이노테나 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리 및 고객 서비스 관련 정책- 해당 사항이 없습니다.나. 지적재산권 현황

(1) 보안솔루션 관련 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	프로그램저작권	Mpower EZis-V	(주)모코엠시스	2011-10-20	- 단독제품(PC 가상화)	대한민국

2	프로그램저작권	Mpower P2P	(주)모코엠시스	2014-05-28	- 단독제품(사용자간 자료 이관/전송)	대한민국

3	프로그램저작권	Mpower SFT	(주)모코엠시스	2015-05-12	- 단독제품(망간자료 전송 시스템)	대한민국

4	GS인증	Mpower EZis-C	(주)모코엠시스	2016-06-13	- 단독제품(로컬 저장 금지 및 자료유출 방지)	대한민국

5	프로그램저작권	Mpower File Capsule	(주)모코엠시스	2016-06-28	- Mpower B2B(배포문서 보안 기능)	대한민국

6	프로그램저작권	Mpower S-Filter	(주)모코엠시스	2016-06-28	- 보안파일서버(개인정보 및 키워드 검출)	대한민국

7	프로그램저작권	Mpower B2B	(주)모코엠시스	2016-06-29	- 단독제품(기업간 자료 전송)	대한민국

8	프로그램저작권	Mpower EZis-D	(주)모코엠시스	2016-06-29	- 로컬 저장 금지(매체제어)	대한민국

9	GS인증	Mpower 클라우드(1등급)	(주)모코엠시스	2017-12-11	- 단독제품(클라우드 저장소)	대한민국

- 행정안전부 G드라이브 적용

10	프로그램저작권	Mpower 보안파일서버	(주)모코엠시스	2018-02-20	- 단독제품(클라우드 저장소)	대한민국

11	프로그램저작권	Mpower 클라우드	(주)모코엠시스	2018-02-20	- 단독제품(클라우드 저장소)	대한민국

- 행정안전부 G드라이브 적용

12	GS인증	Mpower 보안파일서버 (1등급)	(주)모코엠시스	2018-04-05	- 단독제품(클라우드 저장소)	대한민국

13	기술인증	국정원 검증필암호화 S/W(검증번호 : CM-140-2023.9)	(주)모코엠시스	2018-09-21	- 보안파일서버(저장소 파일 실시간 암/복호화)	대한민국

- 로컬 저장 금지(로컬보안드라이브 실시간 암/복호화)

14	프로그램저작권	Mpower EZis-C	(주)모코엠시스	2020-10-22	- 단독제품(로컬 저장 금지 및 자료유출 방지)	대한민국

(2) 연계솔루션 관련 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	GS인증	MI ESB V7.0	(주)모코엠시스	2013-02-25	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

2	GS인증	MI 클라우드거버넌스센터 V1.0	(주)모코엠시스	2013-06-10	- MI EBS V7.0의 클라우드 모니터링 솔루션	대한민국

3	프로그램저작권	빅데이터어댑터	(주)모코엠시스	2014-05-04	- MI EBS V7.0의 어댑터	대한민국

4	프로그램저작권	EAI/ESB 통합 UI 프레임워크	(주)모코엠시스	2015-05-04	- MI EBS V7.0의 개발 툴	대한민국

5	프로그램저작권	MI ESB V8.0	(주)모코엠시스	2019-12-24	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

6	GS인증	MI ESB V8.0(1등급)	(주)모코엠시스	2020-02-03	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

(3) 외부기관의 기술력 평가 내역당사는 한국평가데이터로부터 기술 평가를 통해 기술역량 우수기업으로 인증되었습니다.

주) 2022년 10월 04일(합병등기일)을 기준으로 합병등기일 이전의 경우 경제적 실체인 (주)모코엠시스 기준으로 작성되었습니다.

다. 회사에 중대한 영향을 미치는 관련 규제 및 법규 사항- 해당 사항 없습니다.라. 환경관련 규제 및 준수- 해당 사항 없습니다.마. 시장 여건 및 영업의 개황

(1) 시장의 특성가) 연계솔루션시장의 특성

1) 산업의 개요

기업 내, 외부에는 독립적으로 구축, 운영되고 있는 다양한 애플리케이션, 서비스, 시스템, 채널 등이 존재합니다. 독립적으로 구축되어 단절된 애플리케이션, 서비스, 시스템, 채널 등은 투자 효율 저하는 물론 비즈니스의 속도와 유연성을 둔화시킵니다. 연계솔루션은 이렇게 기업 내, 외부에 독립적으로 구축, 운영되고 있던 다양한 애플리케이션, 서비스, 시스템, 채널 등을 효율적으로 연계, 통합함으로써 투자 효율 향상은 물론 새로운 가치를 창출하는 솔루션입니다.

연계솔루션은 통합의 대상, 범위에 따라 EAI, ESB, FEP, MCI/MCA, Open API 등으로 구분 가능합니다. EAI는 기업 내부 시스템을 통합하는 방식으로 애플리케이션 차원에서 연계, 통합하는 방식이며, ESB는 기업 내부 시스템을 서비스 차원에서 연계, 통합하는 방식입니다. FEP는 기업과 기업 간의 시스템을 연계, 통합하며, MCI/MCA는 다양한 채널(모바일, 폰뱅킹, ATM, 웹 등)을 연계, 통합하는 분야입니다. Open API는 기업 외부의 서비스를 표준화된 API방식으로 연계하는 분야입니다.

2) 산업의 연혁

국내 연계솔루션시장은 주요 산업군의 차세대 시스템 투자와 연관되어 시장이 변화해 왔습니다. 2006년부터 신한은행의 차세대 시스템 개발을 시작으로 2015년까지 금융권을 중심으로 한 차세대 시스템 투자와 이에 따른 연계솔루션의 도입이 진행되었습니다. 2010년을 전후로 공공기관의 차세대 시스템 투자가 진행됨에 따라 공공기관을 중심으로 연계솔루션도입이 진행되었습니다. 제조, 유통, 서비스 산업군의 경우, 개별 시스템이 도입될 때마다 기존 시스템과의 연계 문제를 해결하기 위해 연계솔루션이 지속적으로 도입된 바 있습니다. 특히 유통산업군의 경우, 2016년부터 2020년까지 대규모 시스템 투자가 진행되면서 연계솔루션 매출 확대에 기여한 바 있습니다.

2018년부터 진행된 금융 마이데이터사업이 새로운 연계솔루션시장의 주요 분야로 성장하고 있습니다. 올해부터 본격 서비스되는 마이데이터사업의 시스템 구축을 위해 2019년부터 2021년까지 Open API를 중심으로 한 연계솔루션 도입이 지속된 바 있습니다. 금년부터는 정부 디지털 뉴딜 정책에 따라 교통, 환경, 서비스, 의료 등의 분야를 중심으로 공동 마이데이터사업이 진행될 예정인데, Open API를 중심으로 한 연계 솔루션 도입이 지속될 전망입니다.

클라우드 시장의 성장 또한 Open API를 중심으로 한 연계 솔루션 시장을 확대할 전망입니다. 클라우드 도입으로 MSA와 같이 서비스 기반 아키텍처가 표준이 됨에 따라 서비스를 효과적으로 연계할 수 있고 인증, 관리하기 위하여 Open API 솔루션이 필요하기 때문입니다.

3) 주요 목표시장

과거에는 주로 공공/금융산업군에서 연계 솔루션을 도입하였으나, 현재는 공공, 서비스, 유통, 통신까지 연계솔루션을 도입하고 있습니다. 최근 Open API는 핀테크, 마이데이터 등 새로운 서비스 분야에서도 핵심 솔루션으로 자리 잡고 있으며, 클라우드 도입 확대, 정부 디지털 뉴딜 사업 등에 힘입어 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.

연계솔루션사업에서는 크게 기존 고객을 통한 매출과 신규 고객을 통한 매출로 구분 가능합니다. 기존 고객을 통한 매출은 라이선스의 증설, 새로운 시스템 도입이나 개발 요건 발생에 따른 라이선스와 구축 서비스, 기 도입한 솔루션에 대한 유지보수로 구분할 수 있습니다. 연계솔루션은 인프라적인 성격이 강해 높은 전환비용이 발생할 수 있어 경쟁 솔루션이 도입될 가능성이 낮습니다. 따라서 현재 제공하는 유지보수와 구축 서비스를 충실히 제공하고 고객사의 신규 요건을 빠르게 파악하여 고객을 유지하고, 추가 매출이 가능하도록 관리하고 있습니다. 신규 고객을 통한 매출 확대를 위해서 Open API 솔루션 판매에 집중할 계획이며 이를 위해 삼성SDS, LGCNS, SK 등 대형 SI와의 공동 영업을 강화할 계획입니다.

4) 수요의 변동요인

연계솔루션은 인프라적인 특성이 있어 높은 전환비용이 발생하여 한번 도입한 고객은 지속적으로 특정 솔루션을 사용하는 특성이 있습니다. 따라서 기존 고객사의 수요는 안정적입니다.

새로운 전산환경(클라우드)이 도입될 경우 필연적으로 연계 수요가 증가합니다. 최근 고객 전산환경이 클라우드로 전환됨에 따라 클라우드와 기존 시스템 간의 연계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

마이데이터사업, 핀테크사업과 같이 다른 기업이나 조직이 보유하고 있는 데이터를 기반으로 새로운 서비스가 도입될 때 연계에 대한 수요가 증가합니다. 최근 마이데이터사업이나 핀테크사업은 Open API 방식으로 연계하는 것이 표준이 되어 Open API 솔루션 시장의 급격한 성장이 전망됩니다.

정부의 디지털 뉴딜 정책 역시 연계 시장에 대한 전망에 긍정적입니다. 정부는 국민생활과 밀접한 분야의 데이터 구축, 개방, 활용이라는 과제를 통해 정부가 수집한 데이터를 개방하여 데이터 유통시장을 활성화시킬 계획입니다. 이 역시 Open API 방식으로 연계하는 것이 표준이 되어 Open API 솔루션 시장에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대합니다.

나) 보안솔루션시장의 특성1) 산업의 개요

당사가 주력하는 보안솔루션시장은 크게 문서중앙화솔루션과 클라우드저장소솔루션 분야입니다. 두 분야 모두 기업이 생성, 보유, 관리, 활용하고 있는 문서기반 자료를 안전하게 사용할 수 있도록 하는 보안솔루션인데, 문서중앙화솔루션은 문서기반 자료의 외부 유출 방지를 최우선 목표로 하는 반면 클라우드저장소솔루션은 문서기반 자료의 활용, 공유, 협업에 초점을 맞추고 있습니다.

2) 산업의 연혁

초기 문서중앙화 시장은 외산 ECM(Enterprise Contents Management)이나 EDMS(Electronic Document Management System)를 중심으로 형성되었습니다. 이후 ECM이나 EDMS와 같은 외산 문서관리 솔루션에 DLP(Data Loss Prevention), DRM(Digital Rights Management)과 같은 보안 솔루션을 통합하여 구축하는 형태로 발전하였으나 다양한 보안 프로그램간의 통합 및 호환성 문제, 커스터마이징 이슈 등으로 인해 정착하지 못했습니다. 이후 문서 관리와 보안을 통합한 다양한 국산 솔루션들이 등장하면서 시장을 확대해 갔고 현재는 대부분 국내 업체의 문서중앙화 솔루션들이 주류를 있는 상황입니다.

클라우드저장소솔루션은 네이버 N-드라이브, 드롭박스의 드롭박스 서비스와 같은 개인형 클라우드 스토리지 서비스의 기업용 버전으로 클라우드 기술을 활용하여 기업의 문서 기반 자료의 활용성을 높이는 솔루션이며 클라우드 기반의 협업 플랫폼 기술의 발전과 함께 시장이 형성되었습니다. 2016년 행정안전부의 정부 클라우드저장소(G드라이브) 구축을 시작으로 본격적으로 시장이 형성되고 있으며, 공공 및 기업의 클라우드 전환에 맞물려 성장하고 있는 분야입니다.

문서중앙화솔루션과 클라우드저장소솔루션은 향후 인공지능을 접목한 지능형 문서관리 형태로 발전하고 있는데, 문서중앙화에 특화된 고성능 본문 검색 기능과 인공지능을 활용한 컨텐츠 관리 기능이 향후 주요한 기능으로 대두될 것으로 예상합니다.

3) 주요 목표시장

현재 직판 영업의 경우 은행, 중앙행정기관, 공사, 대기업 등 대형 고객사를 목표로 하고 있으며 다양한 도입 성공 사례의 확보에 주력하고 있습니다. 중, 소규모 고객 및 지방 영업은 다양한 영업 채널 및 협력사를 통해 판매하는 방식으로 진행하고 있습니다. 현재 기존 고객사를 대상으로 문서중앙화시스템에 특화된 고성능 본문 검색 기능 및 인공지능을 활용한 컨텐츠 관리 기능의 추가 판매를 추진 중입니다. 올해부터는 고성능 본문 검색 기능의 추가 판매, 2024년부터는 인공지능을 활용한 컨텐츠 관리 기능의 추가 판매를 계획 중입니다.

4) 수요의 변동요인

최근 국내 문서중앙화 시장은 랜섬웨어 위협 증대, 재택근무 등 업무 환경의 변화로 인해 수요가 증가하고 있습니다.

랜섬웨어에 대응하기 위한 가장 최선의 방법은 실시간 백업인데, 사용자 PC의 모든 문서를 실시간으로 백업하는 방식에는 많은 한계가 있어서 현실적으로 어렵습니다. 이에 대해 문서중앙화 솔루션은 문서를 중앙에 안전하게 통합 보관함으로써 랜섬웨어의 위협으로부터 원본 자료를 지켜낼 수 있습니다.

코로나로 인한 사회적 거리두기 캠페인의 일환으로 재택근무를 독려하며 많은 공공 기관과 기업들이 전사/부분적으로 재택근무를 시행하고 있습니다. 문서중앙화 솔루션은 모든 업무 문서가 중앙의 서버에 저장되어 있기 때문에 이와 같은 상황에서 "재택근무 모드"로 전환하여 자택의 개인 PC에 에이젼트 소프트웨어만 설치하여 사내의 동일 한 보안 정책 내에서 바로 업무를 진행할 수 있습니다. 그리고 재택근무가 종료 후 사무실에 출근하여도 재택 시 생성되었던 문서들을 그대로 활용할 수 있어 업무의 영속성을 보장 할 수 있습니다. 향후에도 코로나와 같은 다양한 외부 환경 변화로 인해 업무의 형태가 다양한 모습으로 변화를 이룰 것으로 예측하고 있으며 이에 대한 대안으로 문서중앙화 솔루션의 수요가 증가할 것으로 예측됩니다.

정부의 디지털 뉴딜 정책에 따라 클라우드저장소솔루션 시장이 활성화될 것으로 전망됩니다. "지능형 정부" 정책은 5G, AI 지능형 정부와 DB 디지털화로 요약할 수 있는데, 5G 업무망, 클라우드 기반 공공 스마트업무 환경 구축, 39개 중앙부처 5G 국가망 단계적 구축 및 공공정보시스템의 클라우드 전환 등이 주요 과제입니다. 이 중 클라우드 기반 공공 스마트업무 환경 구축과 공공정보시스템의 클라우드 전환은 당사 클라우드저장소솔루션과 직접적인 연관이 있는 과제입니다. 공공정보시스템의 클라우드 전환에서는 2025년까지 공공서비스 80% 이상 디지털 환경으로 전환하고, 행정, 공공기관 100% 클라우드 전환을 목표로 하고 있는데, 행정, 공공기관의 문서 기반 보안 시스템이 전부 클라우드 방식으로 전환될 전망입니다. 당사는 행정안전부의 G-드라이브 공급사로서 클라우드 기반 공공 스마트업무 환경 구축과 행정, 공공기관의 클라우드 전환에 따라 당사 클라우드저장소솔루션 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

5) 규제 환경

정부기관이나 공공기관에 문서중앙화솔루션이나 클라우드저장소솔루션을 납품하기 위해서는 국정원 암호모듈검증(KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program)과 GS인증을 받아야 합니다. 당사는 아래와 같이 검증 및 인증을 획득하였습니다.

구분	인증일	유효 기간	인증 내용	인증 기관

엠파워 이지스-씨
GS 인증	2016.06.13	없음	소프트웨어산업 진흥법 시행규칙에 따른 소프트웨어품질인증	한국정보통신
기술협회

엠파워 클라우드
GS 인증(1등급)	2017.12.11	없음	소프트웨어산업 진흥법 시행규칙에 따른 소프트웨어품질인증(1등급)	한국정보통신
기술협회

MocoCrypto V3.0
검증필 암호모듈	2018.09.21	2023.09.21	국정원 검증필 암호 모듈
검증번호 : CM-140-2023.9	국정원

다) APM솔루션시장의 특성1) 산업의 개요

APM솔루션은 애플리케이션의 성능상의 문제를 실시간으로 파악, 분석하여 일정 수준 이상의 서비스가 유지되도록 지원하는 성능 관리 도구입니다.

APM솔루션을 도입에 따른 효과는 다음과 같습니다.

구분	도입 전	도입 후

서비스 가용성	- 모니터링 PC의 작동 육안으로 확인
- 운영자에 의한 모니터링
- 가용성판단 주관적 근거	- 모니터링 자동화, 데이터 생성
- 시스템 기반의 서비스 모니터링

서비스 성능	- 매일 특정 시간대 측정
- 응답 시간 측정 장소의 제한
- 단일 서비스에 대한 측정	- 24시간 측정
- 언제, 어디서나 서비스 측정
- 시스템에 의한 객관적 측정

장애인지/
리소스 측정	- 운영자의 모니터로 육안 인지
- 서버 로그의 육안 인지
- PC리소스 사용량의 유선 확인	- 가용성 관련 근거 데이터 생성
- 성능 저하 시 자동 인지 열람
- 자원 리소스 자동 감지

근본원인 분석	- IT 관리자 입장에서 원인 분석
- 담당별 분석, 책임규명 모호
- 많은 분석 시간 소요
- 일관된 결과 리포트 부재	- 사용자 입장에서 원인 분석
- End-to-End 분석
- 분석 시간 단축
- 분석에 따른 객관적 근거 확보

2) 산업의 연혁

90년대 후반까지의 1세대 APM은 단순한 특정 애플리케이션이나 시스템의 모니터링에 주력한 제품들로 주로 클라이언트-서버 방식의 애플리케이션 모니터링이 핵심 기능이었습니다.

2000년 초반까지의 2세대 APM은 복잡한 기업 전산 환경과 고객마다 다른 요구사항을 수용할 수 있도록 오픈소스를 포함해 다양한 운영체제, 웹 애플리케이션 서버, 데이터베이스를 지원하고 다양한 애플리케이션 프레임워크와 호환성을 보장합니다. 또한 운용 목적도 단순한 모니터링을 넘어 가용성의 보장, 신속한 장애 대응, 사용자 경험 개선까지 확대되었습니다.

3세대 APM은 마이크로 서비스 아키텍처의 수용, 다양한 클라우드 지원, AIOps(AI for IT Operations, IT 운영을 향상시키는 AI 애플리케이션) 기술 도입 등으로 지속적으로 변화, 발전하고 있습니다.

3) 주요 목표 시장

당사는 비 WAS 모니터링 시장과 클라우드 모니터링 시장을 목표시장으로 하고 있습니다. 이는 다음과 같은 국내 APM 시장의 특성에 기인합니다.

첫째, WAS 모니터링 분야에 경쟁력 있는 국산솔루션이 다수 존재합니다. 제니퍼사의 제니퍼, 엑셈사의 인터맥스, 와탭랩스사의 와탭 등 WAS 모니터링 제품이 경쟁 중입니다.

두번째, WAS 모니터링 이외의 분야에서는 Dynatrace, AppDynamics, DataDog, New Relic, Instana 등 다수의 외산솔루션이 경쟁 중입니다.

세번째, 일반 WAS 모니터링과 클라우드 모니터링으로 시장이 양분됩니다. 기존의 WAS 모니터링의 1위 업체인 제니퍼의 경우 아직까지도 시장에서의 50% 이상의 점유율을 가지고 있으며, 클라우드 모니터링 시장에서는 배제되다시피 하고 있습니다. 그 이유는 모니터링의 한계가 명확하기 때문에 과거의 On-Premise 환경에서의 모니터링이 Cloud 환경의 모니터링으로 이어지지 않고 세대 교체(2세대->3세대)가 이루어지고 있습니다.

네번째, 아직까지 Cloud 모니터링의 시장이 확실하게 오픈된 것은 아니라는 것입니다. 이제 태동하고 있으며 아직까지 기초 시장이기 때문에 향후 점차 더 오픈될 것으로 보이며 이때에는 단순 APM 이 아닌 AIOps으로 바뀌게 됩니다.

4) 수요의 변동 요인

당사가 주력하는 APM솔루션은 클라우드 모니터링이 강점인 솔루션으로 국내 클라우드 시장이 활성화될 경우 동반 성장할 수 있습니다. 최근 기업고객의 클라우드 도입, 전환 등으로 클라우드 관련 시장이 급성장하고 있는데, 이에 따라 당사 APM솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

빅데이터, 클라우드, 모바일 등 기업 전산 환경의 복잡도가 증가함에 따라 통합 모니터링이 가능한 APM 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 특정 인프라에 종속적인 APM 솔루션으로는 전산환경의 복잡도가 증가하면 문제 해결 능력에 한계가 발생합니다.

(2) 시장 규모 및 전망

가) 연계솔루션 시장 규모와 전망1) 패키지SW 시장

연계솔루션시장은 패키지SW로 분류 가능한데, 국내 패키지SW시장의 규모와 성장율은 아래와 같습니다. 패키지SW는 판매, 리스 또는 서비스 형태로 제공하는 상용화한 SW 프로그램을 말합니다.

과학기술정보통신부의 '2020년 소프트웨어산업 연간보고서'에 따르면, 2020년 국내 패키지SW 생산액은 13.1조원으로 2016년부터 2020년까지 5년 간 연평균 성장률 14.8%를 기록하였습니다.

한국정보산업연합회에 따르면, ICT 시장은 2020년부터 2030년까지 연평균 12.2%의 성장을 할 것으로 전망됩니다. 신SW 시장의 경우는 연평균 15.8%, 전통SW 시장의 경우에는 7.1%의 성장이 전망됩니다. 전통SW에 속하는 패키지SW의 경우, 연평균 5.8%의 성장을 할 것으로 전망됩니다.

2) 데이터 시장

과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 발표한 "2021 데이터산업현황조사"에 따르면, '20년 데이터산업 직접매출 시장규모는 12조 2,195억 원으로, 전년 대비 22.5%가 성장하였으며, 데이터산업 전체 증감률(18.7%) 대비 높은 증감률을 보였습니다. 2019년에서 2021년 예상 매출의 연평균 증감률(CAGR) 또한 직접매출 시장이 22.2%로 전체 데이터산업의 동기간 연평균 증감률(17.1%)보다 높게 나타났습니다.

정부가 대한민국 디지털 대전환 '디지털 뉴딜'의 추진을 본격화 함에 따라 데이터 시장의 성장도 예상됩니다. '20년 11월, '한국판 뉴딜, "대한민국 인공지능을 만나다”'행사를 통해 '25년까지 디지털 인프라를 구축해 43조원의 데이터 시장을 창출하겠다고 발표한 바 있습니다.

3) 클라우드 시장

고객사의 일부 시스템을 클라우드로 전환할 경우 혹은 새로운 시스템을 클라우드로 구현할 경우 이와 연동이 필요한 On-Premise 시스템과의 연계가 필수적입니다. 따라서, 클라우드 도입 확대는 연계 솔루션 시장 성장에 긍정적인 역할을 할 수 있습니다. 국내 클라우드 시장의 전망은 다음과 같습니다.

Gartner에 따르면, 국내 클라우드 시장 규모는 매년 15% 이상 성장하여 '22년에는 3조 7238억이 될 것으로 전망됩니다. 코로나19로 확산된 원격근무, 원격교육, 온라인 쇼핑 등이 클라우드 전환을 촉진하였습니다. 또한, 행정안전부는 전국 행정기관과 공공기관이 운영중인 모든 정보시스템 1만 9개를 2025년까지 클라우드로 전환ㆍ통합하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이에 클라우드 시장은 지속적으로 커질 전망입니다.

4) 글로벌 연계솔루션시장

전세계 연계솔루션시장의 성장을 전망할 수 있는 자료는 다음과 같습니다.

- Mordor Intelligence의 2021년 발간 자료인 'Enterprise Application Integration Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact and Forecast(2022-2027)’에 따르면 2020년 전세계 연계솔루션시장은 96.5억달러로 추산되며, 2026년까지 연평균 15.42% 성장할 것으로 전망합니다.

- ResearchAndMarkets.com이 21년 4월 발간한 'Enterprise Application Integration - Global Market Trajectory Analytics’에 따르면 2020년 전세계 연계솔루션시장은 58억로 추산되며, 2027년까지 연평균 15.8% 성장할 것으로 전망합니다.

나) 보안솔루션시장의 시장 규모와 전망

당사의 보안솔루션은 아래 분류에 따르면 '시스템보안 솔루션 개발’에 포함되며 2020년 기준 5,728억원 규모의 시장으로 추산됩니다.

당사가 주력하는 보안솔루션시장 성장을 간접적으로 전망할 수 있는 자료는 다음과 같습니다.

1) 클라우드 보안 시장

클라우드 보안은 빅데이터 분야에 속하는 기술로, 클라우드 기반 시스템, 데이터 및 인프라를 보호하기 위해 함께 작동하는 일련의 정책, 제어, 절차 및 기술로 구성됩니다. 연구개발특구진흥재단이 21년 4월 출간한 '클라우드 보안시장' 자료에 따르면, 국내 클라우드 보안시장은 2020년부터 2025년까지 연평균 14.6% 성장할 것으로 전망합니다.

국내 클라우드 보안 시장의 유형은 경계 보안, 네트워크 보안, 앤드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터 보안, 기타로 분류할 수 있습니다. 클라우드 보안시장의 보안 유형별 시장 규모 및 전망은 다음과 같습니다.

2) 클라우드 기반 협업 플랫폼 시장

클라우드 기반 협업 플랫폼은 클라우드 인프라를 기반으로 기업 내부 및 외부 현장 등에서 즉각적인 정보 교환 및 협업을 위해 장소와 접속 단말기기의 제약 없이 쉽게 공유, 작업이 가능하게 해 주는 다양한 소프트웨어 및 솔루션을 포함하는 플랫폼입니다.

'클라우드 기반 협업 플랫폼' 전체 시장에 '문서관리 및 문서중앙화 솔루션' 역시 포함되며 유사 관련 제품(ECM, DLP 등)들과 경쟁 또는 협력하는 형태로 시장을 이끌어 가고 있습니다. 특히 최근 '클라우드 기반 협업 플랫폼' 시장에서 문서중앙화에 대한 수요가 급증하고 있으며 이 시장에서 차지하는 비중이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.

국내 클라우드 기반 협업 플랫폼 시장은 '18년 1,340억원 규모에서 '24년 2,506억원 규모로 연평균 11.0%로 성장할 것을 전망합니다. 국내 클라우드 기반 협업 플랫폼 시장은 다양한 환경 요인으로 인해 그 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

코로나19로 인해 직장인의 재택근무가 증가하고 있으며, 이로 인하여 원격 근무 솔루션 기술에 대한 필요성이 높아지는 중입니다. 클라우드 기반 협업 플랫폼을 통해서는 언제 어디서나 업무를 연속적으로 수행할 수 있으며, 대용량 자료 공유 및 동시 작업, 양방향 커뮤니케이션 등이 가능합니다.

클라우드 스토리지에 저장되는 자료는 개인 단말기에는 저장되지 않고 중앙에만 저장되므로 사용자 PC에서 외부로의 유출이 차단되고 사용자 모니터링이 가능하기에 기존 업무 환경에 비해 보안성이 강화됩니다. 또한, 서버 및 스토리지를 직접 구축하는 비용을 절감할 수 있습니다.

다) APM솔루션시장의 시장 규모와 전망

Inifinity Research에 따르면, 국내 APM솔루션시장은 2021년 기준 400억원 내외로 추산하고 있으며, '18년부터 '23년까지 5년 간 연평균 8.1% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

APM솔루션시장의 성장을 간접적으로 전망할 수 있는 자료는 다음과 같습니다.

당사가 판매하는 APM 솔루션은 클라우드 모니터링에 강점이 있는데 국내 클라우드 시장이 성장하면 동반 성장할 수 있을 것으로 기대됩니다.

국내 클라우드 시장 전망은 다음과 같습니다.

Gartner에 따르면, 국내 클라우드 시장 규모는 매년 15% 이상 성장하여 '22년에는 3조 7238억이 될 것으로 전망됩니다.

(3) 경쟁 현황가) 연계솔루션시장

국내 연계솔루션시장은 대기업 고객이 주를 이루는 대형시장과 중소기업 및 공공기관이 주를 이루는 SMB, 공공시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

대형시장은 제품의 기능, 성능에 주안점을 두는 고객들로 주로 외산솔루션이 경쟁하고 있으며, IBM, Vitria, TIBCO, Oracle 4개사 정도의 외산솔루션이 경쟁하는 시장입니다 외산솔루션벤더는 마케팅, 유통을 전담하는 총판, 당사와 같이 직접 고객을 발굴, 솔루션을 판매, 구축, 유지보수하는 VAR(Value Added Reseller)와의 협력을 통해 사업을 영위합니다. 당사는 IBM과 Vitria의 VAR로 대형시장을 공략하고 있습니다.

공공, SMB시장은 상대적으로 가격에 민감한 고객사로 가격경쟁력이 상대적으로 높은 국산 연계솔루션이 경쟁하는 시장입니다.

대형시장, 공공, SMB 시장 모두 독점, 과점 등의 제한 경쟁이 아닌 자유경쟁시장의 성격이 강합니다. 하지만, 인프라적 성격이 강한 측면으로 인해 도입 후 다른 솔루션으로 전환할 경우 높은 전환비용이 발생하고, 서로 다른 애플리케이션, 서비스, 시스템 등을 연계하는 연계솔루션의 특성 상 고객 IT 환경에 대한 높은 이해도가 핵심 경쟁력이 될 수 있습니다. 이러한 이유로 기존 고객을 대상으로 한 경쟁에는 높은 수준의 진입장벽이 존재하는 시장입니다

Open API솔루션 역시 기존 연계솔루션 시장의 경쟁 특성과 유사합니다. 외산솔루션으로 IBM API Connect, 구글의 Apigee, CA의 CA API Gateway 등이 있고, 국산솔루션으로 유니버셜리얼타임의 AppTomo APIM, 디리아의 Gruz APIM 등이 있습니다. 현재는 금융기관 중심의 마이데이터 사업에는 외산솔루션이 주로 납품되었고, 향후 국산솔루션의 시장 기회가 늘어날 전망입니다.

나) 보안솔루션시장

당사가 주력하는 문서 관리 및 문서중앙화솔루션 시장은 국내 4~5개 업체가 자체 개발한 솔루션을 기반으로 경쟁하는 과점시장의 성격을 갖고 있습니다. 국내 고객은 고객사 사용 목적과 환경에 최적화된 솔루션을 원하기 때문에 상당한 수준의 커스터마이징 작업이 필요한데 외산솔루션은 이를 지원하지 않고 가격 경쟁력도 높지 않습니다.

문서중앙화솔루션 시장은 고객의 요구 사항의 변경, 새로운 IT 기술의 도입 등으로 새로운 시장으로 변화되기도 하는데 최근 '클라우드저장소솔루션'이라는 시장이 관심을 받고 있습니다. 새롭게 형성된 시장의 경우, 레퍼런스가 될 수 있는 초기 시장을 누가 선점하느냐에 따라 경쟁력이 좌우될 수 있고, 이러한 레퍼런스가 시장의 진입장벽이 될 수 있습니다. 당사는 행정안전부의 클라우드저장소서비스인 G드라이브사업을 수주, 당사의 클라우드저장소솔루션인 엠파워클라우드를 납품한 바 있습니다. 행정안전부 G드라이브는 국내 최대 사용자 기반의 클라우드저장소서비스이며, 공공 최초의 클라우드저장소서비스입니다. 당사는 본 사업으로 인해 공공시장의 클라우드저장소솔루션시장에서 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.

다) APM솔루션시장

당사가 판매하는 Dynatrace는 통합 모니터링솔루션시장에 속하는데, 통합 모니터링솔루션시장은 3 ~ 4개의 외산솔루션이 경쟁하고 있으며, 외산솔루션벤더별로 소수의 VAR가 경쟁하는 자유경쟁시장의 성격이 강합니다. 다만, 기존 고객사에서 지속적인 매출이 발생하고, 고객사 IT 환경에 대한 이해 정도가 솔루션의 경쟁력을 결정할 수 있기 때문에 고객사 확보 정도, 특정 분야(유통, 금융 등)의 레퍼런스 보유 여부가 진입 장벽이 될 수 있습니다.

(4) 경쟁 우위 사항가) 연계솔루션시장

1) 전 분야에 우수한 고객 기반 보유금융, 제조, 유통, 공공 등 전 분야에 대표기업들을 고객사로 확보하고 있습니다.

2) 다양한 제품 라인업 보유다양한 제품 라인업을 보유, 고객사 특성과 요구에 최적화된 솔루션을 공급할 수 있습니다.

3) 다양한 구축 경험을 바탕으로 한 우수한 기술력

금융, 제조, 유통, 공공 등 전 분야에 대표기업을 대상으로 한 연계솔루션 구축 경험을 보유하고 있습니다.

4) Open API 사업 레퍼런스

마이데이터사업 확대 등으로 Open API솔루션 판매가 급증하고 있는데, IBK기업은행, NH투자증권, 애큐온저축은행, OK저축은행, 메트라이프생명, 나이스평가정보 등 다수의 초기 레퍼런스를 확보했습니다.

나) 보안솔루션시장

1) 대형 엔터프라이즈 환경에서의 구축 레퍼런스 다수 보유

국내 최대 규모인 행안부 중앙부처 10만명 공무원을 위한 'G드라이브'를 공급/구축하였으며 국세청, 한국가스공사, 한국석유공사 등 대규모 공공사이트를 성공적으로 구축하여 안정성이 검증된 솔루션입니다. 더불어 위 사이트 모두 분산파일시스템 기반의 저장소로 구축하여 자료의 100% 안정성과 대규모 I/O에 대한 성능을 검증하였습니다. 분산파일시스템 기반의 문서중앙화 시스템을 구축한 경험과 관련 기술을 보유한 국내 유일 업체입니다.

2) 100% 자체 보안 기술과 인력 보유

당사의 문서중앙화 솔루션과 관련 요소 기술 제품군은 전부 자체 기술로 개발되었습니다. 문서중앙화 솔루션은 물론이고 관련 요소 기술 제품군으로 자료관리시스템, 개인정보검출, 망간자료 전송, 검색 엔진등을 보유하고 있는데 문서관리 전반에 대한 토탈솔루션을 제공하고 있습니다. 자체 기술력 확보로 솔루션에 대한 커스터마이징 공급, 타 시스템과의 편리한 연계 등 고객 맟춤형 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.

3) 국정원 검증필 암호 모듈 자체 보유

문서 관리 및 문서중앙화 솔루션은 모든 파일을 중앙에 저장하고 저장시 반드시 암호화 저장을 해야 합니다. 당사의 패키지 솔루션은 국정원 검증필 암호 모듈을 자체 탑재하고 있는 유일한 제품입니다. 특히 공공 기관의 경우 제안요청서에 "국정원 검증필 암호 모듈로 암호화 저장"이 필수 항목이기 때문에 반드시 이를 준용해야 합니다. 경쟁사의 경우 자체 '검증필 암호 모듈'이 없어서 암호화 전문 업체로부터 이를 매입한 후 다시 제품에 반영하기 위해 커스터마이징 공정을 거쳐야 합니다. 이로 인한 가격 상승, 구축 기간 추가 소요, 패키지 안정성에 재검증 등 다양한 문제가 발생합니다. 참고로 국정원 검증필 암호 모듈을 획득하기 위해서는 신청부터 완료까지 1년 정도의 시간과 상당한 비용이 소요되어 '암호 모듈 검증필 획득' 그 자체로 상당한 진입장벽이라고 할 수 있습니다

다) APM솔루션

1) 핵심 고객 및 핵심 레퍼런스 확보

현대차그룹(현대차 포함 10개사), 롯데쇼핑, 포스코, 신한생명 등 핵심 고객 및 핵심 레퍼런스를 확보하였습니다.

2) 클라우드 모니터링에서의 경쟁력

Dynatrace는 클라우드 모니터링에서 강점을 가진 솔루션입니다. 클라우드 도입이 증가함에 따라 당사 APM솔루션사업도 경쟁력이 증가할 것으로 기대합니다.

바. 사업부문별 요약 재무현황- 해당사항 없습니다.