유엑스엔 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 05월 17일	-	보통주	20,000	5,000	5,000	설립자본금

2016년 01월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2016년 01월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	20,000	-

2016년 02월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,350	5,000	20,000	-

2016년 10월 31일	-	보통주	38,664	5,000	5,000	합병에 의한 증자

2019년 04월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	100,000	-

2019년 05월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	100,000	-

2019년 07월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	5,000	100,000	-

2019년 07월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	100,000	-

2019년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,470	5,000	100,000	-

2019년 08월 01일	신주인수권행사	보통주	2,600	5,000	76,911	-

2019년 09월 20일	주식분할	보통주	1,287,756	500	-	-

2019년 09월 20일	무상증자	보통주	1,430,840	500	-	-

2020년 07월 11일	유상증자(제3자배정)	우선주	92,858	500	8,400	-

2020년 08월 15일	유상증자(제3자배정)	우선주	116,280	500	8,600	-

2020년 08월 25일	유상증자(제3자배정)	우선주	81,000	500	12,400	-

2020년 12월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	500	3,846	-

2021년 01월 08일	전환권행사	보통주	51,000	500	12,400	-

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	30,000	500	12,400	-

2021년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	24,373	500	3,846	-

2021년 07월 06일	신주인수권행사	보통주	52,000	500	3,846	-

2021년 08월 10일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	160,900	500	24,862	-

2021년 09월 10일	신주인수권행사	보통주	156,046	500	3,845	-

2021년 10월 08일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	1,022,495	500	19,560	-

2021년 10월 20일	주식매수선택권행사	보통주	5,450	500	5,000	-

2021년 11월 02일	주식매수선택권행사	보통주	11,507	500	3,846	-

2021년 11월 30일	전환권행사	보통주	51,118	500	19,560	-

2021년 12월 27일	주식매수선택권행사	보통주	24,850	500	5,000	-

2022년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	156,046	500	3,845	-

2022년 01월 14일	주식매수선택권행사	보통주	28,000	500	3,846	-

2022년 01월 14일	주식매수선택권행사	보통주	25,050	500	5,000	-

2022년 01월 20일	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	3,846	-

2022년 01월 20일	신주인수권행사	보통주	104,031	500	3,845	-

2022년 03월 28일	주식매수선택권행사	보통주	1,050	500	5,000	-

2022년 09월 01일	주식매수선택권행사	보통주	16,000	500	3,846	-

2022년 10월 21일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	5,000	-

2022년 10월 21일	주식매수선택권행사	보통주	16,000	500	3,846	-

2022년 11월 08일	주식매수선택권행사	보통주	7,240	500	3,846	-

2023년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	6,300	500	5,000	-

2023년 05월 15일	주식매수선택권행사	보통주	3,800	500	5,000	-

2023년 08월 31일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	5,000	-

2023년 11월 15일	주식매수선택권행사	보통주	17,800	500	5,000	-

주1) 주식발행초과금을 재원으로 하여 100% 무상증자를 실시하였습니다.

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회 무보증신주인수권부사채	2017년 01월 12일	2022년 01월 11일	1,000	보통주	2017.01.13~2027.01.11	100	3,845	-	-	표면이률 0%,만기보장수익률 연리 3%

제2회 무보증신주인수권부사채	2017년 01월 12일	2022년 01월 11일	1,000	보통주	2017.01.13~2027.01.11	100	3,845	-	-	표면이률 0%,만기보장수익률 연리 5%

제3회 무보증신주인수권부사채	2021년 10월 06일	2031년 10월 06일	18.000	보통주	2022.10.08~2031.09.06	100	21,735	18,000	828,157	표면이률 0%,만기보장수익률 연리 3%

합 계	-	-	18,000	보통주	-	100	-	18,000	828,157	-

주1) 행사가격, 행사가능 주식수는 유상증자 및 무상증자, 액면분할에 따른 조정 후 기준입니다.

(1) 신주인수권 양수도 및 행사내역

이름	변동일	증가	감소	잔고	비고

CKD6호 투자조합	17.01.12	260,054주	-	-	인수

17.01.13	-	78,008주	양수도

17.01.13	-	26,000주	양수도

22.01.11	156,046주	신주인수권 행사

마그나4호 빛가람펀드	17.01.12	260,070주	-	-	인수

17.01.13	-	78,024주	양수도

17.01.13	-	26,000주	양수도

21.09.10	-	156,046주	신주인수권 행사

박세진	17.01.13	78,008주	-	-	양수도

17.01.13	78,023주	-	양수도

18.09.04	-	52,000주	양수도

21.12.24	26,008주	양수도

21.12.24	78,023주	양수도

부한길	17.01.13	26,000주	-	-	양수도

17.01.13	26,000주	-	양수도

18.08.30	-	26,000주	양수도

18.08.30	-	26,000주	양수도

장래규	18.08.30	26,000주	-	-	양수도

18.08.30	26,000주	양수도

21.06.29	-	25,000주	양수도

21.06.29	-	25,000주	양수도

21.06.29	-	1,000주	양수도

21.06.29	-	1,000주	양수도

김재명외5인	18.09.04	52,000주	-	-	양수도

19.08.13	-	52,000주	신주인수권 행사

BioExpert8호엔젤투자조합	21.06.29	25,000주	-	양수도

21.06.29	25,000주	양수도

21.07.06	25,000주	신주인수권 행사

21.07.06	25,000주

곽보연	21.06.29	1,000주	-	양수도

21.06.29	1,000주	양수도

21.07.06	1,000주	신주인수권 행사

21.07.06	1,000주

에스디바이오센서	21.12.24	26,008주	-	-	양수도

21.12.24	78,023주	-	양수도

22.01.20	104,031주	신주인수권 행사

합계	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-