케이씨씨글라스 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사 업의 개요 당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 유리, 인테리어, 파일사업 부문으로 구분하고 있습니다. 각 영업 부문은 별도로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다.

구 분	영 업

유리 부문	건축용유리, 자동차용유리, 유리시공 외

인테리어 부문	주거용/상업용 인테리어 자재, 산업용 외

파일사업 부문	콘크리트 파일

가. 사업부문별 현황 1) 유리 부문 (1) 산업의 특성 유리 산업은 설립 초기 자본 소요량이 큰 사업으로 신규 기업이 진입하는데 필요한 투자금액이 많으며, 제품 및 연구 개발 투자가 많이 소요되는 산업입니다. 용융로, 성형기 등 자동화 기계장치 설비를 위해 초기 시설 투자가 대규모로 이루어지며, 노(Furnace)에 점화하면 연속 가동을 해야 합니다. 또한 일정 기간이 지나면 노(Furnace)의 보수가 반드시 필요하며, 보수비는 생산시설의 1/4 이상의 재투자가 소요되기 때문에 고정비의 비중이 높은 산업입니다. 이런 사유로 신규 진입 장벽이 높아 국내에는 2개 업체만이 판유리 생산 설비를 보유하고 있습니다. 건축용 유리는 제조사에서 생산한 원판 그대로 사용되기보다는 강화, 복층 등의 2차 가공을 거쳐 사용되므로, 가공업체 판매 인프라 확보가 중요한 산업입니다.

자동차산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 조립산업이자 부품산업으로 타 산업과 연관성이 높고, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타 산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방 연쇄효과는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업의 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있으므로, 대량 생산에 따라 나타나는 생산비용의 감소 효과인 규모의 경제효과가 매우 뚜렷한 산업입니다.

자동차부품 제조산업은 자동차용 제동장치, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠 및 완충기 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품의 제조를 전반적으로 포함하며 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 자동차 1대는 평균 5천여 종, 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차부품 산업의 시장구조는 상당히 폐쇄적이며 산업 내 신규 진입을 위해서는 기술력, 양산능력 등이 선결되어야 합니다. 또한, 최근에는 부품조달의 글로벌화에 따라 초대형 선진부품기업들의 국내 진출과 국내의 대형 부품업체들의 해외진출이 가속화되면서 규모 및 범위의 경제가 시간이 갈수록 중요해지고 있습니다.

당사가 영위하는 자동차용 안전유리 산업은 자동차 생산판매 동향에 직접적 영향을 받는 전통적 자동차 부품업계의 특성을 지니고 있습니다. 자동차의 물량을 수주하면 필수부품인 유리는 선택사양에 영향을 받지 않고 100% 공급되므로, 수주를 통한 물량 확보가 그 어느 부품보다도 중요한 산업입니다.

자동차용 안전유리 산업은 자동차 산업과 마찬가지로 대규모 장치산업이라는 특성으로 인해 국가마다 과점 양상을 보이고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 수반되며 진입 결정 이후 제품 생산까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다.

자동차용 안전유리 산업은 자동차 및 관련 부품 산업과 마찬가지로 생산액, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있으며, 완성품인 자동차의 안전성에 영향을 미치는 주요 부품 중 하나입니다. 또한, 자동차 유리는 교통사고 시 발생할 수 있는 치명적인 인명피해를 예방하는 특수한 기능을 수행해야 하므로, 국가 경제적 중요 요소일 뿐만 아니라 국민의 생명과 안전을 책임지는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 경량화유리 생산을 통해 자동차 연비 개선 향상에 주요 역할을 하고 있으며, 이를 통해 친환경 자동차 트렌드에 동참하고 있습니다. 차음유리, 발열유리 등의 기능성 유리는 승객들의 편의와 만족도를 향상해 삶의 질 향상에 이바지하고 있습니다.

유리 산업은 주요 수요처인 건축 시장에 대한 의존도가 높은 편이나, 자동차, 디스플레이, 가전, 태양광을 비롯한 여러 산업으로 용도가 확대되면서 시장이 다양화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 건축용 유리 산업은 주택보급률을 높이기 위한 정부 정책 및 판유리 시장의 고급화 추세로 꾸준히 성장해 왔습니다. 최근 주택담보대출 규제 강화, 가계부채 증가 및 아파트 미분양 물량 증가 등의 요인으로 건축 투자가 위축되어 당분간 건축용 유리 수요가 감소할 것으로 전망되나, 건설경기가 상승 전환할 경우 판유리 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

한국은행 경제 전망 발표에 따르면[출처: 한국은행, 자료명:경제전망보고서, 발간일: 2021년 2월] 2020년 코로나19로 인한 경기 침체로 GDP성장률을 -1% 마이너스 성장을, 2021년 3%, 2022년 2.5% 전망하고 있습니다. 특히, 한국은행의 1분기 GDP성장률이 시장 전망 대비 상향 조정되어, 2021년 3% 달성은 무난할 것으로 예측되고 있습니다. LG경제연구원 2021년 경기전망 보고서에 따르면[출처: LG경제연구원, 자료명: 2021년 국내외 경제전망, 발간일: 2021년 4월 15일] 수출 주도의 빠른 경기 회복을 주도하며 2021년 GDP성장률 4% 성장 전망하고 있습니다.국제유가상승에 따른 성장 제한 요소는 있지만, 건설투자의 경우 주거용 및 공업용을 중심으로 건축 투자가 증가하고 정부의 SOC 투자도 이어질 것으로 전망 되고 있습니다. 주거용 건축 투자는 주택 착공 및 수주 물량 증가, 미분양 주택 물량 감소와 높은 주택청약률을 감안할 때 건축 투자 확대를 견인할 것으로 예상되며, 건축물 에너지 관련 기준 강화에 따른 고기능성 코팅 유리 수요는 지속적인 성장이 예상 됩니다. 또한, 비주거용 건물은 상업용 건물 위축에도, 설비투자 확대에 기인한 공업용 건물 증가로 부진이 점차 완화 될 것으로 예상됩니다.

정부의 건축물 에너지 절감 로드맵에 따라 국내 건축용 시장에서 에너지 효율이 좋은 코팅유리 수요가 꾸준히 증가하는 추세이고, 향후에도 이러한 고부가가치 유리 시장이 지속적으로 발전할 것으로 전망됩니다. 자동차 산업의 경우 국내 완성차 업체들의 위상이 강화되면서 꾸준히 성장하였으나, 최근 국내시장에서의 수입차 공세 강화 및 해외 수출 부진으로 성장성이 정체 양상을 나타내고 있습니다. 이에 자동차용 유리 수요는 당분간 현재 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 다만 중장기적으로는 자동차 경량화를 위한 박판 유리 적용 및 자동차의 고급화 추세에 따른 기능성 유리 적용 증가 등을 통한 자동차용 유리의 질적 성장이 전망됩니다.

2021년 글로벌 자동차 산업은 코로나19의 재확산과 전기차 시장 확대, 자율주행 등 자동차 산업 패러다임의 변화로 향후 예측이 어려운 상황입니다. 전년도 코로나 기저효과 및 코로나19 치료제와 백신 개발로 2021년 세계 자동차 시장은 회복세를 나타내고 전기차 등 미래차 시장 성장이 가속화될 전망입니다. IHS 리포트는 2021년 전망으로 전년대비 9% 신장한 8,340만대를 예상하고 있습니다. 2020년 자동차 내수 시장은 개별소비세 인하, 신규 모델 출시, 공격적 마케팅으로 '20년 190만대 판매 되었으나, 수출은 189만대로 감소하면서 국내 생산은 전년대비 11% 감소한 351만대 생산에 그쳤습니다. 한국 자동차산업협회 전망치에 따르면 2021년 내수는 -4.4% 감소 전망되나 수출 22.9% 증가로 국내 생산은 10.3% 증가한 386만대를 전망하고 있습니다.

코로나19로 불확실성이 큰 상황이지만, 자동차 안전유리 시장은 디자인, 안정성, 안락함 및 편의성, 환경 및 에너지 효율화 부분에서 다양한 고부가가치 제품 수요를 창출하고 있으며, 이를 통한 지속적인 시장 성장을 전망하고 있습니다.

[2020년 자동차산업 실적]

(단위 : 만대, %)

구분	2020년	2019년

수량	증감률	수량

판매	내수	190	6.2%	178

수출	189	-21.3%	240

소계	378	-9.6%	418

생산	351	-11.1%	395

주) 출처: 한국자동차산업협회 『2020 자동차산업 동향』, 2021.01.

(3) 경기변동의 특성, 계절성 유리 산업은 전방 산업인 건설, 자동차 산업 경기 동향에 따라 경기변동을 보입니다. 건축용 유리의 경우 아파트 건축 호수와 건축 착공면적이 주요 선행지수이며, 판유리 수요는 해당 지수의 약 1년의 후행치를 나타냅니다. 최근 리모델링 및 인테리어 활성화로 인한 신규 수요 증가에 따라 주택 거래량도 주요 참고치가 됩니다. 건축용 유리는 계절적 요인에 의한 경기순환체계도 나타내며, 건축시장이 위축되는 우기와 동절기를 비수기로 볼 수 있습니다. 자동차용 유리의 수요는 자동차 생산대수 및 완성차 업체들의 연간 생산계획을 주요 예측치로 볼 수 있습니다. 자동차 유리의 경우 공장 가동일수에 따라 소요량이 변동하며 공장 가동률이 낮은 명절이나 휴가철을 비수기로 볼 수 있습니다.

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 경제가 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 고가제품인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년 IMF 기간 중 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장 상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

또한 자동차 수요는 경기 후행적인 특성도 나타내고 있습니다. 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간 차이를 두고 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성을 보이고 있습니다.

자동차 안전유리 산업은 전방산업인 자동차 산업의 영향을 주로 받고 있으며, 경기가 하락 국면일 때에는 경차 및 상용차의 수요가 증가하여 이들 차종에 투입되는 비교적 저가의 제품군(클리어유리/그린유리 등)의 수요가 증가합니다. 반면, 경기가 호황이면 중형, 준대형, SUV 차종의 수요가 증가하는데 이들 차종에는 고부가가치 제품군(차음유리, HUD유리 등)이 포함됩니다. 하지만, 최근 차종의 고급화와 별개로 운전자편의사항에 대한 뚜렷한 선호도를 반영하면서 고부가가치의 안전유리 제품군은 저가 및 고급 차종에 국한되지 않고 그 적용비율이 높아지는 추세입니다.

(4) 국내외 시장여건 ① 시장의 안정성 유리는 건축, 자동차, 가전 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 해당 분야의 꾸준한 수요로 비교적 안정적인 시장을 유지하고 있습니다. 향후에도 판유리를 완벽히 대체할 만한 신소재가 개발되기 전까지는 안정적인 시장이 유지될 것으로 전망됩니다.

자 동차 안전유리 산업은 자동차 산업과 마찬가지로 대규모 장치산업이라는 특성으로 인해 국가마다 과점 양상을 보입니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 수반되며 진입 결정 이후 제품 생산까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.

자동차 유리부품의 특성은 완성차 업체로부터의 요구사항, 즉 선진기술 확보 여부, 최고의 품질관리, 경쟁력 있는 원가, 최적의 공급망, 고객에 대한 헌신적인 서비스 제공 등 여러 조건이 전부 맞아야만 지속적인 거래관계를 유지할 수 있습니다. 이를 위해서는 지속적인 연구개발활동 및 축적된 기술력이 바탕이 되어야 하며, 이러한 신뢰관계는 형성되면 오랜 기간 지속되는 경향을 보입니다.

② 시장의 경쟁요소 유리 산업은 전통적으로 내수 위주의 산업이며, 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 신규 진입장벽이 높아 상대적으로 경쟁이 심하지 않은 산업이었습니다. 그러나 해상 운송 기술이 발전함에 따라 운송 단가가 낮아졌고 해외 생산 업체의 국내 진입 장벽 역시 낮아져 현재는 다수의 공급자가 국내 시장에서 경쟁하고 있는 상황입니다. 제품 간 차별성이 적어 가격 탄력성이 매우 큰 유리 제품의 특성상 대형 설비와 낮은 제조원가를 바탕으로 국내 유입된 수입유리와의 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다.

자동차 안전유리 산업의 핵심 경쟁요소로는 품질, 기술, 납기, 원가 경쟁력 등을 들 수 있습니다. 이 네 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다.

품질 및 기술은 유리의 성능, 안전성, 디자인, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화함으로써 경쟁우위를 가질 수 있게 해줍니다. 또한, 납기는 고객(자동차社)이 요구하는 납기일에 맞춰 제품을 적기에 공급함으로써 계획적인 대량생산체제가 특징인 자동차 생산시스템에 대응할 수 있는 경쟁우위입니다. 원가경쟁력은 신제품 개발 추진, 양산 제조 생산성 향상, 인력의 생산성 향상 등 총체적인 비용의 절감 노력을 통해 가격경쟁력과 수익성개선에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

최근 자동차 안전유리 시장은 안정성을 기본으로 고객의 다양한 요구와 필요를 충족하기 위해 끊임없는 연구개발이 필수적인 요소로 부각되었습니다. 친환경 기능성 유리의 자동차 시장 확대로 이와 관련된 자동차 유리 경량화 및 안정성, 다양한 기능성 유리 생산을 위해 지속적인 연구 개발이 이루어지고 있습니다.

③ 시장점유율 추이 유리 시장은 국내 2개의 제조사와 다양한 국가로부터 유입된 수입유리가 경쟁하고 있습니다. 최근 말레이시아産 저가 수입유리의 대량 유입으로 당사의 시장점유율이 과거 대비 소폭 하락하였으나, 여전히 높은 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 코팅유리의 경우 국내 3개의 제조사와 수입유리가 경쟁하고 있으며, 판유리에 비하여 국내 생산 유리의 시장점유율이 높습니다. 국내 제조사들은 고부가가치 제품인 코팅유리 판매 확대를 위하여 제품 가격 경쟁력 확보 및 신제품 개발 등 치열하게 경쟁하고 있습니다.

[최근 3개년 국내시장 건축용 판유리 시장점유율 현황]

회사명	2020년	2019년	2018년

당사	54%	52%	52%

A사	22%	23%	23%

기타	24%	25%	25%

합계	100%	100%	100%

주1) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[최근 3개년 국내시장 건축용 코팅유리 시장점유율 현황]

회사명	2020년	2019년	2018년

당사	41%	41%	41%

A사	30%	30%	30%

B사	24%	24%	24%

기타	6%	6%	6%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[최근 3개년 국내시장 자동차 유리 시장점유율 현황]

회사명	2020년	2019년	2018년

당사	70%	69%	69%

A사	28%	29%	28%

B사	2%	2%	3%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 한국자동차산업협회, 당사 자체 시장 정리 자료

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 당사는 건축용 유리 업계 최대 유통 네트워크를 확보하고 있으며(2020년 기준 유리 대리점 수 419개, 각 경쟁사 거래처 수의 200% 이상), 가공 우수 인증 대리점인 이맥스클럽 회원사를 80개 보유하는 등 안정적인 판매 및 가공 인프라를 확보하고 있습니다. 또한 국내 판유리 단위 공장 중 최대의 생산시설을 보유하여(국내 생산량의 70%) 안정적인 물량 공급이 가능하며, 신속 납기 대응이 가능한 이점을 갖고 있습니다.

자동차 유리 부품의 특성은 완성차 업체로부터의 요구사항, 즉 선진기술 확보 여부, 최고의 품질관리, 경쟁력 있는 원가, 최적의 공급망, 고객에 대한 헌신적인 서비스 제공 등 여러 조건을 모두 갖추어야 합니다. 이를 위해 지속적인 연구개발활동 및 축적된 기술력이 바탕이 되어야 하며, 고객사와의 신뢰관계가 형성되면 오랜 기간동안 거래관계가 지속되는 경향을 보입니다.

부품개발에 대해서는 항상 기술을 선도하며 선행개발을 하여야 하는 관계로 많은 연구인력과 기술개발비용이 소요되며, 양산과 관련해서는 제품에 따른 차이는 있지만 장치산업형 사업의 특성으로 인해 시장진입에 장벽이 높은 편입니다. 당사는 우수한 품질과 가격 경쟁력을 바탕으로 한 안정적인 시장점유율을 확보하고 있으며, 국내 완성차는 물론 러시아, 미국 등 해외자동차 공장에도 제품을 공급하고 있습니다. 당사가 속한 자동차 유리 산업은 현대기아차의 성장과 함께 안정적인 매출과 실적을 기록해 오고 있습니다. 또한, 수요예측에 따른 설비투자와 생산성 확보를 통한 납기 준수로 변화하는 자동차 트렌드에 따라 파노라마 선루프의 증가 수요량을 충족하기 위해 2012년 5월 제2공장을 증설하고, 전용설비를 구축하였습니다.

당사는 제품의 품질을 최상위의 가치로 삼으며 2008년 이후 현대/기아차의 협력업체 평가제도인 품질/기술 5스타를 취득해오고 있습니다. 뿐만 아니라 2015년~2020년 6년 연속 GM Global 시상인 SOY(올해의 협력사)를 수상하였습니다.최근 자동차 산업의 발달과 더불어 자동차 유리가 자동차의 기능이나 외관에 미치는 영향이 커지고 있으며, 자동차 유리 제조 시 친환경과 안전, 조작편의성 등 중요성이 높아지고 있습니다. 자동차 업계가 친환경 자동차를 만들기 위해 유해 가스 배출량을 줄이고 연비를 높이는데 기술력을 집중하면서 당사도 경량화 제품을 출시하고 있습니다. 기존 5.0t(5㎜)접합유리를 개량해 4.7t, 4.4t 접합유리를 개발하였으며, 지속적으로 두께를 줄이고 강도를 유지할 수 있는 제품을 연구, 개발 및 생산하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통해 소음을 차단하는 차음유리, 빗방울이 쉽게 떨어지는 발수유리, 유리에 영상을 투영할 수 있는 HUD 유리 및 미세한 열선을 삽입하여 겨울철 성에를 쉽게 제거하는 와이어 전면발열유리, 접합 선루프 등을 개발하였습니다.

2) 인테리어 부문

(1) 산업의 특성 인테리어 산업은 주거 환경 개선을 통해 소비자의 다양한 요구와 기호를 만족시키고 주거공간에 기능적, 심미적 가치를 더하는 산업입니다. 과거 집의 가치는 주거환경적 요소보다는 자산 증식의 개념이 강했으나, 저출산에 따른 인구 감소, 소비자의 주거 공간에 대한 인식 변화와 맞물려 주거공간의 사용가치가 더욱 주목받고 있습니다. 인테리어 산업은 노동 집약적이고 다양한 상황별 변수가 존재하며, 정보 비대칭이 심한 시장이었습니다. 하지만, 최근 신뢰성이 있는 대기업 브랜드의 시장 확대와 온라인 플랫폼 업체들의 등장으로, 거래 표준화 및 수요자들 간 인테리어 정보와 경험을 다양한 소셜네트워크(SNS)를 통해 공유함으로써 인테리어 시장의 판도가 변화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 인테리어 산업 중 B2C 인테리어 시장은 노후주택의 증가, 거주 공간에 대한 소비자 인식의 변화 등에 따라 시장의 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다. 주택의 노후화는 점점 더 가속화하고 있고, 이는 B2C 인테리어 산업의 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다. B2C 인테리어 산업은 다양하고 개성 있는 생활 문화를 추구하는 경향이 있어 표준화가 어려운 산업이지만, 평형별, 세대별, 지역별로 다양성을 반영하면서도 표준화된 패키지 제품의 개발 여부가 시장 내 지속적 성장 의 중요한 변수가 될 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성, 계절성 인테리어 산업은 국민의 소득 수준과 생활 수준의 향상에 큰 영향을 받습니다. '국민소득 1만 달러 시대엔 차를, 2만 달러 시대엔 집을, 3만 달러 시대엔 가구를 바꾼다'는 속설이 있을 정도로 소득 수준의 향상이 시장의 규모 형성에 큰 영향을 미칩니다. 하지만, 신축 시장에서의 양적 성장이 한계를 맞을 수 밖에 없는 것을 감안할 때, 인테리어 산업은 1인, 2인 가구의 증대, 주거 공간에 대한 인식 변화에 영향을 받게 될 것으로 보이며, 경기변동에 따른 민감도는 상대적으로 낮아질 것으로 예상됩니다.

최근에는 코로나19 영향으로 재택근무 및 집에서 많은 소비를 해결하는 홈코노미(Home+Economy)가 트렌드로 떠오르면서 집 꾸미기 수요가 증가하였으며, 정부의 부동산 대책 등 규제 강화로 리모델링 수요 역시 증가 중입니다. 2021년에도 이와 같은 성장 추세는 지속될 전망입니다.

(4) 국내외 시장여건 해외 선진국의 경우, 건축자재의 DIY 시장을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 최근에는 DIY 관련 제품도 범용제품이 아닌 고기능성, 에너지 고효율 제품들의 점유가 확대되고 있는 상황입니다. 아직 국내의 DIY 시장은 선진국에 비하면 이제 막 태동되는 시장으로 판단되며, 향후 성장 가능성은 클 것으로 예상됩니다. ① 시장의 안정성 당초 코로나19와 12.16 부동산 대책으로 위축된 부동산 및 내수 시장에 대한 우려로 외형 둔화가 추정됐으나, 오히려 코로나19로 재택 근무가 확대되고 부동산대책으로 리모델링 수요가 빠르게 증가 했습니다.

코로나19로 변화한 시장 환경 속에서 정부의 부동산 규제는 더욱 강화되고, 재건축 대상 아파트뿐 아니라 10년 이상 된 아파트의 리모델링 수요도 예상되고 있습니다.

또한 2017년 중순부터 지속돼온 부동산 규제 여파로 규제 지역의 고가 아파트 매수는 더 어려워졌고 재개발 재건축 사업은 추진력을 잃었으며 실거주 요건은 더욱 강화되었습니다. 또한, 주택공급 감소와 실거주 비중 증가와 맞물려 주택 관련 소비에 있어 우호적 환경이 조성 되었으며, 점차 심화되고 있는 신축과 구축 아파트의 가격 차이는 심리적인 소비 여력을 마련해 준다는 점에서 인테리어 공사 수요 증가의 결정적 계기가 될 것으로 예상되고 있습니다.

② 시장의 경쟁요소 인테리어 산업은 브랜드, 비(非)브랜드가 경쟁하는 완전경쟁시장으로 상품 경쟁력 확보와 판매 인프라 구축, 시공 품질 관리가 매우 중요한 경쟁요소입니다. 상품의 품질 요건은 더 이상 차별화를 가지기 어려운 기본 요건이며, 소비자들의 다양한 욕구와 필요를 충족시킬 수 있는 상품을 갖추고 이를 최적화된 물류 시스템을 통해 시공 서비스와 함께 제공하는 것이 고객 만족의 핵심이라 할 수 있습니다. 상품 경쟁력 확보를 위해서 우수한 OEM 업체를 발굴하고 육성하여 자체 브랜드 가치를 높여야 할 것이며, 판매 인프라 구축과 시공 품질 관리를 위해 최적의 온/오프라인 판매망과 시공망을 발굴, 육성, 운영하는 것이 중요합니다.

인테리어 산업의 또 다른 핵심 경쟁요소는 디자인입니다. 소득 수준 향상에 따라 실용성과 예술성, 차별성을 추구하는 소비자들이 늘고 있습니다. 이러한 소비자들의 다양한 욕구와 필요를 반영하면서도 표준화가 가능한 디자인 연구 개발을 통해 '다양한 패키지'를 개발할 필요가 있습니다.

③ 시장점유율 추이 [최근 3개년 국내시장 PVC 주거용 바닥재 시장점유율 현황]

회사명	2020년	2019년	2018년

당사	24%	21%	21%

A사	40%	39%	39%

B사	18%	19%	19%

기타	18%	21%	21%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[최근 3개년 국내시장 라미필름 시장점유율 현황]

회사명	2020년	2019년	2018년

당사	7%	7%	7%

A사	26%	26%	26%

B사	19%	19%	19%

기타	48%	48%	48%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 전국망의 홈씨씨 영업 인프라는 당사의 차별화 강점입니다. 당사는 다수의 대형 인테리어/건축자재 유통매장 및 파트너 매장을 운영하고 있습니다. 특히, 인천 매장은 연면적 약 17,000㎡ 규모의 매장으로, 30,000여 개의 제품 및 상품 라인업을 갖춘 국내 최대 규모의 인테리어 매장입니다. 원자재부터 완성된 디자인 패키지까지 건축과 인테리어에 관한 모든 것을 한자리에 모아 편리하게 쇼핑할 수 있는 매장입니다. 2010년 국내 최초로 한국형 인테리어 전문매장을 개점한 업체 선두주자로서, 건축과 인테리어는 물론 라이프스타일까지 담아내는 고객 중심 매장으로 거듭나고 있습니다. 전 문화된 홈씨씨 파트너 매장은 고객과의 접근성과 편리함을 높여 공간 디자인 패키지 스타일을 제안하고, 표준 계약서와 안심 계약으로 신뢰 있는 인테리어 서비스를 제공하고 있습니다.

3) 파일사업 부문(1) 산업의 특성 콘크리트 파일은 건설공사의 필수 기초자재로 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양을 갖추고 있습니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 는 시멘트, 골재, 물, 혼화재로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈, 웰딩조인트로 구성됩니다. 이러한 특성으로 인하여 생산량과 출하량이 건설경기의 변동과 관련되어 있습니다. 또한 파일 제품은 연약 지반에 대한 공사 진행시 특히 수요가 더 높기 때문에 연약 지반에 대하여 수행되는 아파트 등 주택 건설 및 플랜트와 같은 대규모 프로젝트에 보다 밀접한 관련성을 가지고 있습니다.콘크리트 파일 산업은 장치산업 입니다. 콘크리트 배합설비 외에 원심대, 크레인, 편성기, 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 구경별, 길이별 다양한 종류의 생산제품을 야적할 수 있는 넓은 야적공간이 필요합니다. 이처럼 콘크리트 파일 산업은 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소 규모업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다. 또한 제품 의 특성상 물류비용이 차지하는 비중이 높아 시장의 형성은 생산지를 근거로 하여 형성되고 있으며, 해상운송에 대한 리스크로 인해 도서지역 판매 및 수출, 수입시장은 규모가 크지 않습니다.콘크리트 파일은 아파트, 학교 등의 다중이용 시설 건축물과 토목, 플랜트의 수요가 전체 수요의 약 95%이상 차지합니다. PHC 파일은 건설공사의 필수 기초자재로서 건설경기의 변동에 전적으로 영향을 받고 있으며, 특히, 아파트 분양 및 토목공사, 대규모 플랜트산업 등에서 구조물의 대형화, 건축물의 대형화 및 고층화, 기둥식 건축물의 증가, 내진설계 강화 등 큰 지지력을 요구하고 있어 국가산업정책에 따른 수요가 당사 매출액에 높은 영향을 미치는 요인입니다. 콘크리트 파일은 2010년 이후 설계회사 및 제조업체의 기술영업, 건설사의 원가절감 노력이 상호 부합하여 국내 파일시장은 일반 PHC파일 위주의 시장에서 초고강도, 선단확장형, 대구경 파일 등으로 세분화 되고 있습니다. 특히 구조물의 초고층화 및 대형화와 지가상승, 환경문제 등의 발생으로 인해 그동안 볼 수 없었던 각종 특수공사가 증가되어, 종래의 건설구조물의 입지로 배제되었던 연약지반에서의 건설과 해안공사가 활발해지고 구조물의 안전성에 대한 인식이 더욱 중요하게 되었습니다. 이에 따라 기초구조 보강을 위해 사용되는 콘크리트 파일은 좀 더 깊은 관입량과 큰 지지력을 필요로 하여 일반파일의 기능을 뛰어넘는 고기능성 파일에 대한 수요가 증가하게 되었습니다.

( 2) 산업의 성장성

국내 PHC파일 시장을 전망하기 위해서는 전방산업과 관련하여 국내 건설경기 및 주택시장을 파악하는 것이 선행되어야 합니다. 특히 PHC파일은 전체 건설과정 중 가장 초기에 투입되는 건축자재로서, 건설경기와 주택시장의 선행지표들을 살펴보는 것이 중요합니다. 2021년 주택 분양 물량 및 인허가는 2020년 대비 증가할 것으로 전망되며, 당사의 실적에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대됩니다.[2021년 주택 분양 물량]

(단위 : 호)

구분	2021년(전망)	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년

전국	387,802	349,029	314,308	282,964	311,913	469,058

주) 출처: 국토부 통계 누리, 2021년 전망치_자체 시장 조사 기준

[2021년 주택 인허가 전망]

(단위 : 호)

구분	2021년(전망)	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년

공공부문	90,000	81,801	93,626	81,082	76,629	75,802

민간부문	380,000	375,713	394,349	473,054	576,812	650,246

합계	470,000	457,514	487,975	554,136	653,441	726,048

주) 출처: 국토부 통계 누리, 2021년 전망치_한국건설산업연구원(2020년 11월)

(3) 경기변동 특성, 계절성

국내 PHC 파일 업체는 대부분 내수 수요에 대응하고 있기 때문에 국내 건설경기의 변화에 영향을 받습니다. 특히 정부의 부동산 정책에 따른 아파트 분양 시황이나 SOC 사업부문의 정책에 따른 투자 증감 등이 PHC 파일 수요 변동의 요인입니다.한편 수요처의 형태로 보면 대체로 지반이 튼튼한 지역보다는 대규모 택지개발(농지), 해안가나 매립지 등 연약지반인 지역의 건축, 토목 공사가 많을수록 수요 확대에 대한 기여도가 큽니다. 계절적 변동으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 증가하고 겨울과 장마철 등 비수기에는 수요가 감소하는 것이 일반적입니다. 그러나 최근 다양한 형태의 신규제품 개발과 시공기술의 발전으로 인하여 계절적 요인은 감소하는 추세입니다.

(4) 국내외 시장여건 ① 시장의 안정성

콘크리트 파일 산업은 장치산업입니다. 콘크리트 배합설비 외에 원심대, 크레인, 편성기, 컨베이어 벨트 이송 시스템, 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 구경별, 길이별, 강도별(고강도, 초고강도)로 다양한 종류의 생산제품을 야적할 수 있는 넓은 야적공간이 필요합니다. 이처럼 PHC파일 산업은 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소 규모업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다. 또한 제품의 특성상 물류비용이 차지하는 비중이 높아 시장의 형성은 생산지를 근거로 하여 형성되고 있으며, 해상운송에 대한 리스크로 인해 도서지역 판매 및 수출, 수입시장은 규모가 크지 않습니다.

② 시장의 경쟁요소

국내 PHC 파일 시장의 경쟁 업체는 2021년 1월 기준으로 22개 업체, 총 공장 수는 30개로 연간 약 850만톤 수준의 PHC 파일 생산설비를 보유하고 있습니다. 과거 3개년간 파일 적자시장에서 재정적으로 약체인 중소 파일회사 일부가 폐업 및 구조조정을 거쳐서 24개사에서 22개사로 감소했습니다. PHC 파일 산업은 대규모 장치산업으로서 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소 업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 대형 건설사의 경우 대규모 물량을 적기에 납품할 수 있는 대형 업체 위주로 파일 발주를 진행하고 있습니다. 따라서 상대적으로 업계 상위 업체들이 대형 건설사로부터 안정적인 수주 물량을 확보하기 쉬운 시장 특성을 나타내고 있습니다.

③ 시장점유율 추이

콘크리트 파일 시장은 상위 6개사가 시장의 60% 수준의 점유율을 차지하는 경쟁구도를 나타내고 있으며, 당사는 2020년 기준 연간 약 50만톤 규모의 생산능력을 보유함으로써 업계 선두권 그룹을 형성하고 있습니다. 당사는 수도권에 가장 인접한 지역에 위치한 공장으로 수도권 내 최대 생산설비를 갖추고 있으며, 서울, 인천, 경기, 강원, 충청권을 주력으로 하며, 전략적인 물류 네트워크를 기반으로 영호남 지역을 포함한 전 지역에 파일 공급이 가능하며, 2020년 기준 약 8.5% 수준의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

[최근 3개년 국내시장 콘크리트 파일 시장점유율 현황]

회사명	2020년	2019년	2018년

당사	9%	9%	9%

A사	14%	14%	14%

B사	10%	10%	10%

기타	68%	68%	68%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

① 주요 경쟁 요인

콘크리트 파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질의 제품 제공, 안정적인 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁 요소로 작용합니다. 품질은 건축물 및 구조물의 안전과 직결되며, 안정적인 공급은 공사 일정을 차질 없이 완수하는데 기여하며, 원가 절감은 고객사의 이익에 기여하는 부분입니다. 이러한 경쟁에서 비교 우위를 차지하기 위해서는 철저한 공정관리, 제품 배합설계, 생산성 개선 활동, 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다.

② 회사의 경쟁상의 강점과 단점

지난 45년간 콘크리트 파일 제품을 생산 및 판매하면서 축적된 노하우를 바탕으로 최상의 품질 및 공급의 안정성을 확보하고 있으며, 차별화된 생산 공정과 제품에 다양한 특허와 신기술을 보유함으로써 우수한 고강도 파일, 초고강도 파일의 생산과 선단 확장형 파일, HDR 파일, 무용접 이음파일 등 고부가가치 제품을 생산 및 개발하고 있습니다.

한편, 공장위치가 경기 동부지역에 위치하여 영호남권 등 장거리 운송에 있어 경쟁사 대비 불리한 측면이 있습니다.

③ 안정적인 원자재 수급

콘크리트 파일의 주요 원재료는 이형 PC강봉 및 철재류로 최근 3개년 당기 총 제조비용에서 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 국내 이형 PC강봉 제조 업체는 주요 5개사이며, 당사는 시장점유율 업계 2위인 태광금속으로부터 이형 PC강봉을 안정적으로 공급받고 있습니다.

④ 지속적인 품질관리

프리텐션 방식 원심력 콘크리트 말뚝 KSF 4306 허가번호 제 97-03-188호, 품질경영시스템 인증 (KS Q ISO 9001 : 2009 / ISO 9001 : 2008)을 취득하여 고객이 요구하는 품질을 지속적으로 개선하여 공급하고 있으며 국내 대기업을 비롯하여 전국 건설업체에 납품 공급하고 있으며 최상의 품질로 제품을 공급하고 있습니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황 회사의 당기 영업부문의 경영성과, 주요재무현황 및 내부거래의 제거 현황은 다음과 같습니다. (1) 제2기 1분기

(기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	유리	인테리어	파일사업	미배분	합 계

총매출액	195,578	66,706	19,931	-	282,215

외부매출액	195,578	66,706	19,931	-	282,215

감가상각비	(21,893)	(2,232)	(294)	(198)	(24,618)

영업이익(손실)	28,854	3,595	3,576	-	36,025

순금융수익(원가)	-	2,362	2,362

기타영업외수익(비용)	-	(5,557)	(5,557)

법인세비용	-	8,227	8,227

분기순손익	-	24,603	24,603

비유동자산	661,349	148,603	57,194	44,245	911,391

72.6%	16.3%	6.3%	4.9%	100.0%

주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다. (2) 제1기

(기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	유리	인테리어	파일사업	미배분	합 계

총매출액	426,565	275,306	6,786	-	708,657

외부매출액	426,565	275,306	6,786	-	708,657

감가상각비	(55,254)	(19,291)	(113)	(1,528)	(76,186)

영업이익(손실)	32,655	3,025	159	-	35,839

관계기업손익에 대한 지분	10,024	-	-	-	10,024

순금융수익(원가)	-	5,075	5,075

기타영업외수익(비용)	-	83,748	83,748

법인세비용	-	2,336	2,336

당기순손익	-	132,350	132,350

비유동자산	683,752	139,330	61,436	10,530	895,048

76.4%	15.6%	6.9%	1.2%	100.0%

주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다.

(3) 제1기 1분기

(기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	유리	인테리어	미배분	합 계

총매출액	95,430	69,469	-	164,899

외부매출액	95,430	69,469	-	164,899

감가상각비	(13,021)	(4,049)	(405)	(17,475)

영업이익(손실)	5,706	2,367	-	8,073

관계기업손익에 대한 지분	2,614	-	-	2,614

순금융수익(원가)	-	(1,419)	(1,419)

기타영업외수익(비용)	-	(60)	(60)

법인세비용	-	832	832

분기순손익	-	8,376	8,376

비유동자산	415,221	130,334	9,515	555,070

74.8%	23.5%	1.7%	100.0%

주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다.

다. 신 규 사업 등의 내용 및 전망 당사는 유리사업의 글로벌 시장 진출을 위해 2021년 5월 6일 인도네시아 유리공장 설립을 위한 출자를 결정하였습니다. 인도네시아 법인명은 PT. KCC GLASS INDONESIA 이며, 자본금은 약 583억원 입니다. 인도네시아는 수도 이전 등 지속적으로 건설시장의 성장이 예상되며, 경제성장률도 꾸준히 성장하여 과거 10개년 평균 약 5%의 경제성장을 보이며 지속 성장하고 있는 국가입니다. 인구수는 2억 7천만명으로 중국, 인도, 미국에 이어 세계 4위입니다. 공장은 인도네시아 중부 자바의 바탕 산업단지 내에 설립될 예정이며 공장 부지는 약 14.8 만평 규모이며, 이번 투자를 통해 연간 약 43만8천톤의 판유리를 생산할 예정입니다. 예상 투자기간은 약 3년으로 2024년 완공을 목표로 단계적으로 투자가 진행될 예정입니다.

2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요 제품, 서비스

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	구체적 용도	주요 제품 및 서비스	제2기 1분기 (2021년 1분기)	제1기 (2020년)

매출액	비율	매출액	비율

유리	제품	건축용,자동차용 외	투명유리, 로이유리,접합유리, 강화유리 外	186,725	66.2%	394,843	55.7%

상품	건축용 외	무늬유리, 강화유리 外	8,853	3.1%	31,722	4.5%

인테리어	제품	내외장재,인테리어,산업용 외	경/중보행 바닥재, 라미필름 外	23,472	8.3%	85,515	12.1%

상품	내외장재,인테리어,산업용 외	센스타일, 디럭스타일,강마루, 강화마루,인조대리석 外	43,234	15.3%	189,791	26.8%

파일사업	제품	건축용	PHC파일 外	18,174	6.4%	5,628	0.8%

상품	건축용	PHC파일 外	1,757	0.6%	1,158	0.2%

제품 계	228,371	80.9%	485,986	68.6%

상품 계	53,844	19.1%	222,671	31.4%

총 합계	282,215	100.0%	708,657	100.0%

나. 가격변동 추이 ( 1) 가격 변 동 추이

(단위 : 원)

구 분	제2기 1분기 (2021년 1분기)	제1기 (2020년)	2019년	2018년

유리	판유리 (㎏)	내수	436	484	500	496

수출	-	-	-	-

인테리어	바닥재 (m, BOX)	내수	9,466	9,319	9,541	9,963

수출	12,052	11,691	11,399	11,596

파일사업	콘크리트파일 (톤)	내수	122,359	97,364	98,424	99,600

수출	-	-	-	-

주1) 주요 제품유형에 대하여 해당 사업년도 중 총매출액을 총판매물량으로 나누어 산출하였습니다.주2) 2019년 및 2018년 가격 기재 사항은 분할 전 주식회사 케이씨씨 제62기 및 제61기 사업보고서 및 합병 전 코리아오토글라스 주식회사 제20기 및 제19기 사업보고서 가격 기재 사항을 참고하여 작성하였습니다.주3) 자동차 안전유리는 차종의 수주가 사업의 성패를 가르는 중요한 요소로서, 자동차 안전유리 가격 기재로 인한 당사의 수주 정보 노출 가능성을 감안하여 해당 내용을 기재하지 아니하였습니다. ( 2) 가격 변동 원인 ① 유리건축용 유리는 말레이시아 저가 유리 유입 확대로 시장 내 가격경쟁이 치열해지는 상황이었으나, 2021년 글로벌 유리 수급 불균형 및 원자재(BC유 등) 단가 상승 등으로 시장단가 상승 추세입니다.코팅유리는 말레이시아 저가 코팅유리 유입 확대로 인한 국내 코팅유리 시장 경쟁 과열로 업체별 가격경쟁이 심화되고 있습니다.자동차용 유리의 납품 가격 수준은 각 연도별로 큰 폭의 변화없이 유지되고 있으나, 자동차 유리의 박판화 및 고급화로 평균 가격이 소폭 상승 중에 있습니다. ② 인테리어내수 시장의 경우, 2017년 이후 소비 심리 악화 및 PVC 바닥재의 경쟁사 신규 진입에 따른 경쟁 심화로 시장 가격이 지속적 하향세를 띄고 있습니다. (2018년도는 高가격대 제품군인 강마루 등의 판매 호조로 일시적으로 평균가격이 상승하였습니다.) 수출의 경우도, 전세계적인 코로나19 펜데믹 현상은 2020년 하반기 매출감소 및 일시적인 중저가 제품의 판매비중 증가로 시장가격 하락에 영항을 주었습니다. 최근 북미와 유럽지역의 코로나 백신접종 증가로 경기회복세를 보이고 있어, 수출 제품의 가격인상 가능성이 있습니다.또한, 내수와 수출 모두 2020년 3분기 이후 원자재 및 운송비의 지속적인 인상에 따른 가격인상요인이 심화되고 있습니다. 이는 제품가격의 상승 요인으로 작용할 가능성이 높습니다. ③ 콘크리트파일콘크리트 파일의 경우 원재료 가격 변동이나 시장상황(수요와 공급의 차이)이 가격의 변동에 가장 큰 영향을 미치는 요소입니다. 최근에는 수요 증가에 따른 공급 부족으로 제품 가격의 변동(상승)요인이 발생하고 있으며, PHC파일의 종류가 다양해지면서 다양한 가격대의 제품이 출시되고 있습니다.

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처

유리	원재료 외	소다회, 규사, 파유리,수제슬러그 외	유리 제품 및 상품	64,636	52.07%	(주)코삭, 삼성물산(주) 등

인테리어	원재료 외	가소제, 우레탄수지,염화비닐수지, 홈씨씨 유통상품 외	건축 내외장재제품 및 상품	48,937	39.42%	OCI 주식회사,(주)LG화학, 한화솔루션(주) 등

파일사업	원재료외	이형 PC강봉, 시멘트,골재 외	PHC파일	10,568	8.51%	태광금속,쌍용양회,동서산업 등

합 계	124,141	100.00%

나. 가격변동 추이 ( 1) 가격 변 동 추이

(단위 : 원)

사업부문	자재명	주요매입처	특수관계여부	제2기1분기	제1기 (2020년)	2019년	2018년	단위

유리	소다회	(주)코삭	X	292,384	327,963	358,252	308,049	톤

인테리어	PVC Straight Resin	한화솔루션(주)	X	1,532	1,179	1,202	1,214	kg

주1) 상기 원재료의 가격 산출기준은 공급 평균가격 입니다. 주2) 2019년 및 2018년 가격 기재 사항은 분할 전 주식회사 케이씨씨 제62기 및 제61기 사업보고서 가격 기재 사항을 참고하여 작성하였습니다. 주3) 파일 사업부 콘크리트 파일의 주요 원재료 가격 변동은 제조원가 노출 가능성을 고려하여 해당 내용을 기재하지 아니하였습니다.

2) 가격 변동 원인 ① 유리 부문 소다회는 코로나19 영향에 따른 수요 감소로 가격이 하락하였으나, 글로벌 판유리 수요 상승 및 경제활동 재개 등의 영향으로 가격 상승 중입니다. 주요 매입처는 코삭 外 복수 거래선에서 구매중입니다. ② 인테리어 부문PVC는 인도 및 중국의 지속적인 수요 상승 및 주요 공급처가 위치한 미국의 생산기지의 가동중단에 따른 수급 부족으로 가격 상승 중입니다. 주요 매입처는 한화솔루션 外 복수 거래선에서 구매중입니다. ③ 파일 사업콘크리트파일의 주요 원재료인 이형 PC강봉 외 철재류의 가격은 철광석, 환율, 국제유가 등 경기변동에 따라 달라지며 제조원가에 영향을 미칩니다. 중국의 인프라 투자와 수요 상승으로 국제 철광석 가격이 상승중입니다. 이형 PC강봉은 시장점유율 업계 2위인 태광금속으로부터 안정적으로 구매중입니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 (1) 생산능력

(단위 : TON, 천매, ㎞)

사업부문	품 목	사업소	단위	제2기1분기 (2021년)	제1기 (2020년)	2019년	2018년

유리	판유리	여주공장	TON	228,503	961,484	1,062,607	1,208,750

안전유리	전의공장	천매	6,806	26,411	28,144	29,666

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	㎞	10,138	36,809	35,689	35,689

파일사업	콘크리트파일	덕소공장	TON	124,740	500,000	508,000	512,000

주1) 2019년 및 2018년 생산능력은 분할 전 주식회사 케이씨씨 제62기 및 제61기 사업보고서 및 합병 전 코리아오토글라스 주식회사 제20기 및 제19기 사업보고서 생산능력 기재 사항을 참고하여 작성하였습니다.(2) 생산능력 산출근거 ① 산출기준

▷ 최대생산가능일수 : 연간 총 일수에서 휴무 및 정비를 제외한 일수 ▷ 일가동시간 : 일 총가동 시간(24시간)에서 부동을 제외한 실제 가동시간

② 산출방법

▷ 최대생산 가능일수 × 일 가동시간 × 시간당 생산성

(3) 평균가동시간

① 사업소별 제품별 월간 실제 가동일수에 일 실제 가동시간을 곱한 시간

(단위: 시간/월)

사업 부문	품 목	단위	평균가동시간

유리	판유리	여주공장	662

안전유리	전의공장	495

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	210

파일사업	콘크리트파일	덕소공장	417

나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위: TON, 천매, ㎞)

사업부문	품 목	사업소	단위	제2기1분기 (2021년)	제1기 (2020년)	2019년	2018년

유리	판유리	여주공장	TON	205,838	888,501	877,676	1,123,839

안전유리	전의공장	천매	6,020	23,784	23,342	23,357

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	㎞	5,312	19,394	16,581	17,281

파일사업	콘크리트파일	덕소공장	TON	142,736	483,617	444,540	463,996

주1) 2019년 및 2018년 생산실적은 분할 전 주식회사 케이씨씨 제62기 및 제61기 사업보고서 및 합병 전 코리아오토글라스 주식회사 제20기 및 제19기 사업보고서 생산실적 기재 사항을 참고하여 작성하였습니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률 ① 시간 기준

(단위 : 시간)

사업부문	품목	사업소	제2기 1분기가동 가능 시간	제2기 1분기실제 가동 시간	평균 가동률

유리	판유리	여주공장	1,985	1,985	100.0%

안전유리	전의공장	1,680	1,486	88.5%

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	1,203	630	52.4%

파일사업	콘크리트파일	덕소공장	1,092	1,250	114.4%

주) 평균가동률은 '생산실적 ÷ 생산능력' 개념입 니다. 다만, 판유리 가동률은 생산방식의 특성에 따라 가동률을 100%로 기재하였습니다.

② 물량기준(단위 : TON, 천매, ㎞)

사업부문	품목	사업소	단위	제2기 1분기가동 가능 물량	제2기 1분기 실제 생산 물량	평균 가동률

유리	판유리	여주공장	TON	228,503	205,838	90.1%

안전유리	전의공장	천매	6,806	6,020	88.5%

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	㎞	10,138	5,312	52.4%

파일사업	콘크리트파일	덕소공장	TON	124,740	142,736	114.4%

다. 생 산 설비의 현황 ( 1) 생 산 설비의 소재지

사업소	소 재 지

여주공장	경기도 여주군 가남면 여주남로 541

아산공장	충남 아산시 염치읍 아산로 658-33

가평공장	경기 가평균 가평읍 물안산길 42

영월공장	강원 영월군 북면 원동재로 282-54

전의공장	세종특별자치시 전의면 산단길 134

덕소공장	경기도 남양주시 와부읍 수레로 244

시화공장	경기도 시흥시 엠티브이28로 17-4

인천공장	인천광역시 서구 북항로 193번길 116

화성공장	경기도 화성시 우정읍 남양만로 831

( 2) 생 산 설비의 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	합 계

취득원가:

기초금액	279,186	333,329	79,733	852,184	67,713	159,833	1,771,978

회계정책의 변경	-	-	-	-	-	-	-

취득금액	1,132	745	54	2,354	42,147	1,498	47,930

처분금액	-	-	-	-	-	(334)	(334)

대체	2,152	2,507	-	25	-	(25)	4,659

기타증감액	-	11,441	949	4,355	(18,590)	526	(1,319)

기말금액	282,470	348,022	80,736	858,918	91,270	161,498	1,822,914

감가상각누계액 및 손상차손누계액:

기초금액	-	(131,361)	(41,104)	(621,025)	(3,659)	(132,808)	(929,957)

회계정책의 변경	-	-	-	-	-	-	-

처분금액	-	-	-	-	-	327	327

감가상각비	-	(3,398)	(1,151)	(15,844)	-	(2,712)	(23,105)

손상차손	-	(846)	(6,602)	-	-	(7,448)

대체	-	(1,079)	-	(2)	-	2	(1,079)

기말금액	-	(135,838)	(43,101)	(643,473)	(3,659)	(135,191)	(961,262)

정부보조금:

기초금액	-	(1,094)	(264)	-	-	(343)	(1,701)

증가액	-	21	16	-	-	39	76

감소액	-	-	-	-	-	-	-

기말금액	-	(1,073)	(248)	-	-	(304)	(1,625)

순장부금액:

기초금액	279,186	200,874	38,365	231,159	64,054	26,682	840,320

기말금액	282,470	211,111	37,387	215,445	87,611	26,003	860,027

주1) 국내소재 토지의 공시지가 총액은 361,446백만원이며, 이외의 유형자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가의 기재를 생략합니다.주2) 차입금에서 발생한 차입원가는 당분기 202백만원(자본화 이자율 2.74%), 전기 310백만원(자본화 이자율 2.78%)이며, 당사는 이를 자본화하여 유형자산의 취득원가에 포함하였습니다. 주3) 투자부동산에서 대체된 금액 3,161백만원과 투자부동산으로 대체된 금액 1,318백만원, 무형자산에서 대체된 금액 626백만원과 무형자산으로 대체된 금액 208백만원으로 이루어져 있습니다. 주4) 여주공장 설비 파손과 관련하여 기계장치 및 구축물에서 7,448백만원 의 손상차손을 인식하였습니다 . 자세한 사항은 재무제표 주석 '12. 유형자산' 항목을 참고하시기 바랍니다.

라. 설비의 신설ㆍ매입계획 등(단위 : 억원)

사업부문	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후 투자액

유리	2018.12~ 2021.06	남여주물류단지	물류능력증가	571	520	51

인테리어	'18.12~'20.05	G-PET	생산능력증가	237	237	-

'20.03~'21.04	LVT	생산능력증가	365	179	185

'20.12~'21.03	매장부지매입	매장확대	262	262	-

소 계	864	679	185

합 계	1,435	1,198	237

주1) 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 상기 계획은 국내 신규 투자 계획이며, 경상투자와 출자 및 해외 투자 계획은 포함되지 않았습니다. 주3) 당사는 인도네시아 신규 법인 설립과 관련하 여 「타법인 주식 및 출자증권 취득결정」을 2021년 5월 6일 공시한 바 있습니다. 당사는 지분 취득을 위한 투자금액으로 약 583억원(공시일 최초고시 환율 7.77원/100 IDR 기준) 을 기재하였으며, 향후 구체적인 취득 일정 및 투자규모에 대해서는 별도 공시 예정입니다.

5. 매출 가. 사업부문별 매출 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제2기 1분기 (2021년)	제1기 (2020년)

유리	제품	투명유리, 로이유리, 접합유리, 강화유리 외	내수	113,300	372,014

수출	73,425	22,829

합계	186,725	394,843

인테리어	건축 내외장재, 인테리어, 산업용 외	내수	21,648	80,991

수출	1,824	4,523

합계	23,472	85,514

파일사업	PHC파일 外	내수	18,174	5,629

수출	-	-

합계	18,174	5,629

제 품 소 계	내수	153,122	458,634

수출	75,249	27,352

합계	228,371	485,986

유리	상품	건축용 유리 외	내수	8,843	31,722

수출	10	-

합계	8,853	31,722

인테리어	건축 내외장재, 인테리어, 산업용 외	내수	42,954	187,006

수출	280	2,786

합계	43,234	189,792

파일사업	PHC파일 外	내수	1,757	1,157

수출	-	-

합계	1,757	1,157

상 품 소 계	내수	53,554	219,885

수출	290	2,786

합계	53,844	222,671

총 합 계	내수	206,676	678,519

수출	75,539	30,138

합계	282,215	708,657

나. 판 매 조건 및 경로 [건축용 유리 / 인테리어]판매는 대부분 B2B 또는 B2P 형태로 이루어지며, 소매/총판/유통딜러/가(시)공 등의 형태를 갖춘 대리점을 통한 판매 및 건설사를 대상으로 판매를 하고 있습니다. 그리고 홈씨씨 매장이나 인테리어 시공 파트너를 통한 B2C 형태의 매출도 꾸준히 증가하고 있으며, B2C 확대를 위한 온라인 매장을 통한 매출 방식도 개발 및 적용하고 있습니다.내수의 경우 기본적으로 거래처의 사업장이나 창고의 소재지 혹은 판매 품목이 사용되는 현장까지 도착하는 것을 기준으로 판매하고 있으며, 이 때 발생하는 소요 운반비는 당사에서 부담하고 있습니다. 판매 결제 조건은 월 마감 후 현금, 어음, 구매카드 등의 결제 방법을 사용하고 있습니다.수출의 경우 운반비 등의 수출비용은 거래처 인도조건(FOB, CIF, DAP 등)에 따라 상이합니다. 판매방법은 직수출, 로컬수출 등이 있으며 판매 조건은 직수출 매출의 경우 L/C, T/T, D/A, D/P의 방법으로 판매되며 로컬수출의 경우 구매확인서 등을 통해 현금(원화 및 외화) 결제 방법으로 판매됩니다.

[자동차 안전유리]( 1) 판매경로

구 분	판매경로	개발차종

국내OEM	내수/ 수출	① 월, 일 단위 계획 접수 및 납품계획 수립② 제품의 생산 -> 출하 및 운송 -> 납품③ 매월 월합계 세금계산서 발행 및 마감④ 결제조건에 따라 대금의 회수- 내수: 현금 또는 전자어음- 수출: 현금 회수	① 개발검토의뢰 접수② 견적원가 및 개발계획서 제출③ 개발착수 승인접수④ 설계사양 출도 및 샘플 제작⑤ 양산샘플, PILOT제작⑥ 검사협정 체결⑦ TEST리포트(ISIR) 제출,승인접수⑧ 양산가격 협의⑨ 양산 T/O, 양산 시작

직수출	해외거래선	① 주간단위 발주접수② 제품의 생산 -> 출하 및 운송 -> 납품③ 마감 및 대금회수 - 인도 후 60일(INVOICE/PACKING LIST)

A/S판매	내수/수출	① 월 또는 수시 발주접수② 제품의 생산 -> 출하 및 운송 -> 납품③ 결제조건에 따라 대금의 회수 - 내수 : 현금 또는 전자어음

대리점	① 대리점 수시발주② 제품생산 -> 출하 및 운송 -> 납품 (담보력 이하)③ 결제조건에 따라 대금의 회수 - 내수: 현금 또는 전자어음

(2) 판매방법 및 조건

구 분	판매방법	대금회수조건	비 고

국 내	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수② 생산/출고/납품③ 매월 월합계 세금계산서 발행 및 마감	① 현대자동차- 내수: 매주 목 전자어음지급- 수출: 익월 12일 현금지급	-

② 기아자동차- 내수: 매주 목 전자어음지급- 수출: 익월 12일 현금지급

[콘크리트 파일] ( 1) 판매경로

생산자 직접 판매 형식으로서 대리점이나 직영점을 통한 판매는 없으며 모든 수주영업과 현장영업 등의 판매활동은 거래처에서 주문을 받아 직접 판매하는 방식으로만 이루어지고 있습니다.

(2) 판매방법 및 조건

콘크리트 파일 부문의 매출은 내수 중심으로 이루어져 있으며, 영업활동을 통해 계약체결 및 물량을 납품하며, 납품 후에는 세금계산서를 발행하여 정해진 결제일에 현금 또는 어음으로 수금되고 있습니다. 이는 외부 신용평가기관의 최근 신용평가보고서와 내부 채권관리기준에 따라 현금 또는 어음 결제조건으로 판매가 이루어지고 있습니다.

다. 판매 전략 [건축용 유리 / 인테리어] 수익성 제고 영업을 통해 수익성 향상, 이익 구조의 개선을 실행하고 있습니다. 이를 위해 제품 유형별 , 시장별 균형 성장을 통해 수익 구조의 안정화를 도모하고 있습니다. 또한 SPEC영업력 강화를 위해 친환경 제품이나 고부가가치 제품의 선행 SPEC 판촉 등을 통해 영업을 활성화하고 있으며, 과학적이고 합리적인 시장 분석 및 해외 시장 개척을 위한 정보와 인적 인프라를 지속적으로 구축하여 국제 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이러한 영업 전략 외에 거래처 정보와 업계 동향을 면밀히 파악하여 악성 채권이나 불량 채권이 발생치 않도록 거래처 관리를 하여 판매망을 안정화시키고 있습니다. 주 ) SPEC영업/판촉은 당사 제품의 품질, 성능 및 규격 등이 경쟁사 대비 최대한의 경쟁우위를 가질 수 있도록 거래처 구매 결정에 이르는 모든 단계(예: 건축물 수주/설계/시공/구매 등)를 대상으로 진행되는 선행영업 및 판촉활동을 말합니다. [자동차 안전유리] (1) 국내외 기존 시장 점유율 확대자동차 산업의 패러다임 변화는 가속화될 것이라는 인식하에, 당사는 주요 고객인 현대/기아자동차 및 한국GM의 안전유리 주공급자로서의 위치를 유지하면서 전면발열 유리, 차음접합유리, HUD유리, 스마트글라스 등 고부가가치 제품의 선행개발 및 적용 그리고 자동차 부품 산업 내 신규사업 추진 등 신성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다.(2) 토털 마케팅 활동 강화당사는 단지 영업부서만의 마케팅 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 마케팅 활동을 일컫는 토털 마케팅 활동을 통해 판매전략을 극대화하고 있습니다.고기능, 고품질을 바탕으로 세계적인 자동차부품 전문메이커로 자리매김하기 위해 노력하고 있으며, 지속적인 연구개발과 설비투자로 글로벌 경쟁력을 확보함과 동시에 해외시장의 확대를 통한 시장 장악력을 높이기 위해 해외영업활동을 한층 강화하고 있습니다. 또한, 내부적으로는 원가경쟁력 확보, 고객 만족의 품질, 고객 납기준수를 최우선으로 하여 다른 업체들과의 차별화된 정책을 통해 경쟁력 있는 자동차 부품업체를 지향하고 있습니다.(3) 판매 전략 상세① 기존 시장/제품국내완성차의 해외공장 또는 해외 완성차업체와의 거래 확대를 통한 기존 제품에 대한 매출 증대를 추진하고, 해외 완성차업체의 개발 차종에 참여를 위한 수주활동을 진행하고 있습니다. 또한 국내 업체와도 개발 및 경쟁입찰을 통한 매출 증대를 지속적으로 진행해 나가고 있습니다.② 신제품/신상품 개발고기능, 고효율의 자동차용 유리개발을 통해 높은 수준의 자동차유리를 생산, 판매할 계획입니다. 또한 신기술/신제품 개발을 위해 산학연대 및 자동차사와의 공동 개발에 참여함으로써 향후 매출원으로 발생할 원동력을 확보할 예정입니다. [파일 사업 부문] (1) 대형 건설사 위주의 안정적인 수요처 수주 선점콘크리트 파일 부문은 주요고객인 대형건설사를 위주로 지속적인 영업활동으로 안정적인 물량 수주를 확보하고자 합니다. 업계의 Major Supplier로서의 위치를 유지하면서 수도권 및 중부권 내 최대 공급망을 활용하여 대형 수요가 있는 곳에 공급역량을 집중하여 판매 물량을 증대하고 있습니다.(2) 파일시장을 주도할 수 있는 특화된 제품의 개발다변화하는 파일시장(선단확장형, 대구경, 초고강도, HDR파일 등)에서 신규제품 개발을 통한 고부가가치 제품의 판매에 선택과 집중하고 있습니다. 점점 더 고층화되어가는 건축물의 기초공사 및 건설현장의 원가절감 노력 등의 이유로 대구경화, 초고강도화 되어가는 시장의 변화 속에서 회사도 발 빠른 대응을 하고자 지난 2015년 KS인증을 취득하였습니다. 또한 2016년에는 폴리카본 조성물을 적용한 볼트 체결 방식의 PHC 파일 제조기술의 신기술 인증을 취득하였으며, 이외에도 콘크리트 파일 제작 및 사용관련 7개의 특허와 1개의 실용신안을 취득하여 이를 적극적으로 활용하고 있습니다.(3) 수익성 위주의 판매증대기존 고강도 파일뿐만 아니라 상대적으로 수익성이 양호한 고부가가치 제품군의 판매증대로 영업이익률을 증가시키도록 노력하고 있습니다. 또한 수도권 및 충청지역 등 운송이 양호한 지역을 위주로 영업망을 집중하고 있으며, 계절적인 비수기를 대비하여 타지방(영호남권)의 수요 또한 수주하고 있습니다.

라. 주요 매출처 [건축용 유리] 건축용 유리 주요 매출처는 주식회사 비추미글래스, 주식회사 태광시스템 등이 있습니다. 건축용 유리의 경우 사업의 특성상 매출 발생이 다수의 매출처로 분포되어 있어 각각의 매출처가 차지하는 비중이 전체 매출 비중의 1~2% 내외로 대동소이합니다. [자동차 안전유리] 자 동차 안전유리는 국내 자동차 생산 브랜드의 대부분을 고객사로 보유하고 있습니다. 주요 매출처는 현대/기아자동차 및 한국GM, 쌍용자동차 등이며, 매출 비중은 범 현대계열 중심의 국내 ㆍ 외 현대/기아자동차가 약 81%로 가장 높습니다. 주) 매출비중은 2020년 매출실적으로 합병 전 코리아오토글라스(주)에서 발생한 매출이 포함되어 있습니다. [인테리어] 인테리어 부문은 내장재 및 인테리어 관련 자재를 직접 판매하고 있는 주식회사 케이씨씨건설, 현대엔지니어링 주식회사 등 건설사 외에 다수의 소규모 인테리어 시공업체들로 구성되어 있으며, 인테리어 시공업체의 경우 개별 거래처의 매출 비중은 전체 매출 대비 낮은 수준입니다.[파일 사업]콘크리트 파일 부문은 시장의 특성상 내수 시장의 대형 건설사 위주로 거래처를 보유하고 있습니다. 주요 매출처로는 주식회사 케이씨씨건설, 주식회사 현대건설, HDC현대산업개발 등 건설사 외에 다수의 기초 건축공사 업체들로 구성되어 있습니다. 콘크리트 파일의 경우 사업의 특성상 다수의 매출처로 분포되며, 매출 비중은 거래처별로 변동이 있습니다.

6. 수주상황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

유리	~ 2021.03.31	-	-	16,390	-	6,776	-	9,614

인테리어	~ 2021.03.31	-	-	33,496	-	11,864	-	21,632

파일사업	~ 2021.03.31	-	-	13,266	-	5,303	-	7,963

합 계	-	63,152	-	23,943	-	39,209

주1) 각 사업부문별 수주계약 중 공시서류 작성기간 중 계약이 종료되지 않은 총액 5억원 이상의 주요 수주계약을 취합하여 작성하였습니다.주2) 취합된 수주계약 중 분할 전 주식회사 케이씨씨 및 합병 전 코리아오토글라스 주식회사에서 수주한 건이 포함되어 있습니다.주3) 수주총액, 기납품액 및 수주잔고는 부가가치세 제외 금액입니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사에서 발생할 수 있는 주요 위험은 아래에 설명되는 바와 같이 신용 위험, 유동성 위험, 시장 위험, 공정가치 위험 등이 있습니다. 당사의 경영진은 기존의 각 위험별 관리절차를 검토ㆍ감독하며 위험의 효율적 대응을 위한 관리정책을 개발하고 있습니다.

가. 위험요소 (1) 재무위험관리요소 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권의 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당사의 신용위험에 대한 노출은주로 거래처별 특성의 영향을 받으며, 고객이 영업하고 있는 산업 및 고객이 위치한 국가의 파산위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다.

① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말

현금성자산	73,810,989

대여금및수취채권	256,701,846

당기손익-공정가치측정금융자산	342,639,141

장기금융상품	5,000

합 계	673,156,976

② 신용손실로 인하여 당분기말과 전기말 현재 금융자산에서 인식된 손실충당금은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말	전기말

매출채권의 손실충당금	7,851,493	8,130,310

③ 현금및현금성자산 및 단기금융상품당사는 단기 예금 위주의 자금을 국민은행과 같은 국내의 높은 신용등급을 유지하고있는 금융기관에 예치하고 있음에 따라 신용위험의 노출을 제한하고 있습니다. 당사는 동 금융기관의 외부신용등급에 기초하여 현금및현금성자산의 위험이 낮다고 판단하였습니다.당사는 현금및현금성자산의 기대신용손실 평가는 채무증권에 사용된 기대신용손실과 유사한 접근법을 사용하였습니다.④ 매출채권 및 기타채권당사는 매출채권 및 기타채권에 대한 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 매출채권 및 기타채권에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.⑤ 보고기간말 현재 당사의 금융보증계약에 따른 신용위험의 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말

금융보증계약	2,553,757

금융보증계약과 관련된 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 당분기말 33,741천원이 재무상태표 상 금융보증부채로 인식되어 있습니다.

(3) 유동성 위험 유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 영위하고 있는 사업의 동적인 특성상 당사의 재무관리 책임자는 약속된 신용공여한도를 가능한 한 유지하는 식으로 자금조달의 유연성을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 당사는 국민은행 및 KEB하나은행으로부터 10,000백만원의 무보증 당좌차월 약정한도액을 보유하고 있으며, 당분기말 현재 실행액은 없습니다.당사는 다음의 지표를 주기적으로 검토하여 유동성위험관리에 사용하고 있습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말

유동자산	767,092,718

유동부채	256,764,218

유동비율	298.75%

(4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. ① 환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화하는데 있습니다. 당사의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해서 이루어지고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다. ② 공정가치위험ⅰ. 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산:

공정가치로 측정되는 금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산(주1)	342,639,141	342,639,141	321,772,705	321,772,705

소 계	342,639,141	342,639,141	321,772,705	321,772,705

상각후 원가로 측정되는 금융자산

현금및현금성자산(주3)	73,957,576	73,957,576	85,223,242	85,223,242

매출채권 및 기타채권(주2,3)	245,697,076	245,697,076	239,242,115	239,242,115

기타비유동금융자산(주2,3)	5,000	5,000	5,000	5,000

소 계	319,659,652	319,659,652	324,470,357	324,470,357

금융자산 합계	662,298,793	662,298,793	646,243,062	646,243,062

금융부채:

상각후 원가로 측정되는 금융부채

매입채무(주3)	98,029,978	98,029,978	102,845,174	102,845,174

단기차입금(유동성장기차입금포함) (주3)	28,404,081	28,404,081	11,881,449	11,881,449

사채(유동성사채포함)	99,804,428	99,624,057	99,778,809	99,911,587

기타채무(주3)	105,638,571	105,638,571	84,601,118	84,601,118

금융보증부채	33,741	33,741	33,741	33,741

금융부채 합계	331,910,799	331,730,428	299,140,291	299,273,069

주1) 시장에서 거래되는 당기손익-공정가치측정금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되고 있습니다. 비시장성 지분증권의 경우 당분기말 현재 수준 2 및 수준 3의 공정가치로 평가 및 측정되었습니다.주2) 매출채권 및 기타채권의 공정가치는 장부가액에 근사합니다.주3) 유동자산ㆍ부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다.

ⅱ. 공정가치 결정에 사용된 이자율예상현금흐름을 할인하는데 이용된 이자율은 보고기간종료일 현재 CD금리 및 동일 신용등급 무보증 회사채수익률에 가산금리를 가산하여 산정하였습니다.

구분	평가기준	당분기말(%)	전기말(%)

무보증 회사채	동일 신용등급 무보증 회사채 수익률	1.51 ~2.04	1.39 ~1.84

ⅲ. 공정가치 서열체계당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성

수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수

수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

당분기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계

당분기말:

금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	341,538,870	1,100,271	342,639,141

전기말:

금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	320,672,434	1,100,271	321,772,705

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함되며, '수준 1'에 포함된 상품들은 당기손익- 공정가치측정금융자산으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.당사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함됩니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인근사치로 추정하고 있습니다.

ⅳ. 수준 1과 수준 2 사이에서 이동한 금액

당기 중 수준 1과 수준 2 사이에서 이동한 금액은 없습니다.

(5) 자본 관리 당사의 자본관리는 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 당사의 자본관리는 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있습니다.당사의 당분기말 자본관리지표는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말	전기말

부채총계	427,588,921	397,950,555

자본총계	1,310,963,540	1,319,866,515

부채비율	32.62%	30.15%

(6) 금 융자산의 양도 등 당분기말 현재 전체가 제거되지 않은 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구분	매출채권

자산의 장부금액	8,593,005

양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채의 장부금액	(8,593,005)

순포지션	-

당사는 삼성카드와 대리점 매출채권을 담보로 한 차입거래를 약정하였습니다.해당 거래는 대리점이 카드이용대금을 3개월 이상 연체시, 카드 이용대금에 대한 일체의 대위변제의무가 있는 채무거래입니다.

나. 위험관리 방식

(1) 위험관리 정책 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하여 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리 기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. (2) 정관이나 회사 경영방침상 파생상품과 관련한 거래의 제한(규모제한 등) 등이 있는 경우 그 내용 당사의 정관 및 규정상 파생상품과 관련한 거래의 제한을 두고 있지는 않으나, 파생상품 거래 발생이 예상되는 경우 회사 내부적으로 충분한 검토를 거쳐 의사결정이 이루어지도록 절차를 규정하고 있습니다.

다. 위험관리 조직

당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 경영진이 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 이사회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다.

8. 파 생상품 거래 현황 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 가. 기술도입계약

계약상대방 (기술도입처)	계약기간	계약내용 (도입기술)	비고

SAINT GOBAIN	2005.10.01 ~ 2023.12.31	SAINT GOBAIN 차음 기술료	로열티 계약 (차음)

주) 상기 기술도입계약은 합병소멸법인 코리아오토글라스(주) 계약을 승계한 건입니다.

10. 연구개발 활동 가. 연 구 조직

나. 연 구 개 발 비 용(단위 : 천원 )

과 목	제2기 1분기 (2021년 1분기)	제1기 (2020년)	비고

시험분석비	589,287	1,772,332	-

인건비	866,882	2,079,700	-

감가상각비	90,050	428,832	-

기타	503,756	1,529,402	-

연구개발비용 계	2,049,975	5,810,266	-

(정부보조금)	(22,581)	(352,807)	-

연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계/당분기매출액*100]	0.7%	0.8%	-

주) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 작성 하였습니다.

다. 연 구 개 발 실적

(기준일 : 2021년 03월 31일 )

연구과제	연구기간	연구결과 및 기대효과	비고

자동차용 고성능 Privacy glass 개발	2017.04~ 2019.12	Privacy glass는 자동차 유리 중 선루프에 적용되어 사생활 보호 기능을 하는 유리입니다. 환경규제 강화로 인한 자동차 연비 향상을 위하여 기존 Privacy 유리의 태양열 차단 성능을 세계 최고 수준으로 향상시켰습니다. 또한 운전자 감성 만족을 위한 짙은 회녹색이 도는 세련된 블랙 색상을 구현하였습니다. 이러한 미려한 색상으로 향후 자동차 뿐만 아니라 건축물의 인테리어 내장재 및 사생활 보호 유리 등의 신규시장 진입이 가능할 것으로 예상됩니다.	자동차용 Sunroof 유리

소형 상업용 고내구성 블루, 실버, 그레이 로이유리 개발(EHD156, EHD148, EHDGray)	2018.01~ 2020.03	코팅유리의 대표적인 제품인 E-GLASS Hard Durable(EHD)은 내구성을 극대화하여 취급성을 높여 수입산 하드로이유리를 대체하는 등 코팅유리 시장 점유율을 크게 높일 수 있었습니다. 여기에 더하여 E-GLASS Hard Durable(EHD) 제품의 색상을 다양화한 신제품을 개발하여 소비자 선택의 폭을 확장하게 되었습니다. 냉방 부하 감소 성능을 더욱 향상시킨 블루, 실버 및 그레이 색상 3가지 제품을 개발하여 기존의 수입 블루 유리나 반사유리를 대체하는 등 상가 건물에 활발히 적용될 것으로 기대됩니다.	가공단가 절감이 요구되는 소형 상업용 건물 적용 로이유리

저투과 고성능 블루, 실버, 그레이 더블로이유리 개발(MCT154N, MCT145, MCT155)	2019.04~ 2020.03	대형 빌딩용 코팅유리 시장 확대를 위해 건물 난방 및 냉방 부하를 극적으로 절감할 수 있는 고성능 E-MAX 계열의 코팅유리제품 라인업을 강화하였습니다. 이번에 개발된 더블로이 제품들의 경우 업계 최고 수준의 단열성능을 탑재하고 있어 강력하고 차별화된 성능을 바탕으로 대형 프로젝트 랜드마크 현장에 많이 적용될 것으로 기대합니다. 또한 다양한 빌딩 디자인 요구에 부합하기 위해 그레이, 실버, 블루 색상들로 제품들을 다양화하였습니다.	고단열, 고차폐 성능이 요구되는 상업용 건물 적용 더블로이유리

비강화 고단열 더블로이유리 개발	2020.01~2020.06	지난 2018년 국내 최초로 주거 시설에 적합한 비강화 더블로이유리를 출시한 이래 지속적인 연구, 개발로 다시 한번 단열 성능을 한층 높인 비강화 더블로이유리 'MVR170'을 출시했습니다. 열처리를 통한 강화 공정 없이도 더블로이유리만의 우수한 단열 성능을 확보한 것이 특징입니다. 특히 기존 제품인 'MVR177'의 열관류율이 1.07W/m²K(28T Ar복층기준)인데 비해 이번에 출시한 MVR170의 열관류율은 0.99 W/m²K 로 개선되었습니다. 기존 일반 더블로이유리의 단열 성능을 구현하기 위해 필수였던 열처리 강화 공정을 없애면서도 우수한 단열 성능은 유지할 수 있도록 개발한 것 입니다. 추가 강화 공정을 거치지 않기 때문에 그만큼 가격 경쟁력을 갖출 수 있습니다. 국내에서 비강화 더블로이유리를 개발한 것은 KCC글라스가 처음으로, 지난 2018년 MVR177을 출시한 바 있습니다.이번에 출시한 MVR170은 향후 힐스테이트푸르지오 수원 등 5개 현장 17,000여 세대 적용이 예정돼 있으며, 건설사의 주요 재건축 사업지 수주전에서 세대 특화용으로 활발히 제안되고 있습니다.주거용 더블로이유리 시장은 고급 자재가 적용되는 재건축 현장과 고분양가 사업지가 주축이 되어 매년 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 현재 국내 시장에 주거용 더블로이유리는 당사 제품이 유일하며, 향후 주거용 더블로이유리 시장은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.	주거용 고단열 더블로이유리

Crystal Clear, Blue, Silver 싱글로이 개발	2020.06 ~2020.12	기존의 고단열 후강화 싱글로이 계열 제품은 고투과의 무채색 색상의 단일 제품으로 구성되어 있었는데, 다양한 상업용 현장에서의 요구를 반영하기 위해 밝은 톤의 Blue 및 Silver 색상 제품을 개발하여 품종을 다양화하여 Crystal Series 브랜드를 런칭하였습니다. 추후의 상업용 시장에서 가장 선호도가 높은 그레이 색상을 추가 개발하여 제품 라인업을 강화할 예정입니다. Crystal Series는 기존 싱글로이보다 단열성능을 향상시켜 태양복사에너지를 효과적으로 차단하여 냉방에너지 절감효과가 뛰어난 동시에 태양열 차단 성능도 우수하여 난방에너지 유지 효과가 우수한 제품입니다. 그 뿐만 아니라, 가공성도 싱글로이 수준 그대로 유지하여 고객의 부담을 덜어주는 경제성 있는 제품군입니다. 해당 개발품은 경쟁사에서 보유하고 있지 않은 색상들로 구성함으로써 상업용 고단열 싱글로이 시장을 선도할 수 있을 것으로 기대됩니다.	상업용 고단열 싱글로이유리

Crystal Gray 싱글로이 개발	2021.01~2021.03	Crystal Series 브랜드의 라인업을 강화하기 위해 시장 선호도가 높은 Gray 색상이 추가로 개발되었습니다. Crystal Series는 로이유리 최고 성능의 더블로이유리와 유사한 단열성능을 보유하고 있으면서 싱글로이의 경제성 및 가공성을 유지하여 소비자의 니즈를 충족시키고 있는 브랜드 입니다. 기존 투명 색상과 작년 하반기 개발 출시된 Blue, Silver 색상에 이어 고급스러운 Gray 색상을 추가하여 국내에서 유일하게 4가지 색상의 상업용 고단열 싱글로이유리 색상 라인업을 구축하였습니다.	상업용 고단열 싱글로이유리

PET 데코시트 개발	2018.10 ~2020.05	PET 데코시트는 생수병, 음료병 등에 주로 사용되는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 소재로 생산하여 건강친화형 주택건설기준에 준하는 친환경 제품으로, 가구 및 붙박이장 등의 표면 마감재료 사용됩니다. 고광택, 극무광 등 차별화된 외관품질로 도장 대체가 가능하며, 우수한 표면처리로 내화학성, 내오염성이 강화되었습니다. 2020년 6월부터 양산을 시작한 비센티PET 데코시트는 단색, 인쇄, 엠보스, 메탈 등 다양한 디자인 구현으로 국내외 가구 업체에 공급을 시작하였습니다.	비센티 PET

IR52 장영실상 수상" 안전성이 우수한 버스용바닥재 "	2016. 09 ~ 2018. 09	2016~2018년 3년간 연구개발한 버스용바닥재 '센스톤'으로 과학기술 정보통신부에서 주관하고 매일경제에서 후원하는 IR52장영실상을 수상했습니다. 버스용 제품 센스톤은 우수한 논슬립성, 연소성, 휘발성 유기화합물방출량, 경량화(중량)에서 세계 최고 수준의 품질수준을 확보함으로써 국내 버스용 바닥재 시장을 확대하고 해외시장으로의 진출을 준비하고 있습니다.	센스톤 멀티센스톤 멀티로얄센스톤 하이브리드

가전용 VCM 필름 개발(냉기도어용, 세탁기용)	2020. 01 ~ 2020. 12	VCM 제품은 필름과 강판소재를 Laminate 가공 후, 가전제품의 표면 마감재로 사용됩니다. 고객 맞춤 컨셉의 외관 디자인 및 물성이 중요한 제품으로, 당사 VCM은 실물 소재의 느낌을 UV Imprint 공법과 고휘도 메탈릭 인쇄 기술을 통해 디자인 측면의 다양한 패턴 구현 및 색상을 표현하였고, 물성 측면에서는 내구성, 내지문성, 내오염성, 고온고습성 등 디자인 및 물성을 극대화 시켰습니다.당사만의 차별화 기술 전략은 AL 증착 가공법에 의한 메탈 질감 표현이 아닌 그라비아인쇄 공법을 통한 질감 표현으로, AL증착 가공법의 문제점인 "증착 산화" 를 잉크 타입으로 제조/인쇄하여 해결하였습니다. 이는 VCM 시장에서 당사의 인지도 및 고객사의 신뢰를 확대하는 기회가 되었고 매출증가로 이어지고 있습니다.VCM 제품은 기존의 냉기도어 뿐 아니라 세탁기, 에어컨, 타워워시 등 각종 가전제품 전반으로 용도가 확대되어 국내 시장 및 해외 시장의 점유율 향상이 기대됩니다.	- 삼성전자 : HDI, 리파인드Hybrid- LG전자 : HMP, 케플러- 대유위니아 :쿼츠, 비쥬

듀얼 공법 바닥재 개발	2019.06 ~ 2020.06	일반적으로 신발을 벗고 다니는 곳에 시공되는 다층 구조를 지니는 바닥재는 하부는 발포층으로 구성하여 제품의 쿠션성을 부여하고 그 위를 걷는 사람의 보행 만족도를 높입니다. 통상적으로 이러한 하부 발포층을 형성함에 있어, 발포제가 포함된 Sheet를 적층 후 일정량의 열량을 공급하여 발포층을 형성하는 Calender공법과 발포제를 혼입ㆍ믹싱하여 제조한 PVC SOL을 코팅 후 쿠션층을 구성하는 SOL Casting 공법 중 단일 공법으로만 쿠션층을 구성하였는데 이번에 Calender공법의 장점과 SOL Casting공법의 장점을 동시에 지닌 듀얼 공법 바닥재를 개발 하였습니다. 각각의 공법이 가지는 한계를 극복하여 제품의 물성은 물론 시공성까지 개선되어 특판 시장 매출 증대에 도움이 될 것으로 기대됩니다.	센스빌

All-round 차음접합유리	2012.01~
2015.12	기존의 단판강화유리를 전면 차음접합유리로 적용함으로써 안전성 및 방범성을 크게 향상시켰습니다. 특히 차음유리는 고속주행시 발생되는 풍절음에 대한 일치효과로 해당 주파수 영역에서의 소음차단 효과가 뛰어나기 때문에 전면 차음접합유리를 적용함에 따라 차량의 정숙 주행이 가능합니다.	-

와이어 타입 전면발열유리	2010.01~
2014.01	접합유리 내면에 와이어 발열체를 삽입하여 전기를 인가함에 따라 유리가 발열하여 성에를 제거하는 기술로 국내최초로 자체개발하였습니다. 특히, 겨울철 혹한의 환경에 적합하도록 설계하여 러시아에 수출하고 있습니다.	-

접합 뒷유리 (열선 인쇄 타입)	2014.01~
2015.12	기존 자동차 뒷유리는 강화유리였으나 이것을 차음 접합 유리로 적용함으로써, 안전 성능 및 차음성을 향상시켰습니다. 기존 강화유리의 열선 기능을 구현하면서 안전성과 편의성을 동시에 만족 시킬 수 있는 기술을 구현하였습니다.	-

헤드-업 디스플레이용차음접합유리	2009.01~
2014.11	특수한 필름을 사용하여 접합유리에 투영되는 영상의 굴절각을 보정해줌에 따라 보다 선명한 HUD영상 구현이 가능한 기술입니다.	-

경량 차음접합유리	2012.01~
2014.10	경량유리는 일반유리보다 두께가 얇은 박판유리를 사용하여 중량을 감소시킴으로써 차량 연비개선에 효과적입니다. 또한 차음(소음차단) 필름을 적용하여 유리두께 축소에 따른 손실을 보상한 고부가가치 기술입니다.	-

차량용 무연솔더	2014.01~
2016.01	EU 환경규제에 의거 차량의 중금속 사용규제가 실시됨에 따라, 기존 납솔더를 대체할 무연솔더를 국내최초로 자체개발하였습니다. 또한 특허를 획득함에 따라 향후 관련기술의 권리행사로 로열티 등에 대한 추가 이익구조 실현이 가능할 것으로 판단됩니다.	-

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적 재산권 등 (1) 특허권공시서류 작성기준일 현재까지 당사는 308건의 특허를 출원하여 118건을 등록 유지중이며, 57건은 현재 출원계류중 입니다. 공시서류 작성 기준 최근 3년간(2019년~2021년) 등록된 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 )

국가코드	출원번호	출 원 일	등록번호	등 록 일	명칭	양산여부

KR	2018-0079393	2018.07.09	2101972	2020.04.10	복층유리	X

KR	2018-0160305	2018.12.12	2104862	2020.04.21	자동 권취 방법 및 자동 권취 장치	X

KR	2018-0054461	2018.05.11	2072441	2020.01.28	자동차 유리 운송용 팔레트	O

KR	2018-0095092	2018.08.14	2090207	2020.03.11	접합 유리, 접합 유리의 제조 방법 및 접합 유리 모듈	X

KR	2018-0098102	2018.08.22	2115411	2020.05.20	접합패널 및 그의 제조 방법	X

KR	2018-0107596	2018.09.10	2119652	2020.06.01	차량 안전유리의 열선 장치	X

KR	2020-0018315	2020.02.14	2109386	2020.05.06	차량 룸미러 고정 브라켓용 인써트 및 브라켓	X

KR	2018-0133096	2018.11.01	2150023	2020.08.25	접합유리 및 접합유리의 제조방법	O

KR	2019-0007676	2019.01.21	2150024	2020.08.25	접합유리용 홀더 및 접합유리	O

KR	2018-0133097	2018.11.01	2155841	2020.09.08	발열 기능을 가진 투명 유리판, 및 발열 기능을 가진 접합유리의 제조방법	O

KR	2018-0161354	2018.12.13	2167904	2020.10.14	데코시트용 조성물 및 이로부터 제조된 데코시트	O

KR	2018-0155889	2018.12.06	2177964	2020.11.06	저반사 코팅 유리	X

KR	2019-0022722	2019.02.26	2184963	2020.11.25	강화유리 제조장치	X

KR	2020-0031101	2020.03.13	2166584	2020.10.12	차량의 윈드 쉴드 안착용 스토퍼 및 이의 제조방법	O

KR	2019-0011109	2019.01.29	2207188	2021.01.19	저방사 유리	O

주) 상기 사항은 당사의 인적분할 전에 출원된 특허 및 합병소멸법인 코리아오토글라스(주)의 특허가 포함되어 있습니다.

(2) 실용신안권당사는 총 66건의 실용신안을 출원하여 2건을 등록 유지중이며, 1건은 현재 출원계류중 입니다. 공시서류 작성 기준 최근 3년간(2019년~2021년) 등록된 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 )

국가코드	출원번호	출 원 일	등록번호	등 록 일	명칭	양산여부

CN	201820149631.3	2018.01.29	ZL201820149631.3	2019.05.21	바닥재	X

CN	201820150123.7	2018.01.29	ZL201820150123.7	2019.05.21	바닥재	X

주) 상기 사항은 당사의 인적분할 전에 출원된 실용신안 및 합병소멸법인 코리아오토글라스(주)의 실용신안이 포함되어 있습니다.

나. 환경 물질의 배출 또는 환경 보호와 관련된 규제의 준수

당사는 국내 6개 사업장을 운영하면서 발생되는 대기, 수질, 폐기물 등 환경오염물질 발생을 원천적으로 저감하고, 환경오염물질 방지시설의 적정 운영 및 철저한 유지관리를 통해 환경법규 준수 및 환경오염물질 배출을 최소화하고 있습니다.

또한 실내공기질관리법에 따른 실내 건축자재 오염물질 규제, 실내용 바닥재 프탈레이트 가소제 규제 등과 같이 최근 강화되고 있는 제품 내 유해화학물질의 규제에 대응하기 위해 Low VOC(Volatile Organic Compounds) 제품 등과 같은 친환경 제품을 지속적으로 개발하여 공급하고 있습니다.

이러한 규제 대응뿐만 아니라, 정부의 저탄소 녹색성장 국가 전력 및 정책에 부응하기 위해 지속적으로 사업장 온실가스 및 에너지 저감 활동 추진 등 녹색기술 및 녹색에너지 활성화를 도모하고 있습니다.

다. 각 사업장별 환경설비 투자금액(단위 : 백만원 )

사업장	투자 내역	투자기간	투자 실적(21년)	투자 후 개선효과

아산공장	흡착탑, Bag Filter, Mist Collector 등	2020.03 ~ 2021.10	320	환경 개선

가평공장	수질개선시설(침사지)	2021.02 ~ 2021.11	17	수질 환경 개선

합 계	337	-

주) 기투자 실적은 2021년 3월 투자누적 금액 입니다.