케이씨씨글라스 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적 재산권 공시서류 작성기준일 현재까지 당사는 총 341건의 특허를 출원하여 149건을 등록 유지중이며, 36건은 현재 출원계류중 입니다. 또한, 실용신안과 관련하여 총 66건을 출원하여 2건을 등록 유지중이며, 1건은 현재 출원계류중 입니다.공시서류 작성 기준 최근 3년간(2020년~2022년) 등록된 자세한 사항은 상세표를 참고하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4-5. 사업의 개요 - 지적재산권(상세)' 참조

나. 환경 물질의 배출 또는 환경 보호와 관련된 규제의 준수

당사는 유리, 바닥재, 필름, 콘크리트파일 등을 생산하면서 발생되는 대기, 수질, 폐기물 등 환경오염물질 발생을 원천적으로 저감하고 환경오염물질 방지시설의 적정 운영 및 철저한 유지관리를 통해 환경법규 준수 및 환경오염물질 배출을 최소화하고 있습니다.당사는 대기오염물질 배출량을 줄이기 위해 적극적으로 대기방지시설 투자를 진행하고 있습니다. 황산화물, 질소산화물 저감을 위해 2015년 탈황설비(SDR, Semi Dry Reactor) 설치, 2018년 탈황/탈질/탈진을 동시 처리하는 최신 대기방지시설인 세라믹 촉매 필터(CCF, Ceramic Catalytic Bag Filter) 설치, 2019년 탈질설비(SCR, Selective Catalytic Reduction), 저녹스 버너를 설치하였고 굴뚝자동측정기기(TMS,Tele Monitoring System)를 도입하여 상시 대기오염물질 배출 현황을 감시하고 있습니다. 이외에도 사업장 VOC 저감배출을 위해 축열식 소각설비(RTO, Regenerated Thermal Oxidizer)를 설치/운영하고 있으며, 미세먼지 저감 배출을 위해 자발적 협약을 체결하여 이행하고 있습니다.

주관	협약명	협약체결	협약기간

환경부	고농도 계절관리 미세먼지 저감을 위한 자발적 협약	여주공장	2019.12 ~ 2022.12

충남도청	대기오염물질 자발적 감축 협약	아산공장	2020.11 ~ 2024.12

또한, 실내공기질관리법에 따른 실내 건축자재 오염물질 규제, 실내용 바닥재 프탈레이트 가소제 규제 등과 같이 최근 강화되고 있는 제품 내 유해화학물질의 규제에 대응하기 위해 Low VOC(Volatile Organic Compounds) 제품 등과 같은 친환경 제품을 지속적으로 개발하여 공급하고 있습니다.

이러한 규제 대응뿐만 아니라, 정부의 저탄소 녹색성장 국가 전력 및 정책에 부응하기 위해 지속적으로 사업장 온실가스 및 에너지 저감 활동 추진 등 녹색기술 및 녹색에너지 활성화를 도모하고 있습니다.

다. 각 사업장별 환경설비 투자금액(단위: 백만원)

사업장	투자 내역	투자기간	투자 실적(22년)	투자 후 개선효과

덕소공장	골재장 개선공사	2022.08 ~ 2022.08	49	-

합 계	49	-

라. 시장여건 및 영업의 개황 등 (1) 주요 제품 시장 점유율[유리 부문]유리 시장은 국내 2개의 제조사와 다양한 국가로부터 유입된 수입유리가 경쟁하고 있습니다. 과거에는 말레이시아를 비롯한 동남아 등지에서 주로 저가에 유입 되었으나, 코로나 펜데믹 및 글로벌 인플레이션 지속에 따른 원재료 및 해상 운임 상승으로 수입유리 가격은 상승하였습니다. 수입유리 물량은 전년대비 소폭 증가하였으나, 22년 하반기 이후 감소하였습니다. 코팅유리의 경우 국내 3개의 제조사와 수입유리가 경쟁하고 있으며, 국내 생산 유리의 시장점유율이 높습니다. 국내 제조사들은 고부가가치 제품인 코팅유리 판매 확대를 위하여 제품 가격 경쟁력 확보 및 신제품 개발 등 치열하게 경쟁하고 있습니다.

[최근 3개년 국내시장 건축용 판유리 시장점유율 현황]

회사명	2022년	2021년	2020년

당사	50%	50%	54%

기타	50%	50%	46%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[최근 3개년 국내시장 건축용 코팅유리 시장점유율 현황]

회사명	2022년	2021년	2020년

당사	44%	40%	41%

기타	56%	60%	59%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[최근 3개년 국내시장 자동차 유리 시장점유율 현황]

회사명	2022년	2021년	2020년

당사	72%	73%	70%

A사	23%	23%	28%

B사	5%	4%	2%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 한국자동차산업협회, 당사 자체 시장 정리 자료

[인테리어 및 유통 부문]인테리어 시장은 부동산 대출 규제와 기준 금리 인상으로 인한, 주택 거래 절벽으로 시장 전망이 매우 어려운 상황입니다. 하지만 주거 공간에 대한 다양한 필요성과 인식의 변화에 따라, 인테리어 수요 증가세가 이뤄지고 있습니다. 또한, 다수의 업체가 시장에서 다양한 사업 모델로 서로 경쟁함으로써 인테리어 시장 성장을 견인하고 있습니다. 당사도 우위를 점하는 다양한 제품과 상품 서비스를 기반으로 인테리어 사업의 형태를 확장해 나가고 있습니다. 특히, 자체 생산하고 있는 로이유리를 적용하는 홈씨씨 윈도우와 LVT를 비롯한 PVC 바닥재 및 라미필름 경쟁력과 함께 주요 건설사에 공급해 온 인테리어 자재 경쟁력 및 운영 노하우를 적극적으로 활용하여 인테리어 시장에서의 위상을 높여가고 있습니다.

[최근 3개년 국내시장 PVC 주거용 바닥재 시장점유율 현황]

회사명	2022년	2021년	2020년

당사	27%	27%	24%

A사	40%	40%	40%

B사	18%	18%	18%

기타	15%	15%	18%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[최근 3개년 국내시장 라미필름 시장점유율 현황]

회사명	2022년	2021년	2020년

당사	15%	12%	7%

A사	30%	28%	26%

B사	20%	19%	19%

기타	35%	41%	48%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

[파일 사업 부문]콘크리트 파일 시장은 상위 6개사가 시장의 60% 수준의 점유율을 차지하는 경쟁구도를 나타내고 있으며, 당사는 연간 약 60만톤 규모의 생산능력을 보유함으로써 업계 선두권 그룹을 형성하고 있습니다. 당사는 수도권에 가장 인접한 지역에 위치한 공장으로 수도권 내 최대 생산설비를 갖추고 있으며, 서울, 인천, 경기, 강원, 충청권을 주력으로 하며, 전략적인 물류 네트워크를 기반으로 영호남 지역을 포함한 전 지역에 파일 공급이 가능합니다.[최근 3개년 국내시장 콘크리트 파일 시장점유율 현황]

회사명	2022년	2021년	2020년

당사	9%	10%	9%

A사	14%	13%	14%

B사	10%	9%	10%

기타	67%	68%	68%

합계	100%	100%	100%

주) 출처: 당사 자체 시장 정리 자료

※상세 현황은 '상세표-4-6. 사업의 개요 - 시장여건 및 영업의 개황 등(상세)' 참조

마. 신규 사업 등의 내용 및 전망 (1) 인도네시아 유리공장 신규투자 당사는 유리사업의 글로벌 시장 진출을 위해 2021년 5월 6일 인도네시아 유리공장 설립을 위한 출자를 결정하였습니다. 인도네시아는 수도 이전 등 지속적인 건설시장 성장이 예상되며, 경제규모도 꾸준히 성장하여 과거 10개년 경제성장율 평균이 약 5% 수준에 달할 정도로 지속 성장하고 있는 국가입니다. 인구수는 2억 7천만명으로 중국, 인도, 미국에 이어 세계 4위로 성장잠재력도 높은 것으로 평가받고 있습니다.인도네시아 법인명은 'PT. KCC GLASS INDONESIA'이며, 자본금은 약 583억원입니다. 공장은 인도네시아 중부 자바의 바탕 산업단지 내에 설립중에 있으며, 공장 부지는 약 14.8 만평 규모이며 이번 투자를 통해 연간 약 43만 8천톤 규모의 판유리 생산설비를 갖추게 됩니다. 예상 투자기간은 약 3년으로 2024년 완공을 목표로 단계적으로 투자가 진행될 예정입니다.(2) 코마글로벌 인수합병에 따른 신규사업당사는 2022년 2월 주식회사 코마글로벌의 지분 100%를 약 233억원에 취득하여 종속기업으로 편입하였습니다. 이어 당사 연결대상 회사로 편입된 코마글로벌은 2022년 4월 1일 계열편입되었으나, 2022년 4월 13일 소규모합병 절차에 따라 당사에 흡수합병 되었습니다. 코마글로벌은 무역사업 및 친환경 플라스틱의 제조와 유통 사업을 영위해 온 회사로 2021년 말 기준 매출액은 약 311억원입니다. 무역사업은 주로 전선, 동관, 케이블, 동전 등의 원재료로 사용되는 전기동을 수입하여 국내 주요 업체 등에 납품해 왔으며, 친환경 플라스틱의 제조와 유통 사업으로는 친환경 브랜드 'Green B'를 출범하여 2019년부터 생분해 패키징 컴파운드 수지 및 완제품을 생산, 판매해 왔습니다. 이번 인수합병을 통해 당사는 글로벌 원자재 수급능력을 확보하고, 인테리어 자재 친환경화 등 사업간 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.