아우토크립트 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.08.23	-	보통주	40,056	500	-	설립

2019.10.17	유상증자(주주배정)	보통주	240,336	500	500	-

2019.12.27	유상증자(제3자배정)	우선주	14,757	500	47,435	-

2020.01.23	유상증자(제3자배정)	우선주	21,081	500	47,435	-

2019.06.13	유상증자(제3자배정)	우선주	22,135	500	47,435	-

2020.11.27	유상증자(제3자배정)	우선주	76,133	500	118,215	-

2020.12.22	유상증자(제3자배정)	우선주	25,378	500	118,215	-

2021.01.26	유상증자(제3자배정)	우선주	16,918	500	118,215	-

2021.12.30	유상증자(제3자배정)	우선주	28,549	500	262,700	-

2022.02.10	-	보통주	15,000	500	-	우선주→보통주 전환

2022.03.01	유상증자(제3자배정)	우선주	15,227	500	262,700	-

2022.03.29	유상증자(제3자배정)	우선주	26,568	500	262,700	-

2022.05.10	유상증자(제3자배정)	우선주	22,838	500	262,700	-

2022.05.20	유상증자(제3자배정)	우선주	30,453	500	262,700	-

2022.06.17	주식매수선택권행사	보통주	1,600	500	500	-

2022.12.28	주식매수선택권행사	보통주	1,280	500	47,435	-

2023.02.10	무상증자	전체주	583,309	500	500	-

2023.07.06	주식매수선택권행사	보통주	1,250	500	500	-

2023.07.06	주식매수선택권행사	보통주	4,920	500	23,718	-

2023.07.06	주식매수선택권행사	보통주	395	500	59,108	-

2023.10.10	주식매수선택권행사	보통주	1,200	500	500	-

2023.10.10	주식매수선택권행사	보통주	700	500	23,718	-

2023.12.09	유상증자(제3자배정)	우선주	22,839	500	131,350	-

2023.12.23	유상증자(제3자배정)	우선주	7,613	500	131,350	-

2023.12.28	유상증자(제3자배정)	우선주	22,839	500	131,350	-

2023.12.29	주식매수선택권행사	보통주	2,503	500	500	-

2023.12.29	주식매수선택권행사	보통주	822	500	23,718	-

2023.12.29	주식매수선택권행사	보통주	400	500	59,108	-

2024.01.08	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	500	-

2024.03.21	유상증자(제3자배정)	우선주	11,419	500	131,350	-

2024.04.09	주식매수선택권행사	보통주	3,659	500	23,718	-

2024.04.09	주식매수선택권행사	보통주	1,805	500	59,108	-

2024.04.20	유상증자(제3자배정)	우선주	7,613	500	131,350	-

2024.04.22	-	보통주	2,108	500	-	우선주→보통주 전환

2024.04.26	유상증자(제3자배정)	우선주	37,685	500	131,350	-

2024.05.04	유상증자(제3자배정)	우선주	38,066	500	131,350	-

2024.07.22	주식매수선택권행사	보통주	200	500	500	-

2024.07.22	주식매수선택권행사	보통주	100	500	23,718	-

2024.10.02	주식매수선택권행사	보통주	12,787	500	500	-

2024.10.02	주식매수선택권행사	보통주	3,479	500	23,718	-

2024.10.02	주식매수선택권행사	보통주	200	500	59,108	-

-	-	보통주	716,040	500	677,306,000	우선주→보통주 전환

2024.10.16	무상증자	보통주	6,773,060	500	4,063,836,000	-

※ 작성기준일 이후인 2025년 7월 15일자로 코스닥시장에 상장하였으며, 보통주 1,442.000주(공모가 22,000원)를 발행하여 31,724백만원을 유상증자하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-