케이씨씨글라스 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사 업의 개요 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 유리와 인테리어 부문으로 구분하고 있습니다. 각 영업부문은 별도로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있으며, 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다.

구 분	영 업

유리 부문	건축용 유리, 자동차용 유리, 유리시공 외

인테리어 부문	건축 내외장재, 인테리어, 산업용 외

가. 사업부문별 현황1) 유리 부문 (1) 산업의 특성

판유리 산업은 설립 초기 자본 소요량이 큰 사업으로 신규 기업이 진입하는데 필요한 투자금액이 많으며, 제품 및 연구 개발 투자가 많이 소요되는 산업입니다. 용융로, 성형기 등 자동화 기계장치 설비를 위해 초기 시설 투자가 대규모로 이루어지며, 노(Furnace)에 점화하면 연속 가동을 해야 합니다. 또한 일정 기간이 지나면 노(Furnace)의 보수가 반드시 필요하며, 보수비는 생산시설의 1/4 이상의 재투자가 소요되기 때문에 고정비의 비중이 높은 산업입니다. 이런 사유로 신규 진입 장벽이 높아 국내에는 2개 업체만이 판유리 생산 설비를 보유하고 있습니다. 판유리는 제조사에서 생산한 원판 그대로 사용되기보다는 강화, 복층 등의 2차 가공을 거쳐 사용되므로, 가공업체 판매 인프라 확보가 중요한 산업입니다. 판유리는 주요 수요처인 건축 시장에 대한 의존도가 높은 편이나, 자동차, 디스플레이, 가전, 태양광을 비롯한 여러 산업으로 용도가 확대되면서 시장이 다양화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

판유리 산업은 주택보급률을 높이기 위한 정부 정책 및 판유리 시장의 고급화 추세로 꾸준히 성장해 왔습니다. 최근, 주택담보대출 규제 강화, 가계부채 증가 및 아파트 미분양 물량 증가 등의 요인으로 건축 투자가 위축되어 당분간 건축용 유리 수요가 감소할 것으로 전망되나, 이후 건설경기가 조금씩 상승 전환할 경우 판유리 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 한국은행[출처: 한국은행, 자료명: 2020년 경제전망 보고서, 발간일자: 2020년 8월 27일]에 따르면 GDP성장률은 2020년 -1.3%, 2021년 2.8%를 나타낼 것으로 전망하고 있으며, 국내경기는 점차 개선되겠으나 그 속도는 당초 전망보다 더딜 것으로 예상하였으며 코로나19 사태의 향후 전개양상과 관련하여 성장경로의 불확실성이 높은 상황이라고 발표하였습니다. 향후 민간소비는 코로나19 장기화에 따른 가계 소득여건 및 소비 심리개선 지연 등으로 회복세가 예상보다 더딜 전망이며, 주거용 건물은 금년 중 조정흐름이 지속되겠으나 내년 이후 부진이 점차 완화될 것으로 전망하였습니다. 또한 비주거용 건물은 상업 및 공업용 건물을 중심으로 당분간 부진한 흐름을 보일 것으로 예상하였습니다.

정부의 건축물 에너지 절감 로드맵에 따라 국내 건축용 시장에서 에너지 효율이 좋은코팅유리 수요가 꾸준히 증가하는 추세이고, 향후에도 이러한 고부가가치 유리 시장이 지속적으로 발전할 것으로 전망됩니다. 자동차 산업의 경우 국내 완성차 업체들의 위상이 강화되면서 꾸준히 성장하였으나, 최근 국내시장에서의 수입차 공세 강화 및 해외 수출 부진으로 성장성이 정체 양상을 나타내고 있습니다. 이에 자동차용 유리 수요는 당분간 현재 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 중장기적으로는 자동차 경량화를 위한 박판 유리 적용 및 다양한 부가기능의 코팅유리 적용을 통한 자동차용 유리의 질적 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성판유리 산업은 전방 산업인 건설, 자동차 산업 경기 동향에 따라 경기변동을 보입니다. 건축용 유리의 경우 아파트 건축 호수와 건축 착공면적이 주요 선행지수이며, 판유리 수요는 해당 지수의 약 1년의 후행치를 나타냅니다. 최근 리모델링 및 인테리어 활성화로 인한 신규 수요 증가에 따라 주택 거래량도 주요 참고치가 됩니다. 건축용 유리는 계절적 요인에 의한 경기순환체계도 나타내며, 건축시장이 위축되는 우기와 동절기를 비수기로 볼 수 있습니다. 자동차용 유리의 수요는 자동차 생산대수 및 완성차 업체들의 연간 생산계획을 주요 예측치로 볼 수 있습니다. 자동차 유리의 경우 공장 가동일수에 따라 소요량이 변동하며 공장 가동률이 낮은 명절이나 휴가철을 비수기로 볼 수 있습니다.

(4) 국내외 시장여건① 시장의 안정성

판유리는 건축, 자동차, 가전 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 해당 분야의 꾸준한 수요로 비교적 안정적인 시장을 유지하고 있습니다. 향후에도 판유리를 완벽히 대체할 만한 신소재가 개발되기 전까지는 안정적인 시장이 유지될 것으로 전망됩니다.

② 시장의 경쟁요소

판유리 산업은 전통적으로 내수 위주의 산업이며, 대규모 자본, 설비 및 사업용 부지가 요구되는 자본집약형 장치산업으로서 신규 진입장벽이 높아 상대적으로 경쟁이 심하지 않은 산업이었습니다. 그러나 해상 운송 기술이 발전함에 따라 운송 단가가 낮아졌고 해외 생산 업체의 국내 진입 장벽 역시 낮아져 현재는 다수의 공급자가 국내 시장에서 경쟁하고 있는 상황입니다. 제품 간 차별성이 적어 가격 탄력성이 매우 큰 유리 제품의 특성상 대형 설비와 낮은 제조원가를 바탕으로 국내 유입된 수입유리와의 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다.

③ 시장점유율 추이

판유리 시장은 국내 2개의 제조사와 다양한 국가로부터 유입된 수입유리가 경쟁하고 있습니다. 최근 말레이시아産 저가 수입유리의 대량 유입으로 당사의 시장점유율이 전년 대비 소폭 하락하였으나, 여전히 높은 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 코팅유리의 경우 국내 3개의 제조사와 수입유리가 경쟁하고 있으며, 판유리에 비하여 국내 생산 유리의 시장점유율이 높습니다. 국내 제조사들은 고부가가치 제품인 코팅유리 판매 확대를 위하여 제품 가격 경쟁력 확보 및 신제품 개발 등 치열하게 경쟁하고 있습니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 )

구분	KCC글라스	A사	B사	기타

판유리	51%	24%	-	25%

코팅유리	41%	30%	24%	6%

주) 상기 점유율은 자체 시장 조사에 따른 국내 시장점유율입니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사는 판유리 업계 최대 유통 네트워크를 확보하고 있으며(2019년 기준 유리 대리점 수 429개, 각 경쟁사 거래처 수의 200% 이상), 가공 우수 인증 대리점인 이맥스클럽 회원사를 80개 보유하는 등 안정적인 판매 및 가공 인프라를 확보하고 있습니다. 또한 국내 판유리 단위 공장 중 최대의 생산시설을 보유하여(국내 생산량의 70%) 안정적인 물량 공급이 가능하며, 신속 납기 대응이 가능한 이점을 갖고 있습니다. 또한, 자동차용 원판유리 생산라인 증설이 완료되어 2018년 4월부터 당사 계열회사이자 국내 최대의 자동차 안전유리 메이커인 코리아오토글라스 주식회사에 우수한 품질의 자동차용 원판유리를 안정적으로 공급하고 있습니다. 2) 인테리어 부문

(1) 산업의 특성

인테리어 산업은 주거 환경 개선을 통해 소비자의 다양한 요구와 기호를 만족시키고 주거공간에 기능적, 심미적 가치를 더하는 산업입니다. 과거 집의 가치는 주거환경적 요소보다는 자산 증식의 개념이 강했으나 저출산에 따른 인구 감소, 소비자의 주거 공간에 대한 인식 변화와 맞물려 주거공간의 사용가치가 더욱 주목받고 있습니다. 인테리어 산업은 노동 집약적이고 다양한 상황별 변수가 존재하며, 정보 비대칭이 심한 시장이었습니다. 하지만, 최근 신뢰성이 있는 대기업 브랜드의 시장 확대와 온라인 플랫폼 업체들의 등장으로, 거래 표준화 및 수요자들 간 인테리어 정보와 경험을 다양한 소셜네트워크(SNS)를 통해 공유함으로써 인테리어 시장의 판도가 변화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

인테리어 산업 중 B2C 인테리어 시장은 노후주택의 증가, 거주 공간에 대한 소비자 인식의 변화 등에 따라 시장의 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다. 주택의 노후화는 점점 더 가속화될 것이고 이는 B2C 인테리어 산업의 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다. B2C 인테리어 산업은 다양하고 개성 있는 생활 문화를 추구하는 경향이 있어 표준화가 어려운 산업이지만 평형별, 세대별, 지역별로 다양성을 반영하면서도 표준화된 패키지 제품을 개발해 나간다면 시장 내에서 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

인테리어 산업은 국민의 소득 수준과 생활 수준의 향상에 큰 영향을 받습니다. '국민소득 1만 달러 시대엔 차를, 2만 달러 시대엔 집을, 3만 달러 시대엔 가구를 바꾼다'는 속설이 있을 정도로 소득 수준의 향상이 시장의 규모를 좌우한다고 할 수 있습니다. 신축 시장에서의 양적 성장이 한계를 맞을 수밖에 없는 것을 감안할 때, 인테리어 산업은 1인, 2인 가구의 증대, 주거 공간에 대한 인식 변화를 기반으로 경기변동에 따른 민감도는 상대적으로 낮을 것이라 예상됩니다.

최근에는 코로나19 영향으로 재택근무 및 집에서 많은 소비를 해결하는 홈코노미(Home+Economy)가 트렌드로 떠오르면서 집 꾸미기 수요가 늘었으며, 정부의 부동산 대책 등 규제 강화로 리모델링 수요가 늘어나고 있습니다. 하반기에도 이와 같은 성장 추세는 이어질 것이란 전망이 나오고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

해외 선진국의 경우, 건축자재의 DIY 시장을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 최근에는 DIY 관련 제품도 범용제품이 아닌 고기능성, 에너지 고효율 제품들의 점유가 확대되고 있는 상황입니다. 아직 국내의 DIY 시장은 선진국에 비하면 이제 막 태동되는 시장으로 판단되며, 향후 성장 가능성은 클 것으로 예상됩니다.

① 시장의 안정성

당초 코로나19와 12.16 부동산 대책으로 위축된 부동산 및 내수 시장에 대한 우려로 외형 둔화가 추정됐으나, 오히려 코로나19로 재택 근무가 확대되고 부동산대책으로 리모델링 수요가 빠르게 증가 했습니다.

코로나19로 변화한 시장 환경 속에서 정부의 부동산 규제는 더욱 강화되고, 재건축 대상 아파트뿐 아니라 10년 이상 된 아파트의 리모델링 수요도 예상되고 있습니다.

또한 2017년 중순부터 지속돼온 부동산 규제 여파로 규제 지역의 고가 아파트 매수는 더 어려워졌고 재개발 재건축 사업은 추진력을 잃었으며 실거주 요건은 더욱 강화되었습니다. 또한, 주택공급 감소와 실거주 비중 증가와 맞물려 주택 관련 소비에 있어 우호적 환경이 조성 되었으며, 점차 심화되고 있는 신축과 구축 아파트의 가격 차이는 심리적인 소비 여력을 마련해준다는 점에서 인테리어 공사 수요의 결정적 계기가 될 것으로 예상되고 있습니다.

② 시장의 경쟁 상 황

인테리어 산업은 브랜드, 비(非)브랜드가 경쟁하는 완전경쟁시장으로서 상품 경쟁력 확보와 판매 인프라 구축, 시공 품질 관리가 매우 중요한 경쟁요소입니다. 상품의 품질 요건은 더 이상 차별화를 가지기 어려운 기본 요건이며, 소비자들의 다양한 니즈(needs)를 충족시킬 수 있는 상품을 갖추고 이를 최적화된 물류 시스템을 통해 시공 서비스와 함께 제공하는 것이 고객 만족의 핵심이라 할 수 있습니다. 상품 경쟁력 확보를 위해서 우수한 OEM 업체를 발굴하고 육성하여 자체 브랜드 가치를 높여야 할 것이며, 판매 인프라 구축과 시공 품질 관리를 위해 최적의 온/오프라인 판매망과 시공망을 발굴, 육성, 운영하는 것이 중요합니다.

인테리어 산업의 또 다른 핵심 경쟁요소는 디자인입니다. 소득 수준 향상에 따라 실용성과 예술성, 차별성을 추구하는 소비자들이 늘고 있습니다. 이러한 소비자들의 다양한 니즈(needs)를 반영하면서도 표준화가 가능한 디자인 연구 개발을 통해 '다양한 패키지'를 개발할 필요가 있습니다.

③ 시장점유율 추이

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

구분	KCC글라스	A사	B사	기타

상재(제품)	25%	41%	20%	14%

라미필름	9%	32%	22%	37%

주) 상기 점유율은 자체 시장 조사에 따른 국내 시장점유율입니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

전국망의 홈씨씨 영업 인프라는 당사의 차별화 강점입니다. 당사는 다수의 대형 인테리어/건축자재 유통매장 및 파트너 매장을 운영하고 있습니다. 특히, 인천 매장은 연면적 약17,000㎡ 규모의 매장으로, 30,000여 개의 제품 및 상품 라인업을 갖춘 국내 최대 규모의 인테리어 매장입니다. 원자재부터 완성된 디자인 패키지까지 건축과 인테리어에 관한 모든 것을 한자리에 모아 편리하게 쇼핑할 수 있는 매장입니다. 2010년 국내 최초로 한국형 인테리어 전문매장을 개점한 업체 선두주자로서, 건축과 인테리어는 물론 라이프스타일까지 담아내는 고객 중심 매장으로 거듭나고 있습니다. 전문화된 홈씨씨 파트너 매장은 고객과의 접근성과 편리함을 높여 공간 디자인 패키지 스타일을 제안하고, 표준 계약서와 안심 계약으로 신뢰 있는 인테리어 서비스를 제공하고 있습니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황 회사의 당기 영업부문의 경영성과, 주요재무현황 및 내부거래의 제거 현황은 다음과 같습니다. (1) 제1기 3분기

(기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	유리 부문	인테리어 부문	미배분	합 계

총매출액	278,966	210,191	-	489,157

외부매출액	278,966	210,191	-	489,157

감가상각비	(39,588)	(14,979)	(1,070)	(55,637)

영업이익(손실)	12,012	7,086	-	19,098

관계기업손익에 대한 지분	7,733	-	-	7,733

순금융수익(원가)	-	2,218	2,218

기타영업외수익(비용)	-	(141)	(141)

법인세비용	-	5,599	5,599

당분기순손익	-	23,309	23,309

비유동자산	423,652	132,919	8,095	564,666

75.0%	23.5%	1.4%	100.0%

주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다. (2) 제1기 반기

(기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	유리 부문	인테리어 부문	미배분	합 계

총매출액	182,766	142,867	-	325,633

외부매출액	182,766	142,867	-	325,633

감가상각비	(25,937)	(9,814)	(772)	(36,523)

영업이익(손실)	4,311	6,065	-	10,376

관계기업손익에 대한 지분	4,612	-	-	4,612

순금융수익(원가)	-	329	329

기타영업외수익(비용)	-	(146)	(146)

법인세비용	-	2,090	2,090

당반기순손익	-	13,081	13,081

비유동자산	403,026	131,716	8,859	543,601

74.1%	24.2%	1.6%	100.0%

주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다. (3) 제1기 1분기

(기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	유리 부문	인테리어 부문	미배분	합 계

총매출액	95,430	69,469	-	164,899

외부매출액	95,430	69,469	-	164,899

감가상각비	(13,021)	(4,049)	(405)	(17,475)

영업이익(손실)	5,706	2,367	-	8,073

관계기업손익에 대한 지분	2,614	-	-	2,614

순금융수익(원가)	-	(1,419)	(1,419)

기타영업외수익(비용)	-	(60)	(60)

법인세비용	-	832	832

당분기순손익	-	8,376	8,376

비유동자산	415,221	130,334	9,515	555,070

74.8%	23.5%	1.7%	100.0%

주) 비유동자산은 유형자산과 무형자산 및 투자부동산 합계금액입니다.

다. 신규 사업 등의 내용 및 전망 당 사 의 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요 제품, 서비스

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	구체적 용도	주요 제품 및 서비스	제1기 3분기

매출액	비율

유리	제품	건축용,자동차용	투명유리, 로이유리 外	259,653	53.1%

상품	건축용	무늬유리 外	19,313	3.9%

인테리어	제품	내외장재,인테리어,산업용 외	경보행/중보행 바닥재, 라미필름 外	63,177	12.9%

상품	내외장재,인테리어,산업용 외	센스타일, 디럭스타일, 강마루, 강화마루, 인조대리석 外	147,014	30.1%

제품 계	322,830	66.0%

상품 계	166,327	34.0%

총 합계	489,157	100.0%

나. 가격변동 추이 ( 1) 가격 변 동 추이

(단위 : 원)

구 분	제1기 3분기	2019년	2018년

유리	판유리 (㎏)	내수	487	500	496

수출	-	-	-

인테리어	바닥재 (m, BOX)	내수	9,359	9,541	9,963

수출	11,854	11,399	11,596

주1) 주요 제품유형에 대하여 해당 사업년도 중 총매출액을 총판매물량으로 나누어 산출하였습니다.주2) 2019년 및 2018년 가격 기재 사항은 분할 전 주식회사 케이씨씨 제62기 및 제61기 가격 기재 사항을 참고하여 작성하였습니다. ( 2) 가격 변동 원인 ① 유리건축용 유리는 2018년도 시장의 수급 불균형으로 가격이 소폭 인상되었으나, 이후 말레이시아 저가 유리 유입 확대로 시장가격이 하락하였습니다. 자동차용 유리의 납품 가격 수준은 각 연도별로 큰 폭의 변화없이 유지되고 있으나, 자동차 유리의 박판화 및 고급화로 평균 가격이 소폭 상승하였습니다.코팅유리는 국내 코팅유리 시장 경쟁 과열 및 말레이시아 저가 코팅유리 유입 확대로 인해 가격이 지속적으로 하락 중입니다. ② 인테리어내수 시장의 경우, 2017년 이후 소비 심리 악화 및 PVC륨 경쟁사 신규 진입에 따른 경쟁 심화로 시장 가격이 지속적 하향세를 띄고 있습니다. (단, 고(高)가격대 제품군인 강마루 등의 판매 호조로 2018년 평균가격은 일시적으로 상향하였습니다.) 또한 2020년 상반기는 1분기 강마루 특판현장 발생에 따른 일시적인 평균단가 상승이 있었으나, 2분기 이후 강마루 현장 종료 후 PVC륨 호조에도 불구하고 코로나19 장기화로 인한 경제적 불안정이 소비심리 급랭으로 이어져 고(高)가격대 제품군인 강마루, PVC 타일 등의 판매 감소세가 지속되어 평균 단가는 반기 대비 감소하였습니다.수출의 경우도, 전세계적인 펜데믹현상은 하반기로 접어들면서 매출감소 및 일시적인 공급과잉에 따른 시장가격 하락에 영향을 주었습니다. 또한 최근 북미와 유럽지역의 코로나19 재확산 여부도 시장침체 장기화의 원인이 될 가능성이 있으며, 큰 폭의 환율 하락 또한 판매가격에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처

유리	원재료 외	소다회, 규사, 파유리,수제슬러그 외	유리 제품 및 상품	134,589	46.32%	(주)코삭, 삼성물산(주) 등

인테리어	원재료 외	가소제, 우레탄수지,염화비닐수지, 홈씨씨 유통상품 외	건축 내외장재제품 및 상품	155,954	53.68%	OCI 주식회사,(주)LG화학, 한화솔루션(주) 등

합 계	290,543	100.00%

나. 가격변동 추이 ( 1) 가격 변 동 추이

(단위 : 원)

사업부문	자재명	주요매입처	특수관계여부	제1기3분기	2019년	2018년	단위

유리	소다회	코삭	X	337,568	358,252	308,049	톤

인테리어	PVC Straight Resin	한화솔루션(주)	X	1,134	1,202	1,214	kg

주1) 상기 원재료의 가격 산출기준은 공급 평균가격 입니다. 주2) 2019년 및 2018년 소다회 가격 기재 사항은 분할 전 주식회사 케이씨씨 제62기 및 제61기 가격 기재 사항을 참고하여 작성하였으며, PVC Straight Resin 은 당사 내부 과거 자료를 참고하여 작성하였습니다.

2) 가격 변동 원인 ① 유리소다회는 코로나19 영향에 따른 수요 감소로 상반기에는 한시적으로 가격 하락 하였으나, 중국 내수 수요-공급 안정 및 판유리 수요 상승으로 가격 상승 중입니다. 주요 매입처 코삭 外 복수 거래선에서 구매중입니다. ② 인테리어 PVC는 인도 및 중국의 지속적인 수요 상승 및 주 원재료인 VCM 수급 감소로 가격 상승 중입니다. 주요 매입처 한화솔루션(주) 外 복수 거래처에서 PVC Straight Resin을 구매 중입니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거(1) 생산능력

(단위 : TON, ㎞)

사업 부문	품 목	사 업 소	단위	제1기 3분기	제1기 반기	제1기 1분기

유리	판유리	여주공장	TON	709,217	464,607	232,039

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	㎞	27,407	18,004	8,922

(2) 생산능력 산출근거 ① 산출기준

▷ 최대생산가능일수 : 연간 총 일수에서 휴무 및 정비를 제외한 일수 ▷ 일가동시간 : 일 총가동 시간(24시간)에서 부동을 제외한 실제 가동시간

② 산출방법

▷ 최대생산 가능일수 × 일 가동시간 × 시간당 생산성

(3) 평균가동시간

① 사업소별 제품별 월간 실제 가동일수에 일 실제 가동시간을 곱한 시간

(단위: 시간/월)

사업 부문	품 목	단위	평균가동시간

유리	판유리	여주공장	692

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	205

나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위: TON, ㎞)

사업 부문	품 목	사 업 소	단위	제1기 3분기	제1기 반기	제1기 1분기

유리	판유리	여주공장	TON	661,548	429,796	230,157

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	㎞	14,556	9,601	4,806

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업부문	품목	사업소	제1기 3분기 가동 가능 시간	제1기 3분기 실제 가동 시간	평균 가동률

유리	판유리	여주공장	6,224	6,224	100.0%

인테리어	PVC바닥재 외	아산공장	3,473	1,845	53.1%

주) 평균가동률은 '생산실적 ÷ 생산능력' 개념입 니다. 다만, 판유리 가동률은 생산방식의 특성에 따라 가동률을 100%로 기재하였습니다. 다. 생 산 설비의 현황 ( 1) 생 산 설비의 소재지

사업소	소 재 지

여주공장	경기도 여주군 가남면 여주남로 541

아산공장	충남 아산시 염치읍 아산로 658-33

가평공장	경기 가평군 가평읍 물안산길 42

영월공장	강원 영월군 북면 원동재로 282-54

( 2) 생 산 설비의 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	합 계

취득원가:

기초금액	137,421	231,267	68,689	777,074	58,874	77,625	1,350,950

회계정책의 변경	-	-	-	-	-	-	-

취득금액	970	411	-	128	24,777	2,759	29,045

처분금액	-	-	(29)	(1,648)	-	(545)	(2,222)

대체	(993)	(925)	-	-	-	-	(1,918)

기타증감액	1,162	8,897	568	21,608	(41,277)	9,639	596

기말금액	138,560	239,650	69,228	797,162	42,374	89,478	1,376,451

감가상각누계액 및 손상차손누계액:

기초금액	-	(122,441)	(37,680)	(570,997)	(3,063)	(67,035)	(801,215)

회계정책의 변경	-	-	-	-	-	-	-

처분금액	-	-	29	1,648	-	531	2,208

감가상각비	-	(6,757)	(2,466)	(37,791)	-	(4,890)	(51,904)

손상차손	-	-	-	-	-	-	-

대체	-	484	-	-	-	-	484

기말금액	-	(128,714)	(40,117)	(607,140)	(3,063)	(71,394)	(850,427)

정부보조금:

기초금액	-	(1,091)	(330)	(15)	-	(204)	(1,640)

증가액	-	-	-	-	-	-	-

감소액	-	57	49	15	-	70	191

기말금액	-	(1,034)	(281)	-	-	(134)	(1,449)

순장부금액:

기초금액	137,421	107,735	30,679	206,062	55,811	10,387	548,094

기말금액	138,560	109,902	28,830	190,021	39,311	17,950	524,573

주) 국내소재 토지의 공시지가 총액은 236,716백만원이며, 이외의 유형자산은 객관적인 시가 판단이 어려워 시가의 기재를 생략합니다.

라. 설비의 신설ㆍ매입계획 등(단위 : 억원)

사업부문	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후 투자액

유리	2018.12~ 2021.06	남여주물류단지
(토지)	물류능력증가	450	325	125

인테리어	2020.03~ 2021.04	PVC바닥재 증설 외	생산능력증가	365	28	336

합 계	814	353	461

주) 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 국내 신규 투자 계획이며, 경상투자와 출자 및 해외 투자 계획은 포함되지 않았습니다.

5. 매출 가. 사업부문별 매출 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제1기 3분기	제1기 반기	제1기 1분기

유리	제품	투명유리, 로이유리 외	내수	259,653	169,912	88,938

수출	-	-	-

합계	259,653	169,912	88,938

인테리어	건축 내외장재, 인테리어, 산업용 외	내수	60,019	40,414	19,886

수출	3,158	1,537	898

합계	63,177	41,951	20,784

제 품 소 계	내수	319,672	210,326	108,824

수출	3,158	1,537	898

합계	322,830	211,863	109,722

유리	상품	건축용 유리 외	내수	19,313	12,854	6,492

수출	-	-	-

합계	19,313	12,854	6,492

인테리어	건축 내외장재, 인테리어, 산업용 외	내수	145,027	98,907	47,756

수출	1,987	2,009	929

합계	147,014	100,916	48,685

상 품 소 계	내수	164,340	111,761	54,248

수출	1,987	2,009	929

합계	166,327	113,770	55,177

총 합 계	내수	484,012	322,087	163,072

수출	5,145	3,546	1,827

합계	489,157	325,633	164,899

나. 판 매 조건 및 경로 판매는 대부분 B2B 형태로 이루어지며, 소매/총판/유통딜러/가(시)공 등의 형태를 갖춘 대리점을 통한 판매 및 일반건설사 대상 직접 판매를 하고 있습니다. 그리고 홈씨씨 매장이나 인테리어 시공 파트너를 통한 B2C 형태의 매출도 꾸준히 증가하고 있으며, B2C 확대를 위한 온라인 매장을 통한 매출 방식도 개발 및 적용하고 있습니다.내수의 경우 기본적으로 거래처의 사업장이나 창고의 소재지 혹은 판매 품목이 사용되는 현장까지 도착하는 것을 기준으로 판매하고 있으며, 이 때 발생하는 소요 운반비는 당사에서 부담하고 있습니다. 판매 결제 조건은 월 마감 후 현금, 어음, 구매카드 등의 결제 방법을 사용하고 있습니다.수출의 경우 운반비 등의 수출비용은 거래처 인도조건(FOB, CIF, DAP 등)에 따라 상이합니다. 판매방법은 직수출, 로컬수출 등이 있으며 판매 조건은 직수출 매출의 경우 L/C, T/T, D/A, D/P의 방법으로 판매되며 로컬수출의 경우 구매확인서 등을 통해 현금(원화 및 외화) 결제 방법으로 판매됩니다. 다. 판매 전략 수익성 제고 영업을 통해 수익성 향상, 이익 구조 개선을 하고 있습니다. 이를 위해 제품 유형별 , 시장별 균형 성장을 통해 수익 구조의 안정화를 도모하고 있습니다. 또한 SPEC영업력 강화를 위해 친환경 제품이나 고부가가치 제품의 선행 SPEC 판촉 등을 통해 영업을 활성화하고 있고, 과학적이고 합리적인 시장 분석 및 해외 시장 개척을 위한 정보와 인적 인프라를 지속적으로 구축하여 국제 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이러한 영업 전략 외에 거래처 정보와 업계 동향을 면밀히 파악하여 악성 채권이나 불량 채권이 발생치 않도록 거래처 관리를 하여 판매망의 안정화를 위해 노력하고 있습니다. 주 ) SPEC영업/판촉은 당사 제품의 품질, 성능 및 규격 등이 경쟁사 대비 최대한의 경쟁우위를 가질 수 있도록 거래처 구매 결정에 이르는 모든 단계(예: 건축물 수주/설계/시공/구매 등)를 대상으로 진행되는 선행영업 및 판촉활동을 말합니다. 라. 주요 매출처 유리 부문의 주요 매출처는 자동차용 유리 판매처인 코리아오토글라스 주식회사 외에도 주식회사 비추미글래스, 주식회사 태광시스템 등이 있습니다. 유리 부문의 경우 사업의 특성상 매출 발생이 다수의 매출처로 분포되어 있어 각각의 매출처가 차지하는 비중이 전체 매출 비중의 1~2% 내외로 대동소이합니다. 유리 부문 매출처의 매출비중은 전체 매출액 대비 약 57% 수준입니다.인테리어 부문은 내장재 및 인테리어 관련 자재를 직접 판매하고 있는 주식회사 케이씨씨건설, 현대엔지니어링 주식회사 등 건설사 외에 다수의 소규모 인테리어 시공업체들로 구성되어 있으며, 인테리어 시공업체의 경우 개별 거래처의 매출 비중은 전체 매출 대비 낮은 수준입니다. 인테리어 부문 매출처의 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 43% 수준입니다.

6. 수주상황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

유리	~ 2020.09.30	-	-	21,059	-	4,206	-	16,853

인테리어	~ 2020.09.30	-	-	20,966	-	9,496	-	11,470

합 계	-	42,025	-	13,702	-	28,323

주1) 각 사업부문별 수주계약 중 공시서류 작성기간 중 계약이 종료되지 않은 총액 5억원 이상의 주요 수주계약을 취합하여 작성하였습니다.주2) 취합된 수주계약 중 분할 전 주식회사 케이씨씨에서 수주하였으나, 분할 이후 당사로 승계된 계약이 포함되어 있습니다.주3) 수주총액, 기납품액 및 수주잔고는 부가가치세 제외 금액입니다.

7. 시장위험과 위험관리

당사에서 발생할 수 있는 주요 위험은 아래에 설명되는 바와 같이 신용 위험, 유동성 위험, 시장 위험, 공정가치 위험 등이 있습니다. 당사의 경영진은 기존의 각 위험별 관리절차를 검토ㆍ감독하며 위험의 효율적 대응을 위한 관리정책을 개발하고 있습니다. 가. 위험요소 (1) 재무위험관리요소 금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다.

(2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권의 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

① 신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말 현재당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말

현금및현금성자산	44,762,530

대여금및수취채권	187,755,646

당기손익-공정가치측정금융자산	214,141,915

장기금융상품	5,000

합 계	446,665,091

② 손상차손당분기말 현재 대여금및수취채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말

채권잔액	대손충당금

6개월 이내	129,349,374	(954,579)

6개월 ~12개월	5,246,103	(1,257,834)

1년 ~ 3년	47,968,939	(801,455)

3년 이상	5,191,230	(4,461,740)

합 계	187,755,646	(7,475,608)

대여금및수취채권의 대손충당금은 당사가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 당사가 자산을 회수할 수 없다고결정하면, 대손충당금은 금융자산과 상계제거됩니다. 당분기 중 매출채권이외의 채권에서 발생하는 손상차손과 손상차손 환입은 없습니다.

(3) 유동성 위험 유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.당분기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	장부금액	총 계약상현금흐름	6개월 이내	6~12개월	1~3년	3년 이상

매입채무및기타채무	126,935,533	126,951,202	120,998,898	214,288	5,638,138	99,878

차입금	9,367,344	9,368,324	9,368,324	-	-	-

사채	99,753,709	105,094,000	978,000	978,000	82,638,667	20,499,333

합 계	236,056,586	241,413,526	131,345,222	1,192,288	88,276,805	20,599,211

한편, 영위하고 있는 사업의 동적인 특성상 당사의 재무관리 책임자는 약속된 신용공여한도를 가능한 한 유지하는 식으로 자금조달의 유연성을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 당사는 10,000백만원의 무보증 당좌 차월약정을 체결하고 있습니다.

(4) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 외환위험당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익변동을 최소화하는데 있습니다. 당사의 외환위험관리는 환위험관리규정에 의해서 이루어지고 있으며, 투기적 목적의 외환관리는 엄격히 금하고 있습니다.당분기말 현재 환율변동위험에 노출된 원화로 환산한 화폐성 외화자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말

USD	CNY	EUR	기타	합 계

외화 금융자산	1,926,883	2,676,875	-	50,302	4,654,060

외화 금융부채	1,967,931	58,830	147,525	381,709	2,555,995

차감 계	(41,048)	2,618,045	(147,525)	(331,407)	2,098,065

당분기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말

10% 상승시	10% 하락시

USD	(4,105)	4,105

CNY	261,805	(261,805)

EUR	(14,753)	14,753

기타	(33,141)	33,141

합 계	209,806	(209,806)

② 이자율 위험이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생합니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융원가의 최소화입니다.당분기말과 현재 당사가 보유하고 있는 이자부금융부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말

고정이자율

단기차입금	7,531,385

유동성장기차입금	202,982

사채	99,753,709

합 계	107,488,076

변동이자율

단기차입금	1,632,977

ⅰ. 고정이자율 금융부채의 공정가치 민감도 분석 고정이자율로 이자를 지급하는 조건이 부여되어 있는 당사의 사채 및 차입금의 경우 이자율의 변동이 손익에 영향을 주지 않습니다. ⅱ. 변동이자율 금융부채의 현금흐름 민감도 분석당분기말 현재 다른 변수가 변동하지 않는다고 가정하면, 이자율이 1% 변동하는 경우 향후 1년간 예상되는 자본과 세전손익의 변동 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말

자본	세후손익

1% 상승	1% 하락	1% 상승	1% 하락

변동이자율 금융상품	(12,378)	12,378	(16,330)	16,330

(5) 공정가치위험 ① 당분기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	당분기말

장부금액	공정가치

금융자산:

공정가치로 측정되는 금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산(주1)	214,141,915	214,141,915

소 계	214,141,915	214,141,915

상각후 원가로 측정되는 금융자산

현금및현금성자산(주3)	44,789,672	44,789,672

매출채권 및 기타채권(주2,3)	177,018,425	177,018,425

기타비유동금융자산(주2,3)	5,000	5,000

소 계	221,813,097	221,813,097

금융자산 합계	435,955,012	435,955,012

금융부채:

상각후 원가로 측정되는 금융부채

매입채무(주3)	61,295,966	61,295,966

단기차입금(유동성장기차입금포함)	9,367,344	9,367,344

사채(유동성사채포함)	99,753,709	99,929,084

기타부채(주3)	65,639,567	65,639,567

금융부채 합계	236,056,586	236,231,961

주1) 시장에서 거래되는 당기손익-공정가치측정금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재공시되는 마감 매수호가에 의해 결정되고 있습니다. 비시장성 지분증권의 경우 분기말 현재 수준 2 및 수준 3의 공정가치로 평가 및 측정되었습니다.주2) 매출채권 및 기타채권의 공정가치는 장부가액에 근사합니다.주3) 유동자산ㆍ부채는 만기가 단기이므로 그 공정가치가 장부가액에 근사합니다. ② 공정가치 결정에 사용된 이자율예상현금흐름을 할인하는데 이용된 이자율은 보고기간종료일 현재 CD금리 및 동일 신용등급 무보증 회사채수익률에 가산금리를 가산하여 산정하였습니다.

구분	당분기말

평가기준	이자율(%)

무보증 회사채	동일 신용등급 무보증 회사채 수익률	1.43 ~ 1.69

③ 공정가치 서열체계당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성

수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격

수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수

수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수

당분기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계

금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	214,041,644	100,271	214,141,915

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 '수준 1'에 포함되며, '수준 1'에 포함된 상품들은 당기손익- 공정가치측정금융자산으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.당사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 '수준 2'에 포함됩니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인근사치로 추정하고 있습니다. ④ 수준 1과 수준 2 사이에서 이동한 금액당분기 중 수준 1과 수준 2 사이에서 이동한 금액은 없습니다. (6) 금 융자산의 양도 등 당분기말 현재 전체가 제거되지 않은 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 )

구분	매출채권

자산의 장부금액	7,531,385

양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채의 장부금액	(7,531,385)

순포지션	-

주) 당사는 삼성카드와 대리점 매출채권을 담보로 차입하는 거래를 하기로 약정하였습니다. 해당 차입거래는 대리점이 카드이용대금을 3개월 이상 연체하는 경우, 카드이용대금의 일체의 대위변제의무가 있는 채무거래입니다.

나. 위험관리 방식

(1) 위험관리 정책 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하여 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리 기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. (2) 정관이나 회사 경영방침상 파생상품과 관련한 거래의 제한(규모제한 등) 등이 있는 경우 그 내용 당사의 정관 및 규정상 파생상품과 관련한 거래의 제한을 두고 있지는 않으나, 파생상품 거래 발생이 예상되는 경우 회사 내부적으로 충분한 검토를 거쳐 의사결정이 이루어지도록 절차를 규정하고 있습니다.

다. 위험관리 조직

당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 경영진이 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 이사회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 이사회에 보고하고 있습니다.

8. 파 생상품 거래 현황

공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

10. 연구개발 활동 가. 연 구 조직

나. 연 구 개 발 비 용(단위 : 천원 )

과 목	금 액	비고

제1기 3분기	제1기 반기	제1기 1분기

시험분석비	1,246,752	789,649	438,564	-

인건비	1,396,055	971,073	615,885	-

감가상각비	350,954	283,634	156,771	-

기타	1,081,316	740,909	225,601	-

연구개발비용 계*	4,075,077	2,785,264	1,436,822	-

(정부보조금)	(211,589)	(47,684)	125,011	-

연구개발비/매출액비율 [연구개발비용계/당분기매출액*100]	0.8%	0.9%	0.9%	-

주) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 작성

다. 연 구 개 발 실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 )

연구과제	연구기간	연구결과 및 기대효과	비고

자동차용 고성능 Privacy glass 개발	2017.04~ 2019.12	Privacy glass는 자동차 유리 중 선루프에 적용되어 사생활 보호 기능을 하는 유리입니다. 환경규제 강화로 인한 자동차 연비 향상을 위하여 기존 Privacy 유리의 태양열 차단 성능을 세계 최고 수준으로 향상시켰습니다. 또한 운전자 감성 만족을 위한 짙은 회녹색이 도는 세련된 블랙 색상을 구현하였습니다. 이러한 미려한 색상으로 향후 자동차 뿐만 아니라 건축물의 인테리어 내장재 및 사생활 보호 유리 등의 신규시장 진입이 가능할 것으로 예상됩니다.	자동차용 Sunroof 유리

소형 상업용 고내구성 블루, 실버, 그레이 로이유리 개발(EHD156, EHD148, EHDGray)	2018.01~ 2020.03	코팅유리의 대표적인 제품인 E-GLASS Hard Durable(EHD)은 내구성을 극대화하여 취급성을 높여 수입산 하드로이유리를 대체하는 등 코팅유리 시장 점유율을 크게 높일 수 있었습니다. 여기에 더하여 E-GLASS Hard Durable(EHD) 제품의 색상을 다양화한 신제품을 개발하여 소비자 선택의 폭을 확장하게 되었습니다. 냉방 부하 감소 성능을 더욱 향상시킨 블루, 실버 및 그레이 색상 3가지 제품을 개발하여 기존의 수입 블루유리나 반사유리를 대체하는 등 상가 건물에 활발히 적용될 것으로 기대됩니다.	가공단가 절감이 요구되는 소형 상업용 건물 적용 로이유리

저투과 고성능 블루, 실버, 그레이 더블로이유리 개발(MCT154N, MCT145, MCT155)	2019.04~ 2020.03	대형 빌딩용 코팅유리 시장 확대를 위해 건물 난방 및 냉방 부하를 극적으로 절감할 수 있는 고성능 E-MAX 계열의 코팅유리제품 라인업을 강화하였습니다. 이번에 개발된 더블로이 제품들의 경우 업계 최고 수준의 단열성능을 탑재하고 있어 강력하고 차별화된 성능을 바탕으로 대형 프로젝트 랜드마크 현장에 많이 적용될 것으로 기대합니다. 또한 다양한 빌딩 디자인 요구에 부합하기 위해 그레이, 실버, 블루 색상들로 제품들을 다양화하였습니다.	고단열, 고차폐 성능이 요구되는 상업용 건물 적용 더블로이유리

비강화 고단열 더블로이유리 개발	2020.01~2020.06	지난 2018년 국내 최초로 주거 시설에 적합한 비강화 더블로이유리를 출시한 이래 지속적인 연구, 개발로 다시 한번 단열 성능을 한층 높인 비강화 더블로이유리 ‘MVR170’을 출시했습니다. 열처리를 통한 강화 공정 없이도 더블로이유리만의 우수한 단열 성능을 확보한 것이 특징입니다. 특히 기존 제품인 ‘MVR177’의 열관류율이 1.07W/m²K(28T Ar복층기준)인데 비해 이번에 출시한 MVR170의 열관류율은 0.99 W/m²K 로 개선되었습니다. 기존 일반 더블로이유리의 단열 성능을 구현하기 위해 필수였던 열처리 강화 공정을 없애면서도 우수한 단열 성능은 유지할 수 있도록 개발한 것 입니다. 추가 강화 공정을 거치지 않기 때문에 그만큼 가격 경쟁력을 갖출 수 있습니다. 국내에서 비강화 더블로이유리를 개발한 것은 KCC글라스가 처음으로, 지난 2018년 MVR177을 출시한 바 있습니다.이번에 출시한 MVR170은 향후 힐스테이트푸르지오 수원 등 5개 현장 17,000여 세대 적용이 예정돼 있으며, 건설사의 주요 재건축 사업지 수주전에서 세대 특화용으로 활발히 제안되고 있습니다.주거용 더블로이유리 시장은 고급 자재가 적용되는 재건축 현장과 고분양가 사업지가 주축이 되어 매년 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 현재 국내 시장에 주거용 더블로이유리는 당사 제품이 유일하며, 향후 주거용 더블로이유리 시장은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.	주거용 고단열 더블로이유리

Crystal Blue, Silver 싱글로이 개발	2020.06~2020.09	기존의 고단열 후강화 싱글로이 계열 제품은 고투과의 무채색 색상의 단일 제품으로 구성되어 있었는데, 다양한 상업용 현장에서의 요구를 반영하기 위해 밝은 톤의 Blue 및 Silver 색상 제품을 개발하여 품종을 다양화 하였습니다. 이러한 상업용 고단열 싱글로이는 태양복사에너지를 효과적으로 차단하여 냉방에너지 절감효과가 뛰어난 동시에 태양열 차단 성능도 우수하여 난방에너지 유지 효과가 우수합니다.또한, 해당 개발품은 경쟁사에서 보유하고 있지 않은 제품군을 개발함으로써 상업용 고단열 싱글로이 시장을 선도할 수 있을 것으로 기대됩니다.	상업용 고단열 싱글로이유리

PET 데코시트 개발	2018.10~2020.05	PET 데코시트는 생수병, 음료병 등에 주로 사용되는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 소재로 생산하여 건강친화형 주택건설기준에 준하는 친환경 제품으로, 가구 및 붙박이장 등의 표면 마감재료 사용됩니다. 고광택, 극무광 등 차별화된 외관품질로 도장 대체가 가능하며, 우수한 표면처리로 내화학성, 내오염성이 강화되었습니다. 단색, 인쇄, 엠보스, 메탈 등 다양한 디자인 구현으로 국내외 가구 업체에 공급함으로써 매출증대에 기여할 것으로 예상됩니다.	비센티 PET

IR52 장영실상 수상" 안전성이 우수한 버스용바닥재 "	2016. 09 ~ 2018. 09	2016~2018년 3년간 연구개발한 버스용바닥재 "센스톤"으로 과학기술 정보통신부에서 주관하고 매일경제에서 후원하는 IR52장영실상을 수상했습니다. 버스용 제품 센스톤은 우수한 논슬립성, 연소성, 휘발성 유기화합물방출량, 경량화(중량)에서 세계 최고수준의 품질수준을 확보함으로써 국내 버스용 바닥재 시장을 확대하고 해외시장으로의 진출을 준비하고 있습니다.	센스톤 멀티센스톤 멀티로얄센스톤 하이브리드

가전용 VCM 필름 개발(냉기도어용, 세탁기용)	2020. 01 ~ 2020. 12	VCM 제품은 필름과 강판소재를 Laminate 가공 후, 가전제품의 표면 마감재로 사용됩니다. 고객 맞춤 컨셉의 외관 디자인 및 물성이 중요한 제품으로, 당사 VCM은 실물 소재의 느낌을 UV Imprint 공법과 고휘도 메탈릭 인쇄 기술을 통해 디자인 측면의 다양한 패턴 구현 및 색상을 표현하였고, 물성 측면에서는 내구성, 내지문성, 내오염성, 고온고습성 등 디자인 및 물성을 극대화 시켰습니다.당사만의 차별화 기술 전략은 AL 증착 가공법에 의한 메탈 질감 표현이 아닌 그라비아인쇄 공법을 통한 질감 표현으로, AL증착 가공법의 문제점인 "증착 산화" 를 잉크 타입으로 제조/인쇄하여 해결하였습니다. 이는 VCM 시장에서 당사의 인지도 및 고객사의 신뢰를 확대하는 기회가 되었고 매출증가로 이어지고 있습니다.VCM 제품은 기존의 냉기도어 뿐 아니라 세탁기, 에어컨, 타워워시 등 각종 가전제품 전반으로 용도가 확대되어 국내 시장 및 해외 시장의 점유율 향상이 기대됩니다.	- 삼성전자 : HDI, 리파인드Hybrid- LG전자 : HMP, 케플러- 대유위니아 :쿼츠, 비쥬

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적 재산권 등 (1) 특허권공시서류 작성기준일 현재까지 당사는 265건의 특허를 출원하여 81건이 등록 유지중이며, 54건은 현재 출원계류중 입니다. 공시서류 작성 기준 최근 3년간(2018년~2020년) 출원된 특허권은 없습니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 )

국가코드	출원번호	출 원 일	등록번호	등 록 일	명칭	양산여부

KR	2018-0079393	2018.07.09	2101972	2020.04.10	복층유리	X

KR	2018-0160305	2018.12.12	2104862	2020.04.21	자동 권취 방법 및 자동 권취 장치	X

주) 상기 특허권 건수는 당사의 인적분할 전에 출원된 특허가 포함되어 있습니다. (2) 실용신안권당사는 총 64건의 실용신안을 출원하여 2건이 등록 유지중이며, 1건은 현재 출원계류중 입니다. 공시서류 작성 기준 최근 3년간(2018년 ~ 2020년) 출원되어 실용신안권이 등록된 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 )

국가코드	출원번호	출 원 일	등록번호	등 록 일	명칭	양산여부

CN	201820149631.3	2018.01.29	ZL201820149631.3	2019.05.21	바닥재	X

CN	201820150123.7	2018.01.29	ZL201820150123.7	2019.05.21	바닥재	X

주) 상기 실용신안권은 인적분할 전에 출원된 실용신안이 포함되 어 있습니다.

나. 환경 물질의 배출 또는 환경 보호와 관련된 규제의 준수

당사는 국내 4개 사업장을 운영하면서 발생되는 대기, 수질, 폐기물 등 환경오염물질 발생을 원천적으로 저감하고, 환경오염물질 방지시설의 적정 운영 및 철저한 유지관리를 통해 환경법규 준수 및 환경오염물질 배출을 최소화하고 있습니다.

또한 실내공기질관리법에 따른 실내 건축자재 오염물질 규제, 실내용 바닥재 프탈레이트 가소제 규제 등과 같이 최근 강화되고 있는 제품 내 유해화학물질의 규제에 대응하기 위해 Low VOC(Volatile Organic Compounds) 제품 등과 같은 친환경 제품을 지속적으로 개발하여 공급하고 있습니다.

이러한 규제 대응뿐만 아니라, 정부의 저탄소 녹색성장 국가 전력 및 정책에 부응하기 위해 지속적으로 사업장 온실가스 및 에너지 저감 활동 추진 등 녹색기술 및 녹색에너지 활성화를 도모하고 있습니다.

다. 각 사업장별 환경설비 투자금액(단위 : 백만원 )

사업장	투자 내역	투자기간	투자 실적(20년)	투자 후 개선효과

아산공장	Main Line RTO 外	2018.11 ~ 2020.06	194	환경 개선

합 계	194	-

주) 기투자 실적은 2020년 투자누적 금액 입니다.