교촌에프앤비 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 관련 법규 및 규제 관련 사항

당사가 영위하는 치킨 프랜차이즈 산업은 「가맹사업의 공정화에 관한 법률」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 등에 적용을 받고 있습니다. 관련 법규 및 규제환경이 변화한다면, 이는 당사의 사업 및 경영실적에 직간접적으로 영향을 줄 수 있습니다. 또한 규제가 급격하게 강화되거나 관련 법규 미준수로 인하여 감독기관으로부터 제재를 받을 경우 당사의 영업환경 및 경영성과에 부정적인 영향이 있을 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[치킨 프랜차이즈 산업 관련 법률]

관련법규	관련사항

하도급거래 공정화에 관한 법률	서면 사전교부 의무, 하도급 대금 감액, 지연 지급 금지 등 하도급계약 관계 관련

독점규제 및 공정거래에 관한 법률	시장지배적 지위 남용 금지, 대기업집단 계열사간 상호출자 제한, 부당내부거래 억제 등 각 종 불공정거래행위 관련

가맹사업 공정화에 관한 법률	가맹본부 및 가맹점사업자 간 권리 및 의무, 정보공개서 등록 및 사전교부 의무, 상품이나 용역의 공급 또는 영업의 지원 등의 중단 또는 거절, 상품 가격, 거래 가격, 거래 지역, 거래 상대방 지정 등 각 종 불공정거래행위, 부당한 점포환경 개선 금지 관련

표시광고의 공정화에 관한 법률	거짓 과장 광고 등의 표시 광고 행위 금지 관련

약관의 규제에 관한 법률 및 동 시행령	약관의 작성 및 설명의 의무, 약관의 심사청구, 불공정약관의 사용금지 및 무효성 관련

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률	타인의 상표ㆍ상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위 금지 관련

상표법	상표의 출원, 등록, 상표권의 효력 및 침해행위에 대한 권리 구제 관련

식품위생법	식품위생 및 제조 가공 등의 영업허가 관련

제조물책임법	제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	전자상거래 및 통신판매에서의 표시ㆍ광고, 계약내용 및 그 이행 등 거래에 관한 기록에 대한 보존, 통신판매업자의 신고 등 관련

개인정보보호법	개인정보의 수집, 활용, 이전, 폐기 등 정보 수집주체에 대한 법적 준수 사항 관련

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	정보통신서비스제공자의 개인정보 수집, 이용, 위탁 관련

건설산업기본법	설계, 감리 등 건설 공사를 하기 위한 등록 및 교육 의무 요건 관련

상법	계약 등 사업자간 책임범위ㆍ배상기준ㆍ면책범위 등 권리의무 관계 관련

상가임대차보호법	상가건물 임대차 관련 임대인 및 임차인 간 권리의무 관계 관련

나. 시장 여건 (1) 산 업의 특성

당사는 외식 프랜차이즈 사업을 영위하고 있습니다. 국내 프랜차이즈 업종은 크게 외식업, 서비스업, 도소매업으로 분류되며 당사의 주력사업인 치킨 업종은 외식업 중 가맹점 수 기준 상위 5개 업종에 포함됩니다.

당사가 영위하는 사업 형태의 프랜차이즈는 가맹본부의 수익 모델에 가맹점 사업자들이 투자하여 성과를 공유하는 거래 방식 입니다. 이에 가맹본부는 가맹점 지원 및 교육의 대가로 지급받는 수수료 등을 기반으로 운영 되는 수익 모델을 유지하고 있습니다.

[프랜차이즈 수익 모델 - 수수료 종류 및 내용]

수수료(수익 원천) 구분	내용

개
설
비	가맹비	가맹점사업자가 영업표지 사용허락 등 가맹점 운영과 영업활동에 대한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가

교육비	가맹점사업자 및 가맹점 종업원 교육의 대가로 받는 비용으로 상품, 영업방법, 경영방법의 이해증진 등을 목적으로 함

인테리어 비용
(감리비, 간판 등)	가맹점사업자가 가맹사업을 착수하기 위하여 가맹본부로부터 공급받는 정착물, 설비 명목으로 가맹본부에 지급하는 대가

초도 상품비	브랜드 로고가 새겨진 그릇, 접시 등과 같이 영업 준비 상품이나 음식을 제조하기 위한 원재료나 부자재 등을 구입하는 비용

상
품
공
급	상품(물류) 공급 마진	가맹점사업자가 가맹점 운영을 유지하기 위하여 공급받는 상품 및서비스에 대하여 가맹본부에 지급하는 대가

광고비 분담금	가맹본부와 가맹점사업자가 광고비, 홍보비, 판매촉진비 등 일정비율의 금액을 분담하여 공동으로 마케팅 활동을 수행하는 비용

사용료	가맹점사업자가 가맹본부와의 계약에 의해 허락받은 영업표지의 사용에 대하여 가맹본부에 정기적 또는 비정기적으로 지급하는 대가

(2) 성장성(가) 시장규모 및 추이

치킨 업종의 2019년 시장 규모는 약 5.3조원 수준으로 가맹점 수는 약 2.5만여 개 정도 입니다. 치킨 업종의 최근 3개년(2017-2019) 연평균 성장률은 약 19.8%의 성장률을 보이고 있습니다.

[치킨 업종 시장규모 및 가맹점 수 추이]
(단위:백만원,개)

구분	2017년	2018년	2019년

시장규모	3,685,495	4,246,638	5,287,802

가맹점수	24,654	25,110	25,687

(출처: 통계청 프랜차이즈 실태조사)

(나) 시장 전망

1) 육류 소비량 증가에 따른 닭고기 소비량 증가

농촌진흥청이 2020년 발표한 자료에 따르면 한국의 성인 1인당 닭고기 연간 소비량은 2017년 조사 보다 1.2kg 증가한 15.7kg으로 나타났습니다. 또한 닭고기를 일주일에 한 번 이상 취식 하는 가구는 약 70.8%로 2017년 대비 5.6% 증가하였습니다. 특히성인의 절반 이상은 주 1회 닭고기를 소비하고 있는 것으로 나타났습니다.

닭고기는 돼지고기 및 소고기 대비 상대적으로 저렴한 가격과 저지방, 저콜레스테롤,저칼로리의 고단백 식품으로 지속적인 소비가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

2) 1인 가구의 지속적 증가 및 배달 서비스 시장의 성장2019년 한국농수산식품유통공사가 소비자 3,075명을 대상으로 조사한 외식소비행태조사에 따르면 응답자 1인당 월 기준의 배달 외식은 2017년 3.0회에서 2019년 3.4회로 증가하였으며 주요 배달 음식은 치킨으로 나타났습니다.

소비자 외식 빈도 변화 중 배달 외식 횟수의 증가는 한국인들의 야식 선호 성향과 1인가구 증가세 그리고 O2O(Online to Offline) 기반의 모바일 플랫폼의 영향력으로 보여 집니다. 이러한 시장의 변화로 음식 배달 서비스 시장은 성장하고 있으며 이는 배달 서비스를 근간으로 하는 치킨 업종의 수혜로 이어졌습니다. 또한 1인 가구는 배달 음식에 대한 선호도가 높으며 그 중 치킨은 가장 선호되는 배달음식으로 향후 치킨에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

외식 프랜차이즈 산업은 사회문화 및 경제적 환경에 의해 영향을 받는 산업 중 하나입니다. 하지만 치킨 업종은 비교적 사시사철 안정적인 판매가 가능합니다. 그 이유는 봄(3~5월)시즌에는 신학기 시작과 어린이날 행사 등으로, 여름(6~8월)에는 삼복이 끼어 있어 보양식으로 치킨을 찾기도 하지만 무더운 날씨 속에 치맥을 즐기는 문화가 존재합니다. 또한 가을(9~11월)에는 상대적으로 스포츠 경기와 운동회 등의 이벤트가 있으며, 겨울(12~2월)시즌에는 가족행사, 연말모임, 크리스마스 행사 등으로 치킨 판매량이 증가하기 때문입니다.

(4) 국내시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

2019년 기준 공정거래위원회에 등록된 국내 치킨 프랜차이즈 브랜드는 약 470여개가등록되어 있습니다. 이 중 치킨 프랜차이즈의 상위 5개 브랜드의 가맹점 수가 전체 시장에서 차지하는 비중(상위 브랜드 집중도)은 25.7% 입니다. 타 업종과 가맹점 수 기준의 상위 브랜드 집중도를 비교해 보면 피자 37.9%, 패스트푸드 65.2%, 커피 37.0%로 주요 브랜드들이 시장을 주도하는 타 업종과는 달리 치킨 업종은 브랜드 간 경쟁이 매우 치열한 시장입니다.

[주요 외식 업종 상위 5개 브랜드 현황 및 집중도]
(단위:개,%)

치킨	피자	패스트푸드	커피

브랜드	가맹점수	브랜드	가맹점수	브랜드	가맹점수	브랜드	가맹점수

BBQ	1,604	피자마루	619	롯데리아	1,211	이디야커피	2,651

BHC	1,518	피자스쿨	574	뉴욕핫도그앤커피	137	투썸플레이스	1,097

교촌치킨	1,157	오구피자	523	버거킹	101	메가엠지씨커피	798

처갓집
양념치킨	1,134	피자나라
치킨공주	354	석봉토스트	96	커피에반하다	688

페리카나	1,126	도미노피자	353	뉴욕버거	80	요거프레소	656

비율(합계)	25.7%(6,539)	비율(합계)	37.9%(2,423)	비율(합계)	65.2%(1,625)	비율(합계)	37.0%(5,890)

(출처: 공정거래위원회 가맹사업거래 가맹희망플러스의 비교정보 기준으로 해당 업종의 전체 가맹점 수 대비)(상위 5개 브랜드가 차지하는 가맹점 수의 비율을 당사가 자체 산출한 자료임)

[시장점유율]

국내 치킨 프랜차이즈 시장은 브랜드별로 가맹점의 연평균 매출액을 산출하는 기준이 상이 합니다. 또한 업계 내에 공식적인 시장 자료가 존재하지 않아 시장점유율을 추정하기에는 어려움이 있습니다.

[교촌치킨 가맹점 수/가맹점 당 연평균 매출액 추이]
(단위:억원,개)

연도	가맹점 수	가맹점 당 연평균 매출액

2018년	1,073	6.2

2019년	1,157	6.5

2020년	1,269	7.5

(5) 해외시장 여건

당사는 해외사업을 크게 직영사업과 마스터프랜차이즈(MF)사업으로 진행하고 있습니다. 미국과 중국은 직영 법인 설립을 통해 직영 매장을 운영 중에 있으며, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀은 마스터 프랜차이즈(MF) 형태로 진출하였습니다.

직영사업은 미국과 중국과 같이 현지에 해외법인을 설립하여 직접 진출한 사례 입니다. 시장 규모가 큰 미국과 중국은 시장을 체계적으로 공략하기 위해 현지에 매장을 개발 하고 운영하여 성공적인 사업모델을 구축하였습니다. 미국과 중국 시장에서의 매장개발과 운영을 통해 축적된 성공모델을 여러 지역개발자(Area Developer)를 통해 시장을 공략하여, 현지 시장에서 사업을 확장 합니다. 또한 해외사업에 적용되는 신메뉴, 마케팅 등을 먼저 테스트하여 현지 고객 및 환경에 맞도록 개발하고, 검증된 결과는 마스터프랜차이즈 진출 국가에 적용하여 성공모델을 테스트 하는 역할을 수행합니다.

중국에서는 2018년 해외 진출 국가 중 최초로 낮은 투자 비용과 높은 수익성 구조로 설계된 ‘배달’ 매장을 도입하였습니다. 국내에서 배달 매장은 쉽 게 접할 수 있는 매장 모델이지만, 해외에서는 주로 대형 몰에 입점하여 캐쥬얼한 분위기 속에서 치킨뿐 아니라 라이스 등의 다양한 메뉴를 함께 즐기는 ‘캐쥬얼다이닝형’ 매장이 주력 모델이었습니다. 중국뿐 아니라 미국 직영 매장도 배달 매장을 주력으로 운영하고 있습니다. 2020년 중국과 미국 직영법인의 매출은 전세계적인 코로나19 환경의 경기침체 속에서도 전년 대비 중국은 약 78%, 미국은 약 32% 상승하였고, 당기순이익은 흑자를 기록하였습니다. 향후 미국과 중국은 배달 매장을 추가 개발하고, 여러 지역개발자(Area Developer)를 통해 시장을 공략하여 사업을 확장할 계획 입니다.

마스터프랜차이즈(MF) 사업은 해당 국가 또는 지역에 특정 사업자를 선정하여 상표 및 개발 등에 대한 독점 사업권을 부여하는 방식으로써, 해외 직영사업과 달리 매장 개설에 따른 투자 및 현지 인력 고용에 따른 인건비 등이 발생하지 않습니다. 따라서 마스터프랜차이즈(MF)사업은 해외 진출 시 법률적, 문화적, 비즈니스 환경 현지 환경에 시행착오를 줄여주고, 비교적 짧은 시간 안에 빠르게 사업을 확장할 수 있는 기회가 있습니다.

마스터프랜차이즈(MF) 진출 국가 중 2020년 전세계적인 코로나19의 유행과 경기침체 속에서도 주목할만한 성과를 거둔 국가는 말레이시아 입니다. 말레이시아는 2020년 코로나19로 인해 이동 제한 조치 및 반복적인 매장 영업 제한 등의 어려운 환경에서도 배달 매장인 ‘세타팍(Setapak), 방이(Bangi), 바얀레파스(Bayan Lepas), 부킷팅기(Bukit Tinggi), 멀타잠(Mertajam)’과 캐쥬얼 다이닝형 대형 매장인 ‘가든즈(Gardens)’를 오픈 하였습니다. 2020년 12월 기준으로 총 27개의 매장을 운영하고 있습니다.

말레이시아는 마스터프랜차이즈(MF) 사업을 통해 축적된 운영 역량과 노하우를 바탕으로 매장 확장을 가속화할 예정 입니다. 인도네시아와 태국은 배달 및 포장 중심 매장을 확대하고 이를 바탕으로 가맹사업을 검토하고 준비할 계획 입니다.

한편, 당사의 신규 국가 개발은 해외 시장에 대한 시장성 우선순위 선정을 통해 마스터프랜차이즈 형태의 해외 신규 국가 진출을 추진하고 있습니다. ‘고객 성향, 외식시장 규모, 치킨시장 규모, 소득 수준, 타 브랜드 진출 사례’ 등을 종합적으로 고려한 시장성 평가를 통해 예상 진출 국가를 정하고 있습니다. 또한, 진출 국가의 우선 순위 선정 외에도 시장개발에 있어 가장 중요한 사항은 마스터프랜차이즈(MF) 거래 상대방인 현지 국가의 역량 있는 파트너를 발굴하는 것 입니다. 예비 파트너는 외식프랜차이즈 사업에 대한 이해도와 역량, 현지 사업 전개를 위한 현지화 역량, 단기간에 매장을 개설할 수 있는 확장성이 요구됩니다. 이러한 필요 역량 기준은 내부적으로 구축된 ‘신규 파트너 개발 프로세스’에 근거하고 운영하고 있습니다.

2021년은 중동 및 아프리카 9개국 등의 신규 국가를 마스터프랜차이즈(MF)로 개발을 진행하여, 코로나19 이후의 해외사업의 확장을 본격화 할 계획 입니다.

[해외 매장 현황]
(단위 : 개)

구분	매장수

2019년	2020년	2021년 반기

직영	미국	1	2	2

중국	4	5	5

소계(2개국)	5	7	7

MF	말레이시아	21	27	30

인도네시아	6	6	11

필리핀	2	1	0

태국	3	1	4

중동 및 아프리카 9개국(*)	-	-	0

소계(13개국)	32	35	45

총계(15개국)	37	42	52

※ MF(Master Franchise)는 계약기준 국가 수 (*) 중동 및 아프리카 9개국 : UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인, 요르단, 레바논, 모로코 다. 영업 개황

(1) 회사의 경쟁우위 요소제품 경쟁력

당사는 간장치킨을 필두로 레드시리즈(고추), 허니시리즈(꿀) 등을 출시하고, 업계 최초로 부분육(콤보, 윙/봉, 스틱)제품을 도입하며 차별화를 기반의 제품 경쟁력을 유지해 왔습니다. 시그니처 메뉴에 집중한 제품 전략은 다양한 치킨 메뉴를 취급하는 타 브랜드 대비 가맹점의 효율적인 조리 오퍼레이션이 가능하여 치킨 맛의 퀄리티를 높일 수 있습니다. 이러한 전략으로 교촌치킨의 가맹점 연 평균 매출액은 약 7.5억원(2020년 기준)으로 괄목할만한 성과를 보이고 있어 비교 우위의 근거가 되고 있습니다.

브랜드 관리 및 마케팅 능력

당사는 모델이 없는 제품 위주의 광고 전략을 취하고 있으며 교촌치킨 SNS 채널과 주문앱을 주요 홍보와 프로모션을 진행하고 있습니다. 치킨 프랜차이즈 시장은 유사한 제품과 브랜드 간에 품질을 기반으로 한 소비자 인지가 중요한 시장입니다. 이에 당사는 제품 경쟁력 우위를 통한 철저한 브랜드 관리와 마케팅을 통해 고객의 브랜드 충성도를 창출하고 있습니다. 또한 브랜드 진정성을 기반으로 한 제품 및 마케팅 전략을 통해 최종 소비자와 지속적으로 소통하고 빠르게 변화하는 경영환경에 민첩하게 대응하고자 노력하고 있습니다. 이 결과 2020년 대한민국 올해의 브랜드 대상치킨 부문 18년 연속 선정, 2020년 한국산업브랜드 파워 치킨 전문점 5년 연속 1위 등의 성과를 보이고 있어 비교 우위의 근거가 되고 있습니다.

가맹점 관리 및 운영 능력

당사는 고객 접점을 극대화하고 최적의 입지 선정을 위하여 가맹점 개설 기준을 인구수 1.7만~2.5만명을 기준으로 하고 있습니다. 당사는 영업상권 보호 기준을 기반으로구매력을 가진 배후 수요가 존재하는 상권에 출점하여 고객 접근성을 높이고, 오프라인 매장을 통해 고객들이 체감하는 시각, 감각, 공간적 요소를 지닌 매장 아이덴티티(Store Identity)로 차별화된 당사만의 브랜드 가치를 전하고자 노력하고 있습니다. 이를 통해 가맹점 폐점률을 최소화함으로써 브랜드나 제품 이미지가 훼손되지 않도록 하는데 중점을 두고 있습니다.

[폐점수(률) 추이]
(단위 : 개, %)

구 분	2019년	2020년	2021년 1분기	2021년 반기

총 가맹점 수	1,157	1,269	1,284	1,303

폐점 가맹점 수(폐점률)	2(0.2%)	1(0.1%)	0(0.0%)	0(0.0%)

주1) 계약기준 가맹점수 임. R 센터 기반의 교육 시스템당사는 2019년10월 교육R 정구관을 개관하며 연구개발 QSC(품질, 서비스 ,청결) 강화를 통한 고객과 가맹점주 만족 실현을 위해 노력하고 있습니다. 이곳을 통해 당사의 가맹점주는 매장 환경과 유사한 구조에서 성공적인 운영 노하우를 익힐 수 있습니다. 또한 조리에 어려움을 겪는 가맹점 직원을 위해 신규 및 보수교육을 진행합니다. 당사의 슈퍼바이저가 제품 조리를 위한 가맹점의 컨설턴트 역할을 수행하는 교육 등을 진행합니다. 이처럼 체계적이고 수준 높은 교육환경 및 커리큘럼을 통해 품질 좋은 제품을 판매하여 고객 만족도를 높이고 있습니다

라. 사 업부문별 재무정보

(1) 사 업 부문별 요약 재무현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

사업부문	제 23 기 반기	제 22 기	제 21 기

매출액	영업손익	매출액	영업손익	매출액	영업손익

치킨프랜차이즈 유통업 및 외식사업	247,268	17,343	447,628	41,030	380,091	39,352

합 계	247,268	17,343	447,628	41,030	380,091	39,352

(2) 종속기업 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	내용

회사명	(주)케이앤피푸드	(주)계림물산

사업연도	2021년 반기	2020년	2019년	2021년 반기	2020년	2019년

자산총계	13,907	13,148	11,375	3,932	3,968	5,720

부채총계	1,989	2,455	2,950	3,150	3,277	4,511

자본총계	11,918	10,693	8,425	782	691	1,209

매출액	8,194	16,884	14,157	2,406	7,191	22,040

영업이익	1,542	2,932	2,164	127	(904)	138

당기순이익	1,225	2,276	1,738	92	(686)	47

회사명	(주)비에이치앤바이오	Kyochon USA Inc.

사업연도	2021년 반기	2020년	2019년	2021년 반기	2020년	2019년

자산총계	38,908	39,255	35,182	5,856	5,637	4,374

부채총계	11,627	12,765	13,486	4,076	3,940	2,595

자본총계	27,281	26,490	21,696	1,780	1,697	1,779

매출액	16,190	30,863	25,285	2,842	5,403	4,070

영업이익	5,008	9,901	5,525	75	116	(61)

당기순이익	3,808	7,863	4,544	11	49	(133)

회사명	Kyochon F(China) Co., Ltd.

사업연도	2021년 반기	2020년	2019년

자산총계	2,068	2,012	1,334

부채총계	724	934	740

자본총계	1,344	1,078	594

매출액	3,137	4,536	2,546

영업이익	215	487	(207)

당기순이익	213	491	(236)

주1) 2021년 반기 재무현황은 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무정보입니다. 주2) 상기 재무정보는 내부거래제거 전 금액입니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망[가공 식품(HMR) 사업]

① 사업 분야 및 진출 목적

당사는 닭갈비 볶음밥 2종을 시작으로 2019년부터 온라인 채널을 중심으로 판매하고 있습니다. CJ제일제당의 연구에 따르면 2018년 출시 된 HMR제품 1,180여개를 비교한 결과 고기별 활용 비중은 닭고기가 33%로 가장 높았으며 돼지고기 및 소고기 27%, 부산물 11%, 오리고기 2% 순으로 나타났습니다. HMR 제품의 원재료 중 닭고기가 주목 받는 이유는 구이, 튀김, 끓임, 볶음 등의 조리법으로 메뉴 확장성이 높기 때문입니다. 이에 당사는 치킨 프랜차이즈 사업과의 연계성 및 브랜드력을 기반으로 닭고기를 활용한 가공 식품 영역으로의 사업 확대와 온라인 시장으로의 판매채널 확대를 검토하고 있습니다.

② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성

가정간편식(HMR, Home Meal Replacement)은 단순한 조리 과정만 거쳐서 간편하게먹을 수 있도록 식재료를 가공·조리·포장해 놓은 식품을 의미합니다. 융합금융처의 산업분석 자료에 따르면 간편식은 시간절약과 가성비를 무기로 소비 트렌드를 주도하고 있으며 주요 타겟은 맞벌이 부부, 싱글족 등 입니다. 또한 최근에는 모바일, 소셜커머스, 직거래 플랫폼 활성화 등의 유통채널 변화로 생산자가 직접 소비자에게 판매하는 형태가 증가하고 있습니다. 이러한 환경적 요인으로 가정간편식 시장은 기존 내식 및 외식 시장 수요까지 흡수하며 2025년까지 약 10조원 규모로 성장가능성이 높은 것으로 전망됩니다.

③ 진행 현황

당사는 2018년 유통사업부문을 신설하며 HMR 상품 개발 및 라인업 구성을 위한 기반을 다졌으며, 2019년 3월부터 본격적으로 온라인 채널(위메프, 11번가 등)을 통해 교촌 닭갈비 볶음밥 2종을 출시하였습니다.

또한 당사는 본격적인 온라인 시장 공략을 위해 2020년 7월부터 닭가슴살 가공품을 판매하는 온라인 쇼핑몰과 제휴하여 자사 HMR 제품 라인업을 확대하고 있으며, 향후교촌만의 자사 플랫폼 구축을 통해 소비자의 주문 편의성 향상과 온라인 판매채널을 강화 할 계획입니다.

[가공 소스 사업]

① 사업 분야 및 진출 목적

당사가 국내 치킨프랜차이즈 시장 내에서 입지를 굳힐 수 있었던 가장 중요한 핵심 경쟁력은 제품의 차별화 입니다. 당사가 운영 중인 교촌치킨 브랜드는 간장, 마늘, 고추, 꿀 등 천연 재료 기반의 건강하고 맛있는 소스를 토대로 교촌시리즈, 레드시리즈,허니시리즈 등의 제품들을 지속적으로 개발해 왔습니다.

당사의 종속회사인 ㈜비에이치앤바이오는 소스 제조를 위한 전문 기업입니다. 착즙/농축 및 원료 자동화 설비 그리고 생산 시간의 단축 및 계획의 유연성 향상을 위해 MES 시스템을 도입하였습니다. 또한 엄격한 품질관리를 위해 HACCP, HALAL인증을보유하고 있으며 성분/이물 검사를 강화 하기 위해 Line mesy, X-ray, 금속 검출기 등 검증 시스템도 구축하였습니다. 이를 기반으로 가공 소스로의 사업 영역을 확대하여 교촌만의 차별화된 범용소스를 출시하고자 합니다.

② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성

한국농수산식품유통공사에 따르면 2019년 국내 소스 시장 규모는 약 1조 3700억원으로 나타났습니다. 또한 2024년까지 1조 4355억원으로 확대될 수 있다고 전망하였습니다.

국내 소스 시장의 성장 이유는 원가절감 및 맛의 균일한 유지 등을 위해 미리 조리된 소스 제품을 구입하는 외식업체들이 증가하고, 밥과 소스 또는 면과 소스 등으로 구성된 HMR 제품들이 시장의 성장을 견인하고 있기 때문입니다. 이에 외식 업체들에게 경쟁력 있는 소스와 핵심 기술력을 보유한 제조 파트너사의 중요성이 증대되고 있습니다. 또한 집에서 직접 요리하고자 하는 소비자 니즈 역시 증가하고 있어 소스 시장의 지속 성장이 예상됩니다.

[국내 소스류 시장 규모]
(단위 : 십억원)

연도	2014년	2019년	2024년(추정)

시장규모	1,290.4	1,370.2	1,435.5

(한국농수산식품유통공사 식품산업통계정보’)

③ 진행 현황

㈜비에이치앤바이오는 가공소스 사업이 가능한 제조 설비를 보유하고 있습니다. 당사는 이러한 자체 제조 인프라와 시그니처 소스 개발 노하우를 토대로 한식 및 중식류 소스 등을 주요로 한 범용 소스 개발을 위해 노력 중이며 가공 소스 사업 영역으로의 확대를 검토 중에 있습니다.

[수제맥주]

① 사업 분야 및 진출 목적

치킨이 국민 음식으로 자리 잡은 계기는 2002년 한일 월드컵입니다. 한일 월드컵과 함께 치맥 열풍이 대한민국을 뒤흔들었으며 이제는 스포츠 경기가 있는 날엔 치킨과 맥주를 함께 즐기는 치맥이라는 신조어가 등장하기도 하였습니다. 또한 최근에는 새로운 맛을 추구하며 이색 콜라보 제품을 선호하는 미각 노마드(nomad)와 같은 소비 트렌드도 존재합니다. 이에 당사는 맥주를 통한 브랜드 차별화를 통해 교촌치킨과 어울리는 수제맥주를 개발하여 새로운 맛을 추구하는 소비자에게 차별화된 메뉴를 제공하고자 합니다.

② 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성

수제맥주는 최근 홈술, 집맥 등의 주류 트렌드 변화로 차별적인 맛과 특별한 경험을 원하는 소비자 니즈 증가와 주세법 개정에 따른 출고가 인하 등 제도 개선 영향으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 한국수제맥주협회에 따르면 국내 수제맥주 시장규모는 2016년 311억원에서 2020년 1,180억원으로 성장하였고, 2023년에는 3,700억원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

③ 진행 현황

맥주는 치킨과 가장 어울리는 조합으로 교촌치킨 가맹점 주류 판매 비중의 80%를 차지하고 있습니다. 당사는 가맹점의 질적인 성장 및 맥주를 활용한 브랜드 차별화를 위해 수제맥주 브랜드 ‘문베어브루잉’을 인수하였습니다. 수제맥주는 전국 교촌치킨 가맹점에 도입하여 판매하고 있으며, 향후 치킨 메뉴와의 어울림과 소비자 트렌드에 적합한 자체 수제맥주 개발로 가맹점 뿐만 아니라 편의점, 마트 등 판매 확대하여 성장의 기틀을 마련할 것입니다. 바. 조직도