세림B&G 분기보고서 (2024.03)
1. 사업의 개요

가. 사업부문의 구분 (1) 진공성형 사업의 개요당사의 진공성형 사업부문은 식품포장용 용기를 제조하고 있으며, 식품 포장재 시장은 포장용기 재료별로 구분하면, 연포장재, 유리, 카톤, 금속, 종이, 경질플라스틱으로 나뉩니다. 당사가 생산하는 식품 포장용기는 경질 플라스틱(Rigid Plastic) 중 플라스틱 트레이(Plastic tray), 식품용기(Containers)입니다.

[식품 포장재의 구분별 사용용도]

구분(Pack Type)	사용용도

경질 플라스틱(Rigid Plastic)	-PET병, 플라스틱 트레이

연포장(Flexible Packaging)	-알루미늄/종이 호일, 알루미늄/플라스틱 파우치

유리(Glass)	-유리병

카톤(Liquid Carton)	-카톤팩(우유 등)

금속(Metal)	-음료/통조림 캔

종이(Paper-based Container)	-종이컵/상자

당사가 제조하고 있는 진공성형 제품의 대부분은 ‘편리성’과‘일회성’이라는 특징으로 인해 1인 가족 증가 및 배달 시장의 성장, 재활용의 한계로 시장은 점차 커질 것으로 판단됩니다.(2) 친환경 사업의 개요

생분해 플라스틱이란 토양 매립 시 100% 자연 분해되는 플라스틱을 말합니다. 이는 토양 매립에 따른 환경 부하가 없어, 환경오염의 해결 방안으로 매우 각광 받고 있습니다. 더불어 이산화탄소 배출권을 규제하는 교토의정서의 발효를 통해 각 국가들은 이산화탄소를 저감하면서 자국의 산업을 발전시키는 주요 정책적 대안으로 생분해 플라스틱을 주목하고 있습니다.

당사의 주요 생분해 원료는 석유화학 계열의 PBAT와 천연물 계열의 PLA를 합성한 컴파운딩 레진 원료를 가공하여 사용합니다. PBAT(Poly Butylene Adipate-co-Terephthalate)는 자연에서 산소, 열, 빛과 효소 반응에 의해 빠르게 분해되는 친환경 수지로 사용되고 있습니다. 석유 화학 계열의 플라스틱 제품은 자연 분해되는데 100년 가까이 걸린다면, PBAT 제품은 매립 시 6개월 ~１년 이내 자연분해 되기 때문에, PBAT는 재활용이 어려운 농업용 비닐, 일회용 봉투, 어망 등의 플라스틱 제품을 대체할 수 있습니다. PLA(Poly Lactic Acid)는 옥수수 등에서 추출한 전분을 발효시켜 생산 된 젖산을 중합시킨 친환경 수지입니다. 뜨거운 음식을 담거나, 입으로 물거나 빨아도 환경호르몬은 물론, 중금속 등 유해 물질이 검출되지 않아 안전합니다. 사용 중에는 일반 플라스틱의 특징을 가지고 있지만, 폐기 시 미생물에 의해 100% 생분해 되는 재질입니다.

나. 산업의 특성(1) 진공성형 산업

진공성형 제품은 재질에 따라서 PET, PP, PS, PLA(친환경 생분해 제품)으로 구분되며, 고객사의 요청에 따라 제품 디자인 고안 및 금형 설계 과정을 거쳐 납품 됩니다.

진공 성형 사업 부문	제품	특징

PET/PP/PS	두부용기, 버섯용기, 선물Tray등	진공 성형 압출 등

PLA	샐러드 용기, 일회용 컵 등	생분해 압출 방식

진공성형 사업부문의 식품 포장용 플라스틱 용기는 신선식품, 육가공, 제과 등 다양한 식품 분야에서 사용되고 있으며, 특히 국내 대형마트에 납품하는 육가공 용기는 당사의 필름 합지 기술을 시작으로 '금 은박 식품 용기'특허 및 10여종의 식품 포장 용기 디자인특허를 통하여 고객사의 니즈를 반영할 수 있었습니다. 특히, 당사의 제품은 육류 및 과일 등과 같은 식품의 신선도 및 유통기한을 연장하기 위해, MAP포장(가스치환 포장) 및 레토르팅(살균처리)포장을 통한 차별화를 시도 하였습니다.

(2) 친환경 생분해 산업

대표적인 제품으로는 쇼핑봉투와 약국봉투가 있으며, 현재 일반 플라스틱 봉투(마트,편의점 판매)는 무료로 제공되는 것이 법적으로 금지되어 있지만 당사의 친환경 생분해 제품은 무상으로 제공이 가능하기 때문에 기업들은 친환경 봉투를 구매하여 고객들에게 무료로 제공하고 있습니다. 최근 환경 및 에코마케팅을 통하여 'Brand Identity'를 환경 친화적으로 추구하고자 하는 기업들이 많아지면서 기업들의 친환경 제품에 구매가 늘어나고 있고, 소비자들 또한 환경보호에 대한 관심이 많아지면서 가격이보다 더 높더라도 친환경 제품을 구매하는 경향을 보이고 있습니다.

친환경 사업 부문	제품	특징

생분해 수지	쇼핑 봉투, 약국봉투	PBAT+PLA+촉매기술

식품용 롤 봉투

전 세계적으로 석유화학 계열의 플라스틱의 규제 및 탄소 배출 등 환경보호에 관련된정책들이 나오고 있으며, 그에 따른 대체재 시장도 점차 확대되고 있습니다. 당사는 친환경 시장의 성장성을 미리 예측하였으며, 지속적인 R 투자를 통해 다양한 제품의 출시를 계획하고 있습니다. 다. 산업의 성장성(1) 진공성형 산업

통계청이 발표한 '2021년 2월 온라인 쇼핑 동향'발표에 따르면 온라인 쇼핑 거래액은 총 13조 7,628억원으로 전년 동일 대비 15.2% 증가 했고, 외식 소비 감소와 배달식, 간편 조리식의 거래 증가 영향으로 음식료품 1조 9,141억원(전년 대비 29.1% 증가), 음료서비스 1조 8,685억원(전년 대비 64.6% 증가)으로 집계 되었습니다.

Covid-19 사태를 거치면서 전세계적인 삶의 형태가 변경되면서, 플라스틱 제품(용기 등)에 대한 수요도 폭발적으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 커머스의 채널 다변화, 배달 시장의 성장과 더불어 시장의 니즈에 맞는 제품을 출시하여 시장 지배력을 확대해 나갈 예정입니다.(2) 친환경 생분해 산업세계적 생분해 플라스틱 시장 성장과 더불어 국내 생분해 플라스틱 시장 또한 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 현재 국내 바이오플라스틱 산업은 도입기로 시장의 규모가 작아 크게 활성화 되지 않은 상황이며, PBAT, PLA 등 원료를 수입하여 제품으로 가공하는 다운스트림 부문이 비교적 활발한 상황입니다. 국내 시장 규모의 빠른 성장은 국가 및 기업의 상호 노력으로부터 기인하였다고 볼 수 있습니다.

[국내 바이오플라스틱 정부 육성 계획]

지원 및 계획

- 플라스틱1회용품 규제 로드맵(19.11)
- 자원순환 대전환 정책(20.09)
- 생분해성 수지에 대한 인증(환경표지)으로 공공기관 우선구매, 폐기물 부담금 면제 등 인센티브 제공
- 산업부 주관 PBAT, PLA 등 기 상용화된 생분해성 소재를 활용하여 제품별 생분해성 속도를 차별 적용한 제품 개발 지원(2020~)
- 산업부 주관 바이오 기반 첨가제 개발 지원으로 석유계 첨가제를 대체를 추진하고, 바 이오플라스틱의 물성 개선(유연성, 투명성, 내구성 등)에 집중(2020~2024)
- 바이오 기반 차세대 소재 개발을 위해 균주개발→공정개발→대량생산→제품화 등 전 주기 R 지원 추진예정(2022~)
- 실증사업추진: 음식물 용기, 1회용 수저등 사용한 제품 회수가 용이한 다중이용시설 (스포츠시설, 공연장 등)을 대상으로 울산시 협업예정 (2020~2024)
- 지자체와 연계하여 울산에서 생분해성 바이오플라스틱 사용 시범도입(2022~)
- 환경부 주관 생분해성 수지 제품의 환경성과 위해성 확인 및 검증과 함께 생분해 조건 기준을 다양화(2021~)
- 재활용가능 폐기물과 별도 분리배출 가이드 제시
- 기술개발 중심의 소규모 지원
- 국내 산업 생태계 경쟁력 강화를 위해 BASF, Cargill, Novozymes 등 글로벌 선도기업 과 G2B 파트너쉽 구축을 통해 국내 기업, 연구소 등과 협력 주선
- 중기부 및 환경부 주관 그린뉴딜 정책과 연계하여 친환경 소재 등 화이트바이오 분야 유망 중소 및 벤처기업을 선정하여 사업화 지원(2020~)

(출처: 기획재정부(2020) ‘화이트바이오 산업의 활성화 전략’)

최근 대기업계열사 또한 기업차원에서 친환경플라스틱 원재료 개발을 위한 계획을 발표하며, 친환경플라스틱산업의 업스트림 단계에서 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 2008년 세계최초로 생분해 PLA필름 상용화에 성공한 SKC는 고강도 PBAT 상업생산을 예정하고 있으며, LG화학은 2024년까지 생분해성 고분자 PBAT, 옥수수 베이스 PLA 상업화를 예정하고 있습니다. CJ제일제당 또한 인도네시아에 PHA 생산라인을 완공하여 생산을 개시할 예정입니다.

향후 정부의 '2050탄소중립전략', '1회용품 제로화' 등 정책의 일환으로 바이오 플라스틱 산업 활성화 정책이 수립 및 추진되고 기업적 차원에서 협조가 이루어진다면 지속적으로 친환경 플라스틱 시장의 규모가 성장할 것으로 예상됩니다.

라. 규제환경당사의 진공성형 플라스틱 제품은 대부분 1회용품으로서 재질별로 PET, PP, PLA, PS 등으로 나뉘며 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 등 환경관련 법률과 '자원순환기본계획', '1회용품 함께 줄이기 계획' 등 정부정책에 의해 규제를 받고 있으며, 정책의 강화에 따라 동사의 진공성형 플라스틱 제품 매출에 영향을 미칠 수 있습니다.

마. 경쟁 현황

(1) 진공성형 사업부문당사가 영위하는 진공성형 식품 용기 사업은 소규모업체부터 대규모 기업에 이르기까지 많은 기업이 산재해 있습니다. 국내 포장용기시장은 주로 물량이 적고 제조가 용이한 제품을 대상으로 하는 중소용기업체와 대형 고객사의 물량에 대응할 수 있는 대형용기업체로 이원화되어 있습니다.

대형용기업체 경쟁시장의 경우, 대형 고객사의 물량을 대응하기 위해 대규모 시설 확충 및 이를 위한 대규모 자본투자가 필요하며, 고정비를 감당할 수 있는 지속적 매출 확보를 통해 규모의 경제가 실현되어야 합니다. 이에 새로운 경쟁업체의 진입이 쉽지않으며, 진입하더라도 장기간 투자비용으로 인한 손실을 감내할 수 있는 자본이 확보되어야 합니다.

식품용기 제조업의 진입 장벽은 원재료 매입 및 품질관리, 다품종 소량생산 방식의 생산 공정시스템, 정확한 납품관리로 볼 수 있지만, 무엇보다 음식물에 직접 접촉되는 제품으로서 식품의약품안전처로부터 재질 별 용출 기준을 엄격히 규제 받고 있어, 안정성 관리에 대한 진입장벽이 존재합니다.

(2)친환경 사업부문

당사는 2016년 중앙연구소를 설립하고, 친환경 분야에 지속적인 R 투자를 통해 다양한 친환경 제품의 레시피를 보유하고 있으며, 생산 공정 프로세스의 안정화 및 효율적 재고 관리를 통해 친환경 제품의 생산 능력을 키우고 있습니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 생분해성 일회용 장갑 소재 및 완제품 개발 / 사업화

현재 일회용 장갑은 사용 후 대부분 일반 쓰레기통에 버려져 재활용되지 않고 매립되거나 소각되어 환경오염에 큰 영향을 끼치므로 이를 대체할 대안의 필요성이 점점 늘어나고 있습니다 .

당사에서는 정전기 발생 억제 및 필름의 표면처리를 통해 Sticking 현상을 개선 시켜 연속작업이 가능한 생분해성 일회용 위생장갑 소재 개발 및 완제품 가공 기술을 개발하고 있으며 , 각 소재 및 완제품에 대한 제품 종류도 일반 위생용과 산업용 등으로 제품을 다양화하고 항균 기능을 접목한 기능성 일회용 장갑도 개발을 완료한다면 품질과 가격 , 제품의 다양성 측면에서 경쟁사와의 기술격차가 늘어나고 시장을 선점하여 향후 매출 신장에 크게 이바지할 것으로 예상합니다 . 특히 외국의 경우 , 즉석음식점에서 Food contact 용으로 일회용 장갑을 많이 사용하고 있어 , 위생용이나 항균용의 경우 , 향후 당사의 수출 확대에도 많은 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다 .

(2) 생분해성 선도유지용 롤백 및 항균 위생 백 소재와 완제품 개발 / 사업화

중대형상점과 가정에서 쉽게 볼 수 있고자 주사용 하는 롤백 및 위생 백에 생분해성뿐만 아니라 항균 및 선도 유지 성을 부여한 제품입니다 . 얇은 두께로 인한 슬립 성 문제 및 현장 가공성의 개선은 물론 , 항균 및 선도유지기능을 부여하여 , 과일 , 채소와 식품 보관을 쉽게 하는 고부가가치제품으로서 개발 완료 후 , 시장확대를 통해 당사의 매출 및 수익 성향상에 이바지할 것입니다 .

(3) 생분해성 친환경 농업용 자재 완제품 및 소재 개발 / 사업화

플라스틱 폐기물로 인한 환경오염 문제를 해결하고 , 특히 노동 인력 감소로 인해 회수가 실질적으로 불가능한 농자재로부터 야기되는 농촌의 토양 및 수질 오염 방지를 위해 , 생분해성 친환경 농자재의 개발이 시급한 상황입니다 . 국내 시설 농자재 중 , 수요가 가장 큰 것은 피복 자재 및 육묘 자재 즉 , 멀칭 필름과 육묘용 포트입니다 .

① 생분해성 농업용 멀칭 필름

국내의 기존 비분해서 농업용 바닥 덮기 필름은 전체 농업용 필름 사용량의 47% 를 차지할 정도로 가장 많이 사용되고 있으며 , 연간 사용량은 31 만 톤이고 매년 농촌에서 수거되지 않고 논ㆍ밭 , 하천 등지에 방치되는 폐비닐의 양은 약 12 만 톤으로 추정됩니다 . 또한 , 어렵게 수거된다고 하더라도 오염 및 산화로 인해 재활용할 수 없고 대부분 현지에서 임의로 매립 또는 소각되는 상황으로서 비분해서 농업용 바닥 덮기 필름의 대기ㆍ 수질 토양에 대한 총체적인 환경오염의 심각성은 나날이 고조되고 있습니다 .

지온의 안정 , 잡초 발생의 억제 , 토양수분의 유지 , 병해충 예방과 토양의 유실방지 등의 긍정적인 효과로 인해 각종 작물재배에 있어 필수품이 된 멀칭 필름은 현재 가격이 상대적으로 저렴하고 인장강도가 우수한 LLDPE 또는 LDPE 로 만들어진 기존의 비분해성 제품을 많이 사용하고 있는데 일차적인 제품 구입비용은 적게 들지만 , 농촌인구의 고령화 , 노동인구의 감소 등에 의한 사후 수거와 처리 등 사회적인 비용이 추가되고 심각한 환경오염이 발생한다는 점에서 생분해성 멀칭필름의 필요성이 한층 더 부각되고 있습니다 . 이에 당사는 작물 재배 후 , 토양 내에서 물과 이산화탄소로 분해되어 자연으로 환원됨으로써 수거나 재활용 작업이 필요 없으며 그로 인한 비용 절감과 환경오염을 방지할 수 있는 생분해성 멀칭필름을 개발하고 있으며 , 내후성 및 생분해성 조절을 통해 작물의 종류나 재배기간에 맞추어 용이하게 사용할 수 있는 소재 및 완제품을 개발하고 2023 년 시범사업을 겸한 실증사업을 거쳐 , 2024 년부터 본격적으로 사업화 할 계획입니다 .

② 생분해성 육묘용 포트

육묘용 포트는 작물이나 식물을 본 밭이나 토양에 옮겨심기 전에 , 냉해의 위험에 따른 육묘 보호 , 관리비용 절감 , 작물의 빠른 생육을 통한 조기 수확과 증수 등을 목적으로 종자나 어린 식물체를 파종 등의 방법으로 일정 기간 동안 길러 , 양질의 묘를 키우는데 사용하거나 육묘 판매시에 사용되는 용기로 농촌은 물론이고 , 공원 조성 공사에도 많이 이용되고 있습니다 . 현재 사용되는 포트 제품은 비분해성 PP 나 PE 재질로서 토양에 옮겨 심을 때 작물과 일일이 분리해야 하며 , 분리된 포트는 대부분 방치 또는 회수 후 , 소각하고 있어 폐 플라스틱에 의한 환경 오염을 유발하고 있습니다 .

당사는 농자재 중 수요가 큰 품목에 대한 친환경 농업용 자재 개발의 일환으로 멀칭필름 외에 육묘용 포트 용도로 생분해성 기능을 부여한 완제품 및 소재를 개발하고 있습니다 . 생분해성 육묘용 포트는 일정 사용기간이 지나 토양에 옮겨 심을 때 , 토양내에서 생분해됨으로 기존 제품과 달리 환경오염 방지는 물론 , 별도로 분리할 필요가 없고 직매립이 가능하므로 , 작업시간의 절약 , 인건비의 절감 , 잔뿌리 손상 방지 , 영양 공급원의 역할 등 여러가지 이점이 있습니다 . 개발이 완료 되는대로 생분해성 멀칭필름과 함께 시범사업 겸 실증사업을 거쳐 사업화를 추진할 예정이며 , 국내만 아니라 대형 종묘나 화훼회사가 많은 미국 , 일본 , 호주 등에도 적극적으로 시장개척 및 수출 확대를 추진할 계획입니다 .

(4) 완제품 외에 소재사업 병행으로 사업 다각화

당사는 제품 개발을 통한 사업 확대 및 다양화 과정에서 , 특수 용도의 제품 , 또는 가격과 품질 경쟁력 우위 제품 등 일부 제품에 대해서는 단계별로 기존 완제품 위주의 사업에서 탈피 , 완제품 이외에 소재사업도 병행할 계획이며 , 당사의 영업 역량 , 국내 및 국외 , 그리고 수출 대상국가별로 완제품 또는 소재의 제품 유형을 결정하여 사업 다각화를 추진할 계획입니다 . 이의 일환으로 국내는 아직 한정적인 시장 규모이지만 첫 사출 (Injection Molding) 용 소재 제품으로 생분해성 골프 티 및 볼 마커를 개발해서 , 지난 4 월에 출시를 하였고 지속적인 발주에 따른 생산 및 공급을 진행하고 있습니다 . 현재 개발 중이거나 개발 완료 또는 사업화 추진 중인 생분해성 일반 및 항균기능의 1 회용 장갑 , 선도 유지 및 항균용 생분해성 롤백과 위생백 , 생분해성 농업용 멀칭 필름 및 육묘용 포트 등도 향후 소재 사업을 선택적으로 병행함으로써 기능성 필름 , 시트 , 사출 분야 등의 사업영역 확대와 함께 2023 년까지 소재사업 기반을 구축하고 2024 년부터 본격적으로 사업다각화를 추진하고자 합니다.