뷰노 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 12월 10일	-	보통주	20,000	100	100	설립자본

2014년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	5,000	100	40,000	-

2016년 08월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,318	100	800	-

2016년 08월 18일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	1,000	100	800	-

2016년 09월 10일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주2	7,500	100	400,000	-

2017년 05월 12일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주2	47	100	400,000	-

2018년 09월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,260	100	800	-

2018년 09월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,690	100	1,355,013	-

2018년 09월 22일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주2	688	100	1,455,000	-

2018년 11월 15일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주2	3,916	100	1,455,000	-

2018년 12월 19일	전환권행사	상환전환우선주	5,000	100	-	우선주의 보통주 전환

2018년 12월 19일	전환권행사	보통주	5,000	100	-	-

2018년 12월 19일	전환권행사	상환전환우선주	1,000	100	-	우선주의 보통주 전환

2018년 12월 19일	전환권행사	보통주	1,000	100	-	-

2018년 12월 19일	전환권행사	상환전환우선주2	7,547	100	-	우선주의 보통주 전환

2018년 12월 19일	전환권행사	보통주	7,547	100	-	-

2018년 12월 19일	전환권행사	상환전환우선주2	4,604	100	-	우선주의 보통주 전환

2018년 12월 19일	전환권행사	보통주	4,604	100	-	-

2019년 03월 28일	무상증자	보통주	8,839,381	100	100	1주당 199주 배정

2020년 04월 30일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	304,587	100	15,759	-

2020년 07월 24일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	100	100	-

2020년 07월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	90,650	100	11,000	제3자배정 유상증자(우리사주조합)

2021년 02월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	1,847,619	100	21,000	-

2021년 03월 02일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	100	100	-

2021년 03월 26일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	100	100	-

2021년 03월 26일	전환권행사	전환우선주	304,587	100	-	우선주의 보통주 전환

2021년 03월 26일	전환권행사	보통주	304,587	100	-	-

2021년 04월 29일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	100	100	-

2021년 10월 12일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	100	700	-

2022년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	100	700	-

2022년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	69,000	100	1,500	-

2022년 04월 04일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	100	1,500	-

2022년 06월 27일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	100	1,500	-

2022년 08월 19일	주식매수선택권행사	보통주	46,000	100	3,500	-

2022년 12월 09일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,690,042	100	5,917	-

2023년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	7,400	100	1,500	-

2023년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	100	3,500	-

2023년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	21,000	100	3,500	-

2023년 07월 03일	주식매수선택권행사	보통주	25,100	100	5,500	-

2023년 10월 06일	주식매수선택권행사	보통주	7,000	100	3,500	-

2023년 10월 06일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	100	5,500	-

2023년 11월 02일	전환권행사	보통주	296,407	100	5,904	전환사채의 보통주 전환

2023년 11월 03일	전환권행사	보통주	271,001	100	5,904	전환사채의 보통주 전환

2023년 11월 13일	전환권행사	보통주	142,955	100	5,904	전환사채의 보통주 전환

2023년 12월 08일	전환권행사	전환우선주	1,521,040	100	-	우선주의 보통주 전환

2023년 12월 08일	전환권행사	보통주	1,521,040	100	-	-

2024년 03월 27일	전환권행사	보통주	25,406	100	5,904

2024년 04월 22일	주식매수선택권행사	보통주	500	100	5,500

2024년 04월 22일	주식매수선택권행사	보통주	2,750	100	11,450

2024년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	100	11,450

2024년 06월 11일	전환권행사	전환우선주	169,002	100	-	전환우선주의 보통주 전환

2024년 06월 11일	전환권행사	보통주	169,002	100	-	전환우선주의 보통주 전환

2024년 12월 27일	전환권행사	보통주	9,386	100	5,904	전환사채의 보통주 전환

2024년 12월 30일	전환권행사	보통주	62,598	100	5,904	전환사채의 보통주 전환

나. 전환사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1	2022년 11월 02일	2027년 11월 02일	5,000	기명식 보통주	2023.11.02~2027.10.02	100	5,904	231	39,123	-

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	2	2024년 03월 26일	2054년 03월 26일	10,400	기명식 보통주	2025.03.26~2054.02.26	100	25,337	10,400	410,466	(*)

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	3	2024년 12월 27일	2054년 12월 27일	23,729	기명식 보통주	2025.12.27~2054.11.27	100	25,337	23,729	936,543	(*)

합 계	-	-	-	39,129	-	-	100	56,578	34,360	1,386,132	-

(*) 당사는 제11기중 제2회, 제3회 무보증 사모 영구 전환사채를 발행하였으며, 발행일 이후 일정기간이 경과한 시점부터 상환할 수 있습니다. 동 전환사채는 만기일에 동일한 조건으로 만기를 계속 연장할 수 있고 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지할 수 있으므로 자본으로 분류함과 동시에, 신종자본증권으로 회계처리 하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 채무증권 만기별 미상환잔액 현황 (가) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(나) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(다) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(라) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	34,129	-	34,129

합계	-	-	-	-	-	34,129	-	34,129

(마) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

기준일: 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	2	2024년 03월 26일	2054년 03월 26일	10,400	기명식 보통주	2025.03.26~2054.02.26	100	25,337	10,400	410,466	-

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	3	2024년 12월 27일	2054년 12월 27일	23,729	기명식 보통주	2025.12.27~2054.11.27	100	25,337	23,729	936,543	-

합 계	-	-	-	34,129	-	-	100	50,674	34,129	1,347,009	-