포커스에이아이 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.07.10	-	보통주	510,000	100	1,000	설립 자본금

2019.10.02	유상증자(일반공모)	보통주	3,500,000	100	2,000	코스닥 상장

2021.10.12	유상증자(주주배정)	보통주	14,048,582	100	-	합병신주 발행

2022.04.27	전환권행사	보통주	990,000	100	1,000	전환사채(제1회차) 전환

2024.08.27	유상증자(제3자배정)	보통주	377,358	100	2,650	제3자배정 대상자 : 양재석

2024.09.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,273,871	100	1,950	제3자배정 대상자 : (주)위허브

2024.09.24	유상증자(제3자배정)	보통주	1,025,641	100	1,950	제3자배정 대상자 : 양재석

2025.08.01	유상증자(제3자배정)	보통주	1,514,386	100	1,981	제3자배정 대상자 : 박성일

2025.11.29	유상증자(제3자배정)	보통주	1,009,591	100	2,504	제3자배정 대상자 : (주)위허브

2025.12.12	유상증자(제3자배정)	보통주	798,722	100	2,504	제3자배정 대상자:넥스플랜(주)

2025.12.15	전환권행사	보통주	1,362,394	100	2,202	전환사채(제3회차) 전환

2025.12.22	전환권행사	보통주	127,156	100	2,202	전환사채(제2회차) 전환

2025.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	1,996,805	100	2,504	제3자배정 대상자 : 양재석

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2	2024.08.30	2027.08.30	12,000,000,000	기명식보통주	2025.08.302027.07.30	100	2,188	11,300,000,000	5,164,533	발행대상자:제이온브론즈주식회사

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2024.09.06	2027.09.06	3,000,000,000	기명식보통주	2025.09.062027.08.06	100	2,188	-	-	발행대상자:케이엘1호조합

합 계	-	-	-	15,000,000,000	-	-	-	-	11,300,000,000	5,164,533	-

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

포커스에이아이	회사채	사모	2024.08.30	12,000,000,000	2.0	-	2027.08.30	부분상환	-

포커스에이아이	회사채	사모	2024.09.06	3,000,000,000	2.0	-	2027.09.06	상환	-

합 계	-	-	-	15,000,000,000	-	-	-	-	-

주) 2026년 1월 중 제2회차 전환사채(12,000백만원)의 액면금액 3,300백만원이 사채권자의 전환청구로 인하여 당사의 보통주로 전환(전환된 주식 수: 1,509,604주)되었으며, 전환 후 제2회차 전환사채의 잔여 액면금액은 8,000백만원입니다.주) 2025년 12월 중 제3회차 전환사채(3,000백만원)의 액면금액 3,000백만원이 사채권자의 전환청구로 인하여 당사의 보통주로 전환(전환된 주식 수: 1,362,394주)되었으며, 전환 후 제2회차 전환사채의 잔여 액면금액은 없습니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	11,300,000,000	-	-	-	-	-	11,300,000,000

합계	-	11,300,000,000	-	-	-	-	-	11,300,000,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-