네패스아크 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.04.01	-	보통주	6,000,000	500	3,534	설립자본(주1)

2019.07.05	유상증자(제3자배정)	우선주	1,565,271	500	19,166	제3자 배정(주2)

2019.09.26	유상증자(제3자배정)	보통주	285,715	500	7,000	제3자 배정(주3)

2019.11.20	유상증자(제3자배정)	우선주	313,054	500	19,166	제3자 배정(주4)

2020.11.11	유상증자(일반공모)	보통주	2,340,400	500	26,500	코스닥시장 상장(주5)

2020.12.03	전환권행사	우선주	1,252,218	500	19,166	우선주의 보통주전환(주6)

2020.12.03	전환권행사	보통주	1,293,800	500	18,550	우선주의 보통주전환(주6)

2020.12.03	전환권행사	보통주	215,624	500	18,550	전환사채의 보통주전환(주7)

2020.12.18	전환권행사	우선주	313,053	500	19,166	우선주의 보통주전환(주6)

2020.12.18	전환권행사	보통주	323,448	500	18,550	우선주의 보통주전환(주6)

2020.12.18	전환권행사	보통주	323,449	500	18,550	전환사채의 보통주전환(주7)

2021.03.31	전환권행사	우선주	250,444	500	19,166	우선주의 보통주전환(주8)

2021.03.31	전환권행사	보통주	258,760	500	18,550	우선주의 보통주전환(주8)

2021.04.09	전환권행사	보통주	1,078,160	500	18,550	전환사채의 보통주전환(주9)

2021.05.20	전환권행사	우선주	62,610	500	19,166	우선주의 보통주전환(주10)

2021.05.20	전환권행사	보통주	64,689	500	18,550	우선주의 보통주전환(주10)

주1) 네패스로 부터 물적 분할 되어 설립된 자본금입니다.(네패스지분율 100%)주2) 제3자배정 유상증자의 방법으로1,565,271주를 발행하였으며, 하나반도체신기술투자조합이 1,304,393주(83.33%), 아이비케이비엔더블유기술금융 2018 사모투자 합자회사가 260,878주(16.67%)를 인수하였습니다주3) 제3자 배정 유상증자를 하였으며, 증자주식수인 285,715주(100%)는 우리사주조합이 인수하였습니다.주4) 제3자배정 유상증자를 하였으며, 증자주식수인 313,054주(100%) 는 아드반테스트코리아가 인수하였습니다.주5) 코스닥시장 일반공모로 2,340,400주를 발행하였습니다.주6) 2020년 12월 3일과 2020년 12월 18일에 제1회 우선주식 전량 1,565,271주가 보통주 1,617,248주로 전환되었습니다.주7) 2020년 12월 3일과 2020년 12월 18일에 2019년 7월 5일에 발행한 전환사채 300억원중 100억원이 전환권 행사가 되어 보통주 539,073주로 전환되었습니다.주8) 2021년 3월 31일에 제2회 우선주식 250,444주가 보통주 258,760주로 전환되었습니다.주9) 2021년 4월 9일에 2019년 7월 5일 발행한 전환사채 300억원 중 200억원이 전환권 행사가 되어 보통주 1,078,160주로 전환되었습니다.주10) 2021년 5월 20일에 제2회 우선주식 62,610주가 보통주 64,689주로 전환되었습니다

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

신종자본증권	제2회	2022.06.30	2052.06.30	30,000	보통주	2023.06.30~2052.05.30	100	34,570	30,000	867,804	1) 아이비케이키움사업재편 사모투자 합자회사2) 제이앤 제1호 사모투자 합자회사3) 키움뉴히어로4호스케일업펀드

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	867,804	-

※ 상기 '전환가액'은 원 단위로 표기한 금액입니다.※ 상기 '전환가능주식수' 는 해당 전환사채의 권면금액 총액을 전환가액으로 나눈어 산출 하였으며, 전환가액 조정이 발생하는 경우 변동될 수 있습니다.

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

네패스아크	회사채(사회적채권)	사모	2021.10.07	30,000	5.62%	-	2024.10.07	미상환	-

네패스아크	신종자본증권	사모	2022.06.30	30,000	1.00%	-	2052.06.30	미상환	-

합 계	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000

합계	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000

합계	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-