센코 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어해설은 다음과 같습니다.

[ 용어의 정의 ]

순번	영 문	국 문	설 명

1
(원리)	Light-Scattering	광산란식	레이저를 조사하여 미세먼지에 의한 산란으로 레이저의 감도가 감소하는 정도를 측정하여 농도를 계산하는 방식

2
(제품)	TMS	원격감시시스템	환경 분야에서 굴뚝의 배출 가스와 폐수에 대한 오염 물질을 측정하여 이를 전송할 수 있게 한 시스템 (Tele-Monitoring System)

3
(원리)	Electrochemical	전기화학식	산화 환원 반응을 통해 물질 간의 전자의 이동이 발생하고 그것들을 이용하는 방식

4
(원리)	Colorimetric	색도계	가스의 농도에 따라 색이 변화는 방식

5
(원리)	Galvanic	갈바닉	전위 차에 의해서 전자가 이동하는 원리로 자체의 화학에너지를 전기로 변환하는 원리

6
(용어)	Interference	간섭성	가스 센서가 다른 가스에 대해 반응하는 정도로 Cross-sensitivity 로 표현하기도 함

7
(용어)	Capillary hole	모세관 홀	모세관의 특성이 나타나는 크기의 홀

8
(용어)	ppm
ppb	ppm
ppb	part per million으로 가스 농도의 단위
part per billion으로 가스 농도의 단위

9
(용어)	Working electrode	작용전극	전기화학식 가스 센서에서 가스가 유입되어 촉매 반응이 발생하는 전극

10
(용어)	Counter electrode	상대전극	작용전극에서 발생한 화학반응에 대응하는 반응이 발생하는 전극

11
(용어)	Reference electrode	기준전극	상대전극의 기준 전위가 변하지 않도록 유지해 주는 전극

12
(물질)	HCHO
(Formaldehyde)	포름알데히드	새집증후군을 유발하는 기체상의 화학물질로 주로 접착제 등에 포함되어 있는 물질

13
(용어)	STEL	단기노출한계	작업자가 15분 간 노출될 수 있는 최대 농도 (Short term exposure limit)

14
(용어)	TWA	8시간 누적노출한계	작업자가 8시간 노출될 수 있는 최대 누적 농도 (Time weighted Average)

15
(용어)	Explosion proof structure	방폭구조	폭발 가스가 존재하는 상황에서 점화원이 되지 않는 구조

16
(용어)	External explosion proof	내압방폭	기기 내부에 폭발이 발생하여도 외부로 불꽃이 전달되지 않게 설계하는 것

17
(용어)	Intrinsic safety	본질안전	회로 상에서 단락이나 소자의 불량이 발생하여도 폭발 가스가 존재하는 환경에서 점화원이 되지 않는 것

18
(용어)	FeNO	호기내 NO 가스	날숨내 일산화질소 농도 (천식의 증상이 심할수록 환자의 날숨내 일산화 질소 농도가 증가함 (Fractional exhaled NO)

19
(소재)	PTFE	PTFE	Poly Tetrafluoroethylene의 약자로 소위 테프론이라고 불리는 소재임

20
(소재)	Ionic liquid	이온성 액체	음이온과 양이온의 크기차이기 커서 상온에서 액체 형태로 존재하는 소재로 이온전도도가 높고 증기압이 매우 작아 고온에서 안정적인 특성을 지니는 소재

21
(용어)	IECEx	IECEx	국제 방폭 인증 명

22
(용어)	CSA	CSA	캐나다 방폭 인증 기관으로 캐나다 방폭 인증명으로 불림

23
(용어	UL	UL	미국의 인증기관으로 미국 방폭 인증명으로 불림

24
(용어)	ATEX	ATEX	유럽의 방폭 인증기관으로 유럽 방폭 인증명으로 불림

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 사업 개황(가) 영위 사업의 요약

(주)센코는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 다양한 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경기기 그리고 IoT기기를 자체 개발하여 제조 및 판매하고 있는 기업입니다. 경기도 오산시에 위치한 당사는 다양한 가스에 해당하는 전기화학식 가스 센서들과 가스 센서를 이용한 휴대용 및 고정식 가스 안전기기, 센서 기반의 실시간 악취 측정기 그리고 IoT 기반의 실내공기질 측정기 등을 국내외 공급하고 있습니다.

당사는 안전, 환경, 의료, 에너지, 가전 등 그 응용범위가 막대한 전기화학식 가스 센서 기술을 국내에서 유일하게 보유하고 있는 기업입니다.

당사의 첫번째 사업 분야는 센서 분야입니다. 당사는 산소(O2), 황화수소(H2S), 일산화탄소(CO), 수소(H2), 암모니아(NH3), 이산화질소(NO2), 염소(Cl2), 포름알데히드(HCHO), 에탄올(Ethanol), 이산화황(SO2), 에틸렌옥사이드(ETO), 시안화수소(HCN), 포스핀(PH3), 아르신(AsH3)의 가스 센서를 전문적으로 생산하고 있으며, 광산란식 미세먼지(PM1.0/PM2.5/PM10) 센서와 색변화 가스 센서도 생산하고 있습니다. 이러한 센서들은 산업현장의 가스 안전기기, 환경 측정기, 의료기기, 연소효율 측정기 그리고 가전제품을 제조하는 기업에서 원하는 가스 감지용 부품으로 사용되고 있습니다.

두번째 사업 분야는 센서 기반 가스 안전기기 분야입니다. 산업현장의 작업자 안전을 위한 휴대용 가스 안전기기와 작업현장에 설치하는 고정식 가스 안전기기를 생산하고 있습니다. 당사에서 제조한 가스 센서를 활용한 센서기기 제품으로 국내뿐 아니라 유럽, 중동, 미주 지역에 공급하고 있으며 지속적으로 시장을 확대하고 있습니다.

세번째 사업 분야는 센서 기반 환경 측정기기 및 환경 통합 모니터링 솔루션 분야입니다. 당사의 가스 센서 기술을 활용하여 주요 악취 유발 물질을 감지하고 모니터링 하기 위한 실시간 센서 기반 악취측정기를 생산하고 있으며, 지자체, 환경기초시설, 공장등에서 자체적인 환경 관리를 위해서 악취뿐 아니라, 기상, 미세먼지, 굴뚝과 수질 TMS, CCTV 그리고 예보 예측을 위한 모델링 등을 통합 관리할 수 있는 솔루션도 공급하고 있습니다.

마지막 당사는 신규사업으로 센서 기반의 호흡관련 헬스케어 제품을 개발 중에 있습니다. 당사의 호흡관련 헬스케어 사업분야는 인간의 호흡 관련된 환경성 질환을 관리할 수 있는 제품을 공급하고자 하는 사업 분야로 현재는 아토피 피부염 관리를 위한 실내 공기질 측정기와 IoT 기반의 음주측정기를 생산하고 있습니다. 호기내 이산화질소(FeNO) 감지를 통한 천식 측정과 같이 인간의 날숨에 포함되어 있는 질병 관련 마커를 측정하여 질병 관리에 도움을 줄 수 있는 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

당사는 가스 센서 및 관련 기기에 대한 국내 시장을 기술적으로 선도하고 있을 뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 지속적으로 시장을 확대하고 있는 기업으로 원천 기술뿐 아니라 응용 기술 모두 자체 개발 능력을 보유하고 있는 기업입니다

(나) 설립 이후 성장과정

구분	주요 사업전략 및 성과

창업 단계
(2004~2008)	㈜센코는 기존 전량 수입에 의존하고 있을 뿐 아니라 다양한 응용기기 시장을 보유하고 있는 전기화학식 가스 센서 기술 개발에 전념하여 자체 기술을 확보하는데 최우선의 노력을 기울였습니다.
하지만, 당시 국내 전기화학식 가스 센서 분야 전문 인력과 관련 자료가 전무 하였을 뿐 아니라 관련 개발에 필요한 소재 또한 전량 수입에 의존하여야 하는 상황이었습니다. 더불어 화학 센서의 특성 상 원리와 더불어 노하우에 가까운 공정 기술 하나 하나가 궁극적인 센서 특성과 신뢰성으로 연관되기 때문에 상용화에 오랜 시간이 소요되므로 최대한 다양한 실험을 통해 지속적으로 당사만의 기술력을 쌓고자 노력하였습니다.
전기화학식 가스 센서 중 산소 센서 연구개발에 성공을 하였으며, 전기화학식 가스 센서의 요소 기술 중 많은 부분을 확보할 수 있었습니다.

시장 진입
단계
(2009~2014)	화학 센서의 특성상 시장에서의 신뢰성을 인정받기 위해서는 오랜 시간 동안 시장 검증이 절대적으로 필요하며, 글로벌 센서 제조사와 경쟁을 하여야 하는 상황이므로 센서를 이용한 응용기기를 개발/판매함으로써 회사의 성장과 더불어 당사 센서에 대한 시장의 검증을 진행하고자 하였습니다.
다양한 전기화학식 가스 센서 응용 기기 분야는 법에서 의무화를 하고 있어 일정 규모의 시장이 유지되고 지속적으로 성장할 뿐 아니라, 해외 의존도가 높은 센서 기반 가스 안전기기 및 센서 기반 환경 기기 사업에 진출하였습니다.
센서 기반 안전기기 시장에서 글로벌 규격에 맞는 국내 유일의 휴대용 가스 안전기기 제조사로 자리잡게 되었으며, 센서 기반의 실시간 악취 측정기 시장을 선점할 수 있었습니다. 또한, 지속적으로 다양한 전기화학식 가스 센서의 개발을 통해 국내 유일의 전기화학식 가스 센서 보유 기업으로 자리잡았습니다.

성장 단계
(2015~2019)	글로벌 시장에서의 성장을 위해 당사는 시장 진입 단계에서부터 지속적으로 해외 시장 개척을 위한 노력을 기울여 왔으며, 매년 10회에 가까운 전시회와 시장개척단에 참여하면서 궁극적으로 발전의 모델을 국내가 아닌 글로벌 기업으로 성장하고자 하였습니다.
전 세계에서 요구하는 제품 인증을 확보하고자 투자를 아끼지 않았으며, 글로벌 시장에서의 기업 인지도를 높이고 경쟁력을 갖고자 최선을 다해 왔습니다.
당사의 인지도가 상승하고 제품에 대한 신뢰성이 시장에서 받아들여지면서 해외 시장에서의 매출이 2019년 기준 78억원을 달성하였고, 전세계 35개국에 55개사의 Distributors를 확보하게 되었습니다.

도약 단계/
현재
(2020~)	당사는 지속적인 핵심 센서 기술 개발을 통해 확고한 원천 기술을 확보하고 이를 바탕으로 센서의 다양한 응용 기기 시장으로 사업을 확대하고자 하는 비전을 가지고 있습니다. 센서, 센서 기반 안전기기, 센서 기반 환경기기를 통해서 검증된 센서 기술을 바탕으로 새로운 시장을 창출하고 이끌어 가고자 합니다.
B2B 시장에서 검증된 센서 기술을 바탕으로 B2C 시장에서 요구되고 있는 센서 기반의 응용 기기 시장을 선점하고자 센서 기반의 헬스케어 및 IoT 사업 분야로 사업을 확장하고자 노력할 것이며, 막대한 규모의 IT 시장에 적합한 가스 센서 기술을 확보하여 독점적인 공급 위치를 확보하고자 합니다.
당사는 국내에서는 검증된 센서 기업으로 정부에서 신규 가스 안전관련 법규를 제정 시 이에 대응할 수 있는 유일한 기업으로 자리 잡게 되어 고객의 수가 급속도록 증가하고 있으며, 관련 해외 시장에서 당사의 제품과 브랜드가 널리 알려짐에 따라 시장 점유율이 지속적으로 증가할 것으로 보고 있습니다.

(2) 기술 설명

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있는 기업으로서, 이를 기반으로 다양한 가스 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경 기기 등을 자체 개발 하여 생산 및 판매 하고 있습니다. 가스 센서 및 관련 기기에 대한 국내 시장을 기술적으로 선도 하고 있을 뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 지속적으로 시장을 확대하고 있는 기업으로 원천 기술 뿐아니라 응용 기술에서 자체 개발 능력을 보유 하고 있는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서, 안전기기 전문기업입니다.

(가) 기술의 완성도

당사는 2004년 11월 23일 강릉대학교 창업보육센터에 설립되었습니다. 창업자인 하승철 대표이사는 2002년부터 2005년까지 한국전자통신연구원 근무 당시 다양한 가스 센서 및 응용기기에 대한 연구개발을 진행하면서 국내 가스 센서 기술이 글로벌 수준 대비 매우 뒤 쳐져있으며, 가스 센서를 전량 수입 제품에 의존하고 있음을 확인한 후 창업을 결정하였고, 지속적인 연구개발을 통해 당사 고유의 센서 기술을 확보하게 되었습니다. 이후, 지속적인 연구개발을 통해 전기화학식 가스 센서 기술을 개발하였으며, 현재 가스 센서 기술을 적용한 초소형 전기화학식 기술 등 국내에서 유일하게 관련 기술을 보유하고 있습니다.

당사는 주력 기술로 전기화학식 가스 센서 기술과 초소형 슬림 구조의 전기화학식 가스 센서 기술이 있습니다. 이 중 전기화학식 가스 센서는 가스 분자, 센서 내부로의 가스 유입량을 조절하는 확산 유입구(Diffusion barrier), 산소분자의 산화환원 반응을 일으키는 전극(Electrode), 산화환원 반응 시 이온의 이동을 용이하게 하는 전해질(Electrolyte), 양극(Cathode)과 음극(Anode)간의 전기적 절연 역할을 하며, 이온의 이동이 가능한 Separator, 내부에서 발생된 전류를 외부로 유도하는 Current collector 및 센서의 몸체를 구성하는 하우징 등으로 구성되어 있습니다.

당사는 초소형 슬림 구조의 전기화학식 가스 센서 기술을 바탕으로 전기화학식 가스 센서를 소형화하기 위해서 액체 전해질이 아닌 반고형 전해질의 신소재 기술을 개발하였으며, 감소한 전극 면적에도 불구하고 센서의 출력값을 유지할 수 있도록 전극 소재 기술 및 전극 형성 기술을 개발하였습니다. 나아가 대량 생산을 통한 가격 경쟁력 확보를 위해서 전극 및 전해질 형성공정에 반도체 공정 기술을 도입하여 미세패턴 및 연속공정이 가능한 대량 생산 기술을 개발하였습니다.

가스 안전기기 분야에서는 당사가 국내에서 유일하게 국제 인증 규격인 IECEx, 북미 인증인 CSA와 UL, 유럽인증인 ATEX, 남미 인증인 Immetro 등을 인증 받아 제품의 기술력을 인정 받았습니다. 국내뿐만 아니라 유럽, 중동, 미주 지역 등 해외 시장에서 그 기술력을 인정받음과 동시에 큰 인기를 얻음으로써 당사의 주력 제품으로 자리 매김 하였습니다.

센서 기반 실시간 악취 측정기의 경우, 판매를 위한 별도의 인증을 요구하고 있지 않으나, 당사는 당사가 기보유한 가스 센서 및 안전기기 제품 know-how를 바탕으로 현장에 최적화된 환경측정기를 개발 및 공급하고 있습니다. 현재, 글로벌 전기화학식 가스 센서 제조사 대부분의 경우 가스 안전기기 시장을 주요 목표 시장으로 설정하고 있어 이를 동일하게 환경 측정기기에 적용하여 사용할 수는 없는 상황입니다. 이에 반면, 당사는 자체 전기화학식 가스 센서의 요소 기술들을 최적화하여 센서 기반 환경 측정기기가 요구 하는 사양 중 가장 중요한 “저 농도의 감지능”을 향상 시킨 전기화학식 가스 센서를 개발 및 공급하고 있어 경쟁력을 보유하고 있다고 볼 수 있습니다

당사는 이러한 기술력을 바탕으로 다양한 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경 기기 등을 자체 개발하여 제조 및 판매하고 있으며, 국내에서 유일하게 독보적인 기술력과 축적된 경험, Know-how를 바탕으로 기술경쟁력을 인정 받아 다양한 제품을 포스코아이티씨, 포스코건설, Crowcon, Hanwei 등 국내외 매출처에 공급하고 있습니다.

하승철 대표이사를 포함한 주요 연구인력들은 가스 센서, 기기 관련 분야의 기술력 확보를 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한, R 투자를 통한 제품 개발 및 신규 사업 진출을 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 당사는 주력 제품인 휴대용 가스 안전기기, 환경측정기, 고정식 가스 안정기기 등의 기술력을 인정 받아 국내외 시장 점유율 확대를 통해 기술성과 관련한 당사의 기업 계속성은 향후에도 유지될 것으로 판단하고 있습니다.

(나) 기술의 경쟁우위도

당사는 설립 이후 가스 센서, 기기 및 환경측정기 분야에 대한 지속적인 연구개발을 통해 축적된 경험, Know-How를 바탕으로 경쟁회사 대비 우수한 기술력을 확보하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 가스 센서 관련 기술력은 크게 2가지이며, 해당 기술에 대한 전문평가기관의 기술성평가 진행 결과 평가 등급 “A”를 획득함으로써 그 기술력을 인정받은 바 있습니다. (다) 기술의 상용화 경쟁력

[정량적 측정이 가능한 전기화학식 가스 센서 기술]

기술개요	당사는 2004년 11월 당사 설립 이후 전기화학식 가스 센서 기술에 대한 연구개발을 지속적으로 수행해 왔으며, 가스 종류를 다양화하기 위한, 연구개발과 특정 응용 분야에서 요구하는 특정요구사항(특정가스에 대한 간섭성 배제 연구, 환경에 대한 영향 최소화 연구, 고습 연속 사용에 적합한 센서 연구 등)에 대한 연구, 센서의 양산성을 높이고 단가를 줄이기 위한 연구 등을 내부적으로 수행하고 있습니다. 본 기술은 당사가 국내에서 유일하게 보유하고 있습니다.

적용분야	안전기기 / 환경측정 / 에너지관리 / 의료기기/ 실내공기질 / 자동차배기가스 등

타사대비 경쟁력	가스 안전기기 시장에서의 주요 가스들(H2S, CO, Cl2, O2, SO2, NO2)에 대한 전기화학식 가스 센서 기술력 면에서는 자체 개발한 기술과 자체 개발한 공정 기술을 활용하고 있을 뿐 아니라 성능 측면에서 글로벌 선두 기업의 제품과 차이를 보이고 있지 않습니다.
가격 경쟁력 측면에서는 경쟁사인 City Tehcnology사와 Alphasense사 대비 우위에있다고 볼 수 있습니다. 실제 생산 단가에 대한 경쟁력을 비교하기 위해서는 실제 생산 단가를 파악하여야 하는데 이는 실질적으로 어려움이 있으나, 유사 제품 비교 시 Current collector에 대한 소재 차이가 있으며, 이에 따른 생산 단가에 있어 당사는 경쟁력이 있다고 판단하고 있습니다.
또한, City Technology사, Alphasense사모두 전극 간의 전류를 측정하기 위해서 전극과 센서 Pin 사이를 연결하기 위한 Current collector로 고가의 Platinum wire를 사용하고 있지만 당사는 원가 절감을 위해 다양한 실험을 진행함으로써 상대적으로 가격이 매우 저렴한 Tantalum wire를 사용하고 있습니다. 따라서, 당사는 더 저렴한 가격으로 경쟁사와 비슷한 수준의 제품을 만들어내고 있으며, 가격경쟁력, 제품의 완성도 측면에서 상대적으로 경쟁력을 보유하고 있다고 판단하였습니다.

[초소형 슬림 구조의 전기화학식 가스 센서 기술]

기술개요	당사는 2006년 한국전자통신연구원과 “초소형 저전력 환경세서 모듈 요소 기술 개발” 이라는 공동연구를 통해 연구개발을 시작으로 초소형 전기화학식 가스 센서에 대한 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다. 당사는 주요 요소 기술인 전해질에 대한 연구개발을 다양한 방면으로 진행해 왔으며, 2018년 소재부품기술개발사업을 수행하면서 제품 상용화가 가능한 수준의 완성도 높은 기술력을 확보하였으며, 현재 최종 패키지에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다. 반고형의 전해질을 사용하여 초소형 형태의 전기화학식 가스 센서를 개발한 것은 전 세계에서 최초입니다.

적용분야	스마트폰 / 웨어러블 디바이스 / IoT 기기 등

타사대비 경쟁력	미국의 SPEC사에서 슬림한 구조의 전기화학식 가스 센서를 출시하여 많은 이목을 받은 바 있지만 SPEC사의 센서는 기존 액체상의 전해질의 양을 단순히 줄여 센서를 작게 만든 것으로 액상의 전해질 소재를 대체할 수 있는 반고형 소재를 개발하여 이를 적용한 당사의 센서와는 기술적 측면에서 큰 차이를 지니고 있습니다.
SPEC사의 센서는 액상의 전해질을 사용하고 있어 60℃의 고온 챔버에서 보관하면 단기간내에 센서의 출력이 제대로 나오지 않습니다. 반면 당사의 초소형 슬림 구조 전기화학식 가스 센서는 액상이 아닌 소재를 적용하였기 때문에 고온에서도 안정적으로 센서의 고유 특성이 유지되며, 경쟁사 대비 기술경쟁력 측면에서 우위에 있습니다.

당사의 기술은 오랜 시간과 많은 시행착오들을 겪으며 최적화된 기술로, 특허를 통해 외부에 공개될 경우 경쟁업체에 기술이 유출될 위험을 방지하고 고객의 다양한 요구사항 및 제품의 성능에 최적화한 가스 센서의 제작 방법과 가스 센서 안전기기 및 악취측정기기 위주로 특허를 출원하였습니다.

전기화학식 가스 센서의 원리는 매우 단순하나 오랜 기간의 연구개발을 통해 축적된 경험, 노하우가 필요한 화학 센서 기술이며, 당사는 지난 15년 간 장기간 지속되온 연구개발을 바탕으로 기술 및 제품 개발에 대한 노하우를 축적해 왔습니다. 당사는 다양한 실험과 검증을 통해 최고의 성능을 지니는 센서 및 모듈, 기기 등을 개발, 생산하고 있으며, 전기화학식 가스 센서, 기기 분야 내 타사, 여느 전문 기관보다도 높은 기술력을 지니고 있습니다.

(라) 제품 개요 및 라인업(제품의 특징 등)

당사는 주요 제품으로 핵심 부품인 센서, 센서를 이용한 가스 안전 기기 그리고 센서 기반의 환경 측정기 및 시스템을 공급하고 있습니다. 당사의 가스 센서 기술을 근간으로 한 센서 기반 응용 기기 및 센서 기반 응용 시스템에 국한하여 당사 역량을 아래와 같이 집중하고 있습니다.

당사의 제품군은 크게 센서, 센서기기, 시스템(환경측정기)으로 구분할 수 있으며, 센서 제품군에는 일산화탄소, 산소, 황화수소, 암모니아, 이산화질소, 이산화황 등의 전기화학식 가스 센서, 미세먼지 (PM2.5/PM10) 센서 등이 있으며 센서 기기 제품군에는 휴대용 가스 안전기기, 고정식 가스 안전기기, 센서 기반 IoT 제품 등이 있습니다. 마지막으로 시스템(환경측정기) 제품군에는 환경 모니터링 시스템, 악취 모니터링 시스템, 대기 환경 모델링 시스템 등이 있습니다.

1) 센서 사업 부문

센서 제품으로는 다양한 가스에 해당하는 전기화학식 가스 센서들과 광학식의 미세먼지 센서 그리고 색변화로 가스 농도를 감지할 수 있는 Colorimetric 가스 센서 제품을 생산 및 판매 하고 있습니다.

[센서 사업 부문 제품 라인업 개요]

구분	가스/감지물질	모델명	내용

전기화학식
가스 센서	산소
(O2)	SS1118	0~100 vol% 산소 농도 측정용 O2 가스 센서

SS2118	0~30 vol% 산소 농도 측정용 O2 가스 센서

일산화탄소
(CO)	SS2128	4series 전기화학식 CO 가스 센서

SS2128	Miniature 전기화학 CO 가스 센서

SS4128	7series 전기화학식 CO 가스 센서

SS2128_B	2전극 4series CO 가스 센서

SS3128_B	2전극 Miniature 전기화학식 CO 가스 센서

SS2128_LH	수소 간섭성 최소화한 4series CO 가스 센서

SS3118_LH	수소 간섭성 최소화한 Miniature CO 가스 센서

황화수소
(H2S)	SS2198	4series 전기화학식 H2S 가스 센서

SS3198	Miniature 전기화학 H2S 가스 센서

SS4198	7series 전기화학식 H2S 가스 센서

SS2198_HT	고온 동작 전기화학식 H2S 가스 센서

일산화탄소/황화수소
(CO/H2S)	SS21CH	전기화학식 CO/H2S Dual 가스 센서

수소 (H2)	SS2178	전기화학식 H2 가스 센서

암모니아 (NH3)	SS21N8	전기화학식 NH3 가스 센서

이산화질소 (NO2)	SS2148	전기화학식 NO2 가스 센서

염소 (Cl2)	SS2168	전기화학식 Cl2 가스 센서

포름알데히드 (HCHO)	SS21F8	전기화학식 HCHO 가스 센서

SS21F8_LE	알코올 간섭성 최소화한 HCHO 가스 센서

에탄올 (Alcohol)	SS21A8	전기화학식 Ethanol 가스 센서

Laser Diode 기반의 미세먼지 센서	미세먼지 (PM1.0/2.5/10)	SSP100	광산란식 미세먼지 센서

Colorimetric Gas Sensor	김치숙성도 센서
(Acetic acid)	SS-PH-100	김치 숙성도에 따른 색 변화 센서

가) 전기화학식 가스 센서

대표적인 전기화학식 가스 센서에는 황화수소(H2S), 산소(O2), 일산화탄소(CO) 가스 센서가 있으며, 각 가스 센서 내에서도 사용처 및 특성에 따라 세부 모델 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 전기화학식 가스 센서 중 가장 시장이 크고 판매가 많은 황화수소 가스 센서의 대표 모델 SS2198/SS3198/SS4198에 대한 세부 사양은 아래와 같습니다.

① 전기화학식 황화수소(H2S) 가스 센서 (SS2198/ SS3198/ SS4198)

ⓐ 제품사양·기술적 사양

SS2198/ SS3198/ SS4198 전기화학식 황화수소 가스 센서의 주요 기술적 사양은 아래 그림과 같습니다.

Model	SS2198	SS3198	SS4198

주요 성능

센서출력	700±200 nA / ppm	700±200 nA / ppm	380±80 nA / ppm

기준값 변동 (Pure air)	±2 ppm H2S equivalent	±2 ppm H2S equivalent	±2 ppm H2S equivalent

T90 반응시간	20 seconds	20 seconds	35 seconds

측정범위	0-100 ppm	0-100 ppm	0-200 ppm

최대 측정 농도	500 ppm	500 ppm	1,000 ppm

선형성(출력)	Linear	Linear	Linear

반복성	±2 ppm H2S equivalent	±2 ppm H2S equivalent	±2 ppm H2S equivalent

권장 load 저항	10 ohms	10 ohms	10 ohms

분해능 (Electronics Dependent)	0.1 ppm typical	0.1 ppm typical	0.1 ppm typical

환경영향성

사용 온도 범위	-20℃ to +50℃	-20℃ to +50℃	-20℃ to +50℃

사용 압력 범위	800 to 1200 mbar	800 to 1200 mbar	800 to 1200 mbar

사용 습도 범위	15% to 90% Rh	15% to 90% Rh	15% to 90% Rh

센서 수명

장기 안정성 (Drift)	5% per year	5% per year	5% per year

보관 온도	0℃ to 20℃	0℃ to 20℃	0℃ to 20℃

예상 수명	>24 months in air	>24 months in air	>24 months in air

표준 보장 기간	24 months
from dispatch	24 months
from dispatch	24 months
from dispatch

본질 안전 기준 값

최대 전류 값 at 10,000ppm	40mA	40mA	40mA

최대 open circuit 전압	1.0V	1.0V	1.0V

최대 short circuit 전류	0.1A	0.1A	0.1A

② 제품 특성· 온도 영향성

SS2198/ SS3198/ SS4198 전기화학식 황화수소 가스 센서의 온도 변화에 따른 출력 변화는 아래와 같습니다. SS2198/SS3198/SS4198은 전극, 전해질 물질이 동일하나 센서의 구조가 다른 센서들로 온도 영향성이 매우 유사 합니다.

·간섭성 (Interference)

SS2198/ SS3198/ SS4198 황화수소 가스 센서의 타 가스에 대한 간섭성은 아래와 같이 다른 가스들에 대해 간섭 받지 않는 우수한 특성을 지니고 있습니다.

[Cross-sensitivity of SS2198/SS3198/SS4198]

Gas	Concentration [ppm]	Reading [ppm]

일산화탄소	300	3

수소	10,000	5

이산화황	5	0

일산화질소	35	0.4

이산화질소	5	-0.5

③ 응용 분야

SS2198/SS3198/SS4198 전기화학식 황화수소 가스 센서는 사이즈는 서로 다르나 Working, Counter 그리고 Reference electrode의 세 개 전극으로 구성된 전형적인 전기화학식 가스 센서로 0.1ppm 단위의 저농도까지 측정이 가능한 전기화학식 황화수소 가스 센서입니다. 가장 큰 시장은 Oil 산업 분야에 주로 사용되는 휴대용과 고정식 가스 안전기기로 환경 분야에 또한 널리 활용됩니다.

나) Laser diode 기반의 미세먼지(PM1.0/ PM2.5/ PM10) 센서 (SSP100)

SSP100 미세먼지 센서는 광센서와 laser diode를 사용하여 공기 중의 먼지농도를 실시간으로 측정합니다. 먼지 입자에서 산란한 laser 빛을 광센서로 측정 후, 디지털 신호 분석을 통해 공기 중에 부유하고 있는 먼지 입자들을 정밀하게 측정할 수 있습니다. SSP100은 PM10(10um)을 초과하는 큰 입자를 물리적으로 거른 후, PM1.0, PM2.5, PM10 입자를 아날로그 및 디지털 알고리즘을 통해 분석 후, 농도를 디지털 신호로 출력해 줍니다. 또한, 안정적인 센서 동작을 위해 노이즈 억제를 위한 신호처리와 외부 Shield Can을 적용함으로써 공기청정기나 에어컨 및 기타 실내외 공기질 측정에 사용할 수 있는 이상적인 센서입니다.

① 제품사양·물리적 사양· 구성

SSP100 미세먼지 센서는 무소음 팬을 이용하여 샘플링을 진행하며, 내부 소자의 내구성에 영향을 줄 수 있는 입자가 큰 먼지는 제거를 할 수 있도록 유로를 설계하였습니다.

· 기술적 사양

- PM2.5 Sensor (PM1.0, PM2.5, PM10 동시 출력)

- Minimum detection size : 0.3μm

- Concentration range: 0.1㎍/㎥ to 500㎍/㎥

- Laser-based light scattering particle sensing: 90° light scattering 방식

- 실시간 측정- 입자 크기 분리 구조

- 소형 사이즈 (42mm x 32mm x 13mm)

- 입자 카운트 출력 (option)

- 온/습도 센서 내장(option)

- 출력방식: USART 출력 (온/습도 출력 option)

- 노이즈 억제를 위한 외부 Shield 처리

Characteristic	Parameter

동작원리	Laser-based light scattering

최소 감지 크기 (minimumdetection size)	0.3 μm

출력 데이터	PM1.0, PM2.5 and PM10 in ㎍/㎥

측정 농도 범위	1 ㎍/㎥ to 500 ㎍/㎥

정확도	±15 %or ±10 ㎍/㎥

반응시간	5s

공급 전압(at 25℃ ±5℃)	5V ±0.5V, 85 mA

사용 온도 범위
보관 온도 범위	-10℃ ~ +60℃
-20℃ ~ +70℃

사용 습도 범위	0 %RH to 95 %RH non-condensing

출력 프로토콜	USART
-baud rate: 115,200bps, data bits : 8bit ,
stop bits: 1bit ,parity : none

팬 소음	25dB(A)

크기 / 무게	42mm(W) x 32mm(D) x13mm(H) / 25g

쉴드캔 재질	SUS304

Connector Type	12505WR-06A00 (연호)

· 정확도

SSP100 미세먼지 센서의 기준 계측기 대비 정확도는 100㎍/m3 이하에서는 ±10㎍/m3, 그리고 250㎍/m3 기준으로는 ±15% 이내의 정확도를 유지 하고 있습니다.

② 응용분야

laser diode 기반의 SSP100 미세먼지 센서는 실내 공기질 모니터링 시스템, 공기청정기, 냉/난방기, 연기 감기, IoT 기기, 휴대용 공기질 측정기 등에 적용됩니다.

다) Colorimetric Gas sensor (SS-PH-100, 김치 숙성도 센서)

당사는 가스농도에 대한 색변화 센서, 즉 김치 숙성도에 따라 색이 변화되는 김치 숙성도 센서를 생산 한 바 있습니다. 이는 김치가 숙성되면서 발생하는 가스인 아세트산(Acetic acid) 농도에 반응하여 아래와 같이 색상이 변하는 Colorimeter 가스 센서입니다.

위 색변화 센서는 김치의 숙성도를 확인하기 위해서 김치의 맛을 보거나 냄새를 음미하지 않고 김치통 내 장착되어 있는 김치 숙성도 센서의 색 변화만으로 김치 숙성도를 확인할 수 있는 센서 내부에 발생하는 아세트산 농도 변화에 따라 변화하는 pH에 가역적으로 반응하는 색 센서입니다.

① 원리

김치 숙성도 센서의 반응 원리는 김치가 숙성하면서 발생하는 아세트산의 농도가 변화하고 이에 따라 아래와 같은 식에 의해서 김치 숙성도 센서 내부의 pH 가 변화됨에 따라 센서의 색이 변화하게 되는 것입니다.

② 응용 분야

김치 숙성도 센서 SS-PH-100은 음식 등의 숙성도에 따라 내부의 pH 가 변화할 때 시각적으로 손쉽게 숙정 정도를 확인하기 위한 용도로 적용 가능하며, 김치 통에 장착하여 김치의 숙성도를 시각적으로 활용하기 위한 용도로도 활용 가능합니다.

2) 센서 기기 사업 부문

당사의 센서를 이용하여 생산 및 판매하고 있는 센서 기기 제품에는 크게 아래와 같이 가스 안전기기와 당사의 신규 사업 분야인 센서 기반 Breath IoT 제품으로 분류할 수 있으며, 가스 안전기기에서는 세부적으로 휴대용 가스 안전기기, 고정식 가스 안전기기, 수신부 그리고 다양한 엑세서리 제품들을 생산 및 판매하고 있습니다.

[센서 기기 사업부문 부문 제품 라인업 개요]

구분	세부 구분	모델명	내용

가스 안전기기	휴대용	SP2nd	휴대용 단일가스 검지기

SGT	Disposable 휴대용 단일가스 검지기

SGTP	교체형 휴대용 단일가스 검지기

MGT	휴대용 복합가스 검지기

SPsecure	흡입식 휴대용 누설가스 검지기

Docking Station	SGT, MGT 용 Calibration Test 액세서리

고정식	SI-100	현장 지시형 고정식 가스 감지부

SI-100C	No Display 고정식 가스 감지부

SI-100D	가연성 전용 고정식 가스 감지부

SI-H100	흡입식 반도체용 고정식 가스 감지부

수신부	SI-100IM	가스 누설 경보 멀티 수신부

SI-100IS	가스 누설 경보 단일 수신부

Breath IoT	들숨	Breeze	IoT 기반 실내공기질 측정기

날숨	Blow Alcohol	IoT 기반 개인 음주 측정기

가) 센서 기반 가스 안전 기기 (Safety)

① 휴대용 가스 안전기기

당사는 사용목적과 시장에 맞추어 다양한 휴대용 가스 안전기기 제품을 생산 및 판매하고 있으며, 크게 하나의 가스를 감지하기 위한 단일 가스 검지기와 여러가지 가스를 동시에 감지하기 위한 복합가스 검지기로 구분할 수 있습니다. 이 중 매출 비중이 가장 높은 모델인 Disposable 휴대용 단일가스 검지기(SGT)의 제품 사양은 아래와 같습니다.

ⓐ SGT(Disposable 싱글 가스 검지기)

SGT는 위험한 작업환경에서 사용자의 안전을 보호하는데 필요한 가스 검지기로 배터리 및 센서 교체 없이 전원을 끄지 않고 지속적으로 2년 간 사용가능한 disposable type의 싱글 가스 검지기입니다. 사용자의 안전을 위하여 규정치 이상의 가스 농도 검출 시 경보 발생 형태로 큰 소리의 경고음, 진동기능을 갖고 있어 완벽하게 경보 상황을 작업자에게 전달할 수 있습니다. 또한 최소 및 최대 가스농도 표시기능을 가지고 있어 사용자가 수시로 확인할 수 있고 알람 값 변경이 가능하여 필요에 따라 작업환경에 맞게 알람 값을 설정할 수 있습니다. 또한, 기기에 입력된 Data 값을 IR-link를 사용하여 PC로 download 하여 알람 발생 내역 및 bump test, calibration 이력을 확인할 수 있습니다.

· 물리적 사양· 기술적 사양

Model	SGT

센서 타입	Electrochemical

측정 방식	Diffusion type

표시 화면	LCD display

표시 방법(소리)	90dB at 10cm

표시 방법(시각)	Red Flashing LEDs (Light-Emitting Diode)

표시 방법(촉각)	Vibration Alarm

배터리 사양	Manufacture: Vitzrocell P/N: SB-AA02(P) / System: Lithium Primary Battery Nominal voltage: 3.6V / Nominal capacity: 1.2Ah

사용 온도 습도	-40ºC ~ +50ºC(for Toxic) / -35ºC ~ +50ºC(for O2) 5%~95% RH (Non-condensing)

재질	Rubber Enclosure

액세서리	Calibration Cap, Manual, Calibration and Quality report

옵션	External Sampling Pump (SP-Pump101), SENKO-IR Link, Docking Station

제품 크기 중량	Size: 54(W) × 91(H) × 32(D)mm Weight: 93g(Toxic), 104g(O2) (Battery, clip included)

동작 수명	24 months, based on 2 minutes of alarm per day

데이터 log	Recent 30 alarms

승인 사항	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga CSA Class 1, Zone 0, ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga

Gas	Measuring range	Low Alarm	High Alarm

O2	0~30%Vol	19%Vol	23%Vol

CO	0~500ppm	30ppm	60ppm

H2S	0~100ppm	10ppm	15ppm

H2	0~1000ppm	100ppm	500ppm

SO2	0~50ppm	2ppm	5ppm

NH3	0~100ppm	25ppm	35ppm

NO2	0~20ppm	3ppm	5ppm

· 주요 사용처

제철소, 석유화학 및 정유공장, 조선소, 폐수 및 정화소 처리시설, 광산, 전력 및 통신사, 탱크 및 밀폐공장 작업장, 물류보관창고 등에서 주로 사용되고 있습니다.

② 고정식 가스 안전기기

당사는 시장에 맞추어 필요한 다양한 모델의 고정식 가스 안전기기 제품을 생산 및 판매하고 있으며, 대표적인 모델인 SI-100의 세부사양은 아래와 같습니다.

ⓐ SI-100(현장 지시형 고정식 가스 감지부)

SI-100은 잠재적인 폭발 위험이 존재하는 장소에 설치하여 산소 및 유독성 가스, 가연성 가스 등을 측정하는 현장 지시형 감지부입니다. LCD표시장치를 통하여 가스의 농도뿐만 아니라 기기 자체의 진단결과를 표시하여 주고, 표준 4-20mA 아날로그 출력신호 또는 RS-485 디지털 통신을 사용하여 가스 모니터 수신부와 연결할 수 있습니다. 마크네틱 바를 사용하여 알람 값 조정 및 보정 등 간편한 조작이 가능하고 내압방폭 및 방수방진 구조로 설계되어 있어 어떠한 위험지역에서도 사용이 가능합니다.

· SI-100 물리적 사양· 기술적 사양

Model	SI-100

감지 가스	Combustible Gas	Toxic Gas	Oxygen

측정 방식	Catalytic	IR	Electrochemical	Galvanic

측정 범위	0~100%LEL	0~100%LEL	-	0~30%VOL

센서 수명	> 5 years	> 2 years	> 2 years	2 years

반응 시간	15sec/90% scale	30sec/90% scale	-	15sec/90% scale

분해능	1%LEL	1%LEL	-	0.1%VOL

측정방식	Diffusion Type

정확도	±3%/Full scale

버튼(입력)	Front 3 magnetic switch(calibration, maintenance, alarm setting)

표시	Visual: LCD alarm display, LCD Backlight, 3 Indicator LED

측정 모드	Digital LCD Display(4-digit)

경보 모드	Visual : LCD alarm display, LCD Backlight, Indicator LED

경보 출력	Relay contact (Max 30Vdc, 5A) when Alarm occurred

경보 설정	Programmable within detection range

출력값	Analog: 4-20mA, Digital : RS-485(Option)

PC 통신	RS_485(Option)

케이블/길이	(4-20mA and Power: CVVSB 1.5sq or AWG 20 / 2,500m max),
(RS-485 data communication cable: UL2919 RS-485 1pair / 1,200m max)

Conduit 연결	NPT 3/4" (2way)

거치 방식	Wall mount

설정 모드	Alarm value(1,2 alarm), Alarm time(instant@delay) 1~30min, Alarm dead band, output on/off

사용 온도 범위	-20ºC ~ +55ºC

사용 습도 범위	5% to 95% RH(Non-condensing)

동작 전압	9~34Vdc 600mA

재질	Aluminium, Stainless steel(STS304)

화면 크기	55(W) × 30(H) mm

제품 크기	150(W) × 165(H) × 110(D) mm

중량	Standard type: 1.9kg

승인 사항	ATEX Ex d IIC T5 Gb IP65 CSA (Under certification) IECEx Ex d IIC T5 IP65 INMETRO Ex d IIC T5 Gb IP65

· 주요 사용처

제철소, 석유화학 및 정유회사, 조선소, 폐수 및 정화조 처리시설, 광산, 전력 및 통신사, 탱크 및 밀폐공간 작업장, 물류 보관 창고 등에 설치가 가능하며, 주로 해외 Oil Gas Project에 EPC회사를 통해 공급되고 있습니다.

③ 수신부

수신부는 가스 경보기의 데이터를 전송 받아 이를 표시하고 전달하기 위한 제품으로 고객의 특성별로 다양한 형태의 제품을 요구하고 있어 당사 역시 여러 형태 모델의 수신부 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 일반적으로 많은 수의 가스 경보기를 설치하고 이에 대한 데이터 수신이 필요한 경우에 사용되고 있는 SI-100IM 모델과 단일 가스 경보기와 1:1 매칭 형태로 사용되는 SI-100IS 로 크게 구분할 수 있습니다.

나) 센서 기반 Breath IoT 기기(Breeze Blow)

당사는 자체 가스 센서 기술을 활용하여 사람의 들숨과 날숨에 관련된 IoT 제품을 지속적으로 연구개발 하고 있으며, 현재 생산 및 판매되는 제품으로는 아토피 환자들을 위한 실내공기질 측정기(Breeze)와 스마트폰 연동의 음주측정기(Blow) 제품이 있습니다. Breeze 와 Blow 제품의 간략한 특징은 아래와 같습니다.

① IoT 기반 환경성 질환 관리용 실내공기질 측정기 (Breeze)

IoT 기반의 실내공기질 측정기(Breeze) 는 실내공기질 내 주요 오염 원인인 포름알데히드(HCHO), 이산화탄소(CO2), 미세먼지(PM1.0, PM2.5, PM10), 일산화탄소(CO) 및 온도, 습도를 실시간으로 측정하여 실시간 농도 값과 더불어 이들이 아토피 피부염에 미치는 영향을 스코어화 한 스코어 값과 실내·외 공기질을 스코어로 표시해주며 나아가 사용자의 스마트폰에서 원격으로 이를 확인 할 수 있는 제품입니다.

② 개인 음주 측정기기 (Blow Alcohol)

Blow Alcohol 은 IoT 연동 개인 음주 측정기기로 손쉽게 휴대하면서 혈중 알콜 농도를 측정하고 이를 기록, 공유하며 알콜 분해능력을 지속적으로 관찰함으로써 자신의 음주 생활을 관리하기 위한 제품입니다.

3) 환경 측정기 사업 부문

환경 측정기 사업 부문의 대표적인 제품으로는 센서 기반의 악취 측정기와 미세먼지 측정기 그리고 환경 모니터링 솔루션이 있습니다.

[환경 측정기 사업부문 부문 제품 라인업 개요]

구분	세부 제품	모델명	내용

악취 측정기	고정식	SP-Odor	실시간 센서 기반 악취 유발 물질 측정기

이동식	SPP-Odor	이동식 악취 유발 물질 측정기

미세먼지 측정기	고정식	SP-PM	설치형 미세먼지 간이측정기

통합 환경
모니터링 솔루션	시스템	SOS	환경 모니터링 솔루션
(모니터링, 모델링, 주민모니터링, 분석등)

가) 센서 기반 실시간 악취 측정기

센서 기반 실시간 악취 측정기에는 고정식과 이동식의 제품을 생산 및 판매하고 있으며, 고정식 제품의 경우 세부적으로 확산식과 흡입식 형태의 제품으로 구분됩니다. 환경측정기 사업부문에서 매출 비중이 가장 큰 고정식 악취 측정기 제품에 대한 세부 사양은 아래와 같으며, 주로 지자체, 대기업 공장 및 환경 기초시설에서 실시간 악취 발생 여부를 모니터링 하기 위한 용도로 사용되고 있습니다.

① 고정식 센서 기반 실시간 악취 측정기 (SP-Odor)

SP-Odor는 당사의 전기화학식 센서 기술을 기반으로 대기 중의 악취 유발 물질의 농도를 실시간으로 측정합니다. 실시간으로 측정되는 데이터를 통신 모듈을 통해 관제 시스템과 연계하여, 당사가 보유한 환경 모델링 및 환경 IT기술을 이용해 최적화된 솔루션 제공이 가능한 제품으로 아래와 같은 기능을 제공합니다.

번호	기능

1	복합악취, 황화수소(H2S), 암모니아(NH3), 휘발성유기화합물(VOCs) 센서 등 고성능 센서를 이용한 실시간 모니터링

2	온/습도 DATA 모니터링

3	희석배수로 오염농도 표출

4	ppm, ppb 단위의 가스 농도 정량적 DATA표출

5	풍향, 풍속 데이터 동시 전송

SP-Odor는 “가스 센서를 이용한 악취 측정장치 (특허 등록번호: 10-1645600)” 특허 기술이 적용되어 있으며, 중소기업 성능인증(제15-965호), 녹색기술 인증 (제 GT-18-00579호), 조달우수제품 (지정번호 2017048) 등으로 지정되어 지자체, 관공서 및 여러 기업에 납품한 실적을 보유하고 있습니다.

나) 센서 기반 실시간 미세먼지 PM1.0/ PM2.5/ PM10 측정기(SP-PM)

SP-PM은 광산란법 측정 방식으로 개발된 미세먼지 센서로, 대기 중의 미세먼지 PM10, PM2.5, PM1 모두 동시 측정이 가능한 장비입니다. 유·무선 통신 장비를 통해 실시간으로 측정된 데이터가 관제시스템에 전송 및 저장되어 당사의 환경 IT 시스템과 연계하여 대기환경 관리에 대한 솔루션 제공이 가능하며, 아래와 같은 특징을 보유하고 있습니다.

구분	특징

구성	광산란 스펙트로미터 방식 센서 적용
환경수분 전처리 기능
A/S 의 편이성을 위한 구성품의 모듈화

성능	측정범위 25% 이내의 영점 편차
유량제어 MFC를 이용해 25%이내의 유량의 정확성
25% 이내의 반복성으로 1,2,3번 종합 시험성적서 결과 ‘완벽한 성능’판정
개수농도를 바탕으로 중량농도를 환산 가능(PM1.0, PM2.5, PM10 동시 측정)

기능	공기정화기 및 다른 장비와의 연동 기능
관제시스템과 연계, 실시간 측정된 데이터를 모바일 및 웹으로 모니터링 가능
12V 충전식 배터리를 장착하여 정전시 10시간 연속 사용 가능

특이점	국내 “미세먼지 간이측정기 성능평가” 1등급 보유
SUS재질로 완전 방수기능(방진방수 등급 IP65등급 취득)

다) 환경 통합 모니터링 솔루션

당사의 환경 통합 모니터링 솔루션은 다양한 환경 측정장비들(악취 측정기, 미세먼지 측정기, 수질 및 대기 측정기, 이동식 측정기, 시료 포집기, 기상타워, CCTV 등)을 통합 관리하기 위한 솔루션으로 전체 통합 모니터링 기능뿐 아니라 데이터에 대한 분석에 대한 기능들이 포함되어 있습니다.

① 환경 모니터링 시스템 주요기능

순번	특징

1	측정기 및 측정 지점의 데이터 전송 현황을 표시 (UI 기능구현 개발)

2	데이터 측정/수집/적재/배포 전과정의 자동화된 신뢰성 검증 처리 기술 적용

3	반응형 웹 구현을 통한 사용 친화적 사용 구성

4	최적의 DB 설계 노하우를 통한 안정적인 시스템 제공

5	데이터 관리 및 통계 분석의 신뢰성 확보를 위한 최적화된 데이터 제공 기법 적용

② 대기환경 모델링 주요 기능

순번	특징

1	환경 측정 요소 인자에 따른 최적화된 모델링 기법 도입 (악취, 미세먼지, 등)

2	관측 데이터 특성에 따른 오류 분석을 통한 알고리즘 확보

3	유효성과 관련된 품질 측정 기법 도입 (R-square, rMSE, index of agreement 등)

4	단일 센서 데이터 주 성분 분석 실시

5	다양한 환경적 요소인자(풍향, 풍속, 온도, 습도 )를 고려한 최적의 예측모델링 적용

③ (악취) 주민 모니터링 시스템 주요 기능

순번	특징

1	대기 관리지역 및 환경 민원 우심지역 관리를 위한 대기 정보 실시간 표출 기능

2	관능 악취별 index 구분을 통한 (체감)냄새의 직관적 감응도를 악취도로 표출

3	지역별 악취도 분포를 통한 비교 분석 가능

4	정보접근의 용이성 확대로 행정의 투명성 및 신뢰도 확보

5	주민 참여 유형의 선진 대기 관리 시스템 사용으로 업무 효율성 제고

④ 모니터링 데이터 분석 시스템 주요 기능

순번	특징

1	모니터링 시스템 구성요소 별 통계 분석 및 보고서 출력 기능

2	물질 별 데이터 상관도(측정 물질 기준치 등) 및 장비관리 이력 표출 기능

3	시스템 유지보수 스케줄 자동 알림 기능

4	시스템 이상 유무 알림에 따른 안정성 확보 기능

5	모니터링 디바이스 동작 상태 일괄 확인 및 소모품 관리 기능

⑤ 빅데이터 분석 시스템 주요 기능

순번	특징

1	공간 빅데이터 기반 대기오염물질 취약 지역 분석 기능

2	대기오염 물질의 분포에 대한 기계학습 기반 상관분석 기능

3	대기질 통합 예보센터와의 연동을 통한 공유 interface 구축 기능

4	글로벌 IoT 표준 인터페이스(oneM2M)를 통한 확장 기술 적용

5	특징 추출, 변수 설정, 데이터 정형화 등 플랫폼 응용 기술 적용

(마) 제품의 라이프사이클당사의 제품은 모두 가전 소비재 제품이나 IT 제품과는 달리 시장에서의 제품 라이프 사이클이 매우 긴 특성을 지니고 있습니다.

1) 전기화학식 가스 센서 제품의 라이프 사이클 (센서 사업부문)

전기화학식 가스 센서는 특유의 화학 센서 부품 특성과 같이 제품 라이프 사이클을 논하기 어려울 정도로 오랜 기간 지속적으로 시장에서 사용되어 왔습니다. 글로벌 전기화학식 가스 센서 제조사인 영국 City Technology 사의 전기화학식 가스 센서를 비추어 보면 1977년 회사 설립 후 1980년대에 제품화된 전기화학식 가스 센서가 화학적으로 내부 소재의 조성과 공정에 변화가 있었을 수는 있으나, 물리적인 구조나 형태에 있어서는 변화 없이 생산 및 판매되고 있으며, 당사에서도 지난 15년간 전기화학식 가스 센서의 제품의 물리적 형태는 변화가 없었습니다.

2) 센서 기반 가스 안전기기 제품의 라이프사이클 (센서 기기 사업부문)

센서 기반 가스 안전기기 제품의 시장 역시 매우 보수적인 시장으로 시장에 상용화되고 제품으로 판매되기 시작한 지 20년이 넘는 제품들이 아직 시장에서 유통되고 있습니다. 센서 기반 가스 안전기기 제품은 개인과 설비의 안전과 직결된 제품이다 보니 신제품에 대한 거부감을 지니고 있는 특성이 있습니다. 제품의 디자인과 창의적인 기능 보다는 국가별 법적 강제 인증인 방폭 인증과 제품의 성능이 월등히 중요하게 요구되는 시장으로 전자 소비재 제품과는 매우 다른 시장의 특성을 지니고 있습니다. 글로벌 방폭 인증을 확보함에 있어 2년 정도의 오랜 시간이 소요되는 제도가 존재하다 보니 제품 출시 후 제품의 라이프 사이클은 최소 10년 이상이 되고 있으며, 인증 받은 제품에 대해서는 기관에서 제품의 수정을 엄격하게 금지하고 있고 주기적으로 이를 관리하고 있다 보니 제품의 업그레이드라는 부분도 거의 존재하지 않다고 볼 수 있습니다. 최근 IT 분야에서 무선 기술이 급속도로 발전하였으나, 실제 가스 안전기기 시장에는 아직 무선 기술이 접목되지 못하고 있는 부분이 이런 부분을 입증하고 있다고 볼 수 있습니다. 가스 안전기기 시장에서는 제품의 안정성과 견고함 그리고 판매에 필요한 방폭 인증이 우선 시 되고 있으며, 새로운 신기술과의 접목은 글로벌 방폭 규격에서 허용되는 범위가 매우 작아 근본적으로 쉽지 않은 시장입니다.

3) 센서 기반 환경측정기 제품의 라이프 사이클 (환경측정기 사업부문)

센서 기반 환경기기 중 당사에서 주력하고 있는 센서 기반 실시간 악취 측정기 제품은 시장의 도입기에 해당합니다. 기존에는 환경 계측기 시장의 대부분을 고가의 분석기가 점유하고 있었지만, 최근 센서 기반 실시간 환경 기기의 유용성, 즉 실시간으로 측정이 가능하고, 다수의 지점에 설치가 가능할 뿐 아니라 발생원에 직접적인 설치가 가능하고, 설치 및 유지 보수면에서 경제적이라는 장점으로 인하여 그 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.

악취 민원이 지속적으로 증가하고 있어 환경부에서도 2019년 정부 악취 방지 종합 시책을 발표하면서 센서 기반 실시간 악취 측정기의 도입을 확대하겠다고 밝힌 바 있으며, 우선적으로 법제화의 필요성이 대두되고 있습니다.

또한 센서 기반의 광산란식 미세먼지 측정기는 정부에서 주도하여 미세먼지 간이측정기 성능에 대한 등급제를 시행함으로써 이에 대한 활용을 확대하는 방향으로 정책을 수립하고 있습니다. 당사의 광산란식 미세먼지 측정기는 환경부 미세먼지 성능에 대한 등급제 평가에서 가장 우수한 1등급 성능 인증을 받은 바 있습니다.

(3) 신규 사업당사에서 신규 사업으로 추진 중인 사업(프로젝트)은 크게 센서 분야에서 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스 센서 칩 개발과 기기 분야 내 천식 관리를 위한 IoT 기반의 호기내 FeNO 측정기 개발 사업입니다.

(가) 초소형 슬림구조의 전기화학시 가스 센서 칩

당사에서는 전기화학식 가스 센서를 초소형화 하여 아래와 같은 스마트폰, 웨어러블 디바이스, IoT 기기에서 손 쉽게 사용 가능한 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스 센서 칩을 개발하고자 연구개발을 진행하고 있습니다.

전기화학식 가스 센서의 우수한 특성으로 인하여 많은 IT 제품에서 이를 적용하고 있으나, 아직까지 센서의 물리적 크기가 너무 크고, 사용이 어렵다는 문제점이 있어 IT 시장에 가스 센서가 적용되지 못하고 있는 실정입니다.

당사에서는 기존 가스 센서 응용 시장이 인간의 안전, 환경과 같은 법적인 시장이 주를 이루었다면 향후 인간의 편리와 건강을 위한 가스 센서의 새로운 시장이 주를 이루게 될 것이라고 판단하고 있으며, 이를 위해 소형화/대량 생산 과 스마트화 등 아래와 같은 로드맵을 내부적으로 수립하여 연구개발을 진행하고 있습니다.

당사는 전 세계 최초로 반고형의 전해질을 이용하여 아래 그림에서 보는 바와 같이 전기화학식 가스 센서를 초소형화 하는데 성공하였으며, 이를 스마트폰에 탑재하여 실제 잘 구동하는 것을 확인한 바 있습니다.

당사는 초소형 전기화학식 가스 센서 칩을 양산하기 위해 대량 생산 공정을 기반으로 연구개발을 진행하였으며, 센서 package에 대한 연구개발을 완료하고 최종 신뢰성 평가를 통해서 2022년 이에 대한 대량생산을 계획하고 있습니다.

(나) IoT 기반의 호기내 FeNO (Fractional exhaled Nitric Oxide) 측정기

당사는 보유하고 있는 센서 기술을 활용하여 지속적으로 다양한 센서 응용 기기 제품을 개발하여 사업 영역을 확대하고자 노력하고 있으며, 이에 헬스케어 사업 분야로 사업 영역을 확대하고자 첫번째 제품으로 센서를 기반으로 하는 호기내 FeNO 측정기에 대한 사업을 준비하고 있습니다. 미국 천식 알레르기협회(AAFA)의 보고서에 따르면 현재 일반적인 천식 진단방법은 아래와 같이 크게 세 가지 방법으로 구분할 수 있습니다. 1) 단순히 환자 면담과 개인 병력 및 의료기록을 통한 진단, 2) 혈액검사, 소변 검사 등의 신체검사를 통한 진단, 그리고 3) 노력성 호기량, 최대호기유속, 기관지 수축 유발 검사와 같은 폐 기능 검사를 통한 진단입니다.

천식 진단에 있어서 가장 정밀한 방법이라고 할 수 있는 폐 기능 검사의 경우, 아래와 같이 최대 호기량 검사, 노력성 호기량 검사, 기관지 수축 유발 검사 등이 있으나, 최대 호기량 검사, 노력성 호기량 검사는 절대적으로 천식 진단을 판정하기에는 어려움이 있으며, 기관지 수축 유발 검사는 인위적으로 기관지 수축을 유발하여 수축 반응 여부에 따른 천식을 진단하는 방식으로 다소 복잡할 뿐 아니라 침습적이고 반복적인 검사가 불가능 하다는 치명적인 단점이 있습니다.

최근 천식을 진단하고 관리하는 또 하나의 효과적인 방법으로 호기내 FeNO 측정이 각광 받고 있습니다. NO는 인체내에서 생성되는 내인성 조절물질 중 하나로 염증과정에서 생성이 증가하여 호기내 산화질소(Fractional exhaled nitric oxide, FeNO) 농도 측정은 기도염증 정도를 반영하는 지표로서 유용성이 크다는 것은 이미 잘 알려져있습니다.

기내 FeNO 측정을 통한 천식 진단 방법은 매우 단순하고 비 침습적이라 환자들이 이에 대한 거부감이 전혀 없을 뿐 아니라, 반복적인 검사가 매우 용이하다는 장점을 지니고 있어 향후 막대한 천식 진단 및 관리 시장을 형성할 것이라 판단되고 있습니다.

특히 천식이라는 질병은 지속적으로 Inhaled corticosteroids(ICS) 흡입량을 조절하면서 관리를 해야 하는 질병이라는 점에서 기존의 경우 천식 환자가 자가 상태를 알기 위해서는 절대적으로 의사에 의존을 해야 하나, 호기내 FeNO 측정기를 활용할 경우, 자가 진단이 가능하다는 매우 큰 차이가 존재하게 됩니다. 기존에는 천식 환자들이 Inhaled corticosteroids(ICS) 흡입량을 병원에서 처방 받고 증상에 변화가 있으면 다시 병원을 찾아가 의사에게 ICS 흡입량을 처방 받는 식으로 지속적인 병원 방문이 필요하였습니다. 하지만, 호기내 FeNO 측정기를 활용할 경우, 처음 병원 방문을 통해 천식 진단을 받은 후 병원 방문이 아닌 자가적으로 호기내 FeNO를 측정한 후 이를 의사와 공유하고 ICS 흡입량을 달리하면서 매우 빠르게 자신의 천식 증상 변화에 대처할 수 있는 장점과 더불어 ICS 흡입량을 최적화할 수 있다는 우수한 장점을 지니고 있습니다. 따라서 호기내 FeNO 측정기는 기존 천식 환자에게 적용되어 왔던 매우 불편한 의료 시스템을 편리하고 효율적으로 대체할 수 있다고 판단하고 있습니다.

본 신규 사업의 성공을 가늠할 가장 중요한 부분은 ppb 농도 수준의 저 농도 FeNO를 안정적으로 측정할 수 있는 센서를 개발하는 것으로 당사는 황화수소의 ppb 농도 감지용 센서 개발을 위해 개발하였던 기술들을 적용하여 안정적으로 ppb 농도 감지가 가능한 전기화학식 NO 가스 센서를 2021까지 개발 완료한 후 2022년 호기내 FeNO 측정기를 제품화 하여 2023년부터 판매를 진행하고자 합니다.

나. 시장 현황 (1) 시장의 특성(가) 센서 사업 부문

1) 주요 목표시장

전 세계적으로 상용화된 가스 센서는 크게 전기화학식(Electrochemical) 가스 센서, 반도체식(Metal oxide) 가스 센서, 접촉연소식(Catalytic) 가스 센서, 그리고 광학식(Optical) 가스 센서로 아래와 같이 구분할 수 있으며, 당사 센서 사업분야에서 목표로 하는 시장은 전기화학식 가스 센서 시장입니다.

전기화학식 가스 센서는 정량적 측정이 가능할 뿐 아니라 1ppm 이하의 농도를 측정하는 저 농도 측정용으로도 적합하며, 다양한 독성 가스들의 정량적 농도를 감지하는 용도로 그 어떤 기술보다 적합 한 기술이라고 볼 수 있습니다. 전기화학식 가스 센서는 센서의 기술적 특성상 센서 자체의 전력 소모가 없을 뿐 아니라 선형성과 안정성이 우수하여 안전, 환경, 의료, 에너지, 가전 등 다양한 분야에서 사용되고 있는 가스 센서 기술로 가스 센서 시장 내에서 가장 큰 시장을 보유하고 있습니다.

대부분의 독성 가스 및 대기 오염 물질을 측정하는 용도로 사용되고 있는 전기화학식 가스 센서는 기술적으로 Amperometric 타입의 가스 센서로 불리기도 합니다. Amperometric 타입의 전기화학식 가스 센서는 크게 가스 유입을 관장하는 diffusion barrier, working electrode, counter electrode, reference electrode 그리고 내부에 충진 되어 있는 electrolyte 로 구성되어 있으며, 대표적인 전기화학식 CO가스 센서로 그 동작 원리를 설명 드리면, 대기 중의 CO가스가 센서 내부로 확산 및 유입되면 working electrode에서 촉매 반응에 의해서 아래 working electrode 의 반응식(CO+H2O → CO2+2H++2e-)과 같은 반응이 발생하며, 생성된 H+ 이온은 전해질을 통해서 counter electrode에 확산 및 도달하게 되어 아래 counter electrode 의 반응식(1/2O2+2H++2e- → H2O)을 통해 working electrode 와 counter electrode 사이에 감지된 CO가스 농도에 비례하는 전류가 발생하게 되고 이를 증폭하여 측정하는 방식입니다. 이때 reference electrode는 counter electrode의 기준 전압이 안정하게 유지되어 오직 working electrode에서의 CO가스의 반응에 의해서만 working 과 counter 전극 간 potential이 변하게 될 수 있도록 하는 역할을 하게 됩니다.

전기화학식 가스 센서 기술은 CO뿐 아니라 H2S, NO2, NO, SO2, Cl2, HCHO, SiH4, CF4, O3, BH3, H2, 등 대부분의 가스를 정량적으로 측정하기 위한 용도로 사용되고 있으며, 이는 working, counter 그리고 reference electrode 의 촉매 소재와 electrolyte의 소재를 달리하고 외부에 전압을 인가하는 형태로 가스 반응에 적합한 전위를 Working 과 counter 전극 사이에 형성 해 줄 수 있기 때문입니다.

2) 수요변동 원인

기존의 전기화학식 가스 센서의 시장은 대부분 법적으로 반드시 필요시 되는 시장이라 급격하게 수요가 감소하는 경우는 없으며, 지속적으로 아래와 같은 이유로 시장의 수요가 증가하고 있습니다.

가) 정부의 산업 보건 및 안전 규제의 지속적인 강화 (Increasing enforcement of occupational health and safety regulation by government)

고용자들의 안전 및 산업 보건을 보장하기 위한 정부 기관의 법규 및 규제 강화는 가스 센서 시장의 성장을 촉진시키는 주요 원동력입니다. 안전 규제는 모든 산업의 중요한 부분이기도 하며, 특히 정부 규제에 직접적인 영향을 받는 석유 및 가스, 화학 물질, 건축 및 건설과 같은 산업 분야에 있어서 사고 예방을 위해 사용되는 가스 센서는 핵심 부품이라고 볼 수 있습니다. 즉 위험한 상황이나 가스를 탐지하여 원하지 않는 가스의 누출로 인한 사고를 예방하기 위한 가스 안전기기의 핵심 부품이라고 볼 수 있습니다. 2015년 대규모 메탄가스 유출이 미국의 로스앤젤레스에 위치한 유전 시설의 누출 사고가 대표적입니다. "Aliso Canyon"이라는 이름이 붙여진 이 사고는 미국 역사상 최악의 사고 중 하나였으며, 이후 환경 보호국 (EPA) 은 엄격한 석유 및 가스 운영에서의 가스 배출 모니터링에 관한 규정을 제정하여 공장의 석유 및 가스 운영으로 발생하는 가스들에 대해서 강력한 탐지기 및 모니터링 시스템을 공장에 설치하도록 하였습니다. 이 밖에 유럽에서도 2006년 선제적으로 도입한 규제를 강화하면서 2014년 기준 F-Gas 배출량을 2030년 까지 2/3 수준으로 낮추는 법안을 제정 한 바 있습니다. 이와 같은 산업 현장의 규제 강화 뿐아니라, 유럽과 미국에서는 일반 집, 사무실에서도 실내에 일산화탄소(CO) 감지기를 모두 설치하는 법안을 제정하기도 한 바 있으며, 국내도 2020년부터 모든 보일러실에 일산화탄소(CO) 경보기 설치를 의무화 하였습니다.

나) Wireless 응용 분야를 위한 소형화된 센서의 개발 (Miniaturized sensor for wireless applications)

소형화된 가스 센서에 대한 요구는 주로 글로벌 시장에서 IoT 산업, 빌딩 자동화 및 제어시스템 분야 뿐만아니라 여러 산업 분야들이 서로 convergence 됨에 따라 그 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 산업 분야에서는 저전력, 고성능, 소형, 그리고 신뢰 가능한, 더 나아가 대량생산이 가능한 센서들을 요구하고 있으며, M2M (Machine-to-Machine Communication)의 발전에 따라 무선 기술과 더불어 최종 사용자에게 추적 시스템, 세심한 통제, 근접 모니터링, 실시간 감지 및 운영 시스템 개선을 제공하고자 하고 있습니다. 전통적인 가스 센서의 시장에서도 소형화된 센서를 요구하고 있지만, wearable device 와 같은 B2C의 emerging market에서의 수요는 막대한 시장 규모를 보유하고 있는 상황으로 이와 같이 무선 기술의 접목은 소형화된 전기화학식 가스 센서 시장 성장의 주요 성장 동력 중 하나이기도 합니다.

다) 공기 질에 대한 중요성 인식 (Increasing awareness of air quality control among users)

교통 소음과 공기 오염은 도시 지역에서 가장 환경 측면에서 위험한 요인이 되고 있습니다. 공기오염은 가스 (온실 가스 - 이산화탄소, 일산화탄소, 질소 산화물 또는 연료의 연소로부터 생성된 다른 가스) 또는 미립자로 주로 연소과정에서 발생하는 것으로 인간의 건강과 편안함에 직접적인 영향을 주고 있으며, 지구 대기오염은 옥외 환경이나 건물/구조물 주변 뿐만아니라 실내 환경에도 영향을 미치고 있습니다. 세계보건기구 (WHO)는 "고형 연료의 비효율적인 사용으로 인한 대기 오염관련 질병으로 인해 매년 430 만 명이 사망한다" 라고 보고하고 있을 정도이며, 개발도상국뿐만 아니라 선진국가에서도 실제 공기 오염의 수준을 제대로 인식하지 못하고 살아왔으나, 최근 유해 가스/오염 물질의 부작용을 전파하기 위해 많은 사람들이 대기 오염 모니터링 및 공기 청정 솔루션을 지속적으로 요구하고 있어 글로벌 시장에서 가스 센서에 대한 수요를 촉발시키고 있습니다.

라) IoT 산업의 급속 성장 (Increasing demand for IoT applications)

가스 센서는 빌딩 자동화, 건강 및 생명 과학, 운송, 산업, 환경, 보안 및 공공 안전, 소매 및 물류 등 IoT (Internet of Things)의 거의 모든 응용 분야에서 필요로 하고 있습니다. 개인 및 비즈니스 도메인의 최종 사용자는 스마트 장치 및 네트워크 장치를 소유하고 있어 손쉽게 데이터를 처리할 수 있게 됨에 따라 전 세계의 IoT 디바이스 및 관련 센서 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. IoT 센서 시장은 2016년에서 2022년 사이 매년 42.1%씩 성장하고 있 으며, 2022년에는 연간 시장 규모가 384 억 1,000 만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 다양한 제조업체 및 OEM 업체는 IoT를 성장 및 혁신 분야로 간주하고 있고, 따라서 소형화된 전기화학식 가스 센서에 대한 기술을 다양한 형태로 접목하고자 노력하고 있습니다. 비록 아직까지 IoT 산업 분야에서 요구하고 있는 특성을 만족할 수 있는 소형화된 전기화학식 가스 센서의 기술 수준이 높지는 않지만, 시장에서는 끊임없이 IoT 산업분야에 특화된 가스 센서를 요구하고 있습니다. 특화된, 즉 소형화된 가스 센서를 요구하는 IoT 응용 분야는 의료분야에서 생명 과학, Home automation, Retail 및 물류에 이르기까지 다양하게 확대되고 있어 전기화학식 가스 센서 제조업체들에게는 이러한 특화된 센서 개발을 통해 최종 제품 상용화 시장까지 진입할 수 있는 기회가 존재하는 상황입니다.

출처: State of the IoT 2018: Number of IoT devices now at 7B-Market accelerating

마) 소비재 전자제품에서의 전기화학식 가스 센서 채용 증가 (Increasing adoption of gas sensors in consumer electronics applications)

스마트 폰과 스마트 웨어러블 기기는 가스 센서를 채택할 것으로 예상되고 있으며, 향후 가장 큰 규모의 가스 센서 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 또, 가전 제품 시장에서는 가스 센서 탑재를 통해서 소비자 제품들을 보다 더 지능적으로 주변 환경을 감지할 수 있게 하고자 하고 있어 이미 글로벌 시장에서 여러 제조업체 및 연구소에서 이러한 장치와 호환되는 가스 센서를 개발하기 위해 다양한 연구개발 활동이 진행되고 있습니다. 일부 소비재 전자제품에 새로운 기능을 부여함으로써 제품의 부가가치를 높이기 위해서는 가스 센서의 탑재가 필수적인 상황으로 가스 센서의 활용이 확대되고 있습니다.

3) 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장의 특성

가) 전기화학식 가스 센서 기술 보유 생산 기업의 희소성 (높은 진입 장벽)

전 세계적으로 전기화학식 가스 센서의 시장 규모에 비해 생산 기업의 수가 상대적으로 부족한 상황입니다. 아래 그림은 MarketsandMarkets에서 발간한 "Gas Sensor Market - Global Forecast to 2023" 의 시장 조사 자료에서 발취한 내용으로 가스 센서 시장에서 제품의 포트폴리오를 기준으로 글로벌 센서 기업을 나열한 것입니다. 글로벌 시장에서 전기화학식 가스 센서를 생산하고 있는 대표적인 기업은 영국의 City technology, Alphasense 사와 스위스의 Membrapor AG 사 등이 있습니다.

주) 빨간색 박스는 전기화학식 가스센서를 판매하는 기업이며, 보라색 박스는 전기화학식 가스센서 기술은 보유하나 자사 제품에만 사용하고 외부에는 판매를 하지 않는 기업입니다.

위 센서 생산 기업들 중에 미국의 MSA 와 Dragerwerk AG 역시 전기화학식 가스 센서의 기술을 가지고 센서를 생산하고 있지만, 두 기업 모두 센서 자체를 외부에 판매하지는 않고 자체적으로 생산하고 있는 가스 안전기기에만 적용하고 있습니다. 전기화학식 가스 센서의 다양한 활용분야와 응용 시장이 지속적으로 성장하고 있는 상황을 감안할 때 소수의 기업에서 전 세계에서 필요로 하는 전기화학식 가스 센서를 공급하고 있는 상황임을 알 수 있으며, 전기화학식 가스 센서 분야에서 가장 큰 시장을 점유하고 있는 영국의 City technology 사는 글로벌 기업인 Honeywell Analytics 사에 매각되어 Honeywell Analytics 사의 자회사로 주로 Honeywell Analytics 사에서 필요로 하는 센서에 대해서 연구개발을 집중 하고 있습니다.

나) 기업 자체 수요만을 위한 전기화학식 가스 센서 생산 기업

전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 이를 생산하고 있는 미국의 MSA, 독일의 Drager safety 등은 센서와 더불어 자체적으로 가스 안전기기와 의료기기를 생산하고 있는 기업으로 생산된 전기화학식 가스 센서를 외부에 공급하지 않고 자체 제품에 적용하고 제체 제품의 관리 목적으로만 판매하고 있습니다. 물론 Honeywell Analytics 사의 자회사인 City Technology 는 모 회사인 Honeywell Analytics 사 외에도 외부에 센서를 판매 하고 있지만, 대부분의 신규 센서 연구개발은 Honeywell Analytics 사에서 출시되는 신규 제품을 위해서 진행 되고 있습니다. 전기화학식 가스 센서 기술 시장의 희소성을 높이는 역할을 하고 있을 뿐 아니라 전기화학식 가스 센서의 대표적인 응용기기 시장 중 하나인 가스 안전기기 사업의 성장을 위해서는 전기화학식 가스 센서에 대한 생산 기술 보유 여부가 중요하다는 것을 간접적으로 보여주는 것이라 생각 합니다.

다) 글로벌 시장에서 아시아 시장의 가장 높은 성장률

전 세계 전기화학식 가스 센서의 시장 규모가 지속적으로 성장하고 있는 가운데 특히 산업 발전에 대한 활동이 활발하게 진행되고 있는 아시아 지역의 시장 성장률이 가장 높은 상황입니다. 특히 중국을 중심으로 전세계 Oil＆Gas와 많은 화학공장들을 유치함에 따라 안전과 환경 분야의 핵심 부품인 전기화학식 가스 센서의 시장이 급속도로 성장하고 있는 것이 사실입니다. 아시아 시장과의 접근성과 동질감을 고려할 때 본사가 속해 있는 아시아 시장의 높은 성장률은 본사 전기화학식 가스 센서 시장의 높은 성장을 동반할 것이라고 보고 있습니다.

라) 다양한 응용 분야로의 확대 및 시장 성장

전기화학식 가스 센서의 응용 시장에서 전통적인 Oil Gas 시장이 많은 부분을 차지하고 있었지만 최근 전기화학식 가스 센서의 응용 분야가 확대됨에 따라 아래 그림에서 보는 바와 같이 향후에는 Smart city 사업, Medical 사업 분야 등에서 전기화학식 가스 센서에 대한 수요가 상당히 커질 것으로 예상되고 있습니다. 뿐만 아니라, 최근 급속하게 성장을 하고 있는 IoT 산업에서의 가스 센서의 수요 역시 급격하게 증가할 것으로 판단되고 있습니다.

(나) 센서기기 사업 부문1) 주요 목표시장

센서기기 사업 분야에서 당사의 목표 시장은 가스 센서 기반의 가스 안전기기 시장입니다. 가스 센서 중 특히 당사의 보유 기술인 전기화학식 가스 센서를 활용하고 있는 센서기기 시장은 아래와 같이 안전, 환경, 에너지, 의료기기, 실내공기질, 자동차 배기가스 분야 등으로 다양하며, 이 중 당사의 주요 목표 시장은 센서 기반의 가스 안전기기 시장입니다.

가스 센서 기반의 가스 안전기기 시장 중 특히 산업 현장에서 활용중인 가스 안전기기 시장을 목표로 하고 있으며, 이 시장은 크게 휴대용 가스 안전기기 시장과 고정식 가스 안전기기 시장으로 구분할 수 있습니다.

산업현장의 가스 안전 관련 규제를 살펴보면 전 세계가 공통적으로 산업안전과 산업보건에 대한 규제 내용을 포함하고 있습니다. 산업안전의 규제에서는 설비에서 발생할 수 있는 가스 사고를 예방할 수 있도록 가스 안전기기를 고정 및 설치하도록 요구하고 있으며, 산업보건의 규제에서는 작업자의 가스 사고를 예방하기 위해 작업자들이 가스 안전기기를 휴대하도록 요구하고 있습니다. 이와 같은 법적 규제 사항들을 대응하기 위해 휴대용과 고정식 가스 안전기기 시장이 형성되었으며, 이는 당사 센서기기 제품의 주요 목표 시장이 되었습니다.

2) 수요변동 원인

센서 기반 가스 안전기기 시장 역시 법적 규제에 의해 형성된 시장으로 경제 상황이나 외부 요인에 의해 수요가 급락하는 경우가 없으며, 다만 아래와 같은 성장 요인에 의해 지속적으로 성장을 하고 있습니다.

가스 안전기기 시장의 성장성은 무엇보다 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전에 관한 규제에 의해 쉽게 확인될 수 있으며, 가스 안전기기 시장의 수요는 주로 개인 작업자와 공장의 안전에 대해 높아지고 있는 작업장 안전 규제에 의해 주도되고 있습니다. 점차 관련 규제들이 강화되고 있으며, 이를 준수하기 위해서는 가스 안전기기의 수요가 점차 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 특히, 아시아 태평양 시장의 산업발전과 이에 따른 신규 수요 증가 또한 전체 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

가) 글로벌 생산 및 자원 탐사 활동의 지속적인 증가

새로운 자원의 발견은 더 많은 근로자를 고용하게 하고, 결국 가스 안전기기를 포함한 안전기기에 대한 수요가 증가하게 됩니다. 예를 들어, 2016년 탄자니아와 모잠비크 근해에서 최근 발견된 일련의 유전들은 세계적으로 동아프리카 지역에 대한 관심을 불러 일으켰으며, 이에 따라 가스 안전기기의 엄청난 수요를 동반하게 되었습니다. 또한, 2018년부터 유전 탐사에 대한 기술 발전으로 인하여 셰일가스에 대한 탐사가 시작되면서 막대한 또 하나의 자원으로 부각되었으며, 이로 인해 가스 안전기기에 대한 수요가 신규로 발생하게 된 바 있습니다.

나) 중국을 포함한 아시아 국가들의 산업 활동 증가

중국의 산업화가 빨라지고 석유, 화학, 가스 및 화학 제품과 같은 산업의 발전으로 인해 가스 안전기기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 가스 안전기기 제품들은 중국에서 성장할 수 있는 좋은 기회가 있다고 볼 수 있습니다. 중국 정부 주도하에 생산 능력 향상을 위한 시스템 구축, 막대한 산업 투자, 안전 표준 및 시장 규정에 대한 강화를 하고 있으며, 이는 가스 안전기기 시장 성장의 또 하나 요인이 되고 있습니다. 중국의 경우 안전에 대한 인식의 수준이 아직은 낮고, 안전에 대한 관행이 좋지 않지만 정부 주도하에 안전 분야의 개선이 기대되고 있으며, 이는 중국의 가스 안전기기 시장의 성장을 급격하게 촉진할 것으로 예상됩니다. 막대한 석유, 화학, 가스 및 야금 산업은 중국에서 가스 안전기기의 시장을 이끌어 지속적으로 동반 성장할 것임을 쉽게 예상 할 수 있으며, 이는 중국뿐 아니라 인도와 더불어 동남아 국가에서도 국가적인 투자를 통해서 산업 발전을 견인 하고 있어 산업 현장의 필수품인 가스 안전기기의 아시아 시장 역시 동반 성장 하는 배경이 될 것으로 보고 있습니다.

다) 글로벌 국가에서의 지속적인 가스 안전 규제 강화

글로벌 그리고 각국의 정부 규제는 직접적이고 밀접하게 가스 안전기기 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 정부의 보건 및 안전 규제 강화와 새로운 규제의 제정은 가스 안전기기 시장을 주도적으로 이끌고 있습니다. 산업용 작업 공간에서의 엄격한 안전 규제는 최종 사용자들이 반드시 강제적으로 가스 안전기기를 사용할 수밖에 없게 하며, 결국 가스 안전기기의 판매량을 증가시키게 됩니다. 선진국뿐만 아니라, 개발도상국에서도 정부 규제가 지속적으로 더욱 엄격해지게 될 것으로 예상되며, 이로 인한 가스 안전기기의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 산업 현장에서뿐만 아니라 가정과 사무실에서도 관련 법규가 도입되고 있어 가스 안전기기의 수요는 증가하고 있습니다. 이미 유럽에서는 2010년 모든 렌탈 하우스에서 가스경보기 설치를 의무화하였을 뿐 아니라 최근 2016년 가정에서의 CO 경보기 설치를 의무화한 바 있습니다. 더불어 가스 안전기기 제품에 대한 국제 규격 차원에서도 관련 IECEx 규격을 매년 업데이트 함에 따라 지속적으로 신규 시장을 만들어 가고 있습니다.

라) 작업장에서의 위험 요소에 대한 인식 증가와 근로자의 권익 상승

가스 위험에 대한 대중의 인식과 직업상의 위험에 대한 근로자 및 플랜트 소유자의 인식 증가는 석유, 가스, 화학 및 석유 화학과 같은 다양한 최종 산업 현장에서 가스 안전기기의 사용을 반드시 권장하고 있습니다. 모든 가스 폭발 및 기타 가스 사고들이 근로자들에게 위험한 결과를 초래한다는 인식이 높아지면서 결과적으로 근로자들은 이제 가스 안전기기를 장착 또는 휴대해야 한다고 직접 주장하고 있습니다.

3) 규제환경

가스 안전기기 시장에서는 휴대용과 고정식에 무관하게 모든 제품에 대해서 반드시 제품에 대한 방폭 인증이 강제적으로 요구되고 있습니다. 국내의 경우 2008년 노동부고시 제2008-76호 “방폭장치 의무안전인증 고시” 제정을 통해서 강제적으로 모든 제품에 요구 되기 시작하였습니다. 방폭 인증은 가스 안전기기 시장에서의 가장 큰 진입 장벽으로 인식되고 있을 만큼 매우 중요하며, 점차 강화되고 있는 가스 안전기기 시장에 있어서의 가장 큰 특징이기도 합니다. 가스 안전기기 시장에서는 아래 그림과 같이 가스 안전기기를 사용하는 지역의 위험 정도에 따라 사용 가능한 방폭 등급의 제품을 분류하고 있습니다.

전 세계적으로 방폭인증은 가스 안전기기 판매를 위한 강제 인증이며, 이에 대해서는 아래와 같이 각 국가 및 지역 별로 해당하는 방폭 인증을 요구하고 있어 그 지역 또는 국가에 제품을 판매하고자 할 경우, 해당하는 방폭 인증을 반드시 확보하여야 합니다. 다양한 방폭 인증의 요구와 더불어 방폭 인증 확보에 소요되는 막대한 비용과 시간은 아직까지 전 세계 가스 안전기기 제조사의 대부분이 대기업 군에 속하고 있는 가장 큰 이유라 생각되며, 지난 10년간 신생 기업이 이 시장에 진입하지 못한 이유 중 하나라고 생각됩니다.

휴대용 가스 검지기는 제품의 크기가 작고 가벼워야하므로 내부 전자 회로 설계 시 내부 부품의 불량이나 단선 등이 발생하여도 점화원이 되지 않도록 설계를 하는 방폭 설계 기술을 반영하여 개발되어야하며, 고정식 가스 경보기는 기기 내부에서 발생된 점화원이 외부로 유출되어 화재 발생원이 되지 않게끔 구조적으로 점화원이 외부에 영향을 줄 수 없게 하는 내압 방폭 설계 기술을 적용하여 개발되어야 합니다. 뿐만 아니라, 각 국가의 방폭 규격에서는 방폭 인증 발행기관에서 주기적으로 공장 심사를 통해 제시된 사양을 유지하고 있는지 심사를 진행하고 심사 결과를 반영하여 지속적인 인증 유지 여부를 심사하고 있습니다.

4) 센서 기반 가스 안전기기 시장의 특성

가) 제품 판매를 위해서는 국가별 방폭(Explosion proof) 인증이 법적으로 요구됨

앞서 규제 환경에서 말씀드린 바와 같이 센서 기반 가스 안전기기 시장에서는 반드시 기기를 사용하는 현장에 적합한 방폭 등급의 인증을 받은 제품을 사용하도록 요구하고 있습니다.

나) 휴대용 가스 검지기 시장의 확대

가스 센서 기반의 가스 안전기기 시장은 크게 작업자 개인을 보호하기 위한 휴대용 가스 검지기와 설비 주변에 설치하는 고정식 가스 경보기 시장으로 크게 구분이 됩니다. 개인의 안전에 대한 의식 고취와 관련 규제가 증가함에 따라서 휴대용 시장이 전체 시장의 약 52% 이상을 차지하고 있으며 지속적으로 그 점유율은 높아지고 있습니다.

휴대용 가스 검지기는 크게 단일가스 검지기(Single gas detector) 와 복합가스 검지기(Multi gas detector) 로 다시 구분됩니다. 가격적인 측면 때문에 전통적으로 단일가스 검지기 시장의 규모가 컸으나, 다양한 규제 및 안전에 대한 인식 강화로 인하여 점차 휴대용 가스 검지기 시장은 복합 가스 검지기 시장으로 이동하고 있습니다. 물론 시장에서는 아직 대량의 단일 가스 검지기가 판매되고 있지만, 가장 시장 규모가 큰 북미 지역에서는 이미 복합가스 검지기 중 기본적인 4가지의 가스(산소, 일산화탄소, 황화수소, 메탄)를 동시에 감지할 수 있는 제품을 대 부분 사용하고 있습니다.

다) 글로벌 가스 안전기기 제조사들 간의 잦은 M

글로벌 휴대용 가스 검지기 생산 기업들 간의 경쟁 구조를 살펴보면 10년 전 보다 Honeywell 사의 시장점유율이 상대적으로 높아지고 있다는 점을 제외하고는 새로운 경쟁사의 등장 없이 내부에서 경쟁사간 M 통해 시장 점유율에 변동을 주고 있는 상황입니다. 신규기업의 진입 장벽이 매우 높은 시장 특성을 지니고 있어 새로운 기업의 출현 보다는 기존 경쟁 기업들 간의 M 통해 시장 점유율을 높이고 시장을 견인하고자 하는 경향이 매우 큰 특성을 지니고 있습니다.

라) 신기술(무선) 접목의 어려움과 10년 이상의 제품 life cycle

가스 안전기기 시장은 개인과 설비의 안전과 직결된 시장이다 보니 신제품에 대한 거부감이 존재하는 특성을 지니고 있습니다. 앞서 말씀 드린 바와 같이 제품의 디자인과 창의성 보다는 방폭인증과 제품의 성능이 월등히 중요하게 요구되는 시장으로 소비재 제품과는 매우 다른 시장의 특성을 지니고 있습니다. 또한, 인증을 확보하는데 오랜 시간 소요되는 방폭인증 제도가 존재하다 보니 제품 출시 후 제품의 life cycle 이 최소 10년이 요구되고 있으며, 방폭인증에서 제품의 수정을 엄격하게 금지하고 관리하고 있어 제품의 업그레이드라는 부분은 거의 존재하지 않습니다. 최근 IT 분야에서 무선 기술이 급속도로 발전하였지만 실제 가스 안전기기 시장에는 아직 무선 기술이 접목되지 못하고 있으며, 방폭 인증을 관장하는 국제규격에서 허용되는 범위가 매우 작아 실제 무선 기술을 적용하는데 어려움이 있습니다.

마) 전 세계 국가에서의 지속적인 가스 안전 규제 강화

각국의 정부 규제는 직접적이고 밀접하게 가스 안전기기 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 정부의 산업 보건 및 안전 규제가 강화되고 지속적으로 제정되는 새로운 관련 규격들이 가스 안전기기 시장을 주도적으로 이끌고 있습니다. 최근 국내의 경우 2018년 강릉 펜션 일산화탄소 중독 사고를 배경으로 신규 보일러 판매 시 CO경보기를 반드시 동봉하는 법을 2020년 1월 제정하였고, 2020년 8월 5일부터 새로운 가스 안전기기에 대한 법규가 시행됨에 따라 연간 200만대의 CO 경보기 시장이 형성될 것으로 보고 있습니다.

(다) 환경측정기 사업 부문1) 주요 목표시장

환경 측정기 사업분야의 주요 목표 시장은 센서 기반 실시간 악취 유발 물질 측정기 시장과 실시간 미세먼지 간이 측정기 시장입니다.

센서 기반 실시간 악취 유발 물질 측정기(소위 “악취측정기”)는 산업단지를 보유한 지자체, 공장, 환경 기초 시설에서 민원에 대응하고 내부적으로 악취를 발생시키는 시설을 조기에 관리하기 위한 용도로 시장이 확장되고 있습니다. 센서 기반의 실시간 악취 측정기는 물론 기존 분석기 대비 감지능이 뒤지지만 발생원 주변 뿐아니라 발생원에 직접 설치를 할 수 있으며, 실시간 모니터링과 바람방향을 함께 모니터링 함으로써 직접적인 발생원 추적도 가능한 장점을 지니고 있습니다. 또한, 설치 소요 비용이 매우 저렴하여 동일한 예산으로 다수의 기기를 설치할 수 있으며, 유지 보수 비용 또한 상대적으로 저렴하다는 장점을 지니고 있어 새로운 시장으로 자리 잡고 있습니다.

미세먼지 간이 측정기는 실시간 미세먼지 농도 측정을 보다 지역적으로 세밀하게 하기 위해서 최근 정부 차원에서 설치를 장려하고 있는 제품으로 정부 주도하에 국내 시장은 최근 급격하게 성장하고 있는 추세입니다.

2) 수요변동 원인

센서 기반 실시간 악취 측정기 시장과 실시간 미세먼지 간이측정기 시장의 성장 원인으로는 다음과 같은 시장의 Needs가 있다고 볼 수 있습니다.

가) 실시간 환경 모니터링에 대한 요구 증가

환경 시장에서 기존 환경 모니터링을 위해서는 정밀도가 높고 저 농도 감지가 가능한 분석기를 사용해 왔으나, 분석기는 실시간 모니터링 보다는 일반적으로 1시간마다 하나의 데이터를 얻을 수 있는 형태입니다. 이것은 기존 환경 모니터링 시스템 대부분이 대표적인 환경 수치를 얻기 위한 용도로 사용되었기 때문이며, 예컨대 특정 도시의 환경오염 정도를 파악하기 위해서 대기오염 여부를 분석하고 그 도시의 대표적인 환경 수치로 활용하였던 것입니다. 하지만, 최근에는 관리와 규제를 하기 위한 용도로 환경 측정기기가 보다 널리 사용됨에 따라서 실시간 환경 모니터링이 중요시되고 있습니다. 이에 따라, 기존의 환경 분석기 보다는 손쉽게 실시간 데이터를 얻을 수 있는 센서 기반의 환경 측정기기 및 시스템에 대한 요구가 국내뿐 아니라 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 정부기관, 대기업, 환경 기초 시설의 환경 오염원 유출에 대한 민원이 매우 심각한 사회적 문제가 되고 있으며, 이에 대해 보다 적극적으로 대응하기 위해서도 실시간 문제 확인이 가능한 실시간 환경 모니터링 시스템이 요구되고 있는 상황으로 계속 변해가고 있습니다.

나) 효율적이며 경제적인 환경 모니터링 기술에 대한 요구 증가

환경 분석기의 경우, 역시 정밀하고 안정적인 장점을 지니고 있지만 반면에 경제적인 비용 부담이 매우 크다는 단점을 지니고 있습니다. 설치에 대한 부담 뿐아니라 지속적인 유지 보수의 높은 비용은 환경 분석기의 가장 큰 단점 중의 하나입니다. 환경 측정기와 모니터링 시스템에 대한 확산이 지속적으로 요구되는 상황에서 많은 비용을 투자하여 환경 모니터링 시스템을 확대하는 것은 주요 구매자인, 지자체, 산업단지, 환경 기초시설, 기업들 모두에게 매우 큰 어려움이 아닐 수 없습니다. 반면에 센서 기반의 환경측정기는 분석기 대비 비용 측면에서 매우 경제적일 뿐 아니라 부피가 작고 설치 및 유지 보수가 원활하여 손쉽게 관리, 설치 및 확장이 가능한 장점을 지니고 있습니다. 예컨대 산업단지를 관리하기 위해서 고 비용을 들여 환경 분석기들로 환경측정소를 구축하는 것 대비 실제 환경 오염원이 발생할 여지가 있는 공장 주변에 센서 기반의 환경 측정기를 설치하는 것이 보다 환경관리 측면에서 효율적이며 경제적이라는 사실이 인지되고 있습니다. 더불어, 고비용을 들여 환경 분석기를 설치 및 유지할 수 없지만, 관리가 필요한 중, 소 시설의 경우에도 센서 기반의 환경 측정기는 손쉽게 경제적으로 설치가 가능하므로 환경 관리의 영역을 확대할 수 있다는 장점도 지니고 있어 글로벌 시장에서의 요구가 증가하고 있으며, 많은 환경 측정기 제조사들도 역시 이에 적합한 기기 개발에 보다 주력하고 있습니다.

다) 삶의 질 향상에 따른 악취와 미세먼지에 대한 관심 증가

지난 10년 간 악취 민원이 2005년 기준 4,302건에서 2016년 기준 24,748건으로 약 5배 이상이 증가하였습니다. 국민의 소득 수준이 성장함에 따라서 삶의 질적인 부분을 중요시하게 되었고 이에따라 악취와 미세먼지에 대한 관심이 급격하게 증가하고 있습니다. 국내 대부분의 지자체에서 악취 민원은 시급한 사안 중 하나이며, 신도시 개발의 일원으로 산업 단지 또는 축사 인근에 대 단지의 아파트를 건립하면서 이에 대한 민원과 국민적 관심은 더욱 커지고 있는 실정입니다. 산업단지와 환경 기초 시설의 악취뿐만 아니라 기존에 운영중이던 축사의 악취는 사회적인 이슈가 되고 있으며, 더 나아가 생활 악취 역시 관련 기관에 이에 대한 관리를 요청하고 있습니다. 물론 미세먼지는 쉽게 관리할 수 있는 사항이 아니지만 이에 대한 모니터링 요구는 최근 급격하게 증가하였습니다.

라) 정부의 악취 관련 규제 강화 및 미세먼지 관련 정책

2005년 2월에 처음 도입된 악취방지법은 2019년까지 21번의 개정을 통해서 세분화되고 보다 강력한 방법으로 규제가 강화되고 있을 뿐 아니라 악취 관리지역으로 지정되는 지역이 점차 확대 되고 있습니다. 정부는 2019년 향후 10년에 대한 제2차 악취방지종합시책을 수립하여 발표 한 바 있으며, 크게 4가지 분야 (1) 사전 예방적 악취관리, (2) 맞춤형 악취 배출원 관리, (3) 과학적 악취 관리기반 강화, (4) 적극적 소통을 위한 거버넌스 활성화에 대해서 9개의 주요 추진과제를 지정한 바 있습니다. 이중 “최신기술을 활용한 악취 감시기법 도입” 추진과제가 센서를 기반으로 하는 악취 측정 시스템을 확대 및 도입하고자 하는 내용으로 향후 정부의 악취 관련 규제 강화 및 정책을 시행함에 있어 센서 기반의 악취 측정기 및 시스템은 반드시 수반되어야 하며, 이를 통해 지속적으로 그 시장은 성장하고 있습니다.

미세먼지 역시 정부에서 “미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법”을 제정하면서 미세먼지 저감 뿐만아니라 미세먼지 관리를 위한 모니터링 분야의 확산 또한 강하게 지원하고 있어 시장 성장의 원인이 되고 있습니다.

마) 센서 기반 악취 모니터링 기술의 발달

센서 기반 악취 모니터링 기술의 발달 역시 관련 시장을 지속적으로 성장하게 하는 중요한 요인 중 하나입니다. 2008년 처음 도입 시에 현장에서 수반되었던 다양한 문제들이 지속적으로 개발되어 발전하고 있으며, 2008년 처음 도입 시에 현장에서 수반되었던 다양한 문제들이 지속적인 개발, 발전을 통해 개선되었습니다. 특히, 센서 자체의 성능이 개발됨과 동시에 사용상의 많은 문제점들이 개선되었으며, 최근에는 부지경계 설치하는 형태의 악취 측정기뿐만 아니라 배출구에서의 직접 샘플링을 통한 실시간 악취 측정기가 도입되었습니다. 원격 포집기와의 연동을 통해서 센서에서 임계 값 이상의 악취가 감지되었을 때 자동 포집한 후 관리자에게 이를 전달하는 기능 또한 시장에 배포가 되었으며 실시간 센서 데이터와 더불어 각 지점에 함께 설치된 기상 데이터를 통해서 직접적인 악취 배출원 추적 기술 뿐 아니라 각각의 데이터를 기반으로 확산 및 예측 모델링 또한 도입 된 바 있습니다. 시장의 요구에 맞추어 ICT 기술과 접목 하여 손쉽게 스마트폰으로 데이터를 확인하고 연동 할 수 있는 시스템도 함께 도입되면서 시장이 확대 될 수 있는 판을 마련하였습니다.

3) 센서 기반 실시간 악취측정기 시장의 특성

센서 기반 실시간 악취측정기 시장은 최근 아래와 같은 특성을 보이고 있습니다.

가) 정부 악취 관리 확대 정책 (일반 산업군 악취 → 생활 악취)

환경부 5대 난제 중에 하나인 ‘악취’는 2019년 하수도 및 음식점 등을 중심으로 배출원 중심의 모니터링에서 수용체 중심의 모니터링으로 변화하고 있습니다. 제2차 악취 종합방지시책(2019~2028)에도 주요 목표로 “생활 악취관리” 기준 모델 개선과 활용방안 마련이 제시되어 있습니다. 이처럼 생활속에서 느끼는 악취를 개선하여 국민 체감도를 향상시키고 배출원 중심에서 수용체 중심으로 악취 관리 정책이 전환되고 있습니다.

나) 센서 기반 실시간 측정기의 장점으로 인한 센서 기반 악취 측정기의 보편화

기존에 악취 발생 여부를 모니터링 하기 위해서는 분석기기를 사용하여 왔습니다. 하지만, 전통적으로 사용하여 왔던 분석기기 대비 센서 기반의 악취 측정기는 실시간 측정이 가능하며, 분석기 대비 가격이 매우 경제적이라 동일한 예산으로 다수의 측정기를 설치 가능할 뿐 아니라 유지 보수의 비용도 절감되는 효과가 있습니다. 물론 분석기기 대비 저 농도의 감지능이 부족한 부분은 있지만 물리적인 크기가 작을 뿐 아니라 발생원 주변에 설치가 가능하여 이러한 문제를 극복할 수 있습니다. 또한, 기상 데이터와 함께 실시간 데이터 모니터링을 통해서 직접적인 발생원 추적이 가능하다는 장점을 지니고 있습니다. 악취 모니터링이 필요한 국내 시장에서는 이와 같은 센서 기반 실시간 악취 측정기의 장점들로 인해 환경 기초 시설에서는 이미 설치가 의무화 되었으며, 대규모의 공장이나 산업단지를 보유한 지차에서도 점차 보편화 되고 있습니다.

다) 지능형 악취 관리 및 민원 예측 시스템 구축 강화

민원 다발지역 및 악취관리지역을 대상으로 지능형 IoT 기술 기반의 악취 관리시스템 구축 및 시범 사업이 추진 중에 있습니다. 본 시스템 구축의 핵심은 데이터를 통한 기계학습을 기반으로 하며 정형, 비정형화된 데이터를 통해 악취 모델링 및 예보/예측을 가능하게 합니다. 이처럼 기존 악취 관리 시장에서의 1차원적인 단순 측정에서 고도화된 지능형 악취 관리사업이 확대되고 있는 특성을 지니고 있습니다.

(2) 시장의 규모 및 전망

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있는 기업으로서, 이를 기반으로 다양한 가스 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경 기기 등을 자체 개발 하여 생산 및 판매 하고 있습니다. 가스 센서 및 관련 기기에 대한 국내 시장을 기술적으로 선도 하고 있을 뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 지속적으로 시장을 확대하고 있는 기업으로 원천 기술 뿐아니라 응용 기술에서 자체 개발 능력을 보유 하고 있는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서, 안전기기 전문기업입니다.

당사의 첫번째 사업분야인 센서는 다양한 가스를 감지할 수 있는 전기화학식 가스 센서를 개발 및 생산 판매하고 있으며, 당사 매출 중 5.6%를 차지하고 있습니다. 두번째 사업 분야인 센서 기반 가스 안전기기의 경우 주요 제품으로 휴대용 가스 센서기기, 고정식 가스 센서기기, 흡연측정기, 센서 기반 Breath IoT 기기, 센서 기반 Home IoT 기기 등을 개발 및 생산 하고 있으며, 당사 전체 매출의 63.7%를 차지하고 있습니다. 마지막으로 환경측정기 사업 부분에서는 센서 기반 환경 IoT 기기 제품을 개발 및 판매하고 있으며, 전체 매출의 30.7%를 차지하고 있습니다.

(가) 센서 사업 부문

당사의 주요 사업부문인 가스 센서 사업부문은 전기화학식 가스 센서 기술에 기반을 두고 있습니다. 글로벌 리서치 보고서인 Markets and Markets Analysis에 의하면 글로벌 가스 센서 시장은 2016년 8억 1,230만 달러 시장 규모를 형성했으며, 2017년부터 2023년까지 연평균 6.8%의 높은 성장률을 기록하며 2023년 약 12억 9,760만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 이 중, 당사의 기술과 밀접한 관계가 있는 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장은 2016 년 1억 8천 6백만 달러로 예상되고 있으며, 2017 년부터 2023년까지 연평균 6.3%의 성장률을 유지하며 2023년 그 규모는 2억 7,920만 달러에 이를 것으로 예상 되고 있습니다.

[글로벌 가스 센서 시장 규모 및 전망]
(단위: USD Million)

출처: Secondary Research, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis

[글로벌 전기화학식 가스 센서 시장 규모 및 전망]
(단위: USD Million)

출처: Secondary Research, Expert Interviews, and MarketsandMarkets Analysis

당사가 개발 및 공급하고 있는 가스 센서는 주거 및 산업 현장에서 독성 가스 또는 산소 농도를 검출하기 위한 목적으로 주로 사용되어 왔으나, 최근 전기화학식 가스 센서의 우수한 특성으로 인하여 의료기기, 에너지, 가전제품 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, IT 분야의 새로운 Emerging market으로 그 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

당사의 가스 안전기기 사업부문은 당사의 매출 비중에서 가장 큰 비중을 차지 하고 있습니다. 가스 안전기기에는 크게 작업자의 안전을 보호하기 위해 작업자가 항상 휴대하는 형태의 Portable gas detector(휴대용 가스 검지기)와 산업현장에서 가스 사고를 예방하기 위해 위험 지역에 설치하는 Fixed gas detector(고정식 가스 경보기)로 구분할 수 있습니다. 선진국으로 갈수록 작업자의 안전을 좀 더 중요시하는 법규 및 규제 들이 신설되고 있어 휴대용 가스 검지기 시장이 상대적으로 고정식 가스 안전기기 시장 보다 큰 경향을 보이고 있으며, 전 세계적으로 계속된 안전에 대한 규제 강화로 인하여 글로벌 고정식 및 휴대용 가스 안전기기 시장은 2018년 기준 약 22억 9,000만달러 규모에서 연평균 5%의 성장률을 유지하며 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

[휴대용 및 고정식 가스 안전기기 시장 규모 및 전망]
(단위: USD Million)

출처: Frost Sullivan “Analysis of the Global Gas Sensors, Detectors, and Analyzers Market”

안전기기에 대한 각국 정부의 규제는 가스 안전기기 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 정부의 산업 보건 및 안전 규제가 강화되고 있으며, 지속적으로 새로운 규제들이 가스 안전기기 시장의 성장을 이끌고 있다고 볼 수 있습니다. 작업 공간에서의 이러한 엄격한 안전 규제는 사용자들이 안전기기를 강제적으로 사용을 할 수 밖에 없도록 유도하고 있으며, 이에 따른 가스 안전기기의 판매량 또한 지속적으로 증가하고 있다고 볼 수 있습니다. 이미 유럽에서는 2010년 모든 렌탈 하우스에서 가스경보기 설치를 의무화하였으며, 최근 가정에서 CO경보기 설치를 의무화하는 등 안전 관련 규제 강화 정책은 산업 현장에서뿐만 아니라 사무공간, 가정환경으로까지 확대 적용되고 있어 가스 안전기기에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

대기 오염이 지속적으로 문제시 되면서 실내 공기질에 대한 관심이 증가하고 있으며, 글로벌 시장에서의 Indoor air monitoring 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 아래 그림은 시장조사 전문기관인 Global Market Insight에서 보고한 자료로 글로벌 Industrial, commercial, institute, 그리고 residential 시장에서의 Indoor air monitoring 시장 규모는 2025년 약 2,000억원 이상의 시장으로 성장할 것을 예측 하고 있습니다.

[Global Residential Indoor air quality monitoring 시장 규모]
(단위: USD Million)

출처: Global Indoor air monitoring market from Market Insight

현재 당사에서 신규 사업으로 진행 중인 Breath IoT 사업의 경우 현재 연구개발을 진행 중인 천식 관리용 개인 호기내 FeNO 측정기기 외에도 이미 자체 개발하여 생산 중인 IoT 기반의 개인용 음주측정기(Blow Alcohol)와 호기내 일산화탄소측정기(BMC-2000) 등을 감안할 때 전체 Breath analyzer 산업 중 많은 부분이 당사 제품과 직접적으로 관련이 있는 시장이라고 볼 수 있습니다. Grand View Research에서 발표한 보고서에 따르면 글로벌 센서 기반의 전체적인 Breath analyzer 시장은 스마트 의료기기로, 2016년 글로벌 스마트 의료기기 시장 규모는 약 USD 3.58 billion 규모에서 2025년 약 USD 24.46 billion으로 급속하게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이 중, Breath Analyzer은 2016년 USD 0.35 billion 규모에서 2025년 USD 4.25billion으로 가파르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

[Global Breath Analyzer Market 시장 규모 및 전망]
(단위: USD Billion)

출처: Grand View Research Inc

(다) 환경 측정기기 사업 부문

글로벌 환경 측정 시스템 시장은 2019년 기준 약 US$ 19.56 Billion에 이를 것으로 보고되고 있습니다. 또한, 최근 5년 연평균 6% 이상 성장했으며, 향후에도 센서 기술이 지속적으로 발전하면서 높은 시장 성장률을 유지할 것으로 예측되고 있습니다. 안전기기 관련 시장과 마찬가지로 최근에는 환경에 대한 법적 규제 역시 전 세계적으로 강화될 뿐 아니라 새로운 규제가 제도화되고 있어 관련 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다.

[글로벌 환경 Sensing and Monitoring Market 시장 규모]
(단위: USD Billion)

출처: Global Environmental Sensing and Monitoring Market from TECHNAVIO.com

센서 기반의 환경 모니터링 사업 분야는 크게 Air 부분, Water 부분, Soil 부분, 그리고 Noise 부분으로 세분화될 수 있으며, 당사에서 진행하고 있는 센서 기반의 환경 측정기기 및 시스템 사업은 Air 분야에 속합니다. 전체 환경 측정기기 및 시스템 사업 관련 시장에서 Air 분야는 약 40%를 차지하고 있으며, 아래 그래프와 같이 글로벌 Air 분야 시장 규모는 2019년 $7.69 billion 으로 최근 5개년 연평균 6.2%의 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

[글로벌 환경 Sensing and Monitoring Market 시장 규모]
(단위: USD Billion, %)

출처: Global Environmental Sensing and Monitoring Market from TECHNAVIO.com

최근 도시화로 인한 인프라 부족과 노후화, 교통 혼잡 등의 문제가 지속적으로 발생하고 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 신규 인프라 공급 등 물리적 방식을 통한 문제 해결이 한계에 도달하면서 “스마트 시티”가 새로운 대안으로 부각되고 있습니다. 인간의 삶과 직결되는 환경분야에 대한 관심이 높아지면서 환경 IoT 사업은 스마트시티 사업 내 필수 분야로 자리 잡게 되었습니다.

스마트시티 사업의 경우 규모가 크고, 그 대상이 다양하여 글로벌 스마트시장 규모에 대한 보고서마다 조사 범위에 따른 시장 규모가 상이하나, 향후 100조원 이상 규모의 시장을 형성할 것으로 보고 있습니다.

[글로벌 스마트시티 시장 전망]

시장조사기관	글로벌 스마트시티 시장 전망

Navigant Research (2016)	전망	16년 368억 달러(약 43조원) --> 25년 887억 달러(약 104조원)
연평균 10.3% 성장

조사범위	에너지, 수자원, 교통, 빌딩 등 개발 산업 중 스마트시티 관련 사업 및 주요 스마트 시티 정부사업

Markets (2016)	전망	15년 3,120억 달러(약 370조원) --> 20년 7,590억 달러(약 912조원)
연평균 19.4% 성장

조사범위	교통, 철도 및 도로, 에너지, 수자원, 가스, 빌딩 (상업, 주거), 교육, 의료, 안전, 환경 등 시민 대상 서비스

Frost (2016)	전망	20년 1.56조 달러(약 1,800조원)
연평균 19.6% 성장

조사범위	스마트빌딩, 스마트 정부 스마트 교육, 스마트 방범, 스마트에너지, 스마트 인프라, 스마트교통, 스마트 의료 등 7개분야

특히, 지속적으로 증가하는 환경 IoT 사업으로 스마트시티 산업 내 환경 분야 IoT 사업부문은 차지하는 비중은 약 5.4% 수준(Markets Markets 보고자료)으로 예상되고 있습니다.더 나아가 미세먼지, 황사와 같이 지속적으로 발생하는 국내외 환경 관련 이슈를 감안할 때, 전체 스마트시티 시장에서 환경 IoT 시장이 차지하는 비중은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

[국내 스마트시티 시장내 환경 IoT 시장규모 및 전망]
(단위: 조원)

출처: 산업기술리서치센터 “4차 산업혁명의 종합 플랫폼, 스마트시티"

다. 경쟁 현황 (1) 시장경쟁 상황(가) 센서 사업 부문

[국내]

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 자체 개발 및 보유하고 있는 기업입니다. 전기화학식 가스 센서 기술을 활용하여 전극에서부터 전해질까지 모든 원재료를 자체 생산하여 가스 센서를 개발 및 공급하고 있는 유일한 기업이라고 볼 수 있습니다. 따라서, 국내 시장에서는 글로벌 전기화학식 가스 센서 제조사인 City Technology사 및 Alphasense사와 경쟁을 하고 있다고 볼 수 있습니다.

[해외]

당사의 센서 사업 부문의 주요 목표 시장인 글로벌 전기화학식 가스 센서의 시장 경쟁 구조는 영국의 City Tehcnology와 Alphasense 2개사가 전체 시장의 대부분을 점유하고 있으며, 이를 제외한 소수의 전기화학식 가스 센서 제조사가 나머지 시장을 차지 하고 있는 과점 형태의 시장이라고 볼 수 있습니다. 현재 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장은 매우 큰 시장 규모에 반해 10개사 미만의 소수의 경쟁사만이 경쟁하고 있는 상황입니다.

MarketsandMarkets에서 발간한 "Gas Sensor Market - Global Forecast to 2023” 보고서에서 의하면 전체 가스 센서 제조사 중 전기화학식 가스 센서를 개발 및 제조하고 있는 기업은 7개사에 불과하며, 이 중 전기화학식 가스 센서를 실제로 시장에 판매하는 기업은 센서 기기 제조사인 MSA와 Dragerwerk AG 사를 제외한 5개사로 기술적 희소성과 높은 진입 장벽이 존재하는 시장이라고 볼 수 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문1) 휴대용 가스 안전 기기

[국내]

국내 휴대용 가스 안전기기 시장의 경우 당사와 Honeywell사 2개사가 경쟁하고 있으며, 크지 않은 국내 시장 규모에도 불구하고 제품 판매를 위해서는 타 국가의 가스 안전기기 인증 제도와 동일하게 국내 인증을 별도로 받아야 하는 불편함이 존재함에 따라, 해외 기업 중에는 Honeywell 사와 일본의 Rikenkeiki 사만이 시장에 진입해 있는 상황입니다.

[해외]

글로벌 휴대용 가스 안전기기 시장은 지속적으로 성장하고 있는 반면, 휴대용 가스 안전 기기를 개발 및 제조하는 기업은 10개사 이내로 이 중 소수의 선두기업들이 대부분의 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 또한, 글로벌 휴대용 가스 안전기기 시장 특성 상 기업간의 인수합병이 잦으며, 신규 업체의 진입은 지난 10년 간 없었습니다.

글로벌 Major 고객에 대한 시장 경쟁은 경쟁이 치열하지만 전체 시장의 50% 정도를 차지하고 있는 각국의 내수 시장은 Local 제조사가 소수인 이유로 경쟁이 덜하다는 특징을 가지고 있습니다.

2) 고정식 가스 안전 기기[국내]

국내 고정식 가스 안전기기 시장 역시 국내 고정식 가스 안전기기 제조사인 가스트론과 당사 2개사가 주로 경쟁하고 있습니다. 글로벌 고정식 가스 안전기기 제조 기업의 경우 국내 시장에서 경쟁하기에는 가격 경쟁력 측면에서 열위에 있는 실정입니다.

[해외]

글로벌 고정식 가스 안전 기기 시장은 휴대용 가스 안전 기기 시장과는 달리 경쟁이 매우 치열합니다. 휴대용 가스 안전기기는 본질안전 방폭 설계를 통해 방폭 인증을 받아야 하는 반면에 고정식 가스 안전 기기는 보다 쉬운 내압 방폭 인증을 통해 판매가 가능하기 때문입니다. 따라서, 미국과 유럽을 제외한 대부분의 국가의 경우 휴대용 가스 안전기기는 글로벌 기업들의 제품을 수입하여 사용하는 반면, 고정식 가스 안전기기는 자국 제조사 제품을 주로 사용하고 있습니다.

(다) 환경측정기 사업 부문[국내]

현재 환경측정 사업 부분 내 당사의 주요 목표 시장인 국내 센서 기반 악취 측정기 시장의 경우 당사의 시장 점유율은 80%에 달하고 있습니다. 당사 외 3~5개의 경쟁사가 존재하지만 모두 영세기업으로서 기술력, 사업 실적 측면에서 당사는 월등한 경쟁력을 지니고 있습니다.

특히, 당사의 경우 단순 악취 측정기 제품만을 납품하는 것이 아닌 악취 측정기와 함께 전체 환경 감시시스템을 구축하는 솔루션 사업을 영위하고 있어 국내 주요 지자체 및 대기업의 Project를 수행하고 있습니다. 당사의 경우, 국내 환경 측정기 사업 부문 내 별도의 유지 보수 팀을 운영하고 있으며, 지속적으로 고객의 애로사항을 해결하고 긴급 출동 서비스를 제공함으로써 국내 기업 중 가장 신뢰를 받고 있는 기업이라고 볼 수 있습니다.

[해외]

현재 당사의 경우 환경측정기 사업 부문에서는 해외 매출이 발생하고 있지 않아 시장 경쟁 상황은 생략하였습니다.

(2) 진입장벽(가) 센서 사업 부문

센서 사업부문 내 전기화학식 가스 센서 시장의 진입장벽은 곧 전기화학식 가스 센서 기술의 진입장벽과 같다고 볼 수 있습니다. 전기화학식 가스 센서 기술의 경우, 화학 센서의 특성상 장기간 실험을 통해 최적의 단위 공정을 개발하고 최적의 원재료를 선정하여야 하며, 이들을 최적화할 수 있느냐에 그 기술력의 차이가 발생합니다. 이에 따라, 물리 센서 기술과는 달리 장기간의 노하우가 성능에 미치는 영향이 매우 크며, 시장에서의 신뢰성까지 확보하기 위해서는 오랜 시간이 소요되는 특징을 지니고 있어 매우 높은 기술 장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다. 당사의 경우 국내 기업 중 유일하게 전기화학식 가스 센서 요소기술을 보유하고 있는 기업으로서 글로벌 기업들과 유사한 기술경쟁력을 확보하고 있다고 볼 수 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

센서 기반 가스 안전 기기 시장의 경우 가장 큰 진입 장벽은 방폭 인증이라고 볼 수 있습니다. 센서 기반 가스 안전 기기의 판매를 위해서는 반드시 필요한 인증으로 이에 소요되는 비용과 시간은 상당합니다. 또한, 글로벌 센서 기반 가스 안전 기기 시장에서 경쟁하기 위해서는 기기 내에서 가장 중요한 역할을 하는 센서 기술을 자체적으로 보유하여야만 가격 경쟁력 측면에서 경쟁력을 유지할 수 있는 상황으로 그 진입 장벽은 매우 높은 상황입니다. 이에 따라, 휴대용 가스 안전 기기의 경우 지난 10년 간 당사는 국내에서 유일하게 글로벌 인증을 획득한 휴대용 가스 안전기기 제조사입니다.

(다) 환경측정기 사업 부문

센서 기반 실시간 악취 측정기 시장의 경우 별도의 인증을 요구하고 있지 않음에 따라 시장 진입 장벽은 높지 않으나, 해당 시장에 안정적으로 안착하기 위해서는 기술적 장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다. 환경 솔루션 사업에서 성공하기 위해서는 센서, 환경, IT, 유지보수 등의 다양한 분야의 전문가와 지원이 복합적으로 필요하다는 어려움이 존재합니다. 특히, 환경 측정기 분야인 악취 측정기에서 필요로 하는 가스 센서 성능의 경우, 가스 안전기기에서 요구하는 성능과 차이가 존재함에 따라 가스 센서를 자체적으로 개발할 수 있는 능력 없이는 성공하기 어려운 특성을 지니고 있습니다.

당사의 경우 오랜 연구개발 기간을 통해 전기화학식 가스 센서 기술을 자체적으로 보유하고 있으며, 이를 환경측정기 사업부분에 적용하여 다양한 제품을 개발 중에 있습니다.

(3) 경쟁업체 현황 (가) 센서 사업 부문

당사가 영위하는 전기화학식 가스 센서 사업분야의 경우 국내 업체로는 당사가 유일한 상황이며, 글로벌 시장에서는 City Technology 사, Alphasense 사와 경쟁을 하고 있습니다. 소수의 기업들이 경쟁하는 과점 시장을 형성하고 있으며, 높은 기술 수준을 요구하는 전기화학식 가스 센서 사업 특성상 소수의 글로벌 업체만이 기술을 보유 및 경쟁하고 있습니다.

1) City Technology

1977년 설립된 영국의 City Technology 사는 가스 안전기기 기기 분야에 있어 대표적인 전기화학식 가스 센서 공급 업체로 2006년 Honeywell사에 자회사로 흡수된 바 있습니다. 다양한 형태의 가스 센서를 공급하는 등 Honeywell Analytics사가 대표적인 가스 안전기기 분야 선도 기업으로 자리 잡는데 있어 매우 큰 역할을 했다고 볼 수 있습니다. City Technology사는 가스 안전기기뿐 아니라 에너지, 의료기기 분야에 필요한 전기화학식 가스 센서 또한 공급하고 있습니다.

2) Alphasense

City Technology사가 Honeywell사에 흡수합병 되는 과정에서 많은 Gas sensor 연구개발자들이 이탈한 바 있으며, 이 중 일부 연구개발자들이 2011년 Alphasense사를 설립 하였습니다. City Technology사가 Honeywell사에서 필요로 하는 다양한 가스 센서를 공급하고 있는 반면, Alphasense사는 황화수소(H2S), 일산화탄소(CO), 산소(O2), 이산화질소(NO2), 이산화황(SO2), 일산화질소(NO) 등 주요 가스 생산 및 공급에 집중하고 있는 기업입니다. City Technology사와는 달리 특정 소수의 가스 안전기기 제조사가 아닌 다양한 가스 안전기기 제조사에 센서를 공급하고자 하고 있으며, 최근에는 대기 오염 측정 분야에서 필요로 하는 저 농도 전기화학식 가스 센서를 개발하여 중국 시장을 중심으로 활발한 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문 센서 기반 가스 안전기기 사업의 경우 방폭 인증이라는 필수 인증 절차가 필요하며, 이에 소요되는 비용과 시간이 상당함에 따라 그 진입장벽이 매우 높아 소수의 경쟁사만 존재하고 있습니다. 대표적인 휴대용 가스 안전기기 경쟁업체로는 Honeywell Analytics, MSA Safety가 있으며, 고정식 가스 안전기기 경쟁업체로는 Honeywell Analytics와 국내 기업인 가스트론이 있습니다.

1) Honeywell Analytics

글로벌 가스 안전기기 사업분야의 선두 기업으로 휴대용, 고정식 가스 안전기기 분야에서 모두 시장 점유율이 가장 높은 기업입니다. Honeywell Analytics는 가스 안전기기 사업 확대를 위해서 전기화학식 가스 센서 제조사인 영국의 City Technology, 휴대용 가스 안전기기 제조사인 캐나다의 BW Technology, 중국 시장을 선도하고 있는 RAE Systems, 가정용 Safety 시장의 선도 기업인 Fire Sentry 등을 흡수합병 한 바 있습니다. Honeywell Analytics는 Honeywell의 Brand 인지도와 전세계에 분포되어 있는 Distributor를 활용하여 글로벌 최고 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

2) MSA Safety

1914년 창립된 미국의 MSA Safety는 전통적인 미국의 가스 안전기기기 전문 제조 회사입니다. 설립 초기 광산 가스 안전기기부터 현재 다양한 가스 안전기기를 공급하고 있습니다. MSA Safety는 전통적인 가스 안전기기의 안정성과 견고함을 추구하는 기업으로 현재 NYSE에 상장되어 있으며, Safety 제품 본연의 목적에 충실한 제품을 추구하고 있습니다.

3) 가스트론

가스트론의 경우 자체적으로 가스 센서 기술은 보유하고 있지 않으나, 고정식 가스 안전기기 제품을 다양화 하여 국내 시장을 선도하고 있는 기업입니다. 특히, 반도체 시장에 대한 적극적인 마케팅과 고객사에 직원을 상주하는 서비스를 제공하는 등 반도체 가스 경보기 시장의 많은 부분을 점유한 바 있습니다.

(다) 환경측정기 사업 부문 환경 측정기 사업 분야 내 글로벌 경쟁사는 미국의 TELEDYNE API와 Visala사이며, 국내 센서 기반 악취 측정기 시장 내 경쟁사로는 과학기술분석센터가 있습니다. 환경 측정기 사업부분의 경우 별도의 인증을 요구하고 있지 않아 진입 장벽은 높지 않으나, 시장에서 성공적으로 자리 잡기에는 기술적인 장벽이 존재합니다. 가스 센서를 환경 시장에 맞게 개발할 수 있는 능력을 자체적으로 보유하고 있지 않을 경우, 성공하기 어려운 특성을 가지고 있습니다.

1) TELEDYNE API

TELEDYNE API는 TELEDYNE Technology의 자회사로 글로벌 가스 분석기 시장 내 선두 기업으로 자리매김 하였으며, 대기오염 물질인 Sox, NOx, CO, Ozon 뿐 아니라 다양한 Gas analyzer를 공급하는 기업입니다. TELELDYNE Technology사는 환경 측정기 사업을 영위하고 있으나, 제품군은 대부분 분석기 제품에 집중되어 있습니다. 과거 Falcon Analytical System Technology, Ozone 분석기와 발생기 전문 회사인 IN USA를 흡수 합병한 바 있으며, 적극적인 M 통해 흡수한 기업들의 제품을 브랜드 value 가 높은 TELEDYNE 브랜드로 판매하면서 성장한 기업 입니다.

2) 과학기술분석센터

과학기술분석센터는 샘플링한 시료를 분석하는 업무를 주로 영위하고 있는 기업으로 센서 기반 악취 측정기 관련 기술을 대학교에서 이전 받아 센서 기반 악취 측정기를 공급하고 있습니다. 자체 센서 기술이나, 센서 기기에 대한 기술력을 보유하고 있지 않으며, 대전대학교에서 관련 연구를 수행한 교수와 함께 초기에 사업을 시작한 소규모 기업입니다.

3) Vaisala

Visala 는 핀란드 기업으로 글로벌 시장에서 환경 분야 연속 모니터링 사업을 영위하는 대표적인 환경 분야 하드웨어 제조사입니다. 초음파를 이용한 방식의 기상측정기를 대표적인 제품으로 보유하고 있으며, 대기 오염에 대한 연속측정뿐 아니라 토양과 수질내 가스 농도의 연속 측정을 통한 오염 여부 및 환경 상태를 모니터링 하는 제품들을 판매하고 있습니다. 최근에는 환경 분야뿐 아니라 다양한 공정상에서 요구되는 환경 인자(가스, 온도, 습도 등)를 모니터링 할 수 있는 제품을 개발하여 상용화하고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 원, %)

사업부문	품 목	생산(판매) 개시일	주요상표	매출액 (제17기 1분기)	비율	매출액 (제16기)	비율	제 품 설 명

센서	산소(O2) 센서	2008년 3월	SS2118	64,015,762	1.24%	197,928,039	0.98%	주1)

일산화탄소(CO) 센서	2015년 9월	SS2128	32,934,000	0.64%	25,084,831	0.12%

황화수소(H2S) 센서	2015년 9월	SS2198	4,645,000	0.09%	103,700,016	0.52%

IR sensor	2010년 3월	SSIR	12,669,111	0.24%	87,684,413	0.44%

기타	-	-	17,361,901	0.34%	533,725,442	2.65%

소계	131,625,774	2.54%	948,122,741	4.71%	-

센서기기	휴대용 단일가스 검지기(Disposable)	2016년 12월	SGT	1,020,834,186	19.70%	2,394,408,927	11.90%	주2)

휴대용 복합가스 검지기	2017년 4월	MGT	334,368,458	6.45%	1,514,947,076	7.53%

휴대용 단일가스 검지기	2010년 3월	SP2nd	98,071,699	1.89%	884,407,215	4.39%

비산업용 가스 검지기(CO경보기)	2020년 7월	SI-600	2,352,203,500	45.40%	4,829,803,273	24.00%	주3)

고정식 가스 경보기	2015년 1월	SI-100	108,502,783	2.09%	403,177,753	2.00%	주4)

고정식 가스경보기 (W/O display)	2015년 1월	SI-100C	85,714,965	1.65%	370,546,646	1.84%

기타	-	-	572,882,812	11.06%	4,513,260,172	22.43%	-

소계	4,572,578,403	88.25%	14,195,370,413	70.53%	-

환경측정기	악취 측정기	2009년 11월	SP-Odor	-	0.00%	1,407,200,181	6.99%	주5)

미세먼지 측정기	2016년 11월	SP-AQS	90,000,000	1.74%	462,317,648	2.30%	주6)

기타	-	-	386,940,895	7.47%	2,397,785,957	11.91%	-

소계	476,940,895	9.21%	4,982,484,435	24.76%	-

합계	5,181,145,072	100.00%	20,125,977,589	100.00%	-

주1) 전기화학식 가스 센서 (SS2118, SS2128, SS2198 등)
상용화된 가스 센서 기술에는 전기화학식 가스 센서, 반도체 가스 센서, 광학식 가스 센서, 접촉 연소식 가스 센서가 존재하며, 이 중 다양한 유독 가스를 정량적으로 측정할 수 있는 가스 센서의 기술이 전기화학식 가스 센서입니다. 유독 가스들을 정량적으로 측정할 수 있다는 특성으로 인해 가스 안전기기, 환경측정기기, 에너지 기기, 의료기기 등 다양한 분야에서 가스 농도를 측정하기 위한 핵심 부품으로 사용되고 있습니다. 국내에서는 당사가 유일하게 자체 기술을 바탕으로 생산하고 있으며, 해외 시장에서는 영국의 City Technology 사와 Alphasense 사를 포함하여 5개 미만의 기업들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다.
주2) 휴대용 가스 안전기기 (SGT, MGT, SP2nd 등)
산업 현장에는 다양한 유독 가스가 존재하고 있어 작업자들의 안전을 보호하기 위해서 작업자들이 상시적으로 가스 안전기기를 휴대하도록 법적으로 규제하고 있습니다. 대표적으로 오일과 가스 산업 분야에서는 황화수소, 제철소에서는 일산화탄소, 건설 및 조선소에서는 산소 부족으로 인한 가스 안전 사고가 빈번하게 발생하고 있습니다. 이에 작업자들은 상시 휴대용 가스 안전기기를 휴대하면서 가스 농도를 측정하여 사고를 예방하고 있습니다. 국내에서 글로벌 방폭 규격을 만족하는 휴대용 가스 안전기기 제조사로는 당사가 유일하여, 국내 시장에서 해외 기업인 Honeywell Analytics사와 주로 경쟁하고 있으며, 해외 시장에서는 미국과 유럽의 글로벌 기업 들과 경쟁을 하고 있습니다. 글로벌 시장에서의 관련 규제와 법규가 강화됨에 따라 휴대용 가스 안전기기 시장은 지속적으로 성장하고 있지만 휴대용 가스 안전기기를 판매하기 위해서는 반드시 해당하는 국가의 방폭 인증을 받아야 하는 기술적 진입장벽이 있어 실제 해외 시장에서는 신규 업체의 등장은 지난 5년간 없는 상황입니다.
주3) 비산업용 가스 검지기(CO경보기) 일산화탄소(CO) 누출로 인한 중독 사고를 예방하고자 산업부에서는2020년8월5일 “액화석유가스의 안전관리 및 사업법” 신규개정을 통하여 보일러를 포함한 모든 가스용품을 제조 또는 수입하여 판매시에는 반드시CO 경보기를 동봉하게 법적으로 의무화를 한 바 있습니다. 이에 국내 모든 가스용품 제조사(보일러제조사 포함)에서는 제품 판매를 위해 한국소방산업기술원에서 지정한 형식승인을 획득하고 검사를 받은CO 경보기를 제품과 함께 의무적으로 공급해야 됩니다. 보일러실에CO 경보기 설치 의무화로 인하여2020년4분기 이후 국내 신규 시장이 형성 되었고, 정부의 다른 부처에서도 숙박시설 등에 설치를 의무화 하는 법을 신규 제정함에 따라 확대되고 있습니다. CO 센서를 수입하여CO 경보기를 신규로 제조하는 기업이 새로 생기고 있지만 당사는CO 경보기에 탑재되는CO 센서를 자체적으로 생산하는 국내 유일의 기업으로 가격과 생산력에 월등한 경쟁력을 보유하고 있습니다.
주4) 고정식 가스 안전기기 (SI-100, SI-100C 등)
고정식 가스 안전기기는 산업 현장에서 유독가스 및 폭발가스의 누설 여부를 상시 모니터링 하기 위해서 설치하는 가스 안전기기로 관련 법규와 규제를 통해서 강제적으로 요구하고 있습니다. 휴대용 가스 안전기기와 동일하게 방폭 인증을 요구하고 있으나, 고정식 가스 안전기기에서 요구하는 방폭 인증은 그 난이도가 휴대용 가스 안전기기 보다 낮아 휴대용 가스 안전기기가 소수의 글로벌 기업들에 의해서 점유 되어 있는 반면에 고정식 가스 안전기기는 각 국가 별로 제조사들이 존재합니다. 국내 역시 고정식 가스 안전기기를 제조하는 경쟁사가 소수 존재합니다.
주5) 악취 측정기
가스 센서 어레이를 이용하여 악취 유발 물질을 실시간 측정 및 모니터링 하는 환경 측정기로 기존에 분석기를 이용하여 악취 유발 물질을 측정한 경우, 실시간 측정이 어렵고 부피가 크며 가격이 고가인 단점을 극복하기 위해 개발한 제품으로서 센서를 이용하여 실시간 측정이 가능하고 동일한 예산에 다수의 측정기를 설치할 수 있으며 부피가 작어 실제 악취 발생원에 직접적으로 설치가 가능하다는 장점을 지니고 있습니다. 이러한 장점들로 인하여 국내에서는 점차 환경 기초 시설과 산업단지에서는 악취 측정기 설치가 보편화 되고 있으며, 산업 단지를 보유하고 있는 지자체를 중심으로 악취 모니터링 시스템이 확산되고 있습니다. 아직은 악취 측정기 설치가 법제화되지 않아 국내 시장이 크지 않은 상황이나, 점차 시장이 성장하고 있는 추세입니다. 당사는 자체 가스 센서 기술을 바탕으로 국내 센서 기반 악취 측정기 시장의 80% 수준을 점유하고 있습니다.
주6) 미세먼지 측정기
레이저 기반의 미세먼지 간이 측정기로 실시간 대기의 미세먼지 PM2.5, PM10 등을 측정하기 위한 측정기를 2019년 자체 개발하여 환경부에서 1등급의 성능 인증을 받은 바 있습니다. 기존에 사용되고 있던 분석기가 아닌 센서 기반의 실시간 측정 장비로 미세먼지 특별법 제정 등으로 국내 시장이 확장될 것으로 예상되고 있습니다.

나. 주문자 상표부착(OEM)방식 등에 의한 매출 해외 제품 판매의 경우 직접 고객에게 판매하는 경우는 없으며, 크게 해외에 있는 대리점을 통한 제품판매와 OEM 공급 판매 형태로 구분할 수 있습니다. 당사의 제품을 공급받아 판매하는 Distributor는 35개국 55개사이며, 유럽, 러시아, 캐나다에는 당사 브랜드 제품만을 취급하는 협력사가 있습니다.

OEM으로 제품 모델명을 변경하여 공급하고 있는 기업과 최근 OEM 계약을 맺은 기업 그리고 관련 공급 제품은 아래와 같습니다.

업체명	공급 제품	국가

1	Crowcon	SGT, Dock I	영국

2	OTIS	SP2nd	미국

3	Aeronics Inc	SGT, MGT, Dock II	미국

4	Sensotran	SGT, MGT, Dock I	스페인

5	AKSO	SGT, MGT	브라질

6	7solution	SGT, MGT, Dock II, SGT-P 등	네덜란드

7	KARAM	SGT, MGT, Dock II	인도

8	Nextteq	SGT, MGT, Dock II, SI-100	미국

9	ARGUL Y CIA. S. A(Libus)	SGT, MGT	아르헨티나

10	Encored japan	Breeze mini, Connect hub, Connect sensor 등	일본

11	3BZ	SGT, MGT, Dock II, SGT-P 등	영국

12	SENKO Russia	Sp2nd, MGT, SGT 등	러시아

13	린나이코리아(주)	린나이완제품(6핀)가스경보기	한국

다. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사의 제품 판매 가격은 제품의 특성상 주문 수량에 따라 가격이 변경될 뿐 아니라, 국내외 시장 그리고 고객의 특성(소비자, 대리점, 일반 판매점)에 따라 판매가격이 다르게 운영하고 있습니다.

(단위: 원, USD)

사업연도	2021연도(제17기 1분기)	2020연도(제16기)	2019연도(제15기)

품 목

센서	O2 sensor	SS2118	내 수	60,000~120,000	60,000~120,000	60,000~120,000

수 출	18~35	18~35	18~35

CO sensor	SS2128	내 수	75,000~150,000	75,000~150,000	75,000~150,000

수 출	7.5~40	7.5~40	7.5~40

H2S sensor	SS2198	내 수	75,000~150,000	75,000~150,000	75,000~150,000

수 출	7.5~40	7.5~40	7.5~40

IR sensor	SSIR	내 수	270,000~300,000	270,000~300,000	270,000~300,000

수 출	140~308	140~308	140~308

센서기기	휴대용 단일가스 검지기(disposable)	SGT	내 수	130,000~570,000	117,000~325,000	117,000~325,000

수 출	45~225	45~225	45~225

휴대용 복합가스 검지기	MGT	내 수	230,000~800,000	207,000~625,000	207,000~625,000

수 출	170~520	170~520	170~520

휴대용 단일가스 검지기	SP2nd	내 수	150,000~650,000	110,000~650,000	110,000~650,000

수 출	70~225	70~225	70~225

비산업기기	CO경보기	내 수	16,400~35,000	14,200~17,000	-

수 출	-	-	-

고정식 가스 경보기	SI-100	내 수	500,000~2,200,000	450,000~1,250,000	450,000~1,250,000

수 출	330~1,250	330~1,250	330~1,250

고정식 가스 경보기	SI-100C	내 수	250,000~850,000	250,000~800,000	250,000~800,000

수 출	224~408	224~408	224~408

환경측정기	악취 측정기	SP-Odor	내 수	17,000,000~22,000,000	17,000,000~22,000,000	17,000,000~22,000,000

수 출	14,000~18,000	14,000~18,000	14,000~18,000

미세먼지 측정기	SP-AQS	내 수	4,000,000~6,000,000	4,000,000~6,000,000	4,000,000~6,000,000

수 출	3,000~5,000	3,000~5,000	3,000~5,000

주1) 국내와 해외 판매 가격을 다르게 운영하고 있습니다.
주2) 판매되는 수량과 판매처에 따라 가격의 차이를 정책적으로 유지하고 있습니다.
주3) 가격 변동 추이에 정리된 단일 제품의 판매가격에 매우 큰 차이가 존재하는 이유는 아래와 같습니다.

원인	내용

국내 국외의 판매 가격 차이	국내와 국외의 판매가격을 다르게 운영하고 있습니다. 국외의 경우 글로벌 제조사와 경쟁을 하여야 하는 시장이라 가격 경쟁력이 필요하여, 해외 경쟁 제품의 대리점 판매가를 감안하여 판매 가격을 운영하고 있습니다.
반면에 국내 시장의 경우, 해외 수입된 제품과의 경쟁이므로 해외 시장 대비 높은 가격에 판매 하고 있습니다.

수량에 따른 가격 차이	센서 및 센서 기기는 구매 MOQ 에 의해서 가격이 크게 달라지며 고객 별로 구매 단위가 1개에서 약 1만개까지 다양하여 판매 가격에 큰 차이가 있습니다.

구매 주체에 따른 가격 차이	국내외 모두 최종 소비자에게 직접 판매하는 경우, 규모가 작은 대리점에게 판매하는 경우, 정식 대리점에게 판매하는 경우, 계약을 바탕으로 OEM 으로 판매하는 경우에 따라 판매 가격에 차이가 존재 합니다.

동일 제품에서 가스 종류에 따른 가격 차이	동일한 휴대용 단일 가스 검지기에서도 산소, 황화수소, 일산화탄소와 같이 보편화된 제품의 가격과 염소, 불산, 이산화황과 같은 특수한 가스의 제품 가격은 센서뿐 아니라 센서 기기에서도 매우 큰 가격 차이가 존재 합니다.

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위: 천원)

구분	2021연도 (제17기 1분기)	2020연도 (제16기)	2019연도 (제15기)

분류	품목	국내	수입	국내	수입	국내	수입

센서	전기화학식	25,000	61,541	275,500	1,340,429	54,103	865,354

IR 소자외	-	12	-	53,391	-	73,187

기타	35,106	95,038	114,109	606,345	409,883	614,179

합계	60,106	156,591	389,609	2,000,166	463,986	1,552,720

216,697	2,389,775	2,016,706

센서기기	PCB 모듈	725,043	-	1,217,053	-	1,059,824	-

케이스외 기구	103,215	-	794,555	-	500,191	-

감지기	4,585	-	90,113	56,471	-	-

BATTERY	158,280	8,620	305,853	47,069	83,418	-

Adaptor	9,610	-	534,618	-	-	-

경광등	108	-	115,688	-	-	-

CHARGER	22,110	-	51,282	-	-	-

기타	960,134	9,371	2,887,519	256,243	1,884,050	-

합계	1,983,085	17,991	5,996,681	359,783	3,527,482	-

2,001,076	6,356,464	3,527,482

악취측정기	함체 포함 기구물	1,946	-	238,294	-	563,881	-

전처리	10,500	-	-	-	100,300	-

센서	44,670	-	226,270	-	-	-

산업용PC	28,884	-	48,732	-	112,975	-

컨트롤러 모듈	6,210	-	-	-	-	-

기타 부속품	42,668	-	310,938	-	447,769	-

합계	134,878	-	824,235	-	1,224,925	-

134,878	824,235	1,224,925

나. 원재료의 제품별 비중(단위: %)

구분	2021연도 (제17기 1분기)	2020연도 (제16기)	2019연도 (제15기)

분류	품목	내수비중	수입비중	내수비중	수입비중	내수비중	수입비중

센서	전기화학식	11.5%	28.4%	11.5%	56.1%	2.7%	42.9%

IR 소자외	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	3.6%

기타	16.2%	43.9%	4.8%	25.4%	20.3%	30.5%

센서기기	PCB 모듈	36.2%	0.0%	19.1%	0.0%	30.0%	0.0%

케이스외 기구	5.2%	0.0%	12.5%	0.0%	14.2%	0.0%

감지기	0.2%	0.0%	1.4%	0.9%	0.0%	0.0%

BATTERY	7.9%	0.4%	4.8%	0.7%	2.4%	0.0%

Adaptor	0.5%	0.0%	8.4%	0.0%	0.0%	0.0%

경광등	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%

CHARGER	1.1%	0.0%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%

기타	48.0%	0.5%	45.4%	4.0%	53.4%	0.0%

악취측정기	함체 포함 기구물	1.4%	0.0%	28.9%	0.0%	46.0%	0.0%

전처리	7.8%	0.0%	0.0%	0.0%	8.2%	0.0%

센서	33.1%	0.0%	27.5%	0.0%	0.0%	0.0%

산업용PC	21.4%	0.0%	5.9%	0.0%	9.2%	0.0%

컨트롤러 모듈	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

기타 부속품	31.6%	0.0%	37.7%	0.0%	36.6%	0.0%

다. 원재료 가격변동 추이(단위: 원, USD)

분류	제품	품목	세부 대상 품목	구 분	2021연도(제17기 1분기)	2020연도(제16기)	2019연도(제15기)

센서	전기화학식 가스센서	Catalyst	Pt black	국 내	-	-	-

수입(원화)	1,708	1,708	2,038

수입(외화$)	1.6	1.6	2

센서 기구물	H2S Top Bottom housing	국 내	250	250	250

기타	Sensor pin	국 내	65	65	70

IR 센서	IR 소자외	IR CH4	국 내	-	-	-

수입(원화)	131,574	131,574	131,574

수입(외화$)	107	107	107

센서 기기	SGT	PCB 모듈	H2S PCB 모듈	국 내	6,919	6,919	7,001

케이스외 기구	Top Bottom housing	국 내	4,894	4,894	4,894

기타	Li battery	국 내	1,250	1,250	1,300

MGT	PCB 모듈	PCB 모듈(Main)	국 내	15,000	15,000	15,000

케이스외 기구	Top Bottom housing	국 내	9,385	9,385	9,385

Battery Charger	Battery pack	국 내	19,450	19,450	19,450

기타	Motor	국 내	1,100	1,100	1,100

SP2nd	PCB 모듈	O2 PCB 모듈	국 내	19,800	19,800	19,800

케이스외 기구	Top Bottom housing	국 내	5,950	5,950	5,950

기타	Battery(CR2)	국 내	2,000	2,000	2,000

CO경보기	PCB 모듈	PCB 모듈(Main)	국 내	2,970	2,970	-

케이스외 기구	Top Bottom housing	국 내	790	790	-

기타	Battery	국 내	4,844	4,844	-

SI-100	PCB 모듈	CH4 PCB Main	국 내	48,418	48,418	48,418

케이스외 기구	Top Bottom 다이캐스팅	국 내	52,250	52,250	52,250

기타	Class	국 내	2,100	2,100	2,100

SI-100C	PCB 모듈	CH4 PCB Main	국 내	23,613	23,613	23,613

케이스외 기구	Top Bottom 다이캐스팅	국 내	47,000	47,000	47,000

기타	product plate	국 내	3,000	3,000	4,600

환경측정기	SP-Odor	함체 포함 기구물	함체(SUS)	국 내	1,180,000	1,180,000	1,180,000

전처리	전처리기	국 내	-	-	1,400,000

산업용 PC	산업용 PC	국 내	730,000	730,000	690,000

부속품	SMPS	국 내	5,900	5,900	5,900

컨트롤러모듈	Main controller	국 내	145,000	145,000	145,000

기타	DIN 케이블	국 내	5,000	5,000	5,000

SP-AQS	함체 포함 기구물	함체(SUS)	국 내	950,000	950,000	950,000

컨트롤러모듈	Main PCB	국 내	44,400	44,400	44,400

기타	pump	국 내	42,500	42,500	42,500

주) 물가상승 및 환율 변동으로 인한 원자재 매입의 차이는 있으나, 대량 구매등 구매업무의 효율화를 통한 적절한 대응으로 급격한 원가 변동은 없습니다. 라. 주요 매입처에 관한 사항 당사 주요 매입처의 경우 당사와 계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등 특수관계가 존재하지 않습니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적

(단위: 개, 원)

구분	제 품 품목명	구 분	2021연도(제17기 1분기)	2020연도(제16기)	2019연도(제15기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

센서	SS2118 (O2센서)	생산능력	57,600	580,461,650	57,600	580,461,650	49,920	1,010,527,847

생산실적	3,591	36,188,156	3,591	36,188,156	15,106	305,789,937

가동율	6%	6%	30%

기말재고	853	3,575,580	853	3,575,580	923	19,171,206

SS2128 (CO센서)	생산능력	80,640	309,154,763	80,640	309,154,763	80,640	558,160,804

생산실적	21,347	81,839,369	21,347	81,839,369	18,115	125,385,453

가동율	26%	26%	22%

기말재고	13,006	26,973,416	13,006	26,973,416	2,215	15,532,020

SS2198 (H2S센서)	생산능력	134,400	634,072,533	134,400	634,072,533	134,400	1,034,816,561

생산실적	4,299	20,281,829	4,299	20,281,829	97,318	749,302,664

가동율	3%	3%	72%

기말재고	1,441	6,416,785	1,441	6,416,785	29,015	237,608,520

SSIR (IR센서)	생산능력	19,200	10,785,979,248	19,200	10,785,979,248	19,200	3,554,751,893

생산실적	299	167,969,156	299	167,969,156	725	134,194,017

가동율	2%	2%	4%

기말재고	-	-	-	-	2,760	510,995,584

기타	생산능력	-	-	-	-	-	-

생산실적	980,008	3,662,973,951	980,008	3,662,973,951	19,504	1,105,192,269

가동율	-	-	-

기말재고	151,084	949,754,477	151,084	949,754,477	25,542	317,820,793

센서기기	SGT	생산능력	97,920	4,750,807,441	97,920	4,750,807,441	97,920	3,465,070,107

생산실적	42,855	2,079,206,014	42,855	2,079,206,014	83,550	2,956,562,576

가동율	44%	44%	85%

기말재고	2,351	114,130,806	2,351	114,130,806	79	2,697,004

MGT	생산능력	50,000	7,675,900,478	50,000	7,675,900,478	50,000	6,148,294,509

생산실적	6,172	947,513,155	6,172	947,513,155	2,495	306,799,896

가동율	12%	12%	5%

기말재고	258	62,532,966	258	62,532,966	295	46,973,997

SP2nd	생산능력	79,200	4,099,048,694	79,200	4,099,048,694	79,200	4,225,780,098

생산실적	6,753	349,506,008	6,753	349,506,008	3,157	168,444,290

가동율	9%	9%	4%

기말재고	496	24,956,972	496	24,956,972	1,165	63,621,377

CO경보기	생산능력	801090	8,671,631,199	801090	8,671,631,199	-	-

생산실적	462,023	5,001,302,053	462,023	5,001,302,053	-	-

가동율	58%	58%

기말재고	23,291	303,472,764	23,291	303,472,764	-	-

SI-100	생산능력	35,200	8,251,174,732	35,200	8,251,174,732	35,200	7,780,532,361

생산실적	973	228,079,347	973	228,079,347	1,431	316,305,165

가동율	3%	3%	4%

기말재고	324	39,557,677	324	39,557,677	38	8,161,500

SI-100C	생산능력	66,695	8,911,325,421	66,695	8,911,325,421	66,695	8,312,162,272

생산실적	846	113,036,679	846	113,036,679	1,211	150,926,284

가동율	1%	1%	2%

기말재고	24	2,544,580	24	2,544,580	41	4,868,545

기타	생산능력	-	-	-	-	-	-

생산실적	32,881	1,317,520,703	32,881	1,317,520,703	19,847	2,459,987,877

가동율	-	-	-

기말재고	2,843	206,342,938	2,843	206,342,938	621	68,191,086

환경측정기 사업분야	SP-Odor	생산능력	288	3,316,360,456	288	3,316,360,456	288	3,175,184,697

생산실적	51	587,272,164	51	587,272,164	110	1,212,744,155

가동율	18%	18%	38%

기말재고	3	20,739,449	3	20,739,449	4	38,459,036

SP-AQS	생산능력	1,200	1,840,318,402	1,200	1,840,318,402	1200	1,244,280,000

생산실적	166	254,577,379	166	254,577,379	145	150,350,500

가동율	14%	14%	12%

기말재고	10	13,509,513	10	13,509,513	2	2,073,800

기타	생산능력	-	-	-	-	-	-

생산실적	18,703	372,004,611	18,703	372,004,611	25	287,813,148

가동율	-	-	-

기말재고	488	31,046,997	488	31,046,997	6	76,171,281

주1) 제품 품목을 세분화하였지만 품목별로 가스 종류에 따라 생산 원재료 비용과 생산 단가가 상이 하여 전체 금액으로 작성하였습니다.
주2) 생산능력의 금액은 생산실적/생산금액의 평균단가에 생산능력 수량을 곱하여 나타낸 수치입니다.
주3) 생산능력을 산정함에 있어 생산 인력의 생산 수율을 감안하여 산정하였지만 제품의 생산 인력은 센서, 센서기기, 환경측정기 분야별로 구분되어 있을 분 기기 별로 구분되어 있지는 않습니다.
주4) 생산 인력의 제품별 생산 능력을 산출하여 제품별 생산 능력을 계산한 것을 바탕으로 가동율을 산정한 관계로 판매량이 많지 않은 제품의 경우 가동율이 10% 미만으로 표현됩니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위: 천원)

공장별	자산별	자산명	소재지	기초가액	당분기증감	당분기상각	분기말가액	비고

증가	감소

본사 공장	토지	본사 부지	경기도 오산시 외삼미로15번길 73	1,502,391	-	-	-	1,502,391	-

소계	1,502,391	-	-	-	1,502,391

건물	본사	1,364,384	-	-	10,828	1,353,556

기타	1,047,227	800	-	8,742	1,039,285

소계	2,411,611	800	-	19,570	2,392,841

기계장치	가스캐비닛 2017_1	82,490	-	-	6,688	75,802

가스캐비닛 2017_2	102,815	-	-	8,117	94,698

가스캐비닛 2017_3	102,815	-	-	7,711	95,104

Test Cabinet	62,858	-	-	4,714	58,144

Gas Calibration 시스템 업그레이드 외	47,620	-	-	3,571	44,049

기타	356,508	-	-	20,422	336,087

소계	755,106	-	-	51,223	703,884

시설장치	기타	3,570	-	-	318	3,252

소계	3,570	-	-	318	3,252

동탄 공장	토지	공장 부지	경기 화성시 동탄첨단산업1로 51-9	255,133	-	-	-	255,133	주1)

소계	255,133	-	-	-	255,133

건물	동탄엠타워 B217	215,324	-	-	1,369	213,955

동탄엠타워 B216	215,324	-	-	1,369	213,955

동탄엠타워 B215	215,324	-	-	1,369	213,955

동탄엠타워 B214	215,324	-	-	1,369	213,955

동탄엠타워 B213	226,116	-	-	1,437	224,679

동탄엠타워 인테리어 공사	15,865	2,500	-	121	18,244

소계	1,103,277	2,500	-	7,034	1,098,743

본사 이전 예정	토지	신규매입	경기도 오산시 세교동584-1	6,714,860	-	-	-	6,714,860	주2)

소계	6,714,860	-	-	-	6,714,860

주1) 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 일부 개정을 통해 2020년 8월 5일부터 시행되는 법률에 의하여 가스보일러등 가스용품을 판매할때에는 반드시 일산화탄소 경보기를 포함하여야 한다고 의무화 됨에 따라 국내 보일러 제조사에서 일산화탄소 경보기 공급을 요구 하고 있어 이를 대응 하기 위한 전용 생산 공간으로 2020년 5월 20일 지식산업센터(동탄엠타워, B213~B217호, 전용면적: 678.72m2, 계약면적: 1359.24m2 총매매대금: 1,442,706천원)를 매입 하였습니다.
주2) 안정적인 시설 확충 및 생산을 통한 지속적인 성장기반 구축을 하기 위해 본사 이전 계획으로 2020년 12월 10일 토지(3,417.3m2, 총매매대금: 6,714,860천원)를 매입 하였습니다.

(2) 최근 3년간 변동사항(단위: 천원)

계정	설비자산명	취득(처분) 가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도

건물	창고 공사 대금	65,000	2019-11-29	창고 증설 목적 취득	자재 창고

건물	파고라설치공사	-26,000	2019-11-30	창고 증설로 인한 철거	-

건물	동탄엠타워 B217	218,973	2020-05-20	동탄 공장 구입	공장

건물	동탄엠타워 B216	218,973	2020-05-20	동탄 공장 구입	공장

건물	동탄엠타워 B215	218,974	2020-05-20	동탄 공장 구입	공장

건물	동탄엠타워 B214	218,974	2020-05-20	동탄 공장 구입	공장

건물	동탄엠타워 B213	229,949	2020-05-20	동탄 공장 구입	공장

건물	동탄엠타워 인테리어 공사	16,100	2020-06-11	동탄공장 내부 인테리어 공사	공장

건물	본사공장	1,200	2020-08-17	본사 창고 보수공사	공장

건물	본사공장	800,000	2021-03-08	식당주방방수공사	관리

건물	동탄엠타워 생산공장	2,500,000	2021-03-09	동탄공장방화문설치공사	공장

건물 소계	1,162,143	-	-	-

기계장치	Spot welder(국)	19,500	2017-07-25	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	ESD simulator(국)	15,200	2017-08-31	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Potentiostat	9,000	2017-10-17	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Bluetooth tester(국)	19,350	2017-11-20	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	가스캐비닛2017_1	187,272	2017-02-16	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	가스캐비닛2017_2	227,272	2017-03-29	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	가스캐비닛2017_3	215,909	2017-05-29	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Gas Calibration 시스템 업그레이드 외	100,000	2017-05-26	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Test Cabinet	132,000	2017-05-26	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Sample Gas Calibration Cabinet	58,000	2017-06-30	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	스크린인쇄기(국)	26,500	2018-02-01	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Dispenser장비(국)	23,454	2018-02-09	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	PM2.5 미세먼지 기준 계측기(국)	24,600	2018-02-21	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	흡입식 가스 검지기 금형비	13,300	2018-02-22	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	실내공기질 측정기 금형 착수금	20,200	2018-02-22	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	흡입식 가스 검지기 금형비	13,300	2018-02-22	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	HCHO 측정기 금형(QDM) (국)	30,000	2018-02-27	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	실내공기질 측정기 금형 중도금	39,000	2018-04-30	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	장비_Osciloscope(국)	13,200	2018-07-31	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Potentiostat(국)	12,500	2018-08-07	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	테스트용챔버(국)	10,500	2018-10-12	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Dust Sensor Shield Can Press mold 금형	11,400	2018-11-26	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Osciloscope(국)	4,260	2018-10-17	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	가스챔버(국)_시제품제작비	7,870	2018-10-30	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	미세먼지가스 센서 제품 보관용 Tray 금형	4,260	2019-01-07	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Touch 금형비	41,000	2019-02-26	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	IoT전용 게이트웨이금형설계(국)	26,000	2019-04-05	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Connect) IoT전용 게이트웨이 금형(추가)	6,000	2019-04-05	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	3D printer(국)	4,500	2019-05-20	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	실내공기질 측정기(틀)	40,917	2019-06-19	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	장비-PCB프린터(국)	8,000	2019-07-16	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Hart 장비	8,672	2019-07-17	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	버스정류장 사업용 금형	10,500	2019-08-26	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	Auto solder M/C	56,000	2019-08-30	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	HCHO 단일센서금형	1,063	2019-10-21	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	HCHO 단일센서 금형	894	2019-10-21	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	전해질 형성 Printer(국)	26,450	2019-10-02	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	광경화 optical stage(국)	24,600	2019-10-14	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치	실내공기질 측정기 금형(착수+잔금)	71,344	2020-03-13	제품 생산 목적 취득	생산

기계장치 소계	1,563,787	-	-	-

시설장치	판교사무실 간판	1,350	2018-04-16	연구소 공사	관리

시설장치	창고 전등 전열공사	1,440	2019-11-29	시설 관리	관리

시설장치	장비배기공사	500	2019-11-30	시설 관리	관리

시설장치	오수관로 공사	1,500	2019-12-10	시설 관리	관리

시설장치 소계	4,790	-	-	-

(3) 설비의 신설, 매입계획

당사는 본사 및 신규 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스센서 대량생산을 위한 생산 공간 확장을 위해 2021년 신규 생산 공장 설립 계획을 지니고 있습니다.

본사 및 신규 공장 확보를 위해 경기도 오산시 세교동 584-1번지 토지(3,417.3㎡)를 매입하여, 건축을 위한 기본 설계 계획을 수립하고 있으며, 2021년 본격적으로 신규 생산 공장에 대한 공사를 진행할 계획입니다. 더불어 신규 공장 내 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스센서 대량 생산 시설에 필요한 박막 스퍼터링 설비, 전극, 전해질, 패키지 자동화 설비를 구축할 계획입니다.

[기계 장치 신규 매입 계획]
(단위: 천원)

구 분	설비
능력	총소요
자 금	기 지출액	지 출 예 정

2021년	2022년	2022년이후

토 지	-	6,714,860	6,714,860	-	-	-

건 물	-	5,500,000	-	5,500,000	-	-

기계장치	-	1,550,000	-	1,300,000	250,000	-

구 축 물	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

계	-	13,764,860	6,714,860	6,800,000	250,000	-

아래 기기 장치 신규 매입 계획은 신규 공장에 설치하고자 하는 기계 장치로 신규 공장 준공 일정에 맞추어 진행하고자 합니다.

(단위: 천원)

구분	기계장치명	총소요자금	용도

1	박막 SPUTTERING 장비	700,000	초소형 센서 current collector 공정

2	전극 자동화 자동	300,000	초소형 센서 전극 자동화 공정

3	전해질 자동화 장비	300,000	초소형 센서 전해질 자동화 공정

4	Package 장비	250,000	초소형 센서 Molding package 공정

계	1,550,000	-

5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적

(단위: 원)

매출유형	부 문	2021년도제17기 1분기	2020년도제16기	2019년도제15기

제품	센서기기	내 수	2,857,530,474	8,977,854,741	5,645,723,289

수 출	1,715,047,929	5,733,907,701	7,282,905,302

소 계	4,572,578,403	14,711,762,442	12,928,628,591

센서	내 수	108,920,000	816,155,849	278,763,327

수 출	22,705,774	131,966,892	552,151,425

소 계	131,625,774	948,122,741	830,914,752

악취측정기	내 수	90,000,000	2,632,629,432	4,813,885,469

수 출	-	46,722,981	-

소 계	90,000,000	2,679,352,413	4,813,885,469

기타	상품 및 용역	내 수	386,940,895	1,587,951,373	1,119,093,980

수 출	-	198,788,620	142,086,428

소 계	386,940,895	1,786,739,993	1,261,180,408

합 계	합 계	5,181,145,072	20,125,977,589	19,834,609,220

나. 판매 경로

당사는 국내 판매의 경우 대리점을 통한 판매와 고객에게 직접 판매하는 방식이 있으며, 해외의 경우 해외 대리점을 통한 판매와 OEM 계약 업체를 통하여 판매하는 방식의 2가지 판매 경로가 있습니다 . 판매 경로별 매출 비중은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

매출유형	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

매출	수출	당사해외대리점	345,514	6.7%

당사해외OEM	1,392,240	26.9%

국내	당사국내대리점	206,974	4.0%

당사OEM	63,358	1.2%

당사고객	3,173,060	61.2%

합계	5,181,145	100%

다. 판매 전략(1) 국내 판매 전략

국내 판매 주요 전략은 “신규 법적 시장의 선점” 과 “고객 맞춤 형 제품 개발을 통한 시장 확대” 입니다.

(가) 신규 법적 시장의 선점: 센서 기기 시장을 확대하거나 창출 하는 가장 큰 역할을 하는 것은 규제와 법률입니다. 새로운 안전 및 환경 관련 규제의 신설은 반드시 새로운 센서 기기의 시장을 창출 하게 됩니다. 몇 가지 예를 들어, 최근 “일산화탄소 경보기 설치 의무화” 에 대한 법률 제정 후 연간 약 200~250억 규모의 국내 시장이 형성되었고, 화학물질관리법이 신설되면서 모든 화학물질을 취급하는 공간에는 가스 안전기기 설치가 의무화 되어 기존 가스 안전기기 시장이 확대 되었습니다. 환경 분야의 경우, 악취관리법의 경우, 배출구 실시간 악취 모니터링을 법제화하고자 정부에서 관련 준비를 하고 있으며, 이로 인해 약 8천억 규모의 신규 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 폭스바겐 배출가스 조작 사건으로 인하여 자동차 배출 가스 측정에 대한 규제가 신설될 경우, 새로운 센서 기기의 시장이 형성될 것으로 보고 있습니다. 이러한 신규 센서기기 시장에 있어서 당사는 절대적인 강점을 지니고 있습니다. 즉 자체적으로 센서 기술을 보유하고 있고 관련 시장에 최적화된 센서 기술을 이용하여 경쟁력 있게 진입할 수 있다는 점입니다. 이에 당사는 센서 기기와 관련된 신규 법적 시장을 선점하고자 하는 전략을 수립한 바 있습니다.

(나) 고객 맞춤 형 제품 개발을 통한 시장 확대: 기존 센서 및 센서 기기는 전량 수입에 의존하였기 때문에 국내 고객들은 그 규모에 상관없이 개발된 제품을 그대로 수입하여 사용하는 것이 일반적입니다. 하지만, 모든 센서 기기는 그 응용 분야에 맞추어 최적화되어야 경쟁력이 있으며, 궁극적으로 시장에서 성공할 수 있다고 생각 합니다. 예를 들면, 삼성전자의 가전에 사용하는 센서는 기존 가스 안전기기에서 사용하던 센서와는 요구 사항이 틀리며, 같은 반도체 회사인 삼성 반도체와 SK 하이닉스 반도체에서 요구되는 가스 안전기기의 사양도 상이한 부분이 있습니다. 국내 기업으로 일정 규모 이상의 수요가 있는 고객에 대응하기 위해서는 적극적으로 고객 맞춤 형 제품을 개발하여 시장을 확대하고자 합니다.

(2) 해외 판매 전략

해외에 주로 판매되는 제품은 센서 기반의 가스 안전기기로 아래와 같이 4가지의 세부 전략으로 시장에 접근하고 있습니다.

(가) Registration: 대형 고객인 Major Oil Gas Company 사에 Vendor 등록을 하여 직접 중동 지역의 제품 판매를 증대시키는 것입니다.

(나) OEM: 공격적으로 각 국가에서 일정 규모 이상의 가스 안전기기 제조사 및 Distributor 기업을 위해서 Re-Branding service를 제공하고 이를 통해 그들이 보유하고 있는 시장을 가져오는 것입니다.

(다) Marketing: 지속적으로 각국의 Distributor를 방문하거나 주기적인 화상회의를 통해서 distributor 들의 애로 사항을 청취할 뿐 아니라 긴밀하게 정보를 교류하며 Major 국제 전시회 참석을 통해서 인지도를 지속적으로 높이고자 합니다.

(라) E-Business: 글로벌 E-commerce 시장 진출을 통해 제품 및 브랜드를 홍보하고 제품 판매 루트를 다양화하고자 합니다.

6. 수주 상황

당사의 제품 판매 방식은 고객사로부터 PO 를 받은 후 대부분 10일안에 출하되는 형태로 진행 되고 있으며, 늦어도 최대 45일이내 제품출하가 이루어 지고 있습니다. 특정 기업으로부터 제품에 대한 고정 수주를 받아서 납품을 진행하는 사업 구조가 아닌 PO 를 받아 개별 PO 별로 제품을 출하 하는 형태로 진행되고 있습니다.

특정 기업에 지속적으로 납품을 하는 제품 또한 존재하나 이 또한 단가 계약을 진행한 후 고객 구매 시스템 상 PO 수량을 올리면 당사는 이를 확인하고 납품 하는 형태로 장기적인 수주 현황은 해당사항이 없다고 볼 수 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 보고서 제출일 현재 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'내에 있는 '5. 재무제표 주석'의 '4번 재무위험관리'를 참고하시기 바랍니다 .

8. 파생상품 및 풋백옵셕 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발 조직

당사는 국내에서 전기화학식 가스 센서 제조 및 기술을 보유하고 있는 유일한 기업으로 전기화학식 가스 센서뿐만 아니라, 센서 기반 안전기기, 환경 측정기 등 다양한 센서 기반 기술 및 제품에 대한 연구개발 이력, 경험, Know-how, 전문성 등을 갖춘 연구개발 인력을 보유 하고 있습니다.

당사는 매출처의 요청사항을 충족할 수 있는 높은 기술력이 요구되는 산업의 특성으로 인해 지속적인 R 위한 연구개발 조직을 보유하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사는 “환경센서 연구소” 와 “환경센서 솔루션 연구소” 2개의 기업부설연구소를 운영하고 있습니다. 본사에 위치한 환경센서 연구소는 당사 핵심 기술인 다양한 센서에 대한 연구를 수행하고 있으며, 판교에 위치한 환경센서 솔루션 연구소는 센서 기반의 다양한 센서 기기에 대한 연구 개발 업무를 수행하고 있습니다.

환경 센서 연구소는 총 10명으로 구성되어 있으며, 환경 센서 솔루션 연구소는 총 11명으로 환경센서 연구소 내 연구개발을 총괄하는 정병길 연구소장과 환경센서 솔루션 연구소를 책임지고 있는 권태명 연구소장을포함하여 총 21명으로 구성되어 있습니다. 환경 센서 연구소에서는 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스 센서 기술 및 제품을 개발하였으며, 더 나아가 이를 칩형태로 개발, 구동회로와 집적하고 궁극적으로 인공지능(AI)과 연결될 수 있는 형태의 스마트 센서 칩을 연구개발하는 로드맵을 내부적으로 구축하고 있습니다. 환경 센서 솔루션 연구소의 경우, 시장 환경의 변화와 수요에 맞추어 새로운 센서 기기 개발에 집중하고 있으며, 미국 등 글로벌 시장의 요구가 높아지고 있는 샘플링 타입의 휴대용 가스 검지기를 제품화하고자 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사의 환경센서 연구소 및 환경센서 솔루션 연구소 조직은 아래와 같습니다.

[환경 센서 연구소]

[환경 센서 솔루션 연구소]

나. 연구개발비용

당사는 기술 기반의 제조 기업으로 매출 대비 연구개발비 투자 비율이 제조업의 평균보다 매우 높은 기업입니다. 상장 후에도 지속적으로 기술 집약적인 신규 제품 개발을 위하여 연구개발에 투자를 지속적으로 확대하고자 합니다.

(단위: 천원, %)

과 목	2021년 (제17기 1분기)	2020년 (제16기)	2019년 (제15기)	비 고

연구개발비용	476,947	3,110,733	3,523,751	-

정부보조금	(251,349)	(1,967,266)	(1,915,328)	-

연구개발비 / 매출액 비율	9%	15%	18%	-

[연구개발비용계÷당기매출액×100]	-

다. 연구개발활동

당사는 설립 이후 지속적인 연구개발을 통해 축적된 경험, Know-How 등을 바탕으로 시장을 선도하며 차세대 전기화학식 가스 센서를 상용화하였으며, 차세대 가스 센서의 상용화를 위한 연구개발 또한 진행하고 있습니다. 당사의 연구개발 실적 및 개발 중인 연구과제는 아래와 같습니다.

(가) 센서 사업부문

연구과제명	초소형 슬림 구조 전기화학식 가스 센서

연구기관	㈜센코 환경센서 연구소, 한국화학연구원, 서울대학교, UNIST, KCL

연구 결과 및 기대 효과	전기화학식 가스 센서를 스마트폰 등의 웨어러블 디바이스와 IoT 기기 등에 적용하고자 하는 요구가 강하나 전기화학식 가스 센서가 액체상의 전해질을 사용하고 있어 물리적 크기가 크다는 단점을 지니고 있습니다. 이에 당사는 액체 전해질을 대체할 수 있는 필름 소재 및 관련 공정들을 개발하여 초소형화 하는 연구개발을 진행하였습니다. noname01_1.jpg . 초소형 전기화학식 가스 센서를 개발하기 위해서는 번고형 전해질에 대한 소재 기술뿐 아니라 전극 구조 및 다공성 전극 소재 또한 연구개발 되어야 하며 이들에 대한 대량생산 공정 기술도 함께 개발이 되어야 하므로 관련 요소 기술을 보유하고 있는 한국화학연구원, 서울대학교, UNIST 등과 공동 연구를 하였습니다. 2_1.jpg . 3_1.jpg . 연구결과 위와 같이 필름 형태의 초소형 슬림 구조 전기화학식 가스 센서를 전 세계 최초로 개발하였으며, 대량 생산을 위한 전극 및 반고형 전해질 자동화 공정 기술도 함께 개발하였습니다. 4.jpg . 시장의 요구는 매우 강하나 아직까지 적합한 센서가 없어서 아래와 같은 응용 분야에서 가스 센서를 접목하지 못하고 있습니다. 본 연구개발을 통해서 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스 센서를 확보하였으며, 향후 패키지 기술을 향상시킴으로서 막대한 글로벌 시장에서 선두적인 역할을 할 수 있게 될 것이며, 이로 인한 막대한 이익 창출이 가능할 것으로 기대 아닌 확신을 하고 있습니다. 5.jpg .