케이씨씨글라스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 12월 01일	-	보통주	7,620,302	1,000	30,996	-

주) 주식발행 일자는 합병기일을, 주당발행가액은 합병가액을 기재하였습니다.

당사는 2020년 1월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 케이씨씨로부터 인적분할 방식으로 분할신설되었으며, 2020년 12월 1일을 합병기일로 하여 코리아오토글라스 주식회사와 합병함에 따라 자본금 및 주식수의 변동이 발생하였습니다. 자본금 및 주식수 변동의 자세한 사항은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

(1) 인적분할(2020년 1월 1일 기준)

(단위: 원, 주)

구분	분할전	분할후	비고

분할존속법인	분할신설법인

주식회사 케이씨씨	주식회사 케이씨씨	주식회사케이씨씨글라스

자본금	56,434,870,000	48,084,660,000	8,350,210,000	-

발행주식수	10,556,513	8,886,471	8,350,210	-

액면가액	5,000	5,000	1,000	-

주1) 분할비율은 분할존속법인(0.8417998) : 분할신설법인(0.1582002) 입니다.주2) 분할신설법인은 유통주식수 증대를 목적으로 주당 액면가를 5,000원에서 1,000원으로 액면분할하였습니다.주3) 액면분할함에 따라 분할신설법인의 주식배정비율은 0.7910010(0.1582002 ×5) 입니다.

(2) 합병(2020년 12월 1일 기준)

(단위 : 원, 주)

구분	흡수합병 전	합병 후	비고

합병회사	피합병회사

주식회사케이씨씨글라스	코리아오토글라스주식회사	주식회사케이씨씨글라스

수권주식수	50,000,000	80,000,000	50,000,000	-

자본금	8,350,210,000	100,000,000,000	15,970,512,000	-

발행주식수	8,350,210	20,000,000	15,970,512	-

액면가액	1,000	5,000	1,000	-

주) 합병비율은 주식회사 케이씨씨글라스 : 코리아오토글라스 주식회사 = 1 : 0.4756743 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 (1) 단기사채 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 회사채 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 케이씨씨글라스	회사채	공모	2024년 06월 26일	50,000	3.605	AA-/S(NICE/한신평)	2026년 06월 26일	미상환	KB증권 外

주식회사 케이씨씨글라스	회사채	공모	2024년 06월 26일	100,000	3.586	AA-/S(NICE/한신평)	2027년 06월 25일	미상환	KB증권 外

합 계	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-

주1) 공시서류 작성 기준일 이후, 당사는 제4회 회사채를 발행하였으며, 자세한 사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2025년 3월 20일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 케이씨씨글라스	회사채	공모	2025년 01월 22일	190,000	3.076	AA-(안정적)(NICE/한기평)	2028년 01월 21일	미상환	KB증권 外

주식회사 케이씨씨글라스	회사채	공모	2025년 01월 22일	60,000	3.223	AA-(안정적)(NICE/한기평)	2030년 01월 22일	미상환	KB증권 外

합 계	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 공시서류 작성 기준일(2024년 12월 31일) 현재 단기사채 미상환 잔액은 없습니다. 주2) 공시서류 제출일(2025년 3월 20일) 기준 미상환 잔액은 없으며, 잔여한도는 3,000억원입니다. (5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	110,000	50,000	190,000	-	-	-	-	350,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	110,000	50,000	190,000	-	-	-	-	350,000

주) 공시서류 작성 기준일 이후, 당사는 제4회 회사채(제4-1회 1,900억원, 3년 만기 / 제4-2회 600억원, 5년 만기)를 발행한 바 있으며, 이를 반영한 미상환 잔액은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2025년 3월 20일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환잔액	공모	-	140,000	290,000	-	60,000	-	-	490,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	140,000	290,000	-	60,000	-	-	490,000

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

주식회사 케이씨씨글라스 제 2-1회 무보증 사채	2022년 01월 26일	2025년 01월 26일	110,000	2022년 01월 14일	한국증권금융주식회사

주식회사 케이씨씨글라스 제 2-2회 무보증 사채	2022년 01월 26일	2027년 01월 26일	90,000	2022년 01월 14일	한국증권금융주식회사

주식회사 케이씨씨글라스 제 3-1회 무보증 사채	2024년 06월 26일	2026년 06월 26일	50,000	2024년 06월 14일	한국증권금융주식회사

주식회사 케이씨씨글라스 제 3-2회 무보증 사채	2024년 06월 26일	2027년 06월 25일	100,000	2024년 06월 14일	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행: 부채비율 53.62%

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무합계액이 최근보고서상 자기자본의 200% 미만

이행현황	이행: 자기자본의 8.80%

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계년도당 1회 또는 수년에 걸쳐 자산총계의 50% 이상 자산의 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분 제한

이행현황	이행: 자산총계의 1.70%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	이행: 변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 9월 3일(제2-6조 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출)

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황의 기준일은 공시서류 작성기준일입니다.