티앤엘 사업보고서 (2021.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원, 천달러)

부문	매출유형	품목	2021년(제24기)	2020년(제23기)	2019년(제22기)

창상치료재	제품	하이드로콜로이드	수출	33,210,222 (29,005)	9,075,169 (7,691)	3,340,307 (2,862)

내수	14,353,444	12,017,093	11,349,094

소계	47,563,667	21,092,262	14,689,401

폴리우레탄폼	수출	1,890,594 (1,651)	661,717 (561)	1,009,472 (865)

내수	6,966,895	6,079,976	5,456,353

소계	8,857,489	6,741,693	6,465,825

기타	수출	106,972 (93)	13,337 (11)	121,061 (104)

내수	2,459,936	1,397,697	827,945

소계	2,566,907	1,411,034	949,006

소계	수출	35,207,787 (30,749)	9,750,223 (8,263)	4,470,840 (3,831)

내수	23,780,275	19,494,766	17,633,392

소계	58,988,063	29,244,989	22,104,232

상품	수출	80,659 (70)	74,215 (63)	135,462 (116)

내수	298,022	144,248	425,078

소계	378,681	218,463	560,540

합계	수출	35,288,447 (30,820)	9,824,438 (8,326)	4,606,302 (3,947)

내수	24,078,297	19,639,014	18,058,470

소계	59,366,744	29,463,452	22,664,772

정형외과용 고정제	제품	CAST	수출	564,569 (493)	978,317 (829)	948,225 (813)

내수	296,381	252,772	276,119

소계	860,950	1,231,089	1,224,344

SPLINT	수출	281,161 (246)	285,626 (242)	808,509 (693)

내수	905,807	883,991	1,089,377

소계	1,186,967	1,169,617	1,897,886

기타	수출	1,047,811 (915)	806,195 (683)	1,272,049 (1,090)

내수	104,553	112,531	207,890

소계	1,152,364	918,726	1,479,939

소계	수출	1,893,540 (1,654)	2,070,138 (1,754)	3,028,783 (2,595)

내수	1,306,741	1,249,294	1,573,386

소계	3,200,281	3,319,432	4,602,169

상품	수출	4,240,926 (3,704)	3,343,634 (2,834)	1,857,153 (1,591)

내수	804,550	590,921	532,234

소계	5,045,476	3,934,555	2,389,387

합계	수출	6,134,467 (5,358)	5,413,772 (4,588)	4,885,936 (4,187)

내수	2,111,290	1,840,215	2,105,620

소계	8,245,757	7,253,987	6,991,556

기타	수출	1,366,396 (1,193)	752,800 (638)	442,362 (379)

내수	2,916,988	3,162,885	2,556,103

소계	4,283,385	3,915,685	2,998,465

총계	수출	42,789,310 (37,371)	15,991,010 (13,552)	9,934,600 (8,513)

내수	29,106,576	24,642,114	22,720,193

소계	71,895,885	40,633,124	32,654

주) 수품품목의 가격은 해당년도 년평균환율을 적용하여 미달러로 환산하였습니다.

구분	2021년	2020년	2019년

적용환율	1,145	1,180	1,167

나. 판매경로(단위 : 백만원)

품목	구분	판매경로	판매경로별매출액(비중)

창상피복재	수출	당사 → 코스메슈티컬→ 드러그 스토어	31,749 (89.97%)

당사 → 대리점 → 병의원	2,135 (6.05%)

당사 → 의료기기 제조사 → 병의원	1,256 (3.56%)

당사 → 제약사 → 병의원 및 약국	149 (0.42%)

내수	당사 → 코스메슈티컬→ 드러그 스토어	12,261 (50.92%)

당사 → 제약사 → 병의원 및 약국	7,374 (30.63%)

당사 → 대리점 → 병의원	4,443 (18.45%)

정형외과용고정제	수출	당사 → 의료기기 제조사 → 병의원	4,919 (80.18%)

당사 → 대리점 → 병의원	1,216 (19.82%)

내수	당사 → 대리점 → 병의원	2,111 (100.00%)

다. 판매전략 1) 국내 가) 대리점을 통한 지역별 병의원(ETC) 시장 확보

각 지역별 거점 대리점을 통해 지역 종합병원 및 병의원 등의 시장확보를 위한 영업활동을 하고 있으며, 각 대리점을 통해 병원의 니즈를 파악하여 제품 개선 및 신제품 개발에 반영하고 있습니다.

현재 전국적으로 창상피복재 판매를 위한 대리점 10여개점, 정형외과용 고정제 판매를 위한 대리점 10여개점을 통해 판매를 진행하고 있으며, 지속적으로 대리점 확대해 나아가고 있습니다.

나) 제약사 ODM을 통한 약국(OTC) 및 병원(ETC) 시장 확보

창상피복재 제품을 중심으로 국내 메이저 제약사들과의 협업을 통해 ODM 방식의 생산 판매를 진행하고 있습니다. 제약사별 주요 판매 시장이나 고객 요구에 부합하는특화된 제품 개발 및 공급으로 각 제약사의 영업정책에 부합하는 제품을 제공함으로서 지속적으로 시장을 확대해 나가고 있습니다.

각 제약사들과의 돈독한 신뢰를 기반으로 신제품 컨셉 도출단계에서부터 협업이 이루어지고 있으며 매년 새로운 제품 출시를 이어오고 있습니다.

다) 의사 등 전문가 그룹과의 자문 및 협업을 통한 시장 니즈 대응

해당분야의 전문 의사 및 대학 교수 등 전문가 그룹과의 정기적인 자문회의를 통해 출시된 제품의 평가 및 피드백 활동을 하고 있으며, 전문가 그룹을 통해 시장 트랜드를 파악하고, 협업을 통해 시장에서 요구되는 신제품 개발 및 출시가 진행되고 있습니다. 라) 소재 기술 기반의 반제품 판매 시장 확대

당사가 보유하고 있는 핵심 기술인 소재 기술을 기반으로 창상피복재의 소재별 반제품을 의료기기 제조업체, 코스메틱 제조업체에게 판매하고 있습니다.

현재 10곳 이상의 의료기기 제조업체 및 코스메틱 제조업체에 납품이 이루어지고 있으며, 그 응용영역을 계속 확장해 나가고 있습니다.

2) 해외 가) 해외 대리점을 통한 해외영업 활동해외 대리점은 고객 니즈에 대응하여 프로젝트 확보부터 피드백까지 전반적인 영업을 진행하고 있으며 이미 많은 판매 채널을 보유하고 있습니다.마케팅 능력이 뛰어난 해외 대리점과의 업무협력을 통해 해외 판매망을 계속적으로 확충하고 있으며, 이로인해 해외 매출은 꾸준이 증가되도록 하고 있습니다.당사는 다양한 디자인과 기능적 혁신 제품을 꾸준히 개발하여 시장에 소개하고 있습니다. 해외 고객들이 요구하는 제품의 사양, 컨셉, 디자인 등을 연구하여 고객들이 원하는 제품을 선제적으로 출시함으로써 해외 대리점이 성공적으로 제품을 판매할 수 있도록 하고 있습니다.

나) 해외 전시회 참가

현재는 코로나19의 영향으로 제한적이나 당사는 매년 미국, 독일, 중국, 두바이 등 해외 전시회에 정기적으로 참가하여 신규 거래선을 발굴하고 신제품 소개를 진행하고 있습니다. 라. 주요매출처

주요매출처	비중

HERO COSMETICS (미국)	41.67%

니코메디칼 (한국)	9.10%

제이더블유 중외제약 (한국)	5.30%

와이엔케이 헬스케어 (한국)	5.14%

Lohmann Rauscher (독일)	4.51%

시지바이오(한국)	4.45%

마. 수주현황당사는 년말 또는 년초에 년간 예상주문을 수령하고 예상주문을 바탕으로 3개월 주기로 확정주문을 받아 생산을 진행하고 있습니다. 다만, 이러한 정기적 주문 이외의비정기적 주문도 받아 생산을 진행하고 있어 수주잔고와 매출이 일치하지는 않습니다. 2021년말 기준 수주잔고는 다음과 같습니다. 1) 국내

(단위 : 백개, 십만원)

품목	수주일자	납기일	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

창상피복재	2021.10	2022.01	719	148	719	148

2021.12	2022.01	1,808	1,368	1,808	1,368

2022.02	3,080	922	3,080	922

2022.03	2,658	770	2,658	770

소계	8,265	3,208	8,265	3,208

정형외과용 고정제	2021.12	2022.01	3	2	3	2

합계	8,269	3,210	8,269	3,210

2) 해외(단위 : 백개, 십만원)

품목	수주일자	납기일	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

창상피복재	2021.10	2022.01	1,298	79	130	79

2021.11	2022.01	12,014	2,262	1,201	2,262

2021.12	2022.01	101	51	10	51

2022.02	10,633	1,988	1,063	1,988

2022.03	6,388	1,657	6,388	1,657

소계	30,433	6,037	3,043	6,037

정형외고용 고정제	2021.10	2022.01	59	18	6	18

2021.11	2022.01	502	169	50	169

2021.12	2022.01	576	156	58	156

2022.02	1,001	292	100	292

소계	2,137	635	214	635

합계	32,570	6,673	3,257	6,673