이노테나 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리 및 고객 서비스 관련 정책- 해당 사항이 없습니다.나. 지적재산권 현황

(1) 보안솔루션 관련 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	프로그램저작권	Mpower EZis-V	(주)모코엠시스	2011.10.20	- 단독제품(PC 가상화)	대한민국

2	프로그램저작권	Mpower P2P	(주)모코엠시스	2014.05.28	- 단독제품(사용자간 자료 이관/전송)	대한민국

3	프로그램저작권	Mpower SFT	(주)모코엠시스	2015.05.12	- 단독제품(망간자료 전송 시스템)	대한민국

4	GS인증	Mpower EZis-C	(주)모코엠시스	2016.06.13	- 단독제품(로컬 저장 금지 및 자료유출 방지)	대한민국

5	프로그램저작권	Mpower File Capsule	(주)모코엠시스	2016.06.28	- Mpower B2B(배포문서 보안 기능)	대한민국

6	프로그램저작권	Mpower S-Filter	(주)모코엠시스	2016.06.28	- 보안파일서버(개인정보 및 키워드 검출)	대한민국

7	프로그램저작권	Mpower B2B	(주)모코엠시스	2016.06.29	- 단독제품(기업간 자료 전송)	대한민국

8	프로그램저작권	Mpower EZis-D	(주)모코엠시스	2016.06.29	- 로컬 저장 금지(매체제어)	대한민국

9	GS인증	Mpower 클라우드(1등급)	(주)모코엠시스	2017.12.11	- 단독제품(클라우드 저장소)- 행정안전부 G드라이브 적용	대한민국

10	프로그램저작권	Mpower 보안파일서버	(주)모코엠시스	2018.02.20	- 단독제품(클라우드 저장소)	대한민국

11	프로그램저작권	Mpower 클라우드	(주)모코엠시스	2018.02.20	- 단독제품(클라우드 저장소)- 행정안전부 G드라이브 적용	대한민국

12	GS인증	Mpower 보안파일서버 (1등급)	(주)모코엠시스	2018.04.05	- 단독제품(클라우드 저장소)	대한민국

13	기술인증	국정원 검증필암호화 S/W(검증번호 : CM-140-2023.9)	(주)모코엠시스	2018.09.21	- 보안파일서버(저장소 파일 실시간 암/복호화)- 로컬 저장 금지(로컬보안드라이브 실시간 암/복호화)	대한민국

14	프로그램저작권	Mpower EZis-C	(주)모코엠시스	2020.10.22	- 단독제품(로컬 저장 금지 및 자료유출 방지)	대한민국

15	프로그램저작권	MoAI(모아이)	(주)모코엠시스	2024.07.02	- 단독제품(AI솔루션)	대한민국

주) 2022년 10월 4일(합병등기일) 기준으로 합병등기일 이전의 경우 경제적 실체인 (주)모코엠시스 기준으로 작성하였습니다. (2) 연계솔루션 관련 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	GS인증	MI ESB V7.0	(주)모코엠시스	2013.02.25	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

2	GS인증	MI 클라우드 거버넌스 센터 V1.0	(주)모코엠시스	2013.06.10	- MI EBS V7.0의 클라우드 모니터링 솔루션	대한민국

3	프로그램저작권	MI 클라우드 거버넌스 센터 V1.0	(주)모코엠시스	2013.06.10	- MI EBS V7.0의 클라우드 모니터링 솔루션	대한민국

4	프로그램저작권	빅데이터어댑터	(주)모코엠시스	2014.05.04	- MI EBS V7.0의 어댑터	대한민국

5	프로그램저작권	EAI/ESB 통합 UI 프레임워크	(주)모코엠시스	2015.05.04	- MI EBS V7.0의 개발 툴	대한민국

6	프로그램저작권	MI ESB V8.0	(주)모코엠시스	2019.12.24	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

7	GS인증	MI ESB V8.0(1등급)	(주)모코엠시스	2020.02.03	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

8	프로그램저작권	MI 에이피아이 게이트웨이 v1.0	(주)모코엠시스	2022.12.01	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

9	GS인증	MI 에이피아이 게이트웨이 v1.0	(주)모코엠시스	2023.02.13	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

10	프로그램저작권	마이다스 어드밴스드(Midas Advanced)	(주)모코엠시스	2024.05.16	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

11	프로그램저작권	마이다스 인테그레이션 어드밴스드 V10	(주)모코엠시스	2024.08.02	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

12	GS인증	마이다스 인테그레이션 어드밴스드 V10	(주)모코엠시스	2024.09.26	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

13	프로그램저작권	통합 인터페이스 포탈 V4	(주)모코엠시스	2024.12.09	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

14	프로그램저작권	마이다스 인테그레이션 엠에프티 V 1.0(Midas Integration MFT V 1.0)	(주)모코엠시스	2024.12.12	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

15	GS인증	마이다스 인테그레이션 MFT v1.0	(주)모코엠시스	2025.01.06	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

주) 2022년 10월 4일(합병등기일) 기준으로 합병등기일 이전의 경우 경제적 실체인 (주)모코엠시스 기준으로 작성하였습니다.(3) 외부기관의 기술력 평가 내역당사는 한국평가데이터로부터 기술 평가를 통해 기술역량 우수기업으로 인증되었습니다.

주) 2022년 10월 4일(합병등기일) 기준으로 합병등기일 이전의 경우 경제적 실체인 (주)모코엠시스 기준으로 작성되었습니다.

다. 회사에 중대한 영향을 미치는 관련 규제 및 법규 사항정부기관이나 공공기관에 문서중앙화솔루션이나 클라우드저장소솔루션을 납품하기 위해서는 국정원 암호모듈검증(KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program)과 GS인증을 받아야 합니다.

라. 산업의 특성당사가 속한 IT 업계는 최근 급속한 기술혁신의 과정을 통해 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 클라우드, AI, 빅데이터 등으로 대표되는 혁신 트렌드는 기업의 비즈니스 혁신과 민첩성 확보를 위한 가상화, 단순화, 자동화 등을 통해 디지털 인프라 운영과 관리 효율향상은 물론 다양한 서비스를 신속하게 제공할 수 있도록 진화하고 있습니다. 4차 산업혁명 시대에는 제품, 서비스, 기업 전반에 걸친 SW 융합의 구현이 필수적이며, 이에 따라 SW의 역할과 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 또한, 데이터 생성 및 활용의 급격한 증가가 특징이며, 이에 따른 개인정보 보호의 중요성도 지속적으로 높아지고 있습니다. 최근 대형 보안 사고가 지속적으로 증가하면서 보안에 대한 중요성은 끊임없이 대두되고 있는 가운데 디지털 전환이라는 커다란 흐름 속에서 해당 업계에 대한 시장 성장세가 가속화 될 것으로 예상됩니다. 이러한 흐름 속에서 당사는 미래 기술을 위한 기반을 마련하기 위해 노력하고 있으며, 필요성을 강조하는 역할을 하고 있습니다. 기업 내ㆍ외부의 다양한 애플리케이션간의, 온프레미스와 클라우드간의, 다양한 AI, 빅데이터간의 연계 기술이 4차 산업혁명 핵심기술로 활용됨에 따라 시장 변화에 대응하기 위한 다양한 서비스 제품군 확보와 기술 개발을 통해 시장 변화에 대응하고 있습니다. 또한, 디지털 전환이라는 커다란 흐름에서 글로벌 솔루션 기업과 파트너십을 체결하는 등 유연하게 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

마. 산업의 성장성 및 국ㆍ내외 시장여건(1) 클라우드시장클라우드는 기존 온프레미스 방식이 아닌 가상화 된 IT자원을 기업에게 제공하는 방식으로 소유와 관리가 분리된 방식이며, 클라우드를 활용하게 되면 시간과 장소, 기기의 제약 등이 없고, 유연한 확장이 가능하다는 특징이 있습니다. 기업은 일부 시스템을 클라우드로 전환할 경우 혹은 새로운 시스템을 클라우드로 구현할 경우 이와 연동이 필요한 온프레미스 시스템과의 연계는 필수적인 사항입니다. 기존에는 특정 기능 구현을 위해 클라우드 툴이나 플랫폼을 도입하는 경향이 강했다면 점차 전사적 차원의 클라우드 마이그레이션에 초점을 맞추는 경향이 높아지고 있습니다. 공공기관과 민간 기업의 클라우드 전환이 가속화됨에 따라, 퍼블릭 클라우드 서비스는 물론 쿠버네티스 환경과 같은 프라이빗 클라우드 시장도 확대되고 있습니다.또한, ChatGPT와 생성형 AI 기술의 중요성이 부각되면서, 이에 따른 AI 관련 인프라 도입과 클라우드 서비스 활용도 증가하고 있습니다.(가) 글로벌 시장가트너(Gartner)에 따르면, 전 세계 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 규모가 2025년까지 8,248억 달러에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 글로벌 경기침체 상황에도 기업들이 핵심 기술에 대한 투자를 계속 이어갈 것으로 예상되며, 클라우드가 제공하는 민첩성, 탄력성, 확장성과 같은 특징들이 불확실한 경제 환경에서도 시장규모는 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.

(단위 : 백만 달러)

구분	2023년	2024년	2025년

클라우드 애플리케이션 인프라 서비스(PaaS)	142,934	172,449	211,589

클라우드 애플리케이션 서비스(SaaS)	205,998	247,203	295,083

클라우드 비즈니스 프로세스 서비스(BPaaS)	66,162	72,675	82,262

클라우드 서비스형 데스크톱(DaaS)	2,708	3,062	3,437

클라우드 시스템 인프라 서비스(IaaS)	143,302	180,044	232,391

총계	561,104	675,433	824,763

전 세계 퍼블릭 클라우드 서비스 최종 사용자 지출 전망출처 : 가트너(Gartner)

(나) 국내시장한국IDC(International Data Corporation)에 따르면, 국내 퍼블릭 클라우드 시장 규모가 2027년까지 7조 6,642억원이 될 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 성장은 애플리케이션, 데이터, AI 및 자동화, 플랫폼 영역에서의 수요 증가를 들 수 있습니다. 특히 ChatGPT의 등장으로 인공지능 모델의 개발, 훈련, 운영 및 통합을 위한 플랫폼 확산이 가속화되면서, 기업들의 데이터 활용 역시 한층 활발해질 것으로 전망됩니다.

출처 : 한국IDC(2) AI시장

기업들은 장기간 확보한 다량의 데이터와 패턴학습 등을 토대로 AI기술을 통해 타 산업과의 융합 및 활용이 확대되고 있습니다. 특히 금융서비스, 의료, 제조업 등 다양한 분야에서 경제산업은 물론 사회문화적인 측면까지 광범위한 파급효과에 따라 새로운 산업혁명을 이끌어 갈 성장엔진으로 부상하고 있습니다. 각 분야별로 금융서비스분야에서는 상품선택, 인증, 결제 등 AI를 통한 서비스가 가능하게 되었고, 의료분야에서는 AI를 통해 환자에게 맞춤형 질병 예측, 치료방법 등을 알려주는 역할을 하고 있습니다. 제조업 분야에서는 제조 프로세스 모니터링, 수요 계획 및 예측 등이 가능하게 되었습니다. 이러한 흐름 속에서 수년간 인공지능 관련 투자규모는 폭발적으로 증가하고 있으며 기계학습, 자연어처리, 이미지처리, 개발관련 인공지능 시장 등에서 주도권 확보를 위한 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다.

(가) 글로벌 시장

마켓앤마켓(MarketsandMarket)에 따르면, 전세계 AI 시장규모는 연평균 36.8%의 성장율을 기록하며 2030년까지 1조 3,452억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 성장은 AI 핵심 기술의 발전과 함께 다양한 영역에서 AI서비스가 확대되면서 가능해졌습니다. 기업들은 AI 도입을 통해 업무프로세스의 정확성 향상, 의사결정의 신뢰성 제고, 운영 비용 절감과 생산성 향상을 기대하게 되었으며, 비즈니스의 경쟁우위를 확보하기 위한 핵심전략으로 AI를 활용하면서 높은 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.

출처: 마켓앤마켓(나) 국내시장

한국IDC(International Data Corporation)에 따르면, 국내 AI 시장규모가 2027년까지 4조 4,636억원이 될 것으로 예측하고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 AI기술 도입이 활발해지고, 디지털 기술과 산업 기술의 융합으로 인공지능 생태계가 강화되고 있기 때문입니다. 이러한 시장 흐름속에서 비즈니스 혁신을 이끄는 핵심 기술로서 AI의 역할은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

출처 : 한국IDC

(3) 빅데이터 시장정부의 적극적인 정책 추진에 힘입어 디지털 전환에 투자하는 기업이 늘어남에 따라 기업들은 광범위한 데이터 저장, 관리, 분석 등을 활용한 정보 창출을 위해서 빅데이터가 시장에서 많은 관심을 받고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 기업들은 전략적인 사업환경을 만들기 위해 빅데이터 솔루션을 지속적으로 구축하고 있습니다. 특히 다양한 산업분야에서 전문화된 데이터 분석을 토대로 사용이 쉬운 분석 도구들의 확대 및 데이터의 중요성이 높아졌고, 공공과 민간 분야별 투자가 지속될 것으로 전망됩니다.(가) 글로벌 시장VMR(Verified Market Research)에 따르면, 글로벌 빅데이터 시장규모는 연평균 13.9%의 성장세를 보이며 2030년까지 3,993억달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예측하고 있습니다. 빅데이터 기술이 데이터 분석, 머신러닝과 결합하면서 기업들은 데이터 기반 의사결정, 제품/서비스 개선, 시장 예측 및 위험관리가 가능해졌습니다. 정부와 산업계의 기술투자 확대, 인터넷 보급 확대, 사이버 보안 강화 등이 빅데이터 시장을 견인할 요소들입니다. 특히 정부와 기업에서 대량의 데이터 처리 필요성이 증가하면서, 효율적인 데이터 분석과 수집이 가능한 빅데이터 시장은 기업 혁신의 동력으로 작용할 것으로 전망됩니다.

출처 : VMR(나) 국내시장

한국IDC(International Data Corporation)에 따르면, '국내 빅데이터 및 분석(BDA) 시장 전망, 2023-2027' 연구보고서에서 2023년 국내 빅데이터 및 분석 도구 시장이 2조 7,054억원의 매출 규모를 형성하며, 시장규모는 지속적으로 성장하여 2027년까지 3조 9,771억원 규모에 이루어질 것으로 예측하고 있습니다.

출처 : 한국IDC

바. 경기변동의 특성당사의 사업 영역은 국내ㆍ외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 일반적인 경우에는 인프라적인 특성으로 인해 높은 전환비용이 발생하여 한번 도입한 고객은 지속적으로 특정 솔루션을 사용하는 특성이 있습니다. 이에 따라 일회성 투자 이후 침체ㆍ정체 된다거나, 경기변동에 따라 투자규모가 크게 흔들리지 않으며, 안정적이고 꾸준한 투자를 기대할 수 있습니다. 또한 기업들은 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 우선순위로 요구하기 때문에 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않은 편입니다. 최근 기업들은 자체 경쟁력을 제고하기 위해 디지털 전환에 투자하는 기업이 늘어남으로써 고객사의 수요는 증가하고 있습니다.사. 회사의 경쟁 우위 요소(1) 연계솔루션사업클라우드, AI, 빅데이터 시장의 성장을 기반으로 새로운 서비스의 등장과 함께 다양한 연계기술 및 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 클라우드, AI, 빅데이터 분야에 대한 투자와 다년간의 사업경험을 통해 클라우드, AI, 빅데이터 기술서비스와 관련된 다양한 솔루션을 개발, 최적화된 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다. (2) 보안솔루션사업클라우드 기술과 보안기술의 융합된 솔루션을 바탕으로 데이터 및 인프라를 보호하기 위해 함께 작동하는 일련의 정책, 제어, 절차 및 기술로 구성되며, 이는 경계 보안, 네트워크 보안, 앤드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터 보안솔루션 등을 토대로 동반 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 또한, 디지털플랫폼 정부를 표방한 '디지털스마트워크'의 확대, 행정안전부 주관의 온북사업 등으로 '엠파워 클라우드'관련 시장이 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다. 이와 함께 고객사의 AI 관련 요구사항이 증가됨에 따라 당사는 AI 플랫폼인 '모아이'를 개발했습니다. '모아이'를 기반으로 'AI 기반 사내 문서 검색 기능', '문서 기반 상담 챗봇 서비스인 '모아이 챗봇'을 개발하여 문서를 효율적으로 관리할 수 있도록 하는 문서 기반 AI 솔루션을 기존 고객사 및 잠재 고객에게 공급하고 있습니다.(3) 클라우드솔루션사업클라우드 모니터링이 강점인 솔루션을 바탕으로 국내 클라우드 시장을 공략하고 있습니다. 최근 클라우드 도입, 전환 등으로 클라우드 관련 시장이 급성장에 따라 당사 클라우드솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 안정적인 매출 유지와 성장을 위해 다양한 협력사와의 전략적 파트너십을 체결함으로써 클라우드 및 AI 기반 솔루션으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.아. 사업부문별 요약 재무현황- 'II. 사업의 내용' 중 '2. 주요 제품 및 서비스' 항목에 상세히 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.자. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.