포커스에이아이 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	발명의 명칭	출원국	최종권리자(출원인)	출원일	등록일	적용제품

1	특허권	클라우드 컴퓨팅 기반의 영상 보안 시스템 및 그 방법	대한민국	포커스에이치엔에스	2012-04-06	2012-11-09	IP 카메라

2	특허권	입력 전압을 실시간 검사하는 감시 카메라 장치	대한민국	포커스에이치엔에스	2013-02-08	2013-05-23	카메라

3	특허권	지능형 중앙 관제 서버 시스템 및 그의 제어방법	대한민국	포커스에이치엔에스	2013-03-19	2013-11-19	영상저장장치

4	특허권	주유소관리시스템 및 그의 제어방법	대한민국	포커스에이치엔에스	2015-04-16	2016-10-07	영상저장장치

5	특허권	배송이력관리시스템 및 그의 제어방법	대한민국	포커스에이치엔에스	2015-06-16	2017-01-25	영상저장장치, 카메라

6	특허권	비상벨 원격 제어를 통한 화재 관제 방법	대한민국	포커스에이치엔에스	2017-02-24	2017-07-10	영상저장장치, 카메라

7	특허권	휴대용 단말기를 이용한 얼굴 인식 관리 시스템	대한민국	포커스에이치엔에스	2016-12-29	2017-08-31	영상저장장치, AI 카메라

8	특허권	휴대용 단말기를 이용한 비상 상황 원격 관제 시스템	대한민국	포커스에이치엔에스	2017-02-13	2017-09-12	영상저장장치, 카메라

9	특허권	얼굴 인식 알고리즘을 이용한 보안 관리 방법	대한민국	포커스에이치엔에스	2016-12-07	2017-09-25	영상저장장치, AI 카메라

10	특허권	IP 카메라 일체형 NVR 시스템	대한민국	포커스에이치엔에스	2016-08-24	2018-03-15	영상저장장치, 카메라

11	특허권	카메라의 동작 상태 판단이 가능한 IP 감시 카메라	대한민국	포커스에이치엔에스	2018-06-28	2018-12-26	IP 카메라

12	특허권	환경 정보 측정 겸용 IP 감시 카메라 관제 시스템	대한민국	포커스에이치엔에스	2019-07-29	2020-06-22	AI IP 카메라

13	특허권	열화상 카메라를 이용한 얼굴인식 출입통제 시스템 및 방법	대한민국	포커스에이치엔에스	2020-04-23	2020-11-05	영상저장장치(NVR), AI IP 카메라

14	특허권	VPN 기반의 CCTV 시스템 및 이를 이용하는 모니터링 방법	대한민국	포커스에이치엔에스	2021-02-24	2021-07-07	영상저장장치(NVR), IP 카메라

나. 산업의 현황 및 동향나-1. 시장의 특성

(1) 산업의 연혁CCTV는 Closed-Circuit Television의 약자로, 우리말로 하면 폐쇄회로 텔레비전입니다. 일반적으로 CCTV는 특정한 목적에 따라 한정된 공간에 카메라를 설치하고, 촬영된 영상물을 허락된 관계자들에게만 제공하는 폐쇄된 환경 속에서 운영하게 되어 폐쇄회로라는 이름이 붙여졌습니다.

2001년 9·11 테러가 벌어진 후 세계는 ‘보안’과 ‘안전’에 집중하게 되며, 그중에서도 CCTV는 그러한 영향을 받아 급격한 발전을 하게 됩니다.

DVR이라는 새로운 태풍의 눈이 등장하면서 영상감시 솔루션은 디지털로의 급속한 전환을 하게 됩니다. 기존 VCR이나 스위처, 멀티플렉서 등을 대처하기 시작한 DVR은 CCTV의 패러다임까지 바꾸며 시장을 장악하기 시작합니다.

DVR은 편의성과 간편성으로 대중화에 기여한 것은 물론, 저장된 영상을 바탕으로 검색과 분석이 쉬워져 영상감시 솔루션의 기술발전에도 큰 영향을 주었습니다. DVR은 초기에는 PC와 연결하는 PC기반 DVR이었지만 2005년 이후에는 DVR자체에 HDD와 운영체계를 갖춘 스탠드 얼론형이 대세가 되었습니다.

인터넷과 통신의 발전도 영향을 끼쳐, 촬영부터 전송까지 모두 디지털로 구현되는 NVR(Network Video Recorder)가 개발되어, 보급되고 있습니다. 또한 유무선 인터넷과 결합한 CCTV 카메라 등 지능형 영상보안시스템이 확대 보급되어, 단순히 사고 장면을 녹화하는 수준에서 수상한 행동이 감지될 경우 이를 통보하는 보다 적극적인 보안이 가능해지고 있습니다.

(2) 수요 변동 요인

물리보안 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업의 특성상 경기 변동 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 경기 위축 등에도 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다.

물리보안 제품(영상저장장치, 카메라 등)에 대한 수요는 크게 교체 수요와 신규 수요로 나눌 수 있습니다. 교체 수요는 빠른 기술발전 및 신제품 개발, 디지털/네트워크화, 무인화 등의 기술 융합 및 고도화의 영향을 받으며. 신규 수요는 법적인 의무 사항으로 특정 장소에 반드시 설치해야 하기 때문에 꾸준히 수요가 발생합니다.

나- 2. 시장 규모 및 전망 (1) 국내외 시장규모 1) 글로벌 시장물리보안 세계시장 규모는 ‘18년 대비 ‘24년까지 연평균 7.3% 성장하여 약 1,194억 달러에 이를 것으로 전망(MARKETSANDMARKETS, 2019.8)하고 있습니다.

물리보안 시장 규모는 북미, 유럽, 아시아퍼시픽, 중동, 라틴아메리카 등의 순이며 북미와 유럽이 절반 이상 차지하고 있습니다. 특히 아시아퍼시픽 지역에서 중소기업, 숙박업, 공항, 금전자동인출기, 은행, 거주지, 종교시설 등에서 출입통제시스템 수요가 크게 증가할 것으로 전망됩니다.

2) 국내 시장[물리보안 산업 전망]

(단위 : 백만원)

구분	2020년E	2021년E	2023년E	2025년E	CAGR

물리보안
시스템
개발
및 공급	보안용 카메라 제조	1,240,094	1,313,260	1,472,796	1,651,713	6.6%

보안용 저장장치 제조	938,958	954,921	987,664	1,021,530	1.8%

보안장비 부품	529,166	552,979	603,866	659,437	4.9%

물리보안 솔루션	486,270	564,073	759,016	1,021,332	22.0%

물리보안 주변장치	166,779	169,448	174,914	180,556	1.7%

출입통제 장비 제조	510,574	516,191	527,609	539,280	1.1%

생체인식
보안시스템 제조	338,544	363,596	419,400	483,768	8.6%

경보/감시장비 제조	221,621	222,065	222,954	223,846	0.2%

기타 제품	379,173	384,102	394,154	404,468	1.3%

소계	4,811,179	5,040,635	5,562,373	6,185,930	5.7%

물리보안
관련
서비스	출동보안 서비스	1,729,700	1,731,430	1,835,418	1,945,651	2.5%

영상보안 서비스	430,195	445,251	468,669	493,319	2.9%

기타보안 서비스	593,046	655,909	758,080	876,166	9.5%

클라우드 서비스	-	-	-	-	-

소계	2,752,941	2,832,590	3,062,167	3,315,136	4.1%

합계	7,564,120	7,873,225	8,624,540	9,501,066	5.1%

출처: 경기도 의회 “경기도 물리보안 산업의 실증 지원 정책 방안“

경기도 의회에서 발표한 “경기도 물리보안 산업의 실증 지원 정책 방안 연구”에 따르면 물리보안 시장은 2020년 7조 5,641억에서 2025년 9조 5,010억 원으로 추정됩니다. 2025년 기준 물리보안 시스템 개발 및 공급 시장은 6조 1,859억 원, 물리보안 관련 서비스 시장은 3조 3,151억 원으로 확대될 것으로 전망됩니다.

2020년부터 2025년까지 성장률을 평균으로 나눌 경우 물리보안 솔루션이 연평균 22.0%, 기타보안 서비스가 연평균 9.5%, 생체인식 보안시스템 제조가 연평균 8.6%, 보안용 카메라가 연평균 6.6% 증가하며 물리보안 산업의 성장을 주도할 것으로 예측됩니다.

나- 3 . 대체 시장의 존재 여부

물리보안 시장은 과거 단순 모니터링 위주의 노동 집약적 감시 환경에서 점차 지능적이고 자율적인 상황 인식 방식의 지능형 감시 환경을 구축하는 형태로 진화하고 있습니다. 영상저장장치의 경우 VCR, DVR, NVR 형태로, 카메라의 경우 Analog 카메라, IP 카메라, AI 카메라 등으로 발전하고 있는 추세입니다.

글로벌 보안 산업 조사 기관인 IFSEC Global은 “2020년 물리보안 기술의 5대 트렌드”로 인공지능(AI), 안면인식과 개인정보보호, 신체인증관리, 데이터보호를 위한 블록체인 활용, 사이버 보안과 융합 등으로 발표하였습니다.

5대 트랜드	주요 내용

인공지능
(AI)	- 딥러닝 기술의 급성장과 해당기술이 영상보안 분야에 적용되면서 지능형 영상 선별관제 기술의 정확도가 높아지고 다양한 활용이 이루어지는 추세
- 선별관제란 전체 카메라 영상이 아닌 영상분석과 분배 기능을 적용함으로써, 관제가 필요한 영상만 골라내 관제요원이 육안으로 확인할 영상만 모니터에 표출해 관제량을 획기적으로 감소시키고 관제 사각지대를 최소화하는 방식

안면인식과 개인정보
보호	- 안면인식 기술은 인공지능을 기반으로 한 생체인식 기술 중 하나로 카메라, 사진, 동영상 등으로 얼굴의 특징적인 모습을 인식해 데이터베이스에 저장하고 이를 비교해 신원 식별을 가능하게 하는 기술

신체인증
관리	- 생체인식 기술은 측정 가능한 신체적 특성을 추출하여 본인 여부를 비교, 확인하는 기술
- 개인의 신체 고유정보(지문, 홍채, 목소리 등)를 이용하여 신원을 확인한다는 점에서 보안, 출입관리, 검역, 헬스케어 등에 활용

데이터
보호를 위한 블록체인 활용	- 블록체인은 데이터 무결성과 디지털ID를 개선하고 IoT 기기의 안전성을 높여 보안 수준을 높일 수 있는 기술
- 채팅, 메시징 앱, 소셜 미디어를 통해 교환되는 개인정보를 보호하기 위해 활용하고 현재의 공개 키 인프라(Public Key Infrastructure, PKI)를 대체할 전망

사이버 보안과 융합	- 5G 상용화, 사물인터넷(IoT) 기기 사용이 급증하면서 IP(Internet Protocl) 카메라와의 결합이 증가

기술이 발달함에 따라 물리보안 제품에는 더욱더 많은 기능이 추가되고 다양화될 것으로 예상됩니다. 기존 물리보안 제품이 보다 업데이트된 물리보안 제품으로 교체될 가능성은 있지만 물리보안 시장을 대체할 시장은 없는 것으로 판단됩니다.

당사는 물리보안 산업의 트렌드에 발맞추어 1) 얼굴인식, 2) 차량번호판 인식, 3) 열화상, 4) 사람, 차량 감시 등 객체인식, 5) 컬러뷰, 6) 엘리베이터 IP 카메라, 7) 피플 카운팅 등 다양한 기능의 AI 제품을 개발 출시하고 있습니다.

나- 4. 경기변동의 특성(1) 경기 변동과의 관계

물리보안 제품은 과거 대기업, 빌딩, 공공기관, 운동장 등 필요한 장소에만 설치되었으나 최근 각종 범죄의 증가, 독신자 및 노년층의 증가, 어린이집 이슈 등에 따른 보안 의식 증가 등으로 일반 소비자에게도 보안의 중요성이 크게 인식되면서 수요가 점차 증가하고 있습니다.

어린이집 아동학대 사건으로 2015년 5월 영유아보육법이 개정되면서 물리보안 제품 설치가 의무화되었으며, 2020년 초 코로나19로 비대면 언텍트 시대가 개막함에 따라 얼굴인식, 열화상 카메라 등 AI 제품의 수요가 큰 폭으로 증가하는 계기가 되었습니다.

정부의 사회적 거리 두기로 인하여 일부 매장들이 영업 활동을 중단하거나 폐업하면서 일시적으로 물리보안 제품 판매가 부진하기도 하였으나 신규 자영업자들의 유입 등이 물리보안 제품의 교체 시기를 앞당기고 있습니다. 특별한 사건, 정부 정책 등이 제품 변화에는 영향을 주지만 제품 수요가 증가 추세에 있기 때문에 경기 변동이 물리보안 산업에 미치는 영향력은 크지 않습니다.

(2) 계절적 요인 및 제품의 라이프사이클

카메라 등 물리보안 제품은 365일, 24시간 쉬지 않고 작동되어야 하는 특성 때문에 특별한 계절적 요인이 없으며, 일반적인 교체 주기는 3~4년 정도입니다. 주변 환경과 녹화 영상의 화질과 상태에 따라 교체 주기가 짧아지기도 합니다.

통상적으로 저화질 제품에서 고화질 제품으로 교체가 이루어지지만 코로나19처럼 특수한 이벤트가 발생할 경우 열화상, 얼굴인식 등 특수 기능이 포함된 제품으로 교체되기도 합니다. 나- 5. 경쟁요소

(1) 경쟁 상황(가) 경쟁 형태

물리보안 산업은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 산업이다. 즉, 연구개발은 기술 및 자본 집약적 공정이며, 조립생산은 노동 및 자본집약적 공정입니다. 회사를 설립하고 첫 제품이 나오기까지 높은 기술력을 필요하며 시간과 노력, 많은 자본이 필요합니다. 또한 제품을 조립생산하기 위한 과정은 사람의 노동력이 투입되며, 그로 인한 자본의 투입은 지속된다고 할 수 있습니다.

아날로그 제품이 지배적이었던 과거 국내 물리보안 시장은 대형 유통업자(Distributor)가 생산자로부터 제품을 구매한 이후 중소형 딜러, 각 지역의 설치업자를 거쳐 최종 판매자에게 판매/설치되는 구조였기 때문에 생산자-유통업자-설치업자의 긴밀한 유대가 강조되어 왔습니다.

네트워크 시장이 확산되면서 제조업자-설치업자 구조가 점차 확산되고 있는 추세입니다. 국내 물리보안 시장은 브랜드 인지도, 유통망 등을 확보한 일부 기업들의 독점 혹은 과점적 시장 구도에서 점차 경쟁 시장으로 변해가고 있습니다.

(나) 진입장벽

물리보안 제품 선택 시 고객들이 가장 중요하게 생각하는 기준은 제품의 신뢰성과 양질의 서비스 입니다. 이를 고려하면 1) 제품의 가격보다는 신뢰성이 확보된 시스템의 안정성, 2) 고객의 요구에 대응할 수 있는 커스터마이징 능력, 3) Distributor 또는 Dealer와의 우호적인 관계 지속성 등을 진입장벽으로 볼 수 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황

(가) 주요 경쟁업체 및 경쟁판도의 변동 가능성

당사의 국내 주요 경쟁자로는 아이디스, 하이트론씨스템즈, ITX-AI, 한화테크윈, 씨프로 등이 있습니다. 이 중 아이디스, ITX-AI는 코스닥시장 상장업체이고, 하이트론씨스템즈는 유가증권 상장업체이며, 한화테크윈과 씨프로는 비상장 업체입니다.

한화테크윈, 아이디스, ITX-AI는 당사와 비슷하게 영상저장장치, 카메라 등을 주력 제품군으로 보유하고 있습니다. 하이트론씨스템, 씨프로는 카메라가 주력 제품군입니다.

한화테크윈은 1991년에 카메라를 출시하였고 영상저장장치, 감시카메라는 물론 통합관제 소프트웨어와 지능형 영상분석 소프트웨어까지 물리보안 제품 Full Line up을 구축하였으며, 카메라의 성능의 중요 요소인 자체 칩셋 개발 및 렌즈광학 기술을 보유하고 있습니다. 쇼핑몰, 아파트, 공공기관 등에 설치하는 제품군, 홈 카메라 등 일반 소비자도 쉽게 설치할 수 있는 제품군까지 보유하며 국내 물리보안 제품 시장 1위를 유지하고 있습니다.

아이디스는 국내 시큐리티 1위 업체인 에스원의 최우수 협력사이며, 영국과 미국에 현지 판매법인을 설립하고 두바이에 중동/아프리카 진출을 위한 사무소를 운영 중에 있습니다.

2013년 이후 중국 업체들이 막대한 기술 투자와 값싼 인건비를 앞세워 국내 물리보안 시장에 등장함에 따라 이미 시장은 경쟁 심화 단계에 도달하였습니다. 그러나 물리보안 제품은 24시간, 365일 동작해야 하는 특성 때문에 높은 안정성이 요구되기 때문에 시장은 매우 보수적인 편입니다. 고객은 이미 검증 과정이 끝난 제품과 설치, 관리가 편한 제품을 선호합니다.

따라서 신규 경쟁업체들이 경쟁 판도에 미치는 영향력은 제한적일 것이며, 기존 물리보안 사업을 영위하던 기업들 중에서 기술 경쟁이 더욱더 치열해질 것으로 전망됩니다.

(다) 시장점유율

물리보안 산업을 주요 사업으로 영위하는 다수의 기업들이 존재하며, 기업들 순위와 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않습니다. 경기도 의회 “경기도 물리보안 산업의 실증 지원 정책 방안"에서 발표 된 전체 시장의 크기가 2021년 예측치 7.8조 중 당사매출이 찾이하는 부분은 매우 작다는 것을 확인할 수 있습니다. 당사는 지속적인 성장으로 물리보안 전체시장에서 점유율을 높여가고자 합니다.

(3) 비교우위 사항

타사 대비 당사의 비교우위 사항은 선택과 집중을 통해 고객이 원하는 최적화된 제품을 제공하는 것입니다. 기술 트랜드에 발맞추어 신규 제품을 개발하여 고객에게 선제적으로 제안하고, 더불어 고객이 요구하는 여러 개발 요구사항을 신속하고 정확하게 대응하는 것에 총력을 기울이고 있습니다.

(가) 기술 수준

당사 기술의 경쟁력은 물리보안 제품에 필요한 기본 기능을 충실히 하여, 시장이 필요로 하는 다양한 제품들을 선제적으로 개발, 제품화하는 것입니다. 창립 초기 IP 카메라 개발을 시작한 이후 고해상도 DVR로 안정된 사업을 유지하면서 NVR을 준비하여 네트워크 시장의 확대를 대비하였습니다.

코로나19 이전부터 AI 시장의 확대를 예상하고 1) 얼굴인식, 2) 차량번호판 인식, 3) 열화상, 4) 사람, 차량 감시 등 객체인식, 5) 컬러뷰, 6) 엘리베이터 IP 카메라, 7) 피플 카운팅 등 다양한 기능의 AI 제품을 개발 출시하고 있습니다.

(나) 생산 방식

당사의 제품은 대부분 외주업체를 통해서 생산하고 있으며, 필요에 따라 직접 생산하고 있습니다. 영상저장장치, 카메라 등 물리보안 제품 생산 시 가장 중요한 공정은 조립, 에이징, 공정검사 입니다. 외주업체로부터 생산을 진행하는 제품들은 당사가 파견하는 QC팀에 의해 제품 출고 전 제품 검수가 이루어지고 있으며, 안정적인 제품을 출고하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

(다) 브랜드 인지도

당사는 국내 시큐리티 2위 업체인 SK쉴더스(구, ADT캡스)에 최우수 협력사로 SK쉴더스(구, ADT캡스)가 판매, 운용하고 있는 물리보안 제품의 상당수가 당사의 제품입니다. 제품의 안정성과 고품질을 요구하는 시큐리티 업계 내에서 당사의 제품 인지도는 SK쉴더스(구, ADT캡스)에 버금가는 인지도를 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 또한 당사는 정부 보안 프로젝트에 참여할 수 있는 우수 조달 업체로 등록되어 있기 때문에 이러한 점도 당사의 인지도 향상에 기여하고 있습니다.