엔시스 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황 (1) 회사의 현황 (가) 회사의 주요 사업

당사는 2차전지 배터리 생산 공정별 " 머신비전검사장비 " 와 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비 등을 고객의 니즈에 맞게 주문생산 납품하는 사업을 영위하고 있습니다

2차전지 배터리 생산 공정은 크게 ① 전극공정 ② 조립공정(Packaging), ③ 활성화공정(상온Aging, 고온Aging, 충방전, 디게싱, 출하Aging) ④ 모듈 및 Pack공정으로 분류할 수 있으며, 전 공정에 당사의 " 머신비전검사장비 "가 납품되고 있습니다. 또한 태양전지셀 및 모듈 제조설비 장비를 제작하여 납품하고 있습니다.

(나) 회사의 성 장 과정

① 2002년 ~ 2005년 : 설립배경

당사의 현 대표이사가 회사설립 전 다녔던 회사(연구부서)에서 15년간의 실무기술 노하우를 바탕으로 2002년 나이스텍비전(기술집약형벤처)의 개인기업을 거쳐 2006년 ㈜엔시스 법인을 설립하였습니다. 2002년 개인기업 설립 이후 고성능 Stand Alone 비전시스템 개발, 약품 검사시스템 납품, 로봇 비전 시스템 개발(PDP 공정 제어용), 마운터/핸들러 설계, 자동차 Front Glass Align 로봇비전 시스템 납품, MacMic장비용 CD Measure 측정 S/W 개발, Auto Align System 개발, Inline Marco 제어 시스템 개발, PDP 공정 자동화 시스템 제작 등 2006년 법인설립 전까지 성장의 기반을다졌습니다.

② 2006년~2014년 : 설립 및 기술 축적

법인설립 이후 현장 노하우를 바탕으로 PDP 공정 제어용 멀티 시스템 제작 납품(S사), 수직 다관절 로봇 제어(S사), 동 제련 표면검사기 시스템(L사), 철강 SLAB측정시스템(D사), 2차전지 표면검사 시스템(L사, S사), 2차전지 선별기 시스템(S사), Solar 장비제작(Tabber, Test, 기타)등의 납품 경험을 바탕으로 기술을 축적하였으며, 2014년에 증가하는 수주대응을 위해 현 본사 천안시 직산(대지 1,291평)으로 이전하여 사업을 확장하였습니다.

③ 2015년~ 현재 : 성장기

내부적으로는 기업부설연구소를 설립하여 " 머신비전검사장비 " 등의 자체 기술개발을 위해 노력하였으며, 사업에 필요한 기술(벤처기업기술인증, 이노비즈), 품질(ISO9001)등의 인증을 받아, 성장원동력의 기술기반을 다졌습니다. 또한 축적된 노하우와높은 기술력 검증(고객사)으로 2021년 목표매출 500억원 달성의 기반을 마련 하였습니다.

2015년부터 2017년에는 H사의 Solar 장비제작(Tabber, Test, 기타)판매가 증가되어 매출 100억원을 돌파 하였으며, H사로부터 3년 연속 우수동반성장 기업에 선정되기도 하였습니다. 2017년부터 2019년에는 Solar 장비제작 매출뿐만 아니라, 2차전지 " 머신비전검사장비 " 매출이 증가되어, 2017년 200억원 돌파 2019년에는 319억원을 달성하여 단기간내에 고성장을 이루어 냈습니다. 향후에도 2차전지 배터리시장 활성화로 인한 지속적 수주 증가와 C사의 HMR제조 설비 연구개발 등으로 꾸준한 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 제품 설명① 당사의 주요 제품은 2차전지 배터리 공정별 " 머신비전검사장비 "와 태양광전지 셀 및 모듈 제조설비 입니다. 다음은 품목에 대한 요약 설명입니다.

주요매출품목	제품설명	비고

2차전지
(전극공정)
전지의 원단인
양극,음극 활물질을 기재에 도포 및 일정 크기로 절단하는 단계	코터 검사기	원단의 음극, 양극 코팅부 폭 및 무지부 폭에 대한 탈락, 끌림 등 표면결함 검사, 미스매치/무지, 코팅폭 등을 검사하는 제품	2차전지 배터리 제조 원단 믹싱 후 코팅 시 불량검사

Roll-Press
Slitter 표면검사기	코팅 후 프레스 및 슬리팅 한 원단의표면을 검사하여 불량 제품을 검사하는 제품	코팅 후 프레스 및 슬리팅 한 제품 불량 검사

절연 코팅 검사기	전극 코팅(검정색)후 안전을 위해서 끝부분에 절연 코팅을 추가하는데, 절연 코팅의 상태를 검사하는 제품입니다.	절연 코팅 된 원단의 표면 불량 검사

2차전지
(조립공정)
제작된 극판을 캔 또는 파우치셀에 넣어 전지 형태로 만드는 단계	멀티탭터미널공정
(초음파검사기)	전지형태로 만드는 단계에서 J/R과음극,양극 단자 용접 시, 양/불을 판정하는 제품	2차전지 배터리 각형셀 조립 시 초음파용접 이상유무 검사

멀티탭터미널공정
(Laser 용접검사기)	캡플레이트와 음극,양극 단자를 용접함에 있어, 용접의 양/불 판경결과와 탭 찢어짐 여부를 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀 조립 시 Laser 용접 이상유무 검사

멀티탭터미널공정
(Tape 높이검사기)	전면부 테이프 부착시, 정 위치에 부착되었는지 검사하기 위해 기준면으로부터 테이프까지의 거리(높이)를 측정하는 검사 제품	2차전지 배터리 각형셀 조립 시 테이프 높이, 너비 이상유무 검사

멀티탭터미널공정
(Spatter 검사기)	Laser 용접 후 발생하는 Spatter(표면에 달라붙어 떨어져 나온 입자)를 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀 조립 시 Laser 용접 후 발생하는 Spatter 발생유무 검사

주요매출품목	제품설명	비고

2차전지
(조립공정)
제작된 극판을 캔 또는 파우치셀에 넣어 전지 형태로 만드는 단계	멀티탭터미널공정
(Fuse Crack검사기)	Fuse 절단 및 미세 Crack(균열)을 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀 조립 시 Fuse Crack(균열) 발생유무 검사

멀티탭터미널공정
(Seal-Pin 검사기)	전해액 주입 후, 봉인을 위한 Seal-Pin의 용접상태를 측정하여, 양/불을 판정하는 제품	2차전지 배터리 각형셀 조립 시 용접 핀홀의 용접상태 이상유무 검사

적층 Vision 검사기	J/R 생산 시 2단으로 적재 되는데, 정렬상태와 고정 테이프 부착여부를 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀 조립 시 적재되는 상태 및 테이프부착 이상유무 검사

J/R 폭 검사기	J/R 생산 시 2단으로 적재 되는데, Rolling 폭을 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀 조립 시 적재되는 상태 폭의 이상유무 검사

가용접 검사기
(빔유입검사기)	Can cap 가접(공작물의 휨이나 비틀림을 방지) 진행 후, 가용접 상태를 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀 조립 시 가용접 상태 이상유무 검사

3D Can-cap
검사기	3D카메라를 이용하여 조립 된 전지셀의 용접상태, 높이 측정을 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀 조립 시 셀의 용접상태 등 이상유무 검사

폴리머 치수
검사기	폴리머(Polymer)셀의 외곽 사이즈측정 및 셀방의 사이즈측정을 검사하는 제품	2차전지 배터리 파우치셀 조립 시 폴리머 셀의 치수 이상유무 검사

폴리머 Cell checker	폴리머(Polymer)셀의 유/무 Data와실물 정보를 매칭하여 검사하는 제품	2차전지 배터리 파우치셀 조립 시 폴리머 셀의 유/무 검사

주요매출품목	제품설명	비고

2차전지
(조립공정)
제작된 극판을 캔 또는 파우치에 넣어 전지 형태로 만드는 단계	폴리머 Sealing
두께측정기	폴리머(Polymer)셀의 음극,양극,상부,측면 등의 Sealing 두께측정을 검사하는 제품	2차전지 배터리 파우치셀 조립 시 폴리머 Sealing 두께측정 이상유무 검사

원통형 외관검사기	원통형 전지 외관의 눌림, 찍힘, 스크래치, 이물, 오염 등을 검사하는 제품	2차전지 배터리 원통형의 외관측면, 상하면의 이상유무 검사

2차전지
(화성(활성화)공정)
완성된배터리에Aging,충방전공정으로전지활성화,불량품선별,전지등급을부여하는 단계	Tape 높이 검사기	각형 셀 전지의 Tape 높이 및 폭을 측정하는 검사 제품	2차전지 배터리 각형셀의 Tape 높이및록 이상유무 검사

5면 외관 검사기	각형 셀 전지 5면 셀에 대한 불량(기포,스크래치,이물 등)을 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀의 5면외관 이상유무 검사

DMC라벨 검사기	각형 셀 DMC라벨의 부착위치정보를 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀의 DMC라벨부착 이상무유 검사

상부 외관 검사기	각형 셀 전지 상면(단자방향)을 중점적으로 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀의 상부 외관의 이상유무 검사

화성 실핀 검사기	각형 셀 용접 핀홀 및 전해액 불량을 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀의 용접 핀홀 및 전해액 이상유무 검사

주요매출품목	제품설명	비고

2차전지
(모듈공정)
각각의배터리를용접하여,전기차에 탑재할 수 있게 제작 하는 단계	상부/측면 용접 검사기	완성된 각형셀 전지 모듈 상부와 측면의 용접상태를 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀의 모듈 상부와 측면 용접상태 이상유무 검사

하부 용접 검사기	완성된 각형셀 전지 모듈 하부의 용접상태를 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀의 모듈 하부용접상태 이상유무 검사

End Plate 검사기	완성된 각형셀 전지 모듈 측면에 부착되는 부품으로 용접 상태 및 치수상태를 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀의 모듈 측면에 부착된 부품용접상태및치수 이상유무 검사

HV 홀 검사기	완성된 각형셀 전지 모듈 단자 홀과 외부 부착물 간의 거리 측정을 검사하는 제품	2차전지 배터리 각형셀의 모듈 홀 거리측정 이상유무 검사

주요매출품목	제품설명	비고

2차전지
설비장비
(모듈공정)
중국최대자동차부품회사에 배터리 설비검사장비 공급	S.I.E(Sealing Inspection Equipment)설비장비	셀을 프레스한 후 챔버(온도조절)에 공급하여 진공 조건을 만들어 셀의 변형 정도를 가지고 LEAK(누설)를 판별하는 제품	2차전지 모듈공정 설비

ISOLATION 설비장비(절연저항 검사설비)	셀의 절연저항 검사 후, 셀에 바코드을 입력하여, Loading Conveyor등을 분류하는 시스템	2차전지 모듈공정 설비

RANK SELECTOR
(물류선별기)	셀의 절연저항 검사를 마친 Tray(하나 또는 복수의 셀을 수용하는 용기)안에 셀을 등급별로 분리하는 시스템	2차전지 모듈공정 설비

자동차 전지불량 선별기, 등급분류기 자동화	셀의 불량을 선별하는 장비	2차전지 모듈공정 설비

주요매출품목	제품설명	비고

태양전지
모듈 제조설비	Solar-Backside LASER Scribing
(후면 레이져 스크라이빙 설비)	태양광 셀의 후면을 레이져을 이용하여 스크라이빙함으로 셀의 전기적 특성을 향상 시키는 장비	태양광 셀 제작 설비

Solar-Cell_Printer line(loader)
(셀 이송 적재)	컨베이어 밸트 상면에 비전카메라를 설치하여 셀 결함 및 불량품을 배출하고 양품은 셀 프린트 라인설비에 공급하는 장비	태양광 셀 제작 설비

Solar-Cell_Printer line(Unloader)(셀불량배출 자동화)	프린트 라인설비에 공급한 셀을 투입하여 불량배출을 자동화 하고, Magazine conveyor을 이용하여 연속적으로 셀을 적재하는 장비	태양광 셀 제작 설비

Solar-Tabber stringer(Ribbon)	태양광 모듈 핵심장비로 완성된 각각의 셀을 전기적 직렬로 용접부에 연결하기 위한 설비	태양광 모듈 제작 설비

Solar-TEST SORTER(셀 분류설비)	태양광 전지 셀 제조 공정으로 완성된 각각의 셀을 검사 후 셀을 분류하는 설비	태양광 셀 제작설비

② 당사의 2차전지 제조 공정별 " 머신비전검사장비 " 납품 목록은 다음과 같습니다.

전극공정	조립공정	화성(활성화)공정	모듈공정

전극 코터 검사기
- Head부폭측정검사기
- 표면 검사기
- 미스매치 검사기
- 하프목 측정검사기
- 절연코팅위치검사기	멀티탭 터미널 공정
- 레이저 용접 검사기 - 초음파 용접 검사기
- 전면테이프 높이검사기
- Spatter 검사기
- Fuse Crack 검사기
- Seal-Pin 검사기	Tape 높이검사기	상부/측명 용접검사기

Roll-Press 표면 검사기	적층 Vision검사기	5면 외관검사기	하부 용접 검사기

절연 코팅 검사기
- Overlay 검사기	JR 폭 검사기	DMC라벨검사기	End Plate 검사기

절연 코터 검사기
- 소형전지 검사기	가용접 검사기	상부 외관검사기	HV 홀 검사기

-	3D Can-cap검사기	Seal-Pin 검사기	-

-	폴리머 치수 검사기	-	-

-	폴리머 Cell checker	-	-

-	폴리머 Sealing 두께측정기	-	-

-	원통형 외관검사기	-	-

나. 시장 현황

(1) 시장의 특성당사의 매출비중이 가장 높은 " 2차전지 배터리 공정별 머신비전검사장비 " 는 한국표준산업 분류상 기타 광학 기기 제조업에 속하며, 그 부분품을 제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 제품은 2차전지 배터리를 생산하는 전방위산업 업체에 납품되고 있습니다. 당사가 속한 산업은 2차전지에 대한 이해가 수반되어야 합니다. 2차전지 배터리 제작 공정에서 사용되는 리튬이온의 폭발 위험성 때문에 전문적인 기술력이 없이는 영위할 수 없는 사업분야이며, 진입장벽이 높습니다. (가) 주요 목표시장 당사의 주요 목표시장은 2차전지 배터리 제조업체입니다. 2차전지 배터리는 매우 정밀한 검사를 통하여, 전지가 적용된 제품이 사용되는 과정에서 불량이 발행하지 않도록 하여야 합니다. 2차전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT기기의 전원으로 사용되고 있으나, 최근에는 대용량화 기술이 발전함에 따라 자동차 및 에너지저장등의 용도로 확대되고 있습니다. 국내 업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등에서 생산하고 있으며, 해외업체는 파나소닉, CATL, BYD 등이 주요 생산 업체입니다.

[연간 누적 글로벌 전기차용 배터리 사용량 순위]
(단위 : GWh, %)

순위	제조사명	2019년1분기	2020년1분기	성장률(%)	세계시장 점유율(%)

2019년	2020년

1	LG에너지솔루션	2.5	5.5	117.1	10.7	27.1

2	파나소닉	5.5	5.2	-3.8	22.9	25.7

3	CATL	5.6	3.6	-36.1	23.4	17.4

4	삼성SDI	0.9	1.2	34.0	3.8	6.0

5	AESC	1.1	1.1	8.3	4.4	5.6

6	BYD	3.6	1.0	-72.0	15.1	4.9

7	SK이노베이션	0.4	0.9	108.5	1.8	4.5

8	PEVE	0.5	0.5	-8.5	2.2	2.4

9	Guoxuan	0.5	0.3	-48.5	2.1	1.2

10	LEJ	0.2	0.2	-12.1	0.9	1.0

기타	3.0	0.9	-70.8	12.6	4.3

합계	23.8	20.4	-14.2	100.0	100.0

* 자료 : SNE리서치, “Global EVs and Battery Shipment Tracker”(2020.05) (나) 산업의 연혁 당사가 생산하는 제품인 2차전지 검사장비는 제품의 기술적인 면에서 밸류체인상으로 2차전지 산업에 속하여 2차전지 산업 연혁을 살펴 보았습니다.

1) 전지 개요

전지란 물리적 또는 화학적 작용을 통해 전기에너지를 발생 공급시키는 장치를 말합니다. 화학반응을 이용한 전지를 화학전지, 물리반응을 이용한 전지를 물리전지라 하며, 일반적으로 화학전지가 더 보편적입니다. 전지의 발전원리에 따라 전지를 분류하면 다음과 같습니다.

[발전원리에 따른 전지의 분류]

화학
전지	1차전지	화학에너지를 전기에너지로 1회 변환, 충전이 불가능

2차전지	화학에너지를 전기에너지간의 충전과 방전으로 반복 사용 가능

연료전지	연료의 화학에너지를 전기에너지로 직접 전환

초고용량 커패시터	물리적 커패시터와 2차전지의 특성을 혼합한 전지

물리
전지	태양전지	반도체의 p-n접합을 이용하여 광전효과에 의해 태양광에너지를 직접 전기에너지로 변환하는 전지

열전소자	반도체의 p-n접합을 이용하여 열에너지를 직접 전기에너지로 변환하는 전지

방사선 전지	방사성 동위원소의 에너지를 전기에너지로 변환하는 전지

화학전지는 기본적으로 두 개의 전극(양극과 음극)과 전해질, 분리막으로 구성되어 있습니다. 전지를 사용하려는 장치에 전극을 연결하면 2개의 전극에서 각각 산화반응과 환원반응이 자발적으로 진행됩니다. 한쪽 전극에서 자발적인 산화 반응이 진행된 결과 생성되는 전자들이 외부 회로를 통해서 각종 장치나 기기를 통해 흐르게 되며 이 전자들이 궁극적으로는 전지의 또 다른 전극으로 흘러 들어가 전지 내부에서 환원 반응을 진행시킵니다. 이런 과정을 통해서 화학반응 에너지가 전기에너지로 이용됩니다. 전지가 완전히 방전이 되었다는 것은 전지내부에서 자발적인 산화 ·환원 화학반응을 할 수 있는 화학 물질이 거의 소모되었다는 것을 의미합니다.

오늘날 사용되는 전지는 1794년 이탈리아의 볼타(Volta)에 의하여 개발되었습니다. 볼타는 서로다른 금속이 액체를 사이에 두고 반대의 전하를 가질 때 기전력이 발생한다는 사실을 발견하였고, 이를 바탕으로 이후 많은 종류의 전지가 개발되었습니다. 현재에도 전지는 계속 진화하여 사용되고 있으며, 수명 및 용도에 따른 특성, 안정성을 개선하기 위한 연구가 끊임없이 이루어지고 있습니다.

2) 2차전지 개요

축전지(storage battery), 충전지(rechargeable battery, 충전식 전지) 혹은 배터리라고 부르는, 외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 재사용 할 수 있게 만든 전지를 2차전지라 하며, 일반적으로 재사용이 불가능한 일차 전지보다 경제적이고 환경 친화적입니다. 우리 주변의 흔한 AA 또는 AAA 건전지로 비교해보면,충전지가 1회용 건전지보다 가격은 몇 배~몇십 배까지 비싸지만 제품에 따라서는 500~2100회까지 재사용을 하고 있습니다.

충전 과정을 거쳐 반복 사용이 가능한 2차전지는 1851년 프랑스의 물리학자인 가스통 플랑테(G.plante)가 납축전지를 발명하면서 시작되었습니다. 구조가 간단하고 취급이 쉬우며 대량생산이 용이한 납축전지는 20세기 초반 엔진 시동용으로 널리 사용되었습니다. 그러나 20세기 중반 소형 면도기, 전동드릴 등 휴대용 소형기기가 등장하면서 이에 적합한 니켈계 전지가 등장하였습니다. 작고 가벼운 니켈계 전지는 납축전지가 대응하기 어려운 휴대성이 요구되는 기계들 위주로 사용되었습니다. 그러나 20세기 말 IT기술의 빠른 발전으로 더 높은 수준의 휴대성을 요구하는 휴대폰, 게임기, 노트북 등의 기기가 등장하였습니다. 이에 1970년대 미국의 위팅엄(Whittingham)이 리튬이온전지를 제안하였지만 폭발성에 대한 우려로 20여년간 연구과제에만 머물었습니다. 하지만 소니 기기의 특화된 전지 솔루션을 찾던 소니의 결정적 기여로 리튬이온전지는 1991년 마침내 양산에 성공하였고 리튬이온전지의 유망한 미래에 눈독을 들이던 많은 기업이 투자에 나서면서 현대의 리튬이온전지가 탄생하게 되었습니다.

[2차전지 산업 발전과정]

자료:LG경제연구원현재는 높은 에너지밀도, 충/방전 효율 및 장수명을 가진 리튬계열의 2차 전지가 모바일제품 및 전기자동차용으로 광범위하게 사용되고 있습니다. 리튬 2차전지는 리튬이온전지(Lithium-Ion Battery: LiB)와 고분자전해질을 사용하여 안정성을 강화한 리튬이온폴리머전지(Lithium-Ion Polymer Battery: LiPB)로 구분 할 수 있습니다. 리튬이온전지는 주로 각형, 원형의 형태로 소형전자기기에 사용되며, 리튬이온폴리머전지는 얇고 사이즈변환이 용이하며 보다 고출력을 낼 수 있어서 전력저장(EnergyStorage System: ESS)용이나 전기자동차 등에 주로 사용되고 있습니다. 리튬이온전지의 경우 방전과 충전을 오가면서 전지의 팽창과 수축이라는 특성이 있어 폭발의 위험성이 있습니다. 이에 따라 안전성에 대한 검사장비가 생산장비 외에 필요하게 되었습니다. 2차전지의 종류와 특성을 정리해보면 다음과 같습니다.

[2차전지의 종류와 특징]

구분	특징	장점	단점

납축전지	● 1859년 발명
● 자동차, 비상전원, 전력저 장등 대형 전원으로 사용	● 용량대비 가격이 저렴
● 넓은 온도 범위에서 고출
력을 낼 수 있음
● 자기 방전이 작음	● 납 공해문제
● 성능향상에 한계
● 무게가 비교적 무겁고
에너지 저장밀도가낮음
● 완전 방전시 폐기

니켈카드뮴전지	● 1899년 발명
● 1960년대 밀폐형 양산기 술이 확립되면서 고출력 이 요구되는 산업 및 군 사용으로 널리 이용 되고 있음	● 저렴한 가격
● 전온에서도 우수한 성능	● 카드뮴 공해 문제
● 낮은 에너지 저장밀도,
자기방전, 메모리효과

니켈수소
전지	● 1990년 실용화
● 니켈카드뮴의 단점 보완	● 메모리효과가 니켈카드 뮴 보다 작음
● 에너지 저장밀도 높음	● 완전 방전시 수명에 지장
● 니켈카드뮴에 비해 비싼
가격

리튬이온
전지	● 1991년 소니에서 개발
● 핸드폰, 노트북 등 소형 IT 기기 배터리로 주로 이용	● 가벼운 무게
● 완전방전 및 과충전방지
회로가 있어 환경에 영향
없이 수시로 충/방전가능	● 내부 전해질 용액의 폭
발 위험
● 보호회로 장착한 팩 형
태로만 생산됨.

리튬이온
폴리머전지	● 차세대 전지로 주목
● 2년 이내의 수명	● 전지의 형상을 원형과 각
형을 비롯한 다양한 모양
으로 유연하게 만들 수
있음
● 전해질에 폴리머를 사용
함으로서 안전성이 뛰어
남	● 리튬이온 전지보다 용량
이 작고 수명이 짧음
● 제조공정이 비교적 복잡
하여 리튬이온 전지보다
비싼 가격

2차전지를 형태에 따라서 분류하면 원통형, 각형, 파우치형으로 나눌 수 있습니다. 시장 초기엔 기존 1차전지 시장을 대체하는 개념이었기 때문에 규격에 맞는 원통형 전지 위주로 투자가 이루어졌습니다. 원통형의 경우 가격과 생산 난이도가 낮지만, 부피가 크고 셀 하나당 높은 에너지를 낼 수 없다는 단점이 있어 테슬라를 제외한 전기차 제조사는 동력전지로 쓰지 않는 추세입니다.각형은 양극, 분리막, 음극을 마치 두루마리처럼 말아서(Winding) 알루미늄 캔에 넣고 전지를 구성하는 방식으로 롤형이라고도 하며, 내구성이 뛰어나고 대량 생산할 경우 공정단계가 파우치형에 비해 적어 생산효율과 원가 절감폭이 크다는 장점이 있습니다. 그러나 배터리 셀 귀퉁이의 공간을 활용할 수 없어서 에너지 밀도 손실이 불가피하고, 충/방전 시 상하좌우 360도로 수축 및 팽창을 반복하기 때문에 장기간 사용시에 배터리 구조가 뒤틀리는 스웰링(부피팽창) 현상이 일어날 수 있습니다.반면 파우치형은 소재를 층층이 쌓는 스태킹(Stacking) 방식으로 배터리를 만들어 잔여공간도 소재로 채울 수 있기 때문에 저장할 수 있는 에너지 양이 늘어나고 또한 충방전 시 위ㆍ아래로만 수축 및 팽창이 일어나기 때문에 장기간 사용 후에도 구조가 유지되며 부피팽창을 제어하는 데 유리합니다. 전기차의 주요 이슈는 용량과 안정성인데, 이 부분에서 다른 타입에 비해 경쟁력을 가지고 있기 때문에 중대형 2차전지 CAPEX 투자는 기존 원형/각형에서 파우치형 중심으로 전환되고 있는 추세이며 국내 주요업체들 역시 파우치형 생산설비를 도입하고 있습니다.

[2차전지 배터리 형태 별 비교]

구분	파우치형 전지
(Pouch Type)	각형 전지
(Square Type)	원통형 전지
(Cylindrical Type)

형상	배터리_파우치형.jpg 배터리_파우치형	배터리_각형.jpg 배터리_각형	배터리_원통형.jpg 배터리_원통형

장점	● 높은 에너지 밀도
● 다양한 형상으로 제조
● 열관리 용이	● 기계적 안정성이 뛰어
나 배터리 팩 구성 용이
● 젤리롤 형태의 전극으로
생산성이 높음	● 기계적 안정성이 뛰어 나 배터리 팩 구성 용이
● 생산 가격이 낮음
● 젤리롤 형태의 전극으 로 생산성이 높음

단점	● 생산성이 낮음
● 모듈, 팩 구성시 개발
난이도가 높음	● 에너지 밀도가 떨어짐
● 배터리 부푸는 문제에
대해 관리 분리	● 에너지 밀도가 떨어짐
● 팩 구성을 위해 많은
셀 연결

배터리제조사	LG에너지솔루션,
SK이노베이션 등	삼성SDI, 도시바,
CATL 등	LG에너지솔루션, 삼성SDI파나소닉 등

적용자동차
브랜드	GM, 현대자동차, 닛산,
르노 등	BMW, BYD	테슬라

배터리의 가장 작은 단위는 셀이며, 셀이 모여서 배터리 모듈, 배터리 모듈이 모여서 배터리 팩이 됩니다.

구분	설명

셀(Cell)	전기에너지를 충전/방전하여 사용할 수 있는 배터리의 기본 단위

모듈(Module)	셀을 외부 충격, 진동, 열 등으로부터 보호하기 위해 하우징에 넣는 배터리 Assembly

팩(Pack)	전기자동차에 장착되는 배터리 시스템의 최종 형태
제어기, 냉각시스템등 각종 제어 및 보호 시스템을 배터리 모듈과 통합하여 완성

(다) 2차전지 검사장비 산업의 특성

2차전지 산업 분야에서 사용되는 검사장비의 특성은 2차전지 산업 특성과 2차전지 부품산업의 특성에 의해 규정됩니다. 2차전지 검사 공정은 2차전지 제조 공정상에서발생할 수 있는 다양한 형태의 불량들을 생산 공정상에서 검사하여, 완제품으로 출하되지 않도록 방지하는 역할을 수행합니다. 또한 발생한 불량 형태를 통하여 실제 제조 공정에서 발생 원인들을 개선할 수 있는 기본 Data를 제공하기 때문에 공정을 안정화 하는 역할도 수행하게 됩니다. 2차전지 산업의 특성은 다음과 같습니다.

① 자본집약적 산업, 기술집약적 산업2차전지 산업은 대규모 자본과 원천기술이 뒷받침 되지 않고서는 상용화가 되기 어려운 산업입니다. 2차전지 산업은 트리밍머신, 전해액 삽입기, 혼합기 등 대규모 설비를 필요로 하는 장치산업인 동시에 대규모 자본이 요구되는 자본집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 2차전지 산업은 고에너지, 고출력밀도 및 고안전성 전극 활물질 기술, 고기능성 전극 재료 기술 및 전해질 기술과 고기능성 분리막, 고분자 전해질기술 등의 소재 기술 및 셀 설계 및 조립 기술, 전기전자 제어기술 및 전력변환기술이바탕이 된 고정밀 활성화 기술 등이 복합적으로 통합된 기술 집약적 산업입니다. 따라서 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비가 필요한 산업입니다.

2차전지 산업은 글로벌 시장에서 기술력과 투자기반을 갖춘 소수의 승자가 독식하는산업으로 변동성이 매우 크며, 매년 시장 상황과 경기의 영향을 받습니다. 2009년에는 세계 금융 위기로 시장이 급격히 위축되었으나, 2010년에는 중국을 비롯한 신흥시장의 확대로 인하여, 국내의 2차전지 제조업체들의 매출액이 크게 증가 하였습니다. 그러나 이러한 현상은 시장의 우위를 선점한 기업에 한정되었고 후발 기업들의 매출액 증가는 미미 했으며, 수익에 있어서 그 격차는 더욱 심하게 나타나고 있습니다. 이러한 이유로 시장의 수요가 증가할 때 막대한 이익을 거둔 선두 기업들은 과감히 1개 라인에 2조원에 이르는 다음 세대의 투자를 실행할 수 있으나 큰 이익을 남기지 못하는 기업들은 이러한 투자를 감당하기 어려워 생존경쟁에서 뒤쳐질 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 현 시점에서 우위를 선점한다고 해도 다음 세대의 설비투자가 성공적으로 이루어지지 않을 경우 시장에서 도태될 수 있는 위험이 존재합니다.

② 고성장 산업

2차전지 산업은 80년대 이전까지만 해도 자동차용 납축전지를 중심으로 발전해왔습니다. 그러나 80년대 이후 캠코더, 워크맨 등 휴대용 전자기기의 등장과 함께 노트북PC, 휴대전화 등의 시장이 급격히 확대되면서 정보통신분야의 핵심 부품 산업으로 부상하였습니다. 2차전지 산업은 반도체, LCD와 함께 21세기 3대 전자부품으로 IT산업의 발전과 더불어 휴대형 정보통신기기의 성능 향상과 경량화를 통해 동반 성장하고 있는 산업입니다

리튬 2차 전지 산업은 현재 주요 수요품목인 휴대용, 모바일용 가전제품 및 IT 제품 산업에서의 스마트화 추세에 의한 수요 증가 뿐 아니라, 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기자동차의 가장 중요한 부품 제조 산업으로 향후 전기자동차 시장의 급성장에 따라 중대형 2차 전지를 중심으로 한 거대한 수요 시장이 창출될 전망입니다. 또한 스마트그리드 시스템 하에서 잉여 전력을 저장하고 전력 품질을 향상하기 위한 에너지 저장장치로서 신규 시장이 창출되는 등 그 성장성이 무궁무진한 산업입니다

③ 녹색성장 산업

2차 전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 원자력, 천연가스, 석유 및 석탄자원 및 태양광, 풍력, 조력 등의 방법으로 생산한 전력의 품질 향상 및 에너지 저장이 가능하도록 하여 화석 연료의 사용으로 인한 환경오염을 방지하는데 핵심적인 산업입니다. 또한 리튬 2차 전지 산업은 향후 친환경적인 측면에서 모든 국가들이 적극 지원, 육성할 수밖에 없는 산업입니다. 일본, 미국, 중국 등 이미 많은 국가에서 핵심 산업으로 지원 계획을 수립하여 다양한 형태로 지원 및 보급 촉진 사업을 추진하고 있는 상황이며 우리나라의 경우에도 2010년 4월 정부에서 발표한 5대 핵심 녹색 산업의 중추 산업으로 선정되었으며 2010년 7월에는 2020년까지 2차 전지 생산 세계 1위 국가를 목표로 한 2차전지 경쟁력 강화방안이 발표되는 등 국가 차원의 전략산업으로 육성되고 있습니다. 온실가스 배출에 따른 지구온난화 심화 등의 문제로 화석연료 사용 제한에 대한 논의 후, 1997년 12월 교토의정서가 만들어지고 2005년부터 발효되었습니다. 우리나라도 자발적 참여로 2015년부터 탄소세가 발효되며, 미국, 유럽의 차량에 대한 연비규제는 이미 시행 중에 있습니다. 이러한 규제와국가별 지원에 발맞춰 2차전지는 현재 스마트폰 등 모바일기기용 전지수요는 점차 그 성장세가 둔화되고 있지만 ESS와 xEV용 중대형 전지시장은 성장세가 커져가고 있습니다.

④ 국가 경제 발전에 중요한 산업

화석연료 고갈로 인한 에너지 수급 문제, 온실가스 배출로 인해 지구온난화가 심화되고 있어, 세계 각국은 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위해 전기차, 스마트그리드 등의 기술 개발에 노력을 기울이고 있습니다. 화석연료를 대체하기 위해 각국 정부는 태양광, 풍력 등 신재생 에너지의 보급을 확대하려는 정책을 펴고 있으며, 일조량, 풍향 등의 조건에 따라 전력 생산에 변화가 있는 신재생에너지는 효율적인 전력관리와 스마트그리드와의 연계를 위해서 2차전지가 필수적입니다. 또한, 글로벌완성차 업체들은 미래 자동차 시장을 주도하기 위해 하이브리드차(HEV), 전기차(EV), 수소연료전지차(FCE) 등을 경쟁적으로 개발하고 있습니다.

주요국들은 2차전지를 미래 성장동력으로 인식하고 관련 기술을 확보하기 위해 R 대한 투자를 확대하고 있습니다. 우리나라의 전지 제조기술은 일본과 함께 세계 최고수준이나, 부품, 소재 및 원천기술에서는 선도국 일본의 30~50% 수준으로 격차가 있는 것으로 파악되고 있습니다.

최근 산업통상자원부의 제6차 산업기술혁신계획(2014~2018)에 따르면 "2차전지는 첨단융합산업과 녹색기술산업의 핵심 인프라로 IT와 비IT산업을 모두 견인하는 핵심분야"로 정의되고 있습니다. 리튬 2차전지는 리튬이 현재까지 발견된 홑원소 금속 중가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로 현재 가장 각광을 받고 있으며, 기술개발이 꾸준히 이루어지면서 매년 10% 이상의 성능개선이 이루어지고 있습니다.

⑤ 주문생산 산업

2차전지는 그 용도에 따라 가장 적합한 성능을 낼 수 있도록 각기 나뉘어 발전하고 있습니다. 그러므로 현재 생산모델과 동일한 사이즈에 전지의 용량이 증가한다면 그에 따른 소재부터 공정방식, 집전체(Current Collector)의 체적 등 많은 부분이 변경되며 이는 설비에 있어서는 다양한 소재의 특성에 적합한 가공방식, 공정프로세스 변경을 요합니다.

이로 인해 2차전지 생산설비는 소재에 적합한 정밀가공기술, 생산성 제고를 위한 핵심공정의 일체화, 다양한 전지모델의 생산유연성이 모두 요구되고 있으며, 특히 시장이 커져감에 따라 대량양산을 위한 생산속도의 증가로 열에 따른 재료변형을 막고, 품질신뢰성을 확보하기 위하여 여러 분야의 기술이 융합되어 가고 있으며, 고정밀도,고신뢰성 설비에 대한 고객의 니즈가 더욱 늘어가고 있습니다. 이에 맞춰 실현가능여부를 검토(Feasibility Test)하고 이를 해석하며 기술고도화된 설비의 문제점을 해결하는 능력이 함께 요구됩니다. 따라서 단순히 기계적인 유사성만을 갖고서는 시장진입이 어려우며 기술적인 문제들에 대해 풀어갈 수 있는 능력이 특히 중요시되고 있습니다. 특히 2차전지 검사장비는 수요처가 요구하는 고난이도의 특수 사양에 적합하게 주문, 생산됩니다.2차전지 검사장비의 기술기반 특성으로는 첫째, 2차전지 제품의 용도에 맞는 다양한검사 기능을 필요로 합니다. 2차전지 분야는 매우 다양한 전방산업이 존재하므로, 각제품의 기능과 성격에 적합한 검사를 수행하는 것이 중요합니다. 생산되는 제품이 다양한 응용처에서 활용되기 때문에, 각 부품의 생산 공정에서는 제품 특성을 살리기 위한 작업이 이루어지며, 이에 적합화된 안정적인 품질 수준을 확보하기 위한 검사가필요합니다. 일례로, 휴대폰, 전기자동차 배터리가 폭발 시 사용자는 매우 위험 합니다. 이처럼, 각 제품에서 요구하는 품질수준의 기준과 각 제품의 특성에 적절히 대응할 수 있는 다양한 검사 장비를 필요로 하게 됩니다. 둘째, 2차전지의 수요증가에 따른 자동화된 검사장비 수요가 증가하고 있습니다. 내부 관련된 불량의 경우 초기 시장 도입기에는 대부분 검사를 사람이 할 수 없고 검사장비로만 가능합니다. 시장이 성숙기에 접어든 2차전지 산업에서는 시설 투자 확장에 따른 제조 공정의 안정화를 위하여, 많은 검사 공정을 도입하여 전체 공정에 대한 모니터링 및 안정화 작업을 진행하게 됩니다. 이 경우, 휴대폰, 자동차, ESS, 전동공구 등의 제조사에서 요구하는 가장 중요한 성능은 검사 결과에 대한 신뢰성과 빠르게증가하는 생산량에 대응할 수 있는 검사 속도입니다.

⑥ 다양한 전방산업이 존재하는 산업

2차전지 분야의 응용처는 소형 휴대폰, MP3, 게임기를 비롯하여, 전기자동차, ESS, 전동공구 등 다방면에 걸쳐 있습니다. 따라서 이러한 다양한 전방산업의 수요에 적절히 대응하는 것은 산업에서 매우 중요한 요소이며, 각 2차전지 제조업체의 경우 주력하는 응용분야의 차이가 존재합니다. 2차전지는 그 자체로 완성된 제품이지만, 다양한 응용제품에 탑재되어 사용되는 중간재적인 성격을 지니고 있으므로 전방 산업 제품의 경기변동에 영향을 받습니다. 휴대폰, 노트북 등 용도의 소형 2차 전지뿐만 아니라 전기자동차용 중,대형 2차 전지 역시 경기변동에 따른 영향이 적지 않습니다.

(라) 수요 변동요인

당사가 속해있는 2차전지 검사장비 산업의 수요는 전방산업인 2차전지 배터리 및 전기자동차 수요에 영향을 받고 있습니다. 최근 발표된 TSR(＇18∼＇19), FUJI(‘18∼＇19), SNE Research(＇20) 평균전망치에 따르면 글로벌 전기자동차 및 리튬배터리 수급 시장이 향후 2030년까지 전기차는 연평균 약 22%, 리튬배터리는 약 13%의 고성장을 예상 하고 있습니다.

[ 글로벌 전기자동차 및 리튬배터리 수급 전망 ]

2차전지 검사장비산업은 타 장비산업과 마찬가지로 수주를 받기 때문에 미래 년도 사업계획의 일정부분이 미리 계획되어 어느정도 정해져 있으며, 미리 도입한 검사장비를 타 검사장비로 대체하는 것은 기술적인 어려움과 원가경쟁력이 약해지므로 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁 특성이 있습니다.

(마) 계절적 요인

당사의 " 머신비전검사장비 " 주요수요처는 2차전지 배터리 생산 수요에 영향을 미치는 전기차 산업 등의 영향을 받으며, 타 산업과는 달리 계절적 영향에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 2차전지 " 머신비전검사장비 " 산업은 타 장비산업과 마찬가지로 수주를 받기 때문에 미래 사업계획의 일정부분이 미리 계획되어 정해져 있기에 계절성보다는 고객사의 생산계획이 더욱 중요합니다. 또한, 자금 수금 시점이 선급금, 중도금, 잔금으로 나누어지고, 수요처 별로 대금지급 비율 및 시점이 각기 다르기 때문에 투자계획을 계절적인 요인과 연동시키는 것이 불가합니다.

(바) 규제 환경

리튬이온전지를 대표주자로 삼은 2차전지 산업은 최근 높은 가치를 창출하는 매력적인 분야로 각광받고 있습니다. 최근 시장규모가 국가 주력산업인 반도체 산업의 18%수준에 불과하지만, 주요기업들은 물론, 국가들까지 본격 양산을 앞둔 전기차의 높은성장성과 부가가치, 전력망 에너지 저장 시스템까지 확대 가능한 잠재성을 주시하며 리튬이온전지시장 선점을 모색하고 있습니다.

2차 전지 산업은 전 세계적으로 시장이 급속히 확대되는 국가 성장 동력 산업이며 온실가스 감축을 위한 기후변화협약 등의 환경규제와 초고유가 대응을 위한 핵심 산업으로 전기자동차, 에너지 저장장치, 스마트그리드 등 전력 소비 효율성 제고를 위한 신 성장 산업의 핵심 인프라 산업이기도 합니다. 2차전지 생산의 경우 국내외에서 규제하는 곳이 없으며, 세계의 주요 각국 정부에서는 이러한 2차 전지 산업과 연동된 최 전방산업인 전기차 육성 정책을 아래와 같이 지원책을 제공하고 있습니다.

[ 국가별 전기차 육성 정책 ]

구분	구매혜택	인프라구축및상용화

미국	● 성능에 따라 세액환급
- 배터리 용량에 따라 최소 2,500달러(4kwh)
최대 7,500달러의 tax-credit(세액제공)
- 자동차 회사 누적 판매량이 20만대에 도달하면
세금 공제를 축소
- 20만대 판매이후 +6개월 3,750달러, +12개월
1,875달러, +18개월 없음
- 민주당 법안 건의 : tax-credit(20만대60만대
7,500달러	● Vision2020
- 총 45억 달러를 투자 충전인프라 구축 지원
프로그램 시행. 전국 충전소 설치
- 자금지원(그린뉴딜정책), 공공기관50% EV의무화
- 기존 자동차를 전기구동 장치 시 대당 4,000달러
보조금 지원

중국	● 사양 및 성능에 따라 보조금 지급
- NEV(신에너지차:BEV/PHEV)보조금 지급 :
BEV 최대 25만 위안, PHEV 1만 위안(2020년
말 종료 예정)
- 보조금 축소에 따른 전기차 구매 급감 및 코로나
발 자동차산업 축소로 보조금 연장 검토 중
(2021년2022년 보조금 10%축소 지급 검토)	● 2025년까지 신차 판매의 25%를 NEV(BEV/PH
EV)로 보급 목표(종전 20%대비 상향)
- 20212035 신에너지차사업 발전계획, 수소차
2020년 5천대 신규보급

독일	● 차량가격에 따라 보조금 지급
- 2025년으로 EV(BEV/PHEV)보조금 기한 연장
(종전 2020년 종료 예정)
- 4만유로 이하 차량 : BEV 6,000유로(종전
4,000 유로)
- 4만유로 이하 차량 : PHEV 4,500유로(종전
3,000 유로)
- 4만6만유로 : BEV 5,000유로 / PHEV
4,000 유로	● 2030년까지 전기차 보급 1천만대, 충전소 100
만개 구축 목표
- 2020년까지 전기차 총 100만대 보급, 충전소
보급에 35억유로
- 독일+프랑스 : 배터리 공장 신설에 4년간 최대
60억유로 투자

프랑스	● BEV에만 정액 보조금 지급
- Bonus-Malus : CO2 배출량이 높은 차량 구매
자에게 부과한 징수금으로 보조금 지원
- BEV에만 보조금 지급(HEV : 2017년부터 제외
/ PHEV : 2018년부터 제외)	● 2023년까지의 친환경 에너지 정책을 담은 PPE
프로그램 발표
- 2023년까지 전기차 120만대(하이브리드카 포함)
판매, 충전기 10만개 설치 목표
- 현재 프랑스 전기자동차 충전소 수는 유럽연합의
권장 수치 이상. 2019년초 기준 약 25,000개

영국	● 사양 및 성능에 따라 보조금 지급
- 구매비용의 최대35% 최대 3,500유로까지지원
- CO2 배출량 50g/km미만 및 1회 충전시 주행거
리 112km이상 차 대상	● 2022년까지 전기차 급속충전기 1만기 보급 목표
● 2019년부터 매년 급속충전기 15001800기, 완
속충전기 1만2000기 보급
● 기본요금 면제, 전력량 요금 50% 할인 등 혜택

일본	● 사양 및 성능에 따라 보조금 지급
- BEV : 1회 충전으로 주행거리당 12천엔을 곱
한 금액
- PHEV : 20만엔 정액 지급
- FCEV : 동종 가솔린 차와의 가격차액의 2/3지급
- 정부보조금 외에도 지방자치단체별 보조금 교부
(ex 삿포로시 30만엔, 도쿄도 20만엔)	● 도요타, 혼다, 닛산, 미쯔비시 합작 충전 인프라
회사 설립
● 2020년까지 200만기의 완속충전기와 5,000기
의 급속충전기 설치 목표
● 정부는 인프라구축을 위해 연간 90억엔 투입

인도	● 사양 및 성능에 따라 보조금 지급
- 150만루피 미만 가격의 차량 대상 (21,000달러
상당)
● 세재혜택 부여
- 2019년 8월부터 전기차 통합간접세 기존 12%
에서 5%로 하향
- 참고 : 내연기관차 통합간접세 28%	● 2030년까지 전체 자동차 보급대수 중 전기차
비중 30% 달성
● 202122 회계연도 전기차 관련 14억 4천만
달러 투자
● 델리시, 2024년까지 전기차 보급 목표치 50만
대로 설정

한국	● 사양 및 성능에 따라 보조금 지급
- 국고보조금 최대 820만원, 지자체 보조금 400
만원1,000만원
● 세재혜택 부여
- 개별소비세(300만원), 교육세(90만원), 취득세
(140만원)면제	● 전기차 연간 판매목표
- 2020년 7.8만대, 2022년 15.3만대, 2025년
27만대, 2030년 44만대
● 전기차 충전기 구축
- 매년 급속충전기 1,500기 구축, 2022년 1만기,
2025년 1.5만기

(2) 시장의 성장성

(가) 글로벌 전기차 배터리 시장 현황

글로벌 전기차 배터리 시장은 전기차 시장의 성장과 더블어 급속한 성장세를 타고 있습니다. 전기차의 핵심부품이자 동력원인 배터리 산업은 대표적인 수혜 산업으로 꼽히면서 차세대 먹거리로 부상 중입니다. 이 시장은 미국의 대표적인 전기자동차 업체테슬라의 급성장으로 인해 더욱 더 성장 가능성에 대한 긍정적 신호를 보내고 있습니다.글로벌 업체들은 한국의 배터리 생산 기술을 높이 평가하면서 전세계적으로 한국 배터리 업체에 주목하고 있습니다. 급격한 성장과 동시에 글로벌 업체간의 패권 다툼도더 가열되는 형국입니다.최근 몇 년 새 전기차와 배터리 성장세는 더욱 도드라집니다. 최근 포스코경영연구원에 따르면 2019년 글로벌 전기차 판매량은 약 400만대, 배터리 시장 규모는 약 2000억달러(232조6000억원)을 기록 했으며, 2020년은 30% 가까이 성장해 전기차 판매량 500만대, 배터리 시장규모는 2500억달러(290조7500억원)에 달할 것으로 전망하고 있습니다.이러한 성장을 주도하고 있는 것은 한국기업의 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션)이며, 글로벌 시장에서 호실적을 이어가고 있습니다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 2020년 1∼7월 국내 배터리 3사의 합산 점유율은 35.6%로 2019년 동기(15.9%)대비 2배 이상 확대 되었습니다.LG에너지솔루션의 전기차 배터리 사용량은 2020년 7월까지 누적 13.4GWh로 2019년 동기보다 무려 97.4% 성장했습니다. 판매된 글로벌 전기차(EV, PHEV, HEV)탑재 배터리 사용량 순위에서 LG에너지솔루션은 중국 CATL의 추격을 뿌리치고 25.1%의 누적 점유율로 세계 1위를 지켰습니다.삼성SDI와 SK이노베이션도 각각 6.4%, 4.1%의 점유율로 각각 4위와 6위를 기록했으며, 양사의 전기차 배터리 사용량은 2019년 동기대비 52.6%, 86.5% 증가 하였습니다. 2위인 중국의 CATL(점유율 23.8%)과 3위인 일본의 파나소닉(18.9%)은 코로나에 따른 전기차 수요 감소로 2019년보다 성장률이 25.5%, 30.9% 각각 감소하였습니다LG에너지솔루션의 고성장 배경은 유럽 전기차 판매량 증가 영향입니다. CATL과 파나소닉은 각각 중국 전기차, 테슬라를 등에 업은 대신 유럽 고객사는 미미합니다. 실제로 CATL은 중국 전기차 판매량에 비례해 배터리 점유율 등락을 보이고 있습니다. LG에너지솔루션은 전기차 1위인 미국 테슬라를 비롯해 폭스바겐, 현대자동차, BMW, 제너럴모터스(GM), 벤츠, 포르쉐, 포드 등 세계 주요 완성차 업체에 배터리를 납품하고 있습니다. 또한 제2의 테슬라로 불리는 미국 루시드 모터스의 첫 전기차 루시드에어에도 LG에너지솔루션의 배터리가 독점 공급되고 있습니다. LG에너지솔루션은 루시드 모터스에 원통형 배터리를 공급하게 되면서 기존 파우치 배터리와 함께 전기차 배터리 사업의 포트폴리오를 강화하게 되었습니다. 삼성SDI는 아우디 E-트론 EV(71kwh), 포드 쿠가 플러그인하이브리드(PHEV), BMW 330e 등의 사용량이 증가 하였으며, SK이노베이션은 현대 포터2 일렉트릭과 기아 니로 EV, 소울 부스터 등의 판매 호조에 힘입어 사용량이 급증하였습니다. (나) 글로벌 전기차 배터리 " 빅뱅 " 본격화글로벌 배터리 시장은 국가적으로 한국과 중국, 일본 등 3개국 업체들이 시장을 주도하고 있습니다. 이중에서도 유럽시장은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 한국기업이 주로 공급하고 있으며, CATL은 중국 내수 시장에, 파나소닉은 테슬라를 중심으로 집중하고 있어 각국의 주 타겟은 다릅니다.전기차시장 성장은 중국이 주도하고 있습니다. 글로벌 전기차 시장 내 중국의 비중(누적판매 기준)도 2013년 8.3%에서 2018년 45.0%로 확대 되었습니다. 포스코경영연구원에 따르면 2019년 글로벌 전기차 판매량에서 중국이 차지하는 비중은 52%입니다. 중국내 시장 성장세에 힘입어 CATL 등 중국 배터리 업체도 고 성장을 해왔습니다. 그러나 최근 중국 정부는 보조금 정책을 축소하고 완성체 업체의 신에너지차량의무생산비율을 할당하는 방식으로 제도를 변경하는 추세입니다. 전기차 관련 기업들의 경쟁력 강화를 위해 도입한 배터리 보조금을 2021년 전면 폐지하기로 하고 단계적으로 축소하기 시작했습니다. 수요 촉진 정책에서 공급 경쟁력 강화로 정책 방향이 변화하고 있는 모양새입니다.

이로 인해 향후 중국 내 전기차 수요 성장 속도는 이전보다는 둔화될 가능성이 있습니다. 앞으로 배터리 업체는 해외로 판도를 더 적극적으로 넓힐 전망입니다. 특히 제2, 제3의 시장인 미국과 유럽지역에서 국내 배터리 업체와 경쟁은 더욱 심화될 것으로 전망되고 있습니다. 최근 쩡위친 CATL 회장은 한 컨퍼런스에서 " 중국의 전기차 보조금 삭감으로 2020년 유럽 전기차 시장 규모가 중국을 능가할 것 이라며 " 더 적극적으로 유럽을 공략하겠다 " 고 밝혔으며, 글로벌 진출 가속을 위해 3조원이 넘는 투자도 단행한다고 하였습니다.

파나소닉은 테슬라와의 파트너쉽을 바탕으로 미국에서의 점유율을 높여가고 있습니다. 또한 자국 기업인 도요타와 전기차용 배터리를 개발하고 생산하는 합작회사를 2019년 4월에 설립하였습니다. 합작사 설립 이전에도 하이브리드카 배터리 생산기업에 공동출자 하는 등 자동차 배터리 부문에서 협력 관계를 이어오고 있습니다.

최근에는 글로벌 완성차 업계도 직접 2차전지 시장에 직접 뛰어들고 있습니다. 스웨덴의 배터리 업체인 노스볼트는 최근 배터리 공장 증설 및 연구개발을 위해 16억달러(약 1조9081억원)의 자금을 마련하였습니다. 폭스바겐과 BMW도 노스볼트에 자금지원을 약속하였으며, BMW는 노스볼트와 20억 유로(2조8152억원)규모의 장기 공급계약을 체결 하였습니다. 또한 독일 배터리 업체인 바르타는 독일 정부 등으로부터3억 유로(약 4223억원)을 지원받기로 하였습니다. 이 가운데 국내 현대차그룹의 정의선 수석 부회장이 국내 배터리 3사 수장과 연쇄 회동을 하며 배터리 공급처 다변화에 나섰으며, 3사 배터리 업체 간 경쟁은 불가피 하겠지만 현대차그룹과 각 배터리 업체 간 협업은 미래 모빌리티 시장에서 " 코리안 어벤저스 " 동맹으로 진화할 수 있다는 분석이 나오고 있어 " 빅뱅 " 이 본격화 되고 있습니다. (다) 글로벌 전기차 리튬이온 배터리 및 전기차 시장 향후 전망 시장조사업체 SNE리서치 에 따르면 전기차 배터리 중심인 글로벌 리튬이온배터리 시장의 규모는 2021년 64조원에서 2025년에는 142조원까지 커질것으로 전망하고 있으며, 글로벌 전기차 시장규모 또한 2021년 약 700만대에서 2025년 1600만대로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 리튬이온 배터리 시장 전망]

자료: SNE리서치, 미래에셋대우[글로벌 전기차 판매량 전망]

자료: SNE리서치, 미래에셋대우

(라) 글로벌 2차전지 생산 업체별 전망글로벌 배터리 시장 수요가 증가할 것으로 예상되면서 국내 및 해외 배터리 제조사들은 공장건설 준비 작업에 들어갔으며, 2017년 SNE리서치 및 최근 업데이트된 각사의 2020년까지 캐파증설 계획을 보면 큰 변화를 보여주고 있습니다.

[글로벌 전기차 배터리 업체 캐파 증설 계획]
(단위 : GWh)

업체명	17년 CAPA	20년 CAPA

LG에너지솔루션	18	72

삼성 SDI	7	23

SK이노베이션	1	11

CATL	17	50

BYD	16	34

Optimum	12	36

Lishen	7	22

Guoxuan	6	23

Guoneng	4	20

출처 : SNE리서치, 각사자료, 유진투자증권배터리가격 하락과 친화적 정부정책이 뒷받침되어 리튬2차전지 배터리수요는 폭발적으로 증가할 전망이며, 이를 위해 대규모의 생산시설이 추가되어야 할 것으로 예상됩니다. 현 시점에서는 LG에너지솔루션, 파나소닉을 중심으로 전기차 배터리 시장이 전개될 것이며, 향후 3세대 모델에 있어서는 테슬라, 중국업체 등이 가세함에 따라 경쟁 또한 심화될 것으로 예상 됩니다.앞에서 설명하였듯이 2차전지의 국제경쟁 구도는 한중일 3국 업체가 시장을 주도하고 있습니다. 글로벌 전기차 시장에서 큰 비중을 차지하는 중국이 외국산 배터리 규제로, 한국산의 중국 시장진입이 불가한 상황임에도 불구하고, 유럽과 미국 시장에서한국의 LG에너지솔루션 및 삼성SDI가 상당한 입지를 확보하고 있습니다. SK이노베이션도 점차 시장점유율을 확보하는 추세이므로, 한국 업계의 시장 지배력은 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.한편 전기자동차 시장 급성장에 따른 배터리 수요 급증으로 인해 2019년부터 전기차배터리 공급부족이 심화될 것으로 전망됩니다. 글로벌 전기차 및 배터리 시장조사기관인 SNE리서치의 2016년 전기차용 배터리 수급전망에 따르면, 전기차 배터리 수요는 53GWh에서 2020년에는 445GWh로 8.4배 늘어나고, 2025년에는 1,864GWh로 무려 35배나 늘어날 것으로 전망됩니다. 2016년 공급량은 수요량의 2배에 달하는 103GWh로 공급과잉을 기록하고 있으나, 2020년 317GWh, 2025년 557GWh로 올해 대비 3~5배 늘어나는데 그치면서 공급부족 현상이 심해질 것으로 예측됩니다.이에 각 배터리 제조사들도 경쟁적으로 라인 증설에 나서고 있으나, 현재의 모든 자동차용 배터리 신,증설 계획을 감안하더라도 2019년부터는 자동차용 배터리의 공급부족 현상을 겪게 될 것으로 예상되고 있습니다.

[글로벌 배터리 수급 전망]

출처:SNE리서치 (마) 대체 시장의 존재 여부 및 전망

2차전지 배터리 공정별 제조과정에서 과거에는 생산품 중 일부만을 샘플링하여 작업자가 검사 하는 형태로 진행되었습니다. 하지만, 생산 물량이 증가하면서 작업자가 검사하는 것이 매우 어렵다는 단점이 있습니다. 2차전지가 보편화되고 배터리 품질 및 안정성이 높게 요구되는 현 시점에서 공정별로 생산되는 모든 배터리를 작업자가 검사 하기에는 물리적으로 한계가 었어 2차전지 제조회사에서는 공정별 배터리 생산품에 대한 불량을 줄이기 위해 " 머신비전검사장비 " 를 지속적으로 요구하고 있는 추세입니다. 당사는 오랜 노하우로 타사보다 더 많은 전문 분야의 지식을 바탕으로 고객이 요구하는 높은 수준의 " 머신비전검사기술 " 을 최적화하여 유연하게 대처하는 기술력을 가지고 있어, 당사 제품의 대체는 힘들 것으로 판단하고 있습니다.

다. 시장의 경쟁 상황(1) 경쟁 상황

(가) 경쟁 형태

당사가 속한 2차전지 공정별 배터리 " 머신비전검사 장비 " 분야는 특성상 수요처의 니즈에 맞게 수년간 커스터마이징(Customizing)하여 납품하고 있기 때문에, 당사와의 실질적인 경쟁업체는 없으나, 2차전지 배터리 공정별로 2∼3개사의 유사한 경쟁관계는 형성되어 있습니다.

(나) 진입 장벽

이러한 머신비전시스템을 구성하기 위해서는 많은 분야의 전문지식을 필요로 합니다다방면의 정확한 지식 없이는 사용자가 요구하는 수준의 " 머신비전검사장비 " 를 개발하는 것이 불가능하고, 비전장비에 사용되는 장비 제어 및 소프트웨어처리는 비전시스템을 구성하는 핵심기술요소로서 많은 경험을 통해서 얻어지는 기술이기 때문입니다. 이는 비전시스템 전문가 양성이 어려운 이유이기도 합니다.

[비전시스템에 필요한 지식]

구분	내용

기계	시스템의 구성 및 대상물체의 취급 과정에 대한 설계

전기-전자	시스템의 구성, 영상신호의 전기적 특성 이해

제어공학	영상처리 전후 과정의 작업순서의 제어

통신	처리개시 신호의 입력, 처리 결과의 전달

소프트웨어	영상처리, User Interface구성

생산기술	대상물체의 생산공정에 대한 이해

품질관리	불량항목의 분류, 통계처리 데이터 제공

(2) 비교우위 사항(가) 기술력의 필요성

당사는 2차전지 배터리 제품의 검사 장비를 납품하는 회사로 산업의 특성은 제조 공정 상에서 발생할 수 있는 다양한 형태의 불량들을 생산 공정에서 검사하여, 완제품으로 출하되지 않도록 방지하는 역할을 수행합니다. 또한 발생한 불량 형태를 통하여실제 제조 공정에서 발생 원인들을 개선할 수 있는 기본 Data를 제공하기 때문에 공정을 안정화 하는 역할도 수행하게 됩니다. 2차전지 산업의 특성은 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비가 필요한 산업이며, 그 중 리튬이온 2차전지는 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기 자동차의 가장 중요한 부품 제조 산업으로 거대한 수요 시장이 창출 될 전망이며, 당사의 사업영역과 밀접한 관계가 형성되어 있습니다.

(나) 주문생산(기술) 개발

2차전지 생산 설비는 소재에 적합한 정밀가공기술, 생산성 제고를 위한 핵심 공정의 일체화, 다양한 전지 모델의 생산 유연성이 모두 요구되고 있으며, 특히 시장이 커져 감에 따라 대량 양산을 위한 생산 속도 증가 및 생산품질 신뢰성 확보를 하기 위하여 여러 분야의 기술이 융합되어 가고 있으며, 고 정밀도, 고 신뢰성 설비에 대한 " 고객의 니즈 " 가 더욱 늘어가고 있습니다. 2차전지 검사 장비의 기술 기반 특성은 제품의용도에 맞는 다양한 검사 기능을 필요로 합니다. 2차전지 분야는 매우 다양한 전방 산업이 존재하므로, 각 제품의 기능과 성격에 적합한 검사를 수행하는 것이 중요합니다. 생산되는 제품이 다양한 응용처에서 활용되기 때문에, 각 부품의 생산 공정에서는 제품 특성을 살리기 위한 작업이 이루어지며, 이에 적합화 된 안정적인 품질 수준을 확보하기 위한 검사가 필요하며, 제품의 특성에 적절히 대응할 수 있는 다양한 검사 장비를 필요로 하게 됩니다. 이에 맞춰 당사는 실현 가능 여부를 검토(Feasibillity Test)하고 이를 해석하며, 고도화된 기술로 설비의 문제점을 해결하는 능력을 갖추고 있으며, 2차전지 검사장비 수요처가 주문하는 고 난이도의 특수 사양에 맞게 프로젝트화하여 개발, 생산하고 있습니다.

(다) 2차전지 배터리 전공정별 머신비전 검사 기술력 보유

전극공정에서는 2차전지의 원단인 양극, 음극 활물질을 기재에 도포 및 일정한 크기로 절단하는 단계에서 발생되는 원단의 치수, 폭, 표면 등의 불량을 검출하고 있습니다. 조립공정에서는 제작된 극판을 캔 또는 파우치 셀에 넣어 전지형태로 만드는 단계에서 발생되는 용접상태, 봉인상태, 적재 정렬상태, 적재 후 폭상태, 가용접상태 등의 불량을 검출 합니다. 화성(활성화)공정에서는 완성된 배터리셀의 Tape(높이, 폭)측정, 5면 셀의 외관 불량, 상부외관 불량, 셀의 라벨 부착위치 불량, 셀의 용접 핀홀 및 전해액 불량 등을 검출 합니다. 또한 모듈 및 팩공정에서는 각각의 배터리를 용접하여 전기차에 탑재할 수 있게 제작하는 단계로 상부와 측면의 용접상태, 하부의 용접상태, 셀의 단자 홀과 외부 부착물 간의 거리 측정 등을 검사하고 있습니다.

당사가 보유하고 있는 독보적인 머신비전검사의 핵심 기술력은 ① LED 광학계 조명을 활용하여 고객의 니즈에 최적화된 영상처리 기술 ② 작은 불량유형도 별도의 전처리 알고리즘을 통하여 불량을 극대화하여 검출하는 영상처리 기술 ③ 2D 광학계를 활용하여 3D광학계 효과를 실현할 수 있는 2.5D 알고리즘 영상처리 기술 등입니다. 당사는 10년 이상의 업력에 기반한 상기의 핵심기술을 바탕으로 진입장벽을 구축하고 있습니다.

라. 신규 사업 ( 1) 전고체 배터리 개발 관련 " 머신비전검사장비 " 업그레이드

2차전지 CAPEX가 둔화되더라도 폭발의 위험이 낮은 전고체 배터리 개발 투자는 글로벌기업에서 10년전부터 준비하여 상용화 직전 단계까지 이르렀기 때문에 지속적인 투자가 예상되고 있습니다. 당사 또한 수요처와 관련된 기존 머신비전검사장비와 전고체 배터리 상용화에 대응하기 위한 검사장비를 업그레이드 하기 위한 연구개발을 하고 있으며, 향후 매출증대에 크게 이바지 할 것으로 예상하고 있습니다.

전고체 배터리는 양극과 음극 사이의 전해질이 고체로 된 2차전지로, 에너지 밀도가 높으며 대용량 구현이 가능합니다. 또한 전해질이 불연성 고체이기 때문에 발화 가능성이 낮아 리튬이온 배터리를 대체할 차세대 배터리로 꼽힙니다. 전기를 흐르게 하는배터리 양극과 음극 사이의 전해질이 액체가 아닌 고체로 된 차세대 2차전지(충전해서 반영구적으로 사용하는 전지)입니다. 현재 가장 많이 사용되는 2차전지인 리튬이온 배터리의 경우 액체전해질로 에너지 효율이 좋지만, 수명이 상대적으로 짧고 전해질이 가연성 액체여서 고열에 폭발할 위험이 높습니다. 반면 전고체 배터리는 전해질이 고체이기 때문에 충격에 의한 누액 위험이 없고, 인화성 물질이 포함되지 않아 발화 가능성이 낮아 상대적으로 안전합니다. 또 액체 전해질보다 에너지 밀도가 높으며충전시간도 리튬이온 배터리보다 짧습니다. 여기다 대용량 구현이 가능해 완전 충전할 경우 전기차의 최대 주행거리를 800km로 늘릴 수 있습니다. 특히 전고체 배터리는 확장성이 높아 플랙서블(flexible) 배터리로 활용 할 수 있어 리튬이온 배터리를 대체할 기술로 주목받고 있습니다.

(2) 자동화공정 식품군 검사장비

당사가 보유하고 있는 기술은 자동화공정 설비에도 상용화 할 수 있어, C사의 HMR 제조설비를 기반으로, 식품군 검사장비의 매출 확대 전략을 모색중에 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

매출유형	제품명	2020년
(제15기)	2019년
(제14기)	2018년도
(제13기)	2017년
(제12기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	2차전지	27,017	74.25%	22,071	69.22%	13,507	48.58%	7,107	32.33%

태양광	159	0.44%	3,830	12.01%	11,536	41.49%	14,878	67.67%

소계	27,176	74.69%	25,901	81.24%	25,043	90.07%	21,985	100.00%

용역	setup 대응	9,211	25.31%	5,983	18.76%	2,737	9.84%	-	0.00%

소계	9,211	25.31%	5,983	18.76%	2,737	9.84%	-	0.00%

기타	-	-	-	-	24	0.09%	-	-

매출총계	36,387	100.00%	31,884	100.00%	27,804	100.00%	21,985	100.00%

주1) 2017년 K-GAAP 기준

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사의 제품 특성은 프로젝트별 사양이 고객의 니즈에 따라 다르며, 가격 또한 변동폭을 일관성 있게 추이를 산출할 수 없는 구조입니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

당사는 국제표준화기구(ISO)에서 제정 ·시행하고 있는 품질경영시스템에 대한 국제표준인 KS Q ISO 9001 규격을 2016년 3월 18일부터 인증 받아 유지관리를 해오고 있습니다. ISO 9001 품질경영시스템이란, 국제표준화기구(ISO) 기술위원회(TC 207)에서 제정한 품질경영체제에 관한 국제표준으로 ISO 9001 규격요건에 근거하여,환경경영을 기업경영의 방침으로 삼고 구체적인 목표와 세부목표를 정한 뒤 이를 달성하기 위하여 조직, 절차 등을 규정하고 인적, 물적 자원을 효율적으로 배분하여 조직적으로 관리하는 체제를 갖추고 지속적인 품질개선을 이루어 나가고 있다는 것을 증명할 수 있는 시스템입니다.

당사는 본 규격을 통하여 품질문제의 원인을 조사, 분석하여 이를 사전에 예방하고 고객의 요구에 부합하는 올바른 제품 및 서비스를 제공할 수 있도록 업무 Process의 기준을 정하고 이를 실행해 나가고 있습니다. 또한, 내부적으로 품질경영매뉴얼을 통한 지속적 개선활동 및 낭비제거 활동을 해 나가고 있으며 외부적으로는 고객만족을 실현하고자 부단한 노력을 하고 있습니다.

라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사의 주요 제품인 " 머신비전검사장비 "는 주문제작하여 Set up 및 양산대응까지 고객이 원하는 수준에 맞게 대응하고 있으며, 일시적으로 발생되는 문제는 다음 수주와 영향이 있기 ?문에 고객의 요구수준에 맞게 즉각 해결하고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입현황

(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2020년(제15기)	2019연도
(제14기)	2018연도
(제13기)	2017연도
(제12기)

원재료	PLC	국 내	517,857	242,946	439,638	230,346

수 입	-	-	-	-

소 계	517,857	242,946	439,638	230,346

공압자재	국 내	284,154	296,476	459,472	482,124

수 입	-	-	-	-

소 계	284,154	296,476	459,472	482,124

광학자재	국 내	7,185,316	7,146,341	5,804,338	2,151,381

수 입	-	-	-	-

소 계	7,185,316	7,146,341	5,804,338	2,151,381

기구구매품	국 내	987,243	753,040	2,294,807	1,851,537

수 입	-	-	-	-

소 계	987,243	753,040	2,294,807	1,851,537

모터자재	국 내	8,435	2,616	370	7,548

수 입	-	-	-	-

소 계	8,435	2,616	370	7,548

센서류	국 내	920,274	230,173	608,071	369,088

수 입	-	-	-	-

소 계	920,274	230,173	608,071	369,088

제어구매품	국 내	434,085	459,077	377,261	163,172

수 입	-	-	-	-

소 계	434,085	459,077	377,261	163,172

철강자재	국 내	89,080	85,708	301,376	255,536

수 입	-	-	-	-

소 계	89,080	85,708	301,376	255,536

원재료합계	국 내	10,426,444	9,216,377	10,285,333	5,510,732

수 입	-	-	-	-

소 계	10,426,444	9,216,377	10,285,333	5,510,732

외주	외주가공비	국 내	1,810,219	1,867,165	5,782,524	8,264,353

수 입	-	-	-	-

소 계	1,810,219	1,867,165	5,782,524	8,264,353

광학설치공사외주	국 내	747,839	625,800	55,950	192,800

수 입	-	-	-	-

소 계	747,839	625,800	55,950	192,800

기구설치공사외주	국 내	358,394	668,231	1,160,015	1,485,229

수 입	-	-	-	-

소 계	358,394	668,231	1,160,015	1,485,229

설계공사외주	국 내	105,000	275,432	433,518	270,087

수 입	-	-	-

소 계	105,000	275,432	433,518	270,087

제어공사외주	국 내	1,201,026	973,031	1,461,794	1,020,382

수 입	-	-	-	-

소 계	1,201,026	973,031	1,461,794	1,020,382

외주 합계	국 내	4,222,478	4,409,659	8,893,801	11,232,851

수 입	-	-	-	-

소 계	4,222,478	4,409,659	8,893,801	11,232,851

총 합 계	국 내	14,648,922	13,626,036	19,179,134	16,743,583

수 입	-	-	-	-

소 계	14,648,922	13,626,036	19,179,134	16,743,583

나. 원재료 가격변동추이

당사의 제품 특성은 프로젝트별 사양이 고객의 니즈에 따라 다르며, 가격 또한 변동폭을 일관성 있게 추이를 산출할 수 없는 구조이기 때문에 가격변동추이 기재가 불가합니다.

4. 생산 설비등에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적당사의 모든 제품은 정형화된 양품생산이 아닌 고객이 원하는 주문생산제품으로서, 생산능력 및 생산실적, 가동율 등은 수익이 인식되는 시점이기 때문에 세부적으로 표시하기가 어렵습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황

(기준일 : 2020.12.31 기준) (단위: 천원)

자산별	기초가액	당기증감	상각누계	기말 가액

증가	감소

토지	1,608,622	-	-	-	1,608,622

건물	2,043,251	-	-	(359,077)	1,684,174

구축물	10,500	-	-	(2,023)	8,477

기계장치	773,690	-	-	(570,076)	203,614

차량운반구	185,162	-	(16,232)	(143,276)	25,654

비품	202,209	78,585	-	(124,076)	156,718

시설장치	29,417	-	-	(23,550)	5,867

계	4,852,851	78,585	-	(1,222,078)	3,693,126

(2) 최근 3년간 변동사항(단위: 백만원)

설비자산명	취득가액	취득일	취득사유	용 도	취득처

머시닝센터(SIRIUS-1250)	310	2017.04.20	업무용	가공부품생산용	화천기계

밀링척 BT50-DSP외	12	2017.04.30	-	가공부품생산용	툴웨이

에어발란스	9	2017.05.02	-	가공부품생산용	아진파워텍㈜

주1) 최근 3년간 처분한 생산설비는 없습니다

(3) 설비의 신설, 매입 계획

사업보고서 제출일 현재 진행 중인 투자는 없으나, 향후 수주량 증가에 따른 자체가공설비 증가가 예상되며, 투자규모는 아래와 같이 예상됩니다.

(단위: 백만원)

구 분	설비
능력	총소요
자 금	기지출액	지출예정	착 공
예정일	준 공
년월일	진척율	비 고

2021년	2022년

토 지	-	4,000	-	4,000	-	-	-	-	공모자금

건 물	-	4,000	-	2,000	2,000	-	-	-	공모자금

기계장치	-	3,000	-	1,500	1,500	-	-	-	공모자금

구 축 물	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	11,000	-	7,500	3,500	-	-	-	-

5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적

(단위: 백만원)

매출유형	제품명	2020년(제15기)	2019년
(제14기)	2018년
(제13기)	2017년
(제12기)

매출액	매출액	매출액	매출액

제품	2차전지	27,017	22,071	13,507	7,107

태양광	159	3,830	11,536	14,878

소계	27,176	25,901	25,043	21,985

용역	setup 대응	9,211	5,983	2,737	-

소계	9,211	5,983	2,737	-

기타	-	-	24	-

매출총계	36,387	31,884	27,804	21,985

주1) 2017년 K-GAAP 기준나. 판매경 로

1) 판매조직

당사는 국내 대기업 과의 직접거래를 위주로 사업이 진행되며, 한 번 거래한 고객과의지속적인 거래 위주로 사업이 진행되고 있습니다. 현재 당사의 판매 조직은 회사 내부 조직에 의하여 전적으로 진행되고 있습니다.

2) 판매경로(단위: 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로 주2)	판매경로별 매출액(비중)

제품	2차전지 공정별
비전검사장비	수 출	직접판매	18,194(50.00%)

국 내	직접판매	17,792(48.90%)

태양광 설비장비	수 출	직접판매	323(0.89%)

국 내	직접판매	78(0.21%)

※ 직접판매 경로 : 제품제작의뢰 → 협의 → PO 접수 → 설계및출도 → 납품(조립 및 설치) → 최종검수 → 매출채권회수

3) 판매전략

당사의 판매 전략은 " 고객요구중심의 최고의 품질과 최상의 서비스 " 를 품질 방침으로 삼고 최우선적으로 현재의 고객과의 유대강화에 역점을 두고 있습니다. 당사의 제품은 한 번 거래한 고객과의 지속적인 거래관계가 이루어지고 있습니다. 예를 들어 2006년에 PDP 공정자동화(Robot Vision)납품한 거래처의 경우 본격적인 2차전지 배터리 공정별 비전검사장비의 납품으로 이어지고 있으며, 향후에도 지속적인 거래가 이루어질 것이라 예상하고 있습니다. 따라서 고객의 요구사항에 최대한 대응할 수있도록 하고, 납품 후 각 SITE에 당사의 인적자원을 파견하여 양산대응까지 하고 있으며, 새로운 검사장비 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 고객회사 제품의 품질안정을 통하여, 고객회사의 발전에 기여할 수 있도록 노력하고 있으며, 향후에도 현재 거래 고객과의 관계를 최우선으로 하는 전략을 지속하여 나갈 것입니다.

6. 수주 현황

보고기간말 현재 당사의 수주총액은 약 314억원 이며, 수주잔고는 약 62억원 입니다. 수주내용은 회사의 기밀에 해당되므로 별도 기재하지 않았습니다.

7. 시장 위험과 위험관리당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 당사는 각각의 위험에 대하여 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. 가. 신용위험 관리

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 기업 및 개인 고객에대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.

당사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 당사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 신용위험을 관리하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간말 현재 다사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

유동자산

현금및현금성자산	1,317,900	122,686

단기금융상품	602,000	-

당기손익-공정가치측정금융자산	5,103,077	5,051,362

파생상품자산	-	391,816

매출채권	8,930,555	6,004,241

계약자산	3,632,711	1,788,212

기타유동금융자산	353,842	71,267

소계	19,940,085	13,429,584

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산	755,637	412,604

장기매출채권	-	-

장기계약자산	583,873	98,665

기타장기금융자산	200,000	-

소계	1,539,510	511,269

합계	21,479,596	13,940,853

(1) 매출채권과 계약자산

당사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.

보고기간말 현재 매출채권 및 계약자산의 연령은 다음과 같으며, 기대신용손실에 따른 손상된 채권금액은 없습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

채권잔액	손상된 금액	채권잔액	손상된 금액

매출채권

만기미도래	8,694,935	-	3,006,601	-

만기경과 ~ 1년 이하	235,620	-	2,997,640	-

1년 초과 ~ 2년 이하	-	-	-	-

소계	8,930,555	-	6,004,241	-

계약자산

만기미도래	4,216,584	-	1,886,877	-

만기경과 ~ 1년 이하	-	-	-	-

소계	4,216,584	-	1,886,877	-

합계	13,147,139	-	7,891,118	-

(2) 상각후원가측정 금융자산

상각후원가로 측정하는 기타금융자산에는 대여금, 미수금, 미수수익, 보증금 등이 포함됩니다.

당기 및 전기 중 상각후원가로 측정되는 기타금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.① 당기

(단위: 천원)

구분	대여금	미수금	미수수익	보증금	계

기초 손실충당금	-	-	-	-	-

당기손익에 인식된 손실충당금의 증가	-	-	-	-	-

기말 손실충당금	-	-	-	-	-

② 전기(단위: 천원)

구분	대여금	미수금	미수수익	보증금	계

기초 손실충당금	977	-	-	-	977

당기손익에 인식된 손실충당금의 증가	(977)	-	-	-	(977)

기말 손실충당금	-	-	-	-	-

상각후원가측정 금융자산의 손실충당금은 기타비용으로 계상되었습니다.

나. 유동성위험 관리

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 보고기간말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석은 다음과 같습 니다.

① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	6개월 미만	1년 미만	2년 이하	2년 초과	3년 초과	합계	장부금액

매입채무	2,114,772	-	-	-	-	2,114,772	2,114,772

기타유동금융부채	1,494,579	-	-	-	-	1,494,579	1,494,579

단기차입금(*1)	3,345,218	904,550	-	-	-	4,249,768	4,210,000

유동성장기차입금(*1)	22,428	22,266	-	-	-	44,694	44,280

유동성리스부채	14,065	14,065	-	-	-	28,129	26,563

당기손익-공정가치측정금융부채(*1,2)	-	648,960	-	-	-	648,960	1,678,218

장기차입금(*1)	1,729	1,758	47,516	46,852	147,688	245,544	232,470

리스부채	-	-	21,702	12,998	9,649	44,349	42,900

합계	6,992,791	1,591,599	69,218	59,850	157,337	8,870,795	9,843,782

(*1) 계약만기 동안의 이자비용이 포함된 현금흐름입니다.(*2) 투자자의 조기상환권 행사가 가능한 시점(사채의 발행일로부터 2년이 경과한 시점)으로 표시하였습니다. ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	6개월 미만	1년 미만	2년 이하	2년 초과	3년 초과	합계	장부금액

매입채무	2,419,065	-	-	-	-	2,419,065	2,419,065

기타유동금융부채	1,031,681	-	-	-	-	1,031,681	1,031,681

단기차입금(*1)	2,834,729	604,239	-	-	-	3,438,968	3,401,000

유동성장기차입금 (*1)	13,885	605,409	-	-	-	619,294	604,639

유동성리스부채	16,078	12,248	-	-	-	28,326	26,215

당기손익-공정가치측정금융부채 (*1,2)	-	-	5,408,000	-	-	5,408,000	6,317,573

장기차입금 (*1)	2,325	2,325	4,650	4,650	329,763	343,713	310,000

리스부채	-	-	23,095	16,668	7,964	47,727	46,062

합계	6,317,763	1,224,221	5,435,745	21,318	337,727	13,336,774	14,156,235

(*1) 계약 만기 동안의 이자비용이 포함된 현금흐름입니다. (*2) 투자자의 조기상환권 행사가 가능한 시점(사채의 발행일로부터 2년이 경과한 시점)으로 표시하였습니다.

다. 시장위험 관리

(1) 외환위험 보고기간 말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목	당기말	전기말

USD	EUR	CNY	HUF	USD	EUR

현금및현금성자산	-	11,506	-	11,833	-	-

매출채권	2,604,898	1,252,536	687,163	-	1,462,513	2,640,979

미수금	-	-	-	4,915	-	-

자산 합계	2,604,898	1,264,042	687,163	16,748	1,462,513	2,640,979

미지급금	-	-	-	974	-	-

부채 합계	-	-	-	974	-	-

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 당사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당기	전기	당기	전기

USD/원	상승시	203,182	114,076	203,182	114,076

하락시	(203,182)	(114,076)	(203,182)	(114,076)

EUR/원	상승시	98,595	205,996	98,595	205,996

하락시	(98,595)	(205,996)	(98,595)	(205,996)

CNY/원	상승시	53,599	-	53,599	-

하락시	(53,599)	-	(53,599)	-

HUF/원	상승시	1,230	-	1,230	-

하락시	(1,230)	-	(1,230)	-

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.

(2) 이자율위험 당사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

금액	비율	금액	비율

변동금리 차입금	2,810,000	62.6%	2,901,000	67.2%

기타차입금- 이자율 재설정일(만기)

6개월 미만	1,122,140	25.0%	1,100,000	25.5%

6~12개월	322,140	7.2%	-	-

1~5년	177,120	4.0%	4,639	0.1%

5년 초과	55,350	1.2%	310,000	7.2%

합계	4,486,750	100.0%	4,315,639	100.0%

만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율 변동시 당사의 세후 이익 및자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

이자율	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

당기	전기	당기	전기

1% 상승 시	(21,918)	(22,627)	(21,918)	(22,627)

1% 하락 시	21,918	22,627	21,918	22,627

라. 자본 위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금 총계(차입금 및 당기손익-공정가치측정 금융부채)에서 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 당기손익-공정가치측정 금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다.

보고기간말 현재 자본조달 비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

총차입금	6,164,968	10,633,211

차감: 현금및현금성자산 등	7,022,978	5,174,048

순부채	(858,009)	5,459,163

자본총계	14,882,444	4,663,255

총자본	14,024,435	10,122,418

자본조달비율	(-)6.12%	53.93%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 9. 경영상의 주요 계약 등사업보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요당사는 2016년 5월 3일 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제 16조 제1항 및 제27조제1항에 따라 한국산업기술진흥협회로부터 기업부설연구소 (제2016112352호) 를 인정받았으며, 동 기업부설연구소에서 당사의 R 지속적으로 시행하고 있습니다. 나. 연구개발 조직도 및 업무 (1) 조직도

다. 연구개발 인력 현황

당사는 사업보고서 제출일 기준 학사급 5명의 연구 개발 인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

학력	박사	석사	학사	기타

인원수	-	-	5	-

라. 핵심 연구 인력

직위	성명	담당업무	주요경력	주요연구실적

연구
소장	한상엽	연구소
총괄	선문대 정보통신 학사('98.03~'05.02)
㈜엔시스 비전팀('06.01~'20.09)
㈜엔시스 연구소장('20.10~현재)	- 전극공정 비전검사 장비 개발
- 조립공정 비전검사 장비 개발

연구원	김정호	검사장비설비연구	인천대 기계공학 학사('92.03~'98.02)
㈜효진오토테크 설계('98.12~'00.06)
㈜제이티 기구개발('00.06~'01.11)
㈜신도기연 기구부('02.10~'03.03)
㈜아이티오테크 설계('03.08~'05.02)
㈜엔시스 설계팀('06.02~'16.08)
㈜엔시스 연구원('16.09~현재)	- 3D CAN-CAP 검사기 설계
- 가용접 검사기 설계
- Laser 용접검사기 설계
- 원통형 외관검사기 설계
- HMR 설비 공동 개발 진행중

연구원	지시형	비전검사
장비연구	군산대 정보통신 학사('03.03~'10.02)
㈜엔시스 비전팀('10.02~'20.09)
㈜엔시스 연구원('20.10~현재)	- 폴리머(Polymer) 치수검사기 개발
- 폴리머(Polymer) Cell checker 개발
- 폴리머(Polymer) Sealing 두께측정기 개발
- 조립공정 비전검사 장비 개발

연구원	이세혁	비전검사
장비연구	한국기술교육대 컴퓨터공학 학사('05.03~'07.08)
㈜에프테크 개발팀('11.02~'15.09)
㈜엔시스 연구원('16.05~현재)	- 폴리머(Polymer) 치수검사기 개발
- 폴리머(Polymer) Cell checker 개발
- 폴리머(Polymer) Sealing 두께측정기 개발
- 모듈공정 비전검사 장비 개발

연구원	김대용	비전검사
장비연구	영남대 기계공학 학사('95.03~'03.02)
㈜쓰리비시스템 S/W('04.10~'13.03)
디아이티㈜ S/W('13.04~'14.03)
디월드 S/W('14.06~'19.11)
㈜엔시스 비전팀('20.04~'20.09)
㈜엔시스 연구원('20.10~현재)	- 전극공정 비전검사 장비 개발 중

마. 연구개발비용(단위: 백만원)

과목	제15기	제14기	제13기	비고

연구개발비용 계	1,193	493	376	-

(정부보조금)	0	0	0	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 × 100]	3.28%	1.55%	1.35%	-

바. 연구개발 실적 (1) 주요 연구개발 실적

구분	내용

연구과제	전극공정 슬리터 비전검사장비

연구기간	2019.07. ~ 2020.01

연구기관	㈜엔시스 부설연구소

연구개발결과및기대효과	전극 표면 불량 유형별 전처리 알고리즘을 통해 가능

상품화결과	상용화로 납품 진행

제품명	슬리터 비전검사장비

구분	내용

연구과제	전극공정 코터 비전검사장비

연구기간	2019.06. ~ 2020.01

연구기관	㈜엔시스 부설연구소

연구개발결과및기대효과	불량 유형별 최적의 전처리조건을 추가하여 과검출 최소화

상품화결과	상용화로 납품 진행

제품명	전극 코터 비전검사장비

구분	내용

연구과제	전극공정 코터 비전검사장비

연구기간	2019.06. ~ 2020.01

연구기관	㈜엔시스 부설연구소

연구개발결과및기대효과	전극의 코팅 치수 측정 렌즈 왜곡이 없는 정밀 치수 측정

상품화결과	상용화로 납품 진행

제품명	전극 코터 비전검사장비

구분	내용

연구과제	전극공정 코터 Bar 비전검사장비

연구기간	2019.09. ~ 2020.01

연구기관	㈜엔시스 부설연구소

연구개발결과및기대효과	전극 원단 코팅부 불량 검출 변별력 최적화

상품화결과	상용화로 납품 진행

제품명	Bar 코터 비전검사장비

구분	내용

연구과제	전극공정 슬리터 비전검사장비

연구기간	2019.05. ~ 2020.01

연구기관	㈜엔시스 부설연구소

연구개발결과및기대효과	슬리팅 한 원단 전처리 알고리즘을 통해 불량 검출

상품화결과	상용화로 납품 진행

제품명	슬리터 비전검사장비

구분	내용

연구과제	화성공정 상부외관검사기 비전검사장비

연구기간	2019.01. ~ 2020.01

연구기관	㈜엔시스 부설연구소

연구개발결과및기대효과	상부 찍힘, Selpin용접상태, Vent용접상태, 스크래치, 전해액검사 가능

상품화결과	상용화로 납품 진행

제품명	상부외관검사기 비전검사장비

구분	내용

연구과제	조립공정 3D CANCAP검사기 비전검사장비

연구기간	2019.01. ~ 2020.01

연구기관	㈜엔시스 부설연구소

연구개발결과및기대효과	용접 상태 검사, PLC Interface, Log 저장기능, 검사 이력조회 가능, 모션제어기능, 자동 모델변경 기능 등 불량 최소

상품화결과	상용화로 납품 진행

제품명	3D CANCAP검사기 비전검사장비

구분	내용

연구과제	모듈공정 용접검사기 비전검사장비

연구기간	2019.02. ~ 2020.01

연구기관	㈜엔시스 부설연구소

연구개발결과및기대효과	원형 용접, U형 용접 등 다양한 모양의 용접 검사 가능

상품화결과	상용화로 납품 진행

제품명	용접검사기 비전검사장비

구분	내용

연구과제	WX CPM 물류선별기 설비 검사장비

연구기간	2019.07. ~ 2020.01

연구기관	㈜엔시스 부설연구소

연구개발결과및기대효과	불량선별과 등급분류기능

상품화결과	상용화로 납품 진행

제품명	WX CPM 물류선별기 설비

11. 기타 투자 의사 결정에 필요한 사항 가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	전해 제련된 금속 검사장치	㈜엔시스	2008.12.09	2011.03.29	검사장비	대한민국

당사가 보유중인 특허 기술은 전해(전기분해) 제련(분리)된 금속(전기와열을잘전도하는물질) 검사장치에 관한 것으로 금속석출판을 이송시키는 컨베이어부와 양측에 각각 설치되어 금속석출판에 혹이 있는지 여부를 촬영하여 검사하는 특징이 있습니다.

당사는 상기 특허기술을 기반으로 회사의 외형성장에 집중해 왔으며, 최근 3개년간 연평균 30%이상 고성장의 기반이 되었습니다. 수요처와의 많은 거래경험은 당사의 노하우를 축적시켰으며, 이를 바탕으로한 검사장비 및 설계와 관련하여 많은 기술력을 확보하게 되었습니다.

당사는 상기 이외 10년 이상 축적 및 고객사에서 검증된 기술력을 바탕으로 현재 8건이 특허청에 특허출원 진행 중에 있으며, 2021년 상반기 내로 특허등록이 완료될 것으로 예상하고 있습니다.

No.	출원일자	출원번호	출원인명칭	발명의명칭

1	2020.12.08	10-2020-0170532	주식회사 엔시스	이차전지용 극판 코팅층 거리 측정장치

2	2020.12.08	10-2020-0170547	주식회사 엔시스	극판용 두께 측정장치 (진동완화)

3	2020.12.08	10-2020-0170556	주식회사 엔시스	극판용 두께 측정장치 (“ㄷ”Frame처짐방지)

4	2020.12.08	10-2020-0170526	주식회사 엔시스	이차전지용 지그장치

5	2020.12.09	10-2020-0171319	주식회사 엔시스	이차전지 정렬 공급장치

6	2020.12.09	10-2020-0171304	주식회사 엔시스	전지셀 분류장치

7	2020.12.09	10-2020-0171297	주식회사 엔시스	이차전지 검사용 비전카메라

8	2020.12.08	10-2020-0170558	주식회사 엔시스	폴리머전지용 검사장치