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이노테나 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신한제6호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 원종상
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 70(여의도동)
(전 화) 02-3772-4162
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 원 종 상
(전 화) 02-3772-4162
1. 회사의 개요

가.회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '신한제6호기업인수목적 주식회사' 입니다. 영문으로는 'Shinhan 6th Special Purpose Acquisition Company'(약호 Shinhan 6th SPAC)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2019년 07월 31일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동)- 전 화 번 호 : (02) 3772-4162- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요 사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조 (목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 10월 31일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 70(여의도동)- 설립일(2019년 07월 31일) 이후 보고서 제출일 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) - 2020년 7월 3일 대표이사 변경 - 김남엽 대표이사는 2020년 7월 3일 일신상의 이유로 대표이사 및 이사직을 사임하였고, 원종상 대표이사가 당사의 대표이사 및 이사로 선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 07월 31일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,010,000	-	5,010,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,010,000	-	5,010,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,010,000	-	5,010,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행현황해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,010,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	주)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,010,000	-

우선주	-	-

주) 공모 전(설립시 1,010,000주) 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다. 당사의 발기인 간에 체결한 주주등간 계약서에 의거하여 당사의 공모전 주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기 반기	1기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	7	-141	-

(연결)주당순이익(원)	1	-54	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

신한제6호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과목	제2기 2분기(2020년 6월 30일)	제1기말(2019년 12월 31일)

감사인(감사의견)	-	호연회계법인(적정)

유동자산	9,872,574,126	9,832,764,267

비유동자산	-	-

자산총계	9,872,574,126	9,832,764,267

유동부채	5,279,452	1,490,410

비유동부채	760,387,787	731,838,145

부채총계	765,667,239	733,328,555

자본금	501,000,000	501,000,000

자본잉여금	8,739,086,347	8,739,086,347

이익잉여금(결손금)	(133,179,460)	(140,650,635)

자본총계	9,106,906,887	9,099,435,712

부채와 자본총계	9,872,574,126	9,832,764,267

2020.01.01~2020.06.30	2019.07.31~2019.12.31

영업수익	-	-

영업비용	25,372,472	183,338,915

영업이익(손실)	25,372,472	(183,338,915)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,578,429	(180,321,327)

당기순이익(손실)	7,471,175	(140,650,635)

주당순이익(손실)	1.49	(54)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 2(당) 반기말 2020년 12월 31일
제 1(전) 기말 2019년 12월 31일
신한제6호기업인수목적 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 2(당) 반기말	제 1(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산	9,872,574,126	9,832,764,267

현금및현금성자산	4,5	1,789,286,455	1,810,110,020

단기금융자산	6,7	8,000,000,000	8,000,000,000

매출채권및기타채권	8	70,461,381	19,165,507

당기법인세자산	12,826,290	3,488,740

Ⅱ.비유동자산	-	-

자산총계	9,872,574,126	9,832,764,267

부채

Ⅰ.유동부채	5,279,452	1,490,410

매입채무및기타채권	4,5,9	5,279,452	1,490,410

Ⅱ.비유동부채	760,387,787	731,838,145

전환사채	4,10	990,000,000	990,000,000

전환권조정	(259,383,653)	(285,826,041)

이연법인세부채	15	29,771,440	27,664,186

부채총계	765,667,239	733,328,555

자본

Ⅰ.자본금	11	501,000,000	501,000,000

Ⅱ.자본잉여금	11	8,739,086,347	8,739,086,347

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	12	(133,179,460)	(140,650,635)

자본총계	9,106,906,887	9,099,435,712

부채및자본총계	9,872,574,126	9,832,764,267

포 괄 손 익 계 산 서
제 2(당) 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 1(전) 기 2019년 7월 31일부터 2019년 12월 31일까지
신한제6호기업인수목적 주식회사 (단위: 원)

과 목	주석	제 2(당) 반기	제 1(전) 기

3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	13	9,480,401	25,372,472	183,338,915

Ⅲ. 영업손실	9,480,401	25,372,472	183,338,915

Ⅳ. 금융수익	14	31,076,577	61,393,289	23,259,172

Ⅴ. 금융비용	14	13,343,034	26,442,388	20,241,584

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	15	8,253,142	9,578,429	(180,321,327)

Ⅶ. 법인세비용(수익)	1,815,691	2,107,254	(39,670,692)

Ⅷ. 당기순이익(손실)	6,437,451	7,471,175	(140,650,635)

Ⅸ. 기타포괄손익	-	-	-

Ⅹ. 총포괄이익(손실)	6,437,451	7,471,175	(140,650,635)

주당손익	16	-	-	-

주당이익(손실)	1.28	1.49	(54)

자 본 변 동 표
제 2(당) 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 1(전) 기 2019년 7월 31일부터 2019년 12월 31일까지
신한제6호기업인수목적 주식회사 (단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	이 익 잉 여 금	총 계

2019.07.31 (설립일)	-	-	-	-

총포괄손익 :	-	-	-	-

당기순손실	-	-	(140,650,635)	(140,650,635)

자본금의 최초납입	101,000,000	906,113,600	-	1,007,113,600

유상증자	400,000,000	7,594,240,000	-	7,994,240,000

전환사채 발행	-	238,732,747	-	238,732,747

2019.12.31 (전기말)	501,000,000	8,739,086,347	(140,650,635)	9,099,435,712

2020.01.01 (당기초)	501,000,000	8,739,086,347	(140,650,635)	9,099,435,712

총포괄손익 :	-	-	-	-

반기순이익	-	-	7,471,175	7,471,175

2020.06.30 (당반기말)	501,000,000	8,739,086,347	(133,179,460)	9,106,906,887

현 금 흐 름 표
제 2(당) 반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지
제 1(전) 기 2019년 7월 31일부터 2019년 12월 31일까지
신한제6호기업인수목적 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 2(당) 반기	제 1(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(20,823,565)	(181,243,580)

영업에서 창출된 현금	(21,583,430)	(181,848,505)

1. 당기순손실	7,471,175	(140,650,635)

2. 가감	(29,054,605)	(41,197,870)

가. 이자수익	(61,393,289)	(23,259,172)

나. 이자비용	26,442,388	20,241,584

다. 법인세비용(수익)	2,107,254	(39,670,692)

라. 매입채무및기타채무의 증가	3,789,042	1,490,410

이자의 수취	10,097,415	4,093,665

법인세의 납부	(9,337,550)	(3,488,740)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	-	(8,000,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	(8,000,000,000)

가.단기금융상품의 증가	-	8,000,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	-	9,991,353,600

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	9,991,353,600

가. 자본금의 최초납입	-	1,007,113,600

나. 전환사채의 발행	-	990,000,000

다. 유상증자	-	7,994,240,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)	(20,823,565)	1,810,110,020

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	1,810,110,020	-

Ⅵ.기말 현금및현금성자산	1,789,286,455	1,810,110,020
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 관한 사항당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제61조(차입 및 채무증권 발행금지)
① 상장 후 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 상장 후 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 이 회사 주권의 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조에 따른전환사채를 발행할 수 있다

나. 비용지출 관련 한도에 관한 사항당사는 자금운영규정 제5조에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였으며, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다. 다. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 신탁업자((주)국민은행)에 예치하였고, 공모 전 주주의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.

라. 채무증권 등 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

신한제6호기업인수목적(주)	회사채	사모	2019년 08월 09일	990	0.0%	-	2024년 08월 09일	미상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서 등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제2기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제1기(전기)	호연회계법인	적정	-	-

제1기(설립시점)	호연회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제2기(당기)	한울회계법인	외부감사	8,000,000원	-	-	-

제1기(전기)	호연회계법인	외부감사	8,000,000원	-	8,000,000원	76

-	-	-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다. 당사는 정관 제45조에 의거하여 1인의 감사를 선임할 수 있으며, 증권신고서 제출일 현재 1명을 선임(비상근)하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부당사는 당사의 감사직무규정 제7조에 따라 회사 내에 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 보유하고 있습니다.

[감사직무규정 제7조]

제7조 (권한)
① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사
임시주주총회의 소집청구
이사회에 출석 및 의견 진술
이사회의 소집청구 및 소집
회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
감사의 해임에 관한 의견진술
이사의 보고 수령
이사의 위법행위에 대한 유지청구
주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
이사, 회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
회사 내 모든 정보에 대한 사항
관계자의 출석 및 답변
창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.
④ 전항의 경우 감사는 지체없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비고

구민재(83.05.09)	16.10～현재
17.03～17.09
14.10～16.10
13.09～14.09
09.10～13.08	현대회계법인 이사
케이프이에스스팩㈜ 사외이사
회계법인 예교 이사
안진회계법인
삼일회계법인	결격요건 없음	-

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2019.07.31	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
제2호 의안 : 본점설치 장소 결정의 건
제3호 의안 : 명의개서대리인 설치의 건	가결	참석

2	2019.08.09	제1호 의안 : 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석

3	2019.08.12	제1호 의안 : 코스닥시장 상장 동의의 건
제2호 의안 : IPO대표주관계약 체결의 건
제3호 의안 : 감사인 선임의 건
제4호 의안 : 기장 및 세무조정 업무 용역 계약 체결의 건	가결	참석

4	2019.08.26	제1호 의안 : 공모자금 예치 약정의 건	가결	참석

5	2019.08.27.	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 사규 제정의 건
제3호 의안 : 내부회계관리자 선임의 건	가결	참석

6	2019.09.18	제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건제2호 의안 : 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	참석

7	2020.02.17	제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	참석

8	2020.05.18	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	참석

마.감사 교육 실시 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

바. 감사의 독립성당사의 감사 구민재는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

사. 감사 지원조직 현황당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없습니다.

아. 준법지원인 등당사는 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 주주의결권과 관련하여 정관 제32조에서 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 배제하고 있습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 당사의 정관 제28조를 통해 서면투표제(서면에 의한 의결권 행사)를 채택하고 있으나 전자투표는 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항

당사는 정관 제24조에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 다만, 정관 제25조에 따라 당사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식에 대하여서는 의결권을 부여하고 있지 않습니다.또한, 당사의 설립을 위하여 2019년 07월 31일 각 발기인간 체결한 '주주등간계약서'에 의하여 주권의 최초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 합병승인 안건에 대하여 보유 중인 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다.

[주주간 계약서 상 의결권 제한에 관한 사항]

제 5 조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

원종상	남	1963.03	現)대표이사	등기임원	비상근	경영총괄	20.07~현재 원앤홀딩스 대표이사18.01~20.03 PTR자산운용 대표이사17.08~17.12 모루자산운용 부사장15.01~16.12 에셋플러스자산운용 전무89.01~14.12 신한금융투자 강남영업본부장, IPS본부장	-	-	-	2020.07.03~ 현재	-

김남엽	남	1962.02	前)대표이사	등기임원	비상근	경영총괄	19.11~현재 이디야커피 부사장12.09~19.10 SV 파트너스 전무
11.08~12.07 카카오리소스 부사장
07.03~11.07 CNI 네트워크 상무이사
06.05~06.12 한양증권 기업금융팀	-	-	-	2019.07.31 ~ 2020.07.03	-

신석호	남	1975.08	기타비상무이사	등기임원	비상근	합병자문	19.06~현재 신한금융투자 IPO부 부서장
15.01~19.05 신한금융투자 IPO부
13.07~14.12 신한금융투자 RM센터
09.07~13.06 신한금융투자 ECM부
02.08~09.06굿모닝신한증권
00.12~02.07 굿모닝증권	-	-	-	2019.07.31 ~ 현재	-

차영	남	1979.11	사외이사	등기임원	비상근	합병자문	17.06~현재 나우회계법인 이사
15.04~17.05 오릭스캐피탈
12.12~15.03 셀트리온
07.09~12.11 삼정회계법인 Audit	-	-	-	2019.07.31 ~ 현재	-

구민재	남	1983.05	감사	등기임원	비상근	감사	16.10~현재 현대회계법인 이사
17.03~17.09 케이프이에스스팩㈜ 사외이사
17.03~17.09 회계법인예교 이사
13.09~14.09 안진회계법인
09.10~13.08 삼일회계법인	-	-	-	2019.07.31 ~ 현재	-

주) 김남엽 대표이사는 2020년 7월 3일 일신상의 이유로 대표이사 및 이사직을 사임하였고, 원종상 대표이사가 당사의 대표이사 및 이사로 선임되었습니다.

나. 임원의 M 및 관련 주요 경력 사항

임원	M 관련경력

원종상	- M 관련 이력 없음

김남엽	- 유니슨이테크 매수자문:인수자 누리플랜 (2019년)
- 현대 LED 매수자문: 인수자 누리플랜 (2019년)
- 한국자산평가 2대주주 지분 매각자문(2017년)
- 유학닷컴 매각자문 (2016년)
- 신동아 전기 매각자문 (2006년)
- 한송하이테크 매수자문 (2002년)

신석호	- M 관련 이력 없음

차영	- 디오스텍 합병자문 (2018년)

구민재	- ㈜쏘스뮤직 매각자문(2019년)
- 케이프이에스스팩(합병 후 ㈜켐트로스) 사외이사(2017년)
- ㈜카부루 인수 자문, 한국로투스㈜ 매각 자문(2015년)
- ㈜농우바이오, 현대로지스틱스㈜, ㈜테크팩솔루션, 동부발전당진㈜ 인수 자문(2014년) 등

주) 김남엽 대표이사는 2020년 7월 3일 일신상의 이유로 대표이사 및 이사직을 사임하였고, 원종상 대표이사가 당사의 대표이사 및 이사로 선임되었습니다.

다. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단당사는 임원의 변경 예방과 관련한 별도 규정이나 계약은 체결하지 않았으나 당사 임원 중 일부는 당사 설립에 참여한 발기인들의 임직원으로서 임원 변경의 가능성은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 만약 임원의 사임 등 임원의 변경사항이 발생할 경우 즉시 적임자를 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화 할 것입니다. 라. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 내역당사 임원 중 다른 기업인수목적회사의 지분을 보유한 내역은 없습니다. 마. 임원의 다른 회사(기업인수목적회사 포함) 겸임 ㆍ 겸직 현황

임원성명	다른 회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	보유주식수	지분율	비고

원종상	원앤홀딩스	시장조사및여론조사업	대표이사	경영총괄	20.07~현재	-	-	-

김남엽	이디야커피	비알콜음료도매업	부사장	관리총괄	19.11~현재	-	-	-

신석호	신한금융투자	증권중개업	부서장	IB	00.05~현재	-	-	-

차영	나우회계법인	공인회계사업	이사	감사 및 회계자문	17.06~현재	-	-	-

구민재	현대회계법인	공인회계사업	이사	감사 및 회계자문	16.10~현재	-	-	-

주) 김남엽 대표이사는 2020년 7월 3일 일신상의 이유로 대표이사 및 이사직을 사임하였고, 원종상 대표이사가 당사의 대표이사 및 이사로 선임되었습니다. 바. 기업인수목적회사의 이해상충당사의 임원은 상기와 같이 다른 회사의 임직원을 겸직하고 있으나, 기업인수목적회사의 경우 명목회사로서 스폰서를 포함한 소수의 발기인이 사업을 주도하는 본질적 특성을 갖고 있어 임원 겸직 현상이 수반되는 것이 일반적입니다. 다만, 투자자 보호를 위해 기업인수목적회사의 의사결정이 최대한 공정하게 이루어 질 수 있도록 당사는 중대한 의사결정은 이사회를 통하여 결정할 수 있도록 이사회 운영규정 등을 제정하여 운영하고 있습니다.또한 당사의 정관 제58조에 당사 임원이 겸직 중인 회사 또는 당사 임원 및 그 배우자, 직계존비속이 최대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 보유하고 있는 회사는 합병대상법인에서 제외되도록 제한하고 있어 겸직에 따른 이해상충은 발생하지않을 것입니다.

사. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	3	5,000	연간 승인금액

감사	1	5,000	연간 승인금액

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	3,600	900	-

주) 2020년 1월 1일부터 6월 30일까지의 지급내역

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	1,800	1,800	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,800	1,800	-

주1) 당사는 임원보수규정에 따라 사외이사, 감사에게 각각 월 300,000원의 보수를 지급하고 있습니다.주2) 임원에게는 별도의 상여금을 지급하지 아니하며, 퇴직 시에도 별도의 퇴직금을 지급하지 아니합니다.3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준사외이사 및 감사에 대하여 주주총회 승인 금액을 한도로 보수지급이 이루어지고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김남엽	대표이사	-	-

신석호	기타비상무이사	-	-

차영	사외이사	1,800,000	-

구민재	감사	1,800,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

차영	근로소득	급여	1,800,000	임원보수규정에 따른급여 지급액

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

구민재	근로소득	급여	1,800,000	임원보수규정에 따른급여 지급액

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 2020년 1월 1일부터 6월 30일까지의 지급내역

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다. 2. 대주주 등과의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주 등과의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 보고서 제출일 현재 이해관계자에 대한 주요 채권,채무내역

(단위: 백만원)

구분	회사명	당반기말	전기말

채권	채무 주1)	채권	채무 주1)

주주	신한금융투자㈜	-	990	-	990

주1) 당사의 주주인 신한금융투자㈜는 2019년 8월 중 당사가 발행한 전환사채 990,000,000원을 인수한 바 있습니다. 나. 보고서 제출일 현재 이해관계자와의 주요 거래 내역해당사항 없습니다.

다. 당사는 공모전 주주인 신한금융투자와(주)와 코스닥시장 상장을 위한 대표주관계약 을 체결하였습니다. 5. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경사항 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2019.07.31	발기인총회	창립사항 보고에 한 건	승인

정관 승인의 건

이사, 감사 선임의견

상법 제298조 소정사항 조사, 보고의 건

본점설치 장소 결정의 건

2019.08.27	임시주주총회	이사 보수 한도액 승인의 건	승인

감사 보수 한도액 승인의 건

사내제규정 승인의 건

2020.03.26	정기주주총회	제1기 재무제표 승인의 건	승인

이사 보수 한도액 승인의 건

감사 보수 한도액 승인의 건

2020.07.03	임시주주총회	이사 선임의 건	승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다. 라. 직접금융 자금의 사용

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	1회차	2019년 10월 24일	공모자금 예치	8,000,000,000	공모자금 예치	8,000,000,000	-

마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 KB국민은행에 예치되어 있습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

[집합투자규제 적용배제요건 충족 여부]

집합투자업 적용배제 요건
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업규정 제1-4조의2)	충족여부	세부
내역

충족	미충족

①주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사·신탁업자에 예치 ·신탁할 것	O	-	정관 제57조

②예치 ·신탁자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	O	-	정관 제57조

③발기인 중 1인이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	O	-	신한금융투자
2019년 12월 기준
자기자본 4조 2,366억원

④임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	O	-	결격사유 해당자 없음

⑤최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것	O	-	정관 제59조

⑥최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	O	-	정관 제59조

⑦주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	O	-	정관 제58조

⑧해산사유 발생시 예치 ·신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	O	-	정관 제60조

⑨발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	O	-	신한금융투자(주) 16.67%(전환사채 전환분 포함)

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무 (1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 신한금융투자(주)는 당사의 기본구조를디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다.(2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2019년 12월말 현재 신한금융투자(주)의 자기자본은 4조 2,366억원으로서 동 조건을 충족하고 있습니다.또한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자가 신규상장신청일 현재 소유하고 있는 주식등의 발행금액이 기업인수목적회사가 발행한 주식등의 발행총액의 100분의 5 이상일 것을 요구하고 있습니다.신한금융투자(주)는 동 법률 및 규정의 적용을 받으며, 신한금융투자(주)가 소유한 주식 등의 발행금액(2,000백만원 : 주식 20백만원+ 전환사채 1,980백만원)은 기업인수목적회사가 발행한 주식 등의 발행총액의 16.67%를 차지하여 관련 법규에서 규정하고 있는 내용을 준수하게 됩니다. 아. 합병 등의 사후정보 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 자. 보호예수 현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

기명식 보통주	1,010,000	2019.08.29	-	합병대상기업과의 합병 후합병신주상장일로부터 6개월	코스닥시장 상장규정 제21조(상장 후 매각제한)	5,010,000

기명식 전환사채	990,000	2019.08.29	-	상동(전환사채 액면가 990,000,000원)	상동	5,010,000
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.