한국미라클피플사 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

당사가 영위하는 사업내용의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 주요 용어에 대해 간략히설명드립니다.

※ 용어의 정의

용 어	해 설

알킬황산에스터염	의류용, 모발용으로 사용되는 음이온 계면활성제

계면활성제	두 물질(고체와 기체, 액체와 액체 등)을 서로 섞어주고,
세제류에서 필요한 세정력을 공급하는 물질

이온성 계면활성제	물에 녹였을 때 전리되어 이온이 되는 계면활성제

양이온성 계면활성제	물에 녹았을 때, 친수기의 부분이 양이온에 전리하는 계면활성제이며, 주로 헤어린스, 섬유유연제 등의 제품에 이용

음이온성 계면활성제	물에 녹았을 때, 친수기의 부분이 음이온에 전리하는 계면활성제이며, 주로 비누, 세탁세제 등의 합성세제에 이용

비이온 계면활성제	물에 녹았을 때, 이온화 되지 않고 피부에 자극이 적은 계면활성제

친환경세제	환경 훼손도가 낮은 세제를 말하며, 자연 생분해율이 90% 이상 되는 세제 제품

쳔연세제	천연 원료로만 만들어진 세제 제품

SKU	재고관리코드를 말하며, 개별적인 상품에 대해 재고 관리 목적으로 추적이 용이하도록 하기 위해 사용되는 식별 관리 코드

베이킹소다	중탄산소다로 구성되어 의약, 청량음료, 가정용세제 등에 이용되는 소재로 인체 및 환경에 무해한 원료

구연산	주료 귤과 같은 과일에서 발견되는 약한 유기산으로서 환경 친화적인 청소제로 쓰임

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 세제 산업의 역사

세제란 기재의 표면으로부터 때나 부착물을 제거하기 위해 사용하는 화학물질로 정의할 수 있습니다. 세제의 시초는 기원전 5,000년경 이집트에서 초목의 재를 우려낸 잿물로 세척을 한 것으로 추정되며 현대의 세제의 형태를 갖추게 된 것은 비누원료인 천연유지나 알킬황산에스터염(alkyl sulfate)의 공급부족으로 인하여 독일에서 인조석유를 사용해 지금의 계면활성제와 유사한 성질을 가진 1930년대로 추정하고 있습니다.

(가) 주방용 세제

주방용 세제는 계면활성제와 여러 첨가물들이 물에 분산된 혼합물의 형태를 띄며, 해당 세제 품목의 특성 상 플라스틱과 도자기, 스테인리스 등에 붙어있는 기름을 제거하기 위해 중성의 성분을 띕니다.

우리나라의 경우 1966년 애경에서 만든 ‘트리오’를 시작으로 많은 종류의 주방용 세제가 출시 되었습니다. 과거의 경우 많은 거품과 높은 세정력, 좋은 향 등이 제품의핵심 가치였다면 현대의 경우 최근 소비자들의 라이프스타일의 기준이 높아짐에 따라 고농축, 친환경, 천연 세제 등의 프리미엄 제품의 소비량이 증가하고 있는 추세입니다.

따라서, 세제류를 취급하는 기업들은 주방용 세제의 주된 요소인 높은 세정력과 더불어서 환경훼손도를 줄이고 주부습진, 알러지, 피부건조 등의 질환을 예방할 수 있는 친환경 세제에 대한 연구를 꾸준히 진행하고 있습니다.

(나) 의류용 세제

우리나라에서 최초의 의류용 세제는 1966년 락희화학공업사에서 개발한 ‘하이타이’라는 분말형 세제였습니다. 당시에는 ‘가루비누’라 하여 빨래비누를 대신하는 의류 세탁뿐 아니라 실생활의 도구 또는 공장의 기구 세척에도 사용되어 드럼세탁기가 보편화되기 전까지 의류용 세제의 대부분의 소비를 차지하였습니다. 의류용 세제의 종류는 크게 분말형 세제와 액상 세제로 나뉘는데 액상 세제의 경우 기존의 분말세제에 비하여 찬물에서도 사용이 용이하고, 보관이 편리하다는 장점이 있습니다.

또한, 기존의 분말형 세제의 경우 액상 세제 대비 잔여물이 남기 쉬워 친환경이 주목받고 있는 요즘 트렌드에서 액상형 세제에 대한 소비자들의 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 기존의 세제 시장과 마찬가지로 의류용 세제 또한 강한 세정력에서 친환경, 아토피 개선 등의 역할을 할 수 있는 친환경 소재를 이용한 세제류 개발에 기업들이 앞장서고 있습니다.

(다) 다용도용 세제

다용도용 세제는 하수구 세척제, 변기 세척제, 유리 세정제, 가구 세정제, 가죽 세정제 등의 제품이 있습니다. 최근 시대의 변화에 따라 오염원 또한 다양해 지면서 다용도세제의 출시 제품군 또한 기존의 주방, 세탁에서 욕실, 바닥, 도자기 등 다양한 재질에 사용할 수 있는 세제군이 인기를 끌고 있습니다.

(2) 세제 산업의 특성

당사의 주요 제품인 세제 제품은 대표적인 생활용품에 속하며, 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

(가) 상표전환율이 높은 산업

세제 산업은 소비자의 의식주와 밀접한 관련이 있는 산업으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매 주기가 짧습니다. 주요 소비자는 30-40대 주부들로 고가의 가전제품 등과 달리 기업의 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은 편입니다. 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 매체광고, 판촉 등과 같은 투자 활동을 강화하고 있습니다.

(나) 완전경쟁 시장

세제 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온라인 쇼핑(역직구 포함), 홈쇼핑, 한류에 따른 중국, 동남아 국가의 수출 등 채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다.

(다) 신규진입의 어려움

일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 세제 제품은 소규모설비가 아닌 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다.

(3) 시장현황 및 산업전망(가) 국내 세제 시장 규모

[치약, 비누 및 기타 세제업 총매출 규모]

(단위 : 천억원)

출처 : KISLINE

NICE평가정보 집계 자료에 따르면 한국표준산업분류상 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해 있는 기업들의 2018년 총 매출액은 전년대비 5.8% 증가한 1조 5,837억원입니다. 사드 등에 따른 경기 둔화 우려로 2017년 성장세가 일시 둔화되었지만 소비자들의 프리미엄 세제류에 대한 수요 증가, 기존 대형 유통매장과 홈쇼핑 중심에서 소형매장, T 커머스 등 유통채널의 다변화로 빠른 회복세를 보이며 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다.

한편, 한국과학기술연구원 집계 자료에 따르면 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해있는 기업들의 2017년 총 세제 출하액은 약 1조원이며, 이 중 세탁용 세제 출하액은 약 6천억원, 주방용 및 기타 세제 출하액은 약 4천억원으로 나타났습니다.

[세제류 출하액 규모]

(단위: 천억원)

2012	2013	2014	2015	2016	2017

세제류 총출하액	10.0	9.7	10.7	9.8	8.2	10.5

주방용 및 기타 세제 출하액	2.8	2.8	3.3	3.8	3.8	4.4

세탁용 세제 출하액	7.2	7.0	7.4	6.0	4.3	6.0

(나) 국내 주방용 및 기타 세제 생산 규모

[주방용 및 기타세제 총출하액 규모]

(단위: 천억원)

출처 : KMAPS(한국과학기술정보연구원)

당사의 매출 중 90% 이상을 차지하는 “은나노스텝”의 경우 “주방용 세제 및 기타세제”에 속하며 2017년 “주방용 및 기타 세제” 기업들의 총생산 규모는 약 4,400억원입니다.

2016년 한중 사드 사태로 일시적으로 출하액 규모가 주춤한 것을 제외하고는 지속적으로 생산 규모가 증가하고 있는 추세이며, 주방용 및 기타 세제 시장의 주요 브랜드로는 라이온코리아(주)의 참그린, ㈜애경산업의 순샘, LG 생활건강의 자연퐁 등 대기업과 유한양행의 아름다운세제 등 중소기업이 있습니다.

기존 주방 세제의 세척력과 헹굼력을 중시하는 제품에서 친환경 소재를 사용하여 피부의 안정성이나 향, 사용의 편의성 등을 중시하는 제품으로 소비자들의 트렌드가 변화되고 있습니다. 이에 따라 베이킹 소다, 녹차, 쌀뜨물 등을 원료로 하는 프리미엄 세제 제품이 지속적으로 출시되고 있습니다.

(다) 국내 세탁용 세제 생산 규모[세탁용 세제 총출하액 규모]

(단위: 천억원)

출처 : KMAPS(한국과학기술정보연구원)

당사가 신제품으로 출시한 “탑스텝”의 경우 “세탁용 세제”에 속하며, 2017년 “세탁용 세제” 기업들의 총생산 규모는 6,000억원 규모입니다. 세탁용 세제 시장의 주요 브랜드로는 헨켈코리아의 퍼실, ㈜애경산업의 리큐, LG 생활건강의 테크 등이 있습니다.

기존에 출시되었던 분말세제에서 액체세제 중심으로 변화되고 있으며, 현재 고농축 세제, 태블릿 세제 등의 저용량으로 고효율성을 나타내는 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다. 고농축 세제의 출현으로 인해 소비자들의 세제 사용량이 감소됨에 따라 기업들의 세제 생산량이 감소되고 있는 추세입니다.

(라) 국내 세제 시장 전망

향후 국내 세제 시장은 친환경, 고농축 세제로 재편될 전망입니다. 국내 세탁 세제 시장은 기존의 분말 세제 시장에서 편의성과 친환경성을 강조한 초고농축 시장으로 트렌드가 변화되고 있습니다. 초고농축 세제는 적은 양으로 세탁 효과를 높여 경제적일뿐만 아니라, 친환경 원료를 사용하여 환경오염이 적고, 정량 사용이 가능하다는 점 때문에 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 주방용 세제 또한 기존 세제에서 중시되는 세척력과 친환경성, 경제성 등에 소비자들의 관심이 다변화되고 있습니다. 따라서, 국내 세제 산업에 있는 회사들은 세제 제품의 품질을 좌우하는 세척력과 더불어서 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드에 초점을 맞추어 제품을 출시할 것으로 전망됩니다.

(4) 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클

세제 제품은 생활 필수소비재의 하나로 소비자의 일상생활과 밀접한 관계가 있기 때문에 경기 변동의 영향을 크게 받지 않습니다. 계절적으로는 여름 내 온도, 습도 등 상승으로 매출이 증가하는 반면 겨울 내 매출이 감소하는 경향이 있습니다. 한편, 추석, 설 연휴시 선물세트 구매 등으로 매출이 증가합니다.

세제 제품은 일반적으로 법에 근거한 유통기한이 특별히 규정되어 있지 않지만 제품 제조일로부터 36개월, 제품 개봉일로부터는 12개월 내 사용을 권장하고 있습니다.

세탁용 세제의 경우 개봉함과 동시에 특정 성분들이 분해되기 시작하여 개봉 후 12개월 경과시 세척력이 소멸되며, 섬유 유연제의 경우 일정 기간 경과시 향이 날아가 사용할 수 없게 됩니다. 이에 따라 세제 제품의 통상적인 라이프사이클은 1 ~ 3년 정도로 볼 수 있습니다.

(5) 대체시장

소비자들이 흔히 사용하고 있는 세제 제품 대부분은 화학물이 첨부된 합성세제이며, 이를 대체하는 제품은 천연 세제 제품이 있습니다. 천연 세제란 얻어진 천연원료만을사용하여 만들어진 세제로, 1%의 화학 성분도 포함되지 않은 제품입니다.

환경보호, 건강 등을 위해 천연 세제 효능에 관심이 있는 개인들이 직접 쌀뜨물, 녹차, 베이킹 소다, 구연산 등을 이용해 만들어 사용하고 있으며, 최근 세제 생산 기업들도 이에 발맞추어 친환경 요소가 함유된 원료를 첨부한 프리미엄 세제 제품을 출시하고 있습니다. 그러나 세척력, 구매의 편리성, 가격의 합리성 등 기존 합성세제의 장점을 감안한다면 천연 세제 제품이 당분간 기존 합성세제 제품를 완전히 대체하기는 어려울 것으로 판단됩니다.

(6) 경쟁상황(가) 국내 경쟁회사 현황

국내 세제 시장은 대기업 주도형 시장으로서 과점 형태를 나타내고 있습니다. 이는 세제 산업이 설비투자에 많은 비용이 소요되고 경쟁이 치열하여 후발주자들이 산업에 진입하기 어렵기 때문입니다.

한편, 2011년 옥시 사태 이후 화학물질등록ㆍ평가에 관한 법과 화학물질관리법이 시행되면서 화학제품들에 대해 규제장벽이 높아지고, 소비자들의 친환경 소재에 대한 관심이 증가됨에 따라 국내외 기업들은 친환경 세제류에 대한 기술 연구와 제품 출시를 지속적으로 하고 있는 상황입니다.

[국내 주요 기업 세제 시장 시장점유율 현황]

(단위 : 백만원)

기업명	매출액	시장점유율	제품군

2016년	2017년	2018년	2016년	2017년	2018년

애경산업(주)	506,780	629,575	697,333	38.1%	43.1%	43.9%	스파크, 리큐, 순샘 등

라이온코리아(주)	171,045	184,537	185,991	12.9%	12.6%	11.7%	비트, 참그린 등

보령메디앙스(주)	129,154	114,389	103,210	9.7%	7.8%	6.5%	비앤비, 닥터아토 등

㈜에버코스	95,654	85,637	81,800	7.2%	5.9%	5.2%	생활용품 OEM 등

㈜피죤	76,799	74,092	75,324	5.8%	5.1%	4.7%	피죤, 액츠 등

㈜유한크로락스	46,641	52,821	54,997	3.5%	3.6%	3.5%	유한락스, 펑크린 둥

㈜무궁화	53,311	52,341	50,116	4.0%	3.6%	3.2%	브라이트, 오클린 등

㈜원앤씨	25,455	35,877	41,638	1.9%	2.5%	2.6%	생활용품 OEM 등

㈜한국미라클피플사	8,645	20,556	23,721	0.7%	1.4%	1.5%	은나노스텝, 탑스텝 등

대성씨앤에스(주)	22,843	21,576	22,415	1.7%	1.5%	1.4%	에스 320(산업용 세제) 등

기타	193,031	188,973	250,760	14.5%	12.9%	15.8%	-

합계	1,329,357	1,460,373	1,587,305	100.0%	100.0%	100.0%

출처 : 한국과학기술정보연구원

주1) 한국표준산업분류상 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해있는 기업들의 매출 기준

국내 세제 시장을 선도하고 있는 주요 기업들은 다음과 같습니다.

1) 애경산업

애경산업은 주방세제의 원조격인 ‘트리오’를 1966년 출시한 이후로 분말형 세탁세제인 스파크(1987년) 주방세제 순샘 등의 다양한 세제를 출시했습니다. 2018년 기준 애경산업의 총 매출액은 697,333백만원이며, 이 중 세제류 매출은 145.552백만원으로 약 22.2% 비중을 차지하고 있습니다.

홈쇼핑, 대형유통매장 등의 오프라인 시장에서 안정적인 매출을 창출함과 동시에 대형 창고형 매장, H 스토어, 편의점 등의 채널 전용제품을 별도 개발하고 있으며 온라인 채널과 수출 증진에 주력하고 있습니다.

2) 라이온코리아(주)

라이온코리아(주)는 1990년 일본 LION사와의 기술제휴로 설립된 이후 2004년 CJ에서 CJ라이온(주)로 분사하였습니다. 2014년 CJ가 생활용품 사업을 정리하면서 지분 1%를 제외한 나머지를 일본 LION사에 매각하면서 2017년 사명을 CJ를 배제한 라이온코리아로 변경하였습니다. 2018년 기준 매출액은 185,991백만원이며, 1991년 출시한 세탁용 세제 “비트”는 약 20년 이상 장수하고 있는 세탁용 세제입니다.

3) 보령메디앙스(주)

보령메디앙스(주)는 유아용 스킨케어 제품인 닥터아토와 B 섬유 세제 등을 판매하고 있습니다. 타 세제 기업들과는 다르게 유아용 전문 세제 제품을 판매하는 기업이며, 식물첨가물의 함유량을 높여 2018년 기준 유아의류용 세제 제품 시장에서 52% 시장 점유율을 보이고 있습니다.

(나) 경쟁사 대비 당사의 비교우위사항 경쟁사 대비 당사의 비교우위사항은 다음과 같습니다. 1) 친환경ㆍ다목적 제품 특성 당사는 최근 소비 트렌드 중 하나인 제품 유통채널의 확장성, 천연 원재료인 오렌지 오일을 사용해 친환경 제품으로서의 강점을 가지고 있으며, 우수한 품질의 제품을 국내외로 공급하고 있습니다. 글로벌 소비 시장을 선도하는 미국의 경우 2013년 통계 자료에 따르면 전체 소비자의 71%가 세제 구매 시 친환경제품의 여부를 확인하는 것으로 나타나고 있으며, 기존의 많은 세제업체들 또한 화학물을 첨가한 기성 제품에서 인산염을 첨가하지 않은 세제로 리뉴얼하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 트렌드는 미국 뿐만 아니라 전 세계적으로 확장되고 있는 추세입니다. 최근 세제 생산 기업들은 친환경요소인 쌀뜨물이나 녹차가 함유된 원료를 사용하거나, 고농축세제와 같이 세제의 양을 줄여 세탁물과 찌꺼기를 줄이는 형태의 친환경 제품을 연구 개발하여 지속적으로 출시를 하고 있습니다. 당사는 세제의 주된 원료인 계면활성제를 오렌지오일을 활용하여 세정력과 인체에 무해한 제품을 생산해 그 기술력을 인정받고 있습니다. 친환경원료를 사용하면서도 한국환경산업기술원(환경표지 인증), 한국표준협회(로하스 인증), 한국화학융합시험연구원(S마크 인증 비자극) 등의 국가기관들에서 제품의 우수성을 인정받고 있습니다.

2) 유통채널 다양화

당사는 매출의 90% 수준을 홈쇼핑을 통해 판매하고 있습니다. 국내 홈쇼핑 기업들은엄격한 기준의 제품 품질요건, 해당 제품의 과거 판매이력, 제품의 브랜드 파워 등을 요구하고 있으며, 자체적인 제품 및 공장실사, 품평회 등을 통해 판매되는 제품의 시장성을 면밀히 검토한 후 협력사를 선정하고 있습니다.

당사는 CJ 오쇼핑 등 대형 홈쇼핑 기업들과 거래 관계를 지속해오고 있으며, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑, 롯데홈쇼핑과도 거래를 진행하고 있습니다. 홈쇼핑 공급망의 확대는 당사 제품의 품질 및 브랜드 파워가 충분한 경쟁력을 갖추고 있으며, 제품에 대한 로얄티가 높은 고객층을 확보하고 있으며 제품의 하자 및 불량에 따른 고객의 불만 사항이 적다는 것을 반증하고 있습니다.

또한, 현재의 오프라인 판촉과 홈쇼핑, 오프라인 매장 판매 등에 국한되지 않고 국내에서는 편의점, 다이소와 같은 1인 가구를 타겟으로 하는 제품 개발 및 유통, 국외로는 수출 채널 다변화 등을 계획하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 회사 개요

당사는 이호경 대표이사가 2004년 8월 1일 개인기업(개인사업자)으로 개업한 후, 2014년 5월29일 ㈜한국미라클피플사로 법인 전환되었습니다. 한국표준산업분류 상 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업(C20422)”으로 분류되며, 홈쇼핑, 마트 등을 통해 다양한 세제를 생산 및 판매하고 있습니다.

제품의 브랜드로는 은나노스텝, 닥터오렌지, 탑스텝 등이 있습니다. 은나노스텝 주요제품으로는 다용도세제, 주방세제가 있으며, 유명 남자 연예인인 이상민씨가 은나노스텝의 광고 모델로 활동 중입니다. 닥터오렌지 주요 제품은 미라클 곰팡이젤, 변기세정제 등으로 다양한 기능성 제품을 보유하고 있습니다. 탑스텝 주요 제품은 세탁세제, 섬유유연제이며, 2019년 4월부터 유명 여자 연예인인 한지민씨 TV 광고를 통해 적극적인 마케팅을 진행 중에 있습니다.

당사는 우수한 기술력을 바탕으로 친환경을 지향하는 대표 하우스세정제 생산을 지향하고 있으며, 국내 시장뿐만 아니라 해외시장 개척을 위해 노력하고 있습니다.

[수상 및 지정 현황]

번호	직책	구분	기관	년도

1	수상	경기 벤처인의 날	경기도지사	2018

2	수상	경기도 착한 기업	경기도지사	2018

3	인증	경기 가족친화 일하기 좋은 기업	경기도지사	2018

4	인증	일자리 우수기업	경기도지사	2018

5	수상	FTA활용경진대회 유공자 포상	무역협회	2018

6	수상	중소기업대상	서울신문사장	2018

7	지정	병역특례 지정업체	경기북부병무지청	2018

8	수상	한국품질만족도 1위	한국미디어마케팅진흥원	2017

9	수상	대한민국 올해의 히트상품	디지틀조선일보	2017

10	지정	인재육성형 중소기업	중소벤처기업부	2017

11	인증	경기도 유망중소기업	경기도지사	2017

12	수상	무역인의 날 - 표창장	국무총리	2016

13	수상	수출의 날 - 표창장	경기도수출기업협회장	2016

14	선정	수출프론티어기업	경기도지사	2016

15	선정	전자상거래 수출유망e-power 300	중소기업진흥공단	2016

16	지정	수출유망중소기업	경기지방중기청	2015

(2) 회사의 성장과정

구분	내용

창립기	2004년 경기도 포천시에 한국미라클피플사를 설립과 동시에 서울 영등포구 양평동에 영업본부를 설치하고, 첫 세제 제품인 뉴스텝-I을 출시하였습니다. 창업 초창기 당사의 주된 제품 판매방식은 방문판매 방식이었으며, 축적된 방문판매 노하우를 바탕으로 안정적으로 회사의 규모를 키워나갔습니다. 이후 지속적으로 로얄스텝, 오렌지스텝 등 신제품을 출시하며 제품군을 확장하였습니다.

성장기	방문판매만으로는 당사의 성장이 힘들다고 판단되어 2006년 신제품인 은나노스텝을 출시하고 KBS, MBC, SBS, 극동방송 등에 협찬광고를 시작하며 본격적으로 판매경로의 다변화를 시작하였습니다. 그리고 내수시장에만 집중하지 않고 2008년 미국과 EU에 처음으로 은나노스텝 수출을 시작하며 해외판매 경로를 개척하였습니다. 이러한 당사의 노력으로 2012년 은나노스텝의 사용가구수가 100만 가구를 돌파하였습니다.

도약기	2014년 개인사업자에서 법인으로 전환 한 이후 포천용정일반산업단지에 공장부지를 매입하고 자체 공장 신축하며 자체 생산 능력을 확보하였습니다. 또한 기업부설연구소를 설립하여 다용도 세제, 생활용품 및 친환경 신제품 개발 능력을 갖추게 되었습니다.
2016년부터 다수의 홈쇼핑 업체들과 협력사 계약을 체결하며 다양한 유통채털을 확보하였고, 본격적으로 홈쇼핑 매출이 급성장하며 매해 200% 이상의 경상이익 및 당기순이익 증가율을 기록하였습니다. 당사 제품의 우수한 품질과 폭발적인 성장을 바탕으로 2017년 은나노스텝이 한국품질만족도 1위 및 대한민국 올해의 히트상품대상에 선정되었으며, 당사가 경기도 유망중소기업으로 선정되었습니다. 2018년에도 해당 인기를 바탕으로 대한민국 소비자 만족도 1위를 수상하였습니다.
생산 CAPA 증설 및 전공정 자동화를 목적으로 2019년 7월말 전공정 자동화 제조시설인 제2공장 준공을 완료하였습니다. 제2공장은 전공정이 자동화 되어있어 매출원가율을 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 올해출시한 신제품인 탑스텝 세탁세제의 공격적인 스타마케팅을 통하여 발생하는 제품 수요를 무리 없이 충족시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 회사의 주요 제품 및 기술(가) 제품 현황

당사의 주요제품은 친환경다용도세정제 브랜드인 ‘은나노스텝’과 곰팡이 제거제 브랜드인 ‘닥터오렌지’가 있으며 그 외 기타 세제 및 생활용품으로 구성되어 있습니다.

1) 은나노스텝 주요 제품

제품명	사용 용도	제품 특징

은나노스텝 다용도세정제.jpg 은나노스텝 다용도세정제	묵은 때, 기름 때, 주방, 거실, 욕실 등의 찌든 때 제거 시 사용	-하우스 세정제로 집안 청소, 설거지, 세탁까지 한번에 가능
-오렌지에서 추출한 오렌지오일을 주성분으로 만든 친환경제품
-탁월한 침투력과 세척력으로 쉽게 빠르고 쉽게 사용
-피부보습기능이 우수하여 손을 촉촉하게 보호
-오렌지의 상큼한 향이 처음부터 사용 후까지 잔존

은나노스텝 고급 1종 주방세제.jpg 은나노스텝 고급 1종 주방세제	야채, 과일, 식기 및 조리기구, 젖병, 완구 등 유아용품 세척시	-보건복지부 고시 1종 성분을 사용
-야채나 과일 표면에 묻어 있는 농약잔류물 제거에 효과적
-보습성분을 함유하고 있어 거칠어지기 쉬운 손을 촉촉하게 보호
-쉽게 헹구어지므로 헹굼시간 단축 및 헹굼 횟수 절약

2-1) 닥터오렌지 주요 제품

제품명	사용 용도	제품 특징

닥터오렌지 미라클 곰팡이젤.jpg 닥터오렌지 미라클 곰팡이젤	세면대, 욕실, 타일, 창틀, 베란다, 주방 등
실리콘에 피어있는 곰팡이 제거	-젤 타입으로 흐르지 않는 곰팡이 제거제
-수직, 경사면에 모두 손쉽게 사용 가능
-락스의 독한 냄새 없이 빠르고 강력하게 곰팡이 제거

2-2) 닥터오렌지 그 외 제품

제품명	사용 용도	제품명/제품사진	사용 용도

닥터오렌지 변기샷.jpg 닥터오렌지 변기샷	자동 변기 세정제	닥터오렌지 만능크리너.jpg 닥터오렌지 만능크리너	다용도 가정용 세제

닥터오렌지 배수관클리너.jpg 닥터오렌지 배수관클리너	수로관 청소 세제	닥터오렌지 타일리폼.jpg 닥터오렌지 타일리폼	각종 타일 줄눈 코팅

닥터오렌지 파워크린.jpg 닥터오렌지 파워크린	고급 다목적 세척제	닥터오렌지 폼크린.gif 닥터오렌지 폼크린	오렌지 오일 중성세제

3) 그 외 제품

제품명	사용 용도	제품 특징

탑스텝 고급 세탁세제.jpg 탑스텝 고급 세탁세제	일반세탁기와 드럼세탁기 공용 및 손빨래, 드라이클리닝	-천연 오렌지 오일이 주성분으로서 찬물에도 깨끗이 세탁 가능
-덴마크산 효소와 독일 바스프 원료 사용으로 더욱 부드러움
-에코서트, COSMOS 인증원료 사용으로 순하고 강력한 세탁세제
-고농축으로 최소한의 용량으로 세탁 가능
(7kg 보통 빨래 기준 30ml 사용)
-위해우려물질 불검출 및 피부자극테스트 완료

탑스텝 고급 섬유유연제.jpg 탑스텝 고급 섬유유연제	세탁시 세탁세제와 함께 사용하여 세탁물을 보호	-인체에 닿는 부분을 고려한 보습원료 사용
-무방부제 제품
-천연유래성분(올레익에씨드)를 원료로 사용
-위해우려물질 불검출

제품명/제품사진	사용 용도	제품명/제품사진	사용 용도

골드스텝 다용도세제.jpg 골드스텝 다용도세제	고급 다용도 세제
(방판용)	골드스텝 1종 주방세제.jpg 골드스텝 1종 주방세제	고급1종 주방세제
(방판용)

골드스텝 고급세탁세제.jpg 골드스텝 고급세탁세제	고급 세탁세제
(방판용)	골드스텝 섬유유연제.jpg 골드스텝 섬유유연제	고농축 섬유유연제
(방판용)

에코스텝 강력 다목적.jpg 에코스텝 강력 다목적	산업용 다용도 세제	에코스텝 욕실전용 세정제.jpg 에코스텝 욕실전용 세정제	산업용 욕실 세제

(나) 핵심 기술

당사의 세제는 친환경, 고농축, 고품질 세제로 요약될 수 있습니다. 현재 판매되는 세제의 대부분이 환경성을 강조하기 위해 친환경적인 세제들을 많이 내놓고 있으며 2011년 CMIT/MIT 가습기 세정제 사건 이후 국내 소비자들은 천연 또는 자연유래 성분을 선호하고 있습니다. 하지만 많은 세제들이 항균제로서 화학물질을 사용하고, 세정력을 높이기 위해 석유계 계면활성제 등을 사용하여 제품을 생산 중에 있습니다. 세정력과 항균력이 강하면서 인체에 해롭지 않게 생산하는 것이 쉽지는 않지만, 자사는 친환경적이면서 세정 및 항균력이 뛰어난 제품 생산 기술을 보유하고 있습니다.

현재 당사는 오렌지오일을 사용한 세제 제조 기술을 보유하고 있으며, 오렌지 향으로적용하지 않고 천연오렌지오일을 1% 이상 직접 적용한 세제 제품은 국내에 없는 것으로 파악됩니다. 오렌지오일을 사용하여 고농축 세제를 제조하는 과정에서 일반적인 방식을 적용할시, 유화라는 공정에서 난점이 발생하게 됩니다. 당사는 해당 응용유화과정에서 독자적인 유화기술을 가지고 있으며, 타사에 비해 추가적인 계면활성제의 첨가가 불필요합니다.

또한 당사의 오렌지오일 응용기술은 오랜 시간 축적된 기술로, 당사는 오렌지오일 농도를 최대 20%까지 적용할 수 있는 고농축 기술을 보유하고 있습니다. 미국(ORANGE GLO사), 독일(FURNITURE CLEANER), 일본(UYEKI) 3사가 농도 5% 미만의 제품을 출시판매하고 있습니다. 당사제품은 10배 이상 희석사용이 가능하며, 미주나유럽 등 해외 수출 시 독창적 고농축 기술로 가격경쟁력과 기술력을 확보하여 해외 수출에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

한국미라클피플사의 주방세제, 세탁세제, 세정제의 주요성분은 아래 도표와 같습니다. FDA 승인을 받은 오렌지오일과 나노실버가 세제의 핵심원료인데, 천연의 오렌지 오일로 인하여 민감한 피부를 소유한 주부들의 피부에 부작용이 없다는 점이 가장강점입니다.

[생산중인 세제의 주요성분]

주요 성분	내용

Natural Orange Oil	미국 플로리다와 브라질로부터 수입

Nano Silver	은 입자를 머리카락의 1000분의 1에 해당하는 나노미터(10억분의 1 미터)크기 입자로 미세화한 것으로 인체에 무해하고 강한 살균력이 있어 세균을 없애주는 효과가 있음. 국내 nanopoly사로부터 구입

천연 유래 계면활성제	사탕수수와 코코넛오일 유래 계면활성제

천연 베이킹소다	합성이 아닌 천연 채취 정제물로 식첨원료

천연추출물	비타민C, 알로에, 병풀, 백년초

알칼리이온수	수돗물이 필터를 통과하여 불순물이 제거된 후 전기분해 자극을 통해 알칼리이온수와 산성수로 나눠지는데 이렇게 생성된 알칼리이온수는 칼슘, 마그네슘, 칼륨 등 유익한 미네랄이 풍부한 물

효소	덴마크 노보자임 제품으로 기술제휴 협력

오렌지는 수천 년 동안 인류에게 중요한 작물이었고, 오렌지로부터 추출한 시트러스 에센셜 오일은 향수, 식품 및 음료 산업뿐 아니라 오래 전부터 아로마 테라피 및 의약품으로도 사용되고 있습니다. 그 외에도 오렌지는 항 당뇨병, 심장 보호, 항암, 항 관절염, 항 염증, 항산화, 항 결핵, 항 천식, 항 고혈압 효과 등 상당한 의학적 효과들이 보고되어 있습니다.

또한 오렌지(Citrus sinensis)의 껍질에서 증기 증류법으로 추출된 오렌지 오일은 항균 활성도 상당히 높은 것으로 보고되고 있습니다. 병원성 미생물 중에서도 진균 중에서 여성의 질염과 눈병 등의 원인균으로 알려진 효모 Candida albicans 010와 Candida albicans ATCC 90028, 세균 중에 그람 양성균으로 슈퍼박테리아와 동일한 종류의 황색포도상구균인 Staphyloccocus aureus 001와 Staphyloccocus aureus ATCC 25923, 장내세균 Enteroccocus feacalis 002, Enteroccocus feacalis ATCC 295212, 그람 음성균중에 염증 원인의 녹농균 Pseudomonas aeruginosa 003, 치명적인 대장균 O:157과 동일한 종류의 Escherichia Coli 004과 E. coli ATCC 29522에 대하여 시험한 결과 확실한 항균활성이 확인되었습니다.

즉, 오렌지 오일의 항균활성 MIC(Minimum inhibitory concentration: 최소저해농도)는 0.05~1.65 mg/ml로 보고되어 있고, 은나노스텝과 골드스텝 세제에는 수%의 오렌지 오일이 함유되어 있는데, 이 값은 1 ml당 10 mg 이상에 상응하는 보고된 MIC 농도보다 높아 충분한 항균활성이 예측됩니다.

오렌지 오일과 제품에 의한 항균활성은 현재 lab 수준에서 실험적으로 진행 중입니다. 또한 그 결과에 대하여 특허청의 IP R 과제를 수행하여 글로벌 수준의 진입장벽구축을 수행중이며, 그 외에도 해당 원리에 대한 중기부 또는 산업부의 연구과제를 수행하여 고부가가치의 상업적 제품 개발을 수행할 계획에 있습니다.

(4) 경쟁현황

국내 세제 시장은 대기업 주도형 시장으로서 과점 형태를 나타내고 있습니다. 이는 세제 산업이 설비투자에 많은 비용이 소요되고 경쟁이 치열하여 후발주자들이 산업에 진입하기 어렵기 때문입니다.

한편, 2011년 옥시 사태 이후 화학물질등록ㆍ평가에 관한 법과 화학물질관리법이 시행되면서 화학제품들에 대해 규제장벽이 높아지고, 소비자들의 친환경 소재에 대한 관심이 증가됨에 따라 국내외 기업들은 친환경 세제류에 대한 기술 연구와 제품 출시를 지속적으로 하고 있는 상황입니다. 글로벌 소비 시장을 선도하는 미국의 경우 2013년 통계 자료에 따르면 전체 소비자의 71%가 세제 구매 시 친환경제품의 여부를 확인하는 것으로 나타나고 있으며, 기존의 많은 세제업체들 또한 화학물을 첨가한 기성 제품에서 인산염을 첨가하지 않은 세제로 리뉴얼하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 트렌드는 미국 뿐만 아니라 전세계적으로 확장되고 있는 추세입니다. 최근 세제 생산 기업들은 친환경요소인 쌀뜨물이나 녹차가 함유된 원료를 사용하거나, 고농축세제와 같이 세제의 양을 줄여 세탁물과 찌꺼기를 줄이는 형태의 친환경 제품을 연구 개발하여 지속적으로 출시를 하고 있습니다. 당사는 세제의 주된 원료인계면활성제를 오렌지오일을 활용하여 세정력과 인체에 무해한 제품을 생산해 그 기술력을 인정받고 있습니다. 친환경원료를 사용하면서도 한국환경산업기술원(환경표지 인증), 한국표준협회(로하스 인증), 한국화학융합시험연구원(S마크 인증 비자극) 등의 국가기관들에서 제품의 우수성을 인정받고 있습니다.

다. 경영상의 주요 계약

NO	계약일자	주요계약내용	계약상대처	주관부서	비고

1	16.07.21	협력사 계약	(주)쇼핑엔티	국내영업부	매년 갱신

2	16.08.03	협력사 계약	(주)더블유쇼핑	국내영업부	매년 갱신

3	16.10.19	협력사 계약	(주)공영홈쇼핑	국내영업부	매년 갱신

4	17.03.20	협력사 계약	에스케이브로드밴드(주)	국내영업부	매년 갱신

5	17.05.08	협력사 계약	(주)현대홈쇼핑	국내영업부	-특약매입거래
-매년 갱신

6	17.05.12	협력사 계약	씨제이오쇼핑	국내영업부	2년마다 갱신

7	17.12.05	쇼핑몰(“웰던몰”) 입점 계약	서울도시미디(주)	국내영업부	매년 갱신

8	18.02.20	협력사 계약	(주)지에스홈쇼핑	국내영업부	2021년2월20일까지 유효
(자동연장)

9	18.07.10	협력사 계약	(주)엔에스홈쇼핑	국내영업부

10	18.11.19	협력사 계약	홈앤쇼핑	국내영업부	2021.11.18.까지(이후 자동 갱신)

11	18.12.03	협력사 계약	케이티하이텔(주)	국내영업부	매년 갱신

12	18.08.01	곰팡이제거 파워젤 공급 계약	(주)세스코	유통사업부	19.07.31까지 유효

2. 주요 제품 등에 관한 사항(단위 : 백만원)

매출유형	부문	2016년(제3기)	2017년(제4기)	2018년(제5기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자사제품	매출 1위	은나노스텝	7,413	85.75%	18,439	89.70%	22,036	92.90%

매출 2위	닥터오렌지	591	6.84%	673	3.27%	541	2.30%

기타	641	7.41%	1,444	7.02%	1,144	4.80%

하청제품	-	-	-	-	-	-

상품	-	-	-	-	-	-

매출 총계	8,645	100.00%	20,556	100.00%	23,721	100.00%

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위 : 원)

매입
유형	품목	구분	2016년
(제3기)	2017년
(제4기)	2018년
(제5기)

원재료	오렌지 농축액	국내	35,482,687	175,451,881	175,134,323

계면활성제
(APG 등)	국내	487,239,952	647,271,457	1,281,575,933

향
(사과향 등)	국내	71,311,678	139,855,095	67,055,159

용제
(GLYCOL 등)	국내	311,283,050	624,254,211	747,477,457

효소
(LIPEX 등)	국내	2,628,195	24,613,308	32,173,692

무기물
(중조 등)	국내	305,712,275	293,309,384	274,461,117

기타
(추출물 등)	국내	51,633,149	55,310,065	215,133,490

원재료 합계	국내	1,265,290,986	1,960,065,401	2,793,011,171

부자재	용기 일체
(통, 뚜껑, 라벨 등)	국내	1,314,859,890	2,960,197,685	2,178,577,166

수입	-	-	83,815,809
(74,648)

계	1,314,859,890	2,960,197,685	2,262,392,975

포장재 일체
(박스,비닐,설명서 등)	국내	514,567,399	1,108,130,037	811,647,636

기타	국내	13,375,428	20,596,407	10,696,238

부재료 합계	국내	1,842,802,717	4,088,924,129	3,000,921,040

수입	-	-	83,815,809

계	1,842,802,717	4,088,924,129	3,084,736,849

총합계	국내	3,108,093,703	6,048,989,531	5,793,932,211

수입	-	-	83,815,809

계	3,108,093,703	6,048,989,531	5,877,748,020

나. 원재료의 제품별 비중

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중

제 2016년도
(제3기)	은나노스텝	에톡실에탄올	16.81%

오렌지추출물	58.50%

비이온계면활성제	13.36%

음이온계면활성제	1.03%

기타	10.29%

닥터오렌지	점증제	45.85%

비이온계면활성제	1.70%

차아염소산나트륨	2.08%

기타	50.37%

제 2017 연도
(제4기)	은나노스텝	에톡실에탄올	13.05%

오렌지추출물	67.86%

비이온계면활성제	10.37%

음이온계면활성제	0.75%

기타	7.98%

닥터오렌지	점증제	40.61%

비이온계면활성제	1.50%

차아염소산나트륨	1.98%

기타	55.91%

제 2018년도
(제5기)	은나노스텝	에톡시에톡실에탄올	59.41%

오렌지추출물	7.19%

비이온계면활성제	25.67%

음이온계면활성제	5.24%

베이킹소다	1.23%

기타	1.27%

닥터오렌지	점증제	24.02%

비이온계면활성제	1.76%

차아염소산나트륨	2.49%

기타	71.72%

다. 원재료 가격변동 추이(단위 : 원,kg)

품목	구분	2016년
(제3기)	2017년
(제4기)	2018년
(제5기)

오렌지 농축액
(단위: 원/kg)	국내	8,546	14,864	13,498

수입	-	-	-

계면활성제(APG 등)
(단위: 원/kg)	국내	1,404	1,399	1,385

수입	-	-	-

향(사과향 등)
(단위: 원/kg)	국내	30,345	28,083	27,082

수입	-	-	-

용제(GLYCOL 등)
(단위: 원/kg)	국내	2,415	2,423	2,263

수입	-	-	-

효소(LIPEX 등)
(단위: 원/kg)	국내	35,043	32,818	19,799

수입	-	-	-

무기물(중조 등)
(단위: 원/kg)	국내	782	748	700

수입	-	-	-

기타(추출물 등)
(단위: 원/kg)	국내	4,085	3,501	3,404

수입	-	-	-

주1) 오렌지 농축액은 2017년에 급격한 원재료의 가격 상승이 있었습니다.

주2) 효소는 2018년 원재료 매입처의 확대로 평균단가를 대폭 낮췄습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : EA)

제품	구분	2016년
(제3기)	2017년
(제4기)	2018년
(제5기)

수량	수량	수량

총생산능력	2,268,000	6,125,000	6,125,000

은나노
스텝	생산 실적	1,134,286	4,395,302	5,410,789

가동률	50.0%	71.7%	88.3%

기말재고	5,491	28,076	124,503

닥터
오렌지	생산 실적	872,200	649,141	632,970

가동률	38.4%	10.5%	10.3%

기말재고	4,546	23,150	103,610

기타	생산 실적	907,425	2,486,341	2,809,433

가동률	40.01%	40.59%	45.87%

기말재고	5,760	85,143	116,248

합계	생산 실적	2,913,911	7,530,784	8,853,192

가동률	128.37%	122.9%	149.7%

기말재고	15,797	136,369	344,361

주) 생산능력의 산출방법

(1) 2016년 생산능력 : 일 9,000개*252일(2016년 근무일수) = 2,268,000개

① 액상충진기1 -일 생산능력 3,000개(8시간기준)

② 액상충진기2 -일 생산능력 4,000개(8시간기준)

③ 고점도충진기-일 생산능력 2,000개(8시간기준)

(2) 2017년 생산능력: 일 25,000개*245일(2018년 근무일수) = 6,125,000개

① 액상충진기1 -일 생산능력 10,000개(8시간기준)

② 액상충진기2 -일 생산능력 10,000개(8시간기준)

③ 고점도충진기-일 생산능력 5,000개(8시간기준)

(3) 2018년 생산능력 : 일 25,000개*245일(2018년 근무일수) = 6,125,000개

① 액상충진기1 -일 생산능력 10,000개(8시간기준)

② 액상충진기2 -일 생산능력 10,000개(8시간기준)

③ 고점도충진기-일 생산능력 5,000개(8시간기준)

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원)

자산별	소재지	기초가액	당기증감 (2018)	당기상각	기말가액	비고

증가	감소

토지	경기도
포천시
군내면
용정경제로1길
94-1,94-3	1,310	1,203	-	-	2,513	-

건물	2,069	264	-	57	2,276	-

구축물	-	-	-	-	-	-

기계장치	257	46	-	128	175	-

공구기구	163	100	-	88	175	-

(2) 최근 3년간 변동 사항(단위 : 천원)

설비자산명	취득가액	취득일	취득사유	용 도	취득처

고주파실러기(3라인)	6,000	2016.01.01	제품생산용	액상생산실	트루씰

분말정량충진기-1	25,000	2016.01.01	제품생산용	분말생산실	(주)한샘테크

분말정량충진기-2	25,000	2016.01.01	제품생산용	분말생산실	(주)한샘테크

밴드실러기-1	4,000	2016.01.01	제품생산용	분말생산실	(주)한샘테크

양면라벨러기(4라인)	28,000	2016.01.04	제품생산용	액상생산실	(주)한신라벨부착기

원형라벨러기	28,000	2016.01.04	제품생산용	분말생산실	(주)한신라벨부착기

고주파실러기(4라인)	60,000	2017.01.02	제품생산용	액상생산실	트루씰

양면라벨러기(2라인)	28,000	2017.01.02	제품생산용	액상생산실	(주)한신라벨부착기

양면라벨러기(3라인)	28,000	2017.01.02	제품생산용	액상생산실	(주)한신라벨부착기

제함기(1라인)	6,000	2017.01.02	제품생산용	액상생산실	(주)양성기계

제함기(2라인)	6,000	2017.01.02	제품생산용	액상생산실	(주)양성기계

제함기(3라인)	6,000	2017.01.02	제품생산용	액상생산실	(주)양성기계

혼합탱크-1	20,000	2017.01.02	제품생산용	액상배합실	(주)아일수지공업

혼합탱크-2	20,000	2017.01.02	제품생산용	액상배합실	(주)아일수지공업

혼합탱크(sus)-1	15,000	2017.01.02	제품생산용	액상배합실	(주)수현

혼합탱크(sus)-2	15,000	2017.01.02	제품생산용	액상배합실	(주)수현

혼합탱크-5	3,000	2017.01.02	제품생산용	액상배합실	(주)아일수지공업

혼합탱크-6	3,000	2017.01.02	제품생산용	액상배합실	(주)아일수지공업

전자저울	25,000	2017.01.02	제품생산용	액상배합실	(주)카스

이동식집진기	5,000	2017.01.02	제품생산용	젤배합실	(주)크린에어테크

로터리분말충진기	100,000	2017.01.02	제품생산용	분말생산실	(주)한샘테크

이동식집진기	5,000	2017.01.02	제품생산용	화장품생산실	(주)크린에어테크

전자저울	25,000	2017.01.02	제품생산용	화장품배합실	(주)카스

에어콤푸레샤	40,000	2017.01.02	제품생산용	-	(주)한신콤푸레샤

액상충진기(10구)	80,000	2017.02.01	제품생산용	액상생산실	양성기계

액상충진기(6구)	75,000	2017.02.01	제품생산용	액상생산실	양성기계

고점도용충진기(4구)	60,000	2017.02.01	제품생산용	액상생산실	양성기계

만능캡핑기(4라인)	6,000	2017.02.01	제품생산용	액상생산실	양성기계

캡핑기(2라인)	4,000	2017.02.01	제품생산용	액상생산실	양성기계

캡핑기(3라인)	4,000	2017.02.01	제품생산용	액상생산실	양성기계

고주파실러기(1라인)	6,000	2017.02.01	제품생산용	액상생산실	트루씰

혼합탱크-3	20,000	2017.06.01	제품생산용	액상배합실	(주)아일수지공업

혼합탱크-4	20,000	2017.06.01	제품생산용	액상배합실	(주)아일수지공업

밴드실러기-2	4,000	2018.04.02	제품생산용	액상배합실	(주)한샘테크

제함기(4라인)	6,000	2018.04.03	제품생산용	분말생산실	(주)양성기계

랩핑기(포장실)	5,000	2018.04.03	제품생산용	액상생산실	(주)양성기계

봉함기(포장실)	6,000	2018.08.06	제품생산용	포장실	(주)양성기계

액상충진기(2구)	25,000	2018.09.05	제품생산용	포장실	양성기계

날인기(4라인)	8,000	2018.09.07	제품생산용	화장품생산실	(주)도미노코리아

날인기	8,000	2018.09.07	제품생산용	액상생산실	(주)도미노코리아

다. 외주생산에 관한 사항

동사는 제출일 현재 제1공장 및 제2공장을 운영하며 전량 자체 생산하므로 외주생산은 해당사항이 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출 실적(단위 : 천개, 백만원)

매출
유형	부 문	2016연도
(제3기)	2017연도
(제4기)	2018연도
(제5기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	은나노스텝	수출	38,091	20	8,800	44	60,600	303

내수	1,098,941	7,393	4,409,087	18,395	5,446,616	21,733

소계	1,137,032	7,413	4,417,887	18,439	5,507,216	22,036

닥터오렌지	수출	208,493	568	620,666	931	403,333	484

내수	665,980	23	47,079	-	310,097	57

소계	874,473	591	667,745	673	713,430	541

기타	수출	10,243	9	65,333	98	9,120	28

내수	900,062	632	2,500,391	1,208	2,831,418	1,116

소계	910,305	641	2,565,724	1,306	2,840,538	1,144

합계	수출	256,827	597	694,799	1,073	473,053	815

내수	2,664,983	8,048	6,956,557	19,483	8,588,131	22,906

합계	2,921,810	8,645	7,651,356	20,556	9,061,184	23,721

나. 수출 현황(단위 : 백만원, 천달러)

매출유형	부문	2016연도
(제3기)	2017연도
(제4기)	2018연도
(제5기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품	은나노스텝	미국	11(10)	미국	34(29)	미국	23(15)

러시아	9(8)	러시아	10(8)	러시아	63(42)

-	-	-	-	필리핀	84(56)

-	-	-	-	말레이시아	81(54)

-	-	-	-	대만	50(33)

-	-	-	-	중국	2(1)

닥터오렌지	중국	407(335)	중국	29(248)	중국	116(77)

남아공	26(21)	싱가포르	74(63)	대만	59(40)

싱가포르	13(11)	몽골	27(23)	몽골	55(37)

대만	6(5)	홍콩	22(19)	싱가포르	36(24)

몽골	4(3)	말레이시아	6(5)	홍콩	30(20)

말레이시아	2(2)	-	-	-	-

기타	중국	77(70)	중국	171(145)	필리핀	94(55)

인도	54(49)	필리핀	291(246)	베트남	41(24)

필리핀	20(18)	인도	80(68)	중국	38(22)

베트남	7(6)	말레이시아	46(39)	대만	(2716)

러시아	1(1)	베트남	17(14)	홍콩	9(5)

말레이시아	1(1)	러시아	1(1)	러시아	7(4)

계	-	597(540)	-	1073(910)	-	815(541)

다. 수주현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

현재 국내의 친환경 세제는 성장 초기에 위치한 것으로 동사는 분석하고 있습니다. 따라서 향후 동사 제품에 대한 수요성장성은 클 것으로 예상되나 주요 매출처인 홈쇼핑 업체의 하향세로 동사의 매출액이 변동할 가능성이 있습니다. 또한 동사가 강세를보이는 것으로 판단하는 친환경세제에서 타업체들의 진출이 이어질 경우 매출에 악영향을 끼칠 위험이 있습니다.

이러한 위험을 방지하기 위해 동사는 국내시장에서 오프라인 매장, 온라인 오픈마켓 등의 다양한 판매경로 확대와 해외시장에서 대형 OEM판매사와 협력을 위해 노력하고 있으며, 다양한 제품군을 구성하여 다양한 환경에의 적응성을 높이는 시도를 하고있습니다.

그리고 동사가 생산하는 세제 등 생활용품은 30-50대 주부들이 주 구매층으로, 고가의 가전제품이나 자동차 등과 같은 고관여 제품군과는 달리 기업의 마케팅 전략과 제품가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은 제품군으로서 브랜드 인지도의 변동이 매출액에 큰 영향을 줄 위험이 있습니다.

6. 판매에 관한 사항가. 판매조직나. 판매경로

(단위 : 백만원(천달러))

매출유형	품 목	구 분	판매경로	2017 매출액	2018 매출액

제품	세제류	내수	자사홈페이지	62	64

온라인몰	148	221

홈쇼핑	17,800	20,297

데이터몰	603	1,546

방문판매	499	425

기타	371	353

수출	직접	536(454)	466(413)

LOCAL	537(456)	349(309)

다. 판매전략(1) 국내시장

(가) 프리미엄, 명품, 안전 세제로의 포지셔닝

차세대 주력 상품인 탑스텝이 수입브랜드가 많은 신세계, 현대 백화점등에 입정 예정이며 이마트 PK마켓에 납품을 시작하여 명품, 프리미엄 세제 이미지를 구축하는 마케팅 전략을 실행하고 추후 이를 일반 하이퍼마켓에 마케팅의 용도로 사용하는 방식의 비전을 갖고 있습니다. 진행이 확정된 홈플러스의 PB상표인 Simplus 외 이마트 NOBRAND, 롯데마트 Only Price 기획상품 개발에 주력하고 있으며, 창고형 할인매장(코스트코, 트레이더스,빅마켓)에 대용량 상품 입점을 진행중에 있습니다.

현재 국내외 소비자들의 구매성향은 가성비(같은 성능대비 값이 싼)가 아닌 가심비(같은 가격대비 안심)로 변하여 친환경-천연유래 제품 수요가 급증 추세입니다. 이를 뒷받침하기 위하여 유튜브 및 모바일 광고를 활용하여 ‘가심비’라는 트렌드에 맞게 안전성, 친환경 등의 브랜드 이미지를 구축할 예정입니다.

(나) 홈쇼핑 유통 채널 관리

끊임없이 변화하는 소비자의 니즈에 적합한 신상품을 기술연구소와 지속적으로 협력및 개발하여 매년 2개 이상의 상품을 홈쇼핑에 런칭하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한 데이터홈쇼핑이 성장함에 맞추어 단독 구성의 진행을 추진하고 있습니다. 거기에 더하여 지역광고 시장에 맞는 중저가 상품 및 아이디어 상품을 개발, 매 시즌마다 출시하고자 계획하고 있습니다.

(다) 방문판매의 온라인화 및 온라인 시장 활용

현재 운영되고 있는 자사몰을 UX 및 상품 품목 면에서 보강하여 회원제 쇼핑몰로 도약하여 기존의 오프라인 방문판매 사업을 온라인 형태의 판매 형태로 이행하도록 할 예정입니다. 그리고 확충된 온라인 팀을 활용하여 기존 자사몰의 사용자 경험을 신장하는 방향으로 리뉴얼을 단행할 예정입니다.

이에 더해 입점된 쇼핑몰들에서는 개개 쇼핑몰들의 특성에 맞는 지속적인 행사를 진행할 계획입니다. 또한 소비자들의 직접적인 목소리를 듣고자 SNS채널을 활용하여 신상품의 테스트 마케팅의 창구 등으로 활용하고 이를 통해 검증된 제품은 홈쇼핑 및대형할인마트로의 진출로 이어지도록 계획하고 있습니다.

(라) 장기적 관점의 유통채널 확장

편의점 및 소형마트 성장에 대응하기 위해 동사는 전용 상품 및 소포장, 소용량 제품을 개발하고 있습니다. 이와 함께 각 유통채널별로 전문화된 관리를 하기 위하여 담당자들의 채용활동을 진행하고 있습니다. 그리고 기존의 삼성생명 특판 진행 경험을 살려 특판 영업채널의 확대를 노리고 있습니다. 또한 친환경에 민감한 대형식품제조사로의 영업력을 집중하고 현재 입점되어 있는 다이소의 납품 품목을 기존 5종에서 최대 8종까지 확대할 예정입니다.

(마) 브랜드 가치 증진 활동

정부지원을 적극적으로 활용하여 국내 전시회의 참여, 홈쇼핑 프로모션, 온라인에서의 판매 강화, 스타마케팅 등을 전개할 예정입니다. 이상민과 광고협약 실행으로 시청자 호감도가 증가에 따라 매출증대가 시현되고 있으며, 이와 더불어 한지민 탤런트의 합류로 본격적인 매출증대 효과가 예상됩니다. 이를 통하여 최종적으로 기존 세제시장이 대기업 중심으로 짜여 있어 다소 뒤쳐졌던 브랜드 가치를 신장하고자 계획하고 있습니다.

(2) 해외시장(가) 글로벌 마케팅 전략

현재 동사는 미국, 중국, 동남아 등 18개국에 직간접적으로 수출하고 있습니다. 또한 해외 홈쇼핑 입점하여 방송을 진행 중이며 미국 아마존과 싱가폴 QOO10 직접 입점하여 있습니다. 또한 추가적인 시장 확대를 위하여 국내외 각종 전시회, 시장개척단, 바이어 상담회에 적극적으로 참여하고 있습니다. 중국을 비롯한 동남아시아 국가 역시도 생활 소득수준이 높아지고 K-POP의 인기 영향으로 한국화장품이 판매량이 신장되는 것을 기준으로 당사의 수출 경험과 맞물려 판단해볼 때 실제로 화장품 수출로드를 친환경고급세제가 그대로 따라가고 있는 것으로 당사는 파악하고 있습니다.

(나) 중국 판로의 확대

중국의 판로는 중국동방CJ에 우선적으로 제품 공급을 시작하여 Happigo 등 400여개CCTV Home Shopping 등에 확대를 계획하고 있습니다. 또한 중국은 당사가 비중 있게 수출하고 있는 국가인만큼 기존 거래처 및 480개의 직영점을 가지고 있는 Jin Run에 당사의 유아용품 제품들을 공급할 예정입니다.

(다) 신시장 진출

유럽으로의 판로에서 당사는 이미 Top Direct TV와 현재 스페인, 프랑스, 이탈리아, 독일, 칠레, 호주 등에 독점공급을 협상 중에 있으며 향후 이 시장에 대해 높은 매출을 기대하고 있습니다. 특히나 유럽은 친환경 PB상품을 중심으로 하여 시장에 진입하고자 계획하고 있습니다.

그리고 터키 및 중동시장의 요충지인 UAE를 통하여 인접국인 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만 등에 시장진출의 계획을 가지고 있습니다. 중동시장에 진출하기 위해서 당사는 제품을 공급할 수 있는 에이전트나 직접 구매가 가능한 mass merchandising store에 우선적으로 제품을 공급할 예정입니다. 터키의 Nora Group과 UAE의 Al Madina Hypermarket에서 당사의 제품에 큰 관심을 가지고 있으며 향후 당사의 제품을구매할 가능성이 높은 것으로 보고 있습니다.

7. 연구개발활동가. 연구개발 비용(단위 : 백만원)

구 분	2016년도
(제3기)	2017년도
(제4기)	2018년도
(제5기)

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	139	248	360

합계
(매출액 대비 비율)	139
(1.61%)	248
(1.21%)	360
(1.52%)

나. 연구개발실적

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 지적재산권 등 (1) 특허권 및 상표권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	비타민-C 안정화의 조성물, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 화장료 조성물	당사	2018.10.18	출원중	당사 세제류 제품	특허청

2	특허권	올리브 오일 및 월계수 오일을 포함하는 화장도구 세척용 조성물	당사	2019.05.28	출원중	-	특허청

3	상표권	닥터오렌지 상표권	당사	2015.07.29	2016.11.07	Dr.Orange	특허청

4	상표권	로얄스텝 상표권	당사	2018.06.27	2019.03.13	Royal Step / 로얄스텝	특허청

5	상표권	에코스텝 상표권	당사	2016.06.01	2017.01.17	eco step	특허청

6	상표권	탑스텝 상표권	당사	2018.06.27	2019.03.13	Top Step / 탑스텝	특허청

7	상표권	홈스텝 상표권	당사	2018.06.27	2019.03.13	HomeStep / 홈스텝	특허청

8	상표서비스	은나노스텝 상표서비스	당사	2012.11.02	2013.12.13	은나노스텝	특허청

9	디자인권	변기 세정용기 디자인	당사	2015.10.15	2015.11.30	변기세정용기	특허청

10	디자인권	포장용기 디자인	당사	2016.11.30	2017.02.07	포장용기	특허청

11	디자인권	포장용기 디자인	당사	2016.11.30	2017.03.13	포장용기	특허청

(2) 인증 현황

번호	구분	인증명	기관	연도

1	시스템	ISO9001:2015	ICR	2018

2	ISO14001:2015	ICR	2018

3	제품	환경표지 인증 (다용도세정제)	한국환경산업기술원	2018

4	환경표지 인증 (주방세제)	한국환경산업기술원	2018

5	환경표지 인증 (세탁세제)	한국환경산업기술원	2018

6	로하스 인증 (주방세제)	한국표준협회	2018

7	로하스 인증 (세탁세제)	한국표준협회	2018

8	S마크 인증 살균 (다용도세정제)	한국화학융합시험연구원	2018

9	S마크 인증 비자극 (다용도세정제)	한국화학융합시험연구원	2018

10	S마크 인증 비자극 (주방세제)	한국화학융합시험연구원	2018

11	S마크 인증 비자극 (세탁세제)	한국화학융합시험연구원	2018

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.