누보 분기보고서 (2023.09)
1. 사업의 개요

사업의 내용"의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 용어집을 기재합니다.

용어	내용

복합비료	질소, 인산, 칼리 중 2가지 이상을 함유한 비료를 복합비료라고 합니다.

비료공정규격	비료관리법에 의거하여 정부에서 제정 및 관리하는 규격으로서, 비료의 종류별로 함유해야 할 주성분의 최소량(%), 함유할 수 있는 유해성분의 최대량(%) 및 기타 필요사항 등이 정의된 규격입니다.

1종복합비료	인산암모늄, 황인산암모늄, 염화칼륨, 황산칼륨, 요소, 황산암모늄, 염화암모늄등 화학비료를 원료로 하여 비료 3요소 중 2가지 이상의 비료성분을 화학적 과정에 의하여 제조한 비료.

2종복합비료	화학비료를 기계적으로 배합하여 만든 것으로 무기질 질소비료(황산암모늄, 요소, 인산암모늄, 황질산암모늄, 염화암모늄, 질산암모늄, 암모니아수, 석회질소, 질산석회, 질산암모늄석회), 무기질 인산비료(과인산석회, 중과인산석회, 용성인비, 토마스인비), 무기질 칼리비료(황산칼륨, 염화칼륨) 및 제1종 복합비료 중 2종 이상을 배합하여 만든 비료.

3종복합비료	2종 복합비료의 원료비료에 유기물을 첨가하여 배합한 것.

4종복합비료	질소, 수용성 인산, 수용성 칼리 중 2종 이상과 미량요소를 첨가하여 만든 액비로 액제, 수용제, 수화제로 구분됩니다.

미량요소
복합비료	망간, 아연, 구리, 몰리브덴, 철, 붕소의 6원소를 비료 방면에서 미량 원소 또는 미량 요소라고 부르며, 그들 중 1종류 혹은 2종류 이상을 포함하는 비료를 미량 요소 비료라고 합니다.

유기농업	화학비료, 유기합성 농약, 생장조정제, 제초제, 가축사료 첨가제 등 일체의 합성화학 물질을 사용하지 않거나 줄이고 유기물과 자연광석, 미생물 등 자연적인 자재만을 사용하는 농업입니다.

의약외품	의약품의 용도로 사용되는 물품을 제외한 것으로, 사람ㆍ동물의 질병 치료나 예방에 쓰이는 섬유ㆍ고무 제품, 인체에 대한 작용이 경미하거나 직접 작용하지 않으며, 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 것, 감염병을 막기 위한 살균ㆍ살충제 등이 포함됩니다.

완효성비료	비료의 효과가 황산암모늄처럼 빠르게 나타나는 속효성 비료에 대비되는 용어로서, 그 효과가 천천히 나타나는 비료를 말한다.

단비	비료의 3요소인 질소, 인산, 칼륨 모두를 함유한 복합비료에 대응하는 것으로, 이들 중 한 가지만을 가지고 있는 단일성분의 화학비료를 말합니다.

복비	2개 이상의 비료성분이 함유되도록 화학적 제조과정을 거쳐 제조된 화학비료, 복합비료를 말합니다.

엽면시비	작물은 뿌리에서 뿐만 아니라 엽면에서도 비료성분을 흡수할 수 있으므로, 필요할 경우비료를 용액(溶液)의 상태로 잎에 뿌려주는 것을 엽면시비라고 하며, 엽면시비는 토양시비보다 비료성분의 흡수가 빠르고, 토양시비가 곤란한 때에도 시비할 수 있습니다.

GAP	현실적 조건하에서 효과적이고 신뢰할 수 있는 농업생산 과정에서 위해물질의 체계적인 관리를 통해 농산물의 안전성 확보를 위한 농산물 품질관리 시스템입니다.

PLS	허용물질목록관리제도 : 식품에 잔류된 농약을 평생동안 먹어도 이상이 없는 수준으로 관리하기 위해 국내 잔류허용기준이 설정된(등록된) 농약 이외에는 불검출 수준(0.01mg/kg 이하)으로 관리하는 제도입니다.

무기질비료	비료를 원료에 의해서 분류했을 때, 비료 성분을 무기화합물의 형태로 함유하고 있는 화학비료로 과인산석회 ·황산암모늄 ·염화칼륨 등의 화학비료를 말한다. 화학비료 중 요소와 석회질소를 제외하면 대부분이 무기질 비료입니다.

유기질비료	비료성분이 유기화합물의 형태로 함유되어 있는 비료.동식물성에서 유래된 유기질 비료는 3요소 외에 석회·고토·규산 등을 함유하고, 유기물이 주성분이어서 토양의 입단화(粒團化)를 조장하여 통기 및 보수성을 좋게 하며 염기치환용량을 증가시켜 보비력(保肥力)을 향상시킵니다.

생조제
(생장조절제)	체내의 일정 장소에서 생성되어 반드시 작용부위로 이동하는 성질을 가지며 극미량으로써 식물의 생장과 발육을 조절하는 물질을 식물호르몬이라고 한다. 그리고 이와 같은 식물호르몬과 같거나 유사한 생리작용을 하는 호르몬성의 약제를 생장조절제라고 한다. 식물이나 미생물 등에서 직접 추출하는 것도 있으나 대개 인공적으로 합성된 것이 많으며 농업에 실용적으로 이용되고 있는 조절제로서 NAA, 24-D, 지베렐린, 에세폰, CCC, MH 등이 있습니다.

식물생리
활성제	식물체내 각 기관별 물질대사, 호흡, 생장 따위의 생리현상을 활성화 시켜주는 물질로 만든 제제입니다.

생리장해	외부의 어떤 물리적, 이화학적인 장해에 의하여 식물체에 나타나는 비정상적 생리현상을 말합니다..

이화학	물리학 및 화학을 아울러 이르는 말입니다.

입상	낟알이나 알갱이의 모양을 뜻합니다.

계면활성제	표면활성제라고도 하며, 계면활성제는 액체의 표면에 흡착되어 계면의 활성을 크게 하고 성질을 현저하게 변화시키는 물질이다. 특히 표면장력을 떨어뜨리고 세정력, 분산력, 유화력, 가용력, 살균력 등이 뛰어나 가정용 세제를 시작으로 각종 공업에 널리 사용되고 있습니다.

원예	수도를 제외한 주로 과수, 채소, 화훼를 생산하여 유통시키는 농업의 일부분임. 일반적으로 쌀, 맥류 등의 농작물보다 집약적인 생산기술의 적용이 필요하며 또한 생산물은 신선한 상태로 취급해야 되는 특유의 유통기술 및 가공 기술을 필요로하는 측면도 있습니다.

수도	논에 물을 대어 심는 벼. 물논에서 재배되는 벼를 뜻합니다.

가. 회사의 현황(1) 사업 개황 (가) 회사의 개황

당사는 비료, 유기농업자재 연구개발 및 제조, 판매를 주력사업으로 영위하고 있는 회사로서, 크게 국내 비료, 유기농업자재 사업과 골프장 조경사업, 해외 농식품, 농자재 수출 사업으로 나누어집니다.

당사가 주력으로 영위하는 비료산업의 가치사슬은 아래와 같이 설명될 수 있습니다. 시장조사를 통해 시장이 필요로 하는 제품을 기획하는 단계에서 시작하여, 제품연구 및 개발, 원자재 수급 확보의 과정을 거칩니다. 이후 제품을 비료 관리감독 기관에 등록한 뒤 시장에 마케팅 후 공급하는 일련의 제조업과 동일한 과정을 거칩니다.

emb000030ec25ed.gif [비료 산업 Value Chain]

당사는 농업용 비료 사업외에 사업다각화를 위해 2008년 골프장 조경사업에 진출하였고, 골프장에 적합한 전용 비료 및 농약을 개발하여 국내 약 350여개의 골프장에 공급하고 있습니다.

(나) 회사의 주요 목표시장

당사의 주요 목표 시장은 크게 3가지로 구분할 수 있습니다

첫 번째로는 국내 농업 시장이고 두 번째는 골프장 시장, 세 번째는 해외 비료, 녹차 시장입니다.

국내 농업시장은 무기질비료 시장, 유기질비료 시장, 유기농업자재 시장으로 구분할 수 있으며 당사에서는 3개의 시장을 모두 목표로 하고 있습니다.

골프장 분야는 농자재, 용역, 조경 시장을 목표로 하고 있으며 이를 통합하는 골프장 Management 사업으로 진출할 계획을 가지고 있습니다.

해외 비료 시장은 국내 농업시장과 마찬가지로 무기질비료 시장, 유기질비료 시장, 유기농업자재 시장을 목표로 하고 있으며 추가 가정원예 시장도 목표로 하고 있습니다.

해외 녹차 시장은 잎녹차 시장, 말차 시장을 목표로 하고 있으며 잎녹차는 전통적인 녹차시장으로 말차는 식음료 시장을 목표로 하여 사업을 영위하고 있습니다.

당사의 주요 목표시장은 아래와 같습니다.

사업부	목표시장 및 품목	차별성

국내
영업	1) CRF기술을 적용한 비료

(1) 올코팅, S-Coat, 파종상NK 등:수도작 대농 시장 진출	생력화

(2) 밭편한올코팅: 하우스 염류경감 효과로 시설하우스 작물 대상확대	시비 절감 및 염류 장해 경감

2) 기능성 물질을 활용한 비료

(1) 원타임 : 수도용 소농 대상으로 확대	생력화(1회시비)

(2) 납작이 : 밭작물 전문 웃거름으로 확대	비료 흘러내림 적음

3) 처방 기술을 활용한 비료

(1) 논에퐁 : 잎집마름병 방제 농자재로 등록 하여 수도 시장 확대	비료 시비의 간편

(2) 드론 NK(천하 NK) : 수도작 대농 대상으로 시장 확대

(3) 하이스피드 : 시설하우스나 노지에서 직접 처리제로 사용 확대

4) 유기농자재와유기농비료

(1) 참편한 시리즈 : 유기농 대상	고성품 함량(경쟁사 대비 2배)

(2) 트리플 : 유기농 대농 대상	측조시비 가능한 입상

(3) 유기 NK : 유기농 대상	국내 최초의 웃거름 유기 농자재

해외
사업부	1) CRF기술을 통한 잔디, 오일팜, 열대 과일, 미국 옥수수, 일본벼

(1) 오일팜 CRF 비료 : 말레이지아, 인도네시아	고팅 기술 차별성 및 가격 경쟁력

(2) 파인애플 전용 CRF 비료 중남미 진출	파인애플에 맞춤 CRF비료로 시비 횟수 절감

(3) 파종상 CRF 비료 : 중국 벼, 일본 진출	모판 처리 웃거름으로 생력화

(4) Micro CRF : 북미 잔디 밭 시장 진출	잔디에 맞는 Mono Type의 소입자 비료

(5) 밭편한 올코팅 곡물류 : 미국 Corn Belt	시비량을 줄이고, 시비횟수 50% 절감

(6) 밭편한 올코팅 과채류용 : 동남아 토마토, 감자, 고추 등으로 확대	시비 횟수 절감 및 비료 비용 감소

2) 기능성 물질 추가를 통한 동남아 벼, 중남미 옥수수, 일본 벼.

(1) 원타임 : 동남아 수도 재배국가	작물별 맞춤비료로 시비량절감 및 시비횟수절감

(2) 원타임+골드요소 : 멕시코 옥수수 재배 답

(3) 사탕수수 전용비료(원타임+Ultra Silica) : 동남아 사탕 수수

3) 특수 제형 제품을 통한 열대 과일 및 밭작물

(1) 논에퐁 에코 : 동남아 수도지역 및 중남미 과수	과수의 내병성 증대

(2) 드론 NK : 중국 고품질 수도 시장 및 일본 수도 시장	드론 살포로 생력화 가능

(3) Dr. Joe : 북미 및 유럽, 일본의 가정원예 시장	소포장 정제 및 버블특수제형 제품

4) 원료 고급화 유기농자재를 통한 멕시코 유기 농작물에 진출

(1) 참편한 : 경쟁사 대비 고농도 차별화로 멕시코, 베트남, 스리랑카 유기농 접근	미국 OMRI 등록 차별성

5) 녹차 : 당사 유기 녹차의 차별성을 통한 시장 확대

(1) 현 유럽의 잎녹차와 북미 가루녹차 수출중	유기농 녹차

(2) 중동시장진출 : 할랄인증을 활용하여 무슬림 차 문화 진출	할랄인증 및 유기농 녹차

(3) 중남미시장진출 : 한류문화를 기반으로 유기농 차별화를 통한 시장진출

골프장
사업부	1) 농자재 사업 : 차별화 제품을 통한 골프장 및 운동장, 공원 등 직접 판매	잔디재배력을 기반으로컨설팅을 통한 대상시장 확대

2) 용역 사업 : 당사 컨설팅 기술을 통한 잔디 및 골프장 용역사업 확대

3) 조경 사업 : 당사 용역사업 및 농자재 사업과 연계하여 골프장, 공원, 운동장 등

2010년부터 2018년까지 8년간 골프장 수와 면적은 각각 연간 3.7%와 4.0%의 증가 추세였으며, 삼정KPMG는 ‘2021 국내골프장 산업 동향’에서 2020년 566개(18홀환산 기준)이던 국내 골프장 수는 2025년에 619개까지 증가하는 것으로 전망하였고 이런 추세에 맞추어 국내 골프장 농약, 비료 시장규모도 증가 예상됩니다.

[전국 골프장 농약 사용량 조사 결과]

구분	골프장 수	골프장 면적 (천 ha)	농약 사용 실태

사용면적 (천 ha)	성분 사용량 (톤)	사용량(kg/ha)	등록 품목수

2018	528	49.2	29.3	170.1	5.8	292

2017	526	48.3	29.0	153.7	5.3	293

2016	522	47.6	28.8	171.9	6.0	264

2015	507	46.9	28.5	155.3	5.5	261

2014	503	46.4	28.2	159.3	5.6	250

2013	482	44.1	26.9	148.0	5.5	259

2012	448	40.3	24.7	125.8	5.1	232

2011	421	37.9	23.7	118.6	5.0	218

2010	396	35.9	22.5	115.8	5.2	229

CAGR [10~18 년]	4.2%	4.6%	3.8%	5.6%	1.7%	3.5%

(출처 : 2018년 전국 골프장 농약 사용량 및 잔류량 조사결과(환경부))

2009년부터는 당사의 유기농업자재를 사용하여 재배한 유기농 녹차를 해외로 수출하게 되었으며, 현재 미국, 유럽 등 10개국에 수출하고 있습니다.

2019년도의 TMR의 녹차 전망에 의하면 2018년도 8,771천톤의 물량이 2026년엔 13,373천톤으로 증가하는 것으로 예상하여 녹차시장 규모는 매년 약 5.4% 정도 증가할 것으로 예상됩니다.

[세계 지역별 차 시장 전망]

emb000030ec2688.jpg 세계 지역별 차 시장 전망

(출처 : TMR 2019)

(다) 계절적 요인

비료산업은 계절제품으로 계절에 따른 수요변동이 크며 성수기(봄, 여름)인 3월에서 8월까지 집중되는 경향을 보이고 있습니다. 따라서, 생산, 판매의 계절성으로 인한 재고 및 비용부담 증가 등의 운전자금의 압박을 받는 경우가 많습니다. 이러한 산업의 특성을 고려하여 당사에서는 주요 제품의 수출 품목화를 통해 하반기 생산물량을 확대하고 골프장, 가정원예 시장에 진입함으로서 제품 생산, 판매가 일시에 집중되는 경향을 경감시키려고 하고 있습니다.

나. 시장 현황(1) 시장의 특성(가) 비료산업의 연혁

우리나라 비료산업의 연혁 및 성장과정을 보면 다음과 같습니다.국내 비료는 1962~1987년까지는 농가 경영비 부담 완화 목적으로 국가가 보조 사업을 추진하였으며, 1988년부터는 비료 판매 자유화를 하였으나 비료 가격 현실화의 어려움으로 1991~2005년까지는 비료 산업 보호를 차원에서 비료 판매가격 차손보전제도를 실시하였습니다.

이후 화학비료 절감 및 친환경 농업 육성 정책과 연계되어 비료 차손보전제도가 폐지되고 일부 판매가격을 보조해 주다가 2010년부터 적정시비를 유도하기 위해 맞춤형 비료 도입 및 맞춤형 비료 지원사업이 2012년까지 일몰제로 추진되었습니다.

[비료산업 발달 단계]

연도	정부 정책	세부내용	비고

62 ~ 87	정부 보조사업으로 농협에서 비료 공급	농협 구입가격보다 낮은 가격으로 농가 판매
정부보전 : 1조 249억원	농가경영비 부담완화

88 ~ 90	비료 판매 자유화	정부 보조를 중단하고, 농협에서 공급 전담	비료가격 현실화

91 ~ 05.6	비료 판매가격 차손보전	농협 비료판매가격 일부 보조
- 차손보정 : 1조 643억원	90.8 걸프사태로 원자재가격 폭등 지원

05. 07. 01	‘차손보전제도폐지’
비료가격 현실화	정부 친환경농업 육성정책 등과 연계	무기질비료사용 감축 유도
99년 유기질비료 보고

08. 06 ~ 09	‘비료 판매가격 일부 보조	비료 판매가격 정부 일부 보조
08년 : 804억원
09년 :2,360억원	세계 수요 증가로 원자재가격 폭등 지원

10 ~ 12	맞춤형비료 도입 및 판매가격 한시적 보고	시군 토양검정 실시 및 양분수지 등 고려 31비종 공급
10년 : 731억 지원
11년 : 366억 지원
12년 : 200억 지원
* 보조합계 : 25,353억원	비료 적정시비 유도
비료공급 가격 인하

(출처 : 비료연감, 2020)

(나) 수요변동 요인

국내 비료 총소비량은 지난 10년간 연평균 0.21% 증가하였으며, 비료에 대한 수요는경지면적과 면적당 사용량에 의해 결정됩니다. 국내 농경지의 경우 2010년 1,715천ha에서 2019년 1,581천ha로 7.81% 감소하였으며, 경지면적 10a당 소비량은 2010년 23.2kg에서 2019년 26.2kg으로 12.93% 증가하였습니다. 경지면적 감소의 주된 요인은 개발에 따른 농지 전용과 유휴지의 증가 때문인 것으로 분석되며, 면적당 소비량의 증가 요인은 농업 노동력의 감소가 그 원인으로 분석됩니다.

[국내 비료 총소비량(2010년~2019년)] (단위 : 천 톤)

구분	10년	11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년

계	423	447	472	459	453	439	450	442	434	432

질소	235	255	267	259	257	243	246	244	241	242

인산	86	87	91	89	89	88	92	87	87	86

칼리	103	105	114	110	108	108	112	111	106	105

[국내 농경지면적(2010년~2019년)] (단위 : 천 ha)

구분	10년	11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년

계	1,715	1,698	1,730	1,711	1,691	1,679	1,644	1,621	1,596	1,581

논	984	960	966	964	934	908	896	865	844	830

밭	731	738	764	747	757	771	748	756	751	751

[경지면적 10a당 소비량(2010년~2019년)] (단위 : kg)

연도	10년	11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년

계	23.2	24.9	26.7	26.2	25.8	26.1	26.8	27.0	26.2	26.2

질소	12.9	14.2	15.1	14.8	14.6	14.4	14.6	14.9	14.6	14.7

인산	4.7	4.9	5.1	5.1	5.0	5.3	5.5	5.3	5.2	5.2

칼리	5.6	5.8	6.5	6.3	6.2	6.4	6.7	6.8	6.4	6.3

(다) 비료산업의 특성

비료란 식물에 영양을 주거나 식물의 성장을 돕기 위해 토지와 식물에 베풀어지는 물질을 의미합니다. 특히, 작물생장에 꼭 필요한 질소, 인산, 칼리를 비료의 3요소라고 하며, 비료의 3요소 중 한 성분으로 제조한 비료를 단일비료(단비), 두 가지 이상의 성분으로 제조한 비료를 복합비료(복비)라고 합니다.

복합비료 산업의 생태계는 원재료인 인광석, 요소, 암모니아, 황산, 인산가리, 질산가리 등을 생산하는 화학산업을 후방산업으로 하며, 과수나 작물에 비료를 소비하는 농가, 원예조합 및 중간 판매자인 농협 및 농자재 시판상 등을 전방산업으로 합니다.

따라서 후방 산업은 주로 원재료인 원광석이나 화석원료가 나오는 국가에서 발전되었으며, 전방 산업은 원재료가 나오지 않는 국가에서 발전되고 이들의 차별성은 CRF기술, 처방 개발, 기능성 물질 개발의 3가지 측면으로 발전되었습니다.복합비료는 쌀, 과일 등 소비자에게 직접 판매되는 농산물과 관련이 높은 산업입니다.

화학비료의 생산은 대규모 자본투자가 필요한 생산설비가 필수적인 장치산업으로, 고도의 기술축적 및 대규모 설비투자가 필요합니다. 따라서 현재 비료 원료 대부분은수입에 의존하나 원료가의 차이는 크지 않기 때문에 처방, CRF 기술, 기능성 물질 개발을 통해 생력화, 비료 사용량 절감 등의 기술 차별화가 사업의 중요한 경쟁요소가 되었습니다.

원자재의 대부분을 수입에 의존하는 비료산업은 원자재의 가격, 환율 그리고 중간판매 구조에 의해 큰 영향을 받습니다. 1988년 이전까지 비료의 구입과 판매가격을 정부가 개입하고, 1988년 비료판매자율화를 실시하여 비료의 구입과 판매가격을 시장에 맡겼으나, 오랜 관행으로 아직도 농협에 의한 시장지배가 절대적이고, 농협에 의한 저가입찰제도에 의한 구매가 광범위하여 실질적인 자율판매는 이뤄지지 못하고 있습니다.

현재도 농자재 유통구조는 크게 농협 또는 시판상(종묘사, 농약사, 비료대리점)을 거쳐 판매됩니다. 농협은 계통구매 및 보통구매의 방식으로 비료를 중간 구매하여 농가에 판매하므로, 비료업체는 농협과의 단가협상 및 구매량 확정에 따라 사업성이 좌우되는 특징이 있습니다.

emb000030ec268c.jpg [농자재 산업의 밸류 체인]

(라) 경기변동과의 관계

비료산업은 농산물을 필요로 하는 식생활과 밀접한 관계가 있어 경기변동에 크게 영향을 받지 않을 뿐만아니라 현재 COVID-19 상황하에서도 크게 영향을 받지 않는 특성을 가지고 있습니다. 다만 당해 기후에 따른 농사 현황에 따라 수급상황에 영향을 받고 여타의 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시비시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어지며, 농업환경의 변동에 주요한 영향을 받습니다.

(마) 제품 등 라이프사이클

비료 제품의 라이프사이클은 농약과 달리 원료의 변화가 없어 일정한 기준은 없습니다. 따라서 비료 제품은 비용 대비 효과가 우수할 경우 라이프사이클이 정해지지 않는 경향이 있습니다. 그 예로써 21-17-17(비료의 종류) 제품의 경우는 1970년대 출시되어 현재까지 사업화되고 있습니다. 반면에 시장 상황에 맞지 않는 비료 및 유기농업자재의 경우 다수의 업체와 많은 제품이 경쟁하고 있기 때문에 제품 출시 후 바로 폐지되는 경우도 빈번하게 발생합니다.

2000년대 들어 농촌 노동력의 고령화로 인해 일반 복합비료에서 노동력을 절감시킬 수 있는 기능성을 가진 완효성 비료로 시장 전환이 이루어지고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망(가) 비료 시장

① 세계 시장 규모

2015년 한국농촌경제연구원의 조사에 따르면, 2015년 기준 세계 비료시장 규모는 1,530억 달러이며, 연평균 3% 정도의 안정적인 시장 성장이 이루어지고 있습니다. 2014년 기준 전 세계 비료소비량은 약 1억 8,467만 톤으로 추산되며 대륙별 비중은 아시아 57%, 아메리카 25%, 유럽 12%, 아프리카 3%, 오세아니아 3% 순입니다.

[전 세계 지역별 비료 소비량]
(단위: 천 톤)

구 분	질소	인산	가리	합계

세계	110,904	41,875	31,890	184,669

아프리카	3,940	1,510	629	6,079

북아프리카	1,797	613	149	2,559

사하라사막 이남 아프리카	2,143	897	480	3,520

아메리카	22,303	11,822	11,538	45,663

북아메리카	14,216	4,948	4,811	23,975

라틴아메리카 지역	8,087	6,874	6,727	21,688

아시아	67,560	23,397	15,213	106,170

서아시아	2,857	1,015	258	4,130

남아시아	21,305	7,590	2,858	31,753

동아시아	43,398	14,792	12,097	70,287

유럽	15,200	3,752	4,120	23,072

중유럽	2,963	749	656	4,368

서유럽	8,315	1,894	2,211	12,420

동유럽	3,922	1,109	1,253	6,284

오세아니아	1,901	1,395	390	3,686

(출처: World fertlizer trends and outlook to 2019(FAO))

비료 소비량의 증가는 농작물 생산량 및 가격과 관련이 있습니다. 최근 전 세계적인 가뭄 및 홍수 등 이상기후의 영향으로 주요 곡물 생산지역에서 농작물 생산량이 감소한 바 있습니다. 하지만 이러한 기후 변화는 식용작물의 가격상승으로 이어져 농작물의 증산을 목적으로 한 비료 수요 증가의 원인이 되기도 합니다. 한편 선진국의 바이오연료 수요 증가로 인한 유지작물(유채, 해바라기 등)의 재배면적 증가 또한 전 세계비료 수요를 증가시키는 요인으로 파악되고 있습니다.

[전 세계 지역별 비료 소비전망]
(단위 : 백만톤)

당사가 주로 영위하는 화학비료에 한정하여 시장규모를 살펴보면 2016년 기준 세계 화학비료 시장의 규모는 금액기준으로 약 580억 달러에 달한 것으로 파악됩니다. 이후 2020년까지 연평균 1.9%의 속도로 성장하여 그 규모가 620억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 세계 최대의 지역 시장은 중국이며, 2020년을 기준으로 중국이 세계 비료 수요의 30%를 차지할 것으로 예상됩니다.

② 국내 시장 규모

국내 비료 시장의 규모는 전체 1.63조원(2015년 현재, 농촌경제연구원)이며 이중 무기질비료가 약 7,200억원, 유기질과 기타 비료가 약 9,100억원 수준입니다.

무기질비료의 경우 상위 3개 기업의 시장 점유율이 75%가 넘고 있으며 특히 농협의 자회사인 남해화학의 비중이 금액 기준 35%를 넘고 있습니다.

국내 무기질비료 출하량은 매년 1.2% 감소 추세이며, 2019년 1,031천톤으로 2013년 대비 17.4% 감소하였고, 요소와 기타 단비는 약 0.8% 증가하는 추세입니다.

복합비료의 경우 매년 1.6% 감소하고 있으나 완효성비료, 21복합, 원예용 비료는 각각 20.4%, 11.3%, 11.5%씩 증가하고 있으며, 특히, 완효성 비료 시장 성장세가 높게나타나고 있습니다.

[연도별 무기질비료 농업용 출하 실적]
(단위 : 실중량 천톤)

구분	‘10	‘11	‘13	‘15	‘17	‘18	‘19	CAGR
[10~19년]

출하량 합계	1,140	1,127	1,213	1,184	1,105	1,054	1,031	-1.2%

출하량	단비 합계	174	208	224	225	182	185	185	0.8%

단비	요소	145	176	191	193	154	162	155	0.8%

기타	29	32	33	32	28	23	30	0.4%

복비	966	919	989	959	923	869	846	-1.6%

복비	21복비	70	97	134	168	191	195	165	11.3%

원예용	176	168	308	340	416	400	421	11.5%

맞춤형	550	485	392	283	229	185	151	-14.9%

완효성	17	27	51	55	51	61	75	20.4%

웃거름	153	142	104	113	36	28	34	-17.1%

(출처 : 한국비료협회, 2020)

현재 국내 유기질비료 및 퇴비 시장은 화학비료 보조금 중단 및 친환경농산물에 대한소비자들의 폭발적인 수요증가에 힘입어 화학비료 회사들의 대거 유기질비료 시장 진출과 함께 각 지역 지방 자치단체의 친환경 농업자재에 대한 보조 사업량의 증가와관련하여 지방의 중소 업체들이 큰 폭으로 증가하였으나 최근 정부의 품질강화와 규제 등으로 인한 신규업체 증가 추이는 감소되었습니다.

유기질비료의 사용은 농촌의 생산환경 변화에 따른 필수적 농법으로 인식되고 있습니다. 정부의 친환경농업 육성의지와 함께 유기질비료에 대한 보조 방침이 유기질비료 전량에 대한 보조가 이루어질 것으로 예상되어 업체 간의 경쟁은 더욱 치열해 질 것입니다.

[연도별 유기질비료 농협 계통 공급 실적]
(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분	2019년	2018년	2017년

효성오앤비	수 량	46,062	50,279	55,274

금 액	17,212	19,037	21,468

점유율	9.2%	9.7%	10.1%

KG케미칼	수 량	27,684	28,782	31,494

금 액	10,598	11,129	12,201

점유율	5.5%	5.6%	5.8%

풍 농	수 량	33,912	33,972	39,665

금 액	12,948	13,235	15,404

점유율	6.7%	6.6%	7.2%

팜한농	수 량	17,819	26,310	28,156

금 액	6,758	10,335	10,910

점유율	3.5%	5.1%	5.1%

협화	수 량	30,291	32,190	34,446

금 액	11,289	12,066	12,962

점유율	6.0%	6.2%	6.3%

기 타	수 량	347,606	346,919	358,175

금 액	141,597	141,700	147,521

점유율	69.1%	66.9%	65.5%

합 계	수 량	503,374	518,452	547,210

금 액	200,402	207,502	220,466

점유율	100.0%	100.0%	100.0%

(출처 : 농협중앙회 자재부, 2020)

③ 성장잠재력

비료산업은 전 인류의 먹거리를 좌우하는 농업과 밀접한 산업으로 인구수, 경작지 면적, 농업 인구에 의해 비료 시장이 좌우됩니다. 통계청의 2018년 농림어업총조사에 따르면 국내 경지면적은 1,595,000 ha로 2009년 1,737,000 ha에서 지속적으로 감소하고 있으며, 2018년 경작지의 비중은 논이 52.9%이고 밭이 47.1%를 차지합니다. 또한 국내 농업인구수는 2016년 2,496천 명에서 4.4% 감소하여 2018년 기준 2,315천명이며, 농업인의 고령화로 농가의 65세 이상 고령인구의 비율은 44.7%에 달합니다.

emb000030ec2698.jpg 국내 농업인구 현황
(출처 : 통계청 2018년 농림어업총조사)

국내 경작면적, 농업인구의 지속적인 감소 및 농업인구 고령화는 국내의 비료시장이 성장하는데 한계성이 있음을 시사합니다.

이에 당사는 기존 비료 대비 효과가 오래 지속되는 완효성(기존 비료의 효과지속기간이 30일이라면 완효성 비료는 100일 가량 효과가 지속)비료를 개발하여 지속적으로 출시하고 있으며, 노동력 절감에 대한 효과로 인해 판매량도 증가하는 추세입니다.

[완효성 비료와 기존비료 비교]

기존 비료	완효성 비료	비고

3차례 이상의 시비작업 필요	3차례 이상의 시비작업 1회로 해결

비료가 빨리 용출되어 양분 과잉/부족
발생	비료가 천천히 용출되어 적기·적량의 양분공급 가능

많은 노동력 필요	노동력 절감으로 인한 인건비 절감
효과

emb000030ec2699.jpg 국내 완효성 비료 수요량
(출처 : 농협경제지주)