탑런토탈솔루션 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.09.30	-	보통주	1,772	10,000	10,000	흡수합병

2023.05.04	주식분할	보통주	1,035,440	500	500	액면가10,000원→500원

2024.02.14	전환권행사	보통주	180,076	500	7,933	전환사채전환권행사

2024.04.16	무상증자	보통주	15,801,708	500	500	무상증자(1:13)

2024.10.29	유상증자(일반공모)	보통주	2,555,555	500	18,000	공모주 발행

2025.05.30	무상증자	보통주	19,572,779	500	500	무상증자(1:1)

2026.03.04	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	2,495,500	500	5,009	-

주) 2026년 2월 10일 이사회 결의를 통해 상환전환우선주를 발행하였습니다. (2026.02.10 주요사항보고서_유상증자결정)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	3	2026년 03월 03일	2031년 03월 03일	20,000	보통주	2027년 03월 03일 ~ 2031년 02월 03일	100	5,009	20,000	3,992,812	-

무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 영구전환사채	4	2026년 03월 03일	2056년 03월 03일	7,500	보통주	2027년 03월 03일 ~ 2056년 02월 03일	100	5,009	7,500	1,497,304	-

합 계	-	-	-	27,500	-	-	-	-	27,500	5,490,116	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

탑런토탈솔루션	회사채	사모	2023.10.24	20,000,000	1.5	-	2026.10.24	상환(전환)	-

탑런토탈솔루션	회사채	사모	2024.10.24	1,200,000	5.123	-	2025.10.24	상환	-

탑런토탈솔루션	회사채	사모	2024.10.24	1,200,000	5.123	-	2026.10.24	미상환	-

탑런토탈솔루션	회사채	사모	2024.10.24	1,200,000	5.123	-	2027.10.24	미상환	-

탑런토탈솔루션	회사채	사모	2024.10.24	1,200,000	5.123	-	2028.10.24	미상환	-

탑런토탈솔루션	회사채	사모	2024.10.24	1,200,000	5.123	-	2029.10.24	미상환	-

탑런토탈솔루션	회사채	사모	2026.03.03	20,000,000	0.0	-	2031.03.03	미상환	-

탑런토탈솔루션	신종자본증권	사모	2026.03.03	7,500,000	0.0	-	2056.03.03	미상환	-

합 계	-	-	-	53,500,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	20,000,000	-	-	24,800,000

합계	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	20,000,000	-	-	24,800,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	7,500,000	-	7,500,000

합계	-	-	-	-	-	7,500,000	-	7,500,000

발행일	2026년 3월 3일

발행금액	7,500백만원

발행목적	타법인 증권 취득자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	7,500백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능 하며, 사채권자의 조기상환청구권은 없습니다.또한, 일정 요건 충족시 이자 지급 연기 가능 등의 권리가 있습니다.

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2056년 03월 03일
발행일로부터 4년이 되는날 2030년 3월 3일 및 이후 매 6개월이 되는 날마다 조기 상환 가능합니다.

발행금리	발행시점 : 0.0%, 발행 후 4년 경과시점부터 3.0% 가산한 이자율로 한다.

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	-

기타 중요한 발행조건 등	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-