시선AI 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.05.31	현물출자	보통주	10,000	500	500	-

2011.08.11	유상증자(제3자배정)	보통주	90,000	500	500	-

2014.06.11	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	500	-

2015.08.07	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	500	500	-

2015.10.03	유상증자(제3자배정)	보통주	600,000	500	500	-

2016.05.19	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	1,000	-

2018.03.30	주식배당	보통주	199,997	500	-	-

2018.06.16	유상증자(제3자배정)	보통주	333,334	500	3,000	-

2019.08.17	유상증자(제3자배정)	보통주	94,158	500	25,800	-

2019.09.03	유상증자(제3자배정)	보통주	29,165	500	25,800	-

2019.09.18	유상증자(제3자배정)	보통주	73,841	500	25,800	-

2019.10.05	유상증자(제3자배정)	보통주	46,511	500	25,800	-

2020.01.28	신주인수권행사	보통주	50,000	500	4,000	-

2020.12.02	신주인수권행사	보통주	35,000	500	4,000	-

2020.12.15	신주인수권행사	보통주	20,000	500	4,000	-

2020.12.16	신주인수권행사	보통주	50,000	500	4,000	-

2021.03.10	신주인수권행사	보통주	210,000	500	4,000	-

2021.03.11	유상증자(제3자배정)	전환우선주	103,720	500	48,560	-

2021.04.01	신주인수권행사	보통주	40,000	500	4,000	-

2021.04.13	신주인수권행사	보통주	19,999	500	1,500	-

2021.04.13	신주인수권행사	보통주	25,000	500	4,000	-

2021.05.06	신주인수권행사	보통주	25,000	500	4,000	-

2021.08.03	주식매수선택권행사	보통주	3,333	500	1,500	-

2021.09.09	신주인수권행사	보통주	20,000	500	4,000	-

2021.09.14	신주인수권행사	보통주	15,000	500	4,000	-

2021.10.19	신주인수권행사	보통주	10,000	500	4,000	-

2021.12.09	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,500	-

2022.02.27	무상증자	보통주	5,440,676	500	-	-

2022.02.27	무상증자	전환우선주	207,440	500	-	-

2022.03.08	주식매수선택권행사	보통주	49,998	500	500	-

2022.03.08	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	1,667	-

2022.06.29	전환권행사	보통주	180,621	500	-	-

2023.05.13	유상증자(일반공모)	보통주	1,545,000	500	15,000	-

2023.05.23	주식매수선택권행사	보통주	180,000	500	500	-

2023.05.24	전환권행사	보통주	201,228	500	10,500	-

나. 전환사채등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	2회차	2020.11.20	2023.11.20	5,600,000,000	보통주	1년 경과시점부터 만기일 5영업일 전인 2023년 11월 13일 까지	100	16,187	4,480,000,000	276,749	주1)

전환사채	3회차	2021.04.19	2026.04.19	15,000,000,000	보통주	사채 발행일 이후1개월이경과하는 시점부터 2026년 4월 18일 까지	100	15,000	15,000,000,000	1,000,000	주2)

합 계	-	-	-	20,600,000,000	보통주	-	-	-	19,480,000,000	1,276,749	-

주1) 제2회차 전환사채는 총 56억원 발행되었으며, 발행 당시 사채권자 이행확약서에 따라 2020년 5월 발행총액의 20%인 총 11.2억원에 대해 매도청구권 행사 후 사채 소각하였습니다.
주2) 3회차 전환사채 전환가격은 변경합의서에 의해 공모가 100%에 해당하는 가격으로 변경되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)씨유박스	회사채	사모	2020.11.20	5,600	-	-	2023.11.20	일부 미상환	-

(주)씨유박스	회사채	사모	2021.04.19	15,000	-	-	2026.04.19	미상환	-

합 계	-	-	-	20,600	-	-	-	-	-

주1) 제2회차 전환사채는 총 56억원 발행되었으며, 발행 당시 사채권자 이행확약서에 따라 2020년 5월 발행총액의 20%인 총 11.2억원에 대해 매도청구권 행사 후 사채 소각하였습니다. 현재 기준 미상환 금액은 44.8억원 입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	4,480	-	-	15,000	-	-	-	19,480

합계	4,480	-	-	15,000	-	-	-	19,480

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-