엔시스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.01.12	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2020.05.02	주식분할	보통주	490,000	100	-	(1:50)

2020.08.25	전환권행사	보통주	53,333	100	60,000	CB 주식전환

2020.09.01	전환권행사	보통주	3,333	100	60,000	CB 주식전환

2020.09.25	무상증자	보통주	8,000,000	100	-	주식발행초과금

2020.11.17	유상증자(제3자배정)	보통주	163,334	100	4,900	우리사주사전배정

2021.03.26	유상증자(일반공모)	보통주	1,682,631	100	19,000	코스닥 상장(IPO) 일반공모

2021.04.14	전환권행사	보통주	153,713	100	3,903	CB 주식전환

※ 미래에셋증권(주)에서 2021년 4월 14일 CB(6억원)전환청구권행사로 신주 153,713주 발행하였고, 2021년 4월 29일 추가 상장되었습니다. 나. 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	1회차	2019.08.14	2024.08.14	5,000,000,000	보통주	2019.08.15 ~ 2024.08.13	100.00	3,903	-	-	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	보통주	-	100.00	3,903	-	-	-

미래에셋증권(주)에서 2021년 4월 14일 CB(6억원)전환청구권행사로 사업보고서 제출 기준일 현재 발행된 미상환 전환사채는 없습니다.사업보고서 제출기준일 이후인 2022년 1월 28일 2회차 무보증 사모 전환사채 발행 내역이 있어 아래에 별도로 기재하였습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	2회차	2022.01.28	2027.01.28	12,000,000,000	보통주	2023.01.28 ~ 2026.12.28	100.00	23,000	12,000,000,000	521,739	-

합 계	-	-	-	12,000,000,000	보통주	-	100.00	23,000	12,000,000,000	521,739	-

다. 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함)

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회 신주인수권	1회차	2021.02.15	2022.09.30	-	보통주	2021.07.01~2022.09.30	100	19,000	-	115,000	-

합 계	-	-	-	-	보통주	-	100	19,000	-	115,000	-

※ 신주인수권 계약서 제2조 [본건 신주인수권의 행사] 4호 가목에서 "행사기간에 따라 본건 신주인수권의 전부 또는 일부를 행사할수 있다." 라고 되어있어 별도의 행사비율은 정해진 것이 없고 100% 행사 할 수 있기때문에 100으로 입력했으며, 미래에셋증권(주)가 행사하는 수량에 따라 달라질수 있습니다.※ 신주인수권은 미래에셋증권(주)와 계약으로 주어진 권리로 별도의 권면총액이(증권, 사채) 없으나, 행사가격과 행사가능수식수로 계산하면 2,185백만원이 됩니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 사업보고서 제출일 현재 발행된 전환형 조건부자본증권등이 없습니다.

마. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2)기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4)회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5)신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6)조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.