뷰노 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재 생략하였으며, 관련 내용은 사업보고서(2025.12)를 참고하시기 바랍니다.

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	2	2024년 03월 26일	2054년 03월 26일	10,400	기명식 보통주	2025.03.26~2054.02.26	100	20,095	8,840	439,910	(*1)

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	3	2024년 12월 27일	2054년 12월 27일	23,729	기명식 보통주	2025.12.27~2054.11.27	100	25,337	23,729	936,543	-

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	4	2025년 12월 10일	2055년 12월 10일	10,000	기명식 보통주	2026.12.10~2055.11.10	100	27,667	10,000	361,441	-

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	5	2026년 02월 27일	2056년 02월 27일	10,000	기명식 보통주	2027.02.27~2056.01.27	100	20,095	10,000	497,636	(*2)

합 계	-	-	-	54,129	-	-	-	-	52,569	2,235,530	-

(*1) 제2회 무보증 사모 영구 전환사채는 2026년 2월 26일 매도청구권(Call Option)행사로 인하여 만기전 사채 15.6억원을 상환하여 잔존 사채총액은 88.4억원이며, 2026년 2월 27일 제5회 영구 전환사채가 발행됨에 따라 전환가액 및 전환가능주식수가 조정되었습니다. (*2) 당사는 당분기 중 제5회 무보증 사모 영구 전환사채를 발행하였으며, 제2회~제5회 무보증 사모 영구 전환사채는 발행일 이후 일정기간이 경과한 시점부터 상환할 수 있습니다. 동 전환사채는 만기일에 동일한 조건으로 만기를 계속 연장할 수 있고 이자의 전부 또는 일부의 지급을 제한없이 정지할 수 있으므로 자본으로 분류함과 동시에, 신종자본증권으로 회계처리 하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 채무증권 만기별 미상환잔액 현황(가) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(나) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(다) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(라) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	52,569	-	52,569

합계	-	-	-	-	-	52,569	-	52,569

(마) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

(기준일: 2026년 3월 31일) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	2	2024년 03월 26일	2054년 03월 26일	10,400	기명식 보통주	2025.03.26~2054.02.26	100	20,095	8,840	439,910	-

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	3	2024년 12월 27일	2054년 12월 27일	23,729	기명식 보통주	2025.12.27~2054.11.27	100	25,337	23,729	936,543	-

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	4	2025년 12월 10일	2055년 12월 10일	10,000	기명식 보통주	2026.12.10~2055.11.10	100	27,667	10,000	361,441	-

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	5	2026년 02월 27일	2056년 2월 27일	10,000	기명식 보통주	2027.02.27~2056.01.27	100	20,095	10,000	497,636	(*1)

합 계	-	-	-	54,129	-	-	-	-	52,569	2,235,530	-

(*1) 당사는 당분기 중 2026년 2월 27일에 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채를 발행하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.