유일에너테크 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	전지 전극용 절단장치	유일에너테크(주)	12.03.09	13.11.29	배터리장비	대한민국특허청

2	특허권	극판 와인딩장치 및 이를 사용하여 제조되는 전지셀	유일에너테크(주)	13.03.06	14.08.05	배터리장비	대한민국특허청

3	특허권	입체형상을 가지며 플렉시블한 전극 조립체	유일에너테크(주)	14.07.21	14.12.18	배터리장비	대한민국특허청

4	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템 및 피딩장치	유일에너테크(주)	13.05.03	14.12.30	배터리장비	대한민국특허청

5	특허권	2차 전지 전극용 고속 생산 시스템	유일에너테크(주)	13.11.25	14.12.30	배터리장비	대한민국특허청

6	특허권	유기물 정제장치	유일에너테크(주)/신진엠텍㈜	13.02.08	14.12.30	OLED	대한민국특허청

7	특허권	전지롤 제조 방법 및 전지롤	유일에너테크(주)	13.10.24	15.07.03	배터리	대한민국특허청

8	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	16.10.20	18.01.11	배터리장비	대한민국특허청

9	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	17.09.29	18.05.04	배터리장비	대한민국특허청

10	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	18.01.05	18.06.08	배터리장비	대한민국특허청

11	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	18.01.04	18.06.27	배터리장비	대한민국특허청

12	특허권	이차 전지 제조 설비 및 이를 사용한 이차 전지 제조 방법	유일에너테크(주)	18.08.01	19.05.15	배터리장비	대한민국특허청

13	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	19.07.12	20.03.16	배터리장비	대한민국특허청

14	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치에 이용되는 얼라인 장치	유일에너테크(주)	19.02.14	20.06.10	배터리장비	대한민국특허청

15	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치 및 2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 방법	유일에너테크(주)	18.12.07	20.11.06	배터리장비	대한민국특허청

16	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템의 얼라인 장치	유일에너테크(주)	18.12.07	20.12.24	배터리장비	대한민국특허청

17	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	19.02.14	20.12.24	배터리장비	대한민국특허청

18	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	19.05.13	21.03.22	배터리장비	대한민국특허청

19	특허권	라미네이션 장치 및 라미네이션 방법	유일에너테크(주)	19.05.13	21.03.22	IT	대한민국특허청

20	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	19.08.19	21.06.07	배터리장비	대한민국특허청

21	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치	유일에너테크(주)	19.02.14	21.06.30	배터리장비	대한민국특허청

22	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치	유일에너테크(주)	19.08.19	21.06.30	배터리장비	대한민국특허청

23	특허권	2차 전지 생산용 스태킹 장치 및 이를 포함하는 2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	19.10.11	21.06.30	배터리장비	대한민국특허청

24	특허권	레이저 노칭 장치	유일에너테크(주)	21.03.25	21.07.20	배터리장비	대한민국특허청

25	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	19.08.29	21.12.23	배터리장비	대한민국특허청

26	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	20.03.05	심사중	배터리장비	대한민국특허청

27	특허권	2차 전지용 전극 생산시스템	유일에너테크(주)	20.06.08	심사중	배터리장비	대한민국특허청

28	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	20.07.17	심사중	배터리장비	대한민국특허청

29	특허권	연료전지용 전극 생산 장치	유일에너테크(주)	20.09.07	심사중	연료전지 장비	대한민국특허청

30	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	20.09.08	심사중	배터리장비	대한민국특허청

31	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	20.09.08	심사중	배터리장비	대한민국특허청

32	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	21.01.12	심사중	배터리장비	대한민국특허청

33	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	21.01.12	심사중	배터리장비	대한민국특허청

34	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	21.04.14	심사중	배터리장비	대한민국특허청

35	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	21.04.14	심사중	배터리장비	대한민국특허청

36	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	21.07.08	심사중	배터리장비	대한민국특허청

37	특허권	2차 전지 전극 생산 시스템용 사행 및 장력 조절 장치	유일에너테크(주)	21.09.06	심사중	배터리장비	대한민국특허청

38	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	21.09.06	심사중	배터리장비	대한민국특허청

39	특허권	2차 전지용 전극 조립체 생산 시스템	유일에너테크(주)	21.09.06	심사중	배터리장비	대한민국특허청

40	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	21.10.14	심사중	배터리장비	대한민국특허청

41	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	21.10.14	심사중	배터리장비	대한민국특허청

42	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	21.10.14	심사중	배터리장비	대한민국특허청

43	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	22.03.29	심사중	배터리장비	대한민국특허청

나. 회사의 현황(1) 사업 개황(가) 사업의 내용

당사는 한국표준산업분류상(C29299)의 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업에 속하는 회사로 전기자동차에 장착되는 2차전지를 생산하는데 필요한 공정 중 조립공정에관련된 설비를 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차전지의 핵심 공정 중의 하나인 조립공정에서 전극의 절삭(Notching) 및 적층(Stacking) 관련 전문 기술과 제품의 개발 이력을 보유하고 있으며, 해당 분야에 대한 기술의 특허 출원을 수행하고 있어 시장에서의 위치를 넓혀가는데 유리한 위치를 선점하고 있습니다.

당사의 사업부문은 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 설비 제조 부문이며, 주요 생산 제품은 전기자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립 공정용 Notching기, Stacking기, Tab welding기입니다. 이와 더불어 전기자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module Packline을 자체 개발, 제조, 판매하는 사업과 신규 사업군인 수소연료연지 소재 제조 설비 및 플렉서블 디스플레이, 태양광 모듈 설비 등을 제조하는 사업을 함께 진행하고 있습니다.리튬이온배터리를 만드는 2차전지 제조 공정은 활물질 등을 혼합하여 전극을 만드는전극 공정과 전극 공정을 통해 생산된 원소재인 양극, 음극 전극을 성형하여 하나의 배터리 셀로 만드는 조립 공정, 이 배터리 셀에 전기적 특성을 더해줘 전기자동차에 장착되는 모터의 역할을 하는 배터리 모듈 팩을 생산하는 활성화공정으로 구성되어 있습니다.

① 전극공정

전극공정은 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을 섞어 슬러리(Slurry)상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은 구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 믹싱(Mixing)-코팅(Coating)-프레스(Press)-슬리팅(Slitting)과정을 거쳐 일정 시간 가열처리 이후 공정이 마무리됩니다.

② 조립공정

조립 공정은 전극과 원재료를 가공 및 조립해서 완성품을 만드는 공정으로 Notching(단판 극판 제조), Stacking(일정한 두께로 쌓음), Tab welding(전류를 한 곳에 모은 후 용접), Packaging(밀봉) 공정을 거쳐 최종 형상이 완성됩니다.

③ 활성화공정

활성화공정은 양극재와 음극재에 전해질이 잘 스며들도록 Aging 및 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하고 전류가 자발적으로 흐를 수 있도록 전지를 활성 시키는 공정입니다. 이 중 Degassing 공정은 충방전을 거치며 활성화된 전지에서 발생된 가스 불순물을 빼내고 최종 전지의 형태로 만드는 공정입니다.

활성화 공정 중 Module Pack 공정은 양극과 음극의 전극을 결합하여 만든 배터리 셀을 구성 컨셉에 따라 여러 장의 셀들을 결합하여 배터리 모듈 팩을 만들게 되며, 이는 일반 자동차의 모터에 해당하는 역할을 하게 됩니다.

당사는 위 공정 중 조립공정을 위한 주요 장비 중 Notching, Stacking, Tab welding 장비를 개발하고 생산하고 있습니다. 또한 활성화 공정에서 필요한 Module Packline을 조립 제조하여 주요 고객사까지 공급하고 있습니다. (2) 제품 설명

(가) Notching기

당사의 주요 매출 품목 중 하나인 Notching기는 전극의 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 컷팅하여 매 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다.

Notching공정은 전극 공정에서 만들어진 Reel 형태의 양극, 음극을 양극용 Notching기와 음극용 Notching기에 투입 후, Reel 전극을 풀어주어 전극의 탭을 지정된 컨셉의 형상대로 성형하고, 지정된 사이즈로 측면을 컷팅하여 하나의 sheet로 제조하는 공정입니다.

(나) Stacking기

Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 적층된 sheet 타입의 전극을 적층하는 설비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 스테킹을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 전문 설비입니다.

(다) Tab welding기

Tab welding기는 Stacking기에서 공급되는 Jelly roll의 탭 부분을 공정에 따라 불량품을 선별 배출하고 양품을 X-ray 설비로 이송 배출하는 기기입니다.

(라) Module Packline

Module Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 생산하는 설비입니다.

(3) 사업구조(가) 원재료 조달 방식

당사가 사용하는 주요 원재료의 명칭과 역할은 다음과 같습니다.

명 칭	내 용

Conveyor	전지모듈 또는 팩 생산시 물류 이송하는 장치

Magazine	노칭과정 후 절삭된 전극을 적재하는 장치

Cutter	노칭금형에서 형성된 사양에 따라 개별로 커팅하는 부품

Servo motor	자동화장비 가동시 Servo drive에 의해 정밀하게 동작하는 부품

금형	롤형태로 공급되는 전극극판을 사양에 따라 전극Tab을 형성하는 금형

집진기	전극노칭시 발생하는 전극활물질을 진공흡입하는 장치

Vision	전극극판의 사양에 따른 양품, 불량품을 촬영하여 판별하는 비전 System

Laser	전지모듈 조립시 전지 Cell의 양극, 음극 Tab에 리드탭을 레이저용접하는 장치

당사가 속한 2차전지 시장은 각 업체별 각 사이트별로 요구되는 사양 또는 기기의 품질, 기능 등이 다르며, 이에 따라 같은 기기라도 투입되는 원재료의 사양이 달라 각 계약별로 요구되는 원재료의 속성이 상이합니다.

대체로 당사는 수주 증가로 인한 매출액 상승으로 매입되는 원재료 수량이 확대되며, 대량 매입에 따른가격 할인으로 원재료의 평균 단가는 내려가는 추이입니다. 또한 당사는 적정 이익률 유지를 위해 저렴한 원재료를 확보하려는 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 노동력 수급상의 특성

당사는 2차전지용 제조 설비를 생산 판매함에 있어, 대부분의 인력을 자체 수급하여 생산을 진행하고 있습니다. H/W 설계, 프로그램 및 전장 설계, 부품 수급원, 조립, 비젼 엔지니어를 포함한 시운전에 필요한 전문 인력 등을 자체 수급하고 있으나, 현 설비업계의 특성상 단순한 부품의 조립 등은 협력업체의 인원을 수급하여 당사에서 조립합니다. 또한 전장 관련 배선 및 판넬 제작의 경우 역시 자체 인원의 관리 하에 외주 협력업체를 통해 진행하고 있습니다.

(4) 신규 사업 현재 당사는 주사업군인 이차전지 장비의 적용분야 확대를 추진하여 사업 고도화를 달성하고 신규 사업으로 수소 연료전지 설비 시장에 본격적으로 진출하여 친환경 에너지 장비 (전기차/ESS/수소연료전지/태양광 등) 선도기업으로 도약하고자 합니다.

① 개발의 필요성

수소 연료 전지 산업은 전기 자동차에 이어 미래 성장성이 큰 사업입니다. 또한 연료재를 사용하는 2차 전지와는 달리 물에서 추출되는 수소의 자원의 양이 풍부하여 가격 변동이 적은 안정적인 자원입니다. 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하였으며, 규모를 소형화 시킬 경우 수소 자동차 배터리 제작 용도로도 사용이 가능합니다.

② 시장의 성장성

연료전지 시장은 우리나라, 미국, 일본 등을 중심으로 초기 시장이 형성되는 단계입니다. 후지경제에 따르면 연료전지 시장은 2016년 매출액1조3,000억원, 설치용량 약480MW의 규모에서, 2030년41조 원으로 약32배 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 규모 기준으로는 2018년790MW 규모에서 연평균 25.9% 성장한2023년2,495MW 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 국내의 경우 연료전지 시장의 규모는2018년 기준 세계시장의12~15% 수준으로, 2023년까지 연평균21~23% 성장할 것으로 예측됩니다.

③ 기대효과

당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 공격적인 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 또한 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중이며, 지속적인 고객사 needs 파악에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 장기적으로 2차 전지에 이은 새로운 당사의 portfolio로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 다. 시장현황

(1) 시장의 특성[전기자동차 시장]

당사의 전방산업인 전기자동차 시장은 내연 기관 자동차의 퇴출 시기 도달과 세계 각국의 환경오염에 대한 인식이 고취됨과 더불어 환경 문제를 개선할 수 있는 확실한 대안으로 자리잡았으며, 이를 바탕으로 폭발적인 성장세를 기록하고 있습니다.

BNEF(Bloomberg New Energy Finance)는 "2019 전기차 전망" 보고서에서 2040년에 신차로 출고되는 자동차의 절반이 배터리로 구동되는 전기차가 될 것으로 예상하고 있으며, 그 뒤를 내연기관(ICE)와 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)가 이을 것으로 전망했습니다.

[2차전지 시장]

2차전지 시장은 초기에는 휴대폰 배터리와 같은 소형 리튬이온전지가 초기 성장을 주도해왔으나, 최근 유럽연합이 추진 중인 배출가스 강화 규제와 더불어 전기차(xEV) 및 에너지 저장 장치(ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 모바일 IT기기에 사용되는 소형전지와 전기자동차 및 대용량 전기저장장치(ESS)에 사용되는 중대형전지로 구분됩니다. 시장조사업체 SNE Research 및 IEA에 따르면 향후 2차전지의 성장은 전기자동차 및 ESS시장이 주도할 것으로 전망되며, 최근에는 전기자동차용을 중심으로 시장이 성장하고 있습니다. (2) 산업의 연혁2차전지(Secondary battery)는 외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때에 전기를 만들어 내는 장치를 말합니다.

최초의 2차전지인 납축전지는 건전지가 발명되기 7년 전인 1859년 프랑스에서 발명되었습니다. 1800년대 후반에 들어서면서 전신, 기차 등에 납축전지보다 우수한 2차전지의 필요성이 증대되면서 1899년 스웨덴에서 니카드전지가 발명되었습니다. 이에 경쟁 제품으로 등장한 것이 미국의 에디슨이 개발한 니켈-철 전지입니다.

1960년대에 일본의 Sanyo가 휴대용 전자기기에 사용할 수 있는 밀폐형 소형 니켈카드전지를 개발하였습니다. 이 전지의 개발로 2차전지의 시장이 자동차와 산업용에서 휴대용 전자기기로 영역이 넓혀지면서 건전지 시장을 잠식했을 뿐만 아니라 휴대용 전자기기 시장 활성화에 크게 기여하게 되었습니다.

가장 먼저 새로운 2차전지를 시장에 선보인 나라는 캐나다입니다. 1980년대 전지 강국 중 하나였던 캐나다의 실력 있는 과학자, 기술자들이 모여서 전지 venture를 만들었으며, 이 업체가 Moli Energy입니다. Moli Energy는 고용량, 장수명의 획기적인 전지인 리튬 2차전지를 MOLICEL이라는 브랜드 명으로 1988년 출시하였습니다.

이후 새로운 전지 2개가 일본에서 발명되며 도시바 전지와 Panasonic은 1990년에 니카드전지에서 카드뮴 음극을 수소 저장 합금으로 교체한 니켈수소전지를 상업화하는데 성공하였으며, 이어서 Sony가 기존 전지보다 전압이 3배 높고, 수명이 1,000회가 넘는 획기적인 전지인 리튬이온전지를 1991년 상업화하였습니다.

리튬이온전지는 주로 초기에는 소형 IT기기 및 전동공구에 활용되는 소형 리튬이온전지가 성장을 주도해왔으나, 최근 전기차 및 에너지 저장 장치(Energy Storage System; ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있으며, 지속 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 수요의 변동요인① 전방산업의 성장

차량용 2차전지의 경우 제품 표준화를 통한 대량생산 및 기술개발로 낮은 가격과 성능 안정화를 달성하면서 전기차 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 이에 전방산업인 전기차 시장의 성장 및 변동에 따라 2차전지 수요 또한 증가하고 있습니다.

전방산업인 전기차 시장은 2015년 파리기후협약 체결 후 국가별 배기가스 배출량이 할당되면서, 각국에서 환경규제 실시 및 내연 기관차 생산중단 계획을 발표하고 있으며, 이로 인해 친환경차 비율이 확대되고 있습니다.

② 고객사의 설비투자

SK이노베이 션은 2025년까지 글로벌 배터리 생산량을 200GWh이상, 2030년에는 500 GWh 이상까지 설비확장이 이루어질 예정입니다 . LG화학 및 삼성SDI 또한 공격적인 투자를 예고하고 있으며, LG화학은 2023년까지 260GWh, 삼성SDI는 54GWh까지 설비확장이 예상됩니다.

(4) 규제환경전방산업인 리튬이온 2차전지 생산에 관한 국내외적인 규제는 존재하지 않으며, 환경오염감소를 위해 전기차를 장려하는 국가적 정책으로 환경규제가 이루어지고 있는 상황입니다. 이러한 시장 환경은 당사의 영업 및 성장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 각 국가는 전기차 시장 확대에 따라 시장을 선점하기 위한 정책을 확대하고 있습니다.

① 중국

중국정부는 현재 1) 배기가스규제, 2) NEV 쿼터제, 3) 기업평균연비의 3 가지 환경 규제를 실시하고 있으며, 규제수준은 EU 시장 다음으로 엄격한 수준입니다.

② 미국

미국 또한 중국과 마찬가지로 친환경차를 위한 규제를 추진함과 동시에 보조금을 지급하고 있습니다. 중국과 다른 점은 전기차 구매시 보조금을 연방 정부 차원에서뿐 아니라 주 별로 친환경차 보조금의 혜택이 다릅니다. ③ 유럽

1) CO2 배출규제

2019년 EU의회는 모빌리티 일괄 법안에 따라 온실가스 감축을 위한 운송부문 규제조치로 EU 회원국에서 생산된 신규 승용차 및 소형 상용차의 CO2 배출 규제안을 결의하였습니다. EU 내 완성차 기업은 평균 판매대수를 기준으로 단계적 도입기인 2020년부터는 대당 연평균 CO2 배출량이 95g/km를 상회하지 않아야 하며, 2019년부터는 CO2 초과 배출 1g/km에 대해 95유로의 벌금이 적용됩니다. 2) 친환경 자동차 지원 정책

이에 유럽 각국은 친환경차 구입 시 세금 혜택 및 보조금 지급 등 지원정책을 내세우고 있으며, 각 국가별 친환경 자동차 지원정책은 아래와 같습니다

Regulation(EU) 2019/631의 제로 및 저배출 차량 도입 목표

국가분류	주요 정책

독일	▶ 2030년 내연기관 판매금지 계획
- 친환경 자동차에 대한 자동차등록세 10년 면제
- 2016년 5월 18일 이래 전기차 구매자 대상 보조금 지원
(2022년 종료 예정 → 2025년까지 연장)
- 독일 정부는 2019년 11월 4일 부로 정부 보조금 인상 계획 발표, 2020년 2월 11일 EU 허가, 2019년 11월 4일 이후 신규 등록된 차량에 소급 적용
· 40,000? 미만 차량: 4,000? → 6,000? / 40,000? 이상 65,000? 이하의 차량: 5,000?

프랑스	▶ 2040년 내연기관 판매금지 계획
- 2023년 전기자동차 및 하이브리드 240만 대 보급 목표
- 전기차 및 수소차 구매 시 자동차 가격의 27% 이하에 한해 최대 6,000?까지 할인
- 파리, 2024년부터 디젤차 사용 금지

영국	▶ 2035년 내연기관(하이브리드 포함) 판매금지 계획, 예정(2040년)보다 앞당겨
- 전기차 보급 확산 및 충전인프라 구축 위해 8억4100만 파운드 책정(∼2021년)
- CO2 배출 100g/km 미만 차량 자동차 보유세 면세
- 2020년부터 EU의 대기질 기준을 충족하지 못하는 내연기관차에 ‘공해세’를 부과

네덜란드	▶ 2025년부터 디젤과 가솔린차 퇴출

노르웨이	▶ 2025년 내연기관 판매금지 계획
- 2025년부터 전기차와 플러그인 하이브리드차만 허용

덴마크	▶ 2030년부터 디젤과 가솔린차 퇴출

스웨덴	▶ 2030년 내연기관 판매금지 계획
- 2030년부터 디젤과 가솔린차 퇴출
- 2019년 이미 신규 등록차량의 약 절반이 전기차

(2) 시장규모 및 전망[전기차 시장]

(가) 글로벌 시장 규모

수소 연료 전지 산업은 전기 자동차에 이어 미래 성장성이 큰 사업입니다. 또한 연료재를 사용하는 2차 전지와는 달리 물에서 추출되는 수소의 자원의 양이 풍부하여 가격 변동이 적은 안정적인 자원입니다. 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하였으며, 규모를 소형화 시킬 경우 수소 자동차 배터리 제작 용도로도 사용이 가능합니다.

(나) 국내 시장 규모

국내 전기차 시장은 2019년 35천대, 2020년 47천대가 판매되었으며, 2021년은 101천대가 판매되며 전기대비 115%의 증가율을 보였습니다. 정부는 그린뉴딜 5대 과제 중 하나로 친환경 미래 모빌리티 사업을 낙점하였으며, 온실가스, 미세먼지 감축 및 글로벌 미래차 선점을 위하여 전기, 수소차 보급을 확대할 전망으로 이에 따른 전기차 시장의 확대가 예상됩니다.

[2차전지 시장-전기차배터리]

(가) 글로벌 시장 규모

2020년 전 세계 리튬이온 자동차 배터리 제조설비 용량은 연간 약 300GWh이며, 생산량은 160 GWh로 2019년 대비 33% 증가하였습니다. 2020년 배터리 수요는 생산량과 비슷한 수준이며, 이중 중국에서는 80GWh, 유럽 52GWh, 미국 19GWh, 기타 9GWh 였습니다. 생산 가능량에 비해 아직은 50%수준의 생산능력을 보이지만 국제 에너지 기구(IEA)에서 발표한 2021 글로벌 전기차 전망 보고서에 따르면 2020년을 기점으로 배터리 수요가 크게 증가하여 2030년에는 1.6TWh~3.2TWh로 증가할 것으로 보고있으며, 향후 시장 및 산업 성장에 따라 2차전지 공급이 부족할 것으로 예상됩니다.

[2차전지 시장-ESS]

SNE 리서치에 따르면 글로벌 ESS 시장의 규모는 2019년 13억 달러에서 2030년 243억달러 규모로 연평균 30.3% 성장 할 것이라 보고있습니다. 위와 같은 가파른 성장의 원동력은 미국의 ESS 수요의 증가가 가장 큰 이유로 손꼽히고 있습니다.

(3) 시장의 성장 예측 및 향후 전망

2차전지는 배터리 소재 및 부품, 배터리 셀 제조, 배터리 팩 제조, 완성차 업체(OEM)로 구분되며, 각 배터리 제조사의 제조 범위는 계약에 따라 상이합니다. 당사는 배터리 제조 중 조립공정을 위한 설비를 제작 후 납품하고 있으며, 따라서 당사 제품의 수요는 전방산업인 전기차 시장 및 2차전지의 성장에 비례하여 증가합니다.

세계 전기차 시장은 2030년까지 전세계 자동차 시장의 20% 수준까지 성장이 예상되며, 최근 유럽자동차공업회의 공식 발표에 의하면 ECV(Electrically-Chargeable Vehicles)의 전 세계 판매 대수는 2023년에 약 700만대로 예상됩니다. 높은 배터리 가격 및 충전시간과 인프라 부족 등이 극복과제이나, 지속적인 배터리 신기술 개발과 각국 정부의 환경정책 및 인프라 지원으로 성장세가 유지될 전망입니다.

(4) 대체 시장의 존재 여부

2차전지를 사용하는 전기자동차의 대체 시장이라 함은 수소 연료전지를 사용하는 수소 전기차 시장을 대표적으로 들 수 있습니다. 수소 전기차는 전기차와 마찬가지로 내연기관이 아닌, 수소를 연료로 사용하는 연료전지를 이용해 모터를 가동합니다.

안전한 수소탱크에 보관된 수소는 수소 공급 시스템에 의해 고압상태에서 저압 상태로 바뀌어 연료전지 스택으로 이동됩니다. 동시에 차량 전방에서 흡입한 공기는 고성능 공기필터를 통과해 순수한 산소로 변환되어 연료전지 스택에서 수소와 결합해 폭발을 일으키게 됩니다. 이 과정을 통해 발생하는 전기에너지가 배터리 시스템으로 이동해 자동차의 동력으로 사용됩니다.

시장 글로벌 컨설팅 업체 멕킨지는 세계 수소 산업 시장이 2050년 약 3,000조 규모로 성장할 것으로 전망하였고 각국은 수소경제 활성화대책을 발표하면서 시장 선점에 나서고 있습니다. 이에 우리나라도 2040년 국내 수소차 누적 보급 290만대, 수소 충전소 1,200개소 구축 등을 담은 수소경제 활성화 로드맵을 발표하였습니다. 그 결과 글로벌 수소 경제 시장 중 수소차 분야에서 2019년 최초로 세계시장 판매 1위를 달성하였고, 수소차 판매 또한 2018년 893대에서 2019년 약 5,000대로 6배 성장하는 등 본격적인 발전이 가속화될 전망입니다.

2차전지를 장착한 전기자동차의 경우 충전시간이 길고, 주행거리에 아직까지는 제약을 받고 있기에 소형/중형 중심의 승용차에 적용될 것으로 예상됩니다. 수소전기차의 경우 트럭, 버스 등의 대형차에 적용되어 동반 성장할 수 있을 것으로 보입니다.

수소연료전지와 관련하여 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품한 실적을 바탕으로 향후 확장되는 본 산업에 적극 대응해 나갈 예정입니다.

라. 경쟁현황(1) 경쟁 상황(가) 경쟁 형태

국내 배터리 제조 3사는 각 공정별로 설비 공급업체를 다양화시키는 구조로 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정별로 전문성을 가진 업체가 존재하며, 여러 제조사들이 경쟁하는 체제입니다. 특히 2차전지 시장이 커지며 기존 업체 외 신규 업체의 진입도 활발해지고 있습니다.

2차전지는 그 유형이 업체마다 세분화되어 있어 같은 공정임에도 불구하고 각 업체별 생산하는 배터리 종류에 따라 그 설비 제작 방식이 상이합니다. 이에 따라 배터리 제조 3사의 배터리 생산 공정 또한 회사별로 상이하여 해당 배터리의 공정에 맞는 장비 공급이 필요한 상황입니다.

(나) 진입 장벽

2차전지 산업은 높은 안정성과 낮은 불량률을 중요시하고 있으며, 배터리의 불안정성과 불량품 발생은 전기차 업체의 신뢰도로 직결됩니다. 전기차 상용화 초기 시장인 현재 ‘배터리 폭발’등 과 같은 안전사고가 발생할 경우 이는 소비자의 판단 기준에 절대적인 기준치가 되어 업체의 신뢰성에 큰 타격을 입게 됩니다.

또한 장비의 불량률은 제품의 하자 발생 시, 라인 전체가 멈춰버려 사업 전체의 수익과 직결되는 부분으로 배터리 제조사 전반에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소입니다. 이에 고객사 역시 업력이 풍부하며, 기존 거래를 통해 품질에 대한 신뢰가 형성된 업체와 지속적인 거래를 하고 있어 신규 업체가 진입하는데는 어려움이 있는 시장입니다.

기술력 역시 설비 도입에 있어 중요한 영향을 미치는 요소입니다. 수요가 증가하고 있는 2차전지를 보다 신속하게 생산하려는 고객사의 움직임에 따라 지속적인 연구개발을 통해 기기의 성능과 속도를 증가시키지 못하는 기업은 시장에서 경쟁력을 가질 수 없습니다. 당사는 누적된 연구개발기술로 시장을 선도하고 있으며, 고객과의 지속적인 프로젝트 진행으로 점유율을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

더불어 2차전지 설비는 보통 10년 이상의 사용이 요구되며, 업체의 요구에 맞추어 설비의 업그레이드 또한 진행되어야 하는 장비이므로 장비의 품질 및 고객사의 피드백에 대한 대응이 중요시됩니다.

또한 설비 생산 시 한 공정의 오류 혹은 문제가 발생시 전체 공정이 멈춰버릴 수 있는 산업의 특성 상 설비의 문제 발생 시 즉각 대응할 수 있는 시스템과 인력을 보유하고 있어야 합니다. 당사는 이를 위해 해외(헝가리, 중국) 등에 상주 파견인력을 보유하고 있으며, 본사 기술영업팀 및 해외지원팀에서 고객의 피드백을 담당하고 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황(가) 주요 경쟁업체

[주요 제품별 생산업체 현황]

구분	제품생산업체

조립공정	Notching기	당사, 피엔티, 엠플러스, 디에이테크놀로지 등

Stacking기	당사, 우원기술, 엠플러스, SFA, 선도 등

모듈 팩 공정	Module Packline	당사, 엠오티, 신성FA, 탑텍 등

(나) 경쟁판도의 변동 가능성 및 기술 수준

당사의 주력 상품인 Notching기와 Stacking기는 일정 수준의 기술을 보유한 소수의 회사들 내에서 경쟁이 심화되는 추세입니다. 또한 기존 설비를 납품하는 회사 외 몇몇 회사들 또한 설비 개발을 통해 시장에 진입하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 지속적인 연구개발을 통해 Notching기 및 Stacking기 생산 속도를 업계 최고 수준으로 끌어올리면서도 최상의 전극생산 품질을 달성하고 있으며 우월한 가격 경쟁력으로 시장을 선도하고 있습니다.