이노테나 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

가. 상표 관리 및 고객 서비스 관련 정책- 해당 사항이 없습니다.나. 지적재산권 현황

(1) 보안솔루션 관련 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	프로그램저작권	Mpower EZis-V	(주)모코엠시스	2011.10.20	- 단독제품(PC 가상화)	대한민국

2	프로그램저작권	Mpower P2P	(주)모코엠시스	2014.05.28	- 단독제품(사용자간 자료 이관/전송)	대한민국

3	프로그램저작권	Mpower SFT	(주)모코엠시스	2015.05.12	- 단독제품(망간자료 전송 시스템)	대한민국

4	GS인증	Mpower EZis-C	(주)모코엠시스	2016.06.13	- 단독제품(로컬 저장 금지 및 자료유출 방지)	대한민국

5	프로그램저작권	Mpower File Capsule	(주)모코엠시스	2016.06.28	- Mpower B2B(배포문서 보안 기능)	대한민국

6	프로그램저작권	Mpower S-Filter	(주)모코엠시스	2016.06.28	- 보안파일서버(개인정보 및 키워드 검출)	대한민국

7	프로그램저작권	Mpower B2B	(주)모코엠시스	2016.06.29	- 단독제품(기업간 자료 전송)	대한민국

8	프로그램저작권	Mpower EZis-D	(주)모코엠시스	2016.06.29	- 로컬 저장 금지(매체제어)	대한민국

9	GS인증	Mpower 클라우드(1등급)	(주)모코엠시스	2017.12.11	- 단독제품(클라우드 저장소)- 행정안전부 G드라이브 적용	대한민국

10	프로그램저작권	Mpower 보안파일서버	(주)모코엠시스	2018.02.20	- 단독제품(클라우드 저장소)	대한민국

11	프로그램저작권	Mpower 클라우드	(주)모코엠시스	2018.02.20	- 단독제품(클라우드 저장소)- 행정안전부 G드라이브 적용	대한민국

12	GS인증	Mpower 보안파일서버 (1등급)	(주)모코엠시스	2018.04.05	- 단독제품(클라우드 저장소)	대한민국

13	기술인증	국정원 검증필암호화 S/W(검증번호 : CM-140-2023.9)	(주)모코엠시스	2018.09.21	- 보안파일서버(저장소 파일 실시간 암/복호화)- 로컬 저장 금지(로컬보안드라이브 실시간 암/복호화)	대한민국

14	프로그램저작권	Mpower EZis-C	(주)모코엠시스	2020.10.22	- 단독제품(로컬 저장 금지 및 자료유출 방지)	대한민국

주) 2022년 10월 4일(합병등기일) 기준으로 합병등기일 이전의 경우 경제적 실체인 (주)모코엠시스 기준으로 작성하였습니다. (2) 연계솔루션 관련 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	등록일	적용제품	출원국

1	GS인증	MI ESB V7.0	(주)모코엠시스	2013.02.25	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

2	GS인증	MI 클라우드 거버넌스 센터 V1.0	(주)모코엠시스	2013.06.10	- MI EBS V7.0의 클라우드 모니터링 솔루션	대한민국

3	프로그램저작권	빅데이터어댑터	(주)모코엠시스	2014.05.04	- MI EBS V7.0의 어댑터	대한민국

4	프로그램저작권	EAI/ESB 통합 UI 프레임워크	(주)모코엠시스	2015.05.04	- MI EBS V7.0의 개발 툴	대한민국

5	프로그램저작권	MI ESB V8.0	(주)모코엠시스	2019.12.24	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

6	GS인증	MI ESB V8.0(1등급)	(주)모코엠시스	2020.02.03	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

7	프로그램저작권	MI 에이피아이 게이트웨이 v1.0	(주)모코엠시스	2022.12.01	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

8	GS인증	MI 에이피아이 게이트웨이 v1.0	(주)모코엠시스	2023.02.13	- 단독제품(연계솔루션)	대한민국

주) 2022년 10월 4일(합병등기일) 기준으로 합병등기일 이전의 경우 경제적 실체인 (주)모코엠시스 기준으로 작성하였습니다.(3) 외부기관의 기술력 평가 내역당사는 한국평가데이터로부터 기술 평가를 통해 기술역량 우수기업으로 인증되었습니다.

주) 2022년 10월 4일(합병등기일) 기준으로 합병등기일 이전의 경우 경제적 실체인 (주)모코엠시스 기준으로 작성되었습니다.

다. 회사에 중대한 영향을 미치는 관련 규제 및 법규 사항정부기관이나 공공기관에 문서중앙화솔루션이나 클라우드저장소솔루션을 납품하기 위해서는 국정원 암호모듈검증(KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program)과 GS인증을 받아야 합니다.

라. 산업의 특성당사가 속한 IT 업계는 최근 급속한 기술혁신의 과정을 통해 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 특히 클라우드, AI, 빅데이터 등으로 대표되는 혁신 트렌드는 기업의 비즈니스 혁신과 민첩성 확보를 위한 가상화, 단순화, 자동화 등을 통해 디지털 인프라 운영과 관리 효율향상은 물론 다양한 서비스를 신속하게 제공할 수 있도록 진화하고 있습니다. 특히 국내에서는 디지털 뉴딜 등 정책적인 움직임, 코로나 19로 인한 비대면 트렌드 확산 등 주요 산업의 디지털 트랜스포메이션 속도를 가속화 시키고 있으며, 대형 보안 사고가 지속적으로 증가하면서 보안에 대한 중요성은 끊임없이 대두되고 있는 가운데 디지털 전환이라는 커다란 흐름 속에서 해당 업계에 대한 시장 성장세가 가속화 될 것으로 예상됩니다. 이러한 흐름 속에서 당사는 미래 기술을 위한 기반을 마련하기 위해 노력했으며, 필요성을 강조하는 역할을 하고 있습니다. 기업 내ㆍ외부의 다양한 애플리케이션간의, 온프레미스와 클라우드간의, 다양한 AI, 빅데이터간의 연계 기술이 4차 산업시장 핵심기술로 활용됨에 따라 시장 변화에 대응하기 위한 다양한 서비스 제품군 확보와 기술 개발을 통해 시장 변화에 대응하고 있습니다. 또한, 세계적인 디지털 전환이라는 커다란 흐름에서 글로벌 솔루션 기업과 파트너십을 체결하는 등 유연하게 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

마. 산업의 성장성 및 국ㆍ내외 시장여건(1) 클라우드시장

클라우드는 기존 온프레미스 방식이 아닌 가상화 된 IT자원을 기업에게 제공하는 방식으로 소유와 관리가 분리된 방식이며, 클라우드를 활용하게 되면 시간과 장소, 기기의 제약 등이 없고, 유연한 확장이 가능하다는 특징이 있습니다. 기업은 일부 시스템을 클라우드로 전환할 경우 혹은 새로운 시스템을 클라우드로 구현할 경우 이와 연동이 필요한 온프레미스 시스템과의 연계는 필수적인 사항입니다. 기존에는 특정 기능 구현을 위해 클라우드 툴이나 플랫폼을 도입하는 경향이 강했다면 점차 전사적 차원의 클라우드 마이그레이션에 초점을 맞추는 경향이 높아지고 있으며, 디지털 전환 흐름 속에 클라우드 솔루션 수요는 급증할 것으로 예상되며, 이러한 증가세는 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

(가) 글로벌 시장

가트너(Gartner)에 따르면, 2023년 글로벌 퍼블릭 클라우드 시장 규모가 2022년 4,903억 달러에서 20.7% 증가한 5,918억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 글로벌 경기침체에도 기업들은 핵심 기술 투자를 진행할 것으로 예측되며, 클라우드의 특징인 민첩성, 탄력성, 확장성 등을 활용하기 위해 불확실한 시기에도 성장을 이어가면서 안전과 혁신의 동력으로 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

(단위 : 백만 달러)

구분	2021년	2022년	2023년

클라우드 비즈니스 프로세스 서비스(BPaaS)	54,952	60,127	65,145

클라우드 애플리케이션 인프라 서비스(PaaS)	89,910	110,677	136,408

클라우드 애플리케이션 서비스(SaaS)	146,326	167,107	195,208

클라우드 관리 및 보안 서비스	28,489	34,143	41,675

클라우드 시스템 인프라 서비스(IaaS)	90,894	115,740	150,254

서비스형 데스크톱(DaaS)	2,059	2,539	3,104

총계	412,632	490,333	591,794

출처 : 가트너(Gartner)

(나) 국내시장

한국IDC에 따르면, 국내 퍼블릭 클라우드 시장 규모가 2026년에는 5조 1,010억원이 될 것으로 전망합니다. 보고서에 따르면, 국내 클라우드 서비스 기술은 애플리케이션, 데이터, AI 및 자동화, 플랫폼 영역에서 주요한 성장세를 보인다고 합니다. 코로나19 확산으로 인해 원격근무, 원격교육, 온라인 쇼핑 등이 클라우드 전환을 가속화 하였으며, 디지털플랫폼정부를 표방하는 정부는 행정안전부 전국 행정기관과 공공기관이 운영중인 정보시스템을 2025년까지 클라우드로 전환ㆍ통합하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이에 당사는 행정안전부 10만 공무원이 사용하고 있는 'G드라이브'의 기반 솔루션을 납품한 경험을 바탕으로 디지털플랫폼정부 인프라 사업에서 도입 확대를 기대하고 있습니다.

출처 : 한국IDC(2) AI시장

기업들은 장기간 확보한 다량의 데이터와 패턴학습 등을 토대로 AI기술을 통해 타 산업과의 융합 및 활용이 확대되고 있습니다. 특히 금융서비스, 의료, 제조업 등 다양한 분야에서 경제산업은 물론 사회문화적인 측면까지 광범위한 파급효과에 따라 새로운 산업혁명을 이끌어 갈 성장엔진으로 부상하고 있습니다. 각 분야별로 금융서비스분야에서는 상품선택, 인증, 결제 등 AI를 통한 서비스가 가능하게 되었고, 의료분야에서는 AI를 통해 환자에게 맞춤형 질병 예측, 치료방법 등을 알려주는 역할을 하고 있습니다. 제조업 분야에서는 제조 프로세스 모니터링, 수요 계획 및 예측 등이 가능하게 되었습니다. 이러한 흐름 속에서 수년간 인공지능 관련 투자규모는 폭발적으로 증가하고 있으며 기계학습, 자연어처리, 이미지처리, 개발관련 인공지능 시장 등에서 주도권 확보를 위한 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 전망됩니다.

(가) 글로벌 시장

한국신용정보원에 따르면, 글로벌 AI 시장규모는 2025년까지 연평균 38.4% 성장하여 1,840억 달러에 이를 것으로 전망합니다. AI 시장은 하드웨어시장, 소프트웨어시장, 서비스 시장으로 구성되어 있으며, 이중 소프트웨어시장 매출이 큰 범위를 차지하고 있습니다.

출처: 한국신용정보원, BCC(나) 국내시장

한국신용정보원에 따르면, 국내 AI 시장규모는 2025년까지 연평균 38.4% 성장해 10조 5,100억원의 시장을 형성할 것으로 전망합니다. 글로벌 AI 시장과 국내 AI 시장 모두 디지털 전환이라는 커다란 흐름속에서 동일하게 큰 규모로 성장하고 있습니다.

출처 : 한국신용정보원, BCC, MarketsandMarkets

(3) 빅데이터 시장

정부의 적극적인 정책 추진에 힘입어 디지털 전환에 투자하는 기업이 늘어남에 따라 기업들은 광범위한 데이터 저장, 관리, 분석 등을 활용한 정보 창출을 위해서 빅데이터가 시장에서 많은 관심을 받고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 기업들은 전략적인 사업환경을 만들기 위해 빅데이터 솔루션을 지속적으로 구축하고 있습니다. 특히 다양한 산업분야에서 전문화된 데이터 분석을 토대로 사용이 쉬운 분석 도구들의 확대 및 데이터의 중요성이 높아졌고, 공공과 민간 분야별 투자가 지속적으로 이루어질 것으로 전망됩니다.

(가) 글로벌 시장

연구개발특구진흥재단에 따르면, 글로벌 빅데이터 시장규모는 2025년까지 연평균 성장률 10.6% 증가하여 2025년에는 2,294억 2,300만 달러에 이를 것으로 전망합니다. 이와 더불어 AI, IOT, 블록체인 등 타 산업과의 융합을 통해 지속적으로 높은 성장률을 기록할 것으로 전망 됩니다.

출처 : 연구개발특구진흥재단, MarketsandMarkets, Big Data Market

빅데이터 시장은 '서버', '스토리지', '네트워크', '소프트웨어', '서비스' 등으로 구분할 수 있으며, 이중 2024년까지 빅데이터 서비스는 연평균 성장률 13.95% 증가하여 1,899억 7,000만 달러, 빅데이터 소프트웨어는 연평균 12.13% 증가하여 1,179억 3,000만 달러까지 성장할 것으로 전망됩니다.

출처 : 연구개발특구진흥재단, TechNavio, Global Big Data Market

(나) 국내시장

한국IDC에 따르면, '국내 빅데이터 및 분석(BDA) 시장 전망, 2023-2027' 연구보고서에서 2023년 국내 빅데이터 및 분석 도구 시장이 2조 7,054억원의 매출 규모를 형성하며, 시장규모는 지속적으로 성장하여 2027년까지 3조 9,771억원 규모에 이루어질 것으로 전망됩니다.

출처 : 한국IDC바. 경기변동의 특성

당사의 사업 영역은 국내ㆍ외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 일반적인 경우에는 인프라적인 특성으로 인해 높은 전환비용이 발생하여 한번 도입한 고객은 지속적으로 특정 솔루션을 사용하는 특성이 있습니다. 이에 따라 일회성 투자 이후 침체ㆍ정체 된다거나, 경기변동에 따라 투자규모가 크게 흔들리지 않으며, 안정적이고 꾸준한 투자를 기대할 수 있습니다. 또한 기업들은 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 우선순위로 요구하기 때문에 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않은 편입니다. 최근 기업들은 자체 경쟁력을 제고하기 위해 디지털 전환에 투자하는 기업이 늘어남으로써 고객사의 수요는 증가하고 있습니다.

사. 회사의 경쟁 우위 요소

연계솔루션사업의 경우, 클라우드, AI, 빅데이터 시장의 성장을 기반으로 새로운 서비스의 등장과 함께 다양한 연계기술 및 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 클라우드, AI, 빅데이터 분야에 대한 투자와 다년간의 사업경험을 통해 클라우드, AI, 빅데이터 기술서비스와 관련된 다양한 솔루션을 개발, 최적화된 제품 포트폴리오를 구성한 것이 강점입니다. 보안솔루션사업의 경우, 클라우드 기술과 보안기술의 융합된 솔루션을 바탕으로 데이터 및 인프라를 보호하기 위해 함께 작동하는 일련의 정책, 제어, 절차 및 기술로 구성되며, 이는 경계 보안, 네트워크 보안, 앤드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 데이터 보안솔루션 등을 토대로 동반 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 클라우드솔루션사업의 경우, 클라우드 모니터링이 강점인 솔루션을 바탕으로 국내 클라우드 시장을 공략하고 있습니다. 최근 클라우드 도입, 전환 등으로 클라우드 관련 시장이 급성장하고 있는데, 이에 따라 당사 클라우드솔루션에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. AI시장의 경우, 최근 AI기반 글로벌 최대 번역서비스 솔루션기업인 RWS와의 파트너십을 통해 온프레미스, 클라우드 또는 하이브리드 모델로 기계번역 서비스를 구현하기 위해 필요한 인프라, 운영, 개발 등 RWS와의 협업을 통해 전략적으로 사업 기회를 확대해 나가고 있습니다. 이는 스마트한 업무 수행, 보안 내재화 설계 등 기술요건이 상승됨에 따라 AI 사업분야에서 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 또한, 디지털플랫폼 정부를 표방한 '디지털스마트워크'의 확대, 행정안전부 주관의 온북사업 등으로 '엠파워 클라우드'관련 시장이 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다.

아. 사업부문별 요약 재무현황- 'II. 사업의 내용' 중 '2. 주요 제품 및 서비스' 항목에 상세히 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.자. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.