PS일렉트로닉스 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 03월 26일	무상증자	보통주	26,741,776	500	500	(주1)

2020년 07월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	3,714,136	500	11,000	(주2)

2022년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	705	-

2023년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	1,049,000	500	705	-

2023년 09월 15일	주식매수선택권행사	보통주	1,049,000	500	705

2024년 01월 04일	주식매수선택권행사	보통주	1,044,720	500	705	-

2024년 02월 15일	전환권행사	보통주	357,384	500	2,938	-

2024년 02월 19일	전환권행사	보통주	510,550	500	2,938	-

2024년 02월 20일	전환권행사	보통주	238,257	500	2,938	-

2024년 07월 17일	전환권행사	보통주	1,620,146	500	2,938	-

2025년 01월 31일	전환권행사	보통주	1,188,787	500	3,390	-

2025년 01월 31일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	5,769,227	500	2,860	-

2025년 02월 03일	전환권행사	보통주	235,987	500	3,390	-

2025년 02월 06일	전환권행사	보통주	252,210	500	3,390	-

2025년 02월 14일	전환권행사	보통주	265,486	500	3,390	-

2025년 08월 14일	전환권행사	보통주	58,997	500	3,390	-

2025년 08월 25일	전환권행사	보통주	176,991	500	3,390	-

2025년 09월 01일	전환권행사	보통주	176,990	500	3,390	-

2025년 09월 04일	전환권행사	보통주	14,749	500	3,390	-

2025년 09월 05일	전환권행사	보통주	44,247	500	3,390	-

2025년 09월 08일	전환권행사	보통주	117,994	500	3,390	-

2026년 02월 02일	전환권행사	상환전환우선주	1,713,285	500	2,860	-

2026년 02월 02일	전환권행사	상환전환우선주	244,755	500	2,860

2026년 02월 03일	전환권행사	상환전환우선주	2,080,424	500	2,860

(주1) 무상증자 400% (주2) 2020년 7월 31일 코스닥시장 상장

나. 미상환 전환사채 발행현황 당사는 본 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

기명식상환전환우선주식	-	2025년 02월 01일	2030년 02월 01일	16,499,989,220	발행조건에 따른 보통주 전환	일부 전환	2,860	보통주	4,038,465	-

합 계	-	-	-	16,499,989,220	-	-	2,860	-	4,038,465	-

마. 채무증권 발행 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)와이팜	회사채	사모	2022년 01월 28일	10,000,000,000	0.0	-	2025년 01월 28일	상환	-

(주)와이팜	회사채	사모	2022년 02월 24일	6,000,000,000	0.0	-	2025년 02월 24일	상환	-

(주)PS일렉트로닉스	회사채	사모	2022년 10월 21일	28,000,000,000	0.0	-	2027년 10월 21일	상환	-

(주)PS일렉트로닉스	회사채	사모	2024년 12월 05일	20,000,000,000	0.0	-	2029년 12월 05일	일부 교환	-

합 계	-	-	-	64,000,000,000	-	-	-	-	-

(주1) 2025년 3월 26일 주주총회제3호 의안 정관 일부 변경의 건이 승인됨에 따라 상호(전: 주식회사 와이팜, 후: 주식회사 피에스일렉트로닉스) 변경되었습니다.(주2) PS일렉트로닉스가 2022년 1월 28일 발행한 교환사채 10,000백만원 중 8,000백만원이 조기상환 되고, 2,000백만원이 만기상환 완료되었습니다.(주3) PS일렉트로닉스가 2022년 2월 24일 발행한 교환사채 6,000백만원 중 6,000백만원이 조기상환 완료되었습니다.(주4) PS일렉트로닉스가 2022년 10월 21일 발행한 전환사채 28,000백만원 중 16,595백만원이 전환완료되고, 11,405백만원이 조기상환 완료되었습니다.(주5) PS일렉트로닉스가 2024년 12월 05일 발행한 교환사채 20,000백만원 중 12,900백만원이 교환청구되어 미상환사채는 7,100백만원 입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	7,100,000,000	-	-	7,100,000,000

합계	-	-	-	-	7,100,000,000	-	-	7,100,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.