케이씨씨글라스 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적 재산권 공시서류 작성기준일 현재까지 당사는 총 324건의 특허를 출원하여 127건을 등록 유지중이며, 57건은 현재 출원계류중 입 니다. 또한 실용신안과 관련하여 총 66건을 출원하여 2건을 등록 유지중이며, 1건은 현재 출원계류중 입니다. 공시서류 작성 기준 최근 3년간(2019년~2021년) 등록된 자세한 사항은 상세표를 참고하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4-5. 사업의 개요 - 지적재산권(상세)' 참조

나. 환경 물질의 배출 또는 환경 보호와 관련된 규제의 준수

당사는 유리, 바닥재, 필름, 콘크리트파일 등을 생산하면서 발생되는 대기, 수질, 폐기물 등 환경오염물질 발생을 원천적으로 저감하고 환경오염물질 방지시설의 적정 운영 및 철저한 유지관리를 통해 환경법규 준수 및 환경오염물질 배출을 최소화하고 있습니다. 당사는 대기오염물질 배출량을 줄이기 위해 적극적으로 대기방지시설 투자를 진행하고 있습니다. 황산화물, 질소산화물 저감을 위해 2015년 탈황설비(SDR, Semi Dry Reactor) 설치, 2018년 탈황/탈질/탈진을 동시 처리하는 최신 대기방지시설인 세라믹 촉매 필터(CCF, Ceramic Catalytic Bag Filter) 설치, 2019년 탈질설비(SCR, Selective Catalytic Reduction), 저녹스 버너를 설치하였고 굴뚝자동측정기기(TMS,Tele Monitoring System)를 도입하여 상시 대기오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장 VOC 저감배출을 위해 축열식 소각설비(RTO, Regenerated Thermal Oxidizer)를 설치/운영하고 있으며, 미세먼지 저감 배출을 위해 자발적 협약을 체결하여 이행하고 있습니다.

주관	협약명	협약체결	협약기간

경기도청	사업장 미세먼지 저감을 위한 자발적 협약	여주공장	2018.04~ 2021.12

환경부	고농도 계절관리 미세먼지 저감을 위한 자발적 협약	여주공장	2019.12~ 2022.12

충남도청	대기오염물질 자발적 감축 협약	아산공장	2020.11~ 2024.12

또한 실내공기질관리법에 따른 실내 건축자재 오염물질 규제, 실내용 바닥재 프탈레이트 가소제 규제 등과 같이 최근 강화되고 있는 제품 내 유해화학물질의 규제에 대응하기 위해 Low VOC(Volatile Organic Compounds) 제품 등과 같은 친환경 제품을 지속적으로 개발하여 공급하고 있습니다.

이러한 규제 대응뿐만 아니라, 정부의 저탄소 녹색성장 국가 전력 및 정책에 부응하기 위해 지속적으로 사업장 온실가스 및 에너지 저감 활동 추진 등 녹색기술 및 녹색에너지 활성화를 도모하고 있습니다.

다. 각 사업장별 환경설비 투자금액(단위 : 백만원 )

사업장	투자 내역	투자기간	투자 실적(2021년)	투자 후 개선효과

아산공장	흡착탑, Bag Filter, Mist Collector 등	2020.03 ~ 2021.10	858	환경 개선

가평공장	수질개선시설(침사지)	2021.02 ~ 2021.11	35	수질 환경 개선

합 계	893	-

라. 시장여건 및 영업의 개황 등1) 주요 제품 시장 점유율 [유리 부문] 유리 시장은 국내 2개의 제조사와 다양한 국가로부터 유입된 수입유리가 경쟁하고 있습니다. 최근 말레이시아産 저가 수입유리의 대량 유입으로 당사의 시장점유율이 과거 대비 소폭 하락하였으나, 여전히 높은 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 코팅유리의 경우 국내 3개의 제조사와 수입유리가 경쟁하고 있으며, 판유리에 비하여 국내 생산 유리의 시장점유율이 높습니다. 국내 제조사들은 고부가가치 제품인 코팅유리 판매 확대를 위하여 제품 가격 경쟁력 확보 및 신제품 개발 등 치열하게 경쟁하고 있습니다.

[최근 3개년 국내시장 건축용 판유리 시장점유율 현황]

회사명	2021년 3분기	2020년	2019년

당사	51%	54%	52%

A사	26%	22%	23%

기타	23%	24%	25%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[최근 3개년 국내시장 건축용 코팅유리 시장점유율 현황]

회사명	2021년 3분기	2020년	2019년

당사	40%	41%	41%

A사	29%	30%	30%

B사	23%	24%	24%

기타	8%	6%	6%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[최근 3개년 국내시장 자동차 유리 시장점유율 현황]

회사명	2021년 3분기	2020년	2019년

당사	72%	70%	69%

A사	25%	28%	29%

B사	3%	2%	2%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 한국자동차산업협회, 당사 자체 시장 정리 자료

[인테리어 부문] 인테리어 시장은 최근 부동산 시장의 변화와 주택에 대한 인식의 변화에 따라 급속도로 성장하고 있는 시장으로 여러 업체가 시장에 경쟁적으로 뛰어들고 있으나 아직은 시장의 성숙 단계가 높지는 않은 상태입니다. 경쟁 업체들은 각자 자신이 우위를 점하는 제품이나 서비스를 기반으로 인테리어 사업의 형태를 확장해나가고 있는 단계이며, 당사는 분할 이전부터 자체 생산하고 있는 PVC 바닥재 및 라미필름을 바탕으로 주요 건설자재를 공급하는 영업 노하우를 적극적으로 활용하여 인테리어 시장에서의 위상을 높여가고 있습니다. [최근 3개년 국내시장 PVC 주거용 바닥재 시장점유율 현황]

회사명	2021년 3분기	2020년	2019년

당사	26%	24%	21%

A사	41%	40%	39%

B사	18%	18%	19%

기타	15%	18%	21%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[최근 3개년 국내시장 라미필름 시장점유율 현황]

회사명	2021년 3분기	2020년	2019년

당사	8%	7%	7%

A사	28%	26%	26%

B사	20%	19%	19%

기타	44%	48%	48%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[파일 사업 부문]콘크리트 파일 시장은 상위 6개사가 시장의 60% 수준의 점유율을 차지하는 경쟁구도를 나타내고 있으며, 당사는 2020년 기준 연간 약 50만톤 규모의 생산능력을 보유함으로써 업계 선두권 그룹을 형성하고 있습니다. 당사는 수도권에 가장 인접한 지역에 위치한 공장으로 수도권 내 최대 생산설비를 갖추고 있으며, 서울, 인천, 경기, 강원, 충청권을 주력으로 하며, 전략적인 물류 네트워크를 기반으로 영호남 지역을 포함한 전 지역에 파일 공급이 가능합니다. [최근 3개년 국내시장 콘크리트 파일 시장점유율 현황]

회사명	2021년 반기	2020년	2019년

당사	10%	9%	9%

A사	13%	14%	14%

B사	10%	10%	10%

기타	67%	68%	68%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

※상세 현황은 '상세표-4-6. 사업의 개요 - 시장여건 및 영업의 개황 등(상세)' 참조

마. 신 규 사업 등의 내용 및 전망 당사는 유리사업의 글로벌 시장 진출을 위해 2021년 5월 6일 인도네시아 유리공장 설립을 위한 출자를 결정하였습니다. 인도네시아 법인명은 PT. KCC GLASS INDONESIA 이며, 자본금은 약 583억원 입니다. 인도네시아는 수도 이전 등 지속적으로 건설시장의 성장이 예상되며, 경제성장률도 꾸준히 성장하여 과거 10개년 평균 약 5%의 경제성장을 보이며 지속 성장하고 있는 국가입니다. 인구수는 2억 7천만명으로 중국, 인도, 미국에 이어 세계 4위입니다. 공장은 인도네시아 중부 자바의 바탕 산업단지 내에 설립될 예정이며 공장 부지는 약 14.8 만평 규모이며, 이번 투자를 통해 연간 약 43만 8천톤의 판유리를 생산할 예정입니다. 예상 투자기간은 약 3년으로 2024년 완공을 목표로 단계적으로 투자가 진행될 예정입니다.