신 장비와 위성 네트워크 기반 서비스의 확장을 반영합니다.

▶ 우주 지속 가능성 활동: 상업 위성의 지속 가능성 관련 활동이 2023년 본격적으로 수익을 창출하기 시작하여, 약 3억 달러 이상의 수익을 기록했습니다. 이는 궤도 내 위성 운영 및 우주 환경 보호에 대한 상업적 관심이 높아진 결과입니다.

(출처 : satellite industry association)

2023년 대한민국 정부의 우주개발 예산은 약 8,742억 원으로, 이는 전년도에 비해 약 19.5% 증가한 수치입니다. 이 같은 예산 증가는 한국의 우주산업 육성에 대한 국가적 관심이 높아지고 있음을 반영하며, 정부가 우주 기술의 자립과 경쟁력 강화를 위해 집중 투자하고 있음을 보여줍니다. 국내에서는 한국항공우주연구원(KARI)을 중심으로 항공, 위성, 발사체 등 우주 관련 기술의 연구 및 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 한국은 독자적인 발사체 개발과 차세대 위성, 정밀 측정 기술 등의 분야에서 기술력 향상을 목표로 장기적인 전략을 추진 중이며, 이와 같은 기술 개발은 국내 우주산업의 자립과 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.

현재 우주산업은 글로벌 및 국내에서 빠르게 성장하고 있으며, 기술적·상업적 기회가 다방면에서 열리고 있습니다. 이러한 성장은 전통적인 국가 주도의 우주개발을 넘어서 민간 주도의 상업적 우주 산업 확대로 이어지고 있습니다. 우주산업은 기존에는 국방, 정부 주도의 탐사 및 연구가 중심이었지만, 최근에는 통신, 데이터 분석, 원격 센싱, 우주 관광 등 다양한 상업적 영역으로 확장되고 있습니다.

특히 글로벌 시장에서는 저궤도 위성 네트워크 구축과 재사용 로켓 개발을 통해 민간 기업들이 우주 접근성을 크게 높이며 시장 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 이러한 기술 발전은 민간 투자자들이 우주 산업에 대한 관심을 가지게 하는 요인이 되고 있으며, 실제로 글로벌 벤처 캐피탈과 사모펀드 등 다양한 자본이 우주 기술 및 인프라 개발에 투자하고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 초기 자본 조달도 과거에 비해 수월해지고 있으며, 우주산업의 다양한 상업적 기회가 새롭게 열리고 있습니다.

한국 역시 정부와 민간의 협력을 통한 우주 산업 발전을 목표로 하고 있으며, 정부가 주도하는 연구 개발과 민간 기업의 혁신적 참여를 통해 시장 내 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 정부는 장기적인 우주개발 정책을 기반으로 국내 기업들이 우주산업의 다각화된 상업적 기회를 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

② 우주산업 관련 시장 현황

우주산업은 기술 혁신과 상업적 기회의 증가로 인해 다양한 분야에서 주목받고 있습니다. 특히 우주 관광, 위성 서비스, 우주 탐사 및 자원 개발, 로켓 발사 및 재사용, 그리고 국방 및 보안 분야에서 관련 시장이 빠르게 확장되고 있습니다. 이와 같은 우주산업은 민간과 정부 주도의 기술적 진전을 통해 더욱 활성화되고 있습니다. ㄱ. 우주 관광 시장

민간 우주기업들은 일반인을 대상으로 하는 우주 관광 사업에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 특히 Blue Origin, Virgin Galactic, SpaceX 등 주요 기업들이 관련 기술 개발에 나서고 있으며, 기술적 진전도 상당 부분 이루어졌습니다. 우주 관광은 지구 저궤도 비행, 무중력 체험, 달 궤도 비행 등 다양한 서비스 형태로 구체화되고 있으며, 초고소득층을 주요 대상으로 상업화 초기 단계를 맞이하고 있습니다.

ㄴ. 위성 서비스 시장

위성 서비스는 통신, 군사, 지구 관측, 기상 예측, 해양 및 농업 모니터링 등에서 매우 광범위하게 활용되고 있습니다. 특히 저궤도 위성군을 통해 전 세계에 인터넷 연결 서비스를 제공하려는 움직임이 활발하며, 이로 인해 위성 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. Starlink와 같은 저궤도 위성 네트워크는 저렴한 비용으로 인터넷 연결을 제공하는 방안을 모색하고 있으며, 일부 지역에서는 실증 서비스가 시작되었습니다.

ㄷ. 우주 탐사 및 자원 개발 시장

우주 탐사는 달과 화성을 대상으로 활발히 이루어지고 있으며, NASA와 유럽우주국(ESA) 등 공공기관뿐만 아니라 민간 기업들이 참여하고 있습니다. 소행성 채굴을 통한 희귀 자원 확보 가능성에 대한 연구도 진행 중이며, 특정 자원을 효율적으로 지구로 가져올 수 있는지에 대한 경제적 타당성 연구가 이루어지고 있습니다.

ㄹ. 로켓 발사 및 재사용 시장

로켓 발사 기술의 발전과 재사용 로켓 개발은 우주산업의 접근성을 크게 향상시키고 있습니다. SpaceX의 팰컨 9(Falcon 9)과 같은 재사용 가능한 발사체는 발사 비용을 획기적으로 줄이고 있으며, 이를 통해 다수의 발사를 효율적으로 수행할 수 있게 되었습니다. 재사용 기술은 우주 접근성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

ㅁ. 국방 및 보안 분야

각국 정부는 우주에서의 군사적 우위를 확보하기 위해 우주 감시, 위성 정찰, 우주 방어 시스템 개발을 추진하고 있습니다. 우주는 군사 및 보안적 중요성이 커지면서 관련 예산과 투자가 증가하고 있으며, 우주 안보와 위성 보호를 위한 기술 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

③ 시장전망

글로벌 우주산업 시장은 2024년 약 4,762억 달러에서 2033년 9,168억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 이는 연평균 7.8%의 안정적인 성장을 의미합니다. 특히, 민간 우주 기업의 성장과 각국 정부의 적극적인 투자 확대가 결합되어 이 같은 성장이 가능할 것으로 보입니다. 우주산업은 민간과 정부의 기술 협력이 확대되는 한편, 우주 관광, 저궤도 위성 통신망 구축, 그리고 국방 및 보안 기술의 발전을 통해 여러 경제적 기회가 열리고 있습니다.

[출처 : Precedence Research]

한국은 '제4차 우주개발진흥 기본계획'을 통해 2027년까지 우주 개발 예산을 2022년 대비 두 배 이상 증가한 1.5조 원으로 확충할 예정입니다. 이는 한국 우주산업의 경쟁력 강화를 위한 장기적 투자로 볼 수 있으며, 정부는 이를 통해 현재 글로벌 시장에서 약 1%에 불과한 점유율을 2045년까지 10%로 확대한다는 목표를 가지고 있습니다.

[출처 : 제4차 우주개발진흥 기본계획]

우주산업의 빠른 성장으로 수백억 달러에 달하는 경제적 가치가 새롭게 창출될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 각국 정부뿐 아니라 민간 투자자들도 우주 기술 개발과 인프라 구축에 높은 관심을 보이며, 우주산업의 초기 자본 조달이 과거에 비해 훨씬 수월해지고 있는 추세입니다.

[출처 : 한국한공우주산업진흥협회(산업DB)]

(2) 회사의 현황(자회사 포함) [자회사 스피어스페셜알로이즈] 라이프시맨틱스의 자회사인 '스피어스페셜알로이즈(구, 라이프브리지(LifeBridge)'는 2023년 6월에 설립된 데이터 기반 세일즈/마케팅 자회사 로, 보험, 상조 등 금융상품과 건강기능식품, 운동용품, 가정용 의료기기 등 헬스케어 상품, 그리고 여행 등과 같은 다양한 상품을 디지털 헬스케어 기술과 축적된 고객 데이터를 기반으로 상품을 개발 및 유통해왔으며, 2024년 9월, 라이프브리지의 기존 사명을 '스피어스페셜알로이즈(Sphere Special Alloys Inc.)'로 변경하고 우주선, 위성, 항공기 부품의 개발과 제조, 특수합금 및 복합소재의 설계와 가공, 금속 및 비금속 광물 매매, 그리고 광산물 제련 등 우주항공 산업 전반에 걸친 사업목적을 다수 추가하며 우주항공의 첨단 기술 분야로 역량을 확장할 계획에 있습니다.스피어스페셜알로이즈는 미국의 최대 우주항공 민간 기업과 협력하여 'Space Distribution Center(우주항공 복합물류센터)'의 신규사업을 준비하고 있으며, 이를 통해 다변화된 원료와 소재 공급망을 확보하여 최적화된 물류 시스템을 구축하고, 고객이 필요로 하는 시점에 맞춰 제품을 신속히 납품하는 사업을 영위할 계획이며, 고객 주문 사양에 맞춘 고품질의 제품을 제공하기 위한 커스터마이징 등의 가공 설비를 도입하고, 소재 및 제품의 품질 검증을 강화하는 테스트 설비를 구축할 계획입니다.이를 통해 불량률을 낮추고 품질을 보장하는 역할을 하여 고사양의 고품질 제품의 안정적인 납품을 가능하게 할 계획입니다.빠르게 변화하는 우주항공 첨단금속 소재 시장에 유연하게 대응할 수 있도록 효율적이고 경제적인 역량을 지속적으로 강화하며, 국내에서 글로벌 공급망을 구축해 안정적인 성장과 공급망 유지를 통해 특수합금 분야에서의 매출을 다각화할 계획입니다. 우주향 로켓에 사용되는 특수합금 소재는 고온, 고압, 고속 환경에서도 안정성을 유지하며 높은 강도와 내구성을 필요로 하기 때문에 특별히 설계되고 개발된 금속 및 합금으로 이루어져 있습니다. 주로 인코넬 합금, 티타늄 합금, 마르에이징강, 알루미늄 리튬 합금, 커런텀 및 구리합금 등이 사용되며, 이러한 합금들은 대개 높은 안정성과 부식저항성을 특징으로 하고 있습니다. 라이프시맨틱스의 최대주주는 관련 사업을 영위하고 있는 법인으로 풍부한 경험과 노하우를 보유하고 있고, 회사에 신규사업 추진에 많은 긍정적 시너지를 예상하고 있습니다.