프리시젼바이오 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.09.28	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

2010.11.13	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000	5,000	5,000	-

2011.09.10	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	5,000	-

2015.09.09	유상증자(제3자배정)	보통주	199,604	5,000	5,000	-

2015.10.06	유상증자(제3자배정)	보통주	13,312	5,000	120,190	-

2015.10.06	유상증자(제3자배정)	우선주	19,968	5,000	120,190	-

2015.10.16	유상증자(제3자배정)	보통주	23,296	5,000	120,190	-

2015.10.16	유상증자(제3자배정)	우선주	34,944	5,000	120,190	-

2016.03.22	주식분할	보통주	2,575,908	500	-	액면분할

2016.03.22	주식분할	우선주	494,208	500	-	액면분할

2016.04.04	무상증자	보통주	2,862,120	500	-	무상증자

2016.04.04	무상증자	우선주	549,120	500	-	무상증자

2017.04.04	유상증자(제3자배정)	보통주	532,444	500	6,010	-

2017.04.04	유상증자(제3자배정)	우선주	798,668	500	6,010	-

2019.06.30	전환권행사	우선주	1,896,908	500	-	-

2019.06.30	전환권행사	보통주	1,896,908	500	-	-

2019.08.23	유상증자(제3자배정)	우선주	1,410,254	500	7,800	-

2020.03.11	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	5,000	-

2020.06.30	전환권행사	우선주	1,410,254	500	-	-

2020.06.30	전환권행사	보통주	1,410,254	500	-	-

2020.07.13	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	7,800	우리사주

2020.12.17	유상증자(일반공모)	보통주	1,545,000	500	12,500	-

2021.06.21	주식매수선택권행사	보통주	67,214	500	5,000	-

2021.06.21	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	6,010	-

2021.10.12	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	5,000	-

2021.12.10	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	5,000	-

2021.12.10	주식매수선택권행사	보통주	16,000	500	6,010	-

2022.01.12	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	7,800	-

2022.03.18	주식매수선택권행사	보통주	86,514	500	5,000	-

2022.03.18	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	6,010	-

2022.06.10	주식매수선택권행사	보통주	43,152	500	5,000	-

2022.12.16	주식매수선택권행사	보통주	15,600	500	5,000	-

2023.06.22	주식매수선택권행사	보통주	3,200	500	5,000	-

2023.06.22	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	6,010	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2	2023년 11월 15일	2028년 11월 15일	12,000	기명식 보통주	2024.11.15~2028.10.15	100	4,594	12,000	2,612,102	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3	2024년 02월 08일	2029년 02월 08일	3,000	기명식 보통주	2025.02.08~2029.01.08	100	3,616	3,000	829,646	-

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	3,441,748	-

※제2회차 전환사채의 전환가액은 2024년 6월 17일 조정되었으며, 자세한 사항은 전환가액 조정 공시를 참고 바랍니다.※제3회차 전환사채의 전환가액은 2024년 9월 9일 조정되었으며, 자세한 사항은 전환가액 조정 공시를 참고 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

프리시젼바이오	회사채	사모	2021년 11월 18일	15,000	표면:0%만기:0%	-	2026년 11월 18일	15,000	한국투자증권

프리시젼바이오	회사채	사모	2023년 11월 15일	12,000	표면:0%만기:3%	-	2028년 11월 15일	-	한국투자증권

프리시젼바이오	회사채	사모	2024년 02월 08일	3,000	표면:0%만기:3%	-	2029년 02월 08일	-	한국투자증권

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	15,000	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000

합계	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-