케이씨씨글라스 분기보고서 (2024.03)
4-6. 사업의 개요 - 시장 여건 및 영업의 개황 등(상세)

☞ 본문 위치로 이동

가. 유리 부문 (1) 산업의 특성유리 산업은 설립 초기 자본 소요량이 큰 사업으로 신규 기업이 진입하는데 필요한 투자금액이 많으며, 제품 및 연구 개발 투자가 많이 소요되는 산업입니다. 용융로, 성형기 등 자동화 기계장치 설비를 위해 초기 시설 투자가 대규모로 이루어지며, 노(Furnace)에 점화하면 연속 가동을 해야 합니다. 또한, 일정 기간이 지나면 노(Furnace)의 보수가 반드시 필요하며, 보수비는 생산시설의 1/4 이상의 재투자가 소요되기 때문에 고정비의 비중이 높은 산업입니다. 이런 사유로 신규 진입 장벽이 높아 국내에는 2개 업체만이 판유리 생산 설비를 보유하고 있습니다. 건축용 유리는 제조사에서 생산한 원판 그대로 사용되기보다는 강화, 복층 등의 2차 가공을 거쳐 사용되므로, 가공업체 판매 인프라 확보가 중요한 산업입니다.

자동차 산업은 다양한 부품을 조립하여 생산하는 조립산업이자 부품산업으로 타 산업과 연관성이 높고, 생산유발 파급효과가 매우 큰 산업입니다. 타 산업으로부터 중간재를 구매하는 정도를 나타내는 후방연쇄효과가 매우 높은 반면 타 산업에 중간재를 판매하는 정도를 나타내는 전방 연쇄효과는 비교적 낮은 최종 수요적 제조업의 특성을 가지고 있습니다. 또한, 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있으므로, 대량 생산에 따라 나타나는 생산비용의 감소 효과인 규모의 경제효과가 매우 뚜렷한 산업입니다.

자동차부품 제조산업은 자동차용 제동장치, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠 및 완충기 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품의 제조를 전반적으로 포함하며 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 자동차 1대는 평균 5천여 종, 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차부품 산업의 시장구조는 상당히 폐쇄적이며 산업 내 신규 진입을 위해서는 기술력, 양산능력 등이 선결되어야 합니다. 또한, 최근에는 부품조달의 글로벌화에 따라 초대형 선진부품기업들의 국내 진출과 국내의 대형 부품업체들의 해외진출이 가속화되면서 규모 및 범위의 경제가 시간이 갈수록 중요해지고 있습니다.

당사가 영위하는 자동차용 안전유리 산업은 자동차 생산판매 동향에 직접적 영향을 받는 전통적 자동차 부품업계의 특성을 지니고 있습니다. 자동차의 물량을 수주하면 필수부품인 유리는 선택사양에 영향을 받지 않고 100% 공급되므로, 수주를 통한 물량 확보가 그 어느 부품보다도 중요한 산업입니다.

자동차용 안전유리 산업은 자동차 산업과 마찬가지로 대규모 장치산업이라는 특성으로 인해 국가마다 과점 양상을 보이고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 수반되며 진입 결정 이후 제품 생산까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다.

자동차용 안전유리 산업은 자동차 및 관련 부품 산업과 마찬가지로 생산액, 고용, 수출 등 국민경제에 큰 비중을 차지하고 있으며, 완성품인 자동차의 안전성에 영향을 미치는 주요 부품 중 하나입니다. 또한, 자동차 유리는 교통사고 시 발생할 수 있는 치명적인 인명피해를 예방하는 특수한 기능을 수행해야 하므로, 국가 경제적 중요 요소일 뿐만 아니라 국민의 생명과 안전을 책임지는 역할을 하고 있습니다. 최근에는 경량화유리 생산을 통해 자동차 연비 개선 향상에 주요 역할을 하고 있으며, 이를 통해 친환경 자동차 트렌드에 동참하고 있습니다. 차음유리, 발열유리 등의 기능성 유리는 승객들의 편의와 만족도를 향상해 삶의 질 향상에 이바지하고 있습니다.

유리 산업은 주요 수요처인 건축 시장에 대한 의존도가 높은 편이나, 자동차, 디스플레이, 가전, 태양광을 비롯한 여러 산업으로 용도가 확대되면서 시장이 다양화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

건축용 유리 산업은 주택보급률을 높이기 위한 정부 정책 및 판유리 시장의 고급화 추세로 꾸준히 성장해 왔습니다. 최근 글로벌 통화 긴축 움직임에 따른 금리상승 추세가 지속될 경우, 가계부채 증가, 아파트 미분양 물량 증가, PF경색 등의 요인으로 건설경기 위축이 계속될 것으로 예상되며, 이에 따른 건축용 유리 수요도 동반 하락할 것으로 전망됩니다. 하지만 정부의 부동산 관련 규제완화 여부 및 건설경기 부양을 위한 정책 추진으로 건설경기가 상승 전환할 경우 판유리 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

한국은행 경제 전망 발표에 따르면 [출처 : 한국은행 , 자료명 : 경제전망보고서 , 발간일 : 2024년 02월 ] 24년 GDP성장률은 2.1%, 25년 2.3% 수준으로 전망하고 있습니다 . 23년 하반기 들어 수출을 중심으로 개선되고 있으며 , 2024년에는 수출 ·설비투자의 양호한 증가세에 힘입어 경기는 완만한 개선흐름을 지속할 것으로 예상됩니다 .

하지만 향후 성장경로 상에는 주요국 통화긴축 완화시기 , 국내 부동산 PF구조조정 파급영향 , 지정학적 갈등 전개양상 등과 관련한 불확실성이 큰 것으로 판단됩 니다.

2023 년 4분기 건설투자는 주거용 건물 중심으로 기착공 물량이 소진되며 감소하였습니다 . 향후 건설 투자는 신규착공 위축 영향의 본격화로 부진한 모습을 나타낼 것으로 전망되지만 SOC 예산 증가, 민관 인프라투자 확대 등이 건설 투자 부진을 일부 완화할 것으로 보고 있습니다 .

한국건설산업연구원 발표에 따르면[출처 : 한국건설산업연구원, 자료명 : 2024년 건설, 부동산 경기전망, 발간일 : 2023년 11월] 상반기를 전후해서 주거용 건축투자가 감소세로 전환될 것으로 전망하고 있습니다. 한편 건축물 에너지 관련 기준 강화 및 건축물 에너지 절감 로드맵에 따라 국내 건축용 시장에서 에너지 효율이 좋은 코팅유리 수요가 꾸준히 증가하는 추세이고, 향후에도 이러한 고부가가치 유리 시장은 지속적으로 발전할 것으로 전망됩니다.

자동차 산업의 경우 국내 완성차 업체들의 위상이 강화되면서 꾸준히 성장하였습니다. 특히, 차량용 반도체 수급 부족으로 글로벌 완성차 업체들이 어려움을 겪는 가운데 국내 완성차 업체는 시장을 전략적으로 대응하며 글로벌 시장 점유율을 확대 하였습니다. 2023년 자동차산업은 반도체 수급이 개선되어 생산이 정상화되었습니다. 이에 자동차용 유리 수요는 당분간 긍정적인 흐름을 유지할 것으로 전망됩니다. 중장기적으로는 자동차 경량화를 위한 박판 유리 적용 및 자동차의 고급화 추세에 따른 기능성 유리 적용 증가 등을 통한 자동차용 유리의 질적 성장이 전망됩니다. 2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 전망입니다.

전기차 확대 및 자율주행 등 자동차 산업 패러다임의 변화 속에서 예측이 어려운 상황이지만 반도체 공급망의 어려움이 서서히 완화되고, 친환경차 및 SUV 판매호조가 지속된다는 가정 하에 2024년 세계 자동차 시장은 회복세를 나타내고 전기차 등 미래차 시장 성장이 가속화될 전망입니다.

한국자동차모빌리티산업협회 자료에 따르면 2024년 세계자동차 시장은 경기부진에 따른 소비심리 위축으로 자동차수요 회복세가 약화되어 전년대비 4.1% 소폭 증가한 9,477만대가 판매될 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 국내자동차 시장 전망으로 내수는 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과 및 고금리 등이 신규수요를 제한하여 전년대비 1.7% 감소한 171만대 예상되고, 수출은 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장 하반기 금리인하로 인한 소비심리 회복 등으로 전년대비 1.9% 증가한 275만대로 예상됩니다.

국내자동차사 생산은 경기부진 지속에 따른 국내 수요 위축으로 전년대비 0.7% 감소한 421만대로 전년 수준으로 전망하고 있습니다. 자동차 안전유리 시장은 디자인, 안정성, 안락함 및 편의성, 환경 및 에너지 효율화 부분에서 다양한 고부가가치 제품 수요를 창출하고 있으며, 이를 통한 지속적인 시장 성장을 전망하고 있습니다.

[2024년 1분기 자동차산업 실적]

(단위 : 만대, %)

구분	2024년 1분기	2023년	2022년	2021년	2020년

수량	증감율(YoY)	수량	수량	수량	수량

판매	내수	38	-12%	174	168	144	161

수출	69	1%	277	230	204	189

소계	107	-4%	451	398	348	350

생산	102	-4%	424	376	346	351

주) 출처: 한국자동차산업협회 「2024년 3월 자동차산업 총괄표」, 2024.04. (3) 경기변동의 특성, 계절성

유리 산업은 전방 산업인 건설, 자동차 산업 경기 동향에 따라 경기변동을 보입니다. 건축용 유리의 경우 아파트 건축 호수와 건축 착공면적이 주요 선행지수이며, 판유리 수요는 해당 지수의 약 1년의 후행치를 나타냅니다. 또한, 리모델링 및 인테리어 활성화 및 창호 교체수요 증감에도 영향을 받기 때문에 주택 거래량도 보조 참고치가 됩니다. 건축용 유리는 계절적 요인에 의한 경기순환체계도 나타내며, 건축시장이 위축되는 우기와 동절기를 비수기로 볼 수 있습니다.자동차용 유리의 수요는 자동차 생산대수 및 완성차 업체들의 연간 생산계획을 주요 예측치로 볼 수 있습니다. 자동차 유리의 경우 공장 가동일수에 따라 소요량이 변동하며 공장 가동률이 낮은 명절이나 휴가철을 비수기로 볼 수 있습니다.자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 경제가 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히, 경기 침체기에는 고가제품인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년 IMF 기간 중 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다. 자동차 부품산업 역시 자동차 산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장 상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

또한, 자동차 수요는 경기 후행적인 특성도 나타내고 있습니다. 경기 회복기에 전자제품이나 생필품처럼 급격하게 판매량이 증가하는 것이 아니라 1~2년의 기간 차이를 두고 증가하며 경기 하락기에도 1~2년의 기간차이를 두고 판매량이 감소하는 특성을 보이고 있습니다.

자동차 안전유리 산업은 전방산업인 자동차 산업의 영향을 주로 받고 있으며, 경기가 하락 국면일 때에는 경차 및 상용차의 수요가 증가하여 이들 차종에 투입되는 비교적 저가의 제품군(클리어유리/그린유리 등)의 수요가 증가합니다. 반면, 경기가 호황이면 중형, 준대형, SUV 차종의 수요가 증가하는데 이들 차종에는 고부가가치 제품군(차음유리, HUD유리 등)이 포함됩니다. 하지만, 최근 차종의 고급화와 별개로 운전자 편의사항에 대한 뚜렷한 선호도를 반영하면서 고부가가치의 안전유리 제품군은 저가 및 고급 차종에 국한되지 않고 그 적용비율이 높아지는 추세입니다.

(4) 국내외 시장여건① 시장의 안정성

유리는 건축, 자동차, 가전 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 해당 분야의 꾸준한 수요로 비교적 안정적인 시장을 유지하고 있습니다. 향후에도 판유리를 완벽히 대체할 만한 신소재가 개발되기 전까지는 안정적인 시장이 유지될 것으로 전망됩니다.

자동차 안전유리 산업은 자동차 산업과 마찬가지로 대규모 장치산업이라는 특성으로 인해 국가마다 과점 양상을 보입니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는데 막대한 비용이 수반되며 진입 결정 이후 제품 생산까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.

자동차 유리부품의 특성은 완성차 업체로부터의 요구사항, 즉 선진기술 확보 여부, 최고의 품질관리, 경쟁력 있는 원가, 최적의 공급망, 고객에 대한 헌신적인 서비스 제공 등 여러 조건이 전부 맞아야만 지속적인 거래관계를 유지할 수 있습니다. 이를 위해서는 지속적인 연구개발활동 및 축적된 기술력이 바탕이 되어야 하며, 이러한 신뢰관계는 형성되면 오랜 기간 지속되는 경향을 보입니다.

② 시장의 경쟁요소

유리 산업은 전통적으로 내수 위주의 산업이며, 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 신규 진입장벽이 높아 상대적으로 경쟁이 심하지 않은 산업이었습니다. 그러나, 해상 운송 기술이 발전함에 따라 운송 단가가 낮아졌고 해외 생산 업체의 국내 진입 장벽 역시 낮아져 현재는 다수의 공급자가 국내 시장에서 경쟁하고 있는 상황입니다. 제품 간 차별성이 적어 가격 탄력성이 매우 큰 유리 제품의 특성상 대형 설비와 낮은 제조원가를 바탕으로 국내 유입된 수입유리와의 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다.

자동차 안전유리 산업의 핵심 경쟁요소로는 품질, 기술, 납기, 원가 경쟁력 등을 들 수 있습니다. 이 네 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다.

품질 및 기술은 유리의 성능, 안전성, 디자인, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화함으로써 경쟁우위를 가질 수 있게 해줍니다. 또한, 납기는 고객(자동차社)이 요구하는 납기일에 맞춰 제품을 적기에 공급함으로써 계획적인 대량생산체제가 특징인 자동차 생산시스템에 대응할 수 있는 경쟁 우위입니다. 원가경쟁력은 신제품 개발 추진, 양산 제조 생산성 향상, 인력의 생산성 향상 등 총체적인 비용의 절감 노력을 통해 가격경쟁력과 수익성 개선에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

최근 자동차 안전유리 시장은 안정성을 기본으로 고객의 다양한 요구와 필요를 충족하기 위해 끊임없는 연구개발이 필수적인 요소로 부각되었습니다. 친환경 기능성 유리의 자동차 시장 확대로 이와 관련된 자동차 유리 경량화 및 안정성, 다양한 기능성 유리 생산을 위해 지속적인 연구 개발이 이루어지고 있습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 건축용 유리 업계 최대 유통 네트워크를 확보하고 있으며 e-Max Club 회원사 대리점 관리를 통해 최고의 품질과 최상의 서비스를 공급하고 있으며, 유리 시장의 미래를 선도하고자 최선을 다하고 있습니다. 또한, 국내 판유리 단위 공장 중 최대의 생산시설을 보유하여(국내 생산량의 70%) 안정적인 물량 공급이 가능하며, 신속 납기 대응이 가능한 이점을 갖고 있습니다. 2024년 완공되는 인도네시아 중부 자바의 유리 생산 공장에서는 연간 43만 8천톤의 건축용 판유리를 생산할 수 있는 능력을 갖출 예정입니다.

자동차 유리 부품의 특성은 완성차 업체로부터의 요구사항, 즉 선진기술 확보 여부, 최고의 품질관리, 경쟁력 있는 원가, 최적의 공급망, 고객에 대한 헌신적인 서비스 제공 등 여러 조건을 모두 갖추어야 합니다. 이를 위해 지속적인 연구개발활동 및 축적된 기술력이 바탕이 되어야 하며, 고객사와의 신뢰관계가 형성되면 오랜 기간동안 거래관계가 지속되는 경향을 보입니다.

부품개발에 대해서는 항상 기술을 선도하며 선행개발을 하여야 하는 관계로 많은 연구인력과 기술개발비용이 소요되며, 양산과 관련해서는 제품에 따른 차이는 있지만 장치산업형 사업의 특성으로 인해 시장진입에 장벽이 높은 편입니다. 당사는 우수한 품질과 가격 경쟁력을 바탕으로 한 안정적인 시장점유율을 확보하고 있으며, 국내 완성차는 물론 미국, 멕시코 등 해외자동차 공장에도 제품을 공급하고 있습니다. 당사가 속한 자동차 유리 산업은 현대/기아차의 성장과 함께 안정적인 매출과 실적을 기록해 오고 있습니다. 또한, 수요예측에 따른 설비투자와 생산성 확보를 통한 납기 준수로 변화하는 자동차 트렌드에 따라 파노라마 선루프의 수요 증가에 대응하기 위해 2012년 5월 제2공장을 증설하고, 전용설비를 구축하였습니다.

당사는 제품의 품질을 최상위의 가치로 삼고있으며, 이에 따라 2015년~2021년 7년 연속 GM Global 시상인 SOY(올해의 협력사)를 수상하였습니다.최근 자동차 산업의 발달과 더불어 자동차 유리가 자동차의 기능이나 외관에 미치는 영향이 커지고 있으며, 자동차 유리 제조 시 친환경과 안전, 조작편의성 등 중요성이 높아지고 있습니다. 자동차 업계가 친환경 자동차를 만들기 위해 유해 가스 배출량을 줄이고 연비를 높이는데 기술력을 집중하면서 당사도 경량화 제품을 출시하고 있습니다. 기존 5.0mm 두께의 앞유리를 4.5mm로 10% 경량화한 앞유리를 개발하여 현재 여러 차종에 적용하여 양산 중이며, 3.6mm까지 경량화하는 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 지속적인 연구개발을 통해 소음을 차단하는 차음유리, 빗방울이 쉽게 떨어지는 발수유리, 유리에 영상을 투영할 수 있는 HUD 유리 및 미세한 열선을 삽입하여 겨울철 성에를 쉽게 제거하는 와이어 전면발열유리, 접합 선루프 등을 개발하였습니다.

나. 인테리어 및 유통 부문

(1) 산업의 특성인테리어 산업은 주거 환경 개선을 통해 소비자의 다양한 요구와 기호를 만족시키고 주거공간에 기능적, 심미적 가치를 더하는 산업입니다. 과거 집의 가치는 주거환경적 요소보다는 자산 증식의 개념이 강했으나, 저출산에 따른 인구 감소, 소비자의 주거 공간에 대한 인식 변화와 맞물려 주거공간의 사용가치가 더욱 주목받고 있습니다. 인테리어 산업은 노동 집약적이고 다양한 상황별 변수가 존재하며, 정보 비대칭이 심한 시장이었습니다. 하지만, 최근 신뢰성이 있는 대기업 브랜드의 시장 확대와 온라인 플랫폼 업체들의 등장으로, 거래 표준화 및 수요자들 간 인테리어 정보와 경험을 다양한 소셜네트워크(SNS)를 통해 공유함으로써 인테리어 시장의 판도가 변화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성인테리어 산업 중 B2C 인테리어 시장은 노후주택의 증가, 거주 공간에 대한 소비자 인식의 변화 등에 따라 시장의 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다. 주택의 노후화는 점점 더 가속화하고 있고, 이는 B2C 인테리어 산업의 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다. B2C 인테리어 산업은 다양하고 개성 있는 생활 문화를 추구하는 경향이 있어 표준화가 어려운 산업이지만, 평형별, 세대별, 지역별로 다양성을 반영하면서도 표준화된 패키지 제품의 개발 여부가 시장 내 지속적 성장의 중요한 변수가 될 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성, 계절성인테리어 산업은 국민의 소득 수준과 생활 수준의 향상에 큰 영향을 받습니다. '국민소득 1만 달러 시대엔 차를, 2만 달러 시대엔 집을, 3만 달러 시대엔 가구를 바꾼다'는 속설이 있을 정도로 소득 수준의 향상이 시장의 규모 형성에 큰 영향을 미칩니다. 하지만, 신축 시장에서의 양적 성장이 한계를 맞을 수밖에 없는 것을 감안할 때, 인테리어 산업은 1~2인 가구의 증대, 주거 공간에 대한 인식 변화에 영향을 받게 될 것으로 보이며, 경기변동에 따른 민감도는 상대적으로 낮아질 것으로 예상됩니다.

인테리어는 일정한 시공기간이 필요한 특성상 주택 매매 시 병행될 확률이 높으며, 부동산 거래 시장의 영향을 받으며, 계절적으로 주택 매매와 이사가 다수 발생하는 3월 이후가 주요 성수기였습니다. 그러나, 코로나19 영향으로 재택근무 및 집에서 많은 소비를 해결하는 홈코노미(Home+Economy)가 트렌드로 떠오르면서 집 꾸미기 수요가 증가하였으며, 거주 중인 집에서 창호, 욕실 등 일부 공간만 교체하는 사례가 늘어나면서 부동산 거래 시장과 계절적 영향성이 감소하고 1년 내내 꾸준한 수요가 발생하는 경향을 보이고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건해외 선진국의 경우, 건축자재의 DIY 시장을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 최근에는 DIY 관련 제품도 범용제품이 아닌 고기능성, 에너지 고효율 제품들의 점유가 확대되고 있는 상황입니다. 아직 국내의 DIY 시장은 선진국에 비하면 이제 막 태동되는 시장으로 판단되며, 향후 성장 가능성은 클 것으로 예상됩니다.① 시장의 안정성당초 코로나19와 부동산 대책으로 위축된 부동산 및 내수 시장에 대한 우려로 외형 둔화가 추정됐으나, 오히려 코로나19로 재택 근무가 확대되고 부동산 대책으로 리모델링 수요가 빠르게 증가했습니다.

코로나19로 변화한 시장 환경 속에서 정부의 부동산 규제는 더욱 강화되고, 재건축 대상 아파트 뿐만 아니라 10년 이상 된 아파트의 리모델링 수요도 예상되고 있습니다. 또한, 부동산 규제 여파로 규제 지역의 고가 아파트 매수는 더 어려워졌고 재개발 재건축 절차가 완화되었으나 공사비 등 재건축 분담금 증가 등으로 인해 추진력을 잃었으며 실거주 요건은 더욱 강화되었습니다. 또한, 주택공급 감소와 실거주 비중 증가와 맞물려 주택 관련 소비에 있어 우호적 환경이 조성되었으며, 점차 심화되고 있는 신축과 구축 아파트의 가격 차이는 심리적인 소비 여력을 마련해 준다는 점에서 인테리어 공사 수요 증가의 결정적 계기가 될 것으로 예상되고 있습니다.

② 시장의 경쟁요소

인테리어 산업은 브랜드, 비(非)브랜드가 경쟁하는 완전경쟁시장으로 상품 경쟁력 확보와 판매 인프라 구축, 시공 품질 관리가 매우 중요한 경쟁 요소입니다. 상품의 품질 요건은 더 이상 차별화를 가지기 어려운 기본 요건이며, 소비자들의 다양한 욕구와 필요를 충족시킬 수 있는 상품을 갖추고 이를 최적화된 물류 시스템을 통해 시공 서비스와 함께 제공하는 것이 고객 만족의 핵심이라 할 수 있습니다. 상품 경쟁력 확보를 위해서 우수한 OEM 업체를 발굴하고 육성하여 자체 브랜드 가치를 높여야 할 것이며, 판매 인프라 구축과 시공 품질 관리를 위해 최적의 온/오프라인 판매망과 시공망을 발굴, 육성, 운영하는 것이 중요합니다.

인테리어 산업의 또 다른 핵심 경쟁요소는 디자인입니다. 소득 수준 향상에 따라 실용성과 예술성, 차별성을 추구하는 소비자들이 늘고 있습니다. 이러한 소비자들의 다양한 욕구와 필요를 반영하면서도 표준화가 가능한 디자인 연구 개발을 통해 '다양한 패키지'를 개발할 필요가 있습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점전국망의 홈씨씨 영업 인프라는 당사의 차별화 강점입니다. 당사는 2010년 국내 최초로 한국형 인테리어 전문매장을 개점한 업체 선두주자로서 다수의 대형 인테리어/건축자재 유통매장 및 전시판매장을 운영하고 있습니다. 특히, 인천점은 연면적 약 17,000㎡ 규모와 30,000여 개의 제품 및 상품 라인업을 갖춘 국내 최대 규모의 인테리어 전문 매장으로, 원자재부터 완성된 디자인 패키지까지 건축과 인테리어에 관한 모든 것을 한자리에 모아 편리하게 쇼핑할 수 있는 곳이며 건축과 인테리어는 물론 라이프스타일까지 담아내는 고객 중심 매장으로 거듭나고 있습니다.

당사는 전국 매장과 전시장을 통해 고객과의 접근성과 편리함을 높여 공간 디자인 패키지 스타일을 제안하고, 표준 계약서와 안심 계약으로 신뢰 있는 인테리어 서비스를 제공하고 있습니다. 특히, KCC글라스의 '공간별 인테리어 패키지'는 홈씨씨 인테리어의 전문 디자이너가 최신 인테리어 트렌드를 반영해 공간별로 오가닉(ORGANIC), 소프트(SOFT), 트렌디(TRENDY) 3종의 디자인 스타일을 제안하여, 평형·구조·고객 성향 등을 감안한 맞춤형 디자인을 선택할 수 있도록 하고 있습니다. 특히, 로이유리가 적용된 '홈씨씨 윈도우', 건식시공욕실 '이지바스', 친환경 주거용 바닥재 '숲' 등의 고품질 상품들을 패키지에 적용해 고객에게 제공하고 있습니다.

또한, 다양한 시장의 트렌드를 디자인에 반영하기 위해 별도의 디지털 트랜스포메이션(DT) 조직을 두고 고객 경험(CX)과 시장 트렌드 관련 빅데이터를 분석하고 최적화된 인테리어솔루션 서비스를 제공하기 위해 주력하고 있습니다. 이와 함께 홈씨씨 인테리어 공식 온라인 플랫폼인 홈씨씨몰은 인테리어 시공 패키지 상품부터 자재까지 다양한 상품과 홈씨씨몰 만의 편리한 시공상담 서비스를 제공하여 플랫폼과 홈씨씨 매장, 전시판매장, 파트너를 연결하는 인테리어 O2O 서비스를 지향하고 있고, 인테리어 정보 및 노하우와 다양한 서비스를 간편하게 경험할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 파일사업 부문 (1) 산업의 특성콘크리트 파일은 건설공사의 필수 기초자재로 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양을 갖추고 있습니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물 재료이며, 콘크리트는 시멘트, 골재, 물, 혼화재로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈, 웰딩조인트로 구성됩니다. 이러한 특성으로 인하여 생산량과 출하량이 건설경기의 변동과 관련되어 있습니다. 또한, 파일 제품은 연약 지반에 대한 공사 진행 시 특히, 수요가 더 높기 때문에 연약 지반에 대하여 수행되는 아파트 등 주택 건설 및 플랜트와 같은 대규모 프로젝트에 보다 밀접한 관련성을 가지고 있습니다.콘크리트 파일 산업은 장치 산업입니다. 콘크리트 배합설비 외에 원심대, 크레인, 편성기, 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 구경별, 길이별 다양한 종류의 생산제품을 야적할 수 있는 넓은 야적공간이 필요합니다. 이처럼 콘크리트 파일 산업은 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소 규모업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다. 또한, 제품의 특성상 물류비용이 차지하는 비중이 높아 시장의 형성은 생산지를 근거로 하여 형성되고 있으며, 해상운송에 대한 리스크로 인해 도서지역 판매 및 수출, 수입시장은 규모가 크지 않습니다.콘크리트 파일은 아파트, 학교 등의 다중이용 시설 건축물과 토목, 플랜트의 수요가 전체 수요의 약 95%이상 차지합니다. PHC파일은 건설공사의 필수 기초자재로서 건설경기의 변동에 전적으로 영향을 받고 있으며, 특히, 아파트 분양 및 토목공사, 대규모 플랜트산업 등에서 구조물의 대형화, 건축물의 대형화 및 고층화, 기둥식 건축물의 증가, 내진설계 강화 등 큰 지지력을 요구하고 있어 국가산업정책에 따른 수요가 당사 매출액에 높은 영향을 미치는 요인입니다.콘크리트 파일은 2010년 이후 설계회사 및 제조업체의 기술영업, 건설사의 원가절감 노력이 상호 부합하여 국내 파일시장은 일반 PHC파일 위주의 시장에서 초고강도, 선단확장형, 대구경 파일 등으로 세분화되고 있습니다. 특히, 구조물의 초고층화 및 대형화와 지가상승, 환경문제 등의 발생으로 인해 그동안 볼 수 없었던 각종 특수공사가 증가되어, 종래의 건설구조물의 입지로 배제되었던 연약지반에서의 건설과 해안공사가 활발해지고 구조물의 안전성에 대한 인식이 더욱 중요하게 되었습니다. 이에 따라 기초구조 보강을 위해 사용되는 콘크리트 파일은 좀 더 깊은 관입량과 큰 지지력을 필요로 하여 일반파일의 기능을 뛰어넘는 고기능성 파일에 대한 수요가 증가하게 되었습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 PHC파일 시장을 전망하기 위해서는 전방산업과 관련하여 국내 건설경기 및 주택시장을 파악하는 것이 선행되어야 합니다. 특히, PHC파일은 전체 건설과정 중 가장 초기에 투입되는 건축자재로서, 건설경기와 주택시장의 선행지표들을 살펴보는 것이 중요합니다. 2024년 주택 인허가 물량 및 분양시장은 2023년 대비 소폭 감소할 것으로 예상되며, 이는 당사의 실적에 부정적 영향을 줄 것으로 판단됩니다. [2024년 1분기 주택 분양 물량]

(단위 : 호)

구분	2024년 1분기 누계	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년

세대수	전년동기대비	세대수	세대수	세대수	세대수	세대수

전국	42,688	76.3%	192,425	287,534	336,533	349,029	314,308

주) 출처: 국토부 통계 누리, 「공동주택 분양 승인 실적」

[2024년 1분기 주택 인허가]

(단위 : 호)

구분	2024년 1분기 누계	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년

세대수	전년동기대비	세대수	세대수	세대수	세대수	세대수

공공부문	1,572	-83.6%	77,159	39,914	66,884	81,801	93,626

민간부문	147,518	-40.1%	311,732	481,877	478,528	375,713	394,349

합계	149,090	-41.73%	388,891	521,791	545,412	457,514	487,975

주) 출처: 국토부 통계 누리, 「주택 건설 실적 통계(인허가)」

(3) 경기변동 특성, 계절성

국내 PHC파일 업체는 대부분 내수 수요에 대응하고 있기 때문에 국내 건설경기의 변화에 영향을 받습니다. 특히, 정부의 부동산 정책에 따른 아파트 분양 시황이나 SOC 사업부문의 정책에 따른 투자 증감 등이 PHC파일 수요 변동의 요인입니다.

한편, 수요처의 형태로 보면 대체로 지반이 튼튼한 지역보다는 대규모 택지개발(농지), 해안가나 매립지 등 연약지반인 지역의 건축, 토목 공사가 많을수록 수요 확대에 대한 기여도가 큽니다.

계절적 변동으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 증가하고 겨울과 장마철 등 비수기에는 수요가 감소하는 것이 일반적입니다. 그러나, 최근 다양한 형태의 신규제품 개발과 시공기술의 발전으로 인하여 계절적 요인은 감소하는 추세입니다.

(4) 국내외 시장여건① 시장의 안정성

콘크리트 파일 산업은 장치 산업입니다. 콘크리트 배합설비 외에 원심대, 크레인, 편성기, 컨베이어 벨트 이송 시스템, 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 구경별, 길이별, 강도별(고강도, 초고강도)로 다양한 종류의 생산제품을 야적할 수 있는 넓은 야적공간이 필요합니다. 이처럼 PHC파일 산업은 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소 규모업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다. 또한, 제품의 특성상 물류비용이 차지하는 비중이 높아 시장의 형성은 생산지를 근거로 하여 형성되고 있으며, 해상운송에 대한 리스크로 인해 도서지역 판매 및 수출, 수입시장은 규모가 크지 않습니다.

② 시장의 경쟁요소

국내 PHC파일 시장의 경쟁 업체는 2023년 12월 기준으로 23개 업체, 총 공장 수는 28개로 연간 약 830만톤 수준의 PHC파일 생산설비를 보유하고 있습니다. 대형 건설사의 경우 대규모 물량을 적기에 납품할 수 있는 대형 업체 위주로 파일 발주를 진행하고 있습니다. 따라서 상대적으로 업계 상위 업체들이 대형 건설사로부터 안정적인 수주 물량을 확보하기 쉬운 시장 특성을 나타내고 있습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

① 주요 경쟁 요인

콘크리트 파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질의 제품 제공, 안정적인 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁 요소로 작용합니다. 품질은 건축물 및 구조물의 안전과 직결되며, 안정적인 공급은 공사 일정을 차질 없이 완수하는데 기여하며, 원가 절감은 고객사의 이익에 기여하는 부분입니다. 이러한 경쟁에서 비교 우위를 차지하기 위해서는 철저한 공정관리, 제품 배합설계, 생산성 개선 활동, 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다.

② 회사의 경쟁상의 강점과 단점

지난 52년간 콘크리트 파일 제품을 생산 및 판매하면서 축적된 노하우를 바탕으로 최상의 품질 및 공급의 안정성을 확보하고 있으며, 차별화된 생산 공정과 제품에 대한 다양한 특허와 신기술을 보유함으로써 우수한 고강도 파일, 초고강도 파일의 생산과 선단 확장형 파일, HDR 파일, 무용접 이음파일 등 고부가가치 제품을 생산 및 개발하고 있습니다.파일 시장에서 당사의 저변 확대를 통한 점유율 및 지배력 상승을 위해 2021년 3분기 공장 설비를 증설하여 기존 생산량 대비 8% 이상 증산하였으며, 생산성 증가와 판매망 확대를 통해 시장 점유율 10% 이상을 목표로 하고 있습니다.

한편, 공장위치가 경기 동부지역에 위치하여 영호남권 등 장거리 운송에 있어 경쟁사 대비 불리한 측면이 있습니다.

③ 안정적인 원자재 수급

콘크리트 파일의 주요 원재료는 3종 시멘트 , 이형 PC강봉으로 최근 3개년 당기 총 제조비용에서 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다 . 3종 시멘트는 쌍용시멘트에서 공급받고 있으며 , 이형 PC강봉은 수입업체 1개사 , 국내 제조업체 3개사로부터 안정적으로 공급받고 있습니다 .

④ 지속적인 품질관리

프리텐션 방식 원심력 콘크리트 말뚝KSF 4306 허가번호 제97-03-188호, 품질경영시스템 인증(KS Q ISO 9001: 2009/ISO 9001: 2008)을 취득하여 고객이 요구하는 품질을 지속적으로 개선하여 공급하고 있으며 국내 대기업을 비롯하여 전국 건설업체에 납품 공급하고 있습니다.

⑤ 환경성적표지 인증제도

당사는 일반 파일 및 초고강도 파일 생산에 있어서 1)자원 발자국, 2)탄소 발자국, 3)오존층 영향, 4)산성비 등 총 8가지 영향 범주에서 인증심의의원회 심의 결과 승인을 받았으며, 환경 성적표지 인증서 취득을 통해 기후변화 대응을 위한 온실가스 배출 감축 계획 및 시장 주도의 지속 가능한 저탄소 소비 생산 체제 구축을 통해 자발적인 온실가스 감축 생산 문화의 조기 정착을 이루고자 하고 있습니다.