유일에너테크 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 사업 개황(가) 사업의 내용

당사는 한국표준산업분류상(C29299)의 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업에 속하는 회사로 전기자동차에 장착되는 2차전지를 생산하는데 필요한 공정 중 조립공정에관련된 설비를 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차전지의 핵심 공정 중의 하나인 조립공정에서 전극의 절삭(Notching) 및 적층(Stacking) 관련 전문 기술과 제품의 개발 이력을 보유하고 있으며, 해당 분야에 대한 기술의 특허 출원을 수행하고 있어 시장에서의 위치를 넓혀가는데 유리한 위치를 선점하고 있습니다.

당사의 사업부문은 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 설비 제조 부문이며, 주요 생산 제품은 전기자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립 공정용 Notching기, Stacking기, Tab welding기입니다. 이와 더불어 전기자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module Packline을 자체 개발, 제조, 판매하는 사업과 기타 사업군인 수소연료연지용 제조 설비 및 진공 설비 등을 제조하는 사업을 함께 진행하고 있습니다.리튬이온배터리를 만드는 2차전지 제조 공정은 활물질 등을 혼합하여 전극을 만드는전극 공정과 전극 공정을 통해 생산된 원소재인 양극, 음극 전극을 성형하여 하나의 배터리 셀로 만드는 조립 공정, 이 배터리 셀에 전기적 특성을 더해줘 전기자동차에 장착되는 모터의 역할을 하는 배터리 모듈 팩을 생산하는 활성화공정으로 구성되어 있습니다.

① 전극공정

전극공정은 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을 섞어 슬러리(Slurry)상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은 구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 믹싱(Mixing)-코팅(Coating)-프레스(Press)-슬리팅(Slitting)과정을 거쳐 일정 시간 가열처리 이후 공정이 마무리됩니다.

② 조립공정

조립 공정은 전극과 원재료를 가공 및 조립해서 완성품을 만드는 공정으로 Notching(단판 극판 제조), Stacking(일정한 두께로 쌓음), Tab welding(전류를 한 곳에 모은 후 용접), Packaging(밀봉) 공정을 거쳐 최종 형상이 완성됩니다.

③ 활성화공정

활성화공정은 양극재와 음극재에 전해질이 잘 스며들도록 Aging 및 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하고 전류가 자발적으로 흐를 수 있도록 전지를 활성 시키는 공정입니다. 이 중 Degassing 공정은 충방전을 거치며 활성화된 전지에서 발생된 가스 불순물을 빼내고 최종 전지의 형태로 만드는 공정입니다.

활성화 공정 중 Module Pack 공정은 양극과 음극의 전극을 결합하여 만든 배터리 셀을 구성 컨셉에 따라 여러 장의 셀들을 결합하여 배터리 모듈 팩을 만들게 되며, 이는 일반 자동차의 모터에 해당하는 역할을 하게 됩니다.

당사는 위 공정 중 조립공정을 위한 주요 장비 중 Notching, Stacking, Tab welding 장비를 개발하고 생산하고 있습니다. 또한 활성화 공정에서 필요한 Module Packline을 조립 제조하여 주요 고객사까지 공급하고 있습니다. (2) 제품 설명

(가) Notching기

당사의 주요 매출 품목 중 하나인 Notching기는 전극의 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 컷팅하여 매 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비입니다.

Notching공정은 전극 공정에서 만들어진 Reel 형태의 양극, 음극을 양극용 Notching기와 음극용 Notching기에 투입 후, Reel 전극을 풀어주어 전극의 탭을 지정된 컨셉의 형상대로 성형하고, 지정된 사이즈로 측면을 컷팅하여 하나의 sheet로 제조하는 공정입니다.

(나) Stacking기

Stacking기는 Notching기에서 각각 양극과 음극으로 분리되어 적층된 sheet 타입의 전극을 적층하는 설비로, 양극과 음극 전극 사이에 분리막(Separator)을 통해 구분 짓고, 안정적인 품질을 위한 align과 스테킹을 진행한 후 하나의 Jelly Roll 형태로 생산하는 전문 설비입니다.

(다) Tab welding기

Tab welding기는 Stacking기에서 공급되는 Jelly roll의 탭 부분을 공정에 따라 불량품을 선별 배출하고 양품을 X-ray 설비로 이송 배출하는 기기입니다.

(라) Module Packline

Module Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 생산하는 설비입니다.

(3) 사업구조(가) 원재료 조달 방식

당사가 사용하는 주요 원재료의 명칭과 역할은 다음과 같습니다.

명 칭	내 용

Conveyor	전지모듈 또는 팩 생산시 물류 이송하는 장치

Magazine	노칭과정 후 절삭된 전극을 적재하는 장치

Cutter	노칭금형에서 형성된 사양에 따라 개별로 커팅하는 부품

Servo motor	자동화장비 가동시 Servo drive에 의해 정밀하게 동작하는 부품

금형	롤형태로 공급되는 전극극판을 사양에 따라 전극Tab을 형성하는 금형

집진기	전극노칭시 발생하는 전극활물질을 진공흡입하는 장치

Vision	전극극판의 사양에 따른 양품, 불량품을 촬영하여 판별하는 비전 System

Laser	전지모듈 조립시 전지 Cell의 양극, 음극 Tab에 리드탭을 레이저용접하는 장치

당사가 속한 2차전지 시장은 각 업체별 각 사이트별로 요구되는 사양 또는 기기의 품질, 기능 등이 다르며, 이에 따라 같은 기기라도 투입되는 원재료의 사양이 달라 각 계약별로 요구되는 원재료의 속성이 상이합니다.

대체로 당사는 수주 증가로 인한 매출액 상승으로 매입되는 원재료 수량이 확대되며, 대량 매입에 따른가격 할인으로 원재료의 평균 단가는 내려가는 추이입니다. 또한 당사는 적정 이익률 유지를 위해 저렴한 원재료를 확보하려는 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 노동력 수급상의 특성

당사는 2차전지용 제조 설비를 생산 판매함에 있어, 대부분의 인력을 자체 수급하여 생산을 진행하고 있습니다. H/W 설계, 프로그램 및 전장 설계, 부품 수급원, 조립, 비젼 엔지니어를 포함한 시운전에 필요한 전문 인력 등을 자체 수급하고 있으나, 현 설비업계의 특성상 단순한 부품의 조립 등은 협력업체의 인원을 수급하여 당사에서 조립합니다. 또한 전장 관련 배선 및 판넬 제작의 경우 역시 자체 인원의 관리 하에 외주 협력업체를 통해 진행하고 있습니다.

(4) 신규 사업 현재 당사는 주사업군인 이차전지 장비의 적용분야 확대를 추진하여 사업 고도화를 달성하고 신규 사업으로 수소 연료전지 설비 시장에 본격적으로 진출하여 친환경 연료전지(전기차/ESS/수소연료전지/태양광 등) 선도기업으로 도약하고자 합니다.

① 개발의 필요성

수소 연료 전지 산업은 전기 자동차에 이어 미래 성장성이 큰 사업입니다. 또한 연료재를 사용하는 2차 전지와는 달리 물에서 추출되는 수소의 자원의 양이 풍부하여 가격 변동이 적은 안정적인 자원입니다. 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하였으며, 규모를 소형화 시킬 경우 수소 자동차 배터리 제작 용도로도 사용이 가능합니다.

② 시장의 성장성

연료전지 시장은 우리나라, 미국, 일본 등을 중심으로 초기 시장이 형성되는 단계입니다. 후지경제에 따르면 연료전지 시장은 2016년 매출액1조3,000억원, 설치용량 약480MW의 규모에서, 2030년41조 원으로 약32배 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 규모 기준으로는 2018년790MW 규모에서 연평균 25.9% 성장한2023년2,495MW 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 국내의 경우 연료전지 시장의 규모는2018년 기준 세계시장의12~15% 수준으로, 2023년까지 연평균21~23% 성장할 것으로 예측됩니다.

③ 기대효과

당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품하여 수소연료전지 시장에 진입하였으며, 해당 고객사의 향후 공격적인 증설계획에 따라 후속 수주를 목표로 하고 있습니다. 또한 수소 연료 전지차의 투자 규모 확대 등의 흐름에 맞추어 사업 영역 확대 등의 plan을 준비 중이며, 지속적인 고객사 needs 파악에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 장기적으로 2차 전지에 이은 새로운 당사의 portfolio로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 나. 시장현황

(1) 시장의 특성[전기자동차 시장]

당사의 전방산업인 전기자동차 시장은 내연 기관 자동차의 퇴출 시기 도달과 세계 각국의 환경오염에 대한 인식이 고취됨과 더불어 환경 문제를 개선할 수 있는 확실한 대안으로 자리잡았으며, 이를 바탕으로 폭발적인 성장세를 기록하고 있습니다.

BNEF(Bloomberg New Energy Finance)는 "2019 전기차 전망" 보고서에서 2040년에 신차로 출고되는 자동차의 절반이 배터리로 구동되는 전기차가 될 것으로 예상하고 있으며, 그 뒤를 내연기관(ICE)와 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)가 이을 것으로 전망했습니다.

[2차전지 시장]

2차전지 시장은 초기에는 휴대폰 배터리와 같은 소형 리튬이온전지가 초기 성장을 주도해왔으나, 최근 유럽연합이 추진 중인 배출가스 강화 규제와 더불어 전기차(xEV) 및 에너지 저장 장치(ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있습니다.리튬 2차전지는 모바일 IT기기에 사용되는 소형전지와 전기자동차 및 대용량 전기저장장치(ESS)에 사용되는 중대형전지로 구분됩니다. 시장조사업체 SNE Research 및 IEA에 따르면 향후 2차전지의 성장은 전기자동차 및 ESS시장이 주도할 것으로 전망되며, 최근에는 전기자동차용을 중심으로 시장이 성장하고 있습니다. (2) 산업의 연혁2차전지(Secondary battery)는 외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때에 전기를 만들어 내는 장치를 말합니다.

최초의 2차전지인 납축전지는 건전지가 발명되기 7년 전인 1859년 프랑스에서 발명되었습니다. 1800년대 후반에 들어서면서 전신, 기차 등에 납축전지보다 우수한 2차전지의 필요성이 증대되면서 1899년 스웨덴에서 니카드전지가 발명되었습니다. 이에 경쟁 제품으로 등장한 것이 미국의 에디슨이 개발한 니켈-철 전지입니다.

1960년대에 일본의 Sanyo가 휴대용 전자기기에 사용할 수 있는 밀폐형 소형 니켈카드전지를 개발하였습니다. 이 전지의 개발로 2차전지의 시장이 자동차와 산업용에서 휴대용 전자기기로 영역이 넓혀지면서 건전지 시장을 잠식했을 뿐만 아니라 휴대용 전자기기 시장 활성화에 크게 기여하게 되었습니다.

가장 먼저 새로운 2차전지를 시장에 선보인 나라는 캐나다입니다. 1980년대 전지 강국 중 하나였던 캐나다의 실력 있는 과학자, 기술자들이 모여서 전지 venture를 만들었으며, 이 업체가 Moli Energy입니다. Moli Energy는 고용량, 장수명의 획기적인 전지인 리튬 2차전지를 MOLICEL이라는 브랜드 명으로 1988년 출시하였습니다.

이후 새로운 전지 2개가 일본에서 발명되며 도시바 전지와 Panasonic은 1990년에 니카드전지에서 카드뮴 음극을 수소 저장 합금으로 교체한 니켈수소전지를 상업화하는데 성공하였으며, 이어서 Sony가 기존 전지보다 전압이 3배 높고, 수명이 1,000회가 넘는 획기적인 전지인 리튬이온전지를 1991년 상업화하였습니다.

리튬이온전지는 주로 초기에는 소형 IT기기 및 전동공구에 활용되는 소형 리튬이온전지가 성장을 주도해왔으나, 최근 전기차 및 에너지 저장 장치(Energy Storage System; ESS)에 활용되는 중대형 부문이 가파르게 성장하고 있으며, 지속 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 수요의 변동요인① 전방산업의 성장

차량용 2차전지의 경우 제품 표준화를 통한 대량생산 및 기술개발로 낮은 가격과 성능 안정화를 달성하면서 전기차 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 이에 전방산업인 전기차 시장의 성장 및 변동에 따라 2차전지 수요 또한 증가하고 있습니다.

전방산업인 전기차 시장은 2015년 파리기후협약 체결 후 국가별 배기가스 배출량이 할당되면서, 각국에서 환경규제 실시 및 내연 기관차 생산중단 계획을 발표하고 있으며, 이로 인해 친환경차 비율이 확대되고 있습니다.

② 고객사의 설비투자

SK이노베이션은 2022년까지 중국 옌청에 20GWh 규모의 중국 제2공장을 설립할 예정이며, 헝가리에 9.8GWh, 미국에 9.8GWh의 배터리 공장을 신설할 계획으로 총 39.6GWh의 설비 투자가 이루어질 예정입니다. 배터리 라인 Capex는 2018년 8,000억원 수준에서 2019년 1.5조원이 투자되었으며, 2020년 1조원~1.5조원 수준의 추가적인 투자가 이루어질 예정입니다. 또한 LG화학 및 삼성SDI 또한 공격적인 투자를 예고하고 있으며, LG화학은 2022년까지 140GWh, 삼성SDI는 54GWh까지 설비확장이 예상됩니다.

(4) 규제환경전방산업인 리튬이온 2차전지 생산에 관한 국내외적인 규제는 존재하지 않으며, 환경오염감소를 위해 전기차를 장려하는 국가적 정책으로 환경규제가 이루어지고 있는 상황입니다. 이러한 시장 환경은 당사의 영업 및 성장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 각 국가는 전기차 시장 확대에 따라 시장을 선점하기 위한 정책을 확대하고 있습니다.

① 중국

중국정부는 현재 1) 배기가스규제, 2) NEV 쿼터제, 3) 기업평균연비의 3 가지 환경 규제를 실시하고 있으며, 규제수준은 EU 시장 다음으로 엄격한 수준입니다.

② 미국

미국 또한 중국과 마찬가지로 친환경차를 위한 규제를 추진함과 동시에 보조금을 지급하고 있습니다. 중국과 다른 점은 전기차 구매시 보조금을 연방 정부 차원에서뿐 아니라 주 별로 친환경차 보조금의 혜택이 다릅니다. ③ 유럽

1) CO2 배출규제

2019년 EU의회는 모빌리티 일괄 법안에 따라 온실가스 감축을 위한 운송부문 규제조치로 EU 회원국에서 생산된 신규 승용차 및 소형 상용차의 CO2 배출 규제안을 결의하였습니다. EU 내 완성차 기업은 평균 판매대수를 기준으로 단계적 도입기인 2020년부터는 대당 연평균 CO2 배출량이 95g/km를 상회하지 않아야 하며, 2019년부터는 CO2 초과 배출 1g/km에 대해 95유로의 벌금이 적용됩니다. 2) 친환경 자동차 지원 정책

이에 유럽 각국은 친환경차 구입 시 세금 혜택 및 보조금 지급 등 지원정책을 내세우고 있으며, 각 국가별 친환경 자동차 지원정책은 아래와 같습니다

Regulation(EU) 2019/631의 제로 및 저배출 차량 도입 목표

국가분류	주요 정책

독일	▶ 2030년 내연기관 판매금지 계획
- 친환경 자동차에 대한 자동차등록세 10년 면제
- 2016년 5월 18일 이래 전기차 구매자 대상 보조금 지원
(2022년 종료 예정 → 2025년까지 연장)
- 독일 정부는 2019년 11월 4일 부로 정부 보조금 인상 계획 발표, 2020년 2월 11일 EU 허가, 2019년 11월 4일 이후 신규 등록된 차량에 소급 적용
· 40,000? 미만 차량: 4,000? → 6,000? / 40,000? 이상 65,000? 이하의 차량: 5,000?

프랑스	▶ 2040년 내연기관 판매금지 계획
- 2023년 전기자동차 및 하이브리드 240만 대 보급 목표
- 전기차 및 수소차 구매 시 자동차 가격의 27% 이하에 한해 최대 6,000?까지 할인
- 파리, 2024년부터 디젤차 사용 금지

영국	▶ 2035년 내연기관(하이브리드 포함) 판매금지 계획, 예정(2040년)보다 앞당겨
- 전기차 보급 확산 및 충전인프라 구축 위해 8억4100만 파운드 책정(∼2021년)
- CO2 배출 100g/km 미만 차량 자동차 보유세 면세
- 2020년부터 EU의 대기질 기준을 충족하지 못하는 내연기관차에 ‘공해세’를 부과

네덜란드	▶ 2025년부터 디젤과 가솔린차 퇴출

노르웨이	▶ 2025년 내연기관 판매금지 계획
- 2025년부터 전기차와 플러그인 하이브리드차만 허용

덴마크	▶ 2030년부터 디젤과 가솔린차 퇴출

스웨덴	▶ 2030년 내연기관 판매금지 계획
- 2030년부터 디젤과 가솔린차 퇴출
- 2019년 이미 신규 등록차량의 약 절반이 전기차

(2) 시장규모 및 전망[전기차 시장]

(가) 글로벌 시장 규모

세계 전기차 시장은 구매 보조금, 세제혜택 등 각국 정부의 정책 지원과 테슬라의 등장으로 2010년 이후 판매량이 크게 증가하여 2019년 229만대의 판매량을 기록했으며, 2020년 상반기 코로나로 인하여 판매량이 소폭 감소하였으나, 290만대의 전기차 판매가 예상됩니다.

(나) 국내 시장 규모

국내 전기차 시장은 국가적 지원(보조금 및 세제혜택)으로 인하여 2019년 기준 약 9만대 규모로 성장하였으며, 2022년까지 43만대 보급을 예상하고 있습니다. 최근 정부는 그린뉴딜 5대 과제 중 하나로 친환경 미래 모빌리티 사업을 낙점하였으며, 온실가스, 미세먼지 감축 및 글로벌 미래차 선점을 위하여 전기, 수소차 보급을 확대할 전망으로 이에 따른 전기차 시장의 확대가 예상됩니다.

[2차전지 시장-전기차배터리]

(가) 글로벌 시장 규모

2019년 기준 글로벌 EV 배터리 출하량은 총 116.7GWh로 2018년 대비 17% 증가하였습니다. 이는 2015년 대비 연 평균 45% 성장한 추이입니다. 2020년 들어 코로나로 인해 2020년 상반기 배터리 출하량이 잠시 주춤하였지만 2020년 하반기 이후 지속적인 성장이 예상됩니다.

현재 배터리 시장은 전체적인 공급 과잉 및 배터리 제조업체들의 공격적인 투자로 공급초과 상태이나 2020년을 기점으로 공급보다 수요가 증대되며, 향후 시장 및 산업 성장에 따라 2차전지 공급이 부족할 것으로 예상됩니다.

[2차전지 시장-ESS]

Market and Markets의 시장 분석 정보에 따르면, ESS 시장은 2015년 15억 달러에서 2018년 39.68억 달러 규모로 연평균 38.5% 성장하였으며, 이후 33.9% 성장하여 2024년에는 229억 달러의 시장을 시현할 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 성장 예측 및 향후 전망

2차전지는 배터리 소재 및 부품, 배터리 셀 제조, 배터리 팩 제조, 완성차 업체(OEM)로 구분되며, 각 배터리 제조사의 제조 범위는 계약에 따라 상이합니다. 당사는 배터리 제조 중 조립공정을 위한 설비를 제작 후 납품하고 있으며, 따라서 당사 제품의 수요는 전방산업인 전기차 시장 및 2차전지의 성장에 비례하여 증가합니다.

세계 전기차 시장은 2030년까지 전세계 자동차 시장의 20% 수준까지 성장이 예상되며, 최근 유럽자동차공업회의 공식 발표에 의하면 ECV(Electrically-Chargeable Vehicles)의 전 세계 판매 대수는 2023년에 약 700만대로 예상됩니다. 높은 배터리 가격 및 충전시간과 인프라 부족 등이 극복과제이나, 지속적인 배터리 신기술 개발과 각국 정부의 환경정책 및 인프라 지원으로 성장세가 유지될 전망입니다.

(4) 대체 시장의 존재 여부

2차전지를 사용하는 전기자동차의 대체 시장이라 함은 수소 연료전지를 사용하는 수소 전기차 시장을 대표적으로 들 수 있습니다. 수소 전기차는 전기차와 마찬가지로 내연기관이 아닌, 수소를 연료로 사용하는 연료전지를 이용해 모터를 가동합니다.

안전한 수소탱크에 보관된 수소는 수소 공급 시스템에 의해 고압상태에서 저압 상태로 바뀌어 연료전지 스택으로 이동됩니다. 동시에 차량 전방에서 흡입한 공기는 고성능 공기필터를 통과해 순수한 산소로 변환되어 연료전지 스택에서 수소와 결합해 폭발을 일으키게 됩니다. 이 과정을 통해 발생하는 전기에너지가 배터리 시스템으로 이동해 자동차의 동력으로 사용됩니다.

국내에서는 정부 지원과 정책이 집중되면서 수소 전기차는 새로운 전환기를 맞이하고 있으며, 2019년 약 3,700억원의 예산이 집행되었습니다.

시장 글로벌 컨설팅 업체 멕킨지는 세계 수소 산업 시장이 2050년 약 3,000조 규모로 성장할 것으로 전망하였고 각국은 수소경제 활성화대책을 발표하면서 시장 선점에 나서고 있습니다. 이에 우리나라도 2040년 국내 수소차 누적 보급 290만대, 수소 충전소 1,200개소 구축 등을 담은 수소경제 활성화 로드맵을 발표하였습니다. 그 결과 글로벌 수소 경제 시장 중 수소차 분야에서 2019년 최초로 세계시장 판매 1위를 달성하였고, 수소차 판매 또한 2018년 893대에서 2019년 약 5,000대로 6배 성장하는 등 본격적인 발전이 가속화될 전망입니다.

2차전지를 장착한 전기자동차의 경우 충전시간이 길고, 주행거리에 아직까지는 제약을 받고 있기에 소형/중형 중심의 승용차에 적용될 것으로 예상됩니다. 수소전기차의 경우 트럭, 버스 등의 대형차에 적용되어 동반 성장할 수 있을 것으로 보입니다.

수소연료전지와 관련하여 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품한 실적을 바탕으로 향후 확장되는 본 산업에 적극 대응해 나갈 예정입니다.

다. 경쟁현황(1) 경쟁 상황(가) 경쟁 형태

국내 배터리 제조 3사는 각 공정별로 설비 공급업체를 다양화시키는 구조로 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정별로 전문성을 가진 업체가 존재하며, 여러 제조사들이 경쟁하는 체제입니다. 특히 2차전지 시장이 커지며 기존 업체 외 신규 업체의 진입도 활발해지고 있습니다.

2차전지는 그 유형이 업체마다 세분화되어 있어 같은 공정임에도 불구하고 각 업체별 생산하는 배터리 종류에 따라 그 설비 제작 방식이 상이합니다. 이에 따라 배터리 제조 3사의 배터리 생산 공정 또한 회사별로 상이하여 해당 배터리의 공정에 맞는 장비 공급이 필요한 상황입니다.

(나) 진입 장벽

2차전지 산업은 높은 안정성과 낮은 불량률을 중요시하고 있으며, 배터리의 불안정성과 불량품 발생은 전기차 업체의 신뢰도로 직결됩니다. 전기차 상용화 초기 시장인 현재 ‘배터리 폭발’등 과 같은 안전사고가 발생할 경우 이는 소비자의 판단 기준에 절대적인 기준치가 되어 업체의 신뢰성에 큰 타격을 입게 됩니다.

또한 장비의 불량률은 제품의 하자 발생 시, 라인 전체가 멈춰버려 사업 전체의 수익과 직결되는 부분으로 배터리 제조사 전반에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소입니다. 이에 고객사 역시 업력이 풍부하며, 기존 거래를 통해 품질에 대한 신뢰가 형성된 업체와 지속적인 거래를 하고 있어 신규 업체가 진입하는데는 어려움이 있는 시장입니다.

기술력 역시 설비 도입에 있어 중요한 영향을 미치는 요소입니다. 수요가 증가하고 있는 2차전지를 보다 신속하게 생산하려는 고객사의 움직임에 따라 지속적인 연구개발을 통해 기기의 성능과 속도를 증가시키지 못하는 기업은 시장에서 경쟁력을 가질 수 없습니다. 당사는 누적된 연구개발기술로 시장을 선도하고 있으며, 고객과의 지속적인 프로젝트 진행으로 점유율을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

더불어 2차전지 설비는 보통 10년 이상의 사용이 요구되며, 업체의 요구에 맞추어 설비의 업그레이드 또한 진행되어야 하는 장비이므로 장비의 품질 및 고객사의 피드백에 대한 대응이 중요시됩니다.

또한 설비 생산 시 한 공정의 오류 혹은 문제가 발생시 전체 공정이 멈춰버릴 수 있는 산업의 특성 상 설비의 문제 발생 시 즉각 대응할 수 있는 시스템과 인력을 보유하고 있어야 합니다. 당사는 이를 위해 해외(헝가리, 중국) 등에 상주 파견인력을 보유하고 있으며, 본사 기술영업팀 및 해외지원팀에서 고객의 피드백을 담당하고 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황(가) 주요 경쟁업체

[주요 제품별 생산업체 현황]

구분	제품생산업체

조립공정	Notching기	당사, 엠플러스, 피엔티, 디에이테크놀로지 등

Stacking기	당사, 우원기술, 엠플러스, SFA, 선도 등

모듈 팩 공정	Module Packline	당사, 엠오티, 신성FA, 탑텍 등

(나) 경쟁판도의 변동 가능성 및 기술 수준

당사의 주력 상품인 Notching기와 Stacking기는 일정 수준의 기술을 보유한 소수의 회사들 내에서 경쟁이 심화되는 추세입니다. 또한 기존 설비를 납품하는 회사 외 몇몇 회사들 또한 설비 개발을 통해 시장에 진입하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 지속적인 연구개발을 통해 Notching기 및 Stacking기 생산 속도를 업계 최고 수준으로 끌어올리면서도 최상의 전극생산 품질을 달성하고 있으며 우월한 가격 경쟁력으로 시장을 선도하고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품등의 현황

(단위: 천원 )

품 목	2020년도	2019년도	2018년도

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

이차전지 자동화 조립장비	53,392,117	90.5%	45,147,443	96.0%	14,164,952	81.2%

기타	5,626,352	9.5%	1,867,500	4.0%	3,273,948	18.8%

합 계	59,018,469	100.0%	47,014,943	100.0%	17,438,900	100.0%

품 목	제품 설명

이차전지 자동화 조립장비	①Notching기전극의 양극과 음극 전극을 각각 탭을 성형하고 sheet 형태로 컷팅하여 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비
②Stacking기Notching기에서 성형된 양극과 음극 전극을 투입하여 Z형태 분리막 사이로 적층하여 하나의 젤리롤로 만들어 내는 설비
③Tab welding기적층이 완료된 젤리롤(Cell)의 Grid 부분에 초음파 또는 레이져 용접기를 이용하여 전극단을 붙이는 설비④ Module PacklineModule Packline은 전극, 조립, 화성 공정을 통해 만들어진 각각의 배터리 셀을 전기 자동차의 사양에 맞게 조합하여 생산하는 설비

기타	이미 공급된 각 설비별로 모델 교체에 따른 대응 및 유상 스페어 파츠의 공급

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품은 고객사의 수주에 따라 주문제작하기 때문에 제품별 단순 판매단가 비교가 어려우며, 수주된 단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 Notching기의 Cutter와 금형(프레스)는 의무안전인증의 대상이 되며, Module Packline의 컨베이어 벨트는 자율안전인증의 대상입니다. 3m이상의 컨베이어일 경우 반드시 본 인증을 취득해야 합니다.또한 해외 사이트에 공급하는 설비의 경우에는 별도의 인증을 취득하여야 합니다. 당사에서 제작하는 설비인 Notching기의 경우에는 유럽은 CE, 미국은 UL 인증을 취득하여야만 합니다. 유럽의 경우 이미 납품된 설비로 CE 인증을 진행하고 있습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

Notching기 및 Stacking기에 대한 무상 보증기간은 일반적으로 1년입니다. 당사는 무상 보증기간이 지난 이후에 발생한 하자와 고객사 작업자의 취급 부주의 및 당사 설비의 문제가 아닌 요인으로 인해 발생하는 유지보수 건은 유상 보수를 시행하고 있습니다. 일부 소모성 부품의 품질 문제로 인해 무상교체가 이루어 졌으나, 설비 자체의 문제로 인한 반품 혹은 보수의 건은 존재하지 않습니다.

당사 기술영업팀 및 관련 부서 담당자를 통해 고객사로부터 기납품한 설비의 운용상 이슈 발생으로 고객 개선 요구가 접수되면 관련 부서와 해당 내용 공유가 이루어집니다. 만약, 긴급 건일 경우 즉시 고객사에 A/S 대응 인원을 파견하여 현상을 확인하고 원인을 분석합니다.

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황

(단위: 천원)

구분	구입처	품목	2020연도	2019연도	2018연도

원재료	이차
전지	Notching기	금형	2,384,027	3,454,820	2,094,000

집진기	311,000	1,549,250	998,775

Cutter	129,926	1,116,572	353,700

Servo motor	148,781	622,420	519,442

다축 Driver	-	550,138	314,874

T-belt	215,865	534,405	175,756

기타	6,855,530	19,336,714	13,345,942

소 계	10,045,129	27,164,319	17,802,490

Stacking기	Conveyor	-	326,900	-

Servo motor	677	176,718	-

Base	4,830	156,860	19,631

Cylinder	3,863	132,287	-

Frame	290	91,340	3,824

기타	142,215	3,006,240	162,829

소 계	151,875	3,890,345	186,285

Tab welding기	Welder	-	223,000	-

Cylinder	5,356	35,272	764

Holder	150	33,023	1,579

기타	154,308	940,434	6,099

소 계	159,814	1,231,730	8,442

Module Packline	레이저장비	-	1,685,400	-

기타	34,014	1,556,462	722,530

소 계	34,014	3,241,862	722,530

기 타	2,519,684	1,540,154	1,337,653

원재료 소계	12,910,516	37,068,410	20,057,399

상품	기 타	1,467,927	373,940	189,645

외주
가공비	이차
전지	Notching기	1,987,815	1,796,027	705,445

Stacking기	246,576	377,920	9,702

Module Packline 등	88,688	862,029	78,101

기 타	102,274	37,952	181,870

외주가공비 소계	2,425,353	3,073,928	975,118

총 계	16,803,796	40,516,278	21,222,162

나. 원재료 가격변동추이

(단위: 천원)

주요제품명	원재료명	2020년	2019연도	2018연도

Notching기	국내	금형	18,625	17,449	18,696

집진기	6,911	7,413	4,779

Cutter	3,419	2,351	2,093

Servo motor	265	248	282

다축 Driver	-	624	682

T-belt	440	343	349

Stacking기	국내	Conveyor	-	326,900	-

Servo motor	225	252	-

Base	138	174	147

Cylinder	113	143	-

Frame	290	457	956

Tab welding기	국내	Welder	-	27,875	-

Cylinder	122	111	191

Holder	25	33	79

Module Packline	국내	레이저장비	-	140,450	-

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(1) 생산능력

당사는 제조공정의 조립부분을 외주인력업체에 위탁하고 있으므로 생산능력을 측정할 수 없습니다. 당사는 필요에 따라 외주 조립업체와의 계약을 통해 인원을 공급받고 설비의 조립 및 시운전, 검수, 해체, 포장, 출하, 현지설치 및 시운전 등의 과정을 거쳐 제품을 생산합니다.

(2) 생산실적

(단위: 천원)

제품
품목명	구분	2020년도	2019년도	2018년도

수량(대)	금액	수량(대)	금액	수량(대)	금액

이차전지 조립장비	생산실적	147	16,198,325	174	46,757,888	127	21,916,331

기말재고	57	8,062,696	85	32,457,934	90	17,567,484

기타	생산실적	96	3,313,373	45	1,391,514	39	1,699,694

기말재고	3	22,218	11	953,632	11	217,082

나. 생산설비에 관한 사항

(단위: 천원)

공장	자산	소재지	기초가액	당기 증감	당기상각	기말가액

증가	감소

본사,1공장(진위)	토지	평택
산업단지	2,531,017	-	-	-	2,531,017

건물	1,798,662	-	-	64,441	1,734,221

기계장치	33,758	1,200	1,140	8,620	25,198

공구와기구	15,081	-	4	6,297	8,780

합계	4,378,518	1,200	1,144	79,358	4,299,216

2공장(가장)	토지	가장
산업단지	1,295,607	-	-	-	1,295,607

건물	2,454,419	49,321	-	86,885	2,416,855

기계장치	6,477	-	-	670	5,807

공구와기구	4,606	-	-	953	3,653

합계	3,761,109	49,321	-	88,508	3,721,922

다. 주요한 시설투자 계획 당사는 2차전지 산업 성장에 따른 적정 생산능력 확보를 위해 코스닥 상장 공모자금 중 일부 금액을 투자하여 시설 투자를 진행할 계획입니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위: 천원)

매출유형	2020년도	2019년도	2018년도

이차전지 자동화 조립장비	수출	47,893,117($40,069,000)	44,019,443 ($37,922,080)	913,352($840,000)

내수	5,499,000	1,128,000	13,251,600

소계	53,392,117	45,147,443	14,164,952

기타	수출	4,310,759 ($3,588,479.06)	25,437	-

내수	1,315,593	1,842,063	3,273,948

소계	5,626,352	1,867,500	3,273,948

합 계	수출	52,203,876	44,044,880	913,352

내수	6,814,593	2,970,063	16,525,548

소계	59,018,469	47,014,943	17,438,900

6. 판매경로 등가. 판매조직

당사의 영업조직은 기술영업본부 내 기술영업팀으로 이루어져 있으며, 모든 조직원이 기술영업을 병행하면서 무역 업무 등을 병행할 수 있도록 운영됩니다.

국내 영업은 고객사와의 기술미팅 및 견적, 수주뿐만 아니라 설비의 납품 및 유상 스페어 납품 등의 업무 진행 및 고객사와 당사와의 창구 역할 등을 수행하고 있으며, 지속적인 고객과의 수주 성공을 위해 긴밀한 고객 관리를 수행하고 있습니다.

나. 판매경로

(단위: 천원)

매출유형	판매경로	2020년도	2019년도

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

이차전지 자동화 조립장비	수출	직접제작, 수출	47,893,117	81.1%	44,019,443	93.6%

내수	직접제작	5,499,000	9.3%	1,128,000	2.4%

소계	소계	53,392,117	90.5%	45,147,443	96.0%

기타	수출	직접대응, 수출	4,310,759	7.3%	25,437	0.1%

내수	직접대응	1,315,593	2.2%	1,842,063	3.9%

소계	소계	5,626,352	9.5%	1,867,500	4.0%

합 계	수출	수출	52,203,876	88.5%	44,044,880	93.7%

내수	내수	6,814,593	11.5%	2,970,063	6.3%

소계	소계	59,018,469	100.0%	47,014,943	100.0%

다. 판매전략

2차전지용 조립 공정 설비의 경우 기존 설비의 기능 향상과 고객의 요구에 빠르게 대응하는 것이 고객만족을 이끌어냄과 동시에 경쟁사 대비 한 걸음 앞장서 나갈 수 있는 판매 전략입니다.

당사는 총 인원 중 약 30%를 초과하는 인원이 연구소 인력으로 근무하며 경쟁사 보다 앞선 기술 경쟁력을 보유하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 신규 제품 및 기존 제품의 업그레이드를 통해 Notching기 및 Stacking기 부문에서 시장의 우위를 선점하고 있습니다. 고객의 긴급 개선요구가 발생할 경우 인력을 긴급히 파견하여 고객의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다.

당사는 단순 가격 경쟁을 통한 판매 전략 보다는 고객의 차기 프로젝트의 기술 사양을 만족하는 퍼포먼스를 보여줌으로써, 경쟁의 기회를 얻고 그 기회를 발판으로 고객 수주에 성공하는 기술 영업 전략을 택하고 있습니다.

라. 주요 매출처 등 현황

(단위: 천원)

구 분	2020년	2019년	2018년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

주요고객(A)	14,433,649	24.46%	-	-	-	-

주요고객(B)	12,415,353	21.04%	-	-	-	-

주요고객(C)	11,820,057	20.03%	8,574,341	18.24%	-	-

주요고객(D)	6,192,481	10.49%	-	-	-	-

주요고객(E)	4,887,321	8.28%	11,360,359	24.16%	-	-

주요고객(F)	4,678,500	7.93%	1,699,900	3.62%	14,337,727	82.22%

기타	4,591,108	7.78%	25,380,343	53.98%	3,101,173	17.78%

합 계	59,018,469	100.00%	47,014,943	100.00%	17,438,900	100.00%

7. 수주에 관한 사항 사업보고서 제출일(2021년 3월 19일) 현재 당사의 수주잔고는 약 526억 입니다. 수주내용은 회사의 기밀에 해당되므로 별도 기재하지 않았습니다. 8. 시장위험과 위험관리

가. 위험관리 체계

당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

나. 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 투자자산에서 발생합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기말	전기말

현금성자산(*)	3,253,062,746	5,201,514,230

단기금융상품	100,000,000	1,960,785,000

매출채권및기타채권	6,852,818,532	1,549,105,743

계약자산	10,027,120,064	10,593,323,518

장기매출채권및기타채권	322,207,153	548,761,428

장기계약자산	2,662,972,480	-

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	268,218,940	205,019,493

합 계	23,486,399,915	20,058,509,412

※ 당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다. 다. 유동성위험당사는 금융부채와 관련된 약정을 이행하지 못할 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 유동성위험 관리를 위하여 연결실체는 영업, 투자 및 재무 관련 장단기 현금흐름을 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목	장부금액	계약상현금흐름	잔존계약만기

6개월이내	6~12개월	1년~2년	2년초과

당분기말:

매입채무및기타채무	5,199,872,377	5,199,872,377	5,199,872,377	-	-	-

단기차입금	2,310,000,000	2,323,201,610	1,041,274,824	1,281,926,787	-	-

유동성리스부채	18,721,068	19,184,280	10,792,140	8,392,140	-	-

장기차입금	5,153,000,000	5,320,536,947	60,290,025	60,290,025	5,199,956,897	-

비유동리스부채	29,342,750	32,896,710	-	-	16,115,220	16,781,490

합 계	12,710,936,195	12,895,691,924	6,312,229,366	1,350,608,952	5,216,072,117	16,781,490

전기말:

매입채무및기타채무	19,780,072,406	19,780,072,406	19,780,072,406	-	-	-

단기차입금	1,950,000,000	1,968,496,197	716,468,115	1,252,028,082	-	-

유동성리스부채	13,265,352	13,560,000	9,360,000	4,200,000	-	-

장기차입금	6,748,000,000	7,194,891,854	96,455,980	96,455,980	192,911,960	6,809,067,934

비유동리스부채	2,261,219	2,400,000	-	-	2,400,000	-

합 계	28,493,598,977	28,959,420,457	20,602,356,501	1,352,684,062	195,311,960	6,809,067,934

상기 만기분석은 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자에 대한 현금흐름을 포함하고 있습니다. 라. 시장위험당사는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD의 환율변동위험 에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 외화자산부채에 적용된 외화단위당 환율정보는 다음과 같습니다.

외화	당분기말	전기말

USD	1,088.0	1,157.8

CNY	167.0	165.7

EUR	1,338.2	1,297.4

HUF	3.67	3.92

JPY	10.5426	10.6347

당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액(손실충당금 및 현재가치할인차금 차감전)은 다음과 같습니다.① 당기말

(단위: 원)

구 분	USD	CNY	EUR	HUF	JPY

자산:

현금및현금성자산	2,333,548,099	-	334	-	-

매출채권및기타채권	6,705,058,042	-	-	-	-

계약자산	10,027,120,064	-	-	-	-

장기계약자산	2,662,972,480	-	-	-	-

자산 합계	21,728,698,685	-	334	-	-

부채:

매입채무및기타채무	236,804,940	-	-	-	-

부채 합계	236,804,940	-	-	-	-

② 전기말

(단위: 원)

구 분	USD	CNY	EUR	HUF	JPY

자산:

현금및현금성자산	4,134,908,576	1,170,455	1,524,804	207,760	267,366

매출채권및기타채권	1,890,638,400	-	-	-	-

계약자산	10,593,323,518	-	-	-	-

자산 합계	16,618,870,494	1,170,455	1,524,804	207,760	267,366

부채:

매입채무및기타채무	-	-	-	-	-

부채 합계	-	-	-	-	-

당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동이 당분기와 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기	전기

10% 상승	10% 하락	10% 상승	10% 하락

USD	2,149,189,375	(2,149,189,375)	1,661,887,049	(1,661,887,049)

CNY	-	-	117,046	(117,046)

EUR	33	(33)	152,480	(152,480)

HUF	-	-	20,776	(20,776)

JPY	-	-	26,737	(26,737)

합 계	2,149,189,408	(2,149,189,408)	1,662,204,088	(1,662,204,088)

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 당사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

마. 이자율위험

당사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자율 차입금의 장부금액은다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기말	전기말

단기차입금	2,310,000,000	1,950,000,000

장기차입금	5,153,000,000	6,748,000,000

합 계	7,463,000,000	8,698,000,000

시장이자율 1% 변동시 변동금리부 차입금 이자비용이 당기와 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기	전기

1% 상승	1% 하락	1% 상승	1% 하락

이자비용	74,630,000	(74,630,000)	86,980,000	(86,980,000)

바. 자본위험당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하여 조정부채비율의 적정성을 주기적으로 검토하고 필요한 경우 재무구조를 개선하여 최적 자본구조를 유지하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 당사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내 역	당기말	전기말

부채 총계 (A)	20,492,264,546	52,121,860,828

현금및현금성자산 (B)	3,253,062,746	5,204,736,392

조정부채 (C=A-B)	17,239,201,800	46,917,124,436

자본 총계 (D)	20,278,907,042	10,820,929,788

조정부채비율 (E=C/D)	85.01%	433.58%

9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 10. 경영상의 주요계약 등 당사는사업보고서 기준일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 11. 연구개발 활동가. 연구개발 조직

나. 연구개발비용

당사는 2018년 이후 발생한 연구개발 비용을 회계처리 기준에 따라 제조원가, 판관비에 반영하여 비용으로 처리하고 있으며, 자산 처리된 연구개발 비용은 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	2018년

자산처리	원재료비	-	-

인건비	-	-

감가상각비	-	-

위탁용역비	-	-

기타경비	-	-

소 계	-	-

비용처리	제조원가	294,325	450,190	-

판관비	396,160	79,849	228,874

합 계
(매출액 대비 비율)	690,485(1.17%)	530,040
(1.13%)	228,874
(1.31%)

다. 연구개발 실적

연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화 내용

전기자동차용 이차전지 고속 Notching M/C 개발	당사	전극 고속 이송 기술 개발	EV용고속 노칭기

전극 고속 Align 기술 개발

고속 Cutter 개발

Unit 단순화 및 설비 사이즈 축소로 원가 절감

경쟁력 확보 - 셰계 최고 생산속도 구현

전기자동차용 이차전지 고속 Notching M/C 개발 (전극 대형 사이즈)	당사	장폭(대형)사이즈 대응 가능한 언와인더 개발	EV용장폭 고속 노칭기

장폭 사이즈 가능한 고속 Cutter 개발

전극 사이즈 증대에 따른 금형 고속 구동 방식 개발

경쟁력 확보 - 장폭 세계 최초 개발 및 양산화 성공

소형 이차전지 고속 Notching M/C 개발	당사	소형 사이즈 대응 가능한 전극 Uncurling Unit 개발	소형고속 노칭기

소형 사이즈 전극 공급 및 이송 메카니즘개발

소형 이차전지 시장 진입

고속 Stacking 장비 개발 (전극 분리막 적층장비)	당사	고속 및 고정밀 스텍 기술 개발	EV용고속 스테킹기

Winding Auto Tension 기술개발

Module Pack line	당사	Laser Welding 기술 개발	EV용Module Pack line

Vision을 사용한 Welding 검사 구현

Tab Cutting Bending 기구 개발

Tab Cutting Bending 검사 방법 구현

수소 연료전지용촉매 코팅 시스템 개발	당사	소재에 균일한 코팅이 가능한 코팅 피라미드 호퍼 개발	발전용수소연료전지 소재촉매 코팅양산장비

촉매제의 액화질소 이용한 냉동 건조 및 이송 기술 개발

소재 변경시 연속 운전 가능 기술 개발

수소연료전지 시장 진입

UTG 제조용 적층 라미네이터 개발	당사	100㎛ 이하의 초박판 유리 적층 기술 개발	UTG 제조장비

100㎛ 이하의 초박판 유리 균일 라미네이션 기술 개발

고정도 적층 및 고균일 압력제어 제어기술 개발

폴더블 디스플레이 UTG 장비 시장 진입

곡면 디스플레이용라미네이션 설비 기술	당사, 중소벤처기업부 (중소기업기술정보진흥원)	국부 진공을 이용한 진공 라미네이션 설비 기술 개발	상품화

기계적 Alignment 기구를 이용한 Align 정도 및 재현성 확보

저체적 진공 챔버 및 고집적 시스템 인터그레이션 기술개발

OLED증착재료 승화정제기	당사	고온 고균일도 온도제어 기술 개발	상품화

승화정제기용 고속 배기 기술 및 고진공 장치 개발

연속 운전이 가능한 승화 정제기 기술 개발

12. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	전지 전극용 절단장치	유일에너테크(주)	12.03.09	13.11.29	배터리 장비	대한민국 특허청

2	특허권	극판 와인딩장치 및 이를 사용하여
제조되는 전지셀	유일에너테크(주)	13.03.06	14.08.05	배터리	대한민국 특허청

3	특허권	2차전지용 전극생산시스템 및 피딩장치	유일에너테크(주)	13.05.03	14.12.30	배터리 장비	대한민국 특허청

4	특허권	전지롤제조방법 및 전지롤	유일에너테크(주)	13.10.24	15.07.03	배터리	대한민국 특허청

5	특허권	2차전지 전극용 고속 생산시스템	유일에너테크(주)	13.11.25	14.12.30	배터리 장비	대한민국 특허청

6	특허권	유기물 정제장치	유일에너테크(주)/신진엠텍(주)	13.02.08	14.12.30	OLED	대한민국 특허청

7	특허권	입체형상을가지며 플렉시블한 전극 조립체	유일에너테크(주)	14.07.21	14.12.18	배터리	대한민국 특허청

8	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	16.10.20	18.01.11	배터리 장비	대한민국 특허청

9	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	17.09.29	18.05.04	배터리 장비	대한민국 특허청

10	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	18.01.04	18.06.27	배터리 장비	대한민국 특허청

11	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	18.01.05	18.06.08	배터리 장비	대한민국 특허청

12	특허권	이차전지 제조설비 및이를 사용한 이차전지 제조방법	유일에너테크(주)	18.08.01	19.05.15	배터리 장비	대한민국 특허청

13	특허권	2차전지용 전극생산시스템의스태킹 장치에 이용되는 얼라인장치	유일에너테크(주)	19.02.14	20.06.10	배터리 장비	대한민국 특허청

14	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	19.07.12	20.03.16	배터리 장비	대한민국 특허청

15	특허권	2차전지용전극생산시스템의 스태킹장치 및 2차전지용전극생산시스템의 스태킹방법	유일에너테크(주)	18.12.07	20.11.06	배터리 장비	대한민국 특허청

16	특허권	2차전지용 전극생산시스템의 얼라인장치	유일에너테크(주)	18.12.07	20.12.24	배터리 장비	대한민국 특허청

17	특허권	2차전지용 전극생산시스템	유일에너테크(주)	19.02.14	20.12.24	배터리 장비	대한민국 특허청

18	특허권	2차전지용 전극생산시스템의 스태킹 장치	유일에너테크(주)	19.02.14	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

19	특허권	2차전지용전극생산시스템	유일에너테크(주)	19.05.13	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

20	특허권	라미네이션장치및라미네이션방법	유일에너테크(주)	19.05.13	심사중	IT	대한민국 특허청

21	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템의 스태킹 장치	유일에너테크(주)	19.08.19	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

22	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	19.08.19	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

23	특허권	2차 전지용 전극 생산 시스템	유일에너테크(주)	19.08.29	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

24	특허권	2차전지 생산용 스태킹장치 및이를 포함하는 2차전지용 전극생산시스템	유일에너테크(주)	19.10.11	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

25	특허권	2차전지용 전극생산시스템	유일에너테크(주)	20.03.05	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

26	특허권	2차전지용 전극생산시스템	유일에너테크(주)	20.06.08	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

27	특허권	2차전지용 전극생산시스템	유일에너테크(주)	20.07.17	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

28	특허권	연료전지용 전극 생산장치	유일에너테크(주)	20.09.07	심사중	연료전지 장비	대한민국 특허청

29	특허권	2차전지용 전극생산시스템	유일에너테크(주)	20.09.08	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

30	특허권	2차전지용 전극생산시스템	유일에너테크(주)	20.09.08	심사중	배터리 장비	대한민국 특허청

나. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 사업보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.